MAD 2021 Q3
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Observatorio carga aérea Madrid Julio – Septiembre 2021
MAD2021 Q3
MAD 2021 Q3
El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en elperiodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para losprofesionales del sector.Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructurahub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuerto.Foro MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La informaciónpersonal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendráncomo finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datosagregados y nunca individualizados.
Observatorio carga aérea Madrid Julio - Septiembre 2021
El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y ÓscarÁlvarez.Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Ricardo Julio Lavié, alumnodel Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) de ZLC realizará la Tesis Fin de Master (TFM) con este objetivo, bajo la tutela deSusana Val.ECS e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.
Ficha del estudio
Equipo y colaboraciones
02
La actividad global de carga aérea continúa por encima de los niveles previos a la pandemia(alrededor de +9% respecto 2019), en marcado contraste con el negocio de pasajeros, todavía muydeprimido. Por regiones, Latinoamérica es la única excepción a la tendencia global referida.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL21Q3
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021) Ajustada por temporadaÍndice enero 2019=100
En términos de capacidad ofertada, la mayoría de los mercados continúan por debajo de los nivelespre-pandemia, con la única excepción de las aerolíneas norteamericanas. Ello es fundamentalmentedebido a la caída de capacidad ofertada en bodegas de aeronaves de pasajeros, como consecuenciade las restricciones a la movilidad internacional. La combinación de fuerte demanda y menorcapacidad explica el incremento en los precios de los fletes.
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21Q3
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Reservas EEUU- Europa, en % de cambio vs 2019 Media ajustada por semana
Las reservas para viajar a EE.UU. desde Europa se dispararon en septiembre tras el levantamiento de laprohibición de viajar para europeos, lo que indica una importante demanda no atendida. Las compañíasaéreas están programando vuelos para absorber la nueva demanda lo que pondrá oferta en bodega en losimportantes tráficos EEUU- Europa
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TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.
Fuente: AENA. MADCargo
COMPAÑÍAS AÉREAS MAD
TO
P 10EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE MERCADO | COMPAÑÍAS AEREAS
Conforme el mercado se ha ido recuperando hasta niveles cercanos a los de 2019, Iberia haconsolidado nuevamente su posición como líder en MAD, gracias a la recuperación de frecuencias depasajeros y larga distancia. Es de destacar también el comportamiento de Korean Air; aunque en estecaso, con una operación en cargueros puros.
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26% 27% 29% 30% 30% 29% 31%Resto
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1.556 2.516 3.565 3.713 2.103 3.605 3.756 2.863 3.883 2.897 1.397 1.143
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IBERIA EUROPEAN AIR
TRANSPORT LE IPZ IG
AIR EUROPA TURKISH AIRL INES
KOREAN AIR L INES CO,
LTD.
QATAR AIRWAYS
GROUP Q.C.S .C.
AIRBRIGDE CARGO
ASL AIRL INES ( IRELAND) LTD
EMIRATES SWIFTAIR S .A .
EXPORTACIÓN ( Tm )
IMPORTACIÓN ( Tm )
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL | COMPAÑÍAS AEREAS
Fuente: AENA. MADCargo
TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMPAÑÍAS AÉREAS MAD
TO
P 10 Aunque la mayoría de los operadores aumentan sus tráficos con respecto al mismo periodode 2020, las compañías que exhiben un incremento porcentual más fuerte son las aerolíneasde pasajeros. La reintroducción de frecuencias de larga distancia ha permitido casi triplicarlos tráficos en los casos de Iberia y Air Europa.
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+214%
+21% +190%
TO
P 10 TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.RUTAS CARGA AÉREA MADT
OP 10
Fuente: AENA. MADCargo
Las 10 principales rutas de MAD representan el 41% del tonelaje total manejado en el aeropuerto.Las rutas de larga distancia experimentan crecimientos porcentuales muy elevados; aunqueHeathrow y Charles de Gaulle también lo hacen de forma muy apreciable, posiblemente comoconsecuencia de los flujos en conexión alimentados por la red de larga distancia. Por otra parte,Leipzig y Colonia, destinos específicos de integradores operados con cargueros puros, muestranmayor estabilidad.
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3.5733.923
1.332
3.1853.805 3.574
1.114 998
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LEIPZIG LONDRES /HEATHROW
ISTANBUL ATATURK MEXICO CITY /JUAREZINTERNACIO
HAMADINTERNATIONAL
PARIS/ CHARLES DEGAULLE
SAOPAULO/GUARULHOS
INTERNACIO
COLONIA/BONN LIMA /JORGE CHAVEZINTERNACION
DUBAI
EXPORTACIÓN ( Tm )
IMPORTACIÓN ( Tm )
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AERONAVESMAD
Conforme el mercado se va normalizando, también lo hace el mix de aeronaves, recuperando latradicional preponderancia de las bodegas en el aeropuerto madrileño. No obstante, en el escenariotras la pandemia parece haber una ganancia neta en la participación de cargueros puros dealrededor de 10 puntos porcentuales. Si este dato se consolida en los próximos trimestres, ellopodría apuntar a un cambio estructural en el aeropuerto en el sentido de disminuir su dependenciade las bodegas.
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'19-Q4 '20-Q1 '20-Q2 '20-Q3 '20-Q4 '21-Q1 '21-Q2 '21-Q3
Comercial - Estrecho
Comercial - Ancho
Carga - Estrecho
Carga - Ancho
DESTINOS FINALES DE CARGA | TOP 16 AEROPUERTOS | ORIGEN MAD
Fuente: ECS. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.DESTINOS FINALES -MAD
TO
P 16En Q3 2021 se detecta un incremento muy significativo, como destinos finales de la carga desdeMadrid, de los principales aeropuertos de EEUU y de Latinoamérica. La importancia del sector textilen las exportaciones desde Madrid y la recuperación del consumo pueden explicar ese notableincremento.Es notable también el crecimiento de las rutas Middle East y una cierta retracción en los destinosasiáticos.
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0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000
Kuwait
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Bogota
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Mexico City
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Toneladas
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Estados Unidos México RepúblicaDominicana
Colombia Qatar Perú Emiratos ÁrabesUnidos
Brasil Argentina Ecuador Chile
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TOP 10 PAISES LARGA DISTANCIA | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.FRECUENCIAS SEMANALES LARGA DISTANCIA
Estados Unidos es, con diferencia, el primer destino desde MAD, con Nueva York como rutacon mayos número de frecuencias (aeropuertos JFK y Newark), que es además el destinofinal para el que más carga maneja el aeropuerto madrileño.
08
Fuente: CAPA. MADCargo
TO
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NYC MEX MIA DFW CUN BOS LAX DOH DBX AUH BOG LIM EZE GRU SCL UIO GYE MDE SDQ HAV PUJ
Norteamérica Golfo Pérsico Sudamérica Centroamérica y Caribe
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AEROPUERTOS CON MAYOR ACTIVIDAD POR REGIÓN | ORIGEN MAD | SEMANA 06.09
EVOLUCIÓN MENSUAL DE CARGA | AEROPUERTO BARAJAS
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD
A lo largo del trimestre se aprecia que MAD ha ido recuperando gradualmente su actividadpre-pandemia, habiéndose alcanzado en septiembre el mismo nivel de actividad que en2019. Queda por ver si en el Q4, periodo de máxima demanda del aeropuerto, los tráficosmantienen la misma tendencia, habida cuenta que la conectividad de pasajeros y largadistancia, y por ende la capacidad de bodegas, todavía no se ha normalizado totalmente.
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2019 2020 2021
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Q3 ‘21 Vs ’20 Vs ‘19
Julio +63% -2.2%
Agosto +52% -4.5%
Septiembre +48% 0,0
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42,343,4 43,9 43,8
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47,9 47,9 48,146,3
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28,5
25,6 24,8
28,530,8
33,5 33,434,9
36,6 36,6 36,7 37,2
40,2 41,1 41,9
14 14 14 14 15 15 15 15 15 1412
109 8 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
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BARAJAS - MAD EL PRAT - BCN VITORIA - VIT ZARAGOZA - ZGZ
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA
La media móvil muestra una cierta ralentización en la recuperación del tráfico de carga en Madrid yen los demás aeropuertos españoles. Factores económicos y el retraso en la apertura de ciertosmercados, todavía fuertemente afectados por restricciones debido a la pandemia, pueden explicar elcrecimiento moderado. Dichos factores pueden verse agravados en Q4, debido a los efectos delincremento de los precios de la energía, incremento del IPC y menor crecimiento económico.
08
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P4MEDIA MÓVIL DE 6 MESES | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA
Fuente: AENA. MADCargo
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA
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P4CARGA SEGÚN TRAMO | TOP 4 AEROPUERTOS EN ESPAÑA | Q3 ‘2021
Fuente: AENA. MADCargo
El aeropuerto con mayor porcentaje de carga con destinos internacionales continúa siendoZaragoza, gracias a las operaciones de Qatar y otros operadores de MIddle East desde dichoaeropuerto como consecuencia de sus acuerdos con Inditex. Madrid mantiene un balanceequivalente entre destinos europeos e internacionales, debido a vuelos cargueros y a lafuerte presencia de integradores en vuelos de conexión hacia sus hubs europeos.
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VITORIA
BARCELONA-EL PRAT J.T.
ZARAGOZA
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS
Total España
Miles de toneladas
Doméstica
Europea
Internacional
TOTAL ESPAÑA
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ZARAGOZA
EL PRAT
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Vs Q3 ‘20
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CAMIÓN AÉREOMAD El camión aéreo ha disminuido el crecimiento de los trimestres anteriores quedando en el
2,2%, muy por debajo del la carga en aeronaves que supera el 55 %. En los nueve primerosmeses del año la carga en camión aéreo alcanza el 13% del volumen de carga en aeronaves.
15
131.200 toneladas
14.136 toneladas*
+2,2%
+55,7%
10,8%
Camión aéreo.Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.* No se dispone de datos de IAG Cargo
Variación Q32021 vs 2020
Variación Q32021 vs 2020
MADQ3 2021% carga camión aéreo* sobre carga en aeronaves
MADQ1+Q2+Q3 2021% carga camión aéreo* sobre carga en aeronaves
13%
Fuente: AENA. MADCargo
Fuente: empresas handling de carga MAD. MADCargo
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402383
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD
Aunque todos los principales hubs europeos han seguido una tendencia relativamente similar a lo largo dela pandemia, Bruselas, Milán y Frankfurt exhiben un comportamiento considerablemente más sólido. MADque exhibe una recuperación sólida desde 2020, mientras que Milán Malpensa ha experimentado uncrecimiento muy importante con respecto a la pre-pandemia (alrededor del 40%). Heathrow es el granaeropuerto europeo con peor comportamiento en el periodo.
17
COMPARACION EVOLUTIVA TRIMESTRAL | MAD & AEROPUEROS BENCHMARK
Fuente:website aeropuertos. MADCargo
+31%
‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21‘19 ‘20 ‘21
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.
BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD
CONECTIVIDAD DE LARGA DISTANCIA POR AEROPUERTOS DE REFERENCIANúmero de frecuencias en la semana de referencia 6-12 septiembre
Tras la reintroducción de operaciones de larga distancia por parte de las compañías aéreas, lacantidad y reparto geográfico de frecuencias va retomando gradualmente una imagen más próxima ala situación pre-pandemia. MAD lidera con claridad en LATAM, aunque está a distancia considerableen Norteamérica y Golfo Pérsico, y muestra una notable debilidad en Asia y África. Es de destacarque Bruselas y Milán consiguen un comportamiento carguero netamente mejor que el de Madrid conuna conectividad de larga distancia significativamente más limitada.
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MXP
BRU
MAD
FRA
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CDG
Frecuencias
Norteamérica
Golfo Pérsico
Asia y Australia
África Austral
Centroamérica y Caribe
Sudamérica
Fuente: CAPA.MADCargo
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA POR REGIÓNMAD
VARIACIÓN TARIFA MEDIA | Q3 ‘21 VS ’20 | DESDE MADRID POR REGIÓN
La caída en la capacidad ofertada en la práctica totalidad de los mercados, como consecuenciade las restricciones por la pandemia, junto al encarecimiento de combustible, explican en partela subida notable de las tarifas medias observadas en Q3. A ello se le une la caída de capacidaden el transporte marítimo, con la consiguiente migración al modo aéreo de ciertos productos. Pormercados, destaca el fuerte incremento de precios con Asia, Centro América y Sudamérica.
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Fuente: ECS. MADCago
+10.7%
+14.5%
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P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD
VARIACIÓN TARIFA MEDIA | CIUDADES DESTINO FINAL | ORIGEN MADRID
El incremento de la oferta en las rutas de Latinoamérica (México, Sao Paulo y Santiago de Chile), comoconsecuencia de la reapertura de los vuelos de pasajeros, se ve reflejado con la disminución de las tarifasmedias a dichos destinos. Por el contrario, una cierta disminución de la capacidad ofertada hacia MiddleEast se traduce en incrementos medios de las tarifas. Se estima que el reinicio de operaciones de Iberiahacia Norteamérica permitirá una moderación de las tarifas hacia Nueva York, Los Angeles y Miami.
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Fuente: ECS. MADCago
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Miami
Chicago
Tokyo
Santiago
Los Angeles
Seoul
Sao Paulo
Dubai
Mexico City
New York
Sep Vs Ago '21
Q3 '21 Vs Q3 '20
El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea ytambién en la producción, crece significativamente en exportación y está estabilizado enimportación con datos de enero a agosto 2021, y crecimientos significativos en algunascategorías.T
OP TRÁFICOS MADRID.
COMPAÑÍAS AÉREAS.COMERCIO EXTERIOR
+ INCREMENTA + RETROCEDE
CAM
Categorías de exportación Variación Enero – Agosto 2021 vs 2020
Categoría de importación Variación Enero – Agosto 2021 vs 2020
20
EXPORT Enero-Agosto. 2021/20
38.680 tn +25%
IMPORT Enero-Agosto 2021/20
57.554 tn -1%
Total carga Enero - Agosto 2021
96.234 tn
Tendencias principales categorías Madrid
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
Moda MaterialMecánico y
Eléctrico
Alimentación Farma Aparatosmédicos
Químicos
Tone
lad
as
+37%
+76%
-26% -8% +23% +2%
Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
MaterialMecánico y
Eléctrico
Moda Alimentación Aparatosmédicos
Farma Químicos
Tone
lad
as
+10% -16% +32%
+5%+1% -36%
Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo
Moda y productos mecánicos y eléctricos concentran los mayores volúmenes totales decarga. Los productos de alimentación presentan un comportamiento muy dispar con unaimportante subida en importaciones que no se refleja en las exportacionesT
OP TRÁFICOS MADRID.
COMPAÑÍAS AÉREAS.PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS
PRENDAS DE VESTIR/ MODA
PRODUCTOSALIMENTACIÓN
MAT. MECÁNICOSY ELÉCTRICOS
CAM
21
EXPORT Enero-Agosto 21/20
16.017 tn +37%Total Carga
Enero-Agosto ‘21
29.858 tnIMPORT Enero-Agosto
21/20
13.840 tn -16%
EXPORT Enero-Agosto 21/20
2.490 tn -26%Total Carga
Enero-Agosto ‘21
16.100 tn IMPORT Enero-Agosto 21/20
13.610 tn +32%
EXPORT Enero-Agosto 21/20
10.077tn +76%Total Carga
Enero-Agosto ‘21
24.057tnIMPORT Enero-Agosto
21/20
13.980tn +10%
TOP 5 Países
ExportaciónToneladas
USA 3.459
China 1.715
Rusia 1.472
Japón 875
México 833
TOP 5 Países
ImportaciónToneladas
Bangladesh 5.868
China 3.065
Pakistán 1.891
India 878
Turquía 802
TOP 5 Países
ExportaciónToneladas
Emiratos Ar.
496
China 369
México 153
Israel 143
Hong-Kong 133
TOP 5 Países
ImportaciónToneladas
Brasil 2.966
Perú 2.624
México 1.779
Chile 1.209
Ecuador 1.073
TOP 5 Países
ExportaciónToneladas
USA 4.501
Brasil 1.326
Alemania 643
China 508
Italia 376
TOP 5 Países
ImportaciónToneladas
China 6.447
Vietnam 967
USA 913
Países Bajos
734
India 693
Fuente: Datacomex (datos enero-agosto 2021) MADCargo
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Observatorio carga aérea Madrid Julio – Septiembre 2021
MAD2021 Q3