Marco Antonio Llinás Vargas

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CADENAS DE VALOR ASOCIADAS AL

CLUSTER CONSTRUCCIÓN

A Ordenar la Casa en Materia de Política Industrial Moderna

Marco A. Llinás VargasMarco A. Llinás VargasVicepresidente Consejo Privado de Competitividad

Bogotá, 27 de agosto de 2013

CPC

Tabla de contenido

1. Contexto general.

2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna.

Cluster Construcción

3. Productividad del sector construcción.

4. Conclusiones.

Tabla de contenido



CPC Cluster Construcción

Moderna.


4. Conclusiones.

Relación entre competitividad y prosperidad

La competitividad como generador de prosperidad

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación

Sector Público Privado / Sociedad Civil

NIVEL NACIONAL

Entidades públicas

EmpresasOrganizaciones

laborales

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada

El país ha montado una arquitectura institucional que ya es modelo a nivel internacional…

Academia

Organizaciones privadas

ComisionesRegionales de

Competitividad

Comité EjecutivoConsejo Privado de

Competitividad, Confecámaras

DNP, MinComercio,

Colciencias

Gestión Pública y Privada

Comité Técnico

Comités TécnicosMixtos

Visión 2032

“Será uno de los tres países más competitivos de América Latina …

… y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país deingresos medios altos …

… a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valoragregado e innovación …

… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera …

Hace 7 años el país se trazó una visión ambiciosa al año 2032…

Colombia:

… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera …

… propicie la convergencia regional …

… mejore las oportunidades de empleo formal …

… eleve la calidad de vida …

… y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.”

Haciendo un balance…

Visión 2032

¡No vamos bien!

Colombia en competitividad

Países como Brasil, México y Perú, ganaron al menos cinco posiciones en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 del FEM, mientras Colombia

Por ejemplo, en cuanto al indicador de competitividad del FEM (2012)…

Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013, Foro Económico Mundial 2012

del FEM, mientras Colombia sigue estancada, perdiendo

una posición.

En julio de 2012 el Presidente Santos le presentó al país una

nueva Agenda Nacional de Competitividad (ANC)

ANC

109 acciones concretas en diferentes dimensiones de la competitividad tales como:

Instituciones; Infraestructura, Transporte y Logística; Capital Humano; Mercado de Bienes;

Mercado Laboral; e Innovación; entre otras.

�También conocida como política de

cambio estructural o política industrial

� Educación� Salud y Pensiones� Productividad Laboral� CTeI� Infraest., Transp. y Logíst.� TIC� Sistema financiero� Sistema tributario� Competencia� Justicia� Corrupción� Sostenibilidad� Energía� Política Comercial

AG

END

A V

ERTI

CA

L

AGENDA TRANSVERSAL

ANC

La nueva ANC contiene 2 tipos de agenda:ANC

cambio estructural o política industrial

moderna.�Implica la implementación de esfuerzos públicos-privados para fomentar la diversificación del aparato productivo.

AG

END

A V

ERTI

CA

L

Clusters competitivosCadenas de valor competitivas

Industrias competitivasSectores competitivos

Tabla de contenido




Moderna.


4. Conclusiones.

Cambio estructural

No podemos esperar resultados diferentes

si seguimos produciendo lo mismo

y de la misma manera.

Han sido los países que

se han sumergido en un

proceso de constante

Cambio Estructural, los

que han logrado

mayores tasas de

Cambio estructural

Lin, J., New Structural Economics, 2012.

McMillan, M. & Rodrik, D., Globalization, Structural Change, and Productivity Growth, 2011.

Hausmann, R., Hidalgo et al, The Atlas of Economic Complexity, 2011.

mayores tasas de

crecimiento de largo

plazo.

En vez de avanzar, Colombia ha tenido un retroceso en el grado de diversificación y sofisticación de su oferta exportable.

Exportaciones de Colombia según Intensidad tecnológica (2007-2012)

Cambio estructural

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Problemas de apropiabilidad

Fallas de coordinación

Problema de “huevo-gallina” que implica la

1 2

Se manifiesta en subinversión en

Distorsiones que impiden cambio estructural

Problema de “huevo-gallina” que implica la inviabilidad de actividades económicas en la medida en que no se dé simultáneamenteotra serie de acciones (ie. Capital humano, CTeI, Infraestructura específica, Regulatorios, eslabones “aguas arriba o abajo”, etc).

Se manifiesta en subinversión en “pioneraje” en la medida en que seguidores no tienen que asumir costos y riesgos que sí tiene que asumir los pioneros.

El Estado debe jugar un rol activo para solucionar fallas de mercado que dificultan proceso de cambio estructural, a través de una Política Industrial Moderna (PIM).

Por un lado, existe un sinnúmero de iniciativas desconectadas en las que no se articulan actores relevantes ni instrumentos…

1. Programa de Transformación Productiva: 16 sectores

2. Apuestas departamentales (ej. Trabajo de clusters en ciudades como Medellín y Barranquilla)

6. Agenda de admisibilidad de la Oficina de Aprovechamiento Comercial del TLC

7. Instrumentos de financiación en etapa temprana de iNNpulsa

Lo que viene implementando Colombia no es suficiente…

Colombia viene implementando política industrial

como Medellín y Barranquilla)

3. Clusters bajo iNNpulsa: 18 dptos. (36 iniciativas)

4. Estrategia Nacional de Innovación

5. Estrategia de Gestión de Capital Humano (Conpes 3674/2010)

temprana de iNNpulsa

8. FITI y apps.co de MinTIC

9. Áreas estratégicas de ciencia, tecnología e innovación de la Ley de CTeI

10. Programa desarrollo clusters MCIT-KOIKA: 3 sectores

11. Cadenas Productivas del MADR

¡Falta foco y priorización! (“Smart Specialisation” – OECD)

Por otro lado, se le está apostando a todo…

Lo que viene implementando Colombia no es suficiente…

Colombia viene implementando política industrial

En un ejercicio que se hizo en el CPC, se contabilizaron más de 80 apuestas sectoriales (tanto del nivel nacional, como del nivel departamental).

La importancia de lo local

Colombia sólo será competitiva en la medida que desarrolle cadenas de valor, industrias, sectores y/o clusters competitivos

Muchos de los cuellos de botella que limitan cambio estructural son localesEsta agenda de política industrial es eminentemente local

y/o clusters competitivos en contextos geográficos

específicos.

industrias, sectores y/o clusters.

Esto necesariamente implicará un trabajo público-privado a nivel local para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad de estas cadenas, industrias, sectores y/o clusters.

El paradigma actual es más “top-down” que “bottoms-up”

Se necesita “ordenar la casa” en materia de Política Industrial Moderna…

� El rediseño de esta PIM implicaría redefinir, entre otros:a. La institucionalidad (nacional y regional) en el marco del SNCeI

que soporte la políticab. PIM es política del Gobierno, no de un ministerio (ie.

resolución de problemas de diseño institucional actual - PTP,

Recomendaciones

resolución de problemas de diseño institucional actual - PTP, MinTIC, MinAgricultura)

c. La “caja de herramientas” bajo la políticad. Los mecanismos de transparenciae. Las reglas para la definición y salida de sectores y actividadesf. Los criterios de desempeño para estos sectores y actividades

Tabla de contenido




Moderna.


4. Conclusiones.

CPC

ConstrucciónLa construcción sigue siendo un sector muy importante para el país.

5,7%6,1%

6,5%

7,1% 7,1%

5,7%6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

Participación del sector construcción en el PIB y la población ocupada, 2001-2012

Productividad del sector construcción

5,0%

5,7%

4,4% 4,5%4,8%

5,3% 5,3%

5,7%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB Ocupados

Representa el 7% de PIB, y el 6% del empleo (1.241.900 personas)

Fuente: DANE.

Ahora bien, al igual que otros sectores, su productividad relativa es baja con relación a estándares internacionales.

40%

50%

60%

Pro

du

ctiv

idad

Re

lati

va (

USA

=10

0%

)

Explotación de Minas y Canteras

Suministro de Electricidad Gas y Agua

ConstrucciónEstablecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100%), 2010

CPC Productividad del sector construcción

0%

10%

20%

30%

40%

Pro

du

ctiv

idad

Re

lati

va (

USA

=10

0%

)

Participación en el empleo (Suma=100%)

Servicios, comunales, sociales y personales

Industria manufacturera y reparación

Comercio, restaurantes y hoteles

Agricultura, ganadería, silvicultura , pesca y caza,

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Productividad relativa

agregada:20%

Fuente: DANE, BEA y cálculos CPC.

Además, su productividad viene cayendo durante los últimos años.

Construcción

23.000.000

25.000.000

27.000.000

29.000.000

Pes

os

colo

mb

ian

os

Productividad Laboral (Y/L), 2001-2012


15.000.000

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pes

os

colo

mb

ian

os

Productividad

Fuente: DANE y cálculos CPC.

Parte de esta baja productividad se debe a que un grueso de las empresas del sector (70%) tienen una productividad por debajo del promedio

120

140

ConstrucciónMEDIANA PROMEDIO

Distribución de la productividad laboral (Y/L) en el sector Construcción, 2011.70%


0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Frec

uen

cia

de

emp

resa

s

Productividad por trabajador (Y/L)

Construcción

+1000

Fuente: SuperSociedades y cálculos CPC.

Algunas de las razones detrás de la baja productividad del sector son:

Construcción

1. Altas tasas de informalidad

2. Recurso humano poco tecnificado

3. Falta estandarización de insumos

Estos cuellos de botella implicarán acciones tanto del ámbito público como


4. Compleja gestión del suelo

5. Restricciones empresariales

del ámbito público como del privado

Por tanto, así como en otros sectores, se debe pensar en una PIM para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad del sector.

1. Informalidad

59,8%

61,3%

69,3%

Construcción

Transporte

Comercio

El sector mantiene una de las mayores tasas informalidad, seguido por el de comercio y el de transporte.

Indicador de informalidad laboral por sectores, segundo trimestre de 2011


2,8%

6,8%

10,4%

38,5%

38,6%

41,7%

48,3%

51,3%

0% 20% 40% 60%

Electricidad, gas y …

Minería

Intermediación …

Actividades …

Servicios

Industria …

Agropecuario

Total

Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol

De acuerdo a censo de contratistas del sector, parte de la informalidad está explicada por costos asociados a la contratación formal.

45% 44%40% 38%

30%

25%30%35%40%45%50%

Motivos más comunes de la informalidad

1. Informalidad


6%

0%5%

10%15%20%25%30%

Por Seguridad Social (PILA)

Por Impuestos (Renta e ICA)

Por Parafiscales (SENA, ICBF,

Cajas de Compensación)

Por Matrícula Mercantil

Por contabilidad

Por registro de Información

tributaria (RIT y RUT)

Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol

2. Recurso Humano poco tecnificado

Brecha entre la expectativa de empleo y profesionales actuales en el sector

vivienda

Existen brechas de Capital Humano entre las necesidades del sector y lo que esta saliendo de nuestras instituciones educativas

30.448Profesionales durante 2002-2011 en áreas

relacionadas al sector


• Escasa mano de obra tecnificada.• Falta de certificación de la oferta laboral.• Recurso humano profesional con solidez técnica pero a menudo sin capacidad de gestión administrativa.

Fuente: Ministerio de Educación

300.000

0 100.000 200.000 300.000

Expectativa del Gobierno sobre empleo en construcción de viviendas

3. Falta estandarización de insumos

54%

29% 27%

20%

30%

40%

50%

60%

Proceso tradicional

Mientras a nivel internacional los procesos prefabricados se hacen de manera industrial, en Colombia se siguen haciendo de manera tradicional

Análisis del uso de recursos en obra vs industria


No hay suficiente escala de producción debido a:• Falta de estandarización de materiales.• Poca industrialización del proceso constructivo.• Insuficiente articulación con los proveedores de insumos.

10%5% 5%

8% 10%5% 3%3% 5%

8%12%

8% 8%

0%

10%

20%

Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006

4. Compleja gestión del suelo

• Escasez de suelo urbanizable en los grandes centros

urbanos: por razones normativas y geográficas

• Se perciben deficiencias administrativas en el nivel local en la

habilitación de suelo urbanizable

• Falta de gestión para redensificación y renovación urbana


• Falta de gestión para redensificación y renovación urbana

• No hay instrumentos urbanísticos para la planificación de áreas

metropolitanas

• Ausencia de coordinación entre planes maestros de servicios

públicos y POTs.

5. Restricciones empresariales

• Mercado de construcción edificaciones es altamente

atomizado.

• Poca formalización empresarial.

• Falta de segmentación y especialización.


• Falta de segmentación y especialización.

• Necesidad de planeación a largo plazo.

• Existe poca utilización de recursos tecnológicos en el

proceso constructivo.

Tabla de contenido




Moderna.


4. Conclusiones.

1. El país deberá revisar los esfuerzos que viene haciendo en materia de política industrial y establecer una política en la materia.

2. La mayor parte de la “acción” de esta política deberá tomar lugar a nivel local.

3. El trabajo de clusters que el país viene profundizando es una forma de aterrizar a nivel local esta política.

En conclusión…

4. Las Comisiones Regionales de Competitividad son el espacio idóneo para articular el diálogo público-privado que implica una agenda de este tipo.

5. Es clave que el resto del sector construcción en Colombia replique el trabajo que viene realizando el cluster en Medellín.

Gracias…

Marco Antonio Llinás Vargas

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