Mejoramiento de Los Servicios Educativos (2)
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ESTUDIO DE PRE – INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO – TRUJILLO – LA LIBERTAD”
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Mejoramiento de Los Servicios Educativos
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JUNIO - 2008
ESTUDIO DE PRE – INVERSION A NIVEL DE
PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE VICTOR
LARCO – TRUJILLO – LA LIBERTAD”
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES.................................................................5
1.1 Nombre del Proyecto..................................................................................61.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.................................................................61.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas...................61.4 Marco de Referencia...................................................................................7
II. IDENTIFICACIÓN............................................................................9
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual.............................................................102.2 Definición del Problema y sus causas........................................................162.3 Objetivo del Proyecto.................................................................................182.4 Análisis de medios fundamentales.............................................................202.5 Alternativas de Solución............................................................................20
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN......................................................22
3.1 Análisis de la Demanda..............................................................................233.2 Análisis de la Oferta...................................................................................243.3 Balance Oferta-Demanda...........................................................................253.4 Costos del Proyecto...................................................................................253.5 Beneficios..................................................................................................293.6 Evaluación Social.......................................................................................303.7 Análisis de Sensibilidad..............................................................................333.8 Análisis de Sostenibilidad...........................................................................343.9 Alternativa Seleccionada ...........................................................................343.10 Impacto Ambiental...................................................................................353.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada............................37
IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS..............................................................38
4.1 Conclusiones y Recomendaciones............................................................39
1
ABRIL - 2007
ASPECTOS GENERALES
2
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO”.
Ubicación Departamento /Región: La LibertadProvincia: TrujilloDistrito: Víctor LarcoRegión Geográfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )Altitud: 3 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Dirección de Desarrollo Económico LocalGobierno Local Municipalidad Distrital de Víctor Larco
HerreraFormulador del proyecto Econ. José Santa Cruz BrenesPersona Responsable CPC Julio Reto Huertas Unidad Ejecutora: Dirección de Obras y Desarrollo UrbanoGobierno Local Municipalidad Distrital de Víctor LarcoPersona Responsable MG. Miguel Sotomayor Rivera
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Este proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones educativas, de los participantes en el presupuesto participativo del Distrito de Víctor Larco Herrera, con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge ante el abandono por muchos años de las autoridades de la Dirección Regional de Educación a las distintas Instituciones Educativas, la misma que está relacionada con la problemática de Infraestructura y calidad de la educación.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera a través de la Dirección de Desarrollo Económico Local y la Dirección de Desarrollo Social, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos, el financiamiento para la ejecución de las obras, y la identificación de las Instituciones Educativas donde se ejecutará el proyecto y las características de las intervenciones a realizar.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
3
El Ministerio de Educación, su problemática es que la gran mayoría de Instituciones educativas cuentan con deficiencias, principalmente en la parte de infraestructura en lo referente a mobiliario es menor.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida de la población, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se procedió a su elaboración en el marco del Instructivo para la proceso participativo año fiscal 2008 “ Instructivo Nº 001 – 2007 – EF/ 76.01 aprobado con resolución directoral Nº 011 – 2007 – EF/ 76.01".
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, ha seleccionado y priorizado el Proyecto “Fortalecimiento y Mejoramiento de La calidad educativa del Distrito de Víctor Larco Herrera", en el marco del Presupuesto Participativo, en concordancia con sus criterios de elegibilidad establecidos. Asimismo, cuenta con el compromiso del financiamiento de la Municipalidad Distrital.
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, a través del Proyecto “Fortalecimiento y Mejoramiento de la calidad educativa del Distrito de Víctor Larco Herrera ", incorpora una nueva forma de implementar la calidad de la enseñanza en los educandos, articulando la participación de los diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida y la participación ciudadana.
El propósito del Proyecto "Fortalecimiento y Mejoramiento de la calidad educativa del Distrito de Víctor Larco Herrera está orientado a reducir el déficit de los servicios educativos proporcionando recursos económicos en las distintos lugares del Distrito, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a la educación y de ésta manera mejorar el equipamiento y servicios; fortaleciendo el tejido social, su organización local y mejorando la calidad ambiental del entorno.
1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
El Proyecto "Fortalecimiento y Mejoramiento de la calidad educativa del Distrito de Víctor Larco Herrera se enmarca en:
El objetivo general del Sector Educación para el mediano plazo, referente a promover e impulsar la capacitación y el desarrollo sostenible del Sistema educativo del Distrito de Víctor Larco Herrera, fortaleciendo el tejido social en un marco de gestión eficiente y eficaz.
El presente estudio se esta elaborando para resolver la problemática de la oferta de servicios educativos, estando enmarcado dentro de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, además de los lineamientos de política del sector educación se fortalecerá la identidad nacional de los peruanos, se restablecerá la educación artística en las escuelas y se promoverá la cultura desde la niñez
Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
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IDENTIFICACIÓN
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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Aspectos Geográficos
ÁreaEl Distrito de Víctor Larco Herrera tiene una superficie de 18.02 KM2.
Clima y GeologíaLa zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. de otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población.
2.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.
Evolución de la Población: El Distrito de Víctor Larco Herrera, según el X Censo de Población y V de Vivienda de 2005, tiene una población de 51,288 habitantes, distribuidos en 51,277 (99.88%) en población Urbana y 61 habitantes (0.12%) en la zona rural.
Relacionando estos resultados con los obtenidos en el IX Censo de Población y IV de Vivienda del año 1993, que registraba una población de 42,169 habitantes, obtenemos un incremento de 9,119 habitantes para el periodo 1993-2005, con una tasa de crecimiento ínter censal de 21.62%. Concentración de la PoblaciónVíctor Larco Herrera tiene una densidad de ocupación de 2846.2 Hab/Km2., siendo el distrito con mayor crecimiento poblacional.
Composición de la PoblaciónLa población del distrito de Víctor Larco Herrera al 2008 es de 54,427 habitantes que representa el 14.91% de la población de la Provincia de Trujillo.
La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 13,943 habitantes que representa el 25.62 de la población total del distrito de Víctor Larco Herrera.
Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la Provincia de Trujillo tiende a crecer de 2.0%.
Las Características Socioeconómicas
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En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que sólo un 75% tiene empleo fijo, un 25 % es eventual. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área de Trujillo representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, este y sur respectivamente).
En cuanto a educación se advierte un 3% de analfabetismo, un 3% con educación primaria, un, un 36% con secundaria completa, un 5% con educación superior incompleta y 53% con educación superior. Este aumento en los niveles de educación de la población no ha sido acompañado por un aumento en las oportunidades laborales, trayendo como consecuencia que una mayoría de la población se auto emplea en el Sector denominado informal en actividades relacionadas al comercio.
Niveles de IngresoDe acuerdo a la información brindada por los dirigentes de los distintos Sectores y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/ 1,000.00 mensual.
2.1.4 Servicios Públicos
El distrito de Víctor Larco Herrera, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y ofrece cobertura al 100% de la población; además la totalidad de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público, Asimismo, cuenta con la disponibilidad de servicio de telefonía e Internet.
En el ámbito del Distrito de Víctor Larco Herrera, existen Centros Educativos y varios centros de abastos además de distintas postas medicas y clínicas privadas .
2.1.5 Aspectos sobre Vivienda
En el Distrito de Víctor Larco Herrera, predominan las viviendas de dos piso (80%), de material noble es decir paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de concreto y las de un piso representan el 20 % están construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto en el sector medio – alto y de un solo piso y de material rustico en su mayoría en el sector bajo.
2.1.6 Acceso a la PoblaciónEl acceso al Distrito de Víctor Larco Herrera, se realiza principalmente a través de la Av. Víctor Larco, que recorren longitudinalmente la totalidad del Distrito.
La circulación vehicular en el Distrito, principalmente del servicio público (autos y microbuses) se realiza a través de la Av. Víctor Larco, que tiene una superficie de rodadura asfaltada.
La Av. Víctor Larco, se constituye en la primera vía en importancia para el transito vehicular y peatonal, el mismo que interconecta a todos los sectores del Distrito.
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población estudiantil del Distrito de Víctor Larco herrera, son las “inadecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera ”, siendo la causa principal la inadecuada Infraestructura educativa con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están:(i) Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.(ii) Insuficientes e inadecuados materiales educativos. (iii) Deficiencia en la gestión educativa.(iv) Escasa capacitación de la plana docente.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Retrazo social, cultural y económico en el Distrito de Víctor Larco Herrera.
Efectos Directos:
1. Desmotivación de la población estudiantil.2. Incapacidad de los alumnos para continuar sus estudios superiores.
Efectos Indirectos:
1. Altos niveles de deserción y repetición escolar.2. Significativos niveles de retrazo de los alumnos en el logro del aprendizaje.3. Reducido logro de aprendizaje al finalizar sus estudios secundarios.4. Incapacidad para leer y escribir correctamente así como desarrollar
problemas numéricos.
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GRAFICO Nº 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
10
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
11
“Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera”
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera”
A. OBJETIVO GENERAL
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera”.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera para el periodo 2008, referente a promover e impulsar el desarrollo humano sostenible, fortaleciendo las capacidades educativas en un marco de gestión eficiente y eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
1. disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.2. Suficientes y adecuados materiales educativos.3. Eficiencia en la gestión educativa.4. Adecuada capacitación de la plana docente.
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del Distrito de Víctor Larco Herrera que se manifestarán en las acciones siguientes:
1. Avance social, cultural y económico en el Distrito de Víctor larco Herrera. 2. Adecuada capacidad de los alumnos para continuar sus estudios
superiores.3. Reducción de los niveles de deserción y repetición escolar.4. Significativos niveles de logros del aprendizaje.5. Capacidad para leer y escribir correctamente así como resolver problemas
numéricos.
La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el desarrollo humano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Víctor Larco Herrera.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
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2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
1.- Habilitación y acondicionamiento en las siguientes jardines municipales Mi Nuevo Amanecer Mi Cielito.
2.- Habilitación, acondicionamiento y construcción de ambientes existentes en las siguientes IE
I.E. José Antonio Encinas: construcción de veredas internas I.E. Víctor Larco Herrera: construcción de veredas internas y el piso de 3 aulas. I.E. Santa Edelmira: acabados de los baños de hombres y mujeres I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre: habilitación de 4 aulas I.E. Augusto Alva Azcurra: habilitación del aula de computo I.E. Andrés Avelino Cáceres: I.E. Señor de Huaman:
3.- Adquisición de equipos y mobiliario.4.- Capacitación a los docentes y alumnos en general.5.- Convenios interinstitucionales para el fomento de la ciencia y la cultura.6.- Programas de proyección cultural.7.- Programas de fomento y talleres productivos educativos.
Alternativa 2: 1.- Habilitación y acondicionamiento en las siguientes jardines municipales
Mi Nuevo Amanecer Mi Cielito.
2.- Habilitación y acondicionamiento de ambientes existentes en las siguientes IE
I.E. José Antonio Encinas: construcción de veredas internas I.E. Víctor Larco Herrera: construcción de veredas internas y el piso de 3 aulas. I.E. Santa Edelmira: acabados de los baños de hombres y mujeres I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre: habilitación de 4 aulas I.E. Augusto Alva Azcurra: habilitación del aula de computo I.E. Andrés Avelino Cáceres: I.E. Señor de Huaman:
3.- Adquisición de equipos y mobiliario.4.- Capacitación a los docentes y alumnos en general.5.- Convenios interinstitucionales para el fomento de la ciencia y la cultura.6.- Programas de proyección cultural.
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7.- Programas de fomento y talleres productivos educativos.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:
• Mejores materiales. • Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Distrito de Víctor Larco Herrera. • Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) • Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución.
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FORMULACIÓN Y EVALUACION
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3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de adecuadas ofertas educativas con infraestructura y servicios, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 54,427 habitantes. La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima considerando la formula y variables siguientes:
El Distrito de Víctor Larco Herrera tiene una superficie de 18.02 Km2 y registra una población de 54,427 habitantes de los cuales el 13,943 se encuentra en edad escolar (0 a 15 años). Con un porcentaje de 25.61%
La tasa de analfabetismo es de 1.7% mientras que la de los niños que no asisten a la escuela es de 4.5% y la de los niños 9 a 15 años con atraso escolar es de 4.6%
CUADRO 1 Proyección de la población
Año Población0 54,4271 55,5162 56,6263 57,7594 58,9145 60,0926 61,2947 62,5208 63,7709 65,046
10 66,346Fuente inei
CUADRO 2 Proyección de la población referencial
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Año Población0 13,9431 14,2222 14,5063 14,7964 15,0925 15,3946 15,7027 16,0168 16,3369 16,663
10 16,996Fuente inei
3.2 ANÁLISIS DE OFERTA
3.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual del servicio educativo esta dada por los actuales Instituciones educativas del distrito, las mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad estudiantil, debido a que la infraestructura se encuentra en mal estado o inexistente además de que la calidad del servicio es muy poca llegando a ocasionar su mala preparación para el futuro.
CUADRO 3 Proyección de la oferta
Año Población0 13,312
18
1 13,5782 13,8503 14,1274 14,4105 14,6986 14,9927 15,2928 15,5989 15,910
10 16,228
3.3.2 Oferta Con Proyecto
La oferta del servicio educativo con proyecto estará dada para satisfacer la actual demanda de alumnos con una calidad y equipamiento de acuerdo a los estándares de calidad que estos tiempos modernos requiere. Dicho proyecto estará destinado a infraestructura y equipamiento. Por lo tanto la oferta con proyecto cubrirá la demanda y mejorara la calidad del servicio
3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Distrito de Víctor Larco Herrera existe un déficit del servicio educativo, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100%.
CUADRO 4
BALANCE OFERTA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ALUMNOS
19
Demanda 13,943 14,222 14,506 14,796 15,092 15,394 15,702 16,016 16,336 16,663 16,996Oferta S/P 13,312 13,578 13,850 14,127 14,410 14,698 14,992 15,292 15,598 15,910 16,228Oferta C/P 13,943 14,222 14,506 14,796 15,092 15,394 15,702 16,016 16,339 16,663 16,996Brecha S/P -631 -644 -656 -669 -682 -696 -710 -724 -738 -753 -768Brecha C/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los servicios educativos, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Infraestructura. • Servicios profesionales. • Equipos.• Otros.
Costos de operaciónSon los costos en los que se incurre para mantener operativo los servicios educativos.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de los servicios educativos.
3.4.1 Costos a Precios Privados
3.4.1.A.- Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” a Precios Privados
Corresponden a los gastos mínimos que la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera asume básicamente para mantener la situación actual de los servicios educativos con niveles aceptables de servicio y seguridad.
COSTOS SIN PROYECTO
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Costos de operación CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial Privado P. socialesRemuneración de la Coordinadora 10 1 700 700 7.000 6.364Remuneración de las Profesoras 10 10 500 5.000 50.000 45.455Remuneración personal de limpieza 10 3 400 1.200 12.000 10.909Remuneración de las Auxiliares 10 8 350 2.800 28.000 25.455Servicio (agua, electricidad, telefonía) 10 1 100 100 1.000 909Gastos generales (administrativo) 10 1 200 200 2.000 1.818
Total 01 100.000 90.909
Costos de mantenimiento CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial P.Privado P. sociales Bienes (art. de lim, pint, repuest.) 1 12 200 2.400 2.400 2.182Gastos generales (reparaciones y otros) 1 2 500 1.000 1.000 909 Total B 3.400 3.091
TOTAL 103.400 94.000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS PROYECTADO
SIN PROY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 0
Operación 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Mantenimiento 0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
Total 0 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400 103,400
3.4.1.B.- Costos de Operación y Mantenimiento “con proyecto” a Precios Privados
ALTERNATIVA 01
COSTOS CON PROYECTO
Costos de operación - Alternativa 01 CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial P..Privado P. socialesRemuneración de la Coordinadora 10 1 700 700 7.000 6.364Remuneración de las Profesoras 10 23 500 11.500 115.000 104.545Remuneración personal de limpieza 10 6 400 2.400 24.000 21.818Remuneración de las Auxiliares 10 12 350 4.200 42.000 38.182Servicio (agua, electricidad, telefonía) 10 1 250 250 2.500 2.273
21
Gastos generales (administrativo) 10 1 400 400 4.000 3.636
Total 01 194.500 176.818
Costos de mantenimiento - Alternativa 01 CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial P.Privado P. sociales Bienes (art. de lim, pint, repuest.) 1 12 350 4.200 4.200 3.818Gastos generales (reparaciones y otros) 1 2 1.000 2.000 2.000 1.818 Total B 6.200 5.636
TOTAL 200.700 182.455
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
ALTERN 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 400,000
Operación 0,000 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500 194,500
Mantenimiento 0,000 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200
Total 400,000 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700 200,700
ALTERNATIVA 02
COSTOS CON PROYECTO
Costos de operación - Alternativa 02 CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial P.Privado P. socialesRemuneración de la Coordinadora 10 1 700 700 7.000 6.364Remuneración de las Profesoras 10 27 500 13.500 135.000 122.727Remuneración personal de limpieza 10 8 400 3.200 32.000 29.091Remuneración de las Auxiliares 10 16 350 5.600 56.000 50.909Servicio (agua, electricidad, telefonía) 10 1 400 400 4.000 3.636Gastos generales (administrativo) 10 1 500 500 5.000 4.545
Total 01 239.000 217.273
22
Costos de mantenimiento - Alternativa 02 CONCEPTOS MESES Nº P.U P. Parcial P.Privado P. sociales Bienes (art. de lim, pint, repuest.) 1 12 500 6.000 6.000 5.455Gastos generales (reparaciones y otros) 1 4 1.000 4.000 4.000 3.636 Total B 10.000 9.091
TOTAL 249.000 226.364
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
ALTERN 02 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 510,000
Operación 0,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000
Mantenimiento 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Total 510,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000
3.4.1. b Costos de Inversión a Precios Privados y sociales Los montos de los precios privados están dados por los costos a precio de mercado.Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de mano de obra calificada (0.91) a continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios privados y a precios sociales para cada alternativa:Los componentes del proyecto de Mejoramiento del Servicio de limpieza pública es como sigue:
ALTERNATIVA 01
Inversión - Alternativa 01 CONCEPTOS P.U P.Privado P. socialesMEJORAMIENTO DE LOS SIGUIENTES JARDINES MUNICIPALES Mi nuevo amanecer 5,000 5,000 4,545Mi cielito 5,000 5,000 4,545MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES I.E. José Antonio Encinas 20,000 20,000 18,182Víctor Larco Herrera 20,000 20,000 18,182Santa Edelmira 20,000 20,000 18,182
Víctor Raúl Haya de la Torre 20,000 20,000 18,182
Augusto Alva Azcurra 20,000 20,000 18,182
Andrés Avelino Cáceres 20,000 20,000 18,182
Señor de Huaman 10,000 10,000 9,091
23
EQUIPAMIENTO Y BIENES
Implementación bibliografica de promoción y fomento de la lectura 15,000 15,000 13,636
Implementación de la biblioteca virtual 20,000 20,000 18,182
Mobiliario y material didáctico a las diferentes I.E. 5,000 5,000 4,545
Mobiliario y material didáctico a jardines municipales 10,000 10,000 9,091
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Capacitación de afianzamiento a alumnos que egresan 22,000 22,000 20,000
Distribución de material necesario para los estudios de los alumnos que ingresan a la universidad 19,000 19,000 17,273
Capacitación pedagógica para los docentes 15,000 15,000 13,636
Evaluación de los mejores alumnos de los colegios estatales 10,000 10,000 9,091
Evaluación del plan lector 8,000 8,000 7,273
Fomento al canto 5,000 5,000 4,545
Evaluación anual de matemáticas 5,000 5,000 4,545
Evaluación anual de arte y creatividad 5,000 5,000 4,545
Fomento a las danzas típicas y marinera 10,000 10,000 9,091
Convenios interinstitucionales para el fomento de la cultura y la ciencia 5,000 5,000 4,545
Capacitación para la orientación vocacional 5,000 5,000 4,545
Capacitación al COPADE 5,000 5,000 4,545
Realización de actividades de monitoreo y seguimiento del aprendizaje para los alumnos 16,000 16,000 14,545Talleres productivos educativos 45,000 45,000 37,815Sub total 01 365,000 365,000 331,818Gastos generales 30,000 27,273 Sub total 02 395,000 359,091Expediente Técnico 2,000 1,818Supervisión (3% sub total 02) 3,000 2,727
TOTAL 400,000 363,636
ALTERNATIVA 02
Inversión - Alternativa 02 CONCEPTOS P.U P.Privado P. socialesMEJORAMIENTO DE LOS SIGUIENTES JARDINES MUNICIPALES Mi nuevo amanecer 8,000 8,000 7,273Mi cielito 8,000 8,000 7,273Gotitas de amor 8,000 8,000 7,273Jean Piaget 8,000 8,000 7,273Rayitos de sol 8,000 8,000 7,273Rayitos de luz 8,000 8,000 7,273Angelitos del saber 8,000 8,000 7,273
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MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES I.E. José Antonio Encinas 25,000 25,000 22,727Víctor Lasrco Herrera 25,000 25,000 22,727Santa Edelmira 25,000 25,000 22,727
Víctor Raúl Haya de la Torre 25,000 25,000 22,727
Augusto Alva Azcurra 25,000 25,000 22,727
Andrés Avelino Cáceres 25,000 25,000 22,727
Señor de Huaman 15,000 15,000 13,636
SERVICIO DE CONSULTORIA
Estudio del Parque Santa Edelmira 20,000 20,000 18,182
EQUIPAMIENTO Y BIENES
Implementación bibliografica de promoción y fomento de la lectura 15,000 15,000 13,636
Implementación de la biblioteca virtual 20,000 20,000 18,182
Mobiliario y material didáctico a las diferentes I.E. 5,000 5,000 4,545
Mobiliario y material didáctico a jardines municipales 10,000 10,000 9,091
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Capacitación de afianzamiento a alumnos que egresan 22,000 22,000 20,000
Distribución de material necesario para los estudios de los alumnos que ingresan a la universidad 19,000 19,000 17,273
Capacitación pedagógica para los docentes 15,000 15,000 13,636
Evaluación de los mejores alumnos de los colegios estatales 10,000 10,000 9,091
Evaluación del plan lector 8,000 8,000 7,273
Fomento al canto 5,000 5,000 4,545
Evaluación anual de matemáticas 5,000 5,000 4,545
Evaluación anual de arte y creatividad 5,000 5,000 4,545
Fomento a las danzas típicas y marinera 10,000 10,000 9,091
Convenios interinstitucionales para el fomento de la cultura y la ciencia 5,000 5,000 4,545
Capacitación para la orientación vocacional 5,000 5,000 4,545
Capacitación al COPADE 5,000 5,000 4,545
Realización de actividades de monitoreo y seguimiento del aprendizaje para los alumnos 16,000 16,000 14,545Talleres productivos educativos 45,000 45,000 37,815Sub total 01 421,000 421,000 382,727Gastos generales 30,000 27,273 Sub total 02 451,000 410,000Expediente Técnico 2,000 1,818Supervisión (3% sub total 02) 3,000 2,727
TOTAL 456,000 414,545
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3.5 BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la educación en el Distrito de Víctor Larco Herrera, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica que la calidad de oferta educativa tanto de infraestructura como el desarrollo de capacidades es muy reducida. etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
3.5.2 Beneficios “Con Proyecto”
En la situación con proyecto los principales beneficiados serán los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera al contar con una adecuada infraestructura educativa para que puedan desarrollar sus clases en forma adecuada y un sano ambiente para su salud.
En el caso del desarrollo de capacidades se estará beneficiando a la población estudiantil de los últimos años de estudio y que se prepara para ingresar a realizar estudios superiores.
3.6 EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos de ingresos por los servicios educativos son nulos ya que la educación es gratuita, y por lo tanto no es posible cuantificar ni valorar los ingresos por lo que no se puede desarrollar una evaluación económico - financiera.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de “Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en el Distrito de Víctor Larco Herrera, propuestas en el proyecto.
3.6.1 Metodología Costo Efectividad Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
26
3.6.2 COSTOS INCREMENTALES
Se comparar los diferentes costos que tendrían las alternativas en el horizonte del proyecto. Considerando que la inversión y los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas, las brechas obtenidas son los gastos en exceso que se tiene de cada alternativa respecto a los costos sin proyecto
COSTOS SIN PROYECTO
S/P P. Privad P. Social
0 1 103,400 94,0002 103,400 94,0003 103,400 94,0004 103,400 94,0005 103,400 94,0006 103,400 94,0007 103,400 94,0008 103,400 94,0009 103,400 94,000
10 103,400 94,000
COSTOS ALTERNATIVA 01
Alt 01 P.Privad P.Social
0 400,000 363,636
27
1 200,700 182,4552 200,700 182,4553 200,700 182,4554 200,700 182,4555 200,700 182,4556 200,700 182,4557 200,700 182,4558 200,700 182,4559 200,700 182,455
10 200,700 182,455
COSTOS ALTERNATIVA 02
Alt 02 P. Privad P. Social
0 456,000 414,5451 249,000 226,3642 249,000 226,3643 249,000 226,3644 249,000 226,3645 249,000 226,3646 249,000 226,3647 249,000 226,3648 249,000 226,3649 249,000 226,364
10 249,000 226,364
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS PRIVADOS
Increm S/P ALT 1 inc 01 ALT.2 inc 02
28
0 0 400,000 400,000 456,000 456,0001 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6002 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6003 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6004 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6005 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6006 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6007 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6008 103,400 200,700 97,300 249,000 145,6009 103,400 200,700 97,300 249,000 145,600
10 103,400 200,700 97,300 249,000 145,600
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
Increm S/P ALT 1 inc 01 ALT.2 inc 02
0 0 363,636 363,636 414,545 414,5451 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3642 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3643 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3644 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3645 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3646 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3647 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3648 94,000 182,455 88,455 226,364 132,3649 94,000 182,455 88,455 226,364 132,36410 94,000 182,455 88,455 226,364 132,364
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial
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Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente.Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
EVALUACIÓN ECONÓMICA: MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AÑO COSTOS AÑO COSTOS
0 363.636 0 463.636
1 88.455 1 132.364
2 88.455 2 132.364
3 88.455 3 132.364
4 88.455 4 132.364
5 88.455 5 132.364
6 88.455 6 132.364
7 88.455 7 132.364
8 88.455 8 132.364
9 88.455 9 132.364
10 88.455 10 132.364
Tasa de Dscto : 11% Tasa de Dscto : 11%
Valor Actual S/.884.568 Valor Actual S/.1.243.158
TOTAL DE ALUMNOS 15.424 TOTAL DE ALUMNOS 15.424
COSTO / EFECTIVIDAD 57,35 COSTO / EFECTIVIDAD 80,60
CUADRO 12 Resultados del análisis de sensibilidad
30
(En Nuevos Soles)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAN 01
COSTO / EFECT 01
VAN 02
COSTO / EFECT 02Variación
de costos
Variación de
alumnos
Variación de
costos
Variación de
alumnos-20% S/.707.654 45,88 38,23 S/.994.527 64,48 53,73-15% S/.751.883 48,75 42,39 S/.1.056.685 68,51 59,57-10% S/.796.111 51,62 46,92 S/.1.118.842 72,54 65,940% S/.884.568 57,35 S/.1.243.158 80,60 10% S/.973.025 63,09 70,09 S/.1.367.474 88,66 98,5115% S/.1.017.253 65,95 77,59 S/.1.429.632 92,69 109,0520% S/.1.061.482 68,82 86,03 S/.1.491.790 96,72 120,90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
S/. 0,00
S/. 50,00
S/. 100,00
S/. 150,00
-20% -15% -10% 0% 10% 15% 20%
Altern 01 Altern 02
Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 12, nos indican que ante un incremento mayor de 15% en los costos de inversión del componente veredas, la alternativa 1 sigue siendo la más recomendable, debido a que el análisis de Costo Efectividad es menor a la alternativa 2.
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
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La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se ha comprometido al financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes se realizaran al 100%.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de operación y mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
3.9 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
Tabla 1Selección de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2VAC social S/. 884,568 S/. 1,243,158ICE 57.35 80.60Sensibilidad de ICE Si SiSostenible Si Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad.
3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendrá en cuenta que durante la ejecución de la obra, no utilizar gran proporción material que contamine el medio ambiente, considerando que los materiales propios de una construcción cuentan con parámetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
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Durante la operatividad la ejecución de las obras planteadas, se mejoraran la situación física existente y ambiental de dicha institución,
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3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Componente o nivel de la Lógica Vertical Resumen Narrativo
Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación
FIN
Avance social, cultural y económico en el Distrito de Víctor Larco Herrera
Reducir en 10% las Necesidades educativas
Costos e Ingresos calculados por el INEI
OBJETIVO GENERAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera
Cumplimiento de estándares de calidad del servicio educativoMejorar la calidad de atención educativa y de los factores ambientales
Resultado de encuestas que debe realizar la MunicipalidadFormatos de supervisión para el servicio educacional.
COMPONENTES
.Servicio de terceros – obras.Servicio de consultoría.Equipamiento y bienes.Desarrollo de capacidades
100% del total del proyecto se realizara en el Distrito de Víctor Larco Herrera.
Información de Seguimiento de la Municipalidad.
ACTIVIDADES
.
Ejecución y supervisión de la Obra.Liquidación de Obra.
Costo Proyecto:S/. 400,000
Financiamiento:Munic. = 100%
.Informes de Valorizaciones.Informes de Supervisión.
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CONCLUSIONES
36
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en el Distrito de Víctor Larco Herrera, tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos del Distrito de Víctor Larco Herrera”.
La población total beneficiaria actual se estima en 13,943 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico medio.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 400,000 y S/. 363,636 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
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EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
La presente plantilla del Perfil de Construcción de Pistas y Veredas ha sido diseñada para explicar en qué consiste la metodología para el desarrollo de un primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil. Su desarrollo contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública1.
Es importante señalar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos.
Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las condiciones actuales de las vías existentes.
Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor, que se convertirá en el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la siguiente:
1 Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.
MODULO I Aspectos Generales
MODULO IIIdentificación
MODULO IIIFormulación y Evaluación
MODULO IVConclusiones
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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1- ASPECTOS GENERALES
En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y de los beneficiarios.
1.1 Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información:El tipo de intervención: construcción o rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación, etc.El bien o servicio proporcionado por el proyecto: pistas, veredas, etc.La localización del proyecto: AAHH, barrio, comunidad, etc.
Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad, Región Geográfica y Altitud.Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora: Es la encargada de la formulación del Estudio de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector público.Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución del
Proyecto.
1.3 Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios:
Mencionar todas las instituciones públicas y/o privadas que participan en el proyecto. También, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio, comunidad, Dirección Regional de Urbanismo, Ministerio de Vivienda, etc.
1.4 Marco de referencia
Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripción del mismo y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional y en el contexto regional y local.
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MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
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2- IDENTIFICACIONCon este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
2.1 Diagnóstico de la situación actual
Breve descripción de las condiciones actuales de los servicios relacionados al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:
Localización del proyecto Mencionar las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto y ubicación del proyecto.
Aspectos Geográficos Describir la superficie, el clima y la geologíaAspectos Demográficos, Sociales y Económicos de la Población
Estimación de la Población, su proyección, las características socioeconómicas y nivel de ingreso. Se puede recurrir a fuentes secundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONES REGIONALES.
Servicios Públicos Describir el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electrificación, educación y salud.
Aspectos sobre Vivienda Explicar las características de la infraestructura de las viviendas.
Acceso a la Población Mencionar a través de que medios de comunicación se tiene acceso a zona de estudio.
Características de las Vías Detallar las características actuales de la (s) vía (s). Precisando los siguientes datos:
Longitud de la vía (km)SuperficieAncho (ml)Pendiente (%)Índice Medio Diario Vehicular (IMD): se sustenta a través de un estudio realizado en la zona o tomando como referencia alguna zona con las mismas condiciones.
Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población
Clasificar la(s) vía(s) en estado bueno, malo o regular; sustentando dicha información y mencionar los problemas que enfrenta la población por esta situación.Describir también la existencia y el estado de las redes de agua potable y alcantarillado.Presentar información cualitativa y cuantitativa.
2.2 Definición del Problema y sus causas:
50
Definición del Problema:
Es aquella situación negativa que afronta la población relacionada con el servicio de transito vial. No debe ser expresado como la ausencia de una solución pues así solo se encontrará una solución aparentemente única. Por ejemplo: No existen veredas en la av. Principal.
Principales causas:
Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideas que surjan.Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo.No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto.No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información).
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel que son las que se atacarán directamente con el proyecto.
Principales efectos:
Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de ideas” similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes características:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos.Se concluye que, en realidad, es una causa del problema
antes que un efecto del mismo.No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es
de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación).No puede ser diferenciado del problema principal, pues no
es realmente un efecto del mismo, sino parte de él.Presentar el árbol de causas – efectos (árbol de problemas)
2.3 Objetivo del proyecto
Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretender logra al finalizar la ejecución. En la práctica es el
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problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el
nivel de transitabilidad. En la práctica son las causas de primer nivel solucionadas.
Los medios fundamentales para lograr los objetivos:
Son las acciones orientadas a enfrentar las causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas del problema por actividades que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del Proyecto. La forma más sencilla es a través de la identificación de los efectos deseados tras la solución del problema.
Presentar el árbol de medios y fines. (árbol de objetivos)
2.4 Análisis de medios fundamentales
Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
Es imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirán con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.
Relacionar los medios fundamentales
Según su relación, los medios fundamentales pueden ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente.Independientes.- No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua.
Planteamiento de Acciones
Características de las acciones:Deben ser posibles de realizar.Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades físicas, técnicas y operativas disponibles.Mostrar relación con el objetivo central.Estar enmarcadas en los límites de acción de la institución ejecutora (recursos, facultades, etc.)
Relacionar las acciones
Según su relación pueden ser:Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente.Independientes.- No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua.
NOTA: ♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas.♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o más alternativas.
Definir y Describir las Alternativas de Solución
Agrupar las acciones considerando que:
Cada alternativa debe contener por lo menos
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una acción por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa.Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio deberán formar parte de alternativas diferentes.Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas.
2.5 Alternativas de solución
Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona. Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema del trazo proyectado.
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantearán las alternativas de solución.
Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.
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MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
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3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este análisis se busca estimar las metas de cada una de las alternativas de solución, y sus costos totales a precios de mercado y precios sociales. Específicamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el déficit de la demanda que el proyecto atenderá. Una vez que se ha conocido la brecha se puede dimensionar las alternativas y así hacer el costeo de las mismas.
3.1 Análisis de la demandaHorizonte del Proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto es no mayor a 10 años según el SNIP. Sin embargo, se podrá proponer un período mayor siempre y cuando este debidamente sustentando ante la Unidad evaluadora.
Demanda actual Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular (menor a 50 vehículos por día), por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas y no relevantes para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se establecen como variables de análisis a: la población del área de influencia directa del proyecto (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y el Índice Medio Diario (mide el volumen de tráfico por día).
Demanda proyectada
Para proyectar la población se aplica la tasa de crecimiento anual.Así mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa de crecimiento población (aproximación del trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de los productos más representativos de la zona (aproximación del tráfico de carga).
3.2 Análisis de la Oferta
Oferta actual Se detalla la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, información recabada del inventario vial. Incluir la capacidad de transitabilidad como consecuencia de sus superficies, de la cantidad y porcentaje de pavimentos y veredas.
Oferta con Proyecto Se describe la oferta vial luego de poner en servicio las vías construidas, rehabilitadas,
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asfaltadas, etc.
3.3 Balance Oferta – Demanda
Se presentan las características técnicas de la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.
3.4 Costos
3.4.1 Costos a precios privados
Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular. Se debe desagregar los costos por inversión y los costos por operación y mantenimiento del servicio.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos Servicios profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas, Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Costos sin proyecto
Considera mantenimiento o conservación optimizada, necesaria para conservar la transitabilidad permanente.
Costos con proyecto
Considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con proyecto para el horizonte del proyecto.
Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto.
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3.4.2 Costos estimados a precios sociales
Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costos a precio social
Los factores de corrección2 son: Bienes Transables y/o importados 0.86Bienes No Transables 0.84Mano de Obra No Calificada Costa 0.57 Sierra 0.41 Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.90Combustibles 0.66
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y luego aplicar a éstos los factores de corrección correspondientes.
3.5 Beneficios: Identificar los beneficios: Describir los beneficios cualitativos que
genera la situación con proyecto y sin proyecto.
Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.
3.6 Evaluación Social:
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
2 Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09. Parámetros de Evaluación.
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significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.
METODOLOGIA DE EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD: La evaluación costo / efectividad es igual a :
ICE = _________VAC Social____________ Promedio de la población beneficiada
Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Además, debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el ICE de la línea de corte, y rechazar el proyecto si éste ultimo es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.
La línea de corte referencial que establece el MTC es:Para pistas: S/.64/m2
Para veredas: S/.95/m2
3.7 Análisis de sensibilidad:
El análisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir tanto en los costos de inversión como en los costos de operación y mantenimiento sin que el ICE sobre pase el valor referencial del sector.
3.8 Sostenibilidad:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
3.9 Impacto ambiental:
Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje, cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud poblacional. Indicando las Acciones de mitigación.
Después de identificar las principales variables afectadas, se deberá caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro categorías:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
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permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración.Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.
3.10
Selección de alternativas:
Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menos sensible y más sostenible.
Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar los resultados de cada alternativa evaluada.
3.11 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La información que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su término. Esto se obtiene del módulo de identificación. Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del módulo de identificación.Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentalesColumna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito, productos y actividades respectivamente.Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas para un plazo específico.Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores propuestos en la segunda columna.Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende el éxito de lo propuesto en la primera columna.
RESU
MEN
DE
OBJE
TIVO
S
INDI
CADO
RES
MED
IOS
DE
VERI
FICA
CION
SUPU
ESTO
S
FINPROPOSITOCOMPONENTESACCIONES
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MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
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4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo del proyecto.Se debe incluir:• La definición del problema central.• Una priorización de las alternativas evaluadas, considerando:• El monto total de inversión requerido para cada una.• El CE o VANS estimado para cada una en el módulo de evaluación.• Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. • Una breve descripción de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental. Finalmente, presentar una recomendación sobre la implementación del proyecto o la profundización de un nivel de estudio de pre - inversión mayor.
4.2 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.
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