La Guía que TODA Empresa Familiar...

La Guía que TODA Empresa Familiar NecesitaLa Guía que TODA Empresa Familiar Necesita

Mi Familia en la EmpresaMi Familia en la EmpresaTodo lo que necesita saber sobre las Relaciones Familiares DENTRO del NegocioTodo lo que necesita saber sobre las Relaciones Familiares DENTRO del Negocio

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Nota Legal

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Sobre los Tres Hermanos Ibarra

G inecólogo, Pediatra y GeriatraEmpresarialEn el área de Ginecología, a David le tocó comenzar la difusiónen México de una Cultura Emprendedora en el Sector Educativoiniciando el Programa Emprendedor en el Sistema Tecnológico yde Estudios Superiores de Monterrey en 1985. En esa etapasacó el Primer Libro de Emprendedurismo del SistemaTecnológico: Los Primeros Pasos Al Mundo Empresarial . Asímismo, fundó el Instituto de Formación Emprendedora, A.C.,

una de las primeras Instituciones Privadas de Promoción del Espíritu Emprendedor.En el área de Pediatría desarrolló la MDIES, que es un Modelo Integral y Evolutivode intervención que mide la ETAPA DE MADUREZ EMPRESARIAL y con ello se determinan las necesidades de Mejora de una Micro o Pequeña Empresamidiendo los impactos a través de un SISTEMA DE ANÁLISIS FINANCIEROEMPRESARIAL (SAFE).Todo esto ha sido implementado en más de 8,000 Micro y Pequeñas EMPRESASMexicanas en todo el País, mediante la selección y CAPACITACIÓN de más de 1,500CONSULTORES en toda la República Mexicana.La MDIES es reconocida como una de las mejores Metodologías a Nivel Mundialpara el desarrollo de Planes de Negocio.

Lo anterior fue producto de un ESTUDIO INTERNACIONAL COMPARATIVO quedesarrolló la Secretaría de Economía por medio de la Subsecretaría de las PyMes, conespecialistas externos y extranjeros, con el objetivo de COMPARAR LAS MEJORESPRACTICAS PARA APOYO a MiPyMes en Francia, España, Irlanda, Canadá, USA, Chiley México en el año 2007.

La anterior Metodología tiene su referente en cuatro libros publicados por David:

De Mercadotecnia: Mercadotecn i a en 6 pasos.

De Organización: La Or g anización Emprendedora.

De Finanzas: El Bue n uso del Dinero.

De Economía: Economía en Diagramas.

De Empresas Familiares: De Emprendedor a Administrador de tú Empresa Familiar


David Ibarra


https://www.facebook.com/pages/Mi-Familia-en-la-Empresa/602214053184364?id=602214053184364&sk=app_143278735766350

http://books.google.com.mx/books/about/Economia_en_diagramas_Economy_in_Diagram.html?id=CL4HuzbY4t0C&redir_esc=y

http://books.google.com.mx/books?id=NrZs3IhXEJYC&hl=es&source=gbs_similarbooks



http://books.google.com.mx/books/about/La_Organizacion_Emprendedora_The_Enterpr.html?id=bmPwinKP5dsC&redir_esc=y



http://books.google.com.mx/books/about/COMO_LE_HAGO_PARA_VENDER_MAS_MERCADOTECN.html?id=wBoxhFE6tM4C



http://books.google.com.mx/books/about/Los_primeros_pasos_al_mundo_empresarial.html?id=fZtLPgAACAAJ&redir_esc=y




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En el área de Geriatría a David le tocó desarrollar el Modelo Ibarra para entender yatender las Relaciones de la Familia dentro de la Empresa.Así también desarrolló el Programa en Administración de Familia, Empresa y EmpresaFamiliar.

David da el Entrenamiento de todos los Módulos y en coordinación con sus hermanos,Alejandro y Mimí imparten Consultoría Personalizada a las Empresas Familiares.






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P siquiatra con Especialidad enRelaciones Familiares dentro de laEmpr esa

Alejandro es el primer Psiquiatra que está Especializado enRelaciones Familiares dentro de la Empresa en México, un hecho inédito en la Administración ya que raramente laMedicina y la Empresa trabajan en conjunto.

Además de desarrollar su actividad profesional en su Consultorio, Alejandro pasabuena parte de su tiempo Asesorando Empresarios en su actividad de Líderes deEmpresas Familiares.

El enfoque de un Psiquiatra Empresarial es importantísimo ya que su manera deaproximarse a las Empresas Familiares es la siguiente:

1. Evaluar la Funcionalidad del Individuo, es decir, verifica que no esté enfermo.2. Trabajar con la Conducta para dar herramienta a los participantes de una

Empresa Familiar para que mejoren su interacción.3. Aplica su experiencia de Vida como Psiquiatra para dar un toque Humano y

Latino a las Relaciones Familiares dentro de la Empresa.

¿Por qué comentamos que esta labor es importantísima?1. Porque un Psicólogo, NO PUEDE EVALUAR LA SALUD de un participante de

una Empresa Familiar, ¿Por qué? Porque no es Doctor. El Licenciado enPsicología SOLO TRABAJA CON LA CONDUCTA.

2. Porque una Persona del Área de Administración, por más cursos, maestrías odoctorados en Desarrollo Humano que haya tomado JAMÁS podrá suplir laespecialidad de un Psiquiatra, lo repito JAMÁS. O dígame usted si se dejaríaoperar por un Doctor en Teología. Los Psiquiatras llevan SIGLOSentendiendo y atendiendo el comportamiento del ser humano, mientras que laAdministración lleva apenas unos años queriendo meterse en este tema.


Alejandro Ibarra más importantes o realizar un resumen.

Puedes modificar el tamaño de este marcoa cualquier altura o ancho que consideres.Y por supuesto puedes cambiar el





Página Página 66Zapatero a tus zapatos, que los Psiquiatras trabajen con las Personas y quelos Administradores trabajen con las Empresas.

3. Todos pueden aplicar su única experiencia de vida, pero un Psiquiatra con suConsulta diaria atiende a 10 ó 15 personas por día por más de 20 años, esto leda miles de experiencias de vida que aplica en la Consultoría de RelacionesFamiliares dentro de la Empresa. Lo anterior dentro de una Cultura Latina, locual nada tiene que ver con los Americanos o Europeos quienes compartenuna Historia y con ello una forma de ser. Aquí ser Latino para atender a otroLatino es indispensable para que se pueda ayudar lo mejor posible.

Alejandro haciendo equipo con sus Hermanos, da Consultoría Especializada aEmpresas Familiares y supervisa el contenido del Programa en Administración deFamilia, Empresa y Empresa Familiar.






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D octora en Empresas FamiliaresEn el área de Ginecología, a María Antonieta le tocó iniciar y manejar la Incubadora de Empresas de la más importanteUniversidad Privada de México, apoyando a cientos deEmprendedores. Además es una experta en el manejo del modeloCANVAS, al cual le ha hecho importantes mejoras para hacerlomás cuantitativo.

En el área de Pediatría desarrolló, junto con su hermano David, el Sistema de AnálisisFinanciero Empresarial (SAFE), el cual sirve como base para el desarrollo del Plan deMejora de las Empresas, ya que se enfoca a aquellos Productos y Segmentos quetienen una mayor generación de Liquidez midiendo la Utilidad Marginal de la Empresa.

En el área de Geriatría, María Antonieta maneja un área clave dentro de lasRelaciones Familiares en una Empresa, la Confianza.

Para ella, la Confianza es la consecuencia de 20 prácticas que son claves para la continuidad de las Empresas Familiares:

·Grado de Centralización en la Toma de Decisiones·Nivel de Previsión de las Metas y actividades·Margen de libertad para actuar·Capacidad de composición y unificación de la información·Fundamentos de cómo se fija el Salario·Ambiente que compromete la Visión ¿Familiar o Empresarial?·Manera en que se fundamentan las decisiones·Modo innovador en que se enfrentará el futuro·Estilo Gerencial para enfrentar la incertidumbre·Grado de dilación en materializar las decisiones·Grado de especificidad de la Autoridad·Grado de delimitación de las funciones·Grado de rapidez de la Comunicación·Estilo predominante al realizar las actividades diarias·Flexibilidad al realizar las actividades·Objetividad para fundamentar las decisiones·Grado de actuación Ética·Actitud para realizar los cambios·Objetivo o prioridad de la Familia·Objetivo o prioridad de la Empresa


Mimí Ibarra





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Todo lo anterior promoverá: ·Coherencia de la Cultura

·Certeza del Futuro

·Visión Compartida

·Estilo de Dirección

·Apertura entre Generaciones

María Antonieta tiene su Doctorado en Empresas Familiares y se dedica a usar el Protocolo Familiar como una herramienta complementaria al buen funcionamiento de las Relaciones de la Familia dentro de la Empresa. Ella, junto con sus hermanos da Consultoría Especializada a Empresas Familiares y supervisa el contenido del Programa en Administración de Familia, Empresa y Empresa Familiar.






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Índice De Contenidos

Nota Legal ........................................................................................................ 2

Sobre los tres Hermanos Ibarra ........................................................................ 3David Ibarra ..................................................................................................................................... 3Alejandro Ibarra ............................................................................................................................... 5Ma. Antonieta Ibarra ....................................................................................................................... 7

Capítulo 1. Introducción ................................................................................ 10

Capítulo 2. Persona ...................................................................................... 132.1 Sistema Individual ....................................................................................................................132.2 Adaptarse a la Sociedad........................................................................................................... 16

Capítulo 3. Familia ......................................................................................... 203.1 Roles Familiares ...................................................................................................................... 203.2 Plan Familiar.............................................................................................................................26

Capítulo 4. Empresa ...................................................................................... 344.1 Etapas de la Empresa............................................................................................................... 354.2 Estrategias para las Relaciones Empresariales........................................................................ 41

Capítulo 5. Empresa Familiar ......................................................................... 455.1 Administración de la Empresa Familiar ...................................................................................455.2 Adaptación al Cambio.............................................................................................................. 51

Capítulo 6. Sucesión ...................................................................................... 566.1 Del Abuelo al Nieto.................................................................................................................. 566.2 Plan de Sucesión...................................................................................................................... 59

Capítulo 7. Modelo Ibarra ............................................................................. 657.1 Origen...................................................................................................................................... 657.2 Objetivo................................................................................................................................... 697.3 Estructura.................................................................................................................................717.4 Características del Programa................................................................................................... 747.5 ¿Por qué invertir en el Programa?........................................................................................... 78©Copyright 2013 www.mifamiliaenlaempresa.com Derechos Reservados





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Capítulo 1. Introducción

Escuchado en una Empresa Familiar

• Como yo veo la situación en esta Empresa Familiar, solo hay dos formas desolucionar el problema:

– Una es la lógica y racional

– Y la otra es un milagro

• La solución lógica y racional es que un Ángel bajara súbitamente del cieloe hiciera que los problemas desaparecieran.

• El milagro sería que estos familiares se pudieran sentar por más de cincominutos para hablar y resolver sus diferencias como gente civilizada!

Bienvenidos a Mi Familia en la Empresa, el reto de formar una familia y hacer exitosa una empresa, lo cual nos lleva a que tengamos que manejar las Relaciones Familiares dentro del Negocio.

Cuando hablamos de estas relaciones familiares dentro de la empresa, estamos hablando de dos elementos básicamente, por un lado el tema de Familia y por otro lado el tema de una Empresa, es decir, tenemos que entender cómo se forma, cómo se maneja, cuál es la dinámica de cada sistema (Familia y Empresa),cuáles son los conflictos, cuál es la energía, cuál es el flujo emocional que maneja una Familia, a la vez que tenemos que estar operando una Empresa para que venda, para que produzca y para que gane dinero dentro de un contexto legal.

Y estas dinámicas no es posible que se puedan entender si no incluimos a los personajes que interactúan dentro de la Familia y a los personajes que interactúandentro de una Empresa, es decir, son Personas en una Comunidad Familiar y Personas en una Comunidad Empresarial.







Cuando hablamos de Personas, estamos hablando de personas biológicas, depersonas emocionales, de personas que tienen defectos, que tienen virtudes,que tienen cualidades, que tienen características, que tienen una herenciagenética, que en una Comunidad Familiar interactúan y que en una ComunidadEmpresarial interactúan.

Por lo tanto para poder entender las Relaciones Familiares dentro de unNegocio, el punto central está en enfocarnos en la Persona, ya que conformeentendamos a la Persona y su evolución vamos a entender como esta Persona y sudinámica interactúa en los distintos roles que le toca jugar. Es decir, le toca jugar un rol de hombre o de mujer, le toca jugar un rol de esposo o de esposa, le toca jugar un rol de hermano o de hermana, de hermano o de hermana mayor, dehermano o de hermana menor, de hermano o de hermana intermedia o hijo único ohija única.Fíjense como toda esta composición nos da una dinámica Familiar y esta dinámica Familiar eventualmente va a repercutir dentro del contexto de una Empresa ya sea porque colaboramos como compañeros de trabajo o porque somos propietarios del Negocio y esta dinámica que se da en la empresa, viene como consecuencia de una personalidad que adquiere la Familia.







Es decir, no es lo mismo que yo sea un hombre con cinco hermanas, a que tenga cinco hermanas y yo sea el menor de la familia, que además soy el único hombre, fíjense como aún y cuando estamos hablando de una familia de seis, con el solo hecho de que yo cambiara al hombre, siendo el primogénito y el mayor o el hombre siendo el último de la familia de seis, la personalidad y la dinámica de una familia ya se modifica, igual sucedería si tengo una mujer y cinco hombres o tengo cinco hombres y al último tengo una mujer.

Esa personalidad y esa dinámica que ya trae esa mujer o ese hombre en este contexto y en esta estructura Familiar, forma una manera de interactuar dentro de la Empresa y eso es básicamente el punto central cuando hablamos de empresas familiares, que tenemos que conocer a la familia y su dinámica, la empresa y su dinámica en donde esa dinámica tiene actores que son individuos.







Capítulo 2. Persona.

Recuerde, estamos hablando de una PERSONA que juega un Rol en un SistemaFamiliar y de una PERSONA que desarrolla una función (ventas, producción, personal,finanzas) en un Sistema Empresarial.

Es la MISMA Persona pero con distinta cachucha (gorra, sombrero), hablemossobre el Sistema del Individuo.

2.1. Sistema Individual

A los individuos hay que entenderlos y cuándo queremos entender a unindividuo?, a un individuo se le entiende por lo que trae, genéticamente hablando.

Es decir, la gente desde que nacesu genética determina si va a ser alta o chaparra

o morena o blanca, gorda o flaca, es decir, venimos con ciertas características ytendencias genéticas y con un temperamento que heredamos. Además a esetemperamento que heredamos, resulta que aprendemos por parte de los Líderes consu ejemplo y a través de su vida, formas de comportamiento, es decir, yo aprendo de mipapá, yo aprendo de mi mamá, yo aprendo de mis hermanos, aprendo de mis maestrosen la escuela, aprendo de mis amigos, aprendo de mi pareja, aprendo de miscompañeros de trabajo en la empresa, aprendo de mis hijos.

El contexto que me rodea me enseña cosas, sumado a la genética que yo tengo y

lo que es interesante, es que todo esto que yo aprendo, también puedo ser conscientede ello y a la vez, puedo reaprender. Y lo que aprenda y lo que reaprenda,eventualmente va a ser lo que voy a enseñar a las siguientes generaciones y se va atraducir en un legado que yo deje.

De tal suerte de que la genética, el género, los líderes de los que hablamos (comolos padres, hermanos, esposa, esposo, hijos, etc.) van formando una personalidad.







Por ejemplo, lo que pueden ver en la siguiente imagen, es un genograma, unfamiliograma, un árbol genealógico.

Hagan de cuenta que es un organigrama de la familia y en este organigrama de lafamilia ustedes van a encontrar a varios actores, los cuadritos son hombres, los círculosson mujeres, eso significa que hay una pareja que eventualmente sufrió un divorcio(Blas Benjamín Ibarra y Victoria Eugenia Valdés) y que posteriormente hubo unasegunda pareja (María Esther), de esta primera pareja nacieron varios hijos entre ellos, David Humberto Ibarra, que a su vez tiene un matrimonio con dos hijos.

Lo que queremos decirle es que este individuo (David Ibarra) trae una genética,trae un temperamento, trae una complexión, pero además a ésta, le va a dar uncontexto el papá o la mamá y ellos van a empezar a formarlo “mira se parece alabuelo”, “se parece al tío” , “se parece al papá”, “se parece a la mamá”.

Y todo ese tipo de comentarios van conformando las características de este






Página Página 1515individuo que eventualmente le van a dar una personalidad y un carácter, sumado a loque los hermanos le dicen a esta persona. Y entre los hermanos vamos a tener variosapodos o varias formas de interactuar.

Vamos a ser: el más listo o el más tonto, el más bonito o el más feo, el más“esto” o el más “lo otro” y todas esas etiquetas que nos van colgando los hermanos,sumados a las etiquetas que nos van dando nuestros padres, sumados a la genética quetenemos, van integrando una forma de ser que eventualmente se comparte con unapareja y esa pareja eventualmente también empieza a contaminarnos con elementospositivos y negativos que van amarrando una personalidad que termina por acabarsede pulir con lo que los hijos, sobretodo de la adolescencia en adelante cuando yaempiezan a enfrentarnos y empiezan a cuestionarnos, principios o valores, conductasque ya traíamos muy arraigados y como que ellos nos dan los últimos acabadospara que al fin de cuentas se conformen estos patrones, estas conductas, estasactitudes que reflejan lo que somos.

Y esto es muy importante porque esa personalidad es la que yo aporto a laFamilia y es la que yo aporto a la Empresa y así, todos los actores aportan unapersonalidad; el cómo interactúan esa mezcla de personalidades va a ser el resultadode un ambiente laboral dentro de la Empresa Familiar.

Ahora bien, lo que yo aprendí es consecuencia de lo que como comentábamos ahorita, heredé por parte de mi padre por poner un ejemplo, que a su vez el heredó por parte de mi abuelo, que a su vez el heredó por parte de mi bisabuelo, que a su vez el heredó por parte de mi tatarabuelo, como se puede ver en la siguiente imagen.

Fíjense que importante es el familiograma, con ésto les quiero decir que todosestos patrones que se van heredando según el contexto donde va viviendo cadageneración y repercute en cinco generaciones para que al fin de cuentas me formen amí. Hasta cinco generaciones se van filtrando las conductas aprendidas y lo másinteresante es que lo que yo aprendo eventualmente se lo voy a transmitir a mis hijos.Insisto, hasta por cinco generaciones se heredan estos patrones.







¿Cuál es el punto fundamental? que en la medida que yo sea consciente de loque tengo, puedo desechar aquellos patrones o aquellas conductas que no mefavorecen o que no quiero y puedo reaprender otras conductas que si quieromantener. Una vez que soy consciente de todo ese bagaje cultural que tengo, trato deagarrar lo mejor para que al fin de cuentas a la siguiente generación le toque lo mejorde lo mejor por parte de una rama familiar y por parte de la otra rama familiar.

2.2. Adaptarse a la Sociedad

Comentábamos que mi familia me enseña la forma de relacionarme como hijo,como hermano, como persona, como amigo, mi actuar laboral, como pareja, comopadre, el desarrollo de mi espiritualidad, mi rol de abuelo y con ello la forma deadaptarme a la sociedad.







Con esta imagen, lo que queremos ejemplificar esque de una u otra manera, cuando uno quiere entender auna persona, tiene que entender como lo formaron de niñoy nosotros somos un reflejo de ello. Insisto, se puedereaprender, porque con ello me enseñan cómo adaptarmea la sociedad ya que la mayoría de nosotros reaccionamosde manera automática según lo que aprendimos en lafamilia y al entender estas reacciones tenemos la opción deescoger nuestra forma de actuar. Recuerden cómo lafunción de la familia es importante en el sentido de queellos nos preparan para integrarnos a una sociedad.

Desde chiquitos nos dijeron “Oye, cuando vayas a casa de Luisito compórtateasí...” “Cuando vayas a casa de tu tía compórtate así...” “Cuando vayas a la escuelacompórtate así…” “Cuando vayas a la empresa familiar compórtate así…”.

De tal suerte de que la familia se convierte en nuestro estadio previo a laintegración a la sociedad. Nada más que cuando hablamos de sociedad, es un temamuy interesante.

Fíjense como con la siguiente caricatura que ponemos aquí de Quino, la sociedadnos va marcando lo que implica ya no caminar, lo que implica utilizar la tecnología yya no pensar tanto, lo que implica ya interactuar a través de los celulares, en vez deaprender a mirar a los ojos a las personas y tratar de leerlas y de interpretarlas.







Como la televisión se ha convertido en el medio de culturizarnos y qué les digode hablar de honestidad, de moralidad. Ese término lo tenemos muy desgastado y hayalguno que otro héroe que tomamos de referencia, últimamente Mandela por ejemplo,como modelo de lo que debemos de tener, como el Papa Francisco ahora muy activo,muy entusiasta tratando de reconstruir cosas tan básicas como decirles a los sacerdotessalgan a la calle y tengan contacto con la gente, toquen a la gente, aprendan de ellospara que, efectivamente, amar al prójimo no sea amarse a uno mismo sino tratar de sersolidarios y subsidiarios con los demás.

Y qué pensar del dinero, se ha convertido en el rey de los reyes que todo mundoalabamos y ¿qué les decimos a nuestros hijos? –Bueno pues es importante que desdepequeños aprendan bien cómo funciona el mundo.

Y aquí es un punto fundamental porque la familia prepara a los hijos paraadaptarse al mundo y no los prepara por lo que les decimos, sino los prepara por loque ellos ven por parte de lo que nosotros sus Líderes actuamos y ellos aprendenimitando lo que ven, no lo que escuchan y ese va a ser un tema fundamental dentro dela empresa familiar como agente de formación de Líderes.







Por ello, en cierto sentido, pensamos que no es saludable estar bien adaptado auna sociedad que consideramos que está profundamente enferma y los inadaptadosa la sociedad en muchos casos son los emprendedores los cuales son una piezafundamental dentro de la empresa familiar.

No pierdan de vista, Mi Familia en la Empresa tiene un reto y ese reto esayudarlos a formar una Familia y a hacer Exitosa una empresa.







Capítulo 3. Familia

Una vez tratado el tema del individuo, vamos a centrarnos en el punto delproceso de desarrollo de las familias y en lo particular de las Relaciones Familiares. Recuerden que cuando hablamos de Relaciones Familiares particularmente estamos hablando de los roles que tomamos en una Comunidad llamada Familia.

3.1. Roles Familiares

En una familia uno va tomando distintos roles, como es el caso de ser hijo o hija,ser hermano o hermana, ser padre o ser madre, ser esposo o ser esposa (Figura 3.1.1).

Y en estos roles se van dando distintas combinaciones, peroindependientemente de las combinaciones que se den, algo que es importante es quelas familias van pasando por distintas etapas dentro de su proceso. Por ejemplo,nosotros identificamos una primera etapa que le llamamos F1 y se representa de lasiguiente manera.






Página Página 2121En F1 estamos hablando de solteros, parejas recién casadas o con hijos, en

promedio, menores a 18 años (Figura 3.1.2). Lo que estamos diciendo básicamente esque tienen el liderazgo sobre sus hijos muy claro, es decir, tienen un hijo de cuatro, desiete, de doce años, los meten al auto se los llevan de vacaciones y no hay que discutirabsolutamente nada, ustedes toman la decisión.

Eventualmente pasan de F1 a F2 y, cuando están en F2, estamos hablando dehijos en promedio de 25 a 35 años de edad (Figura 3.1.3).






Página Página 2222Lo cual significa que posiblemente estén graduados, a lo mejor están casados y

ya los hicieron abuelos y por lo mismo ya no los meten al auto y se los llevan devacaciones junto con su esposa o con su esposo, con su nuera o con su yerno y al fin decuentas NO hacen de ese desarrollo de liderazgo el mismo estilo que tenían en F1.

Es decir ya tienen que negociar puesto que cada uno de sus hijos ya estáformando su propia familia, sin embargo, si en F2 siguen tratando a sus hijos como enF1, esto significaría que la familia no ha evolucionado, se estancó, a pesar de que loshijos tienen entre 25 y 35 años se les sigue tratando como si tuvieran 15 ó 18 años,ésto nos va a provocar que tengamos entonces adolescentes de 40 años y al teneradolescentes de 40 años obviamente no van a poder manejar una empresa.

Es como cuando les preguntan a las mamás ¿Qué edad tienen tus hijos? –Puestengo dos niños, uno de 47 y uno de 45.

Esto significa que en la mentalidad de la mamá, tiene niños, a pesar de quetengan 47 y 45 años. Este es el punto medular de las relaciones familiares dentro de laempresa y es que no van evolucionando las relaciones que tienen los padres con loshijos, los hijos con los padres y entre los hermanos, se quedan estancados en lasetiquetas que les dimos en F1.

Sigue siendo el pequeño de la familia a pesar de que tenga 60 años, sigue siendoel mayor a pesar de que ya la diferencia que antes era importante de 15 a 10 años,ahora de 65 a 60 es relativa esa diferencia, lo que antes obraba a favor del mayor altener 15 años, ahora obra en contra del mayor al tener 65.

Sin embargo nos quedamos estancados en esas etiquetas de F1 y cuandollegamos a una etapa de F2 las seguimos arrastrando y entonces, cuando entran loshijos a las empresas, en un principio están muy orgullosos de que su hijo este dentrode la empresa, pero posteriormente después de estar chocando y chocando ychocando se domestican los hijos.







Es decir, “Papá pongamos un código de barras”, “Papá vamos a exportar”, “Papápon computadoras”, “Papá mete sistemas”, “Papá esto”, “Papá lo otro”.

Va a llegar un momento que en que ustedes van a reaccionar de manera muyagresiva, diciéndole “A ver, a ver, a ver, resulta que te acabas de graduar y yo sincarrera hice lo que tengo hasta ahorita, te mantuve, te di una carrera y resulta que tuporque tienes un título universitario ¿Me vienes a dar órdenes a mí, que soy tuPadre?”.

Díganle eso durante 40 años, va a llegar un momento en que el hijo ya no va apoder ver al papá y/o va a entender el jueguito, el jueguito es: “Papá aquí dices lo quetú quieres, se hace lo que tú dices y yo cobro un sueldo por seguirte la corriente,perfecto ya lo entendí, es muy cómodo y me voy a hacer un hijo dócil, sin iniciativa ysin ser emprendedor”. (Vea la siguiente foto ¿Qué le dice?)






Página Página 2424Ahora díganme ustedes ¿para qué quieren un hijo dócil? en un ambiente de un

capitalismo tan salvaje como el que encontramos en la calle en donde es muy difícilvender, es muy difícil cobrar, es muy difícil conseguir buenos empleados queproduzcan, es muy difícil mantenerse competitivo a menos de que tengan un caráctermuy emprendedor el cual no fomentaron en esa época.

Por eso es importante que ustedes vayan entendiendo como se va formandoesta familia a través de las distintas etapas.

Por ejemplo, llegamos a F3, cuando llegamos a F3 tenemos hijos en promedioentre 45 y 55 años (figura 3.1.4). Si tenemos hijos en promedio entre 45 y 55 años¿Qué edad les gustaría que tengan los papás de esos hijos? Súmenle por lo menos de20 a 30 años más, significa que tienen papás entre 75 y 85 años.

La esperanza de vida de los hombres es alrededor de 72 años y de las mujeres78, significa que en esa época seguramente van a estar trabajando sin papá y loschoques que van a tener los hijos por tomar el liderazgo van a ser muy importantes,con una mamá de 80 años que va a tener que cerrar una sucesión administrativa.






Página Página 2525¿Cuál es el punto aquí? que si no cuidan a la mamá se la van a acabar, van a

terminar matando a la mamá de un coraje, de un coraje por esa lucha por obtener unliderazgo y un patrimonio para su rama familiar.

No pierdan de vista que conforme fueron pasando de F1, su familia de origen,sus padres, ya para F3 la familia propia (la de cada hijo) es su familia dominante, porlo tanto sus intereses están puestos en su familia propia, no en la familia de origen (lade sus padres) aún y cuando ante los ojos de la mamá, le interesa que un hermanojuegue el rol de papá de los hermanos.

Y un hermano jamás va a poder tomar el rol de papá de los hermanos, porque siquiere jugar ese rol va a meterse en problemas, ya que cuando tenga que elegir entreun hijo y un hermano, ante los ojos de la mamá el hermano tiene prioridad, ante losojos de su esposa su hijo tiene prioridad, no su hermano o el cuñado de su esposa.

Todo ese tipo de dinámicas empieza a hacer confusa la toma de decisionesporque no está clara la etapa por donde va pasando la familia y el rol que estamosjugando.

Cuando llegamos a F4 (Figura 3.1.5) estamos hablando de una etapa en dondelos primos ya están tomando el liderazgo sobre los tíos.







Entonces imagínense la escena, resulta que el tío le cambiaba los pañales alsobrino y ahora el sobrino es el que toma las decisiones en la empresa. A eso se estánenfrentando, además imagínense que en su rama familiar está el liderazgo y derepente se dan cuenta que un sobrino es la persona más capaz, no es su hijo y aún ycuando ustedes saben que su sobrino es la persona capaz, ¿Cómo le van a decir a suesposa que van a apoyar a su sobrino y no a su propio hijo?, quiero que se echen eseproblema con su esposa.

Ahí es donde están atorados, pasándoles el liderazgo a los sobrinos, a la vez que posiblemente están cambiando de rama familiar dominante.

3.2. Plan Familiar

Toda esta dinámica a lo que nos lleva es que si ustedes tienen claro estecontexto de dónde va la empresa, dónde va la familia, cuáles son los roles que estánjugando, entonces pueden determinar en qué etapa se encuentra la familia y haciadónde se dirige, para que eventualmente puedan tomar estrategias sobre cómo pasarde una etapa a otra etapa.

Es decir, las familias por bloques van entrando a etapas, por bloques se gradúan,por bloques se casan, por bloques son padres, por bloques casan a los sobrinos, porbloques les toca enfrentar la muerte de los padres.

Son bloques de 5 a 15 años y durante esos 10 ó 15 años pasa toda una serie deeventos para los cuales tenemos que estar preparados, porque si no estamospreparados, un cambio en la familia va a distorsionar la funcionalidad en la empresa sies que no lo sabemos amortiguar.







Los cambios no los van a poder evitar, simple y sencillamente van a tratar dehacerlos un poco menos drásticos, menos agresivos, que tenga menos rebotes, esdecir, se trata de que ustedes dentro de su etapa de vida, vamos a decir F1, tenganclara cuál es su estrategia como individuos, cuál es su estrategia como pareja, cuál essu estrategia como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, comohermana.

De tal suerte de que al tener una estrategia se mantenga un equilibrio y unafuncionalidad en cada uno de sus roles. Y ese equilibrio y esa funcionalidad al pasar deuna etapa a otra, vamos a decir de F1 a F2, tiene que cambiar sin perder el equilibrio,porque a lo mejor su estrategia está clara como individuo, está clara como pareja, sinembargo la relación con sus padres se rezagó, siguen tratando a sus padres o suspadres los siguen tratando a ustedes como si estuvieran en F1 cuando ya están en F2.

Y a pesar de que su relación de hermano a lo mejor está funcionando bien, estedesequilibrio con su padre trae una disfuncionalidad y el sistema familiar en sutotalidad, no operan, no funcionan, no se puede convivir, no pueden comunicarse, nopueden tomar decisiones.

¿Qué es lo que tienen que hacer? trabajar específicamente en ese rol, para quese restablezca el balance, el equilibrio, el bienestar para que exista una armonía ymantener esa armonía para la siguiente etapa de vida que es F3 y eventualmente F4.







Cuando encontramos estas distorsiones sabemos específicamente dondetenemos que tomar decisiones, donde tenemos que fijar una estrategia para, insisto,mantener un equilibrio, ya que al fin de cuentas de eso se trata, de evolucionar enequilibrio.

Cuando se pierden de un equilibrio entre uno, dos, tres o más actores es cuandoesto se empieza a distorsionar el ambiente y si se mantiene se pueden arraigarpatrones que pueden resultar destructivos y a la larga terminar con la empresa.







Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico en su rol de hijo, en su rol dehermano, en su rol personal, en su rol de pareja y en su rol de padre para que saquenun plan familiar de ustedes hacia los demás para esa etapa que estamos buscandoarmonizar, en este ejemplo, todo esto que les estamos comentando esespecíficamente para F2 (Figura 3.2.1).

Y eventualmente este plan familiar va a caducar y cuando caduque van a tenerque replantear la estrategia para F3. ¿Qué implica replantear la estrategia? replantearsu rol de hijo, replantear su rol de hermano, su rol personal, su rol de pareja y su rol depadre para que entonces este plan familiar pueda pasar a una siguiente etapa, en estecaso F3.







Por ejemplo, volvemos al caso del familiograma (Figura 3.2.2) acuérdense que loscírculos son mujeres, los cuadros son hombres, aquí estamos circulando a la personaque estamos analizando y cómo es su relación con todos los demás actores.

Todo lo que está de rojo implica que están distanciados o puede implicar, en elcaso de que tengan línea en zigzag (como con H4) que significa relación agresiva. ¿Quées lo que tenemos que hacer? Esa persona que se encuentra ahí (H5), tiene quedesarrollar una estrategia con cada uno de los actores, para tratar de que todas lasuniones que son punteadas (distanciados) o en Zigzag (agresivas), se conviertan enlíneas continuas (pasar de las conexiones rojas a que sean verdes) (Figura 3.2.3).







¿Qué implica una línea continua (que este de verde)? que es una relación cordialsi es una línea o amigable si son dos líneas.

Fíjense como no estamos buscando la familia feliz ya que no sabemos cómohacer familias felices. La felicidad es un término que a lo mejor se lo debemos de dejara las religiones y cada religión eventualmente les plantea su idea de lo que es el paraísoy les ponen sus reglas, “Sigue estas reglas y llegarás al paraíso”.

Nosotros no, lo único que pretendemos es hacer familias que puedanfuncionar. ¿Por qué nos interesa que una familia funcione? porque cuando unafamilia funciona, toma decisiones y si toma decisiones correctas puede hacer que suempresa genere riqueza y eventualmente va a enfrentar una sucesión.

Pero si no se puede comunicar, no toman decisiones y al no tomar decisiones, laempresa pierde competitividad y al perder competitividad no va a generar riqueza y nohay que suceder.







Por eso el punto fundamental de la generación de riqueza implica buenasdecisiones empresariales, como consecuencia de que hay un ambiente entre losactores, que resulta que en este caso son familiares, que por lo menos es cordial y en elmejor de los casos amigable.

Así pues, si en ese ambiente se toman buenas decisiones van a generar riqueza yyo quiero suponer que si tienen un ambiente amigable y generan riqueza a lo mejorcon el tiempo se toman cariño, pero esa es otra historia.

La primera meta es siempre trabajar sobre ti mismo sin pretender corregir lafamilia.

Es decir, no se trata que cambie la familia, porque la familia suena algo así como intangible, necesitamos que Juan, Luis, Lupita, María, que cada actor tome su rol, que cada actor tome su responsabilidad, que cada actor tome sus decisiones y que al fin de






Página Página 3333cuentas cada actor cambie, por eso en la figura 3.2.2 estamos centrando en una sola persona la responsabilidad de mejorar su entorno.

Cuando tratemos con otro hermano o con otro actor, con el padre o con la madre, cada uno de ellos va a tener que desarrollar su propia estrategia individual hacia los demás.

Y obviamente, si todos los actores de manera individual están actuando paramejorar esa relación dentro de la familia, que eventualmente se va a reflejaren la empresa, lo que podemos lograr es que tengamos una familia en dondeimpera la cordialidad.

Es decir, que puedan hablar, que puedan discutir y que puedan llegar a acuerdos.Minimizando las heridas que pueda haber entre los familiares, ése es básicamente el objetivo, formar una familia que se pueda comunicar para que eventualmente haga exitosa a una empresa.







Capítulo 4. Empresa

Pues bien, una vez que hemos tocado el tema de la Persona, el tema de laFamilia, tenemos los elementos para enfrentarnos ahora al tema de la Empresa, esdecir, cómo el individuo embona en la familia y cómo esta dinámica que se da en lafamilia se refleja dentro de las relaciones en la empresa.

Cuando hablamos de la empresa, básicamente hablamos de las funciones decada subsistema, de la función del Mercado, Procesos, Gente y Finanzas (Figura 4.0).Dicho de otro modo, las empresas tienen que producir, tienen que vender, tienen queganar dinero, todo esto dentro de un contexto legal.







4.1. Etapas de la Empresa

Y así como desarrollamos con la Familia etapas de evolución, etapas de madurezigual hacemos con la Empresa, así pues, en la Empresa, nosotros lo que hicimos fuedesarrollar las Etapas de Madurez Empresarial.

Empezamos por una primera etapa que le llamamos E1 (Empresa 1), en dondehablamos del Hombre Orquesta.

El Hombre Orquesta, como pueden ver en la Figura 4.1.1, es cuando se inicia elnegocio sin empleados y básicamente los familiares son los que nos ayudan, notenemos una estructura de empleados formales que estén trabajando en la empresa.Así como ustedes o su papá, o su abuelo o su bisabuelo llegaron con una manoadelante y otra mano atrás, iniciando la empresa, iniciando el negocio que ahoratienen.

¿Con qué? Con fe, con una gran determinación, con mucha consistencia y conmucho, mucho, mucho trabajo.







Con el tiempo, esta persona que inició vendiendo pasteles, por poner unejemplo, pasó a una etapa que le llamamos E2 (Empresa 2), que es un EmpresarioOperativo, como se puede ver en la Figura 4.1.2, se caracteriza porque se depende dela Presencia Física del Empresario.

Tenemos un empresario que tiene empleados, ya no solo los familiares le ayudan,sino ya tiene realmente empleados, tiene una responsabilidad laboral con ellos, pero élse mete a la operación, es decir, él se mete a hacer los pasteles, él se mete a ponerlesel betún, él se mete en esa etapa operativa 1, en la operación y comercialización de laempresa.







Posteriormente delega la parte de producción y se dedica a comercializar, que lellamamos Etapa Operativa 2 (Figura 4.1.2). Recuerde que la característica es tener queestar físicamente para que la empresa funcione, distinto a la etapa de HombreOrquesta, en el sentido de que no tenía empleados, sin embargo, tanto en HombreOrquesta, como en etapa operativa, la empresa depende de la presencia física delempresario, si el empresario se enferma, se enferma la empresa, si el empresarioanda muy entusiasta, la empresa se acelera, a eso nos estamos refiriendo, la empresaestá muy Personalizada y dependiente del Emprendedor.

Posteriormente pasa a una Etapa Administrativa que llamaremos E3 (Figura4.1.3), lo operativo, producción y comercialización de la empresa no dependen de lapresencia física del empresario, ¿Qué significa ésto? Que ya tiene un gerente deproducción, ya tiene un gerente comercial, ya tiene un contador y entonces éladministra las ventas a través del gerente, administra la producción a través delgerente, administra las finanzas a través del contador.







Fíjense como las etapas de madurez implican como cada vez se depende menosdel empresario y como cada vez la empresa tiene más autonomía, es másindependiente (más Madurez) y éste va a ser un punto fundamental en la sucesión,porque en la medida de que la empresa dependa de la presencia física del empresarioes menos sujeta a que se delegue, pero conforme dependa menos de la presencia físicadel em-presario, está más sujeta a que se le delegue, a que exista otra persona que nosea el empresario, que no sea el fundador, que no sea el líder, que pueda manejar laempresa.

En esta misma etapa (E3), se da la formación del Consejo de Administración 1que es un Consejo de Administración Familiar y Operativo, es decir, en este caso yatenemos varias unidades de negocio que dependen de un corporativo, que siguesiendo familiar, porque los familiares que en un principio iniciaron en la empresa ahoramanejan unidades de negocio o funciones estratégicas de la empresa, pero ademásforman parte del consejo.






Página Página 3939Y entonces cuando estamos en esta etapa, el empresario funge como Presidente

Operativo del Consejo de Administración 1 y bajo esta situación, sólo se depende delempresario para la administración estratégica, él ya no se me te a la operación, él yano trata con los gerentes, ya trata con el director de cada unidad de negocio, sinembargo, él sigue tomando las decisiones estratégicas de manera muy operativajunto con los familiares dentro de un consejo, que por lo pronto es familiar yoperativo.

Después si todo sale bien, pasamos a E4 (Empresa 4) donde tenemos unEmpresario Presidente de Consejo de Administración (Figura 4.1.4), en donde laadministración estratégica de la empresa depende de Consejeros Externos y delEmpresario, es decir, fíjense como distinto a la etapa anterior que era un ConsejoFamiliar y Operativo, aquí ya tenemos Consejeros Externos que le ayudan a losfamiliares a tomar decisiones, por lo tanto, ya no se requiere de la presencia del líderpara decisiones estratégicas, sino que las decisiones estratégicas se toman en conjuntocon varios actores, especialistas en distintas ramas de la empresa, de la industria, de lasfunciones de la empresa, que son los Consejeros Externos.

Esto le da mucha más independencia a la empresa del líder, del fundador o de lasegunda o la tercera generación quien funja como líder y el punto fundamental dela madurez empresarial es la independencia.







Así como eventualmente hablábamos de la madurez en la Familia, cuyo puntofundamental era que los hijos fueran cada vez menos dependientes de los padres o delhermano líder, que tuvieran la madurez para ser independientes, eso los hacía másautónomos.

Si logramos que la empresa sea más autónoma, entonces con familiaresautónomos y con una empresa autónoma se pueden tomar mejores decisiones, locontrario es tener, familiares dependientes, empresa dependiente, entonces nuncapodemos desvincular la dependencia de familia y empresa.

El punto es que ustedes vayan teniendo claro cómo el modelo va armando laestrategia que eventualmente utilizaremos. Es decir, en el caso de empresa, ¿Dónde seencuentra la empresa?, ¿Hacia dónde se dirige? Y entonces decidiremos quéestrategias, qué acciones, qué responsables, qué presupuesto le tenemos que dar a






Página Página 4141este Plan de Negocios para que la empresa vaya evolucionando de una etapa demadurez, hacia la siguiente etapa de madurez (Figura 4.1.5).

4.2. Estrategias para las Relaciones Empresariales

En el caso de Familia hablábamos de roles, el rol que la persona toma como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano o como hermana.

En este caso, son subsistemas los que tenemos que atender, un subsistema demercado, de procesos, gente, la cuestión legal mercantil, legal fiscal, legal laboral, la






Página Página 4242parte financiera y el estilo que el líder debe tener en la primer etapa de empresa, quees empresa 1, distinta a la segunda etapa de empresa o a la tercera etapa de empresa,que vamos pasando de emprendedor a operativo, administrador de personas,administrador de sistemas a consejos que administran la empresa y en todo este lapsola estrategia de mercado va cambiando.

No es lo mismo manejar una empresa con cinco empleados que con quinientos,no es lo mismo producir con dos empleados que con quinientos, no es lo mismomanejar las finanzas de una empresa que vende diez mil pesos a una empresa quevende diez mil dólares o a una empresa que vende diez millones de dólares.

Fíjense como cada una de estas áreas, cada uno de estos subsistemas vaevolucionando, se va haciendo cada vez más compleja.

Es como el ser humano que tiene un año y el ser humano que tiene 80 años,tienen los dos un aparato digestivo con los mismo elementos, pero están en distintaetapa de madurez, por lo tanto la complejidad cambia, no es lo mismo atender unaparato digestivo de una persona de un año cuyo aparato digestivo tiende a mejorar,que atender el aparato digestivo de una persona de 80 años cuya tendencia es quecada vez empeore.

Igual sucede con la empresa, la complejidad de la aplicación de la mercadotecniasegún la etapa de madurez se tiene que dosificar, más madurez, más elementos de lamercadotecnia entran en acción. Más madurez, más elementos de la calidad de laadministración de procesos entran en juego. Más madurez, más elementos de laadministración de personal van a entrar en juego. Más madurez, más elementos de lasfinanzas van haciendo que esto se vaya complicando, desde llevar una contabilidadsimple, hasta llevar una contabilidad corporativa en varios países. Y obviamente conesto tiene que evolucionar el estilo de liderazgo.

¿Por qué no evolucionan las empresas? Porque algunos de los subsistemas sequedan estancados, de tal suerte que si tenemos mucha demanda, pero nuestra






Página Página 4343producción no está a la altura de la demanda que necesitamos, se crea un problema,no funciona bien, se pierde el equilibrio.

De la misma manera, si tenemos mucha capacidad instalada, pero no tenemoscapacidad para desplazar toda la producción, se nos van a quedar inventarios yeso crea un problema, al igual que si tenemos muchas ventas y tenemos muchaproducción que sostienen esas ventas, pero no tenemos el capital de trabajo parapoder mantener la cobranza, se pierde el equilibrio.

El punto fundamental del quehacer empresarial es ¿Cómo se mantieneequilibrio, etapa por etapa para que exista una armonía? y ése es el trabajo del líder.En eso consiste la estrategia para que al fin de cuentas la empresa vaya en armonía ycon ello las relaciones familiares dentro de la empresa, no se estresen, no creenconflicto, no se rompan. Ya que al romperse los vínculos familiares, pues ya la empresava a ser consecuencia de la NO toma de decisiones.

Y básicamente es lo que en el siguiente cuadro (Figura 4.2.1) vamos aejemplificar, ¿Cuál es el Diagnóstico de la parte Comercial de Mercado?, ¿Cuál es eldiagnostico de Producción?, ¿Cuál es el diagnóstico de Personal?, ¿Cuál es eldiagnóstico Legal y de Finanzas?, ¿Cuál es el diagnóstico Genérico de la Empresa? ycomo consecuencia, ¿Cuál es el Plan de Acción? ¿Para qué? Para pasar a la siguienteetapa.







Es decir, no hay que complicarse la vida, si estás en etapa de Hombre Orquesta, ¿Quétienes que hacer? Pues pasar a Etapa Operativa. Si estás en Etapa Operativa ¿Quétienes que hacer? Pues pasar a Etapa Administrativa. Si estás en Etapa Administrativa¿Qué tienes que hacer? Pasar a Etapa de Consejo de Administración, realmente no esmuy complejo.

Dicho de manera coloquial, si estás en primaria, ¿Cuál es tu meta? Terminar laprimaria, ¿Y qué sigue? La secundaria, ¿Y después de la secundaria? La preparatoria, ¿Ydespués de la preparatoria? Profesional, ¿Después de profesional? Conseguir trabajo,es decir, ya están marcadas la etapas, no tiene que ser tan complicado. Simplementepasar de la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3 y a la etapa 4 que son las Etapas deMadurez Empresarial.

Cuando esto queda claro, el proceso de evolución está ya definido, del unovamos al dos, del dos vamos al tres y del tres vamos al cuatro, el punto siempre va a serel ¿Cómo llegamos? Y el ¿Cómo llegamos en armonía con todos los subsistemas y con






Página Página 4545familiares dentro de la empresa laborando en los distintos roles que tenemos? Rolesque tenemos como pareja, como padre, como hijo, como hermano.

Y si mantenemos esos roles en equilibrio y si mantenemos los subsistemas en equilibrio, tanto la familia como la empresa pueden mantenerse juntas y prosperar. Porello mencionamos la importancia de cómo mantener una familia en armonía, a la vez que hacemos que una empresa mantenga un éxito por tomar buenas decisiones en equilibro. Ese es el reto de Mi Familia en la Empresa.







Capítulo 5. Empresa Familiar

Pues bien, continuando con el tema, ya vimos lo referente a la persona,posteriormente comentamos cómo la persona interactúa en una comunidad como esla familia y luego cómo esta familia desarrolla cierta dinámica y esta dinámica se reflejaen la empresa.

5.1. Administración de la Empresa Familiar

Ya teniendo todos los elementos, podemos meternos en ver cómo se administrala empresa familiar y como lo comentamos anteriormente, el punto fundamental dela empresa familiar es que la persona que está liderando a la familia es la mismapersona que está liderando a la empresa (Figura 5.1.1).

Es importante que para que esta persona pueda conducir una empresa, para quepueda coordinar a una familia y para que pueda facilitar la toma de decisiones de unafamilia dentro de una empresa, requiere de una estrategia, requiere un plan para cadauno de los actores de esta familia. Que puede ser la familia de origen, puede ser lafamilia propia, puede ser la familia extendida, es decir, pueden ser mis padres y yo,puedo ser yo y mis hermanos y mis padres o pueden ser mis hermanos, mis cuñadas,mis padres y mis sobrinos o puede ser una situación en donde esté yo con mishermanos o nada más mis sobrinos solteros o sobrinos casados, es decir, son distintitasetapas que están avanzando.







Y con ésto les quiero comentar que esta estructura familiar va evolucionando,por lo tanto el plan también tiene que evolucionar, esto es fundamental. Por otro ladotengo a la empresa, la empresa que va pasando por distintas etapas de HombreOrquesta, Operativo 1, Operativo 2, Administrar Personas, Administrar Sistemas, unConsejo de Administración Familiar y Operativo, un Consejo de AdministraciónDelegativo, un Consejo de Administración Fiduciario, que son distintas definiciones deConsejo que en su momento iremos comentando.

El punto fundamental es que se están moviendo las dos entidades, los dossistemas, el sistema familiar con sus distintos roles (hombre, mujer, pareja, padres,hijos, hermanos) y el sistema empresarial con sus distintas funciones (mercadotecnia,procesos, gente, finanzas, la parte legal).

Pero independientemente de estos elementos, algo que no cambia, es el hechode que yo tengo que formar familiares competentes para que puedan desarrollar unaempresa competitiva y esto es muy importante.






Página Página 4848Nosotros tenemos un dicho y ese dicho tiene que ver con que hay veces que

decimos que tenemos un trabajador que está bien hecho, cuando mencionamos quetenemos un trabajador bien hecho, no estamos diciendo que estudió en “tal” o “cual”Universidad Privada o Pública, o que tiene “tal” o “cuales” postgrados, cuando estamosdiciendo que una persona está bien hecha es porque estamos aludiendo a lasvirtudes que tiene, a las características que de una u otra manera lo identifican: comoser puntual, como ser ordenado, como ser responsable, como ser trabajador y todasestas características que nos llevan a decirle a una persona que está bien hecha. Esono lo hace la escuela, eso lo forma la casa, lo forma el padre, la madre, los hermanos,los tíos y el ambiente familiar donde vive.

Esto va a ser fundamental, porque cuando tenemos personas bien hechas, conestos valores que mencionábamos, generan fortuna, ustedes conocen más de unejemplo de personas qué con educación básica logran ser multimillonarios, es decir, noes determinante tener una carrera universitaria para tener un éxito económico, si esdeterminante para generar fortuna ser trabajador, es determinante ser disciplinado, esdeterminante tener una cierta honorabilidad, estar bien hecho, es determinante paraser exitoso en los negocios, lo demás es complementario.

Por eso aludimos tanto a la importancia de la formación familiar en los valoresde sus integrantes que eventualmente se van a complementar con una carrera ocon un conocimiento para poder tomar decisiones comerciales, operativas y financierasque les permitan llevar a tener una empresa competitiva.

El punto fundamental es que el líder tiene que estar en esos dos mundos, en elmundo de sobrevivencia, crecimiento y consolidación de la empresa y en el mundo deformar valores para tener familiares competentes, que permanentemente estáncambiando. En eso consiste la administración de una Empresa Familiar, en que lasrelaciones dentro de la empresa se den en un contexto que al fin de cuentas, los llevena tomar buenas decisiones.






Página Página 4949Y por ello mencionamos que cuando uno trabaja en una empresa familiar, es

como un circo de tres pistas, es decir, normalmente está en tres ambientes a la vez: lafamilia, la empresa y cómo reacciona la familia dentro de la empresa (Figura 5.1.2).

Por ejemplo en la familia tienen que estar formando un hogar y criando hijos.Hoy en día formar un hogar es toda una historia porque ahora resulta que los hombresy las mujeres no se quieren casar, no quieren tener hijos. Y cuando ya toman ladecisión a lo mejor ya andan en los 40 ó 50 años, cuando se les dificulta tener hijos,porque después de los 35 años los embarazos son de alto riesgo, a la vez que tienenque iniciar una empresa, cuando obviamente el contexto económico no está tansencillo, cuando la competencia ya es internacional, cuando la informática es un puntofundamental en el desarrollo de las estrategias y todo esto con familiares comoempleados: con la cuñada, con el tío, con el primo, con la hermana. Esas son las trespistas que tengo que estar manejando en un inicio.






Página Página 5050Más delante tengo que empezar a relacionarme, con mis hijos como adultos que

va a ser una cuestión importante, ya cuando sean adolescentes nos van a empezar acuestionar, ya no va a funcionar eso de “Lo haces porque soy tu padre”, “Lo hacesporque soy tu madre”. Ellos van a empezar a tomar sus posiciones ideológicas y deestilo, además tenemos que lidiar con la esposa y el esposo, es decir, con mi nuera, conmi yerno. Y eventualmente voy a tener que enfrentar el retiro de mi actividadEmpresarial.

Todo eso es una serie de cambios importantes en mi vida, mientras voy pasandode una empresa operada por el fundador a una que se administre por sistemas. Ysistematizar una empresa es una historia importante, meter un ERP (un sistema queadministre integralmente la empresa familiar) como le llama la gente de sistemas, mepuede llevar 3, 4, 6, 8 años, para que realmente esté operando y va a ser necesariopara poder consolidar un crecimiento.

Y todo esto mientras estoy pasando el liderazgo de mi hijo, pasando de liderarloy ahora él es el que me está liderando a mí. A lo mejor yo con mis 60, 70 u 80 años,siendo conservador y con miedo y él queriendo arriesgarlo todo, con dos visiones devida distintas. Eso es lo que pasa en la familia, lo que tengo que hacer en la empresa ycómo la familia dentro de la empresa se empieza a comportar.

Más delante mis hijos van a tener que empezar a trabajar sin el eje, sin un faroque significaba tener un padre, tener una madre, mal que bien, existen y estaban ahí.Pero cuando se pierde al padre o a la madre, se pierde el eje, un eje muy importanteque los lleva, como es el caso del padre o un eje que los integra, como es el caso de lamadre en una familia tradicional, a la vez que tienen que integrar primos.

Primos que, distinto a los hermanos, no convivieron en un solo techo, muchos deustedes tuvieron que convivir con sus dos o tres hermanos en una recámara de 3 por 3metros, durante 15 ó 20 años. Nada más con verlos caminar ya sabían de qué humorandaban, ¿Ahora qué pasa con los primos que están en distinta casa? o en distinta






Página Página 5151ciudad, con distintos padres, distinta cultura, distinta ideología, distinta forma de ser,¿Integrarlos?, no solamente está la variable de la cantidad de primos, sino está el temade las visiones de vida de los distintos primos, si con los hermanos es un reto.

Y todo esto mientras paso de una empresa que es administrada por sistemas auna que se administra por un consejo de administración y formar un consejo tambiéntiene su historia. Meter Consejeros Externos, integrarlos, hacerlos funcionales, quedesarrollen un Plan Estratégico y que se apeguen a él, que le den seguimiento, que loejecuten y que lo estén reestructurando.

A la vez que los hermanos, la familia política y los primos ya son dueños de laempresa y tengo dueños activos y dueños pasivos, dueños que quieren reinvertir ydueños que quieren repartir dividendos y esto va a ser un par de temas que van a estaren constante choque, que permanentemente vamos a tener que estar lidiando conellos.

Tenemos una familia que va evolucionando, tenemos una empresa que vaevolucionando y tenemos a los familiares dentro de la empresa que también están enconstante movimiento y ese movimiento hace un reto la administración de una familia,hace un reto la administración de una empresa y hace un reto la administración de las

Relaciones Familiares dentro delNegocio. Y ustedes están ahí enmedio, entre lo que sienten que esclarísimo y lo que les dijeron ensus clases de administración yeconomía que tienen que hacer,que es maximizar utilidades.¿Cómo maximizo utilidades? Y¿Cómo maximizo unafuncionalidad familiar? Ni siquierahablo de armonía y de felicidad.






Página Página 5252Una funcionalidad que todos más o menos sean prudentes y amigables en la toma dedecisiones para poder generar riqueza.

5.2. Adaptación al Cambio

Pues bien de cada 100empresas, 85 cierran en losprimeros 5 años y solamente 15sobreviven, de esas 15, entre 10 y11 cierran y solamente entre 4 y 5pasan a la segunda generación, deesas 4 ó 5, 2 ó 3 van a tronar, vana quebrar y solamente 1 ó 2 van apasar a la tercera generación.

¿Cuántas de ellas se adaptan a los cambios de la familia?, ¿Cuántas de ellas seadaptan a los cambios de la empresa? Ése es el punto clave de todo lo que estamosmencionando.

De cada 100, nada más 5 llegan a la segunda generación, esto es una tasa demortandad altísima, lo que me están diciendo es que es una tasa de adaptación muybaja en la familia y una tasa de adaptación muy baja en la empresa. Son rígidos en suevolución y al ser rígidos se quiebran, nada más 95 de cada 100 y 5 tienen esaflexibilidad, esa apertura. Y en la tercera resulta que nada más 2 de cada 5 sobreviven.






Página Página 5353Hagan de cuenta que la empresa familiar tiene cáncer, cuando a ustedes les

dicen que tienen cáncer, van por la quimioterapia, quieren salvarse, quieren saliradelante, aunque el doctor les diga que tienen un 2% de probabilidades, van por su 2%,no quieren estar dentro del 98%, en este caso es el 95%.

Bueno, esto que les estamos ofreciendo, esto que les estamos comentando, es laquimioterapia para que estén en este 5%. No es fácil dar esta noticia pero esnecesario que la sepan, para que por lo menos sepan a lo que se atienen y tomenacciones.

No se adaptan porque se atascan, por eso fracasan las empresas familiares. Laadaptación se refiere al proceso natural de maduración del comportamiento de lafamilia y de la empresa y de las relaciones familiares dentro de la empresa, ese es elpunto fundamental.

Adaptación consiste en adecuar nuestra conducta, sistemas y estilos a lasexigencias del entorno Familiar y Empresarial que corresponden a la etapa evolutivade cada sistema.

¿En qué etapa va la familia? En F1, en F2, en F3, en F4. ¿Qué roles tienen que irsemanejando? Persona, pareja, padres, hijos, hermanos. ¿En qué etapa va la empresa?En Empresa 1, Empresa 2, Empresa 3, Empresa 4. ¿Cómo se van adaptando el mercado,

los procesos, la gente, las finanzas, la parte legal, el estilo de liderazgo? ¿Y cómo losfamiliares entran en estas funciones?

No es una cosa sencilla, estamos hablando del 95% de cierres, es una tasa muyalta, por eso si no lo logramos descifrar la salida, no va a aumentar la tasa desobrevivencia.

Y hay veces que la filosofía popular con sus dichos nos dice todo. “A veces elhombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica” Ruth E. Renkel.






Página Página 5454La herencia de la primera a la segunda generación es tiempo y ejemplo, la

herencia de la segunda a la tercera es ausencia y dinero, con eso ya dijimos todo.Primera generación, tiempo y ejemplo. Segunda, ausencia y dinero. Sin un liderazgo,con esa ausencia y con muchos recursos pues imagínense. La tercera generación sequeda con el hábito de gastar, para llenar los vacíos que les dejo la ausencia.

Básicamente lo que hacemos cuando administramos empresas y familias esadaptar empresas y familias a la etapa donde van, de tal suerte de que cuandosabemos en cual etapa va la familia y en qué etapa va la empresa, en ese cuadrantetomamos acciones, si es el primer cuadrante, pues hacemos un Plan Familiar paraFamilia 1 y un Plan de Negocios para Empresa 1 (Círculo verde, Figura 5.2.1).

Pero si estamos en otro cuadrante, pues hacemos un Plan Familiar para Familia 2y un Plan de Negocios para Empresa 2 (Círculo azul, Figura 5.2.1).






Página Página 5555Y así en cada una de las etapas, ¿En qué punto está la familia y cuál es su plan?

Relativo a su etapa de madurez ¿En dónde está la empresa y cuál es su plan? Relativo ala etapa que va manejando. De tal suerte, de que no podemos definir a la empresafamiliar de una manera limitada. Es como si nos preguntaran ¿Qué es un ser humano?,¿De un año o de 80 años? ¿Soltero o casado? ¿Con hijos o sin hijos?

Fíjense como vamos acotando, vamos delimitando para poder definir. ¿Qué esuna empresa familiar? ¿En F1 o en F4? ¿En E1 o en E3 o en E4? Dependiente de en quéetapa va la familia y en qué etapa va la empresa, nos da una definición. Aun y cuandotradicionalmente, uno ve a las empresas familiares como las empresas muy grandesque están en Empresa 4 y que ya están trabajando con hermanos o con primos en F3 oen F4 y nos vamos a la parte derecha de la Figura 5.2.1, pero no, no son todas.

Una persona que inicia con su pareja como Hombre Orquesta, es una EmpresaFamiliar y ya está trabajando. Si varios amigos que se juntan, si bien no son familiares,ya se familiarizó la relación y cuando se familiariza la relación, se trata como unaempresa familiar y eventualmente terminan siendo entre ellos muy amigos, hacenvínculos, como ser compadres, se tratan como si fueran hermanos aún y cuando no loson, vacacionan juntos con sus familias y esos vínculos que no son sanguíneos si losfamiliarizan. Y se tiene que tratar como una Empresa Familiar de Hermanos, aún ycuando no sean Hermanos.

Pues este es el modelo de referencia que manejamos, que si ya lo detallamosmás, pues hablamos de una empresa que tiene varios subsistemas: mercado,producción, personal, legal, finanzas y se tiene que hacer un diagnóstico para hacer unPlan de Negocios.

Hablamos de una Familia en la cual tenemos roles de: Hijo de hermano,personales, pareja, padre, tenemos que diagnosticarlos para saber qué tenemos quehacer en cada rol. Y ya que tenemos claro la estrategia de la empresa y la estrategia de






Página Página 5656la familia, entonces podemos hacer un Plan para la Empresa Familiar (Ejemplificado enla imagen de aquí abajo).

No lo olviden, la Empresa cuenta con subsistemas y la Familia con roles,evolutivos en ambos casos. Y con ello, por lo menos tenemos claro el tablero dondevamos a jugar cuando estamos dentro de la dinámica de una Empresa Familiar.

Tratando de formar una Familia sin perder de vista que tenemos que hacer exitosa a una Empresa.







Capítulo 6. Sucesión

6.1. Del Abuelo al Nieto

Reza el dicho: “Abuelo Comerciante, Hijo Caballero y Nieto Limosnero”.

Y como podemos verlo en la imagen de arriba, tenemos a un abuelo que haceuna fortuna, los hijos se la gastan y los nietos se quedan tan solo con el apellido,porque la fortuna se acabó y ellos tienen que iniciar tan solo con el recuerdo de lo quefue la fortuna del abuelo.

Esto es muy interesante, si ustedes analizan lo que pasa en su ciudad, ciudadesentre quinientos o un millón de habitantes, vamos quitando metrópolis como Ciudadde México, New York, Sao Pablo, etc. Hablamos de ciudades medianas, si ustedes viven






Página Página 5858en una de estas ciudades y analizan la historia empresarial se van a dar cuenta queprácticamente, la ciudad (como bien raíz) está en manos de cuatro o cinco familiasempresarias, sin embargo esas familias no son las de toda la vida.

Hace 30 ó 40 años los que eran los ricos en aquella época, resulta que ya no son losricos de ahorita, los que en su momento tendrían los grandes centros comerciales, lasgrandes fábricas, las concesionarias de auto, en fin, la gente pudiente de esa zona, pasael tiempo y resulta que ya no son los ricos de la ciudad.

En su momento tuvieron la mejor participación de mercado, tenían los mejoresniveles de productividad, excelentes gerentes y directores de empresa, buenasfinanzas, capital de trabajo, incluso algunos de ellos eran dueños de bancos.

¿Qué pasó entonces? Cuando uno trata de buscar la historia en la empresa, nova a encontrar tantos indicios, como si uno empieza a escarbar en la familia. A ver,¿Qué pasó con los hijos del abuelo? ¿Qué tan emprendedores salieron? ¿Qué tanbueno fue el abuelo para formarlos como emprendedores? ¿Qué tan bien seintegraron los hermanos? ¿Qué tan bien se integraron los primos? O de plano sepelearon y separaron la gran fortuna en cinco, seis, ocho o diez partes.

Normalmente la respuesta la van a encontrar, no en una crisis económica, sinoen una crisis familiar que repercutió en que las relaciones familiares dentro de laempresa no fueron lo suficientemente cordiales como para tomar decisiones,decisiones que mantuvieran a la empresa en un nivel de competitividad y eso es elpunto fundamental de todo el conflicto. El desarrollo económico de las regiones estáen manos de las familias que son dueñas del bien raíz de esa región, por lo tanto, paraque esa región incremente su producto interno bruto e incremente la riqueza, lasEmpresas Familiares deben crecer.

Si esas empresas familiares detienen su emprendedurismo, el desarrollo de laregión se cae porque al fin de cuentas no se mueve el capital, no se mueve el bien raízy eso limita el crecimiento hasta que eventualmente empieza a haber una transacción






Página Página 5959de las Empresas Familiares que paran su desarrollo a una nueva generación deEmprendedores y como consecuencia de eso hay un nuevo desarrollo regional hastaque la historia se repita con los nuevos ricos.

Es muy importante que tengan en cuenta estos conceptos. Si quiereneventualmente hacer un Plan de Desarrollo Regional, mi recomendación sería, partande los líderes económicos y si esos líderes económicos se mantienen como tales, laeconomía de la región seguirá adelante, para que tengamos Abuelos Prósperos, HijosPrósperos y Nietos Prósperos, ese es parte del truco de los que estamos viendo.

¿Cómo se le hace? Bueno, si logramos que los individuos dentro de una familiapuedan funcionar porque tienen relaciones cordiales, si es posible amistosas y vayandireccionados por un plan familiar y si, aunado a ésto, tenemos una empresa quecuenta con directivos competentes que resulta que son familiares y son buenos paratomar decisiones, es decir, individuos en familias y familias en empresas tomandobuenas decisiones, el resultado es la generación de riqueza. Y al haber generación deriqueza, eventualmente van a tener que enfrentar el pasar esa riqueza económica,pero sobre todo esa riqueza cultural, esa riqueza de valores que al fin de cuentas hizoque tuvieran líderes en la familia.

Ese es el punto clave, si tenemos líderes en la segunda generacióneventualmente, estos líderes van a ser ejemplo de los otros familiares, llámense nietos,llámense primos, para que al fin de cuentas esos nietos, esos primos, imitando a lospadres, como los padres imitaron al abuelo siendo emprendedores familiarescompetentes que formen una empresa competitiva, entonces se generará una riquezamayor a la que ellos recibieron y con ello enfrentaríamos un segundo proceso desucesión.

Así pues, si no tenemos líderes, pues no va a haber riqueza, porque la familia seva a pelear y va a acabar con la riqueza del abuelo. No lo pierdan de vista “AbueloComerciante, Hijo Caballero, Nieto Limosnero”, esto es cierto en el 95% de los casos, ya






Página Página 6060que de cada cien empresas nada más cinco pasan a la segunda generación y solamentedos pasan a la tercera generación.

¿Dónde está el Génesis? El Génesis está en las Relaciones Familiares dentro de laEmpresa, por ello necesitamos romper las malas relaciones, necesitamos de un líderque forme una familia, que forme una empresa y que acumule riqueza, insisto no solomaterial sino también una riqueza cultural.

6.2. Plan de Sucesión.

Y para que ello suceda, se tiene que enfrentar la Sucesión, se tiene que hacer unPlan de Sucesión para poder administrar la continuidad de la Empresa Familiar, con lossiguientes pasos:

1. El líder debe estar Consciente y Comprometido con la continuidad de laEmpresa Familiar, tiene que estar consciente que debe dejar paso a lassiguientes generaciones y tiene que comprometerse para prepararlas. Si al líderno le da la gana hacer la sucesión, no se hace absolutamente nada.

2. Tenemos que ubicar la etapa de la empresa y la familia para conocer los retosque enfrenta, porque dependiente de cuál es el estadio evolutivo de la familia ycuál es la etapa de madurez empresarial, con esos dos elementos podemosdefinir básicamente los retos que estamos enfrentando.

3. Tenemos que capacitar a los actores de la Empresa Familiar para que manejenun proceso y un lenguaje común, no queremos una torre de Babel. Necesitamostener la misma semántica, la misma lógica. ¿Cómo ponen de acuerdo ustedes aun médico alópata con un médico homeópata? Tienen que tener el mismoconcepto de lo que es la anatomía de Empresarial, porque si uno piensa que el






Página Página 6161corazón está en el pecho y el otro piensa que está en la cabeza, bueno si no seponen de acuerdo en lo básico no llegaremos a ningún lado.

Anatomía Empresarial, Anatomía Familiar, Anatomía de las relacionesfamiliares dentro de la empresa, ese es el punto clave, si ya logramos que secomuniquen entonces podemos pasar al siguiente paso.

4. Definir qué se quiere hacer y cuando digo que tienen que definir lo que tienenque hacer, existen dos opciones:

a) No seguir con la Empresa Familiar, entonces tenemos que ver cómoseparamos el negocio sin separar a la familia, porque no es requisito quecontinúe la Empresa aún y cuando lleve siete generaciones, lo que sí esrequisito es que la familia siga comunicándose, siga conviviendo, se sigaviendo con amor, con afecto, con cariño, que se extrañen, eso sí es requisito ya veces hay que partir la empresa, a veces hay que podar el árbol familiar.Porque no todos quieren o a veces los que quieren no se ponen de acuerdo,perfecto entonces vamos a ver cómo podemos dividir el negocio, como sifuera unos siameses. Hay una estrategia para que al fin de cuentas puedansobrevivir las dos áreas familiares, las dos áreas del negocio. ¿Conqué mercado te quedas tú? ¿Con qué mercado me quedo yo? ¿Con quéproveedores? ¿Con qué Clientes? ¿Con qué maquinaria? ¿Conqué empleados? ¿Con qué capital de trabajo? ¿Con qué deudas? No esrequisito estar juntos, lo que sí es requisito es hacer bien la separación.

b) Seguir con la Empresa Familiar, entonces ¿Cómo continuamos con el negociosin que esto destruya a la familia? Que también es un reto, entonces cadaproceso de generación en generación implica diez, catorce, siete, cinco añosde trabajar con la Familia y trabajar con la Empresa para ponerla a punto decontinuar o a punto de dividirse. Sea consciente de que son procesos largoslos procesos humanos.






Página Página 6262Ahora bien, dentro del mapa ¿Cómo esquematizamos todo esto? Y aquí tenemos

que distinguir dos elementos: un elemento es que se transmite la dirección de laempresa y otro, que se transmita la propiedad de la empresa.

Imagínense que ustedes van en su auto con su hijo, ustedes van manejando elauto y ustedes tienen el título de propiedad del auto. A su hijo que va de copiloto,eventualmente ustedes lo pasaran de piloto y ustedes se pasaran de copilotos, su hijoya está dirigiendo el auto aun y cuando ustedes tienen el título del auto.Posteriormente ustedes le van a pasar el título del auto a su hijo y entonces él va a serpropietario del auto que maneja, antes manejaba un auto que no era de él, ahora si esde él el auto, entonces son dos momentos, pasar la dirección y pasar la propiedad.

Por ejemplo, en el círculo azul, el líder es el papá y el dueño del dinero es elpapá, es lo que estamos ejemplificando en la imagen 6.2.1

“L=P” Significa: El Líder es el Papá y

“$=P” Significa: El dueño es el Papá.






Página Página 6363Durante las etapas como F1 y F2 así como E1 (Hombre Orquesta) y E2 (Operativo

1 y 2), el padre maneja la empresa, pero cuando pasamos a F2 en Empresa 3 (Círculoverde), fíjense como el liderazgo ya se va a los hijos, a los hermanos aun y cuando eldueño del dinero DEBE de ser el papá. Ahora bien, cuando transitamos de F2 a F3(Círculo morado), manteniéndonos en Empresa 3, fíjense como ya estamos poniendoque el dueño de la empresa ya son los hijos.

Aquí hubo tres momentos:

1. Padres Líderes y Dueños (Círculo Azul)

2. Hijos Líderes, Padres Dueños (Círculo Verde)

3. Hermanos Líderes y Dueños (Círculo Morado)

Este proceso de pasar el liderazgo y la propiedad nos puede llevar cinco años omás, podemos empezar a los 35 ó 40 años de los hijos y terminar a los 45 añospromedio de los Hermanos, lo anterior, paulatinamente, si es que no hay un eventocircunstancial como una muerte intempestiva que corta la vida del padre y por loanterior, tenemos que hacer la transmisión del liderazgo y de la propiedad de golpe,cayendo la responsabilidad sobre la pareja, en este caso, por ejemplo la mamá.

Eventualmente, los hijos van a enfrentar el mismo tema que enfrentaron lospadres, pasar el liderazgo a los nietos del fundador, que nos estamos pasando de F3-E3(Círculo Morado) a F3-E4 (Círculo Naranja), estamos pasando primero, el liderazgo de laempresa y eventualmente cuando pasamos de F3 a F4, estaremos pasando lapropiedad.

Obviamente aquí tenemos un esquema estructurado, pero nos podemos movera lo largo y ancho de la Figura 5.2.1, teniendo en claro dos elementos: LaAdministración y la Propiedad, los cuales, se tratan de pasar paulatinamente.






Página Página 6464 Lo anterior implica que la Empresa esté lista para hacer la transmisión del liderazgoy a lo largo de las etapas de la familia y que la Familia también esté lista para recibir lapropiedad.

Si tenemos una empresa lista para que pueda delegársele la dirección, si tenemosuna familia preparada para recibir riqueza, esta transmisión se dará, a lo largo devarios años.

Y esto es básicamente lo que vemos en el diagrama de la imagen 6.2.1, unaempresa con subsistemas de Mercado, Producción, Personal y Finanzas a la cual se lehace un diagnóstico y con ello un Plan de Negocios.

Una Familia con los distintos roles (hijo, hermano, pareja, padre, mi propiapersona), a la cual se le hace un diagnóstico y con ello un Plan Familiar, para quepodamos saber dónde nos encontramos y saber si ese “dónde nos encontramos” es elmomento y lugar más propicio para hacer la transmisión de la dirección y hacer latransmisión de la propiedad (ejemplificado en la siguiente imagen).

Y si no es el lugar más propicio para hacer la transmisión (KO) de la dirección,bueno pues hay que empezar a evolucionar la empresa para que esté lista yevolucionar la Familia para que esté lista y buscar el terreno más sólido para pasar la






Página Página 6565dirección y el terreno más sólido para pasar la propiedad (OK). Recuerde que nosestamos moviendo en esa misma matriz que maneja la evolución de la Familia y laEmpresa.

No es un tema lineal, es un tema en donde tenemos que administrar el proceso,un proceso que dura, como lo hemos mencionado, 5, 7, 14 años para poderse realizar yya con este mapa, sabremos dónde estamos parados y qué tenemos que hacer.

Y si este proceso lo podemos hacer con buen tino, podremos cumplir con el retode formar una Familia y hacer exitosa una Empresa.







Capítulo 7. Modelo Ibarra

Recuerde que la Administración de Empresas Familiares, tiene que ver sobre todo conlas Relaciones Familiares dentro del Negocio.

7.1. Origen.

Sobre este modelo me gustaría platicarles la historia y la historia comenzó adesarrollarse básicamente en el área de emprendedurismo, cuando me tocó iniciar elprograma emprendedor en el sistema del Instituto Tecnológico y de EstudiosSuperiores de Monterrey, ésto en el año de 1985, lo cual me permitió entender el perfildel emprendedor, porque durante muchos años me dediqué precisamente a eso, afomentar el espíritu emprendedor y darle herramientas a la gente para que iniciara supropia empresa, que es a lo que nosotros, a manera de analogía, llamamos GinecologíaEmpresarial.

Como consecuencia de ésto, los emprendedores que ayudamos a que iniciaran suempresa, fundaron su empresa, entonces nos metimos al segundo tema que fue laPediatría Empresarial, que fue básicamente ayudarles en sus primeros 15 años dedesarrollo, desde Hombre Orquesta, hasta Etapa Operativa 1, Etapa Operativa 2,Administrativo de Personas, Administrativo de Sistemas, que formaran un ConsejoFamiliar Operativo y en su momento, un Consejo con Consejeros Externos.

Y durante todo ese proceso tuve la experiencia de trabajar con dos de mishermanos, mi hermano Blas y mi hermana María Antonieta, con la cual desarrollé unSistema de Análisis Financiero Empresarial. Durante todo este proceso siempre habíauna variable que no nos permitía llegar exactamente al punto donde queríamosllegar, que era maximizar las utilidades y eso que nos dejaba llegar, era el tema de losfamiliares dentro de la empresa.







Hace alrededor de 20 años, mi hermano mayor Alejandro que es Psiquiatra mecomentaba que tenía muchos empresarios con problemas de adicciones, comoconsecuencia de una bacteria que se llama Empresa, que les causa mucha ansiedad yestrés al empresario y para curarse ese estrés y esa ansiedad el empresario terminabacon alguna adicción.

Entonces él me comentó en alguna reunión familiar, que si yo le ayudaba a curaresa bacteria, ese virus que se llama empresa, podía disminuir el nivel de ansiedad yestrés y con ello quitar la adicción del empresario.

Y yo le empecé a comentar que me pasaba algo parecido, es decir, yo no podíamaximizar las utilidades como me dice la teoría económica porque tenía unabacteria que se llama familia, la cual no me permitía llegar al punto donde yo fijaba lameta, porque para llegar a ese punto, implicaba coordinarme con el papá, con elhermano, con el hijo, con el primo, con el cuñado o con cualquier otro familiar, lo cualresultaba muy difícil y no sabía cómo manejar esas Relaciones Familiares dentro delNegocio. Si él me ayudaba a quitar esa bacteria que se llama familia, yo podíamaximizar las utilidades.

De tal suerte de que, de 20 años para acá, mi hermano Alejandro me empezó adar material sobre cómo manejar las terapias familiares y yo le empecé a dar materialsobre cómo hacer los planes estratégicos y los consejos de administración para podermanejar un equipo de trabajo buscando un objetivo meramente económico.






Página Página 6868Como consecuencia de esta fusión de visiones se desarrolló este modelo entre

tres hermanos:

Mi hermana María Antonieta (Mimí) que tiene su Doctorado en EmpresasFamiliares, mi hermano Alejandro que tiene su especialidad en Psiquiatría, siendomédico general primeramente y un servidor, que me tocó estar entre estos dosmundos la Familia y la Empresa, conciliando intereses de hermanos, en pos de unobjetivo en común.

Entonces es muy interesante cómo nosotros en una dinámica familiar dehermanos desarrollamos el Modelo Ibarra para poder entender y atender a lasEmpresas Familiares y aun así, mejor dicho, las Relaciones Familiares dentro de laEmpresa. Que al fin de cuentas fue el meollo del asunto, el cual concluimos los tres.

Si yo no hubiera tenido este vínculo con mi hermano, con la psiquiatría, con lapsicología, con la sociología y con todas las ciencias que durante siglos han tratado deestudiar al individuo como persona, al individuo trabajando en grupo como es lafamilia, al individuo trabajando en comunidad como es una empresa, no hubiéramospodido tener el enfoque, el cual les hemos estado presentando.






Página Página 6969La palabra Empresa Familiar, es una palabra compuesta, lo cual implica que

entiendan cómo se desarrolla una empresa y que también entiendan, cómo se forma,se constituye y cómo es la dinámica de una familia, son dos elementos y el puntofundamental es la personalidad de la familia que se refleja en la empresa.

Como consecuencia de esta mezcla de visiones que por más de 20 años venimosestudiando y armando tres hermanos, con este enfoque, para al fin de cuentaspresentarles este modelo que eventualmente maneja dos ejes (Familia y Empresa) y enestos dos ejes encuadramos la etapa de madurez empresarial, la etapa evolutiva de lafamilia, para que nos pueda dar una combinación y en esa combinación, buscar unasolución única, para el estadio de familia, de empresa y además relativo a la familia queestamos tratando. Porque dos familias pueden estar en la misma etapa empresarial yen la misma etapa familiar, sin embargo la personalidad de esa familia, va a reflejar unestilo directivo en esa empresa y un ritmo de trabajo distinto.

Y eso es básicamente lo que tres hermanos desarrollamos y estamoscompartiendo con ustedes que nos leen, para que tenga un sentido más humano aladministrar familias dentro de empresas porque luego se pierde y se enfoca todo, paratratar de a través de la empresa solucionar problemas familiares, siendo que primerofueron hermanos, primero fueron padres e hijos, primero son familia y luego sonempresa y ese orden tiene mucho más peso en una cultura latina a la cual nos estamosrefiriendo.







7. 2. Objetivo

Ahora bien, ya que hablamos del individuo, ya que hablamos de la familia, ya quehablamos de la empresa, ya que hablamos de como eso debe trascender a través de lasucesión, no podemos seguir haciendo lo mismo.

Tenemos que Saber para PREVER, prever para ACTUAR y actuar para AVANZAR,es decir, la idea es que ustedes aprendan a administrar una familia, a administrar unaempresa y con ello poder administrar las relaciones de la familia dentro de la empresaque comúnmente llamamos Empresa Familiar.

Primer punto: prepararme primero YO, para ser una persona funcional y para seruna persona funcional, debo mantener un balance, que mi plan de vida,mantenga un equilibrio en los distintos roles que tengo que jugar en la familia ylas funciones que tengo que cubrir en la empresa, para YO poder ser una personaque aporte, de entrada, un buen ambiente y, si es posible, talento empresarial.






Página Página 7171Con una buena actitud, con una buena convivencia y con talento empresarial, sepuede trabajar.

Segundo punto: Debemos reparar y fortalecer los vínculos afectivos, para que alfin de cuentas tengamos una familia funcional, porque se tiene un plan y se tieneuna estrategia, ya que las familias no van a ser funcionales al azar. Se tiene quetrabajar para que puedan funcionar y lo que funciona ahora, no va a funcionarmañana, porque la familia evoluciona, porque los integrantes evolucionan.

Tercer punto: Si logramos mantener el equilibrio en la familia, podremosentonces consolidar y hacer crecer la empresa, teniendo una administraciónfuncional a través de un Plan de Negocios.

Cuarto punto: Irnos integrando y preparando como accionistas, para irplaneando no solo la sucesión de la dirección, sino también la sucesión de lapropiedad. Pero además la propiedad debe ser funcional, porque la herenciapuede crear desequilibrios y estos desequilibrios van a afectar la toma dedecisiones de la empresa y van a afectar el estado de ánimo de la familia y van aempezar a afectar MI ACTITUD y mi salud mental.

Por eso es importante que todos estos elementos se vayan manteniendo en eseorden: La Persona, La Familia, La Empresa y eventualmente La Sucesión.







7. 3. Estructura

Así pues, como podemos ver en la Figura 7.3.1, partiendo de la persona lo quehemos hecho es dosificar la información, a través de conocer ese familiograma que loplaticamos anteriormente, el árbol genealógico y ver como este árbol genealógico meafecta en lo que soy genéticamente y conductualmente. Ya entendiendo mi pasado,voy a poder entender mejor qué me pasa en el presente y si entiendo mi presente,puedo proyectar mi destino, puedo proyectar mi futuro, puedo hacer mi Plan de Vida ysi tenemos a todos los familiares con un Plan de Vida definido, pues por lo menos todomundo tiene claro a donde va. Dado lo anterior, el siguiente punto es si vamos o novamos juntos en esta Empresa Familiar.

El tema de manejo de Relaciones Familiares, tiene que ver con la conformaciónde la familia y la familia empieza a conformarse cuando dos individuos se juntan paraser pareja, eventualmente tener hijos, ser padres y administrar la relación de los hijos






Página Página 7373para que sean hermanos que colaboran, no hermanos que compiten. De tal suerte quelos hermanos es una consecuencia de los hijos, ser hijo es una consecuencia de loque los padres hacemos y al fin de cuentas, los padres somos consecuencia de lo quepodemos aportar como una pareja integrada para educar hijos, para que se integren auna sociedad, para que se integren a la empresa familiar.

Ya que tenemos a la persona y a la familia, vamos con la empresa y la empresa esimportante que entendamos sus etapas de madurez, como hemos dichoanteriormente: de Hombre Orquesta a Operativo 1 y 2, a Administrativo y hastaConsejo de Administración. Además, como se debe de desarrollar un Plan de Negociosque toda la familia entienda, es decir, que lo entienda la mamá aun y cuandoaparentemente no participa en el día a día de la empresa, o la hermana. Ya quedependiendo de las características de la familia, va a haber gente que va a estar másintegrada o menos integrada y aquí necesitamos que todo mundo sepa lo que sucede,porque eventualmente son potenciales herederos.

Si ya tenemos a la persona, a la familia y a la empresa, ahora sí, tenemos queformar un líder que administre la empresa con esos familiares, que pueda manejar lasrelaciones familiares dentro de la empresa. Familiares con su personalidad y empresacon su misión, con su objetivo, con sus metas, con sus procesos y entonces cerramos,con un tema muy importante, que son los juegos familiares dentro de la empresa.

Los juegos son las manipulaciones, los chantajes, las triangulaciones, todo eselenguaje que poseemos todas las familias que sabemos cómo motivar o cómo dañar aun familiar con solo mirarlo, con solo expresarle un gesto, una frase, una anécdota,que puede detonar en que truene o puede detonar en que lo motivemos. Ya que, si noestán claros estos juegos, el líder no va a poder hacer su trabajo, porque se va a toparcon obstáculos, que no siempre son claros ni visibles, pero ahí están, que son losjuegos, trampas de las cuales estamos hablando.






Página Página 7474Y si ya tenemos todo esto previsto ahora si ya podemos meternos en el tema de

la transición de la dirección y de la propiedad, pero fíjense como el tema de sucesiónse va a dar, si solo si, un líder puede hacer una empresa competente, si solo si, unlíder puede coordinar el trabajo en equipo de familiares dentro de una empresa yentonces y sólo entonces el tema de sucesión va a ser un tema relevante, mientras misugerencia es, ni lo toquen, porque tan pronto se ponga en la mesa, todos van a sacarlas uñas y esto va a terminar con el 95% de las empresas, de la primera a la segundageneración y de esas 5 que nos quedan, el 60% va a morir y van a quedar dosempresas en la tercera generación, por eso es que hay que tratarlo con muchocuidado.

Si se fijan el Módulo I (Figura 6.3.1) habla de las relaciones familiares en laempresa, el Módulo II habla del individuo, de su Plan de Vida, cómo va evolucionando através del tiempo y como ésto afecta sus distintos roles, cómo pareja, como padre,como hijo o como hermano, eso lo vemos en las distintas etapas y eventualmenteponemos a los familiares dentro de la empresa tomando el rol de empleados, deaccionistas o de consejeros.

Posteriormente, los últimos temas tienen que ver con la parte central y la partecentral es donde converge el individuo dentro de la familia y el individuo dentro de laempresa y esto nos da el modelo que tres hermanos por azares del destinodesarrollaron, porque como ló he mencionado, si no he tenido un hermano psiquiatra,esta visión de hacer las cosas con las empresas familiares no hubiese existido, estacoincidencia nos permitió ofrecerles estas ideas que son de mucho sentido común, quetan pronto las escuchan, tienen sentido, aun y cuando nunca antes se hayan escrito deesta manera.







7. 4. Características del Programa

Toda esta información, toda esta capacitación que les damos de manera presencial yde manera virtual. Es muy interesante, porque les ayuda a que ustedes en sus distintosroles, según la etapa de vida donde están, puedan poner banderas, como un semáforo,para que sepan qué rol esta en rojo, amarillo o verde, si está funcionando bien por lopronto, si se está acercando a una época de peligro o si al fin de cuentas ya está encrisis, que sería un semáforo rojo.

Igual nos va a poder decir qué subsistema de la empresa, según la etapa dedesarrollo, la podemos poner en verde, rojo o amarillo, de tal suerte que ustedes van apoder identificar el subsistema (Mercado, Producción, Personal, Legal, Finanzas), quedentro de la empresa, es el subsistema crítico.

Van a poder identificar qué rol es el rol crítico y entonces van a poder atacar un roly un subsistema de manera muy concreta, para poder resolver temporalmente esasituación.

¿Por qué temporalmente? Porque la empresa va cambiando, porque laspersonas van a evolucionar, por lo tanto es un trabajo permanente el que estamosmanejando.







Ahora hay que tener cuidado, porque hay distintos niveles de profundidad, deintimidad (Figura 7.4.1):

Es decir, tenemos una información, que tiene una intimidad muy baja, que esmuy común, del dominio público, que es conocido, que esto lo podemos platicarabiertamente. Podemos platicar abiertamente de la crisis, de la mitad de vida de losadultos, podemos hablar abiertamente de lo que puede resultar tener hijosadolescentes o enfrentar una etapa de nido vacío o enfrentar la vejez o problemas conproducir o vender o el manejo de gente o problemas de financiamiento.

Pero hay otro tipo de cuestiones que ya son más personales, que no podemoshablar abiertamente, necesitamos una comunicación personalizada, necesitamosponernos en contacto para poderlos ayudar, caso por caso de manera particular, endonde gente que esté de más pues no debe de estar.






Página Página 7777Por otro lado hay ciertos temas que por su intimidad y por ser tan personales

solamente un terapeuta o un confidente, un especialista lo debe tratar, llámeseespecialista en el área de empresa como un notario o en el área familiar como unpsiquiatra, pero no pretendan que un administrador resuelva un problema que unpsiquiatra debe de resolver, sería faltarle al respeto a una persona que ha estudiadomás de 13 ó 15 años para sacar una carrera de medicina, para sacar una especialidaden psiquiatría y a lo mejor una subespecialidad en relaciones de pareja o de terapiasfamiliares.

Sería muy soberbio por parte de los administradores querer sustituir 15 años deexperiencia educativa, más otros 20 ó 30 años tratando a personas que quierenenfrentar la vida y no lo pueden realizar. Ese tema es específicamente de losespecialistas en conducta, de preferencia un psiquiatra o un psicólogo si es necesario,pero no un administrador, no un contador, no un administrador de empresas, no uningeniero, así tenga un doctorado en teología, no es su área de conocimiento, comotampoco esperen que un psiquiatra les haga una corrida financiera, porque hay genteque sabe de eso, cada quien debe manejar su mundo.

Hay un mundo de las relaciones, hay un mundo de la economía, queeventualmente están juntos, que debemos de entenderlo, como si fuéramos unmédico general, un médico internista para entenderlo, diagnosticarlo y referirlo alespecialista según tenga que ver con un quehacer empresarial o tenga que ver con unquehacer del individuo en cualquiera de sus roles.

Esa distinción es sumamente importante porque hay temas que tienenuna intimidad o profundidad muy alta, algún evento traumático, una etapa de vidadifícil, que eventualmente solo bajo tratamiento lo enfrentaríamos. ¿Qué queremosdecir con esta imagen? Que eventualmente todo mundo tenemos un baúl escondidocon cosas que nos duelen mucho, que nos avergüenzan mucho, que noqueremos que nadie toque, aún y cuando nos estén afectando en el presente ytenemos que a veces entrarle al tema, muy cuidadosamente. Por eso nosotros






Página Página 7878pensamos que las relaciones familiaresdentro de la empresa, son un tema muyserio. El hecho de que ustedes pongan ennuestras manos a su familia, para queempecemos a manejar sus sentimientos,nos lo tomamos muy en serio.

Manejar la empresa es sencillo, vender essencillo, producir es sencillo, buscarfinanciamiento es sencillo, ganar dinero essencillo, lo difícil es reconciliar a doshermanos, difícil es integrar a un padre y un

hijo, difícil es manejar el flujo emocional de 15 ó 20 personas que están participandoen una empresa, en distintos niveles de profundidad, ese es un tema fundamental,muy serio y que debemos entender claramente.

En mi caso en particular por meras coincidencias de la vida, tuve la fortuna demeterme por esa área del conocimiento y saber lo que no sabía. Ya sé hasta dóndedebo llegar y hasta donde no debo llegar, aún y cuando lo entienda no me puedometer en el campo de los Psiquiatras y es una recomendación que le damos a todos losadministradores, como también le damos a los Psiquiatras y los Psicólogos que no semetan en los problemas empresariales, porque no van a salir bien librados.







7. 5. ¿Por qué invertir en el Programa?

¿Por qué es importante que ustedes inviertan tiempo y dinero en conocer elmanejo de las relaciones familiares dentro de la empresa? Por algo muy sencillo,porque si no invierten tiempo y dinero en ésto se quedan sin empresa en el 95% de loscasos, nada más, a lo mejor son el 5% afortunado que lo hace.

Pero créanme, cuando uno analiza ese 5%, ese 5% está ahí porque pidió ayuda, nollego al azar, de manera formal o informal pidió ayuda, por eso es importante quepidan ayuda, porque recuerden que de cada 100 empresas solamente 5 pasan a lasegunda generación y dos pasan a la tercera generación.

Ahorita hay una película que está muy de moda, espero que tengan acceso a ella,se llama “Nosotros los Nobles” y habla de cómo un padre de familia ante una crisisfamiliar, como fue perder a la esposa, pierde el eje y se le descontrola toda la familia ytiene que tomar medidas drásticas para reenfocarlas. Obviamente es un tema deentretenimiento, tiene sus escenas graciosas, pero el tema fundamental es que la






Página Página 8080gente ubique lo que quiere, que es su Plan de Vida y una vez que eso está claro puedenconvivir en grupo, pueden trabajar en grupo, 95 no lo hacen y solamente 5 lo logran.

¿Y saben cuál es nuestro principal problema? la soberbia. La soberbia es orgullodesmedido, es decir, cuando enfrentamos a las empresas familiares su respuesta es“no tenemos problemas”, “no tengo nada”.

Lo que me están diciendo es “tengo miedo de enfrentar mi realidad”, “tengomiedo de enfrentar a mis hijos”, “tengo miedo de enfrentar a mis hermanos”, “tengomiedo de perder su amor”, “prefiero tener una máscara, ocultar lo que realmenteestá pasando y continuar siendo la familia feliz”, que en la primera crisis sedesbarata, insisto, esto nada más pasa en el 95% de los casos.

Por eso es un tema fundamental que ustedes lo enfrenten y se sensibilicen a esoy suelten ese orgullo y se atrevan a pedir ayuda. Es importante porque mientrasustedes no nos pidan ayuda, nosotros no los vamos a poder ayudar.

Dicen los médicos que para que una persona esté enferma hay dos elementos,uno que un médico los diagnostique como enfermos y otro es que el enfermo aceptesu enfermedad. Si el enfermo no acepta su enfermedad, no va a pedir ayuda, de nadasirve que la gente me diga que soy alcohólico si yo no acepto que soy alcohólico, hastaque un alcohólico toca fondo y acepta su enfermedad y pide ayuda, es cuando a fin decuentas empieza su proceso de rehabilitarse.

Bueno, pues nosotros los invitamos a que nos ayuden a rehabilitar las relacionesfamiliares dentro de su empresa ya que si lo hacen, el reto de formar una familia yhacer exitosa una empresa va a ser más probable que se logre.

Lo único que tienes que hacer es visitarnos en el sitio:

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¡Te esperamos!



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