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Perspectivas y Oportunidades para las Agroindustrias Ing. Agr. Amanda Fuxman
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Perspectivas y Oportunidades para las Agroindustrias
Ing. Agr. Amanda Fuxman
VISIÓN PARCIAL: COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EN ARGENTINA:
Enfoque Multilateral basado
en el MERCADO
La necesidad de un nuevo enfoque
LA NUEVA VISIÓN DE LA AGRICULTURA
Dirigida por los países- Enfoque multilateral basado en el mercado –Transparencia -Inclusión pequeños productores- Actores privados económicos y ONGs
DESAFIOSEscasez de Recursos
NaturalesCrecimiento poblacional
Cambio climáticoRecursos energéticoss
¿Cuáles serán los SEGMENTOS DINÁMICOS de la demanda de AyB a nivel mundial en las próximas décadas?
POBLACIÓN: URBANIZACIÓN
CAMBIOS EN LAS DIETAS
+Cambio de paradigma
hacia un sistema
LA NUEVA MIRADA AGROALIMENTARIA
CAMBIOS EN LAS DIETAS
TRANSFORMACIONES DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOSLOCALES
Los principales puntos de transformación socioeconómica estarán focalizados en PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO, especialmente ASIA y ÁFRICA
=hacia un sistema
alimentario sostenible
Sistema Alimentario Sostenible - (HLPE, 2014) Es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de las
personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridadalimentaria de futuras generaciones.
LA NUEVA MIRADA AGROALIMENTARIA
CAMBIO DE MIRADA: generación de políticas
+ integrales
Mejora del poder adquisitivo (la clase media mundial aumenta un 150% entre 2020 y 2030 y se suman 1.635 millones de habitantes a nuevos segmentos de consumo). (Kharas/OCDE 2010).
PERSPECTIVAS EN ALIMENTOS
En 2025 el 60% de la clase media global se ubicará en Asia Pacifico - India, China e Indonesia serán los principales.
DEMANDA OBJETIVO
FUENTE: SSAyB en base a Kharas/OCDE 2010
Hacia dónde deberíamos expandirnos
Crecimiento del PBI 4%-6%
Crecimiento del PBI >6%
MAYOR CRECIMIENTO PROYECTADO
Se prevé que:
Demanda crecerá
+ 70% de alimentos
ALIMENTOS Y BEBIDAS -TENDENCIAS GLOBALES
El aumento del consumo en los países en desarrollodisminuirá la desnutrición del 11% al 8% en diez años.
Superávit de producción de alimentos creciente
en Argentina
El continente americano dominará las exportaciones,producto de sus abundantes riquezas naturales, mientrasque China encabezará el crecimiento de importaciones enAsia.
cambio estructural hacia un mayor comercio de productosde valor agregado.
+ Competitividad
+ Eficiencia de procesos
+ Inversión
CAMBIOS EN LAS DIETAS: Menor participación de los ALIMENTOS BASICOS
PERSPECTIVAS EN ALIMENTOS
AUMENTO DE LA DEMANDA
DE ALIMENTOS CON MAYOR
VALOR AGREGADO
FUENTE: SsAyB con datos FAO
LOS ALIMENTOS EN ARGENTINALOS ALIMENTOS EN ARGENTINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN CIFRAS
• Aceite de soja• Jugo de limón• Aceite de maní• Peras
1• Maíz• Miel• Yerba mate• Porotos secos• Aceite de
girasol• Jugo de uva
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RANKING MUNDIAL DE EXPORTACIÓN
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
7º PRODUCTOR
11º EXPORTADOR
MUNDIAL
7º PRODUCTOR
11º EXPORTADOR
MUNDIAL
• Ajo• Ciruelas
desecadas• Maní• Aceitunas en
conserva
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2015 2025
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2,5% DEL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS
• Papas preparadas congeladas
• Nueces nogal con cáscara
• Aceite de oliva virgen
• Limones y limas
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4y5
LA MÁS FEDERAL DE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTOS ARGENTINOS HOY
Presente en todas las regiones PRODUCTIVAS
40% de la producción de la IAB se destinaal MERCADO internacional
o Exporta > de 25.000 millones de US$ anuales a > 180 o Exporta > de 25.000 millones de US$ anuales a > 180 destinos
o Emplea a más de 400.000 personas. o Importa por < de 1,900 millones de US$o > de 14,500 empresas: 97% son Pymeso > de 1,500 mill de US$ en anuncios de inversión
AyB: 45% DE LAS EXPO ARGENTINAS EN VALOR y 43% DE LAS EXPO ARGENTINAS EN
VOLUMEN
LA PRODUCCION ARGENTINA DE ALIMENTOS
� Forman parte de nuestra vida cotidiana: en lo fisiológico y lo social.
Alimentación
La vinculación alimentación -salud- ambientees la tendencia que rige y regirá en los próximos años
Los alimentos y su vinculación con activos intangibles
� Tradición: vinculan la persona con el territorio y la cultura:el saber hacerel proceso cuenta…
� Nuevos negocios: turismo – gastronomía y ambiente.
� Revalorización de sus virtudes: aportes nutricionales, beneficios.
Salud
Ambiente
Líneas estratégicas de inserción
Inversión, innovación y desarrollo de
alimentos con las nuevas tendencias
Valor Agregado
HORIZONTE
Mediano/Largo
Corto Plazo
Negociaciones comerciales y
sanitarias
Pensar en alianzas estratégicas que fortalezcan la inversión para alcanzar los mercados de mayor
demanda potencial: ASIA+ AFRICA + Medio Oriente
+Plazo
ALIMENTOS
SOSTENIBLES +
SALUD
ESTADOS
Cambios en la estructura del consumo
Vinculación Alimentos-Salud
+ NORMAS TECNICAS+ Valor Agregado
+ ARANCEL DE IMPORTACION
Hacia el supermercado del mundo
CALIDAD SUSTENTABILIDAD SOCIALES
Económico Transformación Operaciones y servicios IntangiblesOrigen geográfico
En 2025 el 60% de la clase media global se ubicará en Asia Pacifico - India, China e Indonesia serán l os principales. Encrecimiento, le sigue África y América Latina
EXPORTACIONES de AYB
Variación 2016 vs 2015+0,2%
Volumen
+2,0%
Valor
+1,7%
Precio Promedio: 567US$/tn
ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN CIFRAS
Representa 45% en valores y 43% en volumen del tota l exportado por Argentina
Expo- Ene - Sept 2017
25 mill. USD
Variación Acum. Ene-Sept 2017 vs 2016+0,1% Valor+2,0% Volumen- 1,9% Precio Promedio
Fuente: SSAyB en base a INDEC
Expo- Ene - Sept 2017
EXPORTACIONES de AYB REGIONALES
Variación 2016 vs 2015+21,4 Volumen+11,9% Valor-7,8% Precio Promedio
Representa 26% deAyB, 12% del Total (valor)
PRESENTARON EL MAYOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN CIFRAS
+ 12%Valor
Fuente: SSAyB en base a INDEC
PRESENTARON EL MAYOR CRECIMIENTO INTERANUAL
US$/Tn
Gral
535
US$/Tn
AyB
567
US$/Tn
ER
1.380
Las ER son las que más VA generan
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AyB REGIONALES
El precio promedio de exportación del período acumulado Ene – Sept2017 (1.633 USD FOB/Ton.), fue elmayor desde 2011 (considerando
los nueve primeros meses decada año)
ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS EN CIFRAS: 2017
EVOLUCIÓN ACUMULADA ENERO – SEPTIEMBRE 2017
Variación Acum. Ene-Sept 2017 vs 2016+2,1% Valor+24,6% Precio Promedio- 18,0% Volumen
En conjunto representan el 75,8% del total de las ventas externas de productos AyB Regionales.
Fuente: SSAyB en base a INDEC
ALIMENTOS ARGENTINOS HOY
Innovación tecnológica
Identidad territorial y
diferenciación
InocuidadCaracterísticas
sensoriales Alimentos Argentinos:
� productos libres de gluten � alimentos funcionales � probióticos� orgánicos
TrazabilidadPropiedades
nutritivas
Cuidado del medio
ambiente
Argentinos: calidad integral
� orgánicos � con certificaciones religiosas � alimentos para infantes y adultos� reducidos en grasas y en sodio
Argentina es sinónimo de diversidad, innovación, incorporación de tecnología y oferta variada para
abastecer a los paladares más exigentes.
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓNPROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Análisis de cadenas agroalimentarias
• Difusión y generación de estadísticas sectoriales
• Gestión de proyectos productivos
• Análisis económicos de cadenas de valor
Seguridad alimentaria
• Marco Regulatorio: ComisiónNacional de Alimentos, SGT 3Mercosur, Codex
• Programa Valoremos los Alimentos: Pérdidas y Desperdicios
Herramientas de Agregado de Valor
• Escuela de Negocios para Pymes
• Impulso al desarrollo y la adopción de innovaciones tecnológicas y comerciales
• Sello Alimentos Argentinos
NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS
DIFUSIÓN
• Mesas por cadena de valor
cadenas de valor
• Red de información para pymes agroalimentarias
Desperdicios • Sello Alimentos Argentinos• EMETB: El Mercado en tu Barrio
• Producción Orgánica• Calidad y Nutrición. Promoción
• IG y DO• Sumar Valor
del consumo• Placeres Regionales
La articulación público – privada
fortalece el posicionamiento de nuestro país como
proveedor de alimentos diferenciados
Herramientas de diferenciación y agregado de valor
Desde la Secretaría de Agregado de Valor se trabaja sobre intangiblesDesde la Secretaría de Agregado de Valor se trabaja sobre intangibles
Herramientas de diferenciación y agregado de valor
Ley 26.967 Asociada a una Marca País de
Alimentos
Ley 25.127 Asociado al modo de producción
Ley 25.380 y ley 25.966 Vincula el producto con el origen geográfico y
saber hacer
Sello Alimentos ArgentinosAlimentos ArgentinosAlimentos ArgentinosAlimentos ArgentinosLey 26.967 Asociada a una Marca País de Alimentos
Sello de Calidad para potencializar competitividad y expansión
Política de agregado de valor: Sello de Calidad
Desde julio
107107 productos con el Sello “Alimentos Argentinos”
38 38 Protocolos oficializados
Desde julio cuentan con
0,5% adicional de reintegro a
las exportaciones
Articulación
Trabajo coordinado sector público / privado: esquema
•Estado
•Secretaría de Alimentos y Bioeconomia
Sector Público
•Diálogo
•Transparencia
•Consenso
•Acciones concretas
•Alternativas comerciales
•PyMEs
•Productos diferenciados
•Consumidores
Sector Privado
� FIAR� Expo AlimentAR� Workshops� Jornadas� Foros� Rondas comerciales
Nuevos canales comerciales y de difusión - InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales
Trabajo coordinado sector público / privado: resultados
Campañas de concientización y promoción del consumo: Consumidor + Consumidor + Consumidor + Consumidor + PyMEsPyMEsPyMEsPyMEs + Estado+ Estado+ Estado+ Estado
Trabajo coordinado sector público / privado: resultados
Trabajo coordinado sector público / privado: resultados
Acceso libre a la información – Construccion conjunta
� Diálogo con cámaras de AyB� Informes comerciales a disposición de las empresas: evaluaciones/
tendencias.� Análisis de mercados� Divulgaciones: revistas – news – folletos/manuales digitales
Lácteos
Alimentos funcionales
Farináceos
Hortalizas y legumbres
Alimentos libres de gluten
Aceites vegetales
MielAlimentos de conveniencia
Comidas listas para consumir
Alimentos reducidos o sin grasas transCarnes
ARGENTINA: UN PAÍS PROVEEDOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Hortalizas y legumbres
Alimentos orgánicos
Frutas
Alimentos liofilizados
Alimentos para grupos etarios específicos (lactantes, niños, tercera edad)
Alimentos para grupos religiosos (Halal, Kosher)
Alimentos ultracongelados
Alimentos con identidad territorial
Alimentos con sodio reducido
Ingredientes para la ind. alimentaria
Alimentos para grupos con actividades específicas
Tendencias hacia 2030
QUÉ HACER?????
QUÉ HACER?????
LO QUE PENSAMOS EN 2015...
ANTICIPARNOSANTICIPARNOS
HOY…
ACTUAR YA!!!ACTUAR YA!!!
BIOECONOMÍA
PRODUCCIÓN PRIMARIA
AGREGADO DE VALOR /ALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN / INDUSTRIALIZACIÓN
HERRAM
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AGREGADO DE VALOR CONVENCIONAL
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Innovación I&D
Economía del Conocimiento
Nuevas formas de Trabajo
BIOECONOMÍA
SUSTENTABILIDAD
SOCIAL AMBIENTAL ECONÓMICA
AGREGADO DE VALOR BIECONÓMICO
Como Agregamos Valor?
COMMODITY
Como Agregamos Valor?
u$s 310 / tn.
PELLET de SOJAPellet de cascara de soja: entre 140 y 150 U$$/tonelada
DIFERENCIACIÓN
ACEITECrudo= 530u$s/tn.Refinado = 930 u$s/tn.(en tambores de 200 lts.)
BIODIESEL
740 u$s/tn.
HARINA DE SOJA Existen 2 tipos de harinas en el mercado mundial
DIFERENCIACIÓN
HARINA DE SOJA HI PRO= 334 u$s/tonelada (Mercado Interno)HARINA DE SOJA LOW PRO= entre 314 y 304 u$s/tonelada (Mercado Interno)
Industria alimentariaIndustria alimentaria
SOJA TEXTURIZADA750 u$s/tn.(FOB Diciembre 2017)
DIFERENCIACIÓN
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (TVP)obtenida a partir de harina de soja desgrasada
• Textura fibrosa muy similar a la carne.• Bajo contenido en grasa y su alto contenido de proteína • Variedad de aplicaciones como medallones, salchichas, albóndigas, empanadas,
tacos, salsas y pastas rellenas
DIFERENCIACIÓN
250grs / 2u$s(8.000 u$s/tn)
MILANESAS DE SOJA SIN SAL X 4 UNIDADES (500 grs.) $58,00 / u$s 2,80 / 5.600 u$s/Tn.
DIFERENCIACIÓN
BEBIDA DE SOJA por 1 LITRO =200 gr a u$s 2,2 ( 11.000/ton)LECHE de SOJA en polvo 500 gr u$s 5 (10.000/tn)
LECITINA SOJA granulada por 140 gr u$s 19 (136.000/tn) LECITINA SOJA granulada por 200 gr u$s 24 (121.000/tn)
FOCO EN GESTIÓN DE PROYECTOS
BENEFICIARIOS
PyMEs Agroindustriales
Con Diferenciacion
FINANCIAMIENTO
LINEA “CARLOS PELLEGRINI” CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
USUARIOS: Micro, pequeñas y medianos empresas yproductores, bajo cualquier forma societaria o unipersonal,del sector: Ganadero, Tambero, Porcino, Ovino, Olivícola,Frutos Secos, Vitivinícola y Frutícola.
DESTINO: Inversiones con criterio amplio, inversionesespecificas de cada sector (sistemas de riego, retenciones devientres, compra de reproductores, recría de terneras,implantación de pasturas, Producción de forrajes) y capital detrabajo.
FINANCIAMIENTO
PLAZO: En pesos hasta 10 años, en Dólares hasta 7 años y en UVA´s hasta 15 años con período de gracia hasta 40 meses, según sector productivo.
MONTO MÁXIMO: Según evolución de cada empresa y productor, en pesos o en dólares.
INTERÉS: En pesos desde la menor tasa entre 19% TNA y BADLAR + 4 ppa, en Dólares tasa fija desde 4% y en UVA´s hasta 15 años con período de gracia hasta 40 meses, según sector productivo.
FINANCIAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, PRODUCCIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA MICROEMPRESA
USUARIOS: Microempresas (Monotributistas o ResponsablesInscriptos) que puedan demostrar ingresos relacionados con laactividad
DESTINO: Inversiones en general, capital de trabajoincremental, capital de trabajo como único destino
FINANCIAMIENTO
PLAZO: Para Inversiones y Capital de Trabajo asociado a laInversión demostrable: hasta 5 años. Para Gastos deEvolución y Capital de Trabajo como único destino: hasta3 años
MONTO MÁXIMO: Hasta $ 2,5 millones para inversiones, capitalde trabajo asociado a una inversión hasta el 20 % de la inversióntotal y gastos de evolución y capital de trabajo como únicodestino hasta $500 mil .
INTERÉS: tasa fija del 17%, durante los primero 3 años, el resto del plazo a Tasa Activa de Cartera General (TACG).
LINEA PYME
USUARIOS: Productores y empresas que tengan sudomicilio o el de sus sucursales, asiento o el de cualquierotra especie de representación permanente en laRepública Argentina.
DESTINO: Proyectos de inversión y la adquisición de bienes decapital muebles, registrables o no, destinados a las distintasactividades económicas comprendidas en los sectoresproductores de bienes y servicios. Incluye el financiamiento deproyectos de reconversión y modernización productiva de losdistintos sectores económicos que mejoren la competitividad enlos mercados interno y externo.
FINANCIAMIENTO
PLAZO: Préstamos en pesos hasta 15 años, préstamos en dólareshasta 10 años con 24 meses de periodo de gracia.
MONTO MÁXIMO: Hasta el 80% del monto total delproyecto, excluido el IVA, con un máximo de $ 80 milloneso, su equivalente en Dólares.
INTERÉS: Préstamos en pesos tasa variable, conformada por la tasa Badlar más un margen de 4,50 puntos porcentuales anuales, con un tope de tasa fija 24%. Préstamos en dólares tasa Libor más un margen fijo de 5,5 ppa.
MI PRIMER CREDITO PYME
USUARIOS: Micro, pequeños y medianos productores yempresas (Tramo 1) con, al menos, una cuenta corriente enalguna entidad financiera autorizada por el BCRA y que nohayan accedido en los últimos 24 meses a un créditobancario de largo plazo
DESTINO: Proyectos de inversión, reconversión ymodernización productiva de los distintos sectoreseconómicos que mejoren la competitividad en los mercadosinterno y externo.
FINANCIAMIENTO
PLAZO: Hasta 7 años con 24 meses de periodo de gracia.MONTO MÁXIMO: Hasta el 80% del monto total delproyecto, excluido el IVA, con un máximo hasta $ 5 millonesy un mínimo de $ 500 mil.
INTERÉS: Tasa variable (Badlar Bancos Privados + 4,5 ppa) con un máximo de 19% hasta 5 años de plazo y con un máximo del 20%entre 5 y 7 años de plazo.
FINANCIAMIENTO
Hoy el eje es producir lo que el mercado necesita. Más valor agregado, mayor generación de empleo, desarrollo territorial y local, fuente genuina de inversiones y
trabajo.
CONCLUSIONES
trabajo.
La alimentación saludable pilar fundamental de la agenda de la industria alimentaria.
M U C H A S G R A C I A SM U C H A S G R A C I A SIngIng. . AgrAgr. Amanda . Amanda [email protected]@magyp.gob.ar
011011--4349204343492043
