INDICADORES SECTORIALES FRIJOL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
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ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTORENDIMIENTO
Área producción y rendimientoFrijol
2009 2010 Var% 2009 vs 2010
Regionales Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Área Rend. Producción
Antioquia 23.523 1,3 31.148 14.251 1,26 17.985 -39% -5% -42%
Atlantico 162 0,90 145
Bolívar 1.050 0,9 893 658 0,84 553 -37% -7% -38%
Boyacá 8.930 0,9 7.695 2.885 1,26 3.621 -68% 39% -53%
Cesar 500 0,8 420 -100% -100% -100%
Cundinamarca 5.820 1,0 5.687 6.340 1,53 9.730 9% 53% 71%
Huila 17.500 1,0 17.835 17.500 1,26 22.124 0% 26% 24%
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Huila 17.500 1,0 17.835 17.500 1,26 22.124 0% 26% 24%
Nariño 9.970 0,7 6.842 9.560 0,53 5.080 -4% -24% -26%
Norte De Santander 6.200 1,1 6.800 3.000 1,10 3.300 -52% 0% -51%
Santander 17.500 0,8 14.150 19.800 1,11 22.043 13% 39% 56%
Tolima 18.024 0,8 14.796 20.097 1,37 27.607 12% 72% 87%
Frijol 109.017 0,97 106.266 94.253 1,19 112.188 -14% 22% 6%
Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Frijol 52.902 0,72 37.933 49.624 1,18 58.680 -6% 65% 55%
Semestre B
Producto
2009 2010 Var % 2009-2010
Principales productores frijol 2010 B
29%14%
5% 5% Tolima
Santander
Huila
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
27%
20%
Huila
Cundinamarca
Nariño
Resto
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -TOLIMA
ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010Anzoategui 50 50 1 1 50 50Cajamarca 150 160 0,8 0,8 120 128Falan 60 64 0,9 0,9 54 58Fresno 40 46 0,9 0,9 36 41Herveo 30 43 1,1 1,1 33 47Ibagué 450 465 0,9 0,9 405 419Libano 300 300 1 1 300 300Mariquita 60 60 1 1 60 60Ortega 80 80 1 1 80 80Palocabildo 50 55 0,9 0,9 45 50Rioblanco 400 900 1 1 400 900Roncesvalles 462 462 1 1 462 462Rovira 170 170 1 1 170 170
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
VOLUBLE Área Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Cajamarca 3.800 3.800 1,6 1,6 6.080 6.080Chaparral 200 250 1,5 1,5 300 375Ibagué 150 350 1,4 1,4 210 490Icononzo 1.500 1.100 1,5 1,5 2.250 1.650Murillo 50 100 1,5 1,5 75 150Planadas 60 100 1,6 1,6 96 160San Antonio 130 130 1,6 1,6 208 208Santa Isabel 80 210 1,9 1,9 152 399Villahermosa 50 100 1,8 1,8 90 180Villarrica 30 60 1,2 1,2 36 72Rio Blanco 0 100 0 1 0 100Total 6.050 6.300 1,57 1,57 9.497 9.864
Rovira 170 170 1 1 170 170Santa Isabel 60 108 1,8 1,8 108 194San Antonio 400 400 1 1 400 400Villahermosa 30 44 1 1 30 44Total 2.792 3.407 0,99 1,00 2.753 3.403
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - SANTANDERES
ZonasÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
García Rovira 3.200 3.000 1,0 1,2 3.200 3.680Guanentina y Comunera
4.200 4.000 1,0 1,2 4.200 4.800
Soto 1.100 1.000 1,0 1,2 1.100 1.200Soto 1.100 1.000 1,0 1,2 1.100 1.200
Norte de Santander 3.500 3.000 1,0 1,2 3.500 3.600
Total 12.000 11.000 1,0 1,2 12.000 13.280
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -ANTIOQUIA
VOLUBLEÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Valle de Aburrá 37 2,0 39
Área Metropolitana 119 1,4 167
Nordeste 70 57 1,0 1,0 70 58
Norte 786 354 0,92 1,4 723 496
Occidente 1.040 310 0,78 1,1 811 332
Oriente 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508
Suroeste 4.265 2.155 1,98 1,4 8.444 3.017
Total 10.535 5.187 1,65 1,46 17.156 7.577
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010Valle de Aburrá 30 1,28 38Área Metropolitana 15 1,2 18Bajo Cauca 6 1,5 9
Nordeste 228 0,64 233Norte 521 205 0,84 0,7 438 138Occidente 942 815 0,70 0,5 659 387
Oriente 281 155 0,71 0,8 200 130
Suroeste 350 242 0,67 0,7 235 170
Total 2.358 1.432 0,76 0,59 1.812 843
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - CUNDINAMARCA
ZonasÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Provincia Sumapaz 1.500 1.600 1,3 1,4 1.875 2.240
Guaduas 150 0,8 113 Provincia Ubaté 250 3,0 750 Otros (Voluble) 400 1,0 400
Gualiva (Arbustivo) 120 0,6 72
Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
COMERCIO INTERNACIONAL
Importaciones FrijolOrigen 2010:Importaciones anuales:
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2%
35%
4%24%
31%
4%Argentina
Bolivia
China
Peru
Ecuador
Otros
Origen de las Importaciones anuales:
Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto
-
5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Otros
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peru
Argentina
Bolivia
Canada
China
Ecuador
Resto
Importaciones (Ton)2009-2010- Frijol
MesFrijol
2009 2010 2011
Enero 1.076 1.788 2.356
Febrero 1.746 2.134 2.095
Marzo 1.261 860 6.033
Abril 2.424 1.435 0
Mayo 1.532 1.338 0
Junio 1.412 1.737 0
3%
2% 4%
2% 9%9%
Antioquia
Atlantico
Cundinamarca
Nariño
Norte de Santander
Destino de las importaciones de frijol 2010
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para abril y mayo de 2011 son preliminares
Junio 1.412 1.737 0
Julio 2.701 2.269 0
Agosto 1.425 1.009 0
Septiembre 1.595 2.416 0
Octubre 2.222 3.738 0
Noviembre 1.437 2.689 0
Diciembre 2.833 1.707 0
Total 21.664 23.120 10.485
71%
Norte de Santander
Bogotá
Valle del Cauca
Importadores de frijol 2010 Toneladas %
COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA 7.991 33%MANTILLA PEREZ ARMANDO ALIRIO 2.773 12%IMBASTER LTDA. 1.822 8%COMPANIA MARTHEL LTDA 1.165 5%INAGAN CHALACA JESUS MARTIN 1.100 5%SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 1.068 4%SOBERANA S.A. 943 4%GRUPO EMPRESARIAL LA BONANZA LTDA C.I. 650 3%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 644 3%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 636 3%PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA NACIONES UNIDAS 519 2%Otros 4.593 20%Total 23.905 100%
Importaciones (Ton)2009-2010- Lenteja
MesLenteja
2009 2010 2011
Enero 3.970 8.500 7.351
Febrero 2.927 9.360 5.156
Marzo 2.906 12.680 5.337
Abril 6.026 10.758 0
Mayo 5.354 5.121 0
Junio 9.278 3.064 0
57%33%
3%
2%2% 3%
Destino de las Importaciones de lenteja 2010
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
NariñoJunio 9.278 3.064 0
Julio 7.540 4.930 0
Agosto 4.433 2.645 0
Septiembre 1.283 1.466 0
Octubre 2.310 1.854 0
Noviembre 3.458 7.253 0
Diciembre 7.434 9.235 0
Total 56.919 76.866 17.844
Nariño
Cundinamarca
Otros
Principales Importadores de Lenteja Ton %SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 26.894 35%JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 14.860 19%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 12.180 16%SOBERANA S.A. 11.212 15%COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA 1.772 2%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 1.579 2%ABURRA LTDA. 1.496 2%PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 1.393 2%FERNANDO ROJAS COLLAZOS 1.151 1%Otros 4.330 6%TOTAL 76.866 100%
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para abril y mayo de 2011 son preliminares
Importaciones (Ton)2009-2010 - Garbanzo
22%
72%
2% 4%
Destino de las importaciones de garbanzo 2010
Antioquia
Bogotá
Santander del Sur
MesGarbanzo
2009 2010 2011
Enero 335 415 952
Febrero 777 783 760
Marzo 815 726 596
Principales Importadores de Garbanzo 2010 Ton %
JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 3.194 36% SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 2.959 33% SOBERANA S.A. 1.127 13% JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 574 6% ABURRA LTDA. 259 3% JULIO ALIRIO RAMIREZ RODRIGUEZ 200 2% PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 198 2% Otros 380 4% TOTAL 8.891 100%
72%Santander del Sur
OtrosMarzo 815 726 596
Abril 919 44 0Mayo 547 198 0Junio 503 398 0Julio 1.918 1.292 0
Agosto 936 983 0Septiembre 1.115 709 0
Octubre 1.931 955 0Noviembre 465 1.185 0Diciembre 123 1.202 0
Total 10.383 8.891 2.308Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para abril y mayo de 2011 son preliminares
Consumo aparente Frijol
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Tone
lada
s
Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE.
Consumo per Cápita de Frijol en Colombia
0
20.000
40.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s
Importaciones Producción Nacional
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Kg/Hab. 2,7 3,3 2,9 3 2,6 2,8 2,7
Tendencias de consumo
REGION FRIJOL FRESCO FRIJOL SECO
Bogotá 47% Andino, Bolo, Cargamanto, Radical, y Cerinza
19% Radical, Nimacalima, Cargamanto, Bola roja, Sabanero, Cabecita negra, Blanquillo y Americano (Importado)(Importado)
Cali 20% Cargamanto rojo, Nimacalima y Chocho rojo.
14% Nima Calima y Cargamantos
Medellín 8% Cargamantos 30% Lima, Uribe rosado, Sangre toro, Radical, Catalino, Cargamantos
Bucaramanga -Cúcuta
9% Variedades (Catones, Guamudo y Garrapato)
5% Radical, Calima y Bola roja
Barranquilla 1% Boludo 7% Zaragoza rosado, Cargamanto,Cabecita negra y Blanquillo
Fuente: CCI.
Consumo per cápita de competidores del frijolkilogramos por habitante
Consumo per Cápita de Garbanzo en Colombia:
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Kg/Hab 0,24 0,25 0,26 0,2 0,31 0,25 0,23
Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE (Censo de 2005).
Consumo per Cápita de Lenteja en Colombia:
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Kg/Hab 1,51 1,6 1,62 1,64 1,35 1,37 1,48
PRECIOS
Precios Frijol Cargamanto - SIPSA
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
Peso
s/Kg
Fuente: SIPSA
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
Peso
s/Kg
Bogotá Medellin
Precios Frijol Bolón - SIPSA
4.500
5.000
5.500
6.000
Peso
s/KG
Fuente: SIPSA
3.000
3.500
4.000
4.500
Peso
s/KG
Bogotá Bucaramanga
Precios Frijol Radical - SIPSA
3.700
3.900
4.100
4.300
4.500
Peso
s/Kg
Fuente: SIPSA
2.500
2.700
2.900
3.100
3.300
3.500
Peso
s/Kg
Bogotá Medellín Bucaramanga
Precios Frijol Nima Calima - SIPSA
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
Peso
s/Kg
Fuente: SIPSA
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
Peso
s/Kg
Bogotá Medellín Bucaramanga
CARACTERISTICAS DE LA COMERCIALIZACION
CANALES DE COMERCIALIZACION
PRODUCTOR � ACOPIADOR � MAYORISTA � DETALLISTA PRODUCTOR � PROVEEDOR � MAYORISTA � SUPERMERCADO PRODUCTOR � SUPERMERCADO IMPORTADOR � MAYORISTA � DETALLISTA IMPORTADOR � AGROINDUSTRIA � DETALLISTA
El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los mercados El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los mercados regionales mas cercanos determinando el precio con base en la oferta y en la expectativa del precio a obtener en las centrales mayoristas.
CONDICIONES DE CALIDAD NTC 871/86
GRADO % GRANO DAÑADO
% GRANO PARTIDO
% GRANO ABIERTO
1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 2,0
3 5,0 3,0 5,0
4 7,0 5,0 9,0
� ETIQUETADO Y ROTULADO: Cada empaque independiente del tamaño deberá incluirla siguiente información:
�Procedencia�Nombre o marca del productor o vendedor�Grado y peso en kilogramos�Fecha de cosecha
4 7,0 5,0 9,0
Condiciones subjetivas del mercado: 15% de humedad y mezcla de variedad de máximo el 3% para frijol seco y en frijol verde se exige 4 semillas por vaina sin señales de deshidratación, sanas, cerradas, enteras, coloreadas y libres de daños mecánicos y químicos.
DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACION DE FRIJOL SECO
Dispersión de la Producción � Oferta atomizadaEscalas de Producción pequeñas (2 Has Prom)Baja homogeneidad de las calidadesCostos de producción mayores a los costos de importaciónCompite con otras leguminosas en la canasta familiarDesconocimiento del ama de casa sobre el producto que
BAJO
PODER Desconocimiento del ama de casa sobre el producto que compraPredominio de los canales de comercialización tradicionales (Centrales mayoristas, Plazas de mercado, graneros y tiendasNo hay estrategia para diferenciar el producto salvo las variedadesSolamente cuenta con un grado de valor agregado (selección, clasificación, lavado y empaque)Bajo acceso a la información
PODER
DENEGOCIACION
ASOCIATIVIDAD
Es la capacidad social de los individuos para sumar esfuerzos y compartir ideales que permitan dar respuestas a determinadas necesidades o problemas colectivos
Escalas de producción para: compras, ventas, asesoría técnica, acceso a servicios, seguros, crédito, pos-cosecha etc.
Mayores posibilidades de estandarización de la producción.
ASOCIATIVIDAD
de la producción.
Negociación directa � eliminación de intermediarios.
Mayores posibilidades de tecnificación.
Mejor tratamiento en los programas gubernamentales (AIS, Seguros, etc)
Mejores precios
Otros beneficios de carácter comunitario
ASOCIATIVIDAD
GRACIAS
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSASDepartamento de Información Económica
y Estadística.Tel:8777123
Ext: 201,221,222
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