Sugar CRM: Proceso de venta

Proceso de ventaEl proceso de venta sigue los siguientes

pasos:

Obtener y registrar clientes potenciales

Calificarlos como oportunidades reales

Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada

Tener la visión conjunta de todas las oportunidades

Cerrar las oportunidades como ventas

Proceso de venta: InicioCliente potencial

TODO EMPIEZA EN EL CLIENTE POTENCIAL

Un cliente potencial es un nombre de persona y/o de empresa que ha llegado a la empresa y no se conoce si está interesado en el producto o servicio.El cliente potencial estará clasificado por estado y por la toma de contacto o fuente.

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Proceso de venta: ¿interesado?Cliente potencial

Cliente potencial(muerto)

Convertir

¿interesado?NO

SÍ

¡SI NO ESTÁ INTERESADO ESTÁ MUERTO!

Si un cliente potencial que ha sido contactado no está interesado NO es un cliente potencial, por lo que pasa a estar muerto.

Si posteriormente se recupera, pasará a estar reciclado.

Reciclado

Se marcará como convertido

SI ESTÁ INTERESADO SE CONVIERTE

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Proceso de venta: ConvertirCliente potencial

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Cita o Llamada

Nota

Cliente potencial(muerto)

Convertir

¿interesado?NO

SÍ Siempre

Opcionalmentetambién se creainformación relacionada

Siempre que se convierte un cliente potencial, se crea un Contacto

Casi siempre se creará una Cuenta, aunque es opcional

Opcionalmente, se creará una Oportunidad, Cita, Llamada o Nota.

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Proceso de venta: Información y actividad comercial

Cliente potencial

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Cita o Llamada

Nota

Cliente potencial(muerto)

Convertir

¿interesado?NO

SÍ Siempre

Opcionalmentetambién se creainformación relacionada

La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito.

Recoge todo el proceso de negociación con el cliente hasta que se cierra.

El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido o se rechaza

1

2

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Una vez creado el contacto, puede enlazarse a una nueva cuenta o una

cuenta preexistente

4

5

AC

TIV

I DA

DE

S

DE

VE

NTA

Información y actividad comercial

Cliente potencial

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Cita o Llamada Nota

Toda la actividad de la empresa, así como la

información del sistema queda registrada en las

diferentes entidades vinculadas entre sí

TODAS LAS ENTIDAES DE LA APLICACIÓN ESTÁN RELACIONADAS

Tarea

INF

OR

MA

CIÓ

N

SIS

TE

MA

Actividades de venta

Las actividades de venta se almacenan en:

Citas

Llamadas

Tareas

Notas

Información del sistema

La información comercial de la empresa se almacena en:

Cliente potencial (pre-contacto o lead)

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Actividades de venta

Las actividades de venta se almacenan en:

Citas

Llamadas

Tareas

Notas

Proceso de venta: Resumen

El proceso empieza en el cliente potencial

Si está interesado se crea contacto y opcionalmente cuenta, oportunidad, acciones, etc.

La información: cliente potencial, contacto, cuenta y oportunidad

La actividad: llamadas, reuniones, tareas y notas.

Finalidad de SugarCRM

Almacenar todo el conocimiento sobre los clientes

Gestionar la información de la actividad comercial histórica, actual y pendiente con el cliente.

Conocer la situación comercial con anticipación