El contexto del comercio electrnico regional

sigue mejorando. En 2011 el ndice de

e-readiness pas a 0,80, lo que representa un

incremento del 30% respecto a 2009.

E-READINESSen Amrica Latina

Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin

2 Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin

El ecosistema en el que se sustentaba el e-commerce lati-noamericano en 2009 es muy distinto al de 2011. En slo dos aos, prcticamente todos los indicadores de e-readiness de la regin mostraron saltos significativos en las variables que mejoran las condiciones para el comercio electrnico.

Por causalidadEvolucin del e-commerce (US$ MM) y el ndice e-readiness latinoamericanosFuente: AmricAeconomA intelligence

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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0

20

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50

60

70

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,6

0,35 0,380,42

0,470,52 0,55

0,620,70

3,0 4,87,5 10,5

15,6

21,7

30,2

43,2

e-commerce e-readiness

ARGENTINA 40,9 10.234,6 16,2 67,4 0,84 231,7 1.295,8 310,0 139,4 30,2 0,85 561,7 530,9 14.588 0,45 8,0 21,6 2.695 0,83 no 5 0,14 0,69 BOLIVIA 10,6 2.152,6 14,6 18,7 0,35 79,8 883,8 32,1 9,0 54,2 0,34 26,3 188,2 1.629 0,06 1,0 3,1 146 0,37 no 0 0,04 0,26 BRASIL 194,9 12.043,7 17,3 43,0 1,84 220,6 1.242,6 308,0 84,6 16,0 1,04 889,0 1.367,6 174.920 1,14 21,1 14,7 25.553 1,35 no 21 0,50 1,24 CHILE 17,4 13.657,6 14,2 42,0 0,57 194,8 1.234,7 429,0 114,4 19,2 0,98 301,8 732,6 8.200 0,58 17,0 14,0 1.490 1,15 s 8 0,60 0,80 COLOMBIA 46,1 7.061,6 16,0 47,3 0,77 154,8 1.003,2 127,0 106,5 25,6 0,68 208,2 358,5 9.500 0,23 3,7 4,0 998 0,27 no 3 0,11 0,48 REPBLICA DOMINICANA 10,1 5.641,4 15,5 41,0 0,47 74,7 857,3 26,8 37,6 17,9 0,67 186,9 320,5 2.073 0,18 7,7 8,6 698 0,68 no 1 0,00 0,46 ECUADOR 15,0 4.358,1 15,5 32,7 0,47 128,9 1.056,6 153,8 42,3 24,9 0,61 147,5 200,3 3.349 0,14 9,5 5,2 238 0,54 no 0 0,04 0,42 GUATEMALA 14,7 3.179,6 14,3 15,5 0,37 105,5 1.259,9 28,3 17,6 39,6 0,47 149,7 130,2 2.427 0,14 1,3 4,2 258 0,58 s 1 0,12 0,36 HONDURAS 8,2 2.070,9 15,4 10,9 0,31 74,8 1.202,7 24,8 108,6 31,0 0,57 82,4 183,1 814 0,12 N.D. 2,1 94 0,41 no 1 0,12 0,35 MXICO 109,7 10.394,8 16,6 29,4 1,17 179,4 861,9 215,0 107,9 24,9 0,71 152,5 764,2 36.448 0,27 7,3 6,5 6.137 0,70 no 23 0,34 0,69 NICARAGUA 5,9 1.201,3 16,4 21,2 0,34 48,1 713,2 73,0 8,1 22,0 0,51 127,8 130,6 629 0,11 0,7 2,1 39 0,22 no 1 0,12 0,30 PANAM 3,6 8.656,0 15,3 42,4 0,45 151,1 1.614,2 32,7 40,5 11,7 0,94 166,9 587,4 1.185 0,67 2,1 5,6 340 0,45 no 1 0,12 0,61 PER 30,0 5.936,3 16,2 29,5 0,58 98,3 989,4 154,0 30,4 36,9 0,51 230,2 329,5 5.042 0,23 2,3 5,3 611 0,42 s 2 0,15 0,42 PUERTO RICO 3,7 23.927,5 15,4 47,0 0,59 222,9 838,5 286,9 147,9 30,0 0,65 368,4 492,5 1.637 0,48 7,6 4,3 1.961 1,20 no 0 0,04 0,63 PARAGUAY 6,5 3.590,0 15,9 25,5 0,38 62,0 882,5 143,1 6,0 17,6 0,58 155,4 152,4 870 0,18 5,9 2,6 128 0,38 no 0 0,04 0,37 EL SALVADOR 5,9 3.832,5 14,7 16,7 0,32 167,0 1.516,8 112,6 29,7 37,0 0,56 128,6 250,5 1.297 0,17 3,4 2,5 154 0,47 no 1 0,12 0,37 URUGUAY 3,4 14.194,5 14,2 55,1 0,53 286,4 1.362,5 189,4 174,3 19,2 0,98 653,4 444,1 1.040 0,66 17,4 11,8 273 0,91 no 0 0,04 0,71 VENEZUELA 29,8 10.537,6 16,1 34,7 0,63 237,9 966,9 195,1 102,0 15,3 0,89 278,8 516,6 8.850 0,34 4,1 6,5 1.418 0,53 no 0 0,04 0,51 ESPAA 46,1 32.366,4 9,9 67,3 0,96 420,4 1.265,9 528,9 240,6 15,5 1,33 907,8 602,5 57.243 0,94 30,3 23,7 11.895 1,65 s - 1,16 1,20 ESTADOS UNIDOS 312,9 48.240,5 7,9 78,4 2,96 467,6 1.046,9 1.058,0 274,0 55,0 1,54 1.558,4 1.665,1 521.000 1,90 64,9 88,0 194.300 4,15 s - 2,53 2,48 AMRICA LATINA 556,4 9.689,6 16,4 39,0 1,15 184,1 1.097,5 229,1 87,5 26,9 0,82 461,9 803,4 274.499 0,58 11,3 10,1 43.231 0,86 - 68 0,30 0,80

PAS

POB.

(MM)

PIB PE

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ITA (U

S$)

% PO

B. EN

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5-35 A

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CADO

LNEA

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ELF. F

IJOS

POR C

ADA 1

.000 H

AB.El ndice de e-readiness corresponde a un modelo de medicin de las variables de contexto que inciden directamente en el desarrollo del e-commerce o comercio

electrnico. AmricaEconoma Intelligence, por encargo de la firma de medios de pago Visa, hace entrega de la versin para el ao 2011 que da cuenta de la evolucin bianual de las principales economas latinoamericanas en cuanto a las cinco grandes dimensiones del e-readiness: volumen de mercado, infraestructura tecnolgica, penetracin del sistema bancario o bancarizacin, adopcin de tecnologas por parte de los consumidores y fortaleza de la oferta local.

En trminos generales, es posible afirmar que los pases latinoamericanos investigados han aumentado sus capacidades para transformar internet en un canal de ventas efectivo para llegar a los consumidores finales. Para comprender la evolucin de estas variables de contexto y las brechas de la regin respecto a otras geografas, el ndice de e-readiness considera a Estados Unidos y Espaa como referentes. La novedad al respecto es que por primera vez un pas latinoamericano sobrepasa un valor referencial: El e-readiness de Brasil (1,24) es superior al de Espaa (1,20). Dicho de otro modo, Brasil tiene un e-readiness 3% superior a Espaa, lo que representa un crecimiento acelerado, en tanto en 2009 estaba 5% por debajo de ese referente.

Brasil no es el nico pas con altas tasas de crecimiento, con un incremento de 31% en el ndice, pues Ecuador (58%) Argentina (51%) y Uruguay (49%) tambin muestran incrementos elevados.

Este fenmeno empuja el promedio regional hasta 0,80, lo que representa un incremento de 30% respecto de 2009, cuando el ndice regional marc 0,62. En trminos prcticos, significa que la regin est mejor preparada que lo que estaba hace dos aos, pero an lejos de la consolidacin, la que se obtendra al llegar al ndice 1, que corresponde a los valores de referencia de Espaa en 2009.

0,80

Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin 3

El ritmo de crecimiento fue marcado principalmente por la dimensin de Adaptacin Tecnolgica, la que cre-ci en 0,45 (113%) entre 2009 y 2011. considerando los in-crementos de compradores por internet, los volmenes de compras efectuadas por esa va y la penetracin de banda ancha mvil, amrica latina pas de tener un subndice de 0,41 en 2009 a uno de 0,86 en 2011. no obstante, la brecha con los pases referentes se ampli. considerablemente en el caso de Estados unidos, que creci de 2,25 a 4,15 en dos aos (dada una alta penetracin de banda ancha, que pas de 14% a 60% y un m-commerce fluido), y de manera me-nos explosiva en el caso de Espaa, que pas de 1,0 a 1,65. En este indicador, los nicos pases latinoamericanos que sobrepasan el punto (es decir, igualan o superan a Espaa en 2009) son brasil (1,35), chile (1,15) y puerto rico (1,20). pases que tienen en comn el fenmeno de haber capitali-zado la infraestructura dispuesta para el e-commerce, con incrementos significativos de ventas por ese canal.

los ms rezagados son nicaragua (0,22), colombia (0,27), bolivia (0,37) y paraguay (0,38). En el caso de ni-caragua y colombia, adems se trata de aquellos pases que menos crecieron en el periodo estudiado, hacindolo en 0,07.

Big bangEvolucin del e-readiness latinoamericano entre 2009 y 2011Fuente: AmricAeconomA intelligence

Volumen de mercado

Adopcintecnolgica

Fortalezade la oferta

Bancarizacin

Infraestructu-ra tecnolgica

20112009

ARGENTINA 40,9 10.234,6 16,2 67,4 0,84 231,7 1.295,8 310,0 139,4 30,2 0,85 561,7 530,9 14.588 0,45 8,0 21,6 2.695 0,83 no 5 0,14 0,69 BOLIVIA 10,6 2.152,6 14,6 18,7 0,35 79,8 883,8 32,1 9,0 54,2 0,34 26,3 188,2 1.629 0,06 1,0 3,1 146 0,37 no 0 0,04 0,26 BRASIL 194,9 12.043,7 17,3 43,0 1,84 220,6 1.242,6 308,0 84,6 16,0 1,04 889,0 1.367,6 174.920 1,14 21,1 14,7 25.553 1,35 no 21 0,50 1,24 CHILE 17,4 13.657,6 14,2 42,0 0,57 194,8 1.234,7 429,0 114,4 19,2 0,98 301,8 732,6 8.200 0,58 17,0 14,0 1.490 1,15 s 8 0,60 0,80 COLOMBIA 46,1 7.061,6 16,0 47,3 0,77 154,8 1.003,2 127,0 106,5 25,6 0,68 208,2 358,5 9.500 0,23 3,7 4,0 998 0,27 no 3 0,11 0,48 REPBLICA DOMINICANA 10,1 5.641,4 15,5 41,0 0,47 74,7 857,3 26,8 37,6 17,9 0,67 186,9 320,5 2.073 0,18 7,7 8,6 698 0,68 no 1 0,00 0,46 ECUADOR 15,0 4.358,1 15,5 32,7 0,47 128,9 1.056,6 153,8 42,3 24,9 0,61 147,5 200,3 3.349 0,14 9,5 5,2 238 0,54 no 0 0,04 0,42 GUATEMALA 14,7 3.179,6 14,3 15,5 0,37 105,5 1.259,9 28,3 17,6 39,6 0,47 149,7 130,2 2.427 0,14 1,3 4,2 258 0,58 s 1 0,12 0,36 HONDURAS 8,2 2.070,9 15,4 10,9 0,31 74,8 1.202,7 24,8 108,6 31,0 0,57 82,4 183,1 814 0,12 N.D. 2,1 94 0,41 no 1 0,12 0,35 MXICO 109,7 10.394,8 16,6 29,4 1,17 179,4 861,9 215,0 107,9 24,9 0,71 152,5 764,2 36.448 0,27 7,3 6,5 6.137 0,70 no 23 0,34 0,69 NICARAGUA 5,9 1.201,3 16,4 21,2 0,34 48,1 713,2 73,0 8,1 22,0 0,51 127,8 130,6 629 0,11 0,7 2,1 39 0,22 no 1 0,12 0,30 PANAM 3,6 8.656,0 15,3 42,4 0,45 151,1 1.614,2 32,7 40,5 11,7 0,94 166,9 587,4 1.185 0,67 2,1 5,6 340 0,45 no 1 0,12 0,61 PER 30,0 5.936,3 16,2 29,5 0,58 98,3 989,4 154,0 30,4 36,9 0,51 230,2 329,5 5.042 0,23 2,3 5,3 611 0,42 s 2 0,15 0,42 PUERTO RICO 3,7 23.927,5 15,4 47,0 0,59 222,9 838,5 286,9 147,9 30,0 0,65 368,4 492,5 1.637 0,48 7,6 4,3 1.961 1,20 no 0 0,04 0,63 PARAGUAY 6,5 3.590,0 15,9 25,5 0,38 62,0 882,5 143,1 6,0 17,6 0,58 155,4 152,4 870 0,18 5,9 2,6 128 0,38 no 0 0,04 0,37 EL SALVADOR 5,9 3.832,5 14,7 16,7 0,32 167,0 1.516,8 112,6 29,7 37,0 0,56 128,6 250,5 1.297 0,17 3,4 2,5 154 0,47 no 1 0,12 0,37 URUGUAY 3,4 14.194,5 14,2 55,1 0,53 286,4 1.362,5 189,4 174,3 19,2 0,98 653,4 444,1 1.040 0,66 17,4 11,8 273 0,91 no 0 0,04 0,71 VENEZUELA 29,8 10.537,6 16,1 34,7 0,63 237,9 966,9 195,1 102,0 15,3 0,89 278,8 516,6 8.850 0,34 4,1 6,5 1.418 0,53 no 0 0,04 0,51 ESPAA 46,1 32.366,4 9,9 67,3 0,96 420,4 1.265,9 528,9 240,6 15,5 1,33 907,8 602,5 57.243 0,94 30,3 23,7 11.895 1,65 s - 1,16 1,20 ESTADOS UNIDOS 312,9 48.240,5 7,9 78,4 2,96 467,6 1.046,9 1.058,0 274,0 55,0 1,54 1.558,4 1.665,1 521.000 1,90 64,9 88,0 194.300 4,15 s - 2,53 2,48 AMRICA LATINA 556,4 9.689,6 16,4 39,0 1,15 184,1 1.097,5 229,1 87,5 26,9 0,82 461,9 803,4 274.499 0,58 11,3 10,1 43.231 0,86 - 68 0,30 0,80

TELEF.

MVIL

ES PO

R CAD

A 1.00

0 HAB

.

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2011

El aumento general en esta dimensin se explica, en trminos generales, por la penetracin de la tecnologa de internet en los estilos de vida de los latinoamericanos, quienes estn ms pro-

CADA

1.000

HAB.

Nota: La tabla muestra las dimensiones y los prin-

cipales datos empleados para construirlas, pero no da cuenta de toda la

informacin usada en este estudio.

*: Slo incluye plataformas dispuestas por el sector pblico.

4 Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin

pensos a hacer compras online o a adoptar rpidamente las nue-vas tecnologas, como la banda ancha mvil. sta, por ejemplo, muestra cinco veces ms conexiones que en 2009, pasando de 13 millones a 63 millones. la cantidad de compradores en lnea

10%

20%

30%

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Internautas 2006Internautas 2011

Censo onlinePorcentaje de poblacin que accede a internet, 2006 y 2011Fuente: AmricAeconomA intelligence

Argent

inaBol

ivia Brasil Chi

le

Colom

bia

Repbl

ica Do

minica

naEcu

ador

Espaa

Guatem

ala

Hondur

asM

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guaPan

am

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Puerto

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Paragu

ay

El Salv

ador

Urugua

y

Estado

s Unid

os

Venezu

ela

tambin ha aumentado en 24 millones, lo que representa un cre-cimiento del 75%, debido en gran parte a la apertura de ofertas a nuevos pblicos, como pasa con las cuponeras, lo que tambin provoc que el monto promedio de compra haya disminuido de us$ 55 a us$ 49.

5%

10%

15%

20%

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30%

0

Asfaltando internetPorcentaje de poblacin con acceso a banda ancha 2011Fuente: AmricAeconomA intelligence

Argent

inaBol

ivia Brasil Chi

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Espaa

Guatem

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xico

Nicara

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Puerto

Rico

Paragu

ay

El Salv

ador

Urugua

y

Estado

s Unid

os

Venezu

ela

la otra dimensin que present un amplio crecimiento entre 2009 y 2011 fue infraestructura tecnolgica. con-

siderando las cantidades de lneas de telefona fija y mvil, computadores personales y suscripciones de banda ancha, adems de los precios de internet y de la banda ancha m-vil y otros factores de logstica, amrica latina incremen-t sus capacidades a 0,82. Esto es 0,23 ms que en 2009 cuando obtuvo 0,59, lo que representa un incremento del 40%. de todos modos, los pases referentes ampliaron la brecha en relacin a la regin. Estados unidos pas de 1,27 a 1,54 (21%) y Espaa lo hizo de 1,00 a 1,33 (33%). los ni-cos pases que mantuvieron ritmos altos de crecimiento fue-ron uruguay y panam, con puntajes finales de 0,98 y 0,94 y crecimientos del 41% y 52%, respectivamente, lo que los ubica dentro de los pases latinoamericanos con mejor pun-taje en este subndice, junto a brasil, que alcanza 1,04, y chile, con 0,98. En cambio, algunos pases prcticamente no mostraron avances en esta dimensin, como puerto rico y Venezuela, que mostraron mnimas alzas de 0,01 o El sal-vador con 0,02.

parte de este incremento se explica, en trminos genera-les para amrica latina, por la mayor penetracin de com-putadores y telfonos mviles, las cadas en promedio de las tarifas de internet y el aumento de su uso. as, los usua-rios de internet ascendieron en un 20%, alcanzando al 39% de la poblacin latinoamericana. sin embargo, hay fuertes diferencias entre los pases, pues argentina y uruguay tie-

Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin 5

5

10

20

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CybercafCostos mensuales de internet corregidos por costo de vida (US$)Fuente: AmricAeconomA intelligence

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Hardware y plstico para el e-commerceEvolucin de las cantidades de computadores, celulares y tarjetas de crdito y dbito en la regin (en millones).Fuente: AmricAeconomA intelligence

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nen 67% y 55% de su poblacin conectada, mientras que Honduras, guatemala, El salvador y bolivia estn bajo el 20%.

En cuanto a la penetracion de telfonos mviles, sta no aument significativamente, pues ya es una de las mayores del mundo con 1,1 celulares por latinoamericano. asimismo, los computadores aumentaron su cantidad en 30%, habien-do 229 de ellos por cada 1.000 habitantes de la regin.

ahora bien, la incorporacin del indicador de logstica, una novedad respecto a la edicin anterior de este estudio,

implic moderar ligeramente los aumentos dados por los fe-nmenos antes mencionados. Este indicador contempla la cantidad de operadores logsticos, su desempeo, sus tiem-pos de entrega, el estado de los paquetes entregados, los precios de envo, la variedad de la oferta y los canales de devolucin.

TIERRA FRTILEl volumen de mercado como dimensin del e-readiness contempla indicadores de poblacin absoluta y entre los 25 y los 35 aos, pib per cpita, y cantidad de usuarios de inter-net. si bien esta dimensin es la que demuestra crecimien-tos ms moderados en la regin, con un incremento de 0,03 (3%), tambin es la que en trminos absolutos muestra ma-yor puntaje (1,15). se trata de la dimensin que ms se ase-meja a las lneas de base dadas por Espaa como referente en 2009, y tambin la ms estable, dados sus indicadores de po-

blacin y crecimiento econmico.as, prevalecen los casos de brasil (1,84) y mxico (1,17),

los que suben significativamente el promedio regional, sien-do los nicos que se encuentran entre Estados unidos (2,96) y Espaa (0,96). El resto de los pases latinoamericanos se encuentra significativamente por debajo del pas europeo, siendo argentina el que ms se le acerca con 0,84 y el que ms creci (29%), convirtindose en el pas ms conectado de la regin con 27 millones de internautas, para una pobla-cin total de 41 millones.

respecto a la bancarizacin, una dimensin que contem-pla variables de cantidades de tarjetas de crdito, de dbi-to y cajeros automticos, amrica latina sigue presentando grandes brechas en relacin a los pases que sirven de re-ferentes. mientras la regin promedia un subndice de 0,58, Espaa lo hace en 0,94 y Estados unidos con 1,90. grandes brechas, pero que se han reducido respecto de 2009 (antes de la crisis financiera), cuando esos pases puntuaron 1,00 y 2,14, mostrando reducciones en el subndice de 6% y 11%, respectivamente.

no obstante, esta dimensin presenta crecimientos mode-rados para la regin, la que pas de 0,51 en 2009 a 0,58 en 2011 (15% de crecimiento). El alza se da por la penetracin de plsticos. mientras las tarjetas de crdito subieron de 369 a 462 por cada 1.000 habitantes, las de dbito lo hicieron de 695 a 803. si bien chile es el pas que ms aporta con tarje-tas de dbito, su subndice baj debido a un cambio metodo-lgico con el cual se dejaron de considerar las tarjetas de ca-sas comerciales chilenas, las que representaban un 40%.

sin considerar este caso, todos los pases latinoamericanos experimentaron aumentos poco significativos en penetracin

6 Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin

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EspaaEstados UnidosAmrica Latina

Carga de despegueEvolucin del e-readiness de Amrica Latina, Estados Unidos y Espaa.Fuente: AmricAeconomA intelligence

BRECHAS POR PAS

BRASil: 1,24

El gigante sudamericano responde a su condicin, logrando el ms alto ndice de e-readiness de la regin, superando por primera vez a Espaa en varios indicadores.

sin embargo, es sencillamen-te la vastedad de su poblacin y crecimiento econmico lo que ms incide en su alta puntuacin general, sin que destaque al inte-rior de la dimensin de volumen de mercado, por la proporcin de internautas del total de la pobla-cin (43%). mantenindose por debajo de Espaa (67,3%) y de varios otros pases latinoameri-canos como argentina (67,4%), uruguay (55,1%), colombia (47,3%) y puerto rico (47%).

En cuanto a infraestructu-ra, pese a tener un precio de banda ancha (us$ 16 mensuales) por debajo del promedio latinoamericano (us$ 26), y con un costo de vida ms alto, la penetracin de sta es muy baja: 84,6 conexiones por cada 1.000 habitantes y por debajo del promedio regional (87,5). sin embargo, el ingreso de las variables logsticas en esta di-mensin lo favoreci, ya que el pas tiene una buena red de actores logsticos con servicios que se caracterizan por entre-gas en buen estado, aun cuando todava tiene tareas pendien-tes en logstica inversa: canjes y devoluciones.

CHilE: 0,80

chile ha avanzado en materia de conectividad, aumentan-do su poblacin usuaria de internet desde 33% en 2009 a 42%, siendo al mismo tiem-po el pas con mayor penetra-cin de computadores de la re-gin, con un indicador de 429 por cada 1.000 personas, y cer-cano a Espaa (529). destaca el pas por los esfuerzos de los ofer-tantes online y el sector pblico, que ha profundizado en la plata-forma de cobro de impuestos, lo que ha impactado en las capaci-dades de adopcin tecnolgica por parte de los chilenos: 17% de ellos tienen banda ancha mvil, uno de los porcentajes ms altos

bancaria, siendo brasil el que ms puntos alz (0,17), lo que representa un crecimiento del 18%. con esto, este pas sobre-pasa a Espaa en el subndice con 1,14 (el que para efectos de este estudio slo mide plsticos y cajeros automticos), y se aleja tambin del resto de pases latinoamericanos, casi dupli-cando al que le sigue: chile con 0,58.

Esto, pues brasil posee 889 tarjetas de crdito por cada 1.000 habitantes, seguido por uruguay con 653 y en contras-te con un promedio regional de 469, que incluye pases peque-os como bolivia u Honduras, que no llegan ni a 100. as la re-gin est muy lejos de Estados unidos, que tiene 1.558, lo que ejemplifica la brecha, incluso considerando que en este indi-cador de tarjetas de crdito es donde amrica latina muestra mayores mejoras.

Finalmente, en cuanto a la fortaleza de la oferta local, que mide el esfuerzo del Estado para el pago de impuestos a la ren-ta va online y la fuerza del retail, la regin registra un bajo 0,30. una cifra superior al 0,22 que obtuvo en 2009, lo que re-presenta un incremento de 38%, que se explica porque siete pases en 2011 comenzaron a tener cifras para ser evaluados, a diferencia de 2009. pese a ello, amrica latina est muy por debajo de Estados unidos (2,53) y Espaa (1,16). los nicos pases que presentan brechas menos significativas son chile (0,60 y con 69% de los contribuyentes pagando online), brasil (0,50) y en menor medida mxico (0,34). El resto de pases, en un promedio simple, llega a 0,08.

Esto puede considerarse como el gran punto dbil de la re-gin, pues estn pendientes altas inversiones para desarrollar tributos online y retailers con fuerza en sus canales de pago electrnico, en especial para pases con economas peque-as. sin embargo, esta dimensin puede mejorar significati-vamente en versiones venideras cuando se mida el impacto de las cuponeras, que han servido de soporte para pequeas y medianas empresas, y emprendedores de la regin.

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de la regin tras brasil (21,1%) y uruguay (17,4%). sin embargo, mantiene ciertas rigideces en materia ban-

caria. si bien ha habido mejoras en comparacin con 2009, su nmero de tarjetas de crdito sigue siendo muy bajo en comparacin con otros plsticos, teniendo 2,4 de stos por cada tarjeta de crdito, mientras que la proporcin regional es de 1,7, lo que perjudica las compras en el extranjero.

URUgUAy: 0,71

uruguay comparte varios ras-gos de pas desarrollado en materia de e-commerce en ma-teria de infraestructura (0,98) y adopcin tecnolgica (0,91). sin embargo, carece de una ofer-ta interna slida. si bien este s un problema tpico de econo-mas pequeas, cuyo porte se observa como barrera para gran-des inversiones en canales onli-ne, tampoco el sector pblico ha actuado desarrollando pagos de impuestos por internet. sin em-bargo, ya estn surgiendo nue-vas alternativas adaptadas al ta-mao de la economa y de las empresas del pas.

ARgEnTinA: 0,69

argentina comparte buena parte del perfil de uruguay, con la ventaja de su significativo mayor tamao. no obstan-te, falla en lo mismo que su pequeo vecino: el pas no tiene una oferta online desarrollada. un contrasentido, si se consi-dera que hay la misma proporcin de argentinos y espaoles contectados a internet (67%) y que el pas cuenta con el porcen-taje ms alto de e-consumidores (21%) de la regin.

Quiz la clave est en la adopcin tecnolgica, pues si bien argentina marca 0,83, est por debajo de varios pares latinoamericanos: brasil (1,35), chile (1,15), puerto rico (1,20) y uruguay (0,91). Esto, en parte, por la baja adopcin de banda ancha mvil, la que llega a 8%, y por debajo del promedio regio-nal de 11,3%.

MxiCO: 0,69

El gigante dormido ha despertado, al menos en materia de conectividad. si bien la base de usuarios no ha aumenta-do considerablemente, s lo ha hecho la penetracin de banda ancha (108 conexiones a banda ancha por cada 1.000 habitantes en 2011, versus 93 en 2009), de igual manera con respecto a pls-ticos bancarios, los que si bien se encuentran por debajo de los promedios regionales, han au-mentado de manera significativa respecto de 2009.

sin embargo, el mayor avance fue en el comercio en s, aumen-tando de manera considerable el nmero de mexicanos que com-pran por internet, los que llega-ron en 2011 a 7 millones, mien-tras que en 2009 eran slo 4,7 millones. al mismo tiempo aumentaron las compras per cpi-ta desde us$ 557 anuales en 2009 a us$ 867 en 2011.

Estos mejoramientos ocurren por los esfuerzos de algunos retailers que han hecho inversiones para abrirse espacio en el canal online, como liverpool o palacio de Hierro, que aho-ra tienen un trfico web en relacin a sus ventas en el nivel de los retailers chilenos, es decir, en torno a los 200 visitantes por cada us$ 1.000 de ventas.

VEnEzUElA: 0,51

Venezuela es un pas que quiere despertar. con esfuer-zos por parte del sector p-blico para aumentar la penetra-cin de banda ancha sobre la base de precios muy bajos (el se-gundo ms bajo de la regin, con us$ 15 mensual, luego de pana-m, con us$ 11), y una poblacin que ha mostrado estar interesa-da en el canal online, ya que ms de 20% de los internautas vene-zolanos compran por este canal. al mismo tiempo, las grandes ca-sas comerciales estn mejoran-do su oferta.

El pasivo principal venezolano es la bancarizacin, teniendo in-dicadores en cantidad de tarjetas de crdito y dbito por cada 1.000 habitantes (278,8 y 516,6, respectivamente) por debajo del promedio regional (461,9 y 803,4).

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bancarizacin Fortaleza de la oferta

infraestructura tecnolgica

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adopcin tecnolgica

tarjetas de crdito

pago de impuestos onlinetelefona fija

Fuerza del retailpoblacin total banda ancha mvil

tarjetas de dbitotelefona mvil n retailerspoblacin entre 25 y 35 aos e-consumidores

cajeros automticos

computadores personales

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compras por internet

conexiones banda ancha presencia online

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diversidad de la oferta

servicioslogsticos

8 Estudio sobrE las condicionEs para El E-commErcE En la rEgin

COlOMBiA: 0,48

En 2009 colombia era uno de los pases con mayor pro-yeccin, sin embargo, su desarrollo hacia esta edicin fue mucho menor a lo espera-do. Esto se explica por un creci-miento moderado en su cantidad de usuarios de internet (47,3% en 2011 y 42% en 2009), un t-mido intento por parte de los re-tailers (el pas marca 0,11 en el indicador de fuerza del retail en 2011, mientras que en 2009 fue de 0,10) y un insuficiente empu-jn del sector bancario colombia-no. por ejemplo, en 2009 haba 329 tarjetas de dbito por cada 1.000 habitantes y en 2011 slo creci a 358, siendo ste el indi-cador donde colombia ms creci.

sin embargo, el potencial se mantiene por el lado de la demanda, pues el e-commerce colombiano creci prctica-mente al doble en dos aos, pasando de us$ 435 millones a us$ 998 millones en 2011.

Publisher & EditorElas selman carranzaAmricaEconoma IntelligenceJaime contreras s., directorrodrigo dorn, jefe de investigacindalomy switt, investigadoraDiseo y direccin de artelvaro araya urquizaTexto y edicin periodsticaandrs almeida Farga

PER: 0,42

per bsicamente se ha estancado. tiene bajos crecimien-tos en los indicadores de conectividad. las conexiones a la banda ancha subieron slo de 890.000 a 912.000 en dos aos, y el porcentaje de internautas lo hizo de 27,4% a 29,5%. tampo-co hubo grandes avances en la adopcin de nuevas tecnologas, pues el pas muestra una de las ms bajas tasas de poblacin con banda ancha mvil de la re-gin (2,3%) y de e-consumidores (5%). si bien las ventas online prcticamente se han duplica-do, llegando a us$ 611 millones en 2011 (en 2009 fueron de us$ 276 millones), lo que se produjo fue un mayor desembolso por parte de los mismos comprado-res, antes que el aumento de stos.

tal vez el nico punto de alto crecimiento de per es la pe-netracin de tarjetas de crdito, que pas de 160 a 230 por cada 1.000 habitantes en dos aos.

METOdOlOgAEste ndice refleja las condiciones que un pas ofrece para el desarrollo de su e-commerce. se realiz a travs de la cons-truccin de 23 variables econmicas y tecnolgicas que se seleccionaron por su relevancia economtrica y por la impor-tancia dada por distintos expertos de la industria del comercio electrnico. Este ao se integr un indicador logstico en infraestructura tecnolgica que mide la capacidad y calidad de los servicios de entrega de productos comercializados va online. para cada una de las variables se trabaj con datos desde 2001 a 2011, con lo que se pudo configurar una base de poblamiento completa, que ofrece una mayor solidez estadstica. como las unidades de medida difieren entre los indicadores utilizados, se reescalaron los datos utilizando el valor referencial 1,00 para cada resultado obtenido por Espaa en 2009, de modo que ese pas y ese ao sirvan como modelo de referencia: un pas tendr un valor mayor o menor a 1,00 dependiendo de cmo est en relacin y proporcin al indicador espaol de 2009. las fuentes de infor-macin para este estudio son: banco mundial, cepal, Fondo monetario internacional, cisco, 3g americas, alexa.com, las superintendencias bancarias y financieras de cada pas, as como las autoridades tributarias pertinentes. agradece-mos a las instituciones que nos proporcionaron informacin, a los lderes de la industria que colaboraron con su opi-nin para la elaboracin metodolgica y a la firma Visa, que promovi la realizacin de este estudio.

nota:El uso que se le d a la informacin de este especial es de responsa-bilidad nica y exclusiva de sus usuarios, y no responsabiliza a Visa o amricaEconoma por su eventual uso como referencia de comercia-lizacin, marco legal, regulatorio u otros.

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