MONOGRAFÍA AZÚCARBurgardt, Christian

Romero, Yesica

Gerbaudo, Emiliano

Gayol, Luciano

Matas, Gastón

Capovila, Gabriel

Ay: Perednik, Francisco

MACROECONOMÍA Y ESTRUCTURA

ECONÓMICA ARGENTINA

OBJETIVOS

○ Analizar estructura de la

producción y la comercialización

de azúcar en Argentina.

○ Comparar dicha estructura con

casos internacionales.

○ Analizar en detalle todos los

productos finales y formas de

energía que se obtienen a partir

de caña de azúcar.

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Se utiliza el

tallo, rico en

sacarosa

Nueva Guinea

CAÑA DE AZÚCAR

PAÍSES

PRODUCTORES

AZÚCAR

Aprox. 120 en la

actualidad

COMO ALIMENTO A

NIVEL MUNDIAL

En productividad y

volumen (40% uso

doméstico y 60%

industria)

ORIGEN

INTRODUCCIÓN

Zafra (recolección)*

Elaboración Industrial

Refinación y Derivados

Caña

Azúcar

Blanco Refinado

Bioetanol Papel AlcoholEnergía

(biomasa)

Productos a partir de caña

Cadena de Valor Azúcar

INTRODUCCIÓN

Proceso de Fabricación Azúcar:

1. Molienda

2. Clarificación

3. Evaporación

4. Cristalización

5. Separación o Centrifugación

6. Refinado

7. Secado

8. EnvasadoImagen: Proceso productivo del

azúcar, del MINCYT

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

Acuerdos

○ Libre mercado

○ Cuotas

Producción

1/3 Mercado

Internacional

Precio

○ Contrato 5 (Londres)

○ Contrato 11 (NY)

Demanda

○ Mayor en países emergentes

○ Disminuyendo en

desarrollados (edulcorante)

Puesto 14, con

2 millones de

toneladas

anuales

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

Principales países

productores de

azúcar (70% de la

producción a nivel

mundial)

1. Brasil (37,5 MT)

2. India (25,1MT)

3. China (21,3 MT)

4. Tailandia (13,1 MT)

5. Pakistán (7,3 MT)

6. México (5,1 MT)

MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

Principales

Compañías

productoras de

azúcar

1. Suedzucker AG (4,2 MT)

2. Associated British Foods (3,8 MT)

3. Copersucar (3,5 MT)

4. Cosan (3,1 MT)

5. Eurosugar (3 MT)

6. Tereos (0,6 MT)

MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017

Puesto 37,

con 0,3 MT

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 37

Evolución del precio Internacional del Azúcar (desde 2006)

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

Precio

Internacional

Demanda

Reservas de

azúcar

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Producción 2006 - 2017

Sup.

cultivada

azúcar

Sup. cultivada

soja, arándanos

y limones

2008Tendencia descendente

𝑪𝑨𝑮𝑹 =𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒏𝑷𝒓𝒐𝒅𝟎

− 𝟏 = −𝟐, 𝟗%

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Configuración Territorial Mayoritaria

Es el 99,5% del total de la

producción de azúcar del país.

Superficie Cultivada por Provincia

Fuente: Min. Energía y Minería

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Los primeros 10

concentran el 75%

de la producción

nacional.

Principales Ingenios Azucareros

Vista aérea Ingenio Ledesma

Fuente: Centro Azucarero Argentino – Datos 2017

Puesto Ingenios Provincia GrupoCaña Molida

(miles de tns.)

Producción (miles de

tns.)Rendimiento

1 Ledesma Jujuy Ledesma S.A.A.I. 2.923,20 420,1 14,37%

2 Concepción Tucumán Atanor 2.671,10 309,7 11,59%

3 La Providencia Tucumán Arcor S.A.I.C. 1.414,80 147,8 10,45%

4 La Trinidad Tucumán Azucarera del Sur S.R.L. 1.373,90 138,6 10,09%

5 S.M. del Tabacal Salta Seaboard Corporation 1.012,30 108,8 10,75%

6 Leales Tucumán Atanor 994 102,7 10,33%

7 Famaillá Tucumán José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I 859,4 101 11,75%

8 Bella Vista Tucumán José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I 749,2 79 10,54%

9 La Florida Tucumán Cía Los Balcanes S.A. 772,4 76,4 9,89%

10 Río Grande Jujuy Rio Grande S.A. 615,4 74,9 12,17%

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Ranking grupos

económicos

productores de

azúcar en nuestro

país, y porcentaje

de participación.

1. Grupo Atanor (21%)

2. Ledesma S.A.A.I. (16%)

3. Seaboard Corp. (9%)

4. Jose Minetti y Cía (9%)

5. Colombres (7%)

6. Arcor S.A.I.C. (7%)

7. Azucarera del Sur S.R.L. (7%)

8. Cía Azucarera Los Balcanes (7%)MT: Millones de Toneladas. Datos de 2017

Primeros 8 grupos

representan el 83% del

volumen.

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Análisis de Precios en nuestro país

2015Sobreproducción que

afectó al precio

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Factores influyentes en el Precio

○ Precio

Internacional

○ Costos de Logística y

Distribución

○ Excedente de

producción

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Mercado Externo - Balanza Comercial

○ Fluctuación notable

(exportaciones se dan cuando la

zafra es exitosa por factores

climáticos benevolentes).

○ Incremento en las importaciones,

es debido a incontinencias

climáticas (sequía, helada) que

reducen seriamente el volumen

de caña cosechado.

Fuente: Un Comtrade

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017

MIl

lon

es d

e U

SD

Exportaciones

Importaciones

Balanza

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

Mercado Externo - Exportaciones

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

Origen:

Fermentación

de azúcares de

la caña.

Mezcla con

nafta > nivel

energético

Alternativa

menos

contaminante

Residuos

utilizados para

cogeneración

Promoción de la producción de Bioetanol desde el estado argentino

• Cupos de ventas

• Precio regulado

LEY

26.093• Promociona

producción y uso

sustentable

• Aumento del corte

de bioetanol en

naftas • Devolución de IVA

12%

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

Análisis de Precios en nuestro país

Res. No 1294/200810

Regulación precio

2008 2014Ajuste del precio

por materia prima

Costos

Producción

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

Actividad mucho más

tentadora para las

compañías azucareras.

Precio

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN

• Se separa el bagazo del jugo de la caña.

• Se deposita el bagazo en el horno de la caldera.

• La ceniza es recolectada y desechada, los gases de

combustión entregan la energía a las diferentes

etapas del proceso.

• Los gases pasan a través del procesador

electrostático.

• El vapor generado es transportado a la turbina que lo

convierte en energía mecánica.

Generación de Energía a partir de Cogeneración

FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN

Reducir dos millones

de tns./año.Ahorrar 300 millones

Se llama a licitación

• Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes

renovables.

• Transformar la matriz energética Argentina.

Buenas posibilidades en

Patagonia

FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA: COGENERACIÓN

Meta de elevar oferta de energía hasta

alcanzar los 10 Gigawatt para 2025.

Inversión directa del plan RenovAr

en las diferentes energías

renovables para los próximos años.

Fuente: Página oficial Plan RenoVar

INTRODUCCIÓN

PANORAMA INTERNACIONAL AZÚCAR

PANORAMA NACIONAL AZÚCAR

BIOETANOL: UN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO CON FUTURO

COGENERACIÓN: UNA FORMA EFICIENTE DE ENERGÍA

CONCLUSIONES

-KNOW HOW(LARGA TRAYECTORIA

EN ARGENTINA)

-GRANDES INSTITUCIONES

SANITARIAS

-CRECIMIENTO DE LA

DEMANDA (ALIMENTO Y

ENERGÍA)

-IMPULSO DE COGENERAC. (RENOVAR).

-INESTABILIDAD DE PRECIOS

-COMPETENCIA REGIONAL

(BRASIL)

-ALTOS IMPUESTOS A LA

INDUSTRIA

-CAMBIO EN LA DEMANDA

(SUSTITUCIÓN POR

EDULCORANTE)

-SOBREPRODUC. CON

CONSECUENTE BAJA EN LOS

PRECIOS

ANÁLISIS FODA: ARGENTINA VS. EL MUNDO

¡MUCHAS GRACIAS!