Santiago Paz López.Gerente de Exportaciones

COOP NORANDINO

EXPERIENCIA DE DIVERSIFICACIÓN

Comercialización al mercado nacional e internacional de café, cacao y panela granulada (azúcar

ecológica). Microcréditos. Capacitación. Certificación de la producción:◦ Orgánico.◦ Comercio Justo.

Servicios sociales:◦ Fondo mortuorio.◦ Becas y prácticas pre-profesionales.

Promueve la participación de los productores de café en losgobiernos locales.

Distribuidos entre Mesoamérica y norte de Venezuela y Colombia

Originados del cruce entrecriollos y forasteros

Cuenca del alto y BajoAmazonas

23

4

56 7

98910

11

12

1314

26

2528

27

29

1

Ecuatorial

11

12

13

14

15

Colombia

Ecuador

Peru

Brazil

Sierra Leone

Ivory Coast

Ghana

Togo

Nigeria

Cameroon

16

17

18

19

20

Haiti

Dominican Republic

Grenada

Trinidad and Tobago

Venezuela

6

7

8

9

10

Mexico

Costa Rica

Panama

Jamaica

Cuba

1

2

3

4

5

Equatorial Guinea

Gabon

São Tomé

Congo

Sri Lanka

21

22

23

24

25

1516 17 18

1920

2321

22 24

El cacao crece a 10º Norte y Sur de la

linea ecuatorial

30

Malaysia

Indonesia

Philippines

Papua New Guinea

Madagascar

29

26

27

28

30

31 Vietnam

31

Donde utilizó una muestra de 735 genotipos de cacao representativos del

área de distribución del cacao, ha permitido reconocer la presencia de 10

grupos genéticos de cacao, que presentan una correspondencia con el

origen geográfico de los materiales donde fueron colectados

• Lugar de encuentro• Oferta• Demanda• Pero en los commodities como el

cacao también esta la especulación (distorsionan el precio)

>>> Precio

Debería funcionar de esta forma pero la especulación distorsiona

este esquema

62

GRÁFICO 10: EL MERCADO MUNDIAL DE CACAO

Elaboración Propia.

En ese contexto. el Perú ha logrado exportar el 36% del cacao fino y de

aroma que se produce a nivel mundial y es el segundo productor de cacao

orgánico en el mundo.36

Si bien esas son cifras alentadoras, el país debe

mejorar su desempeño y no desaprovechar la demanda internacional de

alimentos certificados en base al potencial de la biodiversidad del cacao.

Esta nueva oportunidad de negocio es una alternativa de empleo y mejores

ingresos.

36

Fuente ICCO. Desempeño año 2011.

Producción de Cacao en miles de TM

PAÍS 1950 1980 2000 2010 2012 2013

Costa de Marfil 57 379 1153 1235 1486 1445

Ghana 267 258 406 737 879 835

Indonesia 1 16 396 566 440 420

Brasil 155 349 154 161 219 185

Nigeria 112 156 177 240 235 225

Ecuador 27 81 89 149 193 192

Peru 4 7 12 43 46 55

AÑO 1950 2012

Producción Mundial 811 => 3'979

Evolución desde 1950 490%

Consumo Mundial - 3'964

Población Mundial (Mio.) 2,5 => 7,058

Evolucion desde 1950 272%

2013 2014 2015 2016 … 2023

4'000'000 4'120'000 4'243'000 4'370'000 … 5'375'000

No PaisCons. Per Capita

(kg)Población (Mill.) Cons. Total

1 Estados Unidos 5.5 313.9 1,726.5

2 Rusia 5.9 143.0 843.7

3 Alemania 8.2 81.8 670.8

4 Inglaterra 9.5 62.7 595.7

5 Francia 6.3 65.4 412.0

6 Polonia 6.1 38.5 234.9

7 Canada 6.4 34.5 220.8

8 Ucrania 4.2 45.7 191.9

9 Australia 5.9 22.3 131.7

10 Suiza 11.9 7.9 94.0

11 Bélgica 8.3 11.0 91.3

12 Holanda 5.4 16.7 90.2

13 Austria 8.8 8.4 73.9

14 Suecia 5.7 9.4 53.6

15Republica Checa

4.9 10.551.5

16 Irlanda 9.9 4.6 45.5

17 Dinamarca 7.5 5.6 42.0

18 Noruega 8.0 4.9 39.2

19 Finlandia 5.0 5.4 27.0

20 Nueva Zelandia 4.8 4.4 21.1

En una semana llego a + de 3000 y

cayo a menos de 2940 dólares/TM

En un año cayo a menos de 2200

dólares/TM en julio 2013 y el más alto

a mas de 3050 en marzo del 2014

En 5 años cayo a menos de 1900

dólares/TM en el 2012 y el más alto a

mas de 3800 en el 2011

En 25 años cayo a menos de 800

dólares/TM en el 2001 y el más alto a

mas de 3800 en el 2011

En 50 años la línea verde nos muestra que hay una tendencia decreciente de

precios

1966

0.30 -0.60 kilo

1977

10 -12 kilo

2000

1.0 -1.5 kilo

20054.0 -4.5 kilo

2008

6.5 -7.5 kilo

NIVELES DE PRECIO MAS ALTOS DESPUES DE 29 AÑOS

PERSPECTIVA

PRECIOS INTERNACIONALES

2009

NY MARKET

Demanda – Oferta – Especuladores

Cacao el Soft Commoditie de mejor comportamiento

Producción – Demanda

Posicionamiento en el Mercado

Calidad

Certificación

Fuente MINAGRI Anuario de la Producción Agrícola 2012./ Elaboración Propia.

Fuente MINAGRI Anuario de la Producción Agrícola 2012./ Elaboración Propia.

Las regiones productoras se ubican principalmente en las

regiones de Cusco, San Martín, Ayacucho y Junín, que

representan el 76% de la producción nacional.

Fuente MINAGRI Anuario de la Producción Agrícola 2012./ Elaboración Propia.

San Martin ha

superado los 800

kg/Ha, sin embargo

en otras regiones

este rendimiento no

supera los 500 kg/ha

y el promedio

nacional está

registrado como 628

kg/ha.

Fuente MINAGRI Anuario de la Producción Agrícola 2012./ Elaboración Propia.

Consistencia en la calidad y oferta De pequeños productores Origen Unico Plantacion Unica Especialidades geograficas y sabor. Chocolate del año especifico Especializaciones: Granos del almendra

blanca Certificaciones: organico, Rainforest

El comercio justo ayuda en momentos en que el precio disminuye a menos

de 2000 dólares/TM y tiene un plus de 200 TM cuando pasa este nivel.

Logo Enfoque CertificadoAÑO (TM)

2010 2011Promueve buenas condiciones

de comercialización y

empoderar a los productores.FairTrade 106,400 150,000

Promueve la conservación de la

biodiversidad y medios de vida

sostenibles de los productores.

RainForest

Alliance56,000 98,400

Profesionaliza las prácticas

agrícolas y la gestión. Se enfoca

en el incremento de la

productividad.

UTZ Certified 70,000 214,000

Se enfoca en la producción de

una manera sostenible, sin el

uso de insumos químicos.Orgánico 42,500

• $55 millones compromiso entre el Banco Mundial y Armajaro

• WCF Iniciativa para cacao Africano, una sociedad publico-privada, $13.5 millones en un programa de 5 años.

• IDH Cocoa Productivity and Quality Program, Iniciativa publico-privada invirtiendo de manera conjuntamas de €15 millones para proyectos en WestAfrica e Indonesia.

• Nestle Cocoa Plan – mas de €90 millonesen 10 años

• Kraft (Cadbury) Cocoa Partnership – masde €50 millones en 10 años.

Ejemplos de la Industria y Focos de Inversion

Ferrero ha prometido comprar el 100% a terceros SUSTAINABLEcocoa para el 2020

Hershey se ha comprometido con 100% CERTIFIED cocoa parael 2020

Mars ha asegurado que su cadena de abastecimiento de cacaocompleta estara CERTIFICADA como SOSTENIBLE para el 2020

El gobierno Holandes se ha comprometido a comprar 100% delconsumo de cacao del pais como SOSTENIBLE para el 2025

El Gobierno Aleman se ha comprometido a comprar 50% delconsumo de cacao del pais como CERTIFICADO para el 2020.

Promesas de Gobiernos y Marcas Relacionadoscon Cacao Certificado y Sostenible

5 %

¿ Qué recibe la productora de UN DÓLAR

dado por la consumidora ?

15 %5 %20 %30 %5 %15 %5 %

Fairtrade NYBOT+200 NYBOT+200 NYBOT+200 NYBOT+200

Orgánico NYBOT+100-

300

NYBOT+100-

300

NYBOT+100-

300

NYBOT+100-

300

Calidad NYBOT+100-

300

NYBOT+100-

300

UTZ NYBOT+75-

150

NYBOT+75-150

Grado I NYBOT NYBOT

Grado II NYBOT-100 NYBOT-100

Broker

Nacional

Brok.

Internacional

Chocolatero Retailer

Si se vende un cacao de comercio justo y orgánico (FTO) más calidad

puede lograrse hasta un premio de + 800 dólares/TM. Es decir se suma al

precio bolsa de 3000 + 800 entonces 3800 dólares/TM.

La demanda mundial de productos orgánicos a

nivel mundial pasaron de 18 billones en el

2000 hasta 59 billones en el 2010.

La demanda de productos orgánicos y decomercio justo está en crecimiento empujadopor la población joven europea que practica unconsumo mucho más ético con productos quepueden trazarse desde su origen.

Si las grandes multinacionales se unen por que nosotros no lo hacemos si

somos tan pequeños

Economía de Escala Poder de Negociación

Internamente:

Disminuir la

incertidumbre y

debilidades.

Competitivamen

te:

Reforzar la

presencia en el

mercado.

Estratégicament

e:

Conseguir nuevas

posiciones

estratégicas para

la venta futura.

Un proceso que debe tardar por lo menos

entre 3 a 5 años y que es necesario la

intervención de cooperación.

NUESTRA EXPERIENCIA

COD NOMBRE Y APELLIDO Región

%

Teobromina % Cafeina

Relacion

Teobromina

/ Cafeina Notas de sabor

COD001 SANTIAGO CARRILLO ORTEGA Tumbes 1.53 0.32 4.78 Acidez media, sabores frutal y Nuez

COD003 HECTOR CARRASCO ROMERO Tumbes 1.25 0.17 7.35

COD005 SANTIAGO CARRILLO ORTEGA Tumbes 1.12 0.18 6.22 Sabores Acidos y frutales

COD007 DONATILO PINTADO CANO Piura 1.27 0.22 5.77Acidez media, l igeras notas frutales

y sabor a nuez.

COD008 EDUARDO ESPINOZA TAMARIZ Piura 1.25 0.17 7.35Notas a especies , sabor aceituna,

l igero nuez y baja Acidez

COD009 JUAN DE LA CRUZ RIVERA OLEMAR Piura 1.06 0.38 2.79Notas florales definidas, Herbales y

una marcada acidez.

COD010 ALBERTO BUSTAMANTE ZAPATA Piura 1.63 0.12 13.58Notas a café, sabor herbal, frutal,

nuez y l igero Floral

COD013 JULIO TORO TORRES Amazonas 1.42 0.33 4.30Sabores Florales, herbales y

mentolados.

COD014 JULIO TORO TORRES Amazonas 1.19 0.30 3.97 Nuez Tostado y sabores Frutales

COD015 LUCILA COTRINA SANCHEZ 1.74 0.58 3.00Sabores herbales, alta acidez y

notas alcalinas y salinas

COD024 VIRGILIO GARCIA VELIZ 1.87 0.30 6.23

COD032 LIMACO BEDOYA HUARANGA 1.96 0.39 5.03Sabor a frutas rojas y mentol

rodeadas de notas herbalez

COD033MAGNA CONSUELO REATEGUI

MELENDEZ 1.4 0.15 9.33Sabores Florales, herbales y

mentolados.

COD035 CALIXTO TUMBAI HUARACA 1.8 0.17 10.59

RELACIÓN TEOBROMINA CAFEINA DEL LOS 11 MEJORES CACAOS DE ORO DEL PERU 2012

Es una variedad nativa de cacao, aromático defrutos amarillos, almendras blancas y rosadas,violetas que encontró en los valles del AltoPiura un hábitat favorable para su desarrollo, yse ha convertido en patrimonio y esperanza devida de los pequeños productores.

En Piura existe un tipo de cacao exótico, raro ydiferente, cuyos atributos organolépticos loconvierten en un producto de alta calidad y esrequerido para la producción de chocolatería fina.

Se desconoce su orígenes, algunas aproximacionescomentan del ingreso desde Tabaconas(Cajamarca) hace mas de 100 años donde se hanencontrado arboles con características de frutos ysemillas similares) se le considera del “ComplejoNacional”

La introducción de materiales exóticos haerosionado la pureza genética del cacaoblanco, pero a la vez se ha producido unarecombinación genética variable y valiosapara producir sabores diferenciados.

la propagación a través de semillas haaumentado el nivel de heterosis y/ofavorecido el nivel de homocigosis en lasplantaciones (erosión genética).

LOCALIDAD % GRANO BLANCO DISTRITO

LOS RANCHOS 37.33 CANCHAQUE

BARRIOS 52.50 SAN JUAN DE BIGOTE

LA QUEMAZÓN 64.53

ASPROBO 39.91 BUENOS AIRES

CHARANAL 35.00

CHULUCANAS CHILILIQUE 17.33

PALO BLANCO 24.60

PLATANAL BAJO 12.60

Existe un mercado potencial que demanda cacao dealta calidad, de sabores diferenciados y de orígenesúnicos.

Conservar el germoplasma de cacao de Piura por orígenes y evitar la erosión genética.

Recuperar árboles superiores con característica deproductividad, resistencia y calidad organoléptica

Generar semilla sexual y/o asexual de calidad para la instalación de nuevas áreas y para futuros cruzamientos

Ley de Pareto (pocos tienen mucho y muchos tienen poco)

Ley 30:70

- El 30% de los arboles de una plantación hibrida producen el 70% de producción de una parcela.

- Es decir estamos manejando el 70% de arboles de baja producción.

- Estrategia: reemplazar arboles de baja productividad con yemas de arboles productivos

TAMAÑO DE MAZORCA Pequeña: < 15 Cm.

Mediana: 16 - 25 Cm.

Grande: 26 -35 Cm

Muy grande: > de 35 Cm

NÚMERO DE SEMILLAS / FRUTO Muy Bajo: < 20

Bajo: 21 a 30

Medio: 31 a 40

Alto: 41 - 50

Muy alto: > 50

PESO DE LA SEMILLA Bajo: < 1.0 gr.

Medio: 1.0 - 1.4 gr.

Alto: 1.5 - 1.8 gr.

Muy alto: > 1.8 gr.

MAZORCAs POR ARBOL Bajo: < 50

Medio: 51 -100

Alto: 101 - 200

Muy Alto: > 200

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÁRBOLES

SUPERIORES DE CACAO

Baja altura

Diametro de copa reducida

AGRONOMICAS Precocidad

Autocompatible

Buena adaptación

Alto Rendimiento /Ha /año

PRODUCTIVAS Bajo Indice de mazorca

Alto indice de semilla

Alto % de Mazorcas sanas

Tolerancia a la Escoba de Bruja

SANITARIAS Tolerancia a la Moniliasis

Tolerancia a la Phythopthora

Alto contenido de Grasa

ORGANOLEPTICAS E

INDUSTRIALES Elevado Punto de fusion

Buen aroma y Sabor

IDEOTIPO DE UN BUEN CACAO

N° Planta /

Ha

N° Frutos /

planta

N° semilas /

Fruto

Peso

semilla

(gr)

Peso de

grano/fruto

(gr)

Indice de

Mazorca

Prod.

/Planta (gr)

Prod / Ha

(Kg)

1100 30 35 1.10 38.50 25.97 1.155 1270.5

1100 30 35 1.25 43.75 22.86 1.313 1443.8

1100 30 40 1.25 50.00 20.00 1.500 1650.0

1100 40 35 1.25 43.75 22.86 1.750 1925.0

1600 30 35 1.25 43.75 22.86 1.313 2100.00

DIFERENTES ESCENARIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD CACAO

PIURA BLANCO GRAN BLANCO CHULUCANAS MORROPON TUMBES AMAZONAS AWAJUN WAMPIS

SLOGAN

Regional cocoa of

global quality.Miracle from Nature. A flag product. First class creole.

Aroma, flavour and

colour.Traditional production.

The one that defends

his land.Millenary knowledge.

High level of sharpness,

intense aroma of

integral sugar. Lightly

sweet. Critical notes,

dried fruits and nuts.

average bitterness,

strong cocoa.

Shinny caracteristic

colour of gold, intense

aroma of cane honey,

caramel flavour with

predominance of critical

fruits and flower notes.

Final of acidulated malt.

Good cocoa flavour. Low

notes of toasted

peanuts.

Average level of sweet

sharpness that remains.

Starts with acidulated

citrus fruit (mandarin),

at the end, nutty flavors,

countersink. average to

low presence of malt.

Cane syrup aroma,

average sharpness level,

average level of citric

fruit, nutty flavor

tagging, slightly sweet.

Low notes of peanut

with chocolaty

sensation.

average flavour of cocoa,

from average to high

sweet sharpness. Ends

with average levels of

fruit flavour with critical

predominance and from

average to low notes of

nuts and malt. Caramel

aroma.

Predominant sharpness,

slight bitterness that

desappears, prevailing

flavour of dark brown

sugar, malt notes,

balanced fruits flavour,

chancaca, notas a malta,

equilibrado sabor a

frutas, slight citrus fruits.

Caramel aroma.

Predominant frutal

sharpness and slight

bitterness that

desappears,

effervescent citrus fruits

notes (lemon) and slight

malt notes. Caramel

aroma, creamy

sensation.

High frutal sharpness

and slight bitterness that

desappears, citrus fruits

notes and slight malt

notes. Caramel aroma.

20-40% 60- 80% 15- 25% 35% 20- 40%

COCOAS FROM PE RU: WHITE , CRE OLE AND OF ORIGIN.

Improving the image of the Peruvian cocoa.

Fairtrade and Organic NOP + UE Fairtrade, Rainforest Alliance and Organic NOP + UE

MINIMAL PERCENTAGE OF COCOA WHITE

2° PUESTO: VI Concurso Nacional del cacao.

Medalla de Oro al mejor Chocolate de América – Chocolate Pacari – origen Piura Quemazón.

Medalla de Plata: al mejor Chocolate del Mundo.

Medalla de Oro al mejor cacao de origen del Mundo – Londres Inglaterra.

Cacao en Grano

Licor de cacao

Pesado AlmacenamientoMuestreo

Protección

Control de Calidad

MezcladoEscogido

Pesado Cocido Identificación

Apilado

Transporte a Puerto

El procesamiento del cacao en Piura…

PERSPECTIVAS 2014 - 2015

Se esta en una situación anormal del mercado del cacao.

Los precios de cacao en bolsa de cacao ha variado en losúltimos meses desde US $2600/TM a US $3,260/TM.Actualmente ALREDEDOR DE 2,700.00/TM. El cacaoConvencional se vende alrededor de este Precios.

La Estrategia Comercial de CEPICAFE es lograr precios por arriba de este nivel y salir de la cotizacion de la Bolsa.

Importadores buscan cacaos especiales y con certificación FLO y ORGÁNICO.

Evolución del Precio del Cacao

(1 AÑO)