Memoria y Cuenta - Bandes Uruguay memoria bandes 20… · desde 2008. Imagen utilizada para...

Memoria

Aprobada en la Asamblea Ordinariade Accionistas del 30/04/2014

2014y Cuenta

ÍNDICE

5

Fátima es ama de casa.Cree en Bandes

desde 2008.

Imagen utilizada para cam

paña “Yo Creo” Banco Bandes 2014

AUTORIDADES – DIRECTORIO Y PERSONAL SUPERIOR .........................................................................6

DIRECTORIO .............................................................................................................................................. 6

PERSONAL GERENCIAL .............................................................................................................................. 6

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL .......................................................................................................7

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVO ............................................................10

MISIÓN .................................................................................................................................................... 10

VISIÓN ..................................................................................................................................................... 10

VALORES CORPORATIVOS ........................................................................................................................ 10

GOBIERNO CORPORATIVO ....................................................................................................................... 10

COMITÉ DE AUDITORÍA ........................................................................................................................... 11

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .. 11

COMITÉ FATCA ........................................................................................................................................ 11

COMITÉ DE RIESGO ................................................................................................................................. 11

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS .............................................................................................................. 11

COMITÉ DE DIRECCIÓN TECNOLÓGICA .................................................................................................... 11

COMITÉ DE ÉTICA .................................................................................................................................... 11

COMITÉ DE NEGOCIOS ............................................................................................................................ 11

COMITÉ DE CRÉDITO ............................................................................................................................... 11

ENTORNO COMPETITIVO BANCARIO ..................................................................................................12

INFORME DE GESTIÓN .......................................................................................................................14

ESTADO DE SITUACIÓN – ACTIVO ............................................................................................................ 15

ESTADO DE SITUACIÓN – PASIVO ............................................................................................................ 15

INDICADORES DE SOLVENCIA .................................................................................................................. 15

VOLUMEN DE NEGOCIOS ........................................................................................................................ 15

OBLIGACIONES SNF ................................................................................................................................. 16

CRÉDITOS VIGENTES SNF ......................................................................................................................... 16

MOROSIDAD ........................................................................................................................................... 16

RESULTADOS ECONÓMICOS .................................................................................................................... 17

INDICADORES DE RENTABILIDAD EN 2014 .............................................................................................. 17

GESTIÓN DE RESULTADOS ....................................................................................................................... 17

FORTALEZA FINANCIERA .......................................................................................................................... 18

BANCA INTEGRAL .................................................................................................................................... 18

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD .................................................................................................... 18

CRÉDITOS NETOS SNF .............................................................................................................................. 18

RED DE SUCURSALES Y CANALES ALTERNATIVOS .................................................................................... 18

ÍNDICE

ÍNDICEÍNDICE

76

RED DE SUCURSALES Y ATM´S ................................................................................................................ 19

CANALES ALTERNATIVOS ......................................................................................................................... 19

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA ............................................................................................................... 20

TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y CABAL/TARJETA DE DÉBITO ....................................................................... 20

BANCA POR INTERNET E-BANDES ............................................................................................................ 20

BANCA INTERNACIONAL .......................................................................................................................... 21

COMISIONES ANUALES ............................................................................................................................ 21

GESTIÓN FINANCIERA ........................................................................................................................22

TESORERÍA E INVERSIONES ................................................................................................................................. 23

OPERACIONES FIDUCIARIAS ............................................................................................................................... 23

GESTIÓN DE CONTROL ......................................................................................................................24

AUDITORÍA INTERNA ............................................................................................................................... 25

POLÍTICAS Y CONTROL DE RIESGOS ......................................................................................................... 25

RIESGOS DE CRÉDITOS ............................................................................................................................ 25

RIESGOS DE MERCADO, LIQUIDEZ Y PAÍS ................................................................................................ 26

RIESGO OPERACIONAL Y REPUTACIONAL ................................................................................................ 26

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ......................................... 27

ESTRUCTURA ORGÁNICA ......................................................................................................................... 27

ESTRUCTURA OPERATIVA ......................................................................................................................... 27

GESTIÓN DE SOPORTE INSTITUCIONAL ..............................................................................................28

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL ................................................................................................... 29

RESULTADOS ECONÓMICOS ..............................................................................................................30

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL - BANCO BANDES URUGUAY S.A. ................................................. 30

ESTADO DE RESULTADOS - BANCO BANDES URUGUAY S.A. .................................................................... 33

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2014 ................................................................................ 37

INFORMES AUDITORES EXTERNOS ........................................................................................................... 39

ORGANIZACIONES VINCULADAS .......................................................................................................42

LISTADO DE DEPENDENCIAS ..............................................................................................................43

Adriana tiene suconsultorio odontológico

Cree en Bandesdesde 2009.

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cam

paña

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Cre

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anco

Ban

des

2014

MENSAJE DEL GERENTE GENERALAUTORIDADES DIRECTORIO

98

DirectorioPresidente: Simón Zerpa Delgado

Director: Rodulfo Salazar Albornoz

Director: Santiago Lazo Ortega

Director Suplente: Andrés Alvarez Moreno

Personal GerencialGerente General: Rodulfo Salazar Albornoz1

Gerente de Operaciones Generales y Atención de usuarios: Manolo Rodríguez Arévalo

Gerente Ejecutivo de Finanzas: Marcos Giraz Avegno

Gerente Ejecutivo de Negocios y Operaciones: Omar Calzada Dodera

Gerente Ejecutivo de Administración: Fernando García Betancourt

Consultor Jurídico: Lourdes Álvarez

Oficial de Cumplimiento: Carolina Andino Islas

Gerente de Auditoría Interna: Alejandra Risso García

Gerente de Administración Integral de Riesgo: Adriana Lonardo Giacoya

Gerente de Tecnología de la Información: Fernando Caitano Blanco

Gerente de Gestión de Talento Humano: María de los Ángeles Silva Rivera

Gerente de Canales Alternativos: Oldy Alvarez Rodríguez

Gerente de Tesorería e Inversiones: Andrea Amicone Morales

Gerente de Sucursales y Operaciones: Emil Banchero Delgue

Gerente de Seguridad Bancaria: Miguel Ángel Bauzan Morales

Gerente de Fideicomisos: Marisa Bover Moretto

Contador General: María Cecilia Curbelo Ferraro

Gerente de Soporte Operativo: Gustavo de Armas Cabrera

Gerente de Red: Cesar Díaz de León

Gerente de Red: Nestor Lugo Bene

Gerente de Servicios Administrativos: Mickaela Errandonea Bott

Gerente de Créditos: Silvia Hernández Casarotti

Gerente de Banca Internacional: Daniel Juárez López

Gerente de Banca Integral: Sandra Rodriguez Pietraroia

Coordinador de Seguridad de la Información Enrique Martínez

Comité de Auditoría: Milton Chavez

AUTORIDADES DIRECTORIOY PERSONAL SUPERIOR

1El Sr. Rodulfo Salazar asume el cargo de Gerente General a partir del 13/01/2015.

Es un enorme orgullo presentar ante ustedes la Memoria Anual 2014 del Banco Bandes Uruguay. Durante dicho ejercicio hemos al-

canzado resultados tremendamente satisfactorios: por segundo año consecutivo hemos logrado un desempeño positivo, lo que confirma el acierto del camino y la estrategia adoptada cuando iniciamos nuestra labor en Uruguay.

He tenido el privilegio de liderar un equipo huma-no con un hondo compromiso ético ante el traba-jo y que gracias a su esfuerzo no sólo se ha podido sostener el terreno ganado sino que hemos podi-do ir más allá y continuar avanzando en logros. Bandes Uruguay tuvo un aumento porcentual de casi un 60% en utilidades en comparación al 2013.

Vamos por el camino cierto. Los resultados así lo indican, por lo que seguiremos redoblando la marcha, mirando al futuro ante el imperativo de consolidar nuestra presencia en Uruguay con un desempeño basado en una gestión que conjuga eficiencia, eficacia y solidaridad.

Hemos logrado enfrentar con éxito grandes de-safíos. Hoy Bandes Uruguay está en un momento clave. Desde hace dos años, nuestra visión y pers-pectiva puestas al servicio de la excelencia nos ha permitido cumplir con los objetivos propuestos y estamos en inmejorables condiciones para conti-nuar consolidando nuestro lugar en el competitivo mercado financiero uruguayo.

Nuestra mística, esa que nos hace ser un banco que está junto a la gente y al servicio del trabajo y el desarrollo de la sociedad uruguaya, se refuerza ante la consecución de los objetivos propuestos. Estamos ante un punto de inflexión, un tiempo en el que los resultados positivos nos impulsan hacia adelante. Es que no hay mejor signo para el futuro que lo que se ha logrado.

Entonces, solo me resta invitarles a recorrer esta memoria anual para que puedan analizar en deta-lle los números que están detrás de tanta satisfac-

ción. Es que es nuestro segundo año con balance en positivo y es imprescindible señalar que estos resultados sólo han sido posibles gracias al esfuer-zo y a la pujanza de cada una de las personas que forman parte del equipo de Bandes Uruguay.

Por eso, al cierre de estas palabras, reafirmo mi agradecimiento al esfuerzo del funcionariado que supo volcar el mayor de los empeños para que Bandes Uruguay cumpla con los más altos están-dares de calidad sin dejar nunca de lado la dimen-sión humana. Es un reconocimiento al esfuerzo desplegado y un mensaje de estímulo para ese magnífico equipo de trabajo que constituye nues-tro motor, nuestra vanguardia, nuestra solvencia.

Tenemos la convicción, creemos legítimamente – los números nos avalan – que Bandes Uruguay continuará enfrentando con éxito los desafíos que nuestros clientes y los nuevos tiempos nos deman-dan cada día. Creemos en nuestros valores, cree-mos en nuestro potencial, creemos en el futuro. Adelante nos esperan mayores logros y concrecio-nes y juntos los alcanzaremos.

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Rodulfo Salazar Albornoz

Fachada Casa Central

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVOPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

1312

El Banco Bandes Uruguay S.A. es una sociedad anónima uruguaya, creada en el año 2006 que actúa como empresa de intermediación financiera bajo el régimen legal establecido por la Ley 15.322 de fecha 17 de setiembre de 1982 y sus modifica-ciones posteriores. Fue habilitado a funcionar por el Banco Central del Uruguay a partir del 25 de agosto de 2006, e inició sus actividades el 30 de agosto de 2006.

Misión

Contribuir con el fortalecimiento del tejido social productivo del Uru-guay, propiciando la bancarización de personas y empresas, y consoli-dándonos como la plataforma de operaciones de intermediación fi-nanciera del estado venezolano en el Cono Sur.

Visión

Ser el Banco para el impulso social productivo, la inclusión financiera y el apoyo a la integración regional, con productos y servicios competiti-vos y talento humano comprometi-do con las necesidades de sus Clien-tes.

Valores Corporativos » Responsabilidad Social » Compromiso » Satisfacción al cliente » Excelencia » Honradez y Transparencia » Trabajo en Equipo » Lealtad

GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno y la administración del Banco están a cargo del Directorio Ejecutivo, cuyos miembros son designados por la Asamblea Ordinaria de Ac-cionistas, de conformidad con los artículos 18 y 20 del Estatuto del Banco Bandes Uruguay S.A. y debidamente autorizados para el desempeño de sus cargos, por el Banco Central del Uruguay a tra-vés del otorgamiento de la No Objeción, estableci-da en la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

El Directorio Ejecutivo al asumir funciones, desig-na de su seno al Presidente y Vicepresidente del Directorio.

La representación del Banco en materia institucio-nal la ejerce el Presidente o Vicepresidente, indis-tintamente, o dos Directores cualesquiera actuan-do conjuntamente.

Con la finalidad de dotar al Banco Bandes Uruguay S.A. de agilidad y eficacia, el Directorio Ejecutivo ha delegado parte de la toma de decisiones y con-trol en diversos Comités, integrado por miembros

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

del Directorio, el Gerente General y los Gerentes Ejecutivos de aquellas áreas directamente invo-lucradas. Cabe mencionar que dichos Comités se encuentran dotados de distintas facultades, debi-damente aprobadas por el Directorio Ejecutivo. A continuación se presentan los Comités con los que cuenta la institución:

Comité de Auditoria

Es un Comité que reporta directamente al Direc-torio.

Sus principales responsabilidades refieren a la con-tribución en la aplicación del Sistema de gestión integral de Riesgos, actuando como nexo entre el Directorio, los Auditores Externos e Internos y la Gerencia General.

Revisa los informes emitidos por la Auditoría In-terna, Externa y el BCU, y realiza el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los mis-mos con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la institución.

Comité de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Enmarcado en el Sistema Integral de Prevención llevado adelante por la Institución, evalúa periódi-camente el adecuado funcionamiento del mismo, analiza y aprueba Reportes de Operación Sospe-chosa dirigidos al Banco Central del Uruguay, así como planes de trabajo e informes en la materia elaborados por la Gerencia de Prevención y Con-trol del Lavado de Activos y Financiamiento al Te-rrorismo.

Comité FATCA

Banco Bandes Uruguay SA adhirió a la Ley de Cum-plimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) de marzo de 2010, con el status de Institución Finan-ciera Extranjera participante (participant FFI).

El Comité FATCA dispone el cumplimiento y di-fusión de las políticas FATCA relativas a la acep-tación y debida diligencia de clientes, monitoreo y reporte ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EEUU. Adicionalmente, toma resolu-ción en situaciones elevadas a su consideración en la materia.

Comité de Riesgo

Es responsable de identificar, cuantificar y monito-rear la exposición del Banco en los diferentes tipos de riesgos que puedan impactar la operativa dia-ria, por lo que tomará resolutoria para mitigar los mismos.

Comité de Activos y Pasivos

Es responsable de identificar, cuantificar y monito-rear la exposición del Banco en los diferentes tipos de riesgos que puedan impactar la operativa dia-ria, por lo que tomará resolutoria para mitigar los mismos.

Comité de Dirección Tecnológica

Entre sus principales responsabilidades se encuen-tran el definir las estrategias, lineamientos y obje-tivos en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, procurando los medios para alcanzarlos y los mecanismos de seguimiento de los mismos.

Comité de Ética

Velará por la adecuada observancia del conjunto general de normas y estándares de conducta que inspiran el Código de Ética del Banco, promovien-do el establecimiento y la adopción de los procedi-mientos necesarios para tal fin.

Comité de Negocios

Es el responsable de analizar, evaluar y aprobar los productos, servicios, acuerdos comerciales y cam-pañas publicitarias, con el objetivo de estimular e incentivar los distintos negocios para el Banco, enmarcado dentro del Plan de Negocios de la Ins-titución.

Comité de Crédito

Entre sus responsabilidades se encuentra el estu-dio, análisis, aprobación y seguimiento de los dis-tintos créditos a ser otorgados dentro del marco de la política de crediticia de la Institución.

ENTORNO ENTORNO

1514

ENTORNO COMPETITIVO

BANCARIO

Anabel trabaja en el bancoCree en Bandes

desde 2007.



Actividad y Resultados de 2014

El nivel de actividad con el Sector No Fi-nanciero de los Bancos privados acumuló durante 2014 un crecimiento de 5% (USD 1.251 millones) alcanzando al cierre del año un volumen de USD 24.525 millones, derivado del incremento simultáneo de Créditos y Depósitos.

Los Créditos Vigentes Brutos del SNF aumentaron un 5% (USD 449 millones) durante el año, pasan-do de USD 8.341 millones en Diciembre de 2012 a USD 8.791 millones al cierre del 2014. Cabe des-tacar el incremento de los créditos en Moneda Na-cional cuyo aumento medido en pesos corrientes alcanzó el 20%.

El nivel de morosidad se mantuvo prácticamente invariable a lo largo del año, ubicándose en 1 % al cierre del 2014, por lo que dicho indicador se mantiene en niveles extraordinariamente bajos en términos históricos.

El stock de Obligaciones con el SNF de los Bancos Privados en diciembre 2014 es de USD 15.734 mi-llones. El incremento obtenido en 2014 fue tam-bién del 5% (USD 802 millones). Las Obligaciones en Moneda Extranjera aumentaron 8% (USD 942 millones) mientras que las Obligaciones en Mone-da Nacional medidas en pesos corrientes aumen-taron 9% ($ 5.736 millones). Es preciso señalar que medidas en dólares las Obligaciones en Mone-da Nacional mostraron una leve retracción.

El conjunto de los bancos privados cerró el año registrando resultados acumulados positivos por tercer año consecutivo. Luego de presentar una pérdida acumulada para el ejercicio 2011 de USD 24 millones, durante el 2012 los bancos privados en su conjunto registraron ganancias por un total de USD 116 millones y en 2013 registraron ganan-cias por USD 187 millones. En 2014 volvieron a registrar ganancias levemente menores por USD 128 millones, alcanzando un nivel de Rentabilidad sobre Patrimonio de 9.5% y exhibiendo una leve mejora en el nivel de eficiencia del sistema.

El patrimonio de los bancos privados tomados en su conjunto experimentó un aumento de 2% (+ USD 32 millones).

» Monitor del Sistema FinancieroTOTAL INSTITUCIONES PRIVADAS

dic 13 dic 14 Δ MM USD Δ$

Volumen de Negocios 23.273 24.525 1.251 5%

MN (MM $) 117.412 133.317 15.905 14%

ME 17.784 19.046 1.262 7%

Créditos Vigentes Brutos SNF 8.341 8.791 449 5%

MN (MM $) 51.009 61.178 10.169 20%

ME 5.957 6.276 320 5%

Créditos Vencidos Brutos SNF 82 87 5 6%

MN (MM $) 1.157 1.364 207 18%

ME 28 30 3 10%

Morosidad 1,0% 1,0% 0%

MN 2,2% 2,2% -2%

ME 0,5% 0,5% 4%

Obligaciones SNF 14.932 15.734 802 5%

MN (MM $) 66.402 72.138 5.736 9%

ME 11.828 12.769 942 8%

Resultado anual 187 128 -59 -32%

MN(MM$) -4.401 -5.985 -1.584 36%

ME 393 374 -19 -5%

Patrimonio 1.364 1.396 32 2%

NOTAS: Cifras expresadas en millones de dólares al tipo de cambio de cierre de cada fecha expuesta salvo lo referido a moneda nacional que se expresa en millones de pesos uruguayos. Para expresar el resultado en dólares se tomó el resultado acumulado del año en pesos y se lo dividió por el tipo de cambio al cierre del año.Volúmen de Negocios: Créditos Vigentes Brutos SNF + Obligaciones SNFFuente datos: Boletín Mensual BCU

INFORMEINFORME

1716

Maria es encargadaen un restauranteCree en Bandes

desde 2011.


paña “Yo Creo” Banco Bandes 2014 » Estado de Situación - Activo

dic 10 dic 11 dic 12 dic 13 dic 14

Activo 165 316 365 437 407

Disponible 22 31 53 153 137

Valores para inversión 5 3 3 3 2

Créditos Netos S. Financiero 7 122 104 94 84

Créditos Vigentes Netos 83 116 164 154 153

Créditos Vencidos Netos 1 1 1 1 1

Créditos diversos 2 4 5 4 5

Inversiones 10 10 10 9 10

Bienes de Uso 24 21 18 15 12

Cargos diferidos 9 8 6 4 3

» Estado de Situación - Pasivodic 10 dic 11 dic 12 dic 13 dic 14

PASIVO 115,0 269,1 315,9 391,4 362,5

Obligaciones S. Financiero 36,2 142,3 133,9 110,3 102,6

Obligaciones SNF 60,1 109,5 164,2 264,1 243,7

Obligaciones diversas 6,6 8,4 8,8 8,1 8,8

Provisiones 8,6 4,3 5,1 5,3 4,1

Previsiones 3,5 4,6 4,0 3,6 3,4

» Volumen de NegociosMillones de dólares

Volumen de Negocios: Créditos Vigentes Brutos SNF + Obligaciones SNF

450

400

350

300

250

200

150

100

144

226

330

419399

2010 2011 2012 2013 2014

INFORMEDEGESTIÓN

Durante 2014 el Activo del banco alcanzó al cierre del año el equivalente a USD 407 millones. Del mismo el 55% se concentra en activos sumamente líquidos (Disponible representa el 34%, Valores para Inver-sión representa el 1% y las Colocaciones en Instituciones extranjeras de primer nivel el 21% del total de Activos), 38% del Activo corresponde a Créditos al Sector no Financiero, mientras que el resto concentra el 7% restante.

La institución, a través de los créditos al Sector No Financiero, se destaca por mantener un alto porcen-taje de su actividad volcada a la actividad productiva del país, a sus empresas y a las familias uruguayas.

» Volumen de Negocios

El volumen de negocios (medido como la suma de créditos y depósitos del SNF) de Banco Bandes Uruguay ha crecido notoriamente en los últimos años, alcanzando en 2014 la cifra de USD 399 mi-llones. Si lo comparamos con diciembre de 2010, punto de partida del Plan que ha permitido este crecimiento, el aumento experimentado alcan-za USD 255 millones, por lo que el Volumen de Negocios registró un incremento de 178% en ese período. En el último año sufrió una disminución producto de la caída de los Depósitos SNF.

» Indicadores de SolvenciaEl patrimonio en 2014 se mantiene en el orden de USD 45 millones. En términos de Solvencia Patrimonial la institución actualmente duplica los requisitos exigidos por los entes reguladores del Uruguay.

Los depósitos del SNF continúan en un nivel sumamente alto alcanzando al cierre del ejercicio un stock de USD 244 millones. Esto demuestra que en la actualidad los empresarios y las familias uruguayas tienen confianza en la Institución, y valoran la calidad de los productos y los servicios que actualmente ofrece el banco. Los depósitos de los clientes representan el 67% del Pasivo, el del Sector Financiero 28%, y el resto del Pasivo representa un 5% del total.

RPN (MM USD) RPN/RPNMRPN/Activos

ponderados por riesgos

55 2,3 18,4%

INFORMEINFORME

1918

» Obligaciones SNF

Los depósitos del SNF continúan en un nivel su-mamente alto alcanzando al cierre del ejercicio un stock de USD 244 millones, habiendo disminuido levemente respecto al nivel récord alcanzado el año anterior. Los empresarios y las familias uru-guayas demuestran así su confianza en la Institu-ción, y valoran la calidad de los productos y los servicios que actualmente ofrece el banco.

» Créditos Vigentes SNF

Las Colocaciones al Sector No Financiero alcanzan en 2014 la cifra de USD 155 millones, cifra muy similar a la alcanzada el año anterior. Tradicional-mente estos créditos han sido destinados princi-palmente al desarrollo sustentable de las familias, cooperativas, Pymes y también a empresas recupe-radas por los trabajadores como Envidrio y Funsa. Desde 2010 la cartera de créditos prácticamente se ha duplicado.

» Morosidad

Por otra parte se mantiene en un nivel de altos estándares la calidad crediticia de la cartera del Banco. El cierre del año 2014 continúa mostrando una gestión robusta de Banco Bandes Uruguay en relación a la morosidad, ya que la misma alcanza el 0,8%, nivel similar al alcanzado al cierre del año anterior en que se había logrado el mínimo históri-co en este indicador, siendo sensiblemente inferior al de los ejercicios previos.

» Morosidad4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

4,12%

2,98%

1,60%

0,81% 0,76%

dic 10 dic 11 dic 12 dic 13 dic 14

» Stock Créditos Vigentes Brutos SNFMillones de dólares

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

84

117

166155 155

2010 2011 2012 2013 2014

» Obligaciones SNFMillones de dólares

300

250

200

150

100

50

0

60

109

164

264

244

2010 2011 2012 2013 2014

Resultados Económicos

La utilidad del ejercicio 2014 es de $ 44 millones que expresados al tipo de cambio promedio del año (1 USD: $ 23.2) representan USD 1.9 millones.

» Resultados Acumulados Estado de Resultados dic 12 dic 13 dic 14

Total en Millones de dólares

Ganancias financieras 21,2 30,3 21,9

Pérdidas financieras -5,6 -6,8 -5,6

Margen Financiero Bruto 15,5 23,5 16,2

Diferencia de Cambio por Posición

0,2 1,0 1,0

Resultado por Previsionamiento

-0,2 -2,3 -0,3

Margen Financiero Neto 15,5 22,2 16,9

Margen por servicios 3,5 16,4 6,5

Otros resultados por diferencia de cambio

0,2 -0,4 0,2

Resultado Bruto 19,3 38,2 23,6

Ganancias operativas 6,0 6,3 13,6

Pérdidas operativas -42,0 -40,5 -35,8

Otros resultados 1,1 -2,6 0,6

Resultado acumulado -15,6 1,5 1,9

Cifras en millones de dólares expresados al tipo de cambio promedio de cada ejercicio. Año 2012: 1 USD: $ 20,32, Año 2013: 1 USD: $ 20,50, Año 2014: 1 USD : $ 23,18

Las Ganancias Financieras alcanzaron en el año 21.9 millones, concentrándose fuertemente en los ingresos por productos financieros, a diferen-cia del año anterior en que la Recuperación de Cartera había alcanzado un ingreso récord para la institución. El Resultado por Previsionamiento disminuyó, producto de la calidad de la cartera administrada por la institución. Por otra parte las Pérdidas Financieras llegaron a ser USD 5.6 millo-nes, reduciéndose 18% respecto al año anterior. El resultado neto registrado derivado de la actividad de intermediación financiera alcanzó en total USD 16.9 millones.

El Margen por Servicios alcanzó en el ejercicio 2014 USD 6.5 millones, manteniéndose la calidad de los servicios brindados y la rentabilidad de las diversas líneas. Por otra parte, los ingresos por Administración de Fideicomisos se han ajustado a la realidad más sólida que el banco exhibe.

Las pérdidas operativas ascendieron a USD 35.8 millones en el año, observándose en relación al año anterior una disminución de los mismas de USD 4.7 millones.

Indicadores de Rentabilidad en 2014

La rentabilidad en términos del activo ROA de Ban-des desde el comienzo de la ejecución del Plan de Negocios ha mejorado en forma permanente al-canzando +0.45% en 2014 (+0.41 % en 2013). En términos del patrimonio (ROE) la rentabilidad evolucionó también positivamente desde 2010. En 2014 este indicador se encuentra en 4.5% (3.3% en 2013)

» Indicadores de Rentabilidad

Gestión de Resultados

El objetivo primordial desde que se instaurara el Plan de Negocios a partir del ejercicio 2011 ha sido solidificar la posición financiera de Banco Bandes Uruguay generando resultados positivos apalanca-dos por el incremento de la actividad de interme-diación financiera y los servicios brindados a sus clientes. Ese objetivo ha sido cumplido.

El resto de los objetivos soporta la consecución del objetivo principal. Los últimos 2 años el banco ha logrado generar un resultado positivo, recono-ciendo ganancias netas de USD 1.5 millones y USD 1.9 millones, en 2013 y 2014 respectivamente. La actividad aumentó, particularmente por el desem-peño de las Obligaciones con el SNF que desde 2010 prácticamente se han cuadriplicado. El nivel de morosidad a diciembre de 2014 se mantuvo al mismo nivel que en relación al cierre del año an-terior, en que había registrado un nivel mínimo. Por otra parte, el ratio de Solvencia Patrimonial se ha mantenido estable y a niveles que demuestran un amplio respaldo del accionista en la Institución.

2013 2014

ROE 3,3 4,5

ROA 0,41 0,45

INFORMEINFORME

2120

Fortaleza Financiera

Por disposición del Banco Central del Uruguay las Instituciones Bancarias deben ser calificadas por agencias Calificadores de Riesgo. Atendiendo la solidez de los Estados Financieros de Banco Ban-des Uruguay S.A., Moody’s Investor Service, agen-cia calificadora de riesgo, desde el ejercicio 2013 ha elevado la calificación de la Fortaleza Financiera Bancaria (BFSR), mejorando asimismo la perspecti-va de la calificación de depósitos y subiendo tam-

bién la calificación de riesgos crediticio base (BCA).

Banca Integral

El Sector tiene por objetivo dirigir y supervisar la gestión de diseño y desarrollo de nuevos produc-tos, así como el rediseño, mantenimiento y actua-lización de los vigentes, a los efectos de ofrecer productos y servicios altamente competitivos que permitan satisfacer la demanda de clientes actua-

les y futuros.

La estrategia desarrollada implicó el mantenimien-to de líneas de créditos y productos de captaciones muy competitivo, acorde al mercado local, priori-zando el apoyo a empresas pequeñas, medianas y grandes que construyen el tejido productivo del

Uruguay.

En ese sentido merece una especial mención la atención dispensada a las empresas recuperadas por sus trabajadores.

» Evolución del Nivel de Actividad

Bandes 2012 2013 2014

Volumen de Negocios 330 419 399

Depósitos SNF 164 264 244

Créditos SNF 166 155 155

Fuente: Boletines Informativa BCU. Expresado en Millones de Dólares

Los créditos brutos con el Sector No Financiero han alcanzado los U$S 155 millones, mantenien-do de esta manera una cartera saneada y con alta fidelidad al Banco.

Como se observa la cartera de créditos prácti-camente se mantiene constante, resaltando el importante volumen alcanzando en los créditos destinados a Pymes; con foco en el desarrollo pro-ductivo y social del país.

Más allá de la leve disminución ocurrida durante 2014 en los Depósitos SNF en que habían alcanza-do un nivel récord para la institución, los mismos se mantienen en un alto nivel en términos histó-ricos.

» Créditos Brutos SNF

Bandes 2012 2013 2014

Créditos SNF 166 155 155

Empresa 79 69 93

Familia 87 86 62

Fuente: Boletines Informativa BCU. Expresado en Millones de Dólares

Red de Sucursales y Canales Alternativos

El área depende de la Gerencia Ejecutiva de Nego-cios y Operaciones.

El objetivo fundamental es la organización, plani-ficación y ejecución del Plan Comercial vinculado a la venta de los productos y servicios del banco, de lo cual se destaca las operaciones de créditos, captación de depósitos, venta de servicios a través

» Resultado contableMillones de dólares

5,0

0,0

-5,0

-10,0

-15,0

-20,0

-15,6

1,5 1,9

dic 12 dic 13 dic 14

de la Red de Sucursales las cuales se distribuyen, 4 en Montevideo y 11 en el interior del País, como así también por los canales y servicios electrónicos.

Se encuentra bajo la misma supervisión el soporte operativo vinculado a Tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos, desarrollo de productos, Cá-mara compensadora de cheques, Pago de salarios, débito de servicios y canales alternativos.

Red de Sucursales y ATM´s

Nuestra red de cajeros se encuentra asociada a Banred, la cual a su vez también brinda cobertura con otras redes de cajeros automáticos: Banelco, Link, Cirrus, Visaplus y Redbrou, lo que permite amplia cobertura nacional e Internacional.

En el año destacamos el incremento en un 27% de nuestra propia red de cajeros, pasando a 54 ATM’s instalados.

Tal como se había previsto se logró la conexión en línea de todos los cajeros del Banco, brindan-do servicio de calidad para todos los clientes del Banco.

Canales Alternativos

Se ha mantenido la estrategia de potenciar y am-pliar los canales alternativos de atención a clientes con el objetivo de brindar mayor accesibilidad a nuestros productos y servicios.

En el 2014, se ha destacado la ampliación de los servicios de e-Bandes (banca transaccional por in-ternet) lo que ha permitido al banco posicionarse como un banco innovador con nuevas funcionali-dades a través de la plataforma Web – Transferen-cias interbancarias locales y con el exterior- siendo un producto líder en el mercado de los sitios de internet bancario.

Asimismo, los servicios de mensajerías se han am-pliado, en particular se destaca la mensajería que se implementó para clientes que operan por inter-net brindando un servicio de alta calidad. En el pri-mer semestre del año se recibieron más de 40.000 consultas por e-Bandes lo que permite visualizar una alta aceptación del servicio por parte de nues-tros clientes.

INFORMEINFORME

2322

Del mismo modo se materializaron avances en el desarrollo de soportes para operar con Correspon-salías bancarias. Esto permitirá ofrecer productos y servicios a distancia a clientes actuales y futuros de todo el país, lo que agiliza y reduce los tiempos de espera de los mismos por parte de clientes actua-les, y potenciales, que han surgido con la Ley de Inclusión Financiera.

Ley de Inclusión Financiera

La obligatoriedad de cobrar el sueldo a través de cuentas bancarias o de una billetera electrónica; rebaja del IVA en caso de comprar con tarjeta de débito o crédito; y la prohibición de realizar tran-sacciones cuantiosas en efectivo son algunos de los cambios que ha implicado para los uruguayos la ley de Inclusión Financiera que acaba de apro-barse en el Parlamento.

Nuestra institución realizó la adecuación de los procesos internos a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva ley, continuando con los desarrollos tecnológicos y de procesos, para aumentar los medios de accesibilidad a las empre-sas y a los usuarios finales que deban adecuarse a la nueva normativa.

El proceso de Bancarización que se está llevando adelante en nuestro país, demanda que nuestra institución deba actuar con rapidez y eficiencia, por lo que la comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma de e-Bandes resulta im-prescindible, así como desarrollar canales comple-mentarios de venta, de bajo costo y alto nivel de servicio.

Tarjetas de Crédito Visa y Cabal/tarjeta de débito

Banco Bandes Uruguay es emisor de tarjetas VISA Y CABAL, cualquiera de las marcas tienen trayecto-ria reconocida en el mercado de tarjetas de crédito y débito en el País.

Al cierre del ejercicio se contaba con 28.616 tarje-tas de crédito VISA y 25.479 tarjetas de crédito CA-BAL. El stock de cuentas VISA débito es de 31.296.

En el ejercicio se realizaron varias promociones con beneficios para los tarjetahabientes, destacando “semana de descuentos” en la cual nuestros clien-

tes se vieron beneficiados con descuentos de 20 % con tarjetas de crédito y 30 % con tarjetas de débito en zapaterías (lunes), farmacias (martes), peluquerías (miércoles), cines, teatros (Jueves) y ferreterías (viernes).

Banca por Internet E-BANDES

Se siguió avanzando en el desarrollo de esta im-portante herramienta, habiendo concluido la fase de implementación en la cual brindamos la po-sibilidad que nuestros clientes puedan transferir desde sus cuentas hacia otras Instituciones Finan-cieras, tanto plaza como exterior; siendo líderes en el ofrecimiento de dicho servicio.

Se continuó con el desarrollo de los servicios de banca por internet, conformando un set de fun-cionalidades completo, eficiente y seguro en el mercado uruguayo. Permitiendo a los clientes de Banco Bandes realizar todo tipo de consultas y gestiones de una manera cómoda, rápida y segu-ra.

Dentro de las principales funcionalidades habilita-das durante el año 2014, se destacan:

» Consultas:• Saldos de los distintos Productos del

cliente.

• Movimientos de cuentas e Información de la Posición Consolidada actual y de los 3 meses anteriores

• Vencimientos de operaciones activas.

• Saldos facturados y actuales de Tarje-tas de Crédito

• Generar el Estado de Cuenta, actual o de hasta 3 meses anteriores

» Efectuar Pagos propios o a cuentas de terceros de:

• Préstamos

• Tarjetas de créditos

» Efectuar traspasos y transferencias a:• Cuentas Propias

• Cuentas de terceros

• A cuentas en otros bancos de la plaza

• Al exterior

» Asesoramiento Integral en todas las transaccio-nes comerciales vinculadas a negocios con el exterior.

Al igual que en años anteriores nuestro meta fun-damental es brindar asistencia a las empresas pú-blicas y privadas localizadas en la República Bo-livariana de Venezuela; así como a las empresas nacionales y origen Mercosur.

Dichas empresas son demandantes de calidad en servicios y de asesoramiento en trámites de impor-tación y exportación de sus productos, atributos éstos que nuestro Banca Internacional tiene pro-fundamente incorporados.

Así también, cabe destacar el apoyo brindado a las distintas empresas de la región Mercosur como a clientes locales, que comercializan sus produc-tos con diferentes países a nivel intercontinental, donde se destacan las exportaciones de alimentos y servicio como las importaciones de maquinarias y tecnología realizadas por las empresas conver-tidas en cooperativas de trabajadores (empresas recuperadas).

Comisiones anuales

A continuación se incluye una gráfica con la evolución de las comisiones cobradas en los años 2012, 2013 y 2014

» Agendar transacciones. » Solicitar chequeras » Mensajería con su sucursal y con el soporte del

home banking.• Para el envío de documentación

• Para solicitar información sobre asun-tos de la cuenta

• Y del banco para enviarle copias de la documentación solicitada, y para noti-ficarle Promociones vigentes.

Notificación de la devolución de IVA acumulada en el mes anterior de acuerdo a la Ley de Inclusión Financiera.

En Personas jurídicas administración de la cuenta asignando permisos y funcionalidades a diferen-tes usuarios, manejando un esquema de firmas y montos individuales para operar.

Banca Internacional

Banca Internacional es la encargada de asesorar, en forma personalizada, a los clientes en la gestión de las operaciones vinculadas al comercio exterior y la correcta ejecución de las mismas. Su objetivo es el cumplimiento de los pagos y cobros de las exportaciones e importaciones de bienes o servicios.

Nuestros servicios: » Importaciones » Cartas de Crédito » Cobranzas simples » Cobranzas avaladas » Emisión de Stand By » Exportaciones » Cartas de Crédito » Cobranzas » Recepción de Stand By » Envío de Giros » Recepción de Giros del Exterior

Cifras en Millones de dólares1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Año 2012 Año 2013 Año 2014

GESTIÓNGESTIÓN

2524

Tesorería e InversionesLa Unidad de Tesorería e Inversiones ejerce la pla-nificación, liderazgo, supervisión, coordinación y control sobre el manejo de los recursos, con el ob-jetivo de optimizar la disponibilidad y maximizar el rendimiento de los mismos, utilizando las mejores herramientas disponibles en el mercado moneta-rio y de valores conforme con los lineamientos y políticas establecidos por la institución y el marco normativo.

Ejecuta y garantiza las políticas en materia finan-ciera y control de riesgo financiero de la institu-ción, mediante el análisis y evaluación de oportu-nidades de inversión. Asimismo analiza y establece las condiciones de viabilidad financiera de produc-tos y servicios ofrecidos por el Banco, con la finali-dad de valorar la asignación de los precios y tasas que permitan ser competitivos en el mercado.

Gestión de la liquidez

Se han mantenido buenos niveles de liqui-dez en todas las monedas, destacándose el aumento en euros fruto del relaciona-miento con clientes institucionales no re-sidentes.

A partir de la liberación de fondos generada por las modificaciones normativas introducidas por el Banco Central del Uruguay con relación a los en-cajes marginales, y considerando la evaluación po-sitiva sobre el desempeño de los flujos de fondos manejados por clientes institucionales de relevan-cia en el periodo, se dispuso el aumento de fondos prestables con destino a operaciones de capital de giro de empresas.

» Liquidez global

Liquidez global 2011 2012 2013 2014

Pesos (millones de pesos)

222 503 515 360

Euros (millones de euros)

0,5 2 11 29

Dólares (millones de dólares)

133 128 197 170

Total (millones de dólares)

145 156 236 220

Mejoras en el ambiente de controlEn el marco de los negocios proyectados y en lo referido a la operativa de comercio internacional,

se han presentado oportunidades que requieren la ampliación de nuestra actual red de contrapar-tes internacionales. Por otra parte, las restriccio-nes normativas dispuestas por el Banco Central del Uruguay en materia de topes de riesgo para insti-tuciones financieras, van limitando de forma pro-gresiva la capacidad de negocios individualmente atendible por cada institución.

En virtud de lo anterior, durante el año 2014 se han iniciado contactos con nuevas instituciones internacionales que culminaron de forma exitosa, al tiempo en que se profundizaron otras relaciones preexistentes, todo como parte integrante de un proceso continuo de apoyo que realiza la unidad, tendiente a viabilizar las operaciones que se plan-tean en este segmento de negocios.

Operaciones Fiduciarias

La Unidad de Operaciones Fiduciarias tie-ne como misión gestionar los fideicomi-sos del banco y satisfacer las necesidades de sus clientes estructurando contratos a medida.

Actividad fiduciaria:

Banco Bandes Uruguay S.A. inició su actividad fi-duciaria en el año 2006, contando con experiencia en administración de fondos fiduciarios de inver-sión, administración, mixtos y de garantía. A con-tinuación se explican las principales características de cada uno:

Fideicomiso de garantía

La finalidad es asegurar el cumplimiento de obli-gaciones contraídas por quien lo constituye, dis-minuyendo el riesgo de crédito, beneficiando tan-to al cliente como al Banco.

Fideicomiso de administración

Es la modalidad en la que se transfieren bienes para que el banco en su calidad de fiduciario, los administre asegurando el destino previsto con-tractualmente. La principal característica de este tipo de fideicomiso es que presenta desembolsos periódicos.

Fideicomiso de inversión

Es una variante del fideicomiso de administración con el agregado de que además se invierten los fondos logrando beneficios para el inversor.

GESTIÓNFINANCIERA

Anibal tiene una parrilladacon su familia

Cree en Bandesdesde 2006.



GESTIÓNGESTIÓN

2726

Auditoría Interna

Sus principales responsabilidades están relacio-nadas a la evaluación del grado de cumplimien-to y eficacia de los sistemas de administración e información gerencial, así como los procesos de gestión, riesgo, control y gobierno del Banco, el examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia y confiabilidad con la finalidad de generar recomendaciones que pro-curen alcanzar la eficacia y eficiencia, y con ello la consecución en tiempo y forma, de los objeti-vos definidos por el Directorio Ejecutivo, a quien reporta directamente, con base a los estándares internacionales de Auditoría Interna, y los están-dares mínimos de gestión para instituciones de Intermediación Financiera. Además, integra el Co-mité de Auditoría como miembro principal.

Políticas y control de Riesgos

Administración Integral de Riesgos tiene como objetivo ejercer la planificación, liderazgo, supervisión, coordinación y control de las actividades conducentes a la gestión integral de riesgos a los que está expuesta la Institución, mediante la aplicación de técnicas de identificación, valoración, control y monitoreo de los niveles y distintos riesgos asumidos por el Banco.

Integra el Comité de Riesgos como miembro prin-cipal. Este Comité evalúa y toma decisiones sobre los distintos riesgos que afectan el patrimonio, operatividad o imagen de la Institución.

El Banco cuenta con un conjunto de políticas que contienen las definiciones básicas y conceptos cla-ves para la Gestión Integral de Riesgos, así como las responsabilidades, factores a considerar, con-troles y límites de exposición, y herramientas a uti-lizar.

Riesgos de Créditos

La Unidad de Riesgo de Crédito tiene como misión identificar, cuantificar y monitorear la exposición del Banco al riesgo de crédito del sector no financiero, con el fin de facilitar la toma de decisiones para maximizar la rentabilidad de la Institución, o la mitigación de este tipo de riesgo.

Administración Integral de Riesgo integra el Co-mité de Crédito como miembro invitado perma-nente, donde se resuelven operaciones crediticias superiores a UI 2.075.000.

Tiene competencia también en el control de los topes establecidos, tanto por la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fi-nanciero, así como por la normativa interna.

El Banco cuenta con sistemas cualitativos para la evaluación de créditos, los cuales están formaliza-dos en el Reglamento de Gestión del Riesgo Credi-ticio Sector No Financiero.

El indicador de morosidad de la cartera del sector no financiero (créditos brutos con atraso mayor o igual a 60 días / créditos totales brutos) se ubicó en 0,8%, nivel similar al del cierre del año anterior en que se había obtenido el menor ratio de moro-sidad en la historia del banco.

En cuanto a la concentración de riesgos por sector de actividad, la Unidad de Gestión y Análisis Estra-tégico emite mensualmente el Reporte de Créditos y Morosidad por Sector de Actividad, el cual per-mite evaluar la participación de los distintos secto-res en la cartera vigente y vencida.

La Unidad elabora periódicamente reportes a la Gerencia General y Gerencias de Negocios sobre los mayores deudores del Banco, analizando el to-tal de exposición, categorías de riesgo, previsio-nes, reciprocidad, entre otros.

GESTIÓNDE CONTROL

Paula es modista de novias.Cree en Bandes

desde 2009.



GESTIÓNGESTIÓN

2928

Asimismo, se presentan al Comité de Riesgos in-formes periódicos sobre análisis de estrés de la cartera de créditos, que permiten identificar posi-bles eventos o cambios que podrían tener efectos negativos en la exposición de créditos del Banco. El resultado de estas pruebas permite monitorear que el nivel y la calidad del patrimonio sean sufi-cientes para afrontar el impacto de posibles shoc-ks adversos y verificar el cumplimiento de las rela-ciones técnicas.

Se realiza el seguimiento de los créditos potencial-mente problemáticos que son reportados por las Unidades de Negocios y Operaciones.

Riesgos de Mercado, Liquidez y País

La Unidad de Riesgo de Mercado y País tiene como objetivo identificar, cuantificar y monitorear la exposición del Banco al riesgo de mercado, liquidez y país, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones para maximizar la rentabilidad de la Institución o la mitigación de este tipo de riesgos.

Administración Integral de Riesgo integra el Co-mité de Activos y Pasivos como miembro invitado permanente, donde se evalúa la gestión financiera del Banco.

Para el monitoreo de dichos riesgos se aplican téc-nicas tales como brechas (GAP) y Valor en Riesgo (VaR).

El Valor en Riesgo (VaR) aplicado al tipo de cambio es la estimación de la máxima pérdida esperable por exposición a ese riesgo de una determinada cartera, en condiciones normales de mercado. El modelo utilizado calcula el VaR sobre la posición neta en cada moneda extranjera, con un determi-nado nivel de confianza y para un determinado horizonte temporal.

El análisis de brechas (GAP) de liquidez brinda un estudio estático que permite realizar un segui-miento mensual de la liquidez.

La unidad controla el cumplimiento de los límites establecidos en la política para la gestión del ries-go de tasa de interés, con el objetivo de mitigar los impactos de movimientos adversos en las tasas, con el fin último de mantener la calidad y cantidad del patrimonio institucional.

Para evaluar el riesgo país se aborda la estructu-ra del balance en forma integral, considerando la incidencia de este riesgo en activos, pasivos y con-tingencias.

Esta unidad controla que el riesgo país esté acorde a los límites fijados, tanto en la RNRCSF como en la normativa interna.

Riesgo Operacional y Reputacional

La Unidad de Riesgo Operativo y Reputacional tiene como objetivo identificar, cuantificar y monitorear la exposición del Banco al riesgo operacional y reputacional, con el fin de facilitar la toma de decisiones para maximizar la rentabilidad de la Institución o la mitigación de este tipo de riesgos.

El riesgo operacional se define como el riesgo de que las ganancias o el patrimonio del Banco se vean afectados por pérdidas resultantes de proce-sos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o por eventos externos.

El Banco cuenta con Matrices de Riesgos y Contro-les de los principales procesos de negocios.

El riesgo de reputación se define como el riesgo de que las ganancias o el patrimonio de la Insti-tución se vean afectados por una opinión pública

negativa. Se identifican y evalúan posibles fuentes de riesgo de reputación que, en función de su im-pacto, son elevadas a consideración del Comité de Riesgos.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Banco Bandes Uruguay SA cuenta con un sistema integral de prevención a fin de evitar que la Institución sea utilizada como intermediario financiero involuntario en actividades ilícitas, relacionadas con el delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Estructura orgánica

Directorio. Máxima autoridad en materia de Pre-vención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Comité de Prevención de Lavado de Activos y Fi-nanciamiento al Terrorismo, integrado por Geren-te General, Gerencia de Operaciones Generales, Gerencia de Riesgo Integral y Oficial de Cumpli-miento.

Oficial de Cumplimiento. Su nombramiento es co-municado al Banco Central del Uruguay, quien su-pervisa el sistema financiero nacional.

Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Fi-nanciamiento al Terrorismo. Liderada por el Oficial de Cumplimiento, procura el cumplimiento de po-líticas, procedimientos y controles para una ade-cuada gestión del riesgo de LAFT a través de BBU.

Estructura operativa » Políticas de Aceptación de Clientes » Políticas y procedimientos de Debida Diligencia

de Clientes » Sistema de Monitoreo de Operaciones

» Proceso de Reporte de Operaciones Sospecho-sas ante Banco Central del Uruguay

» Reporte de Transacciones Financieras ante Ban-co Central del Uruguay

» Políticas y procedimientos respecto al Personal » Revisión independiente del Sistema del Preven-

ción

Durante el año 2014 se continuó reforzando la cultura de cumplimiento en todo lo referido a PLAFT, llevándose a cabo diversas instancias de ca-pacitación a nivel de todos los funcionarios de la institución.

Se efectivizó el upgrade del software de LAFT en lo atinente a requerimientos de normativa general (Ley de Inclusión Financiera) y normativa banco-centralista específica en materia de PLAFT.

GESTIÓN DEGESTIÓN DE

3130

GESTIÓN DESOPORTE

INSTITUCIONAL

Planificación y Gestión Organizacional

El área tiene por objetivo planificar y dirigir los procesos vinculados a la planeación en sus nive-les estratégico y operativo, así como el sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de ne-gocio y medulares, a fin de garantizar la direccio-nalidad y gestión operativa de la Institución, con-tribuyendo con la aplicación de metodologías que conlleven al desarrollo efectivo de los Proyectos, además de realizar los estudios estratégicos que contribuyan a la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia, con la finalidad de apoyar en la operatividad de la Institución, así como adminis-trar, controlar, evaluar y realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto anual del Banco Bandes, atendiendo a los lineamientos operativos internos y aprobados por el Directorio. Durante 2014 hubo tres líneas importantes de trabajo:

Sistema Documental y de Procesos

Se comenzó un proceso de reconversión del Sistema Documental y de Procesos de la organización. La gestión se focalizó en relevar la mayoría de los procesos de las unidades del Banco, con la participación protagónica de los dueños de los procesos y los usuarios de los mismos.

El sistema de documentación de los procesos se basa en el modelado BPM (Business Process Ma-nagment), que ofrece una metodología corporati-va y disciplina de gestión, que permite mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocios, a través de la ges-tión de los procesos que se deben diseñar, mode-lar, organizar, documentar y optimizar de forma continua.

La forma de documentar y relevar los procesos está pensada en su utilización como herramientas de gestión y mejora, y tienen una correlación con las Matrices de Riesgos, de modo de fortalecer el sistema de control.

Mantenimiento del Sistema documental

Además en el transcurso del año, fueron aproba-dos por las correspondientes instancias decisorias un total de 44 documentos de diferentes Unida-des que conforman la estructura del Banco y los cuales se encuentran distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de Documento Cantidad

REGLAMENTOS 1

Manual de Normas y Procedimientos

1

INSTRUCCIONES OPERATIVAS 9

INSTRUCTIVOS 2

ESPECIFICACIONES (GENERAL) 11

FORMULARIOS 12

Paquete FRL-ESP 8

TOTAL 44

Participación en proyectos

Se participó como unidad asesora en un total de 12 Proyectos ejecutados en el año 2014.

Noelia es diseñadora.Cree en Bandes

desde 2012.



Resultados EconómicosResultados Económicos

3332

Estado de Situación Patrimonial

Banco Bandes Uruguay S.A.

» Estado de SituaciónDatos al 31 de Diciembre de 2014 - Cifras en miles de pesos

Actividad en M/N

Actividad en M/E

Total

A C T I V O 3.141.424 6.766.150 9.907.573

I) Disponible 381.537 2.952.439 3.333.976

1.-Monedas, billetes y corresponsales en el país 381.537 1.850.088 2.231.624

1.1.-Monedas y billetes 332.091 105.086 437.178

1.2.-Banco Central del Uruguay 837 1.688.882 1.689.719

1.3.-Otras instituciones financieras del país 5.232 13.913 19.145

1.4.-Documentos para compensar 43.377 42.206 85.583

2.-Otras instituciones financieras del exterior 1.102.351 1.102.351

II) Valores para inversión 60.346 60.346

1.-Valores para negociación

2.-Valores disponibles para la venta 60.346 60.346

3.-Valores para inversión al vencimiento

III) Créditos (netos de previsiones) 2.161.043 3.752.895 5.913.937

1.-Vigentes por intermediación financiera 2.055.525 3.725.190 5.780.715

1.1.-Sector financiero 25.850 2.024.770 2.050.619

1.1.1.-Banco Central del Uruguay 25.850 25.850

1.1.2.-Otras instituciones financieras del país

1.1.3.-Otras instituciones financieras del exterior 2.024.770 2.024.770

1.1.4.-Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas

1.2.-Sector no financiero 2.029.676 1.700.420 3.730.096

1.2.1.-Sector público nacional 11.381 11.381

1.2.2.-Sector público no nacional

1.2.3.-Sector privado residente 2.029.513 1.683.509 3.713.022

1.2.4.-Sector privado no residente 163 5.530 5.693

2.-Operaciones a liquidar

3.-Vencidos 12.434 5.560 17.994

Resultados Económicos 3.1.-Sector financiero

3.2.-Sector no financiero 12.434 5.560 17.994

3.2.1.-Sector público nacional

3.2.2.-Sector público no nacional

3.2.3.-Sector privado residente 12.434 5.560 17.994

3.2.3.1.-Colocación vencida 11.910 5.055 16.966

3.2.3.2.-Créditos en gestión 524 504 1.028

3.2.3.3.-Créditos morosos 0 0

3.2.4.-Sector privado no residente

4.-Créditos diversos 93.083 22.145 115.229

4.1.-Residente 92.600 18.743 111.343

4.2.-No residente 483 3.403 3.886

IV) Inversiones 235.819 470 236.289

1.-En el país 235.819 470 236.289

2.-En el exterior

V) Bienes de uso 298.866 298.866

VI) Activos Intangibles 64.159 64.159

PA S I V O 2.177.928 6.643.168 8.821.096

I) Obligaciones 2.177.928 6.643.168 8.821.096

1.-Por intermediación financiera 1.880.731 6.545.189 8.425.919

1.1.-Sector financiero 371.802 2.124.868 2.496.670

1.1.1.-Banco Central del Uruguay

1.1.2.-Otras instituciones financieras del país 3.826 3.826

1.1.3.-Otras instituciones financieras del exterior 4.990 4.990

1.1.4.-Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas 371.802 2.116.051 2.487.854

1.2.-Sector no financiero 1.508.928 4.420.321 5.929.249

1.2.1.-Sector público nacional 10.238 63.431 73.669

1.2.2.-Sector privado residente 1.487.393 2.869.883 4.357.276

1.2.3.-No residentes 11.297 1.487.007 1.498.304


2.1.-Residentes

2.2.-No residentes

3.-Obligaciones diversas 170.271 42.707 212.978

4.-Provisiones 93.124 5.891 99.016

5.-Previsiones 33.802 49.381 83.183


3534

PATRIMONIO 1.086.477 1.086.477

1.-Capital integrado 1.605.731 1.605.731

2.-Ajustes al patrimonio 78.065 78.065

3.-Reservas 1.494 1.494

4.-Resultados acumulados (643.197) (643.197)

5.-Resultados del ejercicio 44.384 44.384

6.-Adelanto de resultados

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.264.405 6.643.168 9.907.573

CUENTAS DE CONTINGENCIAS DEUDORAS 549.465 353.761 903.226

1.-Líneas de crédito acordadas 519.306 519.306

1.1-Tarjetas de crédito 478.375 478.375

1.2.-Cuentas corrientes 40.930 40.930

1.3.-Otras

2.-Garantías otorgadas 30.159 2.318 32.477

3.-Negocios con el exterior 351.443 351.443

4.-Opciones

5.-Otras cuentas de contingencias deudoras

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.682.332 24.768.581 27.450.914

1.-Garantías recibidas 833.386 5.847.330 6.680.716

2.-Custodia de bienes y valores 1.761.227 13.904.701 15.665.928

3.-Negocios con el exterior 43.408 43.408

4.-Otras cuentas de orden deudoras 87.719 4.973.143 5.060.862

Estado de Resultados

Banco Bandes Uruguay S.A.

» Estado de Situación(Período 1.1.14-31-12-14) Cifras en miles de pesos

Actividad en M/N

Actividad en M/E

Total

GANANCIAS FINANCIERAS ANTES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO Y PREVISIONES

403.700 102.982 506.682

1.-Créditos vigentes por Intermediación Financiera 388.411 95.402 483.813

1.1.- Sector financiero 23.151 4.162 27.312

1.1.1.- Instituciones financieras en el país 23.151 1.878 25.029

1.1.2.- Instituciones financieras del exterior 2.284 2.284

1.2.- Sector no financiero 365.260 91.241 456.501

1.2.1.- Sector público nacional 1.210 1.210

1.2.2.- Sector público no nacional

1.2.3.- Sector privado residente 365.242 89.779 455.022

1.2.4.- Sector privado no residente 18 251 269

2.-Renta, reajustes y diferencia de cotización de valores para inversión

264 3.827 4.090

2.1.- Valores para negociación

2.2.- Valores disponibles para la venta 264 3.827 4.090

2.2.1.- Nacionales 264 3.827 4.090

2.2.2.- No nacionales

2.3.- Valores para inversión al vencimiento

3.- Reajustes de obligaciones 6.809 6.809

3.1.- Sector financiero 4.944 4.944

3.2.- Sector no financiero 1.865 1.865

4.- Operaciones a liquidar

5.- Créditos vencidos 8.217 3.753 11.970

5.1.- Sector financiero


5.2.1.- Sector público nacional

5.2.2.- Sector público no nacional


5.2.3.1.-Colocación vencida 4.309 1.158 5.466


3736

5.2.3.2.-Créditos en gestión 1.182 177 1.360

5.2.3.3.-Créditos morosos 2.289 995 3.284

5.2.4.- Sector privado no residente

5.3.- Deudores a refinanciar ley 16243

5.4.- Recuperación de creditos castigados 437 1.423 1.860

PÉRDIDAS FINANCIERAS ANTES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO Y PREVISIONES

117.456 12.959 130.416

1.- Obligaciones 110.065 12.959 123.025

1.1- Sector financiero 35.207 7.108 42.315

1.1.1- Instituciones financieras en el país 324 50 374

1.1.2.- Instituciones financieras en el exterior 34.883 7.058 41.941


1.2.1.- Sector público nacional 2.718 213 2.931


1.2.3.- No residentes 323 2.779 3.102

2.- Reajustes y diferencia de cotización de valores para inversión

2.1.-Valores para negociación

2.2.-Valores disponibles para la venta

2.3.-Valores para inversión al vencimiento

3.-Reajustes de créditos 7.391 7.391

3.1.- Vigentes 7.333 7.333

3.2.- Vencidos 58 58


I) Margen financiero antes de previsiones y diferencia de cambio 286.244 90.023 376.267

Resultado por diferencia de cambio por valuación

de activos y pasivos por intermediación financiera 22.666 22.666

1.- Ganancias 5.184.492 5.184.492

2.- Pérdidas 5.161.826 5.161.826

II) Margen financiero antes de previsiones 308.910 90.023 398.933

PREVISIONES (1.503) (6.308) (7.811)

Desafectación de previsiones y revalorización de creditos 168.006 68.717 236.723

1.- Desafectación de previsiones 168.006 68.717 236.723

1.1.- Residentes 167.854 62.101 229.955

1.2.- No residentes 152 6.615 6.767

1.3.- Previsiones generales

2.- Revalorización de créditos

Constitución de previsiones y desvalorización de créditos 169.510 75.025 244.534

1.- Previsiones 169.510 75.025 244.534

1.1.- Residentes 167.943 66.368 234.311

1.2.- No residentes 1.567 8.657 10.224

1.3.- Previsiones generales

2.- Desvalorización de créditos

III) Margen financiero 307.407 83.715 391.121

GANANCIAS POR SERVICIOS 97.382 143.265 240.647

1.- Residentes 97.372 57.036 154.408

2.-No residentes 10 86.229 86.239

PERDIDAS POR SERVICIOS 70.461 18.825 89.286

1.- Residentes 70.461 18.721 89.182

2.-No residentes 0 104 104

Margen por servicios 26.921 124.440 151.361

OTROS RESULTADOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 13.912 (8.324) 5.588

1.- Por operaciones de cambio y arbitraje 27.773 (8.324) 19.448

1.1.- Ganancias 82.160 4.636 86.795

1.2.- Pérdidas 54.387 12.960 67.347

2.- Por valuación de otros activos y pasivos en m/e (13.861) (13.861)

2.1.- Ganancias 50.300 50.300

2.2.- Pérdidas 64.160 64.160

IV) Resultado bruto 348.239 199.830 548.069

GANANCIAS OPERATIVAS 173.163 141.197 314.360

1.-Ganancias por créditos diversos 2.565 1.318 3.883

1.1- Residentes 2.565 1.318 3.883

1.2.- No residentes

2.-Inversiones en acciones en el país 151.052 151.052

3.-Sucursales en el exterior

4.-Rentas

5.-Otras ganancias diversas 16.869 139.880 156.749

5.1.- Residentes 16.799 139.878 156.678

5.2.- No residentes 70 1 71

6.-Ganancias por reexpresión contable

7.-Ganancias por ajuste por inflación 2.676 2.676


3938

PERDIDAS OPERATIVAS 757.060 73.743 830.804

1.-Retribuciones personales y cargas sociales 428.876 6.480 435.355

2.-Seguros 2.328 3.662 5.991

3.-Amortizaciones 62.881 62.881

4.-Impuestos, tasas y contribuciones 84.208 84.208

5.-Otros gastos operativos 110.275 62.984 173.260

6.-Pérdidas diversas 828 44 872

7.-Inversiones en acciones en el país

8.-Sucursales en el exterior

9.-Pérdidas por reexpresión contable

10.-Pérdidas por ajuste por inflación 67.664 67.664

11.-Obligaciones diversas 573 573

V) Margen de explotación (235.658) 267.284 31.626

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 7.155 5 7.160

1.- Ganancias 7.744 5 7.749

2.- Pérdidas 589 589

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.689 7 5.696

1.- Ganancias 5.689 7 5.696

2.- Pérdidas

VI) Resultado del ejercicio antes de I.R.I.C. (222.815) 267.296 44.481

Impuesto a la Renta de Industria y Comercio 98 98

VII) Resultado del ejercicio después de I.R.I.C. (222.912) 267.296 44.384

Notas a los Estados Contables al 31/12/2014

Nota 1 Consideración por la Asamblea de Accionistas

Los presentes estados contables aún no han sido considerados por la Asamblea Ordinaria de Ac-cionistas, la cual será convocada dentro del plazo establecido en el art. 344 de la ley No. 16.060 de fecha 4 de setiembre de 1989.

Nota 2

Nota 2.1 Naturaleza Jurídica

Banco Bandes Uruguay S.A es una sociedad anó-nima uruguaya, creada en el año 2006 que actúa como empresa de intermediación financiera bajo el régimen legal establecido por la Ley 15.322 de fecha 17 de setiembre de 1982 y sus modificacio-nes posteriores. Fue habilitado a funcionar por el Banco Central del Uruguay a partir del 25 agosto de 2006. El inicio de actividades se produjo el 30 de agosto de 2006.

El Banco Central del Uruguay supervisa las em-presas habilitadas y establece el cumplimiento de requerimientos mínimos en relación con diversas relaciones, tales como encajes, responsabilidad patrimonial mínima, constitución de previsiones, así como establece normas contables que deben aplicar las instituciones financieras.

Nota 2.2 Base de preparación de los Estados Contables

A efectos de la elaboración de los estados conta-bles, el Banco ha considerado las normas conta-bles, las instrucciones y los criterios de valuación y clasificación de riesgos dictados por el Banco Cen-tral del Uruguay.

El procedimiento de ajuste por inflación dictado por el Banco Central del Uruguay consiste en apli-car a los estados contables una corrección mone-taria, utilizando el Índice de Precios al Consumo, y su resultado se expone en el Estado de Resultado como “Resultado por Inflación” y en el Estado de Situación Patrimonial dentro de “Ajustes al patri-monio”.

Nota 2.3 Participación en otras sociedades

El saldo de Inversiones en acciones de sociedades controladas por miles $ 233.541 corresponde a la Inversión que el Banco mantiene en Integración AFAP S.A., empresa administradora de fondos de ahorros provisionales, cuya actividad está regula-da por la ley No. 16.713, y en la cual al 31 de di-ciembre de 2014 Banco Bandes Uruguay S.A. tiene una participación del 77,40%. La inversión está contabilizada en pesos.

Otras inversiones incluyen además participaciones autorizadas por el Banco Central del Uruguay en el capital de las siguientes empresas (cifras en miles de pesos):

BEVSA $ 479 4,16%

SISTARBANC $ 596 26,66%

CABAL $ 671 5,33%

VISANET $ 152 0,92%

Banco Bandees elabora y emite por separado un balance consolidado con su subsidiaria Integra-ción AFAP S.A. el que se prepara de acuerdo con los lineamientos de la Comunicación 98/5, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 513 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

Nota 2.4 Capital

El capital integrado asciende a miles de $ 1.015.697 y además están registrados al 31.12.14 adelantos irrevocables a cuenta de integraciones de capital por miles de $ 590.034.

El 100% de las acciones de Banco Bandes Uruguay S.A. le corresponden al Banco de Desarrollo Eco-nómico y Social de Venezuela.

Nota 3 Información referente a los activos y pasivos

Nota 3.1 Saldos en Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se con-vierten a dólares estadounidenses utilizando los arbitrajes y cotizaciones proporcionados por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay

Informes Auditores ExternosResultados Económicos

4140

a la fecha de cierre del ejercicio económico. Los dólares estadounidenses así determinados se ex-presan en moneda nacional aplicando el tipo de cambio interbancario comprador de cierre fijado por el BCU al 31 de diciembre de 2014 ($ 24.333 por dólar).

Nota 3.2 Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2014 el Banco mantenía una posición activa en moneda extranjera de USD 5.054 miles.

Nota 3.3 Limitaciones a la libre disposición de activos

Nota 3.3.1 Disponibilidades

Existen depósitos por un monto total de $ 620 mil realizados en el Banco Hipotecario del Uruguay por concepto de garantía de alquileres y cuenta a la vista de corresponsales en el exterior por USD 208 mil y EUROS 3.270 miles en garantía de ope-raciones de negocios con el exterior.

Nota 3.3.2 Colocaciones sector financiero

Existen US$ 2.180 miles depositados en garantía de la operativa de Banco Bandes Uruguay S.A. como Emisor de tarjeta Visa.

Se constituyó un depósito en el BCU por UI 2.500 miles en garantía de la inscripción como Fiduciario Financiero.

Nota 3.4 Garantías respecto a los pasivos.

No hay otras garantías sobre pasivos

Nota 3.5 Créditos de créditos y obligaciones según sus vencimientos

A continuación se incluye información referida a los créditos considerando los vencimientos con-tados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, expresadas en miles de pesos.

Créditos

Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Mayor a 3 años

4.177.361 1.219.955 356.722

A continuación se incluye información referida a las obligaciones en relación con el vencimiento de las operaciones por el plazo remanente, expresa-das en miles de pesos.

Obligaciones

Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Mayor a 3 años

7.706.233 56.399 814.027

Nota 4 Hechos posteriores.

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 que pudie-ran tener un efecto significativo sobre los presen-tes Estados Contables.

Informes Auditores Externos

Informes Auditores ExternosInformes Auditores Externos

4342

Informes Auditores ExternosInformes Auditores Externos

4544

Organizaciones Vinculadas

Integración AFAP S.A.

El Banco Bandes Uruguay S.A. es propietario del 77,40 % del paquete accionario de Integración AFAP S.A., Administradora de Fondo de Fondos de Ahorro Previsional, que inició sus actividades en abril de 1996, compartiendo propiedad con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito FUCAC (14,50%) y Cabal Argentina (8,10%).

La reforma de la Seguridad Social implementada a mediados de la década de los 90 creo un Sistema Previsional que se basa en el principio de universalidad instrumentado mediante un régimen mixto que combina el Régimen de Capitalización Individual y el Régimen de Jubilación por Solidaridad Intergenera-cional. En este contexto Integración AFAP S.A. fue constituida el 22 de marzo de 1996, siendo habilitada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para iniciar sus actividades el 18 de abril de 1996.

SISTARBANC S.R.L.

El Banco Bandes Uruguay S.A. integra SISTARBANC S.R.L. en calidad de accionista con una participación de (26,66%).

SISTARBANC S.R.L. fue creada con el objetivo principal de prestar servicios de procesamiento a sus socios en la calidad que estos tienen de Miembros Principales de Visa Internacional en el campo del funciona-miento del sistema de tarjetas de crédito VISA, así como la prestación de servicios informáticos para el procesamiento de tarjetas de crédito en general.

CABAL URUGUAY S.A.

El Banco Bandes Uruguay S.A. integra CABAL URUGUAY en calidad de accionista con una participación de (5,33%).

Cabal Uruguay S.A. tiene como principal actividad la administración de medios de pago, su promoción y la representación en el Uruguay de la marca CABAL.

Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA)

El Banco Bandes Uruguay S.A. integra la Bolsa Electrónica de Valores en calidad de accionista (4,1667%), conjuntamente con otros bancos y organismos de la plaza uruguaya.

El Objetivo de la Bolsa Electrónica de Valores es lograr un mercado de capitales transparente y profesio-nal, cumpliendo el cometido de proveer a los agentes financieros de un ámbito electrónico anónimo y confiable para las transacciones y liquidaciones. Para ello, ha definido la estrategia de presentar solucio-nes tecnológicas vinculadas con la automatización y las economías de escala para el sistema financiero.

VISANET

El Banco Bandes Uruguay S.A. integra VISANET en calidad de accionista con una participación de (0,9212%).

VISANET como empresa, agrupa y brinda servicios al rol emisor, es decir, a todas las instituciones emiso-ras de tarjetas de crédito VISA en el país. Su estrategia se ha centrado en crecer en la cantidad de comer-cios que aceptan tarjetas de crédito y se afilian al sistema, lo que ha producido un importante incremento en las transacciones.

Listado de Dependencias

Montevideo

Sucursal Goes Gral. Flores 2501 2203 48 44

Sucursal Cordón Av. 18 de Julio 2071 2400 91 60

Sucursal Centro Av. 18 de Julio 1121 2901 28 82

Oficina Principal Sarandí 402 2916 01 00

Artigas

Sucursal Bella Unión Rivera 600 4779 38 20

Sucursal Artigas Lecueder 458 4772 44 34

Colonia

Sucursal Colonia Gral. Flores 275 4523 03 98

Durazno

Sucursal Durazno 18 de Julio 601 4362 33 19

Florida

Sucursal Florida Ituzaingó 3518 4352 32 17

Lavalleja

Sucursal Minas 25 de Mayo 588 4442 53 69

Maldonado

Sucursal Maldonado Sarandí 824 4223 30 12

Paysandú

Sucursal Paysandú Florida 1100 4722 76 81

Rivera

Sucursal Rivera Sarandí 4623 16 00

Salto

Sucursal Salto Uruguay 585 4733 28 43

Tacuarembó

Sucursal Tacuarembó 25 de Agosto 245 4632 63 22

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