Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013
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Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos DesafíosOctubre 2013
Marco GarcíaCountry ManagercomScore Perú[email protected]
@mgarcia
@comScoreLATAM
2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Agenda
Contexto Internacional
Comportamiento del Consumidor Latino
Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones
El consumo desde Dispositivos Móviles
V1011
#eCommerce12
Contexto Internacional Actual
4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail
Categoría Retail
% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012
Asia y Pacífico
Europa
América del Norte
América Latina
Medio Oriente – África
70%
79%
89%
78%
48%
Global74%
Estados Unidos: Tendencias de que Marcan el Camino
6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un 16% en Estados Unidos
Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio
Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%
Dólares por Comprador $200 $217 +8%
Compradores (Millones) 182 194 +7%
Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%
Transacciones (Millones) 429 467 +9%
Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%
Penetración del Comprador (Total Internet) 74% 75% +2%
Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011
Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Computadores
+8%
Equipos de Video/Audio (ejemplo TV)
+12%
Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías de más Rápido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de Retail
Categoría de ProductoCrecimiento Q3
2012 vs. Q3 2011
Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte
Electrónica (para PC) Muy fuerte
Tickets para Eventos Muy fuerte
Vestimenta y Accesorios Muy fuerte
Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte
Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte
Joyas y Relojes Muy fuerte
Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte
Libros y Revistas Fuerte
Productos de Consumo Masivo Fuerte
Deportes & Fitness Fuerte
Office Supplies Fuerte
Hogar & Jardín Fuerte
Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte
Teléfonos móviles +27%
Definición de la tasa de Crecimiento:Muy fuerte: +15% Fuerte: +10-14%
Dispositivos portátiles (ejemplo tablets)
+20%
8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse en una Matriz de Factores de Influencia
Fuente: Google ZMOT Handbook
9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las digitales y móviles
Herramientas de Compra “Tradicionales”
Herramientas de Compra Digitales
Herramientas de Compra Móviles
• Correo directo• Revistas• Periódicos• Radio• Recomendaciones de
amigos y familia• Televisión
• Sitios con Ofertas del día• Cupones Digitales• Facebook• Evaluaciones/comentarios
de consumidores en línea• Búsquedas en línea• Listas de compra
imprimibles• Email del retail o fabricante• Sitio web del Retail• Twitter
• Sitios móviles de marcas• Cupones en móviles• Servicios móviles basados
en ubicación• Pagos móviles• Sitios móviles de retailers• Búsqueda móvil• Smartphone app• Códigos QR escaneables• Alertas de texto de un
retailer• Usar un smartphone en
una tienda física
Herramientas de Compra EvaluadasFuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012
10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes únicos desde 2011
May-2011
Jun-2011
Jul-2011
Aug-2011
Sep-2011
Oct-2011
Nov-2011
Dec-2011
Jan-2012
Feb-2012
Mar-2012
Apr-2012
May-2012
Jun-2012
Jul-2012
Aug-2012
Sep-2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)
Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido
Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012
Pinterest tiene 20
millones más de visitantes mensuales
que la última temporada navideña
Índice de poder adquisitivo de los
visitantes de
Pinterest: 174Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes Únicos (000)
11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel fundamental en el mercado
12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Día de Acción de Gracias y Black Friday
Black Friday (23 de Noviembre 2012)
alcanzó los 1.042 miles de millones de dólares en ventas online, representando un
aumento del 26% en comparación con Black Friday de 2011
Amazon clasificó como el sitio de Retail
más visitado el día de Black Friday
Día de Acción de Gracias (22 de noviembre), generalmente es un día de poco gastos online, sin embargo este año logró un
fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$ 633 millones
13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13
¿Todos los caminos Conducen al Retail Online en
Latinoamérica?
14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Crecimiento de la Categoría Retail en LatinoaméricaLa Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013
+ 16%
Total Visitantes Únicos (000)
Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13
94,283
109,443
15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría Retail en Latinoamérica
Norteamérica Europa Latinoamérica Asia-Pacífico Medio Oriente - África
91.1
79.274.3
69.6
47.9
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16
M
erca
do Lib
re
Busc
ape
Compan
y
Loja
s Am
eric
anas
Am
azon S
ites
Apple
.com
Nova
Ponto
com
W
al-M
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UOL S
hopping
Net
shoes
Gro
up
Daf
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NETFLIX
.COM
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
mar-12
mar-13
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados en LatinoaméricaMercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones
+75%+12%
+15% NA +163% +36%+42% NA
+28%
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos
+42%
+31%
17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17
Tiendas por Departamento
Deportes/Aire Libre
Amoblado del Hogar
Comida
Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios
102
65
65
63
60
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en Audiencia el Último Año
+102%
+65%
+65%
+60%
+63%
+23%
+11%
+17%
+17%
+8%
May
or
Cre
cim
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toM
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r C
reci
mie
nto
Software
Hardware de Computadores
Flores/Saludos/Regalos
Bienes de Consumidor
Música
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos
Marzo 2012 - 2013
Comportamiento del Consumidor Latino
19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Metodología
El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).
Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.
Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.
Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.
20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Foco: Latinoamérica
V0910
Latinoamérica
Argentina BrasilChileMéxicoColombiaVenezuelaPerú
21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
8 de cada 10
Consumidores Latinos Buscan, Investigan
y Compran Productos Online Semanalmente
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses
El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
3%
3%
6%
9%
4%
3%
1%
12%
17%
24%
22%
24%
27%
9%
31%
19%
32%
35%
30%
36%
30%
26%
23%
20%
12%
24%
15%
23%
18%
24%
12%
12%
10%
11%
20%
10%
14%
6%
10%
8%
8%
17%
Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000
Más de US$1000
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
+ US$ 1.000- US$ 20
23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Otros
Tarjeta/Certificado de Regalo
Efectivo Contra Entrega (COD)
Tarjeta de Débito
Transferencia Electrónica
Tarjeta de Crédito
11%
11%
26%
41%
41%
74%
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Artículos Comprados Online en Latinoamérica
Ropa y Accesorios
Electrónica
Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales)
Electrodomésticos
Hardware de Computadores
Tickets de entretenimiento
Aplicaciones (Apps)
43%
41%
36%
35%
33%
31%
31%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en actividades de compra online
Comparó productos/precios
Vio fotografías o videos de productos
Leyó descripciones de productos
Leyó comentarios o calificaciones de clientes
Consultó información de tienda
Consultó disponibilidad de productos en tienda
Visitó sitios de comparación de precios/ productos
Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social
Buscó Cupones
Otro
74%
69%
68%
57%
54%
54%
47%
41%
30%
2%
Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
26© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
COMIENZO1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL
2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA
3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE
4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA 1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA
2. PRODUCTO FUERA DE STOCK
3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO
4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
Proceso de Compra Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
27© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Mercado Libre Se
Adueña de Más del 50% de
Las Compras Online en la Mayoría de los Mercados
de la RegiónFuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
28© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.
Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
81%
55%
Mercado Libre
35%
10%
Walmart / Walmart-Lider
53%
22%Amazon
28%
8%Carrefour
Sitios VisitadosCompras
Análisis de la Categoría Viajes
30© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales
Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional
Más Visitado y Con Mayor Cantidad de Compras en Casi Todos los Países.
Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran
en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los
Encuestados y 7% de Compras Online en la Región
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
31© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales
GOL
Tam
Avianca
Aerolineas Argentinas
Lan
76%
64%
19%
11%
7%
39%
24%
4%
3%
-
Compras Sitios Visitados
Aerolineas Argentinas
Lan
GOL
Tam
Copa
69%
44%
11%
9%
6%
32%
15%
3%
-
2%
Lan
Tam
Aerolineas Argentinas
Taca
Copa
Aeromexico
84%
14%
12%
10%
9%
5%
47%
2%
1%
1%
2%
2%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
32© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación
Lan
Taca
Avianca
Copa
Aerolineas Argentinas
Aeromexico
87%
62%
22%
16%
12%
10%
62%
18%
7%
6%
3%
2%
Compras Sitios Visitados
Aeromexico
Volaris
Interjet
79%
64%
57%
32%
25%
24%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Avianca
Lan
Copa
Taca
Aerolineas Argentinas
90%
53%
40%
20%
9%
49%
32%
11%
3%
1%
Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan en Perú tiene el mayor alcance de compras online
Cupones en Latinoamérica
34© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012
Total Internet
Cupones
129,970
16,301
Groupon
PEIXEURBANO.COM.BR
Saveme
CLICKON.COM.BR
APONTAOFERTAS.COM.BR
PANK.COM.BR
Club La Nacion
AGRUPEMONOS.CL
OPHERTAS.NET
LivingSocial
5,541
2,465
1,808
1,752
1,143
897
588
509
498
445
12%
Cupones en Latinoamérica
Visitantes Únicos (000)
Las Compras Online desde Dispositivos Móviles
36© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Tomó una foto de algún producto
Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar
Envió una foto de un producto a amigos o familia
Buscó alguna tienda cercana
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones
Comparó productos y/o información de precios
60%
56%
49%
42%
40%
39%
9 de cada 10 han usado su Smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
37© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi un cuarto de los Consumidores ha efectuado una compra desde su teléfono móvil
Hizo click en un aviso
Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web
Efectuó alguna compra
Buscó cupones
Otros
Ninguna de las anteriores
34%
24%
23%
17%
1%
10%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
38© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?
Sitios web no optimizados para Smartphones y otros
inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam
Sitio web no optimizado para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%
Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60%
Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad
28% 35% 11% 22% 45%G 57%Servicio al Cliente no disponible
21% 25% 28% 11% 32% 23%
Carencia de Opciones de pago disponibles
17% 20% 28% 11% 23% 33%
Otros - - - - - -
Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
54%
49%
32%
23%
22%
1%
19%
39© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi dos tercios de los
consumidores usan
Smartphones siempre/frecuentemente para
comparar precios o investigar mientras se encuentran en
una tienda físicaFuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Enfrentando Nuevos Desafíos
41© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
ESPACIO PARA CRECER MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS
eCommerce DESDE DISPOSITIVOS MÓVILESIMPULSADO POR EL COMPORTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL
eCommerce SOCIAL NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO
Enfrentando Nuevos Desafíos
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Marco GarcíacomScore Perú [email protected]@mgarcia