Presentación de PowerPoint · Comercio 21%. Servicios privados no financieros 35%. Resto 11%....

Impacto económico en Nuevo León ante COVID19Mayo 2020

Indicadores económico de Nuevo León

2.5 millones de ocupados2.6 millones Pob. Económicamente Activa

1.6 millones formalesTrabajadores registrados ante IMSS

148 milUnidades Económicas

3.6% de desempleoIV trimestre 2019

37% Informalidad Laboral

$95 mmd USD PIB 7.6% participación nacional (2018)

$17.9 mil USDPIB per cápita est. 2018

$42.3 mmd exportaciones 2019

$3.1 mmd IEDInversión Extranjera Directa 2019

Distribuciónunidades económicas enNuevo Leónpor tamaño

Unidades económicas en N.L.

Patrones Registrados IMSS

Censo Económico 2019

Total 69,140 148,535

Micro 40,916 59% 132,247 89%

Pequeña 23,167 34% 11,999 17%Mediana 3,963 5.7% 3,267 4.7%Grande 1,094 1.6% 1,022 1.5%

Fuente: IMSS e INEGI Censo Económico 2019

Formalidaddel empleo enNuevo Leónpor sector

• Alta en Manufacturas• Media en construcción y comercio• Moderada en Servicios

IMSS / Ocupados

Participación IMSS

Participación Ocupados

Total 65.9% 100% 100%Ind. Eléctrica 93.7% 0.7% 0.5%Manufacturas 92.5% 31.8% 22.7%Construcción 77.3% 9.1% 7.8%Comercio 69.8% 19.2% 18.1%Servicios 51.8% 38.4% 48.8%Agropecuarias 22.7% 0.6% 1.9%

Relación asegurados IMSS y personas ocupadas

Fuente: IMSS e INEGI-ENOE

Formalidaddel empleo enNuevo Leónpor tamaño de unidad

IMSS / Ocupados IMSS Ocupados

Total 66% 1,654,104 2,510,091

Micro 13% 95,748 758,812

Pequeña 67% 352,880 522,811

Mediana 99% 422,016 426,999

Grande 98% 783,460 801,469

Relación asegurados IMSS y personas ocupadas

Fuente: IMSS e INEGI-ENOE

Manufacturas de Nuevo León sector predominante en tamaño y empleo

Manufacturas 33%

Comercio 21% Servicios privados

no financieros35%

Resto 11%

Manufacturas 9%

Comercio 42%

Servicios privados no financieros

46%

Resto 3%

Personal Ocupado

Manufactura

33% N.L.18% Nacional

Unidades económicas

Fuente: INEGI Censo Económico 2019

Alto grado de formalidad enmedianas y grandes empresas

Alto grado de informalidad enmicro empresas

Empresas grandes y micros generan casi la mismaproporción de emplos.

Empleo, formalidad y unidades económicas en N.L.

Micro, 132,247

Pequeña,11,999

Mediana, 3,267

Grande,1,022

300

400

500

600

700

800

900

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mile

s d

e tr

abaj

ador

es

Grado de formalidad laboral

Número de unidades económicas

Fuente: Elaboración propia con datos de IMSS e INEGI (Censo Económico 2019 y ENOE)

Crédito comercial en N.L. es de 25% del PIB

- 50 100 150 200 250 300

PYMES

Grandes

Fideicomisos

Hipotecarios

Tarjetas de Crédito

Personales

Automotriz

Nómina

Miles de Millones de pesos

Cartera banca comercioa N.L.

Empresarial

342 mmdp

Consumo

69 mmdp

Hipotecario 88 mmdp499 mil mdp

saldo total carterabanca comercial en

Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV

82% del crédito en N.L. esta en GRANDES EMPRESAS créditos en de la banca comercial al segmento empresarial

0

1

2

3

4

5

50 55 60 65 70 75

Mon

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rom

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mill

ones

de

pes

ps

Miles de créditos

PYMES, 5.2

Grandes, 2.9

0

1

2

3

4

5

6

2020/Ene2019201820172016

Índice de Morocidad (%)

Grandes72.4 mil créditos3.8 Mdp promedio

PYMES54.7 mil créditos0.88 Mdp promedio

Saldo total cartera


Participación Nacional

10% de la Población

14% PIB$115.8 mmd

24% manufactura

25% Exportaciones$116.11 mmd

15.3% empleo Formal3.08 Millones

$6 mmd IED

353 Mil Unidades Económicas

N.L., Coah y Tamps.

Población Ocupada• 5.5 millones de personas en la región• 9.9% del Total Nacional

Trabajadores Asegurados al IMSS:• 3.1 millones de trabajadores en la región• 15.3% del total Nacional

Empleo Regional

2.51

1.661.34

4.5%

3.0%

2.4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Nuevo León Tamaulipas Coahuila

Millones de ocupados

Porcentaje de Nacional

1.66

0.70 0.78

8.1%

3.4%3.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

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9%

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nuevo León Tamaulipas Coahuila

Millones de trabajadores

Porcentaje de Nacional

Empleo Forma por sectores

Servicios30.7%

Transporte7.7%

Comercio19.2%

Ind. Eléctrica0.7%

Construcción9.1%

Manufacturas31.8%

Extractivas0.2%

Agropecuarias0.6%

NuevoLeón

Servicios20.5%

Transporte4.6%

Comercio15.4%

Ind. Eléctrica…

Construcción6.9%

Manufacturas47.3%

Extractivas1.7%

Agropecuarias2.7%

Coahuila

Servicios20.2%

Transporte8.7%

Comercio17.4%

Ind. Eléctrica1.4%

Construcción7.3%

Manufacturas42.3%

Extractivas0.3% Agropecua

rias2.4%

Tamps

11.5%

18.3%

13.6%

18.0%

15.7%

21.6%

15.2%

6.1%

Servicios

Transporte

Comercio

Ind. Eléctrica

Construcción

Manufacturas

Extractivas

Agropecuarias

Participación de la Regióna nivel Nacional

$10.7

$12.1

$48.5

$19.1

$30.1

$281.2

$29.8

$43.8

$342.4

Pymes Tamaulipas

Pymes Coahuila

Pymes Nuevo León

Grandes Tamaulipas

Grandes Coahuila

Grandes Nuevo León

Total Tamaulipas

Total Coahuila

Total Nuevo León

Cartera banca empresarial - RegionalMiles de millones de pesos


$416 mil millones de pesos total

79% empresas grandes

21% en Pymes

-6.7%Caída PIB 2020 – 3.8% a -10%

-94 mil empleosformales ante el IMSS

-4.9% caídavalor de exportaciones

7% desempleoen su punto mas alto

Estimación Impacto económico enNuevo León

-7.3%Caída PIB 2020 – 4.2% a -11%

-241 mil empleosformales ante el IMSS

-6.8% caídavalor de exportaciones

5.9% desempleo

Estimación Impacto económico enRegional

Escenarios Impacto económico enNuevo León

Indicadores Favorable BASE Desfavorable

Crecimiento PIB -3.8% -6.7% -10%

Perdida empleosformales -53 mil -94 mil -141 mil

Tasa desempleo 4.5% 5.4% 8.1%

CrecimientoExportaciones -2.6% -4.6% -6.9%

Tiempos est. de recuperación*

3 trimestres1T 2021

6 trimestres4T 2021

8 trimestres2T 2022

*Tiempo de recuperación en el que se alcanzaría a tener los niveles de losindicadores económcios previos a la crisis Fuente: Elaboración propia

Indicadores Regional Ponderado

Favorable Base No favorable

Crecimiento en el PIB -4.2% -7.3% -11.0%

Pérdida de Empleos Formales 137 mil 241 mil 361 mil

Tasa de desempleo 4.6% 6.8% 10.2%

Crecimiento de Exportaciones -3.4% -5.9% -8.9%

Escenarios Impacto económico enRegional (Coah. N.L., Tamps.)

Relación Crecimiento Nacional vs N.L.

y = 1.1815x + 0.0063R² = 0.9265

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-10% -5% 0% 5% 10%

Nu

evo

León

Nacional

Sensibilidad de N.L. es mayor a la media Nacional;

• Crece más que la media, pero;

• Mayor impacto en crisis económicas

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

Relación con el crecimiento Nacional

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-10% -5% 0% 5% 10%

Nu

evo

León

Nacional-20%

-15%

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-10% -5% 0% 5% 10%C

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Nacional-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-10% -5% 0% 5% 10%

Tam

aulip

as

Nacional

Mayor impacto negativo vs media nacional

Crecimiento estimado para N.L.de acuerdo a proyecciones para México

Proyección Crecimiento México

Estimación SEDET de Crecimiento N.L.

HR Ratings -2.3% -2.1%Encuesta BANXICO -4.0% -4.1%

BBVA -4.5% -4.7%Bank of America -4.5% -4.7%Banco Mundial -6.0% -6.5%

OMC -6.6% -7.2%FMI -6.6% -7.2%

JP MORGAN -7.0% -7.6%Banorte -7.8% -8.6%

Bank of America -8.0% -8.8%Scotiabank -8.4% -9.2%

Citibanamex -9.0% -10.0%

Media -6.2% -6.7%Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones para México por parte de las instituciones señalada

Impacto regionalProyección

Crecimiento México

Estimación Nuevo León

Estimación Coahuila

Estimación Tamaulipas

HR Ratings -2.3% -2.1% -3.5% -2.6%Encuesta Banxico -4.0% -4.1% -5.8% -4.5%BBVA -4.5% -4.7% -6.5% -5.1%Bank of Amercia -4.5% -4.7% -6.5% -5.1%Banco Mundial -6.0% -6.5% -8.6% -6.7%OMC -6.6% -7.2% -9.4% -7.4%FMI -6.6% -7.2% -9.4% -7.4%JP MORGAN -7.0% -7.6% -9.9% -7.8%Banorte -7.8% -8.6% -11.0% -8.7%Bank of Amercia -8.0% -8.8% -11.3% -9.0%Scotiabank -8.4% -9.3% -11.9% -9.4%Citibanamex -9.0% -10.0% -12.7% -10.1%

Media -6.2% -6.7% -8.9% -7.0%

Cadena de suministro

VAB Empleo

Shockinicial

CONTRACCIÓNSectores No esenciales:• 100% (Automotriz, Cerveza, Cemento, Transporte aéreo,

Entretenimiento, Restaurantes y hoteles)• 50% El resto.

Mecanismo del modelo

Fuente: CIE de la UANL

Impacto restricción actividades no esenciales

822 actividades productivas en

total

454 NO ESENCIALES

Contribución directa36% Valor Agregado Bruto47% Población Ocupada(CE 2014, INEGI)

De acuerdo a la Matriz Insumo Producto (MIP) Nacional (INEGI)


EFECTOS AGREGADOSSe contraen todos los sectores

Variable Efecto

Valor Agregado Bruto -2.2% por mes de paro

PoblaciónOcupada

33% del empleo es vulnerable, lo que equivale a 850,000trabajadores.42% informales

Presencia de las micro y pequeñas empresasen la cadena de suministro por sectores en N.L.

Sectores %

Comercio 38%Manufacturas 16%Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 15%Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos 11%

Otros sectores 20%Total 100%

El 38% de las micro y pequeñas empresas participan en la cadena de suministro del sector Comercio.

Fuente: elaboración propia con base en la MIP NL 2013 (CIE-FAECO) y los Censos Económicos 2014 de INEGI.


Valor Agregado Bruto Empleo

Manufucaturas de Maquinaria, equipo electrónico, eléctrico y de transporte (23%)

Servicios de mantenimiento y de limpieza en el hogar (18%)

Construcción (19%) Restaurantes y hoteles (15%)

Transporte (10%) Maquinaria, equipo electrónico, eléctrico y de transporte (14%)

Manufactura de Metales Básica y Productos Metálicos (9%) Construcción (13%)

Servicios de apoyo a negocios (9%) Manufactura de Metales Básica y Productos Metálicos (7%)

EFECTOS AGREGADOSSectores donde se concentran los impactos


Impacto crecimiento de N.L.

100

105

110

115

120

125

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índice de la Actividad Económica Estatal

Caída de hasta -8.4% 2T

Crecimiento-6.7% para2020

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI ITAEE

83% de las exportaciones son a E.U.

30

32

34

36

38

40

42

44

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mile

s d

e M

illon

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e U

SD

Valor anual de Exportaciones N.L.

-4.6% para 2020

-2,600 md

Fuente: Elaboración propia con datos de comercio exterior SAT

5.7% Impacto en el empleo formalest. 94 mil empleos perdidos - asegurados IMSS

-150

-100

-50

0

50

100

mile

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uev

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ple

os

Empleos Generados - IMSS cifras anuales

- 94 mil empleosformales perdidos

-36 mil empleosal cierre de 2020

Fuente: Elaboración propia con datos IMSS

Tasa de desempleo de 7% en su punto mas alto, cerrando el año arriba de 5%

182 mil desempleados

225 mil subempleados

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

8.5%

9.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de desempleo N.L.

desempleo subempleo

Fuente: Elaboración propia con datos ENOE INEGI

Impacto sectorial en el empleo formalbasado en sectores esenciales y no esenciales

Manufactura mayor impacto absoluto

Servicios, Rest. Y Alojamientos mayor impacto porcentual0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

Tasa

Mile

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ple

os

Caída empleo formal - N.L.

Empleos Tasa

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CIE-UANL y datos IMSS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

40

Mile

s d

e E

mp

leos

Caída empleo formal – Coah.

Empleos Tasa


Impacto sector manufacturero. Perdida absoluta de empleos mayor a N.L. en este sector


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

Mile

s d

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mp

leos

Caída Empleo Tamaulipas

Empleos TasaImpacto sector manufacturero

Servicios con mayor tasa de perdida

0%

10%

20%

30%

40%

0

15

30

45

60

75

90

Mile

s d

e E

mp

leos

Caída empleo regional - N.L., Coah., y Tamps.

Empleos

Tasa

Perdida de 232 mil empleos formales.

Manufactura con mayor impacto absoluto

Servicios de Restaurantes y Hospedaje con mayor impacto porcentual


Estimación del empleo formal afectadopor municipio y sector en N.L.

Sector---------

Municipio

Agricultura, ganadería,

silvicultura, pesca y caza

Industrias extractivas

Ind. Manufacturas Ind. Construcción Comercio Transportes y

comunicaciones Servicios* Perdida de empleos formales

Allende 0.6% 0.6% 13.5% 5.6% 3.7% 31.2% 44.8% 718 Apodaca 0.0% 0.1% 52.6% 6.5% 2.4% 7.1% 31.2% 11,781 Cadereyta 0.6% 0.0% 20.6% 30.3% 4.1% 14.8% 29.6% 1,002 Ciénega de Flores 0.1% 0.1% 71.4% 4.4% 1.2% 13.2% 9.5% 1,805 El Carmen 0.0% 0.9% 70.2% 19.2% 2.2% 2.5% 5.0% 325 García 0.0% 1.5% 51.8% 8.9% 3.1% 5.6% 29.1% 2,468 G. Escobedo 0.0% 0.9% 40.1% 8.7% 3.7% 13.2% 33.4% 3,914 Guadalupe 0.1% 0.0% 41.0% 9.9% 4.6% 4.7% 39.7% 8,359 Hidalgo 0.8% 0.7% 18.4% 13.4% 3.2% 11.3% 52.1% 80 Juárez 0.1% 0.1% 46.1% 16.4% 7.2% 3.4% 26.8% 812 Linares 1.0% 1.2% 52.5% 5.1% 4.3% 4.9% 31.0% 752 Montemorelos 1.5% 0.1% 18.3% 5.0% 1.7% 1.9% 71.5% 1,454 Monterrey 0.1% 0.3% 21.1% 18.7% 6.5% 5.6% 47.7% 25,214 Pesquería 0.2% 0.0% 61.8% 11.9% 1.5% 9.0% 15.5% 1,141 Salinas Victoria 0.3% 0.0% 56.3% 10.1% 1.8% 17.5% 14.0% 632 San Nicolás 0.0% 0.1% 25.7% 9.7% 6.7% 4.6% 53.2% 9,317 San Pedro G.G. 0.0% 0.1% 3.2% 7.3% 1.4% 1.8% 86.1% 18,426 Santa Catarina 0.0% 0.4% 46.0% 9.6% 3.4% 5.2% 35.4% 5,144 Santiago 0.3% 0.4% 9.5% 12.5% 3.1% 11.4% 62.8% 661

Perdida de empleos Formales 102 235 27,124 10,652 3,852 5,340 46,699 94,004


Principales municipio y sectores afectadosen promedio se estima una perdida de 5.7% del empleo formal

Municipio Perdida de empleos formales

Sector más afectado /% en los empleos

perdidos

% Perdida de empleos formales en

el municipio

Monterrey 25,214 Servicios / 47.7% 4.0%

San Pedro G.G. 18,426 Servicios / 86.1% 12.0%

Apodaca 11,781 Manufactura / 52.6% 6.0%

San Nicolás 9,317 Servicio / 53.2% 6.1%

Guadalupe 8,359 Manufactura / 41.0% 5.7%

Santa Catarina 5,144 Manufactura / 46.0% 6.1%

G. Escobedo 8,359 Manufactura / 40.1% 5.8%

Garcia 2,468 Manufactura / 51.8% 5.9%


Perdida de 232,243 empleos Impacto el Empleo Formal

Impacto Pérdida de Empleos Tasa de CrecimientoSector Nuevo León Coahuila Tamaulipas Región Nuevo León Coahuila Tamaulipas Región

Manufacturas 27,124 35,207 25,145 87,476 -5.1% -9.3% -8.2% -7.2%

Sevicios diversos 18,360 10,458 9,290 38,108 -21.9% -39.0% -37.6% -28.1%

Restaurantes y Hospedaje 18,190 12,971 12,325 43,485 -27.5% -53.7% -49.2% -37.7%

Construcción 10,652 7,036 5,958 23,646 -7.1% -12.3% -11.4% -9.2%

S. Profesionales y Financieros 10,140 3,636 2,446 16,222 -4.1% -7.4% -6.7% -4.9%

Transportes 5,340 2,836 4,231 12,407 -4.4% -7.8% -7.2% -5.7%

Comercio 3,852 2,687 2,430 8,969 -1.2% -2.3% -2.0% -1.6%

Industria Extractiva y Electricidad 235 690 359 1,284 -1.6% -3.3% -3.0% -2.7%

Agricultura 102 315 223 640 -0.9% -1.4% -1.4% -1.3%

S. Sociales 4 1 1 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Gobierno - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Perdida salarial de 4.7%

empleo formal IMSS

$1,038 mdpmensual -

50

100

150

200

250

300

350

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Mill

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pes

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ensu

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Perdida masa salarial IMSSN.L.


Conclusiones N.L.

• Contracción del PIB -6.7% (rango -3.8 a -10%) estatal de para 2020

• 2.2% contracción del valor agregadopor cada mes de restricción productiva

• Pérdida de 94 mil empleosformales registrados ante el IMSS

• 7% tasa de desempleoen su punto mas alto

• 6 Trimestres para la recuperaciónalcanzar indicadores previos a la crisis

ManufacturasMayor impacto en el valor agregado y perdida de empleos en términos absolutos.

Demanda externa determinante para su recuperación

ComercioMenor impacto en el inmediato plazo por subsectores que repuntan ante la contingencia (supermercados, comercializadoras de insumos básicos, comercio electrónico, etc.) en el mediano plazo puede tener una mayor contracción ante caída de ingresos familiares y contracción del consumo.

ConstrucciónSegundo con mayor impacto en valor agregado.

Mercado interno determinante para su recuperación. Obra publica puede ser palanca como política de reactivación

ServiciosSector con mayor afectación proporcional a su empleo. Demandará mayor tiempo de recuperación por caída de consumo y giros sensibles a volver a tener confianza post crisis (ej: turismo)

Conclusiones N.L.

Nuevo León al tener una economíamas diversificada podría tener un impactoligeramente menor a Coah. Y Tamps., en sucaída del PIB, así como su recuperaciónpodría ser una poco mas rápidadependiendo de factores internaos(nacionales) y externos (E.U.).

Coah. y Tamps. con mayor impacto(tasa) de caída en su PIB estatales, al estarmenos diversificadas sus economías, dondepredomina el sector manufacturero/maquila de exportación, siendo este elmayor generador de empleo y surecuperación dependerá en gran medidade la reactivación y demanda de E.U.

-4.2% a -11%Caída PIB regional

-232 mil empleosPerdida formales

-3.4 a -8.9%Caída exportaciones

Conclusiones Regional (N.L. Coah. y Tamps.)

Documento elaborado por la Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de Económico y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León en colaboración con elCentro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información contenida en este documento no representa una postura delGobierno del Estado de Nuevo León. La información vertida en este documento es un análisis basado en cifras económicas de fuentes oficiales y cuya interpretación yopinión es de responsabilidad de las dependencias y sus autores que lo elaboraron. Correo de contacto: [email protected]

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