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Uso  de  TeamworkPM  Guía  de  capacitación.  

 Sitio  web.  http://www.teamworkpm.net/    Objetivos.  Al  finalizar  esta  guía  de  trabajo,  el  docente  será  capaz  de:    

• Crear  una  cuenta  de  trabajo    • Trabajar  en  la  plataforma  colaborativa  de  Teamworkpm,  utilizando  las  acciones  detalladas  a  

continuación.  

Contenidos/  Acciones.  • Crear  cuenta  de  trabajo.    • Crear  proyectos  • Agregar  participantes  al  proyecto  • Asignar  roles  de  trabajo  a  los  participantes  • Crear  listas  de  tareas  y  programar  tareas  específicas  • Consignar  hitos  dentro  del  proyecto  • Enviar  Mensajes  • Gestionar  tiempos  • Subir  archivos  a  la  plataforma  • Utilizar  bloc  de  notas  • Gestionar  elementos  de  facturación  

 Presentación  de  elementos  de  trabajo.    TeamworkPM,  Es  un  software  de  gestión  de  proyectos    online  que  permite   llevar  el  control  de   los  proyectos  desde  cualquier   lugar  y  que  mantiene  tanto  a  clientes,  equipo  y  demás  involucrados  del  proyecto,   al   tanto   de   lo   que   sucede.   El   panel   de   control   que   brinda   esta   herramienta   ofrece   la  posibilidad   de   observar   todos   los   proyectos   que   se   estén   manejando.   De   igual   forma   ofrece  características  muy  poderosas  y  fundamentales  para  administrar  un  proyecto  con  éxito,  tales  como:  administración   de   las   tareas,   seguimiento   de   los   hitos   establecidos,   contacto   directo   mediante  mensajería,   administración   de   documentos,   control   y   seguimiento   del   tiempo,   además   de   otras  atractivas  funciones  para  mantener  un  riguroso  monitoreo  del  proyecto.    Paso  a  paso:  TeamworkPM  (TWPM),   es  una  herramienta  online,  por   lo   tanto,   el  primer  paso  para  utilizarla,   es  crear  una   cuenta  de   trabajo,   existen  varias  modalidades  de   cuentas,   pagadas  y   gratuitas,   vamos  a  utilizar  la  plataforma  gratuita,  que  tiene  algunas  limitaciones  en  relación  a  las  cuentas  pagas,  estas  limitaciones   tienen  relación  con   la   cantidad  de  proyectos  que  podemos  gestionar   (2  en   la  versión  gratuita)  y  espacio  a  utilizar  en  la  plataforma  (10  mb).                

                                                                                                                                     

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1)  Interfaz  de  la  página  web:  Esta  es  la  página  de  inicio  de  TWPM,  para  inscribirnos  en  el  plan  libre,  ingresamos  a  la  pestaña  naranja  llamada  pricing/signup      

   2)   En   esta   pestaña   podremos   ver   las   características   y   precios   de   los   distintos   planes   de   la  herramienta,  como  se  muestra  en  el  recuadro  rojo,  en  la  parte  inferior  de  la  página  podemos  escoger  el  plan  libre.      

   3)   Registro:   Para   comenzar   el   registro   debemos   ingresar   en   la   primera   parte   nuestro:   nombre,  dirección   de   correo   electrónico   y   la   contraseña   que   queremos   usar.   Luego,   en   la   segunda   parte,  ingresamos  el  nombre  de  nuestra   instución  o  compañía,   la  dirección  que   le  queremos  asignar  y   la  zona  horario  en  que  nos  encontramos.  Finalmente,  presionamos  “Create  my  Acccount”  y  aceptamos  los  términos  de  servicio  para  crear  nuestra  cuenta.              

                                                                                                                                     

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 4)  Agrega  miembros   a   tu   equipo  de   trabajo:   El   espríritu   de   TWPM  es   el   trabajo   en   equipo   la   primera  acción  que  vamos  a  realizar,  luego  de  crear  la  cuenta,  es  invitar  a  nuestro  equipo  de  trabajo  a  ser  parte  de   nuestro   equipo   virtual   en   TWPM,   al   agregar   las   direcciones   de   correo   electrónico   del   equipo,   les  llegará  una  invitación,  que  deben  aceptar  para  iniciar  el  trabajo  en  conjunto.      

 5)  Antes  de  iniciar  el  primer  proyecto,  vamos  a  configurar  el  idioma  de  la  plataforma.  Ingresamos  a  nuestro   menú   (donde   aparece   nuestro   nombre   en   la   esquina   superior   derecha   de   la   pantalla)   y  seleccionamos  la  opción  “my  details”.  La  cuarta  pestaña  nos  indica  nuestra  localización,  una  vez  en  este  menú,  escogemos  la  opción  lenguaje  y  escogemos  español.              

                                                                                                                                     

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6)  Creación  del  primer  proyecto:    

 Paso  1:  Hacer  clic  en  el  botón  “agregar  proyecto”  en   la  esquina  superior  derecha  de   la  pantalla  de  trabajo.    Paso  2:  Asignar  un   título  al  proyecto  y  entregar  una  breve  descripción   sobre   lo  que   se  hará  en  el  proyecto.    Paso  3:  Hacer  clic  en  agregar  proyecto.    Pantalla  de  trabajo  del  proyecto        

   En  esta  sección  de  la  pantalla  de  trabajo,  podemos  visualizar  la  descripción  que  hicimos  acerca  del  proyecto,   mas   abajo   podemos   ver   a   los   miembros   del   proyecto.     Bajo   los   miembros,   aparece   la  opción  “roles  y  acceso”  la  que  a  su  vez  consta  de  dos  opciones  mas:  “Asignar  roles  a  personas”  y  “dar  acceso  a  mas  personas”.  

 

   

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Asignar  roles  a  personas:  Para  asignar  roles  podemos  hacer  clic  en  “agregar  un  rol”,  como  este  es  el  primer   rol   que   designamos,   también   podemos   hacerlo   en   “crear   el   primer   rol   de   este   proyecto”.  Para   agregar   el   rol,   debemos   asignar   un   nombre   al   rol   y   una   descripción   de   la   función,   luego  debemos  seleccionar  que  miembros  tendrán  el  cargo  creado  y  finalmente  creamos  el  rol.  Podemos  repetir  esta  acción  para  diversos  roles  del  proyecto.    

   Dar  acceso  a  mas  personas:  En  esta  opción,  como  su  nombre  lo  indica,  podemos  agregar  a  un  nuevo  usuario,  ingresando  sus  datos  y  correo.    2)  En  esta  sección  de  la  pantalla  podemos  observar  distintas  opciones  de  trabajo:    

a) Visión  general:  Nos  muestra  un  resumen  de  todas  las  actividades  programadas  mediante  la  plataforma  de  trabajo.    

b) Tareas:  Acciones  que   se  deben   llevar   a   cabo  dentro  del   proyecto,   podemos   crear   listas  de  tareas   y   luego   generar   tareas   específicas,   designando   dias   y   horarios   de   realización,  asignando   responsables   y   programando   alertas,   entre   otras   funciones.    

   c) Hitos:   Son   fechas   importantes   dentro   de   la   cronología   del   proyecto:   Reuniones,  

presentaciones  o  cualquier  evento  que  los  participantes  consideren  como  importantes.    

                                                                                                                                     

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d) Mensajes:  Publique  mensajes  y  anuncios  en  relación  al  proyecto,  comparta  inquietudes  con  su  equipo  de  trabajo,  notifique  a  los  participantes  del  proyecto  de  sus  mensajes.        

e) Archivos:  En  esta  sección  podemos  cargar  documentos  hasta  un  limite  de  10  mb,  podemos  asignarles  privacidad  y  ordenarlos  por  categoría.  

   

 

                                                                                                                                     

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f) Tiempo:   En   esta   pestaña   podemos   gestionar   los   tiempos   de   trabajo   de   las   personas   que  participan  dentro  del  proyecto.  

     

g) Bloc  de  notas:  Escribe  una  página  de  texto  con  formato  que  puede  ser  revisada  y  editada  por  otros   miembros   de   su   equipo.   El   documento   podría   ser   un   comunicado   de   prensa,   una  página   de   contenido   Web,   un   boletín   de   noticias   de   la   empresa   o   incluso   para   hacer   un  seguimiento  de  tus  pensamientos,  enlaces  o  nombres  de  los  contactos.    

                   

                                                                                                                                     

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h) Recursos:  Google  Docs,  ProofHQ.com  o  videos  de  YouTube  videos  pueden  agregarse  aquí.  

         

i) Facturación:  Permite  llevar  un  orden  de  los  costos  asociados  al  proyecto.  Se  pueden  generar  facturas  y  hacer  listas  con    costos  y  gastos.  

             j) Personas:   Esta   pestaña   te   permite   visualizar   a   los   participantes   del   proyecto,   asignar  

permisos  a  los  participantes  y  agregar  nuevos  participantes.    

k) Configuración  del  proyecto:  Múltiples  opciones  para  que  personalices  tu  proyecto  según  tus  necesidades.  

 

 

                                                                                                                                     

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Una  vez  que  hayas  comenzado  a  utilizar  las  opciones  de  trabajo,  tu  panel  de  control  irá  agregando  visualizaciones  de  las  distintas  tareas  programadas.