Máster en International BusinessPrograma de becas de negocios internacionales PROEXCA
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
ALUMNOS (GRUPO 06)Javier Batista García
María Larrán Sáenz De TejadaJavier Hidalgo González de Aledo
TUTORJosé María García Soto
PAÍS MONEDA TIPO DE CAMBIOCABO VERDE Escudo (CVE) 1,00EUR = 110,271 CVEMARRUECOS Dirham (MAD) 1,00 EUR = 10,9147 MADMAURITANIA Ouguiya (MRO) 1,00 EUR = 328,593 MRO
1. Introducción2. Sistemas constructivos3. Costes4. Normativa y legislación5. Aspectos estratégicos6. Atractivo de mercado y conclusiones
ContenidosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Mercados analizados
EstructuraCabo Verde Marruecos Mauritania
IntroducciónVisión general del país Estado actual del sector
~500 000 de habitantes (mercado pequeño)61,8% población urbanaPIB ~1408M€PIB per cápita: 2718M€Deuda: 1594M€Exportaciones (M€): 86,6Importaciones (M€): 492,3Balanza comercial: -405,7M€Índice de corrupción: 57Puesto en el ranking de competitividad : 114 Puesto en el ranking de facilidad para negocios: 122
Indicadores principalesContribución al PIB (%) 12'2Volumen económico 172M€Consumo de cemento en 2014 185 000 T
Duración de proceso de licencias 162 días
Costes de licencias (€) ~ 6200€Costes de construcción (€/m2) 520-780
Demanda de viviendas Sí, 44 000
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
160 171183 200 210222
276
315
292 286
227
189176
185
CEMENT CONSUMPTION IN CAPE VERDE (Thousands of Tons per year)
Sistemas arquitectónicos
Arquitectura tradicional
Arquitectura colonial
Arquitectura moderna
Principales características• Es una arquitectura sin intervención de
especialistas, basada en la autoconstrucción.• Cimentación y estructura: Muros de carga
construidos con piedra basáltica, puesta directamente sobre el terreno.
• Techumbre construida con madera, ramas de caña de azúcar y hojas.
Principales características• Cimentación y estructura : Muros de carga
construidos con piedra basáltica o bloques de hormigón, puestos directamente sobre el terreno..
• Cubierta a base de teja cerámica o fibrocemento. • En general, estas casa fueros ampliadas
construyendo nuevas habitaciones donde se encontraba el salón principal.
Principales característicasBarrios clandestinos
Medium-high classViviendas tipo duplex.Cimentación: Lecho de piedras (encachado) y capa de compresión en algunos casos hay cimentaciones superficiales de hormigón).Estructura: Pilares y losas, con muros de carga y albañilería de bloque.
Viviendas de una altura con cubierta plana.Cimentación: Lecho de piedras (encachado) y capa de compresión.Estructura: Muros de carga y albañilería de bloques de hormigón.Sin control de calidad en la ejecución.
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
CostesCostes de construcción
MaterialesCemento: El suministro está controlado por Cimpor, que es el mayor grupo cementero de Portugal y cuenta con el 98% del Mercado local.
Cabo Verde es muy dependiente del extranjero, importando hasta el 78% de materiales y suministros.
Áridos: Hay una alta disponibilidad de áridos, pero existen canteras ilegales que suministran productos fuera de control, generando graves patologías en construcciones recientes. La compañía española BBS Comercio e Industria, SA tiene una minería legal en la isla de Sal.
Edificios a construir €/m2
Vivienda (Praia) 520-676Nave industrial o similar ≈281Complejo turístico 635-780
Bloques de hormigón: El bloque de hormigón es un elemento dominante en Cabo Verde. En muchos casos, se fabrica in situ por los operarios, aunque hay varias empresas de fabricación y suministro de bloques..
Coste de cemento en Cabo VerdeCEM II/B-L 32,5N (€/T) 123,84
CEM II A-L 42,5R 127,13
Coste de bloques (€ por unidad)Bloque hueco 10x20x40 0,42Bloque hueco 15x20x40 0,47 Bloque hueco 20x20x40 0,52Bloque macizo 20x20x40 0,94
Mano de obra Salario medio mensualDirectivo 1500 - 2250 Electricista 300-450
Arquitecto / Ingeniero 1250-1500 Carpintero 300-400Técnico 550 - 1160 Fontanero 250-350
Contable 500-1000 Albañil 1º 250 - 300Encargado 500-700 Vigilante 150-200
Chofer de maquinaria 400-500 Peón 2º 150 - 200
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
Normativa y legislaciónMarco legal para los
negociosSistema liberal y no intervencionista, con bajos aranceles. Hay que destacar que ha mejorado su crecimiento económico en parte debido a sus avances en la gobernanza, la transparencia y garantías legales. Todas las inversiones extranjeras están sujetas a autorización previa, según la Ley No.89 / IV / 93.Normativa del sectorLa legislación caboverdiana del sector de la construcción no presenta grandes obstáculos y limitaciones. El número de textos es limitado pero suficiente, y están basados en las leyes portuguesas, por lo que el contenido no tiene grandes dificultades para el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria.Legislación aplicable: AccesibilidadAgua y saneamientoCódigo laboralInmobiliaria…
Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde
(Colegio de Arquitectos de Cabo Verde)
Títulos y homologacionesHay 101 arquitectos autorizados para ejercer en Cabo Verde. Los arquitectos extranjeros pueden trabajar con la convalidación de su título ante el gobierno caboverdiano y el registro en el OAC.
Según el informe Doing Business 2015, los permisos de construcción requieren de 16 procedimientos y una duración total de 140 días, con un coste del 4.1% del edificio.
Licencias de construcción
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
Otros aspectos estratégicosConexiones
Cabo Verde cuenta con conexiones (aéreas y marítimas) regulares con las Islas Canarias.
Aerolínea Vuelo Itinerario Días Frecuencia semanal
Precio medio
Binter NT6800Gran
Canaria–Praia
2 M, V 385 €
Binter NT6801 Praia – Gran Canaria 2 M, V 385 €
Binter NT6821Gran
Canaria – Sal
1 M 365 €
Binter NT6821 Sal – Gran Canaria 1 M 365 €
Empresa Itinerario Frecuencia Duración
Portline Containers Internacional SA
Lisboa-Las Palmas-Mindelo-Praia-Sal-Boa Vista Biweekly 3 (Mindelo), 5
(Praia), 6 (Sal), 7 (Boa Vista)
Boluda Lines Las Palmas – Mindelo Biweekly
TransInsular Las Palmas-Mindelo-Praia-Sal-Boa Vista Biweekly
3 (Mindelo), 5 (Praia), 6 (Sal) 7
(Boa Vista)MSC Las Palmas-Mindelo-Praia Weekly 30
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
Matriz de atractivo de mercado
Conclusiones• Dada la matriz de atractivo de mercado de Cabo Verde, nos encontramos en el área verde
"Entrar", así que el mercado es atractivo para el COAGC.• Las principales oportunidades son las relacionadas con la construcción de complejos
residenciales, resorts y el urbanismo..
CABO VERDE
Valoraciones Atractivo del mercado
Atractivo del mercado (puntuación) 5,48 Bajo Medio Alto
Competencia del COAGC (puntuación) 5,12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Competencia del Colegio Oficial de Arquitectos de
Gran Canaria
Baja
1
2
3
Media
4
5
6 X
Alta
7
8
9
COMPLEJOS RESIDENCIAL URBANISMO RESORTS
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde
Introducción
Estado actual del sector
Indicadores principalesContribución al PIB 2014 12,2%Necesidad estimada de suelo para el desarrollo urbano (2001-2020)
4.150 hectáreas por año
Obtención de permisos de construcción (días) 103 díasCoste de los permisos de construcción (€) ~ 4.348 €Crecimiento esperado en el consumo de cemento (anual) 8,1%
Visión general del país
Marruecos
PIB ~ 80.507M€PIB per cápita: 2.426M€Deuda: 52.453M€Exportaciones (M€) 17.811,8Importaciones (M€) 34.398,8Índice de corrupción: 39Puesto en el ranking de competitividad: 72 Puesto en el ranking para facilidad de negocios(2015): 71 of 189
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Sistemas arquitectónicosMarruecos
Área de la Medina (Arquitectura tradicional)
Arquitectura moderna
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Características principales• Edificios próximos y calles estrechas para
tener sombras.• Colores claros para reflejar la luz solar.• Pequeñas aberturas para minimizar la
radiación.• Patios para aprovechar el fresco nocturno.• Estructura: muro de carga, dejando las
bóvedas para un uso decorativo.• Revestimientos: Cal o arcilla pintada de blanco.• Cubiertas: Vigas de madera y enfoscado
arcilloso.
Características principales• Estructura: Muro de carga con vigas metálicas• Revestimientos: Arquitectura que cuida las
fachadas (balcones, cornisas, zaguanes)• Cubiertas: Cubierta plana, normalmente cubierta
a la catalana
CostesMarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
ProducciónCoste estimado para una vivienda de clase media 2000 – 2500 MAD/m2
Costes propios de la actividad 47 587 MADMateriales
Marruecos es productor de materiales de obra. La producción local es capaz de cubrir el 90% de la demandaCerámicas 189 – 297 MADLadrillo: hueco and refractario 0,96 – 3,48 MAD; 3,60 – 6,60 MADMármol 275 – 750 MADYeso 27,6 – 38,4 MADMadera 7000 – 11 000 MADArmaduras y perfiles metálicos 6 DH/KgCemento 900 DH/T
Mano de obraArquitecto (tasa mínima) 3% and17%Operarios 1980 DH/mesIngenieros 12 600 DH/mes
Normativa y legislación
MarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Proceso Duración (días)
Coste (MAD)
Obtención del plan catastral y localización 2 125Obtención de un certificado urbanístico 7 450
Obtención de un permiso de construcción 15 30 663Contratación de los servicios de un supervisor técnico 1 5000
Notificación del comienzo de los trabajos 1 0Recibir inspecciones aleatorias de la administración 1 0
Enviar reporte 1 0Solicitar suministro de agua 1 0
Recibir inspección de agua por parte de LYDEC 1 0Obtención de agua por parte de LYDEC 57 5000
Obtención del certificado de conformidad 7 0Registrar la obra en la agence nationale de «consérvation
foncière et du cadastre»7 6349
Otros aspectos estratégicos
Marruecos
Conexiones
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Fuentes de financiación y programasProyecto AzzaitounProyecto Al Marwa
Liberalización de las tierras agrícolasBajo el programa nacional de construcción, hay licitaciones
subvencionadas en un 80% (dinero de la UE)Al lado de Europa
Programa nacional de vivienda social
Aerolínea Ruta Días Frecuencia semanal
Precio medio
BinterGran
Canaria–Agadir
2 L,V 320 €
BinterAgadir–
Gran Canaria
2 L, V 320€
BinterGran
Canaria – Marrakech
2 J,D 360 €
BinterMarrakech –
Gran Canaria
2 J,D 360 €
Marruecos
Conclusiones
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Matriz de atractivo del mercado
MARRUECOS
Valoración Atractivo del mercado
Atractivo del mercado (puntuación) 6,46 Bajo Medio Alto
Competencia del COAGC (puntuación) 5,21 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Competencia del Colegio Oficial de Arquitectos de
Gran Canaria
Bajo
1
2
3
Medio
4
5
6 X
Alto
7
8
9
• Dado el grado de atractivo de la matriz de Marruecos, nos situamos en el área de “Entrar”, por tanto es un país atractivo para la asociación de arquitectos para desarrollar su actividad profesional en Marruecos.
• Las principales oportunidades se relacionan con el mercado de construcción de vivienda social.
Introducción
Visión general del país
Estado actual del sector
42% - 61,8% población en núcleos urbanosDistribución de la población en los hogares: 43,4% parejas con hijosPIB: 3518,96 millones de eurosTasa de desempleo: 35%Exportaciones (2015): 79 962,11 miles de eurosImportaciones (2015): 107 415,52 miles de eurosPlanes de desarrollo urbano para erradicar la pobrezaPuesto en el ranking de facilidades para hacer negocio (2015): 176 of 189
Indicadores principalesContribución al PIB 2014 9,5%Principal cliente Gobierno mauritanoObtención de permisos de construcción (días) 104 días
Coste de los permisos de construcción (€) ~ 2080€
Mejor forma de ganar licitaciones locales Joint-ventures o uniones temporales
MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Sistemas arquitectónicos
Arquitectura tradicional
Arquitectura contemporánea
Mauritania
Arquitectura efímeraCaracterísticas principales• Construcción muy simple denominada Jaima• Es una construcción ligera y desmontable
propia de los desiertos. • Techo y paredes hechos con lana y tela.
Características principales• Edificios construidos con piedras y adobe.• Se crea de dentro hacia afuera, y las fachadas
exteriores no son tan importantes como las que dan al patio.
Características principales• El material principal y más empleado es el
hormigón armado.• Es muy común que las construcciones tengan
techos abovedados con algún agujero para aprovechar la luz natural (es muy difícil acceder a los servicios básicos).
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Costes
Producción y materialesAumento en el coste de materiales de construcción (2015, 2º tr.) 0,44%
Aumento en el coste laboral (2015, 2º tr.) 0,25%Mano de obra
Media salarial mensual 122 €Terrenos
Suelo industrial 1,34 EUR/m2Costes de construcción 109 - 164,4 EURCoste estimado de construir un almacén 44 883,5 EUR
Alquiler de viviendaCasa grande en el centro (sin amueblar) 907– 1209 EURCasa grande en el extrarradio (sin amueblar) 545,8 – 758 EUR
OtrosInternet wifi 75,8 EURHotel: Habitación simple 45,5 – 121,4 EURAlquiler de vehículo (utilitario) 45,5 – 60,7 EUR
MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa
Normativa y legislación
Mauritania
Licencia de construcción• De acuerdo con los datos aportados por el informa Doing business2 015, para obtener los
permisos de construcion se deben realizar 13 procedimientos, emplear en ello una media de 104 días y supone un coste equivalente al 4,5% del valor del edificio.
Marco legal para los negocios
Trabajar en Mauritania
Inversión extranjera
• Los principales requisitos para invertir en Mauritania son poseer el Certificado de Inversión, presentar todos los documentos solicitados en la ventanilla única, y aportar en su caso, los documentos que acrediten que la empresa puede beneficiarse de regímenes especiales.
• La inversión extranjera no tiene un trato fiscal especial.• Respecto a la adjudicación de licitaciones, las empresas locales tienen preferencia frente a
las extranjeras en el caso de que ambas ofertas sean similares.
• El único requisito para trabajar en Mauritania es disponer de tarjera de residencia.
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
Otros aspectos estratégicos
Mauritania
ConexionesMauritania cuenta con conexiones regulares (por aire y mar) con las Islas Canarias.
Aerolínea RutaFrecuenci
a semanal
DíasPrecio
medio (ida y vuelta)
Mauritania Airlines LP – NDB - NKC 3 M, J, D 468,5 €
Mauritania Airlines NKC – NDB - LP 3 M, J, D 320 €
CanaryFly LP - NDB 2 X, D 295 - 300 €Binter Canarias LP - NKC 3 M, J, S 448 €
Aéreas
MarítimasLas Islas Canarias y Mauritania están conectadas por tres navieras:• Boluda Lines• MSC• CanaryFeeder
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
MauritaniaMatriz de atractivo de mercado
Conclusiones• Dada la matriz de atractivo de mercado para Mauritania, nos encontramos en el area de
“Replantear”, por lo que creemos conveniente que el COAGC reconsidere la idea de desarrollar su actividad profesional en el país.
• Las principales oportunidades en el país están relacionadas con planes de desarrollo urbano y mejora de infraestructuras (obra civil).
DESARROLLO URBANO MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
MAURITANIA
Valoraciones Atractivo del mercado
Atractivo del mercado (puntuación) 5,01 Bajo Medio Alto
Competencia del COAGC (puntuación) 5,09 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Competencia del Colegio Oficial de Arquitectos de
Gran Canaria
Baja
1
2
3
Media
4
5 X
6
Alta
7
8
9
Javier Hidalgo González de AledoMaría Larrán Sáenz De Tejada
Javier Batista García
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Estudio de Mercado sobre Construcción Activa
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