XXIV Convención de Aseguradores de México- Darío...
20
RETOS GLOBALES EN EL MANEJO DE DESASTRES NATURALES XXIV Convención de Aseguradores de México- Darío Luna. Mayo 2014
Transcript of XXIV Convención de Aseguradores de México- Darío...
RETOS GLOBALES EN EL MANEJO
DE DESASTRES NATURALES
XXIV Convención de Aseguradores de México- Darío Luna.
Mayo 2014
Las catástrofes de ayer no se parecen a las
hoy, y menos a las de mañana …
2
Ahora son más frecuentes…
3
… afectan a más gente…
4
…aunque no son tan mortales.
5
Sin embargo, los daños económicos son cada vez mucho mayores…
6
…porque la población crece y se urbaniza aceleradamente,…
7
“De 2010 a 2025 el PIB
de las City 6001 se
incrementará en más
de $30 millones de
millones de dólares…o
casi el 65% del
crecimiento económico
global”.
…porque el desarrollo económico se concentra donde está la
población…
8
…y porque el cambio climático expone a las grandes urbes a
fenómenos cada vez más frecuentes y severos.
9Fuente: World Bank, Natural Hazards Unnatural Disasters, 2012.
¿Qué retos plantea el cambio climático y el
crecimiento urbano para los gobiernos?
10
Los gobiernos están enfrentando con mayor frecuencia demandas
de atención a la población ante catástrofes …
11
32 33
17
34 34
1823
16
3641
20
67 67
49
40
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
Número de declaratorias de desastre natural emitidas por año en México
Fuente: Elaboración propia con datos de SEGOB y de SHCP.
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Nú
mero
de M
un
icip
ios
Municipios delcarados en emergencia, desastre o contingencia climatológica
…lo que ha generado una presión creciente por canalizar recursos
públicos a la atención y reconstrucción de zonas afectadas…
12
1,018
158 188
433 335
76
1,267
361
1,940
1,109
889
6,093
1,992
1,272
4,405
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Recursos federales y estatales autorizados en México para atender desastres naturales
(millones de dólares)
EEUU: Déficit de 24 mil millones de
dólares en el National Flood Insurance
Program (NFIP) después de Katrina y
Sandy.
Reino Unido: approx. 400 millones de
dólares para apoyar comunidades
afectadas por las inundaciones de
2014.
Australia: 465 millones de dólares
para apoyar comunidades afectadas
por las inundaciones de 2010 y 2011.
Alta penetración de segurosBaja penetración de seguros
Fuente: Elaboración propia con datos de SEGOB y de SHCP.Fuentes: The Economist, New York Times, ABI, Gobierno de Autralia
… y un debate más intenso sobre cómo enfrentar estos retos:
• Katrina: condados donde 6 de 10 no tenían el seguro obligatorio.
• Sandy: 8 de 10 áreas afectadas sin seguro apropiado.
• El NFIP ha estado en consulta pública desde 2012.
• El debate en el Congreso ha sido entre establecer primas que
reflejen el riesgo (internalizar de manera asequible), o mantenerlas
subsidiadas (incentivos a construir/habitar zonas de alto riesgo).
13
Estados
Unidos
Reino Unido
(y otros en
Europa)
Australia
México
(y otros
emergentes)
• Londres: 21% de la vivienda nueva está en zonas de alto riesgo de
inundación.
• Debate: Agrupar riesgos (Flood Re) vs precios que reflejen riesgo.
• Flood Re: cuota de GBP 10.5 a todas las pólizas de propiedad es
regresiva (pagan igual mansiones que casas modestas).
• Queensland: pólizas que no pagaron por discrepancias en
definiciones.
• Se buscan coberturas obligatorias.
• Debate: Intervención estatal para agrupar riesgos vs regular
coberturas e información disponible
• FONDEN: transferencia de riesgos vs recursos presupuestarios
• Necesidad imperante de incrementar la penetración del seguro
• Mayor coordinación entre políticas (vivienda, infraestructura)
Fuentes: The Economist, New York Times, ABI, Gobierno de Autralia.
¿Qué retos plantea el cambio climático y el
crecimiento urbano para la industria de seguros?
14
Las aseguradoras han tenido dificultades para asegurar a precios
estables o incluso ofrecer la cobertura del todo…
1. Los fenómenos naturales que antes solo afectaban ocasionalmente
algunas pólizas, ahora afectan a muchas más de manera recurrente
(e.g. Inundación, terremoto, tsunami).
2. La recurrencia, la falta de datos sobre sus efectos, y la incertidumbre
futura han hecho que muchas propiedades expuestas no sean
asegurables (inundación en RU, EEUU, AUS, NZ).
• Incluso cierta miopía por parte de algunos aseguradores de subir mucho los
precios pos-desastre.
15
Las aseguradoras han tenido dificultades para asegurar a precios
estables o incluso ofrecer la cobertura del todo…
3. Evidencia sólida* apunta a dos problemas de miopía por parte de los
asegurados:
• La gente solo compra seguros después de un desastre, y los mantiene poco
tiempo.
• Esto aún cuando muchas de las coberturas son obligatorias.
4. En mercados emergentes hay problemas importantes:
• Ingresos disponibles más bajos en el grueso de la población han provocado
baja penetración.
• Baja cultura financiera y de protección patrimonial de largo plazo
• La base de la pirámide no ha sido atractiva para grupos aseguradores
globales.
16
continúa de la anterior
* Michel-Kerjan and Kunreuther, Science, 2011.
… pero por otro lado el crecimiento urbano traerá previsiblemente
una mayor demanda por seguros…
17
Infraestructura
Construcción residencial, industrial y comercial
Comercio y consumo de
bienes y servicios
• Las primas de automóvil en
países emergentes pasaron
de 22 a 130 mil millones de
dólares en 10 años.
Fuentes: Swiss Re Economic Research & Consulting, Sigma No. 5, 2013.
• En Brasil, las primas de
fianzas y caución crecieron
300% en 5 años.
• Se estima que el volumen de
primas de no-vida en países
BRICS sea entre 5.4% y
12.3% por año hasta 2030.
Fuente: Ranger & Williamson, “Forecasting Non-Life Insurance Demand in the BRICS
economies: a preliminary evaluation of the impacts of income and climate change”,
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Centre
for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political
Science.
Para enfrentar esa demanda la industria enfrenta distintos retos y
oportunidades alrededor de cuatro ejes principales:
18
•Beneficios o penalidades regulatorias por la incertidumbre en las pérdidas futuras (Solvencia II).
•Esquemas de agrupamiento (Pools) con apoyo estatal.
•Revelación de información sobre riesgos de seguro para incentivar inversiones en mitigación.
•Desarrollo de nuevos mecanismos de transferencia de riesgos.
•Arreglos contractuales que puedan mantenerse el el tiempo (pre y pos desastre).
•Micro seguros y seguros obligatorios (países emergentes).
•Mayor conocimiento de los límites de los modelos comerciales.
•Mejor uso de información propia.
Modelos Productos
RegulaciónCapacidad de toma de
riesgos
Y finalmente, con respecto a México…
19
• El 4% de los hogares (9 millones de personas) pasaron de clase baja a
media entre los años 2000 y 2010.
• Se espera que la población urbana crezca entre 1% y 2% al año en las
siguientes décadas.
• La penetración del sector de seguros para economías con población urbana
similar (>70%) es de 4% (en México es 2%).
• El Programa Nacional de Infraestructura plantea invertir 7.7 billones de
pesos en 4 años:
• Si se piden fianzas y seguros de caución por el 10% del valor como hasta ahora,
implica nuevas sumas aseguradas por 770 mil millones de pesos.
• Las obligaciones totales del sector de fianzas al día de hoy son el 1.12% de esa
cifra.
* Fuentes: INEGI, McKinsey, Presidencia de la República.
