Oportunidades y Retos relacionados con los … · Evolución Demanda Kerosene y GLP-4.0 8.0 12.0...
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Oportunidades y Retosrelacionados con los combustibles fósilesIng. Gustavo Navarro Valdivia Director General de HidrocarburosMinisterio de Energía y Minas del Perú
Junio 2009
Evolución Demanda Kerosene y GLP
-
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
32.0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
MBPD
Kerosene GLP
La Dimensión Social:
BENEFICIOS POR USAR GLP EN LUGAR DE KEROSENE
= Mejor Calidad de Vida¿Cómo se logró? …….
promoviendo el mercado con impulso a la demanda por cambio en la política tributaria y mayor oferta por desarrollo de Camisea.
Kerosene GLPTiempo de Cocción Mayor MenorCalidad de Alimentos Con olor NoTrabajo de limpieza Mayor MenorContaminación Mayor MenorPrecios Mayor Menor
FECHA GLP Gas97 Gas95 Gas90 Gas84 Kerosene Diesel 2 PI 6 PI 50014/09/1993 45% 131% 131% 131% 119% 51% 51% 75% 75%22/11/1993 60% 142% 142% 135% 103% 15% 42% 68% 78%22/08/1994 35% 118% 118% 118% 95% 21% 47% 65% 65%15/06/1995 35% 118% 118% 118% 95% 23% 50% 50% 50%12/03/97 (*) 35% 118% 118% 118% 95% 23% 50% 35% 36%12/08/1997 35% 111% 111% 111% 91% 24% 53% 10% 10%24/03/1998 32% 143% 130% 131% 101% 28% 71% 14% 14%08/07/1998 35% 138% 130% 129% 105% 29% 74%10/12/1998 38% 172% 162% 158% 129% 33% 81%05/04/1999 33% 126% 119% 125% 105% 27% 64%27/05/1999 33% 123% 115% 116% 98% 28% 66%22/07/1999 28% 111% 103% 101% 83% 23% 57%12/10/1999 22% 107% 100% 97% 79% 17% 50%06/01/2000 19% 100% 92% 88% 72% 15% 43%17/10/2000 18% 81% 75% 76% 63% 14% 34%21/02/2001 15% 86% 79% 74% 60% 12% 36%29/06/2001 18% 91% 83% 80% 65% 13% 49%24/11/2001 22% 131% 122% 121% 99% 29% 83%09/01/2002 23% 122% 113% 115% 96% 30% 83%15/06/2003 37% 113% 107% 111% 91% 66% 65%20/07/2004 31% 90% 84% 83% 71% 52% 51%14/08/2004 18% 90% 84% 83% 71% 52% 49%18/08/2004 15% 84% 79% 81% 71% 48% 45%12/10/2004 14% 74% 70% 75% 66% 44% 35%06/11/2004 14% 73% 68% 72% 63% 42% 31%01/07/2005 74% 69% 70% 57% 39% 28%01/08/2005 70% 67% 68% 57% 39% 26%10/09/2005 54% 52% 52% 44% 26% 20%01/01/2006 57% 55% 54% 45% 34% 28%13/04/2006 50% 48% 48% 39% 34% 28%25/04/2006 47% 45% 45% 36% 32% 26%15/08/2006 39% 37% 37% 32% 31% 22%27/02/2007 51% 49% 46% 40% 33% 25%27/04/2007 45% 43% 42% 37% 30% 24%29/05/2007 39% 37% 38% 33% 30% 23%21/11/2007 39% 37% 38% 33% 30% 23%24/12/2007 39% 37% 34% 29% 27% 20%11/01/2008 39% 37% 34% 29% 27% 20%08/03/2008 26% 24% 24% 19% 18% 14%02/06/2008 24% 23% 7% 5% 9% 5%27/06/2008 24% 23% 7% 5% 9% 5%12/08/2008 24% 23% 7% 5% 9% 5%30/10/2008 27% 24% 8% 5% 17% 13% 10% 10%16/11/2008 30% 27% 27% 22% 25% 20% 11% 11%
Variación % Impuesto Selectivo al Consumo / PRECIOS EX REFINERIA
El criterio de índice de nocividad, busca promover el consumo de combustibles más limpios mediante la aplicación de un incentivo económico. En este sentido, esta situación puede ser beneficiosa para los consumidores siempre y cuando existan alternativas de combustibles que lleven a un consumidor cambiar de preferencias dado un menor precio por el combustible.
Criterio de Índice de Nocividad
NATURALEZA DE LAS OPERACIONES EN HIDROCARBUROS
Las mayoría de las operaciones de hidrocarburos son de larga maduración, y están sujetas a diverso nivel de riesgo que va desde el alto riesgo exploratorio hasta el menor riesgo de las actividades comerciales minoristas. Especialmente para las actividades de alto riesgo y de mayor periodo de maduración, resulta importante que su desarrollo se guíe mediante una POLITICA DE ESTADO
Política de EstadoEn el Perú, la política de Estado que se ha mantenido en los últimos años, bajo cuatro gobiernos diferentes:
Estabilidad Jurídica y Contractual.Respeto a las Reglas del Mercado.Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente.Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país.
Ha permitido alcanzar importantes resultados
ESTIMADO DE INVERSIONES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
925
2380
3137 31113812
4077
3117
0500
10001500200025003000350040004500
MM
US$
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DOWN STREAM UP STREAM TOTAL
En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de
hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora.....
Exploración Producción
Refinación y Procesamiento
Transporte Marítimo, Terrestre y Fluvial
Oleoductos, Gasoductos y
Poliductos
Venta minorista
Distribución Mayorista,
Plantas Envasadoras
70`s
Grandes Inversiones en Exploración / Producción
Descubrimiento de Petróleo en la Selva
Firma de gran numero de contratos
Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos
Oleoducto Nor-Peruano
Refinería Iquitos
Construcción del FCC –Ref. Talara
Planta de Fertilizantes
Planta de Solventes
Planta de Negro de Humo
Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos
Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios
Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia
Privatizacion total del upstream y parcial del dowstream
Modernización de Refinería La Pamplillapor Repsol
80`s 90`s 2000-2005 2006-..
Grandes Inversiones en Gas Natural
Desarrollo del Lote 88
Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas
Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco
Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos
Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao
Grandes Inversiones en:
Exploración/Producción
Record de Contratos
Tecnología para la explotación de crudo pesado
Plantas de Procesamiento
Modernización de las Refinerías
Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica
Amoniaco – Urea -Nitrato
Gas Natural
GNL en Melchotita
Ductos Regionales y Ducto Macro Sur
Comercialización
GLP automotor
GNV (Chip Inteligente), GNC
Biocombustibles
Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos
Contratos Petroleros
AÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN TOTAL
2006 19 42 612007 19 65 842008 19 61 802009 19 73 92
Últimos descubrimientos y confirmaciones
Lote 67 – Barret - PerencoLote 39 – RepsolLote Z-1 – BPZLote Z-2B – PetrotechLote XIII – Olympic Lote 64 – Occidental / TalismanLote 57 – Repsol / PetrobrasLotes III y IV - Interoil
El descubrimiento de nuevas reservas ha impulsado proyectos importantes para el país.
PotencialHidrocarburifero
del Perú
Potencial SubAndinode Bolivia
Zona Gasífera Cuenca Tumbes
PotencialSubAndino de Perú
Fuente: PERUPETRO S.A.
Zona Sub Andina - Suroriente del Perú
Sub
MipayaPagore
ni Camisea
CandamoAndean
Belt
8 Pozos perforados6 Descubrimientos
75% Éxito
Thrust
Fuente: PERUPETRO S.A.
Reservas de Hidrocarburos Líquidos en el Perú
1121,4Total País
920,3Selva 201,1Costa y Zócalo
Probadas al 31.12.07
(Millones Barriles)Zona
Total Probadas = 1 121 MMBls
18 % Costa y Zócalo
82 % Selva
Potencial > 50 000 MMBls
Reservas de Gas Natural en el Perú
2,00Lote 57 (*)
Selva Sur10,70Lote 88 (*)3,40Lote 56 (*)
16,77Total País
0,19Selva Central0,48Noroeste
Probadas al 31.12.08
(TCF)Zona
Total Probadas = 17 TCF
96 % Selva Sur
3 % Noroeste
(*) Datos proporcionados por los operadores
1 % Selva Central
Potencial > 40 TCF
El Perú es hoy un país importador de petróleo crudo y derivados
Demanda de Petróleo Crudo - Año 2008173 MBPD (Miles de barriles por día)
98
75
020406080
100120140160180
MBPD
Produccion Nacional Importación
Más del 58% de la carga a las refinerías fue importado.
MBPD
MBPD
Cambio de la Matriz Energética: Objetivos
Modificar la actual matriz energética del Perú mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país.
La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel).
Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y biocombustibles.
Situación 2005
Cambio de la Matriz Energética
27%
17%
56%
Petróleo
Gas Natural +LGNEnergíasRenovables
34%
33%33%
Objetivo
• Hidroenergía
• Biocombustibles
• Energía no Convencionales: Eólica, solar, geotérmica, biomasa, etc.
69%24%
7%
Antes de Camisea
P. Industriales
Gasolinas
Destilados Medios
GLPGN
0%
20%
40%
60%
80%
100%19
6019
6219
6419
6619
6819
7019
7219
7419
7619
7819
8019
8219
8419
8619
8819
9019
9219
9419
9619
9820
0020
0220
0420
0620
08
Evolución de la Demanda Total de Hidrocarburos
13%
11%
41%
9%
26%
Nota:Se incluye el Turbo de Exportación(*) La producción fiscalizada de gas natural es considerada a partir del año 1994
(*)
31%
36%
33%
DieselTurboKerosene
Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2008
(*) Expresado en miles de barriles de petróleo equivalente por día
Gas Natural24.8%
GLP14.1%
Turbo5.8%
Otros2.5%
Kerosene0.4%
Residuales8.7%
Gasolinas10.0%
Diesel 233.7%
Derivados (MBPD) ( % )
Diesel 2 72 33.7Gas Natural * 53 24.8GLP 30 14.1Gasolinas 22 10.0Residuales 19 8.7Turbo 13 5.8Otros 5 2.5Kerosene 1 0.4
Total 215 100.0
Lote 56 Proyecto de Exportación
(Perú LNG)
3,4
10,77,6
4,2
Lote 88
TCF
Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)Camisea y áreas cercanas
Demanda LocalPRH 2009-2028
Total 16,1 TCF
Total 12,8 TCF
2,0 Otras Áreas
Eléctrico: 4,2
Industria : 2,3
Residencial: 0,2
Vehicular: 0,9
Reservas Demanda en 20 años
1,0 Petroquímica
El Subsector Hidrocarburos y las Exigiencias Ambientales
Las normas en cuanto al cuidado del ambiente son cada vez más estrictas y nos obligan a promover el uso de combustibles menos contaminantes.
La calidad de los combustibles tiene que ser mejorada para minimizar la contaminación ambiental especialmente en los centros urbanos.
Las principales exigencias están referidas a:La eliminacion del contenido de plomo en las gasolinas.La reduccion del contenido azufre en el diesel.La disminucion de la presion de vapor de las gasolinas. Disminucion del contenido de hidrocarburos aromaticos.
Contenido de Plomo en las GasolinasA partir del 01.01.05 se eliminó totalmente el uso de plomo en la preparación de gasolinas, lograndose gran avance en la mejora de la calidad de los combustibles.
gr/lt
Contenido de AzufreLa Ley N° 28694 y El D.S. Nº 025-2005-EM establecen un Cronograma muy exigente de reducción del contenido de azufre en el Diesel 2.
Cronograma Oct-2005 2010
Máximo Azufre totalPPM
5000 50
Desde Octubre de 2005 se encuentra prohibido la importación de Diesel 2 con un contenido de azufre mayor a 2 500 PPM.
Cabe precisar que antes de Octubre 2005 el contenido máximo de azufre en el Diesel era de 10 000 PPM
Pasado, Presente y Futuro de la calidad de los combustibles
Combustible Pasado Presente Futuro
Gasolinas 66, 84, 95 (Con Plomo)
84,90, 95, 97/98 (Sin Plomo)
Económica*, Regular*, Extra* Plus***
Diesel Alto Azufre Alto y Bajo Azufre ** Muy Bajo Azufre,Diesel RegionalPlus***
Residuales R5 / R6 R6 / R500 R6, R500
* Incluye Alcohol Carburante** Incluye Biodiesel,
***(Plus) con especificaciones mejoradas
Se ha suscrito un contrato con la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. mediante el cual se le otorga una concesión para la instalación de un gasoducto para transportar gas natural desde Camisea hasta la costa sur, este proyecto beneficiará a los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. La empresa está realizando el Estudio de Impacto Ambiental.
Se ha otorgado una concesión a la empresa Transcogas S.A.C., para la construcción de un sistema de Distribución de Gas Natural en la Región Ica, específicamente en Pisco, Ica, Nazca y Marcona, que deberá iniciar sus operaciones en el año 2011.
A través de Proinversión se viene analizando la mejor opción para la instalación de un gasoducto en la sierra central del país que beneficiará a los departamentos de Ayacucho y Junín así como un gasoducto al departamento de Ancash.
Gasoductos Regionales
Modernización de las Refinerías Nacionales
A fin de adecuarse a las normas de calidad de combustibles, las refinerías nacionales tienen que realizar fuertes inversiones en los próximos años con el objetivo de instalar unidades desulfurizadoras y otras facilidades complementarias que reduzcan los contaminantes en los combustibles, especialmente el azufre.
Refinería La Pampilla, operada por REPSOL, estima una inversión de 720 MM de US$.La empresa estatal PETROPERU estima una inversión de aproximadamente 1000 MM de US$ para modernizar su Refinería ubicada en el norte del País (Talara).
ECUADOR COLOMBIA
BRASIL
BO
LIVI
A
LimaLima
PERU
PERU LNGPERU LNG
CAMISEA CAMISEA
CAMISEACAMISEA
PLANTA MELCHORITA
Km 169 Sur de LimaPisco
Proyecto de Exportación de Perú LNG
Planta PerPlanta Perúú LNG en LNG en Pampa Pampa MelchoritaMelchorita
CampamentoAlmacenamiento
de LNG
Instalaciones Marinas
Antorchas
Unidad de Refrigeración y
Licuefacción Servicios Generales
Generación EléctricaUnidad de Recepción del Gas
Almacenamiento de Refrigerantes
Unidad de Retiro de Gas Acido (CO2)
Absorbedor de Carbón activado
Unidad de Deshidratación del Gas
Capacidad de la planta: 620 mmpcd
US$3.8 MM de Inversión
Terminal de Regasificación
Transporte Marítimo
Inversión delProyecto PERU LNG$ 3,800 MM
Ducto Chiquintirca – Planta
Planta de LNG y Terminal Marítimo
Desarrollo del “Upstream” – Lote 56 (Pagoreni)
Otras Inversiones$ 2,000 MM
2,300
700
650
500
850
500 Financiamiento
300 Operaciones
Proyectos relacionados con la Petroquímica
Proyecto de Fabricación de ÚreaCF Industries anunció el inicio de los estudios para la construcción de su complejo petroquímico en Marcona para producir 1.0 millón de TM de Úrea, estimándose una inversión del orden de US$ 1,000 millones desde el 2009 hasta el 2012.
La empresa ORICA Mining ha manifestado su interés en instalar una planta de nitrato de amonio, para la cual requiere 10 millones de pies cúbicos de gas natural y sería construida en forma integrada al proyecto de CF Industries.
Proyecto de fabricación de Amoniaco y Nitrato de Amonio (explosivos para minería):En enero del presente año, el Grupo Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers de Chile anunciaron la instalación de un complejo petroquímico para la producción de 800 mil TM de amoniaco y 350 mil TM de nitrato de amonio en dos plantas que consumirán 72 millones de pies cúbicos de gas natural y que serán instaladas en Pisco con una inversión de aproximadamente US$ 650 millones.
Proyectos relacionados con la Petroquímica
Otros Proyectos relacionados con la Petroquímica
Aprovechando el 10 % de etano contenido en el gas natural, se considera que cuando se alcance la masa crítica de extracción de gas natural de Camisea y los campos aledaños, será posible desarrollar una industria petroquímica del etano para la producción de polietileno (plásticos).
Biocombustibles
Mediante la Ley No. 28054, se estableció el marco general para promover el desarrollo de los biocombustibles, basado en la libre competencia y el libre acceso de la actividad economica. El objetivo es diversificar el mercado decombustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, disminuir la contaminacionambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas.
Proyectos para la producción de DIESEL B-100
ProyectoMonto de la Inversión,
millones US$
Capacidad Instalada
Inicio de Operaciones
Industrias del Espino S.A.
Aprox. 40 45 500 Gls/día Octubre 2008
Purebiofuels del PerúSAC.
Aprox. 60 150 000 Gls/día Noviembre 2008
Heaven PetroleumOperators SAC
187 120 000 Gls/día Enero 2008
Proyectos para la producción de GASOHOL
Proyecto. Monto de la Inversión, Millones de
US$
Capacidad Instalada
Inicio de Operaciones
Caña Brava, Grupo Romero
120 300 000 Lt/día Julio del 2009.
Bio Latina 150 6 000 hectáreas de cultivo de caña
En evaluación
En evaluación35 Millones de galones de etanol
por año
222Maple Etanol SRL
En Agosto de 2008, se otorgó al consorcio Poliductos del Perú(PDP) la concesión por 30 años para el transporte de Hidrocarburos Liquidosde Pisco a Lurin.Se estima que este poyecto entrará en operación en el año 2012. El costo de inversión es de aprox. 137 Millones de US$
Poliducto Pisco - Lurin
Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido
Dado que por el momento el Perú cuenta con una sola red de distribución de gas natural, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercadonacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas naturalmediante ductos.El Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL) aprobado mediante D.S. Nº 057-2008-EM establece las normas para abastecer con gas natural a zonas que no cuentan con el servicio de distribución por red de ductos.
Inversiones en curso:Neogas, Energy Gas, GNC Energy Perú, Irradia.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Chip Inteligente GNV
• Se ha implementado un sistema de control inteligente para las operaciones de carga de GNV a los vehículos.
• El sistema permite que sólo los vehículos que han pasado por un taller de conversión autorizado puedan ser abastecidos de GNV.
• También permite controlar una serie de información, como los pagos de amortización por la conversión, las revisiones anuales, etc.
Establecimientos de Venta de GNVen Lima - Callao
Hemos pasado de 2 a73 Gasocentros de GNVen menos de 3 años
Inversión aproximada 50 MMUS$
(millones de dólares)
Gas Natural para Buses
El Consorcio PGN ganó la licitación para el diseño, construcción, implementación, operación y mantenimiento de los 2 gasocentros que abastecerán con gas natural vehicular a los 600 buses articulados que circularán por las vías troncales y las rutas alimentadoras del corredor vial El Metropolitano.
Corredor Vial Metropolitano que unirá Chorrillos y Cómas. Se calcula que atenderá por día a un promedio de 700 mil usuarios.