Presentación País Mayo 2016 - PRONicaragua -...

Presentación País ● Mayo 2016

NUESTROS SERVICIOS

PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.

• Información sobre Nicaragua y oportunidades de negocios

• Paquetes personalizados• Organización de visitas:

reuniones con empresas e instituciones clave

• Apoyo con información sobre la estructura de costos operativos y cargas fiscales.

• Identificación de opciones de bienes raíces y espacios corporativos

• Asesoría Legal• Guía de proveedores de

bienes y servicios relacionados

• Acompañamiento y facilitación

• Apoyo en gestión y agilización de trámites con instituciones gubernamentales

• Facilitación del proceso de exportación

• Información sobre oportunidades de negocios en la Costa Caribe a través de la oficina regional PRONiCaribe

Capital Managua

Extensión Total 130,373 km2

Idioma Oficial Español

Población 6.2 millones

Moneda Córdoba

Tasa de Cambio Oficial (Promedio 2016)

C$28.62 = US$1.00

Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

PERFIL PAÍS

Región Central /Central RegionRegión Pacífico/Pacific RegionRegión Caribe/Caribbean Region

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua. *Datos estimados.

Producto Interno Bruto US$12,693 millones (Crec. 4.9% vs 2014)

PIB per cápita US$2,027

Exportaciones US$4,897 millones

Ingresos de IED US$1,222 millones*

Reservas Internacionales Brutas US$2,492 millones (2.35 veces base monetaria)

Inflación 3.05%

Devaluación de la Moneda 5% anual vs. dólar de EE.UU.

PERSPECTIVA ECONÓMICA

6,7867,458

8,491 8,381 8,741

9,75610,461

10,851

11,80612,693

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es U

S$

Producto Interno Bruto

Min Zhu, Subdirector Gerente del FMI, calificó durante su visita de “excelente” el crecimiento económico de Nicaragua, superior al 1.2% de crecimiento promedio de América Latina y al de 2.2% de

Centroamérica.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA


Crecimiento Real del PIB (%)

2011 2012 2013 2014 2015

6.2 5.1 4.5 4.7 4.9

CRECIMIENTO DEL PIB EN LA REGIÓN

NICARAGUAPIB 2015: 4.9%Prom. 5 años: 5.1%

COSTA RICAPIB 2015: 3.5%Prom. 5 años: 4.0%

EL SALVADORPIB 2015: 2.6%Prom. 5 años: 2.1%

HONDURASPIB 2015: 3.6%Prom. 5 años: 3.5%

GUATEMALAPIB 2015: 4.1%Prom. 5 años: 3.8%

Fuente: Banco Central de Nicaragua y FMI.

PANAMÁPIB 2015: 6.0%Prom. 5 años: 8.4%

ESTABILIDAD ECONÓMICA

“Las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de Nicaragua son positivas, y deberíande servir como un ejemplo para Latinoamerica”

Min Zhu, Sub-Director Gerente del FMI.

• En julio del 2015, Moody´s actualizó la calificacióncrediticia del país de un B3 a un B2.

• Fitch Ratings asignó un B+, por primera vez a Nicaraguacon perspectiva estable, en diciembre 2015.

• En febrero 2016, Standard & Poor's asignó B+ porcalificaciones de crédito, moneda local y extranjera. Laperspectiva de la calificación a largo plazo es estable.

Nicaragua mantiene relaciones positivas con las principales organizaciones multilaterales: FondoMonetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), yel Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio y PRONicaragua. *Datos estimados.

Según datos preliminares del 2015, los sectores que captaron mayores ingresos de IED fueron: telecomunicaciones, industria y comercio y servicios.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

282 382

626

434 508

968

1,284 1,388

1,447

1,222

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Mill

on

esd

e U

S$

Tasa de crecimiento compuesta anual 18%


Para el 2015, las exportaciones totales alcanzaron US$4,897 millones. Los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Centroamérica, México, Unión Europea y Venezuela.

TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES

1,9892,327

2,739 2,622

3,452

4,360

4,816 4,744

5,1434,897

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es d

e U

S$

Tasa de crecimiento compuesta anual 14%

Principales Productos de Exportación 2015 (% del valor total)

Textil y Confección (26.8%) Puros y Tabaco (4.5%)

Arneses Automotrices (11.7%)Lácteos (4.0%)

Carne de Bovino (9.4%) Azúcar (3.2%)

Café (8.6%) Camarones (3.1%)

Oro (6.5%) Maní (2.1%)

Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EXPORTAR

Tratado de Libre Comercio

Acuerdo de Acceso Preferencial

Acuerdos Solidarios de Unión

Mercado Común Centroamericano

Tratados en Negociación

Acceso a 1,500 millones de personas

Tratados Países

Tratados de Libre ComercioEE.UU., México, Panamá, Taiwán, República Dominicana,Chile y Unión Europea

Mercado Común CentroamericanoNicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios yrecursos humanos entre los países CA-4

Sistema Generalizado de Preferencias Japón, Noruega, Canadá, Rusia y Suiza

ALBAVenezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua y Barbuda,Dominica y San Vicente y las Granadinas

Tratados en NegociaciónCorea del Sur, Canadá, Perú, BoliviaALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba)

Nicaragua trabaja constantemente en pro de aumentar su acceso a los principales mercados del mundo para consolidarse como la plataforma ideal de exportaciones.

Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

ACCESO A MERCADOS

Fuentes: Índice de competitividad globalComisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia

0.0

0.4

0.6

1.1

1.1

1.1

1.8

2.0

3.0

4.2

4.5

4.7

5.4

6.8

7.2

7.3

13.3

16.0

17.0

20.2

24.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Canadá

Brasil

Nicaragua

Estados Unidos

Bolivia

Uruguay

Costa Rica

Argentina

Chile

Paraguay

Haití

Colombia

Panamá

Perú

Venezuela

República Dominicana

México

Jamaica

Honduras

Guatemala

El Salvador

La Delincuencia y el Robo como Principal Problema para Hacer Negocios en América 2015

INDICADORES DE SEGURIDAD

8 1016

31

66 69

8 11 11

35

57

101

0

20

40

60

80

100

120

Nicaragua Costa Rica Panamá Guatemala Honduras El Salvador

Tasa de Homicidio en Centroamérica (por cada 100,000 Habitantes)

2014 2015

Media América Latina: 28.5

420459

493 504535

578624

674710

773

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s d

e em

ple

ado

s

Empleo Formal

Indicadores Demográficos

Población menor de 39 años 76.1% Desempleo* 6.7%

Fuerza laboral* 3.2 millones Subempleo 46%

FUERZA LABORAL

Fuente: Banco Central de Nicaragua. * Datos estimados al tercer trimestre 2014

Fuente: Ministerio del Trabajo (MITRAB). * más alimentación.Promedio tasa de cambio 2016: C$28.62 = US$1.

SALARIO MÍNIMO 2016

Salarios incluyen beneficios sociales (48.5%)

Sector Mensual US$ Hora US$

Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros 386.8 1.85

Electricidad y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

317.0 1.52

Minas y Canteras 310.4 1.49

Pesca 262.8 1.26

Industrias Sujetas a Régimen Fiscal 242.4 1.16

Servicios Comunitarios Sociales y Personales 242.3 1.16

Industria Manufacturera 232.4 1.11

Gobierno Central y Municipal 215.5 1.03

Micro y Pequeña Industria Artesanal y Turística Nacional 186.6 0.89

Agropecuario* 172.8 0.83

Reuniones entre el Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores con el objetivo de:

1. Promover desarrollo económico

2. Generar nuevos puestos de trabajo dignos

3. Reducir la pobreza

Instancia de Gobierno presidida por el Presidente de la República, formada por funcionarios degobierno y sector empresarial, para dar seguimiento a los acuerdos y promover una mejorrelación de trabajo.

Modelo de diálogo, alianza y consenso ha sido plasmado

en el artículo 101 de la Constitución Política de

Nicaragua.

Firma de acuerdo tripartito entre gobierno, sector

privado y líderes sindicales para fijar aumentos de

salario mínimo y estrategias de Responsabilidad Social a

largo plazo.

Más de 100 leyes consensuadas con el

Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO

50%50%

2015

Desde el 2007, el gobierno de Nicaragua se ha propuesto aumentar la capacidad de generación,expandir cobertura, y crear energía verde como parte de sus estrategias de desarrollo del país

74%

26%

2007

La capacidad instalada ha aumentado 64% desde el 2007.La cobertura ha alcanzado el 85% del territorio nacional.

Térmica Energía Renovable

90%

10%

2020

DESARROLLANDO EL SECTOR ENERGÉTICO

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE)

Capacidad Instalada: 1,346 MWCapacidad Instalada: 819 MW Capacidad Instalada: 1, 666 MW

CLIMA DE INVERSIONES POSITIVO

Empresarios consideran que existe un clima de inversión sumamente positivo y favorable en elpaís, lo que ha estimulado el desarrollo del sector privado.

Clima de Inversión

5 10 17 22 17

52 48

63

4659

7265

7268

55 52 60

74 77

-58

-41 -43 -47 -37

-14-10 -9

-21-10 -12

-17-11

-15 -19-14 -18 -6 -3

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

May Ago Nov Feb May Sep Dic Abr Jun Sep Dic Mar Jun Nov Feb Jul Nov Ene Abr

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Po

rcen

taje

Favorable Desfavorable

El clima de inversión que Nicaragua ha construido es el más favorable de los últimos ocho años.

Encuesta de Confianza de Empresarios – Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

Fuente: FUNIDES

La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantíasfundamentales, tales como:

• Libre convertibilidad de moneda

• Libertad de repatriar todo capital y utilidades

• Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales

• No se discrimina contra inversionistas extranjeros

• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.

• Acceso a préstamos a través de bancos locales, de acuerdo a sus términos ycondiciones de aprobación.

Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales.

MARCO LEGAL PARA LAS INVERSIONES

“Nicaragua en los últimos cinco años pasó de 3.2% a 4.7% decrecimiento del Producto Interno Bruto y es la nación después dePanamá que más crece en Centroamérica.”

Forbes México “Nicaragua, la nueva joya de los negocios en Centroamérica” –Marzo 2016

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

• Nicaragua es un país con una larga tradición agrícola yfue conocido como “el granero de Centroamérica”.

• El sector agroindustria y forestal es uno de losprincipales motores de la economía, representando:

• 14.3% del producto interno bruto

• 43.2% de las exportaciones totales

• 31.5% de la población económicamente activa

• El empleo formal dentro del sector ha crecido 39% enlos últimos 5 años, alcanzando en 2015 la cantidad de71,912 empleos directos y 215,000 indirectos.

‐ Carne (9.4%)

‐ Café (8.6%)

‐ Puros y Tabaco (4.5%)

‐ Lácteos (4.0%)

‐ Azúcar (3.2%)

‐ Camarones (3.1%)

‐ Maní (2.1%)

‐ Aceite Comestible (1.7%)

‐ Frijoles (1.5%)

Principales productos de Agro-Exportación

SOBRE EL SECTOR AGROINDUSTRIA Y FORESTAL


• Nicaragua cuenta con 3.9 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura y tiene loscostos de tierra más competitivos de la región.

• El país posee una diversidad geográfica y climática que permite el cultivo de una variedad deproductos agrícolas.

• Cuenta con más de 9,300 km2 de aguas superficiales, abundantes recursos hídricos y aguassubterráneas.

• El gobierno otorga generosos incentivos fiscales para la actividad agrícola, forestal, pesquera yagroindustrial, así como actividades con enfoque exportador.

• El país tiene los menores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargaspatronales):

• US$0.79 para el sector agrícola

• US$1.07 para el sector industrial

• US$1.16 para el sector zonas francas

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN

Productos agrícolas‐ Café, cacao, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas

ornamentales, entre otros

Acuicultura‐ Camarones, langosta y pescado

Industria Láctea y Ganado en pie‐ Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos

Industria de Alimentos‐ Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks)‐ Granos y cereales

Plantaciones forestales‐ Plantaciones forestales con valor comercial‐ Créditos de carbón

Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversossub-sectores de la agroindustria.


Presentes en Nicaragua

“El apoyo que hemos recibido de PRONicaragua nos ha permitido

establecer una buena relación con todas las instituciones del gobierno .”

- Miguel Schumann

Nombre Local LALA

Origen México

Inversión US$50 millones

Inicio de Operaciones 2014

Empleados 150 aprox.

Capacidad de Proceso 300,000 litros de leche/día

Producto Lácteos

MercadoCentroamérica, Venezuela y

Caribe

Proceso Acopio y Procesamiento de leche

Ubicación San Benito, Managua

• La industria manufacturera en Nicaragua emplea alrededor de 157,500 personas y tuvoexportaciones en el 2015 que ascendieron a US$2,095.8 millones.

• El sector cuenta con inversiones importantes de países como EEUU, México, Venezuela,Panamá y Corea; y en los últimos 5 años se ha contado con una inversión acumulada de US$1,833 millones.

• Algunos de los sub-sectores más importantes incluyen:

Arneses automotrices

Prendas de vestir

Calzado

Dispositivos Médicos

• Existe una Comisión Tripartita compuesta por el Gobierno, los empresarios y los líderessindicales donde se discuten temáticas relacionadas al desarrollo de las empresas bajo elrégimen de zonas francas, incluyendo temas de salario mínimo y beneficios para lostrabajadores.

SOBRE EL SECTOR MANUFACTURA LIGERA

• Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales bajo el régimen de zona franca a empresas conprocesos industriales de transformación y con enfoque exportador, por un periodo de hasta20 años.

• El país tiene acuerdos comerciales que permiten acceso preferencial a los principalesmercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.

• Se cuenta con una vasta fuerza laboral de aproximadamente 3.2 millones de personas de loscuales el 46% se encuentra en el sub empleo con potencial para laborar en actividades demanufactura ligera.

• Nicaragua es el destino ideal para operaciones intensivas en mano de obra ya que tiene losmenores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargas patronales):

- US$1.07 para el sector industrial- US$1.16 para el sector zonas francas

• En el sector de zona franca se cuenta con acuerdos multianuales que establecen los aumentosdel salario mínimo y brindan predictibilidad a las empresas, actualmente vigentes hasta 2017.

CONDICIONES FAVORABLES PARA EL SECTOR

Textil-VestuarioProducción de tejidos:• Tejidos de punto (algodón y sintéticos)• Twill y otros tejidos planos de algodón

Producción de vestuario:• Prendas de mezclilla y twill.• Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos.• Transformación Simple para: boxers, sostenes,

chaquetas, pijama de tejido plano, camisas de tejidoplano, ropa para bebés, etc.

• Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales

Accesorios:• Botones, cremalleras, elásticos y bolsas para

pantalones

Partes y Accesorios Automotrices‐ Arneses automotrices‐ Alfombras y revestimientos‐ Fundas de asiento‐ Cinturones de seguridad‐ Tableros de madera

Calzado- Calzado de Cuero- Botas de seguridad- Calzado sintético

Dispositivos Médicos Desechables

Operaciones industriales intensivas enmano de obra



Cinco años después de su inversión inicial en Nicaragua, Dräxlmaier está en proceso de terminar su segunda

expansión.

Nombre Local Dräxlmaier

Origen Alemán

Inversión US$16 millones


Empleados 2,000 aprox. (full capacidad)

Productos Arnesses Automotrices

Mercado Estados Unidos y México

Ubicación Nindiri, Masaya, Nicaragua

• La industria de servicios externalizados en Nicaragua empezó en el año 2003 empleando a 12agentes. Hoy en día esta industria emplea mas de 6,000 personas en el país.

• Existen más de 20 empresas en este sector en el país exportando una amplia gama deservicios a EE.UU., Europa y América Latina, que van desde servicio al cliente y tele mercadeohasta f.

• Entre 2007 y 2014, se han registrado alrededor de US$74 millones de inversión extranjera eneste sector.

• Las empresas de servicios externalizados se han convertido en una importante fuente detrabajo para la vasta cantidad de jóvenes que anualmente se gradúan del sistemauniversitario nacional.

Proveedores Multinacionales de Telecomunicaciones

SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS

Moderna infraestructura de telecomunicaciones y redundancia y confiabilidad en el servicio de Internet a través de conexiones a los cables

submarinas ARCOS, MAYA y Emergia.

• Nicaragua ofrece uno de los costos laboralesmás competitivos en la región paraempleados a nivel de agentes:

⁻ US$550 para agentes bilingües y

⁻ US$350 para agentes en español.

• A 2 horas de vuelo de las principalesciudades de EE.UU. y comparte la mismazona horaria, lo cual facilita brindar serviciosa ese importante mercado.

• Generosos incentivos fiscales bajo elrégimen de zonas francas a empresasexportadoras de servicios, por un periodode hasta 20 años.

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN

Externalización de Procesos de Negocio (BPO)• Centros de Contactos • Cobranzas• Centro de Servicios Compartidos

Externalización de Procesos de Conocimientos (KPO)• Diseño y Desarrollo de Patentes• Servicios Arquitectónicos• Reclutamiento y Manejo de Planilla

Externalización de Tecnologías de Información (ITO)• Desarrollo de Software• Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles• Animación 2D/3D

Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversos sub-sectores, tales como:



“Uno de los factores claves en la toma

de decisión fue el factor humano,

principalmente el nivel de preparación y

compromiso de los colaboradores

nicaragüenses.”

-Isaac Freijo, CEO Peoplewalking

Nombre Local Peoplewalking

Origen Barcelona, España

Inversión US$80,000


Empleados 14

ProductoDesarrollo de Software enplataformas opensource

MercadoEspaña, Italia, Senegal, Chile,

Argentina

Ubicación Managua, Edificio Mina

INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN

Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)Beneficios para la Exportación• Exportaciones son libres de pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al

Consumo (ISC).• 1.5% del valor de las exportaciones es deducible de Impuesto sobre la Renta.

Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios• Artículo 127: Establece una lista de productos que son exentos de Impuesto al Valor Agregado

(IVA), incluyendo productos del sector agropecuario.• Artículo 274: Establece una lista de productos agropecuarios, incluyendo materia prima, bienes

intermedios, maquinaria, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios, que son exentos deImpuesto de Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Beneficios Fiscales al Sector Forestal• Plantaciones registradas tienen un 50% de exención de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), y

un 50% de Impuesto sobre la Renta (IR).• 100% de exención de Impuesto de Bienes Inmuebles.• 100% de exención del pago de derechos e impuestos a la importación a las empresas de

transformación secundaria y terciaria.• Empresas pueden utilizar hasta el 50% de su Impuesto sobre la Renta (IR) para invertir en

plantaciones forestales.

INCENTIVOS FISCALES

Ley de Admisión Temporal (Ley 382)(382)

Permite la importación de mercancías como la compra local de las mismas sin el pago de todaclase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten demanera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportadono menor a US$50,000 anuales.

Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:• Bienes intermedios y materias primas, cualquier mercancía que se incorpore al producto final

de exportación.• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo.• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones.

INCENTIVOS FISCALES

INCENTIVOS FISCALES

Ley de Zonas Francas (Ley 917)

100% de exención en:• Impuesto sobre la Renta (IR) 1

• Importación de maquinaria, equipo ybienes intermedios

• Impuestos Municipales

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)

• Ganancias capitales

• Impuestos sobre la Propiedad

1Valido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez con previa autorización.

Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías con procesos industriales o de transformación interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.

Una Estructura de Costos CompetitivaBajos costos laborales + generosos incentivos fiscales+ TLC con los principales mercados internacionales

Alto grado de cohesión social entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores.

Un gobierno pro negocios que entiende el valor de la inversión extranjera y apoya su desarrollo exitoso.

Altos niveles de seguridad ciudadana y gran calidad de vida.

PROPUESTA DE VALOR DE NICARAGUA

US$520millones

Inversión Total:

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015

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