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Barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio de frutas y hortalizas

Situación para peras y manzanas

Philippe Binard Freshfel Europe

Junio 2012, Lleida

Freshfel Europe

•  Freshfel: sede en Bruselas – Foco: UE •  100 + miembros en los varios eslabones de la cadena asociaciones y

empresas •  Plataforma del sector hortofruCcola para temas de : OCM , comercio,

sanidad, salud, aduana, producción, competencia, promoción, consumo •  Mas informacion :

–  www.freshfel.org –  www.freshquality.org –  www.enjoyfresh.eu –  www.freshcongress.com

•  WAPA : www.wapa-‐associaPon.org •  Prognosfruit : www.prognosfruit.eu ( Toulouse , 2-‐4 Agosto 2012)

Plan de la presentación

Barreras ( no) arancelarias en el comercio de frutas y hortalizas Ø Situación del mercado en la UE y perspecPvas de los operadores sobre comercio exterior Ø Exportación: ¿qué se exporta y donde? Ø Exportación: ¿por qué no se exporta? Ø Exportación: caso específicos Ø Exportación: remedios y recomendaciones

Ø  Conclusiones

Situación del mercado en la UE y perspecPvas de los operadores sobre comercio exterior

Situación del mercado

Los principales datos del sector Europeo se caracterizan por:


El consumo Europeo se caracteriza por:

–  Un gran mercado interno, principal desPno de la producción europea : el consumo es en primer lugar local – consumo estancado que esPmula el sector en buscar mercados alternaPvo en la exportacion

–  El regreso del consumo es alarmante : •  por debajo de las recomendaciones de la OMC en casi todos los EM •  Se ha perdido casi 120 gr/capita/dia en 10 años


El comercio internacional Europeo se caracteriza por:

–  Un nivel importante de importación (exóPcos /contra-‐estación) -‐ se va reduciendo en los úlPmos años

–  Un nivel de exportación limitado y centrado principalmente en países vecinos –  Un déficit comercial import /export que va reduciendo

PerspecPvas de los importadores

Precios

Estandares privados Residuos

PerspecPvas de los exportadores

Competidores

Protocolos

Tipo de cambio

¿qué se exporta y donde?

¿Qué exporta la UE-‐27?

-‐  Mercado de exportación de f & h = 5,1 milliones T -‐ casi € 4.000 milliones => un aumento de 118% en 10 años ( de 1.700 milllion € en 2001)

-‐  Importancia de Rusia y de los “grandes” productos como manzanas , cebollas, peras ,

cítricos, kiwis, uvas de mesa, tomates, ..

-‐  149 desPnos, pero algunos con valores insignificanPcos -‐ en muchos casos falta de reciprocidad a pesar de acuerdos bilaterales

-‐  Una dinámica clara de desarrollos en los úlPmos años



Partner Vegetables Fruit Total f&v Russian Federation 6013.23,6 1.339.994,7 1.941.318,3 Switzerland 168.969,8 284.942,9 453.912,7 Ukraine 53.885,6 274.334,4 328.220,0 Norway 108.327,6 188.022,5 296.350,1 Belarus 53.308,7 153.937,0 207.245,7 Senegal 154.324,6 4.761,0 159.085,6 Brazil 22.121,9 115.253,9 137.375,8 Algeria 498 135.166,6 135.664,6 Croatia 39.526 78.736,0 118.262,0 United States 41.422,7 71.019,2 112.441,9 Serbia 9.912,8 74.191,4 84.104,2 United Arab Emirates 18.905,1 62.364,2 81.269,3 Cote D'Ivoire 69.322,5 1.517,7 70.840,2 Saudi Arabia 997,9 69.272,4 70.270,3 Albania 4.069,9 64.519,8 68.589,7 Bosnia and Herzegovina 9.549,6 53.511,4 63.061,0 Malaysia 45.575,9 9.470,4 55.046,3 Egypt 104,7 48.241,5 48.346,2 Macedonia 2.537,4 44.287,8 46.825,2 Mauritania 39.667,5 3.334,7 43.002,2 Other 28.0317,7 383.769,9 664.087,6 Total 1.724.669,5 3.460.649,4 5.185.318,9

Other partners F&V Turkey 33.496 Morocco 31.328 Indonesia 13.952 Austalia 8.619 China 6.362 Japan 6.991 Thailand 6.947 South Africa 6.755

149 destinos, algunos con volumenes muy inferiores al potencial => Rusia domina /dependencia – diversificacion

= 1.4 billion €

India : 5.900 T

¿qué se exporta y donde ?

Fruit export 2011 Apples 1.223.128 Pears 403.493 Soft citrus 364.133 Oranges 316.271 Peaches and nectarines 314.891 Kiwifruit 207.322 Table grapes 133.936 Melons -watermelons 81.223 Lemons 68.200 Plums 65.004 Other fruit 54.995 Berries 54.788 Pineappels and other exotics 40.278 Cherries 30.927 Avocados 27.090 Grapefruit 20.034 Apricots 18.687 Mangoes group 18.313 Bananas 9.458 Dates & figs 6.304 Lychees & other 829 Papayas and other 704 Other citrus 628 Total 3.460.636

•  Las exportaciones de manzanas y peras son casi el doble de nuestras importaciones !

¿qué se exporta y donde ?

Vegetables export 2011 Onions 712.217 Tomatoes 205.975 Cabbages 174.957 Sweet peppers 128.116 Carrots 106.163 Mushrooms 63.590 Cucumbers 53.428 Cauliflowers 50.848 Other vegetables 46.229 Radish 36.559 Courgettes 23.126 Aubergine 22.379 Lettuces 21.413 Celeriac 14.881 Witloof 13.149 Leeks 9.049 Garlic 8.502 Asparagus 7.878 Peas and beans 6.335 Fennel 6.123 Salad 6.111 Sweet corn 1.886 Artichokes 1.713 Brussels sprouts 1.671 Leguminous 939 Spinach 864 Chard 560 Total 1.724.661

10 E.M exportan 100.000 T +


2011 Vegetables Fruits Total

Netherlands 852.105 198.271 1.050.376 Poland 224.416 650.233 874.649 Spain 167.235 666.871 834.106 Italy 51.537 526.709 578.246 Portugal 2.704 556.022 558.726 Lithuania 187.263 255.599 442.862 France 70.148 321.942 392.090 Greece 9.983 348.182 358.165 Belgium 78.217 230.436 308.653 Slovenia 21.038 83.415 104.453 Germany 34.070 54.954 89.024 Austria 7.622 15.108 22.730 Cyprus 256 20.512 20.768 Hungary 4.886 14.611 19.497 Bulgaria 488 14.729 15.217 Denmark 9.602 5.156 14.758 Latvia 2.532 7.179 9.711 UK 4.852 2.838 7.690 Romania 2.343 3.705 6.048 Sweden 2.375 3.194 5.569 Slovakia 384 3.813 4.197 Czech 513 1.279 1.792 Estonia 675 615 1.290 Finland 530 289 819 Lux 71 46 117 Ireland 0 0 0

2011 Apples Pears Total Poland 477.391 24.345 501.736 Italy 237.178 16.821 253.999 France 228.334 4.839 233.173 Spain 57.461 43.072 100.533 Lithuania 52.765 38.821 91.586 Belgium 44.524 147.137 191.661 Greece 29.724 2.034 31.758 Netherlands 29.666 70.586 100.252 Germany 25.960 2.263 28.223 Slovenia 17.739 5.470 23.209 Austria 12.517 90 12.607 Portugal 4.205 45.083 49.288 Bulgaria 3.630 4 3.634 Latvia 1.663 400 2.063 Denmark 1.346 342 1.688 Czech 1.256 0 1.256 Hungary 902 3 905 Sweden 362 22 384 UK 352 0 352 Slovakia 202 1 203 Estonia 196 3 199 Romania 194 8 202 Finland 8 2 10 Cyprus 0 0 0 Ireland 0 0 0 Lux 0 2 2 Total 1.227.575 401.348 1.628.923

Evolución y balance: –  Rusia y Ucrania van creciendo –  Noruega, Suiza se estabilizan –  EEUU va cayendo al igual que otros mercados de alto valor –  Algunos países vecinos no son clientes Turquía, Marruecos, Egipto, … –  Nuestro mejor cliente es Rusia que

•  Va entrando en la O.M.C. => ingresando el marco mulPlateral •  No Pene acuerdo bilateral con la UE => posibilidad lejana de un acuerdo bilateral

Exportación: ¿qué se exporta?

Fruit Pro 00/11 Pro 05/11 Russian Federation 208% 92% Switzerland 14% 11% Ukraine 934% 301% Norway 57% 18% Belarus 24% 90% Algeria 68117% 103% Brazil 384% 330% Croatia 18% -2% United States -30% -15% Senegal 102% 47%

Vegetables Pro 00/11 Pro 05/11 Russian Federation 226% 35% Switzerland 19% 20% Senegal 212% 44% Norway 112% 42% Ukraine 7890% 871% Belarus 323% 23% United States -47% -5% Croatia 27% 52% Brazil 39% 581% Algeria -98% -33%

Exportacion de manzanas

2011 apples

Russian Federation 518.236,10

Algeria 107.765,40

Ukraine 101.087,20

Belarus 80.027,40

Saudi Arabia 50.200,90

Egypt 40.702,90

United Arab Emirates 39.622,40

Norway 36.784,10

Libyan 26.231,00

Kazakhstan 21.048,30

Turkey 17.218,20

Albania 11.329,30

Melilla 11.007,00

Brazil 10.179,40

Morocco 10.126,40

Other 141.152,50

Total 1.222.718,50

Iran 9.688,00 Thailand 6.207,00 India 3.264,00 Indonesia 1.415,00 China 788,00 United States 125,00 South Africa 103,00

Mercado de exportacion de manzanas dominado por Russia –con productos procedentes principalmente de Polonia

Valor exportacion = 675 Million €

Exportacion de peras Partner pears Russian Federation 255.023,00

Brazil 50.442,50

Norway 19.770,00

Belarus 12.182,70

Morocco 6.679,70

Ukraine 6.446,60

Switzerland 5.327,10 Libyan Arab Jamahiriya 4.388,50

Melilla 4.230,50

Croatia 4.218,80

Algeria 3.991,30

Kazakhstan 3.663,90

Saudi Arabia 2.725,30

Hong Kong 2.548,30

Israel 2.519,20

Azerbaijan 2.470,60

Other 16.865,20

Total 403.493,20

Turkey 1.170,00 China 505,00 Egypt 280,00 India 87,00 USA 32,00

Mercado de exportacion de peras dominado por Russia –con productos rpocedentes principalmente del Benelux

Valor exportacion = 270 Million €

¿por qué no se exporta?

Mercado UE saturado y dependencia de Rusia => necesidad de diversificar pero múlPples trabas

–  Preferencia del mercado interno -‐ Exportación solo como “alternaPva” –  Ausencia de estrategia y políPca europea de exportación => eliminación de la resPtución a la exportación, programas de promoción limitados

–  Tipo de cambio desfavorable –  Aspectos de compePPvidad con otros compePdores (EEUU, Asia, HS, ....) –  Falta de reciprocidad en los intercambios –  Falta de estandares SPS en CODEX -‐IPPC

¿por qué no se exporta mas ?

MúlPples razones ( 2) : –  Sistema de interdicción de importación en varios países necesitando negociar

EM por EM, producto por producto la “abertura” –  Falta de coordinación entre negociación arancelaria y para-‐arancelaria,… y

trabas a la importación sin desmantelar en negociación mulP o bilateral que afectan nuestros productos perecederos y de alto valor

•  Trabas arancelarias : India, Marruecos, Turquía, ... •  Trabas no arancelarias (SPS): China, EEUU, Corea, Chile, México, Australia, Nueva Zelanda

•  Trabas no arancelarias (administraPvas): Egipto, Brasil , ArgenPna… –  Falta de aplicación de los dictamenes OMC ( varios paneles sobre manzanas )

¿por qué no se exporta mas ?

•  UE lidera exportaciones HN en manzanas y peras ( comparados a otros proveedores del HN) => impacto fundamental de Rusia ,

•  EEUU : impacto de México •  China: otros mercados AsiáPcos

¿por qué no se exporta mas?

Apples Pears

China US EU China US EU

Indonesia 155.625 60.640 1.415 128.121 788 -‐

Brazil -‐ 24 10.180 -‐ 12.890 50.443

Mexico -‐ 191.556 -‐ 418 65.403 -‐

Russia 164.950 9.387 518.236 22.017 7.106 255.022

China -‐ 6.306 788 -‐ 159 505

India 72.362 73.276 3.264 11.343 2.923 88

EU 5.535 11.599 -‐ 11.462 2.224 -‐

USA -‐ -‐ 125 5.895 -‐ 33

S. Korea -‐ 18 -‐ -‐ 16 -‐

Australia 982 -‐ 18 2.942 -‐ 1

Other 635.357 480.443 695.115 220.680 86.713 97.939

Total 1.034.811 833.249 1.229.141 402.878 178.222 404.031

Exportación: caso específicos

Rusia •  Cambio de estatuto ( OMC ,Unión Aduanera con Bielorrusia y Kazakstán )

•  Trabas mas “políticas” que técnicas •  Aspectos sanitarios : Memorándum pesticidas con la UE

–  Incertidumbre actual sobre certificados de sanidad –  Papel oscuros de “Asociaciones privadas” recomendadas por Rusia – costos

200/300€ /contenedores –  Falta de claridad /amenazas al nivel fitosanitarios –  Armonización de LMR, => gran progresos - lista 1 y 2 finalizada => casi

eliminación de las infracciones •  Aspectos aduaneros :

–  Impacto de la Unión aduanera –  Valoración en aduana : discriminación entre EM /Terceros ( de 375 €/T UE-12,

250 €/T PL, 225 €/T TQ, en peras ) •  Mercado : manzana es ya le primer producto de importación en fruta ( delante del plátano ) •  Colaboración con la UE –muchos de “ nuestros problemas son compartidos con los otros productos agricola Iniciativas de SANCO y TRADE

China

•  Gran mercado … cerrado, complejidad y lenPtud para negociar, falta de reciprocidad

•  Pequeños progresos en marcha, pero protocolos siguen imperfectos y parciales:

–  Manzanas (Francia), cítricos (España), kiwis (Italia, Francia), peras (Bélgica y Holanda – en discusión)

–  Otros EM y productos : NADA, prohibido la entrada de momento –  Beneficios de coordinación Europea para extensión de protocolos –  Bélgica el único EM con acceso directo en el sector de peras –  Desequilibrio a pesar que China se concentra mas en su mercado interno

Iniciativas AGRI 0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU Imports

EU Exports

EEUU

•  Primer intento de un protocolo conjunto : 7 EM : Italia, Francia , Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal y España

•  Lista de prioridades SPS para la UE : manzanas y peras n°1 •  Protocolo en el marco de la normas de importación determinadas para peras y

manzanas procedentes de UE en el Federal Register ( FR) •  Proceso iniciado en 2009 – propuesta “sin pre-‐clearance” con medidas para las

5 plagas indenPficadas en el FR •  Contra propuestas de EEUU para otras 29 plagas -‐ algunas presentes en EE UU

o no criPcas para peras y manzanas •  Demora y incoherencia de EEUU con su propria legislacion •  Acuerdo de reconocimiento mutuo para productos agrocolas organicos •  PerspecPvas ? Balance ? •  FTA? Ini2a2vas TRADE

Mexico y Chile

•  Acuerdos bilaterales en vigor por casi 10 años •  Aranceles desmantelados •  Barreras no arancelarias sin solucionar , a pesar de acuerdos específicos de cooperación sanitaria y veterinarias •  Falta de reciprocidad y volundad de estos países de abrirse

Inicia2vas SANCO

Indonesia y Sur Este AsiaPco

•  Nuevas limitación de puertos de entradas : eliminación del puerto de

Yakarta -‐ puerto mas próximos 600 km -‐aplicación 19 de Junio ? •  Licencias de importación •  Otras restricciones en el S-‐E AsiáPco ( Malasia , Tailandia ,..)

Marruecos

•  Nuevo acuerdo bilateral : entrada en vigor 1 Agosto /SepPembre

–  Importantes proceso de liberalización de los derechos de aduana para importación de fruta y hortaliza en Marruecos

–  Eliminación casi generalizadas para F&H inmediata , en 5 o 10 años

–  Sin embargo •  Manzanas : sin liberalizar •  Peras : solamente liberalización parcial

Remedios y recomendaciones


MulPlateral –  El acuerdo SPS es insuficiente y favorece la protección mas que la apertura de mercado => desfavorable para los mercado ya abiertos –  Procedimiento Dispute Se~lement lento –  Doha no quiere abordar temas SPS a pesar de las insuficiencias : No “Doha” sin reabrir el

tema SPS –  Falta de normas clara aplicables de maneras comunes para todos ,Necesidad de armonización y de normas SPS comunes

(FAO – IPPC – ISPM n° 15 wood packaging) Normas similares para tratamientos al frio, reconocimiento mutuo de controles …

–  Reducción de coste por reconocimiento de controles –  CODEX para plaguicidas –  Transparencia de legislación y requisitos

U.E otros


Bilateral –  Acuerdos bilaterales, no siempre solucionan problemas de acceso al mercado –  MúlPples ejemplo de fracasos ( en una sola dirección!) : México, Chile,

Turquía, Túnez, Korea o en menor grado Africa del Sur. –  Nuevas perspecPvas con Marruecos –  Forzar transparencia :publicación de una legislación clara, transparente con

lista de organismos nocivos y remedios ( Israel ) –  Mecanismo de solución en caso de conflicto (TBT) – no siempre eficaz

( Mex ,Chile ,..) –  Coordinación imprescindible entre las negociaciones arancelarias y los otros

aspectos de acceso al mercado

Acuerdos de la UE: FTA ya firmado

33

OK

OK OK

€ €

Acuerdos bilaterales : FTAs en nego2acion

34

OK

OK

OK

OK

!

€

FTAs en preparacion

35

USA ?

!

OK


Al nivel UE

•  U E / E.M. => conPnuar nueva definición de tarea y de competencia. UE competente para importación debe ser competente/leader para exportación.

•  Coordinación a varios niveles publicos/privados : COM/EM, embajadas en países terceros, SPS MAM Commi~ee , coordinación Sanco, Trade, Agri

•  Frutas y hortalizas son exportaciones “menores” =>moPvar poliPcos •  E.M. competente para PRA – necesidad de recursos => FH = “minor crops” •  Posición mas proacPva en SPS ( IPPC) , Codex para estandarización •  Proceso de xtensión de protocolos a otros EM y productos en condiciones similares

•  Estrategia europea coherente de exportación FH enfocada: Acceso al mercado (desmantelar trabas arancelarias y no arancelarias), mecanismo de apoyo a la compePPvidad (“export credit”), asistencia en la negociación de protocolo, promoción , pabellón UE, visitas Comisarios

Remedios y recomendaciones Perspec'vas exportadores


¿Qué se puede ganar de una mejor coordinación Europea?

–  Mas peso políPco –  Mas equilibrio (¿y reciprocidad?) y coherencia llevando juntos los temas de acceso

para la importación y la exportación –  Mas fuerza para acelerar los procesos de negociación ? –  Mas coherencia con el mercado único –  Mas rapidez en apertura de mercados dentro del sistema actual => extensión de

protocolos ya existente y sinergia de trabajo


¿Qué se puede ganar de una mejor coordinación Europea? ( 2) –  Mas presión a nivel internacional para implementar el modelo europeo

transparente y también –  PermiPr posicionar la fruta europea en los mercados de mañana y aliviar la presión

sobre el mercado europeo. Debe decidir el comercio y el consumidor, no el proteccionismo

–  Siempre recordar que ¡El compePdor no es el vecino Europeo!

Es todo eso un seño ? Lo harían mejor los EM individualmente? O una coordinacion UE –EM –sector ?

Conclusiones

Conclusiones •  Presencia de la fruta y hortaliza europea en mercados terceros es un «must»

–  Países vecinos, lejanos y zona con amplia población –  75% de la población mundial está en Asia y sus recursos/demandas

crecen al igual que la logística y las cadenas de distribución –  El consumo europeo está estancado => necesidad de diversificación

•  Coordinación para conseguir disminución de trabas arancelarias y no arancelarias

•  Retos múltiples que necesitan unir fuerzas y los recursos europeos en toda su diversificidad y su competencia

•  Leadership y coordinación europea imprescindible para mayor reciprocidad –  Nuevas normas internacionales para acabar con el proteccionismo (OMC,

Codex, IPPC…) –  Saber aprovechar los acuerdos bilaterales –  Conseguir un buen balance entre la necesaria protección contra organismos

nocivos (incluso en la misma UE) y el desarrollo del comercio. => ¡Sin producción sana , no hay comercio!

[email protected] www.freshfel.org

www.freshquality.org www.enjoyfresh.eu

www.freshcongress.org

MUCHAS GRACIAS

MOLTES GRACIES

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