Latin Trade (Edicion Español) - May/Jun 2011-MagRGB

SU FUENTE DE NEGOCIOS PARA AMRICA LATINA WWW.LATINTRADE.COM MAYO / JUNIO 2011

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MVILES EN LATAM | RSE EN BRASIL | MXICO SE RECUPERA

LA HISTORIA DE LA CREACINDE UNA MULTILATINA

Germn Efromovich, presidente de la junta de Avianca

Sabes del bolivianoque vive en Brasil y compruna aerolneaen Colombia?

Nuestros equipos ganan ao tras ao la competencia ms difcil

en el mundo de los deportes: Complacer a los atletas y sus seguidores.

Los eventos deportivos ponen a prueba

la competencia y el talento no solo de los

atletas participantes, sino tambin de todos

los involucrados en organizarlos.

Arcos Dorados, la ms grande franquiciada

de McDonalds en el mundo, con ms de

1.800 restaurantes en Latinoamrica ,

fomenta una serie de eventos y actividades

deportivas en toda la regin. Esto nos

llena de orgullo, aunque al mismo tiempo

representa un enorme desafo.

Y no hay nada ms estimulante que la

oportunidad de demostrarlo ante el mundo

entero, a travs de programas como

McDonalds Olympic Champion Crew,

donde seleccionamos a los mejores

empleados para que atiendan especialmente

a los atletas, turistas y periodistas durante

cada edicin de los juegos Olmpicos.

Para conquistar y mantener esa posicin,

nos dedicamos todos los das a la bsqueda

de la excelencia . En la actualidad,

Arcos Dorados emplea a ms de 80 mil

personas en 19 pases y territorios de

Latinoamrica. La mayora son jvenes,

llenos de sueos y ambiciones, quienes se

acaban de incorporar al mercado laboral.

Para fomentar el desarrollo y lograr un buen

desempeo, invertimos permanentemente

en cursos de capacitacin y programas de

incentivos. Asegurndonos de que todos

los empleados, en cada nivel, siempre se

esfuercen en mejorar el rea que ms nos

gusta: atenderte bien.

Se necesita de la dedicacin con la que los

atletas desafan las leyes de la fsica y

levantan vuelo. La magia que hace que un

ser humano emocione a otros. La pasin

que impulsa todos los deportes. stas son

las mismas fuerzas que impulsan al equipo

de McDonalds. Y eso se puede comprobar

durante la prxima Copa del Mundo FIFA

Brasil 2014, durante los Juegos Olmpicos

2012 en Londres, o incluso hoy mismo, en

cualquiera de nuestros restaurantes en

Latinoamrica.

Presentador

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EN ASOCIACIN CON:

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Socios de mediosCNN EN ESPAOLFINANCIAL TIMES

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SIMPOSIO DE La principal reunin de CEOs, nancistas, lderes de opinion y emprendedores del sector social de las Amricas.

AMRICA LATINA EN EL ESCENARIO GLOBAL:LA COMPETITIVIDAD DESDE LOS FUNDAMENTOS

Cmo usar la responsabilidad social empresarial, las prcticas de sostenibilidad y la innovacin

Cmo no quedarse atrs en la carrera global Conexiones entre Asia y Amrica Latina Comunidades sostenibles Energa y recursos naturales

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LATIN TRADE 2011

Han participado anteriormente:lvaro Uribe, ex Presidente de Colombia Celso Amorim, ex Ministro de Relaciones Exteriores de BrasilLuis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de DesarrolloDaniel Servitje, CEO, Grupo Bimbo Woods Staton, Presidente y CEO, Arcos Dorados Luciano Coutinho, Presidente, BNDES, Banco Nacional de Desarrollo de BrasilEnrique Garca, Presidente y CEO, CAF, Corporacin Andina de FomentoPilar Nores de Garca, Primera Dama del Per y presidenta del Instituto Trabajo y FamiliaLorenzo Mendoza, CEO, Empresas Polar Song Dongsheng, Vice Presidente Ejecutivo, Sinohydro Corporation Alberto Alemn Zubieta, CEO, Autoridad del Canal de PanamRonald Pantin, CEO, Paci c Rubiales Energy Douglas Tompkins, Fundador, Foundation for Deep Ecology

Latin Trade celebrar adems los 17 aos de los Premios de Negocios BRAVOdespus del Simposio de Latin Trade.

www.latintrade.com

4 LATIN TRADE 05-06/2011

CONTENIDO MAYO/JUNIO 2011 VOL. 19 NO. 3

Reportajes28 Germn Efromovich: un visionario trabajador El presidente de la junta de Avianca habla con Latin Trade sobre su visin y sus planes a futuro, mientras

planea una estrategia de crecimiento para la aerolnea que compr en bancarrota en 2004.

34 Informe sectorial Las telecomunicaciones mviles en auge El sector de las telecomunicaciones mviles en

Amrica Latina, el de mayor expansin a nivel mun-dial, crecera ms todava.

40 Informe sectorial: Telecomunicaciones mviles Amrica Latina: Crecimiento vertiginoso La cantidad de telfonos celulares crece a tasas de

dos dgitos en Amrica Latina. Uno de los principa-les ganadores: el coreano Samsung.

42 Informe Pas: Mxico: Buenas perspectivas de negocios El pas se recuper con fuerza el ao pasado y los inversionistas son optimistas con respecto a 2011.47 En primera persona: Cuestionarios a ejecuti-

vos de General Motors Mxico y Emerson Latin America.

48 Informe pas: Cun seguro es Mxico? Lderes y expertos hablan de negocios en un pas azotado por la violencia del narcotrfico.

54 Informe especial: Los reyes de la responsa-bilidad social en Brasil

Las grandes empresas con intereses regionales y globales y las subsidiarias extranjeras lideran en el campo de las prcticas sustentables en Brasil. Su ejemplo y la influencia de los bancos promueven estas prcticas entre una amplia gama de empresas.

60 Informe especial: El crecimiento del comer-cio impulsa a la logstica

Empresarios del sector de la logstica y expertos en comercio ven buenas perspectivas para el comercio latinoamericano.

64 Informe especial: Comercio y logstica Los TLC en Amrica Latina Acuerdos vigentes y pendientes en la regin.

66 Informe especial: Comercio y logstica Comercio ms libre... pero con ms reglas En teora, Amrica Latina es la regin ms abierta del mundo en trminos de comercio. Una gua para sacarle el jugo a la mayora de los acuerdos de libre comercio de la zona.

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FOTO DE TAPA DE PAULO FRIDMAN, EN SO PAULO PARA LATIN TRADE


CONTENIDO

Escenario12 Instantnea: Cmaras

digitales Las ventas estn creciendo.

14 El ingls es la lengua franca La demanda de trabajadores

que hablen ingls alimenta la demanda de cursos.

16 Los campeones de la inflacin Dos pases de la regin tuvieron

las tasas de inflacin ms altas del mundo en 2010.

18 Un boom en trfico areo Hubo mas vuelos entre Amrica

Latina y Europa en 2010. So Paulo fue el destino clave.

20 Uruguay: buenas perspectivas

La demanda local y externa sostiene el crecimiento.

Opinin22 Foro BRAVO La CEO de Softek, Blanca Trevio,

dice que se subestima la capaci-dad innovadora de Amrica Latina.

24 Contrapunto John Price, director ejecutivo de

Americas Market Intelligence, advierte que el terreno puede resultar escabroso para quienes estn entrando al mercado.

26 Punto Clave Alberto Bernal-Lon, de Bulltick

Capital Markets, elogia el lugar que ocupan los emprendedores en el Chile de hoy.

TecDencias73 Las facturas brasileas se digitalizan Un requerimiento legal genera

beneficios imprevistos.

2676

Santiago, Chile 74

Destinos74 Bogot Una gua prctica para los viajeros

de negocios.

75 Pregntele al conserje Consejos de Daduis Santiago, del

hotel JW Marriott Bogot.

Hecho en: Brasil76 Jugo de naranja El mayor productor mundial de

naranjas exporta la mayora de su jugo a Europa.

Carta del editor 8 Los argumentos a favor del libre comercio

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CARTA DEL EDITOR

Los Estados Unidos han estado perdiendo el tiempo con respecto a los planes para hacer avanzar la agenda del libre comercio con Amrica Latina, pero el resto del mundo no. La Unin Europea ha alcanzado a los Estados Unidos en cuanto a Colombia, Per y Am-rica Central, socavando la ventana estadounidense en esos pases. Mientras tanto, Canad y la Asociacin de Libre Comercio Europea firmaron acuerdos de libre comercio con Colombia y Per. Corea firm un acuerdo de libre comercio con Per y est negociando uno con Colombia. Y China, el segundo socio comercial ms importante de Amrica Latina, tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Per. Como dice en esta edicin Romaine Seguin, pre-sidenta de la divisin de las Amricas para el gigante de la logstica

estadounidense UPS, un comercio global fuerte y abierto da impul-so al motor econmico mundial.

Los acuerdos de libre comercio entre pases en Amrica Latina, o en cualquier otra regin del mundo eliminan barreras comerciales significativas y proveen oportunidades econmicas clave para las empresas y los ciudadanos de cada pas involucrado, dice Seguin.

El comercio generalmente crece significativamente en los pases que tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, cuan-do estos acuerdos entran en vigencia, dicen expertos del Peterson Institute for International Economics.

Despus de un escandaloso retraso, los Estados Unidos parecen estar avanzando finalmente en los acuerdos de libre comercio con Colombia y Panam. El acuerdo con Colombia, por ejemplo, fue negociado hace cinco aos, pero luego qued preso de la poltica interna estadounidense.

La buena noticia para los exportadores estadounidenses es que con la implementacin en el futuro de los acuerdos de libre comercio con Colombia y Panam, la mayora de los pases de Amrica Latina tendrn comercio libre con los Estados Unidos. Los pases de la regin que tienen acuerdos ya vigentes o pendientes con los Estados Unidos representan 79 por ciento del comercio estadounidense con el rea, segn un anlisis que realiz Latin Trade de informacin de 2010 del Bur de Censos de los Estados Unidos. A pesar de que el rea de Libre Comercio de las Amricas acordada en Miami en 1994 parece estar muerta, es probable que se ponga en vigencia una versin light. Y eso es tema de celebracin, ya que esperamos que el acuerdo de libre comercio bilateral con Brasil es el paso siguiente ms lgico.

Los argumentos a favor del libre comercio

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Mxico tiene muchas cosas a favor. Su economa se recupera con fuerza, la brecha entre los salarios mexicanos y los chinos se est achicando rpidamente y el pas an es relativamente seguro para inversores y turistas (ver nuestro informe especial sobre Mxico en esta edicin). Sin embargo, vergonzosamente, el gobierno mexicano no ha sabido vender este ltimo tema. Cuando me prepar para un segmento del programa de televisin The OReilly Factor reciente-mente, no pude encontrar informacin relevante y actualizada del gobierno mexicano sobre la seguridad en Mxico. La embajada mexicana en los Estados Unidos slo tena un resumen de hace ms de un ao sobre el tema, y la gente de prensa no contest emails o llamadas telefnicas. Mxico debera seguir a Colombia, que durante la administracin del ex presidente lvaro Uribe no slo mejor la seguridad sino que se asegur de que cualquiera que estuviera interesado en lo ms mnimo se enterara de ello. El esfuerzo incluy actualizaciones mensuales sobre estadsticas de delitos en la pgina web oficial del presidente.

La imagen de Mxico empeora da tras da gracias a los titulares

sobre los asesinatos relacionados con el narcotrfico. Por lo tanto, es esencial que el gobierno mexicano responda con hechos concretos y cifras sobre seguridad (principalmente el hecho de que 90 por ciento de las vctimas son miembros de los carteles de la droga y siete por ciento son agentes de las fuerzas de seguridad). El gobierno debera unirse al sector privado (incluyendo las cadenas hoteleras) para lanzar una campaa que incluya avisos en los diarios y la televisin con el mensaje de que Mxico es seguro y est dispuesto a hacer negocios y recibir al turismo. Mxico necesita abrir un nuevo frente en la guerra: el de la informacin.

Joachim BamrudEditor [email protected]

Mxico: desaparecido en accin


DIRECTORAS EJECUTIVAS ROSEMARY WINTERS

[email protected]

MARA LOURDES [email protected]

EDITOR EJECUTIVOJOACHIM BAMRUD, [email protected]

EDITORA ADJUNTAMARY SUTTER, [email protected]

DIRECTORA DE ARTE Y PRODUCCIN ELIZABETH CARLISLE, [email protected]

DISEADOR GRFICO SELVIN CHI, [email protected]

EDITORES COLABORADORES GABRIELA CALDERON (investigacin), MARK LUDWIG

CORRESPONSALESArgentina: Charles Newberry Brasil: Taylor Barnes, Vincent Bevins, Andrew Downie, Thierry Ogier

Chile: Gideon Long China: Ruth Morris Colombia: John Otis Espaa: Guy Hedgecoe Francia: Ilan Moss Mxico: David Agren, Ronald Buchanan

Panam: Sean Mattson Per: Lisa K Wing Venezuela: Jos Orozco

FOTGRAFOS COLABORADORESBrasil: Paulo Fridman, John Maier, Jr. Chile: Helen Hughes

Costa Rica: Juan Carlos Ulate Peru: Alejandro Balaguer

TRADUCCIONES: Alejandra Labanca, Douglas Rojas-SosaSERVICIOS EDITORIALES: Nancy Dahlberg, Julio Llerena, Stuart McMeeking, David Wisor

EVENTOS Y CONFERENCIASDIRECTORA EDITORIAL

Jane Bussey, [email protected]

GERENTE DE EVENTOS Y PROYECTOS ESPECIALESAna Pion, [email protected]

VENTAS Y CIRCULACINREPRESENTANTES COMERCIALES

Miami/Ventas Panregionales: Silvia Clarke, Gerente de Cuentas, [email protected]: Ana Berger, Coordinadora de Proyectos Especiales, [email protected]

Colombia/Panam: Mara Cristina Restrepo, [email protected]: Stephen Dioneda, [email protected]

COORDINADORA DE CIRCULACIN Claudia Banegas, [email protected]

LATIN BUSINESS CHRONICLERosemary Begg, Marketing Associate, [email protected]

MANHATTAN MEDIACHAIRMAN

RICHARD BURNS

DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONESJOANNE HARRAS

GERENTE DE CUENTAS KATHY POLLYEA, [email protected]

LATIN TRADE GROUP ES UNA DIVISION DE MIAMI MEDIA, LLC, E SUBSIDIARIA DE MANHATTAN MEDIA

Las o cinas de Direccin General, Editorial, Circulacin y Publicidad se encuentran en 1001 Brickell Bay Drive, Suite 2700, Brickell Bay Of ce Tower, Miami, Florida 33131, USA.

SERVICIO AL CLIENTE Y SUSCRIPCIONES: Favor de visitar nuestro sitio web para realizar sus pedidos: www.latintrade.com; o favor de comunicarse al +1 (305) 749-0880.

Latin Trade (ISSN 1087-0857, USPS 016715) es editada bimestralmente por Miami Media, LLC. Todos los derechos reservados. Est estrictamente prohibido reproducir cualquier texto, ilustracin o

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LATIN TRADE

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ESCENARIO

Puede que los telfonos con cmara de fotos sean la mejor alternativa para documentar los buenos momentos compartidos con amigos (o las revoluciones en frica del Norte y el Oriente Medio) pero el mercado de cmaras digitales est creciendo

en Amrica Latina, segn sus fabricantes.Nikon estima que las ventas de cmaras digitales de todas

las marcas crecieron 30 por ciento en Amrica Latina en 2010 comparado con 2009. Las ventas de Nikon superaron ese nivel, dice un portavoz de la empresa, quien atribuye el importante incremento a una red de distribucin que se ha expandido signi cativamente en Mxico.

Panasonic dice que el crecimiento de la industria ha sido ms modesto (13 por ciento en 2010) y que las ventas de sus cmaras crecieron alrededor de 10 por ciento en la regin, donde la empresa dice que su participacin de mercado ha estado creciendo de forma sostenida.

Brasil es el mercado de cmaras de fotos digitales ms grande y de crecimiento ms rpido. Lo siguen Mxico y Argentina.

Pero los avances tecnolgicos estn produciendo mejoras importantes en la funcionalidad de las cmaras incorporadas a los aparatos celulares, algo que los analistas del sector estiman que afecta negativamente a las perspectivas de ventas de algunas cmaras digitales.

Panasonic dice sin embargo que la empresa no ha visto ninguna erosin de sus ventas. No vemos prdidas de ventas de cmaras por causa de los aparatos celulares. Creemos que

la evolucin de la tecnologa no se aplica slo a los celulares sino tambin a las cmaras de fotos, dijo Satoshi Oikawa, quien est a cargo del mercadeo en Panasonic Latin America y tiene sede en So Paulo. Globalmente, la tendencia en el mercado de cmaras fotogr cas muestra [un cambio] hacia una bipolaridad entre modelos de lujo por un lado y modelos bsicos por el otro.

El sistema que funciona sin espejos, que hace que las cmaras digitales sean an ms compactas, est ganando terreno, dice Oikawa. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las principales marcas de cmaras de fotos tras establecer una posicin estable en esta nueva categora con nuestra serie Lumix G.

Panasonic estima que las ventas del sector crecern de forma ms modesta (alrededor de 7 por ciento) en 2011.

Nikon espera superar otra vez los resultados del sector en 2011. A partir del xito en Mxico creemos que hay muchas otras reas que presentan oportunidades de crecimiento signi cativo para Nikon en el futuro, dice.

Grandes Socios Los principales socios europeos de Amrica Latina

Pas Comercio Cambio

Alemania 41.40 31.0%

Pases Bajos 25.80 35.9%

Espaa 21.90 29.7%

Italia 20.30 31.9%

Reino Unido 16.10 35.3%

Cifras de 2010 en miles de millones de euros. Cambio en porcentaje con respecto a 2009.

Fuente: Latin Business Chronicle

La prueba del desayuno de Bernal-LenAlberto Bernal-Len, jefe de inves-tigacin de Bulltick Capital Markets, desarroll una prueba informal que da una idea general de cmo va un pas. Cuando viaja por la regin pide servicio a la habitacin y ordena siempre lo mismo: huevos revueltos con seis ingredientes.

Si el hotel trae todo lo que ped, en general signi ca que el pas saldr adelante. Si se confunden en la orden, obviamente es una mala seal, dice.

Las rdenes en Mxico, Chile y Colombia llegaron bien. En Venezuela, Ecuador y Guatemala los huevos no llegaron como los ped.

Mxico, Chile y Colombia reciben buenas cali caciones de parte de los inversores extranjeros y creceran 4.6 por ciento, 5.9 por ciento y 4.6 por ciento respectivamente este ao, segn estimaciones del Fondo Moneta-rio Internacional.

Mientras tanto, Venezuela crecera 1.8 por ciento, mientras que las economas de Ecuador y Guatemala se expandiran 3.2 y 3.0 por ciento, respectivamente, segn prev el FMI.

INSTANTNEA: CMARAS DIGITALES

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ESCENARIO


El mandarn es la lengua que ms se habla en el mundo en trminos ab-solutos, pero en la eco-noma globalizada del

siglo XXI el ingls es la lengua de los negocios internacionales. Y como gran parte de la comunica-cin sucede entre personas que no hablan ingls como lengua materna (desde un exportador en Santiago que negocia con un comprador en Shangai hasta una conferencia telefnica con par-ticipantes en So Paulo, Pars y Praga), la demanda de cursos de ingls est creciendo.

Berlitz, una empresa con muchos aos en el negocio de la enseanza de idiomas, ha regis-trado un crecimiento sostenido en la demanda de clases de in-gls desde 1995. En aquel ao, el ingls representaba 65 por ciento de todas las clases dictadas en el mundo. El ao pasado, la par-ticipacin global del ingls haba subido a 72 por ciento.

En 2010, Brasil fue el mayor mercado en Amrica Latina para Berlitz, con 35 por ciento de las ventas dentro de la regin. Le sigui Mxico, con 25 por ciento, dice Marcelo Romn, vicepresi-dente senior de Berlitz Americas Region. Romn a rma que el negocio tambin est creciendo en pases como Colombia, Chile y Per.

Para GlobalEnglish, una empresa que se especializa en cursos por Internet y se concen-tra exclusivamente en clientes corporativos, Brasil es hoy el principal mercado del mundo y ha superado incluso a China.

GlobalEnglish realiz una en-cuesta global de empleados de multinacionales que revel que slo en Brasil alrededor de la mitad de los encuestados dijeron que no tenan su ciente capaci-tacin para realizar sus tareas.

Para muchas empresas, el ingls es una herramienta fun-damental.

John Deere, por ejemplo, elegira un candidato que hable

ingls aunque no tenga un MBA antes que una persona con un MBA pero con ingls limitado, dice Carmen Raygada, la ex di-rectora de recursos humanos para Sudamrica de la empresa de maquinaria agrcola y equipos de construccin industrial con sede en los Estados Unidos.

John Deere tiene 4,500 em-pleados en Amrica del Sur y, segn el puesto, el ingls se usa el 70 por ciento del tiempo, dice Raygada. Hablar bien ingls puede llevar bastante tiempo, mientras que un MBA se puede hacer en tres aos.

La fuerte demanda en Brasil re eja dos tendencias, dice Jos Ricardo Noronha, di-rector de ventas en Brasil de GlobalEnglish. Las empresas multinacionales se estn expan-diendo (algunas estn recin in-gresando) en Brasil para apro-vechar el boom de la economa local. Al mismo tiempo, unas cuantas empresas brasileas se estn convirtiendo en multi-nacionales y estn expandiendo sus operaciones internaciona-les, sostiene Noronha.

Los sectores de servicios -nancieros y bancarios, as como las consultoras de impuestos y contabilidad, han sido siempre clientes importantes de Global-English en la regin, segn Antonio Pastor, vicepresidente de ventas corporativas de la empresa en Amrica Latina. El sector de la energa tambin es un cliente importante. Las em-presas productoras de petrleo y gas y sus muchos proveedores de servicios y partes demandan cursos de ingls.

La energa tambin es un sec-tor fuerte para Berlitz en Brasil, dice Romn, quien agrega que la empresa tambin ve posibili-dades de negocios entre los ex-portadores de carne y pollo, las empresas de construccin (espe-cialmente aquellas que trabajan con el frica) y los constructores de complejos hoteleros en el noreste del pas.

El ingls es la lengua francaArcos Dorados. La mayor franquicia de McDonalds en el mundo, que tiene su sede en Argentina, consigui $1,250 millones en una oferta pblica de acciones en la bolsa de Nueva York.

Paraguay. Su economa creci 15 por ciento el ao pasado, el mejor resultado de cualquier pas de Amrica Latina en los ltimos 30 aos.

Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos nalmente accedi a presionar por el acuerdo de libre comercio con Colombia, que ya lleva cinco aos esperando ser rati cado.

Hugo Chvez. El presidente de Venezuela con-sigui marcar un rcord mundial: la in acin de su pas fue de 28.2 por ciento en 2010.

Guido Mantega. El ministro de nanzas de Brasil lider los esfuerzos para que se despida a Roger Agnelli, el muy respetado director ejecutivo de la principal empresa privada de Brasil, Vale. Los inversores no recibieron bien su iniciativa.

Mercosur. El Mercado Comn de Amrica del Sur cumpli 20 aos sin mucho que celebrar, debido a las continuas disputas comerciales y econmicas entre sus principales miembros, Brasil y Argentina.

Fuentes: Arcos Dorados, Latin Business Chronicle (Paraguay y Venezuela).

Papilla Ventas de comida para bebs por persona en 2010 Mxico ............................................ $14.10

Uruguay ............................................ $7.30

Brasil ................................................ $5.50

Venezuela ......................................... $5.50

Chile .................................................. $4.40

Cifras en dlares. Fuente: Euromonitor International ISTO

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ESCENARIO

Bien fra, por favorConsumo de cerveza per cpita en 2010, en litros

PAS Venezuela ...........................61.1Mxico ................................46.7Argentina............................38.9Per ...................................35.3Ecuador ..............................32.2Brasil .................................22.8

Fuente: Euromonitor International

La economa argentina creci 9.2 por ciento el ao pasado, el segundo mayor crecimiento de Amrica Latina, despus de Paraguay. Este ao la economa se expandira otro 6 por ciento, segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nomura Securities es ms optimista y espera una tasa de crecimiento de 8 por ciento. La fuerte expansin se debe a una combinacin de factores, entre ellos un boom de las exportacio-nes agrcolas y del consumo local.

Sin embargo, el pas enfrenta un problema econmico grave: la infl acin. La alta tasa del au-mento de los precios est creando problemas signifi cativos para los inversores locales y extranjeros, que deben lidiar con demandas de incrementos en los salarios y con costos locales ms altos.

La tasa de 24 por ciento del ao pasado fue la segunda mayor del mundo, segn un anlisis de Latin Business Chronicle de

informacin del FMI y de la consultora argentina Ecolatina. Este ao, la infl acin proba-blemente empeorar y podra alcanzar 26 por ciento, segn la consultora.

El Ministro de Economa, Amado Boudou, dice que no hay ningn problema y que la infl acin est controlada. l y otros funcionarios usan adems una tasa mucho ms baja, que los economistas del sector privado dicen que carece de toda credibi-lidad tras aos de manipulacin de la ofi cina de estadsticas ofi ciales, el INDEC, por parte del gobierno. Incluso la CGT, un sindicato que simpatiza con el gobierno, pide incrementos de salarios mucho mayores a la infl acin ofi cial.

Argentina podra aprender un par de cosas de Per, que ha registrado un fuerte crecimiento econmico durante aos con una de las tasas de infl acin ms bajas de Amrica Latina. Mientras

LOS CAMPEONES DE LA INFLACIN

CAMINOS DIVERGENTES

Fuentes: FMI, Ecolatina, Latin Business Chronicle

que la economa de Per creci 8.8 por ciento anual (no mucho menos que la argentina), su infl acin fue de apenas 1.5 por ciento, la segunda ms baja de Amrica Latina. Este ao, Per probablemente registrar un incremento de 2.7 por ciento en los precios al consumidor, pero esa tasa an ser la mejor de la regin, segn un anlisis de Latin

Business Chronicle de estimacio-nes del FMI.

Argentina al menos tiene el consuelo de no ser el pas con la mayor infl acin. Ese honor le corresponde a Venezuela, que el ao pasado registr una tasa ofi cial de 28.2 por ciento, la ms alta del mundo. Este ao, la infl a-cin llegara a 29.8 por ciento, segn el FMI.

Argentina Per

Como pan calienteCompras de tabletas digitales en Amrica Latina,en miles de unidades

Ao Ventas Aumento2009 .................... 0 .............. N.A.2010 ............... 111.9 .............. N.A.2011 .............. 264.3 .............136%2012* ............ 567.3 ............. 115%2013* ............ 926.5 .............. 63%

2014* ........ 1,702.20 .............. 83%

*Pronstico.Fuente: Gartner



ESCENARIO

A pesar de la crisis econmica que afect a varios pases, ms vuelos cruzaron el Atlntico desde Europa hasta distintos puntos de Amrica Latina y el

Caribe en 2010.Segn informacin de OAG, una empresa

de UBM Aviation, la cantidad de vuelos anuales desde Europa a la regin fue de 51,701 el ao pasado, 3 por ciento ms que en 2009, cuando fueron de 50,401.

Algunas rutas se destacan por su rpido crecimiento y re ejan economas slidas en el puerto de destino. Entre stas est la ruta Madrid-Lima, que registr 19 por ciento ms vuelos que en 2009 y termin 2010 con 1,077 vuelos. Los vuelos desde Lisboa a So Paulo crecieron 16 por ciento para alcanzar los 576.

Y a pesar de que un 14 por ciento menos de aviones volaron desde Madrid a Buenos Aires el ao pasado, sta contina siento la ruta entre Europa y Amrica Latina con mayor cantidad de vuelos (1,463 en 2010).

En general, So Paulo es el destino de negocios ms importante para los vuelos que parten desde ciudades europeas clave como Pars, Londres, Frankfurt, Lisboa y Miln.

El aeropuerto con mayor cantidad de vuelos hacia Amrica Latina es el de Madrid.

Ofrecemos vuelos directos a todas las capitales de la regin desde Espaa, dice Manuel Lpez Aguilar, Vicepresidente Ejecutivo Comercial y de Clientes de Iberia, la principal aerolnea de Espaa. La compaa duplic su cantidad de vuelos a Colombia y Per en septiembre, y en octubre hizo lo propio con Mxico.

En octubre Iberia inaugur vuelos a nuevos destinos, como Crdoba, Argentina y El Salvador. Tambin lanz cuatro vuelos semanales directos desde Madrid a Ciudad de Panam, dejando de lado a San Jos, Costa Rica.

Ha habido mucho crecimiento desde el ao pasado, dice Lpez Aguilar. En 2011 estamos en una nueva etapa de crecimiento.

En 2011 la aerolnea lanz un nuevo servicio Madrid-Fortaleza/Recife (Brasil) y nuevos vuelos directos entre Madrid y Los Angeles y entre Barcelona y Miami. En junio lanzar un vuelo directo Barcelona-So Paulo. Mxico tambin es un mercado importante para Iberia, dados los importantes vnculos entre ese pas y Espaa, dice Lpez Aguilar. En nuestro caso, duplicamos la cantidad de vuelos [desde 7 a 14 semanales], dice. Estamos apostando al futuro.

Tr co areo: el boom europeo

ORGEN DESTINO VUELOS 2009 VUELOS 2010 CAMBIOMadrid * Buenos Aires 1,706 1,463 -14%Pars So Paulo 1,343 1,354 1%Madrid * Ciudad de Mxico 1,208 1,181 -2%Madrid * So Paulo 1,068 1,132 6%Madrid Lima 905 1,077 19%Pars Rio de Janeiro 996 1,007 1%Pars Ciudad de Mxico 864 977 13%Madrid Caracas 836 927 11%Madrid Bogot 944 856 -9%Madrid Santiago de Chile 731 782 7%Madrid La Habana 917 749 -18%Londres So Paulo ** 730 730 0%Frankfurt So Paulo 727 730 0%Madrid * Santo Domingo 679 697 3%Lisboa So Paulo 498 576 16%Roma Buenos Aires 550 572 4%Lisboa Rio de Janeiro 495 560 13%Madrid Quito 597 463 -22%Miln So Paulo 513 401 -22%Pars La Habana 339 366 8%

Lazos cercanos Las principales rutas areas de Europa a Amrica Latina, en orden de importancia, segn la cantidad de vuelos directos desde capitales y ciudades principales.

*Incluye vuelos que parten desde Barcelona. ** Incluye vuelos que continan hacia Buenos Aires o Rio de Janeiro. Fuente: OAG/UBM Aviation

Le he dicho que limpie el espejo derecho, el izquierdo y el del centro, porque lo voy a pasar por alguno de esos tres lugares.Eike Batista, el hombre ms rico de Brasil, citado por Bloomberg acerca de su objetivo de superar la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim, el hombre ms rico del mundo.

Son como un elefante en un bazar, pero hasta ahora slo han roto un vidriecito.Eduardo Blasco, analista de Maxinver, en un comentario en Th e Wall Street Journal acerca de la poltica econmica del gobierno argentino.

La innovacin no es fsica cuntica, simplemente es pensar de forma diferente.Omar Hauache, director ejecutivo de Fleury en Brasil, en el Foro SAP de So Paulo.

A menos que uno est involucrado con el narcotrfi co o conduzca un carro de un lado al otro de la frontera, no es un problema.Trip Barrett, vicepresidente de administracin de marca en Amrica Latina de Starwood Hotels and Resorts, en Latin Trade, acerca del impacto de la violencia de las drogas sobre el turismo y los negocios en Mxico.

Esta ser la dcada de Brasil.Rodolpho Cardenuto, presidente y director ejecutivo de SAP Latin America, en Latin Business Chronicle.

No vamos a imprimir ningn folleto en los prximos tres aos.Alessandro Carlucci, director ejecutivo de Natura en el Foro SAP en So Paulo.

Citado

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No matter what.


ESCENARIO

LOS MS RICOSFortunas estimadas, en dlares

NOMBRE FORTUNA CAMBIO

Carlos Slim, Mxico $74 mil millones 38.3%

Eike Batista, Brasil $30 mil millones 11.1%

Iris Fontbona, Chile $19.2 mil millones 74.5%

Germn Larrea, Mxico $16 mil millones 64.9%

Jorge Paulo Lemann, Brasil $13.3 mil millones 15.7%

Notas: Cifras de 2010. Cambio en porcentaje con respecto a 2009.Fuentes: Forbes (estimaciones), Latin Business Chronicle (el ranking)

Mascotascon hambreVentas de alimentos para perros y gatos, por persona, en 2010 Chile ...................................... $90.60

Brasil .................................... $78.20

Venezuela ............................. $68.10

Argentina .............................. $53.90

Mxico .................................. $35.00

En dlares. Fuente: Euromonitor International

Los indicadores econmicos del Uruguay dan muchas razones para festejar. El ao pasado, la economia de ese pas creci 8.5 por ciento, el cuarto mayor incremento en Amrica Latina segn un anlisis que realiz Latin Business Chronicle en base a informacin del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno espera un crecimiento de entre 5 y 6 por ciento este ao.

J.P. Morgan pronostica que el crecimiento del PIB ser an mayor. Tanto la demanda local como la externa siguen subiendo a un ritmo muy saludable, segn un informe del banco. El sector del turismo, as como tambin otros sectores de servicios particularmente el software, el transporte y la logstica sigue contribuyendo sustancialmente al crecimiento.

La Inversin Extranjera Directa (IED) alcanz un rcord de $1,600 millones el ao pasado, 29 por ciento ms que la IED de 2009, que fue de $1,300 millones.

Hace apenas una dcada, Uruguay

estaba hundido en una crisis provocada en parte por el colapso econmico de Argentina, su vecino y principal socio comercial.

Este ao comenz bien, con el anuncio en enero de la segunda inversin extranjera ms grande de la historia del pas: un joint-venture entre la fi nlandesa Stora Enso y Arauco de Chile para construir una papelera por $1,900 millones.

La fuerte demanda de bienes agrcolas se ve refl ejada en los precios de la tierra. Hace diez aos, el precio de la tierra era de $300 por hectrea; hoy es de $3,000 por hectrea, segn el gobierno.

La capacidad para seguir atrayendo IED y para fomentar una expansin econmica sostenida exige inversiones del gobierno en infraestructura y educacin, segn funcionarios gubernamentales.

El desarrollo forestal implica transporte por caminos y ros: toda infraestructura nueva, dice el ministro de economa y fi nanzas Fernando Lorenzo. Tambin implica esfuerzos por parte del gobierno para posicionar a Uruguay como un centro regional

logstico. Por eso, el pas est creando un marco regulatorio para promover las asociaciones pblico-privadas en reas como la de los puertos.

La energa es otro sector clave, ya que Uruguay depende fuertemente del petrleo importado. El gobierno ha declarado su objetivo de que en cinco aos el 50 por ciento de la energa que consume el pas provenga de fuentes renovables locales. A mediados de marzo, la empresa elctrica estatal UTE otorg contratos a tres entidades para construir sendos parques elicos de 50 megawatts cada uno. El estado no invertir ni un solo peso, y la UTE comprar la energa a un precio negociado.

El turismo, que genera ms de 6 por ciento del PIB ha ido evolucionando, pero an es necesario desarrollar opciones para que el sector pueda expandirse, dice el gobierno. Uruguay est buscando construir centros de convenciones para atraer reuniones y eventos durante la temporada baja, para balancear una industria que tiende a estar activa solamente durante los meses de verano.

Uruguay: buenas perspectivas

Latin Trade_Brazil.ai 1 4/25/11 6:16 PM


FORO BRAVO

Amrica Latina no aparece usualmente asociada a la innovacin. Pero debera. Es posi-ble que el problema est ligado al viejo concep-to, muy enraizado, de que innovar slo significa generar nuevos productos.

Amrica Latina est rezagada con respecto a Amrica del Norte, Europa y Asia en los indicadores de innovacin habituales, como la cantidad de patentes registradas o la inversin en I&D. No hay ninguna empresa latinoameri-cana en la lista de Empresas Ms Innovadoras. De hecho, estos indicadores son preocupantes y debera prestrseles atencin.

Pero la innovacin no es slo inventar cosas nuevas, y la prxima gran idea a veces es

pequea e intangible pero su impacto es grande. Juntar todas las piezas del rompecabezas para trabajar juntos en las formas de crear una ven-taja competitiva puede ser una tarea altamente innovadora. El principal beneficiario del invento de la computadora mainframe no fue IBM sino Walmart, que us la informacin de manera inteligente para identificar la demanda y opti-mizar la cadena de proveedores.

Apple no invent la pantalla tctil, el telfono celular o el reproductor de msica digital. Pero Apple puso todos los elementos juntos y los hizo funcionar de una forma en la que nadie lo haba hecho antes.

Edmund Phelps, el Premio Nobel de Econo-ma de 2006, dijo en Nueva York el ao pasado: El Segway es un gran invento, pero Starbucks

es una innovacin fantstica. No es innovacin a menos que se venda.

Con eso en mente, cuando vemos empresas latinoamericanas exitosas, podemos aceptar que sus xitos surgen de innovar en torno a modelos de negocios y a estrategias de logstica, produc-cin y precio.

Bimbo, la empresa panificadora mexicana que compr recientemente Sara Lee Bakery en los Estados Unidos, ha introducido a lo largo de su historia varios productos exitosos, como Negrito Bimbo o Bimbuuelos. Pero productos que fueron inventados en otras partes, como el Submarino (Twinkie), el Pingino (Cupcake) y su tpico pan de sndwich, son quizs los que

le han valido mayor fama. stos son probablemente los signos ms obvios de la innovacin de la empresa, ya que tienen mayor visibilidad. Pero si se miran de cerca las operaciones de Bimbo, se nota que el xito de la empresa, ms all de que est muy bien administrada, puede atribuirse en gran medida a sus sistemas de produccin y distribucin. Es posi-ble que slo Coca-Cola la iguale en cobertura, ya que Bimbo est en todos lados en Mxico. No impor-ta cun pequeo sea el pueblo o la ranchera, no importa cun remoto, siempre se puede encontrar Pan Bimbo a la vuelta de la esquina.

Otro buen ejemplo es Alparga-tas, de Brasil. La empresa no invent las ojotas, pero sus sandalias Havaianas se han convertido en un elemento de moda y en uno de los pro-ductos ms exitosos en la historia de la industria del calzado. Alpargatas consigui eso con una gran cadena de distribucin y un gran mercadeo, pero sobre todo con gran diseo. La empresa presta mucha atencin a que los materiales que elige sean cmodos y, a travs de su diseo, se asegura que sus sandalias no pasen desapercibi-das. Quizs esa sea su mayor innovacin.

Alpargatas no es la nica empresa que hace sandalias cmodas, pero sin embargo ningu-na otra sandalia est ms a la moda que las Havaianas.

Banco Compartamos en Mxico atiende a los grupos de ingresos medianos y bajos que

histricamente haban estado excluidos del sec-tor bancario comercial. El prstamos promedio de Banco Compartamos es de $450 y 98 por ciento de los 1.3 millones de clientes del banco son mujeres. Con esta estrategia, el banco no slo ha entrado en un mercado virgen (que, segn algunas estimaciones, representa hasta un 70 por ciento de la poblacin de Mxico), sino que tambin est promoviendo la innovacin al proveer capital de trabajo a microemprendedo-res. El banco an enfrenta el desafo de incre-mentar su rentabilidad, que debera mejorar a medida que disminuyan los costos de adquisi-cin de clientes. Pero Compartamos ha demos-trado que est en un mercado muy prometedor, ya que en 2009 tena apenas 2.26 por ciento de cuentas morosas, comparado con un promedio 4 por ciento en Mxico.

Amrica Latina ha sido tradicionalmente conservadora, incluso hasta la timidez, a la hora de promocionar su xito. En los Estados Unidos o en Europa, rara vez aparece material de mercadeo o de relaciones pblicas acerca del buen clima para los negocios que existe en Mxico, del crecimiento de Per, que est a la par de los pases BRIC, o del impresionante cambio que ha sufrido Colombia. El hecho de que la adquisicin de Anheuser-Busch (uno de los conos de la cultura popular estadounidense) por parte de una empresa brasilea haya pasado desapercibida en los Estados Unidos es quizs el ejemplo ms directo de la sigilosa arrogancia latinoamericana.

Podran pasar varios aos antes de que el mundo note cun innovadora es Amrica Latina. Mientras tanto, a usted podra servirle prestar atencin siempre que aborde un avin, abra una cerveza o saboree un sndwich. Es posible que se encuentre usted ante alguno de los productos de Embraer, Bimbo o AB InBev, empresas innovadoras globales nacidas en Amrica Latina.

Blanca Trevio, ganadora del premio BRAVO al Lder Tecnolgico del Ao en 2004, es presidenta y CEO del proveedor de sistemas con sede en Mxico Softtek.

Innovar o inventar: el sigiloso xito latinoamericanoPOR BLANCA TREVIO

Latin Trade Group. Todos los derechos reservados.

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La panificadora mexicana Bimbo y la brasilea Alpargatas, que fabrica las sandalias Havaianas, son dos ejemplos de empresas latinoamericanas innovadoras.


CONTRAPUNTO

Tras haber mostrado su fibra econmica durante la crisis financiera, Amrica Latina enfrenta buenas perspectivas en 2011 y 2012. La amenaza de una devaluacin repentina, ya sea por un shock econmico externo o por inestabilidad poltica, ya no es un riesgo prioritario en Amrica Latina, salvo, quizs, en Venezuela y Ecuador, donde las monedas locales estn controladas por el gobierno y el riesgo poltico es alto. Las economas y las monedas de Amrica Latina en general estn bien administradas, con bancos centrales cada vez ms independientes y una disciplina fiscal aceptable. Las grandes reservas extranjeras de las mayores economas de la regin, combinadas con flujos de capital diversos, remesas confiables y fuertes exportaciones de materias primas, son un soporte slido para las monedas. El pn-dulo poltico parece incluso haber encontrado un equilibrio en el centro, un centro que es mayormente favorable a los negocios, siempre y cuando stos cuenten con paciencia y grandes billeteras. En un entorno macroeconmico y poltico tan prometedor, un inversor podra preguntarse: por qu no tenemos presencia en Amrica Latina? Es una pregunta que resuena en las salas de juntas de todo el mundo. Las empresas claman por entrar a los mercados lati-noamericanos, especialmente a Brasil.

Pero ha disminuido el riesgo en Amrica Latina o simplemente ha cambiado de forma? La arremetida de nuevas empresas en Brasil, Colombia y Per tiene el efecto inmediato de incrementar el costo de hacer negocios en esos pases. Los mltiplos de valuacin de adquisi-ciones en esos y otros mercados actualmente se acercan a los pagados por sectores similares en los Estados Unidos y en Europa. El costo de reclutar ejecutivos multilinges, con mundo y con buena preparacin, se ha ido por las nubes. El presidente de una operacin de $500 millo-nes en Brasil gana ms dinero que su contra-parte en los Estados Unidos. Los precios de los bienes races en So Paulo y Rio de Janeiro se han disparado y estn a la par de muchas capi-tales de Europa. Al mismo tiempo, las mayores alternativas que hoy tienen los compradores en Amrica Latina han bajado el costo de los productos. Claramente, las presiones compe-titivas crecen en las dos columnas de balances financieros de las empresas que hacen negocios en Amrica Latina.

Las empresas extranjeras, habituadas a competir en mercados saturados como Alemania, Estados Unidos o Japn, podran ver con buenos ojos un entorno com-petitivo donde sus productos y sus modelos de negocios ya probados puedan brillar con todo su encanto. Pero la competencia en Amrica Latina no siempre encuentra condiciones equitativas. Los competidores locales pueden acceder a una serie de ventajas para vender a precio ms bajo o para superar las estrategias de las empresas extranjeras, incluso las de aquellas que lle-van muchos aos en la regin. Antes que nada, las empresas locales no estn sometidas al mismo nivel de escrutinio ni enfrentan los mismos riesgos legales que las empresas de Amrica del Norte y Europa en licitaciones de obras pblicas. Las prcticas nepotistas y corruptas son comunes en los licitaciones pbli-cas en Amrica Latina, muchas veces a niveles casi inocentes, pero an as fuera del alcance de operaciones extranjeras sometidas a un alto nivel de supervisin.

Algunas empresas locales logran no cumplir del todo con las regulaciones, bajando costos y contribuyendo a una mejor posicin competi-tiva en trminos de precios. En la mayora de los pases de Amrica Latina, las leyes laborales son onerosas y pueden hasta duplicar el costo de tener un empleado. Obligar a los empleados a renovar contratos temporales cada tres meses, pagar al personal a travs del mercado negro, pagarle a los ejecutivos fuera del pas, subcon-tratar ilegalmente y sobornar a los sindicatos son todos ejemplos de los mtodos usados para ahorrarse entre 10 y 30 por ciento de los costos laborales.

Algunos competidores ahorran an ms eva-diendo algunas de las regulaciones impositivas, ambientales, de salud, seguridad y capacitacin, que pueden significar una ventaja adicional de 5 a 15 por ciento en los costos frente a los compe-tidores que cumplen con la ley al pie de la letra. Ha habido casos de empresas locales que han

movido contactos polticos para disuadir a algn nuevo competidor que intentaba hacer alguna inversin u obtener alguna licencia operativa. Muchas empresas extranjeras, que saben cmo operar con mucha destreza en sus propios mer-cados, conocen bien estas tcticas. Pero no estn preparadas ni quieren jugar el mismo juego en un mercado extranjero por temor a enfrentar consecuencias legales en ese pas.

Las empresas latinoamericanas tienen un legado de grandes ganancias en sus mercados. A medida que el entorno macroeconmico de la regin mejore y mientras los mercados europeo y estadounidense continen regodendose en su malestar financiero, Amrica Latina seguir atrayendo a una multitud de nuevos competi-dores. Orgullosos conglomerados familiares (e intereses extranjeros bien establecidos) que han gozado de dcadas de privilegios y ganancias, no se amilanarn ante la llegada de una compe-tencia adinerada. Se plantarn y usarn todas las armas a su disposicin para defender su terri-torio. Como siempre, ganar el que est mejor preparado.

John Price es director eje-cutivo de Americas Market Intelligence. Tiene 20 aos de experiencia en inteligencia competitiva y consultora estratgica en Amrica Latina. [email protected].

No le tema al dspota ni a la devaluacin; tmale a su rival POR JOHN PRICE

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Los precios de los bienes races en So Paulo, arriba, y Rio de Janeiro se han disparado y estn a la par de muchas capi-tales de Europa. El costo de reclutar ejecutivos tambin est por las nubes, segn John Price.


PUNTO CLAVE

No s la razn especifica por la cual me acord hace unos das de un documen-tal sobre la sociedad chilena que vi hace muchos aos en la televisin internacional. Quizs fueron las imgenes del tsunami en Japn, que posiblemente mi mente asoci con los videos del tsunami en Concepcin hace aproximadamente un ao. Tambin pudo ser la comparacin entre el estoicismo

que demuestra la sociedad japonesa ante la tragedia y la relativa calma que demostr la sociedad chilena ante la adversidad. En todo caso, el documental bsicamente se enfocaba en cmo ha evolucionado la sociedad chilena, desde la poca de la conquista espaola bajo Valdivia, para luego discutir la eleccin de Allende, la represin derechista, y fi nalmente el milagro econmico y social del cual hoy Chile es tan clara muestra.

La parte ms interesante del documental fue la fi lmacin de una discusin abierta e impromptu que tenan un grupo de estu-diantes de secundaria de un colegio estatal de

Santiago de Chile. La maestra moderaba la discusin y los alumnos opinaban apasio-nadamente sobre la poltica, la sociedad, la economa y sobre el futuro del pas en general. El tpico discurso latinoamericano de la existencia de una explotacin elitista, de la necesidad de llevar a cabo una redistribucin del ingreso inmediatamente, el discurso de la pobreza como el gnesis inequvoco de la vio-

lencia, etc., etc., primaba entre los comentarios de los alumnos.

Recuerdo, sin embargo, a un joven muy espe-cial que me dej impresionado. Este muchacho, cuando le fue adjudicado su turno para dar su opinin, se levant de su silla y dijo algo semejante a esto: Y dnde queda el empresario en medio de toda

esta tragedia? Acaso el dueo de la empresa no es el que nos est dando la posibilidad de trabajar? Qu pasa con la empresa si el dueo ya no vuelve a supervisar los procesos?

En mi opinin, el mayor logro de la historia econmico-social de Chile ha sido haber lo-grado subir el estatus del emprendedor dentro de la sociedad. Este hecho social y cultural se ha convertido en un crculo virtuoso. El hecho de que la gente respete y admire el empren-dimiento, incrementa el inters del joven de tomar las decisiones adecuadas para lograr crear una empresa en el futuro. En Chile, el generador de empresa tiende a tener mejor

estatus que el empleado. Es controversial. Pero es cierto. La persona ms importante de la sociedad es el emprendedor. Nos guste o no, el emprendedor sostiene el consumo del resto de las personas en la sociedad.

La admiracin ante el emprendimiento es la razn por la cual cuando uno toma un taxi en el golf en Santiago de Chile, y toma la calle Apoquindo con direccin a las mon-taas, a unas pocas cuadras llega al nuevo parque de negocios de la ciudad. Un parque donde se estn construyendo fcilmente 50 torres, entre ellas la nueva sede de LAN, una de las aerolneas ms rentables del mundo. Paso seguido dobla uno a la izquierda y entra en una autopista que no tiene nada que envi-diarle a las de Alemania. En cinco minutos el taxi del hotel se hunde en un tnel de varios kilmetros, que atraviesa la ciudad de lado a lado. El viaje hasta el aeropuerto toma unos 20 minutos. No parece Chile. Parece Suiza.

Esta belleza de historia es una funcin del milagro chileno. Un milagro que genera emprendedores que pagan impuestos. Y un milagro que produce lderes como el ex presi-dente Ricardo Lagos, quien, recuerdo, en una conferencia en Nueva York hace 11 aos dijo lo siguiente: Mi objetivo como gobernante de Chile es asegurarme que cada nio en mi pas tenga la opcin y la capacidad, si as lo desea, de volverse el prximo Bill Gates del mundo.

Qu delicia de mensaje! Y qu lstima que an la mitad del continente no lo entienda

Alberto J. Bernal-Len es director de investigacin de Bulltick Capital Mar-kets. Siguelo en Twitter @AlbertoBernalLe.

El milagro chilenoPOR ALBERTO J. BERNAL-LEN

CHIL

E: P

ROCH

ILE

Santiago, Chile

Inspirado en el mismo espritu que descubri continentes, la Manufactura ZENITH lanza el Christophe Colomb, un nuevo reloj de pulsera comprometido con los ideales de creatividad, invencin y audacia que alentaron a Cristbal Coln a adentrarse con valenta en lo desconocido.

La pregunta que consuma a aquellos intrpidos marinos es la misma que hoy se aventura a responder el Christophe Co-lomb: cmo lograr mediciones precisas con instrumentos sujetos al movimiento constante. Aquellos primeros exploradores consideraron apoyar la aguja de la brjula sobre un cardn de suspensin, una serie de balancines dispuestos de manera tal que compensaran los efectos del devenir de las olas del mar.

Los ingenieros de ZENITH reformularon el concepto que alter para siempre la historia de los cronmetros marinos para producir una innovacin radical que promete revolucionar la industria relojera. Con el mismo mpetu que alent al marino genovs, la Manufactura ZENITH logr una nueva manera de ver el tiempo: el Christophe Colomb es el primer reloj que consigue cancelar la gravedad y no simplemente compensarla como lo hace la complicacin del Tourbillon.

La innovacin proviene de su sistema giroscpico nico en el mundo que asegura la constante posi-cin horizontal del rgano regulador del reloj. Este sistema complejo gira libremente a 360 y esta dotado de 166 componentes.

La pieza tiene 45 rubes, de cuerda manual Aca-demy calibre 8804, frecuencia de 36.000 alt./h y reserva de marcha de 50 horas. Su caja de 45 mm se ofrece en oro dorado, rosado o blanco y cuenta con cristales combados de zafiro anti-reflejo en ambas caras. El sistema giroscpico est protegido por su propio domo de cristal de zafiro.

El cuadrante de oro rosado del reloj est decorado con un motivo guilloch Grain dOrge y en su parte superior exhibe el subcuadrante de horas y minutos, mientras que en la inferior hace gala de la caja giroscpica; el subcuadrante del segundero se encuentra a la izquierda y el medidor de reserva de energa a la derecha. Este magnfico modelo cuenta con una correa de piel de cocodrilo y hebilla con triple cierre desplegable de oro de 18 quilates. Por ltimo, el Christophe Colomb viene en edicin limitada de 25 piezas.

La incansable determinacin de la Manufactura ZENITH, contagiada del mismo espritu de des-cubrimiento que alent a la fuente de inspiracin de este reloj, se propone casi de manera literal redescubrir el tiempo mismo.

ARTCULO ESPECIAL DE PUBLICIDAD

Christophe Colomb descubre el tiempo


GENTE

Germn Efromovich pas de tener una infancia humilde a manejar un imperio multimillonario que est revolucionando el sector de la aviacin en Amrica Latina.

No existe un men ni una frmula para el xito.Germn Efromovich

05-06/2011 LATIN TRADE 29

GENTE

SO PAULO Mientras los aviones despegan y aterrizan frente a su oficina de transito al lado del aeropuerto de Congonhas en la ciudad de So Paulo, Germn Efromovich habla con entusiasmo de los que ms lo motiva:

Me gusta estar en contacto con la gente, dice a Latin Trade. En el mostrador (de la aerolnea), la persona viene a despachar su valija. Siempre que hay un problema, un problema genuino, si puedo hacerla feliz me da mucha satisfaccin.

Efromovich pasa horas en el aeropuerto, conociendo gente y otras culturas. Tanto los clientes como el personal de la principal aerolnea colombiana, Avianca, se estn acostumbrando a ver a Efromovich en el aeropuerto de El Dorado en Bogot, ya sea despachando pasajeros o interviniendo en otras partes de la operacin.

Esa actitud, combinada con un aguzado sentido para aprovechar oportunidades de negocio y tomar riesgos, son los ingredientes clave detrs del xito de Avianca, la aerolnea que Efromovich adquiri en 2004. Cuando la familia compr la aerolnea, la empresa era un enredo, perda dinero y tena mala reputacin entre sus clientes. En 2003, la aerolnea que alguna vez fue el orgullo de Colombia (fue la primera lnea area del continente) declar la bancarrota.

Los compradores no se peleaban por adquirirla, y el futuro de la aerolnea era altamente incierto. Efromovich sorprendi a mucha gente cuando hizo una oferta por la empresa. Pag $64 millones por una participacin mayoritaria y ms tarde compr el resto. En aquel momento, muchos pensaron que estaba tomando un gran riesgo.

l ve oportunidades donde otros slo ven crisis, dice Fabio Villegas, presidente de Avianca y de su empresa madre, AviancaTACA.

La apuesta tuvo xito. Hoy, a sus 92 aos, Avianca genera buenas ganancias, se est expandiendo ms all de sus fronteras y es inmensamente popular tanto entre sus clientes como entre sus empleados. Su futuro como la segunda aerolnea ms vieja del mundo aun en operacin est garantizado. (KLM fue fundada dos meses antes que Avianca).

Avianca tiene el mejor servicio de comidas y bebidas de Amrica Latina y el mejor historial de partidas y arribos en horario, segn la ltima encuesta de Latin Trade entre viajeros de negocios en Amrica Latina.

La encuesta de Latin Trade [muestra que] si a la gente le gusta la buena comida, hay que darle buena comida, dice Efromovich.

Mientras tanto, la moral de los empleados de Avianca ha mejorado radicalmente. Ejecutivos como Villegas dicen que valoran sobre todo el toque personal de Efromovich y el hecho de que es accesible y genera confianza.

El cambio que Efromovich logr con Avianca le ha valido elogios de parte de muchos colombianos. Fue nombrado Empresario del Ao en 2009 por el diario financiero colombiano La Repblica y gente como el ex presidente lvaro Uribe habla muy bien de l.

Germn Efromovich es un gran ciudadano y a partir de all un formidable empresario, dice Uribe a Latin Trade. Para Colombia ha sido una bendicin contar con Germn Efromovich como empresario y como ser humano Es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

Mara Elvira Pombo, embajadora de Colombia en Brasil y ex jefa de la agencia de promocin de inversiones colombiana ProExport, tambin es ferviente admiradora de Efromovich.

El impacto de Germn Efromovich en Colombia se evidencia en distintas reas. Desde la generacin de empleo y la expansin de sus negocios, hasta la recuperacin de la confianza de los colombianos en una marca que ha sido smbolo nacional.

La fusin de Avianca con TACA, la aerolnea con sede en San Salvador, ayud a revolucionar el sector de la aviacin en Amrica Latina. La fusin, que fue anunciada en 2009 e implementada en febrero de 2010 tras recibir autorizacin de las agencias regulatorias, generar ahorros de costos de ms de $214 millones en dos aos.

Hoy, el grupo Avianca es claramente el mayor rival de LATAM, la empresa formada por la fusin, an no aprobada, entre la chilena LAN y la brasilea TAM.

LOS NMEROSEl ao pasado, AviancaTACA gener $3,100 millones en ingresos y $50 millones en ganancias netas. La cifra de ingresos representa un incremento de 19.2 por ciento con respecto a los ingresos combinados de Avianca y TACA en 2009 y es el doble de las ventas de ambas empresas en 2005. La cantidad de pasajeros subi de 11.6 millones en 2005 a 17 millones el ao pasado.

El presidente de la junta de Avianca, Germn Efromovich, habla conLatin Trade sobre su visin y sus planes a futuro.

EFROMOVICH: Un visionario trabajador

POR JOACHIM BAMRUDFOTO DE PAULO FRIDMAN


GENTE

En abril, AviancaTACA consigui $250 millones en una exitosa oferta pblica de acciones en la bolsa de comercio de Bogot. La demanda fue cinco veces ms alta, algo que dio a la empresa razones para ser optimista con respecto a futuras emisiones de acciones.

Este ao, la empresa espera generar $3,500 millones en ingresos y $165 millones en ganancias netas. Sin embargo, la empresa cree que puede generar un crecimiento an mayor en los prximos cuatro aos. En 2015, AviancaTACA espera generar ingresos por $5,700 millones y ganancias netas por $438 millones.

Una de las razones de ese crecimiento esperado es la diversificacin de los ingresos por pases y segmentos de mercado. Los ingresos generados por otros servicios (principalmente el transporte de carga) representan actualmente 14.5 por ciento de los ingresos, y AviancaTACA planea hacerlos crecer hasta 18.4 por ciento.

Mientras tanto, la aerolnea planea mejorar su participacin de mercado e incrementar la cantidad de destinos en Amrica del Norte y del Sur, reforzar sus rutas a Europa y aumentar el trfico domstico en mercados como Per y Ecuador.

Finalmente, aunque no por eso menos importante, la empresa seguir invirtiendo en nuevos aviones. La aerolnea planea comprar 50 aviones nuevos en los prximos cuatro aos y ocho ms despus de 2015.

La mejora en las cifras en AviancaTACA tambin es una buena noticia para Synergy Group. Efromovich espera que el grupo pase de tener ingresos de $3,500 millones el ao pasado a $5,000 millones este ao gracias a los precios ms altos del petrleo, una creciente demanda en el mercado de la construccin naval y el crecimiento de AviancaTACA. Los resultados del ao pasado fueron mejores con respecto a 2009 gracias a la fusin de Avianca con TACA. El resto de los negocios se mantuvieron estables.

El resultado es mayor competencia para LATAM. Los expertos creen que LATAM y AviancaTACA sern los dos principales

jugadores en el mercado areo latinoamericano en los prximos aos.Ambos tienen la estrategia adecuada y son fuertes en toda

la regin y lo sern an ms a medida que desarrollen sus joint-ventures y se expandan, dice Bob Booth, presidente de la consultora estadounidense AvGroup Inc.

Ronald Pantin, presidente de la petrolera de mayor crecimiento en Colombia, Pacific Rubiales, va incluso ms all. Hemos visto cmo Avianca se ha transformado en una gran aerolnea. Estoy seguro de que AviancaTACA ser la aerolnea ms importante de Amrica Latina, dice.

UN EXTENSO IMPERIOAvianca no es la nica aerolnea que maneja Efromovich. AviancaTACA incluye a TACA y a sus unidades Lacsa en Costa Rica y TACA Per. Tambin incluye a aerolneas ms pequeas que cubren rutas domsticas, como Aeroperlas en Panam, Islea en Honduras y Aerotaxis La Costea en Nicaragua. Mientras tanto, el Synergy Group, que controla AviancaTACA, tambin es dueo de las aerolneas colombianas SAM y TAMPA. Adems, la brasilea OceanAir ha pasado a ser Avianca Brasil.

Synergy Aerospace, la empresa holding a travs de la cual Synergy tiene una participacin mayoritaria en AviancaTACA, tambin maneja Helicol-PAS, una empresa que opera un servicio de helicpteros y aviones pequeos en Colombia, y otras empresas de helicpteros, taxis areos y mantenimiento de aviones comerciales y privados.

A pesar de que la empresa holding usa el nombre AviancaTACA mientras que algunas de sus unidades usan otras marcas, Efromovich no descarta usar Avianca como nica marca en el futuro.

Al contrario de lo que dijo la prensa, Efromovich no invirti en Mexicana. Le echamos un vistazo pero ni siquiera alcanzamos un memorando de entendimiento, dice.

OceanAir vol a Mxico en algn momento, pero tuvo que suspender sus operaciones debido a condiciones adversas de mercado. Efromovich no descarta volver a Mxico.

Uno nunca puede decir que no est interesado en un mercado, dice.

Mientras tanto, Synergy tambin est involucrado en varios otros negocios, como los hidrocarburos, la construccin naval, las inspecciones tcnicas, la radioqumica, los radio-frmacos, la agricultura y el turismo.

As y todo, las aerolneas son, claramente, lo que ms apasiona a Efromovich. Latin Trade cont ms de 20 aeromodelos en su oficina de So Paulo.

El negocio menos lucrativo, pero el que ms me apasiona, es la aviacin, dice.

Alguien le pregunt alguna vez al magnate britnico Richard Branson cmo se hace para hacerse millonario. Es fcil, dijo. Se empieza como multimillonario y luego se compra una aerolnea.

Branson tiene toda la razn, dice Efromovich.

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El presidente de la junta de Avianca, Germn Efromovich, ayuda a abordar a un grupo de pasajeros en el aeropuerto de El Dorado en Bogot.


GENTE

EL FACTOR DEL PETRLEOLos crecientes precios de petrleo han tenido un efecto mixto en los negocios de Efromovich. Cuando los precios suben, el empresario se beneficia en su calidad de inversor petrolero, pero se ve perjudicado como inversor de aerolneas. Es un hedge perfecto, dice, en broma, y luego agrega: Los extremos no son buenos.

Los puntos demasiado altos y los ciclos de precios altos y bajos en general no son buenos. La clave es que todos sus negocios son rentables, dice Efromovich. l define como precios en la zona roja, incluso para los mismos productores de petrleo, a los precios por encima de $90 por barril.

Adems de sus negocios de servicios petroleros, Efromovich fue uno de los principales inversores de Pacific Rubiales y an hoy es miembro del directorio de esa empresa. Pacific Rubiales tiene un futuro brillante y un equipo gerencial de primera clase, dice. En los prximos 30 aos, predice, podra transformarse en una nueva Exxon Mobil. Cumplen con todos los requisitos para lograrlo.

Adems de Pantin, un venezolano que trabaj para la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, el equipo gerencial de Pacific Rubiales incluye a otros ex ejecutivos de PDVSA que dejaron la compaa cuando sta se politiz, durante el gobierno del presidente Hugo Chvez.

Es una pena para Venezuela, dice Efromovich. El mayor capital de un pas no es su moneda, es su gente. Es una pena que Venezuela haya perdido una gran cantidad de talento, no slo en [el sector del] petrleo.

Venezuela tiene la tasa ms alta de fuga de cerebros en Amrica Latina y una de los mayores a nivel mundial, segn un anlisis que realiz Latin Business Chronicle de una encuesta de opinin entre ejecutivos realizada en el Foro Econmico Mundial.

TRABAJO DURO Y VISINAlgunas de las palabras clave que aparecen constantemente cuando uno habla con gente que conoce a Efromovich es que es muy trabajador, presta atencin a los detalles y es un visionario apasionado.

Destaco en l que tiene visin y para llevarla a la realidad es un infatigable trabajador que no deja escapar un slo detalle, dice Uribe.

Pombo coincide. Creo que es una persona visionaria y pragmtica que tiene objetivos claros, dice. El conocimiento del negocio le permite ajustar las acciones de forma permanente, sin perder de vista esos objetivos. Tiene una visin de largo plazo que le permite ser flexible. Es disciplinado, tiene una gigantesca capacidad de trabajo. [Es] un ser humano excepcional que imprime a sus empresas un sentido de responsabilidad social que beneficia al pas.

Pantin tambin seala la gran capacidad de trabajo de Efromovich y su visin, y agrega un tercer factor. Puede proveer visin tanto

en los detalles operativos como en los temas estratgicos de una empresa, dice.

Otra de sus caractersticas clave es su pasin.Germn Efromovich transmite pasin por su trabajo, dice

Pombo.Efromovich admite que su xito se debe en parte a que trabaja

mucho. No existe un men ni una formula para el xito. Yo creo que es una mezcla de muchos [factores]: persistencia, pasin, amar lo que uno hace y mucho trabajo, trabajo, trabajo.

Adems, Efromovich dice que el concentrarse en el servicio ha sido una de las claves del xito de Avianca. Su ideal es Asia, donde la gente cree que servir es tanto un deber como un placer. Los latinoamericanos tienen en general mentalidad de servicio, especialmente en Colombia, dice. Eso ayud mucho en el caso de Avianca, dice Efromovich. Sin embargo, lo que el personal necesitaba era alguien que pudiera terminar con la incertidumbre y que los ayudara a mirar hacia adelante, agrega.

En contraste, los Estados Unidos estn rezagadaos en cuanto a servicio en las aerolneas. Creo que los Estados Unidos han perdido su sentido del servicio, dice Efromovich. Las aerolneas estadounidenses han pasado a estar atestadas. Es como viajar en autobs.

UN EQUIPO SLIDOEfromovich tambin construy su xito rodendose de gente muy respetada.

Villegas, quien fue contratado como presidente de Avianca en 2005, es ex director ejecutivo del Deutsche Bank y del Rothschild Group en Colombia. Lider la asociacin de servicios financieros de Colombia, ANIF, fue asesor de la Organizacin Luis Carlos Sarmiento Angulo (duea del Grupo Aval) y tambin trabaj en el sector pblico como ministro del interior, secretario general

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ANCA

El presidente de Avianca, Fabio Villegas, y el presidente de la junta de Avianca, Germn Efromovich, tienen razones para sonreir al abordar un avin en el aeropuerto de El Dorado en Bogot. Avianca ha dejado atrs la bancarrota y ahora est en expansin.


GENTE

del entonces presidente Csar Gaviria y como embajador ante la Organizacin de Estados Americanos.

Otro ejecutivo clave es Alexander Bialer, un brasileo que trabaja hace mucho tiempo en GE Brasil y es parte del directorio de AviancaTACA y de empresas como Sabesp (la empresa de agua ms grande de Brasil), la manufacturera brasilea Romi y Pacific Rubiales.

Mientras tanto, lvaro Jaramillo, ex presidente de Avianca y del principal banco de Colombia, Bancolombia, es uno de seis miembros independientes del directorio de AviancaTACA, que tiene en total 11 miembros.

Efromovich tambin cuenta con la ayuda de su hermano, Jos, quien preside Synergy Aerospace. Los dos hermanos han sido socios durante ms de tres dcadas.

ANTECEDENTES NICOSEfromovich no es el tpico ejecutivo de aerolnea. De hecho, su incursin en la aviacin fue accidental.

Tenamos un cliente que nos deba dinero y nos pag con un avin, dice. Ese avin se transform luego en 180 aviones.

Los antecedentes personales de Efromovich son nicos. Naci en Bolivia, es hijo de inmigrantes polacos y se cri en Chile y luego en Brasil, donde lleg a los 14 aos. Es ingeniero mecnico de la Universidad FEI de Brasil. Durante su carrera vendi enciclopedias, dobl pelculas mexicanas al portugus y dio clases. Sin embargo, el

sector de los hidrocarburos sent las bases del Synergy Group.La historia de su vida es la apasionante lucha de una victoria

conseguida a golpes de lucha y talento, dice Uribe. Es ejemplo de empuje e innovacin.

Uribe fue quien en noviembre de 2005 dio a Efromovich los documentos que formalizaron su nacionalizacin y lo convirtieron en ciudadano colombiano.

Soy latinoamericano, colombo-brasileo, dice Efromovich.Qu es lo que explica el amor de Efromovich por Colombia?

Como lo dice l mismo, Colombia es un pas con oportunidades de negocios dice Villegas. Paralelamente, est la calidad de los recursos humanos, el compromiso de la gente de cumplir con lo que se espera de ellos. Todo eso ha creado una sintona de onda entre sus intereses personales y profesionales. Creo que estos son los elementos que explican la fuerte identificacin de Germn Efromovich con Colombia.

LULA Y DILMAEfromovich dio clases en una escuela para adultos donde en la dcada de 1980 fue maestro del lder sindical Luiz Incio Lula da Silva, quien ms tarde se convirti en uno de los presidentes ms populares de Brasil.

Era buen alumno, dice Efromovich. Es un honor para m que haya llegado a ser presidente.

Efromovich elogia los ocho aos de la presidencia de Lula y tiene una foto con el ex presidente en su oficina de So Paulo. Los

gobiernos hacen algunas cosas bien y algunas mal, dice. En el caso de Lula, hubo ms cosas buenas que malas.

Nos va bien, dice Efromovich refirindose a la economa brasilea, que el ao pasado creci 7.5 por ciento, su mejor desempeo en 24 aos.

Efromovich tambin est conforme con la sucesora de Lula, quien asumi la presidencia en enero. Creo que la presidenta Dilma [Rousseff ] est trabajando muy bien y est aprovechando el legado [que dej] Lula, dice.

Sin embargo, el empresario se queja de la infraestructura brasilea. Tenemos que modernizarnos ms rpido, dice Efromovich.

UN ESTILO DIFERENTEEl estilo de Efromovich es distinto al de la mayora de los ejecutivos del sector de la aviacin, donde la mayora de los lderes son medidos y finos.

Efromovich no es ninguna de las dos cosas. Contesta a las preguntas directamente. Quin dijo que yo quera entrar al negocio de la aviacin?, dice cuando se le pregunta por qu entr en la industria. En general no usa corbata y admite que prefiere atender a los pasajeros de su aerolnea en el aeropuerto a lidiar con inversionistas y burcratas gubernamentales.

Por otra parte el estilo de trabajo sencillo y dedicado de forma clara a mejorar el servicio de atencin de una de sus compaas, en

buena parte mediante el ejemplo de su propio trabajo, ha hecho sentir a los colombianos importantes, dice Pombo.

La oficina de Efromovich tiene una fantstica vista del aeropuerto de Congonhas, pero es sorprendentemente pequea para ser de alguien que maneja un imperio en expansin. Pero eso est bien. ltimamente, l pasa la mayor parte del tiempo en Colombia o viajando.

Una de las claves de su gran energa es la combinacin entre el hecho de que duerme bien y ama su trabajo. Duermo bien, dice. Tengo la conciencia tranquila.

Qu lo impulsa a salir de la cama en las maanas? Que llama otro da. Para poder hacer empresa construyendo y buscando desafos.

A pesar de su recargada agenda, Efromovich no siente necesidad de recargar las bateras.

Primero, es difcil decir que estoy trabajando, dice. No trabajo; hago lo que me gusta, no lo que tengo que hacer. Hago mi hobby.

Pero cuando no est disfrutando de su hobby o durmiendo, a Efromovich le gusta estar con sus nietos, dice.

Mientras tanto, Efromovich seguir dejando su marca en los negocios de Amrica Latina.

Sin duda, Germn es un lder con la capacidad de reinventarse para adelantarse a cada situacin, grande o pequea, algo que es necesario hacer de forma permanente en el mundo de los negocios, dice Villegas.

[email protected]

Germn Efromovich es un gran ciudadano y a partir de all un formidable empresario.

lvaro Uribe, ex presidente de Colombia


INFORME SECTORIAL: TELECOMUNICACIONES MVILES

MERCADO EN EXPANSIN: Los clientes de telecomunicaciones mviles en Costa Rica, como esta mujer en el centro de San Jos, tienen ms opciones cuando entran nuevos proveedores al mercado.



SAN JOS Mientras el proveedor estatal de telecomunicaciones de Costa Rica se prepara para enfrentar competencia por primera vez en sus 62 aos de historia, la empresa conocida como ICE ha multi-plicado su mercadeo y sus intentos por mejorar su servicio al cliente. Entre enero y marzo, los clientes que compraron un nuevo telfono celular, un plan prepago o un paquete de servicios fueron incluidos en una rifa cuyo premio eran entradas al concierto de Shakira o a un partido internacional de ftbol en el nuevo Estadio Nacional de San Jos. ICE ofreci adems, recientemente, mejoras gratuitas para sus 3,000 suscriptores en todo el pas que todava usan telfonos viejos con tecnologa TDMA, ya obsoleta, y construy centros de servicio en reas rurales.

Detrs de esta campaa de promocin est la inminente llega-da de dos acaudaladas multinacionales, los dos principales ope-radores de telecomunicaciones mviles de la regin. A pesar de que, en septiembre de 2009, la aprobacin del Acuerdo de Libre

Comercio Centroamericano (CAFTA, por sus siglas en ingls) elimin el monopolio de ICE en el mercado de los telfonos celulares, obstculos burocrticos y un debate sobre las reglas que debera seguir el sector retrasaron la decisin de abrir el mercado. En septiembre de este ao, dos aos despus de la entrada en vigencia del CAFTA, el ltimo monopolio de telecomunicaciones mviles en Amrica Central, llegar a su fin cuando la mexicana Amrica Mvil y la espaola Telefnica lancen sus respectivos servicios en Costa Rica.

El mercado prev una transformacin radical del sector en esta nacin de 4.6 millones de habitantes. Pyramid Research, el especialis-ta en el sector de telecomunicaciones con sede en Cambridge, Massa-chusetts, estima que, para 2015, ICE podra haber perdido el 75 por ciento de su participacin de mercado. Actualmente, ICE provee ser-vicios de telefona celular a alrededor de 3 millones de costarricenses.

En trminos futbolsticos, ser como un partido entre uno de

Telecomunicaciones mviles en auge

El sector de las telecomunicaciones mviles en Amrica Latina, el de mayor crecimiento a nivel mundial, crecera ms todava, en parte

gracias a los smartphones.POR ADAM WILLIAMS Y LISA K. WING

FOTO DE JUAN CARLOS ULATE



los mejores equipos del mundo, como Brasil o Espaa, y el equipo de un bachillerato, dice Juan Manuel Campos, abogado de la firma especializada en telecomunicaciones Ciber-Regulacin Consultores. ICE nunca ha tenido que competir por sus usuarios en su propio mercado. Aprender a operar con xito en un mercado competitivo va a ser un desafo completamente distinto. Telefnica y Amrica Mvil, por otro lado, ya compiten (y son dominantes) en otros mercados de Amrica Latina. Ya tienen estrategias para penetrar mercados y saben cmo ganar par-ticipacin. No deberan tener problemas para hacer lo mismo en Costa Rica.

Amrica Mvil ha prometido invertir $77 millones en infraestructura y desarro-llo de mercado en Costa Rica. Telefnica

ha dicho que gastar $95 millones. A principios de marzo, ambas empresas comenzaron a construir centros de servicio al cliente en la capital.

Pero no todo el mundo est convencido de que ICE sufrir una humillante derrota. Dada su posicin dominante en el mercado, algunos piensan que ser difcil defenestrar a ICE. La empresa ofrece tambin servicios de lnea fija e Internet. Costa Rica es un mercado pequeo, y alrededor de 65 a 70 por ciento de la gente ya tiene un plan de servi-cios de ICE, dice Carlos Gallegos, director de telecomunicaciones de la consultora Deloitte en Costa Rica. Los nuevos com-petidores enfrentarn el desafo de conseguir nuevos usuarios o atraer a los usuarios de ICE. Este mercado ya ha sido penetrado, por lo que pienso que conseguir que los usuarios cambien de proveedor ser un desafo, inclu-so para estas grandes empresas que estn entrando al mercado.

Sin embargo, algunos consumidores estn sedientos de nuevas alternativas. El servicio de ICE tiene sus fallas. La cobertura se cae de vez en cuando. El servicio de mensajes de texto a nivel nacional deja de funcionar durante periodos de tres horas.

Los costarricenses recibirn el mismo nivel alto de servicio que nos ha valido [millones] de usuarios en Amrica Latina, dice Ricardo Taylor, director ejecutivo de Amrica Mvil en Costa Rica. A diciembre de 2010, Amrica Mvil tena un total de 207.3 millones de suscriptores en Amrica Latina.

La cantidad de clientes de ICE represen-tan apenas el 1 por ciento de la base de clien-tes de Amrica Mvil a nivel regional, pero el presidente de la empresa, Eduardo Doryan, dice que la empresa est lista para enfrentar el desafo.

Nuestro objetivo es conservar tanta par-ticipacin de mercado como sea posible, y hemos preparado una estrategia para eso, dice Doryan. No le tenemos miedo a la

competencia. Hay lugar para todos en el mercado. Ellos tendrn sus clientes y noso-tros tendremos los nuestros Pero le aseguro que defenderemos nuestros ingresos con toda nuestra fuerza, y que tenemos la seguridad de que seguiremos siendo la principal empresa de telecomunicaciones de Costa Rica.

Mientras tanto, nadie duda de que los mayores beneficiados por la nueva competen-cia sern las empresas que fabrican aparatos mviles.

Vamos a entrar en Costa Rica con fuer-za, dice Tefilo Palacios, vicepresidente de Operaciones de Telecomunicaciones para Amrica Latina de Samsung Electronics, la empresa coreana que es la segunda mayor productora de aparatos mviles del mundo. Parte de este optimismo nace del hecho de que la empresa tiene buen reconocimiento de marca gracias a otros productos.

Ya tenemos presencia all con otros pro-ductos Samsung, dice Palacios.

La competencia en Costa Rica pondra al pas a la par del resto de Amrica Latina, una regin donde las ventas de telfonos celulares y de suscripciones han crecido mucho duran-te la ltima dcada. Debido al monopolio de ICE, Costa Rica ha quedado rezagada en

la regin en trminos de telecomunicaciones mviles. Su tasa de penetracin es apenas ms alta que la de Cuba y Hait en Amrica Latina, y es menor que la de Nicaragua, su vecino ms pobre, segn el ndice Latino de Tecnologa de Latin Business Chronicle.

Entre 2005 y 2009, Costa Rica tuvo el segundo menor crecimiento en suscripcio-nes a planes de telecomunicaciones mvi-les de Amrica Latina. Slo Chile, que es desde hace mucho un mercado saturado y muy competitivo, creci menos, segn un anlisis que realiz Latin Business Chro-nicle a partir de informacin del Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en ingls).

EN BRASIL, SUBE LA MAREALos servicios de transmisin de datos estn impulsando el crecimiento en el segmento ms alto del mercado, donde los proveedores lderes son Vivo, la subsidiaria de Telefnica, TIM, una divisin de Telecom Italia, y Oi, una empresa de capitales locales, en la que PT Telecom tiene una participacin. Todas las empresas dicen que los ingresos por trans-misin de datos crecern, dice Fernando Azevedo, un analista del sector de las tele-comunicaciones de Bradesco. Actualmente alrededor de 20 por ciento [de los ingresos] de Vivo son por transmisin de datos. Cree-mos que esta cifra crecer hasta superar el 30 por ciento para 2013. TIM est en alrededor de 12 por ciento y debera llegar a 20 por ciento durante los prximos tres aos.

El analista Alex Padellas, que cubre tele-comunicaciones para el banco Banif, coincide en que la demanda por servicios de transmi-sin de datos crecer, pero advierte que esta parte de un piso bajo.

Para que la demanda de estas cosas [transmisin de datos, msica, videos e Inter-net] crezca significativamente, es necesario que suban los ingresos, dice.

Los proveedores de tecnologa mvil, de cualquier manera, estn invirtiendo en su cobertura y su capacidad 3G, para poder ofrecer mayores servicios para sus clientes de smartphones, modelos mini, laptops y tabletas, dice Azevedo.

El analista tambin espera que bajen los precios por los servicios de voz. Los minutos sern ms baratos. Los smartphones sern ms baratos y ms accesibles, dice. Y a medida que las empresas inviertan, los servicios se

En trminos futbolsticos, ser como un partido entre uno de los mejores equipos del mundo, como Brasil o Espaa, y el equipo de un bachillerato.Juan Manuel Campos, abogado de la fi rma especializada en telecomunicaciones Ciber-Regulacin Consultores, sobre la competencia por el mercado de telecomunicaciones mviles en Costa Rica.



abaratarn. El SMS [los servicios de men-sajes de texto] tambin est creciendo y hay ms aplicaciones para eso.

Renata Gammarano, una empleada ban-caria de So Paulo, es un ejemplo de esta tendencia. Usa un iPhone.

Es una adiccin. Es como mi hijo, admi-te. No se me ocurrira comprarme ningn otro tipo de telfono.

El diseo del iPhone y la posibilidad de usarlo como un iPod para escuchar msica fueron factores determinantes en la decisin de Gammarano de comprar el telfono de Apple en diciembre de 2009. Pero ahora lo usa tambin para enviar correos electrnicos y navegar por Internet, sobre todo en Face-book . Tambin usa Skype y enva muchos mensajes de texto. Gammarano se pas al ltimos modelo, el iPhone 4, en diciembre.

Realmente es el mejor, dice.Brasil tena 203 millones de lneas celu-

lares a fines de 2010, lo que representa una sorprendente tasa de penetracin del 105 por ciento, segn Padellas, que estima que la cantidad de lneas llegar a los 215 millones para fin de 2011.

Hay ms lneas que gente porque una persona tiene dos, tres o cuatro lneas, dice. Si quiere hablar con alguien que tiene TIM, pone un chip de TIM en su telfono, ya que una llamada de un telfono de TIM a otro de TIM es gratis. Y si quiere hablar con alguien que tiene Vivo, pone un chip de Vivo porque posiblemente haya alguna oferta. Por es

Latin Trade (Edicion Español) - May/Jun 2011-MagRGB

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