“Oportunidades de inversión en el sector...

Lorenzo Meyer Falcón

Director General de Vinculación

“Oportunidades de inversión en el

sector energético”

ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre

25 de enero de 2018

Comisión Reguladora de Energía

¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?

2

• La CRE es un órgano regulador coordinado en

materia energética, promotor del desarrollo

eficiente del sector y del suministro confiable de

hidrocarburos y electricidad

• La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión, así como

autosuficiencia presupuestaria

El Órgano de

Gobierno de la CRE

está integrado por 7

Comisionados, incluido

su Presidente

Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración

del Senado una terna

El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus

miembros

Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual

Hid

roc

arb

uro

sE

lectr

icid

ad

Exploración /

ExtracciónRefinación /

Procesamiento

Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Expendio al públicoTransporte

GeneraciónOperador Independiente

del Sistema

y del Mercado

Transmisión Distribución

Suministro y

Comercialización

Operador Independiente del Sistema

La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la

industria energética en México

3

4

La Reforma Energética ya está en marcha y ha dado resultados. Algunos

factores que garantizan su continuidad son los siguientes:

El periodo de los reguladores es escalonado

y trasciende los ciclos políticos del país. Es

decir, la continuidad de sus labores no se ve

afectada por cambios de administración

Inversión y empleo generado a lo largo y

ancho del país. Actualmente, hay 130

compañías de 19 países que han obtenido

contratos para el desarrollo de proyectos de

hidrocarburos y electricidad

La Reforma Energética fue una reforma

constitucional, que requirió el voto favorable de dos

terceras partes del Congreso. Cualquier modificación

resulta difícil, ya que requeriría el mismo proceso de

aprobación

La participación de la academia en la

implementación de la Reforma Energética permite

impulsar la profesionalización y especialización del

capital humano que participará en el desarrollo de

proyectos energéticos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

determinó que los jueces federales no pueden

suspender las resoluciones o normas de los órganos

reguladores del sector energético, lo cual ancla su

constitucionalidad

La Reforma Energética permite que, tanto

gobiernos estatales como municipales,

accedan a energía limpia y de bajo costo

1ª Subasta : 2.6 mil millones USD

2ª Subasta : 4 mil millones USD

Otros en PRODESEN*• Generación: 97 mil millones USD*

• Transmisión: 12.8 mil millones USD*

• Distribución: 9.6 mil millones USD*

La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado

inversiones significativas a lo largo de la cadena de valor:

Ronda 1:1ª Licitación: 2.7 mil millones USD

2ª Licitación: 3.1 mil millones USD



Ronda 2:1a Licitación: 8.2 mil millones USD

2a Licitación: 1.1 mil millones USD



Farmouts:Trión: 11 mil millones USD

Cárdenas-Mora: 127 millones USD

Ogarrio: 95 millones USD

Sísmica: 2.5 mil millones USD

Gasoductos: 12 mil millones USD

Gas LP: 97.1 millones USD

Petrolíferos: 17.9 mil millones USD

• Transporte: 3.9 mil millones USD

• Almacenamiento y Distribución: 2.0 mil millones USD

• Expendio: 12.0 mil millones USD

Gas Natural, Gas LP y

Petrolíferos

Electricidad

Inversión estimada:

254 mil millones de dólares

Extracción y Exploración:

Ronda Uno y Dos

5* Inversión estimada por el PRODESEN 2017- 2031. Fuente: Secretaría de Energía

Inversión comprometida:

83 mil millones de dólares(30 mil millones de dólares adicionales para 2017)

Un total de 130 empresas de 19 países, de las cuales 51 son mexicanas, han ganado

contratos para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad

66

La regulación asimétrica ha sido una herramienta fundamental para la

apertura de los mercados. Algunos casos de éxito son los siguientes:

En febrero de 2016, la CRE aprobó la regulación en materia de acceso

abierto y prestación de servicios para que la CFE permita que cualquier

central eléctrica o centro de carga que busque conectarse a la Red

Nacional de Transmisión, pueda hacerlo en condiciones no

indebidamente discriminatorias.

En febrero de 2017, el IFT determinó que el uso compartido de la

infraestructura pasiva es una medida clave para promover el

desarrollo de la competencia en telecomunicaciones, al permitir el

acceso a la infraestructura de Telmex en condiciones no discriminatorias.

En julio de 2017, la COFECE estableció medidas para resolver

efectos anticompetitivos en la asignación de horarios de despegue

y aterrizaje, mejor conocidas como “slots”, que debe adoptar el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante 2016 y 2017, la CRE aprobó los procedimientos de Temporada Abierta

a CENAGAS y Pemex Logística, respectivamente, para que renten a nuevos

comercializadores, la capacidad de almacenamiento y transporte

disponible en sus sistemas, por un periodo determinado de tiempo.

Asimismo, la CRE está evaluando un mecanismo de cesión de capacidad para

la infraestructura logística de Pemex.

Tuxpan-TulaVeracruz|Puebla

Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro

La Laguna

Naranjos

Tuxpan

Durango

Los Ramones

Jáltipan

Salina Cruz

Tula

MéridaCancún

V. Reyes

Guadalajara

Ags.

Samalayuca

Sásabe

Ojinaga

Tapachula

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Pto. Libertad

Guaymas

El Oro

Topolobampo

Mazatlán

El Encino

Huexca

AltamiraZacatecas

S.L.P.

Apaseo el Alto

San Isidro

Matamoros

Tamazunchale

Nativitas

Colombia

Escobedo

Pedro Escobedo

Nvo. Pemex

Cd. Pemex

Camargo

ZacatecasAguascalientes|Zacatecas

Sásabe-Pto. Libertad Sonora

Ampliación MayakánTabasco

MorelosMorelos|Puebla|Tlaxcala

Pto. Libertad-GuaymasSonora

Los Ramones IISLP|Guanajuato|Querétaro

TarahumaraChihuahua

Los Ramones INuevo León|SLP

Ojinaga-El EncinoChihuahua

El Encino-LagunaChihuahua|Durango

Villa de Reyes-Ags-GuadalajaraSLP|Aguascalientes|Jalisco

Matamoros-TuxpanTamaulipas|Veracruz

Guaymas-El OroSonora|Sinaloa

El Oro-MazatlánSinaloa

El Encino-TopolobampoChihuahua|Sinaloa Escobedo-Colombia

Nuevo León

Comprometidos en firme

La Laguna- Ags.Durango, Zacatecas y Aguascalientes

Samalayuca-SásabeSonora|Chihuahua

San Isidro-SamalayucaChihuahua

Tula -Villa de ReyesSLP|Hidalgo

Cempoala

AVANCE

4

Inversiones

comprometidas

12Mil millones de

dólares

7,586 km

Gasoductos

comprometidos

desde 2013

2,386 km

Gasoductos

construidos y en

operación

7

La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera

considerable hacia 2019

Construidos 2012 - 2016

En construcción

En evaluación

En operación a 2012

Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro

10

Zonas Geográficas en Operación (ZGO)

Rio Pánuco

Tractebel $31.3

GNN $8.1

Tijuana

ND

Mexicali

$31.5

Monterrey

CMG $102.2

GNM $439

Total Gas --

Saltillo

$82.5

Piedras

Negras

$13.8Hermosillo

$50.4

Chihuahua

$93.3

La Laguna

$47.8

Cd Juárez

$191.5

Nuevo Laredo

$33.8

Norte de

Tamaulipas

$32.6

Morelia

$11.6

Veracruz

$8.8

Querétaro

$71.2

Del Bajío

GNM $185.3

GNN –

Tractebel

DGJ –

Pénjamo --

Esor --

Occidente

$14

Guadalajara

$51.3

Noroeste

$8.3

Sinaloa

$8.4

Toluca

$38.6

Morelos

$2.8

CDMX

$252.2

Valle-Cuautitlán-

Texcoco-Hidalgo

Suez $134.3

GNN $57.3

MTG -

2,017 millones de dólares

Inversión Total /1 y 2

1/ Unidades en millones de dólares (USD)2/ Corresponde a la inversión de ZGO.

Se estima al cierre del 1er Quinquenio una inversión de 42.3 millones de dólares, en las ZGC (Sinaloa, Noroeste, Morelia y Occidente) no considerada en la inversión total

54,450 kilómetros

Red de ductos

Zonas Geográficas con permiso en Construcción (ZGC)

Lara

Grajales

– San

José

Chiapa

Tabasco

Campeche

Zona

Metropolitana

de Mérida Nuevas Zonas Geográficas, permisos en proceso

Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural

2,482,376

Usuarios

Zona Geográfica en proceso de determinarse

Península

Eliminar la exclusividad de las zonas de distribución ha

arrojado buenos resultados. La CRE está finalizando el último

borrador para el nuevo marco regulatorio de distribución

Puebla

Tlaxcala

$56.9

Ubicación de las estaciones de servicio de Gas Natural, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE

Simbología:

Gas Natural

Fuente: Comisión Reguladora de Energía. Información actualizada a diciembre de 2016.

TOTAL

26Estaciones de

servicio

33

El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para

la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 14.3% de

los hogares

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016.

*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se espera un incremento de 15.9% para 2030

14.3%Leña

8.05%Gas Natural*

11

Proporcionar información

precisa y oportuna

+ transparencia

Incorporar capacidad de

almacenamiento con

acceso abierto

Establecer nuevas figuras

de distribución

Fomentar la sustitución

de la leña por Gas LP

1.

2.

3.

4.

5.Liberalizar el precio del

Gas LP en 2017

El Estado cuenta con distintas herramientas para promover

un entorno competitivo en la industria del Gas L.P:

En julio de 2017, dio inicio el “Programa de

sustitución de leña por Gas LP” en tiendas Diconsa

de los estados Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

En él participan la CRE, SEDESOL y SENER.

Indicadores de rezago socialProporción de

viviendas

No disponibilidad de energía eléctrica 0.49%

Piso de tierra 3.07%

No disponibilidad de agua entubada de la red

pública7.09%

No disponibilidad de drenaje 4.98%

Uso de Leña 14.3%

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (ENIGH), muestran una disminución del

consumo de leña en 1.41% y un aumento de 1.1% en el

consumo de gas LP entre 2014 y 2016.

11

12

Nuevo León

$212,356

Veracruz

$52,740

Sinaloa

$32,118

Baja California

$31,601

Chihuahua

$25,342

Sonora

$43,068

Coahuila

$44,491

Chiapas

$16,033

Guanajuato

$31,845

Michoacán

$13,473

Tamaulipas

$30,445

Jalisco

$12,499Quintana Roo

$2,803

Nayarit

$2,763

Tabasco

$15,200Guerrero

$6,043Oaxaca

$917

San Luis Potosí

$1,669

Durango

$2,272

Zacatecas

$3,184

Yucatán

$8,399

Ags.

$8,092

Querétaro

$24,238

Puebla

$5,816

Hidalgo

$23,594

Tlaxcala

$29,236

CDMX

$1,178,590

México

$73,848

Baja California Sur

$50,000

3 Actividades

2 Actividades

1 Actividad

0 Actividades

Entidad

FederativaDistribución Expendio Transporte

Aguascalientes -- 8,092 --

Baja California 13,364 18,237 --

Baja California

Sur50,000 -- --

Chiapas 13,858 2,174 --

Chihuahua 20,127 5,215 --

Ciudad de México -- 781 1,177,809

Coahuila 32,554 8,437 3,500

Durango -- 2,272 --

Guanajuato 4,628 27,217 --

Guerrero -- 1,043 5,000

Hidalgo 4,858 12,859 5,878

Jalisco 1,000 11,499 --

México 13,185 55,841 4,822

Michoacán -- 13,473 --

Nayarit -- 1,487 1,276

Entidad

FederativaDistribución Expendio Transporte

Nuevo León 10,781 3,973 197,603

Oaxaca -- 917 --

Puebla -- 5,816 --

Querétaro -- 24,238 --

Quintana Roo 2,469 334 --

San Luis

Potosí-- 1,669 --

Sinaloa -- 800 31,318

Sonora -- 34,666 8,402

Tabasco 14,041 1,158 --

Tamaulipas 7,878 22,568 --Tlaxcala 17,270 11,966 --

Veracruz 32,775 19,966 --Yucatán 7,695 705 --

Zacatecas 3,184 -- --

ActividadInversión total

(miles de pesos)

Distribución 249,667

Expendio 297,401

Transporte

ruedas1,435,607

Total 1,982,675

*/ Datos a septiembre de 2017

Entre 2016 y 2017, se estima un total de 1.9 mil millones de pesos en

inversiones de gas LP en el país*

12

TOTAL

3,215Estaciones de

Servicio

GLP

Gas Licuado de

Petróleo (GLP)

Ubicación de las estaciones de servicio de GLP, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE

Fuente: Comisión Reguladora de Energía. Información actualizada a diciembre de 2016.

13

En el portal de la CRE se pueden consultar los precios de gas LP y así, identificar los más altos o bajos por localidad

Más bajo

Más alto

GLP

Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 8% en el número de gasolineras en el país

16

TOTAL 2014:

10,830

TOTAL 2017:

11,742

Fuente: Anuario estadístico Pemex 2014 y CRE al 27 de octubre 2017.

+ 912 nuevas gasolineras

Estado 2014 2017 Diferencia absoluta Tasa de cambio (%)Aguascalientes 125 140 15 12

Baja California 527 565 38 7.2

Baja California Sur 149 156 7 4.6

Campeche 66 84 18 27.2

Chiapas 242 275 33 13.6

Chihuahua 524 541 17 3.2

Coahuila 413 424 11 2.6

Colima 102 110 8 7.8

Ciudad de México (CDMX) 358 361 3 0.8

Durango 193 205 12 6.2

Guanajuato 530 587 57 10.7

Guerrero 191 205 14 7.3

Hidalgo 267 288 21 7.8

Jalisco 815 877 62 7.6

México 900 978 78 8.6

Michoacán 414 441 27 6.5

Morelos 140 147 7 5

Nayarit 137 154 17 12.4

Nuevo León 649 665 16 2.4

Oaxaca 211 230 19 9

Puebla 460 506 46 10

Querétaro 217 264 47 21.6

Quintana Roo 165 171 6 3.6

San Luis Potosí 232 254 22 9.4

Sinaloa 462 476 14 3

Sonora 506 523 17 3.3

Tabasco 165 178 13 7.8Tamaulipas 513 536 23 4.4

Tlaxcala 101 105 4 3.9

Veracruz 649 700 51 7.8

Yucatán 219 246 27 12.3

Zacatecas 188 194 6 3.1

Total 10,830 11,586 756 7%

Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles;Statista

https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/ ; European Countries by population http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/17

No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por

habitante que el observado en otros países

Representa

1,000

personas

5,461Habitantes/Gasolinera





https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/

18

Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles

en México

Ducto

Ferrocarril (6 veces el costo por ducto)

Buque tanque (2 veces el costo por ducto)

Pipa (14 veces el costo por ducto)

Costo por transportar un barril

de gasolina:

Para el suministro de gasolina magna en Sinaloa

las rutas logísticas son:

Ruta1: la gasolina es importada por buque-

tanque hasta Topolobampo y de ahí, por

ducto hasta Guamúchil.

Ruta 2: la gasolina es importada por

buque-tanque hasta Topolobampo,

después por ducto a Guamúchil y de ahí,

por ducto hasta Culiacán.

Ruta 3: la gasolina es importada por

buque-tanque hasta el puerto de Mazatlán

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Corpus Christi,

Texas

Tuxpan,

Veracruz

Tula,

Hidalgo Tizayuca,

Hidalgo

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo

• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto

• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km

• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios

• Transportará: gasolina, diésel y turbosina

• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016

• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016

• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018

• Inversión estimada: USD$600 millones

Poliducto Monterra

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo

• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo

• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km


• Transportará: gasolina y diésel


• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de

solicitudes

• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018

• Inversión estimada: USD$ 500 millones

Poliducto INI4

• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,

Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León

• Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1

poliducto• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y

218 Km (Mex) = 460 Km




• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016

• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018


Poliducto Frontera-Norte

Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de

gasolinas y diésel

Inversión: 1.3 – 2.4 mil millones de dólares

Terminal

Edinburg,

TexasTerminal de

Burgos

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro

• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal

de almacenamiento y reparto

• Longitud: 265 Km




New Burgos Pipeline

21

• Trayecto: Edinburg, Texas – Terminal de Burgos

• Proyecto: 1 poliducto

• Longitud: 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)

• Transportará: nafta, gas LP, líquidos de gas natural,

turbosina, gasolina y diésel

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015

Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico

y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango;

Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis

Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

FERROSUR, S. A. DE C. V.


Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,

Veracruz.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.


Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua;

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales,

Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.

Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.


Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril del Istmo

de Tehuantepec, S. A. de C. V.


Destino: Valladolid y Mérida,

Yucatán

La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos pormedios distintos a ducto (ferrocarriles)

Inversión: 1.5 mil millones de dólares

En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel

y gasolina importados por ferrocarrilPlan de almacenamiento de hidrocarburos K’eri

(5 ferropuertos)

• Primer ferropuerto: Aguascalientes

• Inversión asociada: 900 millones de pesos

• Inicio de construcción: en 2 meses

• Volumen: solicitarán permiso para 220 mil barriles

• Zona de influencia: Zacatecas, San Luis Potosí,

Aguascalientes

Baja California Railroad, S.A de C.V.Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017

Destino: Tecate y Tijuana, Baja California.

A finales de agosto de 2017, Kansas City comenzó la fase de pruebas para recibir los

primeros embarques de combustibles en su terminal ferroviaria en San Luis Potosí

Importará una cifra superior a los 40 millones

de litros de combustible al mes1

1/ Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importaran-a-baja-california-40-millones-de-litros-de-gasolina.html

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importaran-a-baja-california-40-millones-de-litros-de-gasolina.html

Hidrocarburos del Sureste, S.A.

de C.V. (Distribución)• Capacidad operativa: 450,000 bls.

• Inversión: 766.1 millones de pesos

• Ubicación: Progreso, Yucatán.

Terminal de

Almacenamiento

de Pemex

13

Interport FTZ S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 270,000 bls.

• Inversión: 1,277.5 millones de pesos

• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 48,000 bls.


• Ubicación: San José I., Guanajuato

Combustibles de Oriente,

S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 5,607 bls.


• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas

VOPAK México, S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 415,190 bls.


• Ubicación: Veracruz, Veracruz

Orizaba Energía,S. de R.L. de C.V.• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.


• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

13

3

3

4

4

5

56

6

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Corpus

Christi,

Texas

San Luis

Potosí, SLP

La Paz

San José

de Iturbide, Gto

Tuxpan, Ver

Matamoros,

Tamaulipas

Veracruz, Ver

Proyectos en

evaluación de la CRE

Permisos de

almacenamiento

otorgados

Poliductos

Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I.

de C.V.• Capacidad operativa: 280,500 bls.


• Ubicación: Acolman, Estado de México

2

23

Inversión: 1.1 mil millones de dólares

El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio queestán registrando un crecimiento significativo

7

7

8Comercializadora Larpod, S. A.

de C. V. (Distribución)• Capacidad operativa: 11,007 bls.


• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas

8

2

Central de CFE con

capacidad disponible

para inversión

Puerto Libertad

Mexicali

Presidente JuárezRosarito

EnsenadaNogales

Magdalena

Hermosillo

Guaymas Cd. Obregón

Navojoa

Olstor Services, S.A. de C.V.• Capacidad: 42,500 bls.


• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco

9

9

1

1

Terminal

de Burgos

15

Tula, Hidalgo10

P&S Oil and Gas TAR, S. de R.L. de C.V• Capacidad: 210,000 bls.

• Inversión: 606 millones de pesos

• Ubicación: Jocotitlán, Edo. De México

Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.• Capacidad: 1,400,000 bls.

• Inversión: 5,682 millones de pesos

• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

10

15

14Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

• Capacidad: 1,080,000 bls.


• Ubicación: Escobedo, Nuevo León

14

11

12

F. Ruiz e Hijos, S.A. de C.V.• Capacidad: 2,500 bls.


• Ubicación: Cuauhtémoc, CDMX

11

Comisión Federal de Electricidad• Capacidad: 319,000,000 bls.


• Ubicación: Manzanillo, Colima

12

16

17

Avant Energy Midstream II, S. de R.L. de C.V• Capacidad: 1,000,265 bls.


• Ubicación: Altamira, Tamaulipas

16

Baja California Energy Translogistics,

S.A.P.I de C.V• Capacidad: 200,000 bls.


• Ubicación: Mexicali, B.C.S

Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.• Capacidad operativo: 7, 296 bls.


• Ubicación: La Paz, Baja California Sur

Nuevo Laredo

Tamaulipas

Monterrey,

Nuevo León

Corpus Christi,

Texas

San Luis

Potosí, SLP

San José

de Iturbide, Gto

Tuxpan, Ver

Matamoros,

Tamaulipas

Veracruz, Ver

24

Inversión esperada: 890 millones de dólares

Diversos inversionistas han anunciado nuevos proyectos enalmacenamiento y distribución de gasolina y diésel

Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos

• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León

Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos

• Ubicación: Tula, Hidalgo

2

1

1

2

Puerto Libertad

Mexicali

Presidente JuárezRosarito

EnsenadaNogales

Magdalena

Hermosillo

Guaymas Cd. Obregón

Navojoa

Terminal de

Burgos

Proyectos anunciados

IEnova/Valero• Capacidad: 1,400,000 bls.

• Inversión: 155 millones de dólares

• Ubicación: Nuevo Puerto de Veracruz

5Tula, Hidalgo

6

3

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT)• Capacidad: 8 tanques


• Ubicación: Lázaro Cárdenas

4

5

IEnova• Capacidad: 1,300,000 bls.

• Inversión: 120 millones de dólares

• Ubicación: Puebla y CDMX

6

34

Terminal de

Almacenamiento

de Pemex

Central de CFE con

capacidad disponible

para inversión

13

3

45

62

7

8

9

1

10

15

14

Proyectos en

evaluación de la CRE

Permisos de

almacenamiento

otorgados

Poliductos

La Paz

11

12

16

7 8 Glencore• Inversión: 500 millones de dólares

• Ubicación: Dos Bocas, Tabasco y Tuxpan,

Veracruz

7

8

Nuevos proyectos de

almacenamiento en

desarrollo

Permisos otorgados

Proyectos anunciados

Poliductos

Nuevo Laredo

Tamps

Monterrey,

Nuevo León

Mérida

Campeche

Tijuana

Corpus Christi,

Texas

San Luis Potosí,

SLP

Tampico, Tamps

Tuxpan,

Veracruz

La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México

Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva

(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)

CDMX

25

Anuncio de competidores

En agosto de 2017, Andeavor-ProFuels importó la

primera pipa de combustibles, 100% Andeavor

(Tesoro), para venta en estaciones de servicio Arco5

2

2

2

2

2

1

963

396

218

193

140

126

106

104

79

64

41

37

32

20

13

14

10

6

Existen 11,735 estaciones de

servicio operando en México.

De las cuales, la CRE tiene

identificadas 2,578 (22% de total)

que operan bajo 25 nuevas marcas

Cada vez son más los participantes del mercado que importan producto propio, generando

condiciones de competencia en el suministro, no únicamente en las estaciones de servicio

1/ Fuente: http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/

2/ Fuente: https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/importa-arco-su-propia-gasolina/

3/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exxon-la-primera-petrolera-en-importar-gasolina-a-mexico.html

4/ Fuente: http://expansion.mx/empresas/2017/08/17/glencore-planea-importar-combustible-a-mexico-desde-2018

5/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscara-valero-energy-ganar-el-mercado-de-mexico.html 22

Octubre 2017

Andeavor (Tesoro)

comenzó a importar

combustible por auto

tanque a Tijuana,

Baja California y por

buque tanque a

Rosarito, Baja

California.2

Septiembre 2017

Koch México, a través

de la terminal de Vopak

México, importa 40 mil

barriles de diésel

diariamente al Puerto

de Veracruz, Veracruz

por buque tanque.1

Diciembre 2017

ExxonMobil importó 60

mil barriles de

gasolina por carro

tanque a la terminal de

San Luis Potosí, San

Luis Potosí.3

Febrero 2018

Glencore prevé importar

combustible por buque

tanque, a Dos Bocas,

Tabasco.4

Finales de 2018

Valero Energy, a través de

IEnova, importará, diésel,

gasolina y turbosina a

Veracruz, Veracruz y a

Altamira, Tamaulipas por

buque tanque y a los

estados de Nuevo León,

San Luis Potosí y a la

Ciudad de México por

auto tanque.5

20182017

De enero a diciembre de 2017, 21 empresas privadas importaron

gasolinas. Además, 53 compañías particulares y una persona física

han traído diésel

http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/

http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/

https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/importa-arco-su-propia-gasolina/

http://expansion.mx/empresas/2017/05/18/exxonmobil-planea-iniciar-la-importacion-de-gasolina-a-mexico-en-2017

http://expansion.mx/empresas/2017/08/17/glencore-planea-importar-combustible-a-mexico-desde-2018

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscara-valero-energy-ganar-el-mercado-de-mexico.html

La primera gasolinera entró en

funcionamiento en el municipio de Cerro

de San Pedro, una comunidad de San

Luis Potosí

23

No es necesario colocar los tanques

de almacenamiento de forma

subterránea , éstos se colocan sobre la

superficie del terreno

El proyecto fue aprobado por la

Agencia de Seguridad y

Energía y Ambiente (ASEA),

pues cumple con todas las

normas de seguridad y protección

al medio ambiente

Cuentan con las mismas medidas de seguridad y

operación que una estación tradicional en cuanto a

válvulas, tuberías y equipamiento en general, a una

fracción del costo y con un esquema de rápida instalación

Con este nuevo modelo se abastecerá

un mercado cercano a 1,000

poblaciones rurales

Cuentan con una tienda de

conveniencia, sanitarios y venta de

magna y diésel

Otros beneficios:

Será rentable invertir en

este tipo de estaciones

en poblaciones

pequeñas

Se fomenta la vanguardia

técnica y operativa abonando al

desarrollo de México

Este modelo pretende

acercar productos a

comunidades remotas

Existe un nuevo modelo de gasolinera que permite instalar estaciones de

servicio en zonas remotas o urbanas densamente pobladas

24

La CRE trabaja en facilitar nuevos modelos de negocios, como las multimodales

En materia de seguridad, es necesario que cada instalación cumpla con la normativa que establezca la ASEA

Estación de Servicio Multimodal

“La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos

necesarios para llevar a cabo el Expendio al Público

simultáneo de Gas Natural y Petrolíferos para

vehículos automotores…”*

*Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos

Actualmente, está en desarrollo el primer proyecto para instalar una estación de servicio multimodal para el

expendio de 4 productos en la Ciudad de México:

Gas Natural Gas LP Gasolina Diésel

Algunos estados del país han modificado sus leyes para regular la

operatividad de las gasolineras y así, responder a la implementación de la

Reforma Energética a nivel nacional

26

Sinaloa

En enero de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica, recomendó implementar las siguientes modificaciones:

Establecer criterios transparentes y públicos

en el otorgamiento de licencias y permisos para

estaciones de servicio, que brinden

certidumbre y garanticen el acceso y

permanencia de los competidores

Eliminar distancias mínimas

entre estaciones de servicio

Eliminar superficies mínimas y

frentes principales que deben

tener los predios para construir

estaciones de servicio

Actualizar los ordenamientos que

regulen el establecimiento de

estaciones de servicio conforme al

nuevo marco normativo

Morelos

• Ley Orgánica Municipal

• Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente

• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano Sustentable

• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

• Ley Ambiental

• Ley de Desarrollo Urbano

La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres

para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar

un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente

Trámites y Servicios en Línea

Formato para solicitar audiencias16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.

26

28

20

Una herramienta clave para el empoderamiento del consumidor y el

monitoreo de precios es la aplicación móvil “Gaso App”

La aplicación

muestra las

gasolineras más

próximas al

usuario

2

La aplicación se

actualiza tomando

en cuenta la

ubicación del

usuario

1

Los precios se actualizarán

en tiempo real, lo que

permitirá que el consumidor

pueda reportar a la CRE

cuando los precios

ofrecidos sean distintos a

los publicados

4

Al seleccionar el ícono de una

gasolinera, se desplegará la

información de productos,

precios, número de permiso y

dirección. Además la

aplicación permite calificar a

la gasolinera

3

Cuenta con más de 57 mil descargas

Reuniones con Gobernadores 2017-2018

Organizadores

Hermosillo, Son

20 de febrero

60 asistentes

4 de abril

110 asistentes

Tijuana, BC

10 de febrero

28 de marzo

112 asistentes

Manzanillo, Col

28 de junio

28 de junio

40 asistentes

Durango, Dgo

27 de febrero

Monterrey, NL

23 de marzo,

23 de marzo,

75 asistentes

Cd. Victoria, Tamps

6 de abril

6 de abril

90 asistentes

15 de junio

60 asistentes

Campeche,

Camp

28 de marzo y

30 de mayo

31 de mayo

80 asistentes

Sonora (CDMX)

14 de febrero

SIMBOLOGÍA:Reunión con Gobiernos y empresarios estatales.

Reunión privada con Gobernadores.

Conferencia de prensa.

Chihuahua, Chih

15 de agosto,

15 de agosto,

130 asistentes

Próximas reuniones

San Luis Potosí,

SLP

23 de agosto

23 de agosto,

100 asistentes

Mérida, Yuc

13 de septiembre

13 de septiembre

35 asistentes

Guanajuato,

Gto

29 de agosto

29 de agosto, 85 asistentes

Culiacán, Sin

31 de octubre

31 de octubre

85 asistentes

30 de octubre

Querétaro, Qro

30 de noviembre

30 de noviembre

45 asistentes

30 de noviembre

40 asistentes

La Paz, BCS

28 de septiembre

Tabasco, Tab

9 de octubre

9 de octubre

90 asistentes

Aguascalientes, Ags

16 de enero 2018

16 de enero 2018

90 asistentes

SIMBOLOGÍA:Normas y sistemas de información para el sector gasolinero y/o

combustible / Temas Fundamentales de Regulación y Competencia.

Oportunidades en el Mercado de Gas Natural.

Beneficios de las Energías Limpias / La nueva regulación eléctrica / La

importancia de los CEL en el mercado eléctrico mayorista.

Temas Selectos de Regulación para el Sector Energético.

Trámites sobre Importación de Gasolinas y Diésel por medio de

Ruedas.

Talleres especializados en 2017-2018

Próximos talleres

@wfer2018 wfer2018wfer2018

VII FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN EN ENERGÍA

20-23 de marzo de 2018

“Oportunidades de inversión en el sector...

Documents

Transcript of “Oportunidades de inversión en el sector...