Resultados Encuesta Trimestral

ANATO

Cuarto Trimestre 2019

Asociación Colombiana de Agencias de

Viajes y Turismo

Febrero 2020

MARCO METODOLÓGICO

• Periodicidad de la Encuesta: cuatro trimestres del año.

• Objetivo: Identificar el comportamiento de las ventas de las Agencias de Viajes asociadas a lo largo delaño.

•Objetivos Específicos:

•Conocer la oferta de servicios por parte de las Agencias de Viajes para cada trimestre del año.

•Comparar el impacto de cada trimestre y su variación entre las Agencias de Viajes a nivel nacional.

•Producir información coyuntural sobre las Agencias de Viajes asociadas a ANATO, a través de indicadores.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y

Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones Asociadas a ANATO y que tengan representatividad entodo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario está diseñado para responder los siguientes módulos:

✓ Módulo de contacto 4 – 8✓ Destinos 9-11✓ Mercado 13-18✓ Tecnologías 19-21✓ Ventas: 22 – 26

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Destinos turísticos nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Implementación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías

5. Comportamiento de las ventas y resultado de utilidades

durante el Cuarto Trimestre de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

DE LAS AGENCIAS

ENCUESTADAS

4

Agencias de Viajes

que aportaron con

sus respuestas al

desarrollo de la Encuesta Trimestral

Cuarto Trimestre 2019

5

Base 182 Agencias

ARMENIAAGRITURISMO Y PAISAJE

COMFENALCO

ENLACES VIAJES Y TURISMO

VIAJES AEREOS ARMENIA

BARRANQUILLACALYPSO TOURS L´ALIANXA

JIREH TRAVEL

VIAJES Y TURISMO JALLER RAAD

BOGOTÁ, D.C.AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL BLUE

REPRESENTACIONES S.A.

AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL

ARCO JM SAS

AVIATUR SAS

BCD TRAVEL SAS

CIRCUITOS TURISTICOS LTDA.

COLOMBIAN TOURIST

EXPRESO VIAJES Y TURISMO

FINE WORLD.- SITTE SAS

FROSCH COLOMBIA SAS

GREEN TRAVEL DMC

MAYATUR COLOMBIA

PANAMERICANA DE VIAJES

PUBBLICA SAS

REYES TOURS SAS

SANTUR LALIANXA

STUDENT TRAVEL CENTER LTDA

SUPERDESTINO SAS

THE EMBASSY TO ALL TRAVEL SAS

TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS

TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO

TROTAMUNDOS

TURISMO 24 HORAS SAS

VACACIONES VIAJES Y TURISMO SAS

VIAJAR LTDA L´ALIANXA

VIAJES COOPAVA

BOGOTÁ, D.C. CARTAGENAVIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. COMFENALCO

VISION TOURS SAS CONTACTOS S.A.S.

BUCARAMANGA GEMA TOURS S.A.

A VOLAR GUIANZAEXPRESS SAS

AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA INCENTIVAMOS COLOMBIA SAS

MUNDO JOVEN SAS INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS

RUMBOS LTDA MARIA DEL PUERTO

SANTANDER AL EXTREMO SAS MIRASOL TRAVEL SAS

SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA VIAJES RABBIT

TEEN TRAVEL COLOMBIA VIESCO LTDA

TURORIENTE CÚCUTAUN MUNDO DE TRAVESIAS SAS CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA

UNIBELIER LTDA GONZALEZ TOURS

BUENAVENTURA NORTUR LTDA

AVS TRAVEL PINTO TOURS L'ALIANXA

CALI PLANESTURISTICOS.COM SAS

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MERIDIAN 76 LTDA TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS

CALI TRAVEL UNIVERSO TRAVELING SAS

COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS VIAJES CUCUTA

CRUCERO TURISMO SAS VIAJES DACAR LALIANXA

FLEXITRAVEL VIAJES JUMBO L'ALIANXA SAS

HOTURIS LTDA DOSQUEBRADASMAGICAL COLOMBIA SAS ACTOURS

OTB SAS ENVIGADOPARAISO WORLD SAS TOURENVIAS S.A.S

PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO JERICÓPISTA TOURS LTDA TURISMO Y EVENTOS JERICÓ

PROMOTORA BELISARIO MARIN LETICIAREGATA VIAJES Y TURISMO SAS ECODESTINOS

RIOJA TURISMO PARAISO ECOLOGICO S A S

VIAJES CALIMA LTDA MANIZALESVIAJES CONTINENTALES ADESCUBRIR TRAVEL

VIAJES LYM COLOMBIA57 TOURS, TRAVEL AND LOGISTICS LTDA.

VIAJESCAPITAL SAS ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LIMITADA

CARTAGENA KUMANDAY ADVENTURES SAS

AVIATUR NORTE Y SUR

AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS ROSA DE LOS VIENTOS SAS

BOTES DE LA BAHIA SAS VIAJES AGENTUR SA

CAMINO TOURS SAS

6

Base 182 Agencias

Agencias de Viajes que

aportaron con sus respuestas

al desarrollo de la Encuesta

Trimestral Cuarto Trimestre 2019

MEDELLÍN RIOHACHAAGENCIA DE VIAJES GENESIS S A S GUAJIRA TOURS MAYORISTASCJ TOURS SAS KAISHITRAVEL BESTRAVEL SERVICE LTDA

DESTINO COLOMBIA KAISHITRAVEL BLANCO TRAVEL SERVICE SAS

MAYORPLUS SOL ERA VIAJES Y TURISMO BOOKOHOTEL SAS

PALENQUE TOURS S.A.S. SOL.ERA TRAVELS CIC COLOMBIA TRAVEL

PANAMERICANA DE VIAJES SAS SAN ANDRÉS ISLAS INNOVA MAYORISTA DE TURISMO

REALDREAMS TURISMO ESPECIAL SAS DOLPHINS TRAVEL S.A. OIT AVIATUR

SERVIUNIDAS S.A.S. GEMA TOURS S.A. OPERAMA SAS

TRAVEL CENTER S.A.S. ISLATUR LALIANXA LTDA ORIENTUR

UNIVIAJES S.A.S. PROVIDENCIA TRAVEL SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS

VIAJES ELITE SA RECEPTOUR DEL CARIBE VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA

VIAJES EUPACLA LALIANXA TURISMO SUAREZ OSORIO ALIADOS TRAVEL

VIAJES VERACRUZ LALIANXA VIAJES PORTOFINO SAS MAYORISTA TEAM TRAVEL S.A.S

VIAJES VIRTUALES SAS SANTA MARTA MACONDO DMC

MONTENEGRO, QUINDIO CARIBE SAMARIO BY TAMACA S.A.S. AEROVISION MAYORISTA DE TURISMO

LINATOURS GO COLOMBIA NATURE & TRAVEL GRUPO WELCOME SA

MONTERÍA MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S

AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA. MAGICTOUR COLOMBIA SAS

FASEVIAJES LTDA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS

PRIORITY TOUR SAS OVER ALESTUR

PAIPA TURISMERK TOUR OPERADOR

PAIPA TOURS VIAJES Y TURISMO MUNDIALES SAS

PALMIRA ALESTUR LIMITADA

VIAJEROS POR EL MUNDO SANTA ROSA DE CABALPASTO VIAJES ISA SAS

ELITURS SAS SINCELEJOTURISMO ANDINO SAS VIAJES MAR CARIBE

PEREIRA TULUACAFETOURS SAS VIAJES HELITUR LTDA

COLRESERVAS SAS TUNJADESTINOS CIA LTDA AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S

GO AMV TRAVEL CENTER BOYACA TOURS L'ALIANXA

INVERSIONES AEREAS INVERSA SAS VALLEDUPARNTC TURISMO JMTOURS

VIAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VILLAVICENCIOVIAJES ARIASBETA SAS OVER PROTURISMO

VIAJES ORBE SAS YOPALVIAJES PALGAR LALIANXA AVIATUR CASANARE TOUR

VIAJES VIP AVIATUR

8%

17%

75%

Clase de Agencia

MAYORISTA OPERADOR V y T

95%

5%

Tipo de agencia

PRINCIPAL SUCURSAL

4%

13%

53%

12%

12%

6%

Grupo al que pertenece

Administración Aviatur

Ninguno

Travel Group

L'alianxa

Over

Turismo Total

7

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 182 Agencias

Información de las Agencias encuestadas CuartoTrimestre de 2019

Información de las Agencias encuestadas CuartoTrimestre de 2019

23%

8% 8%7%

5% 5%4% 4% 4%

3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

5%

10%

20%

15%

12%

25%

8

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 182 Agencias

TAMAÑO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES QUE DIERON RESPUESTA A LA

ENCUESTA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

• La mayor parte de las Agencias de Viajes que dieron respuesta a esta encuesta (53%) se catalogan como Microempresas, al tener una planta de personal no superior a los 10 trabajadores.

• Por su parte, el 30% de estas Agencias, se catalogan como Pequeñas Empresas al contar con 11 hasta 50 empleados.

• 14% de las Agencias encuestadas, se catalogan como Medianas Empresas, con una planta de personal entre 51 y 200 empleados

• El 3% restante están catalogadas como Grandes Empresas, al tener más de doscientos trabajadores

Base: 182 Agencias

9

53%

30%

14%

3%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%<=10 Personas empleadas 11-50 Personas empleadas 51-200 Personas empleadas >200 Personas empleadas

2. DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

10

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y qué

porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 182 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un

promedio y se ubicaron porcentualmente.

11

54%46%

Nacional

Internacional

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje al

vacacional?

12

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 182 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio

y se ubicaron porcentualmente.

36%Vacacional

Corporativo64%

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes para el Cuarto Trimestre de 2019

• Los destinos de playa son los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones. San Andrés y Medellín se posicionan en tercer y cuarto lugar respectivamente, desplazando a Bogotá a la quinta posición.

Base 182 AgenciasLas agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro

de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

13

11,1%

9,9% 9,7% 9,5% 9,3%

7,0% 6,7% 6,6% 6,4% 6,3% 6,2% 5,9%5,3%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes para el Cuarto Trimestre de 2019

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 182 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto

se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Para este trimestre, Estados Unidos vuelve a ubicarse en el primer lugar entre los destinos más vendidos, superando a países comoEspaña y México. No se presenta una variación significativa frente a las demás posiciones, salvo Turquía y Francia que desplazanal quinto y sexto lugar respectivamente.

14

7,7% 7,6% 7,4%6,8%

6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7%5,2% 5,2% 5,0% 4,7% 4,7% 4,5%

4,0% 3,9% 3,6%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Algunos paquetes

turísticos ofrecidos como

innovadores o

experiencias únicas para

el Cuarto Trimestre de

2019

15

Base 182 Agencias

NACIONALES

• Chiribiquete

• Mompox

• Golfo de Morrosquillo

• Tour cafetero por los municipios de la cordillera

INTERNACIONALES

• Islandia

• Fin de año por Suramérica (Argentina – Chile – Brasil)

• Experiencia de meditación en la India

• Safari en Kenia y Sudáfrica

3. MERCADO

16

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante el Cuarto Trimestre

de 2019

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 182 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la

sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.17

12,1%

9,8%9,2%

8,1% 7,8% 7,7% 7,5% 7,2% 7,1%6,1% 6,0% 5,7% 5,5%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para el

Cuarto Trimestre de 2019?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 182 Agencias

18

48%

34%

5%

3% 10% Tarjeta de Crédito

Efectivo

Financiación por partede la Agencia

Tarjeta Débito

Otros

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para este

trimestre?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 182 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada

servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

42%

19

31,5%

23,7%

18,6%

9,4%7,0%

4,0% 3,0% 2,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Paquetes

Turísticos

Tiquetes

Nacionales

Tiquetes

InternacionalesHoteles Tarjetas de

asistenciaMICE Otros Alquiler de Autos

4. IMPLEMENTACIÓN Y

DESARROLLO DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

20

¿Cuenta su Agencia

de Viajes con una

Página Web?

7%

93%

NO SÍ

21

Gráfica: implementación de página web – Base 182Agencias

Si su página web es transaccional, indique el

porcentaje de ventas que se realizan a través

de ésta

Del 93% de Agencias que cuentan con página web,

¿es su página web transaccional?

58%

42%

No Sí

62%

22Gráfica: página web transaccionalBase 169 Agencias cuentan con página web

Gráfica: porcentaje de ventas a través de página web Base 77 Agencias cuentan con página transaccional

14%18%

4%1%

30%

20%

10%

0%

40%

70%

60%

50%

<= 10% 11%-20% 21%-70% 80%-90% 91%-100%

5. Comportamiento de las

ventas y utilidades durante

el Cuarto Trimestre de 2019

23

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo

corrido del Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

24

Base 182 Agencias

Tipo de AGV Base% de AGV que

crecieron% de crecimiento

% de AGV que decrecieron

% de decrecimiento

Viajes y Turismo 137 81,8% 20,3% 18,2% -20,5%

Operadoras 30 76,7% 22,1% 23,3% -24,6%

Mayoristas 15 66,7% 17,4% 33,3% -20,6%

SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo corrido

del Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

25

El 80% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio

un 19,9% durante el Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

El 20% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en

promedio un -21,9% durante el Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año

anterior.

Base 182 Agencias

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Cuarto Trimestre de

2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

26

Tipo de AGV Base% de AGV que

crecieron% de crecimiento

% de AGV que decrecieron

% de decrecimiento

Viajes y Turismo 137 78,1% 19,7% 21,9% -19,4%

Operadoras 30 80% 17,9% 20% -35,5%

Mayoristas 15 73,3% 17,8% 26,7% -20,1%

Base 182 Agencias

SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

27

El 78,0% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio un

18,5% durante el Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

El 22,0% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio un

-25% durante el Cuarto Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Base 182 Agencias

Resultados anteriores Encuesta Trimestral de Agencias ANATO

Tercer Trimestre de 2019

Ventas Brutas

Utilidad Final

28

El 83% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 15,6%El 17% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -15,4%

El 85% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio un15,8%El 15% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio un-27%