Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Estrategia de ProMéxico para 2011
Índice
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
Información relevante
Negocios en México
• Dentrodecincoaños,elsector aeroespacialcontaráconmásde37milempleos,másde350empre-sasenelpaísyconunniveldeexportacionessuperioresalossietemil500millonesdedólares,informóLuisOlivéHawley, titularde laUnidaddePromociónde Inversiones yNegocios InternacionalesdeProMéxico.
• LaempresasuizaHolcimApascorealizóenelestadodeSonoraunainversiónde400millonesdedóla-resenlaconstruccióndesuséptima plantadecementoenMéxico.Elcomplejotendráunacapacidadinstaladadeproduccióndeunmillón600miltoneladasdecementoalaño.
• Nissan Mexicana inició laproduccióndesumodelo“March”en laplantadeAguascalientes,dondeprevélafabricaciónde60milvehículosanuales,aunritmodeunvehículoporminuto,30porcientoparacomercializarenelmercadonacionaly70porcientoparaelmercadodeexportacióndeLatino-américa.
• Baja Californiacuentaconelmayornúmerodeempresasaeroespacialesanivelnacional,abarcandoun25porcientodelatotalidaddelsectorygenerandocercade13milempleos,señalóAlfredoGarcíaEstrada,DirectorEjecutivodelCentrodeDesarrolloIndustrialdeMexicali(CDIM).
• Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD)ganóelconcursoparaconstruirlapistadelnuevoaeropuertodePalenque,quetendráuncostode443millonesdepesos,informólaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT).
• México se ha convertido en el cuarto destino mundial de exploración minera, informóMaríaJimenaValverdeValdés,CoordinadoraGeneraldeMineríade laSecretaríadeEconomía,enelmarcodelaconvenciónanualProspectors & Developers Association of Canada 2011(PDAC2011),unodeloseventosmástrascendentesdelsectormineroenelmundo,enelquesedifundieronlasoportunidadesdenegocioqueofreceelsectormineromexicanoantedistintasempresascanadienses.Asimismo,elGobiernodeMéxicocelebróenTorontoelDíadelaMineríaMexicanaenelmarcodeesteevento.
• MéxicodestacócomoelprincipalpolodeatraccióndeinversiónmineraenAméricaLatinayelcuartoanivelmundial,deacuerdoconelreporte 2010 de Metals Economics Group.
• LaCámaraNacionaldelaIndustriadelaTransformación(Canacintra)ylaSecretaríadeDesarrolloSus-tentable (Sedesu),analizan la instalacióndeuncluster de moldes y troquelesenQuerétaro,paraabasteceralaindustriaautomotrizydeelectrodomésticos.
• MéxicohaescaladoochoposicionesenelrankingmundialdeCompetitividad de Viajes y TurismoquerealizaelForoEconómicoMundial(WEFporsussiglaseninglés),paraubicarseenelpuesto43deununiversode134países.
• LaAsociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)informóquelaproduccióndeauto-móvilesdeMéxicocrecióun15.7porcientoenfebrero,frentealmismomesdel2010,mientrasquelasexportacionesseincrementaronun1.7porciento.
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Negocios internacionales
• Esperanza,compañíaminera canadiense,informóqueobtuvolaslicenciasparaempezaraperforarenelproyectoColquiOrcco,enPerú,dondeesperaextraeroroyplata.TambiénadquiriólaconcesióndeGa-llosBlancos,enMéxico,paraproduciroro,plata,plomo,zincycobre.Porsuparte,Buenaventura,empresaminera peruana,estáconsiderandolacompradeotrosactivosdemetalespreciososenAméricaLatina,ademásdeexpandirlosqueyatiene.
• Western Digital, fabricanteestadounidensedeequipos informáticos, comprará ladivisióndediscosdurosdelconglomeradojaponésHitachipor4mil300millonesdedólaresenefectivoyacciones.
• Daimler y Rolls-RoyceinformaronqueestánennegociacionesparacomprarelfabricantealemándemotoresTognum,quetendríaunvalordemercadode4.480millonesdedólares.
• EADS,matrizdelfabricanteeuropeodeavionesAirbus,reportóunagananciade493millonesdedólaresenelcuartotrimestre,debidoaunalzaenlasentregas,recortesdecostosyunmejordesempeñodesusotrasdivisiones.
• Enotoñode2011,lamarcaautomotriz japonesa Infiniti,comenzarálaventadeautomóvilesdelujoenMéxico,atravésdecincodistribuidoresestablecidosenlaCiudaddeMéxico,GuadalajarayMonterrey.
• FiatyChryslerdeMéxicoproduciránelnuevoFiat 500enelpaís,paralocualyasehangenerado600nuevosempleos.SergioMarchionne,PresidenteyDirectorGeneraldeFiat,dijoqueseráenlaplantadeChryslerdeTolucadondesefabriquen100milvehículosdeestemodeloalaño,yqueademásprevéncomprasaproveedoresmexicanosporunos500millonesdedólares.
• ElgrupoespañolIberostarinvertirá,atravésdesudivisióninmobiliariaIberostate,másde5millonesdeeuros(7millonesdedólares)enunnuevocomplejoresidencialenRivieraNayaritenMéxico.
• DeacuerdoconlarevistaForbes,elempresariomexicanoCarlos Slimsemantienealacabezadeloshombresmásricosdelmundoconunafortunadealrededorde74milmillonesdedólares.
• En2011, elsector detallistaprevéconcretar inversionespor tresmil 600millonesdedólares,quepermitirángenerar35milnuevosempleos,anuncióVicenteYáñezSolloa,PresidenteEjecutivode laAsociaciónNacionaldeTiendasdeAutoservicioyDepartamentales(ANTAD).
• TeléfonosdeMéxico(Telmex)anuncióunareestructuracióncorporativaparadividirseendosempre-sas,unade lacualesserádenuevacreaciónysedenominaráTelmexSocial.Suobjetivoseráprestarserviciosdetelecomunicacioneseinterconexiónenzonasmarginadasyrurales.
• Conuna inversiónde40millonesdepesos,elayuntamientode IslaMujeresfirmóunconvenio de generación de energía eléctricaconelGrupoEmpresarialAbarmar,quelepermitiráabastecersedeesterecursodurantelospróximos16años.Laenergíaseobtendrámediantelaextracciónyquemadebiogásgeneradaporladescomposicióndelabasura.
• LaPresidentadeArgentina,CristinaFernándezdeKirchnerviajaráel12deabrilaMéxico,endondesereuniráconelPresidentedeMéxico,FelipeCalderónyempresariosdelpaís,conelobjetivofinaldeelevarelcomerciobilateralentreambasnaciones.
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Economía nacional
• Enelconciertointernacional,Méxicoesvistocomounamejoropción:Elriesgo-país de Méxicoseredujoenlaúltimasemanayseubicaen122puntos,contraArgentinacon562yBrasilquetiene165unidades.
• ElSecretariodeEconomía,BrunoFerrari,dijoqueelTratado de Libre Comercio con Colombiapodríagenerarlacreaciónde300milempleos,debidoalincrementoenlademandaenlossectoresautomo-triz,químico,electrónicoydelplástico.
• Losprecios al consumidor en México subieron0.41porcientoen febrerode2011,con loque lainflacióngeneralanualsereduciríade3.78a3.61porciento,comparadoconeneropasado,segúnesti-macionesdelBofAMerrillLynchGlobalResearch.
• RespectoalacuerdoentreMéxicoylosEstadosUnidosparapermitirlaentradadecamiones mexica-nosalpaísvecinodelnorte,entremayoyjuniopróximos,Méxicoliberará50porcientodelosarancelesimpuestosatodoslosproductosestadounidenses.ElrestoseeliminarácuandocomienceapasarhaciaEstadosUnidoseltransportemexicano,quepodríaserenagostooseptiembrepróximos.
• DeacuerdoconcifrasdelBanco de MéxicoylaSecretaríadeEconomía,mientraselturismoreportóuningresode11mil871millonesdedólaresen2010,laindustriaautomotrizgeneró64mil948millonesenelmismoperiodo.
• CarlosGuzmánBofill,DirectorGeneraldeProMéxico,dijoqueenelaño2010seestablecióunrécordparalasexportaciones mexicanasquellegaroncasia300milmillonesdedólares,lamayorcifrare-gistradaenlahistoria.
• Laproporciónquelosinversionistasextranjerosmantienenendeuda gubernamental mexicanares-pectodeltotal,pasóde19.87porcientoenel2010a21.83porcientoenpromedioalcierredefebrerodeesteaño,segúnrevelandatosdelBancodeMéxico.
• Lasreservas internacionales de Méxicohancrecidoen8mil310millonesdedólaresenloquevadelaño,apoyadasenparteporunmecanismodeacumulacióndedivisasqueelBancoCentralechóaandaraprincipiosde2010.
• La Secretaría de Economíadetectóunaumentoenelpreciodelatoneladademaízporpartedelascomercializadoras,hastaen5mil200pesos,locualhaimpactadonegativamenteenelpreciodelkilodetortilla.Enrespuestaaesto,ladependenciahaemplazadoalmenosaseiscomercializadorasparaquejustifiquenesteaumento.
• Exxon Mobil,queeslaempresapetroleramásgrandedelosEstadosUnidosporsuvalordemercado,planeaincrementarsuinversióndecapitalesteañoenmásde6porciento,a34milmillonesdedólares,conelfindeaumentarsuproduccióndepetróleoygasentre3y4porciento.
• FordplaneaexpandirlagamadevehículosquevendeenelSudesteAsiático,comopartedeunesfuerzomásamplioparaaumentarsumercadoenlaregión.
• Colombiaregistróunacosechade764milsacosdecaféde60kiloscadaunoenfebrero,18porcientomásqueenelmismolapsode2010,informólaFederaciónNacionaldeCafeteros.
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Economía internacional
• Chinaplaneaampliarlacantidaddecontratoscomercialesdenominadosensumonedaesteaño,reite-randosuestrategiadeimpulsargradualmentelapromocióndelusodelyuanenelextranjero,informóelMinisteriodeComerciodeesepaís.
• Chinaregistróenfebrerosuprimerdéficitcomercialdesdemarzode2010,a7.300millonesdedólares,indicaronestejueveslosserviciosdeaduanaschinos.
• LaUnión Europeaestudiaráloscostossalarialesencadaunodelospaísesmiembrosparaayudarlesaseguirsiendocompetitivos,dijoelComisarioEuropeodeAsuntosEconómicos,OlliRehn.
• Lainflación de la zona euroseestáacelerando,porloquesejustificauna"fuertevigilancia"paraase-gurarlaestabilidaddeprecios,dijoelBancoCentralEuropeo.
• BofAMerrillLynchGlobalResearch(BofAML)redujoen0.1puntoporcentualsusproyeccionesparaelcrecimiento económico globalde2011y2012,a4.3y4.8porciento,respectivamente,debidoaquelaactualsituaciónpetrolerafrenasuavance.
• Lasexportaciones alemanas cayeroninesperadamenteun1porcientoenenero,enunclarorevésparaunsectorcrucialdelamayoreconomíadeEuropa.
• ElReino Unidopodríasufrirotracrisisfinancieracomolade2008,sinohaceunareformadelosban-cos,advirtióelGobernadordelBancodeInglaterra,MervynKing.
• CentroaméricatienenuevossocioscomercialescomoChinayVenezuela,revelólaSecretariadeInte-graciónEconómicaCentroamericana(SIECA).ElintercambiocomercialdeCentroaméricaen2010,queintegralasexportacioneseimportaciones,registróunmontode49mil259millonesdedólares,equiva-lenteauncrecimientode4.85porcientorespectoa2009.
• Quintana Rooentraráenelmercadodelosbonosdecarbonodebidoasupotencialde3millonesdehectáreasejidalesencincomunicipios,loscualessonatractivosparaempresasestadounidensesintere-sadasendesarrollarproyectosdecapturaysecuestrodeGasesdeEfectoInvernadero(GEI).
• Losproyectosdeexpansión de empresas extranjerascomoPhilips,AkzoNobel,ReplaxdelNorte,IEWCqueiniciaronesteaño,tambiéncontemplanatraerinversiónalestadodeNuevoLeónpor2milmillonesdedólares,aseguróJorgeArrambideGarza,SecretariodeDesarrolloEconómicodelaentidad.
• Enenerode2011labalanza comercialdelpaísregistróunsuperávitde69millonesdedólares,segúncifrasrevisadasdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
• LainflacióndeMéxicomedidaatasaanualsedesaceleróenfebreroa3.57porciento,graciasalamo-deraciónenlospreciosdealgunosalimentosyservicios,informóelBancodeMéxico.
• LaratificacióndelTratadodeLibreComercioconColombiaylafirmadeunacuerdoconPerúgene-raránenMéxico77milempleosy11mil700millonesdedólaresmásenexportaciones,estimóBrunoFerrari,SecretariodeEconomía.
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México en los medios internacionales
“Fiat venderá automóviles Alfa Romeo en México”, en The Wall Street Journal, 7/03/2011FiatSpA,fabricanteitalianodeautomóviles,comenzaráavenderautosdelamarcaAlfaRomeoenMéxicoapartirdejuniode2011.SergioMarchionne,PresidenteyDirectorGeneraldeFiat,confirmósuplandecomer-cializaciónestelunesduranteunavisitaalaCiudaddeMéxico,dondetambiéncelebróellanzamientodelaproduccióndelFiat500,enlaplantadeChryslerdeToluca.
“Nissan aumenta la inversión en operaciones en México”, en Gulf News, 07/03/2011NissanMotorCo.,elsegundofabricantedeautomóvilesmásgrandedeJapón,estáaumentandosuinversiónenoperacionesdeensamblajeenMéxico,mientrasbuscaaumentarsusventasenelcontinenteamericanoycompensar la fuerzadelyen.NissaninformóqueinvertirámilcincuentamillonesdedólaresenplantasmexicanasenlosestadosdeAguascalientesyCuervanacahasta2013.Elfabricantedeautomóviles,basadoenYokohama,divulgóestainformaciónenunaceremoniaenAguascalientesquemarcóeliniciodelapro-duccióndelnuevoNissanMarch,dijoDavidReuter,vocerodelacompañía.“Estainversiónadicionalesparaproducirunsedanpequeñoyunvehículocompactodeusomúltipledelaplataformadel‘March’,enAguas-calientes”,dijoReuterenentrevistatelefónicadesdelaCiudaddeMéxico.“Estaplantaesmuyimportanteparanosotros”.En2010,NissansefijólametadeimpulsarlaproducciónanualenMéxicoa700milvehículos,buscandomayoresventasennuestropaís,asícomoenotrosmercadoslatinoamericanos.
“Los refrigeradores de un restaurante en México serán la clave para cumplir con las metas de emisiones de carbono de las Naciones Unidas”, en The Guardian, 7/03/2011UnapequeñacadenaderestaurantesenMéxicoestápuntodejugarunpapelpioneroenunesquemadelasNacionesUnidasparareduciremisionesdecarbonoenelnivelmásbásico.Lapruebapilotoesunava-riantedelMecanismoparaunDesarrolloLimpio(MDL),unsistemaestablecidoporelProtocolodeKioto,quepermitealospaísesricosalcanzarsusmetasdeemisionesalfinanciarproyectosdeenergíalimpiaenpaísesendesarrollo.Hastahacepoco,elMDLestabadisponiblesoloparaproyectosindividuales,loqueocasionócríticasquealegabanquedejabaaunladoesquemasmáspequeñosdereduccióndeemisiones,comoelusodefocosahorradoresdeenergíayestufasrespetuosasalambiente.Elnuevoesquema,quepretenderealizarseenunapequeñaescala,readaptaráundispositivoalosrefrigera-doresdelosrestaurantesdelacadena.BajoelesquemadesarrolladoporRampCarbon,unafirmabasadaenMelbourne,Australia,alacadenarestauranteranoselecobraráporlatecnologíaenuninicio.Pero,síseleexigiráunpagoatravésdeunplanendondepagaráporlacantidadahorradareportadaensurecibodeluz.“Estosignificaquesinopodemosdemostrarlesqueelproductohareducidosucuentadeelectricidad,ellosnotendránquepagarnosnada”,dijoPhilCohn,fundadordeRampCarbon.
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• El índice Imacec,quemidelaactividadeconómicadeChile,subió6.8porcientoenenero,respectoaunañoantes,segúnelBancoCentral.
• Estados Unidosregistróenfebrerounacaídaensutasadedesempleo,queseubicóporprimeravezencasidosañospordebajode9porciento.
• Considerandounaestrategiaparaduplicarlasexportacionesenlospróximoscincoaños,Estados Uni-dos intensificarásusesfuerzospara lograruncomercio libre,abiertoy transparenteen la regióndelAsia-Pacífico.
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“Estados Unidos pondrá fin a la prohibición del cruce fronterizo de los camiones mexicanos a cambio de una reducción arancelaria”, en National Post, 07/03/2011Méxicoreduciráarancelesenlosproductosnorteamericanoshastaenun50porcientocomopartedeunacuerdoquefinalizalaprohibicióndelcrucedecamionesmexicanosalosEstadosUnidos,dijoelSecretariodeEconomía,BrunoFerrari,enunaconferenciadeprensa.ElacuerdodeberáserfirmadoenjunioyMéxicoprevélaentradadelprimercamiónmexicanoalosEstadosUnidosencuatromeses,dijeronFerrariyDionisioPérezJácome,SecretariodeComunicacionesyTransportes,eldomingoenlaCiudaddeMéxico.“Reduciremoslosarancelesentodoslosproductosenun50porciento,horizontalmente,unavezqueelacuerdohayasidofirmado”,dijoFerrari.“El50porcientosobranteselevantaráunavezquelosEstadosUnidosautoricenlaoperacióndeuncamiónmexicanoensuterritorio”.Losarancelesafectanunvaloraproximadode2.4milmillonesdedólaresenbienes,dijolaCasaBlancael3demarzo.ElPresidentedeMéxico,FelipeCal-derónyelPresidentedelosEstadosUnidos,BarackObama,anunciaronelfindeestaprohibiciónaltérminodeunareuniónenWashingtonlasemanapasada.
“Las exportaciones de automóviles fabricados en México aumentaron en febrero”, en Reuters, 9/03/2011LaproduccióndeautomóvilesenMéxicoregistróuncrecimientodedosdígitosenfebrero,mientrasquelasexportacionesaumentaron,enunamuestradelasolidezyestabilidaddelsectormanufacturero.Laproduc-ciónaumentó15.7porcientoylasexportacionesaumentaron1.7porciento,encomparaciónconelmismomesde2010,dijolaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).ElsectordelamanufacturahaidoganandofuerzaenMéxicojuntoconlaeconomíaglobal.
“México autoriza a Monsanto la primera siembra piloto de maíz transgénico”, en El Mundo, 9/03/2011MéxicohaotorgadounpermisoparalasiembraenfasepilotodemaízamarillogenéticamentemodificadoalgigantedesemillasMonsanto,elprimerodeestetipoqueelpaísautoriza.LasiembrapilotoserealizaráenunasuperficiemenoraunahectáreaenelnorteñoestadodeTamaulipasyseráparaelactualcicloagrícolaenunavariedadresistenteaunherbicida.Méxicoeselcuartomayorproductordemaízdelmundo,perocultivaun90porcientodemaízblanco,queutilizaparaconsumohumano.Elrestoesmaízamarillo,delqueimportacadaañoalrededorde7millonesdetoneladas,casiensutotalidaddeEstadosUnidos.
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Palabras del Secretario de Economía, Bruno Ferrari, al anunciar el acuerdo para resolver el conflicto de autotransporte de carga con Estados Unidos
México, D.F., MéxicoMarzo 6, 2011
“Elacuerdoquealcanzamosnospermitiráagilizarloscrucesfronterizosbeneficiandounflujocomercialconunvalorsuperiora275milmillonesdedólaresen2010,querepresentanel70porcientodelcomerciototalentreMéxicoyEstadosUnidos[…]elacuerdoestarágenerandoahorrosporhasta675millonesdedólares”.
“[…]reduciremosloscostosdeoperaciónqueenfrentanlasempresasmexicanasqueexportanoimportanproductosdeEstadosUnidos[…]conlaaperturadelautotransportetransfronterizoseestimanahorrosdel15porcientodelcostoeneltrasladodemercancías[…]conesto,Norteaméricaseconvertiráenunaregiónmuchomáscompetitiva.”
El Presidente Felipe Calderón en la toma de protesta del Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA 2011
Querétaro, Querétaro Marzo 7, 2011
“Méxicocreció5.5porcientodurante2010[…]eslatasadecrecimientomásaltadeMéxicoen10añosylaterceratasadecrecimientomásaltaen29años,enlahistoriadelpaís.Desde1981,eslaterceramásaltatasadecrecimientodelaeconomíamexicana.”
“EnelPlanNacionaldeDesarrollonuestrametaeragenerar800milempleoshaciaelfinaldelaadministracióny852milempleosnuevos;formales,eslaciframásaltaquesetengadeempleoenMéxico,desdequehayregistroformaldeempleo.”
“SípodemosafirmarqueMéxicotienerumbo,quesueconomíaestáfuerte,yyodiríamásfuertequenunca[…]Tansóloenel2010,elsectorindustrialcreciómásqueelpaís:6.1porciento,conrespectoa2009,queeselmayorcrecimientoindustrialdeMéxicodesde1997[…]laindustriademanufacturascreció10porciento,quegeneramásdel17porcientodelPIBymásdel80porcientodelasexportaciones.Ydelasquemáscrecieronenmanufacturas,fuelaindustriaautomotriz,quecreciómásdel50porcientoqueelañopasado.”
“En2010deesos850mil,elsectordelaindustriadetransformacióngenerócasi275milempleos,yenloquevade2011,deestoscientoyveintitantosmilnetos,ustedeshangenerado90mil.Esdecir,setratadelsectordelaeconomía,laindustriadetransformación,quemásempleosestágenerandoenMéxico.”“Laeconomíamexicanatieneporlomenosdosomás,trespotentesmotores,dosdeellossonlasexportacionesyotroeselmercadointerno.ElotroeselgastodelGobierno,queesmuchomáspequeñoquelacapacidaddelaecono-míatotal.”
“Seestánhaciendofuselajescompletosdeavionesydehelicópteros.Seestánrealizandolasmejorasdeldise-ñodelavióndeGeneralElectric,delAirbus380,queeselmásgrandedelmundo.Seestáhaciendoporjóvenesingenierosmexicanos.”
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Seguimiento de actores
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“NuestroobjetivoesgenerarnichosdecompetitividadmundialparaMéxico.Yademostramosquesomosmuybuenosenelmundoparamanodeobra,manufacturas;dehecho;algunosestudiosseñalanque,porejemplo,ellugarmásbaratoomenoscostosodeproduccióndemanufacturasparaexportaraEstadosUni-dos,claramenteesMéxico.Nohay,enesesentido,competencia.”
“Endosañoshemosapoyado,atravésdeestímulosdirectosainnovaciónydesarrollotecnológico,másdemil200proyectosdeempresasmexicanas,unmontodecuatromilmillonesdepesos,quehacontribuidoagenerarinversiónprivadapormásde10milmillonesdepesos[…]EstamosconstruyendounmejorentornoparahacernegociosenMéxico.YaquílapremisaquelehepuestoalGobiernoFederal,esqueelGobiernoseaunaliadoynounestorboparaeldesarrollodelasempresas”.
“Elcapitalhumano,queyoprefierollamarleelvalorhumano.Estamosinvirtiendoenlagente[…]enestoscuatroañoshemoscreado90nuevasuniversidades,completitas,yhemosampliado45nuevoscampusuni-versitarios[…]enMéxico,porprimeravez,seestángraduandocadaaño90milingenierosotécnicosentrenuestrosjóvenes.EsacifranosllevaaqueyaenMéxicoseestángraduandomásingenierosotécnicosqueenAlemania,másingenierosotécnicosqueenCanadáoqueenBrasil”.
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Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
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Mensaje al exportador e inversionista
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Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
40,832
39,740
39,658
37,991
36,379
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
48,209
8,711
2,329
63,536
43,794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
17
98
16
15
22
21
60
23
18
140
59
11
61
37
7
58
116
3
13P
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Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.
2004 - 3 Trim. 2010
Acum.2004 - 3
Trim. 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,103 23
400 10,105
-85 393 669 650
4,896 3,052
29,084 133
1,664 13,226
120 1,883 1,532
767 7,200 2,559
24,913 32
4,610 7,571
458 873
1,795 1,440 5,015 3,118
14,463 8
699 5,213
98 520
1,346 68
3,152 3,358
24,501 22
302 13,704
203 389
1,347 1,678 5,824 1,032
22,425 10
183 11,329
191 298
2,877 2,875 1,688 2,974
100%0%2%
61%0%0%
17%1%
12%7%
149,850 230
8,214 69,859
981 4,368
11,985 7,580
29,570 17,063
100%0%5%
47%1%3%8%5%
20%11%
14,362 2
354 8,713
-4 11
2,419 102
1,794 970
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.Acum. 3
Trim. 2010
% Part.Acum. 20043 Trim. 2010
Acum.3 Trim.2010
Acum. 20043 Trim.
2010TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U. E.Resto de países
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
29,084 12,42012,132
28813,365
5,6195,203
597537202598
47230
485688802536
3,299
24,913 13,56410,561
3,0038,5291,4194,647
395301179
1,0847990
10732469565
-102,820
14,463 7,8956,3981,4975,7581,8582,584
-1173300265
50332
19-12-10109
1377
810
24,501 9,6138,964
65012,881
3,3377,883
40628
229289-4846
1791
116-1
4098
2,007
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
149,850 73,85866,907
6,95162,68924,94624,343
2,5281,5101,5244,539
191904416114463262849101
13,304
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
14,362 4,8434,362
4818,7687,461
968168129
9635252114-4
-13-26-77-29
751
• Durantelosprimeros9mesesdelaño, losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon7 mil 461 millones de dólares(52porciento)yEstadosUnidoscon4mil362mdd(30.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon968 millones de dólares(6.7porciento)yCanadácon481 millones de dólares(3.4porciento).
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Panorama nacional
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando19 mil 489 millones de dólaresduranteenerode2011.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
24,6014,3773,791
58520,225
946199
19,08024,532
69-4,307
Enero2011
Variables
303,77342,95137,066
5,885260,822
8,7302,501
249,590306,380
-2,607-45,558
Acum.12 meses
28.2%40.8%44.0%23.2%25.8%30.2%63.8%25.2%24.9%
-115.6%21.3%
Var. Anual
29.9%33.8%38.7%
9.3%29.3%12.2%70.1%29.6%29.1%
-21.9%28.5%
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaPaíses BajosIndiaJapónSuizaArgentinaChileGuatemalaItalia
%Part.
79.2%3.0%1.9%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Enero2011
19,489728456313311282251232189166146143133121113
Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo,televisores y aparatos eléctricosAparatos eléctricos,televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automóviles de turismo y automóviles para transporteAutomóviles de turismo,ácidos policarboxílicos y autopartesPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presiónAparatos eléctricos,autopartes y polímerosCarne de puerco,plata y sal de mesaOro, plata y plomoAutomóviles de turismo,aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores,automóviles de turismo y productos de hierro o aceroMedicamentos,agentes de super�cie orgánicos y televisoresTrigo,polímeros y ácidos policarboxilicos
• Lasexportacionesmexicanassumaron24 mil 601 millones de dólaresenenerode2011,loquere-presentóuncrecimientode28.2porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron25.2porcientoenelmesdereferencia.
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode25.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode29.7porcientoenenerode2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode43.4porciento.Porsupartelasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron46porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
24,601 20,217 19,489
728 1,653
394 1,141
119 1,530 1,319
212 1,104
30 57 10
Enero2011Región destino % Part.
100%82.2%79.2%
3.0%6.7%1.6%4.6%0.5%6.2%5.4%0.9%4.5%0.1%0.2%0.0%
28.2%25.9%26.8%
4.9%29.7%32.0%35.4%
-11.2%53.4%43.4%
170.9%46.0%
-14.1%14.1%
-22.0%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorNoviembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,619
5,487
2,066
819
482
171
Enero-Noviembre
2010
54,800
50,271
20,925
8,489
5,141
1,758
Var.Anual
59.5%
23.2%
23.9%
18.1%
13.8%
17.1%
24.2%
23.0%
24.1%
27.6%
18.4%
17.9%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de marzo 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron13 mil 814 millones de dólaresenenerode2010,loquerepresentóuncrecimientode23.2porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron21.4porcientoanualalsumar5 mil 155 millones de dólaresduranteenerode2011.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron4 mil 709 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode18.9porcientoenelmesdereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Enero2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
775499
34159695541228575
1,22613,814
533
% Part.
4.1%2.6%0.2%0.8%3.6%2.8%1.2%3.0%6.4%
72.4%2.8%
50.1%20.0%
3.2%12.7%17.7%25.6%26.4%35.3%47.9%23.2%16.8%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Enero2011
Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
54 5,155
2,752
305 810
4,709 30
% Part.
0.4%37.3%
19.9%2.2%5.9%
34.1%0.2%
60.1%21.4%
33.0%30.7%27.8%18.9%
-21.9%
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Est
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Pro
Méx
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Desempeño de ProMéxico en IED
Desempeño de ProMéxico en exportaciones
Estrategia de ProMéxico para 2011
• Enlosúltimos3añossehasuperadolametadeunamaneraconsiderable.
• Deigualmanera,enlapromocióndeexportacionestambiénsehansuperadolasmetasestablecidas.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Reinversiones Nuevos proyectos
$6,528
$500
$2,500
$5,100
$2,080
$2,219 $3,313
$6,979
$4,299
$10,293
$6,528
*Cifrasenmillonesdedólares
*Cifrasenmillonesdedólares.Elestimadodel2010consideralosresultadosdeeneroaoctubre,extrapoladosadiciembre,considerandolaestacionalidad.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
Resultado Meta
$2,313$2,200
$2,800
$3,581 $3,800
$5,545(e)
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de
Pro
Méx
ico
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Prioridades para el 2011
• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País
• Potenciar las redes de soporte en el exterior
• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• Elproductoes“México”• Cultura,procesosymétricasdeventas• Mentalidadganadora,concapacidaddecierre
• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• CalendariodePlaneación• AvanzarenelenfoquedeMapasdeRuta• EvolucionarelSistemadeIndicadores
• Continuar con el desarrollo de la organización
• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)
• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro
• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital
• Alcierredeoctubrede2010,ProMéxicosuperólametadeexportacionesenun21.6porciento.
• Enelperiodoenero–octubre*de2010,ProMéxicodioservicioa634empresas,mismasquereportanexportacionesencintadeaduanaspor4 mil 621 millones de dólares.
*Informaciónaoctubredebidoaldesfaseaproximadode3mesesquereportacintasdeaduanas.
$-
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Meta deExportación 2010
Alcanzado aOctubre 2010
$3,800
$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales
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Pro
Méx
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Incremento
Incremento
Impacto
Impacto
Alcanzable
Alcanzable
• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:
12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevosproyectos
• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:
6 mil millones de dólares
El incremento para 2011 esde más de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior(5 mil 100).
Representa un incrementodel57porcientorespectoalametadel2010.
LasinversionesqueProMéxicoconfirme se reflejarán enlos indicadores nacionalesde los próximos años (IEDcaptadaporRNIE).
Lametaestablecidarepresen-tael2porcientodeltotaldelas exportaciones nacionalesnopetroleras.
El pipeline actual de proyec-tos de inversión enCRMnosmuestraqueesunametaco-herente.
Asíseconsidera,debidoaloslogrosobtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dospor4mil621millonesdedólares.
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