Inteligencia comercial del mercado europeo para mango

SG/di 10111 de setiembre de 1998

COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA

GENERAL

ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEOPARA PIÑA, MANGO, MELON, FRESA, PALMITO, JUGOS DE FRUTAS

TROPICALES Y QUINUA */(Versión preliminar)

ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998


INDICE

Pág.

I. INTRODUCCION........................................................................................................ 1II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO......................................... 2III. POSIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ANDINOS

SELECCIONADOS EN EL MERCADO EUROPEO. ...................................................... 41. LA PIÑA ..................................................................................................................... 4

1.1. El producto.................................................................................................................................................41.1.1. Las variedades .................................................................................................................................41.1.2. La norma...........................................................................................................................................41.1.3. Los calibres y las categorías ..........................................................................................................4

1.2. El abastecimiento del mercado europeo ..............................................................................................51.2.1. Las importaciones en la Unión Europea......................................................................................51.2.2. Los países de destino en la Unión Europea................................................................................61.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea.....................................................................6

1.3. Los países exportadores .........................................................................................................................81.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................111.5. Los precios a la importación.................................................................................................................111.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................121.7. Los importadores ....................................................................................................................................121.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................13

1.8.1. La cosecha y el acondicionamiento ............................................................................................131.8.2. La logística del transporte ............................................................................................................13

1.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................142. EL MANGO .............................................................................................................. 14

2.1. El producto...............................................................................................................................................142.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................142.1.2. La norma.........................................................................................................................................152.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................15

2.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................152.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................152.2.2. Los países de destino en la Unión Europea..............................................................................162.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................16

2.3. Los países exportadores .......................................................................................................................182.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................192.5. Los precios a la importación.................................................................................................................192.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................192.7. Los importadores ....................................................................................................................................202.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................20


2.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................21

3. EL MELON ............................................................................................................... 223.1. El producto...............................................................................................................................................22

3.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................223.1.2. La norma.........................................................................................................................................233.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................23




3.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................27

- ii -


4. LA FRESA................................................................................................................ 284.1. El producto...............................................................................................................................................28

4.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................284.1.2. La norma.........................................................................................................................................284.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................28




4.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................32

5. EL PALMITO ............................................................................................................ 335.1. El producto...............................................................................................................................................33

5.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................335.1.2. La norma.........................................................................................................................................33


5.3. Los países exportadores .......................................................................................................................355.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................355.5. Los precios ..............................................................................................................................................365.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................365.7. Los importadores ....................................................................................................................................365.8. La presentación del producto ...............................................................................................................375.9. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................37

6. LOS JUGOS DE FRUTAS TROPICALES................................................................... 386.1. Los productos ..........................................................................................................................................38

6.1.1. Las especies ...................................................................................................................................386.1.2. La presentación..............................................................................................................................396.1.3. Las normas .....................................................................................................................................39

6.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................396.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................396.2.2. Los países importadores en la Unión Europea.........................................................................406.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................41

6.3. Los países exportadores .......................................................................................................................426.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................436.5. Los precios ..............................................................................................................................................436.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................446.7. Los importadores y la organización del mercado..............................................................................446.8. La logística de transporte ......................................................................................................................446.9. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................45

7. QUINUA ................................................................................................................... 457.1. El producto...............................................................................................................................................457.2. Los países productores y la exportación ............................................................................................467.3. Las importaciones en Europa...............................................................................................................477.4. Las condiciones de acceso al mercado ..............................................................................................477.5. Los precios y las condiciones de venta...............................................................................................477.6. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................48


I. INTRODUCCION

En 1992, la hoy Secretaría general de la Comunidad Andina propició larealización de algunos estudios de mercado para la exportación defrutas y hortalizas en el mercado europeo. Dicho trabajo que sedifundió a nivel subregional fue de gran utilidad y mostró el potencial dedemanda de dichos productos y las características de los productosdemandados por el consumidor europeo.

A pesar de las ventajas derivadas del Sistema Andino de Preferenciasotorgado por la Unión Europea y de una cierta mejoría en elconocimiento del mercado internacional, las Exportaciones andinas almercado europeo aún no muestran un aumento sustantivo

Es por ello que se hace necesario continuar con el esfuerzo de dotar alexportador andino de información práctica y precisa sobre lascaracterísticas de los mercados objetivos, de los clientes potencialesespecíficos de dichos mercados, sugiriéndole estrategias y dándoledirectrices para que logre entrar al mercado europeo a pesar de la duracompetencia y el nivel de exigencia del mismo.

En ese Sentido, la Secretaría general de la Comunidad Andina, dentrode nuestro programa de Promoción Comercial con la Unión Europea,proyecto ALA/ 89-03-CAPI consideró oportuno llevar a cabo larealización de un Estudio de Inteligencia Comercial del mercadoEuropeo para ciertos productos preseleccionados con oferta exportableandina tales como: piña, mango, melón, fresa, palmito, jugos de frutastropicales y quinua, para los cuales se evaluaría la demanda de cuatropaíses europeos: Francia, Reino Unido, Italia y Holanda .

Al respecto, se contrató a un consultor europeo de gran trayectoria enla comercialización de frutas y hortalizas a nivel mundial, el cualsubdividió el trabajo de investigación en dos fases, la primera consistióen una actualización de su conocimiento sobre la oferta exportableandina, para lo cual realizó una gira a nivel subregional y la segundafase en un programa de entrevistas con principales compradores en lospaíses europeos seleccionados.

Con esta investigación, se pretende lograr una mayor precisión yprofundidad, no solo en cuanto al contenido de la información, sinotambién en los mercados europeos en donde se debe concentrar labúsqueda de los segmentos, ventanas o nichos, donde colocar losproductos andinos, identificando también a los compradores que porlos volúmenes, características y estacionalidad de la oferta subregionalestén interesados en tomar contacto con exportadores andinos.Asimismo parte importante de este estudio constituirá la presentaciónde una estrategia de comercialización.

- 2 -


II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO

El mercado europeo se caracteriza por ser un mercado abierto para losproductos seleccionados en este Estudio.

A pesar de esto el mercado de la Unión Europea es un mercado con unnivel de vida elevado, que se encuentra abastecido abundantemente.La búsqueda de productos de calidad a un precio razonable representael objetivo principal. Las novedades en materia alimentaria son deactualidad porque contribuyen a la animación del mercado. Sinembargo cada vez cuesta más caro dar a conocer un nuevo producto odesarrollar el consumo de un producto en los países europeos pocoreceptivos.

El mercado de la Unión Europea está dominado en el comercio aldetalle con la distribución moderna bajo las formas de supermercados yde hipermercados. Actualmente esta forma de distribución deproductos está controla según los países entre 50 y 75 % de las ventasal detalle y su cuota del mercado aumenta cada año.

La concentración de la Gran Distribución continua. En un futuro,dependiendo del tamaño del país, el número de firmas de super y dehipermercados serán de 2 a 5 y son estos los que van a controlar cadamercado al detalle.

También durante los últimos años hubo fusiones entre firmas de laGran Distribución de países europeos diferentes.

Por otra parte el nivel de los hipermercados está dominado por 4 firmasfrancesas que invierten en todo el mundo.

La Gran Distribución integró el nivel mayorista estableciendo suspropias bodegas de almacenamiento y sus medios de distribución asus tiendas detallistas. Igualmente algunas firmas de la GranDistribución ya comenzaron a importar directamente inclusive ciertasfrutas y hortalizas. La Gran Distribución es muy competitiva. Esta utilizaporque utiliza su poder de compra para hacer presión sobre los preciospagados a los proveedores.

Además, la Gran Distribución exige que los productos listos a la venta,sean de buena calidad, buena presentación y buena conservación(prevendidos), por lo que los productos que representan problemas noson admitidos. Es decir, ellos seleccionan a sus proveedores.

La innovación, un marketing adecuado, una oferta promocionalatractiva son el medio de los proveedores para ser aceptados,referenciados y así ganarse la confianza de esta clientela tan exigente.

Los consumidores europeos se caracterizan por la protección delmedio ambiente y la voluntad de comer productos. La enfermedad

- 3 -


conocida como « la vaca loca » acentuó la búsqueda de productosalimentarios con una garantía sana para la salud.

La calidad en Europa se declina sobre 4 aspectos:

è La normalización de los productos,

è la calidad gustativa,

è la calidad sanitaria y la estricta limitación de residuos sobre losproductos alimentarios,

è el reciclado de los empaques así como su tratamiento a base deproductos químicos.

Un acercamiento racional del mercado europeo no debe olvidar estoscuatro aspectos.

En el Anexo 1 se encuentra una lista de los productos de tratamientoautorizados así como la tasa mínima de residuos aceptada.

La Unión Europea también está en vísperas de un cambio mayor. El1° de Enero de 1999 una moneda común, el EURO, será introducida.Durante tres años coexistirá con las monedas nacionales y a partir del1º de Enero de 2002 será la única moneda.

Francia, Italia y Holanda forman parte de los 11 países calificados paraintroducir el EURO. Por el momento Reino Unido decidió nointroducirlo.

El EURO deberá volverse rápidamente una moneda de negociacióninternacional y los exportadores sudamericanos desde ahora deberánpreparase para este evento que concretiza el mercado único europeoexistente desde el 1º de Enero de 1993.

- 4 -


III. POSIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLASANDINOS SELECCIONADOS EN EL MERCADO EUROPEO.

1. LA PIÑA

1.1. El producto

1.1.1. Las variedades

La variedad la más cultivada y exportada es la Cayenne Lisse y susclones. Igualmente es la variedad más apreciada por los consumidores.

Tiene una pulpa amarilla y sabrosa y su coloración exterior puede sercafé/verde o de color café/dorado. Los consumidores europeosprefieren una piña bien coloreada aún si la Cayenne Lisse de colorcafé/verde es igualmente madura al interior de la fruta.

En los últimos años, la firma Del Monte lanzó una nueva variedaddenominada Golden Sweet que tiene una coloración natural dorada ycon un sabor azucarado. Esta obtención fue objeto de un depósitooficial que la protege. A algunos consumidores les agrada ese saborazucarado, otros estiman que a la Golden Sweet le falta sabor.

Al lado de la piña con frutos de gran calibre, en los países productoressituados en el Océano Indico se cultiva sobre todo una piña con frutospequeños muy sabrosa que se denomina Queen Victoria. El peso dela fruta se sitúa alrededor de 1 kg.

Por último un tipo particular de piña denominado Ananas Bouteille sedesarrolla en Guadalupe y se exporta hacia Francia en pequeñascantidades.

1.1.2. La norma

Existe una norma internacional para la piña.

1.1.3. Los calibres y las categorías

En general se comercializa una sola categoría cualitativa, correspondea la Categoría 1

El tamaño de la piña Cayenne Lisse se define de acuerdo al peso de lafruta.

Los tamaños comercializados son los siguientes:

A6 : 2 kg. ; A8 : 1.8 kg. ; B9 : 1.65 kg. ; B10 : 1.35 kg. ; C12 : 1 kg.

- 5 -


1.2. El abastecimiento del mercado europeo

La piña siendo un producto tropical no se produce en Europa. En otrotiempo existía una pequeña producción en la isla portuguesa deAzores.

El mercado europeo se abastece de las importaciones provenientes delos países productores situados en ultramar principalmente Africa yAmérica. El mercado se abastece todo el año pues la piña es unaproducción de tipo industrial la cual es posible dirigir los ciclos deproducción y la duración del mismo gracias a técnicas de inducciónfloral. A pesar de esto el consumo baja notablemente en veranocuando una abundante oferta de frutas de verano europeas espropuesta en el mercado.

1.2.1. Las importaciones en la Unión Europea

El Cuadro N° 1 adjunto representa la información sobre lasimportaciones en Europa durante 10 años de 1988 a 1997.

En 10 años las importaciones aumentaron en un 40 %. Sin embargo elcrecimiento de las importaciones se dio sobre todo en los últimos dosaños.

En el período de 1988 a 1995 las importaciones estuvieron más omenos estables alrededor de 200 000 toneladas para pasar a 270 000toneladas en 1996 y 280 000 en 1997.

Dos países dominan el abastecimiento del mercado europeo, Costa deMarfil y Costa Rica. Ambos representan el 85% de la participación deeste mercado.

Desde hace unos 30 años, Costa de Marfil es el principal proveedortradicional de Europa. No obstante sus exportaciones hacia Europa nohan evaluado mucho. Más bien bajaron de 1988 a 1995 paranuevamente aumentar en 1996. De tal forma que la participación en elmercado de este país pasó de 73 % en 1988 a 55 % en 1997.

Costa Rica es el principal aspirante para ser líder en el futuro. Lasimportaciones provenientes de este país hacia Europa se multiplicaronde 3.5 durante 10 años. Pasaron de 23 000 a 83 000 toneladas en esteperíodo. De 1995 a 1997 volvieron a aumentar en 67 %. Laparticipación de Costa Rica sobre el mercado pasó de 12 % en 1988 a30 % en 1997.

Además de estos dos principales abastecedores de la Unión Europea,cabe mencionar otros dos países que también acrecentaron susexportaciones hacia la Unión Europea, se trata de Ghana, en Africa yde Honduras, en América Central. Entre los dos abarcan solamente8 % de participación en el mercado.

- 6 -


1.2.2. Los países de destino en la Unión Europea

La llegada de la piña en Europa depende sobre todo del lugar a dondellegan los barcos o los aviones. Enseguida la fruta es encaminadadesde los puertos o los aeropuertos de llegada hacia la zona dedistribución natural de ellos.

Habitualmente la piña se transporta desde el país productor haciaEuropa junto con el banano. Esta forma de comercializar el bananopermitió la expansión de la piña de 3 de los 4 países proveedoresprincipales.

Las líneas marítimas de Costa de Marfil tiene como destino principalFrancia. Como puertos principales, los barcos de la línea mediterráneahacen escala en Marsella y los de la línea del norte de Europa enDieppe. Enseguida la línea del Mediterráneo sirve Italia y la otra sirveNewhaven en el Reino Unido. Algunas veces durante la temporada altade las exportaciones en Diciembre los barcos cargados únicamentecon piña llegan en Amberes.

En 1997, Francia recibió 125 500 toneladas de piña de Costa de Marfil,Benelux 16 700 toneladas, Italia 5 700 toneladas y Reino Unido 1 700toneladas.

La mayor parte del tonelaje de Costa Rica se dirige hacia Benelux,33 300 toneladas, enseguida Reino Unido 19 900 toneladas y Italia 14900 toneladas en 1997.

Ghana y Honduras expiden sobre Benelux 17 800 y 9 800 toneladasrespectivamente.

Del volumen total de importación de la Unión Europea en 1997 de280 000 toneladas, 134 000 toneladas son re-exportadas hacia otrospaíses de la Comunidad (cuadro Nº 2). Esto da una idea de laimportancia de la distribución de la piña a partir de los puntos deimportación.

1.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea

La demanda en la Unión Europea fue estimulada por el crecimiento delas importaciones, seguida por la baja de los precios. En realidad sobre10 años, los precios de venta salida puerto europeo bajaron de 5 a 4francos el Kg. (0.83 a 0.67 USD) para la piña que llega por barco.

No obstante la demanda por país varía. Francia y Bélgica son los dospaíses líderes en materia de consumo de piña, seguidos por Holanda,Alemania, Italia, Reino Unido y España.

Por el contrario el consumo en Grecia, en los Países Escandinavos yen Irlanda todavía es muy bajo.

- 7 -


Según la FAO, el consumo en la Unión Europea se incrementó en225 % desde 1980 a la fecha. Sin embargo el consumo medio percapita anual es bajo del orden de 850 gr. contra 5 kg. para el banano,16 kg. para la manzana.

Poco a poco el consumo tiende a armonizarse en toda Europa. Pero laextensión de la cadena de distribución de la piña, el clima frío deciertos países, las costumbres de consumo de varios habitantes de laComunidad, la predisposición de varios mercados a las novedadescontribuirán a mantener los diferentes niveles de consumo entre lasdiversas regiones europeas.

A parte del mercado principal para la piña que llega por vía marítima,existe un mercado pequeño para la piña que llega por vía aérea. Estatiene una calidad superior y se vende aproximadamente al doble delprecio de la piña que llega por barco. Los principales mercados para lapiña vía aérea son Francia, Bélgica y Reino Unido, quienes consumenuna fruta de mejor calidad.

Este mercado tiende a disminuir en la medida en que la calidad delproducto que arriba por vía marítima mejora, y que el precio de ventade una piña como la Golden Sweet de calidad aceptable es 25 a 30 %menos que la piña que arriba por vía aérea.

Indiscutiblemente, la aparición de la Golden Sweet, dio a Costa Ricauna ventaja cualitativa y creó una demanda favorable en varios paíseseuropeos.

La piña Queen Victoria llega también por avión, el tamaño de estemercado es de aproximadamente 4 000 toneladas provenientes deAfrica del Sur y de la Isla francesa La Reunión. La demanda para estetipo de piña se duplicó durante los últimos 10 años. Francia es tambiénel país líder para este producto.

La Gran Distribución que dispone de una parte de mercado cada vezmayor en la Unión Europea (+ de 60 %) impone sus exigencias a losimportadores. La demanda de una calidad homogénea va en aumento.Una oferta cuantitativa bajo una sola marca es también una ventaja enmarketing. Los abastecedores capaces de responder tendrán unavance comercial.

La piña y el melón debido a su tamaño son más bien de consumo; porlo general en fin de semana. Se exige una buena calidad a un preciorazonable.

Según las estimaciones de la FAO, el mercado europeo deberáprogresar en un 35 % de aquí al año 2005 y para alcanzar alrededor de375 000 toneladas. De cualquier manera y siendo siempre Francia elprincipal mercado europeo, tendrá una progresión de más de 20 % en

- 8 -


su consumo. Esta de todas formas será inferior a la de los otros paísesde la Comunidad que es de más de 40 %.

A medida que el consumo se incremente, el mercado se volverá mássofisticado y deberá segmentarse.La piña Queen Victoria deberá también desarrollarse.

1.3. Los países exportadores

Son siete los países que exportan hacia la Comunidad Europea más de1 000 toneladas de piña. Estos son por orden de importancia en 1997:Costa de Marfil (154 000 toneladas), Costa Rica (83 000 toneladas),Ghana (24 000 toneladas, Honduras (10 000 toneladas), Camerún (3600 toneladas), RSA (2 500 toneladas) y República Dominicana (1 700toneladas).

Costa de Marfil empezó a desarrollar su producción de piña en los60s. Muy pronto se hizo el líder abastecedor de la Unión Europea.Pudo desarrollar esta producción gracias a la exportación de bananoque permitía tener una logística marítima utilizable para la piña. Porotro lado, las exportaciones por avión también fueron posibles gracias auna tasa del flete aéreo desde Africa hacia Europa muy competitiva yque actualmente no es igual.

Sin embargo la producción de este país tuvo varios problemas encuanto al volumen de producción y en cuanto a la calidad de la frutadurante el transcurso de los últimos 25 años.

La producción es de dos tipos. Una producción industrial sobresuperficies relativamente importantes realizada por productoresextranjeros y una producción más bien artesanal proveniente depequeños y medianos productores africanos.

Se localizan tres regiones de producción: Tiassalé, Agboville y el EstComoé. Las zonas de Tiassalé y de Agboville por ser más soleadasdan una fruta más coloreada pero es necesario irrigar ya que lapluviometría es más irregular. En otro tiempo la producción de EstComoé era únicamente destinada a la transformación pero como éstadecayó debido a la competencia tailandesa, el tonelaje producido sedirigió hacia el mercado en fresco.

Aún si ha habido mejoras, la calidad de la piña de Costa de Marfiltodavía es heterogénea. Esto representa un problema para la GranDistribución que desea recibir un producto de calidad homogénea yregular en tiempo. De esta manera Costa Rica pudo ganar unaparticipación significativa en el mercado de la Unión Europea.

Los productores/exportadores se encuentran agrupados en unaasociación denominada OCAB, que organiza el flete y que vigila lacomercialización mediante un panel aceptado de importadores en

- 9 -


Europa. De los 17 importadores admitidos, uno de ellos se encuentraen Suiza.

22 estructuras exportan piña de las cuales 10 representan 87 % de lasexportaciones, 7 exportadores exportan más de 10 000 toneladas.

Las 4 principales cooperativas que agrupan a pequeños productoresrepresentan 34 % de las exportaciones. El principal exportador tieneuna participación de 28 % sobre el mercado y el segundo controla el20 % del mismo. Se trata de una filial con 40 % de Dole.

Se estima que en Costa de Marfil el precio de FOB es alrededor de3.60 fr el kg. salida del puerto europeo. Los precios de venta actualesson insuficientes para asegurar una buena rentabilidad a largo plazo.

La devaluación del franco CFA en 1994 permitió a Costa de Marfil devolver a encontrar una rentabilidad que las fuertes evoluciones de lastoneladas de los 2 últimos años y la fuerte competencia de Costa Ricale hicieron perder de nuevo.

Costa de Marfil enfrenta varios problemas:

§ el manejo técnico y por consiguiente la calidad y el rendimiento esinsuficientemente controlada,

§ las operaciones de post-cosecha podrían estar mejor organizadas,

§ los productores son muy heterogéneos lo que perjudica a unacercamiento racional y moderno del mercado,

§ la programación es netamente insuficiente,

§ las marcas comerciales son numerosas lo que no permite unimpacto real de marketing,

§ las instalaciones del puerto de Abiyán en Costa de Marfil no estánadaptadas para una buena manipulación de la fruta,

§ la piña no es objeto de una pre-refrigeración en el empaque. Estase lleva a cabo en el barco después de ser cargado.

Sin embargo dentro de este contexto, Costa de Marfil con una piñacoloreada, preferida por los consumidores europeos, ganó una primerbatalla cuando tuvo que enfrentar la competencia de la piña café/verdede América Central.

Es probable que el enfrentamiento con la Golden Sweet sea más difícilsi Costa de Marfil no resuelve los problemas arriba mencionados.

Costa de Marfil diversificó su mercado y en la actualidad exporta sobretoda Europa, incluso en Europa del Este.

- 10 -


Costa Rica se volvió el mayor aspirante de Costa de Marfil sobre elmercado europeo.

Hace una decena de años que Costa Rica empezó a competir conCosta de Marfil con una piña gustativamente aceptable pero decoloración café/verde insuficiente. En un primer tiempo logró tomaralgunas cuotas de mercado en Europa del Norte. Sin embargo la faltade coloración fue un factor en su contra. Ahora Costa Rica ataca elmercado europeo con la Golden Sweet, lo que le da una atracciónnueva e interesante pero igualmente fortalece la demanda de una piñacoloreada.

Al contrario de Costa de Marfil la producción se concentraprincipalmente en las manos de una firma multinacional que es DelMonte Fresh Produce. Todo está bien organizado. Los costos deproducción están controlados, pero sin embargo no son inferiores a losde Africa, la mano de obra es más cara, las cajas más baratas, elrendimiento por hectárea más elevado. El manejo técnico está óptimo.El acondicionamiento es cuidado bajo una misma marca. La logística yla programación son buenas. El marketing es moderno y agresivo.

La regularidad de la calidad facilita la comercialización cerca de la GranDistribución.

Esto explica la ganancia de participación en el mercado por parte deCosta Rica desde hace dos años.

En Costa Rica, Del Monte tiene 5 000 has en producción y extiendesus plantaciones de Golden Sweet.

Los otros países productores controlan solamente una pequeña partedel mercado con 15 % de participación.

Camerún, Honduras, República Dominicana son también exportadoresde banano y la piña utiliza la misma logística marítima. En cambioGhana utiliza los barcos de Camerún y exporta igualmente por avióngracias a las tarifas de avión competitivas que existen. En cuanto aAfrica del Sur, ella exporta sobre todo piña Queen Victoria.

Dado que para poder producir y exportar la piña fácilmente, esnecesario encontrarse en un país tropical que disponga de unalogística marítima por lo menos semanal, los países mejor ubicadospara conquistar el mercado europeo son los países que exportanbanano. En América Central, las multinacionales como Del Monte yDole son las que dominan este mercado En Costa de Marfil, Dole através de una filial se convirtió en el segundo líder. Dole y Del Monteque son productores de banano en Camerún podrían también a travésde una filial desarrollar este origen de piña si en un futuro lo estimanatractivo.

- 11 -


Para los otros países productores sería difícil alcanzar a Costa deMarfil y Costa Rica en su nivel de participación en el mercado, almenos que una firma multinacional bananera se interese a desarrollarun nuevo origen.

De los países Andinos, solo Ecuador y Colombia, por ser paísesbananeros importantes, podrían acceder a este mercado siempre ycuando sean capaces de competir con los dos líderes. Por el momentono existe ningún proyecto importante de piña en estos países. Cabeseñalar que el cultivo de la piña a gran escala requiere de una inversiónen capital bastante elevado y en el caso de una variedad o de un clonenuevos, la constitución de un material vegetal para cultivo en vitro seríatambién muy costoso.

Por otro lado la producción en Colombia tiende a disminuir en todos losproductos debido a la presión de la guerrilla. Esta hace que losinversionistas potenciales se alejen.

1.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo

La importación de piña en Europa es libre. No existe ningunarestricción de acceso al mercado.

Los principales países productores benefician de una exención dederechos aduanales ya sea los países ACP (Costa de Marfil, Camerún,República Dominicana, Ghana, …) o los países de la ComunidadAndina o los del mercado común de América Central (Costa Rica,Honduras, …).

Los otros países que se desarrollan deben de pagar un derecho deaduana de 5.8 %.

1.5. Los precios a la importación

Los precios practicados por los importadores frente a sus clientes anivel mayorista, que sean los mayoristas del mercado, los mayoristasde servicio completo o las centrales de compra de la Gran Distribuciónson en promedio de 4 a 4.20 francos el kg. neto (0.67 a 0.70 USD) parala piña Cayenne Lisse de barco. La Golden Sweet se vende alrededorde 0.80 USD.

Cuando el mercado es bueno, los precios suben a 0.90 USD. En casode una venta inferior en cantidad y precio este puede bajar hasta 0.45USD.

La cotización de la piña que llega por avión varía de 1.50 a 2 USD elkg. neto con un promedio de 1.65 USD

La piña Queen Victoria de avión se vende alrededor de 2.75 USD el kg.

- 12 -


Desde hace algunos años los precios de venta disminuyen.

Los precios varían de acuerdo a los calibres, a los períodos durante elaño y a la notoriedad de las marcas comerciales.

1.6. Las condiciones de venta

Generalmente la piña se importa a consignación. Los importadoresvenden por cuenta de los exportadores mediante una comisión delorden de 5 a 7 %.

Algunas veces se compra en firme (contado) la piña que llega poravión.

1.7. Los importadores

Se encuentran dos tipos de importadores:

Los importadores integrados que disponen de una producción propia ycontrolan la mercancía desde la producción hasta la importación.

Los importadores independientes que tienen relaciones comercialescon los exportadores.

En América Central, los bananeros multinacionales como Dole y DelMonte son firmas completamente integradas que venden a través desus filiales la piña en Europa.

En Costa de Marfil los principales importadores tienen intereses en laproducción pero también comercializan las frutas que provienen deotros productores.

Los principales importadores en Europa son los siguientes:

§ Francia : Compagnie Fruitière (filial de Dole), Pomona Import,Agrisol, Malet-Azoulay, SIIM, Dahler, Simba

§ Alemania : Durbeck, InterWeichert (filial de Del Monte), Dole

§ Italia : Rossi, Simba, Frutital

§ España : Bargosa, Simba

§ Reino Unido: Del Monte UK, Jamaica Producers (filial de Dole),Mark Multiples

- 13 -


1.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística

1.8.1. La cosecha y el acondicionamiento

La piña se cosecha en las zonas de producción y después setransporta a la estación de empaque situada en las proximidades de lasplantaciones.

La fruta se selecciona cualitativamente y por calibres. Después seempaca ya sea en posición vertical en cajas de 12 kg. uhorizontalmente en cajas de 10/12 kg.

Las cajas utilizadas para el avión son telescópicas con una base de50 x 30 cm. Las de barco son abiertas con una dimensión de 40 x 60cm.

La piña Victoria se empaca en cajas con bandejas de 50 x 30 cm de 5kg.

En América Central, la piña es objeto de una pre-refrigeración en laestación de empaque mediante el pasaje por el agua a 8ºC.

Enseguida la fruta es paletizada y cargada en contenedores en laestación o bien transportada en camión hacia el puerto de embarque.

1.8.2. La logística del transporte

La mayoría de la piña que llega en Europa es transportada por víamarítima sea en bodega en un barco reefer o en contenedoresrefrigerados de 20’ o 40’ embarcados en barcos porta-contenedores.

La duración del viaje desde América Central o desde Costa de Marfil esde aproximadamente 10 días.

Los barcos bananeros tienen una rotación de 21 ó 28 días según elcaso. Embarcan la fruta en el país productor y la descargan en Europaun día preciso de la semana para poder tener un horario regular y asícrear un mercado.

La piña exportada por avión es dispuesta en paletas de avión en elaeropuerto de embarque y a su llegada a Europa es entregadadirectamente en los galpones de almacenamiento del importador.

La manipulación durante el embarque debe de estar bien organizadapara poder mantener la calidad de la fruta. Es recomendable pasar através de una terminal especializada en frutas y hortalizas.

El costo del flete de Costa de Marfil es de 100 USD por paleta; el deCosta Rica se puede estimar en 120 USD.

- 14 -


El flete aéreo de Costa de Marfil hacia Europa es de 0.89 USD el kg.bruto y el de Ghana de 0.65 USD.

1.9. Conclusiones

El mercado de la piña en Europa esta controlado por dos países queson igualmente exportadores importantes de banano: Costa de Marfil yCosta Rica. Las multinacionales o las principales firmas de importacióncontrolan cada vez más este mercado.

Costa Rica tomará poco a poco la posición que tiene hoy Costa deMarfil gracias a la variedad Golden Sweet que es objeto de una muybuena demanda y a su organización general. Estos dos factores lepermiten ganar puntos al lado de la Gran Distribución.

A pesar de las previsiones de crecimiento del mercado, es pocoprobable que otros países en el corto plazo puedan venir a competircon estos dos líderes.

2. EL MANGO

2.1. El producto


Las variedades cultivadas para la exportación son en generalvariedades seleccionadas e injertadas.

Se distinguen tres tipos de variedades según el origen:

- Las variedades llamadas de Florida: son las más exportadas almercado europeo. Se denominan: Kent, Tommy Atkins, Keitt,Haden, Erwin Red, Parvin, Palmer, Sensation, …

- Las variedades indias de las cuales la más conocida es la Alfonso.

- Las variedades africanas: Amélie, Julie y Zill.

Las variedades de Florida son las más aceptadas por losconsumidores. Las variedades indias y africanas son más biendestinadas a grupos étnicos que las conocen o a ciertos mercadoscomo lo es en Francia para las variedades africanas y en el ReinoUnido para las variedades indias.

En general los consumidores europeos prefieren más bien lasvariedades coloreadas rojo/verde o rojo/naranja que las variedades unpoco amarillas o verdes.

- 15 -


2.1.2. La norma

Actualmente no existe ninguna norma internacional. Los exportadoressiguen las recomendaciones CEE/ONU.

Para poder entrar en la Unión Europea, los mangos deben deresponder a ciertos estándares de calidad de la Comunidad. Sobre lascajas deben de figurar las siguientes indicaciones:

- Producto, variedad, origen del producto, categoría y calibre.


El mango que se comercializa en Europa tiene un peso unitario entre250 y 600 gr. por fruta. Es mejor evitar de exportar los calibres que noentran en este rango. El consumidor prefiere una fruta de 300 a 450 gr.lo que representa 9 a 14 frutas por caja de 4 kg. neto.



El cuadro Nº 3 representa las estadísticas de las importacioneseuropeas de 1988 a 1997.

Durante este período, las importaciones pasaron de 26 500 toneladas a72 900 toneladas o sea un salto de más de 175 %. El número detoneladas en diez años se multiplicó por 2.75.

El aumento en el consumo se deriva de una demanda sostenida por lasnovedades que representa una fruta tropical como lo es el mango, quees una fruta suculenta y que se ofrece en el mercado todo el añogracias a los numerosos orígenes que la exportan.

En hecho el mango en cada país tiene una temporada corta del ordende 3 meses pero la producción de los 70 países que lo exportan haciaEuropa permite de tenerlo todo el año.

Si el mercado pudo pasar en volumen de 26 000 a 73 000 toneladas esgracias a un cambio logístico mayor. Antes el mango era exportadoexclusivamente por avión, ahora llega principalmente en contenedoreslo que hizo bajar el precio de costo puesto en Europa y el precio deventa sobre el mercado.

Al contrario de la piña, ningún país domina el abastecimiento delmercado europeo. El principal proveedor es Brasil y no representa másdel 19 % de cuota de mercado. Once países exportan más de 3 000toneladas anualmente y representan una parte del mercado global de87 % de las importaciones. Siete de los once países se encuentranubicados en América, dos en Africa y los otros dos en Asia.

- 16 -


Los países que tienen una progresión significativa en las exportacioneshacia la Unión Europea durante el transcurso de los últimos años son:los diez siguientes: Brasil, México, Perú, Venezuela, Costa Rica, EUA,Ecuador, Africa del Sur, Costa de Marfil, Israel y Paquistán.


El cuadro Nº 4 señala el destino del mango en Europa. Un país recibemucho más que los otros, se trata de Holanda donde el puerto deRoterdam es el principal puerto de distribución de las frutas de ultramaren Europa del Norte. Holanda importó cerca de 29 000 toneladas en1997 o sea 39 % de las importaciones de la Unión Europea.Enseguida, por los otros tres mercados principales son Francia, ReinoUnido y Bélgica.

La redistribución de las toneladas entre los países de la Comunidad esimportante ya que cerca de 44 000 toneladas son reexportadasbásicamente a partir de los tres países importadores: Holanda, Franciay Reino Unido.

Los países exportadores americanos expiden sobre todo haciaHolanda, mientras que Costa de Marfil, Mali e Israel escogieron Franciacomo punto de entrada en Europa. Paquistán exporta sobre todo haciael Reino Unido donde se encuentra una población étnica que conoce yaprecia las variedades indias.

Las importaciones dependen antes que todo de los flujos marítimos yaéreos así como del dinamismo de los importadores. Tomando encuenta la libre circulación de las mercancías al seno de la UniónEuropea y de la importancia del volumen re-exportado entre los paíseseuropeos, es imposible evaluar exactamente el consumo de losdiversos países.

Sin embargo podemos decir que los países que consumen más elmango son Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania y Bélgica. Elconsumo es más bajo en Europa del Sur, no obstante progresa enEspaña y en Portugal.


El consumo medio en Europa todavía es bajo es decir del orden de 225gr. por persona y por año. Sin embargo este consumo fue multiplicadopor tres en los últimos diez años y por más de cinco en los últimosquince años.

En 10 años la demanda aumentó a un ritmo de 10 % anual y a uno de15 % anual durante los últimos tres años. El consumo deberádesarrollarse en todas partes, incluso en los países menos avanzados,por lo que se espera que a mediano plazo podría haber un crecimientoanual aproximado de 8 a 10 % en la Unión Europea.

- 17 -


Francia, Benelux, Reino Unido y Alemania se encuentran en avancerespecto a los otros países. Como ya se mencionó, el consumo en lospaíses del sur de Europa es aún bajo, pero se desarrolla muy bien enPortugal y en España.

La demanda del mango siguió la misma tendencia que le conjunto delas frutas tropicales. Se acentuó aún más con el hecho de que en losúltimos años hubo un cambio importante en la logística de exportacióndel mango. Anteriormente se exportaba principalmente por avión, en laactualidad en su mayoría se lleva a cabo por vía marítima. Este cambioprodujo una baja considerable del precio de coste puesto puertoeuropeo y por consiguiente el precio de venta al consumidor.

Cuando el punto de cosecha es respetado, el mango es una delicia y elconsumidor puede comprar una fruta con aspecto atractivo y calidadgustativa aceptable. Los progresos técnicos permitieron responder aesta demanda, particularmente hablando del control de la antracnosis,que es la principal enfermedad criptogámica que afecta el aspecto y laduración de vida del mango.

La Gran Distribución europea con el deseo de crear una innovación enel departamento de frutas y hortalizas contribuyó a la expansión delconsumo de frutas tropicales y particularmente del mango. No obstantereclama un producto de buena calidad, sin problema de conservación,listo a la venta.

Para lograrlo los operadores especialistas debieron hacer el esfuerzode montar un sistema de abastecimiento eficiente en varios de losorígenes para poder entregar un producto de calidad aceptable todo elaño. Por otro lado, algunos de entre ellos reacondicionan nuevamentelos lotes de mango a su llegada en Europa para homogeneizar lacalidad y la maduración y así entregar a sus clientes un productohomogéneo.

Los consumidores europeos prefieren las variedades de colorverde/rojo o rojo/naranja al mango un poco amarillo o verde.

Las variedades de Florida y sobre todo la Kent seguida por la Keitt, laHaden y la Tommy Atkins tienen una demanda más elevada que lasotras.

Las variedades indias de color amarillo, en especial la sabrosa Alfonso,son compradas por los grupos étnicos que las conocen.

Cabe señalar que igualmente el mejoramiento de la calidad del mangode Africa del Oeste y en particular el de Costa de Marfil contribuyó adesarrollar la demanda de esta fruta.

Costa de Marfil aún al fin de la temporada se abastece en Guinea en laregión de Kan que es una excelente zona de producción.

- 18 -



Como ya se mencionó, 70 países exportan mango hacia Europa. Sinembargo 11 de ellos controlan el mercado, siete son americanos,2 africanos y 2 asiáticos. Juntos abarcan más del 85% de cuota demercado.

A diferencia de otras frutas tropicales como la piña, el aguacate y ellitchi, el número de países líderes en mango es mucho mayor: El másimportante que es Brasil no representa que 19 % del mercado.

En general la temporada de mango en una región dada dura es corta.

Para poder exportar durante un período más largo es necesario unabuena repartición de variedades y varias regiones de producción quepuedan ser decaladas en el tiempo al momento de la cosecha. Elperíodo de la cosecha depende también de la situación geográfica delpaís.

Once países pudieron asegurar su liderazgo en le mercado europeogracias a la organización eficaz de la actividad de exportación:acondicionamiento y logística marítima así como un control de la frutaexportada que responda a las exigencias cualitativas de los mercados.

El hecho de que en ciertos países las exportaciones se puedanefectuar en los barcos bananeros que vienen hacia Europa en menosde 15 días, fue un factor favorable.

Brasil, EUA, Costa de Marfil, Africa del Sur México e Israel fueron lospaíses más dinámicos en materia de mango, a la vez por el dinamismode sus exportadores, por lo atractivo de su fruta y por la organizaciónde su exportación.

Ecuador, Perú y Venezuela son los tres países importantes andinosque producen mango los cuales se enfrentan aun con problemas yaque su logística de exportación es fiable.

Un país como Ecuador desarrolla mucho su producción, 8 000 ha demango serían en cultivo, de las cuales 3 000 no serían todavía enproducción.

La época de producción de los principales once países exportadoreses:

MESPAÍSES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12BrasilCosta RicaEcuadorMéxico

- 19 -


PerúEUAVenezuelaAfrica del SurCosta de MarfilIsraelPaquistán


El mango puede entrar libremente en la Unión Europea sin límitecuantitativo ni precio de entrada.

Los Países Andinos así como los países ACP, los países de AméricaCentral, Brasil, Africa del Sur, Paquistán e India están exentos delderecho de aduana.

México y Tailandia deben pagar 1 % de derechos aduanales, mientrasque EUA paga 2 %.

Según los acuerdos tomados durante La Ronda Uruguay, los derechosde aduana sobre el mango deben de desaparecer para el año 2 000.

A diferencia de EUA y de Japón, el mango puede entrar en la UniónEuropea sin la obligación de tratamiento al agua caliente contra lamosca de la fruta.

Sin embargo deben de cumplir con las normas fitosanitarias de losdiferentes países miembros y con el reglamento con relación al nivel deresiduos aceptado en la fruta1.


El mango que llega por barco se vende al nivel importación según lasvariedades y los períodos a un precio que varía entre 1.35 y 2 USDneto con una media de 1.5 USD. Los calibres mejor vendidos son los8/10. Existe una buena demanda al fin del año y por lo tanto los preciosson altos.Cuando el mercado baja los precios decaen a 1.1 USD kg. neto.

El mango exportado por avión (alrededor de 10 % del volumen) sevende entre 2 y 3 USD el kg. neto.


La mayor parte del mango se comercializa a consignación. Elimportador toma a título de remuneración una comisión de 6 a 8 % yeventualmente factura gastos de almacenamiento por cartón.

1 Ver anexo N° 1

- 20 -


El importador rinde cuenta de sus ventas después de la venta de unlote a través de una cuenta de venta en la que se especifica el montode las ventas, los gastos que el importador pagó a cuenta delexportador y el importe neto que hay que girar al exportador.


Las firmas europeas que importan son en general especializadas en lasfrutas exóticas. Disponen de un galpón que les permite almacenar ymanipular estas frutas delicadas.

Los principales lugares en donde se ubican los importadores de loscuatro países objeto de este estudio son:

§ Holanda : Roterdam y los alrededores: Barendrecht, Bleiswijk, …§ Reino Unido: Londres y los suburbios principalmente cerca del

aeropuerto de Hearthrow§ Francia : el mercado de Rungis y Marsella§ Italia : Milán y sus alrededores.

Los principales importadores son los siguientes:

§ Holanda : FTK, Bud, Exotimex, Citronas, Nico de Jonck, Hispafrut,Gottman, Fruchthansa, TFC.

§ Reino Unido: Wealmoor, Pango Mango, Del Monte UK, Malet-Azoulay, Westphalia, Exotic Farm Produce, Agrexco UK, FlamingoFarm.

§ France : Exofarm, Pomona Marseille, CAF, Comexa, Capexo,Simba (filial de Del Monte) Dole, Anarex, Helfer, Malet-Azoulay,Agrunord.

§ Italia : Peviani, Ameglio, Rossi, Frutital.



El mango debe cosecharse a un grado de maduración suficiente parapoder llegar en Europa y que pueda consumirse. Al momento de lacosecha la fruta debe tener un nivel de 12/13º Brix.

Después de la cosecha, es recomendado tratar el mango contra lasenfermedades a través de un baño de 5 minutos en agua a 55ºC,Enseguida el mango es seleccionado, calibrado, empacado en cajas.

Generalmente se recomiendan cartones de 40 x 30 cm con uncontenido neto de 4 kg. Pueden ser cartones abiertos o telescópicos.

- 21 -


La fruta se empaca en una sola capa. Los cartones se ponen sobrepaletas y después si es posible llevar a cabo un pre-enfriamiento en laestación de empaque antes de cargarse en el contenedor.


Como ya se señaló con anterioridad, las exportaciones de mango queantes utilizaban principalmente la vía aérea, actualmente en su mayoríason exportadas por vía marítima ya sea en contenedores o en bodegasrefrigeradas.

Dos tendencias en materia de transporte facilitaron la exportación demango:

- La puesta en funcionamiento de nuevos barcos reefers sobre laslíneas bananeras. Estos son barcos que pueden embarcar encubierta una capacidad en contenedores reefers que puede ir hasta50 % de su capacidad en bodega.

- El crecimiento del número de buques porta-contenedores con barcosnuevos que tienen una capacidad de contenedores refrigerados másgrande del orden del 15 % de los contenedores.

Los países que pudieron beneficiar de estos avances logísticosaumentaron sus exportaciones de mango. La mayoría de los oncepaíses mencionados antes se encuentran en este caso.

Para asegurar la distribución del mango es conveniente que lasllegadas en Europa desde los países productores sean de 15/20 díascomo máximo. Solamente los buques bananeros, los buques reeferfruteros rápidos y los porta-contenedores que no hacen muchasescalas intermediarias son capaces de respetar este plazo.

De tal forma que el mango de Brasil llega en Europa en 11 días, el deCosta de Marfil en 10 días, el de Africa del Sur en 12 días y el de Israelen 4 días.

La temperatura óptima para transportar el mango en contenedoresvaría de 10 a 12ºC según el tipo de variedades.

El costo del flete en contenedor de 40’ varía entre 3 500 y 5 500 USD.

2.9. Conclusiones

Los Países Andinos pueden participar a la obtención de cuotas demercado del mango que se encuentra en plena expansión. Sinembargo la competencia existe y esta va a acentuarse en el futuro.

- 22 -


Ecuador, Perú y Venezuela son los tres Países Andinos que seencuentran entre los once líderes del mercado y globalmenterepresentan 14 % de participación en el mercado europeo.

Existen perspectivas de incremento de cuotas de mercado a condiciónde que la producción aumente como es el caso en Ecuador y que lalogística sea igual a la competencia.

El mango de los Países Andinos es apreciado por su calidad.

Los exportadores deben de conocer mejor el mercado europeo yabastecer directamente los principales mercados: Francia, Holanda,Reino Unido, Alemania, Holanda, España y Italia siempre y cuando lalogística para alcanzarlos lo permita.

De cualquier forma, un importador especializado de mango en Europapuede recibir sin problema un contenedor en los puertos principales dellegada y encaminarlo hacia su mercado. Simplemente habrá quecompensar en el precio de venta de la fruta los gastos de transporte enel interior de Europa, si el flete no está facturado “door to door”.

En el caso de Ecuador o de Perú sería conveniente para el exportadorde buscar acuerdos con las compañías bananeras que embarcanbanano en los puertos de Guayaquil y en Puerto Bolívar para obtenercontenedores que se cargan en cubierta. Es indispensable unaprogramación precisa de las necesidades de contenedores.

3. EL MELON

El melón es un producto que se cultiva también en Europa durante laprimavera y el verano. Es importado de ultramar en otra época, es deciren otoño e invierno.

3.1. El producto


Bajo el nombre genérico de melón se encuentran varias variedades concaracterísticas de aspecto muy diferente las unas de las otras y con unsabor de la pulpa diferente.

El melón Charentais, especie a pulpa naranja y con cáscara un pocoverde/ocre. Es un melón sabroso a condición de tener un contenido deazúcar superior a 12.5º Brix.

Existen numerosas variedades de Charentais como Alfa, Figaro y aúnahora de variedades mid ou long life como Novanom, Luna, Luna Star yde cáscara granulosa como Dalton.

- 23 -


El melón Honeydew, con cáscara verde/amarilla granulosa y pulpanaranja.

El melón Galia, con cáscara amarilla clara y pulpa verde/blanca. Lasvariedades plantadas se denominan: Revigal, Arava, Gaior, Delada,Solarnum.

El melón Piel de Sabo, con cáscara un poco verde, granulosa y conpulpa blanca. Las variedades cultivadas se denominan: Futuro, Solo,Ruano, Pedro.

El melón Amarillo Canary, con cáscara amarilla y la pulpa blanca deforma oval. Las variedades cultivadas son: Doral, Golden, Aril, Cartago,Mesol.

Gracias a la investigación genética, el melón tiene una duración de vidacada vez más larga y un mejor sabor gustativo. Este es más remarcadoen las variedades tipo Cantaloup.

3.1.2. La norma

No existe ninguna norma para el melón.


Los calibres exportados sobre el mercado europeo van de 800 gr. a1250 gr. El calibre más buscado es el de 1 000 gr.



En contra-época las importaciones europeas alcanzan las 110 000toneladas como se muestra en el Cuadro Nº 5.

En 1988 las importaciones fueron de 40 000 toneladas. El volumenimportado de los países afuera de la Unión Europea se multiplicó pormás de 2.5 en 10 años, o sea una tasa media de crecimiento de unpoco más del 10 %. No obstante en los últimos 4 años la tasa decrecimiento del mercado tuvo una baja de 3 % anual. Actualmente eltonelaje se estableció entre 100/110 000 toneladas.

Las importaciones provenientes de América del Sur y de AméricaCentral progresaron bastante. Esta zona en 1997 representó 2/3 de lasimportaciones europeas. En 1988 representaba solamente un 47 %.También el segundo abastecedor es la zona sur del Mediterráneo.

- 24 -



Los principales países importadores de melón son: Benelux, Francia, yReino Unido.

Holanda y en un grado menor Bélgica, re-exportan melón hacia otrospaíses de Europa del Norte.

El principal consumidor de melón importado en Europa es el ReinoUnido seguido por Francia y Alemania.


La demanda de melón en Europa está muy lejos de ser homogénea.

El melón, en los países del sur es más bien considerado como unartículo de verano que se consume más bien en la temporada de calor.El consumo en invierno es limitado salvo durante el período de lasfiestas de fin de año.

En cambio en los países del norte de Europa el consumo de melón eninvierno es más elevado, sobre todo en el Reino Unido.

La demanda de variedades también es diferente. En Francia, seconsume sobre todo el melón Charentais y en sur del país se produceeste tipo de melón a partir del 15 de Mayo y hasta Septiembre.

También en Italia y en la zona de habla francesa de Bélgica y de Suiza,se prefiere este tipo de melón.

En el Reino Unido el melón preferido es el Galia y enseguida el YellowCanary y el Honeydew.

En los otros países de Europa del Norte, el melón que domina encontra-época es el Yellow Canary y el Honeydew, sin embargo losconsumidores buscan de más en más las variedades con sabor y enparticular la Galia.

En España se consumen todos los tipos de melón porque la producciónes importante para la exportación y el mercado local.

En general la demanda aumentó porque el melón forma parte de losproductos de contra-época y el mercado siempre busca ofrecermelones todo el año como muchas otras frutas.


Brasil y Costa Rica son los dos países de América que dominan lasexportaciones hacia Europa. Costa Rica hizo una penetración

- 25 -


espectacular en el mercado europeo porque sus exportaciones pasaronde 109 toneladas en 1988 a 25 208 toneladas en 1997.

Otros dos países mandan más de 10 000 toneladas al mercadoeuropeo, estos son Israel y Marruecos.

Al igual que Costa Rica, Marruecos es un nuevo exportador, en 1988exportaba muy pocas toneladas.

Los cuatro principales países exportadores representaron 88 600toneladas en 1997 o sea 81 % del abastecimiento del mercado europeoproviene de terceros países.

Israel es especialista del melón Galia mientras que Marruecos exportamas bien melón Charentais.El principal cliente de Israel es Reino Unido y el de Marruecos esFrancia y enseguida España.La zona del mediterráneo produce melón sobre todo a partir de Marzo.Brasil y Costa Rica producen mas bien Honeydew y Yellow Canary.

Otra vez se constata que los países que benefician de una logísticamarítima eficiente se encuentran entre los abastecedores líderes deeste mercado. Como por ejemplo:

§ Costa Rica, Honduras Ecuador con los barcos bananeros,

§ Marruecos con su logística de barcos y camiones, e,

§ Israel con sus barcos rápidos que enlazan el puerto de Ashod y elde Marsella en cuatro días.

La temporada de los diferentes orígenes es:

MESPAÍSES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12BrasilCosta RicaMarruecosIsrael


Las importaciones de melón son completamente libres en la UniónEuropea.

Simplemente deben de responder a las normas fitosanitarias y al nivelautorizado en materia de residuos.

- 26 -


La tarifa aduanal normal es de 9.5 %. Sin embargo los países ACP, losdel Grupo Andino y los de América Central están exentos de pago porconcepto de derechos aduanales.

Del 1/11 al 31/5 Marruecos no paga derecho de aduana.Del 1/1 al 30/4, Israel también está exento del derecho de aduanadentro de un contingente de 11 400 toneladas, mientras que del 1/11 al31/12 paga 4.7 % y 4.9 % del 1/5 al 30/6.Brasil tiene que pagar un derecho de aduana del 8 %.


El melón Galia importado por barco se vende a nivel de importaciónalrededor de 1-1,4 USD el kg., mientras que el Galia importado poravión se vende alrededor de 2.5 USD.El melón Yellow Canary entre 0.80 y 1 USD.El melón Charetais que llega vía aérea de 2.5 a 3.25 USD el kg.


La mayoría de los melones importados sobre el mercado europeo sonvendidos en comisión, como en el caso de las otras frutas. Sinembargo para las provenientes de Sudamérica, los importadoresefectúan adelantos financieros y garantizan un precio mínimo.


Los principales importadores de melón son los siguientes:

§ Francia : Boyer y Vinas§ Holanda : FTK, Exotimex, Hispafrut, Citronas, Jos Van den Berg§ Reino Unido: Janic Import-Export, Agrexco UK, Malet-Azoulay



El melón después de la cosecha se clasifica, se calibra y se empacageneralmente:

- En cajas abiertas de 9/10 kg. para la Yellow Canary- En cajas de 5 kg. para el Galia- En cajas de 5 kg. para el Charentais


Tomando en cuenta que el melón Charentais es frágil, éste esmandado por avión cuando la distancia es importante. Lo mismo pasapara una parte del melón Galia. Los envíos aéreos dependen de la tasadel flete aéreo. Venezuela y las Antillas Francesas se encuentran bienubicados en este sentido a diferencia de los países sudamericanos.

- 27 -


Los envíos marítimos conciernen a los melones que tiene una duraciónde vida más larga y que son capaces de soportar sin daños untransporte marítimo en bodega refrigerada o en contenedor.

La mayor parte de los melones que vienen de América son exportadospor vía marítima. En el caso de Costa Rica a través de los buquesbananeros. Los exportadores que lograron llegar a un acuerdo decargar sobre los buques bananeros pueden acceder más fácilmente almercado europeo. Costa Rica, Honduras, Ecuador y Perú son ejemplosde ello. El melón de Brasil llega también por barco.

Los otros países exportadores importantes situados a una distanciamedia del mercado europeo como Marruecos e Israel que son dospaíses mediterráneos, benefician de una logística marítima deexportación de frutas y hortalizas muy eficiente. Marruecos expidetambién por camión vía España y Francia.

3.9. Conclusiones

El mercado del melón proveniente de ultramar está controlado por 4países exportadores: Brasil y Costa Rica en América, Marruecos eIsrael en el Mediterráneo.

Es necesario una buena logística así como el cultivo de variedadesadaptadas a los diferentes mercados europeos que se quierenabastecer. Para los melones Cantaloup Charentais y Galia, lasprocedencias de ultra-mar son a partir de Marzo en competencia conMarruecos e Israel y tomando en cuenta el costo de flete aéreo lacompetencia es muy difícil.

Brasil y Costa Rica tienen un mercado más abierto entre Octubre yMarzo a condición de exportar por vía marítima porque luego comienzala producción española.

Tomando en cuenta la logística disponible, su costo y la posición de losdos países líderes americanos, los Países Andinos por lo menospueden esperar una posición de abastecedor complementario.

Los consumidores europeos buscan las variedades de melón quetengan un buen sabor. Las variedades que progresan son la Galia asícomo las Cantaloups.

- 28 -


4. LA FRESA

La fresa como el melón también es un producto de contra-épocaporque se cultiva ampliamente en Europa. Sobre todo en España, enItalia, en Francia, en Bélgica y en Holanda.

4.1. El producto


Cada año son puestas en el mercado nuevas variedades. Estas tienenun mejor rendimiento, una mejor presentación y son más gustativas.

En la actualidad las variedades más cultivadas por país son:

EUA : Camarosa, Diamante y AromasIsrael : Tamar, Yael, AngelEgipto : Chandler, CamarosaMarruecos : CamarosaEspaña : Camarosa, Osso GrandeFrancia : Darselect, Gariguette, Elsanta, Mara,Italia : CamarasoBenelux : Elsanta

Entre las variedades las que necesitan más bien un clima caliente yque por el momento es la más cultivada es la Camarosa. Tiene variascualidades: de aspecto, de sabor, y de resistencia al transporte.

4.1.2. La norma

Existe una norma europea para la fresa. Esta impone lascaracterísticas mínimas. La fresa deberá ser:

- Entera, sin lesiones,- sansa. Se excluyen los productos atacados por la podredumbre o

por alteraciones tales como aquellas que las vuelven impropias alconsumo,

- propia, exenta de materias extrañas visibles,- provistas de su cáliz y de un pedúnculo corto verde y no seco,- exenta de ataques de parásitos o de enfermedades,- fresca, pero no lavada,- exenta de humedad exterior anormal,- exenta de olor y de sabor extraño.


El calibre, se define por el diámetro máximo de la sección ecuatorial dela fruta y se expresa en mm.

- 29 -


En la clasificación de los productos en categorías Extra y I, en primerlugar se hace intervenir el grado de homogeneidad de la coloración ydel calibre. Además se impone un calibre mínimo diferente según lacategoría.



Las importaciones en Europa se realizan entre Diciembre y Abril encontra-época de la producción nord-europea.

El tonelaje importado se multiplicó por 3.75 en 10 años y en 1997alcanzó 13 700 toneladas.

Sin embargo esta expansión esconde un trastorno en las fuentes deabastecimiento. Las importaciones provenientes de ultramar que seencuentran a larga distancia de Europa bajan, salvo las que provienende EUA mientras que las de los países del sur del Mediterráneo: Israel,Marruecos y Egipto aumentan.

El costo y la oferta de flete aéreo desde los países de ultramaramericanos explica también esta evolución.


Como se indica en el cuadro Nº 8, Alemania es el principal paísimportador de fresa, seguido por Francia y Reino Unido.

En lo que se refiere a los principales países exportadores de ultramar,Marruecos, EUA e Israel, sus principales clientes son: Francia paraMarruecos; Reino Unido para EUA; Holanda y Reino Unido para Israel.


La fresa es la fruta que todos los mercados quieren ofrecer durantetodo el año y particularmente en el momento de las fiestas. Larestauración y la pastelería demandan fresa de calidad aún en invierno.

La demanda es alta y se desarrolla, pero la búsqueda de una fresa decalidad a la vez gustativa, resistente al transporte y con una duraciónde vida de aproximadamente 10 días es demasiado pedir, entonces laproducción tiende a desplazarse también en el invierno en las regionesmás cercanas de Europa como en el sur del Mediterráneo, donde lafresa se produce bajo invernaderos de plástico y al aire libre.

Esta tendencia se acentuó dado al progreso de la tecnología en estospaíses mediterráneos.

Por otro lado la aparición en Europa de variedades tardías, cuyaproducción llega hasta principios de Noviembre así como el desarrollo

- 30 -


de la producción bajo invernaderos de vidrio en Benelux cuyaproducción se comercializa hasta Diciembre, disminuyó la temporadade exportación de las regiones más lejanas de ultramar a solamentealgunas semanas de principios de Diciembre a mediados de Enero. Eneste caso la actividad de exportación no es muy rentable.


Las exportaciones de ultramar están controladas por dos países:Marruecos y EUA(California).

Enseguida se encuentran Israel y Egipto. En 1997 estos cuatro paísesrepresentaron más de 95 % de las exportaciones y los paísesmediterráneos 65 %.

En muy poco tiempo Marruecos obtuvo una cuota de mercado de másde 50 %. De los países de ultramar que se encuentran a largadistancia, solamente California logró desarrollarse gracias a un buennivel tecnológico, a la existencia de una abundante oferta de flete aéreocompetitivo y al hecho que su principal salida es el mercado local y nola exportación.

Los países exportadores líderes en 1988 como México y Keniaprácticamente desaparecieron.

Sin embargo es necesario relativizar la posición de los países deultramar sobre el mercado porque el principal abastecedor del mercadoeuropeo a partir de Diciembre es España que exporta 150 000Toneladas de fresa hacia la Unión Europea.

España representa más de 55 % de las exportaciones europeas. Sutemporada comienza a principios de Diciembre y se extiende hastafinales de Mayo, lo que deja poco espacio para los otros orígenes.Además las exportaciones de fresa que se cosechan de las plantas conun año de edad empiezan cerca del 10 de Enero.

La fresa de España que se exporta en Diciembre proviene de plantasde dos años. Esta producción no aumenta por el contrario tiende adisminuir.

Marruecos empieza a partir de Diciembre la producción de la zona deSouss.


Las importaciones de fresa son libres al interior de la Unión Europea.No existe ninguna restricción cuantitativa ni contingente.

La fresa que se importa debe cumplir con la norma europea y con lareglamentación respecto a la cantidad de residuos autorizada.

- 31 -


Obligatoriamente sobre los envases debe ser mencionado: variedad,calibre, país de origen del producto y categoría.

Es posible y aún más recomendado acondicionar la fresa en barquillas,sin embargo el peso de la fruta debe garantizarse al momento de laventa al nivel detallista.

Los derechos de aduana para la fresa se explican a continuación.

Todos los países salvo Marruecos e Israel:

del 1/8 al 30/4 12.1 %del 1/5 al 31/7 13.9 % con un mínimo de

percepción de 2.6 ECU por 100kg.

Marruecos :

del 1/11 al 31/3 exentodel 1/4 al 31/10 13.9 % con un mínimo de

percepción de 2.6 ECU por 100kg.

Israel :del 1/1 al 31/3 exento dentro de un contingente

anual de 2 600 toneladas

más allá de este contingente:5 %

del 1/5 al 31/7 13.9 %del 1/11 al 31/12 4.8 %en Abril y del 1/8 al 31/10 12.1 %


En Diciembre y en Enero los precios practicados en el mercado varíansegún la calidad y el volumen ofrecido en el mismo. En general elprecio entre el importador y sus clientes oscila entre 5 y 6.65 USD elkg.


La fresa proveniente de EUA se compra en firme. La que proviene delos países mediterráneos.: Marruecos, Egipto e Israel son en generalmandada en comisión.


La importación de la fresa de ultramar se lleva a cabo por las siguientesfirmas:

- 32 -


§ Francia : Helfer, París Select, Pomona, Malet-Azoulay, Exofarm§ Reino Unido: American Fruit Importers, Flamingo Farms, Agrexco

UK, Wealmoor.§ Holanda : FTK§ Italia : Ameglio, Peviani



La fresa es cosechada y puesta en barquillas de 250 a 500 gr. deacuerdo a la demanda y al período de la temporada. Las barquillas secierran con un film transparente plástico. Sobre cada barquilla debe defigurar la proveniencia, la categoría así como el peso neto de las frutas.

Durante el período de las importaciones de ultramar la fresa seacondiciona en barquillas de 250 gr. , puestas en bandejas abiertas oen cartones telescópicos conteniendo de 8 a 10 barquillas cadabandeja.

Las barquillas, que son la unidad de venta al consumidor permitendistribuir las fresas sin manipulación de esta fruta tan delicada y frágilhasta los consumidores. Así las bandejas o cartones con sus barquillasson presentados en los almacenes detallistas.


La fresa que proviene de España y Marruecos es expedida encamiones frigoríficos. La proveniente de los otros países de ultramar seexporta por avión. En este sentido es primordial contar con un fleteaéreo competitivo tanto desde el punto de vista de costo como delnúmero de vuelos y del espacio aéreo ofrecido.

La fresa de contra-época se vende sobre todo el fin de semana.Entonces hay que vigilar que sea exportada por avión entre el domingoy el jueves como máximo.

La fresa necesita una cadena de frío a una temperatura de 0.5ªC.

4.9. Conclusiones

La producción tardía europea así como la producción precoz de lospaíses del Mediterráneo redujeron considerablemente el posibleperíodo de importación de fresa de ultramar a larga distancia haciaEuropa. Queda válido el mes de Diciembre tomando en cuenta lademanda ocasionada por las fiestas de fin de año, pero es insuficientepara desarrollar una exportación rentable.

- 33 -


5. EL PALMITO

5.1. El producto


Existen dos tipos de palmito:

- El palmito salvaje o silvestre (euterpe edulis) que crecenaturalmente en la cuenca del Amazonas.

- El palmito cultivado, que se desarrolla de manera creciente (Bactrisgasipaes)

Los especialistas consideran que el palmito silvestre tiene una calidadsuperior a la del palmito que se cultiva.

5.1.2. La norma

Existe una norma para el mercado francés. Esta tiene una validezoficial.Dicha norma fue actualizada hace algunos años a petición de losoperadores por la CTCPA ya que los importadores no estabansatisfechos de la calidad heterogénea de los palmitos que importaban.



En el cuadro Nº 9 se muestran las importaciones de palmito en Europaentre 1988 y 1997.

La progresión del mercado entre 1988 y 1997 no fue muy significativa.Los volúmenes importados oscilaron entre 9 500 y 12 000 toneladas.En 1995 las importaciones decayeron y la demanda no estuvosatisfecha.

Por el contrario en 1997, el mercado se incrementó cerca de 7 %, loque explica la baja de los precios actualmente.

En 10 años hubo variaciones importantes en los países que exportanhacia Europa. El tonelaje de Brasil decayó, mientras que el de CostaRica se multiplicó por 8. Ecuador y Guyana fueron los dos países enexpansión.

Cuatro países exportadores, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Brasilrepresentaron una cuota de mercado de 67 % en 1997.

- 34 -



En el cuadro Nº 10 se aprecia que Francia es el mayor importadoreuropeo con una participación del 85 % de las cantidades importadaspor Europa, seguido de España, Italia y Bélgica.

Prácticamente en Europa el palmito no es muy conocido y porconsecuencia se consume poco.

En realidad Francia es el único mercado verdadero que existe.


La evolución de la demanda es poco significativa. El palmito es unproducto secundario. Los especialistas estiman que es un mercado sinmucha animación desde hace años.

Es un producto considerado como gastrónomo que se vende en lossupermercados y que se propone en los restaurantes como unaentrada exótica.El consumo por habitante en Francia es muy bajo, del orden de190 gr/año.

Según los especialistas, en Francia :

- 30 % de los consumidores compran palmito regularmente,- 30 % no consumen nunca y- 40 % compran por impulso

La venta es más activa entre Junio y Agosto, que es el período fuertede consumo de todos tipos de ensaladas. También durante las fiestasde fin de año y de Pascua.

Las ventas promocionales en las que se ofrece dos latas a un precioatractivo contribuyen al incremento de las ventas.

No ha habido ninguna acción de desarrollo del mercado, tampoco desegmentación del mismo, ni propuestas de utilización de este productomás amplias.

El producto sobrevive sin un verdadero marketing con un mercado líderque es Francia y sin perspectivas reales de desarrollo en otras partesde Europa.

Frente a una producción en expansión será necesario efectuar unserio esfuerzo para despertar la demanda y desarrollar el productoen otros países de Europa.

- 35 -



La evolución de la producción de palmito se incrementósignificativamente en 10 años. El palmito cultivado es el que ahora sedesarrolla.

Las hectáreas cultivadas se estiman como sigue:

- Costa Rica 10 000 ha- Ecuador 4 000 ha- Bolivia 3 500 ha- Colombia 600 ha

Muchas de estas plantaciones se efectuaron en 1996 y 1997, por loque estas empiezan a entrar en producción. Se puede evaluar en 40000 toneladas el potencial de producción.

Brasil bajó sus exportaciones, dejando la posición de principalexportador a Costa Rica. Los países que se encuentran igualmente enprogresión son: Ecuador, Bolivia y Guyana.

El palmito se cultiva desde la provincia de Santa Cruz en Bolivia hastala selva tropical húmeda de América Central. La cuenca del Amazonases una zona de producción importante. El palmito requiere de unapluviometría anual de 2 a 4 metros. Naturalmente, el palmito crece enlas zonas ubicadas a menos de 800 metros de altitud y con unatemperatura media entre 24 y 30º C. Los suelos que más convienenson las tierras aluviales con un PH más bien ácido.

El palmito cultivado comienza su producción comercial entre 12 y24 meses después de su plantación.


Las importaciones de palmito al seno de la Unión Europea no tienenningún límite ni contingente.

El palmito procesado debe mencionar en sus latas :

- El peso bruto- El peso neto contenido en la lata- El peso neto de los palmitos- El origen- El nombre del fabricante- La fecha límite de consumo

Los Países Andinos no pagan derecho de aduana. Es lo mismo paralos países ACP como Surinam y Guyana.

Costa Rica que forma parte del mercado común de América Centraltampoco paga derechos de aduana.

- 36 -


El derecho de aduana normal (TEC) es de 13 %. Brasil debe pagar67,5 % del TEC o sea 8,78 %

5.5. Los precios

Los únicos precios significativos son los del mercado francés.

Los precios al detalle en la Gran Distribución fueron en Agosto de1998:

- Lata 4/4 – peso neto de palmito 500 gr : 21.50 frs (3.6 USD)- Lata 2/4 – peso neto de palmito 220 gr : 1º precio : 11 frs (1.85

USD)Marca conocida : 13.60 frs (2.25 USD)

- Bocal en vidrio – peso neto del palmito 250 gr : 15.90 frs (2.65 USD)


Los importadores generalmente compran a los exportadores en firmeFOB puerto de embarque.

Durante nuestro viaje en los Países Andinos el palmito en cartones de12 latas 4/4 se vendía entre 24 y 26 USD por cartón FOB Arica, o sea 2a 2,2 USD.

El flete desde Chile hacia Europa en contenedores de 20’, en el que secargan aproximadamente 1 500 cartones, cuesta entre 1 200 y 1 400USD, o sea alrededor de 0.08 USD por lata de 4/4 lo que representa unprecio de costo al importador estimado en 2,2 USD por lata.


El palmito es una conserva de frutas y hortalizas principalmentevendida por la Gran Distribución y la Cadena de Restaurantes, siendoFrancia su principal mercado, los importadores son sobre todofranceses.

A continuación las firmas que importan el palmito:

§ Francia : SNAIR, Chegaray, Vital, Magnet, Colipex International§ Italia : Icat-Food, Sacam§ Holanda : Boas, Hak, Bresc

La SNAIR es una sociedad de servicio: Los accionarios representan lamayoría de las firmas de la Gran Distribución francesa.

- 37 -


5.8. La presentación del producto

El palmito en conserva se envasa en latas de 4/4 o de 2/4 conteniendoun peso neto de producto de 500 y 220 gr. respectivamente o bien enenvases en vidrio con un contenido neto de producto de 250 gr.

Sobre la base de la opinión de los importadores, los consumidoresprefieren comprar en envase de vidrio. Al parecer el único país queacondiciona el palmito en envase de vidrio es Costa Rica.

Un importador como SNAIR pide acondicionar el palmito bajo su propiamarca.

En Francia existe una tendencia en la Gran Distribución a vender losproductos bajo su propia marca.

5.9. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de la producción, debe forzar a los países exportadores adesarrollar el mercado del palmito aparte de EUA y de Francia. En estodos países se deben de estimular al mismo tiempo las ventas.

Existen dos circuitos de distribución para este producto:

- La red de supermercados y de hipermercados que dispone de unacuota de mercado muy importante en la venta de hortalizasprocesadas.

- La red de restaurantes.

El palmito no es conocido en muchos países, por lo tanto no seconsume. Para darlo a conocer los restaurantes pueden ser un medioideal para apreciar este producto. Los restaurantes están ansiosos depoder ofrecer a sus clientes novedades.

Muchos de estos restaurantes se abastecen en la firma METRO, quiéncuenta con numerosas sucursales de “cash and carry” en toda la UniónEuropea.

Los exportadores americanos podrían organizar promociones de ventade palmito en conjunto con la firma METRO.

Dar a conocer el producto a los consumidores, así como unainformación sobre las diferentes formas de consumir el palmito,debe de ser la mayor preocupación en los próximos años.

Los exportadores deberían llevar a cabo una acción marketing en estesentido, aún en Francia, como ya se mencionó éste no es un muydinámico.

- 38 -


El palmito es un producto pequeño en conserva que se pierde entretodas las demás latas expuestas en los entrepaños de lossupermercados por lo que no llama la atención espontáneamente. Esnecesario animar este producto, mediante la realización de eventospara darlo a conocer, llevar a cabo actividades de animación,promoverlo. En una sola palabra se debe sacar del anonimato.

Una acción de esta dimensión, al nivel de los profesionales no es fácilponerla en marcha. Los exportadores individuales no cuentan con losmedios para llevarlo a cabo ni tampoco tienen la voluntad de hacerlo.

Sería necesario contemplar la creación de una asociación deexportadores de palmito en la Comunidad Andina la cual podríaconsiderar una acción similar.

La Comunidad Europea se inclinaría posiblemente hacia esta acciónmediante la ayuda financiera para apoyar un programa que tiene comofinalidad la venta de un producto que se cultiva en las zonas tropicalesde los Andes.

¿Porqué no también considerar una asociación sudamericana de losexportadores de palmito para una acción de marketing común?

Hay otros dos puntos que igualmente deben de promoverse:

Los importadores consideran que el proceso de transformación delpalmito podría mejorarse para obtener un producto de mejor calidad, decolor homogéneo y con una textura más tierna. Podrían llevarse a caboinvestigaciones en este sentido.

Por otro lado sería necesario segmentar el mercado y diferenciar elpalmito cultivado del palmito silvestre. A corto plazo, si el mercado sedesarrolla esta diferenciación se volverá inevitable.

Los exportadores deben decidir en el futuro. Si no la norma europea lopuede exigir, siempre y cuando los operadores europeos considerenesta diferenciación como necesaria.

6. LOS JUGOS DE FRUTAS TROPICALES

6.1. Los productos

6.1.1. Las especies

Este renglón encierra los jugos o pulpas de frutas simples yconcentrados, sin importar su presentación (simples, asépticos,congelados, …) de las frutas siguientes: piña, mango, lima, maracuyáguayaba, guanábana, carambola, zapote, lulo, papaya, …

- 39 -


6.1.2. La presentación

Los jugos o pulpas de frutas tropicales, según sea el caso, sonexportados bajo la forma de jugos simples, de concentradoscongelados o de pulpas.

El jugo de piña se comercializa básicamente concentrado congelado a60/65º Brix.

El jugo de fruta de maracuyá se vende como jugo simple (14/16ºBx) ysobre todo como jugo congelado a 50º Brix.

La presentación del mango es en pulpa a 13/18º Bx o bien enconcentrado congelado a 28/32º Bx

La guayaba es vendida en pulpa de 8/11º Bx y en concentradocongelado a 20/25º Bx.

La papaya se comercializa en pulpa a 9/10º Bx y en concentradocongelado a 21/25º Bx

La Guanábana se vende como pulpa.

Generalmente la exportación de estos productos se realiza en barrilesde 200 lts y algunas veces en bolsas asépticas de 1000 kg.

6.1.3. Las normas

Existe una directiva de la Unión Europea con fecha de septiembre de1993, que define a los jugos de frutas (ver Anexo 2).

Esta directiva está complementada por un Code of Practice elaboradopor la Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits andVegetables of the EU.

Este código define los jugos de 18 productos entre los cuales seencuentran los de las frutas tropicales siguientes: piña, mango,guayaba, maracuyá.

En los Anexos 3, 4 y 5 figuran el Code Practice para cada una de estasfrutas tropicales.



Las estadísticas de los jugos tropicales son más difíciles a determinaren comparación a la de los otros productos de este estudio

Los cuadros Nº 11, 12 y 13 muestran una indicación de lasimportaciones en la Unión Europea.

- 40 -


El cuadro Nº 11 se refiere a varios jugos de frutas tropicales conexcepción de la lima y de la piña. Solo a partir de 1995, las estadísticasde aduanas de la Unión Europea distinguen estos jugos. Además, enlas rúbricas aduanales todos los jugos tropicales están agrupados.

Las importaciones se incrementaron considerablemente entre 1995 y1996. Este incremento viene principalmente de dos países: Ecuadorcon sus exportaciones de fruta de maracuyá y Brasil.

Las importaciones suplementarias de estos dos países representan4089 toneladas del 4301 toneladas importado de más de un año alotro.

En 1997 continuó el crecimiento de las importaciones del jugo demaracuyá proveniente del Ecuador.

El cuadro Nº 12 proporciona las importaciones de jugo de piña. Es unmercado 10 ó 12 veces más importante que el de las otras frutastropicales.

Tailandia es el país líder para el jugo de piña, seguido por Indonesia,Kenia y Filipinas. Entre los cuatro representaron en 1997 el 82 % de lasimportaciones en Europa y Tailandia sola entre 40 y 50 % de lasmismas.

El cuadro Nº 13 es menos representativo ya que agrupa todos los jugosde cítricos a excepción de las mezclas y de los jugos de naranja y depomelo.

Es decir que en esta rúbrica se encuentran agrupados los jugos delimón, de lima y de pequeños cítricos. Sin embargo se puede señalarque México y Brasil son líderes para el jugo de lima.

6.2.2. Los países importadores en la Unión Europea

El mercado de los jugos se encuentra controlado por Holanda que sincomparación alguna es el punto principal de importación en Europa.

Holanda logró adquirir esta posición al paso de los años gracias avarias ventajas:

- Geográficamente este país está bien situado cerca de lasprincipales zonas de consumo europeo,

- El puerto de Roterdam funciona bien. Es un puerto importante yestá servido por la mayoría de las compañías de navegación reeferso de contenedores.

- Las empresas de servicio holandesas ofrecen a los importadoresvolúmenes importantes de frío para almacenamiento e instalacionespara la mezcla de los jugos.

- 41 -


- La oferta en logística de transporte por camión es abundante,competitiva y eficaz

Por todo esto la gran mayoría de los importadores europeos se ubicanen Holanda o bien importan en este país y almacenan aquí el jugo,después de Holanda los otros países importadores son Francia, Italia,España, y Alemania.

Como ejemplo para la piña, en 1997 Holanda importó 48 000 toneladasde los países exportadores; Francia y España 15 000 toneladas cadauno; Italia 2 000 toneladas; Reino Unido 3 700 toneladas; y Alemania 2500 toneladas, siendo este el líder para el consumo de jugos.


El consumo de frutas es muy diferente en Europa. Los países del nortede Europa consumen mucho más que los países del sur.

Por otro lado los países como Francia y en un grado menor Españason más receptivos a los jugos de frutas tropicales.

En el Reino Unido la presencia de grupos étnicos asiáticos facilita laventa del jugo de mango.

Los profesionales entrevistados tienen una opinión compartida acercade los jugos de frutas tropicales. Unos de ellos consideran que lademanda aumenta en porcentaje poco significativo mientras que otrosdicen que el consumo aumenta a un ritmo más elevado.

No obstante el Cuadro Nº 11 muestra que la demanda aumenta bajo elefecto de la oferta en jugo, como en el caso del maracuyá. Otros jugostropicales podrían encontrar una demanda, más alta, si la oferta fueramás abundante o más regular, la oferta crea el mercado.

La piña permanece como líder y su consumo aumentaron de 65 %durante los últimos 10 años.

Las otras frutas tropicales, representan un mercado más pequeño yson sobre todo utilizadas para otras mezclas de jugos, excepto enFrancia, en donde se crea un mercado todavía más pequeño para losjugos tropicales de las diferentes especies de frutas.

Durante la entrevista a la firma Caraïbos, se nos explicó que pusieronen el mercado, con un cierto éxito una gama de jugos tropicales enenvases de vidrio de 1 lt, con las especies siguientes: mango,maracuyá, lima, guayaba, lulo, zapote, jenjibre, piña, guanábana,papaya, acerola, litchi, coronilla (guayaba blanca), ciruela de Citera,carambola, coco, maracuyá colada, piña-colada.

Las mejores ventas están representadas por los productos siguientes:maracuyá, mango, guayaba, y lima.

- 42 -


Después de la piña, los jugos que tienen una demanda más importanteson: el del mango y el de maracuyá. Para las otras frutas, la demandaes más limitada.

Los fabricantes de bebidas y de jugos de frutas siempre buscan poneren el mercado productos nuevos y los jugos tropicales les ofrecen unagran diversidad de posibilidades.

Sin embargo este tipo de demanda está sujeta a la moda del momentoy a la política de marketing de los fabricantes. En la actualidad seconstata que los néctares están de moda.


Para el jugo de piña, el país exportador líder es Tailandia seguido deIndonesia, de Kenia y de Filipinas. Costa Rica, exportador importantede piña fresca, debería progresivamente aumentar sus exportacionesde jugo.

Para el jugo de lima, el país líder es México seguido por Brasil. Laoferta no es muy importante. El producto sufre en parte de lacompetencia con el jugo de limón. Sin embargo a veces la demandacrece y la oferta es insuficiente.

Para la pulpa de mango, el principal exportador es India que disponede una variedad excelente que es la Alfonso, de una otra secundariaque es la Totapuri y sobre todo de una fuerte producción de mango.

No obstante la pulpa que proviene de Perú o de Ecuador y que seobtiene de las variedades Chato de Ica, Criollo y Chanchamayo seaprecia también en el mercado. Brasil también es exportador de pulpa.

India cuenta con varios exportadores y es considerada como un paísexportador de los más fiables para el abastecimiento de productosderivados del mango. También exporta un jugo aséptico que seconserva bien.

Los importadores consideran que Perú y Ecuador son menos fiables,aún si ofrecen un producto concentrado congelado mejor que el queofrece la India. Africa del Sur quienes están consideradas como máscompetitiva.

En un futuro, Guatemala deberá ser un operador sobre este mercado.

Para el jugo de fruta maracuyá, el líder significativo es Ecuador.

El jugo de papaya que se obtiene de papayas amarillas o rojas segúnlos países, India es un abastecedor importante, después sigue Brasil yEcuador.

Perú es exportador de jugo de guanábana.

- 43 -


Tailandia y Africa del Sur son los principales exportadores de jugo deguayaba.


Los jugos y las pulpas de frutas tropicales pueden ser importadoslibremente en Europa.

La tarifa exterior común es la siguiente:

Código aduanal Del 1/1 al 30/6 Del 1/7 al 31/12

20098032 y 31.5 % + 19.3 Ecus 28 % + 17.2 Ecus20098033 Por 10 kg. neto Por 100 kg. neto

20098036 31.5% 28 %20098073 15.8 % 14 %

20098083 y 15.8 % + 19.3 Ecus 14% + 17.2 Ecus20098084 Por 100 kg. neto Por 100 kg. neto

20098088 15.8 % 14 %20098097 16.5 % 14.7 %

En el Anexo 6 se encuentra la definición de estos códigos aduanales

Los Países de la Comunidad Andina y los del Mercado Común deAmérica Central están exentos de derecho de aduana, lo que les dauna cierta ventaja, particularmente sobre Brasil.

India tiene que pagar una tarifa preferencial de 85 % del TEC sobre loscódigos: 2009.80.73-2009.80.83-200.98.097 y 35% del TEC sobre loscódigos 2009.80.36 y 2009.88.08.

6.5. Los precios

Los precios C&F generalmente cotizados por tonelada varían según losproductos, la oferta y la calidad.

Las fluctuaciones de los precios pueden ser importantes en caso deuna fuerte variación de la oferta, como fue el caso reciente sobre elmercado del jugo de mango, de piña y de maracuyá.

El nivel de los precios influye sobre las compras porque los clientesindustriales buscan ser competitivos frente a la Gran Distribución.

El precio C&F por tonelada según los productos son los siguientes:

Mango 900 a 1 500 USD por 28ªBxMaracuyá 3 500 USD pero el mercado puede variar de

2 000 a 6 000 USD

- 44 -


Piña 1 100 1 200 USD por 60ºBx pero los preciospueden variar de 700 a 2 500 USD

Guanábana 1 100 USDPapaya 850 USD por el jugo simple y 1 900 a 25ºBxLima 900 a 1 000 USD


Generalmente los importadores compran a los exportadores a unprecio FOB o a un precio C&F puerto europeo.Los agentes de los exportadores venden a cuenta de ellos medianteuna comisión.

No existe el mercado de venta a plazos para los jugos de frutastropicales. Ciertos importadores buscan asegurar su abastecimientomediante contratos de campaña con entregas escalonadas.

6.7. Los importadores y la organización del mercado

En el mercado europeo se encuentran los agentes comerciales,quienes venden por cuenta del exportador con el cual tienen unacuerdo comercial. En otras palabras podemos decir que son elservicio comercial de los exportadores. Ellos conocen los clientes, elmercado y siguen en permanencia su evolución

Se encuentran también los importadores de materias primas, quiéneslas revenden a los fabricantes de jugos y bebidas en toda Europa.

Aún más, se encuentran también los importadores que llevan a cabopreparaciones y mezclas para sus clientes industriales de jugos ybebidas.

Por último, existen fabricantes de productos terminados que sontambién importadores directos de una parte de sus materias primas.

Entre los importadores de jugos de fruta tropicales podemos citar:

§ Holanda : Doehler-Eurocitrus, L. Dreyfus Citrus, Cargill, Netra-Agro/SVZ

§ Alemania. Hansa Liquid Fruit, Kienst & Co, Eckes Granini, Wilt§ Francia : Processed Fruit Suppliers, Joker, Caraïbos, Bureau

Couecou, Eurotrade

6.8. La logística de transporte

Los jugos y las pulpas llegan a Europa generalmente en contenedoresde 20’ o de 40’. Para los jugos congelados se utilizan los contenedoresreefers con temperatura negativa.

La logística no es un problema. Existen las capacidades de transporte.

- 45 -



Los jugos de frutas tropicales incluyen muchos productos más o menosconocidos.

Entre los jugos, el que más se vende sigue siendo el de piña quecuenta con un mercado bien establecido.

También aparecieron otros productos como el mango y la fruta delmaracuyá que han desarrollado un buen mercado.

Para abreviar, todo un grupo incluyendo la lima, la guayaba, la papaya,la guanábana, la carambola, el litchi, el lulo, el zapote, la acerolatodavía no han podido realmente desarrollar un mercado y confrecuencia la oferta en el mismo es limitada.

La demanda de los jugos de frutas tropicales deberá de seguirprogresando en Europa sobre todo si los países exportadoresestimulan la demanda a través de la oferta, como se vio en el caso delmaracuyá.

Hay que saber despertar el interés de los fabricantes de bebidas y delos consumidores mediante el desarrollo de la oferta.

Los importadores estiman que la calidad de los jugos de frutastropicales todavía es heterogénea e irregular de una entrega a la otra yque la oferta en volumen está sujeta a variaciones demasiadoimportantes.

Los importadores sugieren que para alcanzar el éxito, losexportadores deben de esforzarse para proporcionar unabastecimiento del mercado más estable con una cantidad ycalidad del producto regular y de un buen nivel.

7. QUINUA

7.1. El producto

La quinua es un cereal cultivado desde hace muchos siglos en losaltiplanos de los Andes.Era la base de la alimentación de los antiguos pueblos andinos.

Se clasifica en 5 categorías de base:

§ Del Valle, que crece entre 2 y 3 000 metros. Es una planta de grantamaño.

- 46 -


§ Del Antiplano, que crece alrededor del lago Titicaca. Resiste a lasheladas y es de tamaño pequeño

§ De Terrenos Salinos, que crece en los altiplanos del Antiplanoboliviano. Soporta bien los suelos a la vez ácidos y alcalinos. Lasemilla es amarga con un fuerte contenido en proteínas.

§ Del nivel del Mar, que crece en el sur de Chile. Es de tamañomedio.

§ Sub-tropical, que crece en los valles interandinos de Bolivia.

La quinua se consume como arroz o bien como harina. Contiene ungran valor nutritivo: proteínas, aceite, grasa y almidón. Puede contenerde 16 a 22 % en proteínas, o sea más del doble que los otros cereales.Las proteínas de la Quinua son de buena calidad, Estas contienen unelevado nivel de aminoácidos, de lisina, de metionina y de cistina. Lashojas de la quinua se pueden comer como una ensalada o como unahortaliza verde.

7.2. Los países productores y la exportación

La quinua se produce sobre todo en Bolivia y en Perú. La producciónen Ecuador es deficiente.

El cuadro Nº 14 muestra la superficie cultivada, así como la producciónde estos tres países andinos.

La superficie cultivada es de 77 000 ha con una producción aproximadade 55 000 toneladas o sea un rendimiento promedio de 7 quintales/ha.Este es un rendimiento bajo para un cereal. En 6 años la superficieconsagrada a la quinua creció en 25 %, mientras que la producciónaumentó en 35 %.

De esta producción 20 % responde a las normas de los productosbiológicos.

La quinua se exporta en pequeñas cantidades ya sea en grano enbolsas de 25 kg. o bien hinchado o en “flakes”.

Los principales exportadores en Bolivia son:

- Anapqui, Soc. Agrop. Ind. y Tec Saite, Central de Coop AgroindTierra, Icopra.

En 1997, Anapqui tuvo una cuota de mercado a la exportación de48 %.En 1996 y 1997 fueron exportadas 1660 y 2045 toneladasrespectivamente. EUA absorbió 45 % de las toneladas exportadas;Europa 27 %.

- 47 -


Hacia Europa la quinua se exporta en contenedores de 20’, quepueden cargar 20 toneladas.

7.3. Las importaciones en Europa

La quinua es un producto poco conocido en Europa, fuera del sector delos alimentos dietéticos, de los biológicos y de los alimentos parapájaros en donde la quinua empieza a mezclarse con otros productosen pequeñas cantidades (2%).

Las estadísticas de aduanas europeas no distinguen la quinua de losotros cereales secundarios. Por lo que es imposible tener una idea delas importaciones reales.

Las estadísticas de exportación de Bolivia hacia Europa, son comosigue:

1996 1997Francia 217 ton 318 tonHolanda 120 ton 210 tonItalia 14 ton

Entonces estos países importarían alrededor de 600 toneladas.

Los principales importadores son:

§ Francia : Euro Nat Distribution, Celnat§ Holanda : Tradin, Siberhechner (fabricante de alimento para

pájaros)§ Reino Unido: Gaspard Entreprises§ Italia : Cooperazione Terzo Mondo

7.4. Las condiciones de acceso al mercado

La quinua puede ser importada libremente en la Unión Europea y losPaíses Andinos no pagan derechos de aduana.

7.5. Los precios y las condiciones de venta

La quinua está considerada como un producto caro en comparación alos otros cereales, lo que representa una limitante para su uso. Porejemplo el trigo biológico cuesta 0.35 USD el kg. y el arroz biológico0.85 USD el kg.

El precio FOB de la quinua es alrededor de 1 400 USD o sea 1.4 USDel kg.

En general los importadores compran FOB puerto de embarque.

- 48 -


El costo para transportar hacia Europa un contenedor de 20’ esaproximadamente de 1 400 USD lo que representa un precio C&Fpuerto europeo de 1 470 USD por toneladas.


Fuera de un círculo pequeño de personas que se interesan en lanutrición y en los productos biológicos, la quinua no es conocida enEuropa.

Aunque el mercado de los productos biológicos se encuentra encrecimiento sigue siendo un mercado limitado.

La quinua puede esperar un desarrollo solamente si se hace unlanzamiento sobre el mercado de los productos alimentarios, dando aconocer sus cualidades nutricionales y las razones de utilizarla en lacocina.

Los pocos importadores que la demandan la consideran que no essuficiente las acciones puntuales durante el desarrollo de los dossalones alimentarios europeos: El ANUGA y el SIAL para introducireste producto en el mercado. Es necesario una acción más continua demarketing.

A parte del mercado de los productos biológicos, sería necesario lograrintroducir a la quinua como un alimento de uso en la cocina como elarroz y en las mezclas de cereales y de barras energéticas.

Para esta última red, hay que convencer a los industriales comoKellogs o Nestlé de utilizar este producto.

Al parecer la introducción de la quinua por un fabricante en las mezclasde alimento para pájaros incitó a otros fabricantes a seguirlo.

Los Países Andinos y particularmente Bolivia, son prácticamente losúnicos que ofrecen este producto.

Es posible contemplar la creación de una asociación de exportadoresde quinua para lograr las condiciones optimas de marketing comúnsobre EUA y el mercado Europeo.

- 49 -

Importaciones de piña en Europa (en toneladas) Cuadro N° 1

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

America Central y del SurBrasil 1757 1186 348 29 522 6011 9748 1675 128 18Colombia 61 109 49 104 27 464 48 298 76 11Costa Rica 23116 26641 28413 34149 38272 39426 45833 49735 64314 82971Ecuador 0 29 5 12 31 40 73 65 134 16Guatemala 1 0 0 18 18 13 17 11 74 8Honduras 3286 7169 19447 18747 13920 3231 325 28 10308 10105Mexico 14 23 15 59 2263 20 39 1 22 2Total 28235 35157 48277 53118 55053 49205 56083 51813 75056 93131

AntillasGuadalupe 1 0 0 12 11 0 15 0 18 0Républica Dominicana 1185 2216 3798 14463 28893 12305 3934 3082 9528 1708Réunion 97 117 196 305 416 494 851 1048 1063 0Total 1283 2333 3994 14780 29320 12799 4800 4130 10609 1708

AfricaAfrica del Sur 1808 1488 1480 1887 1567 1198 1689 2056 2466 2462Benin 8 18 0 39 240 575 1063 1079 861 320Burkina faso 3 8 4 0 5 22 0 0 21 22Cameroun 820 725 606 405 539 186 1095 1814 3157 3575Cote d'Ivoire 145427 132262 141940 134795 132034 111905 120345 119565 153720 154277Ghana 3266 4604 6055 6767 7128 10972 13748 11917 22199 23793Guinea 852 1091 1648 396 686 619 659 558 395 397Kenya 16326 2530 216 174 162 127 66 93 54 16Mali 0 1 112 2 0 2 0 15 24 7Suiza 0 48 19 20 5 7 0 155 20 0Togo 312 251 196 273 152 42 40 15 164 101Zimbabwe 0 0 2 1 6 1 10 4 26 4Total 168822 143026 152278 144759 142524 125656 138715 137271 183107 184974

AsiaFlilpinas 290 207 39 4 3 3 0 1 16 10Thailandia 978 989 575 605 378 412 580 649 566 556Total 1268 1196 614 609 381 415 580 650 582 566

Total general 199608 181712 205163 213266 227278 188075 200178 193864 269354 280379

- 50 -

BELGICA- PAISES REINO DINA- POR-

LUXEMB. BAJOS UNIDO MARCA TUGAL

TOTAL INTRA UE 11 432 7 755 15 582 28 165 27 644 8 171 531 1 936 1 021 5 496 20 127 1 290 717 4 632 134 499TOTAL EXTRA UE dont 131 406 73 956 6 606 12 266 23 113 23 085 0 94 2 859 9 297 32 6 198 280 920COTE D'IVOIRE 125 499 16 126 573 29 5 684 1 699 0 0 0 1 4 675 0 0 0 154 286

1 COSTA RICA 35 33 303 58 9 421 14 941 19 882 0 0 0 839 4 494 0 0 2 82 975GHANA 1 424 14 429 3 346 2 030 1 627 912 0 17 0 0 0 0 0 11 23 796HONDURAS 0 9 784 17 1 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 10 105

9 CAMERUN 3 242 232 2 0 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 573AFRICA DEL SUR 171 32 1 286 653 82 76 0 4 1 0 99 0 0 58 2 462REP. DOMINICANA 17 0 1 080 0 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710

9 THAILANDEA 21 0 60 76 45 124 0 73 0 0 2 32 6 119 558GUINEA 359 2 36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 399BENIN 285 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321

7 MAURICIO 228 0 2 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 247NO DETER.EXT.UE 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115TOGO 83 2 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 101SRI LANKA 0 0 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 46BURKINA FASO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

TOTAL INTRA UE 9 802 8 292 16 942 35 653 28 360 8 348 545 2 083 1 174 5 532 22 567 1 368 527 5 386 146 579TOTAL EXTRA UE dont 133 057 74 371 11 650 11 227 19 486 17 029 221 25 13 43 7 469 71 8 285 274 955COTE D'IVOIRE 127 477 12 124 3 906 211 5 714 1 340 0 0 0 18 3 157 0 0 0 153 947

1 COSTA RICA 65 25 983 1 7 426 12 158 14 433 39 0 0 14 4 180 0 0 15 64 314GHANA 276 14 321 3 054 2 617 833 1 086 0 0 1 0 2 0 4 5 22 199HONDURAS 0 10 195 74 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 10 288REP. DOMINICANA 1 6 154 2 772 0 601 0 0 0 0 9 528NO DETER. EXT.-UE 0 4 509 6 0 0 0 0 0 0 4 515

9 CAMERUN 2 366 787 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 157AFRICA DEL SUR 53 16 1 399 671 108 90 0 0 5 0 79 0 0 45 2 466REUNION 1 045 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 060

9 BENIN 709 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861THAILANDIA 53 0 16 67 29 45 0 25 0 11 30 70 3 217 566GUINEA 377 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395

6 TURQUIA 0 0 19 163 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 344MAURICIO 197 0 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214MARRUECOS 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168

TOTAL INTRA UE 5 577 6 479 12 225 29 096 29 342 7 815 530 1 737 972 4 269 17 584 1 319 717 4 725 122 387TOTAL EXTRA UE dont 105 871 61 605 6 620 15 204 14 409 13 246 258 19 3 56 12 904 168 6 218 230 587COTE D'IVOIRE 100 861 7 529 232 9 6 227 244 0 0 0 0 4 463 0 0 0 119 565

1 COSTA RICA 0 11 366 135 10 741 6 709 12 284 9 5 0 56 8 321 83 0 26 49 735NO DETER. EXT.-UE 0 36 233 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 253GHANA 523 6 106 973 3 133 750 395 0 0 0 0 20 4 0 13 11 917

9 REP. DOMINICANA 4 19 1 999 389 530 111 0 0 0 0 28 0 2 0 3 082AFRICA DEL SUR 13 41 1 174 597 129 14 0 0 1 0 50 1 0 36 2 056CAMERUN 1 797 5 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 814

9 BRASIL 0 0 1 661 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 675BENIN 802 276 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 079REUNION 1 030 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 048

5 THAILANDIA 40 1 67 54 47 23 191 14 0 0 15 75 3 119 649GUINEA 537 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558COLOMBIA 0 0 291 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298MAURICIO 206 0 20 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242SUIZA 0 0 0 0 0 97 58 0 0 0 0 0 0 0 155

FUENTE: EUROSTAT

CUADRO Nº 2: IMPORTACIONES DE PIÑA EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS)

PAISES FRANCIA ALEMANIA ITALIA IRLANDA GRECIA ESPAÑA SUECIA FINLANDIA AUSTRIA TOTAL

- 51 -

Importaciones de mangos en Europa (en toneladas) Cuadro N° 3

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

América del Sur y CentralBrasil 3839 3755 4402 5739 7646 9996 9059 13687 13096 7481México 2589 3145 2207 2935 3087 2900 3409 4984 6359 5484Perú 1763 1413 1497 1597 1591 2135 894 2912 4860 5887Venezuela 3188 2903 2947 3190 3216 2987 3020 4132 4081 6617Ecuador 83 289 145 54 8 140 705 1220 3541 630Costa Rica 484 895 981 1915 1163 925 1802 1904 2673 3260Guatemala 217 274 70 826 944 770 640 423 626 610Honduras 0 5 5 77 107 139 206 145 516 792Colombia 27 79 117 222 307 288 332 114 90 26

Total 12190 12758 12371 16555 18069 20280 20067 29521 35842 30787

AntillasSta Lucia 400 261 301 451 485 310 494 299 213 133Républica Dominicana 0 17 8 16 48 54 142 94 216 334Jamaica 659 278 490 1261 966 811 690 987 482 587Grenade 50 87 162 173 129 203 131 123 141 31

Total 1109 643 961 1901 1628 1378 1457 1503 1052 1085

América del NorteEstados Unidos 3915 4524 6745 5819 5190 5071 4871 2998 6490 10164

Total 3915 4524 6745 5819 5190 5071 4871 2998 6490 10164

AfricaAfrica del Sur 1266 1806 1710 2076 4124 3649 5279 6203 5483Cote d'Ivoire 1525 2110 901 1359 2566 2509 5000 8284 4154 8023Gambia 103 169 249 467 462 485 612 428 718 496Mali 1246 1507 1179 2144 1170 1007 835 756 716 1448Zimbaue 0 0 0 2 18 3 12 16 353 710Kenya 867 610 904 398 448 172 229 156 312 397Burkina Faso 732 848 1015 951 1233 897 734 491 293 862Guinea 342 554 153 374 398 647 457 220 195 433Zenegal 26 42 24 34 0 24 29 82 86 124

Total 6107 7646 6135 7805 10419 9393 13187 16636 12310 12493

Medio OrienteIsrael 442 1148 1174 2595 2513 2984 3330 3656 4657 5639

Total 442 1148 1174 2595 2513 2984 3330 3656 4657 5639

Cont. Cuadro 3

- 52 -

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

AsiaIndia 931 895 866 957 1103 1158 1265 1203 1061 1097Tailandia 197 176 148 104 169 144 285 351 280 295Indonesia 97 99 136 118 120 96 193 123 159 124Filipinas 119 87 121 77 78 71 29 70 107 77Vietnam 0 11 19 66 74 51 33 62 103 92Pakistan 1382 1190 1515 1827 2227 2503 3277 2843 2830 4478

Total 2726 2458 2805 3149 3771 4023 5082 4652 4540 6163

Total General 26489 29177 30191 37824 41590 43129 47994 58966 64891 66331

- 53 -

BELGICA- PAISES REINO DINA- POR-LUXEMB. BAJOS UNIDO MARCA TUGAL

TOTAL INTRA UE 5 537 1 937 5 435 15 284 856 4 244 268 465 1 153 3 596 2 157 1 037 239 1 379 43 587TOTAL EXTRA UE dont 17 182 9 750 28 596 1 833 217 13 560 0 138 57 1 278 1 041 87 2 58 73 799ETATS-UNIS 5 803 9 232 10 6 57 0 2 0 0 52 0 0 0 10 167

1 COTE D'IVOIRE 7 109 180 430 25 0 71 0 0 0 2 206 0 0 0 8 023BRASIL 80 4 4 349 60 48 2 307 0 0 0 597 22 23 0 0 7 490VENEZUELA 122 2 489 2 222 65 5 934 0 0 0 574 203 2 0 2 6 618

9 AFRICA DEL SUR 358 2 337 2 570 502 45 714 0 0 6 1 19 0 0 1 6 553PERU 1 026 2 116 1 940 1 0 636 0 0 0 37 132 0 0 0 5 888ISRAEL 5 509 0 9 0 69 17 0 0 36 0 0 0 0 0 5 640

9 MEXICO 866 109 3 536 107 1 817 0 0 0 5 42 0 0 0 5 483PAKISTAN 172 0 67 349 12 3 723 0 132 0 0 0 24 0 0 4 479COSTA RICA 0 973 1 520 119 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 3 264

7 MALI 1 069 0 379 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451INDE 14 30 19 40 0 981 0 0 1 2 1 1 0 8 1 097BURKINA FASO 98 4 15 57 1 688 0 0 0 0 0 0 0 0 863GUATEMALA 0 16 415 4 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 792Z'MBABWE 145 292 246 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711

TOTAL INTRA UE 4 914 1 727 2 864 11 364 841 4 120 138 411 762 1 881 1 802 846 212 1 128 33 010TOTAL EXTRA UE dont 13 014 7 640 27 462 2 421 148 11 777 16 140 87 1 754 1 175 57 45 132 65 868BRASIL 405 15 9 994 104 55 2 094 0 0 0 293 7 2 0 0 12 969

1 ETATS-UNIS 5 403 5 789 39 0 237 0 0 0 0 17 0 0 0 6 490MEXICO 1 288 246 3 727 176 10 799 0 0 0 0 80 0 0 33 6 359AFRICA DEL SUR 526 1 869 2 136 360 1 544 0 0 9 35 0 0 0 3 5 483

9 PERU 1 133 2 211 1 088 17 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 4 860ISRAEL 4 458 0 66 17 39 5 0 0 72 0 0 0 0 0 4 657COTE D'IVOIRE 3 628 96 295 0 1 6 0 0 0 17 111 0 0 0 4 154

9 VENEZUELA 68 6 637 98 24 1 482 0 0 0 1 386 367 0 0 6 4 074ECUADOR 130 1 393 1 186 57 0 202 0 0 0 0 573 0 0 0 3 541PAKISTAN 123 0 50 236 3 2 291 0 123 0 0 0 18 0 12 2 856

6 COSTA RICA 0 711 884 680 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 2 673INDE 9 26 10 45 0 928 0 0 0 2 1 1 38 1 1 061GAMBIE 0 0 42 0 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 718MALI 463 12 222 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 716GUATEMALA 0 16 379 16 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 626

TOTAL INTRA UE 2 400 1 296 3 899 8 665 700 2 319 116 384 409 1 122 1 393 731 153 983 24 570TOTAL EXTRA UE dont 14 871 4 645 25 575 3 140 175 12 241 2 200 36 1 810 835 52 2 90 63 674BRASIL 1 098 37 10 193 123 72 1 522 0 0 0 511 131 0 0 0 13 687

1 COTE D'IVOIRE 7 476 336 309 80 0 2 0 0 0 10 71 0 0 0 8 284AFRICA DEL SUR 1 107 1 341 2 081 637 17 970 0 0 7 43 0 0 0 0 6 203ETATS-UNIS 75 430 4 580 170 0 737 0 0 0 3 0 0 0 3 5 998

9 MEXICO 726 356 3 277 116 0 499 2 0 0 0 2 0 0 6 4 984VENEZUELA 114 1 688 225 23 1 724 0 0 0 1 118 238 0 0 1 4 132ISRAEL 2 348 52 343 309 54 366 0 0 24 7 149 0 0 4 3 656

9 PERU 455 845 1 330 0 0 250 0 0 0 0 32 0 0 0 2 912PAKISTAN 46 2 32 185 0 2 476 0 60 0 0 0 35 0 7 2 843COSTA RICA 0 313 676 745 0 167 0 0 0 3 0 0 0 0 1 904

5 ECUADOR 272 128 423 85 0 113 0 0 0 0 199 0 0 0 1 220INDE 21 17 3 35 0 1 030 0 94 0 2 0 0 0 1 1 203JAMAICA 0 0 63 5 0 919 0 0 0 0 0 0 0 0 987MALI 504 13 191 2 0 9 0 0 0 37 0 0 0 0 756NO DETER. EXT.-UE 0 643 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647

FUENTE: EUROSTAT

CUADRO Nº 4:IMPORTACIONES DE MANGOS, GUAYABO Y MANGOSTANTES EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS)

PAISES FRANCIA ALEMANIA ITALIA IRLANDA GRECIA ESPAÑA SUECIA FINLANDIA AUSTRIA TOTAL

- 54 -

Importaciones de melones en Europa (en toneladas) Cuadro n° 5

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

América del Sur y CentralArgentina 17 55 28 79 140 114 56 59 103 241Brasil 12361 14101 18556 31857 36974 47229 49785 44273 36804 36329Chile 4163 2010 587 433 459 131 282 203 347 30Colombia 241 221 279 459 175 271 0 0 10 0Costa Rica 109 507 1847 1486 6049 4302 8353 12398 20867 25208Ecuador 645 339 1173 422 207 159 991 1349 2523 2342Guatemala 43 81 19 0 685 0 219 670 1459 973Honduras 58 97 226 913 698 931 2302 3025 4466 4307Nicaragua 131 89 75 0 0 0 65 306 502 349Perú 170 98 96 155 0 50 29 9 93 1199Venezuela 1042 1148 1305 856 880 952 489 734 1141 1244

Total 18980 18746 24191 36660 46267 54139 62571 63026 68315 72222

AntillasAntigua 1229 1061 828 1132 0 0 0 0 0 0Guadeloupe 1127 1769 2640 2497 2538 2585 1982 1820 1677 0Martinica 269 625 1693 1496 1750 1446 1583 1599 1569 0República Dominicana 44 437 217 45 70 53 636 1051 846 857

Total 2669 3892 5378 5170 4358 4084 4201 4470 4092 857

America del NorteEstados Unidos 11 147 119 163 233 252 219 219 87 96

Total 11 147 119 163 233 252 219 219 87 96

Medio OrienteIrán 486 464 526 596 652 577 351 397 477 599Israél 6678 8798 9301 12912 14294 13182 13506 16749 14083 15328Turquía 6562 4116 4197 4980 5259 3706 5582 6110 4628 5318

Total 13726 13378 14024 18488 20205 17465 19439 23256 19188 21437

Cont. Cuadro 5

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

AfricaAfrica del Sur 3115 4451 1310 3714 3462 4727 4349 3316 2739 1873Egipto 39 53 53 112 141 16 23 38 97 16Guinea 0 0 0 98 109 0 2 7 103 92Kenya 342 67 0 542 8 11 20 48 26 7Maroc 266 490 364 1315 2154 4925 8020 7184 10238 11770Namibie 0 0 2049 119 126 191 57 95 51 68

- 55 -

Zenegal 1081 523 362 444 689 594 918 448 315 220Sudan 0 19 0 5 41 38 101 114 266 291Tunisie 0 9 66 227 252 370 596 588 496 318

Total 4843 5612 4204 6576 6982 10872 14086 11838 14331 14655

AsiaMalasia 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0

Total 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0

Total General 40229 41775 47916 67057 78052 86812 100516 102809 106038 109267

- 56 -

BELGICA- PAISES REINO DINA- POR-

LUXEMB. BAJOS UNIDO MARCA TUGAL

TOTAL INTRA UE dont 71 099 29 823 48 322 81 985 16 862 102 828 4 857 9 771 411 24 631 4 852 10 508 1 728 15 979 423 656ESPAÑA 63 255 17 692 40 709 58 960 6 230 93 284 1 027 5 184 277 24 038 0 6 171 588 2 430 319 845FRANCIA 0 8 336 3 230 4 032 8 373 5 199 138 191 45 435 392 48 6 9 695 40 120

1 PAYS-BAS 852 3 387 0 15 976 963 2 599 1 364 3 664 39 103 3 576 3 770 1 102 916 38 311ITALIA 4 111 351 947 1 871 0 563 2 457 50 0 16 230 0 1 916 10 514UEBL 349 0 1 480 998 546 915 24 65 0 54 604 11 28 167 5 241

9 TOTAL EXTRA UE dont 17 376 8 422 30 057 4 769 1 757 41 600 0 150 397 118 3 918 437 21 755 109 777BRASIL 35 0 12 679 0 245 23 204 0 0 0 30 0 134 0 0 36 327COSTA RICA 400 5 532 6 192 600 908 11 381 0 0 0 0 199 0 0 0 25 212

9 ISRAEL 7 444 1 135 4 032 203 144 2 030 0 0 326 2 0 0 0 14 15 330MARRUECOS 8 239 71 96 1 363 126 0 0 0 0 2 873 0 0 0 11 769TURQUIA 0 143 615 3 428 18 59 0 139 2 0 0 184 0 731 5 319

7 HONDURAS 0 111 2 471 0 0 1 662 0 0 0 0 65 0 0 0 4 309ECUADOR 0 321 1 515 6 32 257 0 0 0 3 211 1 0 0 2 346AFRICA DEL SUR 96 128 202 187 10 1 187 0 0 62 0 1 0 0 5 1 878VENEZUELA 66 163 337 52 0 419 0 0 0 67 142 0 0 0 1 246PERU 63 213 562 1 23 169 0 0 0 0 165 2 0 0 1 198

TOTAL INTRA UE dont 66 193 29 819 57 989 76 099 12 198 117 915 5 278 10 133 163 21 164 3 744 11 589 2 078 7 730 422 092ESPAÑA 59 344 17 105 49 704 52 126 4 605 101 572 823 5 702 59 20 823 0 6 435 934 3 332 322 564PAYS-BAS 1 582 3 597 0 14 895 796 7 342 1 673 3 472 59 115 2 959 4 618 946 1 080 43 134

1 FRANCIA 0 8 893 3 206 4 744 5 101 6 284 66 193 35 184 405 84 12 342 29 549ITALIA 2 758 93 415 2 134 0 1 233 12 632 10 0 0 147 52 1 823 9 309UEBL 1 487 0 1 111 1 398 433 662 8 18 0 7 124 17 36 220 5 521

9 TOTAL EXTRA UE dont 15 949 5 916 34 006 6 090 2 352 36 927 0 122 519 96 3 339 427 14 535 106 292BRASIL 25 33 15 034 10 159 21 543 0 0 0 0 0 0 0 0 36 804COSTA RICA 440 1 576 7 250 1 545 841 9 149 0 0 0 0 66 0 0 0 20 867

9 ISRAEL 5 213 457 4 595 595 255 2 665 0 0 296 4 4 0 3 26 14 113MARRUECOS 5 733 338 213 36 886 487 0 0 0 0 2 545 0 0 0 10 238TURQUIA 5 282 171 3 250 0 8 0 122 24 0 0 317 0 464 4 643

6 HONDURAS 0 1 604 1 865 28 0 502 0 0 0 0 467 0 0 0 4 466AFRICA DEL SUR 81 502 614 225 17 1 185 0 0 94 0 1 0 10 10 2 739ECUADOR 0 313 1 971 5 116 101 0 0 0 0 17 0 0 0 2 523GUADELOUPE 1 675 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 676MARTINIQUE 1 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 568

TOTAL INTRA UE dont 48 504 29 534 45 946 70 546 16 922 109 766 5 419 8 777 38 15 231 2 969 8 242 963 14 693 377 550ESPAÑA 43 112 16 225 39 961 48 344 5 146 95 465 1 105 4 894 0 14 901 0 4 734 346 3 204 277 437PAYS-BAS 789 2 363 0 13 651 644 2 776 1 919 2 537 32 183 2 347 3 136 608 7 451 38 436

1 FRANCIA 0 10 387 3 145 5 026 5 418 9 248 109 409 4 35 303 23 1 376 34 484ITALIA 4 100 412 266 2 843 0 909 53 844 0 0 0 133 3 2 816 12 379GRECIA 0 103 66 61 5 497 0 0 0 0 0 0 0 0 46 5 773

9 TOTAL EXTRA UE dont 13 775 6 769 36 171 8 477 1 119 33 289 0 93 320 68 2 760 294 0 647 103 782BRASIL 0 23 21 354 0 0 22 882 0 0 0 0 14 0 0 0 44 273ISRAEL 4 850 1 210 5 851 1 336 82 2 988 0 0 247 3 16 22 0 144 16 749

9 COSTA RICA 289 3 425 3 010 2 096 162 2 492 0 0 0 0 908 16 0 0 12 398MARRUECOS 3 525 182 585 79 654 830 0 1 0 0 1 328 0 0 0 7 184TURQUIA 48 403 684 4 129 0 119 0 90 16 0 0 149 0 472 6 110

5 AFRICA DEL SUR 19 632 304 446 27 1 804 0 0 57 2 19 0 0 6 3 316HONDURAS 0 43 2 121 0 0 610 0 0 0 0 251 0 0 0 3 025GUADELOUPE 1 819 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820MARTINIQUE 1 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 599ECUADOR 0 0 990 4 0 164 0 0 0 0 191 0 0 0 1 349

FUENTE: EUROSTAT

AUSTRIA TOTAL

CUADRO Nº 6: IMPORTACIONES DE MELON EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS)

PAISES FRANCIA ALEMANIA ITALIA IRLANDA GRECIA ESPAÑA SUECIA FINLANDIA

- 57 -

Importaciones de fresa en Europa (en toneladas) Cuadro N° 7

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

America del Sur y CentralColombia 9 87 489 855 1006 365 38 4 0 6Costa Rica 44 51 18 16 13 0 0 1 4Ecuador 209 167 107 113 46 19 7 0 1 0México 1157 893 903 1212 598 381 207 127 131 172Perú 0 4 2 0 0 0 0 0 0

Total 1419 1202 1519 2196 1663 765 252 131 133 182

América del NorteEstados Unidos 703 857 1382 1846 3755 2166 4505 3575 4157 4709

Total 703 857 1382 1846 3755 2166 4505 3575 4157 4709

AfricaEgipto 22 20 37 58 72 133 164 217 502 422Kenya 520 596 520 339 200 125 59 13 118 68Maroc 39 32 163 1440 2025 5055 5623 8298 6991 7262Zenegal 1 0 1 0 0 2 16 0 10 0Zimbaue 0 0 8 3 5 0 6 13 3 1

Total 582 648 729 1840 2302 5315 5868 8541 7624 7753

Medio OrienteCisjordania 0 0 0 0 0 0 3 13Israel 887 722 909 428 399 645 870 668 1300 915Turquía 43 20 20 80 121 25 22 8 153 67

Total 930 742 929 508 520 670 892 679 1466 982

OceaníaAustralia 32 58 31 50 19 41 35 69 48 96

Total 32 58 31 50 19 41 35 69 48 96

Total General 3666 3507 4590 6440 8259 8957 11552 12995 13428 13722

- 58 -

Importaciones de Fresas en Europa en 1996 Cuadro No. 8por origen y por país de destino

Orig/País Francia Bélgica Holanda Alemania Italia Reino Unido Total

EuropaEspaña 40 519 6 796 6 363 66 062 6 607 14 608 140 955Bélgica 4 066 3 865 6 631 172 3 207 17 941Holanda 1 410 1 252 5 655 1 840 3 221 13 378Italia 522 162 848 38 852 580 40 964Reino Unido 379 53 17 657 216 1 322Alemania 239 527 272 35 30 1 103Portugal 181 5 363 549Polonia 123 304 4 303 6 579 11 309Suiza 15 5 1 21Francia 1 519 730 4 001 1 218 1 403 8 871Suecia 94 1 95Finlandia 1 1Dinamarca 10 2 12Austria 254 52 306Lituania 1 1Irlanda 11 70 81Grecia 111 111

Total Europa 47 454 10 708 16 414 128 814 10 147 23 483 237 020

UltramarMarruecos 5 974 40 63 295 36 161 6 569Est. Unidos 639 50 40 605 12 2 781 4 127México 85 1 45 131Egipto 63 159 29 1 197 449Israel 7 37 637 149 6 416 1 252Cisjordania 1 12 13Turquía 10 3 140 153Kenya 115 10 125India 6 10 16Ecuador 1 1Australia 1 46 47Saudi Arabia 1 2 3Senegal 10 10Canadá 3 3 6Chile 1 1N. Zelanda 5 5Zimbabwe 3 3Costa Rica 1 1

Tot.Ultramar 6 769 137 1 036 1 142 55 3 773 12 912

Total 54 223 10 845 17 450 129 956 10 202 27 256 249 932

- 59 -

Importaciones de Palmitos en Europa (en toneladas) Cuadro N° 9

1°) Palmitos preparados y conservados en vinagre

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

América del Sur y CentralBrasil 216 62 50 3 6 3 63 39Costa Rica 0 64 380 90 132 119 176 28Colombia 0 0 1 0 0 0 0 0Ecuador 0 1 0 0 10 60 17 0México 0 0 0 0 0 0 3 0Bolivia 0 0 0 0 0 1 0 0Venezuela 131 52 0 0 0 0 0 0Perú 0 0 3 0 0 0 0 0

AfricaGhana 0 0 0 0 1 0 19 0

Total 347 179 434 93 149 183 278 67

2°) Palmitos preparados o conservados con adición de azúcar

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

América del Sur y CentralBrasil 8754 6992 7392 5432 5794 4916 5370 2317 2200 1052Colombia 163 477 943 1934 1224 973 939 875 841 602Costa rica 814 1099 1255 1735 2181 3367 3214 3974 5154 6358Venezuela 127 389 388 1001 483 576 821 984 672 418Ecuador 122 155 494 374 196 43 121 719 1387 2427Perú 82 181 178 257 139 99 167 235 274 559Chile 17 0 0 5 24 81 11 0 0 0Guyane 0 208 182 418 567 802 1138 0 1274 1411Bolivia 0 0 0 0 0 0 473 340 89 137

AsiaTailandia 2 4 2 2 8 13 12 8 21 10Filipinas 2 0 1 0 1 0 2 4 1 7

AfricaCote d'ivoire 0 20 84 0 0 0 0 0 0 0

Total 10083 9525 10919 11158 10617 10870 12268 9456 11913 12981

Total General 10083 9525 11266 11337 11051 10963 12417 9639 12191 13048

- 60 -

Importaciones de Palmitos en Europa en 1997 Cuadro No. 10

por origen y por país de destino (en toneladas)

Orig/País Francia Bélgica Holanda Alemania Italia Reino Unido España Total

Costa Rica 4 990 215 128 1 135 20 869 6 358Ecuador 2 286 5 131 2 422Guyana 1 342 69 1 411Brasil 647 3 4 78 137 7 164 1 040Colombia 602 7 609Perú 428 14 108 1 551Bolivia 126 11 137Venezuela 418 418Surinam 15 15Ghana 4 12 16Thailandia 2 1 6 9China 8 8Philipinas 1 1Países Eur. 145 17 1 1 2 4 170

Total 11 001 318 133 91 397 56 1 169 13 165

- 61 -

Importaciones en Europa Cuadro No. 11de jugos de frutas tropicales (en ton.)*

Países exp. 1995 1996 1997 Países exp. 1995 1996 1997

Arabia Saudita 43 China 8 11 4Emiratos 4 India 251 274 233Israel 115 4 Indonesia 5Irán 14 Malaysia 27 11 12Líbano 9 21 9 Pakistán 2 14Oman 1 Philipinas 54 61 114

Singapour 2Tot. Med. Oriente 138 21 61 Sri Lanka 2 2 8

Taiwán 10 1 45Costa de Marfil 3 Thailandia 21 135 102Egipto 148 373 235 Vietnam 81Kenya 42 45Marruecos 20 Tot. Asia 378 497 615Maurizio 3Nigeria 1 Cuba 11 2 67Sud-Africa 1 829 1 354 732 Guadeloupe 9Tanzania 3 Martiniqua 101 162

Rep.Dominicana 1 16 31Tot. Africa 1 977 1 769 1 042

Tot. Caribe 122 180 98Brasil 98 1 856 695Chile 4 Polynesia 5Colombia 193 346 637Costa Rica 1 Total 3 809 8 110 7 498Ecuador 561 2 892 3 799México 13 25 * Mango, guanabanalitchi, papaya, maracuyá, carambola, guava.Perú 271 388 311Surinam 1 3 10USA 57 1 31Venezuela 157 164

Tot. América 1 194 5 643 5 677

- 62 -

Importaciones en Europa (en toneladas) Cuadro N° 12

Jugo de piña no fermentado sin adición de alcohol

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

America del Sur y centralBrasil 8544 10037 5852 4375 5253 4252 4628 2244 1546 1106Mexico 50 15 442 1789 275 42 9 50 24 0Venezuela 8 0 1009 429 346 12 17 47 391 100Colombia 0 2 0 429 65 208 69 42 18 8Peru 0 0 43 97 30 2 0 0 0 0Costa Rica 0 141 690 569 1351 3168 2680 2332 3871Ecuador 0 0 10 185 107 62 0 49 272 723

Total 8602 10054 7497 7994 6645 5929 7891 5112 4583 5808

AntillasMartinica 1132 1663 1887 1927 1491 1872 1401 1653 1533 0

Total 1132 1663 1887 1927 1491 1872 1401 1653 1533

AfricaAfrica del sur 6955 8734 6409 7234 6088 7472 8230 8419 5204 3407Kenya 8189 7585 9443 9386 8604 7908 17489 16621 15766 11124Cote d'ivoire 800 1377 1366 2796 1646 1150 1035 1232 1336 2161Suiza 560 469 994 310 620 274 164 391 408 362

Total 16504 18165 18212 19726 16958 16804 26918 26663 22714 17054

AsiaTailandia 12170 17495 18033 27775 25737 25413 40972 43559 40529 29598Filipinas 4951 5621 5191 5240 4264 5904 7935 11542 9702 7711Indonesia 68 494 1312 3384 5302 2609 3074 8315 11793 14916Malasia 1 46 16 17 6 0 0 0 1 22China 13 0 0 109 111 0 3 0 165 294

Total 17203 23656 24552 36525 35420 33926 51984 63416 62190 52541

Medio OrienteIsraél 3235 3468 3725 6151 3539 2740 1506 1107 1190 523Iran 148 0 0 0 0 0 0 0

Total 3383 3468 3725 6151 3539 2740 1506 1107 1190 523

Estados Unidos 669 350 620 894 425 567 1313 1482 420 471Total 669 350 620 894 425 567 1313 1482 420 471

Total General 47493 57356 56493 73217 64478 61838 91013 99433 92630 76397

- 63 -

Importaciones en Europa (en toneladas) Cuadro N° 13

Jugos no fermentados sin adición de alchol a excepción de mezclas de jugos de naranjas, de toronja y pomelos(limones, limas, mandarinas, clementinas, etc.)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

América del Sur y Central

Brasil 5712 4471 6385 4932 3749 3400 4439 2753 2482 2582Argentina 5414 5186 4162 6908 8684 5684 8144 11006 10034 8296Perú 359 582 805 826 965 424 516 748 698 603Ecuador 19 1 4 8 10 5 22 8 0 0México 342 210 622 440 309 443 705 1170 1541 1259Uruguay 14 987 370 400 1029 745 489 723 603 148

Total 11860 11437 12348 13514 14746 10701 14315 16408 15358 12888

Medio OrienteIsrael 1718 1938 1382 1415 3102 1892 1748 1900 1600 1420Turquía 8 114 87 2 2 35 40 7 2 20

Total 1726 2052 1469 1417 3104 1927 1788 1907 1602 1440

AfricaAfrica del Sur 568 221 660 523 78 28 235 223 11 78Cote d'ivoire 547 1099 638 857 534 387 759 439 594 558Ghana 385 72 73 91 0 0 0 19 76 169Maroc 31 463 907 1305 816 673 629 391 516 382Zimbaue 70 103 104 52 69 52 0 15 0 0

Total 1601 1958 2382 2828 1497 1140 1623 1087 1197 1187

USA 1179 513 304 445 246 196 351 310 316 234Total 1179 513 304 445 246 196 351 310 316 234

Total General 16366 15960 16503 18204 19593 13964 18077 19712 18473 15749

Inteligencia comercial del mercado europeo para mango

Documents

Transcript of Inteligencia comercial del mercado europeo para mango