Las Microfinanzas en el Perú - 2003

““LAS MICROFINANZAS EN LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ, PALANCA DE EL PERÚ, PALANCA DE CRECIMIENTO DE LAS CRECIMIENTO DE LAS

PYMES”PYMES”

CPC. JOEL SIANCAS RAMIREZPresidente FEPCMAC

Agosto 2003

Federación Peruana de Cajas Municipalesde Ahorro y Crédito

CONCEPTO DE IFI MICROFINANZAS

La definición más aceptada:

Captar ahorros, recursos y depósitos

del público, para convertirlos en

colocaciones mediante pequeños y micro

créditos.

CUÁL ES EL NEGOCIO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA

O O PP.FF.PP.FF. D PP.FFD PP.FF..

D D dinerodinero O O dinerodinero

AgentesDeficitarios

AgentesSuperavitarios

Mercado deProductos

Financieros

INSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL INSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA MICROFINANCIERO

PERUANO (Junio - 2003) PERUANO (Junio - 2003)

3 FINAN-3 FINAN-CIERAS CON CIERAS CON 53 AGENCIAS 53 AGENCIAS

(6%)(6%)

3 FINAN-3 FINAN-CIERAS CON CIERAS CON 53 AGENCIAS 53 AGENCIAS

(6%)(6%)12 CAJAS 12 CAJAS RURALES RURALES

CON 53 CON 53 AGENCIASAGENCIAS

(21 %)(21 %)

12 CAJAS 12 CAJAS RURALES RURALES


(21 %)(21 %)

14 EDPYMES 14 EDPYMES CON 43 CON 43

AGENCIASAGENCIAS(25 %)(25 %)

14 EDPYMES 14 EDPYMES CON 43 CON 43

AGENCIASAGENCIAS(25 %)(25 %)

14 BANCOS14 BANCOSCON 805 CON 805

AGENCIAS AGENCIAS (25 %)(25 %)

14 BANCOS14 BANCOSCON 805 CON 805

AGENCIAS AGENCIAS (25 %)(25 %)

13 CAJAS 13 CAJAS MUNICIPALES MUNICIPALES


(23 %)(23 %)

13 CAJAS 13 CAJAS MUNICIPALES MUNICIPALES


(23 %)(23 %)

5656INSTITUCIONES INSTITUCIONES FINANCIERASFINANCIERAS

1,0911,091 AGENCIAS AGENCIAS Y OFICINASY OFICINAS

TOTALTOTAL

CLIENTES DEL SISTEMA CLIENTES DEL SISTEMA MICROFINANCIERO PERUANOMICROFINANCIERO PERUANO

(2002)(2002)

FINANCIERASFINANCIERAS

41,34341,3437%7%


41,34341,3437%7%

CAJAS CAJAS RURALESRURALES

30,99630,9965%5%


30,99630,9965%5%

BANCOSBANCOS

265,327265,32747%47%

BANCOSBANCOS

265,327265,32747%47%

EDPYMESEDPYMES

49,80349,8038%8%

EDPYMESEDPYMES

49,80349,8038%8%

CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES

186,883186,88333%33%


186,883186,88333%33% 574,352 574,352

CLIENTESCLIENTESTOTALTOTAL

MONTOS PRESTADOS POR EL MONTOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA MICROFINANCIERO

NACIONALNACIONAL(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)


$58,10$58,10229%9%


$58,10$58,10229%9%


$228,676$228,67633%33%


$228,676$228,67633%33%


$64,602$64,60210%10%


$64,602$64,60210%10%

BANCOSBANCOS

$271,703$271,70340%40%

BANCOSBANCOS

$271,703$271,70340%40%

EDPYMESEDPYMES

$55,145$55,1458%8%

EDPYMESEDPYMES

$55,145$55,1458%8%

$ 678,228,000$ 678,228,000CRECIMIENTO: CRECIMIENTO: 20% (2001-2002)20% (2001-2002)

TOTALTOTAL

Clientes Del Sistema MicrofinancieroSistema CMAC

84.945

220.780

95.179

297.246

116.053

404.377

143.638

550.747

186.883

795.565

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1998 1999 2000 2001 2002

Deudores Volumen (Miles de nuevos soles)

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA CMAC:CMAC:

1.1. UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.

2.2. CULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DE CULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DE BENEFICIENCIA.BENEFICIENCIA.

3.3. INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.

4.4. DIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LA DIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LA LOCALIDAD PROPIETARIA.LOCALIDAD PROPIETARIA.

5.5. GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL, GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL, CALIFICADA.CALIFICADA.

6.6. UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA, UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA, SUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA Y SUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA Y PROTEGE AL SISTEMA.PROTEGE AL SISTEMA.

Evolución de las Colocaciones Evolución de las Colocaciones TotalesTotales

del Sistema CMACdel Sistema CMAC(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)

308423

599

761

1,1841,350

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03

Nº Clientes Totales: 329,410 (2002) Microempresa: 139,418

Personales: 118,181 Prendario: 71,811

Evolución de los Depósitos TotalesEvolución de los Depósitos Totalesdel Sistema CMACdel Sistema CMAC

(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)

216

359

542

777

1,060 1,222

0

200

400

600

800

1,000

1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03

Nº Clientes:

Totales 332,760(2002)

Ahorro 270,498

Plazo Fijo 62,262

Evolución del Número de agencias Evolución del Número de agencias y otros puntos de atención del y otros puntos de atención del

Sistema CMACSistema CMAC

40

6170

80

137152

0

150

1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03

Nº de Regiones: 25Nº de Regiones: 25Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : 137137

Evolución del Número de agencias Evolución del Número de agencias y otros puntos de atención del y otros puntos de atención del

Sistema CMACSistema CMAC

Nº de Ciudades Atendidas: 120Nº de Ciudades Atendidas: 120Créditos Van desde $100.00 a $40,000Créditos Van desde $100.00 a $40,000Promedio $920.00Promedio $920.00

EL PERÚ

El Perú está ubicado en América del Sur.Tiene una extensión de 1.285.000 Km2 aprox.Tiene una población de 26,7 millones de habitantes.

EL PERÚ

Su PBI: S/.129,7 miles de millones (año 2002).

• PBI per cápita de S/.4.900.

• PEA del 48,5%.

• Subempleo del 43%.

CONTEXTO

• En Latinoamérica, más del 60% de la PEA desempeña actividades ligadas al sistema informal y a la microempresa.

• En el Perú, el 75% de la PEA desempeña actividades ligadas al sistema informal y a la microempresa.

• En Lima hay aproximadamente 3 millones de microempresarios, mientras que en provincias 1 millón.

CONTEXTO

• Estas unidades productivas han cobrado mayor importancia, pues durante la década de los 80 incrementaron los puestos de trabajo.

• En los años 80 estas unidades no eran atendidas por el sector financiero formal sino por entidades como ONG y otras que recibían flujos de donaciones y recursos subvencionados y que no estaban autorizadas a captar depósitos del público.

PARTICIPACIÓN DE LAS PYME EN EL PBI

Fuente: “Riqueza Popular. Pasión y Gloria de la pequeña empresa” de F. Villarán, 1998,

SectorSectorParticipación Participación

sectorialsectorialPYME en PYME en

cada sectorcada sectorParticipación Participación

de PYMEde PYME

AgriculturaAgricultura 11,611,6 90,090,0 10,410,4

PescaPesca 1,01,0 30,030,0 0,30,3

MineríaMinería 2,52,5 5,05,0 0,10,1

ManufacturaManufactura 23,123,1 30,030,0 6,96,9

ConstrucciónConstrucción 8,88,8 35,035,0 3,13,1

ServiciosServicios 53,053,0 40,040,0 21,221,2

TotalTotal 100,0100,0 42,142,1

INCIDENCIA DE LAS PYME

A nivel de Lima Metropolitana y el resto del Perú Urbano, el 70% y 78%, respectivamente, de puestos de trabajo existentes en el sector privado han sido generados por las PYME en 1997.

(Boletín Económico Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11 –Enero 1999).


En el período 1992-1997, en Lima Metropolitana, las PYME generaron 300.000 nuevos puestos de trabajo, 83% de los nuevos empleos generados en el sector privado.

(“El potencial de las pequeñas y microempresas en la generación del empleo”, Boletín Económico Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11 –Enero 1999).


Con respecto a las unidades empresariales, la microempresa representa el 96,1%, la pequeña empresa el 3,3% y la mediana y gran empresa el 0,6%.

(Estudio realizado por la Universidad de Lima y MITINCI/GTZ – “Las PYME en el Perú, Conceptos y Cifras”).


La evolución del empleo privado en Lima Metropolitana en las PYME, teniendo como base 100 en 1990, se incrementó a 150 en 1997.

(MTPE Encuesta de Hogares 1990-1995 y Convenio MTPE-INEI, ENAHO 1996-1997).

CONCLUSIONES

En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas.En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas. El 80% de la población se encuentra empleada en El 80% de la población se encuentra empleada en

microempresas.microempresas. Actualmente solo se está atendiendo el 20% del mercado Actualmente solo se está atendiendo el 20% del mercado

potencial.potencial. El crecimiento futuro de las microfinanzas es muy promisorio.El crecimiento futuro de las microfinanzas es muy promisorio. Se espera un crecimiento sostenible en las colocaciones y Se espera un crecimiento sostenible en las colocaciones y

depósitos.depósitos. En el presente año 2 CMAC han ingresado al mercado limeño.En el presente año 2 CMAC han ingresado al mercado limeño. Las microfinanzas se encuentran preparadas para una mayor Las microfinanzas se encuentran preparadas para una mayor

expansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento de expansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento de las PYMES.las PYMES.

Se espera la creación de nuevas Cajas Municipales de Ahorro Se espera la creación de nuevas Cajas Municipales de Ahorro y Crédito .y Crédito .

Las Microfinanzas en el Perú - 2003

Economy & Finance

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