Pimes i energia: Recorregut en la gestió i resultats obtinguts

Maurici Cruzate Soci de tecnologies i negoci energètic

Foment  del  Treball  Nacional  -­‐  16  de  gener  de  2014  

2

(1) Los grupos tarifarios de Baja tensión son: Tarifa 2.0 A y Tarifa 2.0 DHA (Pc<=10kW); Tarifa 2.1 A y Tarifa 2.1 DHA (10< Pc<=15 kW) y Tarifa 3.0 A (Pc> 15 kW)   Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

SEGMENTACIÓN DE 29 MILLONES DE CLIENTES ACOGIDOS A BAJA TENSIÓN

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(1) Los grupos tarifarios de Baja tensión son: Tarifa 2.0 A y Tarifa 2.0 DHA (Pc<=10kW); Tarifa 2.1 A y Tarifa 2.1 DHA (10< Pc<=15 kW) y Tarifa 3.0 A (Pc> 15 kW)! Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

-BUSSINES PLAN PRIMAGAS – ABINITIO Parte I: Introducción al mercado

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

ENERGIA CONSUMIDA (GWh)

Domésticos (2.0 DHA) 334.000 Clientes

Domésticos (2.0 DHA)

757. 000 Clientes

Domésticos (2.0 A) 16 Millones de Clientes

Domésticos (2.0 A) 9 Millones de Clientes

Pequeñas Oficinas (2.1A) 718.00 Clientes

27 Millones de clientes con derecho a TUR de los cuales 16 millones están acogidos a esta modalidad; mientras que el resto, aprox.10 Millones de clientes, van a mercado libre.

El resto de baja tensión, aprox. 2 Millones de clientes, corresponden a consumidores como oficinas, pequeños establecimientos…

Oficinas Grandes o pequeños negocios (3.0 A) 781.000 Clientes

Pequeñas Oficinas ( 2.1 DHA)

185..000 Clientes

Clientes Doméstico Mercado Libre (2.0 A y 2.0 DHA)

Clientes Doméstico a TUR (2.0 A y 2.0 DHA)

Pequeñas oficinas (2.1 A y 2.1 DHA)

Oficinas grandes o pequeños negocios (3.0 A)

El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)

100.000 CLIENTES

SEGMENTACIÓN DE 29 MILLONES DE CLIENTES ACOGIDOS A BAJA TENSIÓN

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(1) Los grupos tarifarios en Alta tensión son Tarifa 3.1 A (1 a 36 kV y PC <= 450 kW); Tarifa 6.1 (1 a 36 kV); Tarifa 6.2 (36 a 72,5 kV); Tarifa 6.3 (72,5 a 145 kV); Tarifa 6.4 (>=145 kV) . Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

SEGMENTACIÓN DE 109.000 CLIENTES ACOGIDOS A ALTA TENSIÓN

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(1) Los grupos tarifarios en Alta tensión son Tarifa 3.1 A (1 a 36 kV y PC <= 450 kW); Tarifa 6.1 (1 a 36 kV); Tarifa 6.2 (36 a 72,5 kV); Tarifa 6.3 (72,5 a 145 kV); Tarifa 6.4 (>=145 kV) . Análisis ENERGIA LOCAL a partir de Informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

-BUSSINES PLAN PRIMAGAS – ABINITIO Parte I: Introducción al mercado

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000 ENERGIA CONSUMIDA (GWh)

El mayor peso de alta tensión se concentra en PYMES con un total de 87.000 clientes

El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)

Mediana industria (6.3)

396 Clientes

Mediana Industria (6.2)

1.600 Clientes

Gran Industria (6.4)

490 Clientes

Pequeña Industria (6.1)

19.400 Clientes

2.500 clientes conectados a alta tensión corresponden con mediana y gran industria.

19.400 clientes conectados a alta tensión corresponden pequeña industria.

PYMES (3.1 A)

87.000 Clientes

Mediana y Gran Industria (6.2, 6.3 y 6.4) Pequeña Industria (6.1) !!PYMES (3.1 A)

1.000 CLIENTES

El área representa el número de clientes por grupo tarifario (1)

SEGMENTACIÓN DE 109.000 CLIENTES ACOGIDOS A ALTA TENSIÓN

7,00% 7,10%

4,52%

9,74%

7,51%

13,18%

6,03%

7,28%

9,42%

5,11%

13,30%

15,63%

6,04% 6,44% 6,62%

5,93%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

PESO VECTOR ENERGÉTICO POR SECTOR INDUSTRIAL

% Coste energía/ Total

Gráfico elaborado a partir de datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)

(Filtrado por encima del 4% según estructura de costes, España 2011)

5

EL MERCADO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PAPEL ES FUNDAMENTALMENTE INTERNO: Alemania, Suecia y Finlandia lideran la producción

Boletín  déficit  de  tarifa  -­‐  2012     6  

Sweden Norway Finland Czech. Rep. Poland Spain France Denmark Luxembourg Portugal UK Ireland Germany Belgium Italy

130

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Pre

cio

s e

lectric

ida

d in

du

stria

(€

/M

Wh

)

Greece Netherlands

55,0 €/MWh

55,7 €/MWh

66,9 €/MWh

Área de mayor competitividad (1)

Área de menor

competitividad

Precio de la electricidad en la pequeña industria en 2001 (€/MWh)

E U-15: 64,4 €/MWh

Finland France Netherlands Denmark Sweden Germany Portugal Greece Luxembourg Norway Poland Belgium Spain Czech Rep. Ireland Italy Slovakia

130

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Pre

cio

s e

lectric

ida

d in

du

stria

(€

/M

Wh

)

UK

Área de mayor competitividad

Área de menor competitividad

72,2 €/MWh

90,0 €/MWh

108,2 €/MWh

EU-27: 93,6 €/MWh

Precio de la electricidad en la pequeña industria en 2011 (€/MWh)

87.000 pequeñas industrias españolas han perdido 30 puntos de competitividad en precio eléctrico en los últimos 10 años, pasando de un 15% de ventaja respecto a media europea 2001 a un +15 % sobre media europea 2011.

A un industrial español le cuesta el MWh un 50 % más que a un

francés, y un 20 % más que a un alemán.

España ha pasado en 10 años de estar entre los países con la electricidad para la industria más barata a ser el 5º país más caro de Europa. El precio medio de la electricidad para la industria en España se ha doblado en estos 10 años, mientras que la media europea ha subido un 45%.

- 14,6 %

+15,6 %

Análisis ENERGIA LOCAL a partir de datos de Eurostat para un consumidor industrial medio de 500 - 2.000 MWh/a. La metodología de Eurostat cambia a partir de 2007, por ello los datos de 2001 corresponden a un consumo medio de 2.000 MWh/a. Precio sin impuestos. Se ha asociado este consumo medio de 57 kW a 230 kW a un nivel de interconexión de 1 a 36 kV, con una potencia contratada menor o igual a 450 kW, lo cual corresponde a la tarifa 3.1. En España en 2012 hay 86.930 clientes acogidos a la tarifa 3.1 según expediente de tarifas de la Orden IET 843/2012, del 25 de abril. (1) El área de mayor competitividad corresponde a los precios de electricidad un 5 % por debajo de la media Europea y el área de menor competitividad corresponde a los precios un 5 % por encima de la media europea.

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COST ENERGÈTIC PER SECTORS UE

COMPARATIVA PRECIOS GAS-ELECTRICIDAD CON USA

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2013)

LOS COSTES ENERGÉTICOS ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA COMPETITIVIDAD

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2013)

LOS COSTES ENERGÉTICOS Y LABORALES DEPENDEN DE POLÍTICAS NACIONALES

4,9   4,0  

34,8   34,1  

15,2  11,6  

8,5  13,2  

36,6   37,2  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

2005 2011

Sector fabricación de pasta papelera, papel y cartón

Coste    personal  

Coste  energía  

Peso  factores    de  coste  sobre  gastos  de  explotación  (%)  

+  4,7%  

-­‐3,6%  

Compras  netas    de  materias  primas  

Compras  netas    de  mercaderías  

LogísFca    y  otros  

Análisis  ENERGIA  LOCAL  a  partir  de  datos  de  INE  (Instituto  Nacional  de  Estadística)  de  los  años  2005  y  2011.  

Entre  2005  y  2011  el  esfuerzo  realizado  en  la  disminución  del  coste  de  personal  en  sector  fabricación  pasta,  papel  y  cartón  ha  sido  contrarrestado  por  un  aumento  del  coste  de  la  energía.  

!4# !3,5# !3# !2,5# !2# !1,5# !1# !0,5# 0# 0,5# 1# 1,5# 2# 2,5# 3# 3,5# 4# 4,5# 5# 5,5# 6# 6,5# 7# 7,5#

Productos#cerámicos#

fab.#coche#

Textil#

Madera#

Química#básica#

Papel#y#cartón#

Agroalimentaria#

Farmacéutica#

2011#2009#

Análisis#ENERGIA#LOCAL#a#partir#de#datos#del#INE#2009#y#2011#(incluye#las#cogeneraciones)#

Ratio#EBITDA#sobre#cifra#de#negocio#%#

Ocupación#/#millón#EUR#de#beneficio#

[35!65]#

[50!145]#

[65!100]#

[80!180]#

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EL RATIO EBITDA SOBRE CIFRA DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA ES MUY ESTRECHO

La auditoría energética y la evaluación continua permite situar a la industria en costes propios de los líderes sectoriales

La auditoría energética y la evaluación continua permite situar a la industria en costes propios de los líderes sectoriales

Fuente: Elaboración propiaProducción anual

Consumo energético

Mejora  en  cogeneración  Hasta  un  10%  en  reducción  de  costes  

Mejora  en  proceso  industrial  Hasta  un  5-­‐20%  en  reducción  de  costes  

Curva  tendencial  del  sector  

Medidas  sin  inversión  (1/3  de  las  identificadas):  Optimización  factura  electricidad  y  combustible  /  Cambios  en  operativa  de  equipos  /  Agrupación  de  equipos  /  Mejoras  en  supervisión  /  Automatización  Medidas  de  pequeña    inversión  <20kEUR  (1/3):  Mejoras  en  equipos  /    Nueva  automatización  de  procesos  /  aprovechamiento  de  calores  residuales  Medidas  con  inversión  relevante  (1/3):  Cambio  combustible  /  Sustitución  de  equipos  /  Iluminación  

Resultados  de  la  auditoría  energéFca:  

Ilustración  basada  en  casos  parFculares  de  auditorias  energéFcas  realizadas  por  ENERGIA  LOCAL