Reforma Energética Electricidad

Régulo Salinas – Comisión de Energía de CONCAMIN Octubre 27, 2016

Agenda

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Mercado Eléctrico

Mayorista

Segunda Subasta de Largo Plazo

Certificados de Energía

Limpia

Áreas de Oportunidad

Sector eléctrico

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Hitos regulatorios del sector eléctrico

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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es operado por el CENACE

Los participantes podrán vender y comprar energía eléctrica, servicios conexos, potencia, los derechos financieros de transmisión y los certificados de energías limpias, entre otros.

Los Contratos Legados no participan en el Mercado. Continúan durante su vigencia y a su término, deberán requerir un nuevo permiso bajo la nueva regulación.

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Participantes del MEM

Generadores

Usuarios Calificados

2

Generadores exentos3

(<0.5 MW)

Suministradores de Servicios Básicos4

Comercializadores no

Suministradores5

Suministradores de Último

Recurso6

2 por cuenta propia o a través de un Suministrador de Servicios Calificados (SSC) 3 representados por un SSC 4 suministran al resto de los usuarios 5 pueden realizar transacciones sin representar activos físicos 6 mantienen la continuidad del servicio en caso de que lo deje de prestar el SSC

El MEM seguirá implementando nuevas funciones durante los siguientes dos años y más

Hito Fecha

Convocatoria de la Primera Subasta de Largo Plazo Noviembre 2015

Convocatoria de la Segunda Subasta de Largo Plazo Abril 2016

Subasta de Mediano Plazo para Energía y Potencia Octubre 2016

Subasta de Derechos Financieros de Transmisión Noviembre 2016

Implementación completa del Mercado de Corto Plazo Enero 2017

Mercado de Balance de Potencia Febrero 2017

Mercado de CELs 2018

Fuente: SENER 6

Agenda

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Mercado Eléctrico

Mayorista

Segunda Subasta de Largo Plazo

Certificados de Energía

Limpia

Áreas de oportunidad

Fuente: SENER

Fuente: SENER

Fuente: SENER

Fuente: SENER

Resumen de la Segunda Subasta de Largo Plazo de CFE En los próximos 3 años habrá

2,871 MW de nueva capacidad instalada en energías limpias.

Como resultado conjunto de la Primera y Segunda Subasta, se añadirán cerca de 5,000 MW de nueva capacidad de generación limpia.

El precio promedio de las ofertas ganadoras de la Segunda Subasta fue de 31% menor que el de la Primera Subasta, que fue de US$ 48/MWh.

Se lograron ahorros de 44.2% para la energía limpia y 64.1% para Potencia, respecto a los precios máximos de la oferta de compra de CFE.

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Fuente: SENER

Es probable los precios de las energías limpias continúen disminuyendo Después del récord de menor precio que impuso México en la primera

subasta en el mes de marzo, se han presentado ofertas a precios aún menores: – En Dubai se presentó oferta para planta de 800 MW de energía solar a un precio

de 2.99¢/KWh.

Aún en EEUU los bajos precios de las energías renovables tienden a consolidarse: Austin Energy contrató en mayo 1.2 GW de energía solar a menos de 4¢, y Warren Buffett’s NV Energy compró en junio 100 MW a First Solar a 3.87¢.

Las energías limpias son competitivas y no requieren de apoyos adicionales para consolidarse. El mercado sólo les dará su lugar; no requieren ser obligatorias.

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Agenda

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Mercado Eléctrico

Mayorista

Segunda Subasta de Largo Plazo

Certificados de Energía

Limpia

Áreas de Oportunidad

Esquema del CEL

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Metas de Energía Limpia La Ley de Transición Energética (LTE) establece las metas de participación

mínima de energías limpias en la generación eléctrica, con el fin de que el consumo de energía eléctrica se lleve a cabo mediante una proporción creciente de generación con Energías Limpias:

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Agenda

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Mercado Eléctrico

Mayorista

Segunda Subasta de Largo Plazo

Certificados de Energía

Limpia

Áreas de Oportunidad

Desarrollar Mercados Secundarios

La creación del mercado mayorista es un primer paso, pero para que este sea efectivo, se requiere que surjan mercados secundarios para negociar instrumentos de cobertura de riesgo (como bloques de energía de largo plazo, forwards de CEL, etc.), y que estos mercados sean líquidos.

Aunque esto es algo que depende fundamentalmente del sector privado (bolsas, traders, consumidores y generadores), va a tomar tiempo desarrollarlo, como se ha visto en otros países.

Energías Limpias Los resultados de las primeras dos subastas han mostrado que los precios

que está obteniendo CFE para energías limpias son de los más competitivos en el mundo; pero el acceso a los consumidores privados obligados es difícil. Primera Subasta(2015): Precio promedio de Energía y CELs fue US $48/MWh

(US $35-67/MWh). Segunda Subasta (2016): Precio promedio de Energía y CELs fue US $33/MWh.

Áreas de Oportunidad (1/3)

Áreas de Oportunidad (2/3) Capital Humano

La participación en mercados eléctricos (día en adelanto, subastas de DFTs, servicios conexos, transacciones de largo plazo) requiere perfiles muy especializados que hoy apenas existen en México. Desde traders, meteorólogos, especialistas en tarifas, financieros y contadores que sepan llevar la valuación de contratos y activos, banqueros, etc.

Es una oportunidad para firmas internacionales que llegan a México con mucha experiencia de otros países, pero un desafío para que los puestos más valiosos y mejor pagados se queden en México.

Inversión Ha habido pocas transacciones reales en el mercado de generación.

Muchos inversionistas aun no saben cómo decidir esas inversiones.

Áreas de Oportunidad (3/3) Procedimientos de Interconexión Es un proceso muy complejo y lento. Hay muy poca certidumbre de las

fechas de interconexión.

Cobros de Transmisión para Cargas Locales Existe incertidumbre en el tratamiento de cobros de transmisión para

cargas locales en Abasto Aislado interconectado a la Red. Se requiere un manual para ello.

Puede tomar hasta un año obtener permisos para una nueva planta de generación eléctrica en México

Hasta 60 días

• Permiso de la CRE

Hasta 210 días

• Estudio de Interconexión

Hasta 365 días

• Estudio de Impacto Ambiental