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LA MINERA EN EL PERU Y EL MUNDO
Ing. Romulo Mucho
12 set 2012
II CONGRESO MACRO SUR MINERO
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LA ECONOMA EN EL 2011
La produccin general del Per creci 6.92% mayor que el estimado por elconsenso de analistas de bancos, economistas y consultores.
Con este resultado, de acuerdo al INEI se cumplen 13 aos de crecimientosostenido.
Este resultado es explicado por: Mayor demanda interna reflejada en el aumento de las ventas al por menor a
los hogares (10,34%),
Mayor importacin de bienes de consumo (14,52%),
Venta de autos ligeros (26%)
Consumo del Gobierno (7,66%).
Creci la importacin de bienes de capital y materiales para la construccin(24,87%).
La inversin en construccin (3,43%)
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LA ECONOMA EN EL 2011
La demanda externa tambin tuvo en desempeo positivo que influypositivamente en el resultado, al crecer 13,15%, tanto en productos tradicionales(9,49%) como en no tradicionales (18,55%).
Los sectores estrella fueron Manufactura que, con una ponderacin de 15,98% en
el PBI total, creci 5.56%y Comercio que con una ponderacin de 14,57% en elPBI, creci 8.82%
Con ponderaciones menores a 10% siguieron Transportes y Comunicaciones, quese expandi 11,01%; el sector Agropecuario que avanz 3,78%; el discutido
Servicios Prestados a Empresas con 8,65%y el sector Construccin, con 3,43%.
La minera cerr el 2011 con crecimiento negativo cercano a4.00 %.
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CRECIMIENTO DE LA MINERA PERUANA
En los ltimos cinco aos, hasta el 2011, la inversin minera vena creciendo a unpromedio anual de 35%, una tasa de crecimiento sin precedentes.
Este ao 2012, hasta mayo viene creciendo 20% encima del rcord histrico quese fij en el 2011.
Si se mantuviera la tendencia este ao, deberamos tener un nivel de inversinminera del orden de los US$ 10,000 MM.
Pese a estas cifras, segn el BCR, debido a la paralizacin de diversos proyectosen el interior del pas, existe la percepcin de que estamos perdiendocompetitividad en la minera.
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TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LA PRODUCCIN DE MINA DEL PERU
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VALOR DE LA PRODUCCIN DE MINA EN EL MBITO MUNDIAL
PARTICIPACIN DEL PERU EN LA PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL
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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES(US$ MM)
En la ltima dcada el Per est ms conectado al mundo a travs del comercio, pero an tiene una
importante tarea por realizar: ofrecer valor agregado
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EXPOTACIONES PERUANAS(US$ MM)
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SITUACIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES EN EL 2000
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NUEVOS SECTORES:Gourmet, comercio tico, nostlgicos, tnicos, fair trade en el 2011
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RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
Inversin privada enminera y gas
Primeras APP
Desarrollo del sistema
financiero
Estabilizacinmacroeconmica
Privatizaciones
Apertura comercialRetosmicroeconmicos
Estado eficiente
Inversin privadadiversificada
Talento Humano
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
90s 00s 10s
Fuente: BCR, APOYO Consultora
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LOS IMPUESTOS MINEROS EN EL PERU, 2011
El IR de las empresas mineras en el 2011 lleg a S/.10,068 MM (+21%)
Este tributo equivale al presupuesto 2012 de seis ministerios
Canon Minero, Regalas y Derecho de Vigencia
La minera representa el 14.5 % del PBI
Representa el 59% de las exportaciones totales del pas
Representa el 30 % del IR de Tercera Categora .
Ministerio de Salud (MINSA) S/. 5,314 MM. Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) S/. 2,638 MM. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) S/. 1.095 MM Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) S/. 216 MM
Ministerio del Ambiente (MINAM) S/. 249 MM Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) S/. 349 MM
Canon Minero (50% IR) S/. 4.282 MM (+32%)
Regalas S/. 848 MM (+47%)
Derecho de Vigencia S/. 153 MM (+ 1%)Subtotal S/. 5,283 MM (+33%)
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Segn el estudio Efecto de la minera sobre el empleo, el producto y recaudacinen el Perdel IPE, estos proyectos generaran 2.37 MM de empleos entre directos eindirectos.
Un empleo en minera genera 9 puestos en otros sectores. (Uno en agro crea solo
0,16), segn precios y cifras en el 2007. Segn el TIP de 1994 era 4 empleos
Se generaran ms de 1 milln de nuevos empleos, lo que equivale a ms de un terciodel empleo generado en el Per en la ltima dcada (3,2 MM).
Estos no seran en el sector minero, que no es extensivo en empleo (solo representa el
10% de esa cifra) Sera en otros sectores, porque comprara a ms empresas y se pagara ms sueldos,
impuestos y participaciones
INVERSIN MINERA CREARA MAS EMPLEO (IPE)
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Este estudio permite identificar los bienes y servicios que la minera adquiere deotros sectores econmicos y no solo el impacto en los ingresos fiscales.
Entonces el impacto de la minera sobre la actividad econmica es mucho mayorque lo que se cree.
Esta interrelacin seguir aumentando en la medida en que ms empresasbusquen brindar ms servicios a la minera
Segn el BCR esto va a ser importante, pero quiz no genere los 2 MM deempleos. Eso generara presin en sueldos y tipo de cambio, afectando la
competitividad de otros sectores.
INVERSIN MINERA CREARA MAS EMPLEO
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Si la cartera de proyectos (US$ 53.276 MM) se pusiera en marcha hasta el 2018la economa se expandira en 12%
Las exportaciones aumentaran en US$ 30.276 MM cada ao
Se producira un aumento anual de US$ 44.505 MM en el PBI y que menos de lamitad estara concentrada en el sector minero
Ingresos fiscales por S/. 5,299 MM
La exportaciones mineras en el 2011 sumaron US$ 27,000 MM.
El PBI minero aumentara en US$ 21.641 MM al ao.
Los restantes US$ 22.864 MM de incremento en la produccin nacionalprovendran de los mayores pagos de las mineras a otros sectores.
EFECTOS DE LA ENTRADA DE PROYECTOS MINEROS ENPRODUCCIN
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IMPACTO DE LA INVERSIN MINERA(US$ 53,229 MM)
Exportaciones
US$ 30,276millonesanuales PBI
US$ 44,505millones anuales
Empleo2.4 millones de
puestos de trabajodirectos eindirectos
Impuestos
indirectosS/. 5,299millonesanuales
Fuente: INEI. Elaboracin: IPE.
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PROYECTOS DE INVERSIN MINERA POR NIVEL DE
DESARROLLO
Fuente: MINEM
Ampliaciones
Con EIA aprobadoen ejecucin
En exploracin
Nmero
8
11
29
US$ millones
9,000
19,000
26,000
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PRODUCCIN PROYECTADA DE PRINCIPALES METALES
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AUMENTO GENERADO EN EL PBI, POR SECTOR(EN US$ MILLONES)
Fuente: INEI Elaborado: IPE
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AUMENTO GENERADO EN EL EMPLEO, POR SECTOR
(EN UNIDADES)
Fuente: INEI Elaborado: IPE
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POSTERGAN 15 PROYECTOS MINEROS POR US$17,000 MM
Existe una lista de 15 proyectos postergados, que no incluye a Conga, pero si se
considerara, sumara US$ 21,826 MM de inversin.
Seis de los proyectos como las ampliaciones de SCC, el proyecto Marcobre,Pampa del Pongo, y Shahuindo esperaban iniciar operaciones este ao. Los otrosestarn para el 2013 y el 2015. En su mayora han pospuesto su fecha de inicioentre uno y dos aos.
Todos figuran en la cartera de 51 proyectos mineros por US$ 53,000 MM que todaslas se semanas anuncia en el MEM y SNMPE.
La mayor parte de postergaciones, se debe a que el Gobierno, en los ltimos
meses no estaba aprobando los EIASs y en otros se demoraba en darles luzverde.
Las demoras en aprobar los EIA a su vez se originaron en los retrasos paraaprobar el Reglamento de la Ley de Consulta Previa.
Pero mientras eso no se resuelve, el pas est perdiendo competitividad
PROYECTOS MINEROS QUE HAN POSTERGADO LA FECHA DE INICIO DE SUS OPERACIONES
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Proyecto Empresa Lugar
Fecha revistainicio de
operacionesen diciembre de
2011
Nueva fechaprevista
para el inicio deoperaciones
(julio 2012)
Inversinmillones de
dlares
Ampliacin Cuajone Southern Per Moquegua 2012 2013 300
Ampliacin Toquepala Southern Per Tacna 2012 2014 600
Ampliacin Bayvar Miski Mayo Piura 2012 2014 520
Quellaveco Anglo American Moquegua 2014 2016 3,300
Invicta Invicta Mining Lima 2013 2014 93Marcobre Marcobre S.A.C. Ica 2012 2013 744
Corani Bear Creek Puno 2014 2015 574
Hilarin Milpo S.A.A. Ancash 2013 2014 290
Quechua Minera Quechua Cusco 2013 2014 490
Pampa del Pongo Jinzhao Mining Arequipa 2012 2015 3,820
Galeno Lumina Copper Cajamarca 2014 2016 2,500
Huaquira Minera Antares Apurmac 2013 2015 2,800
Shahuindo Minera Sulliden Cajamarca 2012 2014 185
La Granja Rio Tinto Cajamarca 2014 2016 1,000
Rondoni Vichaycocha S.A. Hunuco 2015 2016 350
Total 17,026FUENTE: CARTERA DE PROYECTOS DEL MEM. ELABORACIN: DIARIO GESTIN 03 09 2012
PROYECTOS MINEROS QUE HAN POSTERGADO LA FECHA DE INICIO DE SUS OPERACIONES
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SENACE PODRA ATRASAR AN MS LOS EIA
El futuro Servicio Nacional de Certificacin Ambiental para las InversionesSostenibles (SENACE) cuya creacin ha planteado el Ejecutivo al CR, podraatrasar an ms la probacin de los EIAs.
El retraso se podra dar, durante el proceso de traspaso de las funciones de
aprobacin de los EIAs Como est planteado el proyecto no se ve factible que cuente con la suficiente
capacidad para revisar un EIA.
Necesitara mas a tiempo con recursos para aprobar con la celeridad que
requieren esos documentos, trmite que hoy ya tiene demoras de hasta un ao ymedio a dos.
El PL en mencin no establece un periodo para culminar el plazo de transferenciade funciones de los ministerios al SENACE.
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INVERSIONES DEL SECTOR MINERO (NUEVOS SOLES)
El Gobierno an tiene pendiente definir la gua metodolgica para aplicar la Ley deConsulta Previa a los pueblo originarios
RubrosEquipo de
plantade beneficio
Equipamientominero
Exploracin Explotacin Infraestructura Otros Preparacin Total
Corporativo (acumulado)Enero-mayo 2012
309958,354 167086,466 280101,082 377271,747 749525,164 800836,484 236817,900 2.921597,198
Enero-mayo 2011 347937,773 396347,261 318060,088 326030,427 312197,620 301318,341 422609,951 2,424501,460
Variacin % -10.9% -57.8% -11.9% 15.7% 140.1% 165.8% -44.0% 20.50%
FUENTE: CARTERA DE PROYECTOS DEL MEM. ELABORACIN: DIARIO GESTIN 03/09/2012
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MINERA MUNDIAL ENFRENTA RIESGOS EXTREMOS (E&Y)
Segn Ernst & Young los riesgos que enfrenta la minera se han vuelto msextremos y ms complejos en los ltimos 12 meses debido al rpido cambio en elambiente operativo y de inversin.
Los diez principales riesgos del sector minero y de metales son:
La nacionalizacin de los recursos, es el principal riesgo que afrontan los sectoresde minera y metales.
Muchos gobiernos en el mundo han ido ms all de la tributacin en la bsquedade una mayor porcin de las ganancias del sector, (como gravmenes a laexportacin y lmites a la propiedad extranjera)
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MINERA MUNDIAL ENFRENTA RIESGOS EXTREMOS (E&Y)
Varios proyectos en todo el mundo han sido diferidos y retrasados, y en algunoscasos el retiro por completo de la inversin, debido a la degradacin de la ecuacinriesgo/recompensa.
La incertidumbre y la destruccin de valor causadas por cambios repentinos en laspolticas de los gobiernos de los pases ricos en recursos naturales, es un riesgoque crece.
La escasez de personal calificado y la dificultad para conseguir infraestructura quepermita acceder a los yacimientos minerales.
El rpido aumento de los costos, el alza de precios de los productos/insumos hagenerado nuevos retos para las empresas mineras.
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MAYORES PRESIONES POR MAS DE GANANCIAS
La reparticin de los beneficios hace su debut en el ranking de riesgos este ao.
Los gobiernos y trabajadores estn buscando una mayor proporcin de lasganancias.
Las comunidades locales y los proveedores, sienten que tienen derecho a unaproporcin mayor del valor creado por las compaas mineras.
Los mineros estn dispuestos a ceder algunos ingresos, muchos de los actores,que quieren una mayor participacin en las ganancias, no asumen un riesgoadicional por sus mayores ingresos.
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RANKING DE RIESGOS
Fuente: Ernst &Young
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LOS DIEZ PRINCIPALES RIESGOS A LO LARGO DE 5 AOS
2008 2012
1 Habilidades escasas (*) Recursos nacionalismo (*)2 Consolidacin de la industria Habilidades escasez (*)3 Acceso a la infraestructura (*) Acceso a la infraestructura (*)
4El mantenimiento de una Licenciasocial para operar (*)
Inflacin de costos (*)
5 Preocupaciones sobre el cambioClimtico
La ejecucin del proyecto capital
6Aumento de los costos (inflacin decostos)
El mantenimiento de una Licenciasocial para operar (*)
7 Contraccin de ductos Precio y volatilidad de la moneda8 Nacionalizacin de recursos (*) Gestin de capital y el acceso9 El acceso de una energa segura Compartir los beneficios (nuevo)10 El aumento de la regulacin El fraude de la corrupcin
Fuente: Ernst &Young
(*) Permanecer entre los 10 principales riesgos en los ltimos 5 aos
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EL DISEO DE LA PROSPERIDAD SOSTENIBLE
PoderAdquisitivo
Aos
Fuente: Doris Hiam-Galvez
0 2 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Minera
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