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PLAN DE EXPORTACION Y MERCADEO DE PANELA GRANULADA EN EL REINO UNIDO

LAURA CONSTANZA PARDO RUEDA

Proyecto de grado para optar por el titulo de Ingeniero Industrial

Director IVAN DARIO URIBE

UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTAFÉ DE BOGOTA, D.C.

2005

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UNIVERISDAD DE LA SABANA FACULTAD DE INGENIERIA

Coordinación de Proyectos de Grado Presentación de Proyecto de Grado

Fecha: Ref: Ingeniería Industrial. Titulo: Plan de Exportación y Mercadeo de Panela Granulada en el Reino Unido. Autor: Laura Constanza Pardo Rueda. Director De Proyecto: Iván Darío Uribe. Área o Línea de Investigación: Mercadeo y Negocios Internacionales. Nota de Aprobación: ______________________ __________________ V.B Director Autor

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Nota de aceptación:

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

___________________________ Firma del presidente del jurado

___________________________ Firma del jurado

___________________________ Firma del jurado Santa fe de Bogotá. D.C.

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CONTENIDO

Pág.

MARCO TEORICO HIPOTESIS INTRODUCCION 1 1. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO 2 1.1 PANELA GRANULADA 2 1.1.2. Diagrama de Flujo del proceso productivo 4 1.2 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA PANELA GRANULADA 6 1.2.1. Acidez Iónica (pH) 6 1.2.2. Acidez Titulable 6 1.2.3. Contenido de Humedad 7 1.2.4. Valor Calórico 7 1.3 COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA PANELA GRANULADA 7 1.3.1. Contenido de proteína 7 1.3.2. Contenido de Azucares 8 1.3.3. Contenido de Minerales 8 1.3.3.1. Calcio 9 1.3.3.2. Cobre 10 1.3.3.3. Fósforo 10 1.3.3.4. Hierro 10 1.3.3.5. Magnesio 11 1.3.3.6 Potasio 11 1.3.3.7 Sodio 11 1.3.3.8. Zinc 11 1.3.4 Contenido de Vitaminas 12 1.4 ANALISIS DEL SECTOR PANELERO EN COLOMBIA 14 1.4.1 Importancia económica y social 14 1.4.2 Cultivos 19 1.4.3 Balanza comercial de la Panela 22

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1.4.4 Organismos de apoyo al sector Panelero 23 1.4.5 Consumo aparente de la panela 24 1.5 COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 26 1.5.1 Exportaciones 26 1.5.2 Importaciones 31 1.5.3 Balanza Comercial 32 1.5.4 Competitividad 32 1.5.5 Mercados con esquemas preferenciales 33 1.6 PRECIOS 34 1.7 ATRACTIVO COMERCIAL 36 2. GENERALIDADES DEL MERCADO EN EL REINO UNIDO 38 2.1 AMBIENTE CULTURAL Y ECONOMÍA 39 2.1.1. Balanza Comercial 41 2.2 COMERCIO DEL REINO UNIDO 42 2.2.1. Balanza comercial bilateral 42 2.2.2. Acuerdos comerciales 43 2.2.3. Cámara de comercio Británico-colombiana 45 2.3 ANALISIS DEL MERCADO PANELERO EN EL REINO UNIDO 46 2.3.1. Perfil del consumidor 46 2.3.2. Importaciones 46 2.3.3. Exportaciones 47 2.3.4. Condiciones de acceso al mercado 48 2.3.5. Tramites arancelarios 48 2.4. ANALISIS DE COMPETENCIAS 51 2.4.1. India 51 2.4.2. Mauricio 53 2.4.3. Fiji 54 2.5 INCENTIVOS DE COLOMBIA PARA EL SECTOR 55 2.5.1. Líneas especiales de crédito 55 2.5.2. Seguro de crédito a las exportaciones 56 2.5.3. Proexport 57 2.5.4. Fiducoldex 57 2.5.5 Expopymes 57 2.5.6. Otros instrumentos de promoción 57

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3. CALIDAD DEL PRODUCTO 60 3.1 NORMAS DE CALIDAD 65 3.1.1. HACCP 68 3.1.2. La EUREPGAP 70 3.2 REQUERIMIENTOS 70 3.2.1. Licencias de importación 70 3.2.2. Cuotas 70 3.2.3. Certificado fitosanitario 71 3.2.4. Prohibiciones 71 4. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL 72 4.1 NORMAS PARA EL EMPAQUE Y EMBALAJE 74 4.2 EMPAQUE Y ETIQUETADO 75 4.2.1. Material para empaque 75 4.2.2. Análisis del producto a empacar y embalar 78 4.2.3. Manipulación del producto 79 4.2.4. Etiqueta del empaque 81 4.2.5. Empaque 83 4.2.6. Desarrollo de la caja master (embalaje) 86 4.2.7. Embalaje 87 4.3 TRANSPORTE 89 4.3.1. Transporte marítimo 90 4.3.1.1. Servicios y tarifas 92 4.3.2. Transporte Aéreo 93 4.3.2.1. Servicios y tarifas 93 4.3.3. Transporte de muestra sin valor comercial 94 4.4 REQUISITOS PARA EL IMPORTADOR 94 5. MODELO DE EXPORTACION 97 5.1 PLAN DE EXPORTACION GENERAL 98 5.1.1. Muestra sin valor comercial 104 5.2 TERMINOS DE VENTA, INCOTERM 105 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108 BIBLIOGRAFIA 111 ANEXOS 113

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CARTA PRESENTACION 114 IMPORTADORES EN EL REINO UNIDO 115 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL REINO UNIDO

AÑO 2003 117 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL REINO UNIDO AÑO 2003 118 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 120 DIAGRAMA EXPLICATIVO DE LOS PASOS PARA EXPORTAR 122 EXPORTACION DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 124 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE 170111 126 LISTA DE PAISES IMPORTADORES DEL PRODUCTO EN 2002 127 LISTA DE PAISES EXPORTADORES DEL PRODUCTO EN 2002 128 TABLA DE COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO 129 IMPORTACIONES MUNDIALES 130 LISTA DE MERCADO PROVEEDORES DE UN PRODUCTO IMPORTADO POR EL REINO UNIDO EN 2002 131 LISTA DE MERCADO IMPORTADORES DE UN PRODUCTO IMPORTADO POR EL REINO UNIDO EN 2002 132 LISTA DE MERCADO IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR COLOMBIA EN 2002 133 PRODUCCION DE PANELA EN COLOMBIA 134 CONSUMO PERCAPITA DE PANELA EN COLOMBIA 135 EXPORTACIONES DESDE INDIA 136 EXPORTACIONES DESDE MAURITIUS 137

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LISTA DE TABLAS

Pág. Tabla 1. Descripción del producto Panela Granulada 3 Tabla 2. Valores de pH, Acidez, Cenizas, Humedad y Energía de la panela 6 Granulada de tres regiones colombianas Tabla 3. Proteínas y Azucares en muestras de panela granulada 7 Tabla 4. Contenido de Minerales en muestras de panela granulada 9 Tabla 5. Contenido de sustancias minerales en miligramos por 100 gr. 12 Tabla 6. Vitaminas presentes en las muestras de panela granulada 12 Tabla 7. Indicadores de panela para Colombia (periodo 1991 – 2000) 15 Tabla 8. superficie cultivada, producción y rendimiento de caña panelera 22 en Colombia distribución por departamentos en 2002 Tabla 9. Estimación del consumo aparente de panela en Colombia 25 Tabla 10. Exportaciones colombianas totales según los sectores 28 Tabla 11. Exportaciones colombianas totales 30 Tabla 12. Balanza comercial relativa 1994 – 2002 32 Tabla 13. Exportaciones de panela por bloque comercial 1994 – 2003 34 Tabla 14. Balanza comercial 2001 – 2003 41 Tabla 15. Balanza comercial bilateral 2001 – 2003 42 Tabla 16. Valores en Dólares de los 10 países mas importantes importadores 47 de azúcar morena de caña Tabla 17. Aranceles de acuerdos comerciales según países 49

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Tabla 18. Comparación de precios FOB por kilo 55 Tabla 19. Tipos de defectos de la panela 60 Tabla 20. Análisis de peligros en todas las etapas de producción 61 Tabla 21. Reporte de medidas preventivas 62 Tabla 22. Resultados de estudios de peligros en la producción 64 Tabla 23. Características del empaque 80 Tabla 24. Tarifas de Referencia Terrestre 92 Tabla 25. Tarifas de Referencia Aéreo 94 Tabla 26. Productos y requisitos para vistos buenos 101 Tabla 27. Descripción del producto FOB 106 Tabla 28. Valor del Producto FOB 106 Tabla 29. Precio de la panela según INCOTERMS 107

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TABLA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Área, Producción y rendimiento de caña panelera total del 19 Territorio Nacional Figura 2. Área de caña panelera total del territorio Nacional 20 Figura 3. Rendimiento en Kg. Por hectárea de caña panelera total del 20 Territorio Nacional Figura 4. Balanza comercial de panela en Colombia (Tm) 23 Figura 5. Exportaciones 1994 – Marzo 2003 26 Figura 6. Destino de las exportaciones 27 Figura 7. Importaciones 1994 – Marzo 2003 31 Figura 8. Índice de precios al consumidor 35 Figura 9. Comportamiento estacional del precio al productor de panela 36 En Colombia Figura 10. Presentación de panela en la India 52 Figura 11. Panela nuevas presentaciones 79 Figura 12. Caja Master 80 Figura 13. Etiqueta sobres 6gr. 82 Figura 14. Etiqueta caja de 48 cubos 82 Figura 15. Etiqueta dispensadores de 25 sobres 83 Figura 16. Caja por 48 cubos, el frente 84 Figura 17. Caja por 48 cubos, el lado 84

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Figura 18. Dispensador de 25 sobres 85 Figura 19. Bolsas de 500gr 86 Figura 20. Caja Master 87 Figura 21. Pallet armada 88 Figura 22. Distribución pallet para exportación 88 Figura 23. Contenedor tipo estándar 89

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MARCO TEORICO

En las décadas 50 y 60^s se presentó el apogeo de la mercadotecnia de masas, en los 70^s se comenzó a utilizar la mercadotecnia de segmentaciones y ampliaciones de línea de los productos y posteriormente en los años 80^s se aplicó la mercadotecnia de los nichos, fragmentando los mercados en grupos más pequeños y específicos de consumidores. Actualmente, está comenzando el auge de la mercadotecnia personalizada, en la que a cada consumidor se le entrega lo más parecido a su sueño de satisfacer una necesidad o un deseo. En este nuevo entorno, los productores deben conocer muy de cerca sus consumidores, conocer sus nombres, gustos, familia, ingresos, marcas preferidas y su estilo de vida, sin importar donde y como ha adquirido los productos. Hay que conocer los consumidores de todo el mercado: los actuales para generar retención, los de la competencia para acapararlos ofreciéndoles mayor valor agregado y los potenciales, para motivarlos a consumir, ya sea ampliando los usos del producto o facilitando el acceso. Actualmente, el mercado se ha desmasificado. La tradicional familia compuesta por madre, padre y cuatro hijos ha desaparecido. Ahora las madres ya no se encuentran en caso y el padre ha comenzado a recorrer los supermercados para comprar víveres; se han comenzado a utilizar nuevas formas de comprar y pagar, una gran red mundial esta cambiando la forma de publicitar y vender un producto. Internet se está convirtiendo en el mayor escenario publicitario del mundo y el consumidor tiene a su disposición un medio en el que puede investigar diferentes opciones a la hora de satisfacer una necesidad. los consumidores cada vez son más cultos y conocen mejor los mercados, dificultando la labor de mercadotecnia por el elevado valor agregado que se debe ofrecer. Los ingredientes para orientar las empresas y por ende a los productos hacia el cambiante mercado son: Ψ Conocer muy bien al consumidor Ψ Apropiarse de la tecnología y de la información Ψ Maximizar el impacto de la publicidad Ψ Crear nuevos productos Ψ Ofrecer servicio al cliente antes, durante y después de la venta Ψ Utilizar canales de distribución creativos Ψ Entender las características del nuevo mercado.

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La elaboración de cualquier producto se ve afectado directamente por la forma como se está desempeñando la economía del país donde se está produciendo. Las políticas de comercio exterior, fiscal, crediticio y monetario así como la inflación, el desempleo, el crecimiento, la taza de interés y los demás indicadores económicos repercuten sobre la producción, comercialización y el consumo de cualquier producto nacional o internacional. Era de esperarse que la economía iba a llegar a un ciclo recesivo post aperturista por consecuencia de la forma como se manejo la “internacionalización” de la economía colombiana. Los industriales han tenido que comenzar a reducir costos, buscar mercados externos, diseñar nuevos productos, incrementar la productividad, hace mercadeo agresivo y reducir márgenes. Sin embargo, hay muchas oportunidades de mercado que están sin aprovechar como el caso de la panela en polvo. Además, cuando el país está en crisis, salen adelante los empresarios que hagan las cosas bien, los empresarios que trabajen el doble para ocupar esas oportunidades que a veces parecen agotarse, y es por eso que las decisiones se deben tomar basadas en estudios serios, que estén acordes con la situación del momento. La metodología utilizada par le plan exportador planteado en el desarrollo del proyecto se encuentra basado en el Plan exportador de proexport. La realidad social de las zonas paneleras se ve reflejada en el desplazamiento de familias enteras, hacia zonas agronómicamente aptas para establecer cultivos ilícitos, buscando el fácil enriquecimiento que le permitan mejorar su nivel de vida. Dicha situación trae como consecuencia un deterioro de la calidad de vida en dichas regiones y ala vez un desplazamiento de los cultivos lícitos tradicionales, esto ha sido característico de regiones como el sur del Tolima, sur occidente y oriente del Cauca. En 1985 los gobiernos de Colombia y Holanda establecieron un Convenio de Cooperación para el mejoramiento de la agroindustria panelera en Colombia. El propósito de este Convenio fue el de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que devengan sus ingreso del cultivo de caña y la elaboración de la panela, mediante la generación, ajuste y difusión de tecnología apropiada a las condiciones agro ecológicas y socioeconómicas de las regiones paneleras de Colombia. La caña para la producción de panela está dispersa en todas las ecorregiones del país, debido al amplio rango de adaptación de la especie, que le permite desarrollarse en alturas comprendidas entre el nivel del mar y los 2000 m.s.n.m. El análisis de los procesos de adopción muestra que el trabajo realizado en los últimos doce años por el CIMPA en la región de la Hoya del Río Suárez se refleja en un significativo cambio técnico en las actividades de cultivo de la caña, elaboración de panela y utilización de los subproductos.

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Cerca del 76% de las unidades finca-trapiche adoptaron alguna de las tecnologías desarrolladas, la cual influye en más del 80% de la producción panelera de la región. En Cundinamarca, donde el trabajo de Corpoica fue más reciente, se observa que sólo el 19% de los trapiches adoptaron alguna de las tecnologías recomendadas y que éstas influyen en el 22% de la producción de la región. Las tecnologías de mayor adopción en la Hoya del Rió Suárez (HRS) corresponden a aquellas que requieren una menor inversión de capital. Por otro lado, las tecnologías más intensivas en capital presentan menores tasas de adopción. En general, estas tecnologías fueron adoptadas por productores con una mayor capacidad económica. Sin embargo, a pesar de que esta tecnología intensiva en capital no fue adoptada ampliamente (24% de adopción), lo productores que lo hicieron tiene una participación de casi el 40% de la producción de panela en la región. El impacto económico de la tecnología a nivel de las unidades productivas se refleja especialmente en la reducción de los costos de producción de panela y en la generación de nuevos ingresos derivados de la producción de mieles. Se pudo calcular que aquellos productores con mayor adopción de tecnología logran una reducción de costos equivalente al 37%, y un aumento en los beneficios totales del 110% con respecto a aquellos que no adoptaron ninguna tecnología. La tecnología generada por Corpoica-CIMPA tuvo un sesgo hacia el ahorro de trabajo y hacia el uso intensivo de capital, el cual respondió a los patrones de creciente escasez de mano de obra en las regiones paneleras. En un análisis más amplio a nivel de país, se estima que las actividades de investigación y desarrollo realizadas por Corpoica-CIMPA entre 1985 y 1998 generaron beneficios equivalentes a 92.000 millones de pesos colombianos (63.1 millones de dólares americanos) con una tasa de retorno a la inversión del 76%. En cuanto a la distribución de estos beneficios se estima que el 45% de éstos llegaron a los productores que adoptaron la tecnología y el 55% a los consumidores de panela. La distribución de los beneficios recibidos por los productores entre las diferentes regiones del país, muestra que los productores del la HRS tuvieron una participación del 56% de los beneficios totales, mientras que los del occidente de Cundinamarca solo recibieron el 5.5%. Por otro lado, los productores de las otras regiones del país que no adoptaron la tecnología tuvieron una pérdida equivalente a 14.700 millones de pesos colombianos (9.8 millones de dólares americanos), al recibir un menor precio por la panela, sin haber disminuido los costos de producción. Los dueños de caña sin trapiche y los aparceros adoptaron también la tecnología de producción, y el sistema de maquila que utilizan les permitió beneficiarse de las instalaciones de los trapiches mejorados ya que les permiten reducir sus costos de procesamiento y aumentar sus rendimientos. Por otro lado, debido a que a los trabajadores de molienda, y en ciertos casos a los de cultivo, se les paga por destajo (volúmenes producidos), éstos aumentaron sus ingresos

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considerablemente al trabajar en trapiches con niveles altos de tecnología, a pesar de que en algunas actividades se aumentó la carga de trabajo. La evaluación del impacto ambiental de la tecnología mostró que incorporación de hornillas mejoradas permitió reducir la emisión de contaminantes como el monóxido de carbono, los gases nitrogenados y las partículas sólidas u hollín. De igual manera, el aumento en la eficiencia energética de las hornillas permitió la reducción o eliminación del uso de leña y caucho, disminuyendo la presión sobre el recurso forestal y la producción de gases azufrados, que en altas concentraciones puede originar lluvias ácidas. Los efluentes líquidos del procesamiento de panela muestran parámetros de contaminación más altos en las unidades de baja adopción de tecnología, lo cual indica que la tecnología favorece la disminución de la contaminación de aguas. De acuerdo con el concepto de los productores, los mayores problemas que afronta la agroindustria panelera colombiana, están relacionados con el mercadeo y la comercialización, la falta de asistencia técnica, los problemas de cultivo y proceso, la falta de organización de los productores, los altos costos de los insumos, la falta de incentivos por parte del Estado, la falta de seguridad social para productores y trabajadores y la deficiente infraestructura de vías de acceso a las finca. A continuación se muestran los diferentes municipios que conforman las zonas paneleras del país: Ψ Hoya del Río Suárez: Ubicado en los departamentos de Boyacá y Santander. el primero pertenecen los municipios de Chitaraque, Moniquirá, Santana, San José de Pare y Toguí , y al segundo: Aguada, Albania, Barbosa, Chipata, Florian, Gambita, Guabatá, entre otros. Ψ Eje cafetero: Localizado en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle. Abarca los siguientes municipios: Aguadas, Anselma, Aranzazu, Balalcazar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Neira, Palestina, Rio Sucio, Risaralda, Salamina, Samaná, Supia, Victoria, Villa María y Viletvo en el Departamento de Caldas. Armenia, Circacia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya en el departamento el Quindio. Apía, Marsella, Mistrató,, Pereira, Pueblo Rico y Santuario en el departamento de Risaralda. Andalucia, Bolivar, Buga, Buga la Grande, Caicedónia, Candelaria, Cartago, Darien, El Aguila, El Cairo, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundi, Palmira, Tulúa, Jumbo y Zarzal entre otros en el departamento del Valle. Ψ Huila: Baraya, Garzon, Isnos, Palermo, Pitalito, San Agustín, Santamaría.

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Ψ Tolima: Ibagué, Alpujarra, Alvarado, Ataco, Chaparral, Cunday, Dolores, Fresno, Lérida, Líbano, Mariquita, Ortega, Río Blanco, San Antonio, Venadillo, Villa Hermosa, Villarrica. Ψ Norte De Santander: Abrego, Arboleda, Bochalena, Bucarasica, Chinácota, Convención, Cúcuta, Cicutilla, Durania, Gramalote, Lourdes, Ocaña, Salazar, San Calixto, Sardinata, Toledo y Villa del Rosario. Ψ Cauca: Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldonó, Corinto, El Tambo, Inza, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Morales, Patia, Teindamo, Rozas, Santander De Cilichao, Santa Roza, Timbio y Toribio. Ψ Nariño: Albán, Ancúya, Arboleda, Colón, Consacá, La Florida, La Unión, Linares, Los Andes, Mallaza, Ricaurte, Samaniego, Sandoná, San Lorenzo, San Pablo y Taminango. Ψ Cundinamarca: Alban, Anapoima, Anolaima, Arbelaez, Bituima, Caparrapí, Chaguani, El Colegio, El peñon, Fusagasuga, Gachalá, Gachetá, Guaduas, Guaybal de Síquica, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, La Mesa, La Palma, La peña, La Vega, Manta, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Quebrada negra, Tocaima, Villeta, Viotá, Yacopí y Zipacón. Ψ Antioquia: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfí, Angostura, Anori, Antioquia, Argelia, Armenia, Barbosa, Betania, Betuliia, Briceño, Caicedo, entre otras. Los municipios paneleros se caracterizan por estar situados en la Zona Andina, en área de laderas especialmente y en valles y vegas de los ríos. S e encuentran situados entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar y su temperatura media va de los 18 a los 24�C, presentando con frecuencia diferencias diarias superiores a los 10�C entre las temperaturas mínimas y máximas.

ECONOMIA La economía de las zonas paneleras esta basada en la producción ganadera, agrícola y el comercio en su mayoría, en algunas zonas como en el cauca se presenta la pesca marítima semi-industrial. Dentro de la producción agrícola se tiene como cultivos principales la caña de azúcar, caña panelera, maíz tradicional y tecnificado, arroz, plátano, fique, yuca, papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana. La ganadería vacuna se estima en promedio de 494.620 cabezas y la pesca en el pacifico es de langostinos, sardina y atún.

En términos generales, las actividades han mantenido su participación en el PIB en los últimos seis años.

POBREZA El porcentaje de personas en la línea de pobreza para el 200 fue de 77.2%, diecisiete puntos por encima del promedio nacional 59.8%. Por su parte, la

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línea de indigencia para el mismo año fue de 39.7%, superior a la registrada en el país 23.4%

EDUCACION La tasa de analfabetismo de 15 y mas años es de 13.5%. Este indicador es mayor en mujeres 16% que en los hombres 10.7%

En Colombia se evidencia una segmentación importante en la producción de panela:

Ψ El 5% de la producción panelera se desarrolla en explotaciones de gran escala, en extensiones superiores a 50 Ha. La producción es completamente comercial y la regulación laboral es salarial. Este reducido segmento de unidades de producción es el que podríamos asimilar como netamente moderno en el mapa panelero nacional.

Ψ En la Hoya del río Suárez (Boyacá y Santander), Nariño y algunos municipios de Antioquia, predominan las explotaciones de tamaño mediano, con extensiones que oscilan entre 20 y 50 Ha, y capacidades de producción entre 100 y 300 Kg/hora. En estas explotaciones generalmente se presenta una situación dual. Hay integración comercial al mercado, tanto en la demanda de insumos como en la oferta del producto final. No obstante, a pesar de que una buena parte de la mano de obra es contratada temporalmente para trabajar durante las moliendas por el sistema salarial, aún persisten características de economía tradicional. Se puede afirmar que estas unidades medianas de producción son susceptibles de modernización y de búsqueda de una integración más eficiente al mercado.

A este nivel es común encontrar trapiches que procesan caña de fincas vecinas, por cuyo uso se paga un alquiler de trapiche o maquila, en la cual se establece un valor en dinero por cada carga de panel producida, o un porcentaje de la panela procesada. Respecto a la presencia de sistemas de aparcería, es común que se celebren contratos de aparcería que consisten en acuerdo verbales entre el propietario de la tierra y el aparcero para el cultivo de la caña y la elaboración de la panela, en las cuales el aparcero se responsabiliza del trabajo necesario para la siembra y el sostenimiento de los cañaverales y, en ocasiones, de algunas de las labores de la molienda. Por su parte el dueño de la finca se compromete a pagar las labores de preparación del terreno y a suministrar los fertilizantes y agroquímicos para el cultivo y transporte de la caña, pagando además un salario a la mayoría de los trabajadores de la molienda. Al finalizar la producción, la panela, o su valor en metálico, una vez vendida en el mercado, se reparte en proporciones iguales entre el aparcero y el propietario de la tierra.

Ψ Las explotaciones en pequeña escala son muy frecuentes. Cultivan en extensiones entre 5 y 20 Ha y poseen trapiches de tracción mecánica cuyas

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capacidades de proceso oscilan entre 100 y 150 Kg de panela por hora. Ellas se presentan en regiones del occidente de Cundinamarca, así como en la mayoría de los municipios de clima medio de Antioquia, Tolima, Huila y Norte de Santander. Se considera que este nivel de explotación, desarrollado en su mayor parte dentro de un esquema de economía campesina, es el más representativo de la agroindustria panelera colombiana.

En este tipo de pequeñas unidades productoras son frecuentes el alquiler de trapiches, la molienda en compañía y la aparcería. Otro rasgo característico de estas fincas es el alto uso del factor trabajo, especialmente de carácter familiar y la contratación de trabajadores temporales para las labores de molienda. La incorporación de tecnología en la producción de pequeña escala es aun muy reducida; se podría afirmar que, en este sentido, el mayor cambio técnico ha sido la introducción de motores para accionar los molinos paneleros.

Además, encontramos las unidades productivas del tipo mini y microfundio que producen en fincas menores a 5 Ha y quienes corrientemente procesan la caña en compañía de vecinos propietarios de trapiches, con molinos accionados por pequeños motores o mediante fuerza animal, con capacidades de producción inferiores a 50 Kg de panela por hora. Este tipo de economía está difundida en las zonas paneleras más deprimidas de los departamentos de Caldas, Nariño, Antioquia, Risaralda y Cauca y en otras zonas en donde el cultivo y la producción panelera tienen un carácter altamente marginal.

Son las unidades de pequeña escala y las que producen en condiciones de minifundio o microfundio las que tienen mayores dificultades para afrontar un esfuerzo sistemático de modernización para la competitividad de la cadena productiva. El hecho de que la mayoría del mapa y la población paneleros hagan parte de estas formas de producción, plantea un grave problema de política social y una integración de grandes dimensiones a la búsqueda de soluciones para el agudo problema agrario global que vive el país.

Construir el mapa detallado de los distintos sectores y agentes de la cadena productiva es asunto capital para identificar los gestores de la problemática panelera que eslabonan a lo largo de los procesos de producción, comercialización y consumo. La cadena esta compuesta por múltiples procesos y relaciones cuya base son los productores y otros actores directos y cuya súper estructura esta constituida por el sistema de apoyo institucional y los actores indirectos. La producción de caña panelera esta definida por los agricultores, sean ello grandes, medianos o pequeños, de propietarios o arrendatarios.

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El siguiente eslabón es el de los procesadores de caña o beneficiaderos de la caña panelera (trapiches), intermediados por el sistema de transporte de la caña. Allí encontramos diversas formas de organización del beneficio ya sea por el procesamiento directo por los agricultores, el uso de sistemas cooperativos, las empresas asociativas de trabajo u otras formas de apoyo. También se encuentran los grandes trapiches asociados a la gran empresa comercial de panela. La producción también esta afectada por la oferta internacional proveniente principalmente de Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil y Panamá. Una porción de esta oferta entra de contrabando al país. Dicha oferta también se refiere a la venta de tecnología, cuyos actores son los importadores de tecnología. Existe una porción del mercado cubierta por la producción de panela falsificada edulcorante proveniente de los llamados “derretideros de azúcar”. La cadena de esta producción ilegal esta vinculada con algunos cultivadores de caña e ingenios que surten a estos procesadores que falsifican la panela y que a través de medios de transporte los conducen a los centros de comercio. Los actores indirectos y el sistema de apoyo institucional de los eslabones de la producción esta constituido por el sistema financiero y servicios públicos a los productores; el sistema de asistencia técnica a cultivos, procesadores e infraestructura, la producción de insumos agrícolas, fertilizantes y equipos. Igualmente, en lo que concierne a los procesos de adulteración de la panela se da la producción de insumos no permitidos. Los transportadores pagan peajes y todos los productores reportan sus impuestos a la DIAN. Desde el estado se organiza todo el sistema de vigilancia concurrente dado por el ministerio de agricultura, la contraloría, y contaduría general de la nación, el banco de la republica y la cámara de representantes. Ante ellos se da cuenta de la cuota de fomento panelero, recaudada por FEDEPANELA. Ψ Los eslabones comerciales: de la cadena están constituidos por mercados mayoristas, locales, municipales y regionales, cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas. Ellos despachan a las centrales de abastecimientos plazas mayoristas, plazas satelitales, supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son los almacenes de cadena. El mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales o urbanas. Los tenderos son entonces agentes directos de la mayor importancia que colocan una buena parte del producto al consumidor final. Hay que anotar que una porción del mercado es comercializada a través de la bolsa comercial agropecuaria. El sistema de apoyo institucional de estos eslabones de la cadena se expresa en los organismos de vigilancia y control tales como la superintendencia de Industria y Comercio, la secretaria de Salud departamentales y municipales, las alcaldías locales y policía.

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Ψ Los eslabones correspondientes al consumo: están compuestos por la demanda del mercado nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores finales de un público rural y urbano, la industria que usa la panela como insumo para productos alimenticios humanos o animales y los exportadores. Como actores del sistema de apoyo institucional se destacan las ligas de consumidores, el ministerio de comercio exterior y proexport. La panela es un producto alimenticio con excelentes características, estando a la altura de las exigencias para los productos alimenticios en el nuevo milenio con una nueva presentación, de tal manera que la tarea es promocionar y acoger a los consumidores nacionales y “panelizar” al mundo. La panela es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña y la consiguiente cristalización de la sacarosa que contiene minerales y vitaminas. Esta se puede utilizar para la industria alimenticia en la fabricación de productos alimenticios, además como proveedora de insumos para otras industrias. El nombre científico de la caña panelera es Seccharum Robustum esta es una especie botánica originaria de Nueva Guinea e Islas vecinas, antes de llegar a Colombia en 1570 aproximadamente esta planta paso por varios países y continentes como por Filipinas, Hawai, Las Malucas, borneo, Sumatra, Malaya, Indochina, La India, Las Islas Salomón, Fiji, Tahití, Egipto y España entre muchos otros. Desde el momento que la caña fue introducida por los Españoles se ha convertido en sustento de muchas familias y base de la canasta familiar de otras, aunque en este momento el consumo se limita al nivel de ingresos de las familias, con las innovaciones y adelantos tecnológicos que se están aplicando a su cultivo y producción, cada vez más está penetrando a todos lo niveles de ingresos gracias a su facilidad de uso y calidad. la producción de la caña panelera ha venido aumentando, así mismo como el área de cultivo y el rendimiento por hectárea, lo cual indica que cada vez más personas están aprovechando esta riqueza que tiene el país, en sus suelos incrementando la producción y las posibilidades del sector de expandir sus fronteras. En 2002 la producción panelera en Colombia se valoró en cerca de $300 mil millones y aportó el 5.5% a la formación del PIB agrícola, ocupando el séptimo lugar en importancia dentro de los renglones del sector. En el país se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan caña panelera, en el año 2002 la producción de caña panelera se valoro en 208.649 millones y aproximadamente 15.000 trapiches en los que se elabora la panela miel de caña.

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El cultivo de la caña panelera genera 350 mil puestos de trabajo directos y un millón de indirectos, además de 25 millones de jornales, el segundo producto en generación de empleo rural después del café. Constituye la economía básica de 236 municipios, en doce departamentos, y aporta 6.7% del producto agrícola de Colombia. La panela corresponde al 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está considerado dentro de los llamados bienes-salario, por su participación en el costo de sostenimiento de obreros y campesinos En este momento es importante destacar el sector Agroindustrial al cual pertenece la panela, aporto a las exportaciones en el año 2004 con USD$ 956, 234,495.30, este sector también muestra un crecimiento desde el año 2001, que para el año 2003 tenia un porcentaje de participación del 6.74% siguiendo al petróleo y sus derivados con un 25.84% y al carbón con un 10.87%. La panela se puede utilizar en la preparación de: Ψ Bebidas refrescantes (con limón o naranja entre otros). Ψ Bebidas calientes (café, aromáticas y tès). Ψ Teteros. Ψ Salsa para carnes y repostería. Ψ Conservas de frutas y verduras. Ψ Edulcolorar jugos. Ψ Tortas, galletas y postres. Ψ Mermeladas. MEJORAMIENTO INDUSTRIAL DE LA PANELA: un total de 300 familias desplazadas por la violencia, habitantes del oriente antioqueño, entrarán a trabajar en el proyecto de mejoramiento industrial de la producción de la panela en 14 municipios de esta región del país. El proyecto denominado “Mejoramiento Integral de la Agroindustria Panelera” tiene un costo total de $1.655 millones, de los cuales $250 millones provienen de la entidad estatal. Los recursos restantes son aportados por las administraciones locales y diversas fundaciones comprometidas con la atención a las familias desplazadas. El proyecto contempla el montaje de 28 hectáreas de semilleros, la renovación de 243 hectáreas de caña de azúcar en diferentes variedades, la construcción y dotación de 14 ramadas con sus respectivos cuartos de moldeo y bodegaje, la instalación de 14 trapiches, así como 300 parcelas para seguridad alimentaría y la conformación de 14 grupos asociativos que evaluarán propuestas para la comercialización de la panela en sus diferentes presentaciones Aunque en este proyecto no se trata la Panela Orgánica dentro del plan exportador debido a que en este momento la capacidad exportadora de este producto es mucho menor que la de la panela tradicional. Se muestra un amplio análisis sobre el tema ya que es el producto del futuro, en algunos sectores

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paneleros del país ya se encuentran trabajando este tipo de producto así que el paso a seguir, será la exportación de panela granulada orgánica. Como resultado de la exploración de mercado que se hizo sobre panela orgánica en el mundo, se puede concluir que la panela es un tema de gran importancia para el país, pero es un producto desconocido en el mercado internacional. Los pocos resultados obtenidos se refieren a productores de América Latina y en algunos casos de la India y Pakistán. Uno las razones por las cuales no es posible detectar la información comercial de panela orgánica es que no tiene una posición arancelaria propia. Incluso la información consignada en los estudios de mercado sobre azúcar en los países reconocidos como mayores productores, el tema de la panela no es considerado. Lo mismo ocurre en los estudios sobre el comportamiento del mercado de alimentos y de productos orgánicos de los países consumidores de azúcar. En general, la información sobre panela está consignada en estudios sobre agroindustria en América Latina y principalmente sobre Colombia y la referencia en los países asiáticos es básicamente sobre su utilización como nutriente activador de microorganismos del suelo para mejorar la estructura del suelo. En el caso de la panela orgánica, la información es aún más escasa. La panela orgánica es ofrecida principalmente por tiendas naturistas que hacen una pequeña reseña técnica donde resaltan el valor nutricional, especialmente, el contenido de minerales y su diferencia con otros tipos de azúcar. La panela ofrecida es granulada o en bloque. El mercado doméstico de los países productores absorbe casi la totalidad de la producción de panela y en el caso de Colombia, la panela orgánica no cuenta con sobre precio en los supermercados, que son los mayores distribuidores de panela orgánica granulada, aunque en las tiendas naturistas es posible comercializarlo a un mejor precio. Colombia con el apoyo de Proexport reporta un gran número de exportaciones de panela al continente Europeo especialmente, panela granulada. Sin embargo, esta información no permite determinar la oportunidad de la panela como producto sino como nicho de mercado. Aparentemente el mercado de este tipo de productos depende de contactos directos establecidos entre productores y compradores y las ofertas detectadas teniendo en cuenta que aunque las exportaciones colombianas de panela orgánica se realizan desde la década pasada, el mercado no se ha expandido y no existe una mayor oferta de producto para el mercado internacional. Sin embargo, esto tendría que demostrarse. AZUCAR, PANELA Y PANELA ECOLOGICA La panela debe competir con muchos tipos de azúcares producidos por los diferentes países algunos de ellos, azúcar negra no refinada, azúcar morena, azúcar deshidratado y son varias las presentaciones en que se vende.

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La panela se obtiene de la deshidratación de jugos de caña, en el proceso de elaboración mantiene características propias que incluyen una alta composición de carbohidratos, así como cantidades notables de sales minerales de calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo y trazas de flúor y selenio, también contiene vitaminas, proteínas y grasas. Sus sustitutos a nivel comercial y alimentario se consideran las azucares morenas. Comparativamente con el azúcar que es 99.9% sacarosa, la panela además de ésta, tiene fructosa y glucosa y vitamina C, con altos contenidos de sales minerales, las cuales son cinco veces mayores que las del azúcar de caña de segunda producción y 50 veces más que las del azúcar refinado. Esto pone de manifiesto su alto valor nutricional y las ventajas sobre el azúcar, por lo tanto la panela es un energético natural, edulcorante y a la vez alimento. La panela orgánica no contiene aditivos químicos y todo su proceso involucra prácticas ecológicas de producción, lo cual le da una ventaja al consumidor y favorece el medio ambiente, sin embargo su presencia dentro del comercio panelero no muestra cifras significativas y de hecho la información es realmente escasa. La producción de panela es una actividad artesanal y de pequeños productores y se basa en los sistemas tradicionales y no en la producción de panela orgánica. Esto implica que los estudios y análisis sobre esta forma particular de obtención de panela, se tengan que determinar a través de una exploración comparativa de mercados para detectar procesos de oferta y demanda con panela tradicional y producción de azúcares por ser éstos considerados sus sustitutos. Como edulcorante de origen natural, la panela compite fuertemente con el azúcar moreno o refinado, el cual proviene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Por tanto, el comportamiento de la oferta y de los precios de uno incide directamente sobre el otro. Estudios de Fedesarrollo han establecido que cuando se presenta una disminución del 1% del precio del azúcar, éste provoca una disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela, lo cual muestra una elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela. Esto tiene consecuencias importantes en el mercado ya que cuando se encuentran dificultades con la colocación de los excedentes de azúcar en el mercado internacional o el precio interno de la panela alcanza al del azúcar, algunos ingenios acuden a derretir azúcar y mieles para producir panela adulterada, compitiendo ilegalmente con los paneleros y afectando los precios. Este edulcorante tiene precios más bajos que la panela, y su producción en establecimientos industriales está prohibida por la Ley 40 de 1990. El comportamiento de los precios y del mercado del azúcar determina la producción y el costo de la panela, ya que cuando los precios internacionales del azúcar aumentan, se destina la producción de panela al azúcar con una siguiente disminución de la producción. Se esperaría el mismo comportamiento para la

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panela orgánica, sin embargo este tipo de productos se rigen por nichos de consumidores selectivos que establecen precios independientes. PRODUCCION DE PANELA ORGANICA EN COLOMBIA La producción de panela ecológica incluye el manejo del cultivo de la caña bajo los requerimientos de la agricultura orgánica, el uso de insumos orgánicos y prácticas limpias para el procesamiento del jugo de caña. En este modelo de elaboración de panela se aumentan las zonas arborizadas al aislar con barreras naturales las áreas de cultivo orgánicos de las de cultivos convencionales, se suprime el uso de agroquímicos siendo remplazados por fertilizantes orgánicos, se remueven las malezas manualmente o con pala y se eliminan los químicos que se utilizan para la coloración de la panela como el clarol y la anilina que son sustituidos por productos de origen vegetal certificados. Estas prácticas indudablemente benefician la conservación del recurso agua, suelo y aire, haciendo la producción sostenible y favoreciendo al productor en el tiempo, los ingresos y su estabilidad en el campo, por lo que las ventajas comparativas con cultivos tradicionales son evidentes. Adicionalmente, el uso de hornillas ecológicas que utilizan superficies extendidas que aumentan el área de transferencia de calor, mejora la combustión y reduce la emisión de gases a la atmósfera, además evita la deforestación con el uso de bagazo como único combustible. Así se da un alto valor agregado al producto por prácticas limpias de producción. La primera etapa del cultivo ecológico de panela orgánica tiene costos de producción superiores a los del cultivo convencional, por la implementación de la nueva tecnología, los procesos de investigación aplicada en el predio, la adaptación de la tecnología y los requerimientos de capacitación para el personal que labora dentro del cultivo, pero cuando la producción se estabiliza, son menores. Los costos de mano de obra en la panela ecológica durante los primeros 18 meses son superiores a los del cultivo convencional en las etapas de siembra, fertilización y manejo de arvenses, principalmente. Estas son algunas de las razones por las cuales ha sido difícil la incursión dentro de los productores nacionales la panela orgánica. Sin embargo una vez el sistema de producción se estabiliza, los costos de producción son menores, ya que al realizar la fertilización con humus o cualquier tipo de materia orgánica se tiene un remanente de nutrientes para la siguiente fertilización, por el hecho de que este tipo de sustancias son de disponibilidad media a lenta para las plantas, además la deshierba mecánica y los árboles del estrato superior, generan aportes de nutrientes al cultivo, que reducen las cantidades de abono a aplicar, además de mejorar la eficiencia en el ciclo de los nutrientes en las raíces. Lo mismo ocurre para el manejo de problemas fitosanitarios que presentan costos inferiores después de la etapa de establecimiento.

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Actualmente, es está comercializando la panela orgánica en el mercado nacional a través de la cadena de supermercados Éxito, pero el precio es igual o menor al de la panela convencional. El consumo en Colombia de panela se ha disminuido por cambios de hábitos alimentarios debido a sustitutos como el azúcar, edulcorantes sintéticos y los indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos. EXPLORACION DEL MERCADO En la producción de azúcar en Latinoamérica y el Caribe durante la zafra 1998-1999 Brasil estuvo en primer lugar, este país produjo 17.000 toneladas de azúcar orgánica en el 2001, lo cual corresponde al 13% de las 129.970 Ha totales. La mayoría de este azúcar se exporta a Europa y Norteamérica. Brasil tiene un liderazgo en el mercado mundial del azúcar por menores costos de producción y por la presencia del sector alcoholero en la elaboración de subproductos. En la India la panela ecológica o Gur como se conoce popularmente, se produce principalmente en Dhampur. Las principales presentaciones son sólida en bloques (llamada jaggery) y líquida. Los hindúes le confieren características medicinales y es comercializado en Estados Unidos y Europa a través de tiendas naturistas hindúes y paginas de salud en Internet para suplir la demanda de su comunidad en el exterior. Se encontraron reportes de pedidos de panela y azúcar ecológica de Perú para Estados Unidos, Francia e Italia y espera lanzar el próximo año la presentación granulada para cubrir un mayor volumen de mercado internacional. En Estados Unidos, este producto es consumido por las comunidades hispanas principalmente, que asciende aproximadamente a 35.3 millones de personas y representa el 12.44% de la población de Estados Unidos, con un poder de compra cercano a los 450 mil millones, lo cual marca un gran potencial para los mercados futuros de variedades de panela orgánica. En la Unión Europea el porcentaje atribuible al consumo de este producto, es significativamente menor, aunque no se tienen cifras exactas al respecto, se consume principalmente como edulcorante. En Japón no se tienen datos sobre el uso de panela orgánica como edulcorante o alimento energizante, a pesar de ser el segundo mercado de alimentos orgánicos en el mundo, después de la Unión Europea. Las estadísticas no discriminan entre productos convencionales y orgánicos, diversas fuentes le asignan valores entre 3.700 y 6.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento estimada en el 15% anual para los próximos tres años, se predice que Japón será pronto el país con mayor consumo de orgánicos per capita en el mundo. Un nicho de mercado que puede ser explorado es el que se abre en el “Comercio Justo” para edulcorantes. Desde 1986, miembros del comercio justo están

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importando azúcar muscobado de Filipinas y azúcar moreno de Nicaragua y Costa Rica que se vende en las tiendas solidarias. En el Reino Unido, Traidcraft importa azúcar de caña sin refinar envasado por los trabajadores de un taller para minusválidos de Mauricio. Desde 1991 se han importado entre 80 y 100 toneladas de muscobado o azúcar no centrifugado, utilizado en la elaboración del chocolate Mascas hecho en Suiza, así como también la cadena de supermercados la Coop. compra azúcar refinada orgánica con el sello de Comercio Justo a Otisa, exportador paraguayo. El año pasado, Max Havelaar y TransFair International empezaron a importar unas 120 toneladas de azúcar blanco refinado de una cooperativa de Costa Rica, Cospe Agre para los fabricantes que venden el chocolate con el sello Max Havelaar en Suiza. En Francia, Alter Eco lanzará azúcar moreno orgánico en terrones, y Max Havelaar lanzará azúcar orgánico en bolsitas. En el mercado belga durante el año 2002 lanzo azúcar con el sello de Comercio Justo. Uno de los proveedores es Alter Trade de Filipinas que comercializa el azúcar de las cooperativas que han conseguido tierras gracias a la reforma agraria del gobierno. Alter Trade como ventajas a los productores de Cooperativas recoge y paga un precio fijo por el peso retirado de la caña en el sitio. El sello de Comercio Justo muestra un incremento del 28,82% en comparación con el año 2000 por la introducción de productos en Canadá, Gran Bretaña y Suiza. En el año 2001, las ventas de azúcar representaron solamente un 0,94% de las ventas totales de productos con el sello. OPORTUNIDADES Todo este potencial de infraestructura panelera puede reconvertirse a sistemas de producción orgánica, para acceder a mercados internacionales con el fin de aumentar los ingresos de los medianos y pequeños agricultores, por la posibilidad de un incremento del 20% del precio de la panela ecológica sobre el precio del producto convencional. Este es un sector que está realmente cerca de lo ecológico por ser la panela un producto tradicional campesino que no es extensivo y utiliza pocos insumos químicos por la falta de recursos y sistemas de modernización. El posicionamiento de los alimentos ecológicos en el mercado internacional depende, en gran parte, de la certificación de los mismos de acuerdo con las exigencias de los mercados específicos, así como de la capacidad que tengan los productores de vender a precios competitivos. Uno de los nichos de mercado para panela orgánica son las cadenas naturistas y tiendas de salud que pueden ser conquistadas gracias a la calidad del producto y a la necesidad de los mercados étnicos de contar con sus productos conocidos y sobre todo un gran apoyo promocional, que de a conocer sus características y diferenciarlo con respecto al azúcar orgánica y/o azúcar morena. De hecho la cadena productiva de la panela orgánica no esta establecida y mucho menos los canales de comercialización, por lo tanto la integración de estos factores haría más eficiente y competitiva esta cadena productiva

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Los productos orgánicos, ocupan casi el 1% del mercado alimentario, los importadores los compran con 20 al 30 % de sobreprecio y el consumidor final los adquiere con un costo del 30% al 100% por encima del valor respecto de los productos estándar. Teniendo en cuenta los informes con relación a las ventas de productos orgánicos en la UE, Estados Unidos y Japón que alcanzaron cifras alrededor de los $US 10.455 millones de dólares en 1997, se evidencia un gran potencial de expansión en el mediano y largo plazo. Este crecimiento, alrededor del 20% anual, es consecuencia entre otras, de la preocupación de los consumidores de países desarrollados por su salud, la nutrición y el medio ambiente. Al relacionar esto con las posibilidades de mercado para la panela orgánica se ven muchas oportunidades ya que la demanda de productos de origen ecológico es superior a la oferta. Un nicho de mercado que puede ser explorado es el que se abre en el “Comercio Justo” para edulcorantes, por el incremento que muestran las ventas de los productos certificados bajo este sello. Hacer comercio justo significa comprar directamente a las organizaciones de productores a un precio justo. El comercio europeo espera que las importaciones de azúcar en condiciones justas mostrarán a la industria alimenticia de los países desarrollados que los pequeños productores son capaces de producir azúcar de buena calidad.

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HIPOTESIS

El gran desarrollo que ha tenido el cultivo de Panela en el territorio Colombiano no se debe solamente a sus extraordinarias características alimenticias y nutricionales, ni a su increíble adopción por gran cantidad de consumidores a nivel mundial de los productos 100% naturales, también se debe a que es un negocio rentable para el agricultor que se encuentra en las zonas productoras y que está buscando un cultivo que este dentro de las explotaciones comerciales grandes.

Colombia cuenta con zonas tropicales, en las que actualmente se cultiva la Panela. Esta producción es muy aceptada y consumida casi en su totalidad a nivel nacional; el problema radica en que la producción es muy artesanal ya que hasta ahora se está viendo la posibilidad de tecnología, que ofrece el cultivo de esta variedad caña panelera.

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA PANELERA EN COLOMBIA DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

EN 2002

Departamento

Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción (Ha) (Tm) (Tm/Ha) Part.(%) Part.(%)

Santander 21,593 318,744 14,761.4 9% 20% Boyacá 19,112 267,931 14,019.2 8% 17% Cundinamarca 58,234 245,616 4,217.7 24% 15% Antioquia 37,915 153,516 4,049.0 16% 10% Nariño 16,663 134,602 8,077.9 7% 8% Total general 243,095 1,587,761 6,530.0 100% 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

El departamento de Santander presenta vocación para los cultivos de panela, debido a sus óptimas condiciones agro-ecológicas comparadas con otras zonas del país. En Santander actualmente se cultivan aproximadamente 21.593 hectáreas de Caña Panelera.

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Sin embargo, se ha empezado a cambiar la estructura y se puede ver como las zonas de Cundinamarca y Boyacá tienen en este momento una importante participación en el área de cultivos.

Si se dinamiza este cultivo las implicaciones en ingresos y en generación de empleo serían bien importantes para las regiones involucradas y posteriormente se podría iniciar un plan de ampliación a otras zonas del país con características agro-ecológicas similares, como las de los departamentos del Cauca, Caldas, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Cesar, Caquetá, Choco, Bolívar, Putumayo, Meta, Arauca, Quindío y Sucre. Existe una excelente demanda a nivel nacional y un mercado internacional insatisfecho y los países de la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos y algunos Latinoamericanos (Venezuela), están receptivos a la importación de este producto.

El periodo de producción de un cultivo varía en relación a la sanidad del huerto, por lo general inicia su producción a los 7 meses después del transplante y puede mantenerse hasta por 20 meses o más, un promedio adecuado es de 9 a 12 meses de producción. La superficie cultivada en Colombia comprende 243.708,2 hectáreas, el sexto lugar en superficie cosechada después del café, el maíz, el plátano, el arroz y la yuca. Su producción, cercana al millón seiscientas mil toneladas de panela al año, con un rendimiento por hectárea de 6.530,5 Kg., es hecha por 70 mil productores. En este proyecto se ha decido trabajar con la Panela Granulada, por las características competitivas y comparativas que tiene este producto que serán expuestas con mayor detalles mas adelante y que son explotables en el territorio nacional, con el fin de ampliar nuestro mercado de exportación con nuevos productos, y generar empleo, a mas colombianos.

Por otra parte, nuestro mercado objetivo es el Reino Unido, ya que existen convenios de intercambio bilateral, y ventajas fuertes como lo son la desagregación de impuestos y la gran demanda de ste producto que el Reino Unido Ofrece.

Por las razones expuestas el “PLAN DE EXPORTACION Y MERCADEO DE PANELA GRANULADA EN EL REINO UNIDO” presenta grandes ventajas competitivas y oportunidades de desarrollo para Colombia.

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INTRODUCCION

La panela tradicional ha sido un alimento básico por varias generaciones en las familias colombianas. Ahora, la vida moderna ha hecho que su consumo se vea disminuido en ciertos estratos sociales, la velocidad en la que vivimos hoy no da tiempo para varios hervores, ni la difícil tarea de partirla. Por esto surge la panela granulada o pulverizada que convierte a este alimento en instantáneo y de fácil uso para el ritmo de vida actual. Teniendo en cuenta esta nueva presentación y todos los valores alimenticios que este producto ofrece, así como las exigencias actuales del mercado internacional en especial el Reino Unido, se realiza un estudio de mercado y un plan de exportación, que permita llevar un producto 100% natural que remplace el azúcar y añada valor nutricional a las comidas y bebidas. Para este fin se utiliza la imagen y presentación en empaque de la panela de la Corporación panela Doña Panela, sin embargo este estudio se realiza para toda clase de empresa del sector sin vínculos especiales con ninguna de ellas. Para el desarrollo de este proyecto se plantearon cinco capítulos principales que se desarrollaran con la mayor profundidad posible.

1. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO.

2. GENERALIDADES DEL MERCADO EN EL REINO UNIDO.

3. CALIDAD DEL PRODUCTO.

4. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL.

5. MODELO DE EXPORTACION.

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I. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

1.1 PANELA GRANULADA Debido a que la panela se clasifica por la misma posición arancelaria que el azúcar, el Gobierno Nacional previo acuerdo con las empresas en su momento decidió destinar un 20% de la cuota para la exportación de panela, porcentaje que continúa vigente. El año azucarero empieza en octubre y se termina en septiembre del año siguiente.

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, en bruto sin aromatizar ni colorear, que se destine al refinado.

Posición arancelaria Europea: 17.01.11.10 Posición arancelaria Colombia: 17.01.11.10.00.

Cerca del 10% de las 130 millones de toneladas de azúcar producidas cada año en el mundo, corresponde a azúcares integrales, no refinados y presentados en la mayor parte en forma de bloques sólidos.

Estos productos, conocidos como: panela, papelón, piloncillo, chancaca, rapadura, gula yaba o gula mera, entre otros, se caracterizan no solo por ser edulcorantes o endulzadores, sino por ser una fuente significativa de nutrientes, para las poblaciones consumidoras. En el caso de Colombia, esto es mucho más valedero pues el país presenta el mayor consumo por habitante y por año, a nivel mundial, con cerca de 31.2 Kg./hab. , en promedio nacional y en algunas regiones hasta de 90 Kg. Sin embargo, la tendencia del consumo es a la baja por cambio de preferencias y de hábitos alimenticios de los consumidores, principalmente, siendo desplazado por productos sustitutos directos como azúcar, endulzantes sintéticos e indirectos como gaseosas y refrescos artificiales, de nulo poder nutricional.

Para suplir los requerimientos del consumidor moderno en cuanto a características de calidad, uso instantáneo y múltiple y presentación, el Convenio ICA-HOLANDA de Investigación para el Mejoramiento de la Industria Panelera en Colombia, CIMPA y luego CORPOICA, desarrollaron una nueva forma de presentación de la panela, la panela granulada, la cual se ha venido posicionando en forma significativa en el mercado, de tal forma que en este momento representa el 3% de la panela comercializada en los supermercados.

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Como un factor importante, que contribuya al posicionamiento de la panela, se presentan sus características fisicoquímicas y microbiológicas, así como su calidad nutricional, factores que son muy importantes en los procesos donde se utiliza como materia prima y en el consumo tradicional como bebida alimenticia. Las muestras para los análisis se tomaron en trapiches de las zonas paneleras de Antioquia (San Roque), Cundinamarca (Villeta y Sasaima) y Hoya del río Suárez (Barbosa y Santana). Los resultados corresponden al promedio de tres moliendas y dos trapiches por región, con excepción de Antioquia, donde se tomó un solo trapiche.1

Tabla 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO PANELA GRANULADA NOMBRE PANELA GRANULADA

DESCRIPCION FISICA

Sólido granulado producto de la concentración de los jugos de caña de azúcar, soluble en agua, con diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo oscuro, sabor y olor característico. Tamaño de partícula hasta 2.5 mm.

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

96-98ª brix, pH 4-5, 1.5 - 2% humedad, 0.8 - 1.5% Sólidos sedimentables.

COMPOSICION PROMEDIO

Proteínas 0.5-0.8%,sacarosa 84-86%, reductores 9-10%,cenizas 1.1%,nitrógeno 0.12%,grasa 0.15%,fibra0.24%,magnesio 45mg/100g,sodio 60 mg/100g,potasio 165mg/100g,calcio 205mg/100g,manganeso 1.95 mg/100g,fósforo 66mg/100g,zinc 2.5mg/100g,hierro 4.8mg/100g,poder energético 351 cal/100g

FORMA DE CONSUMO Y CONSUMIDOR POTENCIAL

Como bien básico, como edulcolorante y aromatizante de bebidas frías y calientes, como suplemento energético en la dieta, como materia prima en la industria panificadora, farmacéutica y cosmética, consumo familiar, industrial e institucional.

VIDA UTIL

8 meses, en condiciones normales de almacenamiento. 12 meses bajo condiciones controladas: Humedad relativa 15%, temperatura 10 grados centígrados.

INSTRUCCIONES EN LA ETIQUETA

Consérvese en lugar seco y fresco, bien tapado, consumase en el menor tiempo posible después de abierto.

1 CIMPA 1998

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ENPAQUE Y PRESENTACIONES

Panela en Cubos Panela pulverizada en sobres Panela Pulverizada en bolsas

CONTROLES ESPECIALES DURANTE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Inspección visual para detectar hidratación y compactación, presencia de hongos, conservación del empaque.

Fuente: Propia. Cuadro resumen del producto

1.1.2 Diagrama de flujo del proceso productivo. Este diagrama fue tomado del proceso productivo de la corporación panelera Doña Panela.

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MUSILAGO

SIEMBRA

CORTE

TRANSPORTE

ACOPIO

MOLIENDA

FILTRACION

DESCACHAZADO

CLARIFICACION

EVAPORACION

CONCENTRACION

BATIDO

ENFRIAMIENTO Y BATIDO

PULVERIZADO

SECADO

EMPAQUE

BAGAZO

TORTA

CACHAZA

CACHAZA

AGUA

AGUA

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1.2 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA PANELA GRANULADA

La Tabla 2 presenta los resultados de acidez iónica, acidez titulable, humedad y valor calórico para muestras de panela granulada.

Tabla 2. VALORES DE PH, ACIDEZ, CENIZAS, HUMEDAD Y ENERGÍA DE PANELA GRANULADA DE TRES REGIONES COLOMBIANAS.

REGIÓN ANÁLISIS Antioquia Cundinamarca Hoya del río

Suárez pH (10% p/v) 5,74 6,47 6,01 Acidez, ácido cítrico (10% p/v) 0,03 0,02 0,03 Humedad (%) 2,12 1,86 2,84 Valor calórico (cal/g) 3,856 3,775 3,706

* Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad, U.J.T.L.

1.2.1 Acidez Iónica (pH) En términos generales la muestra de panela granulada procedente de Antioquia presentó los niveles de acidez más altos, mientras que la de Cundinamarca reportó menores contenidos de acidez. La variación del pH puede deberse a las diferencias en la acidez de los jugos o a la cantidad de cal adicionada en el proceso de elaboración de la panela. La relación peso/volumen del 10%, es muy cercana a la tradicional “agua de panela” de los colombianos y los valores de pH, sobre todo el de Cundinamarca, se acercan en forma marcada a la neutralidad de las soluciones.

1.2.2 Acidez Titulable La acidez titulable se expresó como ácido cítrico. El menor valor medio, a una concentración del 10% peso/volumen, se presentó en Cundinamarca. Por los datos se puede deducir que la panela contiene ácidos orgánicos débiles, en concentraciones bajas o que fueron neutralizados por la cal. Así mismo, se puede concluir que las bebidas obtenidas a partir de la panela serán muy poco ácidas, lo cual no es satisfactorio para muchos de los consumidores modernos, sobre todo cuando se toma frío.

1.2.3 Contenido de Humedad Actualmente la panela no esta pasando por ningún tipo de secado y se empaca tal como sale después de clasificada por tamaño. Igual que en la panela en bloque, en la Hoya del río Suárez se presentan los niveles más altos en el contenido de humedad. Sin embargo, estos valores son

134

adecuados para una conservación del producto en buenas condiciones y, en el caso de los de Cundinamarca se acercan a niveles óptimos.

1.2.4 Valor Calórico La muestra de panela granulada de Antioquia presentó el mayor valor calórico con 385,6 calorías por cada 100 gramos de producto. Por el alto contenido de azúcares reductores (8,8%, Tabla 3) posee una disponibilidad de uso inmediato para el organismo, lo cual representa una gran ventaja energética sobre otros edulcorantes. Desde el punto de vista nutricional, un adulto que ingiera 70 g diarios de panela (consumo promedio por habitante a nivel nacional) obtendrá un aporte energético equivalente al 9% de sus necesidades.

1.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PANELA GRANULADA

1.3.1 Contenido de Proteína El mayor contenido de proteína promedio se encontró en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguido de la panela granulada de Cundinamarca. (Tabla 3).

Tabla 3. PROTEÍNAS Y AZÚCARES EN MUESTRAS DE PANELA GRANULADA.

AZUCARES, % REGIÓN

PROTEINA, mg/100g SACARO-

SA REDUCTO-RES TOTALES GLUCOS

A FRUCTO-SA

Antioquia 690 80,4 8,8 89,2 4,9 3,9

Cundinamarca 740 85,8 5,7 91,5 3,3 2,4

Hoya del río Suárez 750 80,5 7,5 87,9 4,1 3,3

FUENTE: CIMPA (1998).

Al comparar los anteriores datos con los resultados de un estudio efectuado por el Laboratorio del Instituto Amboisse de Francia (500 mg/100g) y PROEXPORT de Colombia (280 mg/100g), las muestras de panela granulada presentaron un mayor contenido proteínico en su composición.

135

Los requerimientos de proteínas se establecen en términos de las necesidades totales de nitrógeno y de las necesidades de aminoácidos esenciales. Se considera de gran importancia la calidad de la proteína, la cual depende tanto del contenido de aminoácidos como de la digestibilidad de la proteína misma.

La recomendación de proteína de alta calidad para adultos es de 1g/kg-día para compensar la absorción limitada de las proteínas en condiciones de saneamiento ambiental inadecuado; lo cual significa que la panela aporta unos niveles bajos para suplir en forma absoluta las necesidades diarias de proteína de alta calidad.

1.3.2 Contenido de Azucares Los azúcares presentes en las tres muestras de panela granulada (Tabla 3) fueron la sacarosa, que aparece en mayor proporción y, otros componentes menores denominados azúcares reductores o invertidos como la glucosa y la fructosa, los cuales poseen un mayor valor biológico para el organismo que la sacarosa, componente principal del azúcar moscabado y refinado.

Desde el punto de vista nutricional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que: “Los azúcares son la parte biodisponible (porción que es digerida y absorbida), que contribuyen sustancialmente a la energía de la dieta humana. Una dieta sin carbohidratos lleva a producir cetósis, rompimiento excesivo del tejido proteínico, pérdida de cationes (especialmente sodio) y deshidratación. Estos efectos pueden evitarse ingiriendo 50-100 g de carbohidratos diariamente”5 . Según lo anterior, las muestras de panela granulada se encuentran dentro de los límites estipulados para el consumo diario de carbohidratos por ser una buena fuente de energía.

1.3.3. Contenido de Minerales Entre los principales minerales que contiene la panela granulada están: calcio (Ca), cobre (Cu), fósforo (P), hierro (Fe), magnesio (Mg), potasio (K), sodio (Na) y zinc (Zn), los cuales se registran en la Tabla 4.

5 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes. 1 ed. Bogotá: ICBF, 1990. p. 29.

136

Tabla 4. CONTENIDO DE MINERALES EN MUESTRAS DE PANELA GRANULADA

Mineral mg/100g ANTIOQUIA CUNDINAMARCA HOYA DEL RÍO

SUÁREZ Cenizas, g/100 g 1,15 1,72 2,05 Calcio 110 170 350 Cobre 0,1 0,6 0,3 Fósforo 42,7 133 51 Hierro 6,5 2,5 3,3 Magnesio 28,9 29,2 57,2 Potasio 365,4 535,2 600 Sodio 27,5 22,9 37,9 Zinc 1,4 2,8 1,1

FUENTE: Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, Universidad J.T.L (1998)

1.3.3.1 Calcio El calcio contenido en la panela granulada contribuye a la formación de una mejor dentadura y una estructura ósea más fuerte (evitando la osteoporosis), así como la prevención de la caries especialmente en los niños. En poblaciones infantiles donde la dieta incluye panela, la incidencia de la caries es significativamente baja, esto se explica por la presencia de fósforo y calcio que entran a formar parte de la estructura dental y al mismo tiempo contienen cationes alcalinos (potasio, magnesio y calcio) capaces de neutralizar la excesiva acidez, una de las principales causas de la caries; es además importante, para regular la contracción muscular, el ritmo cardíaco y la excitabilidad nerviosa. El contenido de calcio se encontró en mayor proporción en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguido de Cundinamarca y por último Antioquia. (Tabla 4).

En cuanto a las recomendaciones de calcio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece: “Los niños de 0 a 6 meses deben ingerir 350 mg/día, niños de 6 a 12 meses 400 mg/día, niños de 1 a 10 años 500 a 700 mg/día y adultos 800 mg/día”6. Es decir, la panela granulada por su alto contenido de calcio contribuye a la dieta alimenticia.

1.3.3.2 Cobre El cobre es un nutriente esencial por su papel importante en el metabolismo y componente de la estructura molecular de las enzimas como la tirosina y está asociada a otras enzimas de oxidación-reducción del organismo. Con 6 Idem., p. 60.

137

relación al contenido de cobre, la panela granulada de Cundinamarca presentó mayor cantidad y la de Antioquia fue la menor; estos valores se ajustan al análisis del PROEXPORT Colombia (0,1-0,9 /100 g).

El cobre es un regulador de funciones, no forma parte de la hemoglobina, pero es indispensable para que se utilice el hierro. El requerimiento para adultos es de 2 a 3 mg/día y para infantes y niños es de 0,05 a 0,1 mg/kg de peso. Las cifras obtenidas de la caracterización de las muestras de panela granulada indican valores adecuados del contenido de cobre.

1.3.3.3 Fósforo Otro elemento que aporta la panela granulada es el fósforo, pilar importante de huesos, dientes y participante en el metabolismo de las grasas, carbohidratos e intercambio de energía a través de reacciones oxidativas de fosforilación. Su déficit en forma inorgánica acarrea una desmineralización de los huesos, crecimiento escaso de la edad infantil, raquitismo y osteomalacia. La panela granulada de Cundinamarca contiene el mayor valor de fósforo con relación a la panela granulada de la Hoya del río Suárez y Antioquia. Por la relación calcio-fósforo, la recomendación diaria de fósforo es la misma que para el calcio, excepto para los niños lactantes.

1.3.3.4 Hierro El hierro presente en la muestra de panela granulada de Antioquia es mayor con respecto a las muestras de la panela granulada de la Hoya del río Suárez y Cundinamarca; estos datos son cercanos a los reportados por el Instituto Amboisse de Francia (5-10/100 g) y PROEXPORT Colombia (10-13/100 g).

Al establecer las recomendaciones de hierro hay que considerar las pérdidas fisiológicas del organismo y los incrementos de las reservas de hierro durante el crecimiento; también es necesario considerar la absorción de hierro a partir de la dieta mixta consumida por la población, lo cual no hace prever con exactitud su requerimiento diario.

El contenido de hierro en la panela granulada previene la anemia; el porcentaje de este mineral en el recién nacido se consume a los pocos meses, razón por la cual requiere una dieta rica en hierro para que el nivel de hemoglobina permanezca estable.

1.3.3.5 Magnesio El magnesio es fortificante del sistema nervioso, actúa en la excitabilidad muscular y sirve como activador de varias enzimas como la fosfatasa de la sangre; además, es el cuarto catión más abundante en el organismo porque ayuda al mantenimiento de la integridad del ADN y los ribosomas. La

138

recomendación de magnesio para adultos, niños mayores y adolescentes es de 75 mg/1000kcal/día.

1.3.3.6 Potasio El potasio se encuentra en cantidad relativamente elevada en las muestras de panela granulada con relación al resto de minerales presentes; el mayor contenido se situó en la panela granulada de la Hoya del río Suárez.

El potasio es indispensable en el mantenimiento del equilibrio de líquido intracelular, afecta el ritmo del corazón, participa en la regulación de la excitabilidad nerviosa y muscular y ayuda a combatir la acidosis y acetinuria.

1.3.3.7 Sodio En cuanto al aporte de sodio de las muestras de panela granulada, la mayor cifra se presentó en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguida de Antioquia y Cundinamarca (Tabla 4). Este mineral actúa como factor principal en el mantenimiento del líquido extracelular y de las sales amortiguadoras.

1.3.3.8 Zinc El zinc presente en la panela granulada es parte integrante de las enzimas tales como la anhidrosa carbónica (que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre) y de otras enzimas que intervienen en el metabolismo de proteínas, grasas, carbohidratos y ácidos nucleicos; además, evita el retardo del crecimiento, hipogonadismo, diarrea y dermatitis.

La ingestión recomendada para adolescentes y los demás grupos de edad es de 9 mg/día; es decir, que la panela granulada aporta una cantidad baja para suplir el contenido de zinc en la dieta alimenticia.

En la Tabla 4, se muestran los contenidos respectivos de algunas sales minerales, para apreciar las diferencias entre azúcar blanco, azúcar moscabado y panela granulada procedente de las tres regiones. El análisis de la panela granulada superó todas las previsiones, ya que presentó altos contenidos de minerales siendo más conveniente y eficaz que el azúcar blanco para evitar la caries por su alto contenido de calcio. Por otro lado, se sabe que el magnesio fortalece el sistema nervioso, el potasio resulta de importancia vital para las células, vela por el equilibrio ácido-base del organismo y ayuda a combatir la acidosis y la acetona. Al mismo tiempo la cantidad de hierro que contiene evita la anemia.

En consecuencia, se puede afirmar que mientras el azúcar blanco es un producto químico en forma de cristales purificados, la panela granulada es un producto natural que contiene como tal, toda su riqueza vitamínica y mineral.

139

Tabla 5. CONTENIDO DE SUSTANCIAS MINERALES EN MILIGRAMOS POR 100 GRAMOS

PANELA GRANULADA *** MINERALES AZÚCAR

BLANCO* AZÚCAR MOSCABADO** ANTIOQUIA CUNDINAM

ARCA HOYA DEL RÍO SUÁREZ

Fósforo (P) 0 3-5 42,7 133,0 51,0 Calcio (Ca) 0 70-90 110 170 350 Magnesio (Mg) 0 3-6 28,9 29,2 57,2 Potasio (K) 3-5 1.7-4 365,4 535,2 600,0 Hierro (Fe) 0,1 0,7-1 6,5 2,5 3,3 FUENTE: Tabla de Composición de Alimentos, ICBF,1996. • ** Laboratorio del Instituto Anboisser de Francia.

*** Análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, Universidad J.T.L.

1.3.4 Contenido de Vitaminas El aporte de vitaminas de las muestras de panela granulada se presentó en cantidades insignificantes como se ve en la Tabla No 6, pero que en algunos casos pueden resultar esenciales para el organismo.

Tabla 6. VITAMINAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS DE PANELA GRANULADA

RESULTADOS

VITAMINAS ANTIOQUIA CUNDINAMARCA HOYA

DEL RÍO SUÁREZ

Vitamina A 1,6* 2,1* 1* Vitamina B1 DNC DNC DNC Vitamina B2 DNC DNC DNC Vitamina C ND ND ND Niacina DNC DNC DNC Ácido Fólico ND ND ND Beta Caroteno 4,7* 1,5* 6,4*

* Expresado en equivalentes de retinol(ER)/100g. DNC: Detectable no cuantificable ND: No detectable FUENTE: Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, Universidad J.T.L (1998)

Las vitaminas liposolubles presentes en las muestras de panela granulada fueron la vitamina A y el Beta-caroteno; donde, el mayor contenido de vitamina A expresado en equivalentes de retinol fue en la muestra de Cundinamarca, seguido de Antioquia y el contenido de Beta-caroteno fue más alto en la panela granulada de la Hoya del río Suárez, seguido de la panela granulada de Antioquia.

140

En las vitaminas hidrosolubles, se detectaron las vitaminas B1, B2 y Niacina, pero estas fueron difíciles de cuantificar. La vitamina C y el ácido fólico no se detectaron en las muestras de panela granulada.

Las vitaminas se recomiendan en cantidades relativamente pequeñas, debido a que su función es primordialmente catalítica. La vitamina A y el Beta-caroteno, son importantes en el mantenimiento y regeneración del tejido óseo, de los dientes, del tejido epitelial y en la reproducción. Se recomienda una cantidad de 33 ER/1000/Kcal. Aproximadamente para cubrir las necesidades del individuo y permitir niveles de reserva normales en el hígado.

A pesar de las cantidades bajas de retinol y Beta-caroteno, las muestras de panela granulada cumplen diferentes tareas a nivel metabólico al aportar dichas vitaminas.

Hay variabilidad en la composición de las muestras de panela granulada procedente de las tres regiones, respecto a sus constituyentes; sin embargo, estas variaciones son más cuantitativas que cualitativas, es decir, presenta los mismos constituyentes pero en proporciones variables. El contenido de humedad de las muestras de panela granulada no presentó grandes variaciones, cuyo valor promedio fue 2,27%.

El buen nivel de azúcares en las muestras de panela granulada, hace que estas sean una buena fuente de calorías, proporcionando alrededor del 89,6% de azúcares totales.

El alto contenido de calcio, potasio, fósforo y magnesio, encontrados en la panela granulada procedente de las tres regiones la ubica como un alimento rico en minerales. Sin embargo el contenido de proteína de las muestras de panela granulada procedente de Antioquia, Cundinamarca y Hoya del río Suárez es bajo (0,69; 0,74 y 0,75%) respectivamente, para que sea considerada como buena fuente de proteína.

Microbiológicamente, las muestras de panela granulada se encontraron dentro de los límites permitidos, catalogándolas como productos sanos, asépticos y libres de sustancias nocivas para su consumo. Entre las grandes razones, el consumo de panela granulada se destaca por su potencial calórico, las trazas esenciales de vitaminas, contenido en minerales, en natural, no contiene preservativos artificiales ni agentes químicos y finalmente por ser limpia y pura. 1.4 ANALISIS DEL SECTOR PANELERO EN COLOMBIA

La FAO registra la panela como "azúcar no centrifugado". La panela recibe diversas denominaciones; se le conoce como Gur en la India Pakista, Raspadura en Brasil y Ecuador, Chancaca en Perú, Papelón en México, Guatemala y otros países de Centroamérica.

141

Los actores directos son los productores de caña panelera, los procesadores de caña o beneficiaderos de la caña panelera (trapiches), los intermediarios del sistema de transporte de la caña, y los llamados “derretideros” de azúcar que es panela falsificada. Los eslabones comerciales de la cadena están constituidos por Mercados mayoristas locales, municipales y regionales, cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas. Ellos despachan a las centrales de abastecimientos, plazas mayoristas, plazas satélites, supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son los almacenes de cadena. El mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales y urbanas. Los tenderos son entonces agentes directos de la mayor importancia que colocan una buena parte del producto al consumidor final. Hay que anotar que una porción del mercado es comercializada a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. El sistema de apoyo institucional de estos eslabones de la cadena se expresa en los organismos de vigilancia y control tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, las secretarías de salud departamentales y municipales, las Alcaldías Locales y la Policía. Los eslabones correspondientes al consumo están compuestos por la demanda del mercado nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores finales de un público rural y urbano, la industria que usa la panela como insumo para productos alimenticios humanos o animales y los exportadores. Como actores del sistema de apoyo institucional se destacan las Ligas de Consumidores, el Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. 1.4.1 Importancia económica y social En el mundo cerca de veintiséis países producen panela. Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen que representa el 10.3% de la producción mundial registrada por la FAO en el año 2000. Sin embargo, en términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un consumo promedio de 31.2 Kg. de panela por persona al año, cifra que supera de lejos el promedio mundial de 2.1 Kg. por habitante de panela al año y del mayor productor mundial, la India, cuyo consumo fue de 8.4 Kg. por habitante. Se puede afirmar que el consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la identidad cultural de la nacionalidad colombiana.

142

Tabla 7: INDICADORES DE PANELA PARA COLOMBIA (PERIODO 1991-2000)

Colombia Indicador Balanza Comercial

Indicador Transabilidad

Indicador Apertura Exportadora

Indicador Penetración Importaciones

1991 98,5% 0,1% 0,1% 0,0%

1992 100,0% 0,2% 0,2% 0,0%

1993 99,6% 0,1% 0,1% 0,0%

1994 100,0% 0,2% 0,2% 0,0%

1995 98,7% 0,2% 0,2% 0,0%

1996 99,0% 0,1% 0,1% 0,0%

1997 99,8% 0,1% 0,1% 0,0%

1998 -4,6% 0,0% 0,1% 0,1%

1999 -51,7% -0,2% 0,1% 0,3%

2000 10,8% 0,1% 0,4% 0,3%

1991-2000 -25,7% -0,29% 0,41% 0,70% Fuente: Ministerio de Agricultura y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

En 2002 la producción panelera en Colombia se valoró en cerca de $300 mil millones y aportó el 5.5% a la formación del PIB agrícola, ocupando el séptimo lugar en importancia dentro de los renglones del sector. En el país se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan caña panelera, en el año 2002 la producción de caña panelera se valoro en 208.649 millones y aproximadamente 15.000 trapiches en los que se elabora la panela miel de caña.2 El cultivo de la caña panelera genera 350 mil puestos de trabajo directos y un millón de indirectos, además de 25 millones de jornales, el segundo producto en generación de empleo rural después del café. Constituye la economía básica de 236 municipios, en doce departamentos, y aporta 6.7% del producto agrícola de Colombia. La panela corresponde al 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está considerado dentro de los llamados bienes-salario, por su participación en el costo de sostenimiento de obreros y campesinos.3 Pero la producción de caña y el laboreo de la panela se dan en condiciones de atraso que no se compadecen con los desarrollos tecnológicos. La producción se efectúa en 27 mil trapiches artesanales, de los cuales 15 mil son de tracción animal; adolece de problemas tales como la falta de mecanización, cultivos 2 Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural – anuario estadístico. 3 Fuente: Ministerio de Agricultura y DANE

143

antiguos, carencia de renovación de socas, baja población de tallos por unidad de superficie, desconocimiento del manejo de diferentes variedades de caña, problemas fitosanitarios, altos costos de corte, transporte y manejo de la caña, bajos niveles de extracción del jugo, subutilización de los trapiches, escasez de mano de obra por causa de la alta emigración, falta de crédito institucional e intereses onerosos, altos precios de los insumos, incertidumbre del productor por la acentuada fluctuación de los precios de la panela y la ausencia de asistencia técnica. A ello se suma el que las zonas paneleras se caracterizan por su inadecuada infraestructura vial, un altísimo déficit de servicios públicos en el área rural y decenas de miles de personas con necesidades básicas insatisfechas. En investigaciones y estudios de mercado realizados por el CIMPA (Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Agroindustria Panelera), se ha encontrado que el consumo de panela disminuye a medida que asciende la escala de ingresos de los hogares ubicados tanto en las áreas rurales como urbanas. Esta situación se presenta debido al hecho de que en los estratos altos se cuenta con mayor información con respecto al mercado, lo cual se refleja en las preferencias por productos que facilitan su manejo, mejor presentación y beneficios que se deriven de su consumo, situación que se ve favorecida además porque aún no se suplen las deficiencias en la calidad y comercialización de la panela, con lo que se induce al consumidor moderno a optar por otros edulcolorantes. La demanda por productos alimenticios procesados y preprocesados de fácil uso domestico se ha incrementado en los últimos años, debido a que la mujer a ingresado al mercado laboral. El cambio de los hábitos alimenticios y del estilo de vida de la población así como la rápida evolución social y tecnológica que viene experimentando la humanidad implica una amenaza para la supervivencia de esta agroindustria, la cual se encuentra todavía en una etapa primaria de desarrollo, a pesar de ser la base de economía de muchas de nuestras regiones. Un ejemplo de esta situación se reflejo a partir de 1975 en el desarrollo comercial del azúcar, el principal competidor de la panela en el mercado, que debe su acogida a su fácil utilización, junto con su imagen de producto moderno e higiénico. La concientización de la población actual sobre, la importancia de una alimentación natural y su respectivo cambio de necesidades alimenticias, ha creado un gran potencial en los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá y Japón para la agroindustria Colombiana y en especial para la panela granulada. Pero la conquista de estos mercados es una oportunidad que debe aprovecharse antes que otros países productores lo hagan, lo que nos hace pensar que debemos mejorar su calidad, trabajar su imagen y lograr una mayor agilidad de uso. Esta labor no es sencilla puesto que se interponen factores como:

ξ El arraigo de las costumbres y la poca capacitación técnica de los productores, lo cual dificulta la adopción de medidas que mejoren la calidad de la panela.

144

ξ La fluctuación de precios de la actividad panelera desanima la inversión, lo cual no es favorable al desarrollo de soluciones que mejoren el nivel tecnológico.

ξ La gran heterogeneidad social de los productores a nivel nacional ha impedido la constitución de un gremio panelero fuerte.

ξ La falta de políticas gubernamentales que favorezcan su desarrollo industrial.

ξ Falta de una norma de calidad propia de la agroindustria panelera y su respectivo control de cumplimiento.

ξ La falta de prevención en la contaminación de alimentos limpios, es una cuestión vital que con frecuencia se descuida, con flujos de movimientos cruzados, y tratamientos finales inadecuados.

ξ La falta de implementación de un plan de higiene apropiado al carácter de industria de alimentos, que evite la presencia de cuerpos extraños, proporcione una adecuada limpieza de jugos y mieles. Se requiere trabajar con énfasis en la limpieza de los sitios y herramientas de trabajo.

ξ La falta de concientización de los industriales por un producto totalmente natural sin azúcar, ni aditivos nocivos para la salud como blanqueadores y colorantes, para mantener esta condición tan apreciada por los consumidores.

ξ La falta de utilización de un empaque apropiado, que contribuya a ganar los mercados promocionando su uso entre los sectores de la población que tiene más preocupación por la limpieza y la higiene.

Una industria de tal magnitud,- cuarenta millones de pesos, solo en equipos e infraestructura4- no se puede basar en métodos inspirados por el arte y el empirismo, por ello es necesario utilizar procesos seguros que permanentemente ofrezcan alimentos de calidad, objetivo que se consigue estudiando y conociendo mejor el alimento en si y las operaciones para producirlos. Así es necesario que el sector panelero conozca y se inicie la apropiación de sistemas de aseguramiento de calidad modernos y reconocidos por las autoridades mundiales de alimentos que permita obtener productos competitivos en el mercado actual, con características como: 4 DEL RIO H, Hugo. Gerente General corporación Panelera Doña Panela.

145

1. Facilidad de uso. 2. Presentación homogénea en color, tamaño de partícula, olor. 3. Empaque apropiado que conserve sus propiedades. 4. Diversas opciones de presentación. 5. Producto completamente natural. 6. Libre de impurezas.

A un entorno difícil le agregamos que la panela ha afrontado un largo conflicto con los monopolios azucareros, los cuales, siempre que tienen dificultades con la colocación de sus excedentes en el mercado internacional, acuden al expediente delictuoso de derretir azúcar y mieles de ingenio para producir panela adulterada. Los ingenios compiten así ilegalmente con los paneleros artesanales y arruinan los precios. El último episodio de esta práctica les costó a los paneleros la pérdida de 21% del mercado, como quiera que, en 1999, los azucareros abastecieran con 250 mil toneladas a los llamados derretideros. Las nuevas amenazas guardan relación con la funesta apertura económica. El primer golpe se dio cuando empezó a entrar panela más barata del Ecuador y cuando las industrias licoreras comenzaron a hacer sus alcoholes con mieles importadas. Si hoy han cesado las importaciones es producto de la dolarización de la economía ecuatoriana y no de la acción gubernamental en favor del sector. En 1999 y 2000, ambos fenómenos, los derretideros ilegales y la importación masiva de panela, mieles y alcoholes extranjeros abatieron los precios en 50%, sacando a muchos productores del negocio. La leve tendencia al alza que se registra en la actualidad obedece más a la caída en la oferta del producto. La Ley 40 de 1990 prohíbe la producción industrial de panela y también los derretideros. Pero los monopolios azucareros han iniciado una nueva arremetida, aumentando sus siembras de 125 mil a 200 mil hectáreas en todo el valle geográfico del río Cauca entre 1992 y 1999. Así se preparan para cuando el gobierno decida levantar el arancel que protege el azúcar colombiano, por presiones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y ahora del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. 1.4.2 Cultivos La superficie cultivada en Colombia comprende 243.708,2 hectáreas, el sexto lugar en superficie cosechada después del café, el maíz, el plátano, el arroz y la yuca. Su producción, cercana al millón seiscientas mil toneladas de panela al año, con un rendimiento por hectárea de 6.530,5 Kg., es hecha por 70 mil productores.

146

Figura 1: AREA, PRODCUCION Y RENDIMIENTO DE CAÑA PANELERA TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

Figura 2: AREA DE CAÑA PANELERA TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

147

Figura 3: RENDIMIENTO EN kg POR HECTAREA DE CAÑA PANELERA TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

Estas tres figuras 1, 2, 3, muestran el comportamiento que ha tenido la caña panelera en los últimos 10 años, de esto se puede sostener que la producción de la caña panelera ha venido aumentando, así mismo como el área de cultivo y el rendimiento por hectárea, lo cual indica que cada vez más personas están aprovechando esta riqueza que tiene el país, en sus suelos incrementando la producción y las posibilidades del sector de expandir sus fronteras. En resumen para el año 2002 la producción fue de 1.591.525,6 en un área cultivada de 243.708,2 hectáreas, las cuales proporcionan un rendimiento de 6.530,5Kg por hectárea. En Colombia la extensión de caña panelera supera a la caña de azúcar. Sin embargo esta participación dentro del total del área cultivada de caña viene disminuyendo, pues pasó del 63% en 1991 al 58% en el 2002, como resultado de la expansión de la caña de azúcar que pasó de representar el 37% al 40%. El resto corresponde a caña miel. La panela se produce en casi todos los departamentos del país. Sin embargo, las cuatro mayores regiones productoras son: La Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, que aportan más del 70% de la producción nacional. Importantes productores como Santander y Cundinamarca que venían perdiendo espacio en el cultivo de caña panelera, reportando perdidas en la participación nacional y bajas tasas de crecimiento, muestran signos de recuperación del área

148

durante 2002. De hecho, con respecto al año anterior el área sembrada se incrementó, 17% en Cundinamarca y 3,4% en Santander. La participación en el cultivo de departamentos como Antioquia y Boyacá se ha estancado, presentando incrementos marginales en la participación y tasas de crecimiento del área de cultivo muy bajas. El Departamento que se presenta más dinámico es Cauca toda vez que pasó de una participación del 3% en 1990 a 7% en el 2002 y creció a una tasa del 4,5% anual. Los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada son muy diversos debido a las diferencias de los contextos socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción. No obstante, seis Departamentos presentan rendimientos por hectárea superiores al promedio nacional, que en el 2001 fue de 6 Tm/Ha. Ellos son en su orden Santander con 14 Tm/Ha, Boyacá, Bolívar, Huila, Quindío y Nariño.

Tabla 8: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA PANELERA EN COLOMBIA DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

EN 2002

Departamento

Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción (Ha) (Tm) (Tm/Ha) Part.(%) Part.(%)

Santander 21,593 318,744 14,761.4 9% 20% Boyacá 19,112 267,931 14,019.2 8% 17% Cundinamarca 58,234 245,616 4,217.7 24% 15% Antioquia 37,915 153,516 4,049.0 16% 10% Nariño 16,663 134,602 8,077.9 7% 8% Huila 11,481 113,754 9,908.0 5% 7% Tolima 15,389 82,678 5,372.6 6% 5% Cauca 16,275 65,207 4,006.6 7% 4% Caldas 15,268 59,274 3,882.1 6% 4% Norte Santander 10,311 44,203 4,287.0 4% 3% Valle 4,965 24,184 4,870.6 2% 2% Risaralda 3,915 19,258 4,919.0 2% 1% Cesar 2,746 14,880 5,418.8 1% 1% Caquetá 2,734 14,386 5,261.7 1% 1% Chocó 1,518 2,369 1,560.6 1% 0% Bolívar 1,303 13,379 10,267.8 1% 1% Putumayo 1,159 3,727 3,215.7 0% 0% Meta 906 3,202 3,534.2 0% 0% Arauca 946 2,971 3,140.6 0% 0% Quindio 208 1,947 9,351.3 0% 0% Sucre 259 1,279 4,938.2 0% 0% Córdoba 195 655 3,356.9 0% 0% Total general 243,095 1,587,761 6,530.0 100% 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

149

1.4.3 Balanza comercial de la panela Con excepción del año 1999, durante la década, la Balanza Comercial de panela ha sido superavitaria. En el año 2003 ascendió a 5.346 Tm y 3,01 millones de dólares. Las exportaciones de panela cayeron 34% en 2002 en relación al año inmediatamente anterior, como resultado de la disminución de las exportaciones hacia Venezuela. A pesar de esto, el 48% de esas exportaciones se dirigen a Venezuela y el 38% a Estados Unidos. Las importaciones nunca han sido significativas y en el año 2001 desaparecieron. En el año 2002 se vuelven a importar 20 toneladas después de importar 3.800 Tm en el 2000. Durante el año 2003 no se registran importaciones.5

Figura 4: BALANZA COMERCIAL DE PANELA EN COLOMBIA (Tm)

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Observatorio agrocadenas Colombia

1.4.2 Organismos de apoyo al sector panelero El ministerio de Agricultura y desarrollo rural, representado por el observatorio agrocadenas Colombia se propone responder a las necesidades de información y análisis de los agentes públicos y privados comprometidos con la meta de la competitividad a través de los acuerdos impulsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para orientar sus decisiones institucionales y económicas en los niveles macro y micro.

5 Fuente: Fedepanela, oct. 2003.

150

El Observatorio les permite a los productores o comercializadores conocer y seguir los indicadores de las cadenas que reciben su apoyo y la política agrícola internacional y sus instrumentos tanto de los socios comerciales como de los principales competidores de la producción nacional, y orientar bajo este conocimiento sus propias medidas de política, así como su seguimiento y evaluación. Complementariamente, el sector público contará con mejores herramientas para brindar orientación y apoyos al sector privado, principalmente en el marco de los acuerdos de competitividad. Con referencia al sector privado, el Observatorio dará soporte a las cadenas productivas para identificar y aprovechar de manera permanente, rentable y con beneficio social, las oportunidades comerciales que ofrece el mercado globalizado, incorporando a sus planes estratégicos el seguimiento a sus principales competidores.

FEDEPANELA y ASOPANELA son las entidades de controlar y proteger al productor panelero, así mismo son los encargados de velar por el bienestar del producto. FEDEPANELA ubicada en la Cr. 28 No 91-55 Teléfono 6222066 esta encargada de brindar todo el apoyo e información que el productor o el comercializador panelero necesite. CORPOICA tiene planes de fomento en diferentes sectores de la agricultura en Colombia un de ellos es para la caña panelera, en este momento se encuentra el Plan de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Caña Panelera coordinado por Cesar Villamizar CIMPA – Barbosa Teléfono (0977) 485820 - 486139; Fax: 486843 Corpoica (Bucaramanga-Santander). 1.4.3 Consumo Aparente de panela El consumo aparente de panela en Colombia pasó de 1.091.363 Tm en 1991 a 1.431.405 Tm en 2001, período en el cual creció a tasas moderadas del 1,9% anual. Este crecimiento ha tenido una dinámica inferior a al crecimiento de la población, lo que conlleva a que el consumo per cápita se haya reducido principalmente en los 1999 y 2000, pues de 33,3 Kg/Hab en 1993 pasó a 31,1 Kg/Hab en el 2000, aunque en 2001 creció de nuevo a 33,4 Kg/Hab. No obstante, esta reducción en el consumo también se debe al cambio de preferencias y a los hábitos alimenticios de los consumidores que en 1949 consumían 2 Kg de panela por 1 Kg de azúcar, mientras hoy consumen 2 Kg de azúcar por 1,5 Kg de panela. 6

6 Fuente: datos proporcionados por Asocaña. www.asocana.com.co

151

Tabla 9: ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE PANELA EN

COLOMBIA

Año Producción1 (Tm)

Importaciones2 (Tm)

Exportaciones2 (Tm)

Consumo Aparente3

(Tm)

Consumo Percápita3 (Kg/Hab)

1990 1.092.629 1991 1.092.551 9 1.198 1.091.363 30,6 1992 1.175.648 1.780 1.173.868 32,3 1993 1.236.794 3 1.224 1.235.573 33,3 1994 1.239.403 2.074 1.237.328 32,7 1995 1.254.779 19 2.814 1.251.983 32,5 1996 1.251.751 5 975 1.250.781 31,9 1997 1.289.515 2 1.333 1.288.184 32,2 1998 1.309.679 1.039 947 1.309.771 32,2 1999 1.301.946 4.315 1.373 1.304.888 31,5 2000 1.301.503 3.801 4.724 1.310.974 31,1 2001 1.436.838 5.434 1.431.405 33,4

Fuentes: 1. Anuario Estadístico 2000. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2. Bases de Datos de Comercio Exterior. DANE. 3. Cálculos Observatorio Agrocadenas. La producción corresponde a Caña Panela y no incluye material verde.

Además, el consumo de panela está siendo desplazado por otros productos sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, en indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. Así, la panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de ingresos medios y altos. El comportamiento del consumo aparente se explica por la dinámica de la producción toda vez que las importaciones y las exportaciones han sido marginales sin alcanzar a superar el 0,5% del consumo aparente, lo que significa que la producción se destina prácticamente en su totalidad al consumo doméstico.

Un factor que explica la contracción del mercado para la panela está referido a la estructura de la demanda de este tipo de bienes. La panela es un bien “inferior”, esto es, que el consumo se disminuye a medida que se incrementan los niveles de ingreso reales del consumidor. La elasticidad ingreso de la demanda ha sido calculada en –0,5% por un estudio de Corpoica y Fedepanela. Es decir, que ante un aumento del 1% en el ingreso de los consumidores, su demanda disminuye en 0,5%. Además, las deficiencias en la calidad de la panela y la falta de control efectivo sobre el peso y sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas de la misma limitan la expansión del mercado interno y la incursión en mercados

152

internacionales. Igualmente, las deficiencias en los sistemas de empaque, transporte y almacenamiento ocasionan pérdidas considerables por el evidente deterioro de un producto perecedero como la panela. El ritmo de crecimiento de la producción de panela en Colombia ha sido sostenido y más acelerado que el mundial. Se observan ciclos de producción de aproximadamente 10 a 11 años pero las fases descendentes son menos fuertes que las ascendentes.

1.5 COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 1.5.1 Exportaciones

Figura 5: EXPORTACIONES 1994 – MARZO 2003. MILES USD

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. Agrocadenas

Para el año 2002 se reportaron 3.581 toneladas de panela, hasta Marzo del 2003 la cifra es de 5.345. Aunque ha sido en los últimos años en los que ha tenido un notable aumento en la cantidad, muestra un panorama bastante favorable para los exportadores de este producto, es decir que en este momento se tiene los requerimientos de nivel de producción y calidad necesarios para exportar fuera de sur América y hacia Europa. El destino de estas exportaciones desde el 2002 es principalmente para los países de Estados Unidos con el 33.70%, Venezuela con el 52.85%, España 4.33%, entre otros.7

7 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE – Cálculos Proexport Colombia.

153

Figura 6: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

0 , 0 0 %

10 , 0 0 %

2 0 , 0 0 %

3 0 , 0 0 %

4 0 , 0 0 %

5 0 , 0 0 %

6 0 , 0 0 %

S e r i e 1 5 2 , 8 5 % 3 3 , 7 0 % 4 , 3 3 % 4 , 0 4 % 2 , 7 2 % 1, 5 3 % 0 , 8 3 %

VENEZUELA ES TADOS

UNI DOS ES P AÑA M ÉXI CO

ANTI LLAS HOLANDES A

S I TALI A OTRO

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia www.proexport.com.co Dentro del marco general de exportaciones de Colombia encontramos toda una variedad de productos, que hacen que este país sea prospero en materia de exportaciones.

Tabla 10: EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS

SECTORES

2001 2002 2003 2004

Enero -Noviembre Sectores

FOB (US$)

FOB (US$)

FOB (US$)

PARTICIP. (%)

FOB (US$)

PETROLEO Y SUS DERIVADOS 3,285,064,252 3,275,035,367 3,383,238,159 25.84 3,831,989,485.58

CARBON 1,197,013,282 990,160,825 1,422,476,090 10.87 1,678,852,836.90

AGROINDUSTRIAL 825,235,124 812,368,691 882,143,104 6.74 956,234,495.30

TEXTILES Y CONFECCIONES 839,103,121 734,747,349 857,786,316 6.55 1,043,915,839.16

CAFE 763,841,816 772,201,541 806,307,371 6.16 814,072,509.42

154

JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS 378,720,245 417,420,584 712,292,491 5.44 615,503,911.38

FLORES Y PLANTAS VIVAS 612,705,156 667,265,025 681,370,727 5.20 642,769,359.24

QUIMICO 511,135,057 524,903,672 514,249,713 3.93 541,903,156.67

AGRICOLA 477,755,138 491,677,070 479,498,543 3.66 447,980,320.19

PLASTICO Y CAUCHO 317,204,984 378,517,890 466,092,269 3.56 604,253,090.78

FERRONIQUEL 235,229,642 272,464,281 414,693,979 3.17 569,528,535.17

EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS 382,084,053 353,723,410 381,818,752 2.92 401,541,053.74

METALMECANICA 374,302,249 326,219,923 352,212,321 2.69 498,668,099.75

MATERIALES DE CONSTRUCCION 215,637,020 229,723,632 229,609,262 1.75 239,852,959.12

FARMACEUTICO 257,667,541 248,564,913 227,296,236 1.74 221,741,989.28

AUTOPARTES 203,727,962 151,979,316 152,159,965 1.16 189,126,576.48

VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

431,648,467 343,877,663 148,475,564 1.13 376,046,702.02

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO

158,766,641 136,832,454 142,658,775 1.09 145,769,212.38

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL

189,352,260 140,487,971 127,981,947 0.98 167,309,432.99

ACUICOLA Y PESQUERO 147,098,343 131,407,340 120,776,160 0.92 96,242,437.16

ENVASES/EMPAQUES 97,970,879 115,435,477 107,480,361 0.82 112,525,334.41

INSTRUMENTOS Y APARATOS 108,546,374 121,553,003 104,716,087 0.80 135,739,308.51

MUEBLES Y MADERAS 76,795,128 74,502,355 99,937,248 0.76 83,636,184.31

MINERALES 8,218,054 18,126,488 77,447,021 0.59 124,213,516.09

ARTICULOS INDUSTRIALES 66,469,203 73,696,415 60,759,652 0.46 85,772,153.62

ARTESANIAS 21,369,639 31,265,847 31,315,905 0.24 33,316,638.69

CALZADO 40,709,901 27,088,061 29,118,019 0.22 38,068,488.35

AUDIOVISUALES 21,949,201 22,249,246 28,482,434 0.22 16,825,405.11

JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

17,268,632 20,382,321 21,057,666 0.16 23,031,802.46

PECUARIO 54,847,742 24,373,518 20,609,794 0.16 193,396,437.91

SOFTWARE 12,351,162 10,541,654 8,087,547 0.06 7,827,614.35

OTROS SERVICIOS 108,078 88,853 70,206 0.00 94,990.39

TOTAL 12,329,896,346 11,938,882,155 13,092,219,684 100.00 14,937,749,877

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia www.proexport.com.co

155

Esta tabla nos muestra un panorama general de lo que e la capacidad exportadora de Colombia con un total de USD$ 14.937.749.877 que en el transcurso de los años desde el 2001 ha venido creciendo notablemente. Es importante destacar el sector Agroindustrial al cual pertenece la panela, aporto a las exportaciones en el año 2004 con USD$ 956, 234,495.30, este sector también muestra un crecimiento desde el año 2001, que para el año 2003 tenia un porcentaje de participación del 6.74% siguiendo al petróleo y sus derivados con un 25.84% y al carbón con un 10.87%. Sin embargo esta por encima del café que tiene un porcentaje de 6.16% lo cual es muy bueno dado que es un solo producto aunque en diferentes presentaciones y variedades, el que conforma este sector. El sector que le sigue en el 2003 y que por los datos parciales del 2004 se ve que lo sobre pasa, es el sector de textiles y confecciones que en el ultimo año a tenido un gran crecimiento. Para analizar mejor el comportamiento exportador del sector agroindustrial se refiere la tabla siguiente que muestra los productos que conforman este sector y la posición de la panela en este mismo. Dentro de los USD$ 956, 234,495.30 que exporta el sector agroindustrial son USD$ 342, 330,689 que aporta el subsector de azúcar y artículos de confitería y dentro de ese mismo se encuentra directamente las exportaciones de panela aportando para el 2004 USD$ 2, 102,396, que equivalen a un peso neto en Kg. de 4, 170,593 a un precio FOB por Kilogramo de USD$ 0.50.

Tabla 11: EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES

2001 2002 2003 2004

Enero -Noviembre Capítulos del arancel

FOB (US$)

FOB (US$)

FOB (US$)

FOB (US$)

16 PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O

24,544,405 30,599,449 35,122,569 24,924,610

156

DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS

17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA.

344,099,781 340,848,988 352,671,078 342,330,689

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES. 28,920,505 31,607,490 34,384,505 39,573,451

19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA.

51,625,317 46,505,549 43,511,405 52,770,394

20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS.

17,768,129 20,648,464 19,417,477 28,830,492

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

124,611,709 125,223,042 118,640,622 135,056,141

22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE.

19,378,767 22,180,939 25,220,973 34,356,676

23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.

14,873,007 6,595,442 7,025,705 4,216,025

24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS.

34,323,743 53,360,176 66,847,494 77,956,903

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia www.proexport.com.co

157

1.5.2 Importaciones

Figura 7: IMPORTACIONES 1994 – MARZO 2003. MILES USD

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. Agrocadenas

La figura 7 muestra la poca necesidad que tiene ahora Colombia de importar para suplir con la demanda internacional y nacional, sin embargo se ve claramente que en los años del 1998 al 2000 el sector tubo una crisis de producción que no se ha presentado de nuevo, en ese momento el sector no estaba preparado para la acogida que el producto empezó a tener en el ámbito internacional, ahora con el aumento en los cultivos y la producción es muy poco probable que este fenómeno ocurrido entre los año 1998, 1999 y 2000 se repita.

158

1.5.3 Balanza Comercial La balanza Comercial muestra la relación entre las exportaciones y las importaciones, en la medida que esta sea positiva indica que las exportaciones han sido mayores que las importaciones. La balanza comercial relativa es la relación al comercio total y la balanza comercial este valor de una manera ideal debe ser constante en 1.00, en la tabla 9 se vera que este es un numero muy constante en los últimos 10 años.

Tabla 12: BALANZA COMERCIAL RELATIVA 1994 – 2002

Año Expo. X

Impo. M

Com. Total X + M

B. comercial X - M

B. C. Relativa (X-M)/(X+M)

1994 999 0 999 999 1,00 1995 1.374 3 1.377 1.371 1,00 1996 797 2 799 795 0,99 1997 929 1 930 928 1,00 1998 871 454 1.325 417 0,31 1999 1.140 1.547 2.687 -407 -0,15 2000 1.793 1.102 2.895 691 0,24 2001 3.555 0 3.555 3.555 1,00 2002 2.273 2 2.275 2.271 1,00 2003 3.005 0 3.005 3.005 1,00

Fuente: Ministerio de Agricultura Y desarrollo Rural. Agrocadenas.

1.5.4 Competitividad. Este ejercicio cuantifica la competitividad de la Panela colombiana en el periodo 1991-2000. La información básica (producción nacional, importaciones y exportaciones) se cuantificó en toneladas métricas (Tm) sobre los datos reportados por el Ministerio de Agricultura y DANE.

Esta información se aplicó sobre dos indicadores. Cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos.

1. Indicador de transabilidad: Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país.

Algebraicamente se expresa como: Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij), donde, Xij = exportaciones del producto i del país j. Mij = importaciones del producto i del país j. Qij= producción doméstica del producto i del país j.

159

Si Tij es mayor que cero, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij – Mij<0).

Según este indicador, en el periodo 1994-2002, Colombia presentó un leve exceso de oferta por panela del 0.08% en promedio, exceso que se destina al mercado internacional, principalmente a los Estados Unidos y Venezuela. Entre 1991 y 2000, se destinó a Estados Unidos el 51% del volumen de exportaciones del país y a Venezuela el 31%.

Este ejercicio analizando los datos a nivel de Europa, confirma la llamativa oportunidad de mercado que representa para Colombia un proceso de exportación de panela a esta comunidad económica. Aunque los datos en esta tabla mostrados son del año de 2000, si se tiene en cuenta la tabla 10 de exportaciones se muestra que la tendencia es de crecimiento. 1.5.5 Mercados con esquemas preferenciales. Las exportaciones que han sido realizadas utilizando los bloques comerciales o los sistemas preferenciales de exportación para la panela, son los siguientes en los últimos 10 años.

Tabla 13: EXPORTACIONES DE PANELA POR BLOQUE COMERCIAL 1994 – 2003 EN MILES USD

Bloque Comercial 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ALADI 362 587 75 171 24 79 136 2.104 789 1.716ALCA 824 1.248 632 771 677 978 1.603 3.339 1.902 2.735

AMERICA 824 1.248 635 774 677 980 1.603 3.339 1.904 2.817APEC 462 661 559 603 656 901 1.353 1.230 1.098 1.146ASIA 2 3 3 2 3 1 1 4 CAN 362 587 75 171 24 79 118 2.104 789 1.594

CARICOM 135 EUROPA 175 126 160 149 171 158 187 215 368 183

G3 362 416 75 171 24 79 113 2.100 789 1.716MCCA 16 NAFTA 462 661 557 600 653 899 1.332 1.229 1.097 1.141

160

ACDE 606 786 717 751 823 1.055 1.522 1.445 1.465 1.329ACEANIA 1

TNC 16 UE-15 128 115 137 125 171 158 187 215 367 183

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agrocadenas

En la tabla 13 se puede observar que el acuerdo comercial que existe entre Colombia y la Comunidad Europea el SGP Andino, no se encuentra contemplado en ninguna de estas exportaciones. 1.6 PRECIOS El mercado de la panela se despliega a través de múltiples intermediaciones que configuran un sistema comercial disperso y de poca eficiencia. En este sistema entre más distancia se toma del espacio local hacia los mercados regionales y al mercado nacional la captura de “rentas” se hace muy importante, concentrándose en los grandes mayoristas que abastecen los mercados urbanos. Esto sucede a pesar de que en ese recorrido es muy escaso el valor agregado del producto. La diferencia entre los precios pagados al productor y al consumidor de panela, en el lapso entre enero de 1991 a enero de 2003, ha sido en promedio de un 99% con una tendencia ascendente en todo el período. En enero de 2003 esta diferencia fue del 119%.

Figura 8: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

161

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Ene-03

Fuente: Banco de la republica. www.agrocadenas.cov.co Los precios de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrón estacional. Desde enero de cada año los precios al productor, y al consumidor, ascienden aceleradamente hasta mayo y a partir de ese mes comienzan a descender, con una leve recuperación en noviembre y enero, meses desde los cuales comienza nuevamente el comportamiento estacional. Podemos, entonces inferir que existen dos momentos en los precios al productor en Colombia durante un año: entre enero y julio los precios son altos (se encuentra por encima de su media), y desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran por debajo de su media).

Figura 9: COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DEL PRECIO AL PRODUCTOR DE PANELA EN COLOMBIA

162

1.160,0

1.180,0

1.200,0

1.220,0

1.240,0

1.260,0

1.280,0

1.300,0

1.320,0

1.340,0

Ene-02

Feb-02

Mar-02

Abr-02

May-02

Jun-0

2Ju

l-02

Ago-02

Sep-02

Oct-02

Nov-02

Dic-02

Fuente: Banco de la Republica. www.agrocadenas.gov.co

No obstante, existen diferencias que tiene que ver con los gustos del consumidor, las formas de presentación, la calidad, el peso entre otras, que hacen muy poco homogénea la curva de precios. Igualmente, existe un comportamiento cíclico en los precios de panela que obedece al período vegetativo de la caña panelera pero también al efecto sustitución entre panela y azúcar.

1.7 ATRACTIVO COMERCIAL. La oportunidad de mercado es atender la necesidad del consumidor de contar con un endulzante que se disuelva fácilmente y sea completamente natural y de mayor valor nutritivo que el azúcar.

♦ Se trata de un producto energético y con alto contenido de calcio.

♦ El producto se destina al consumo tradicional y al mercado internacional.

♦ Disponibilidad de una gran variedad empaques orgánicos.

♦ Producción tradicional y nueva forma de consumo.

♦ Fácil procesamiento.

163

♦ Fácil acceso vial

♦ Fácil manipulación y transporte.

2. GENERALIDADES DEL MERCADO EN EL REINO UNIDO

164

2.1 AMBIENTE CULTURAL Y ECONOMIA El Reino Unido se encuentra conformado por los países de Inglaterra, Escocia, Gales y el Norte de Irlanda. La capital es Londres, la población es de 59.350364 millones de habitantes, el idioma es ingles. El tipo de gobierno es de Monarquía

165

Constitucional, el premier ministro es Tony Blair. La religión predominante es la anglicana sin embargo por la cantidad de diferentes culturas que habitan este país también se encuentra variedad de religiones. La moneda es la libra esterlina (£), el PIB en dólares es USD$ 1.796.907.351.164, el PIB per. capita es de USD$ 30.276 y el crecimiento de este es del 2.10%. La tasa de devaluación es del -9.62%, desempleo del 4.90% y con una inflación del 1.40%. 8 El cambio de la moneda es en dólares 1£ = 0.61 y en pesos colombianos 1£ = 4.699.05 aproximadamente, dato tomado a Julio del 2004.

La economía británica se expandirá a una mayor velocidad a lo esperado en 2004, gracias al crecimiento de las exportaciones y al repunte de la inversión.

De acuerdo con el pronóstico trimestral de la Confederación de industrias británicas CBI, Reino Unido podría crecer a una tasa anual promedio del 3%, superando proyecciones iniciales del 2.8%, y muy por encima del 2.4% registrado en 2003. En febrero de este año, las órdenes de producción industrial alcanzaron el mayor nivel de los últimos tres años, a pesar del fortalecimiento de la Libra Esterlina. Encuestas empresariales recientes, coinciden en una amplia recuperación y apuestan a una mayor aceleración de la actividad económica en el primer trimestre de este año. La inflación bajó en febrero respecto a enero y se ubicó en 1.3% motivada por las reducciones en los precios de las prendas de vestir, artículos de entretenimiento y alimentos, que acompañan la temporada de descuentos de enero. En materia de intereses, el Comité de Política Monetaria incrementó en enero la tasa oficial de redescuento en 0.25% hasta llegar a 4.0%. Esta tasa podría alcanzar 4.5% a finales del 2004 y 4.7% a finales de 2005, de acuerdo con un sondeo realizado por economistas, en el mes de enero pasado.**

Las buenas perspectivas de la economía británica favorecen los intereses de los exportadores colombianos quienes han encontrado en Reino Unido uno de los mejores socios en Europa para las exportaciones no tradicionales. De acuerdo con cifras del DANE, las exportaciones colombianas a Reino Unido aumentaron US$23.3 millones el año pasado al pasar de US$159.3 millones en 2002 a US$182.6 millones en 2003, lo que equivale a un incremento del 15% frente a 2002. El crecimiento de las exportaciones estuvo jalonado por las ventas de productos no tradicionales que entre 2002 y 2003 aumentaron 37%, duplicando el crecimiento que tuvieron las exportaciones totales al país británico del 15%. En exportaciones no tradicionales se destacan las ventas de aceite de palma; Claveles miniatura frescos; Extractos, esencias y concentrados de café; ropa de tocador y cocina; Vajillas de cerámica; Calcetería; Oro en bruto para usos no monetarios; y confecciones.

8 Fuente: proexport, bases de datos 2004. www.proexport.com

** Síntesis y traducción de información disponible UK Trade & Investment, y en el Inflation Report , february 2004, del Banco Central de Inglaterra. www.bankofengland.co.uk.

166

De mantenerse la fortaleza de la libra Esterlina, y con una buena dinámica de inversión, exportaciones y consumo doméstico, el 2004 podría ser otro buen año para las Exportaciones Colombianas a Reino Unido.9 El mercado objetivo al que esta dirigido este producto es a todos los colombianos residentes en el Reino Unido y los ingleses que siempre están buscando una forma más saludable de alimentarse. En un censo en 1998 se reportaron 50.000 personas, sin embargo en este momento Inglaterra cuenta aproximadamente con 150.000 colombianos10, que no necesitan una campaña de promoción y posicionamiento, ya que estos conocen el producto y sus posibles usos o aplicaciones. Ellos ayudaran a que la rotación en los almacenes de cadena empiecen y que se le vea movimiento al producto mientras los Inglese se acostumbran y aprenden a utilizarlo. Es a los ingleses a quienes irán dirigidas todas las campañas de promoción y posicionamiento mas adelante, ellos necesitan mayor trabajo y comprobar que es un producto agradable al gusto y no muy costoso. Para esto se participara en ferias de comida, en revistas especializadas y degustaciones en los almacenes. 2.1.1 Balanza comercial

Tabla 14: BALANZA COMERCIAL 2001 - 2003

Comercio Exterior 2001 2002 2003

9 Fuente: Notiexpot 11/2004 10 Roberto Arango D. Cónsul General. Consulado de Colombia en Londres 2004

167

(US$) (US$) (US$)

EXPORTACIONES 271,960,216,100 280,113,920,900 304,557,772,800

IMPORTACIONES 326,362,837,400 347,155,598,200 392,565,556,800

BALANZA COMERCIAL -54,402,621,300 -67,041,677,300 -88,007,784,000

Fuente: EXPORTACIONES (FOB): World Trade Atlas.DNSCE. Tomado 17/03/04. IMPORTACIONES (CIF): World Trade Atlas.DNSCE. Tomado 17/03/04. BALANZA COMERCIAL: World Trade Atlas.DNSCE. Tomado 17/03/04

Las importaciones están experimentando un crecimiento notable en la economía Del reino unido. La balanza comercial de Este país es negativa ya que como se puede observar las importaciones son mucho mayores que las exportaciones, esto debido al sistema de economía que maneja el Reino Unido, un país que se dedica a la porcicultura, la cría de ovejas y de animales domésticos en general casi como su única fuente de agricultura, se dedica mas a la comercialización de bienes. Importa en grandes cantidades, deja lo del consumo interno y exporta el resto a los demás países de la Comunidad Europea. Sin embargo las exportaciones son menores porque necesita mucho de lo importado para satisfacer las demandas del mercado interno. Lo que el Reino Unido exporta se puede observar en el anexo Exportaciones del Reino Unido. 2.2 COMERCIO DEL REINO UNIDO 2.2.1 Balanza comercial bilateral.

168

Tabla 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2001 - 2003

Intercambio Bilateral 2001 (US$)

2002 (US$)

2003 (US$)

EXPORTACIONES TOTALES FOB COLOMBIANAS HACIA REINO UNIDO

293,091,536 159,312,136 182,678,319

Exportaciones Tradicionales 211,692,366 87,969,395 84,891,491

Exportaciones No Tradicionales 81,399,170 71,342,741 97,786,828

IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS DESDE REINO UNIDO

179,557,057 149,678,516 164,271,154

BALANZA BILATERAL 113,534,479 9,633,620 18,407.165

Fuente: EXPORTACIONES (FOB): Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Tomado el 04/03/04. IMPORTACIONES (CIF): Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Tomado el 04/03/04. BALANZA COMERCIAL: Cálculos de Proexport con base en información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Tomado el 04/03/04. 25 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA (NO TRADICIONALES): Cálculos Proexport con base en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Tomado el 04/03/04

Dentro de las exportaciones no tradicionales se encuentra la panela, sin embargo de estos 97.786.828 el porcentaje que le representa a este producto es 0%. Es por esto que el Reino Unido presenta un mercado abierto para la panela producida en Colombia, el Reino Unido es un país que sabe la tramitología con Colombia que ha tenido relaciones comerciales con otros productos y que no le es extraño oír el nombre de un producto colombiano. En la Tabla 14 se puede observar que aunque la exportación de productos no tradicionales disminuyo en el año 2002 con respecto al 2001, en el año 2003 aumentaron notablemente creando un panorama positivo par las exportaciones en el año 2004. 2.2.2 Acuerdos Comerciales. La Unión Europea otorga condiciones preferenciales de acceso a un gran número de países, con los cuales ha celebrado acuerdos de cooperación económica, comercial, tecnológica y financiera o por medio del establecimiento de programas autónomos de cooperación comercial.

169

Para diseñar la política comercial diferencial se tiene en cuenta, entre otros, criterios de proximidad geográfica y económica como es el caso de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA) e Israel, y de sus ex - colonias, con la denominada Convención de Lomé; la aceptación de iniciativas multilaterales como la definida en UNCTAD II con el diseño de un esquema para aplicar el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); y, el criterio de ayuda a países que enfrentan dificultades por la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, como es el caso del Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGPA.

℘ Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP Andino. El SGP Andino es un programa especial por medio del cual la Unión Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SGP, para los países miembros de la CAN y Centroamérica, como respaldo al esfuerzo que hacen estos países en la lucha contra el narcotráfico, además incluye a Pakistán. Este compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por lo que los países que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y excluir, y fijar además los requisitos que deben cumplir para acceder a sus beneficios. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes de los países antes mencionados y busca con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de sustitución. Sin embargo lamentablemente la panela no es uno de los productos contemplados dentro de este acuerdo por el momento.

El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó un nuevo esquema “pluri-anual” para el SGP, por un período de diez años (1995-2004), en el que se incluyó además a Venezuela.

El Programa incluyó a partir de 1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Andino fue aprobada por medio del Reglamento (CE) No. 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre de 2001, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 a los países centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En esta última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe el tratamiento preferencial, dado que este país afronta también problemas de producción de cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos en los últimos años para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la eliminación de aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no incluirá a ningún otro país durante los próximos tres años.

Se contempla, además, una eventual renovación del sistema preferencial andino para el decenio 2005-14, dependiendo de la evaluación general de resultados que se haga durante el trienio 2002-04 y, muy especialmente, de la observancia de las

170

principales normas laborales de la OIT por parte de los países beneficiarios, de su desempeño en la lucha contra las drogas y del aprovechamiento efectivo de las preferencias durante el período 2002-04.

Dicha evaluación estará a cargo de la Comisión Europea, la cual tendrá presentes para tal fin las conclusiones de los organismos internacionales competentes, sin que los resultados de la misma afecten en grado alguno la aplicación de las preferencias durante el mencionado trienio.

Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan: 1) Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, pescados, crustáceos y moluscos.

2) Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, calzado y sus partes componentes, tabaco.

3) Productos procesados: Frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites vegetales.

A partir del 1º de noviembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) No. 815 del 8 de mayo de 2003, se suprimieron las preferencias arancelarias establecidas en los artículos 7 y 10 del Reglamento 2501/2001 para las exportaciones colombianas de flores frescas (capítulo 6); Frutas frescas y congeladas (capítulo 8); y legumbres frescas y congeladas (capítulo 7).

La supresión de preferencias se hará de manera progresiva: 50% a partir del 1 de noviembre de 2003 y del 100% a partir del 1 de mayo de 2004. La supresión de aranceles obedece a la aplicación del mecanismo de gradualidad contemplado en el artículo 12 del reglamento 2501/2001.

Prórroga del SGP Andino

La medida, propuesta inicialmente por la Comisión Europea, fue adoptada el pasado 18 de noviembre durante la última reunión del Comité del SGP y fue confirmada esta lunes 15 de diciembre por el Consejo de la Unión Europea.

Además de la prórroga del SGP, que abarca el período entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, la decisión establece que los países en desarrollo, que suplan menos del 1% de las importaciones totales efectuadas por la Unión Europea en el marco del SGP, no serán sometidos a la graduación. Lo anterior significa que esos países seguirán manteniendo intactas sus preferencias comerciales al amparo de dicho régimen. Adicionalmente, la propuesta también restablece las preferencias para aquellos países que tengan sectores "graduados", si están por debajo del nuevo umbral establecido.

Según las evaluaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su Oficina Comercial en Bruselas, la medida permite que las exportaciones de

171

Colombia a la UE no puedan ser graduadas a partir de enero de 2005. Las ventas de nuestro país cumplen con la nueva norma que establece que los países beneficiarios cuyas importaciones a la Comunidad durante al menos uno de tres años representen menos del 1% del total de las importaciones comunitarias de productos cubiertos por el SGP, estarán exentos de la graduación.

Además, bajo esta propuesta, a nuestro país se le reestablecen las preferencias en el denominado sector V, que incluye flores, frutas y hortalizas, los cuales fueron "graduados", es decir están pagando aranceles desde el 1º. de noviembre del presente año. Dicho restablecimiento de preferencias tendrá lugar el 1º de enero de 2005.

2.2.3 Cámara de comercio Británico-Colombiana. La Sección de Comercio e Inversión, ofrece los siguientes servicios:

• Asistencia en la identificación de proveedores de productos o servicios Británicos a través de una Base de Datos del Gobierno Británico, con más de 60.000 exportadores suscritos. Los interesados pueden tener acceso directamente, sin contraseña y completamente gratis a través de www.tradeuk.com

• Asistencia para identificar inversionistas potenciales, conformar socios comerciales o buscar socios para Alianzas Estratégicas.

• Preparación de Estudios de Mercado Sectoriales en Colombia, que cubran oportunidades, contactos y recomendaciones de negocios para exportadores Británicos.

Existen actualmente cerca de 600 Estudios de Mercado disponibles en Internet, que pueden ser consultados a través de la página de UK Trade & Invest - www.uktradeinvest.gov.uk, ya sea por país o por sector.

• Asistencia a empresarios Colombianos para obtener la representación de firmas Británicas y/o la distribución de sus productos.

• Asistencia en organizar visitas comerciales al Reino Unido a través de la red de British Trade International y UK Trade & Investment

• Promoción de misiones comerciales a Colombia, seminarios, work-shops y participación en ferias comerciales a través de UK Trade & Investment - www.uktradeinvest.gov.uk

• Información acerca de las múltiples facetas de la industria Británica a través de directorios, CD Roms, catálogos y publicaciones técnicas y comerciales.

172

• Información sobre ferias, exhibiciones y eventos comerciales en el Reino Unido

2.3 ANALISIS DEL MERCADO PANELERO EN EL REINO UNIDO 2.3.1 Perfil del consumidor. El Ingles, Escocés e Irlandés es un tipo de persona que se le conoce por ser conservador, un poco frió y radical. De unos años atrás la comunidad británica ha venido sufriendo algunos problemas relacionados con la comida, su clima es muy severo y casi inapropiado para la agricultura es por esto que la mayoría de los productos alimenticios consumidos por los Británicos provienen de otros países de mayor actividad agrícola. En el afán de producir su propio alimento se ha incluido una nueva forma de agricultura de productos genéticamente modificados para que estos sean cultivables en el suelo Británico, esto ha traído más rechazo que acogida por lo anti-natural y sus efectos segundarios. Es por esto que el auge lo presentan los productos orgánicos y naturales, la gente esta cambiando sus hábitos alimenticios a unos mas saludables pensando en un futuro de menos enfermedades. Los británicos no escatiman en el costo de los productos si son reconocidos como 100% naturales u orgánicos.

2.3.2 Importaciones. Aunque el reino unido no es el mayor importador de panela en el mundo, si ocupa el segundo lugar con 684,738 miles de dólares. Una cifra bastante llamativa para los exportadores que saben que en este momento ninguna empresa colombiana esta dentro del mercado, esta demanda la satisfacen otros países como Mauritius con 233,779 que satisface el 40% de la demanda Inglesa, Guayana con 73,130 y el 13% de la demanda, Fiji con 72,152 y el 12%, Jamaica 56,852 con el 10%, Barbados con 22,987 con el 4%, entre otros. 11 Las importaciones que realiza el reino Unido de la panela representa el 10% de las importaciones totales del mundo y es por esto que ocupa el puesto numero 2, el primero lo ocupa la Federación Rusa, ya que este es un producto de alto contenido calórico y por el clima de este país es muy apetecido.

Tabla 16: VALORES EN DÓLARES DE LOS 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES IMPORTADORES DE AZÚCAR MORENA DE CAÑA

17011110. PRINCIPALES PAICES IMPORTADORES

11 Fuente: Traducción y síntesis de Market Análisis Services June 2004. www.p-map.org

173

Valor de la importaciones de HS 170111 (en miles de USD)

Posicion País 1999 2000 2001 2002 2003

Anual % crecimiento

(1999-2003)

Estimación mundial 5,046,000 4,137,000 5,237,000 4,404,000 4,463,000 -1.4

1 Federación Rusa

1,134,743 690,244 1,206,007 850,936 854,187 -2.00

2 Reino Unido

701,339 580,031 580,938 600,832 684,738 0.11

3 Estados Unidos

596,682 510,025 525,894 543,160 575,719 0.37

4 Republica de Corea

280,821 292,345 352,477 284,054 291,944 0.15

5 Japón 274,616 302,983 361,384 270,103 287,896 -1.05

6 Canadá 182,333 191,563 229,489 185,396 244,373 4.53

7 Malasia 255,844 253,630 286,120 257,073 236,789 -0.99

8 China 69,014 92,076 258,014 203,429 135,592 19.35

9 Algeria 11,810 12,354 16,972 39,192 103,109 96.77

10 Belarus 69,271 87,058 113,008 119,148 100,209 11.09

Fuente: Adaptado y traducido de: ITC calculations based on COMTRADE statistics 2.3.3 Exportaciones. Las exportaciones realizadas por el Reino Unido de panela son muy pocas, son de 7.650 dólares equivalentes a 7.900 toneladas, lo que representa un 0% de las exportaciones mundiales de este producto. Colombia se encuentra en el séptimo lugar con un 3% de participación el las exportaciones mundiales. Esto es debido a que como ya se menciono anteriormente la producción del Reino unido es muy poca, así que las exportaciones son de productos que ha importado. 2.3.4 Condiciones de acceso al mercado. Para acceder al mercado europeo específicamente en el Reino Unido, se utilizan dos tipos de socios comerciales, el importador mayorista o con un agente intermediario, sin embargo el primero siempre tiene un mayor conocimiento del mercado. En la actualidad este canal ocupa el 80% de las importaciones realizadas de los países en desarrollo, aunque se debe tener en cuenta el tipo de producto y los servicios que se esperen de el, para realizar negocios por medio de este canal. El elegir un agente se esta evitando el tener que hacer usted mismo todos los

174

tramites y papeleos necesarios para realizar la importación, además que estas personas pueden servir de mediadores entre el comprados y el vendedor. Debido a la globalización y al aumento en la competencia Internacional, la cadena de comercialización se ha visto reducida a los tramitadores mínimos. Para el caso de la Unión Europea en el sector de agroindustria, los canales de distribución están manejados por una combinación de comisionistas y compañías de transporte marítimo, broker (experto en el mercado de este producto, que actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor), importadores / distribuidores y procesadores industriales de materias primas y alimentos. Los agentes comisionistas pueden estar presentes en casi todos los niveles de la negociación, trabajan con base en una comisión, de la cual se tienen tres posibilidades: venta fija contra pedido, venta fija sin pedido y mercancías contra comisión. Sin embargo como ya se menciono anteriormente la tendencia es disminuir la cadena de comercialización, y es por esto que los agentes ya no son tan comunes y las compañías están prefiriendo tramitar ellas mismas las negociaciones desde principio a fin. 2.3.5 Tratamientos arancelarios. Colombia cuenta con una desventaja arancelaria frente a Mauricio, Isla Fidji, Guayana, Jamaica e India, que no pagan arancel por este producto mientras que Colombia debe pagar 33.9 euros por cada 100 Kg. de este producto, sin embargo no paga el impuesto VAT, y solo necesita licencia de importación para cantidades mayores a 2.000Kg la presentación en la que se propone exportar el producto es muy novedosa y única hasta el momento en este mercado Para el caso de la Panela se muestra el arancel correspondiente en la siguiente tabla.

Tabla 17: ARANCELES DE ACUERDOS COMERCIALES SEGÚN PAISES

PAIS PROVEEDOR ARANCEL ESQUEMA APLICABLE

175

UNION ECONOMICA 2001

1 MAURICIO 0% LOMÉ

2 ISLAS FIDJI 0% LOMÉ

3 GUAYANA 0% LOMÉ

4 JAMAICA 0% LOMÉ

5 COLOMBIA 33.9 EUR. QN SGP ANDINO Fuente: Elaboración propia

EUR. QN: EUROS / 100Kg. Peso Neto. Adicional existe una inspección sanitaria

℘ Derechos de Aduana. Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente dentro de la UE. Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el tiempo. Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos pueden ser exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras razones como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros productos que sean de importación temporal.

℘ Gravámenes. La política Agraria Común (PAC) fue introducida en la UE con el fin de proteger la producción local de alimentos, y es relativa a los productos agrícolas de la zona templada. Característico del PAC es su sistema de gravámenes integrado en un sistema de precios de entrada. Si el precio de importación es inferior al precio de entrada mínimo, se impone un derecho adicional además del derecho de aduana. Buscando el beneficio de sus consumidores, La UE tiene actualmente un mercado abierto para los productos no agrícolas, con un arancel promedio para los países NMF del 4,2% en 1999, comparado con el 4.9% en 1996.

176

Adicionalmente hay que considerar que los impuestos en la UE para los productos agrícolas se basan en sus ingredientes, estación o según el precio de entrada del producto. Las condiciones de acceso más abiertas se aplican para productos que no son producidos en la UE, como el café y el cacao.

℘ Anti-dumping. Los gravámenes anti-dumping son impuestos aplicados a productos importados, vendidos en la UE a un precio inferior al de su mercado de origen. Cuando la industria local quede perjudicada por el producto importado, ésta podrá presentar una queja en Bruselas. Si la investigación establece la validez de la queja, se procederá a la aplicación del impuesto anti-dumping, en virtud del artículo 113 del Tratado de la UE. Estos gravámenes se podrán imponer con un plazo de aviso muy breve. Los gravámenes anti-dumping están especialmente relacionados con el sector de la alta tecnología, así como para las importaciones de productos en hierro y acero, productos electrónicos y productos químicos, para ciertos orígenes. Para el caso de la panela no aplica este requisito, ya que no se produce en el Reino Unido.

℘ Impuesto al Valor Añadido – IVA. Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor Añadido (IVA) para el caso específico del Reino Unido se llama VAT. Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de alta necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo. Aunque el propósito original era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias entre los diferentes países en este respecto. Sin embargo, la armonización de las tarifas se mantiene en la agenda, por lo que este objetivo quizás pueda ser realizado a largo plazo. El IVA estándar aplicable en el Reino Unido es del 17.5% y la tasa media es 5.0%12. Este impuesto no se paga por los exportadores de panela granulada procedente de Colombia, sin embargo los consumidores si tendrán que pagarlo al momento de la compra. 2.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 2.4.1 India

12 Fuente: European VAT Refound Office

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El nombre oficial del país es Republica de India, la capital es Nueva Delhi con una superficie de 3.287.590 Km² y una población de 1.029.991.145 (est. julio 2001).

Inglés es el idioma más importante por ser el vehículo para las comunicaciones políticas, comerciales, económicas y culturales de la India. Hindi es la lengua oficial nacional, está en uso común para 30% de la población de la nación. Sánscrito (lengua muy antigua y clásica en uso académico). Además, la constitución de la nación designó los 14 idiomas siguientes como lenguas oficiales en sus respectivas regiones: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdú, Gujarati, Malayolam, Kannada, Oriya, Punjabi, Asamés, Kashmires, Sindhi e Indostani (éste último es hablado en las regiones Septentrionales de la India). Más aún, existen en uso activo cientos de idiomas y dialectos, adicionales que son hablados en numerosas localidades en de todo el país. La India tiene destinado el 56% de su territorio para la agricultura en donde se destacan las siguientes actividades: Arroz, trigo, aceite vegetal, algodón, yute, té, caña de azúcar, patatas; ganado vacuno, búfalos, ovejas, cabras, avicultura, pescadería. Dentro de la industria los mas destacado son las telas y tejidos, productos químicos, industria de alimentos, acero, equipo para transporte, cemento, minería diversificada, petróleo y maquinaria entre otros. Otros recursos importantes de la India son los minerales como el carbón (mundialmente en cuarto lugar), mineral de hierro, manganeso, mica, bauxita, titanio, cromo, gas natural, diamantes, petróleo y la piedra caliza.13 Como se ha mencionado en el capitulo anterior la India es el primer productor de panela, sin embargo la comercialización que realiza este país del producto no es similar a la que se propone en este proyecto. Esta panela de la India tiene la presentación de bloque y liquida. El bloque es de color café claro, circular de aproximadamente 8.5 pulgadas de diámetro. Otra presentación es liquida en forma de jarabe en botellas.

Figura 10: Presentaciones de panela de la India

13 Fuente: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/india.htm

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En el Anexo Exportaciones desde India se puede ver claramente la cantidad, en el año 2003 India exporto hacia el Reino Unido USD169.253,54 que equivalen a 415.977 Kg. Es decir a USD$ 0.40 el kilogramo. Cerca de 4 millones de hectáreas en la India están cultivadas con caña con un promedio de 70 toneladas por hectárea, estas se dividen en las presentaciones o productos derivados de la caña que la India produce, como el azúcar refinado, el azúcar morena, la panela (Jaggery) entre otros. India ha sido el más grande productor de azúcar en 7 de los 10 últimos años, es el cuarto procesador más eficiente de azúcar sin tener en cuenta la baja capacidad en sus plantaciones comparadas con otros países como Brasil.14 2.4.2 Mauricio

14 Fuente: I.S.M.A New Delhi, India. www.sugarindia.com

2.2 LB US$ 19.99

1LB US$ 6.85

2LB US$ 11.85

11LB US$ 64.85

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Nombre oficial Republica de Mauricio la capital es Port Louis (Puerto Luis) tiene un superficie de 1.860 Km² y una población de 1.189.825 (est. julio 2001). El idioma oficial es el Ingles, sin embargo dentro del país se utilizan otras lenguas como Creole, francés, Hindi, Urdú, Hakka, Bojpoori según la región. La isla de Mauricio tienes destinado un 49% del territorio a la agricultura en donde se destacan los siguientes productos: Caña de azúcar, té, maíz, patatas, bananas, legumbres, ganado, cabras, pesca. La industria la conforman la industria de alimentos (en su mayoría: azúcar), telas y tejidos, ropa, productos químicos, productos de metal, equipo para uso en transportes, maquinaria mecánica y manual y el turismo como gran fuente de ingresos. Como se puede ver en las tablas y capítulos anteriores uno de los mayores exportadores es Mauricio, privilegiado con la carencia del arancel este país también exporta grandes cantidades de producto al Reino Unido como se puede observar en el anexo Exportaciones desde Mauritius, USD$ 64.195.919,17 representados en una cantidad de 109.569.479 Kg, por lo tanto el valor FOB del Kilogramo desde Mauricio es de USD$ 0.58. Las presentaciones en que la panela es exportada son las mismas que la India y las Islas Fiji. 2.4.3 Fiji

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Nombre oficial Republica de Fiji la capital es Suva, tiene una superficie de 18.270 Km² y una población de 844.330 (est. julio 2001). El idioma oficial es el Ingles, sin embargo se utiliza el idioma Fiji y el Indostani según la región. La isla de Fiji tiene destinado un 10% a la agricultura en donde se destacan Caña de azúcar, cocos, mandioca (para tapioca), arroz, patatas dulces, bananas; ganado (leche y carne), cerdos, caballos, cabras; pescadería. Dentro de la industria lo más destacado es Turismo, azúcar, ropa, copra, oro, plata, madera de construcción, pequeñas industrias de alimentos. Fiji cuenta con unos recursos que le ayudan en su economía los cuales son Recursos forestales, pesca, oro, cobre, potencial de reservas petroleras en aguas territoriales, hidroelectricidad. Las exportaciones de Fiji de panela no están discriminas del azular es por esto que es un poco mas complicado hacer un análisis mas detallado de las cantidades y el precio de estas, sin embargo las exportaciones de azúcar de este país son de F$ 230.7 millones de dólares Fiji. Esta cifra corresponde a USD$ 230.700 el total de las exportaciones de Fiji es de USD$ 942.500, los cuales fueron USD$ 185.200 al Reino Unido, sin embargo la cantidad o el valor exacto que representa la panela o el azúcar no es discriminado.

Tabla 18: COMPARACION PRECIO FOB POR KILO

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CANTIDAD COLOMBIA INDIA MAURICIO USD$ / Kg 0,50 0,40 0,58

Fuente: Propia La anterior tabla muestra un comparativo entre los precios de Colombia, India y Mauricio, los cuales se encuentran muy cercanos y la diferencia la marcan los aranceles y el transporte. La ubicación de Colombia geográficamente en comparación de los demás países le da una ventaja de proximidad al Reino Unido y de hay se espera contrarrestar la desventaja que presenta el arancel cobrado al producto Colombiano. La innovación en la presentación del producto también será una ventaja competitiva además del precio y la calidad del producto ofrecido por los productores Colombianos. 2.5 INCENTIVOS DE COLOMBIA PARA EL SECTOR EXPORTADOR. Una Sociedad de Comercialización Internacional es un instrumento de promoción y apoyo a las exportaciones a través del cual las empresas que tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, reciben beneficios como la exención del IVA El sustento legal de las Sociedades de Comercialización Internacional son: la ley 67/79, Decreto 1740/94 y Resolución 1448/94. Beneficios

Exención del IVA sobre las mercancías y servicios intermedios de la producción. Sistemas Especiales de Importación – Exportación. “Plan Vallejo”. Servicios a través de PROEXPORT y BANCOLDEX.

2.5.1. Líneas especiales de créditos. BANCOLDEX, es un banco de redescuento especializado en comercio exterior, el cual ofrece productos y servicios financieros a las empresas que forman parte de la cadena exportadora de bienes y servicios colombianos. Esta entidad le ofrece a los empresarios colombianos un esquema de financiación integral, que permite atender todas las necesidades en las diferentes etapas de la cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios de exportación.

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El Banco presta sus recursos mediante operaciones de redescuento, a través de los intermediarios financieros previamente autorizados. Así mismo las solicitudes de crédito se deben tramitar a través de estos bancos nacionales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, y bancos del exterior. El Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX - es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio Exterior, creada con el Decreto 2505 de 1991, cuya misión es contribuir significativamente a la expansión sostenida y a la creciente competitividad de las exportaciones colombianas, mediante la oferta y prestación de servicios que satisfagan las necesidades de financiación de los sectores vinculados al proceso exportador. Las líneas de crédito ofrecidas por BANCOLDEX son: - Capital de Trabajo - Inversión fija - PYMES - Consolidación de pasivos - Leasing - Creación, capitalización y adquisición de empresas - Proyectos de Infraestructura de transportes - Post-embarque comprador - Liquidex- Dólares - Liquidex- Pesos 2.5.2. Seguro de crédito a las exportaciones. SEGUREXPO de Colombia, Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior, fue creada en 1993 como una iniciativa del sector público y privado colombiano. Su misión es ofrecer cobertura de seguro de crédito a la exportación que incluye riesgos comerciales y políticos, así como seguro de crédito interno en el país. El seguro de crédito es un efectivo mecanismo de apoyo a las empresas colombianas como herramienta de protección frente al riesgo de no pago de sus ventas. Permite adicionalmente que los créditos amparados bajo la póliza, sirvan como garantía para realizar operaciones de descuento mejorando las condiciones de liquidez al empresario colombiano.

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2.5.3. Proexport. PROEXPORT, es la entidad que promueve las exportaciones colombianas, con apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios que facilitan el diseño y ejecución de un Plan Exportador. En cumplimiento de estos propósitos, contribuye con el desarrollo de una cultura exportadora, con énfasis en la competitividad y la productividad, de acuerdo con el Plan Estratégico Exportador del Ministerio de Comercio Exterior. A través de sus Oficinas Comerciales en el exterior, actúa como puente de contacto entre los empresarios tanto en actividades de promoción comercial, como de inversión. 2.5.4. Fiducoldex. Esta empresa presta servicios fiduciarios especializados, dirigidos prioritariamente al sector del comercio exterior. Dentro de su trabajo se destaca las fiducias de inversión de portafolios a la medida, de garantía, de administración y pagos, del mercado de capitales, inmobiliaria y la integral de proyectos. Su mayoría accionaria corresponde al Banco de Comercio Exterior (89%), mientras que el restante 11% está conformado por los gremios de la producción y la Cámaras de Comercio de las principales ciudades del país.

2.5.5 Expopyme. Expopyme es un programa dirigido a las pequeñas y medianas empresas, el cual otorga apoyo dirigido a posesionar productos en el mercado extranjero. El Gobierno Nacional, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Exportador, pone a disposición del pequeño y mediano empresario colombiano, un innovador programa de desarrollo denominado EXPOPYME, el cual otorga a las PYMES un apoyo integral y dirigido para posisionar exitosamente sus productos en los mercados extranjeros.

EXPOPYME es un programa resultado del acuerdo de todas las instituciones nacionales que se mueven en el ámbito de la promoción del comercio exterior: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT COLOMBIA, ACOPI, BANCOLDEX, diferentes GREMIOS, UNIVERSIDADES y CONFECAMARAS.

EXPOPYME busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, a través de metodologías e instrumentos de apoyo diseñados por el programa. 2.5.6. Otros instrumentos de promoción.

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Fondo Nacional De Productividad Y Competitividad – FNPC. El Fondo fue creado por: BANCOLDEX, nación, sena, colciencias, IFI y FINAGRO, como un instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el Plan Estratégico Exportador y la Política para la Productividad y Competitividad. En este sentido, el objetivo del FNPC es suministrar financiación en condiciones preferenciales e incentivos a proyectos que tengan un alto impacto en mejorar la productividad y competitividad de empresas exportadoras, potencialmente exportadoras, directas o indirectas. Zonas Especiales Económicas De Exportación. Las Zonas Especiales

Económicas de Exportación - ZEEE, se rigen por lo establecido en el Decreto 049 de 2000 del Ministerio de Comercio Exterior. Se concede un tratamiento equivalente al de los Usuarios Industriales de Bienes y de Servicios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2233 de 1996 (Zonas Francas), a los proyectos calificados como elegibles en las ZEEE y para los cuales se haya suscrito el respectivo contrato de admisión. El régimen aplicable a los proyectos que se desarrollen en las ZEEE tienen por finalidad atraer inversión para fortalecer el proceso de exportación nacional mediante la creación de condiciones especiales que favorezcan la concurrencia del capital privado y que estimulen y faciliten la exportación de bienes y servicios producidos dentro del territorio Colombiano. Este régimen se aplicará a proyectos de inversionistas nacionales o extranjeros en actividades económicas desarrollados dentro del ámbito geográfico de los municipios declarados como Zona Especial, los cuales son: - Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. - Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. - Ipiales en el departamento de Nariño. - Valledupar en el departamento del Cesar. Usuarios Altamente Exportadores – ALTEX. Con el fin de incentivar y agilizar

los trámites aduaneros de exportación, se creó la figura de los Usuario Altamente Exportadores – ALTEX, en el decreto 2685 del 28 de Diciembre de 1999 en los artículos 35 al 40. Este decreto los define, como personas jurídicas que hayan sido reconocidas e inscritas como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el decreto en mención.

℘ Beneficios: - Eliminación de la inspección física aduanera, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda realizarla de manera aleatoria o selectiva cuando lo considere conveniente.

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- Autorización global y permanente para realizar la inspección aduanera de las mercancías a exportar, cuando a ella hubiere lugar, en las instalaciones del usuario. - Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, en los términos previstos en el decreto en mención. Comités Asesores Regionales De Comercio Exterior – CARCE. El Ministerio

de Comercio Exterior ha venido impulsando el establecimiento de los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior CARCE – CARCE, son un Comité Asesor de Comercio Exterior de naturaleza departamental, que sirve de interlocutor entre la región y el gobierno nacional, buscando desarrollar la competitividad sistemática de la región mediante el desarrollo de actividades regionales que garanticen la orientación hacia los mercados internacionales y la cultura exportadora de cada uno de los departamentos en Colombia. En la actualidad se encuentran constituidos los siguientes 22 CARCES: San Andrés Isla, Sucre, Córdoba, Antioquía, Chocó, Atlántico y Guajira, Cesar, Zona de Frontera Norte de Santader, Orinoquía, Bogotá y Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Amazonas, Bolívar, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, y Santander. Programa Semana Del Exportador. La “Semana del Exportador” es un

programa que se realiza en el ámbito regional, busca difundir y crear una actitud positiva hacia el comercio exterior, dar a conocer los incentivos a las exportaciones y demás temas relacionados con el sector, con el fin de desarrollar una cultura exportadora y motivar a las regiones.

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3. CALIDAD DEL PRODUCTO A pesar de que no existan hasta el momento normas y regulaciones especificas para la panela, el cultivo debe tener como mínimo el siguiente análisis de calidad, además se nombrarán enseguida las normas e inspecciones que hasta el momento la panela sufre antes de estar en una estantería en un supermercado en Europa. En la tabla No 18 se muestra lo que se deben tener en cuenta para la panela, defectos o puntos críticos.

Tabla 19: TIPOS DE DEFECTOS DE LA PANELA TIPOS DE

DEFECTOS CRITICOS MAYORES MENORES

FISICOS Aglutinamiento

Residuos de madera, metales, insectos, alta humedad

Tamaño no uniforme

QUIMICOS

Presencia de metales pesados, aditivos de blanqueo químico, colorantes artificiales, presencia de azúcar, tensoactivos, presencia de pesticidas.

Alto contenido de azucares reductores, bajo contenido de sacarosa

Alto contenido de cenizas

SENSORIALES Sabores u olor extraños. Color muy

oscuro o muy claro

Gusto a cachaza y oxido

MICRO- BIOLOGICOS

Alta proliferación de hongos, presencia de coliformes, levaduras.

Conteos microbiológicos que estén por fuera de dosis recomendadas para el consumidor.

Conteos por fuera de norma

OTROS

Peso neto fuera de norma. Empaque no hermético.

Empaque mal sellado, falta de especificacion

Defecto de sellamiento mínimo

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es en la etiqueta.

Fuente: Propia. Datos proporcionados por la Corporación panelera Doña Panela.

Tabla 20: ANALISIS DE PELIGROS EN TODAS LAS ETAPAS DE PRODUCCION

ETAPA PELIGROS FACTORES DE RIESGO

1- SIEMBRA Variedad mal manejo de suelos

Factores climáticos, de suelo y manejo

2- CORTE Aumento de reductores Corte a destiempo

3- TRANSPORTE Y ACOPIO

Fermentación Concentración de Reductores

Tiempo de apronte prolongado

4- MOLIENDA Contaminación física por aceite lubricante

Falta carcaza de protección en la transmisión

5- LIMPIEZA Y TRASIEGO

Permite el paso de materiales extraños Fermentación

falta de prelimpiador, falta de higiene, tamaño de malla

6- DESCACHADO

Contaminación por sedimentos

Diferencia energética de la paila recibidora separación manual de la cachaza

7- CLARIFICACION

Contaminación por sedimentos

Cantidad inapropiada del clarificante natural. Turbulencia alta velocidad de calentamiento

8- EVAPORACION

Incremento de la concentración de reductores. Contaminación por cenizas.

Tiempos de residencia altos Mal manejo de hornillas.

9- CONCENTRACION

Caramelización Concentración alta de reductores Sabores extraños

Temperatura inadecuada de punteo Altos tiempos de residencia Tiempos muertos en trasiego

10- BATIDO

Compactación del producto Bajo crecimiento de cristales contaminación por sustancias extrañas

Batido deficiente Materiales no aptos para alimentos Volúmenes de batido altos Presencia de materias extrañas

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11- PULVERIZACION Y CLASIFICACION

Aglomeración Baja uniformidad de tamaño Materias extrañas

Alta humedad del producto Materiales no aptos Altas concentraciones de reductores Humedad ambiental relativa alta Tiempos de residencia alta

12- SECADO

Caramelización Contaminación por sustancias extrañas

Tiempos y temperaturas de secado inapropiados Tamaño y color no uniforme Materiales no apropiados

13- EMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

Humidificación del producto Contaminación microbiana

Humedad del producto Temperatura de empaque Calidad del empaque Sitio de almacenamiento Producto a la interperie Mala rotación del producto

Fuente: Propia. Datos proporcionados por la Corporación panelera Doña Panela.

Esta tabla nos muestra los posibles peligros y factores de riesgo en todas las etapas de producción de la panela. En la tabla a continuación se mostrara como combatir estos peligros también en todas las etapas de producción.

Tabla 21: REPORTE DE MEDIDAS PREVENTIVAS

ETAPA PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS

1- SIEMBRA Variedad mal manejo de suelos

Semilla de buena calidad variedad apropiada Fertilización conveniente

2- CORTE

Aumento de reductores Monitoreo de la madures de la caña Condiciones de almacenamiento apropiadas

3- TRANSPORTE Y ACOPIO

Fermentación Concentración de Reductores

Programar bien los cortes para no tener aglomeración de caña

4- MOLIENDA

Contaminación física por aceite lubricante

Transmisión sellada del molino Sistema de recolección del aceite

5- LIMPIEZA Y TRASIEGO

Paso de materiales extraños Fermentación

Limpieza periódica de prelimpiador y mallas Lavado de los sistemas de transporte

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6- DESCACHADO Contaminación por sedimentos

Lograr la separación en tiempo óptimo de descachazado

7- CLARIFICACION

Contaminación por sedimentación

Temperatura de calentamiento apropiados Evacuación de la parte sólida

8- EVAPORACION

Incremento de la concentración de reductores. Contaminación por cenizas o escorias.

Controlar los grados Brix y temperatura Limpieza

9- CONCENTRACION Caramelización Concentración alta de reductores

Control de la temperatura y los grados Brix

10- BATIDO

Compactación del producto Bajo crecimiento de cristales contaminación por sustancias extrañas

Materiales de las bateas Cuartos de moldeo Higiene de utensilios, sitio y operarios

11- PULVERIZACION Y CLASIFICACION

Aglomeración Hetoreogenidad en color y tamaño Materias extrañas Contaminación microbiana

Evitar las adherencias en los equipos. Cuarto de moldeo Higiene de utensilios, sitio y operarios Materiales apropiados

12- SECADO

Caramelización Contaminación microbiana Materias extrañas

Controlar de HR, Control caudal de ventilación y temperaturas de secado Higiene de utensilios, sitio y operarios Materiales apropiados Cuarto de moldeo

13- EMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

Humidificación del producto Contaminación microbiana

Control de temperatura y humedad relativa Higiene de sitio utensilios y operarios Buena rotación del producto

Fuente: Propia. Datos proporcionados por la Corporación panelera Doña Panela.

Para identificar los puntos críticos de control y garantizar la calidad de la panela se plantean las siguientes preguntas, según sea la respuesta se plantean las soluciones de mejora.

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I. Esta etapa involucra un peligro de consideración suficiente para requerir que se garantice un control?

II. Existen medidas preventivas para los peligros identificados en esta

etapa? III. Se requiere ejercer control en esta etapa para garantizar la calidad del

producto?

IV. Es un punto critico de control, necesario ejercer control en esta etapa para eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel aceptable?

Tabla 22: RESULTADOS DE ESTUDIO DE PELIGROS EN LA PRODUCCION

ETAPA I II III IV 1- SIEMBRA SI SI SI NO 2- CORTE SI SI SI NO 3- TRANSPORTE Y ACOPIO SI SI SI NO 4- MOLIENDA SI SI SI NO 5- LIMPIEZA Y TRASIEGO SI SI SI NO 6- DESCACHADO SI SI SI NO 7- CLARIFICACION SI SI SI NO 8- EVAPORACION SI SI SI NO 9- CONCENTRACION SI SI SI NO 10- BATIDO SI SI SI SI 11- PULVERIZACION Y CLASIFICACION SI SI SI SI 12- SECADO SI SI SI SI 13- EMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE SI SI SI SI

Fuente: Propia REPORTE DE LOS PUNTOS DE CONTROL Si observamos este cuadro podemos concluir que los puntos críticos de control se encuentran en la etapa de moldeo y empaque para lo cual se recomienda la separación y adecuación de los cuartos de moldeo y empaque con sus respectivas condiciones de temperatura y humedad así como los respectivos programas de control e higiene y desinfección.

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3.1 NORMAS DE CALIDAD La producción del producto esta debidamente analizada y cumple con las normas y reglamentos impuestos en el país a exportar. Cumple con:

Resolución 002284 del Ministerio de Salud. Norma Icontec NTC 1311(Productos agrícolas, panela) Norma Icontec NTC 282 (Análisis fisicoquímico) Norma Icontec NTC 452 (regulación de empaque)

Se aplican los siguientes controles: Control de Calidad a la Importación (CONCAL), Inspección Sanitaria de Importación (SANIM), Inspección Fitosanitaria (FITIN), Inspección Veterinaria de Importación (VETER), (CITES) Convención Internacional que regula el comercio de Especies de Flora y Fauna en vías de Extinción. A pesar de la liberación del comercio, el acceso al mercado europeo puede hacerse más difícil debido a la rápida proliferación de reglamentación en el área de seguridad, salud, calidad y medio ambiente. La nueva reglamentación tiene grandes repercusiones en las posibilidades de venta de los productos de los países en desarrollo y países en transición, en el mercado de la UE. Dentro de éstas reglamentaciones se encuentran: 1) la Marca de la CE; 2) La Responsabilidad del producto; 3) ISO 9000: 4) Reglamentación relativa al Medio Ambiente y 5) Etiquetado de Comercio Justo. En Europa existe cada vez más, mayores regulaciones en el campo de la seguridad, salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado Europeo, es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, pero debido a la cada vez mayor importancia que tiene la Calidad dentro de la Unión Europea, aquellos productos, que cumplan, los más altos estándares de Calidad, tendrán preferencia por parte de los consumidores. Los exportadores que deseen entrar al mercado Europeo, deben estar actualizados en los estrictos y cada vez mayores requerimientos de calidad por parte de la Unión Europea. Algunos de estos requisitos se encuentran contemplados bajo la norma ISO 9000 aplicable al establecimiento y control de un sistema de calidad) o la ISO 14000 (aplicable al cuidado del medio ambiente), son algunas de las normas ISO, que

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poseen las organizaciones o empresas Europeas, conscientes que el mercado demanda cada vez más, productos o servicios con las especificaciones y nivel de calidad esperados. Los sistemas de calidad ISO, cubren las áreas de compra, materias primas, diseño, planeación, producción, tiempo de entrega, empaque, garantía, presentación, mercadeo, instrucciones de uso, servicio posventa, etc., y por lo tanto se espera que sus proveedores, se encuentren igualmente dentro de un sistema de control de calidad para su producción y despachos. El nuevo modelo ISO 9000, Serie 2000 es una mezcla del modelo de Michael Porter y el EFQM (European Foundation of Quality Management), donde se comienza con la normalización de la forma como la organización identifica las necesidades de sus clientes y termina con la evaluación de si el cliente realmente esta satisfecho con el producto o servicio. Otras exigencias de la Unión Europea, son la GMP: "Good Manufacturer Process", que certifica que en el proceso administrativo de la organización, y en sus sistemas de control, se desarrollan y usan "checklists" que garantizan el correcto funcionamiento de estas áreas, y el TQM que es un sistema integrado de calidad, para todas las funciones y actividades dentro de la organización La estandarización ha tenido un nuevo significado, desde que la UE ha comenzado un proceso de armonización de los estándares (para reemplazar las diferencias entre los países de la UE), ligado a la legislación europea para asegurar la salud y seguridad de los consumidores. CENELEC, CEN y ETSI, son los 3 organismos europeos de estandarización, los cuales elaboran los Estándares Europeos (Normas EN) para sectores específicos. Con la nueva directiva de seguridad en los productos, se busca que solamente los productos que cumplan con las normas de salud y seguridad puedan circular en la UE. La marca CE (Conformidad Europea) se ha introducido con la finalidad de poder indicar si un producto es o no es conforme a las exigencias de uso y legales en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y protección del consumidor. La marca de la CE no es una marca de garantía de calidad. Todos los productos incluidos en las Directivas de Nuevo Enfoque tienen que llevar esta marca, pero no se incluyen productos como muebles, confecciones y productos en cuero, aunque se aplica a productos como juguetes, ropa de seguridad para el trabajo, mecanismos hidráulicos de sillas de oficina.

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Cada una de las directivas contiene la descripción del grupo de productos o fuentes de peligro a los que se refiere, al igual que una descripción de los requisitos esenciales relativos a los productos o fuentes de peligro en cuestión. Las especificaciones detalladas de estas directivas quedan recogidas en las normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización (CEN). Existe además otra legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales, y contaminación microbiológica o radiológica. El EUREP (Euro Retailer Producer Group), desarrolló la GAP (Good Agricultural Practice), para las hortalizas, en cuanto a criterios de dirección, uso de fertilizantes, protección de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad y salud de los trabajadores La preocupación creciente por la preservación y protección medioambiental ha obligado a la UE a establecer nuevas normas en esta área. Uno de los fundamentos de la política medioambiental de la UE son los tratados globales, en particular la Agenda 21 del Acuerdo de Río de Janeiro y "El Quinto Programa de Acción sobre Medio Ambiente" (1993-2000) donde se pone el énfasis en buscar soluciones en la raíz de los problemas medioambientales. Dentro de la lista de productos afectados, se encuentran los productos alimentarios frescos, alimentos elaborados, químicos, productos farmacéuticos, productos de piel, productos de madera, textiles y confecciones, productos eléctricos y mecánicos y productos minerales. Áreas especialmente sensibles, son los niveles de residuos de los pesticidas, los aditivos alimentarios, la presencia de metales pesados y de contaminantes, el uso de químicos, las maderas tropicales duras, la contaminación del aire y el agotamiento de recursos no renovables. 3.1.1 HACCP. El Hazard analysis Critical Control Point (HACCP) se aplica para la industria de alimentos. La directiva de la UE sobre higiene en los productos alimenticios (93/43/EC), que se aplica desde Enero de 1996, establece que las compañías de alimentos deben identificar cada etapa dentro de sus actividades, en donde se establezca los procedimientos de seguridad establecidos para el manejo de los alimentos, transporte, distribución y comercialización de los mismos. Los ingredientes para los alimentos se encuentran regulados bajo las directivas para endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (94/2/EC).

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Existe además otra legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación microbiológica y radiológica. Para tal propósito se propone la implementación de la filosofía HACCP al sistema de aseguramiento de la calidad, como lo esta haciendo casi toda la industria de alimentos en los cinco continentes. El HACCP es adaptable a las más diversas condiciones de aplicación tanto como a la amplísima gama de mentalidades y posturas culturales. Se emplea por igual en empresas de alta tecnología como a las ventas callejeras. El Sistema de Análisis De Riesgos y Puntos Críticos De Control (sistema HACCP) es hoy la herramienta más adecuada para asegurar la calidad de los productos alimenticios: el HACCP es recomendado por el Codex Alimentarius, la FDA, la Comunidad Europea, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, entre otras autoridades mundiales de alimentos. Esto se debe principalmente a que el Sistema es versátil, aplicable a todo tipo de industria de alimentos, moldeable a las mas diversas mentalidades, convirtiéndose en un sistema único para cada producto, sensible para detectar riesgos en cualquier sistema productivo y confiable para garantizar la calidad (particularmente la inocuidad) de los productos elaborados bajo su dirección. El HACCP se centra en desviar radicalmente la atención del control basado en el muestreo de productos terminados, hacia el establecimiento de controles preventivos a lo largo de toda la cadena productiva. Para esto es necesario que los fabricantes cumplan cuatro condiciones básicas:

1. Que conozcan bien el proceso productivo y los riesgos a los cuales está expuesto el producto a todo lo largo del mismo.

2. Que tomen medidas científicamente probadas como eficaces para controlar

los riesgos identificados.

3. Que tengan en marcha dispositivos capaces de identificar instantáneamente las salidas de control de los procesos, y prevean acciones correctivas seguras para tales casos.

4. Que exista evidencia escrita de lo anterior, respaldada por las firmas de los

responsables de los procesos. El sistema HACCP emplea 7 pasos para su aplicación en cada uno de los productos.

1. Estimación de peligros: se realiza mediante una evolución sistemática de un alimento específico, sus materias primas e ingredientes, y el proceso

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industrial a que es sometido con el fin de identificar los peligros potenciales a nivel físico, químico o biológico.

2. Determinación de los puntos críticos: Establecer los aspectos,

procedimientos, etapas, y hábitos, en los cuales se pueden controlar los peligros potenciales identificados, reduciendo al mínimo el peligro que se presente.

3. Establecer los límites críticos: Los límites críticos son un conjunto de

variables y rangos de tolerancia técnicamente, para asegurar que efectivamente el punto crítico de control esta actuando.

4. Establecer los procedimientos para el monitoreo de los puntos críticos

de control: El monitoreo es una secuencia planificada de observaciones y mediciones de los límites críticos, diseñada par garantizar el control de tal proceso.

5. Establecer las acciones correctivas cuando se monitorea una

desviación: Las acciones correctivas deben eliminar el peligro real o potencial que se creó como resultado de una desviación del plan HACCP, detectada por la monitorización, así como asegurar la correcta disposición de los productos involucrados, las acciones deben demostrar que el punto crítico de control ha sido regresado al punto de control.

6. Establecer los procedimientos de verificación para el correcto

funcionamiento del sistema: Consiste en llevar a cabo una serie de procedimientos de análisis, muestreos y pruebas, que permiten identificar si el plan HACCP se ha puesto en práctica y se encuentra marchando con los alineamientos establecidos. Además permite confirmar que todos los peligros potenciales a que esta expuesto el producto fueron identificados durante el desarrollo del plan HACCP.

7. Establecer un sistema de almacenamiento de registros: El plan HACCP

debe tenerse por escrito así como los registros de la documentación relativa a los puntos críticos de control y cualquier disposición de productos. Esos materiales deben estar disponibles para los inspectores gubernamentales.

La metodología del sistema HACCP lo hace ideal para ser aplicado en la agroindustria panelera, si se desea mejorar su producción en la búsqueda de una mayor participación en el mercado nacional y la conquista de mercados internacionales. Para su implementación se hace necesaria inicialmente la divulgación de esta metodología, por medio de una capacitación de los propietarios y administradores del trapiche. 3.1.2 LA EUREPGAP. Euro Retailer Producer Group, desarrolló el GAP (Good Agricultural Practice), para las hortalizas en cuanto a criterios de dirección, uso de

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fertilizantes, protección de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad y salud de los trabajadores. Actualmente el GAP, está en proceso de prueba, pero se espera que en un futuro cercano, los exportadores de frutas y vegetales frescos que esperan suplir las cadenas de supermercados europeos, deberán demostrar que cumplen ciertas directrices. 3.2 REQUERIMIENTOS 3.2.1 Licencias de importación. Esta podrá ser exigida para productos sensibles y estratégicos como textiles (de acuerdo con las normas del AMF), productos de acero, carbón y carbón de coque y armas. La concesión de las licencias de importación normalmente no suele entrañar dificultad y su solicitud corre a cargo del importador. Si el producto pertenece a la categoría del AMF y está sujeto a cupos, el exportador tendrá que facilitar al importador una licencia o certificado de exportación, a fin de que el último pueda solicitar la licencia de importación (doble sistema de control) Para el caso de la panela no necesita licencia si la exportación no supera los 2.000kg. 3.2.2 Cuotas. Las cuotas son restricciones en la cantidad de importaciones o exportaciones, y son utilizadas para regular la oferta. Las cuotas más comunes son los de tipo cuantitativo clasificado dentro del AMF. Este sistema de cuotas está siendo eliminado gradualmente hasta el 2005. Hasta el momento para la panela no se presenta ninguna. 3.2.3 Certificado Fitosanitario. Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades. 3.2.4 Prohibiciones. La importación de ciertos productos está prohibida, o sólo permitida bajo ciertas condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las plantas y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales exóticos.

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4. DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL La idea del empaque es tan antigua como la civilización humana, ya que transportar y almacenar productos siempre exigió acondicionarlos en recipientes y cajas, así como proteger a los alimentos del polvo, la lluvia, la humedad y otros agentes deteriorantes.

Actualmente, la globalización de los mercados y la internacionalización de la economía han otorgado importancia decisiva al empaque también en el plano comercial. En un escenario de comercio internacional altamente competitivo, el empaque y el embalaje asumen un papel fundamental en la presentación y en el mercadeo, en la mejora relativa de los precios de venta, e incluso en la protección del medio ambiente.

El empaque y embalaje son integrantes inseparables de la comercialización de los productos de exportación. Y aunque se trate de bienes diferenciados o de alta calidad, es probable que no obtengan la aceptación de los compradores y consumidores si no han sido empacados o embalados adecuadamente. El empaque es una combinación de componentes comerciales de carácter muy selectivo. Ha de ser aceptable desde el punto de vista gráfico y de diseño; proteger y contener en cantidades convenientes; evitar mayores costos; adaptarse al uso y manipuleo; comunicar las cualidades del producto; ser apropiado para la estrategia de venta, y favorecer la estrategia de promoción desarrollada en un ambiente altamente competitivo.

En el caso de los alimentos, el empaque es mucho más que un simple embalaje para proteger o envolver la mercadería. Sirve para reflejar "la imagen" del producto que se pretende transmitir al consumidor, y constituye un poderoso medio de comunicación con la demanda. En consecuencia, el tamaño, la forma y el color del empaque, la tipografía utilizada en los textos, y los materiales empleados en su elaboración, adquieren una importancia capital. El desafío de toda estrategia de mercadeo es lograr que un producto se destaque de otros, sustancialmente en contenido y en precio. Por ello, el empaque debe transmitir el mensaje del producto, en primer lugar a través de la imagen visual que se torna, a menudo, en un elemento decisivo para la elección del consumidor.

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Un empaque adecuado apunta a la diferenciación del producto, lo ayuda a presentarse a sí mismo, y puede transmitir la impresión de que es mejor que el de sus competidores. El empaque se convierte en su propio vendedor, y hace las veces de nexo con el consumidor, puesto que anticipa al mismo lo que éste piensa o espera del producto. Protagoniza una suerte de "meta-comunicación" al expresar lo que contiene o lo que se supone que contiene. En realidad, son muchos los factores de orden psicológico y visual que determinan la elección apropiada del color, la forma y los materiales del envase, en función de la estrategia de comercialización adoptada. Estos factores se tornan día a día más importantes y, además, varían según las tradiciones culturales y los gustos de cada sociedad. Esto hace virtualmente obligatorio que como exportadores se tenga en cuenta las necesidades y prácticas prevalecientes en el mercado al que apunta. Por otra parte, la mayoría de los países han promulgado normas acerca de los empaques y embalajes de las mercaderías importadas, y han adoptado estrictas medidas para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, para acelerar la entrega y minimizar gastos innecesarios en la comercialización sin que peligre la calidad de los productos, como exportadores debemos conocer y observar rigurosamente estas regulaciones que, en general, están referidas a la protección del medio ambiente y del consumidor, al uso de materiales peligrosos, al etiquetado y el rotulado, como así también a las prácticas de transporte y distribución.

Por otra parte, el auge de los supermercados e hipermercados, que surgen como canales de distribución masiva de alimentos, juntamente con el desarrollo de las ventas por medio de los autoservicios, ha incrementado las exigencias de comunicación hacia el consumidor final. En consecuencia, se ha potenciado el papel del empaque como el medio más apto y menos oneroso para desarrollar la función de comunicación e instrucción que demandan los consumidores. A efecto de crear un buen empaque para un producto nuevo se debe tomar muchas decisiones. La primera tarea es establecer el concepto del empaque; es un enunciado de aquello que el empaque debe ser o hacer para el producto. A continuación se debe tomar decisiones en cuanto a elementos específicos del empaque, por ejemplo, el tamaño, la forma, los materiales, el color, el texto y la marca. Estos elementos se deben complementar a fin de respaldar la posición de producto en el mercado y la estrategia de mercadotecnia. El empaque debe ser

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congruente con la publicidad y la distribución del producto. Todo esto con el fin de obtener un mejor y mayor posicionamiento del producto en los mercados metas.

4.1 NORMAS PARA EMPAQUE Y EMBALAJE

El Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) se aplica para la industria de alimentos. La Directiva de la UE sobre Higiene en los productos alimenticios (93/43/EC), que se aplica desde Enero de 1996, establece que las compañías de alimentos deben identificar cada etapa dentro de sus actividades, en donde se establezca los procedimientos seguridad establecidos para el manejo de los alimentos, en cuanto al proceso, tratamiento, empaque, transporte distribución y comercialización de los mismos. La UE ha emitido una Directiva sobre envases y embalajes y los residuos originados por los mismos (94/62/CEE). Entre otras medidas, la Directiva fija niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados y describe los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. La Directiva se transfirió a la legislación nacional de los estados miembros. Sin embargo la actual implementación de esta directiva, ha tomado diferentes formas. Se puede hacer una diferenciación entre acuerdos voluntarios y legislación. Probablemente el mejor programa de control de residuos originados por envases en vigor en Europa es el sistema alemán grüne Punkt o “Punto Verde”. El Punto Verde se ha convertido en el símbolo del sistema alemán de reutilización y reciclaje de residuos de envases y embalajes. El símbolo indica al consumidor que el envase o embalaje del producto puede ser utilizado o reciclado. El derecho de uso del Punto Verde está restringido, pues es el distintivo de un sistema de reciclaje de residuos de envases y embalajes, a cargo de cuya financiación tienen que correr todas las partes implicadas. El permiso de uso del distintivo va unido al pago de una cuota, cuyo importe depende del tamaño del envase o embalaje, así como a la firma de un contrato. La contribución financiera de las compañías está destinada al pago del sistema de reciclaje.

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4.2 EMPAQUE Y ETIQUETADO La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU directive 94/62/EC, donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos, sin embargo continua la existencia de las regulaciones nacionales, que para el caso del Reino Unido, se basa en reducir el impacto de los empaque al medio ambiente, y regula el empaque para el transporte, el empaque secundario, y empaque para ventas. Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet / 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet (cm.). Con la norma EU Directive 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de Etiquetado que son numerosas y varían de producto a producto. Los productos de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar, para el caso del Reino Unido en Ingles. La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, todos los detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los requerimientos legales. 4.2.1 Material para el empaque. El empaquetado de los alimentos no sólo conserva los alimentos, sino también sirve para facilitar su transporte y hacer su apariencia más atractiva al consumidor. El conservar el alimento como tal, significa evitar pérdida de gases y olores, así como el evitar de igual manera el que el alimento asimile sabores y olores indeseados. También es importante el protegerlos contra la luz, impedir el paso de toxinas, polvo, bacterias, entre otros. Para la exportación de la panela granulada se determino que su empaque sea de plástico polipropileno biorentado termosellable, por que la mayoría de los nuevos productos y el desarrollo en la tecnología y el diseño del empaque, pertenecen al campo de los plásticos por su versatilidad a formas y diseño. Tratan de superar al vidrio y se hacen investigaciones para que no contaminen y que sean reciclables.

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El plástico es el material que más se usa para empaque, es ligero y puede moldearse en complicadas formas de muchos colores diferentes. Para determinar las características que se requieren en un plástico para cubrir las necesidades del producto se deben tomar en cuenta por lo menos los siguientes puntos:

♦ Resistencia al impacto

♦ Rigidez

♦ Impermeabilidad al vapor de oxígeno agua

♦ Resistencia a agrietamientos

♦ Punto de reblandecimiento

♦ Facilidad de impresión

♦ Olor

♦ Su aplicación.

A lo que se refiere a la forma, los plásticos ofrecen muchas ventajas, es necesario revisar algunos otros puntos como el color. Otra característica importante es el peso, la ligereza del plástico ahorra costos en transporte y aumenta la comodidad del consumidor. En su parte ecológica no es un problema, pues en los países europeos los sistemas de reciclage de este tipo de plástico, se encuentra muy avanzado por lo tanto no representa una amenaza; simplemente será un empaque tipo desechable. El plástico se utiliza para la fabricación de empaques de muy diversos tipos y para cualquier clase de producto alimenticio. Algunas de las ventajas del plástico son: estabilidad a la temperatura, resistencia al impacto, resistencia a la humedad, barrera a gases, entre otras. Además del alto costo del molde una desventaja del plástico es el aspecto ecológico, ya que los plásticos no se someten a un ciclo biodegradable, por lo que hay que reciclarlos. Todo el material que se emplea para el empacado deberá almacenarse en condiciones de sanidad y limpieza y debe ser apropiado para el producto que ha de empacar y para las condiciones previstas de almacenamiento, así mismo no debe transmitir al producto sustancias objetables en medida que exceda los límites aceptables; debe conferir una protección apropiada contra la

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contaminación, y debe ser lo suficientemente sólido para resistir toda acción mecánica, química y térmica que pueda encontrar durante la distribución normal. En años recientes se ha intensificado el interés por la seguridad de los alimentos, ya que en la comercialización de éstos, el principal propósito del empaque es la protección y conservación del producto, es decir, que nos brinde la seguridad de que el producto llegará al consumidor en las condiciones de calidad que nos garanticen su salud, estableciéndose el principio de que el empaque es tan importante como el alimento que contiene. Para seleccionar el empaque adecuado se tienen que tomar en cuenta las características físicas y químicas de la panela. La presentación o imagen del producto también puede influir en la selección del envase, ya que se puede aprovechar como un motivador de la compra. Entre los requisitos y funciones más importantes de los empaques para alimentos desde el punto de vista técnico-legal, se pueden en listar los siguientes:

♦ Ausencia de toxinas.

♦ Resistencia al manipuleo durante la carga.

♦ Compatibilidad con los alimentos y descarga.

♦ Protección sanitaria.

♦ Resistencia a la compresión del peso.

♦ Protección contra pérdidas o asimilación de otros contenedores de humedad y grasas.

♦ Inviolabilidad.

♦ Protección contra pérdidas o asimilación.

♦ Facilidad de desecho de gases y olores.

♦ Apariencia y facilidad para ser impreso.

♦ Protección contra la luz.

♦ Limitaciones de tamaño, forma y peso.

♦ Transparencia.

♦ Bajo costo.

♦ Resistencia al impacto y vibración durante el transporte.

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4.2.2 Análisis del producto a empacar y embalar. En muchas ocasiones cuando se tiene sed y se quiere tomar algo fresco, llega a la mente la autóctona pero deliciosa agua de panela. Sin embargo, al momento de prepararla los consumidores se encuentran con algunos obstáculos que, en caso extremo, hacen desistir de tomar aquel nutritivo producto. Las engorrosas presentaciones tradicionales de la panela, ya sea redonda o cuadrada, no sólo son problema de quienes a diario la consumen, sino también de quienes las producen, pues su tamaño y difícil manipulación la ponen en desventaja frente a otros endulzantes como el azúcar, el cual es más fácil de utilizar. Además, estudios realizados por la Federación Nacional de Productores de Panela, FEDEPANELA, muestran que las panelas comunes en nuestro país no interesan a mercados importantes como los europeos, los cuales buscan cada día formas más prácticas y naturales de consumo de alimentos. Por esta razón para penetrar en el mercado del Reino Unido, se determino exportar panela granulada, la cual tiene las mismas condiciones nutricionales de la panela común. Es fácil de manipular, para ser preparada instantáneamente fría o caliente. Se tiene tres tipos diferentes de presentación Panela en Cubos, Panela Pulverizada en sobres de 10 gr. y Panela Pulverizada en Bolsas de 500gr.

Figura 11: Panela nuevas presentaciones.

Sé exporta este producto con el fin de ofrecer al consumidor internacional un nuevo producto natural, una nueva forma de endulzante instantáneo, generando practicidad en el consumo de alimentos. Se promocionara el producto en ferias y eventos nacionales e internacionales con el fin de dar a conocer el producto y atacar primero a los colombianos que en este momento residen en este país.

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4.2.3 Manipulación del producto. Ya que el empaque es de sumo cuidado, el embalaje es una caja de cartón corrugado impreso mostrando el tipo de producto, el logo de la empresa, la cantidad y una breve descripción de su contenido. Esta se agrupa en los pallets que posteriormente serán transportados a su destino final en un contenedor de 20".

Tabla 23: CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE

Producto P. Arancelaria Embalaje Dimensiones Embalaje (cm)

Panela granulada en cubos 17.01.11.90.00 Caja (cartón Corrugado)

28 de ancho 36de largo 24 de alto

Fuente: Propia

Figura 12: Caja Master

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La distribución y comercialización del producto debe realizarse en un vehículo que lo proteja de las condiciones climáticas, sin mezclarlo con otros productos que puedan alterar sus propiedades físico químicas u organolépticas. En el punto de venta se debe tener en cuenta la rotación del producto, la higiene del sitio donde se exhibe o almacena el producto y la ubicación, no colocarlo cerca de otros productos aromáticos como ambientadores, jabones o detergentes. Como material del embalaje para alimentos se utilizara el cartón corrugado, El cartón corrugado es un material liviano. Este material se utiliza para fabricar cajas, estas cajas son un embalaje rígido formado por una o más planchas de cartón corrugado, unidas o solamente cortadas para permitir los dobleces que formarán las caras. El cartón presenta muchas ventajas: bajo costo, ecológico (se puede reciclar fácilmente), no es conductor térmico, tiene versatilidad y flexibilidad y puede recibir recubrimiento de barniz; sin embargo, el cartón tiene casi nula barrera a gases y al vapor de agua, no tiene resistencia química, es permeable al agua y a grasas y no tienen mucha resistencia estructural. Desventajas que no superan las ventajas que este material proporciona para el transporte y almacenamiento de la panela.

4.2.4 Etiqueta del empaque. La etiqueta del empaque será en Ingles y contendrá todos lo necesario para dar a conocer el producto como colombiano y 100% natural. Las siguientes figuras 13, 14 y 15 muestran las diferentes etiquetas según la presentación del producto, en cada sobre, en la caja de cubos y en los dispensadores de sobres.

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Figura 13: Etiqueta sobres de 6gr.

Figura 14: Etiqueta Caja de 48 cubos.

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Figura 15: Etiqueta dispensadores de 25 sobres.

4.2.5 Empaque Panela en cubos, es empacada en cajas de cartón plegadizas. Cada caja contiene48 cubos, esta caja a su vez esta recubierta o sellada por plástico para brindarle mayor vida al producto, tal como se puede observar en la figura 16 y 17.

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Figura 16: Caja por 48 Cubos, el frente.

Figura 17: Caja por 48 Cubos, de lado.

Panela Pulverizada en sobres, empacada en bolsas de polipropileno biorientado termosellable, luego puestas en cajas de cartón plegadizas. Cada dispensador contiene 25 sobres como los mostrados anteriormente. Cada sobre contiene el equivalente a una cucharadita de azúcar refinada.

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Figura 18: Dispensador de 25 sobres.

Panela Pulverizada en bolsas, empacada en bolsa de polipropileno biorientado termosellable. Cada Bolsa contiene 500 gr. de panela pulverizada se sabor natural.

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Figura 19: Bolsas de 500 gr.

4.2.6 Desarrollo de la caja master (EMBALAJE). Para la exportación el producto estará en una caja master de dimensiones 36cm x 28cm X 24cm de cartón corrugado, sellada doble tapa, impreso a dos tintas. Esta caja es utilizada para empacar cualquiera de las presentaciones de la panela, ya sea en cajas de cubos, en los dispensadores o en las bolsas de 500gr.

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Figura 20: Caja master

4.2.7 Embalaje Para la panela en cubos, la caja tendrá un peso aproximado de 15 Kg., la cantidad contenida es de 48 dispalays de 48 cubos cada uno. Para la panela pulverizada en sobres de 10gr cada sobre, la caja tendrá un peso aproximado de 6Kg, la cantidad es de 24 dispensadores de 25 sobres cada dispensador. Para la panela pulverizada en bolsas, la caja tendrá un peso aproximado de 14.5Kg, la cantidad contenida será de 36 bolsas de 400gr cada una. La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU directive 94/62/EC, donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos, para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 800 x 1200 x 2050 euro pallet ò

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1000 x 1200 x 2050 mm. La altura del pallet debe ser de 150 mm. según las normas técnicas ISO 1980, ISO 4117, ISO 3676 e ISO R4458. Las dimensiones de la estiva para ser transportado por vía marítima, será como se muestra en el siguiente grafico. Figura 21: Estiva armada. Figura 22: Distribución estiva para exportación. Una estiva de 100 x 120 mm. de cajas como las que se utilizaran de cartón corrugado, tiene 6 cajas por nivel y según el alto el pallet tendrá 8 niveles, para tener en total 72 cajas por estiva. Cada caja tiene un peso aproximado de 14.5 gr. en las presentaciones de Panela en cubos y en bolsas, cada nivel tendrá un peso de 87 gr. y 696 gr. por estiva, en el caso de la panela en sobres será de 36gr. por nivel y de 288 por estiva. El transporte se realizara en un contenedor de 20 pies el cual no necesita de ningún tipo de refrigeración ni trato especial (ver figura 23). En este contenedor se

1000 mm.

1200 mm.

360 mm

280 mm

Panela Panela Panela

Panela Panela Panela

1200 mm.

2050 mm.

213

pueden almacenar 10 pallet de los descritos anteriormente llevando así una cantidad de 720 cajas con un peso aproximado para la presentación de cubos y bolsas de 6.960 gr., para los sobres su peso neto de exportación de 2.880 gr. según los datos suministrados por la empresa Doña Panela su producción da a vasto para exportar un contenedor mensual lo cuan nos da un exportación anual de 8.640 cajas. Figura 23: Contenedor tipo estándar 4.3 TRANSPORTE Las exportaciones hacia el Reino Unido cuentan con diferentes alternativas vía aérea y vía marítima. Inglaterra, en particular, concentra la mayor parte de servicios de transporte internacional. Desde sus principales puertos y aeropuertos, se reexpide un volumen importante de carga hacia Escocia e Irlanda del Sur.

Para Inglaterra, la oferta de servicios marítimos es amplia, y se concentra principalmente en el puerto de Felixstowe.

El acceso por vía aérea registra un bajo número de frecuencias directas y de vuelos cargueros. No obstante esta circunstancia, la amplia red de servicios cargueros y de pasajeros que conectan en el continente, permiten el transporte aéreo de todo tipo de carga. Cada uno de los modos de transporte a su vez posee características específicas que determinan ventajas y desventajas comparativas frente a los demás, en materia de capacidad de transporte, velocidad, seguridad, costo del servicio y flexibilidad para el desplazamiento puerta a puerta, así: - El transporte marítimo por sus ventajas de gran capacidad y reducido costo se adapta principalmente a la movilización de cargas masivas de bajo valor agregado. Por este medio se movilizan productos como café, banano, granos,

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petróleo, cemento, azúcar, acero, vehículos, productos químicos, fertilizantes, minerales, maquinaria, manufacturas metálicas y de madera, entre otros. - El transporte multimodal, por ser una combinación de modos, tiende a utilizar en cada trayecto el más ventajoso. En definitiva las características del producto que se va a transportar, y sus requerimientos particulares determina en alto grado el tipo de transporte que se debe utilizar para su distribución, en tal virtud es preciso identificar respecto de las mercancías datos como: Naturaleza del producto: Esto es si es perecible, frágil, peligroso, normal o de dimensiones o pesos especiales. Tipo de carga: Carga general con empaque, suelta o unitarizada, al granel, sólida o líquida; aclarando si requiere o no condiciones especiales de presión y temperatura. Magnitud del embarque: Esto es peso bruto; peso neto; volumen total; factor de estiba y número de unidades. Plazo de entrega y fecha de embarque. Lugar de origen, destino y puntos de paso, que incluye cada modalidad 4.3.1 Transporte Marítimo. El Reino Unido cuenta con más de 250 puertos y subpuertos o auxiliares, dedicados al tráfico comercial. Entre los que se destacan se encuentran Felixstowe, Southampton, Liverpool, Thames Port y Tilbury, que son los más importantes de Inglaterra. Por su parte Felixstowe es el más grande centro de distribución.

En Irlanda del Norte se destaca Belfast como el centro portuario que mayor cantidad de carga moviliza.

INGLATERRA

Felixstowe

Se sitúa al sudeste del Reino Unido. Este Puerto se constituye en la principal puerta de entrada hacía Inglaterra. Su ubicación geográfica le permite ofrecer servicios de transbordo hacía Portugal y Finlandia como también hacia Rusia, países del Mar Báltico, África del Norte, el Mediterráneo, Medio Oriente y el Mar Negro.

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En Inglaterra, Felixstowe cubre la mayoría de los servicios, ofreciendo opciones para todo tipo de carga contenedorizada, desde allí las navieras pueden extender sus servicios por carretera o por ferrocarril al resto del territorio.

Southampton

Situado en Hampshire, al sur de Inglaterra, a la altura de Southampton Water (una ensenada del canal de la Mancha), y a orillas de los ríos Itchen y Test, es el mayor puerto mercantil del sur. Cuenta con transbordadores o ferrys que parten hacia el resto del continente.

Liverpool

Se ubica en el Este del Reino Unido, es el foco comercial de una extensa área metropolitana. Recibe importaciones de cereales y otros productos alimenticios, madera, minerales no ferrosos y fibras textiles. Entre sus manufacturas destacan los productos farmacéuticos, equipos eléctricos, azúcar refinada, harina y artículos de caucho (hule).

Thamesport

Considerado el puerto de carga contenedorizada con uno de los mayores crecimientos en los últimos tiempos en Europa. Su localización estratégica al Este del Thames, cerca de Londres, permite un fácil acceso hacía los centros productivos y de distribución del Reino Unido a través de redes carreteras y ferroviarias.

Así mismo es considerado punto estratégico para el trasbordo de servicios desde y hacia América, Lejano y Medio Oriente, África, Europa Continental y Mar Báltico.

IRLANDA

Belfast

Ciudad y puerto marítimo, capital de Irlanda del Norte, situado en el Noreste de este país, en el río Lagan, (un brazo de mar del canal norte del Mar de Irlanda). Es uno de los centros más importantes de construcción y reparación de buques de Gran Bretaña, además por este puerto ingresan productos como cereales, carbón, químicos, hierro y acero.

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En general estos puertos, han especializado sus terminales para el manejo, almacenamiento y transferencia de carga contenedorizada, perecedera, graneles (minerales, carbón y granos), químicos sólidos y fluidos.

4.3.1.1 Servicios y tarifas. En servicios existen diferentes opciones para los exportadores colombianos a cualquiera de los puertos antes mencionados. Sin embargo es detener en cuenta que se presenta una mayor oferta desde el caribe colombiano.

El puerto de Felixstowe es el que concentra la mayoría de los servicios directos proveniente de Colombia. Los demás puertos del Reino Unido, como Glasgow en Escocia y Belfast en Irlanda del Norte se sirven mediante transbordos o traslados terrestres.

En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulación, es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar niveles muy diferentes.

Tabla 24: TARIFAS DE REFERENCIA

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA

FLETE US$ (20´)

FLETE US$ (40´)

BUENAVENTURA Felixstowe GENERAL 1400 Y 1700 1800 Y 2100

CARTAGENA Felixstowe GENERAL 1200 Y 1500 1600 Y 2000

Fuente: Proexport, medios de transporte. www.proexport.com.co

La opción para carga suelta esta dada por dos consolidadores, vía Miami con tiempos de tránsito altos que oscilan entre 28-40 días.

Los niveles de tarifas ofrecidos para carga suelta fluctúan entre US$190 -US$240 por Tonelada o Metro Cúbico. 4.3.2 Transporte aéreo. El Reino Unido cuenta con una amplia infraestructura aeroportuaria. Entre otros aeropuertos, disponen de servicio aduanero y facilidades para el manejo de carga: Belfast, en Irlanda del Sur; Glasgow,

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Edimburgo y Aberdeen, en Escocia; y London Heathrow/Gatwick, Birmingham, Manchester, Bristol y Liverpool en Inglaterra.

Los aeropuertos londinenses de Heathrow, 24 Km al oeste de Londres y Gatwick, a 46 Km de ésta, pueden catalogarse como las principales puertas de entrada para carga aérea al Reino Unido. Desde éstos, la carga es reexpedida hacia otras ciudades del país.

En general sus terminales cuentan con capacidad para el manejo de todo tipo de carga como, perecedera, general, a granel, refrigerada y liquida entre otras. Así mismo se encuentran dotadas de amplias vías de acceso, ya sea por medios terrestres o ferreos. Circunstancia tal que facilita el traslado de carga hacia otros destinos del territorio.

Por su parte, sí la mercancía ha sido nacionalizada, puede reexpedirse vía terrestre en camión, por ferrocarril o vía aérea. Las mercancías sin nacionalizar son trasladadas vía aérea, a menos que ello no sea posible, en tal caso se enviarán por ferrocarril.

4.3.2.1 Servicios y tarifas. La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia al Reino Unido es baja, pues solo se cuenta con un vuelo directo en equipo de pasajeros con British Airways. En lo restante son rutas con conexión en vuelos de pasajeros y cargueros, en ciudades como Madrid, Amsterdam, París, Frankfurt, Roma y Luxemburgo, así como en Miami y New York, entre otros.

En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc.

Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar fletes diferentes.

Tabal 25: TARIFAS DE REFERENCIA

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA TARIFA US$ (+DE 500 KG)

BOGOTA LONDRES GENERAL 1.40(1) Y 2.97(2)

BOGOTA LONDRES PERECEDERA 1.55(1) Y 2.97(2)

(1)Tarifa en servicio directo (2) Tarifa con conexión

Fuente: Proexport, medios de transporte. www.proexport.com.co

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Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una fórmula establecida por la autoridad aeronáutica.

De otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado ante la autoridad aeronáutica.

4.3.3 Transporte de muestras sin valor comercial. Como alternativa para envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes pequeños y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga los cuales garantizan mejores tiempos de entrega.

Para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compañías como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS entre otras.

Vale la pena señalar que para empresas socias de Proexport, algunos de estos courier presentan condiciones preferenciales. 4.4 REQUISITOS PARA EL IMPORTADOR Si es una empresa que realiza por primera vez una importación necesita solicitar el “Trader´s Unique Reference Number” (TURN). Este es un numero de doce dígitos requerido por el “HM Customs & Excise” el cual le permitirá a los importadores obtener el visto bueno del “Customs Handling of Import and Export Freing” (CHIEF), estos son las entidades gubernamentales del Reino Unido. Para obtener el TURN si esta registrado ante el departamento de impuestos a las ventas VAT, será este mismo número mas tres números adicionales. Si no esta registrado con el VAT se expedirá un número temporal para evacuar los productos de los puertos, este número se llama Pseudo TURN. Para conseguir este número contactar: HM Customs & Excise Custom House Pier Head Kings Dock Swansea SA1 8RY Tel: +44 01792 634004, 634005, 634007

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Qué documentos se deben presentar para el proceso de importación? Para pasar por Customs Control se debe presentar una copia de la forma de importación C88, también se recomienda una copia de la factura de venta, si no se ha concretado la venta, se adjunta copia de una carta que confirme el buen estado de la mercancía. Se tiene un agente no es necesario completar toda la forma C88, el agente presentará directamente información a la CHIEF, el cual produce un papel plano que contiene la misma información del C88, llamado trader Input Plain Paper C88. Todos los detalles de la importación se consignan en el “Single Administrative Document” (SAD), formato C88, es el mismo para cualquier país perteneciente a la comunidad Europea en el lenguaje correspondiente, para este caso del Reino Unido se encuentra en ingles. Una muestra de este documento se presenta en el anexo El C88 permite la declaración legal de los bienes importados, este muestra toda la información sobre el producto, el origen, y el proceso y medio de transporte que se será utilizado para la importación. Si estos documentos se encuentran en regla el formato C88 será sellado, si fue por intermedio de un agente se hará una “Entry Acceptance Advine” el cual el la aceptación de entrada del producto. La panela granulada necesita una licencia de importación después de los 2.000 Kg.

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5. MODELO DE EXPORTACION

Uno de los objetivo principales de los países es disminuir el control y el riesgo al realizar negocios más aun cuando son a nivel internacional, por esto es que las exportaciones se han vuelto la herramienta más importante en los últimos días en cuestión de negocios. Existen dos tipos de exportaciones: Exportaciones de inversión directa Exportaciones de inversión indirecta Este tipo de empresas por estar incursionando en un nuevo mercado, la mejor opción es que realice la exportación de inversión indirecta en la que se utiliza un intermediario para la realización del negocio, reduciendo los riesgos y control de la exportación ya que en primera instancia la idea es observar el comportamiento del producto en el país extranjero en este caso el Reino Unido. A largo plazo la propuesta será un punto de compra y oficina en Inglaterra de donde se controlaran las exportaciones, en este caso estas se realizarán de inversión directa teniendo ya el producto posicionado y segmentado. El proceso de compra de la panela que llegará Al Reino Unido por inversión indirecta se realizara del exportador al comercializador, el cual se va a encargar de poner en los puntos de venta el producto. Es decir, la tarea del productor consistirá en llevar el producto a un puerto a una ciudad específica de Colombia (Santa Marta, Cartagena, Buenaventura, Bogota, otros) después el comercializador se hace cargo del producto. Sin embargo en este proyecto se analizarán los costos de distribución hasta el DEQ, en caso que algún cliente mas adelante presente un sistema de negociación diferente. Por otro lado, existen otras maneras en las que el exportador puede llevar el producto a manos del consumidor final o de buscar otras maneras de comercializar el producto. Una de ellas son las ferias y eventos especializados. A lo largo del primer y tercer trimestre del año, principalmente Europa congrega en

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diferentes eventos a participantes de las industrias agrícolas y alimentaría. Cultivadores, productores, comercializadores y distribuidores de productos frescos y procesados, así como de proveedores de maquinaria y servicios se dan cita en diferentes eventos feriales y comerciales. Debido a que el producto a exportar es nuevo y necesita de una instrucción o explicaron detallada de uso, se diseño una carta promocional que muestra el proceso de fabricación del producto y de las ventajas que tiene el consumo del mismo, de esta manera el consumidor o importador sabrá que es lo que se le esta ofreciendo. Este documento es en Ingles y comprende lo siguiente breve descripción del producto, diferentes nombres que tiene en el mercado para buscar la relación con alguno de estos ya existentes, algunas propiedades medicas propias de la panela, información nutricional y fotos de las diferentes presentaciones en las que puede ser importada así como precios de venta FOB. Como se hace referencia en el numeral 2.3.1 Perfil del consumidor, es un producto que es 100% natural lo cual atrae la atención del consumidor potencial en el Reino Unido, en el año 2003 se registro USD$ 678.738 de importaciones de este producto esto muestra que ya se ha incursionado en el mercado y que la innovación en empaque facilidad y rapidez en el uso son un gancho importante para los exportadores Colombianos. Es por esto se ha seleccionado un listado de importadores que ya tienen vínculos comerciales con Colombia en el sector de la agroindustria, por lo tanto están al tanto de las regulaciones y la diversidad de los productos que este país ofrece. 5.1 PLAN DE EXPORTACION GENERAL

Para realizar un negocio exitoso, se necesitan seguir los siguientes pasos. Esto da una base para empezar con el proceso de exportación y los requerimientos mínimos generales. Todo esto se analiza en el desarrollo del proyecto.

1. Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial

La exportación supone inicialmente un estudio del mercado internacional, tanto para la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento de la demanda del producto.

2. Remisión de La Factura Pro forma Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, se deberá suministrar una factura proforma (cotización), con el objeto de facilitar al

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importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos:

℘ Numero de identificación tributaria NIT. ℘ Fecha de expedición. ℘ Descripción clara, completa e indicando todas las características del

producto. ℘ Valor unitario por ítem, en la moneda de negociación. ℘ Calor de los fletes internos o internacionales, y demás según el tipo

de negociación o INCOTERM acordado. ℘ Valor total de la exportación. ℘ Forma y plazo de pago. ℘ En la mayoría de los casos firma y sello del representante legal.

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 15 de la Resolución 8/2000 JDBR, siempre y cuando su monto supere la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000). Así mismo, se pueden establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario financiero. 3. Aceptación de las Condiciones

El importador en el exterior confirma la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede según éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagarés por los valores respectivos.

4. Confirmación de la Carta de Crédito

El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la mercancía.

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5. Factura Comercial

Es usado por las autoridades aduaneras del país del importador como el documento para determinar el valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los derechos de importación.

6. Lista de Empaque

Proporciona información sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como las condiciones de manejo y transporte de las mismas.

7. Contratación del Transporte

El exportador contratará el medio y la compañía de transporte mas adecuados (en consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de disponibilidad), en los términos acordados con el comprador.

8. Certificación de Origen de la Mercancía

Es un requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el país de destino. El exportador iniciará trámites para la aprobación del certificado de origen ante el MINCOMEX. Un formulario es suministrado en forma gratuita por MINCOMERCIO y debe radicarse en original y copia, junto con copia de Registro Nacional de Exportadores y el certificado de constitución y gerencia si se trata de persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas naturales, en la ventanilla de correspondencia de las Direcciones Territorial o Puntos de Atención. En Bogotá la radicación debe realizarse en la Calle 28 No. 13 A –15, Piso 1, Local 1.

Radicado el formulario, se verifica la información y se determina el criterio de origen del producto a exportar con base en las disposiciones existentes para los distintos esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la planilla "Relación de Inscripción y Determinación de Origen".

El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.

9. Compra y Diligenciamiento del Documento de Exportación (DEX)

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El documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, puede ser utilizado en dos formas:

9.1. Como Autorización de Embarque

9.2. Como Declaración Definitiva La Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las Administraciones de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena, tiene un costo de $11.000.oo. En caso de ser insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, se adquieren Hojas Anexas al DEX.

10. Solicitud de Vistos Buenos La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. Este requisito debe cumplirse en forma previa a la exportación de los siguientes productos:

Tabla 26: PRODUCTOS Y REQUISITOS PARA VISTOS BUENOS ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS

MINERCOL -Inscripción, se anexa al DEX -Patente de comerciante y guía.

- Esmeraldas y piedras preciosas

MINISTERIO DE AMBIENTE

-Inscripción, se anexa al DEX la resolución de autorización para cultivo o cría artificial y el CITES

- Especies del Reino Animal y vegetal tropicales y especies en vías de extinción y sus subproductos

INVIMA - Registro Sanitario

- Glándulas y Órganos de Origen Humano - Productos farmacéuticos y de cosmetología - Productos alimenticios

ICA - Certificado Fito o Zoosanitario - Animales y plantas vivas - Productos de origen animal o vegetal sin procesar

INCODER - Inscripción y Vo..Bo - Peces vivos y muertos Fuente: Guía de Exportaciones desde Colombia. Centro de Información y Servicios de comercio exterior ZEIKY. Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el consumo interno de algún producto, se procede a la asignación de un cupo para la exportación, el control de estos cupos normalmente se hace por parte de MINCOMERCIO, entidad ante la que el exportador solicita la asignación de una cantidad y/o valor. De igual manera, cuando la restricción cuantitativa es debida al

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cierre de algún mercado externo y se le asigna una cuota a Colombia, MINCOMERCIO debe ejercer la vigilancia sobre su cumplimiento y autorización de la cuota - parte a cada exportador.

11. Presentación del Documento de Exportación (DEX) y Aforo de la Mercancía. Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, procediendo al aforo de la mercancía y autorizando su embarque. El DEX se presenta junto con los siguientes documentos:

- Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera,

- Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de

porte), - Factura comercial, - Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos

para la exportación del producto.

- Lista de empaque (si lo requiere) Una vez presentado estos documentos e incorporados al Sistema Informático Aduanero, este determinará si requiere inspección física o documental, la cual se hace en las bodegas de la aerolínea, en el puerto de salida o lugar habilitado por la DIAN.

12. Pago de la Exportación La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 08/ 00 de la Junta Directiva del Banco de la República) deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario, autorizados por el Banco de la República (bancos comerciales y demás entidades financieras), dentro de los plazos consignados en la declaración de exportación, para ello el exportador deberá previamente diligenciar el formulario Declaración de Cambio No. 2, que le entrega en forma gratuita la entidad financiera.

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La empresa tiene seis meses de plazo para realizar el reintegro de divisas una vez se reciba la transferencia por medio de la entidad financiera. La empresa tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá en este mismo periodo, informar del hecho al Banco de la República, con excepción de aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 10.000.

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación de los bienes. En el anexo se muestra de una manera más detallada y explicativa los pasos necesarios para exportar.

℘ Trámite para exportar panela específicamente Para acceder a este mercado se requiere solicitar cupo a la Subdirección de Registros de la Dirección General de Comercio Exterior, mediante una comunicación escrita. Una vez sea asignado el cupo, antes de cada embarque se debe solicitar a dicha Subdirección si la empresa está radicada en Bogotá, o a través de las Direcciones Territoriales o Puntos de Atención en las otras ciudades, la expedición del Certificado de Origen. Este Certificado es una forma preimpresa que se expide en la Subdirección de Registros de la Dirección General de Comercio Exterior, calle 28 13A - 15, Piso 3º. En ciudades diferentes a Bogotá, se remite a las Direcciones Territoriales o Puntos de Atención para que sean entregados a los exportadores. El exportador debe indicar: Cantidad a exportar; nombre del importador y dirección; nombre del barco; puerto de embarque y de arribo; fecha esperada de despacho y de arribo. Así mismo, debe anexar: Fotocopia de la consignación hecha al Fondo de Fomento Panelero, según lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1999 del 22 de agosto de 1991, reglamentario de la Ley 40 de 1990. Esta cuota equivale al 0.5% del valor FOB de la exportación, o al 0.5% del valor de la factura de compra cuando el exportador es comercializador y no es productor. La consignación debe hacerse en el Banco Popular cuenta Nº 03206047-7 o en Bancafe cuenta Nº 51899002-3, Certificado expedido por Fedepanela donde se indica la cantidad a exportar y el país de destino.

5.1.1 Muestras sin valor comercial. Después de que se tiene identificado el posible cliente o importador, se realiza el acuerdo para mostrar el producto. En este proyecto la empresa exportadora se diferenciara de sus competidores

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mandando una muestra preliminar completa, en medio magnético; de tal forma que el importador puede conocer el producto desde su fabricación hasta verlo como producto terminado, después de esto si e de su agrado se mandara la muestra física. Así la empresa se evita un gasto innecesario mandando muestras a compañías no interesadas en el producto.

Para el envío de muestras al Reino Unido se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Su única función debe ser la de promocionar o dar publicidad, y en ningún momento puede ser comercializada.

• Se debe señalar su valor en la factura para efectos de aduana.

• Debe venir junto con el certificado de origen.

• No se pueden enviar más de diez muestras de un mismo producto. Si esto se hace es necesario expedir una licencia de importación en dicho país.

Adicionalmente se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. El exportador tiene un límite máximo por año para la exportación de muestras

sin valor comercial de USD $10.000 2. La Factura Comercial o Proforma debe presentarse declarando los valores de

los productos a exportar y con clara indicación de que se trata de muestras sin valor comercial.

3. La Declaración Simplificada de Exportación es expedida por las

Administraciones de Aduana y tiene un costo de $5.500 4. No pueden exportarse como muestras sin valor comercial Café, esmeraldas y

demás piedras preciosas, artículos manufacturados con metales preciosos, oro y sus aleaciones, platino y metales del grupo platino, cenizas de orfebrería, productos de la fauna y flora silvestre, plasma humano, órganos humanos, estupefacientes y los productos cuya exportación esté prohibida, patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la nación.

5.2 TERMINOS DE VENTA, INCOTERM EXW La empresa cumplirá con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su establecimiento (almacén), a disposición del comprador (importador), sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el

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vehículo proporcionado por el comprador, culminando con nuestra responsabilidad. FAS (Free Alongside Ship) La entrega de la mercancía se realizará cuando sea colocada por nosotros al costado del buque en el puerto de embarque convenido (Cartagena). Serán por cuenta del comprador todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este incoterm nos exige despachar la mercancía en aduana para la exportación. FCA Nuestra responsabilidad finalizará en la entrega de la mercancía al transportista sin pago del flete. FOB (Free on Board) Tendremos la obligación de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque especificado en el contrato de venta. El comprador seleccionará el buque y pagará el flete marítimo. La transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la mercancía rebasa la borda del buque. Nosotros nos encargaremos de los trámites para la exportación.

Tabla 27: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FOB

PRODUCTO PRESENTACION VALOR UNITARIO

VALOR EMBALAJE

Caja mini master X 24 Display USD 15,60 Panela en cubos sabor

Natural Caja master X 48 Display

USD 0,65 USD 31,20

Caja mini master X 24 Display USD 20,40 Panela en cubos sabores Caja master X 48 Display

USD 0,85 USD 40,80

Panela Pulverizada por 500gr. Caja Master por 30 bolsas USD 0,50 USD 15,00

Fuente: Propia datos suministrados por Doña Panela ver anexo

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Los datos presentados anteriormente corresponden precios suministrados por la corporación panelera Doña Panela, por políticas de la empresa los datos anteriores para llegar a estos no pueden ser públicos. Con base en los datos de almacenamiento podemos obtener el precio del contenedor en dólares que se muestran en la tabla 28.

Tabla 28: VALOR DEL PRODUCTO FOB

PRODUCTO PRESENTACION Cantidad Cajas

VALOR EMBALAJE

Panela en cubos sabor Natural X 48 Contenedor 22” 720 USD 22.464

Panela en cubos sabores X 48 Contenedor 22” 720 USD 29.376

Panela Pulverizada por 500gr. X 30 Contenedor 22” 720 USD 10.800

Fuente: Propia

Como se están manejando las exportaciones del gremio no se hace negociaciones si no de esta manera así que la empresa no interviene con el transporte a puerto, sin embargo en el anexo se dan las bases para si la empresa quiere cambiar el sistema de negociación, presentando los costos con los demás INCOTERMS.

Tabla 29: PRECIO DE LA PANELA SEGÚN INCOTERMS

FOB USD$10.800 Flete Cartagena - Felixtowe USD$1.100 CPT USD$11.900 Seguro Cartagena – Felixtowe (12% FOB) USD$1.296 CIF USD$13.196 Descargue – Desestiba USD$818 DEQ USD$14.014 Fletes y Acarreos (15% DEQ) USD$2.112 DDU USD$16.116 Derechos Importación (Arancel 33.9%) USD$5.463 DDP Felixtowe USD$21.579

Fuente: Propia

Cada caja tendría un costo de USD 29.97, lo que equivale que cada presentación individual es de USD 0.99, eso en libras esterlinas es de £ 1.8 este es un precio muy competitivo para un producto 100% natural.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

♦ La panela es un renglón muy importante de la producción agropecuaria nacional en términos de participación en el valor de la producción, empleo, área utilizada en caña panelera y participación en el gasto de los hogares, entre otras.

♦ Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo después de la India) y el mayor consumidor per-cápita del mundo (37,4 Kg/Hab). El consumo en Colombia se ha visto afectado por la competencia del azúcar, los edulcorantes sintéticos y las bebidas artificiales; además de los nuevos requerimientos del consumidor en cuanto a calidad y presentación.

♦ Se presenta un empaque y una presentación de la panela no convencional, una panela fácil de utiliza que elimina el problema de almacenamiento en los hogares y rápida preparación. Diminuye el tiempo de preparación de media hora a 5 minutos.

♦ El precio FOB de la panela Colombiana en relación con el de la India y Mauricio se encuentra en un punto medio USD 0.50, USD 0.40 y USD0.58 respectivamente, lo que le genera ventaja competitiva por la proximidad entre los dos países con relación a los otros competidores.

♦ Actividad que vincula 350.000 personas que representan el 12% de la población rural en 6 regiones paneleras, crea un impacto social bastante positivo para la recuperación campesina y fomento de nuestro país.

♦ La utilización de este producto es variada, puede comercializarse como endulzante, bebida energizante, ingrediente de pastelería o comidas naturales y como la tradicional panela en los consumidores ya conocedores del producto.

♦ Las características y condiciones agro ecológicas como el predominante clima templado compuesto de calor y humedad, así como los suelos ricos en composición orgánica, hacen de nuestro país uno de los mas productivos en cultivo de caña panelera.

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♦ Producto 100% natural con un gran valor alimenticio y nutricional, que a su vez no produce ningún residuo ni contaminante, ya que los resultantes en el proceso de transformación, son todos reutilizables ya sea como combustible o como abono orgánico.

♦ Los múltiples problemas alimenticios en la Unión Europea principalmente en el Reino Unido y los cambios en los hábitos alimenticios, ha creado una conciencia en sus habitantes de consumir productos naturales y que agregan valores nutricionales a su dieta diaria se ha vuelto muy popular.

♦ Como se menciono en el 1.4 Colombia es el segundo productor de panela en el mundo lo cual la pone en una posición privilegiada con respecto a la capacidad productiva y exportadora.

♦ El arancel que tiene este producto con respecto a los demás países exportadores es alto sin embargo para enero del 2005 se espera que este sea cero o por lo menos del 50% de lo que es hasta el momento. ♦ La panela es considerada la segunda agroindustria rural, después del café, tanto por el número de establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que vincula, entre otros aspectos.

♦ El Reino Unido con unas importaciones de USD$ 684.738 muestra un mercado bastante atractivo para el producto colombiano, que pretende salir con las condiciones necesarias para suplir los gustos y necesidades del consumidor.

♦ La capacidad productora de Panela y un rendimiento por hectárea de 6530Tn en Colombia ofrece la producción necesaria para suplir el mercado ofrecido por el Reino Unido.

• Para el ejercicio la Corporación Panelera Doña Panela debe continuar con la certificación de cultivo y producto orgánico, así como los demás productores para así entrar mas fuerte al mercado Británico y Europeo en general ya que la demanda de estos productos esta creciendo cada ves mas.

• Utilizar las conexiones con la Cámara de Comercio Colombo Británica, para la promoción de la panela en ferias de alimentos y la incursión en los acuerdos

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comerciales con importadores, así como la presentación del producto ante HM Custom and Excise entidad encargada en Inglaterra de relaciones exteriores. • ASOPANELA y todos los miembros vinculados a ella, deben estar pendientes a la nueva legislación del SGP Andino y tratar de disminuir el arancel hasta cero si es posible, ya que esto daría una ventaja con respecto a los otros debido a la excelente calidad de la panela Colombiana. • ASOPANELA debería tener una pagina Web para este caso especifico debe estar en el idioma ingles y además para incursiones en el mercado Europeo debe tener la opción de Francés y Alemán, así cualquier persona o importador puede acceder a ella y conocer los diferentes productos y presentaciones. • La panela granulada no solo se debe ofrecer como edulcorante o alimento de elevado valor nutritivo con los beneficios anteriormente mencionados, sino también como bebida exótica natural de alto poder energizante para deportistas ya que este tipo de bebidas están en auge actualmente. Así mismo se pueden producir alimentos autóctonos como melcochas, alfandoques o vinagres derivados de panela orgánica para llegar a nuevos nichos de mercado de las colonias latinas.

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www.colombobritanica.com

http://statsmauritius.gov.mu www.statinja.com www.mcci.org

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ANEXOS

Why have sugar when you can have Panela??

Colombian Panela is a pure, wholesome, traditional, unrefined, non-centrifugal whole sugar. It contains the natural goodness of mineralsand vitamins inherently present in sugarcane juice and this crowns it asone of the most wholesome and healthy foods in the world. Its natural‘tropical flavor’ gives it an edge over any other product of the samekind! Panela is an accepted product worldwide and is known by many namessuch as- turbinado sugar, Jaggery, Gur, Raspadura, Piloncillo,Panocha or Penuche. Panela has been discovered to have some unique medicinal properties-- -- Whole sugar prevents tooth decay. -- Constipation (in babies), which is very frequent with white sugar, disappears. -- Natural high energy replacement. -- Prevents nutritious anemia. -- Whole sugar prevents rickets. -- Thrush or aphthae rarely returns. -- Children are more alive and full of vitality.

Manufacture of sugar from cane juice employs a potpourri of chemicalsas sulphur dioxide, lime, phosphoric acid, bleaching agents & viscosityreducers. The mineral salts, considered as impurities are removed andonly leave a little behind, counted in milligrams. Panela, being awholesome sugar, without doubt is rich in the vitally important mineralsalts: 2.8 grams per 100 grams, that is to say 28 grams per kilogram,while only 300 milligrams per kilogram is found in refined sugar.Magnesium strengthens the nervous system. Potassium is vital toconserve the acid balance in the cells and combats acids and acetone.Iron, a composite of hemoglobin prevents anemia. So much so, you canbecome an emergency doctor with Panela.

Interestingly, Panela has 5 times more minerals than brown sugar!Besides, sugar processing is carried out in mild steel equipment, whichoften leads to a high dosage of nickel in the mother liquor. In ordinarysugar, the protective “woolsen factor” is lost unlike in Panela.

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Manufacturing process

Raw sugarcane juice is slowly simmered in copper pans and the watercontent is progressively evaporated. Clarification is done using naturalvegetable clarificants. Scooping the boiling juice from one copper panto another until the liquid starts to go hard carries out this process. Thecomplete process is hygienic, untouched by hands, and mostimportantly….100% chemical-free!

Manufacturing Statement All ingredients conform to internationally laid regulations. Products aremanufactured under strict quality control and good sanitary conditions Our Products:

PRODUCT PRESENTATION VALUE

UNITARI TOTAL

VALUE FOB

master mini box X 24 Display USD 15,60 Panela Natural cubes master box X 48 Display

USD 0,65 USD 31,20

Panela in cubes with flavor Master mini box X 24 Display USD 0,85 USD 20,40

238

Master box X 48 Display USD 40,80 Powder Panela 500gr. Master box 30 bags USD 0,50 USD 15,00

100

IMPORTADORES EN EL REINO UNIDO

Nombre Direcciòn Ciudad / codigo postal Contacto Telefono Fax Alexes Export (UK) 214 - 5 Straight Mile Rd Rotherwas, Hereford HR2 Isam Bairk 1432 354959 1432 352757 Annual Crest Ltd. 14 - B Wilcox Road London, SW8 2UX C. Milton Job 20 26221327 20 76221922 Bell Marketing Ltd. 17 Gayhurst HSE, Gayhurts Newpt. Pagnell, Bucks MK16 John Chirtofinis 1908 617163 Belmar Ltd. 333 Royal Exchg, old Bank st Manchester M2 7DD M. M. Kotergl 161 8351103 Chartone Marketing Leeds, W. Yorkshire LS26 8UN Edwin Boal 113 2320450 1274 412495 Cheamcrest Ltd. 59, Stonard Rd, Palmers Green London N13 4DJ Dr. Shola Fawehinmi 20 82451325 20 82451326 Commodities 21 Huntingdon close Newcastle, upon Tyne NE3 James Grant 1914 911918 1914 824288 Consolidated Marketing CO. Ltd. FL/ 10, 100 Lancaster Gate London W2 3NY Edward Gereis 20 77234957 Euram Commodities Kings Hse, Grange, St Peters Port, Guernsey, Chanel Nina Browning 1303 271008 1303 277478 Euram Tofco S.A. 2 Queen St Folkestone, Kent CT20 1JE Henry Dossi 1303 251688 1303 251654 European Comm. Svcs.( MKTG) Ltd. 1, Park View, Horrogate North Yorkshire HG1 5LY John Skillin 1423 507756 1423 507806 Fairworld Trading Fairfield House, Fairfield way Barnet, Herts, EN5 2BG E. Michael 20 84416433 Gogon U.K., Ltd. 4-A, Ranelagh Road Southhall, Middx. UB1 1DO 20 85710859 20 85719933 Gravitas Traders 81 Ashbournect, Ashbourne Cl London N12 8SB Khurshed Ahmed 7887 548070 20 84467442 J. Ashong & associates 59 Crescent Wood Road London SE26 6SA Jacob Ashong 20 86934522 Karzan International Ltd. 11 Bennetts Rd Wash Wood Heath, Birm B8 T.A.Wasfe 1213 281571 1212 477891 Kedar International 9, Hurston Road Knowle, Bristol, Avon K. Hawkins 1179 639045 1179 639045 Lakes Food Euro Ltd. Cumbilnd. Pk., 26 - 100 Scrubs Ln London Nw10 6RE Wasil Kham 20 89680261 20 89680262 London Int`l Dev. Corp. 9, Chelsea Embarkment London SW3 4LE Patrick Newman 20 73522728 20 73524155 Morar Int`l Import/Export 2, Morar terrace, Rutherglen Glasgow G73 5QW John Mann 1416 312189 1416 312189 Oasis Interantional Trading Co. 46, Victoria Road London N18 2U6AF Ruper Bhopalsingh 20 84825345 20 88073390 Oli International 38, Falcon Ave, springfield Milton Keynes, Buck. MK6 Godson Anosike 1968 240147 1908 309999 Osekreh M. Michael 10, Cowan Court London NW10 8DS Michael M. Osekreh 20 84530083 20 84530083 Prestige Securities 378, watford Way, Hendon London NW4 4XA Rayaz Quraishi 20 82036479 20 82025939 Prime Productos Ltd. 14 Grove Road East Molesey, Surrey KT8 Jhon Moran 20 89796280 20 87831737 S. &.D. International Ltd. 3 Dukes House, 13 Dollis Ave Finchley, London N3 1UD Susan Goldberg 20 83465069 20 83432134 S. S. N. Network Agencies 12 South grove, Highgate London N6 6BJ Stanley Norman 20 83419181 20 83416597 S.T.S. Marketing Co. 15 Highview Cheam, Surrey SM2 7DZ 20 82416398 20 83850089 S.Y.D. Ltd. 38 Upper Town Rd. Greenford, Middlesex UB6 S. Syd 20 85750104 20 85756066 Skiland Services & Develop Co 12 Royston Hse. Green Hundred Reckham, London SE15 15A Jhon B. Honson 20 77327106 20 72779949

101

Starron International Ltd. Research Hs. Fraser Rd. Perivale, Middlesex UB6 7AQ Lucille Morgan 20 88108105 20 88108106 Terry U.K. Group 15 Crown Ct. Crown Road Twicken Hom. Middx TW1 3ES Terrence Quickfall 20 88928075 20 88928075 Transasia Holdings 3 Daven Ham Ave. North wood, Middlesex HA6 Sandeep Chosh 1923 824053 1923 821920 Tropic Agro Products Ltd. 3, Mountington Park Close Kenton, Middlesex HA3 0NW 20 890794428 20 89091661 Venture Loshand 4, Scott close, Farham Common Bucks, SL2 3HD S.L. Sharma 1753 645889 20 89601189 Worech International Limited 20, Marchmont Rd. Edimburg EH9 1HZ M.H. Worech 131 2282744 131 2211197 Worldwide Enterprises 15 Ajax Street Rochdale, Lancs Ol11 3HN P. Marwatta 170 633138 161 2286542 * Indicativo para Inglaterra es 44

Fuente: Propia, Datos Proexport Colombia.

102

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL REINO UNIDO Año 2003

Puesto Posición Arancelaria Descripción del producto Valor CIF

(US$) Participac.

(%)

1 87032319

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NR. 87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CA

16,254,988,252 4.14

2 27090090 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE (EXCL. NATURAL GAS CONDENSATES)

9,647,177,222 2.46

3 71081200 GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT, FOR NON-MONETARY PURPOSES (EXCL. GOLD IN POWDER FORM)

7,458,381,810 1.90

4 88024010 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 1500 6,818,593,336 1.74

5 87089998 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL. 8708.10-10 TO 8708.99-92)

5,578,433,700 1.42

6 87033219

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, (EXCL. THOSE OF 87.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >1 500 CC BUT =<2 500 CC, NEW, (EXCL. 8703.10-10 AND 8703

5,482,934,349 1.40

7 71023100 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED (EXCL. INDUSTRIAL DIAMONDS)

5,213,754,808 1.33

8 30049019

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES, PUT UP FOR RETAIL SALE (EXCL. ANTIBIOTICS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORMONES, BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS, ALKALOIDS OR DERIVATES THEREOF, HORM

4,857,871,598 1.24

9 85252091

TRANSMISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CELLULAR NETWORKS `MOBILE TELEPHONES` (EXCL. THAT FOR RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY FOR CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8525.20-10)

4,545,408,133 1.16

10 87032210

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 1 000 CC BUT =< 1.500 CC, NEW (E

3,797,119,989 0.97

11 84733090

PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. (EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES)

3,776,015,644 0.96

12 30049099

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES, IN MEASURED DOSES (EXCL. ANTIBIOTICS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORMONES, BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS, ALKALOIDS OR DERIVATES THEREOF, HORMONES

3,407,496,973 0.87

13 84733010 ELECTRONIC ASSEMBLIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S.

3,166,959,950 0.81

14 71131900

ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS

2,383,211,474 0.61

103

OLD)

15 84119190 PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS N.E.S. 2,222,247,940 0.57

16 87042191

MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT =< 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY =< 2 500 CC, NEW (EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE OF SUBHEADING NO 8704.10, SPECIAL P

2,188,620,611 0.56

17 84713000

DATA-PROCESSING MACHINES, AUTOMATIC, DIGITAL, PORTABLE, WEIGHING <= 10 KG, CONSISTING OF AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT, A KEYBOARD AND A DISPLAY (EXCL. PERIPHERAL UNITS)

2,060,589,404 0.52

18 84716090

INPUT OR OUTPUT UNITS FOR DIGITAL AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING (EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8471.60-10, PRINTERS AND KEYBOARDS)

1,997,585,373 0.51

19 84717053

HARD DISK STORAGE DRIVES FOR DIGITAL AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, NEITHER OPTICAL NOR MAGNETO-OPTICAL (EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8471.70-10 AND CENTRAL STORAGE UNITS)

1,987,941,198 0.51

20 87032410

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 3 000 CC, NEW (EXCL. VEHICLES FO

1,984,815,956 0.51

21 85175090

APPARATUS FOR DIGITAL LINE SYSTEMS, FOR LINE TELEPHONY OR LINE TELEGRAPHY (EXCL. TELEPHONE SETS, VIDEOPHONES, FACSIMILE MACHINES, TELEPRINTERS AND SWITCHING APPARATUS)

1,793,694,788 0.46

22 84714190

DATA-PROCESSING MACHINES, AUTOMATIC, DIGITAL, COMPRISING IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT, PLUS ONE INPUT UNIT AND ONE OUTPUT UNIT, WHETHER OR NOT COMBINED (EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8471.41-10, PORTABLE WEIGH

1,777,504,020 0.45

23 85422145 MICROPROCESSORS (MOS TECHNOLOGY). 1,775,328,062 0.45

24 27101921 KEROSENE JET FUEL 1,685,261,041 0.43

25 97011000

PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND PASTELS, AND DRAWINGS EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL. TECHNICAL DRAWINGS AND THE LIKE OF HEADING 4906, AND HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES)

1,657,890,001 0.42

SUBTOTAL 25 PRODUCTOS 103,519,825,632 26.37

OTROS PRODUCTOS 289,045,731,168 73.63

TOTAL IMPORTACIONES 392,565,556,800 100.00

104

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL REINO UNIDO Año 2003

Puesto Posición Arancelaria Descripción Valor FOB

(US$) Particip.

(%)

1 27090090 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE (EXCL. NATURAL GAS CONDENSATES)

14,867,284,052 4.88

2 30049019

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES, PUT UP FOR RETAIL SALE (EXCL. ANTIBIOTICS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORMONES, BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS, ALKALOIDS OR DERIVATES THEREOF, HORM

10,195,594,730 3.35

3 87032319

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NR. 87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CA

9,543,801,048 3.13

4 85252091

TRANSMISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CELLULAR NETWORKS `MOBILE TELEPHONES` (EXCL. THAT FOR RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY FOR CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8525.20-10)

6,814,270,919 2.24

5 71023100 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED (EXCL. INDUSTRIAL DIAMONDS)

6,052,143,963 1.99

6 88033010 OTHER PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS FOR USE I 5,281,505,605 1.73

7 84111219 TURBO-JETS OF A THRUST > 132 KN, FOR CIVIL AIRCRAFT 4,545,133,186 1.49

8 84733010 ELECTRONIC ASSEMBLIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S.

3,533,092,198 1.16

9 87033219

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, (EXCL. THOSE OF 87.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >1 500 CC BUT =<2 500 CC, NEW, (EXCL. 8703.10-10 AND 8703

3,356,439,734 1.10

10 87032410

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 3 000 CC, NEW (EXCL. VEHICLES FO

3,248,125,347 1.07

11 30049099 MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR 3,030,588,450 1.00

105

UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES, IN MEASURED DOSES (EXCL. ANTIBIOTICS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORMONES, BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS, ALKALOIDS OR DERIVATES THEREOF, HORMONES

12 87089998 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL. 8708.10-10 TO 8708.99-92)

2,791,010,775 0.92

13 84715090

PROCESSING UNITS FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, DIGITAL, WHETHER OR NOT CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT: STORAGE UNITS, INPUT UNITS, OUTPUT UNITS (EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8471.50-

2,171,562,668 0.71

14 88033090 OTHER PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS O/T CIVIL 2,167,101,902 0.71

15 97011000

PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND PASTELS, AND DRAWINGS EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL. TECHNICAL DRAWINGS AND THE LIKE OF HEADING 4906, AND HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES)

2,130,232,082 0.70

16 84119110 PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, FOR CIVIL AIRCRAFT N.E.S. 1,978,614,378 0.65

17 84073499

SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, OF A KIND USED FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC (EXCL. THOSE USED FOR THE INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS OF SUBHEADING NO 8701.10, MOTOR VEHICLES OF HEA

1,939,307,742 0.64

18 71131900 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD)

1,624,358,935 0.53

19 84119190 PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS N.E.S. 1,561,644,944 0.51

20 84119990 PARTS OF GAS TURBINES N.E.S. 1,461,434,690 0.48

21 84733090 PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. (EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES)

1,376,425,085 0.45

22 27112100 NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 1,371,744,637 0.45

23 84716090

INPUT OR OUTPUT UNITS FOR DIGITAL AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING (EXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OF SUBHEADING NO 8471.60-10, PRINTERS AND KEYBOARDS)

1,298,901,653 0.43

24 84111213 TURBO-JETS OF A THRUST > 44 KN BUT =< 132 KN, FOR CIVIL AIRCRAFT 1,187,426,142 0.39

25 85422145 MICROPROCESSORS (MOS TECHNOLOGY). 1,126,923,108 0.37

SUBTOTAL 25 PRODUCTOS 94,654,667,973 31.08

OTROS PRODUCTOS 209,903,104,827 68.92

TOTAL EXPORTACIONES 304,557,772,800 100.00

106

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES - 2003

País Valor CIF (US$)

Particip.(%)

ALEMANIA 52,778,187,149 13.44

ESTADOS UNIDOS 39,633,686,391 10.10

FRANCIA 31,476,864,205 8.02

HOLANDA (PAISES BAJOS) 24,858,395,949 6.33

BÉLGICA 19,437,319,924 4.95

ITALIA 18,533,600,927 4.72

IRLANDA (EIRE) 15,640,808,980 3.98

CHINA, REPUBLICA POPULAR 13,898,674,782 3.54

JAPON 13,530,849,701 3.45

ESPAÑA 13,398,567,136 3.41

COLOMBIA 372,483,523 0.09

OTROS PAISES 149,006,118,133 37.96

TOTAL IMPORTACIONES 392,565,556,800 100

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - 2003

País Valor (US$)

Particip.(%)

ESTADOS UNIDOS 47,061,070,510 15.45

ALEMANIA 32,579,941,399 10.70

FRANCIA 29,530,686,580 9.70

HOLANDA (PAISES BAJOS) 21,288,096,834 6.99

IRLANDA (EIRE) 20,266,387,575 6.65

107

BÉLGICA 17,275,225,528 5.67

ESPAÑA 13,904,510,221 4.57

ITALIA 13,541,577,901 4.45

JAPON 6,184,280,591 2.03

SUECIA 6,058,552,633 1.99

COLOMBIA 172,340,807 0.06

OTROS PAISES 96,695,102,221 31.75

TOTAL EXPORTACIONES 304,557,772,800 100

DIAGRAMA EXPLICATIVO DE LOS PASOS PARA EXPORTAR

108

1. Estudio de mercado y localización de la demanda

2. El exportador recibe confirmación de la apertura de una carta de crédito a su favor y contrata el transporte

3. el exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, certificado fito o zoosanitario, autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente. 4. Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores.

5. El exportador diligencia y radica el formulario “Registro de productor Nacional y Solicitud de Determinación de Origen” en MINCOMERCIO (forma 010)

Si no requiere certificado de origen

Si requiere certificado de origen

El MINCOMERCIO informa al usuario las normas de origen que le corresponden al producto por países de destino

6. El exportador adquiere, diligencia y radica en el MINCOMERCIO el certificado de origen, acompañado de copia de la factura comercial.

7. El MINCOMERCIO certifica el origen

109

8. El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación

Productos que no requieren visto bueno

Productos que requieren vistobueno

9. El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente

La entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta.

10. El exportador presenta la declaración de exportación en la Administración de la DIAN y adjunta: documento de identidad o el que acredite su autorización, el documento de transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el registro sanitario, autorización expresa o inscripciones ante las entidades correspondientes. El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental o física de la mercancía en caso de considerarlo conveniente y autoriza el despacho de la mercancía.

11. El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario financiero

12. Con copia de la declaración de exportación, el exportador diligencia la declaración de cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su intermediario cambiario.

13. Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a través de un poder autoriza al intermediario, para tramitarlo. En la actualidad es cero.

110

EXPORTACION MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL

111

1. El exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente.

Si no requiere certificado de origen

Si requiere certificado deorigen

2. el exportador diligencia y radica el formulario Registro de Producción Nacional Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen en el MINCOMERCIO

MINCOMERCIO informa al usuario las normas de origen que le corresponden al producto por países de destino.

3. El exportador solicita en la administración de Aduana la Declaración Simplificada de exportación y la diligencia.

4. El exportador adquiere, diligencia y radica en el MINCOMERCIO el certificado de origen de acuerdo al país destino, acompañado de la factura comercial o proforma.

5. MINCOMERCIO expide el certificado de origen y el exportador retira el documento

Productos que no requieren visto bueno

Productos que requieren visto bueno

6. El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente

La entidad expide el visto bueno

112

7. El exportador presenta la declaración simplificada de exportación en la administración de aduana y adjunta: el documento de identidad o el que acredite su autorización a la sociedad de intermediación aduanera, el documento de transporte, la factura comercial y en caso de requerirse el registro sanitario, autorización expresa o inscripciones ante la entidad correspondiente.

8. El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental y física de la mercancía en caso de considerarlo conveniente y autoriza el despacho de la misma.

113

PRINCIPALES PAICES IMPORTADORES Valor de la importaciones de HS 170111 (en miles de USD)

Posicion País 1999 2000 2001 2002 2003

Anual % crecimiento

(1999-2003)

Estimación mundial 5,046,000 4,137,000 5,237,000 4,404,000 4,463,000 -1.4

1 Federación Rusa

1,134,743 690,244 1,206,007 850,936 854,187 -2.00

2 Reino Unido

701,339 580,031 580,938 600,832 684,738 0.11

3 Estados Unidos

596,682 510,025 525,894 543,160 575,719 0.37

4 Republica de Corea

280,821 292,345 352,477 284,054 291,944 0.15

5 Japón 274,616 302,983 361,384 270,103 287,896 -1.05

6 Canadá 182,333 191,563 229,489 185,396 244,373 4.53

7 Malasia 255,844 253,630 286,120 257,073 236,789 -0.99

8 China 69,014 92,076 258,014 203,429 135,592 19.35

9 Algeria 11,810 12,354 16,972 39,192 103,109 96.77

10 Belarus 69,271 87,058 113,008 119,148 100,209 11.09

Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

1

Lista de países importadores del producto seleccionado en 2002 Producto : 170111 Raw sugar, cane

Importadores

Valor importado en 2002, en USD

Miles

Cantidad importada en

2002 Unidad Valor

(USD/unidad)

Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, %

Creciemento anual en cantidad entre

1998-2002, %

Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, %

Participación en importaciones del

mundo, %

El Mundo 4,917,194 21,668,390 Tons 227 -4 2 -16 100 Federación Rusa 850,936 4,441,000 Tons 192 -4 3 -29 17

Reino Unido 600,832 1,270,061 Tons 473 -7 -1 3 12Estado Unidos de América 543,160 1,274,482 Tons 426 -8 -10 3 11

Republica de Corea 284,054 1,526,134 Tons 186 -3 3 -19 5

Japón 270,103 1,474,471 Tons 183 -5 -1 -25 5Malasia 257,462 1,933,839 Tons 133 0 14 -10 5China 203,429 1,061,834 Tons 192 27 34 -21 4Canadá 185,396 1,146,955 Tons 162 -2 7 -19 3Irán (Republica Islámica de) 152,823 818,452 Tons 187 -11 -7 -17 3

Portugal 144,711 308,841 Tons 469 -1 2 14 2Moroco 142,582 567,661 Tons 251 2Belarus 119,148 587,461 Tons 203 12 17 5 2Indonesia 117,347 618,643 Tons 190 -22 -7 -33 2Francia 84,750 186,603 Tons 454 -1 5 67 1Rumania 79,448 405,133 Tons 196 21 25 -36 1Ucrania 71,466 37,845 Tons 1,888 -2 1Egipto 71,212 501,341 Tons 142 18 17 11 1Venezuela 53,520 247,040 Tons 217 -6 -5 -42 1Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

2

Lista de países exportadores del producto seleccionado en 2002 Producto : 170111 Raw sugar, cane

Exportadores

Valor exportado en 2002, en USD

Miles

Cantidad exportada en

2002 Unidad Valor

(USD/unidad)

Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, %

Creciemento anual en cantidad entre

1998-2002, %

Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, %

participación en exportaciones del

mundo, %

El Mundo 3,773,303 18,130,820 Tons 208 -2 5 -16 100Brasil 1,111,343 7,630,323 Tons 146 2 9 -21 29Cuba 512,617 2,593,724 Tons 198 -4 2 -23 13Tailandia 349,116 1,831,674 Tons 191 -5 5 -26 9Mauritius 284,971 0 - -6 2 7Guatemala 227,091 1,360,282 Tons 167 -6 0 7 6Sur África 131,936 802,185 Tons 164 -44 3Colombia 108,600 656,415 Tons 165 -6 2 -28 2Fiji 108,162 286,952 Tons 377 2Guyana 89,776 293,483 Tons 306 -10 4 2 2 Republica Dominicana 76,437 169,556 Tons 451 -8 -10 8 2

Jamaica 54,200 112,060 Tons 484 1Suiza 47,235 197,436 Tons 239 -24 1El Salvador 44,405 221,280 Tons 201 -1 9 -37 1India 40,777 189,456 Tons 215 140 163 -54 1México 38,634 64,190 Tons 602 -10 -28 45 1Filipinas 36,572 89,432 Tons 409 58 0Malawi 33,061 72,424 Tons 456 12 14 2 0Emiratos Árabes Unidos 32,626 177,723 Tons 184 46 61 39 0

Zambia 32,166 103,917 Tons 310 25 22 -12 0Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

3

Tabla de comportamiento del producto

Indicadores G1 Valor de la exportaciones, en miles de USD G2 Tendencia de las exportaciones (1997-2001) p.a. G3 Participación en exportaciones nacionales G4 Participación de Importaciones nacionales G5 Promedio anual de cambio en exportaciones G6 Valor por unidad relativo (Promedio mundial = 1)

Esquema General

G7 Cambio del promedio anual en relación al valor unitario P1 Valor de exportaciones neta, en miles de USD P2 Exportaciones Per capita (USD por habitante) P3 Participación en el mercado del mundo

P4a Diversificación del producto (N° de productos equivalentes) P4b Propagación del producto (concentración) P5a Diversificación del mercado (N° de mercados equivalentes)

Posición in 2001 (Índice Actual)

P5b Propagación del mercado (concentración) Podentaje de participacion en el mercado mundial (p.a.)

Efecto Competitivo p.a. Especialización geográfica inicial p.a. Especialización del producto inicial p.a.

C1 Fuentes

Adaptación p.a.

Cambio 1997-2001 (Cambio del Índice)

C2 Tendencia de cobertura de importaciones por las exportaciones Current Index Índice Compuesto Change index

Brazil Valor Posición

2,401,043 0.4% 27 4.4% 0.1% 5.6% 10

1.1 9.8%

2,362,092 1 14.11 19

16.1% 1 2 33

27 8 17

9 9.2% 4.8% 13 2.7% 14

-0.2% 29 1.9% 6

22.6% 6 4 33

Colombia Valor Posición

342,879 1.6% 24

3% 0.3% 1.3% 17 0.92

4.6% 307,144 7

8.10 34 2.3% 13

3 18 23

5 31 26

5.5% 5.5% 10 0.4% 30 0.1% 27

-0.5% 28 -8.2% 43

10 49

Fiji Valor Posición

102,331 -1.9% 47 20.7%

0.7% -5.5% 44

1.53 2.6%

99,138 13 125.25 3

0.7% 27 1 56

59 1 51

57 -1.9%

1% 30 -0.5% 46 -2.1% 45 -0.4% 26 -0.8% 27

30 45

Guyana Valor Posición

127,384 -0.1% 29 21.9%

0.8% -1.3% 24

1.76 2.3%

125,015 12 147.95 2

0.9% 24 1 59

60 2 46

55 0.3% 3.1% 20

-0.3% 44 -2.1% 46 -0.4% 25 13.4% 8

26 19

Jamaica Valor Posición

72,818 -7.5% 59 6.2% 1.4%

-5.8% 46 0

0% 43,159 22 28.19 12 0.5% 35

1 62 61

1 61 59

-1.4% 1.3% 27

-0.3% 43 -2.4% 47 -0.1% 22 -0.5% 25

45 52

Mauritius Valor Posición

283,484 -5.7% 56 18.7%

0.5% -4.7% 40

2.01 3.1%

274,953 8 244.59 1

1.9% 15 1 57

56 1 54

50 -2.2% 0.6% 34

-0.1% 39 -1.4% 40 -1.4% 37 7.6% 13

21 41

Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

4

PRODUCTO ( ítem)

IMPORTACIONES MUNDIALES, valor en millones de USD (Participación en Importaciones mundiales de productos de países

en desarrollo en %)

Comportamiento en países en desarrollo

CODIGO (HS)

DESCRIPCION

% DE GRUPO 1999 2000 2001 2002 2003

Cambio anual

en valor entre 1999-2003

Cambio anual

en Volumen entre 1999-2003

% de cambio en la

participación del mercado entre 1999-

2003

Cuadrante de

comportamie

nto

170111 Raw sugar, cane 27.7 5046(84.8

%)

4137(79 %)

5237(84.5

%)

4404(83.6 %)

4463(83.5 %) -1.4 -1.9 -0.1 Decay

endo

Total del grupo 100%14515(46.5

%)

12716(43 %)

14761(46.1

%)

14526(44.9 %)

16112(43.2 %) 3.6 2.4

Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

5

Lista de mercados proveedores de un producto importado por el Reino Unido en 2002 Producto : 170111 Raw sugar, cane

Las importaciones del Reino Unido representan el 12% de las importaciones mundiales, El puesto en las importaciones mundiales es el 2

Exportadores

Valor Importado 2002 en miles de

USD

Participacion en las

importaciones del Reino Unido, %

Cantidad Importada

2002 Unidad

Valor unitario

(USD/ton)

Tendencia de

exportación en valor

entre 1998-2002,

%, p.a.

Tendencia de

exportación en cantidad

entre 1998-2002,

%, p.a.

Crecimiento de

exportación en valor

entre 2001-2002,

%, p.a.

Posición de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Participación de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Crecimiento total de las

importaciones de los países compañeros entre 1998-

2002, %, p.a.World 600,832 100 1,270,061 Tons 473 -7 -1 3 -2 Mauricio 250,443 42 500,215 Tons 501 -4 1 7 4 7 -6 Fiji 70,475 12 144,900 Tons 486 -11 -5 -2 8 2 Guyana 63,682 11 129,626 Tons 491 -11 -6 -13 9 2 -10 Jamaica 59,790 10 122,416 Tons 488 -9 -5 5 11 1 Belice 25,306 4 53,627 Tons 472 -4 3 35 20 0 33 Trinidad y Tobago 22,726 4 47,050 Tons 483 -1 5 10 23 0 -12

Barbados 19,574 3 39,459 Tons 496 -7 -1 -15 26 0 Zimbabwe 16,097 3 32,051 Tons 502 -5 -1 12 29 0 Tanzania, Republica Unida de

10,276 2 22,120 Tons 465 -6 2 69 36 0 -6

Malawi 6,638 1 9,792 Tons 678 43 49 -8 17 0 12 Saint Kitts y Nevis 5,660 1 11,656 Tons 486 -9 -4 -43 37 0 -9

Bélgica 4,783 1 5,287 Tons 905 42 29 109 41 0 5 Francia 3,103 1 4,669 Tons 665 -15 -11 -20 24 0 -8 Brasil 2,330 0 4,851 Tons 480 117 140 -1 1 29 2 Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics

6

Lista de mercado Importadores de un producto exportado por el Reino Unido en 2002 Producto : 170111 Raw sugar, cane

Las exportaciones del Reino Unido representan el 0% de las exportaciones mundiales de este producto, El puesto de exportaciones para este país es el 38

Importadores

Valor exportado 2002 en miles de

USD

Participación en las

exportaciones del Reino Unido, %

Cantidad Exportada

2002 Unidad

Valor por Unidad

(USD/ton)

Tendencia de

exportación en valor

entre 1998-2002,

%, p.a.

Tendencia de

exportación en cantidad

entre 1998-2002,

%, p.a.

Crecimiento de

exportación en valor

entre 2001-2002,

%, p.a.

Posición de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Participación de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Crecimiento total de las

importaciones de los países compañeros entre 1998-

2002, %, p.a.El Mundo 9,905 100 10,012 Tons 989 7 15 29 -4 Francia 3,582 36 4,381 Tons 818 64 88 77 14 1 -1 Italia 2,233 23 1,958 Tons 1,140 9 8 13 31 0 4 Irlanda 1,008 10 795 Tons 1,268 6 5 17 65 0 53 Alemania 635 6 582 Tons 1,091 -1 8 9 41 0 5 Dinamarca 381 4 369 Tons 1,033 -10 2 3 72 0 -7 Suecia 310 3 371 Tons 836 191 287 135 47 0 87 Finlandia 235 2 280 Tons 839 270 384 -43 35 0 -14 Eslovenia 164 2 138 Tons 1,188 13 15 23 54 0 39 España 160 2 91 Tons 1,758 -27 -30 60 32 0 29 Nueva Zelanda 119 1 98 Tons 1,214 10 18 59 22 0 -1

Croacia 110 1 90 Tons 1,222 54 60 47 45 0 679 Portugal 110 1 88 Tons 1,250 19 20 51 10 2 -1 Singapur 102 1 91 Tons 1,121 -6 3 11 33 0 -17 Líbano 79 1 66 Tons 1,197 75 75 119 81 0 44 Grecia 72 1 79 Tons 911 23 44 -21 96 0 7 Federación Rusa 70 1 62 Tons 1,129 -23 1 17 -4

7

Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics Lista de Mercados Importadores para un producto exportado por Colombia en 2002

Producto : 170111 Raw sugar, cane Las exportaciones colombianas representan el 2% de las exportaciones mundiales de este producto,

El puesto en las exportaciones mundiales es el 7

Importadores

Valor exportado 2002 en miles de

USD

Participación en

exportaciones colombianas,

%

Cantidad exportada

2002 Unidad

Valor por unidad

(USD/Ton)

Tendencia de

exportación en valor

entre 1998-2002, %,

p.a.

Tendencia de

exportación en cantidad entre 1998-

2002, %, p.a.

Crecimiento exportación entre 2001-

2002, %, p.a.

Posición de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Participación de países

compañeros en las

importaciones mundiales, %

Crecimiento total de

importaciones de los países compañeros entre 1998-

2002, %, p.a.El Mundo 108,600 100 656,415 Tons 165 -6 2 -28 -4 Venezuela 51,355 47 294,961 Tons 174 -8 -1 -41 18 1 -6 Federación Rusa 16,726 15 104,750 Tons 160 29 39 -43 1 17 -4

Haití 14,115 13 84,012 Tons 168 17 27 48 27 0 9 Estados Unidos de América

12,688 12 88,590 Tons 143 -24 -12 -26 3 11 -8

Republica Islámica de Irán

4,638 4 30,000 Tons 155 9 3 -11

Canadá 2,848 3 18,400 Tons 155 48 8 3 -2 Antillas Neerlandesas 835 1 3,905 Tons 214 90 93 397 85 0 38

Perú 546 1 3,323 Tons 164 -20 -14 -75 86 0 -37 Republica Dominicana 321 0 2,000 Tons 161 61 0

Alemania 133 0 201 Tons 662 25 37 66 41 0 5 España 132 0 148 Tons 892 159 201 169 32 0 29 Yemen 126 0 643 Tons 196 49 0 293 Italia 90 0 130 Tons 692 5 14 11 31 0 4 Fuente: Traducción de ITC calculations based on COMTRADE statistics.

8

PRODUCCION DE PANELA EN EL MUNDO1 (Tm) PUESTO PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part.2(%) Crecim.2(%)

1 India 9.097.000 9.452.000 8.642.000 7.020.000 9.307.000 9.857.000 9.276.000 8.525.000 66,6% 0,7% 2 Colombia 1.236.790 1.239.400 1.254.779 1.251.751 1.274.720 1.309.680 1.301.950 1.311.900 10,3% 1,8% 3 Pakistán 626.000 355.000 823.000 1.027.000 852.000 430.000 670.000 740.000 5,8% -2,4% 4 Myanmar 281.700 233.800 189.300 263.200 345.100 442.700 478.000 498.800 3,9% 11,0% 5 Bangladesh 479.000 411.000 447.000 430.000 451.000 443.000 417.000 415.000 3,2% -0,7% 6 China 480.077 480.086 480.000 458.080 383.200 456.000 456.000 400.000 3,1% -1,3% 7 Brasil 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 170.000 350.000 2,7% 0,5% 8 Indonesia 35.000 99.000 129.500 136.500 23.500 225.500 293.000 209.500 1,6% 20,7% 9 Filipinas 106.000 115.000 82.000 108.000 98.000 81.000 110.000 91.000 0,7% -0,3% 10 Guatemala 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 46.000 46.000 46.000 0,4% -1,2% 11 México 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 36.500 36.500 36.500 0,3% -3,0% 12 Perú 25.000 25.000 25.500 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 0,2% 0,4% 13 Kenya 26.000 22.000 25.000 26.000 26.000 25.000 25.000 22.000 0,2% -1,1% 14 Honduras 34.450 34.450 34.450 31.800 31.800 26.500 19.163 18.850 0,1% -4,2% 15 Nigeria 24.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.200 0,1% -2,5% 16 Uganda 13.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0,1% 2,5% 17 Haití 39.000 36.600 36.600 32.400 26.400 24.000 24.000 15.000 0,1% -7,2% 18 El Salvador 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,1% -0,9% 19 Costa Rica 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0,1% 0,5% 20 Nicaragua 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 0,1% 0,0% MUNDO 12.909.275 12.940.699 12.607.055 11.246.186 13.285.201 13.761.615 13.441.899 12.798.335 100,0% 0,9%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Notas: 1, La FAO registra la panela como "azúcar no centrifugado". 2. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo. 3. Part.(%): Tasa de participación sobre el total mundial en 2000.

9

4. Crecim.(%): Tasa de crecimiento logarítmico de toda la década.

CONSUMO PERCAPITA DE PANELA EN EL MUNDO (Kg/Hab)

PUESTO PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Crecim.2(%)

1 Colombia 33,3 32,8 32,6 31,9 31,9 32,2 31,4 31,2 0,0%2 Myanmar 6,6 5,4 4,3 5,8 7,5 9,5 10,1 10,4 9,3%3 India 10,2 10,4 9,3 7,4 9,7 10,1 9,3 8,4 -1,1%4 Pakistán 5,3 2,9 6,7 8,1 6,5 3,2 4,9 5,2 -5,0%5 Guatemala 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3 4,3 4,1 4,0 -3,8%6 Bangladesh 4,1 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,1 3,0 -3,0%7 Honduras 6,5 6,3 6,1 5,5 5,4 4,3 3,1 2,9 -7,0%8 Costa Rica 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 -2,3%9 El Salvador 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 -3,0%10 Brasil 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,0 2,1 -0,9%11 Nicaragua 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 -2,8%12 Haití 5,4 4,9 4,9 4,2 3,4 3,0 3,0 1,8 -8,8%13 Panamá 1,3 1,3 1,0 0,9 1,0 1,0 1,6 1,7 5,3%14 Filipinas 1,6 1,7 1,2 1,5 1,4 1,1 1,5 1,2 -2,5%15 Indonesia 0,2 0,5 0,7 0,7 0,1 1,1 1,4 1,0 19,2%16 Perú 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,4%17 Kenya 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 -3,8%18 Uganda 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 -0,5%19 México 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 -4,8%20 Venezuela, Rep Boliv de 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -2,3% MUNDO 2,3 2,3 2,2 2,0 2,3 2,3 2,2 2,1 -0,6%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Notas: 1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país dentro del mundo en el consumo percápita. 2. Crecim.(%): Tasa de crecimiento logarítmico de toda la década.

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EXPORTACION DESDE LA INDIA

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS O PRECESADOS. FUENTE: DGCIS, VOLUMEN ANUAL. QTY: EN KGS. VALOR: EN RS. ================================================================================================= 2000-01 2001-02 2002-03 PAIS {-----------------------} {-----------------------} {----------------------} CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

================================================================================================= PRODUCTO: RAW CANE JAGGERY 17011101

================================================================================================= U.K. 395.659 7.247.904 527.603 9.621.882 415.977 7.819.524

---------------------------------------------------------------------------- USD 169.253 PRODUCTO TOTAL : 124.054.048 1`592.567.883 184.017.819 2`130.055.682 85.717.859 911.358.050 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUCTO: OTROS 17011109

================================================================================================= U.K. 35.723 744.178 20.920 464.485 137.716 1.591.023

11

---------------------------------------------------------------------------- PRODUCTO TOTAL : 83.965.331 1`084.216.437 179.999.827 2`097.160.555 103.738.539 1`071.401.228 ----------------------------------------------------------------------------

Moneda en India es Indian Rupee 1 INR = 0.021645 USD agosto 24 2004

EXPORTACIONES DESDE MAURICIO ENERO – MARZO 2004

HS CODE SITC DESCRIPCION PAIS DESTINO CANTIDAD FOB

VALUE(RS) 17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured AUSTRALIA 60.035 549.620

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured AUSTRIA 390.705 8.781.748

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured BELGIUM 1.125.880 25.174.044

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured CANADA 62.084 840.415

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured CROATIA 63.226 661.29217011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured CYPRUS 21.032 497.112

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured CZECH REP 21.089 226.867

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured FINLAND 140.365 3.068.800

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured FRANCE 506.875 11.261.576

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured GERMANY 2.245.537 50.972.682

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured GREECE 189.814 4.363.805

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured HONG KONG 126.298 1.442.276

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured ISRAEL 413.190 5.102.89117011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured ITALY 881.521 19.917.151

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured KUWAIT 21.013 242.07517011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured MACEDONIA, REPUBLIC OF 20.065 223.895

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured NETHERLANDS 140.185 3.149.156

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured NEW ZEALAND 125.972 999.612

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured POLAND 42.024 482.04017011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured RUSSIAN FEDERATION 42.384 474.913

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured SINGAPORE 33.174 358.103

12

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured SLOVENIA 21.072 228.464

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured SWEDEN 57.961 1.332.490

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured SWITZERLAND 884.311 7.876.620

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured UAE 42.154 458.195

17011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured UK 109.569.479 1.798.708.85917011100 0611100 Raw cane sugar, in solid form, not flavoured or coloured USA 634.119 9.112.312

Moneda Mauritian Rupees 1 MUR = 0,03569 USD