Reportada Hora Indicador Periodo Información Estimación...Las bolsas alrededor del mundo se...

1/ Con información al cierre del jueves 07 de enero de 2021

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

08 de enero, 2021

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Apertura de Hoy:

El peso mexicano se aprecia diez centavos después del débil reporte de empleo en EUA que aumenta la expectativa de mayores estímulos fiscales una vez que la nueva administración de EUA entre en poder. Los operadores también incorporan a sus decisiones el mensaje del Presidente Trump de que se enfocará en la transición pacífica del poder, noticias sobre vacunas contra el coronavirus y el alza en el precio internacional del petróleo. Actualmente cotiza alre-dedor de $19.90 spot. Por el resto del día el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.82 y $20.02 por dólar (el eu-ro entre $1.220 y $1.229).

Las bolsas alrededor del mundo se encuentran positivas, en particular en Europa se encaminan a su mejor semana desde noviembre pasado y en EUA alentadas por la posibilidad de mayores estímulos ante el control de los demócra-tas en el Congreso.

Ayer por la noche, mediante un video el presidente, Donald Trump, mencionó que se enfocaría en la transición sua-ve, ordenada y sin problemas del Gobierno entrante de Joe Biden y condenó la irrupción en el Capitolio por parte de sus partidarios. Este video se da luego de una ola de renuncias de personal de su administración y las voces de prin-cipales demócratas, ex asesores de la casa blanca, líderes empresariales y miembros del congreso que han pedido la destitución de su cargo.

En noticias sobre coronavirus, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Texas junto con el apoyo de compañías, las vacunas de Pfizer y BioNTech, podrían proteger contra las nuevas variantes de rápida propagación del COVID-a9 que han surgido en Reino Unido y Sudáfrica. Aunque se trata de datos iniciales, los resultados apuntan a que la va-cuna podría tener un efecto positivo en contra de las nuevas variantes. Esta investigación se produce a medida que el virus se propaga a niveles diarios récord y los países comienzan a implementar vacunas. Se cree que la nueva cepa que ya se ha identificado en EUA, Corea del Sur y Canadá, es entre 57% y 70% más transmisible.

El precio internacional del petróleo (WTI) continúa su rally positivo y se ubica alrededor de $51.65 dólares por barril, aún impulsado por el acuerdo alcanzado a principios de semana por los miembros de la OPEP+.

En materia económica, en EUA se perdieron 140 mil empleos en diciembre, su primer caída desde abril pasado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 6.7%. En el lado positivo, se revisaron al alza los dos meses previos en 135 mil empleos y los salarios subieron 5.1% anual. La mayor pérdida de empleo se vio en el sec-tor de ocio y hospedaje, principalmente en servicios de comida y bares, lo que refleja las nuevas medidas de confina-miento de algunos estados ante los rebrotes de coronavirus que se han dado en EUA durante el último mes del año. El sorpresivo débil reporte de empleos no provocó una reacción negativa en los mercados porque los inversionistas consideran que la caída será temporal y reforzará la expectativa de que los estímulos fiscales aprobados en diciem-bre se dupliquen a finales de mes.

País/

Zona

08-ene 01:00 Alem Producción Industrial (var % mensual) Nov 0.8 0.9 3.2

08-ene 06:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Dic 38.1 36.7

08-ene 07:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Dic -140.0 50.0 336.0

08-ene 07:30 EUA Tasa de desempleo (%) Dic 6.7 6.8 6.7

08-ene 07:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Dic 5.1 4.5 4.4

11-ene 06:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Nov -5.4 -3.3

12-ene 06:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Oct -16.013-ene 04:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Nov 0.0 0.0

13-ene 07:30 EUA Inflación (Var % mensual) Dic 0.4 0.2

13-ene 07:30 EUA Inflación (Var % anual) Dic 1.3 1.2

13-ene 13:00 EUA Libro beige de la FED Ene - - -

13-ene China Exportaciones (Var. % anual) Dic 21.1

14-ene 01:00 Alem PIB (Var. % anual) 8.5

15-ene 07:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Ene 5.9 4.9

15-ene 07:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Dic 0.3 0.1

15-ene 07:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Dic -0.3 -1.10

15-ene 08:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Dic 0.3 0.40

15-ene 09:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Ene 81.0 80.7

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 08 al 15 de enero de 2021)

Hora Indicador PeriodoInformación Reportada

Estimación Consenso

BloombergDato Anterior



08 de enero, 2021

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Fuente Reuters Fuente Reuters

Fuente Reuters Fuente Reuters

MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.94 0.5 0.2 0.0 5.7 19.95

Dólar Spot EUA 20.01 1.9 0.8 0.7 5.9 19.90

Euro Spot 24.54 1.4 1.9 1.2 16.6 24.24

Libra Spot 27.14 1.6 2.2 -0.1 9.4 27.17

Dólar Canadiense Spot 15.78 1.9 1.7 1.2 8.6 15.60

Yen Spot 0.19 1.2 1.0 0.2 10.6 0.19

Franco Suizo Spot 22.60 1.1 1.4 0.7 16.0 22.44

Dólar por Euro 1.2272 -0.4 1.4 0.5 10.1 1.2213

Yen por dólar 103.80 0.7 -0.2 0.5 -4.3 103.24

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 20.07 20.20 20.40 20.79

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters

Cierre

Variación %Cierre

2020

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco 0.35 -1.27

Rupia indonesa 0.07 -1.07

Libra esterlina -0.31 -0.79

Yuan chino 0.22 -0.75

Nuevo dólar taiwanés 0.01 -0.26

Peso chileno 2.33 0.38

Euro -0.43 0.48

Rupia hindú 0.41 0.53

Yen japonés 0.74 0.54

Peso mexicano 1.89 0.68

Peso argentino -0.08 0.89

Dólar australiano -0.42 0.96

Won coreano 0.67 0.99

Rublo ruso 1.19 1.08

Peso colombiano 2.19 2.12

Real brasileño 1.81 4.17

Rand sudafricano 2.57 5.12

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

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08 de enero, 2021

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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 88 88 68 340 93 141

México 82 82 71 308 84 142

Brasil 142 142 90 367 147 208

Francia 16 16 15 17 16 16

Italia 90 90 88 258 114 147

España 51 51 31 96 51 63

Irlanda 20 20 20 37 20 32

Portugal 42 42 27 134 42 79

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters

2020Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 4.250 4.250 4.250 5.46 4.25

Fondeo Bancario* 4.240 4.240 4.320 5.52 4.40

Cetes 28 días 4.280 4.300 4.275 5.35 4.27

Cetes 91 días 4.250 4.280 4.290 5.33 4.33

Cetes 182 días 4.210 4.250 4.250 5.27 4.29

Cetes 364 días 4.220 4.240 4.250 5.26 4.28

TIIE 28 4.478 4.478 4.480 5.72 4.48

TIIE 91 4.453 4.452 4.456 5.66 4.46

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 4.27 4.32 4.34 5.30 4.40

5 años 4.46 4.49 4.51 5.46 4.55

10 años 5.34 5.28 5.32 6.18 5.30

20 años 6.41 6.33 6.35 6.96 6.29

30 años 6.73 6.64 6.66 7.17 6.59

UDIS (pesos) - - - 6.28 6.40

Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.28 3.26

UMS 2029 (dolares) - - - 3.76 3.25

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TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

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Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.25 0.55 0.25

T-Bill 3 meses 0.09 0.09 0.08 0.37 0.08

5 años 0.46 0.43 0.41 0.53 0.36

10 años 1.08 1.04 1.00 0.88 0.91

30 años 1.86 1.82 1.75 1.55 1.64

Libor 3 meses 0.00 0.13 0.14 0.52 0.14

Libor 12 meses 0.00 0.23 0.24 0.66 0.24

Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 4.45 3.25

Tasa

actual

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anterior

Prom.

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MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EUA 1.04 1.00 0.87 México 5.34 5.28 5.30

Zona Euro -0.54 -0.55 -0.58 Chile 4.82 4.82 4.78

Japon 0.02 0.01 0.01 Brasil 7.01 6.78 6.52

Reino Unido 0.29 0.25 0.20 Portugal 0.02 0.03 0.06

Italia 0.53 0.54 0.52 Grecia 0.62 0.63 0.63

España 0.049 0.052 0.06 China 3.19 3.19 3.20

Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2020Actual PrevioCierre

2020Actual Previo

DiariaAcum en

2021Prom. Cierre

Índice General de Commodities* (0.1) 2.9 80.31 79.2 69.9 78

WTI (usd/barril) 0.4 4.8 50.83 49.7 39.7 48.5

Mezcla Mexicana (usd/barril) 2.3 5.9 49.94 48.6 35.8 47.2

Oro (usd/onza troy) (0.3) 0.9 1,913.83 1,906 1,770 1,896.5

Plata (usd/onza troy) (0.5) 3.0 27.16 26.8 20.5 26.4

Cobre (usd/kg) 1.2 5.0 3.70 3.6 2.8 3.5

Indice Agricola 0.2 2.0 1,615.9 1,600.3 1,299.5 1,585

Maiz (usd/bushel) (0.2) 2.1 4.94 4.9 3.6 4.8

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,

UBS Investment Bank.

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



08 de enero, 2021

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

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diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 46,188.66 1.32 6.78 4.81 4.60 81.83 19.27 2.22 298.28B

Dow Jones (EU) 31,041.13 0.17 3.23 1.42 8.60 70.56 23.99 4.11 9.63T

S&P 500 (EU) 3,803.79 0.71 3.03 1.27 17.50 63.06 29.51 3.86 33.57T

Bovespa (Brasil) 122,414.48 2.78 7.77 3.08 4.93 89.94 21.24 2.41 743.19B

Dax (Alemania) 13,968.24 0.55 5.25 1.76 5.61 85.53 17.85 1.67 2.69T

FTSE 100 (Reino Unido) 6,856.96 0.22 4.60 6.14 -9.47 77.76 24.80 1.59 1.56T

CAC40 (Francia) 5,669.85 0.70 1.73 2.13 -5.70 72.03 22.58 1.65 2.23T

Nikkei 225 (Japón) 3,576.20 0.71 4.67 2.97 15.18 92.69 15.01 1.47 6.44T

SSE Composite (China) 27,490.13 1.60 3.55 0.85 16.60 73.97

Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Utilidade

s

Precio / Valor

en Libros

Mcap

USD

32,500

33,000

33,500

34,000

34,500

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35,500

36,000

36,500

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44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20



2,2002,2502,3002,3502,4002,4502,5002,5502,6002,6502,7002,7502,8002,8502,9002,9503,0003,0503,1003,1503,2003,2503,3003,3503,4003,4503,5003,5503,6003,6503,7003,7503,8003,850

dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20



-2.5

-1.8

-1.6

0.1

0.2

3.9

4.6

5.1

5.4

5.7

IENOVA

WALMEX

ASURB

FEMSAUBD

ALFAA

PINFRA

TLEVISACPO

GENTERA

GFNORTEO

BSMXB

-2.5

-1.3

-1.0

-0.8

-0.6

8.0

10.1

11.6

13.4

15.8

BBAJIOO

FEMSAUBD

IENOVA

GRUMAB

GENTERA

BSMXB

GMEXICOB

TLEVISACPO

CEMEXCPO

PEÑOLES



08 de enero, 2021

/1

Actualización reciente

5.

Por actividades Por componentes

III-20 II-20 I-20Ene-jun

20202019 I-20 IV-19 III-19

Ene-dic

20192018

PIB -8.6 -18.7 -1.3 -9.6 -0.3 Consumo Privado -0.5 0.7 0.5 0.4 2.4

Gesto Gubernamental 3.4 -0.4 -1.7 -1.4 2.8

Primarias 7.7 -1.5 0.9 0.8 0.4 Inversión Privada -9.3 -5.3 -6.8 -5.1 1.0

Secundarias -8.8 -25.5 -2.6 -12.2 -1.7 Exportaciones 1.7 -2.2 2.9 1.4 5.9

Terciarias -8.8 -16.3 -0.7 -8.6 0.2 Importaciones -3.4 -4.3 -0.1 -0.9 5.9

Fuente: INEGI. Base 2013

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

oct.-20 sep.-20ene-oct

20202019 jun.-20

ene-jul

20202019

IGAE -7.0 -0.3 Total de Trabajadores (miles)** -3.91 -83.31 -925.49 342.10

Actividades Primarias 5.1 1.0 Permanentes (miles) -22.33 -85.55 -694.60 326.40

Actividad Industrial -3.1 -7.5 -11.6 -1.7 Eventuales Urbanos (miles) 32.80 34.63 -176.45 15.00

Ind. Manufactureras -1.0 -5.0 -12.1 0.5 mar-20 feb-20 2019 2018

Actividades Terciarias -7.1 0.3 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%

Ventas al menudeo -8.0 1.9 **Trabajadores permanentes y Eventuales Urbanos aliados en el IMSS

Fuente: INEGI. Desestacionalizados Fuente: IMSS

Variación % real anual

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO (mensuales)

Creación/pérdida neta de empleos

jul.-20

oct.-20 sep.-20ene-oct

20202019 oct.-20 sep.-20

ene-oct

20202019

Exportaciones 2.9 3.7 -12.6 2.2 Importaciones -13.8 -8.5 -18.8 -1.9

Petroleras -30.2 -22.1 -35.9 -15.6 Conumo -34.4 -23.8 -29.2 -3.1

No Petroleras 4.5 5.1 -11.2 3.5 Bienes Intermedios -9.2 -5.9 -17.1 -0.8

Manufactureras 3.5 4.3 -12.3 3.4 Bienes de Capital -18.3 -8.4 -18.5 -8.9

Automotriz 12.8 0.2 -21.0 3.9 Balanza Comercial (md) 6,223.8 4,384.7 25,182.0 -2,481.1

2020* 2019 2018 sep.-20 2019 2018 2017

12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 193.88 180.7 174.5 172.8

-1.5 9.0 5.6

30.0 33.7 34.8

Fuente: INEGI y Banco de México

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var %)

Inversión Extranjera Directa (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Variación % anual Saldo al fin del periodo (mmd)

2019 2020 2T. '20 1T. '20 4T. '19 2018

PIB 1/ -31.7 -5 2.4 2.5

PIB México (var. % real anual) -0.30 -9.00 nov 20 oct 20 dic 19 dic 18

Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor 2/ 0.2 0.0 0.1 -0.1

Cetes 28 (cierre) 7.25 4.00 Precios al consumidor 3/ 1.2 1.2 2.3 1.9

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 20.10 Producción Industrial 2/ 1.1 -0.4 0.1

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 -3.80 Producción Industrial 3/ -5.3 -1.0 3.5

Nota: Series desestacionalizadas Tasa de desempleo 6.7 6.9 3.5 3.9

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual Empleo generado (miles) 245 610 147 227

4/Michigan Consumer Confidence Sentiment nov-20 oct-20 2019 2018

Fuente: Bureau of Economic Analysis. Bloomberg Confianza del consumidor 4/ 96.1 101.4 99.3 98.3

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

Mensual Acum. AnualAnual

(Nov '20)Mensual Acum. Anual

Anual

(Nov '20)

INPC 0.38 3.15 3.15 3.33

Subyacente 0.55 3.80 3.80 3.66 No Subyacente -0.13 1.18 1.18 2.33

Mercancías 0.77 5.52 5.52 4.99 Agropecuarios -1.30 3.96 3.96 7.20

Servicios 0.30 1.95 1.95 2.22 Energét Y Tarif. Gob. 0.78 -0.81 -0.81 -1.13

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN DICIEMBRE DE 2020 (var. %)



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