¿Qué medios son los preferidos por los shoppers de ...

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¿Qué medios son los preferidos por los shoppers de alimentos y productos del hogar?Dichter & Neira


Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015 222

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU,

Las decisiones de compra se concentran en menos personas

Si perdemos a un shopper podemos estar

perdiendo a cuatro consumidores

1 Shopper 4 Consumidores


Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU

El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar

¿Quién es el shopper?

6 de cada 10

shoppers son

mujeres

Típicamente

tiene entre

26 y 45 años

De nivel

socioeconómico

bajo o medio

Con un promedio

de 4 personas en el

hogar

En un hogar con

aporte económico de

2 personas


32 32 34 39 40 41 41 42 44 46 46 47 49

68 68 6661 60 59 59 58 56 54 54 53 51

Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica

Unidad=Porcentaje


F.4. Género. RU,

Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sidomujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países

6 de cada 10 shoppers son mujeres


F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?

La mitad o más de los decisores de compra en los países tienen entre 26 y 45 años de edad

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,México=405, Perú=417, Paraguay=311

México

El SalvadorGuatemala

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

54%

48%

52%

53%

51%

50%

48%49%

54%52% 58%

58%

50%

18-25 años 26- 45 años 46-65 años

México 17 54 29

Guatemala 30 52 18

Honduras 24 58 18

El Salvador 20 54 25

Nicaragua 18 58 24

Costa Rica 19 49 32

Panamá 21 48 32

Jamaica 21 50 30

Rep. Dom 25 48 27

Colombia 16 52 32

Perú 18 53 29

Bolivia 26 51 23

Paraguay 22 50 29


F6. Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU. Regla Amai en México, Estratos en Colombia

El nivel socio económico de los shoppers en este estudio es proporcional a la población de cada país, donde este es bajo o medio

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,México=405, Perú=417, Paraguay=311

México

El SalvadorGuatemala

Costa Rica

Nicaragua

Honduras


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

48%

44%

40%

43%

50%

56%

48%51%

64%42% 49%

47%

47%

Bajo Medio Alto

México 16 48 26

Guatemala 42 38 14

Honduras 47 47 6

El Salvador 64 29 7

Nicaragua 49 40 12

Costa Rica 25 51 24

Panamá 33 48 19

Jamaica 39 47 14

Rep. Dom 41 44 14

Colombia 38 40 22

Perú 22 43 35

Bolivia 40 50 10

Paraguay 34 56 10


Decisor de compra

Televisión

Radio

Prensa

Internet

Identificar los canales de comunicación con mayores probabilidades de llegar a los shoppers debe formar

parte de cualquier estrategia


Tradicionalmente el

principal medio de

comunicación

utilizado.

¿Cuántos shoppers

de la región ven

televisión?

Con decenas de radio

emisoras en cada

país ¿Cuántos

shoppers de la región

escuchan radio?

Tendencias

mundiales indican

que es un medio de

comunicación en

descenso. ¿Cuántos

shoppers de la región

leen periódicos?

El internet ya es parte

normal del día a día.

¿Cuántos shoppers

utilizan internet y

redes sociales en la

región?

Hoy en día ya no hay estrategia de marketing que no contemple los canales online y offline para llegar a su target


Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

M1. ¿Acostumbra usted a ver televisión?

9 de cada 10 decisores de compra del hogar ven televisión

Ho

nd

ura

s

93%

Co

sta

Ric

a

93%

Gu

ate

mal

a

93%

El S

alva

do

r

92%

Pe

rú

89%

Bo

livia

89%

Jam

aica

88%

Co

lom

bia

88%

Par

agu

ay

86%

Nic

arag

ua

86%

Pan

amá

84%

Do

min

ican

a

74%

Méx

ico

72%


n=309

89%

0

0

1

1

2

4

4

7

7

11

61

0

1

0

4

1

8

14

15

17

16

22

Religiosos

Música

Entretenimiento

Caricaturas

Cocina

Culturales

Películas

Deportes

Novelas

Series de TV

Noticias

M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,

¿Qué ven los decisores de compra en Bolivia?

Total

83

27

24

22

18

12

5

3

1

1

0

40% de los hombres ve deportes

Tipo de programación

# La PazSanta Cruz

Cochabamba

1 UNITEL UNITEL UNITEL

2 BOLIVISION ATB BOLIVISION

3 RED UNO RED UNO ATB

4 ATB Caracol RED UNO

5 Fox SportsDiscovery Channel

TNT

6 BOLIVIA TV Fox Sports Caracol

7 CNN BOLIVIA TV Fox Sports

8History Channel

Fox BOLIVIA TV

9 Fox HBO Fox

10 E! BOLIVISION CNN

Más frecuente

Otras Menciones

M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU

TOP 10Canales de

mayor frecuencia

43% de las mujeres ve novelas

n=297

¿Ve televisión?

n=115n=108 n=86


n=416

88%

0

0

1

1

2

5

7

10

11

15

47

0

1

2

3

1

8

11

19

21

22

15

Entretenimiento

Música

Caricaturas

Cocina

Religiosos

Deportes

Culturales

Películas

Series de TV

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Colombia?

Total

61

37

23

22

20

19

6

4

3

2

1



# Canal de mayor frecuencia

1 CARACOL

2 RCN

3 Discovery Channel

4 Fox

5 ESPN

6 TNT

7 History Channel

8 Fox Sports

9 AXN

10 Animal Planet

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia


73% entre 45-65 años ven noticias

n=392

n=392

¿Ve televisión?


n=320

93%

1

1

1

1

1

6

10

10

14

13

42

0

1

2

2

6

9

9

14

19

21

20

Entretenimiento

Religiosos

Cocina

Música

Caricaturas

Culturales

Deportes

Novelas

Series de TV

Películas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Costa Rica?

Total

62

34

33

24

19

15

7

3

3

2

1




1 Canal 7 (Teletica)

2 Canal 6

3 Fox

4 Telemundo

5 Discovery Channel

6 Canal 11

7 Golden

8 Cartoon Network

9 ESPN

10 AXN

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

46% de los hombres ve películas


n=300

n=300

¿Ve televisión?


n=308

92%

1

1

1

1

5

6

8

9

10

11

46

0

3

1

1

7

8

7

12

11

21

19

Entretenimiento

Música

Cocina

Religiosos

Caricaturas

Culturales

Deportes

Novelas

Series de TV

Películas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en El Salvador?

Total

65

32

21

21

15

14

12

4

2

2

1





1 Canal 2

2 Canal 6

3 Canal 4

4 Canal 21

5 Canal 12

6 Disney Channel

7 ESPN

8 Telemundo

9 Discovery Channel

10 HBO

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

n=290

n=290

¿Ve televisión?


n=319

93%

0

0

1

2

3

5

7

11

12

14

43

0

2

3

2

7

6

11

14

18

13

21

Entretenimiento

Música

Cocina

Religiosos

Caricaturas

Culturales

Deportes

Series de TV

Películas

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Guatemala?

Total

64

30

27

25

18

11

10

4

4

2

0

39% de mujeres y 35% entre 18-25 años ve novelas

76% entre 56-65 años ve noticias



1 Canal 7

2 Canal 3

3 Discovery Channel

4 Guatevisión

5 Canal 13

6 ESPN

7 Canal de las estrellas

8 History Channel

9 Canal 11

10 TN23

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

38% de los hombres ve películas


n=297

n=397

¿Ve televisión?


n=371

93%

1

1

2

2

2

7

8

10

10

12

45

0

2

6

5

6

9

13

15

12

19

16

Entretenimiento

Cocina

Caricaturas

Música

Religiosos

Culturales

Series de TV

Deportes

Novelas

Películas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Honduras?

81% entre 46-65 años ve noticiasTotal

61

31

25

22

21

16

8

8

7

3

1



16% de las mujeres ve programas religiosos



1 Canal 5

2 Telemundo

3 Discovery Channel

4 Canal 6

5 Canal 11

6 Canal 7 y 4

7 HBO

8 Televicentro

9 ESPN

10 History Channel

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

n=346

n=346

¿Ve televisión?


n=300

88%

2

2

3

3

3

4

9

14

21

40

6

4

3

5

8

7

13

20

27

27

Culturales

Religiosos

Cocina

Música

Caricaturas

Novelas

Deportes

Películas

Series de TV

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Jamaica?

Total

67

48

34

22

11

11

8

8

6

6

67




1 TVJ

2 CVM

3 CNN

4 ESPN

5 TNT

6 Fox

7 HBO

8 SPORTSMAX

9 MTV

10 Nickelodeon

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

44% entre 18-25 años ve películas



n=263

n=263

¿Ve televisión?


n=405

72%

0

1

1

1

5

8

11

11

12

19

30

0

0

3

3

4

11

9

18

8

22

16

Religiosos

Entretenimiento

Cocina

Música

Caricaturas

Culturales

Deportes

Películas

Novelas

Series de TV

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en México?

Total

46

41

29

20

20

19

9

4

4

1

0



# México DF Guadalajara Monterrey

1Canal de las

estrellasFox Televisa

2 Televisa Canal 33Discovery Channel

3 Azteca 13 CDN 37Canal de las

Estrellas

4 Canal 11 TV Azteca TV Azteca

5 Azteca 7 ESPNWarner Brothers

6Discovery Channel

HistoryChannel

Hallmark

7 FoxDiscovery Channel

Fox

8 Canal - 9 Canal - 9 Canal - 9

9 Fox Sports Fox Sports Canal - 12

10 HBO Canal - 10Televisa Regional

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

52% entre 18-25 años ve series de tv



n=96n=225 n=84

n=313

¿Ve televisión?


n=313

86%

0

0

1

1

1

6

9

9

10

13

51

1

2

0

2

3

10

20

29

8

16

19

Cocina

Religiosos

Entretenimiento

Música

Caricaturas

Culturales

Series de TV

Películas

Deportes

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Nicaragua?

Total

70

38

29

29

18

16

4

3

2

1

1





1 Canal 10

2 Canal 2

3 Canal 13

4 Discovery Channel

5 Fox

6 Telenica Canal 8

7 TNT

8 Fox Sports

9 ESPN

10 Canal 4

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia


n=303

n=303

¿Ve televisión?


n=311

84%

0

0

1

1

2

5

7

10

11

15

47

0

1

2

3

1

8

11

19

21

22

15

Entretenimiento

Música

Caricaturas

Cocina

Religiosos

Deportes

Culturales

Películas

Series de TV

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Panamá?

Total

62

37

32

29

18

13

4

3

3

1

0




1 TVN

2 TELEMETRO

3 Discovery Channel

4 AXN

5 HBO

6 ESPN

7 Fox

8 TV Novelas

9 Warner Brothers

10 Caracol

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia


n=285

n=285

¿Ve televisión?


n=311

86%

0

0

0

1

2

3

4

8

12

14

54

0

0

2

1

2

10

6

17

16

18

23

Entretenimiento

Religiosos

Música

Cocina

Caricaturas

Series de TV

Culturales

Películas

Deportes

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Paraguay?

Total

77

32

28

25

13

10

4

2

2

0

0




1 Canal 4 - Telefuturo

2Canal 9 – SNT Sistema Nacional

de Televisión

3Canal 13 - Teledifusora

Paraguaya

4 Fox Sports

5 Fox

6 Caracol

7 Discovery Channel

8 Canal 11 - La Tele

9 Canal 7 - Tv Sur

10 TNT

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia



n=288

n=288

¿Ve televisión?


n=417

89%

1

1

1

2

2

4

7

7

10

20

47

0

1

1

3

3

8

11

17

16

22

23

Entretenimiento

Religiosos

Cocina

Música

Caricaturas

Culturales

Deportes

Películas

Novelas

Series de TV

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Perú?

Total

70

42

26

24

18

12

5

5

2

2

1




1 América TV / Canal 4

2 Latina / Canal 2

3 ATV / Canal 9

4 Panamericana TV / Canal 5

5 TV Perú / Canal 7

6 Fox

7 Discovery Channel

8 History Channel

9 TNT

10 RPP TV

Más frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia


82% entre 45-65 ve noticias

53% entre 18-25 ve series de TV

n=396

n=396

¿Ve televisión?


n=309

74%

0

0

1

2

2

5

6

15

17

20

30

3

3

2

0

8

13

7

20

17

11

25

Cocina

Música

Religiosos

Entretenimiento

Caricaturas

Culturales

Deportes

Películas

Series de TV

Novelas

Noticias


¿Qué ven los decisores de compra en Rep. Dominicana?

Total

55

35

34

31

18

13

10

3

3

3

2


Tipo de programaciónMás frecuente

Otras Menciones


TOP 10Canales de

mayor frecuencia

51% entre 18-25 años ve series de tv




1 Telemicro 5

2 Telesitema 11

3 Antena Latina 7

4 Color Visión 9

5 Discovery Channel

6 Fox

7 Telemundo

8 CDN 37

9 Teleantillas 2

10 CDN Sportn=266

n=266

¿Ve televisión?


Unidad=Porcentaje


¿Acostumbra usted a escuchar radio?

7 de cada 10 decisores de compra del hogar escuchan radio

Jam

aica

88%

Par

agu

ay

86%

Gu

ate

mal

a

80%C

olo

mb

ia71%

Ho

nd

ura

s

70%

El S

alva

do

r

69%

Co

sta

Ric

a

68%

Par

ú

66%

Nic

arag

ua

59%

Do

min

ican

a

59%

Pan

amá

50%

Méx

ico

44%

Bo

livia

33%


Unidad=Porcentaje

Base=182

M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU

4

12

13

3

4

5

5

5

5

5

7

8

10

13

Ninguno

Otro

Todos tipos

Español 70s 80s 90s

Pop

Bachata

Cristiana

Rock

Balada

Inglés 70s 80s 90s

Tipico

Cumbia

Clásica

Romántica

Género de música favorito

33% escucha radio en Bolivia

Panamericana1

Disney2

Centro3

Chacaltaya4

Fides5

Ritmo Fiesta6

Tropical8

Mundial7

Erbol9

Latina10

Fav. del 10% de mujeres


Fav. del 9% de hombres


Unidad=Porcentaje

Base=329


3

8

13

3

4

5

5

5

6

9

12

13

16

Ninguno

Otros

Todos tipos

Clásica

Electrónica

Reggeaton

Romántica

Cristiana

Rock

Pop

Balada

Vallenato

Salsa


71% escucha radio en Colombia

Olímpica1

Caracol2

Tiempo3

Oxígeno4

Uno5

W Radio6

Tropicana8

La mega7

Vibra9

Candela10

Favorito del 17% entre 18-25 años

Fav. del 22% en Cali y 19% en Barranquilla




Unidad=Porcentaje

Base=224


10

11

3

4

4

4

4

4

6

6

8

9

11

17

Otros

Todos tipos

Ranchera

Reggae

Merengue


Salsa

Inglés 70s 80s 90s

Rock

Bachata

Cristiana

Pop

Balada

Romántica


68% escucha radio en Costa Rica

Musical1

Z FM2

La Mejor3

Radio Disney4

Columbia5

Wao6

Bésame8

Monumental7

40 principales

9

Stereo Visión10

Favorito del 15% de entre 18-25 años


Favorito del 10% de los hombres



Unidad=Porcentaje

Base=212


7

7

8

3

3

3

4

4

4

5

5

6

8

16

18

Ninguno

Todos tipos

Otros

Rock


Electrónica

Salsa

Balada

Ranchera

Reggeaton

Inglés 70s 80s 90s

Pop

Bachata

Romántica

Cristiana


69% escucha radio en El Salvador

Que buena1

YXY2

Bautista3

ABC4

YSKL5

Scan6

Restauración8

La Mejor7

Verdad9

Cool10

Fav. 22% de las mujeres





Unidad=Porcentaje

Base=319


4

13

8

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

6

16

18

Ninguno

Otros

Todos tipos

Electrónica

Merengue

Salsa

Clásica

Inglés 70s 80s 90s

Pop

Ranchera

Rock

Reggeaton

Banda

Bachata

Romántica

Cristiana


80% escucha radio en Guatemala

Sonora1

Emisoras Unidas

2Éxito

3

Tropicálida4

Cultural5

Ke buena6

Sabrosona8

María7

Clásica9

Galaxia10

Fav. 22% de las mujeres


Fav. del 23% de las mujeres





Unidad=Porcentaje

Base=371


11

7

3

4

4

5

5

5

6

8

9

10

22

Otros

Todos tipos

Pop

Ranchera

Inglés 70s 80s 90s

Jamaiquina 70s 80s 90s

Rock

Reggeaton

Balada

Romántica

Clásica

Bachata

Cristiana


70% escucha radio en Honduras

La voz de Honduras

1

HCH Radio2

Globo3

Mass4

Power FM5

94.16

América8

La Top Music7

Suave9

Centro10

Fav. 16% de entre 18-25 años


Fav. del 36% de entre 46-65 años


Unidad=Porcentaje

Base=224


5

9

3

5

6

6

7

10

12

14

24

Otra

Todas

Clasica

Gospel

Rap/ Hip Hop

Clasica

Jamaiquina 70s 80s 90s

Dance

Cristiana

Reggae

R&B/Soul


88% escucha radio Jamaica

ZIP 103 FM1

RJR 94 FM2

Irie FM3

Kool4

Mello5

Fire6

Fame8

TBC Radio7

Nationwide9

NCU FM10






Unidad=Porcentaje

Base=216


6

12

3

3

4

4

4

5

6

6

7

11

14

14

Otros

Todos tipos

Pop

Salsa

Merengue

Ranchera

Reggeaton

Balada


Inglés 70s 80s 90s

Clásica

Bachata

Cristiana

Romántica


59% escucha radio en Nicaragua

La nueva radio YA

1

Juvenil2

Romántica3

Buenísima4

Maranatha5

Picosa6

Sonora8

Joya7

Restauración9

Hit10


Fav. del 20% de las mujeres


Unidad=Porcentaje

Base=405


5

9

14

4

4

5

5

5

5

6

17

21

Ninguno

Otro

Todos tipos

Inglés 70s 80s 90s

Electrónica

Clásica

Romántica

Balada

Ranchera

Banda

Rock

Pop


44% escucha radio en México

Alfa1

Universal2

Ke buena3

40 Principales

4La mejor

5

Stereo Joya6

Planeta8

La Z7

Reactor9

Beat10

Favorito del 9% de mujeres

Fav. del 22% en Hombres y 20% entre 18-25 años




Unidad=Porcentaje

Base=188


6

8

3

3

3

3

3

4

5

6

6

7

10

12

21

Otro

Todos tipos

Reggae

Merengue

Electrónica

Bachata

Inglés 70s 80s 90s

Tipico

Rock

Clásica

Cristiana

Romántica

Pop

Salsa

Balada


50% escucha radio en Panamá

Wao1

Caliente2

María3

Radio Disney4

Super Q5

Corazón6

RPC8

TVN Radio7

Stereo 899

YXY10






Unidad=Porcentaje

Base=208


2

11

9

3

3

4

5

5

6

6

8

10

10

19

Ninguno

Otros

Todos tipos

Bachata

Clásica

Cristiana

Latin

Cumbia

Reggeaton

Balada

Pop

Rock

Tipico

Romántica


86% escuchan radio en Paraguay

Estación 401

Corazón2

Montecarlo3

Emisoras Paraguay

4 40 principales

5

Nacional del Paraguay

6

Amor8

Popular7

Mortal FM9

Cardinal AM10

Favorito del 10% de hombres

Favorito del 11% en ciudad del este


Favorito del 10% de las mujeres


Unidad=Porcentaje

Base=332


8

11

3

3

3

4

4

4

8

9

12

15

17

Otros

Todos tipos

Cristiana

Inglés 70s 80s 90s

Clásica

Reggeaton

Tipico

Pop

Romántica

Cumbia

Rock

Balada

Salsa


66% escucha radio Perú

RPP1

Ritmo Romántica

2Panamericana3

Moda4

Studio 925

Nueva Q6

Capital8

Onda Cero7

La kalle9

La inolvidable10

Favorito del 13% de mujeres

Fav. del 22% en Hombres y 23% entre 18-25 años



Unidad=Porcentaje

Base=309


5

5

5

3

4

5

6

7

7

7

10

10

11

16

Ninguno

Otros

Todos tipos

Rock

Reggeaton

Electrónica

Merengue

Pop

Clásica

Salsa

Romántica

Cristiana

Bachata

Balada


59% escucha radio en República Dominicana

La Z1

Disco 1062

Pura Vida3

Primera FM4

Bakana5

La 100.16

Cima 1008

Radio Disney7

Mortal FM9

La 9110

Favorito del 9% de las mujeres





Unidad=Porcentaje


M5. ¿Acostumbra a leer u hojear Periódicos?

7 de cada 10 decisores de compra acostumbran hojear o leer el periódico

Pe

rú

82%

Bo

livia

79%

Pan

amá

76%

Gu

ate

mal

a

75%D

om

inic

ana

74%

Jam

aica

71%

Co

sta

Ric

a

71%

Ho

nd

ura

s

69%

Co

lom

bia

69%

Par

agu

ay

68%

Nic

arag

ua

68%

El S

alva

do

r

65%

Méx

ico

60%


1

2

2

2

5

5

11

16

18

36

PAGINA 7

EL NORTE

GENTE

OPINION

LA VOZ

EL EXTRA

EL DIARIO

LA RAZON

LOS TIEMPOS

EL DEBER

39

2732

27 27

38

70

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Unidad= Porcentaje; Base=244

M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU

Unidad= Porcentaje; Base= 244

M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM

El 91% de los decisores de compra en Santa Cruz leen El Deber y el 44% de La Paz leen LaRazón. En La Paz y Cochabamba leen principalmente el domingo

Periódico que lee Días que lee periódico

79% de los decisores de compra en Bolivia leen el periódico

Promedio2 días


6

6

0

2

10

1

2

16

1

3

9

45

Ninguno

Otro

Extra

Vanguardia Liberal

El Espectador

El País

Al Día

ADN

El Colombiano

El Heraldo

Q'Hubo

El Tiempo

58

48 4946

53 52

64


Unidad= Porcentaje; Base Bogotá=124, Medellín=61*, Cali=38**, Barranquilla=62**




Existen diferencias con relación al periódico de mayor frecuencia entre las distintas ciudadesdel país


69% de los decisores de compra en Colombia leen el periódico

Promedio4 días

2

0

0

3

3

2

2

10

46

0

23

10

3

3

5

0

5

45

0

3

3

0

24

11

2

5

0

0

2

0

34

2

2

48

2

5

Bogotá Medellín Cali Barranquilla


3

1

2

2

15

23

54

Ninguno

Prensa Libre

Al Día

La República

Diario Extra

La Teja

La Nación

70

5761

54

61 5963






Únicamente el 42% de los decisores de compra de nivel socioeconómico bajo leen el periódicoy 64% leen La Nación


71% de los decisores de compra en Costa Rica leen el periódico

Promedio4 días


1

1

2

9

12

33

43

Ecó-Latino

El mundo

Otro

Mi Chero

Más

El Diario de Hoy

La Prensa Gráfica

64

40

48

39

4743

50






El 86% de nivel socioeconómico alto leen el periódico.


65% de los decisores de compra en El Salvador leen el periódico

Promedio3 días


2

1

3

3

5

5

33

47

No sabe

El Periódico

Al día

Diario Digital

Diario de Centroamerica

El diario

Prensa Libre

Nuestro Diario

67

46

5550 51 50

59






7% de los decisores de compra entre 18 y 25 años acostumbran leer el Diario Digital, encontraste a los que tienen entre 26 y 65 años donde solo el 1% lee este periódico


75% de los decisores de compra en Guatemala leen el periódico

Promedio4 días


1

15

17

27

40

Diez

El Tiempo

La Tribuna

El Heraldo

La Prensa

67

44 45 43

52 52

45






El Heraldo (43%) y La Tribuna (29%) son los periódicos más leídos en Tegucigalpa versus LaPrensa (63%) y El Tiempo (23%) que son leídos por los decisores de compra de San Pedro Sula


69% de los decisores de compra en Honduras leen el periódico

Promedio4 días


2

3

17

20

20

38

Sunday Observer

Weekend Star

Daily Star

Daily Gleaner

Daily Observer

Sunday Gleaner

42

3641

37

44

37

72






El 80% de nivel socioeconómico medio acostumbran leer el periódico. 93% de los decisores decompra de nivel socioeconómico alto leen el periódico los domingos


71% de los decisores de compra en Jamaica leen el periódico

Promedio2 días


15

2

3

0

0

4

0

8

9

9

10

16

0

0

26

Otro

El Financiero

Milenio

El Occidental

Mural

La Prensa

Metro

El Metro

El Grafico

Excelsior

La Jornada

Reforma

EL Informador

El Norte

El Universal

55

42 42 4146 47

58


Unidad= Porcentaje; Base=343, México DF=126, Guadalajara=60**, Monterrey=52**




Con más de 40 periódicos en circulación en el país, existen diferencias significativas entre lasprincipales ciudades


60% de los decisores de compra en México leen el periódico

18

3

0

7

8

2

10

0

2

0

5

3

40

0

2

27

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

69

0

México DF Guadalajara MonterreyPromedio

3 días


4

12

38

45

Metro

Hoy

El Nuevo Diario

La Prensa

55

48 48 47 47

54

61






Únicamente el 41% de nivel socioeconómico bajo acostumbran leerlos y periódico Hoy es leídopor el 23%. El Nuevo Diario es leído por el 44% de clase media


68% de los decisores de compra en Nicaragua leen el periódico

Promedio3 días


2

2

4

5

6

8

8

19

45

Ninguno

No sabe

Otro

Día a Día

El Panamá América

El Siglo

Mi Diario

Crítica

La Prensa

70

61 6357

6762

67






El 77% de los decisores de compra de nivel socioeconómico alto leen La Prensa


76% de los decisores de compra en Panamá leen el periódico

Promedio5 días


2

1

1

2

3

4

18

19

51

Otro

Ninguno

Diario Vanguardia

Diario La Nación

Diario Extra

Diario Cronica

Diario Ultima Hora

Diario Popular

Diario ABC Color

55

41 40 3843

47

69






56% de los decisores de compra en Asunción leen con mayor frecuencia Diario ABC Color y31% en Ciudad del Este leen con mayor frecuencia Diario Popular


68% de los decisores de compra en Paraguay leen el periódico

Promedio3 días


4

4

3

3

3

4

6

6

10

10

21

26

No sabe

Otro

Gestión

Satélite

La Industria

El popular

Correo

Perú 21

Ojo

La República

El Comercio

Trome

58

4952

48 50

56

74






El popular es el segundo periódico frecuente de los decisores de compra de nivelsocioeconómico bajo. 66% de los hombres acostumbran leer el periódico los lunes.


82% de los decisores de compra en Perú leen el periódico

Promedio3 días


6

4

6

9

12

20

43

No sabe

El Caribe

El Nacional

El Día

Hoy

Listín Diario

Diario Libre

78

67 6966

7066

57






Los decisores de compra entre 46 y 65 años leen el periódico un promedio de 6 veces a lasemana


74% de los decisores en República Dominicana leen el periódico

Promedio5 días


Unidad=Porcentaje


O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU

6 de cada 10 decisores de compra del hogar utilizan internet

Co

sta

Ric

a

75%

Méx

ico

71%

Pan

amá

70%P

erú

68%

Jam

aica

67%

Nic

arag

ua

65%

Par

agu

ay

65%

Bo

livia

63%

Do

min

ican

a

63%

Co

lom

bia

61%

Ho

nd

ura

s

53%

El S

alva

do

r

50%

Gu

ate

mal

a

45%


Unidad=Porcentaje

Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?

El decisor de compra del hogar con acceso a internet tiene cuenta de Gmail o Hotmail/Outlook

12:20

Promociones

Hoy

M Marca M

Solo hoy- recibe 2x1 en la compra de …

X Marca XYZ

Acércate a Supermercados ABC y obtén…

A Supermercados ABC

Compra online y recibe el 10% en tu compra

Marca M

Promoción de la semana….

7368 68 67 67 66

59 5956 54 54

48 46

6053

71

5460

63

45

6256

65

5348

74

Colombia Bolivia Panamá Perú México Dominicana El Salvador Paraguay Nicaragua Costa Rica Guatemala Honduras Jamaica

Hotmail Gmail

Implicaciones:

El email marketing es una de las estrategias más utilizadas por las marcas, yasean de productos o servicios y es una de las herramientas más utilizadaspara la venta; pero con la cantidad de información que pueden recibir losdecisores de compra a través de este medio, es importante que losfabricantes y cadenas administren correctamente esta herramienta.


Unidad=Porcentaje



Facebook, la red social más utilizada por los decisores de compra

12:20

Facebook

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

88 88 85 85 85 84 81 81 81 80 79 78 78

Nicaragua Costa Rica Paraguay Dominicana Jamaica Bolivia Honduras Guatemala Colombia El Salvador Perú México Panamá

Implicaciones:

No basta solo con estar en la red social más grande del mundo; esimportante involucrar al decisor de compra con actualizaciones,consejos y promociones. Los fabricantes deben considerar invertirpara alcanzar mayores audiencias


43 43 42 41 40 37 37 34 31 31 30 30 29

Jamaica México Panamá Dominicana Paraguay Colombia Costa Rica Perú Nicaragua Bolivia Honduras Guatemala El SalvadorUnidad=Porcentaje



3 de cada 10 decisores de compra con acceso a internet tiene cuenta en Youtube

Implicaciones:

Utilizada también por decisores de comprajóvenes, los fabricantes y cadenas pueden mostrarsus campañas de medios masivos en este medioutilizado por este target.


Unidad=Porcentaje



La mitad de los decisores de compra en República Dominicana y Panamá tienen cuenta en Instagram

12:20

Instagram

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

5548

35 35 3329 28 25 24 23 19 19 19

Dominicana Panamá Colombia Paraguay Jamaica México Honduras Costa Rica El Salvador Perú Bolivia Nicaragua Guatemala

Implicaciones:

Red social utilizada principalmente por los decisores de comprajóvenes; los fabricantes y las cadenas pueden utilizar esta red socialpara impulsar la creatividad de los compradores, expresar lapersonalidad de la marca y hacer campañas basadas en imágenes.


Unidad=Porcentaje



3 de cada 10 decisores de compra tienen cuenta en twitter

12:20

Twitter

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4440 36 35 33 31 30 27 27

23 2319 19

Panamá Dominicana México Colombia Paraguay Honduras Perú Guatemala Jamaica Costa Rica El Salvador Bolivia Nicaragua

Implicaciones:

Twitter es una de las redes sociales utilizadas por loscompradores más jóvenes y los fabricantes y marcaspueden utilizarla al crear buzz, expresar la personalidad dela marca. Brindar acceso directo al shopper y consumidor,comunicación en tiempo real y construir marca en estesegmento.

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

Principales hallazgos


A pesar del alto uso de

Internet, los canales de

comunicación offline

son los más utilizados

por los shoppers

La televisión es el

medio más utilizado por

los decisores de

compra, donde 9 de

cada 10 ven televisión

Aunque utilizada en

menor medida, la radio

es uno de los

principales medios

donde 7 de cada 10

shoppers la escuchan

A pesar que no es un

medio visto

diariamente; más del

60% de los shoppers

acostumbran hojear o

leer periódicos.

El internet y las redes

sociales son relevantes

en este segmento, ya

que 6 de cada 10

decisores de compra

del hogar utilizan

internet

Los medios en la vida de los shoppers de la región


La televisión en la vida de los shoppers de la región

Más del 90% de los decisores de compra en Honduras,Costa Rica, Guatemala y El Salvador ven televisión

El tipo de programación que los shoppers ven conmayor frecuencia son las noticias

El canal número 1 en todos los países es nacional

De los canales de televisión por cable, DiscoveryChannel se encuentra dentro de los 10 favoritos entodos los países, excepto en Jamaica


La radio en la vida de los shoppers de la región

Menos del 50% de los shoppers en México y Boliviaescuchan radio

La música cristiana se encuentra dentro de los Top 5géneros favoritos en Centroamérica y el Caribe

En todos los países se escuchan los géneros de Pop yRock, donde el Rock es uno de los géneros favoritos delos hombres

Aunque internacionalizados, los géneros típicos decada país (Ej: Vallenato-Colombia; Rancheras-México)se escuchan en menor medida en otros países


El periódico en la vida de los shoppers de la región

Perú es el país donde más decisores de compraacostumbran leer periódicos

En promedio, los shoppers que leen periódicos en laregión, lo hacen 4 veces por semana

Panamá y Rep. Dominicana tienen mayor frecuencia delectura (5 días) versus Bolivia donde únicamente se leeperiódicos 2 días a la semana

Domingos y lunes son los principales días de la semanadonde los decisores de compra leen periódico en lamayoría de países


El internet en la vida de los shoppers en la región

Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail

Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región

Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes

Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes


Ficha técnica

México

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

HondurasRepública Dominicana

Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panama

Paraguay

n=405

n=309

n=416

n=417

n=309

n=311

n=311

n=320n=308

n=319n=313

n=371

n=300

Universo

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles

socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos

del hogar

Recolección de la información

Telefónico

Distribución de la muestra

Proporcional a la población por Nivel socioeconómico

Fecha de campo

Sep-Oct-Nov 2015

Totaln=4,409

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

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NicaraguaBanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira

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Costa RicaDel Mall San Pedro, 200 mts norte,Edificio Lachner, Piso 3San José


El SalvadorAlameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San Salvador

PanamáAvenida, Ricardo J. AlfaroThe Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá

GuatemalaEdif. Europlaza World Business Center,Torre 1, Piso 18Ciudad de Guatemala

HondurasCol. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya, Edificio Palmira, Piso 2 Tegucigalpa

República DominicanaAve. Paseo de los locutores Nº6, ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4Santo Domingo

JamaicaUnit 61, Winchester Business Centre. 15 Hope Road. Kingston 10 Kingston

ColombiaCalle 76 No. 11 - 17 Torre Nogales, Piso 8Bogotá

MéxicoAv. Ejército Nacional No.598, Piso 6 y 7Col. Polanco,México D.F.

PerúAv. Alfredo Benavides N°. 768Piso. 11 Of. 1102Lima

BoliviaAv. Cristóbal de Mendoza esquina libertad.Edificio Castelo Branco, Piso 7 – GSanta Cruz de la Sierra

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¿Qué medios son los preferidos por los shoppers de ...

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