Oportunidades Comerciales y de

Inversión en la República del Perú

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Organizado por:

ÍNDICE

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1. Grupo Arrivelo

2. Objetivo: República del Perú

3. Sectores con oportunidades

4. Cartera de Proyectos

¿Quiénes somos?

3

Inversiones e iniciativas privadas

Project Management Inmobiliarioisi

Gestión de aparcamientos

regulados

Representación Comercial

Consultoría

1. GRUPO ARRIVELO

Red de oficinas

La CoruñaMadrid

Lima

San Petersburgo

OFICINA CENTRAL: Avenida del Parque 291 San Isidro – Lima – Perú Tel: +511 201 3900

Felipe IV, nº928014 - Madrid– EspañaTel: +34 914 119 411

Plaza de Galicia, 2-3, 1ºE 15004 - La Coruña – España. Tel: +34 981 637 900

Nevskiy, pr44 planta 3Saint Petersburg - RussiaTel: +8 921 184 1122

4

SEDES:

DELEGACIONES PERU: Arequipa Trujillo Piura Chiclayo Tacna

1. GRUPO ARRIVELO

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2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ

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¿Porqué Perú? 30 millones de habitantes .

Ocupa un territorio de 1,28 millones de

km2 (2,5 veces España).

Ubicación privilegiada, cinco fronteras,

lo que permite fácil acceso a otros

mercados.

Destaca por sus recursos naturales,

mineros y energéticos.

“La internacionalización no es una opción, sino una necesidad.”

2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ

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El país dispone de un marco legal estable y atractivo para la

inversión.

Perspectivas económicas favorables para los próximos años.

Anuncios de ejecución de proyectos de inversión por parte del

Gobierno.

Elevadas expectativas de consumo interno.

No hay obstáculos para la repatriación de beneficios.

En muchos sectores, aún está todo por hacerse.

Tratado de Libre comercio con la Unión Europea.

Convenio para evitar la doble imposición (en trámite).

¿Porqué Perú?2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ

Estabilidad macroeconómica

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En 2013 el PIB alcanzó un valor superior a los US$ 200.000 millones.

La economía peruana acumula 15 años consecutivos de crecimiento (promedio 6,7%).

Puesto 42 entre 185 países en cuanto a su facilidad para hacer negocios (Indice Doing Business) en el 2014; el primero de América Latina.

Fuente: Proinversion (* datos estimados)

2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ

En cuanto a protección de las inversiones es el 2º país latinoamericano, después de Colombia.

Perspectivas económicas

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Según datos del FMI Perú liderará el crecimiento económico de América del Sur en el 2014.

Se proyecta que para el período 2013 - 2015, el PIB peruano mantenga niveles de crecimiento del orden del 6%.

La inflación se situará en torno al 2%, la menor de la región.

Fuente: Proinversion

Perspectivas económicas favorables basadas principalmente en anuncios de ejecución de proyectos de inversión y elevadas expectativas de consumo interno.

2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ

3. SECTORES

Los sectores más atractivos para la inversión en el País son los

siguientes:

Construcción (2ª parte)

Infraestructuras (2ª parte)

Minería

Energía

Alimentación

Turismo

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Minería Gran potencial en minerales no-metálicos (Minerales Industriales): mármol

travertino, diatomita , bentonita y boratos.

Es el tercer productor mundial de plata, cobre y zinc.

En latinoamérica es el primer productor de oro, zinc y estaño y segundo de

plata, mercurio, plomo y cobre.

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Se encuentra en una situación de

privilegio en el ranking mundial de

explotación de molibdeno, mercurio,

selenio, cadmio, hierro y roca fosfórica.

3. SECTORES

12

Las exportaciones del sector a diciembre de 2013 alcanzaron los

US$22,510 millones, lo que representa alrededor del 54,6% del total de las

exportaciones del país.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas se estima que en los años

2014 y 2015 las exportaciones mineras sean de US$ 23,066 y US$ 27,000

millones.

Ministro de Energía y Minas: “En el centro de Perú podemos tener 100 años más de minería”. (Diario el País 23/06/2013)

3. SECTORES

Minería

Los datos oficiales de las inversiones realizadas en el sector en el año 2013, a

fecha de noviembre, han superado los US$8,500 millones.

Las inversiones proyectadas para los próximos años superan los US$ 53.000

millones e incluyen exploración, explotación y ampliaciones mineras.

Destacan inversiones importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica.

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Fuente: Ministerio de Energía y Minas

3. SECTORES

Minería

Energía

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Perú cuenta con dos fuentes de generación de energía: energía hidroeléctrica y

gas natural.

Existe un potencial de 70.000 MW hidráulicos técnicamente aprovechables.

Ofrece enorme potencial eólico y solar, principalmente en sus zonas costeras.

Objetivo del Ministerio: lograr un coeficiente de electrificación por encima del

95% (2015-2016)

3. SECTORES

En el año 2013, el Gobierno anunció una

cartera de proyectos hasta el 2016 de US$

23.900 millones.

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Grandes oportunidades de inversión:

Proyectos de ampliación de potencias.

Construcción de nuevas centrales.

Proyectos de distribución para la mejora y ampliación de la cobertura

eléctrica en zonas rurales.

Perspectivas del sector prometedoras motivadas por el desarrollo de grandes

proyectos que permitirán la diversificación de la matriz energética y harán

posible la exportación de energía.

3. SECTORES

Energía

Viceministro de Energía: “El 2016 necesitaremos el doble de energía que usamos hoy”. (Diario El Comercio 13/01/2013)

Alimentación

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El aumento de la capacidad adquisitiva de los

peruanos ha incidido significativamente en el consumo

de alimentos.

Incremento del consumo de producto español:

El país acoge a un gran número de emigrantes.

Imagen de productos de calidad.

3. SECTORES

En el 2013 las importaciones de bebida se incrementaron en un 18,3%

respecto al año anterior.

Importante crecimiento en el consumo de vino per cápita pasando en el

2002 de 0,74 litros a el 1,5 litros en la actualidad.

Alimentación

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3. SECTORES

DIGESA: “Dirección General de Salud Ambiental” es el organismo que otorga

el Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados.

SENASA: “Servicio Nacional de Seguridad Agraria” promueve y controla la

producción orgánica y la inocuidad de los alimentos de producción y

procesamiento primario. (P. ej. Los establecimientos que producen quesos

deben habilitarse ante el SENASA).

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3. SECTORES

Alimentación Su ubicación en el hemisferio sur permite colocar productos en contra

estación.

La situación geográfica y climática provoca una excelente rentabilidad por

hectárea.

Gran biodiversidad que permite el desarrollo de diversos cultivos agrícolas que

constituyen nichos para potenciales inversiones.

El país posee condiciones geográficas y climáticas muy favorables para la

pesca y la acuicultura.

Oportunidades de inversión: sustitución de flota, cadena de frío,

procesamiento, logística, acuicultura.

Turismo Reconocido internacionalmente por sus impresionantes monumentos

arqueológicos, su gran biodiversidad y exquisita gastronomía.

Once lugares están clasificados por la UNESCO como patrimonios culturales y

naturales de la humanidad.

La ciudadela de Machu Picchu fue elegida una de “Las Siete Maravillas del

Mundo Moderno”.

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3. SECTORES

Se está mejorando la conectividad del mercado aéreo peruano: incremento de

frecuencias, mayores conexiones, etc.

Oportunidades de inversión:

desarrollo de nuevos atractivos locales. inclusión de nuevos servicios en destinos existentes. ampliando las opciones de viajes por helicópteros. servicios personalizados de gran lujo. participación en actividades ancestrales o místicas.

El número de turistas ha pasado de 1,5 millones de personas en el año 2005 a

2,8 millones en el 2012, lo que supuso una generación de divisas por US$3.229

millones.

20

3. SECTORES

Turismo

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3. SECTORES

2ª PARTE

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

E INMOBILIARIO EN EL PERU

Construcción La actividad de la construcción creció 15,2 %, con lo que se constituyó en el

sector de mayor expansión en 2012. En el año 2013 el sector siguió creciendo

pero a un ritmo menor.

El sector creció en promedio 1,5 veces el PIB en los últimos 10 años.

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Fuente: Estudios Económicos Scotiabank

En 2013 los despachos de cemento

crecieron un 7,15% motivado por la

construcción de obras y viviendas.

El sector seguirá creciendo gracias a

la demanda habitacional

insatisfecha.

3. SECTORES

Los precios de las viviendas en las principales zonas metropolitanas han

registrado un rápido incremento en los últimos años.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) proyecta un crecimiento,

en el caso del sector edificaciones, del 8,7% para este año, muy por encima del

6,8 que se estimaba para el 2013.

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Fuente: Plusvalia

Actualmente existe

demanda de:

Centros comerciales Oficinas Hoteles Segundas residencias

3. SECTORES

Construcción

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Factores que favorecen el dinamismo del sector inmobiliario:

elevado déficit habitacional (1,9 millones).

mayor capacidad adquisitiva de la población.

mayor acceso al crédito.

Programas del Gobierno “Techo Propio” y “Mivivienda” a través de los

cuales se continuará construyendo nuevas viviendas en todo el país.

Gran oportunidad de inversión en el desarrollo de actividades anexas a la

construcción.

La falta de oferta en alquiler de oficinas provoca que los precios se

incrementen (en la actualidad el promedio asciende a US$23).

3. SECTORES

Construcción

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3. SECTORES

Objetivo: que los peruanos puedan acceder a una

vivienda digna.

Participantes: el promotor inmobiliario y el

constructor. ¿En que consiste?: Las familias recibirán un apoyo como premio a su esfuerzo y ahorro

para adquirir una vivienda, lo que permitirá que el promotor y constructor puedan

desarrollar el proyecto de vivienda.

Estimaciones del Ministerio: 12,500 conjuntos habitacionales durante 2014.

Tasa de interés: el Gerente General de el Fondo MIVIVIENDA, indicó: “tenemos un

pacto no escrito con los bancos para que nuestros créditos no se vean afectados por

las tasas de interés del mercado”.

Fondo MIVIVIENDA

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3. SECTORES

Fondo MIVIVIENDA Programas y productos:

A. Programa de Techo Propio: orientado a las personas de menores recursos. Modalidades:

A. Adquisición de vivienda nueva.

B. Construcción en sitio propio – Postulación colectiva

C. Construcción en sitio propio – Postulación individual

D. Mejoramiento de vivienda.

E. Nuevo Crédito MIVIVIENDA: orientado a facilitar la adquisición de vivienda a personas de medianos recursos.

F. MICONSTRUCCIÓN: orientado a facilitar ampliaciones y pequeñas construcciones con

características particulares.

G. MIS MATERIALES: enfocado a facilitar la compra de materiales para mejoras de

hogares bajo determinados requisitos. Actualmente se encuentra en proceso de implementación.

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3. SECTORES

A. Programa de Techo Propio (PTP)

Objetivo: permitir el acceso a una vivienda de Interés Social (VIS) que cuente con servicios de electricidad, agua potable y desagüe y condiciones adecuadas de habitabilidad.

¿En que consiste?: ayuda económica que otorga el Estado a las familias por una sola vez.

Beneficios que tiene el constructor/promotor al participar en el Programa Techo Propio son:

Liquidez para la ejecución del proyecto: el constructor puede contar con el 100% de la inversión total del proyecto antes de iniciar las obras.

Proyectos con economía de escala: el constructor puede desarrollar megaproyectos inmobiliarios o grandes proyectos con el consecuente beneficio en costos.

Proyectos con riesgo comercial mínimo: demanda efectiva insatisfecha a lo largo de todo el territorio nacional. El déficit habitacional nacional está en torno a los 2 millones de viviendas.

Para solicitar el desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH), el promotor tiene que contar con una garantía emitida por una entidad del sistema financiero o de seguros que respalde el desembolso correspondiente al Grupo Familiar Habitacional.

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3. SECTORES

B. Nuevo Crédito MIVIVIENDA

Objetivo: financiar la compra o construcción de una vivienda.

¿En qué consiste?: es un préstamo hipotecario.

Beneficio: premio al buen pagador, un descuento de S/12,500 ó S/5,000 como premio a la

puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

Ventajas para los constructores:

Pre financia la construcción para bien futuro.

Permite el acceso al crédito a mayor número de personas por la flexibilidad del mismo.

Incrementa las ventas, efectivizando la demanda.

Mejora la imagen de confianza para el público objetivo.

Promueve formalización a los constructores.

Promueve la bancarización.

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3. SECTORES

C. MICONSTRUCCIÓN

Objetivo: permite al propietario de un terreno la posibilidad de construir, ampliar o mejorar su vivienda.

¿En qué consiste?: es un crédito hipotecario en nuevos soles, tasa fija y plazo hasta 12 años.

Beneficio: premio al buen pagador, un descuento de S/12,500 ó S/5,000 como premio a la

puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

Ventajas para los constructores son:

Pre financia la construcción para bien futuro.

Permite el acceso al crédito a mayor número de personas por la flexibilidad del mismo.

Existe una cantidad de clientes potenciales, sobre todo aquellos que han sido beneficiados con el producto Techo Propio y/o Crédito MIVIVIENDA, quienes necesitan ampliar, remodelar y/o mejorar sus viviendas.

Mejora la imagen de confianza para el público objetivo.

Promueve formalización a los constructores.

Promueve la bancarización.

Infraestructuras

Grandes inversiones en infraestructura, tanto por medios públicos como por la

promoción de la inversión privada.

Proyectos realizados en los últimos años:

Construcción, rehabilitación y mejora de la red vial. Mejora de la red de metro de Lima. Programa nacional de puentes Rehabilitación y mejora de caminos departamentales y vecinales. Instalaciones de servicios de telecomunicaciones en lugares aislados y de difícil

acceso. Pavimentación de la carretera longitudinal de la sierra. Modernización de aeropuertos.

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3. SECTORES

Programa de inversiones (2013-2016) del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones por más de US$19.000 millones.

Entre octubre y diciembre de 2013 se adjudicaron concesiones por US$ 7.685

millones.

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Proyecto US$ MillonesLongitudinal de la sierra tramo 2 552Linea 2 Metro de Lima 4.500Abastecimiento GLP Lima 260Abastecimiento nacional LNG 250Linea de transmisión Moyobamba 434Aeropuerto Chinchero 556Puerto San Martín 101Red dorsal fibra óptica 315Chavimochic III etapa 606Saneamiento distritos del sur de Lima 100Telecabinas Kuélap 11

Previsión de proyectos para la instalación, operación y mantenimiento de aproximadamente

13.400 km de fibra óptica.

3. SECTORES

Infraestructuras

Las autoridades priorizan el desarrollo de infraestructura multimodal de transportes para convertir al país en el “hub” logístico de la costa del Pacífico Sudamericano.

4. CARTERA DE PROYECTOS

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La cartera de proyectos por iniciativa estatal para el año 2015 (Datos ProInversion) son los que se indican a continuación:

Sector Proyecto por iniciativa estatal 2015Inversión

estimada (US$ Millones)

Longitudinal de la sierra tramo 4 340Longitudinal de la sierra tramos 5 Por definirCentro de Convenciones de Lima Por definirGran Acuario Nacional y obras complementarias Por definirAbastecimiento nacional LNG 250Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao 250Distribución de gas natural 300Linea de transmisión Azángaro (Puno) 68,9Suministro energía nuevas centrales hidroeléctricas 2.7001º etapa subestación Carapongo 39,6Central térmica de Quillabamba (Cusco) 180Venta acciones empresa Cayalti --Venta acciones FONANE subasta pública

Puertos Hidrovia Amazónica 69,4Obras cabecera y conducción Lima 400Obras regulación Rio Chillón 70

Plataformas logísticas Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Por definirTeleféricos Teleférico de Choquequirao 43

Minería Proyecto Huayday Ambara 8Instalación banda ancha en la Región de Ayacucho 54,9Instalación banda ancha en la Región de Apurímac 42,3Instalación banda ancha en la Región Huancavelica 46,8Conectividad Integral en banda ancha para la zona norte del país- Región Lambayeque 19

TOTAL 4.881,90

Carreteras

Hidrocarburos

Telecomunicaciones

Inmuebles

Saneamiento

Mercado capitales

Electricidad

33

“La internacionalización no es una opción, sino una necesidad.”

34

Oficinas Grupo Arrivelo en PeruAv. Del Parque 291

San Isidro, Lima (PERU)Tfno. +511 201 3900

GRACIAS POR SU ATENCIÓN