Introducción general crisis económica y financiera en el...
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"Introducción general sobre el impacto de la
crisis económica y financiera en el sector
agropecuario “Martine Dirven
e Isabelle BosschardUnidad de Desarrollo
Agrícola, CEPAL
Seminario Impacto de la crisis económica y financiera en el sector
agropecuario
Procisur, IICA, Santiago, 19 de junio 2009
1- Las tendencias de largo plazo:
¿dónde estamos en lo productivo?
Hectáreas de tierras agrícolas a por trabajador b, año 2003
País de América Latina Ha/PEA Países de referencia
Ha/PEA
Argentina 88.3 Canadá 186.5 Uruguay 79.1 Estados Unidos 143.7 Paraguay 33.4 Australia 101.1 Venezuela 27.8 Nueva Zelanda 102.6 Bolivia 23.4 Japón 2.2 Brasil 21.3 Corea 0.9 Nicaragua 17.7 Chile 15.4 México 12.6 Colombia 12.5 Cuba 9.0 Cuba 9.0 Panamá 9.0 Costa Rica 8.8 Perú 7.0 Ecuador 6.5 República Dominicana 6.5 Honduras 3.7 Guatemala 2.3 El Salvador 2.2 Haití 0.7
Fuente: FAOSTAT a Tierras de labranza, cultivos permanentes y pastos permanentes. b Población económicamente activa en el sector agrícola (PEA agrícola)
Fuente: CEPAL (2007): Progreso técnico y cambio estructural en América Latina
Evolución de la Productividad del Trabajo y de la T ierra en la Agricultura 1980s/2000s
MEXVEN
USA
CAN
NZE
CHI
200
250
300
350
400
450P
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ARG
0
50
100
150
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Productividad del trabajo (US$ constantes 2000 por trabajador)
Pro
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e la
tier
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(US
$ co
nsta
ntes
200
0 po
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agr
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a)
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
(%) Variación de la superficie cultivada
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
(%) Variación del rendimiento
América Latina 1980-2004: Crecimiento de la producción según factores (tasas de variación promedio anual)
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0Soya
Algodón
Tabaco
Caña de
azucar
Maíz
Arroz
Trigo
Legumbres
Café
Hortalizas
y melones
Raíces y
tubérculos
Frutas
(%) Variación crecimiento de la producción
1980-1990 1990-2000 2000-2004
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
(%) Variación del rendimiento
Fuente: CEPAL (2007) Indicadores de seguimiento del AgroPlan 2003-2015
Índice de Productividad Acumulado en el Sector Agro pecuario de América Latina y el Caribe (1961 = 1)
1.2
1.3
1.4
1.5AgropecuarioAgriculturaPecuario
0.8
0.9
1
1.1
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
Fuente: Fuente: Ludena y otros, 2006. Productivity Growth and Convergence in Crop, Ruminant and Non-Ruminant Production:Measurement and Forecasts, Agricultural Economics
América Latina 1980
Tierra/Maquinaria41%
Trabajo/Tecnología14%
Industria10%
Tierra26%
Trabajo9%
América Latina 2004
Tierra/Maquinaria40%
Trabajo/Tecnología13%
Industria16%
Tierra22%
Trabajo9%
Participación en el Valor Bruto de Producción, segú n la Intensidad de Uso de Factores
Participación de los Productos Según la Intensidad de Uso de Factores en las Exportaciones Agroalimentarias Latinoamericanas
América Latina 1980-82
Industria2%
Tierra10%
Tierra/Maquinaria39%
Trabajo38%
Trabajo/Tecnología11%
América Latina 2002-04
Industria5%
Tierra8%
Tierra/Maquinaria49%
Trabajo19%
Trabajo/Tecnología19%
Exportaciones Agroalimentarias Latinoamericanas
2- El período más reciente
América Latina: Área cosechada
30,000
35,000
40,000
45,000
Soja
Maíz
Hortalizas y melones
Café verde
2004-2007, AL: En general, el área cosechada cambió poco, excepto el aumento de soya, maíz y caña de azúcar y la disminu ción de hortalizas.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2004 2005 2006 2007
mile
s de
hec
tare
s
Caña de azúcar
Arroz
Remolacha azucarera
Frutas excl melones y cítricos
Tabaco Bruto
Cacao en grano
Algodón
Cítricos
Trigo
Legumbres
Raíces y tubérculos
Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL en base a FAOSTAT
MERCOSUR: Area cosechada
50000000
60000000
70000000
80000000
Algodón
Cacao en grano
Tabaco Bruto
2004-2007, Mercosur: Aumento de maiz y caña de azúc ar y disminución de arroz
0
10000000
20000000
30000000
40000000
2004 2005 2006 2007
(FAO stat)
Hec
tare
s Frutas excl melones y cítricos
Arroz
Caña de azúcar
Hortalizas y melones
Maíz
Soja
Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL en base a FAOSTAT
84%37.57%
14%
2%
Argentina
Brasil
EMPLEOS POR SUBSECTOR AGROINDUSTRIALParticipación de los empleos en los subsectores Alimentos, Bebidas y Tabaco en el total de los empleos Agoindustriales. 2003 (%)
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
(nº de empleos)
0
400,000
800,000
1,200,000
1,600,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
(nº de empleos)
88%20.62%10%
2%
Brasil
Chile
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
(nº de empleos)
2%
13%
37.27% 87%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
(nº de empleos)
Otros empleos manufactureros Subsector Alimento, Bebidas y Tabaco Alimentos Bebidas Tabaco
Fuente: Indicadores PlanAgro 2015 (versión 2005), sobre la base de PADI (Programa de Análisis de la Dinámica Industrial), CEPAL.
1%
13%
23.8% 86%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
(nº de
empleo
s)
4,000,000
Colombia
México
EMPLEOS POR SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL
Participación de los empleos en los subsectores Alimentos, Bebidas y
Tabaco en el total de los empleos Agroindustriales. 2003 (%)
78%22.00% 20%
2%0
800,000
1,600,000
2,400,000
3,200,000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
(nº de empleos)
93%
49%
5%
2%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1970
1976
1981
1986
1991
1996
2001
(nº de empleos)
México
Uruguay
Fuente: PlanAgro 2015 (versión 2005), sobre la base de PADI (Programa de Análisis de la Dinámica Industrial), CEPAL.
3- Las inversiones en el sector: pública y privada
América Latina (1985-2001): Evolución del gasto públ ico hacia áreas rurales (en miles de US$ constantes de 1995)
1000
1200
1400
1600
)
0
200
400
600
800
1985-88 1989-92 1993-96 1997-01
Gasto Público Rural (M M US$ 1995) Gasto Público Rural por Habitante Rural (US$ 1995)
Fuente: Fernando Soto Baquero, FAO/RLC (www.rlc.fao.org)
America Latina y el Caribe: Distribucion Sectorial de las Entradas de IED 1999-2008
60%
80%
100%
0%
20%
40%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Recursos Naturales Manufacturas Servicios Otros
Fuente: CEPAL (2009): Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
IED Sector Primario:Brasil, Chile, Colombia,Ecuador ,Mexico
15000
20000
25000
30000
US
D M
illon
es
0
5000
10000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
D M
illon
es
Agricultura,pecuária, florestal, pesca, silvicultura, servicios relacionados con estas activitades Minería,Petroleo
CEPAL: elaborado especialmente por la Unidad de Desarrollo Agrícola y por la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales
Chile: IED en Sector Primario
100%
Minería
Pesca y acuicultura
Silvicultura
Agricultura
Brasil: IED en Sector Primario
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mineria,Hidrocarburos,Petroleo y indefinido
Agricultura,pecuária, florestal, pesca,silvicultura, servicios relacionados con estasactivitades
Brasil y Chile: Inversión Extranjera Directa en el sector primario – montos relativamente bajos y cambiantes en la agricultura
0%
20%
40%
60%
80%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
10%
20%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4- La crisis económica
4- La crisis
La crisis económica global y sus efectos
En un contexto de elevada incertidumbre , tanto externa como interna, y de enorme pérdida de riqueza, los países de América Latina y el Caribe enfrentan :menor demanda de bienes y servicios exportados(fuertes presiones sobre los mercados de cambios por salidas de capitales).deterioro de los términos del intercambio (con excepción de algunos países Centroamericanos y del Caribe),algunos países Centroamericanos y del Caribe),restricción financiera y desplazamiento de la PYME por parte de la gran empresa para los créditos en el mercado internomenores remesaspesimismo de los inversores y consumidoresmayor desempleo y menores ingresosmigración de retorno
CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 20 de febrero de 2009; version Web www.cepal.org; y División Desarrollo Productivo
Tasas de crecimiento del producto y proyecciones (e n/para)
0
3
6
9
12
15
Tasas de crecimiento del comercio y proyecciones ( en/para)
-3
0
3
6
9
12
15
Tasas de crecimiento del producto y del comercio (2005-2008) y proyecciones (2009, 2010)
-6
-3
0
2005 2006 2007 2008 Abril2008 /2009
Nov.2008 /2009
Enero2009 /2009
Abril 2009 /2009
Enero2009 /2010
Abril2009 /2010
Producto Mundial Economías avanzadas
Estados Unidos Area Euro
Econ. Em. y en Des. China
India Hemisferio Occidental
-15
-12
-9
-6
-3
2005 2006 2007 2008 Abril2008 /2009
Nov.2008 /2009
Enero2009 /2009
Abril 2009 /2009
Enero2009 /2010
Abril2009 /2010
Volumen de comercio Im. Econ. Avanzadas Im. Ec. Em. y en Des.
Ex. Eco. Avanzadas Ex. Ec. Em. y en Des.
Fuente: Adrián Rodriguez, CEPAL, en base a FMI: World Economic Outlook, octubre 207 (datos 2005), World Economic Outlook, marzo 2008 (datos 2006), World Economic Outlook Update Nov. 6, 2008 (Proyecciones para 2009); World Economic Outlook Update Ene. 28, 2009 (proyecciones para 2009 y 2010); World Economic Outlook Abril 2009 (datos 2007 y 2008 y proyecciones para 2009 y 2010).
FAO (2009):Global Food Prices, Levels and Volatility: What is going on in Developing Countries?
La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 1)
menor demanda por exportaciones por parte de los países a causa de su bajo crecimiento o recesión, con profundidad y duración distintas; especialmente afectados están las economías más directamente ligadas a Estados Unidos, esencialmente México y Centroamérica, pero también el Caribe (servicios, incluyendo el turismo).
menor demanda de materias primas por parte –menor demanda de materias primas por parte –esencialmente- de China, a su vez inducida por la menor demanda de sus productos manufacturados, lo que impactará de manera especial sobre los exportadores de minerales y combustibles y, en menor medida, sobre los exportadores de alimentos.
menor demanda de los países de la región
Division de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)
La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 2)
fuerte golpe a las bolsas y mercados financieros de la región, restringiendo la obtención de capitales frescos o préstamos; las grandes empresas y conglomerados de la región habían crecientemente incursionado en los mercados internacionales; al replegarse sobre los mercados locales, junto con las dificultades de estos últimos, se observa un desplazamiento de las PYME (añadiendo a sus problemas desplazamiento de las PYME (añadiendo a sus problemas seculares de acceso a financiamiento).
disminución de las remesas por el desempleo (Estados Unidos, España, etc.) afectando especialmente a los trabajadores indocumentados, con repercusiones en los gastos y las inversiones productivas de los hogares receptores.
División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)
La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 3)
aumento de la migración de retorno con efectos de desplazamiento sobre la mano de obra que no migró, aumento del número de dependientes en algunos hogares, etc., pero también con aportes de conocimientos y habilidades nuevas o distintas.
expectativas (correctas o no) y herd-behaviour con sus impactos en los gastos, las inversiones y el empleo, impactos en los gastos, las inversiones y el empleo, influenciados por la gran cobertura mediática de esta crisis.
el mayor desempleo y menores ingresos y ganancias llevan a un círculo vicioso en las economías nacionales por caídas en la demanda, de distinta índole, dependiendo del quintil afectado.
Division de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)
Posibles efectos de la crisis
Visualización en el Sistema Insumo-Producto
Tipo de políticas adoptadas en la región al 31 de m ayo 2009
Política monetaria y financiera Chi Arg Bra Bo Py Uy
Modificación del encaje bancario X X X X X
Provisión de liquidez en moneda nacional X X X X X X
Cambios en la tasa de política monetaria X X X X
Política fiscal
Disminución de impuestos/Aumento de
subsidios
X X X X X
Aumento y/o anticipación del gasto
(infraestructura)
X X X X X
Política cambiaria y de comercio
exterior
Provisión de liquidez en moneda extranjera X X X X X
Aumento de aranceles o restricciones a las X X X
CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional
Aumento de aranceles o restricciones a las
importaciones
X X X
Disminución de aranceles X X
Financiamiento a exportadores X X X X X
Política cambiaria X
Políticas sectoriales
Vivienda X X X X X
PYME X X X X
Agropecuario X X X X X
Turismo X
Industria X X X X X X
Política laboral y social
Política laboral X X X X X X
Programas sociales X X X X
Medidas tomadas para el sector agropecuario
Brasil : Apoyo al sector agrícola (US$ 6.500 millones):
• Anticipo de recursos por el Banco de Brasil (US$ 2.200 mio).
• Aumento de los recursos que los bancos deben destinar al
sector agrícola (US$ 2.400 mio).
• Aumento de la alícuota del depósito obligatorio sobre ahorro
rural del 65% al 70% (equivale a US$ 1.100 mio).
• Uso de las reservas cambiarias para el financiamiento del• Uso de las reservas cambiarias para el financiamiento del
sector rural por intermedio de las trading companies.
• Uso de los recursos de los fondos constitucionales (US$ 200 mio)
• Ayuda a las cooperativas agropecuarias (US$ 400 mio).
• Asignación de recursos del Fondo de Protección del
Trabajador (FAT) a la agricultura familiar (US$ 150 mio)CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional
Medidas tomadas para el sector agropecuario
Argentina: Creación de un Ministerio de Producción = fusión de las secretarías de industria, comercio y pymes, agricultura, ganadería, pesca y alimentos y turismo, y (no confirmado) minería, así como Desarrollo Regional y la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
Bolivia : Se prevén incrementos de partidas presupuestarias para el sector agropecuario.
Chile :
Incremento de los beneficios del decreto ley Nº 701 de incentivos a la forestación.
Apoyo a la industria del salmón a través de garantías de crédito otorgadas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) por 120 millones de US$.
CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional
Paraguay :
Con miras a financiar la cosecha: préstamo de US$ 50 millones a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para dotarla de fondos y complementar los recursos asignados por el sector privado
Política de apoyo al sector agropecuario para reducir el impacto de la sequía y asegurar la cosecha 2009/2010 (incluye créditos, asistencia técnica y distribución de semillas).
La Agencia Financiera de Desarrollo tiene 50 millones de US$ para financiar la cosecha y las exportaciones.
Fomento al desarrollo agrícola a través de preferencias en los Fomento al desarrollo agrícola a través de preferencias en los procesos de contrataciones de los ministerios y municipalidades (hasta 70% a favor de los productos agrícolas provenientes de la producción familiar campesina.
Líneas de crédito a pequeños productores a través del Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) de 30 millones de US$ (150.000
personas beneficiadas).
Uruguay : Medidas crediticias y de apoyo al sector lácteo.
¡Otro tipo de crisis a prevenir!
Fuente: Wilfredo Alfaro Catalán Corporación Nacional Forestal (CONAF), Ministerio de Agricultura, Chile.
5- ¿Relevancia para los INIAs? ¿Para Procisur?
“The priority, at the global level, is to make sure people have enough to eat. Latin America, and the Southern Cone in particular, has an important role to play in this Cone in particular, has an important role to play in this because of its resource endowments. Governments in the region should invest in policies that give people in rural areas opportunities to grow more food and, at the same time, obtain a respectable income”.
Fuente: Documento IICA-FAO-CEPAL: Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas - Una mirada hacia América Latina y el Caribe, a ser publicado en octubre 2009.
Nueva página web (www.cepal.org/especialcrisis) sobre los impactos de la crisis en la regióndisponible desde el 24 de marzo 2009
Presenta información, análisis y documentos de la CEPAL, de académicos y expertos internacionales.