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Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011
1. Información relevante
2. Panorama internacional
3. Panorama nacional
Índice
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Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011
Información relevante
Negocios en México
• Unamisión de empresas mexicanas,principalmentedelsectoralimentosybebidas,viajaronduranteestasemanaaChinaparahacernegocios.DoceempresasdedistintosestadosdelaRepúblicaconfor-maronladelegaciónmexicana, lacual fueencabezadaporCarlosGuzmánBofill,directorgeneraldeProMéxico.
• DeacuerdoaunestudiodelaconsultoríaKPMG,eloutsourcing se ha convertido en una atractiva forma de contratación en México,graciasasucapacidadparareducircostos,agilizarelmovimientodepersonalyflexibilizarlatomadedecisionesenunnegocio.Afinalesde2010,110milpersonasha-bíansidocontratadasporoutsourcingyel72porcientodelasempresasconsultadashabíancontratadoporlamismavía.
• Fiat Méxicoplaneaexportarel50porcientodesuproducciónautomotriz,50milautomóviles,aChinacadaaño,dijosudirectorgeneral,VíctorVillanueva.
• En2011,lasempresas proveedoras de la industria automotriz establecidas en Jaliscoregistra-ránuncrecimientodeentre15y20porciento,estimóCarlosGómez,presidentedelaCadenaProduc-tivadelaElectrónica(Cadelec).
• Enelprimersemestrede2011,seinvirtieronentre200 y 300 millones de dólares en el sector de autopartes mexicanograciasalainstalaciónde10empresasjaponesasyotrasdeAlemaniayCana-dá,quejuntassumanuntotalde50nuevascompañíasenelsector,segúninformacióndelaIndustriaNacionaldeAutopartes(INA).
• Lasexportaciones de cárnicos a Japón han crecido 37 por ciento este añoconrespectoa2010,debidoaltsunamiqueazotósuscostasenmarzopasadoyalalabordepromocióndelosproductosnacionalesendichopaís,quelohanconvertidoenelsegundomercadodeexportaciónmásimpor-tanteparalacarnemexicana,informólaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(Sagarpa).
• Deeneroamayode2011,lasexportaciones de frutillas–frambuesas,zarzamoras,morasyfresas–enMéxicosumaron392.6millonesdedólares,unmontohistóricosegúncifrasdelBancodeMéxico.
• En2010,elmercado de exportación de tuna y nopallogróventasalexteriorpor25miltoneladas,principalmentealmercadodeEstadosUnidos,CanadáyChile,quegenerarondivisasporcercade100millonesdepesos, informóelpresidentedelComitéNacionalySistemaProductoNopal-Tuna,OmarCarpioFlores.
• En2010,lasexportaciones mexicanasabarcaron12.6porcientodetodaslascomprasexternasnopetrolerasdelmercadoestadounidense,dijoelSecretariodeEconomía,BrunoFerrari.
• Conuna inversiónde4.7millonesdedólares, lacompañía sueca SKF inauguróunanuevaáreadeproducciónautomotrizensuplantadePuebla.
• Conunainversióndecasi3millonesdedólares,Pounce Electronicsabrióunanuevaplantadeensam-bledetarjetaselectrónicasenGuadalajaraconcapacidadparaproducir80milcomponentesalmes,informóMauricioGómez,directordeInvestigaciónyDesarrollodelafirma.
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• Laspymes contribuyen con siete de cada 10 empleos formalesquesegeneranenMéxico,afirmóMiguelMarónManzur,subsecretarioparalaspymesdelaSecretaríadeEconomía(SE).
• Enelsegundotrimestrede2011,lasventasde FEMSAcrecieron15.57porcientoanuala48mil391.6millonesdepesos.
• Enelsegundotrimestrede2011,Grupo Aeroméxico registróingresospor8mil639millonesdepesos,43.1porcientomásqueenelmismoperiodode2010.
• Enelsegundotrimestrede2011,laganancianetadeGrupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)creció8.2porcientoa189.67millonesdepesos,desde175.33millonesdelmismoperiodode2010.
• Enelprimersemestrede2011,lasoperacionesdeDelta AirlinesenMéxicocrecieron40porcientocomparadasconelmismoperiodode2010,graciasalaimplementacióndenuevasestrategiasdene-gociosdirigidasacaptarunmayornúmerodepasajeros.
• Conunainversiónde230millonesdepesos,laestadounidenseHome DepotplaneaabrirsuprimerasucursalenGuadalajaraylaoctavaenelestadodeJalisco,endiciembrede2011.
• Enelprimer semestrede2011, las importaciones de gas natural aumentaron 64.4 por cientorespectoalmismoperiodode2010,al registrar837.8millonesdepiescúbicosdiariosenpromedio,volumenquenosealcanzabadesdehaceseisaños.
• Conunainversiónde18millonesdepesos(másdeunmillón542mildólares),Sorianainaugurósutiendanúmero528,enSombrerete,Zacatecas.
• LasiderúrgicaAltos Hornos de México (AHMSA),registróunalzainteranualde45porcientoensuutilidadnetadelsegundotrimestre,debidoalarecuperaciónenlademandainternacionalyamejoresprecios.
• Enelsegundotrimestrede2011,Grupo Financiero Banorteregistróunautilidaddedosmil048mi-llonesdepesos,unaumentode24porcientorespectoalmismoperiodode2010.
• Conunainversiónde420millonesdedólares,elGobiernodePanamácompraráunaautopistaconce-sionadaensucapitalalaempresamexicanaIngenieros Civiles Asociados (ICA),informóelministrodeEconomíayFinanzas,AlbertoVallarino.
• Estasemana TelcellanzóalmercadounnuevoserviciomóvilllamadoMachinetoMachine(M2M)queofrececonectividadeintercambiodeinformacióndesdeunteléfonomóvilaempresasqueoperansussistemasdemaneraremota.
• PepsiCopodríaestarinteresadoeningresarenlacategoríadejugos,yaquecontemplalacompradelamexicanaJumex,informóelGrupoFinancieroCreditSuisse.
• Entreeneroymarzode2011,elsector turístico de México captó inversiones por 902.3 millones de dólares,127porcientomásqueloregistradoenelmismoperiodode2010,informólaSecretariadeTurismo,GloriaGuevaraManzo.
• Duranteelprimersemestrede2011,México recibió entre 30 y 60 por ciento más viajeros de las economías BRIC(Brasil,Rusia,IndiayChina)comparadoconelmismoperiodode2010,segúncifrasdelInstitutoNacionaldeMigración(INM).
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• Deabrilajuniode2011,Grumareportógananciasde264millonesdepesos,mientrassusventasau-mentaron13porcientoa13mil104millonesdepesos.
• LaExpo Intermoda Otoño-Invierno 2011 fuetodounéxitoparalosempresariosguanajuatenses,quieneslograronconcretaryproyectarventaspormásde31millonesdepesos.
• ElclústerdeproduccióndemediosdigitalesconocidocomoCiudad Creativa Digitalpodríaaportarhasta10milmillonesdedólares a la ciudadque loalbergue, solamenteporderramasde inversiónasociadasalproyecto,ademásdeunecosistemadeexportacionesde2milmillonesdedólares,afirmóManuelSandoval,directorejecutivodeAnálisisProspectivoeInnovacióndeProMéxico.
• Elpróximo4deagosto,lacompañíajaliscienseKaxan Media Groupsacaráalmercadounnuevovideojuegollamado“TacoMaster”,conelquesumaráuntotalde15videojuegosparadispositivosmóvi-lesproducidosenelestado.Laempresahainvertidosietemillonesdedólaresparadesarrollarpelículas,videojuegosydispositivosmóviles,colocándoseentrelascompañíaslíderesdelsectoraescalanacional.
• SegúncálculosdelaFundaciónMéxico-EstadosUnidosparalaCiencia(Fumec),enMéxicoexistenmás de 500 desarrolladores de software para aplicaciones móviles.
• ConlaentradaenvigordelTratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Perú,seprevéunau-mentode30porcientoenlasexportacionesmexicanasdeproductosquímicos,dijoeldirectorgeneraldelaAsociaciónNacionaldelaIndustriaQuímica(ANIQ),MiguelBenedetto.
Negocios internacionales
• British Petroleum (BP)explorarádosbloquespetrolerosenaltamarenTrinidadyTobago,loquelepermitiráduplicarsuáreadeoperaciónenelpaíscaribeño,queactualmenterepresenta12porcientodelaproducciónmundialdecrudo.
• Dow Chemical,gigantequímicodeEE.UU.,planeaconstruirunadelasmayoresfábricasdequímicosdelmundoenArabiaSauditayabrirelcapitaldesuproyectoconjuntode20milmillonesdedólaresantesdeliniciodesusoperaciones,programadopara2015.Lasociasaudita,Aramco,yainvirtió12milmillonesdedólaresenelproyecto.
• Gruposura,mayorconglomeradocolombiano,pagarámásde3mil700millonesdedólaresporlasoperacionesdepensioneslatinoamericanasdelgiganteholandésING,lamayoradquisiciónrealizadaporunafirmacolombianahastaahora.
• LachilenaCodelcoaprobóunplandeinversionesde3mil040millonesdedólaresparasuminadecobreElTeniente,queprolongarálavidaútildelaminaporotros50añosyaumentarálaproducciónanualacercade430miltoneladasdecobre.
• Enelsegundotrimestrede2011,lagananciadeloperadormexicanodeaeropuertosAsur,creció12porcientointeranuala32.9millonesdedólares.
• Enelsegundotrimestrede2011,lagananciadeFord cayó7.7porcientoa2mil400millonesdedóla-res,mientrasqueladeChryslerregistróunapérdidade370millonesdedólares.
• Enelsegundotrimestrede2011,Amazon.comregistróunacaídadeochoporcientoensuutilidada191millonesdedólares,debidoaunincrementode54porcientoensusgastosoperativos.
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Economía nacional
• En2010,elProducto Interno Bruto (PIB) turísticocreció2.2porcientoconrespectoa2009,deacuer-docondatosdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(Inegi).
• Alprimertrimestrede2011,elsector comercio concentró el mayor número de personas ocupa-das en el paíscon19.2porciento;63.8porcientocuentanconescolaridadhastaelnivelsecundariay43.4porcientotienenentre16y34añosdeedad,segúncifrasdelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial(STPS).
• Entre2001y2010,elPIB per cápita de Méxicocrecióenpromedio0.66porciento,elmenoravanceentrelospaísesdeAméricaLatina,segúnestadísticasdelFondoMonetarioInternacional(FMI).
• Elcomercio exterior de México,motordelarecuperacióneconómicadelpaís,representa61porcien-todelPIB,afirmóelSecretariodeEconomía,BrunoFerrari.
• En2010,lasexportaciones de servicios mexicanossumaron16milmillonesdedólares,creciendo5porcientofrentea2009,informólaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC).
• México registró su sexto superávit comercial consecutivo en junio,acumulando3mil340millo-nesenelprimersemestrede2011,graciasaquelasexportacionesdepetróleocasiseduplicaronfrentea2010ylasexportacionesdemanufacturassiguieroncreciendoatasasdedosdígitos,informóelInegi.
• Estasemana,expertosdelsectorturismopropusieronlaconformacióndeunNAFTA Turístico entre México,Estados Unidos y Canadá,enrespuestaalacaídaenlacaptacióndedivisasporlallegadadeturismointernacionaladestinosnacionales.
• En2010,México captó 18 mil 679 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED),colocándoseentrelos20principalespaísesreceptoresenelmundo,deacuerdoalReporteMundialdeInversiones2011delaConferenciadelasNacionesUnidasparaelComercioyelDesarrollo(UNCTAD).
• En2010,lainversión directa de empresas mexicanas en el exterioralcanzósumáximohistórico:14mil345millonesdedólares,unincrementoanualmayora104porcientoconrespectoa2009,deacuerdoauninformedelaUNCTAD.
• Durantelospróximoscincoaños,Nissan y su socio chino Dongfenginvertiránochomilmillonesdedólaresenellanzamientode30nuevosmodelosdeautomóvilesenChina.Lasdosempresaspretendencasiduplicarsusventaspara2015ytenerenelmercadochinounautocompletamenteeléctricoparaelmismoaño.
• Honda invertirá120millonesdedólaresen laconstruccióndesuterceraplantademotocicletasenVietnamconunacapacidaddeproducciónde500milunidadesanuales.Conesteproyectolacompa-ñíaelevarásurendimientoanualenelpaísa2.5millonesdeunidades.
• Enelsegundotrimestrede2011,Ford Motor Companyregistróunagananciadedosmil400millonesdedólares,mientrasquesusventassubieron13porciento,a35mil500millonesdedólares.Conestosresultados,Fordsumasuoctavotrimestreconsecutivodeganancias.
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• Enelprimersemestrede2011,lasexportaciones mexicanas ascendieron a 171 mil 276 millones de dólares,unaumentode21.3porcientocomparadoconelmismoperiodode2010,segúncifrasdelInegi.
• Deacuerdoalestudio“IndicadoresRegionalesdelaActividadEconómica2011”,elaboradoporBanamex,Coahuila,NuevoLeón,Aguascalientes,QuerétaroyPueblaseránlosestados con mayores niveles de crecimiento económico en 2011.
• Enelprimersemestrede2011,elPIB de la industria de la confección creció cinco por cientoyseesperauncrecimientodecuatroporcientoalfinalizarelaño,dijoClaudiaRamosFlores,directoradelaCámaraNacionaldelaIndustriadelVestido(Canaive).
• Enelprimertrimestrede2011,lasremesas familiaressumaron5mil098millonesdedólares,unau-mentode5.48porciento,deacuerdoacifrasdelBancodeMéxico.
• Enmayode2011,elIndicador Global de la Actividad Económica (IGAE)seexpandió0.97porcientoconrespectoaabril,informóelInegi.
• Duranteelsegundosemestrede2011,lainflación en Méxicosemantendráestable,en3.0porcientomás/menosunpuntoporcentual,estimóBofAMerrillLynchGlobalResearch(BofAML).
Economía internacional
• LapérdidadeconfianzaenlosbonosdelTesorodeEE.UU.,encasodequelaCasaBlancayelCongresonoresuelvansuimpassesobreelproyectoparaimponerlímitesaladeudadelpaís,podríacausarefectosnegativosenelrestodelmundo,alertóelFMIenunreportesobrelaeconomíaestadounidense.
• ElGobierno de Japón emitirá10billonesdeyenes(128milmillonesdedólares)enbonosparalare-construccióndelnorestedelpaísyreduciráelgastoen3billonesdeyenesparapagarmásproyectosconelmismofin,informóeldiariodenegociosNikkei.
• Deacuerdoaungrupodeanalistaseconómicos,enlospróximosmeseslosbancos centrales del mun-do tenderán a comprar más orodebidoalavolatilidaddelosmercadosfinancieros.
• Elprecio del oro alcanzó un máximo de mil 616.89 dólares la onzaenAustralia,anteloscrecientestemoresporelestancamientodelasnegociacionesparaelevareltechodeladeudaestadounidensede14.3billonesdedólares.
• Enlosúltimoscincoaños,Venezuelahadestinado2.5porcientodesuPIBalsectordelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC),colocándoseporencimadelrestodeLatinoamérica,dijoTrinoAlcidesDíaz,embajadordelaRepúblicaBolivarianadeVenezuelaenMéxico.
• Eneltercertrimestrede2011,elcrecimientoeconómicodeChinaatasaanualpodríadesacelerarsea9.3porciento,desde9.5porcientoenelsegundotrimestre,conunainflaciónpersistentementealta,segúninformacióndelaEscuelaNacionaldeDesarrollodelaUniversidaddePekín.
• ElParlamento japonésaprobóunsegundopresupuestoextraordinario,valoradoen25milmillonesdedólares,quesedestinaráalareconstruccióndelasáreasdevastadasporelterremotoyposteriortsunamidelpasado11demarzo.
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México en los medios internacionales
“Mexicana Pemex incrementa su participación en Repsol a cinco por ciento”, en Reuters, 25/07/2011.Pemexanuncióqueadquirió825mil150accionesdeRepsolYTF,conloqueahoraalcanzaunaparticipacióndecincoporcientoenlaempresa.
“Puerto de entrada: beneficios internacionales”, en El Paso Times, 25/07/2011.AutoridadesdeMéxicoyTexasiniciaronlasemanapasadalasobrasparalaconstruccióndelpuenteinterna-cionaldeTornillo,queestarálistoen2013.MéxicoesunimportantesociocomercialdeEstadosUnidos,porloquelaconstruccióndeunnuevopasofortalecerálasrelacionescomercialesymejorarálasperspectivasafuturo.
“FDA investiga papayas en nuevo brote de Salmonella”, en Reuters, 26/07/2011. AutoridadesdesaluddeEstadosUnidosaconsejaronalapoblaciónnoconsumirpapayadeladistribuidoraAgromod,mientrasinvestiganunaposiblerelaciónconunbrotedesalmonellaen23estadosdelpaís.LaempresaestáretirandosuspapayasquefueronimportadasdeMéxico.LaFDAdijoestartrabajandoconfuncionariosmexicanosparadeterminarcómosecontaminolafruta.
“Asia y su “hambre” de materias primas impulsan inversiones en Latinoamérica”, en EFE, 26/07/2011. Lacrecientenecesidaddelospaísesasiáticos,especialmenteChina,demateriasprimascomoelpetróleoyelgasimpulsaronconfuerzaen2010lascorrientesdeIEDenAméricaLatinayelCaribe,segúnuninformedelaONU.LasentradasdeIEDenAméricaCentralydelNorteaumentaron20porciento,hastalos25milmillonesdedólares,deloscuales19milmillones,casiel80porciento,correspondieronaMéxico.ElanálisisdestacalapujanzadelaIEDprocedentedeAméricaLatinayelCaribe,quesubióun67porcientointe-ranual,lamayorsubidadelasregioneseconómicas.ElaumentosedebióalasfuertessubidasregistradasenBrasilyMéxico,losdospaísesdelaregiónquemásinviertenfuera.
“Reservas internacionales de México tocan récord de 132 mil 814 millones de dólares”, en Reu-ters, 26/07/2011. LasreservasinternacionalesdeMéxicoalcanzaronunmáximode132mil814millonesdedólares,alsubirmil658millonesdedólaresenlasemanadel18al22.Elincrementosedebióalaventademil500millonesdedólaresdePemexaBanxicoyladisminucióndecomprasdedivisasporpartedelGobiernoFederal.
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• Moody’srebajólacalificacióndeladeudasoberanadeGreciaentresniveles,bajoelargumentodequeelpaquetedeayudade156mil500millonesdedólaresqueleofrecieronotrosmiembrosdelaUniónEuropeaimplicaqueescasiseguroquesedeclareencesacióndepagos,locualacarrearíapérdidas“sus-tanciales”paralostenedoresdebonosgriegos.
• DeacuerdoalaFundaciónGetulioVargas,elprincipal índice de confianza del consumidor de Brasilalcanzósumayornivelhistóricoenjulio,llegandoa124.4puntos,enmediodeunmercadolaboralvigo-rosoyperspectivaseconómicaspositivasparaelrestodelaño.
• En2010,lainversión extranjera directa en América Latina y el Caribecreció13porcientoysuperólos159milmillonesdedólares,segúnlaUNCTAD.
• Elpresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner,presentóunplanrevisadoparasubirellímitedeendeudamientodelpaísnorteamericanoconrecortesdealrededorde65milmillonesdedólaresenunperiodode10años.
• Lasreservas internacionales de América Latina y el Caribe,quelleganamásde700milmillonesdedólares,podríanverseamenazadasporlaincertidumbredeladeudapúblicaenEstadosUnidos,advirtiólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).
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“México registra déficit comercial de 308 millones de dólares en junio”, en Reuters, 26/07/2011. DeacuerdoconelInegi,eldéficitesmenoralreportadoenmayo,cuandofuede340millonesdedólares.Estamejorasedebióaunincrementode0.99porcientoenlasexportaciones.
“Pemex reinaugura refinería con inversión de 3 mil 620 millones de dólares”, en EFE, 27/07/2011. ElPresidenteFelipeCalderónreinaugurólarefinería“LázaroCárdenas”enMinatitlán,Veracruz.AseguróquelainversiónconviertealarefineríaenlamásmodernadeAméricaLatina.Indicóqueconsuproducciónsesustituiránimportaciones,ahorrandomásdecincomilmillonesdedólaresaPemex.
“La actividad económica de México crece un 4.5 por ciento en mayo”, en EFE, 27/07/2011. ElInegiinformóqueelIndicadorGlobaldelaActividadEconómica,seelevóun4.5porcientoconrespectoalmismomesde2010,beneficiadoporlamejoraenlasactividadesprimariasyalgunasindustrias.
“El que Banxico se haya mantenido alienta la venta de bonos a largo plazo”, en Bloomberg, 27/07/2011.MéxicoestáacelerandolaventadebonosdeBanxicoparaaprovecharlademandadeinversionistasqueapuestanaqueBanxicomantendrásutasadeinterésbajahasta,almenos,marzodelpróximoaño.Estohacequelosinversionistastenganmásconfianzaparainvertirenunplazomayor.
“La estrella del día de hoy en América del Norte: ¡México!”, en The Wall Street Journal, 28/07/2011. ElmercadodevaloresdeMéxicodestacaanteelescenariodeladeudaenEstadosUnidosyaunosimilarenCanadá.TalvezMéxicopuedaofrecerunpocodedirecciónyconsejosasusamigosdelnorte.
“México: zonas afectadas por narco mantienen atracción de inversiones”, en Associated Press (AP), 28/07/2011. LaviolenciadelnarcotráficonohaprovocadounadesaceleraciónenlaIED,mencionóunreportedelGo-bierno Federal, pues enChihuahua,Tamaulipas,Durango, Sinaloa,Guerrero, EstadodeMéxico yNuevoLeón,losestadosquemáshanresentidoestetipodeviolencia,laIEDacumuladaregistróunincrementodelcincoporcientoensuparticipacióndetodalainversiónrecibidaporelpaísenelperiodo2006-2010respectoaloscincoañosprevios.
“Tequila da a cultivos de biocombustibles una oportunidad”, en The Guardian, 28/07/2011. Lasplantasdeldesiertoutilizadasparadestilar tequilapodríanreducir lasemisionesdel transporte,pro-porcionandounnuevobiocombustible,segúnunainvestigación.“Elagavetieneunagranventaja,yaquepuedecrecerentierrasmarginalesoeneldesierto”,porloquenodesplazanaloscultivosdealimentos,dijoOliverInderwildi,delaUniversidaddeOxford.Elnuevoestudioencontróqueeletanolderivadodelagavepodríaproducirbuenosrendimientosenlatierracalienteysecayconunimpactoambientalrelativamentebajo.
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Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional(FMI). 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
40,631
39,026
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
20,591
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10,399
3,015
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Panorama internacional
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Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011
% Part.1er. Trim.
2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
26,29513,86410,822
3,0429,5651,7974,882
588349193
1,1827995
1073246966651
2,867
15,3348,3916,7901,6005,9882,0532,651
30128276337
50336
20-12-10113
133
955
18,6796,1405,269
87011,510
8,8441,418
298303108479
253529-1
-2894
-66-28
1,029
24,12212,03211,553
4798,3883,9831,678
335169373
1,34818
-1727
04017
37542
3,701
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
100%87.6%85.2%
2.4%4.1%
-2.1%2.3%
-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011
% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011
139,00470,78163,764
7,01656,21825,07017,557
2,3201,7651,3324,964
241885259117386457452412
12,006
• Duranteelprimertrimestrede2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon4 mil 078 millones de dólares(85.2porciento)yCanadácon117 millones de dólares (2.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon110 millones de dólares(2.3porciento)yLuxemburgocon102millonesdedólares(2.1porciento).
Pan
oram
a n
acio
nal
10
Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.
1er. Trim.2011
% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011
Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
29,734145
1,842176
1,90913,512
7021,179
296310
6,1602,297
1768
39255
905450
26,29539
4,772458
1,0137,805
2391,267
3811,5044,1531,9362,459
310826339090
15,33423
84556
6735,433
663798101192
2,4413,669
28762
172
54730
18,67939
7063
13611,172
8881,896
157192
1,7511,426
116674
1952
1070
24,12216
222195287
10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606
2103641847
863150
20,05221
422-85413
10,132781-74
-180699
3,9102,386
8112515
52728
50
100%0.1%
12.0%-0.6%0.0%
54.4%3.9%
14.2%-0.1%5.2%
-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%
-0.5%0.0%
139,004285
9,384776
4,43061,6575,0856,9212,4044,755
20,56814,6244,398
42017581
1182,692
2300
100%0.2%6.8%0.6%3.2%
44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%
14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%
1er.Trim.2011
4,7883
575-26-2
2,606187681
-6248
-104302339
90000
-250
Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011
Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando111 mil 535 millones de dólaresduranteelperiodoenero-mayode2011.
Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaChinaColombiaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaChileIndiaReino UnidoGuatemalaCorea del Sur
%Part.
79.2%3.1%1.5%1.5%1.5%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Ene-May2011
111,5354,3242,1162,0952,0911,6821,6191,021
938838817788753692668
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, televisores y automóviles de turismoPescado congelado, ácidos policarboxílicos y moluscosMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrum. para presión de liquídos y gasesCarne de puerco, automóviles de turismo y plataAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, abonos minerales y productos de hierroOro, aparatos eléctricos y turborreactoresMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicosMinerales de cinc, productos intermedios de hierro y minerales de plomo
• Lasexportacionesmexicanassumaron171 mil 277 millones de dólaresduranteelperiodoenero-juniode2011,loquerepresentóuncrecimientode21.3porcientoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron17.1porcientoenelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras
30,4095,0514,416
63525,357
840317
24,20030,301
108-4,943
Junio2011
Variables
171,27727,91624,370
3,546143,361
6,0321,803
135,526167,936
3,340-24,575
171,27727,91624,370
3,546143,361
6,0321,803
135,526167,936
3,340-24,575
Ene-Jun2011
21.6%92.2%96.8%65.5%13.3%21.1%22.8%13.0%19.6%
-132.1%66.8%
21.6%92.2%96.8%65.5%13.3%21.1%22.8%13.0%19.6%
-132.1%66.8%
Var. Anual
21.3%44.3%47.4%26.1%17.6%19.9%59.1%17.1%19.1%
1058.1%29.0%
Var. Anual
22.9%34.1%38.6%10.1%21.0%15.7%60.9%20.9%21.7%
-101.8%25.7%
328,51250,26743,758
6,509278,245
9,6143,094
265,537328,468
43-50,224
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode18.8porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.2porcientoenelperiodoenero-mayode2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode34.9porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron35.8porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
140,868 115,859 111,535
4,324 10,162
2,151 7,103
908 8,557 7,546 1,011 5,668
217 328
75
Ene - May2011Región destino % Part.
100%82.2%79.2%
3.1%7.2%1.5%5.0%0.6%6.1%5.4%0.7%4.0%0.2%0.2%0.1%
21.2%18.8%19.8%-1.9%29.2%17.5%32.6%34.0%38.6%34.9%74.8%35.8%19.1%18.4%
-18.7%
% Var.anual
Fuente:GTA.
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorEne-Feb
2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz
Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
10,013
7,836
3,467
1,681
888
337
23.0%
10.2%
12.5%
20.1%
6.9%
13.3%
Febrero2011
5,415
3,893
1,877
890
483
179
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos
Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Var.Anual
21.4%
16.6%
14.3%
22.0%
8.8%
13.5%
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(23.0porciento),químico(20.1porciento),farmacéutico(13.3porciento)yeléctrico(12.5porciento),respectoalmesdefebrerodelañoanterior.
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Documento de coyuntura Quinta semana25 - 31 de julio 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron80 mil 297 millones de dólares enelperiodoenero-mayode2011, loque representóuncrecimientode15.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron23.7porcientoanual,alsumar31 mil 815 millones de dólares,duranteelperiodoenero-mayode2011.
• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron26 mil 101 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode3porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Mayo2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,148676
46197872733279694
1,59817,654
697
% Part.
4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.2%
72.1%2.8%
45.1%15.3%
6.9%21.8%18.9%26.0%11.3%25.5%58.3%20.5%29.7%
Ene - May2011
5,0343,139
198885
4,0103,2631,2603,2206,895
80,2973,124
% Var. Anual
41.3%13.2%-0.3%8.8%
14.7%19.3%
7.1%23.5%52.4%15.2%15.7%
Fuente:Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Mayo2011
Ene - May2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
70 6,793
3,570
511 958
5,711 41
% Part.
0.4%39.6%
19.1%2.6%5.5%
32.5%0.2%
31831,815
15,3252,1014,453
26,101186
Var. Anual
9.9%27.5%
41.6%21.2%18.4%
4.5%-2.5%
Var. Anual
19.7%23.7%
22.9%17.6%13.1%
3.0%-10.1%
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