joyerias en el peru

8/17/2019 joyerias en el peru

1/65

MERCADOMERCADO

INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DEJOYERIAJOYERIA


2/65

Industria Joyera GlobalIndustria Joyera GlobalOro:Oro:

~$45~$45--$50 Billones ($50 Billones ( “ “mil millionesmil milliones” ” ),),estimados a nivel de Ventaestimados a nivel de Venta RetailRetail

PerPerúú es el 5to productor mundial de Oroes el 5to productor mundial de Oro

Plata:Plata: ~$1.5~$1.5--$2.0 billones (estimado)$2.0 billones (estimado) PerPerúú es el 1er productor mundial de plataes el 1er productor mundial de plata


3/65

Perspectiva de laPerspectiva de laIndustria de la PlataIndustria de la Plata


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ProducciProduccióón Mundial den Mundial de

Plata de Minas por PaPlata de Minas por Paí í ssProducción de Plata - Países C laves

595.6 MMoz Total

Todo Lo Demás 51%China 8%

Austral ia 10%

Peru 16%

Mé́xico 15%

Peru, 96.3-M M oz M exico, 93.8-M M oz

Aust ralia, 60.2-MM oz China, 44.9-M M oz

Todo lo Demas


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Mercado de los EE.UU..Mercado de los EE.UU.. – – Canal de DistribuciCanal de Distribucióón para la Joyern para la Joyerí í a dea de

PlataPlata Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í a Tradicionalesa Tradicionales Tiendas por Departamentos (Tiendas por Departamentos ( “ “GrandesGrandes

SuperficiesSuperficies” ” )) Grandes Comercializadores (como WalMartGrandes Comercializadores (como WalMart®®))

Venta directa Venta directa


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Las 4 Principales CanalesLas 4 Principales Canales

de Venta EU/USAde Venta EU/USA “MassRetailers” Walmart, Carrefour,KMART, Hipercor

“Tiendas PorDepartamento” Macys, Nordstroms,Corte Ingles

“Joyeros” Cadena o ParticularZales, Kay, o Local

Directo o “no tienda”


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AN AN Á ÁLISIS DE LA DEMANDA DELLISIS DE LA DEMANDA DEL

CLIENTECLIENTE


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Tendencias del Mercado de los EE.UU. enTendencias del Mercado de los EE.UU. enComportamiento de ComprasComportamiento de Compras

II

Es necesaria una estrategia separada para cada canal

Ventas de J oyeria USA

(Por Valor en USD $)Directo, Et c.

9%

Joyeros49%

"Mass Retailer s"

23%

T. por

Departamento

19%T. por Depart ament o

"Mass Retailer s"

Joyeros

Directo, Et c.


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Crecimiento en Ventas de JoyerCrecimiento en Ventas de Joyerí í a:a:

USA 2005USA 2005--20072007

Total Venta de Joyeria en USA 2005 -2007

Mil Milliones de USD

17,730

16,362

15,694

14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000

2003

2004

2005

Total


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Importancia de lasImportancia de las

MarcasMarcas -- II Las Marcas de Moda, los Productos de DiseLas Marcas de Moda, los Productos de Diseññador y de Altaador y de Alta

Calidad son muy ImportantesCalidad son muy Importantes Marcas Importantes en la Principales Tiendas porMarcas Importantes en la Principales Tiendas por

Departamentos (Departamentos ( “ “Grandes SuperficiesGrandes Superficies” ” ):): – – SaksSaks FifthFifth Avenue Avenue – – Tiffany'sTiffany's – – NeimanNeiman MarcusMarcus – – BloomingdalesBloomingdales – – Lord & TaylorLord & Taylor – – NordstromNordstrom

El Nombre del PaEl Nombre del Paí í s de Origen es Secundarios de Origen es Secundario La Marca Comercial de la Tienda Minorista y su ReputaciLa Marca Comercial de la Tienda Minorista y su Reputacióónn

son muy Importantes entre las Tiendas de Joyerson muy Importantes entre las Tiendas de Joyerí í aa


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Importancia de las MarcasImportancia de las Marcas

IIII Las Marcas no son importantes para los Grandes ComercializadoresLas Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores Son Importantes la Calidad y GarantSon Importantes la Calidad y Garantí í a del Productoa del Producto Algunos Pa Algunos Paí í ses son muy conocidos por su joyerses son muy conocidos por su joyerí í a de oroa de oro – – No. 1 esNo. 1 es

ItaliaItalia Otros paOtros paí í ses como (1) Turquses como (1) Turquí í a (2) India (3) China (4) Indonesia sea (2) India (3) China (4) Indonesia se

estestáán acercandon acercando China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. ElChina e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El

valor agregado a su trabajo es muy pequevalor agregado a su trabajo es muy pequeññoo La India siempre ha estado concentrada en laLa India siempre ha estado concentrada en la “ “ComunidadComunidad ÉÉtnicatnica

HindHindú” ú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyera nivel mundial. La actitud hacia la joyerí í a de oro esta de oro estááorientada morientada máás hacias hacia “ “ Ahorros, Inversi Ahorros, Inversióón y Dineron y Dinero” ” que su uso comoque su uso como

objeto de moda y diseobjeto de moda y diseñño.o. TurquTurquí í a tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahoraa tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora

estestáá mostrando nuevos productos de disemostrando nuevos productos de diseñño y modao y moda


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Precio de los Productos en losPrecio de los Productos en los

EE.UU... y la UniEE.UU... y la Unióón European Europea Los Precios de los Productos estLos Precios de los Productos estáán en Funcin en Funcióón de lon de lo

siguiente:siguiente: – – Contenido de quilates en la joyerContenido de quilates en la joyerí í a de oroa de oro

– – CuantCuantí í a de la Produccia de la Produccióón en Masan en Masa – – Cantidad deCantidad de “ “complejidad en el trabajocomplejidad en el trabajo” ” involucrada y lainvolucrada y la “ “Excelencia del TrabajoExcelencia del Trabajo” ”

– – La creatividad en la joyerLa creatividad en la joyerí í a de moda y de disea de moda y de diseññoo – – PaPaí í s de Origens de Origen – – Cantidad deCantidad de “ “incrustaciones de gemas y piedrasincrustaciones de gemas y piedras” ”

– – Italia lidera los precios mItalia lidera los precios máás altos, seguida de Turqus altos, seguida de Turquí í a y laa y laIndiaIndia – – Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puedeUna cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede

costar $45 encostar $45 en WalWal--Mart, mientras que una cadena para elMart, mientras que una cadena para elcuello de disecuello de diseññador puede costar $2,000 enador puede costar $2,000 en Tiffany'sTiffany's


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Tendencias en Comportamiento de Compra delTendencias en Comportamiento de Compra delMercado de la Plata en los EE.UU...Mercado de la Plata en los EE.UU...

$ 179 Millones$ 179 Millones

Ventas de Plata : USA Por Canal

(En $Milliones USD)

Tienda de Joya

(29%); 51,91

"Mass Market ers"

(34%); 60,86

Tienda por

Departamento

(21%); 37,59

Directo, o Sin

Tienda ( 16%); 28,64

Tienda de Joya (29 %)

" M ass M arketers" (34%)

Tienda por Departamento

(21%)Directo, o Sin Tienda (16%)


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EE.UU...EE.UU...ÍÍndices de Crecimiento de Varios Segmentosndices de Crecimiento de Varios Segmentos

IIPor CanalPor Canal

Tiendas No Minoristas 9.0%Tiendas No Minoristas 9.0% Grandes Comerciantes 6.4%Grandes Comerciantes 6.4% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í asas 3.1%3.1% Tiendas por Departamentos 2.0%Tiendas por Departamentos 2.0%

ÍÍndice de Crecimiento General 4.4%ndice de Crecimiento General 4.4%


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Mercado de la JoyerMercado de la Joyerí í a dea de

Oro en los EE.UU... (2007)Oro en los EE.UU... (2007)

Ventas por Articulo en USA

(en M illiones de $ USA)750; 5%100 9; 6%

128 0; 8%

1600; 10%

22 80 ; 14%

360; 2%

5940; 36 %

30 30 ; 19%

Todos D emas

"Charms"

Anillo s de Boda

Otros A nillos

Brazaletes

Co llares (no Cadena)

Cadenas de Cuello

A retes


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Tendencias del MercadoTendencias del MercadoUniUnióón European Europea

Compras de JoyerCompras de Joyerí í a de Oro Comportamientoa de Oro Comportamiento$11.22 Billones$11.22 Billones

Venta de Oro por Canal: USA

48%

12%

33%

70%Tienda de Joyas

"M ass M arketers"

Tienda por Departamento

Directo, o Sin Tienda


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UnionUnion EuropeaEuropeaí í ndices de Crecimiento de Varios Segmentos de landices de Crecimiento de Varios Segmentos de la

JoyerJoyerí í a de Oroa de Oro

IIPor canalPor canal

Tiendas No Minoristas 5.2%Tiendas No Minoristas 5.2% Grandes Comercializadores 4.8%Grandes Comercializadores 4.8% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í aa

Tradicionales 3.6%Tradicionales 3.6% Tiendas por Departamentos 3.2%Tiendas por Departamentos 3.2%

ÍÍndice General de Crecimiento 3.7%ndice General de Crecimiento 3.7%


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Mercado de laMercado de la UnionUnion Europea en 2007Europea en 2007Total de Ventas Minoristas de PlaterTotal de Ventas Minoristas de Platerí í a y Joyera y Joyerí í a en Plataa en Plata

-- $ 223 Millones$ 223 Millones

Ventas Por Articulo: UNION EUROPEA

(En $ Milliones USD)

15,61

40,1

60,2

53,5

17,8

35,7

Ot ros Art iculos (7%)

Cadenas Coll ares (18%)

Ar et es (27%)

Cubiert os (24%)

Ani ll os (8%)

Brazalet as (16%)


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TendenciasTendencias del Mercadodel MercadoUniUnióónn EuropeaEuropea:: ComportamientoComportamiento dede CompraCompra

$ 223$ 223 MillonesMillones

Venta de Plata por CANAL: UNION

EUROPEO (En $ Milliones USD)

78,1

49,1

66,9

29

Tienda de Joyas (35%)

"Mass Marketers" (22%)

Tienda por Depart amento ( 30%)

Direc t o, o Sin Tienda (13%)


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UniUnióón European Europea

ÍÍndices de Crecimiento por Canalndices de Crecimiento por Canal

Tiendas No Minoristas 6.0%Tiendas No Minoristas 6.0% Grandes Comerciantes 5.1%Grandes Comerciantes 5.1% Tiendas de JoyerTiendas de Joyerí í aa

Tradicionales 4.4%Tradicionales 4.4% Tiendas por Departamentos 2.7%Tiendas por Departamentos 2.7% ÍÍndice General de Crecimiento 3.8%ndice General de Crecimiento 3.8%


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INFORMACIINFORMACI

ÓÓ

N ESTADISTICAN ESTADISTICA


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IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYER IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYER ÍÍ A DE A DEORO Y PLATAORO Y PLATA – – 20072007

Millones US$ (CIF)Millones US$ (CIF)..

100,00100,0040,30340,303TOTALTOTAL

90.390.336,38036,380JOYER JOYER ÍÍ A DE ORO A DE ORO

9.79.73,9233,923JOYER JOYER ÍÍ A DE PLATA A DE PLATA

%%MONTOMONTOPRODUCTOPRODUCTO


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ImportaciImportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Plataa de Plata

por Papor Paí í ss -- A Añño 2007 Miles ( US$ ) CIFo 2007 Miles ( US$ ) CIF..

1.84592072,331 Australia

1.99382077,980Spain

2.09192181,984Canada

2.14744183,877Denmark

2.28121089,515Italy

4.413521173,107France

5.231410205,404United Kingdom

6.96-100273,287Japan

81713313,733Germany

9.75427382,722

Hong Kong

(SARC)

34.0512141,336,074

United States of

America

10016153,923,748World

Participaciónporcentual %

Crecimientoannual

2006-2007 %

Crecimiento Anual

2003-2007 %

Total exportado2007

miles US$Importadores


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ImportaciImportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007

Miles ( US$ ) CIFMiles ( US$ ) CIF..

1.284715465,912 Australia

1.553546,152Germany

1.642427595,732Canada

2.334526846,983Italy

3.35-581,220,169Japan

3.5925161,307,483France

3.8445231,397,726Singapore

8.5940173,125,947

Hong Kong

(SARC)

9.1920143,344,265Switzerland

11.147154,054,428United Kingdom

15.8330315,757,967

United Arab

Emirates

21.23-297,722,867

United States of

America

100161736,380,910World


Crecimientoannual

2006-2007 %

Crecimiento Anual

2003-2007 %

Total expor tado2007

miles US$

Importador


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ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Plata pora de Plata porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007

Miles ( US$ ) FOBMiles ( US$ ) FOB

1.742331768,206Denmark

2.04241679,789France

2.09331381,757

United

Kingdom

2.32-11390,882Mexico

2.414-294,197India

4.03622157,794Germany

4.07333236159,430Malaysia

4.41-916173,019

United States

of America

9.22929361,410China

16.14-112632,827Italy

16.22618635,660

Hong Kong

(SARC)

20.073818786,629Thailand

10018173,919,858World


Crecimientoannual

2006-2007 %

Crecimiento Anual

2003-2007 %

Total exportado2007

miles US$

Expotador


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ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2006o 2006



29/65

ExportaciExportacióón Mundial de Joyern Mundial de Joyerí í a de Oro pora de Oro porPaPaí í ss -- A Añño 2007o 2007


2.074718829,588Singapore

3.0528271,220,195Malaysia

3.2914171,318,544Thailand

3.6836181,472,186Turkey

3.8528241,542,365France

5.3621132,144,988China

8.918183,564,293

Hong Kong

(SARC)

9.1117253,648,597United Kingdom

9.6820163,878,816Switzerland

10.25-2214,106,956

United States of

America

12.48284,965,803India

13.471685,394,861Italy

100151640,054,480World


Crecimientoannual

2006-2007 %

Crecimiento Anual

2003-2007 %

Total exportado2007

miles US$

Expotador


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EXPORTACIEXPORTACIÓÓN PERUANA DE JOYER N PERUANA DE JOYER ÍÍ A A

PLATA Y ORO ( Miles US$)PLATA Y ORO ( Miles US$)

2,6402,6401,.3001,.3008488487727721,5151,515JOYERIA DEJOYERIA DEPLATAPLATA

711311711311

81,10081,10090.50090.50078,94878,94856,14856,14849,23849,238JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO711319711319

2007200720062006200520052004200420032003DescripciDescripcióónnPartidaPartida


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Principales Productos de Joyería, porMercado 2007 (En mil lones de US $)

100.0%100.0%

85.885.8TOTALTOTAL

9.9%9.9%10.6%10.6%27.1%27.1%2.4%2.4%

PANAMAPANAMAUSAUSARUSIARUSIA

2.12.1ORFEBRERIAORFEBRERIA

6.5%6.5%18.9%18.9%36.1 %36.1 %3%3%

REINO UNIDOREINO UNIDOFRANCIAFRANCIAEE.UU.EE.UU.2.62.6JOYERIA DE PLATAJOYERIA DE PLATA

0,2%0,2%0.6%0.6%99,2%99,2%94.5%94.5%

GUATEMALAGUATEMALABOLIVIABOLIVIAEE.UU.EE.UU.

81.181.1JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO

PAISESPAISES%%

20072007DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN


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Exportaciones del Sector Joyería 2008(En millones de US $)

--22.022.059.859.876.776.7TOTALTOTAL

22--11.111.11.61.61.81.8ORFEBERIA DE PLATAORFEBERIA DE PLATA

6647.747.73.43.42.32.3JOYERIA DE PLATAJOYERIA DE PLATA

9292--24.524.554.854.872.672.6JOYERIA DE OROJOYERIA DE ORO

Part.%Part.%Var.%Var.%2008200820072007ProductoProducto

ENEROENERO –– NOVIEMBREENOVIEMBREE


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Ferias

Internacionalesde Joyería


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TIPOS DE FERIAS


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TIPOS DE FERIAS

Ferias al Detalle

Duración: 10 a 15 días (promedio)

Público: Público en generalNegocios: Venta al detalleObjetivos de la feria: Inmediatos


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TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS

Ferias de contacto Comercial

Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente)Publico: Compradores profesionalesNegocios: Contacto ComercialObjetivos: Mediano y Largo Plazo


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Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JCK (Jewelers Circular – Keystone)

www.jckgroup.com

•Phoenix (Febrero)•Las Vegas (Junio)•Nueva York (Septiembre)


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Estados Unidos

JA (Jewelers Of America)

www.ja-newyork.com

• Nueva York (Enero y Jul io)


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Estados Unidos

NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR

www.nyigf.com

• Nueva York (Enero y Agosto)


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Alemania

INHORGENTA

(Salón Internacional de Relojería, Joyería, PiedrasPreciosas, Perlas y Tecnología)www.inhorgenta.com

• Munich (Febrero)


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Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros

www.ambiente.messefrankfurt.comwww.messefrankfurt.com

• Frankfurt (Febrero y Agosto)


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España

IBERJOYA

Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteriawww.iberjoya.ifema.es

• Madrid (Enero y Septiembre)


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Italia

VECENZA ORO

Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería yRelojería

www.vicenzaoro.org

• Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)


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Francia

BIJORHCA

Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda

www.bijorhca.com

• París (Enero)


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Colombia

EXPOARTESANIAS

www.expoartesanias.com• Bogota (Diciembre)


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PERU

PERUMODA

www.perumoda.com• Lima (Abril)


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Ferias JCK Joyería


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Ferias JCK Joyería


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Ferias JCK Joyería


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Ferias JCK Joyería


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Ferias JCK Joyería


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Ferias JCK Joyería


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JCK LAS VEGASJCK LAS VEGAS


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Publicaciones del Sector Joyería

Estados Unidos

National Jeweler www.nationaljeweler.com

Modern jeweler www.modernjeweler.com

Jewelr’s Circular www.jckgroup.com

Keystone (JCK)

Professional jeweler www.professionaljeweler.com


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EUROPA

The Basel Magazine www.crugroup.com

Jewellery www.europastar.com


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Alemania

Schmuck – Magazin www.watchbizz.de

www.ebnerverlag.de

Francia

Le bijoutier www.editolux.com


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Italia

Accessori www.collezionionline.com

Magazine - Collezioni

Ornamenta www.bema.it

Reino Unido

British Jewelry / www.britishjewellery.co.ukRetail Jewelry

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