Sector Petroquímicos

Septiembre 2009

Agenda

1. Tendencias del Sector Petroquímicos en Colombia.

2. Potencialidad para el sector Petroquímicos en Colombia.

3. Conclusiones

Consumo Aparente de las Principales Resinas Plásticas(Miles de Toneladas)

Consumo en constante crecimiento: 23% en tres años

Aunque el consumo ha crecido en todas las resinas, se ha hechorelevante en PET, polímeros y los polietilenos.

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

19,8%

En tan sólo tres años la capacidad instalada ha crecido 20%

El incremento en el consumo, se observa en un aumento de productividad delsector petroquímicos, situación que se refleja en el rápido crecimiento queestá teniendo su capacidad instalada.

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

Empleo, producción y ventas en la producción de plásticos creciendo

constantemente

Fuente: Dane, Banco de la República, Colombia y Fedesarrollo.

Exportaciones: Productos Plásticos

Crecimiento constante en las exportaciones de Productos plásticos

En los últimos tres años las exportaciones en valor han aumentado en 52% yen volumen en un 21%

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

Principales países compradores de Plásticos

Se observa que los principales que países a los que le exportamos productosplásticos son países de la región incluyendo Estados Unidos

Colombia comienza a distribuir a los países de la región

Fuente: DANE

Sin embargo no ha logrado cubrir la demanda local con la producción

domestica.

Nivel de existencias y volumen de pedios de la producción de plásticos(2005 -2007)

Fuente: Fedesarrollo and ANIF.

Importaciones: Principales Resinas Plásticas

la capacidad instalada continua siendo insuficiente

En los últimos tres años las importaciones en valor han aumentado en 40% yen volumen en un 22%

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

EEUU y Venezuela nuestros principales proveedores

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

Corea y Taiwán nuestros proveedores asiáticos

Fuente: Acoplásticos, Plásticos en Colombia 2008 -2009

Agenda

1. Tendencias del Sector Petroquímicos en Colombia.

2. Potencialidad para el sector Petroquímicos en Colombia.

3. Conclusiones

Colombia presenta un potencial de 47 trillones de Barriles.

• Colombia presenta reservas de 1,4trillones de barriles, mientras las reservasde gas se estiman en 6,7 trillones demetros cúbicos (m3)

•El sector petroquímicos produce 600 miltoneladas por año de polímeros,incluyendo polietileno (PE), polipropileno

MAPA DE TIERRAS

incluyendo polietileno (PE), polipropileno(PP) , PVC, poliestireno y otros poliolefina.

• Gran parte del territorio nacional no hasido explorado aún .

•Bloques tomados por E&P:

• 2007: 7 bloques adjudicados.

• 2008: 51 bloques adjudicados.

Fuente Business Monitor International Ltd. – Colombia Petrochemicals Report 2008 ; Study of IHS –International Conusltant

El incremento de la producción de Petróleo causa de un aumento en la exploración

Producción de Petróleo US$ mil

El valor de la producción de petróleo, gas natural y minerales de uranio y torio hanpresentado un incremento de US$ 5.015 mll en el 2001 a US$ mill 5.080 en el 2007,ello a un esfuerzo en ampliar la exploración en el país

Fuente: Banco de la República, ColombiaTCN: 2001: 2.300; 2004: 2.626; 2007:2738, pesos por dólar

Colombia con estrategia de modernización de refinerías.

• Cartagena y Barranquilla, las principales refinerías en Colombia,presentan una significante expansión , su capacidad estimada deproducción es de 360 mil BD en el 2008, con ello genera un granpotencial en la producción de materia prima. Tal como el éter petrolero.

• La capacidad de producción se incrementará en casi 100% de 75KBPD a 140 KBPD en el 2010.

Fuente Business Monitor International Ltd. – Colombia Petrochemicals Report 2008 .

De los países que importamos las

resinas las podrán producir en Colombia

• La demanda de Alquenos no esta cubierta por la falta deplantas que descompongan la materia prima (cracking plant).

• La demanda de Polietileno, otros polímeros y resinas nocubiertas es estimada en mas de US$ 508 millones y 226 miltoneladas aproximadamente.

Un Mercado Doméstico con potencial

• Colombia presenta 260 compañías productoras de plástico,la mayoría de ellas son de mediana capacidad y acuden almercado externo para permanecer en el mercado local.

• Las multinacionales que operan en Colombia suministran suproducto tanto internamente como en la región ( ComunidadAndina).

En Colombia hay presencia un clúster en el sector petroquímicos

• Este sector es apoyado por el plan de desarrollo maestro, el cualapoya el crecimiento de la industria y la integración de la producciónen cadena. Con ello se facilita la viabilidad y el desarrollo derefinerías y proyectos petroquímicos en la región del Mamonal y seconsolida como industria líder en Sur América.consolida como industria líder en Sur América.

• Las industria del procesamiento químico y petroquímico sonlocalizadas en parques industriales en Barrancabermeja y ZonasFrancas en Barranquilla y Cartagena, además son consideradas enusar principalmente químicos inorgánicos industriales.

Fuente: Acoplásticos

Tarifas de Energía por Kw

Colombia con la mejor infraestructura de energía y una tarifa económica

País US$/Kw

Brasil 0,12

Argentina 0,07

Venezuela 0,03

México 0,10

6,454,6 3,89 3,88 2,91

0,89

Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina

Infraestructura de energía

Buena infraestructura= 10 Mala Infraestructura=0

México 0,10

Chile 0,09

Colombia 0,096,05

4,683,08 3,03 2,46

0,83

Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina

Oferta de energía futuro

Energía asegurada= 10 Energía no asegurada = 0

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

Agenda

1. Tendencias del Sector Petroquímicos en Colombia.

2. Potencialidad para el sector Petroquímicos en Colombia.

3. Conclusiones

Conclusiones

� Tanto el comportamiento de la producción, elconsumo, el empleo y las exportaciones delsector, demuestran que en un mercado encontinuo desarrollo en Colombia.

�Sin embargo, es mucho el potencial ya que apesar del crecimiento constante, todavía no essuficiente para cubrir la demanda doméstica ysuficiente para cubrir la demanda doméstica yexterna.

�Colombia tiene como estrategia ampliar lacapacidad de las refinerías actuales, situaciónque facilitará la producción de materias primas.

�Existe un campo de exploración de petróleorelevante en el país.