TÚTÚTÚTÚ SEGUNDA FAMILIA SEGUNDA FAMILIA SEGUNDA FAMILIA SEGUNDA FAMILIA

C/ Linares Nº 5 “Bario de la Rondilla”

(Valladolid)

TLF: 983 47 65 48

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ÍNDICE

Datos de la empresa 3

Introducción y descripción del proyecto 4

Descripción de promotores 5

Análisis externo: oportunidades y amenazas 6

Sistema DAFO 7

Plan de marketing 8

Precios 9

Servicios 10

Acciones de marketing 11

Desarrollo de los servicios 11

Ubicación e infraestructuras 12

Maquinaria, mobiliario, equipo informático y vehículos necesarios 13

Plan de recursos humanos, Organigrama 14

Forma jurídica 15

Trámites de Constitución de una Sociedad Limitada 16

Plan de Tesorería 17

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 18

Balance 19

Anexo 20

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Nombre de la empresa: Centro de día “Bienestar”

Sector de actividad: Sector servicios

Dirección: C/ Linares nº 21 (La Rondilla) C.P:47010

Localidad : Valladolid

Teléfono: 618876244

Forma Jurídica: SL

Fecha de constitución: previsión 2013

Fecha prevista de inicio de actividades : Mes de febrero

Nº de personas contratadas: 4

Correo electrónico: nuevavision@Hotmail.com

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INTRODUCCIÓN:

Hemos creado un centro de día, debido a la importancia que tienen las personas mayores en la sociedad, siendo un colectivo en el que debemos de fijar toda nuestra atención.

El objetivo que pretendemos llegar a conseguir es dinamizar el tiempo libre de ellos puesto que disponen de mucho. Realizando actividades en las que la participación y la convivencia sean lo primordial descartando actitudes pasivas. Un envejecimiento positivo mediante programas de prevención y de desarrollo personal.

Potenciar la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida, con especial incidencia en las relaciones entre generaciones y en la promoción de actitudes solidarias hacia este colectivo.

Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno social, proporcionando los recursos comunitarios que les permitan mantener niveles adecuados de calidad de vida. Garantizar a las personas mayores comodidad y bienestar.

Cabe destacar que también queremos que las capacidades y los conocimientos adquiridos anteriormente por estos no queden atrofiadas, puesto que con estas edades si la mente no se ejercita puede perder muchas facultades.

Considerando todos nuestros servicios y nuestro personal, lograremos conseguir todo lo anterior citado llevando a cabo actividades sencillas y tareas de memorizar que no requieran demasiada dificultad, pero de gran utilidad debido a que ejercitan y trabajan la mente.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Nuestro proyecto consistirá en un Centro de Día dirigido para personas mayores, las cuales tengan unas capacidades físicas válidas o inclusive, una minusvalía de grado I.

Este proyecto está pensado principalmente para realizar cualquier tipo de actividad lúdica y recreativa, cubriendo de esta manera los espacios de tiempo en los que sus familiares no pueden hacerse cargo de su cuidado o simplemente, para poder cubrir sus necesidades durante su amplia disponibilidad de tiempo libre.

De esta forma, tienen opción de cubrir un espacio específico de tiempo requerido con la atención y cuidados necesarios y con la oportunidad de solicitar cualquiera de los demás servicios que el centro ofertará, tales como, transporte, comida dentro del propio centro o en su propio domicilio e incluso servicios de atención a domicilio (mañanas, tardes o noches).

Por último, queremos destacar nuestra cualidad más reseñable con respecto al horario de apertura del centro, pues además de estar abierto en el horario convencional, estará también en fines de semana y días festivos; cualidad por la cual pretendemos cubrir una necesidad que, en la mayoría de los casos, la competencia no cubre. Con esta ampliación del horario, no solo queremos cubrir la necesidad de nuestros clientes más habituales o ubicados en la zona más próxima, sino que es una oferta que queremos dirigir a todas aquellas personas que lo necesiten.

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Y además ofrecemos nuestros servicios para poderles atender en momentos puntuales en su domicilio, por ejemplo cuando están enfermos y no pueden asistir al centro de día.

DESCRPCIÓN DE PROMOTOR/RES:

El personal profesional necesario para llevar a cabo esta empresa son los siguientes:

• 2 técnicos en atención socio sanitaria. • 2 animadores socioculturales. • Bolsa de empleo en atención socio sanitaria.

1.- ESTUDIO DEL MERCADO

� ¿Cuál es el mercado y sus características? Evolució n en los últimos años.

Se ha decidido montar un centro de día para personas mayores con las capacidades físicas y cognitivas válidas así como con una minusvalía de grado I, con posibilidad de transporte, comida, servicios a domicilio y servicios de catering, y nuestra característica principal que son nuestros horarios que incluyen fines de semana y festivos, puesto que en la zona de Valladolid no se encuentra un centro con estas características.

A través de un estudio realizado se ha observado que la demanda de este servicio ha aumentado y no abarcaba todas las necesidades de los usuarios de ese sector, ya que sólo presta su servicio horas limitadas.

Por todo ello, ofrecemos este centro con precios económicos basándonos en la observación de los distintos centros existentes y contando con los servicios establecidos.

� Ámbito geográfico.

El centro que pretendemos abrir tiene su sede en la calle Linares 21, (barrio de la Rondilla) que es donde hemos encontrado un local con las características necesarias para poder abrirlo, así como el precio del alquiler que es más barato.

Vamos a dar servicio a toda la población de Valladolid y localidades próximas, no más de 30 kilómetros.

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� ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

• MACROENTORNO:

-Factores demográficos: el envejecimiento de la zona nos beneficia, ya que es muy elevado - Políticos. Normativos: Nos regimos bajo la normativa vigente procedente de la ley 5/2003 del 3 de Abril de Castilla y León. Siguiendo los artículos referentes a esta ley y haciendo hincapié en el título 3 “Sistema de acción Social”, capitulo segundo “De los Servicios Sociales”, en el artículos 31 de centros de personas mayores, donde nosotros nos incluimos y definimos como centro de día, siguiendo la estructura del artículo 32 “Servicios y Programas”. -Tecnológicos: Vivimos en tiempos de la tecnología, por lo que nosotros también estamos actualizados y contaremos con los cambios tecnológicos precisos para que nuestro centro sea más rentable. (Ordenadores, altavoces,…). -Socioculturales: debido a los cambios sociales y la crisis actual, muchas familias no tienen tiempo para ocuparse de los mayores, por ello con este servicio el problemas se apacigua. Por otra parte contamos con que cada vez las personas mayores quieren realizar más actividades lúdicas y de ocio y con nuestros servicios satisfacemos esa necesidad. Por ultimo hay que contar con que cada vez las familias están más dispersas y los mayores necesitan y quieren compañía. -Económicos: Llevamos viviendo una recesión económica desde hace 4 años aproximadamente, y este hecho influye directamente en las economías de los hogares, sin olvidar, el estancamiento de las concesiones de las ayudas económicas por dependencia.

• MICROENTORNO:

Clientes:

Nuestros principales clientes van a ser personas mayores a partir de los 60 años con capacidades físicas y cognitivas válidas así como con una minusvalía de grado I.

Competencia Los centros de día que hay en nuestra localidad no son abundantes y las ofertas y servicios

que en ellas ofrecen son semejantes a las nuestras en algunos aspectos.

Por ello debemos de vigilar las competencias de los ‘’rivales’’ pues al ser nuestros

comienzos es una de las partes a valorar.

Pensando en la probabilidad de que estos tengan clientes fijos.

Una de las características que nos diferencian es que abrimos los festivos y fines de

semana dándoles la oportunidad a los familiares de disfrutar de su tiempo libre y descansar.

Ofrecemos un servicio de ayuda a domicilio, disponible a cualquier hora y momento, con

posibilidad de acompañar durante las noches al usuario en su propia casa.

Además de todos los servicios descritos disponemos de un servicio de catering tanto en el

centro como a domicilio.

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Un factor a destacar es que son varias las empresas con las que competimos pero ninguna proporciona los mismos servicios, están más limitadas principalmente en el horario, servicios de fines de semana y festivos, así como nuestro servicio de catering y servicio a domicilio.

Proveedores:

� KARINTER SL: Nos proporcionará todo el material relacionado con cojines,

colchones, sillas especiales, sillas de ruedas y todo tipo de materiales necesarios para ayudar a que nuestros usuarios se sientan cómodos, como si estuviesen en sus casas.

� FREDEVENT: Nos pone a disposición un servicio de Catering innovador y profesional.

� PAPELERÍA OCA-DIDO: Nos proporcionará todo el material necesario par realizar nuestros talleres manuales, talleres de memoria, etc., así como todo el material de papelería.

� MEDIA MARKT: Nos facilitará todo el material electrónico e informático.

� IKEA: Nos proporcionará todo el mobiliario y decoración de interior.

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SISTEMA DAFO

Del análisis del entorno se obtiene una serie de amenazas, oportunidades, como se observara en el análisis DAFO, a la vez que su análisis internos destacando sus puntos débiles y sus puntos fuertes.

Análisis DAFO

DEBILIDADES

Somos personal inexperto, pero joven y emprendedores. A pesar de la crisis económica que estamos sufriendo actualmente, ofrecemos servicios de calidad a precios asequibles.

AMENAZAS

A pesar de que ofrezcamos nuevos servicios y de gran calidad, en Valladolid hay muchos centros de día y residencias relacionadas con el cuidado y desarrollo de la 3ª edad.

En cuanto al precio hemos puesto unos precios que nos benefician realmente ya que no hay otros centros que oferten nuestros servicios. Aun así nuestros precios son económicos. (Calidad –precio)

FORTALEZAS

Uno de nuestros puntos fuertes es que no tenemos competencia, ya que nosotros ofrecemos unos servicios que no tienen los demás; el centro está abierto durante fines de semana, puentes y vacaciones con lo que les da la oportunidad a los familiares de descansar y disfrutar de su tiempo libre.

Ofrecemos un servicio de ayuda a domicilio, disponible a cualquier hora y momento, con posibilidad de acompañar durante las noches al usuario en su propia casa. Además de todos los servicios descritos disponemos de un servicio de catering tanto en el centro como a domicilio

Por otra parte estamos situados en una zona donde predomina la gente mayor y nos encontramos justo al lado del centro de salud de Rondilla, hecho que dará más confianza a los usuarios.

OPORTUNIDADES

En Valladolid la tasa de envejecimiento es muy elevada especialmente en el barrio de la Rondilla.

Por otra parte, tenemos en cuenta la dependencia que posee esta población, por ello ofreceremos una amplia gama de servicios tanto para satisfacer a los usuarios, como para proporcionar el descanso y disfrute del tiempo libre de sus familiares.

Los servicios de los cuales disponemos no les ofrecen las otras empresas, por ello no tenemos competencia en la zona.

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2.- PLAN DE MARKETING

Servicios

Consiste en un servicio dirigido a personas mayores válidas y con minusvalía de grado I

con el fin de cubrir sus necesidades de ocio o ayudar a sus familiares que, por una circunstancia dada, no puedan hacerse cargo de ellos.

Otro de los servicios que ofertamos es la posibilidad de que nuestro personal del centro se desplace a su domicilio (por mañanas, tardes, noches u horas) con la intención de que si por una circunstancia (por ejemplo, enfermedad) el anciano que no pueda acudir, esté atendido y cuidado por personas con las que se relaciona a diario.

Todo ello está cubierto con la posibilidad de contratar un servicio de transporte y con nuestra característica más destacable, cubrimos fines de semana y festivos.

También contamos con la posibilidad de distribuir las comidas a los distintos hogares para la comodidad y tranquilidad de ancianos y familiares.

Precio.

Los precios han sido fijados en función de un análisis de la competencia, es decir estudiamos los precios de otras competencias aunque no presten los mismos servicios que nosotros y hemos fijado unos precios muy similares, aunque varían mínimamente ya que al fijar un precio igual o similar y ofrecer servicios diferentes y de mayor duración y disponibilidad hace que ganemos más clientes.

En la siguiente tabla mostramos los distintos precios que tenemos asignados según los servicios prestados:

VÁLIDOS 350euros/5h + 200euros/3h LUNES A VIERNES

GRADO DE

ASISTENCIA 1 550euros/5h + 200euros/3h

VÁLIDOS 400euros/5h + 200euros/3h LUNES A DOMINGO GRADO DE

ASISITENCIA 1 600euros/5h + 200euros/3h

Residentes -Día 40 euros

-Todo el fin de semana 90 euros VÁLIDOS

NO Residentes -Día 80 euros

-Todo el fin de semana 150 euros

Residentes -Día 45 euros -Todo el fin de semana 120 euros

VIERNES TARDE A DOMINGO

GRADO DE ASISTENCIA 1

NO Residentes -Día 90 euros -Todo el fin de semana 195 euros

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En nuestros precios hemos incorporado bonos de descuentos con el fin de que a los residentes habituales les sea más económico que a una persona que nunca aprestado de nuestros servicios, pero a la vez sea accesibles a cualquier cliente que desee adquirirlo.

Distribución. El producto o los servicios que nosotros ofrecemos se comercializan a través de medios de comunicación tales como la radio, periódicos, folletos informativos y de personas a personas. Acciones de Marketing. Nuestras acciones para promocionar nuestra empresa son las nombradas anteriormente; a través de publicidad por radio, folletos informativos, entre las relaciones de nuestros clientes y atrayendo al público por medio de ofertas y bonos.

POR HORAS 9 EUROS MÁXIMO 8H

MAÑANAS 35 EUROS MÁXIMO 5H

TARDES 40 EUROS MÁXIMO 5H SEVICIO A DOMICILIO

NOCHES 60 EUROS TODA LA NOCHE TRANSPORTE 50 EUROS

COMIDAS A DOMICILIO ENTRE 4 Y 5 EUROS

PRESUPUESTO DE MARKETING

CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1)

PUBLICIDAD 400 EUROS 400 EUROS

PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas,

bolsas, regalos, etc.)

200 EUROS

200 EUROS

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3.-DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

Procesos.

Los servicios que ofrecemos son:

• Horario : Lunes a jueves de 7:00 a 22:00 h Viernes a domingo de 7:00 a 23:00 h

Incluidos festivos.

• Transporte: disponemos de una furgoneta con las características necesarias para nuestros clientes, para poder ir a recogerlos y llevarlos en el caso de que ellos lo contraten.

• Servicio a domicilio : mañanas, tardes, y noches o por horas acudiendo a los

domicilios de los clientes y también dando la oportunidad a clientes externos en casos puntuales, ofreciéndoles compañía, distracción y entretenimiento.

• Servicio de catering : aprovechando nuestro comedor, ofrecemos un servicio

de catering a domicilio para aquellas personas que, a pesar de poder quedarse solos y servirse por sí mismos prefieren sus familiares por mayor seguridad que no realicen actividades de riesgo.

-Se trata de una prestación de servicios en los cuales ofrecemos a las personas mayores;

-Entretenimiento y ocio alternativo

-Comidas, tanto a domicilio como en nuestro centro

-La posibilidad de utilizar nuestras instalaciones los fines de semana y festivos.

- Posibilidad de ir a su domicilio tanto en horario de día como en horario de noche.

- Quiénes van a llevar a cabo estos servicios van a ser;

-2 técnicos en atención socio sanitaria.

-2 técnicos de animación sociocultural.

- Bolsa de empleo en atención socio sanitaria.

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4.-UBICACIÓN Y MATERIAL

Local. Las necesidades físicas corresponden a un local al que puedan acceder todo tipo de personas sin problema, que sea un espacio amplio en el que puedan entrar todas las personas sin estorbarse y sintiéndose cómodos.

El local tendrá que estar habilitado como mínimo con 2 baños, uno para mujeres y otro para hombres.

También tendrá que disponer de una amplia cocina amueblada y con electrodomésticos aprovechables y un gran comedor.

El local elegido para llevar a cabo nuestra empresa está situado en la calle Linares, en el barrio de la Rondilla.

Situados en un bajo de dos plantas, por lo que todo el mundo puede acudir.

Este local dispone de 220 metros cuadrados útiles, con 2 baños incorporados.

Necesitaríamos realizar una obra para tirar un tabique y hacer un comedor con paredes de pladur, cambiar utensilios de los 2 baños, pintar todo el local y hacer una cocina nueva.

Hemos presupuestado para esta reforma:

o Tirar tabique, hacer tabique de pladur, cambiar baños, pintar, suelo: 5.500 euros/total

o Amueblar la cocina: 500 euros/total

El precio total de la reforma será de 6.500 euros, a pagar 250 euros mensuales durante 2 años para finalizar el pago completo.

El precio de alquiler del local será de 600 euros mensuales y una fianza de 600 euros el primer mes.

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Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herrami entas.

Al tratarse de clientes con avanzada edad principalmente nuestro mobiliario sería:

-Sillones, sillas, sillas adaptadas en el caso de que alguno de ellos necesite alguna sujeción en especial.

-Mesas para realizar talleres de manualidades, lectura etc.…

-Televisión.

-Estanterías de madera para colocar los libros, películas etc.…

-Todo material de escuela (rotuladores, pinturas, tijeras, folios, cartulinas, pegamento, acuarelas, pinceles, lapiceros, bolígrafos…)

-Ordenadores.

-Equipos de música.

-Materiales de manualidades (barro, fieltro, goma Eva…)

Vehículos necesarios:

El vehículo del que disponemos es de una furgoneta adaptada a las necesidades y características de nuestros clientes.

Su coste solo sería su mantenimiento y el gasto de la gasolina del mismo ya su propietario es uno de nosotros.

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5.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Forma de organización

Organigrama

SOCIO

Nº 1

SOCIO

Nº 2

SOCIO

Nº 3

SOCIO

Nº 4

- Función de técnico

superior de

Animación

Sociocultural.

-Función de

conductor

(transporte)

-Función de

asistente de

limpieza

-Función de técnico

superior de

Animación

Sociocultural.

-Función de

conductor

(transporte).

-Función de

asistente de

limpieza.

-Función de técnico

de atención

Sociosantitario.

-Función de

conductor

(transporte).

-Función de

asistente de

limpieza.

-Función de técnico

de atención

Sociosanitario.

-Función de

conductor

(transporte).

-Función de

asistente de

limpieza.

* Tanto en las funciones y/o tareas de transporte como asistente de limpieza serán repartidas y

organizadas por semanas entre los 4 socios.

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Somos 4 socios capitalistas, seremos nuestros propios jefes y también los trabajadores del centro. Si obtenemos los beneficios que suponemos contrataremos a gente (pensamos en unos 5 trabajadores más) y el organigrama será vertical, destacando las jerarquías de mando, con la autoridad en las posiciones más elevadas (socios capitalistas) Todos estaremos conectados mediante el equipo multidisciplinar, por ello la comunicación será directa e intentaremos evitar problemas y conflictos.

Todos asumiremos derechos y responsabilidades

Ejerceremos acciones asistenciales, acciones al desarrollo personal, actividades de ocio y tiempo libre y acciones al fomento de la autonomía y bienestar en general.

La empresa contratada de catering 13, horas, veces por semana al centro a traernos los productos requeridos.

6.-FORMA JURÍDICA

Nuestra empresa se trata de una sociedad limitada. Este tipo de forma jurídica nos va a identificar legalmente ante la administración, clientes, proveedores, y además, pueden llegar a repercutirnos en el patrimonio de la empresa o el de nuestros socios.

A la hora de escoger nuestra forma jurídica que más se asemeja a nuestra empresa nos hemos basado en una serie de criterios como son: numero de socios, complejidad de la constitución, necesidades económicas del proyecto, responsabilidad patrimonial de los promotores y aspectos fiscales.

Después de haber valorado estos criterios acordamos formarnos como sociedad limitada la cual se caracteriza por su legislación que corresponde al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El capital mínimo de la empresa es de 3.006 euros. Nuestro numero de socios debe ser mínimo uno y el número de socios/as máximo es de cinco en el momento de la constitución.

La responsabilidad de la empresa es limitada al capital aportado.

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7.-TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITAD A

o Certificación negativa de denominación

o Apertura de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad.

o Elaboración de Estatutos y Escritura de Constitución.

o C.I.F. provisional.

o Inscripción en el Registro Mercantil.

o C.I.F. definitivo.

o Declaración del inicio de la actividad.

o Afiliación y alta en el Registro de Autónomos.

o Solicitud del Libro de visitas.

o Autorización sanitaria de funcionamiento.

o Registro Mercantil.

o Pago de Impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Todo ello lo tramitaremos a través de la ventanilla única empresarial ubicada en: Avenida Ramón Pradera S/N, 47009 Valladolid

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ANEXO 1

Folleto publicitario