Lendico: webinar en Rankia

SEPTIEMBRE 2014

La primera plataforma global de préstamos online

Strictly Confidential

VII. Equipo y experiencia

IV. El producto y control de riesgo

III. Modelo de negocio y empresa

1

Agenda

I. Descripción general

II. Oportunidad de mercado

VIII. Preguntas y Respuestas

V. Oportunidades de inversión – Plan de inversión


Lendico aspira a convertirse en la plataforma líder de préstamos online a nivel global, revolucionando el sector bancario

� Las plataformas de préstamos online son la “revolución industrial” del sector bancario, uniendo directamente inversores y prestatarios

� Lendico trae este modelo mediante el establecimiento de una verdadera red global de plataformas de préstamos online

Modelo de negocio rompedor

� Gran mercado global con un volumen de negocio superior a 8 trillones de dólares

� En los mercados en desarrollo hay grandes oportunidades debido a la gran desajuste que existe entre demanda y oferta de préstamos

Alto potencial de mercado

� Notable reducción de costes en comparación con los bancos (60% menos OPEX) supone un elevado margen potencial

� La mejora en costes permite obtener condiciones mucho más atractivas para prestatarios e inversores

Modelo financiero convincente

� La plataforma IT patentadas y los sistemas Big Data de valoración de crédito aseguran ventajas competitivas

� Plataforma altamente escalable y creada para una rápida expansión internacional

Plataforma patentada y escalable

� Un equipo con gran capacidad de gestión y expertos de riesgo con una amplia experiencia en la industria

� Respaldado por Rocket Internet, la incubadora de empresas online más grande del mundo con grandes capacidades operativas y de expansión a escala mundial

Equipo de expertos con gran experiencia ycon apoyo de primer nivel

2


Plataforma internacional de préstamos entre particulares que une directamente a inversores con prestatarios

3

Lendico elimina la necesidad de bancos intermediarios

Prestatario Inversor

Plataforma internacional de préstamos online

Uniendo a inversores con prestatarios solventes para un beneficio mutuo

Modelo de negocio probadoAdaptación avanzada de Lending Club, un modelo de préstamos entre particularesen EE.UU. (con Google como accionista)

Lanzamiento exitosoLendico lanzó la plataforma alemana en

Diciembre del 2013. Desde entonces opera en España, Polonia, Austria, Sudáfrica y

Holanda

Plan ambicioso de expansión globalEstablecimiento de futuras plataformas en mercados emergentes por Europa, los CEI,

América Latina, Asia Pacífico y África

Inversores privadosPrestatarios individuales


Modelo de la banca Modelo p2p Lending

4

El concepto de las plataformas de préstamos entre particulares (p2p lending) es sencillo: replicar el “modelo de negocio de un banco” (captar dinero y cederlo a un tipo de interés

más elevado) bajo el modelo de “consumo colaborativo”.

“Un banco [] hace depósitos y préstamos personales. No hace falta ir a un banco para hacer eso." – John Mack, exPresidente y Dir. Ejecutivo de Morgan Stanley

1. De acuerdo a los promedios publicados por el Banco de España (febrero de 2014)

Strictly Confidential 5

Comparado con los bancos, los P2P ofrecen un 60% menos de coste

Fuente: McKinsey, Lending Club, Liberum

695100

3530

30100

170

10220

Marke-ting

ITOtros OPEXtotal

G&AEmisión

CS/Facturación y cobro/ Fraude

FDICOficina

270135

2928

201939

00

Emisión

IT Marke-ting

Otros OPEX total

Oficina G&ACS/Facturación y cobro/ Fraude

FDIC

OPEX/Saldo pendiente total del préstamo (bps)

Ventaja en

costes de hasta

un 60%

Comparado con el negocio de la banca tradicional 4

4 los préstamos entre particulares tienen considerables ventajas en costes

La ventaja en costes de estas plataformas se remiten a inversores y prestatarios, ofreciendo una propuesta de valor superior para ambas partes


Lendico crea

préstamos

La cobertura mediática altamente positiva entre los distintos países demuestra la demanda que existe por estos tipos de préstamos

1 El 25 de abril de 2014

230+ Artículos impresos y noticias online desde su inicio1 500+ Tuits al mes1 12k+ Impresiones en

Facebook al mes1

La plataforma de préstamos

de Rocket ,Lendico, deja

dinero a Austria y a

Sudáfrica

Crowd Lending: Nuevo

proveedor de préstamos online

Préstamos, letras y bonos

alternativos a los préstamos

bancarios

Rocket Internet crea

préstamos sin banco

Una guía de préstamos

para tu vecino

Este lanzamiento

afecta al negocio del

dinero

Peligro para Commerz-

bank and Co?

Proporcionaran

préstamos sin banco

Lendico inicia el movimiento de los

préstamos sociales en SA para

financiar a los underbanked

“Con nosotros, los

inversores pueden

diversificar sus riesgos”

El nuevo logro de los

hermanos Samwer Los hermanos Samwer copian Lending Club

La firma comercial AIH

apuesta por los préstamos

entre particulares

Presta al vecino

Rocket Internet se lanza con los

préstamos entre particulares

con Lendico en Alemania

Una nueva dimensión

de préstamos: Lendico

ya está en Polonia

Conoce al nuevo

prestamista de

Sudáfrica

Competencia para los

bancos

Retorno de los

préstamos sociales

La industria de Berlin se dirige

al mercado de préstamos

entre particulares

“Los bancos se enfrentan a

retos… Condiciones ideales

para conseguir un modelo

de negocio como el de

Lendico”

“Lendico es una alternativa

digital al sistema bancario”

6


Los clientes de Lendico valoran una mejorexperiencia de usuario

7

Los clientes y pruebas independientes reconocen en Lendico una oferta superior

Fuente: Bain/Research Now NPS surveys (2013), Focus Money test 24.02.2014

Lendico es la mejor plataforma de préstamos online en Alemania según un ensayo independiente

“Como nueva empresa en el

mercado, Lendico ya está por

delante de la competencia."

Net Promoter Scores: Lendico vs. bancos alemanes

-80 0 10020-20-40-60 40 60 80-100

Banco más bajo Banco medio

Banco

directo

más alto

Lendico

NPS = 82%1

Banco tradicional

más alto

Lendico crea una imagen de “caballero blanco“, con mayor oferta respecto a los bancos y otras plataformas de préstamos

1 Basado en las encuestas a prestatarios de Lendico





8

Agenda






Las TOP 5 plataformas de préstamos entre particulares alcanzarán los 6 bn de € de emisiones de préstamos en 2014

Fuente: Lending Club, Prosper, Rate Setter, Funding Circle, Zopa

� En EE. UU., Lending Club, líder del mercado de préstamos entre particulares, respaldado por Google, originó USD 2.0+ bn en 2013

� En 2013 en el Reino Unido, las 3 plataformas más grandes (Zopa, FundingCircle, y Ratesetter) financiaron juntas más de 650m de euros

� El gobierno del Reino Unido respaldó el negocio de préstamos entre particulares y realizó un volumen de préstamos de 75m de GBP

� Proyectos de inversiones de préstamos entre particulares libres de impuestos en el RU (elegibilidad ISA)

Crecimiento exponencial del volumen bruto de negocios de préstamos entre particulares desde 2009EUR bn, 2009-2014e

0

1

2

3

4

5

6

7

136%

2014e2010 2013201220112009

ZopaFunding Circle RatesetterLending ClubProsper

TCAC 136%


Lending Club es la plataforma online de préstamos entre particulares líder

10

El exitoso modelo comparable a Lendico: Lending Club

� Fundado en 2006 en San Francisco, EE. UU.

� Más de 350 trabajadores

� Más de $4.0bn en préstamos financiados y $380m+ de intereses pagados desde sus inicios

� Más de $285m de financiación de inversores como Google

� Miembros del consejo de la categoría de John Mack, ex Director Ejecutivo de Morgan Stanley y Lawrence Summers, ex Secretario del Tesoro

Valoración actual: 3.8bn $Valoración actual: 3.8bn $

Lending Club ha tenido uno de los crecimientos más rápido de EE. UU. Desde 2011 ha encabezado 4 veces seguidas la Lista de las empresas más prometedoras de América

de Forbes

5.7%

8.9% 10.2%11.8%

13.0%

13.5%12.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

A B C D E F G

Rentabilidad anual

Califaciones de préstamos

50% más elevados3 50% más bajos3 Media

BA C D E F G

Rentabilidad anual de Lending Club(Inicios – Noviembre 2012)

Fuente: Lending Club, Lendico research





11

Agenda






Lendico trabaja en una rápida estrategia de expansión internacional

Fuente: Lendico

Launches

Aspectos destacados

� Lendico se introdujo en 6 países de 2 continentes en menos de 4 meses, y cuenta ya con más de 170 FTEs

� Desde su lanzamiento, Lendico ha generado, a nivel global, más de €400m en solicitudes de préstamo

� Mas de 64,000 prestamos solicitados y 100,000 usuarios

� Cobertura mediática positiva las publicaciones; Lendico como “el caballero blanco” del negocio de préstamos

� La única plataforma entre particulares con perspectiva global

Sudáfrica

España 2/2014

AlemaniaAustria

Polonia

4/2014

3/2014

3/2014

12/2013

Lanzamiento europeo en 2014 (Sudáfrica inclusive)

Holanda09/2014


Desde la solicitud del préstamo hasta su emisión

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Lendico ha creado un proceso fácil y directo

Solicita un préstamo desde 600€hasta 25.000€ y manda la documentación necesaria

Inversor

Lendico estudia los documentos del prestatario y evalúa su solicitud de préstamo. Si es aprobado se le asigna un tipo de interés ajustado al riesgo de su préstamo. No se admiten incidencias en las bases de datos de morosos.

El inversor puede consultar el perfil del prestatario: edad, situación socioeconómica, ingresos y gastos. Su nombre permanece anónimo.

Los inversores pueden financiar parte del préstamo que prefieran en fracciones de 25 euros.

Una vez el préstamo es financiado el prestatario acepta el contrato de prestamos y recibe el dinero en su cuenta.

Los pagos de los préstamos se pagan a los inversores, en función del porcentaje de su inversión, descontando un1% de comisión.

Lendico permite invertir directamente en préstamos personales de particulares.

% %

Prestatario

El prestatario paga su primera cuota (intereses más la parte proporcional del capital)


Entorno de usuario bien estructurado – buena visualización de la información de los préstamos publicados

Bien estructurado, plataforma intuitivacon diversos préstamos para escoger

La información más relevante en relación al prestatario o a los préstamos se muestra de

manera lógica y coherente (anónima)





15

Agenda






Requisitos mínimos para solicitar un préstamo

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Estándares básicos de los préstamos al consumo

Producto

Criterios mínimos

Duración del préstamo

Importe del préstamo

Tipo de interés

Comisiones

Ejemplo: Características de los préstamos en Lendico España

Características adaptadas individualmente a los mercados estándares locales

� Comisión del inversor del 1%. Importe deducido de las cuotas mensuales que recibe, de los prestamos en los que ha invertido

� Comisión de apertura entre 0.5 - 4.5% Dependen de las características del préstamo y se descuenta del importe del préstamo

� 6.30% - 24.99% (dependiendo de factores como su calificación de riesgo, duración e importe del préstamo)

� €600 - €25,000

� 6 - 60 meses

� Edad > 18 / < 75 años� Suficiente capacidad económica� No estar en las listas de morosidad de Asnef.� Superar las verificaciones anti Fraude y los controles de AML

� Préstamos al consumo sin garantía


Requisitos mínimos de crédito

Residentes en España

Cuenta bancaria en España

Edad >18 años; < (74 años – duración préstamo)

Capacidad económica

mínima

Ingresos justificadoscon un mínimo

Ninguna solicitud anterior en Lendico

Finalidades coherentes

��

��

�

�

�

�

Políticas de riesgos que garantizan requisitos estrictos para nuestros prestatarios

Descripción del préstamo �

Superar el score (sin incidencias en base datos de morosidad)

�Ratio de endeudamiento máximo





18

Agenda






Consigue hasta 500€ adicionales

19

Oportunidades de inversión – Plan de inversión creciente

Entrar en www.lendico.es

� Realice un nuevo ingreso en su cuenta Lendico hasta el 21 de septiembre.

� Invierta un mínimo de 1.000€ en los distintos proyectos disponibles en la plataforma hasta el 5 de octubre.

� Obtenga beneficios adicionales en función de la cantidad de dinero invertido en proyectos que han sido totalmente financiados antes del 5 de octubre.

1

2

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Pasos a seguir0

150€ por una inversión de 3.750

300€ por una inversión de 5.000€

500€ por una inversión de 6.250€

¿Cuánto puedo conseguir?





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Agenda






Marcel BeyerDirector General

Más de 9 años

de experiencia• Responsable deldesarrollo del negocioIberia en Syngenta (Board Member)

• Consultor sénior en DHL Inhouse Consulting

Nuria CorderoDirectora de Operaciones

Más de 4 años

de experiencia• Estrategia multicanal en BBVA

Isabel Lagos DiazDirectora de Riesgos

Más de 10 años

de experiencia• Manager Estratégicode Riesgos en Barclays

• Analista sénior de riesgos en Banesto

Ana Hernando LealAnalista de Riesgos

Más de 4 años

de experiencia• Analista de riesgosen Big Bank• Agente de seguros en BBVA

Alessandro BraccoDirector Marketing

7 años de experiencia

Ángel HernándezDir. Desarrollo Negocio

4 años de experiencia• Antes de Lendico, trabajó como consultor en:• KPMG - Estrategia y Operaciones• Management Solutions (ex Arthur Andersen Spain)

• ATKearney

• Coordinadora de sistemas de información en Bain

• Consultora en Management Solutions(ex Arthur Andersen Spain)

4 y el equipo local en España liderado por:

• Director de Marketing VestasEMEA

• Graduate Program en Vestas: Finanzas, Desarrollo de Negocio, Ventas. (EE.UU. –Dinamarca – India – España –Alemania)


Rocket Internet tiene una gran trayectoria lanzando empresas alrededor del mundo: > 25.000 empleados / > 75 empresas / en más de 50 países

Lendico está respaldada por la incubadora Rocket Internet, la incubadora de startups más grande del mundo





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Agenda






Preguntas generales: [email protected]

Servicio Cliente: 911 980 352

Contacto: Alessandro Bracco | [email protected] | +34 607 981 379

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