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APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Análisis de la cadena de vehículos y sus partes Octubre de 2012
DIAGNÓSTICO:
La cadena automotor, en particular en su componente de partes, cuenta con importantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente al mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una
experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó cerca de 1.400 millones de dólares, a
más de 100 países, con una canasta de productos diversificada.
Gráfico 1: Cadena automotor
Fuente: con base en DNP
Es además una cadena de alto valor agregado y gran importancia para el país, dada su
capacidad jalonadora de múltiples sectores industriales, puesto que se caracteriza por la
producción y el uso intensivo de de una amplia gama de bienes terminados que incluyen
piezas y componentes de caucho, plástico, vidrio y metal entre otros, concentrando su
actividad en el proceso de ensamblaje incluyendo el armado –unión de la carrocería, pisos,
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cubiertas, etc.- el montaje –ensamble de partes mecánicas, motor y ejes-, y por supuesto el
acabado que incluye la aplicación de pintura e instalación de accesorios.
En general, los productos de esta cadena se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar,
encontramos un importante segmento productivo dedicado a la manufactura de partes y
accesorios que alimentan el proceso productivo de la segunda categoría de bienes que es la
de los vehículos motorizados listos para su uso, que incluye vehículos para trabajo en
construcción y para transporte de personas y carga, y otros vehículos no terrestres como
aviones, helicópteros y barcos entre otros.
El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es ver qué
producimos y evaluar la orientación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2, muestra la
participación de cada subsector dentro del total de la cadena automotor, así como su
vocación exportadora (porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se hacen en el
exterior).
La cadena concentra su producción en automóviles y motocicletas, y su vocación
exportadora en llantas, partes eléctricas y piezas de vidrio. Aunque una parte importante
de las ventas son en el exterior, existe aún espacio para el crecimiento exportador…
Gráfico 2: Principales Productos del sector automotor y Vocación Exportadora, 2010
Fuente: DANE. Cálculos propios.
En general, se observa que la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los
mercados internacionales y cuenta con un gran espacio para seguir avanzado en esta
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dirección. En agregado, el 17% de las ventas totales se realizan en el exterior. Resalta la
concentración de la producción en eslabón de automóviles y del segmento de motocicletas
que ha evidenciado importantes crecimientos en la demanda doméstica en los últimos años,
así como la gran vocación exportadora de los segmentos de llantas (50%), partes eléctricas
(47%) y partes de vidrio (65%).
Una observación más detallada permite identificar al subsector de partes y accesorios para
vehículos como un nicho interesante en la medida en que está consolidado al interior de la
industria nacional (participa con el 7,4% de la producción total de la cadena) pero tiene aún
un gran margen para crecer y simultáneamente, está altamente tiene un porcentaje de
ventas al exterior que habla de su capacidad para competir en los mercados internacionales;
específicamente, existe un amplio margen para crecer en ventas al exterior de componentes
como partes y accesorios para amortiguadores, para cajas de velocidad y cinturones de
seguridad entre otros.
Balanza comercial agregada:
La cadena automotor exportó en 2011 un valor superior a 1.400 millones de dólares. De este
valor, cerca de 320 millones correspondieron a vehículos motorizados terrestres, 580 a
autopartes y 530 a otros vehículos (incluyendo barcos, aviones y sus partes).
Por su parte, en este mismo año, Colombia importó cerca de 14.400 millones de dólares en
productos intermedios y finales de la cadena. La mayor parte de este valor -49%-
correspondió a vehículos (automóviles, motocicletas, camiones, etc.), el 26% a sus partes y
el restante 25% a otros vehículos con énfasis en helicópteros (ver gráficos 3 al 5).
La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de automotores, en
comparación con otros sectores productivos del país, es significativamente baja, debido a la
importante representación que tienen los países de la región andina como clientes de los
productos colombianos y en menor medida la relevancia del mercado centroamericano. Para
ilustrar este punto basta con tener en cuenta que al eliminar los rubros de petróleo y
carbón, el mercado norteamericano representa el 16% de nuestras exportaciones totales,
frente a menos del 5% para el caso del sector automotriz.
Una mirada más detallada de las exportaciones de la cadena hacia Estados Unidos, muestra
que el segmento de autopartes da cuenta del 70% del valor total, mientras que otros
vehículos dan cuenta del 21% y los automóviles, camiones y similares representan
solamente el 9% restante.
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La cadena automotor ha presentado un comportamiento dinámico en los últimos tres años
u cuenta con grandes oportunidades de crecimiento vía profundización de la relación
comercial con Estados Unidos…
Gráfico 3: Vehículos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Gráfico 4: Autopartes: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
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Gráfico 5: Otros vehículos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto
del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
En contraste, Estados Unidos es de fundamental relevancia como país de origen. De hecho,
en el 2011, con un valor cercano a los 3.700 millones de dólares dio cuenta de la cuarta
parte de las importaciones colombianas totales de productos de la cadena, de las cuales el
33% fueron en automóviles y similares, el 26% en autopartes y el 42% restante en vehículos
aéreos, acuáticos y sus partes. En este sentido, resalta la importante participación en
nuestras importaciones que tienen los vehículos de construcción tales como volquetes y
retroexcavadoras.
En agregado se observa que en el caso de Colombia, existe un importante déficit comercial
hacia el mundo a lo largo de todos los eslabones productivos de la cadena. Esta situación no
sorprende dada la capacidad instalada en nuestro país y tampoco constituye una realidad
negativa en sí misma, sino más bien un llamado a la identificación de nichos de mercado que
empaten con nuestras ventajas competitivas que permitan que Colombia aproveche una
pequeña parte del enorme mercado americano y que redunden en la obtención de
ganancias comerciales.
Comportamiento del sector en los últimos años:
El comportamiento de las exportaciones de la cadena en los últimos años ha sido altamente
volátil. Entre los años 2000 y 2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 700
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millones de dólares, entre 2007 y 2008 promediaron 1.470 millones de dólares y entre 2009
y 2011 cayeron nuevamente a 1.070 millones de dólares.
El grueso de este importante decrecimiento, se explica por la importante caída de las
exportaciones de vehículos entre 2007 y 2008, que cayeron de un nivel superior a los 1.000
millones a 438 millones, producto del establecimiento de un nuevo marco legal para el
sector automotriz en Venezuela que termino restringiendo la importación de vehículos
colombianos, en un momento donde el mercado venezolano era el principal comprador de
automóviles ensamblados en Colombia.
Este importante golpe para la industria fue acentuado con el desencadenamiento de la crisis
mundial, la caída en la demanda internacional y la subsecuente disminución en los rubros de
exportación en el caso de autopartes y vehículos no terrestres y sus partes, entre el 2008 y el
2009. Ahora bien, es importante resaltar, que después de esta compleja coyuntura, la
industria empieza a mostrar signos de recuperación, aumentando sus exportaciones
mundiales sistemáticamente durante los últimos tres años a una tasa promedio del 11%
anual.
Aunque en volumen, las exportaciones hacia Estados Unidos no constituyen un rubro
demasiado relevante en el caso de automóviles y sus partes, vale la pena resaltar que han
tenido una dinámica muy importante durante los últimos años, creciendo a una tasa
promedio anual del 17% entre 2001 y 2011, en particular el subsector de autopartes
presenta un crecimiento promedio del 14% durante el mismo periodo.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de productos de la cadena donde la balanza comercial positiva habla de la existencia
de ventajas competitivas, como llantas para buses y vidrios de seguridad; y segundo a
desarrollar una agenda estratégica que permita orientar la capacidad exportadora del país
hacia el mercado americano, aprovechando su gran potencial y tamaño (EE.UU. importo
380.000 millones en productos de la cadena en 2011) y la nueva estabilidad en las
condiciones arancelarias que brinda el TLC.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de la
cadena automotor originarios, tanto de Estados Unidos como de otros países del mundo con
participaciones importantes de México y China.
Este importante aumento se debe en parte al mayor poder adquisitivo en Colombia por
cuenta de la revaluación del peso, y en el caso de particular de los automóviles por el efecto
combinado de la reducción de la pobreza, la disminución de las tasas de interés y el
incentivo para adquirir un segundo vehículo derivado de la ampliación del horario del pico y
placa en Bogotá en el 2009.
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Análisis por tipos de producto:
Después de la visión general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos o
subsectores que exportamos e importamos. Es clave para este sector exportar más volumen,
pero también exportar productos cada vez más sofisticados y diversos, y encontrar nichos de
mercado estratégicos en otros países.
En los gráficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y
lugares de origen. Como se puede evidenciar, los principales áreas de exportación de
Colombia son otros vehículos de transporte, camiones y similares, y llantas y neumáticos de
caucho.
En este sentido, llama especialmente la atención el comportamiento del subsector de
vehículos no terrestres y sus partes, en el que Colombia pasó de exportar 100 millones de
dólares en 2009 a un poco más de 500 millones en 2011, presentando importantes
incrementos especialmente en el rubro de aeroplanos de peso en vacio superior a 15000 kg. Las
exportaciones totales de Colombia en 2011 para este producto en particular fueron de 506 millones
de dólares.
En este punto, es importante resaltar que un porcentaje importante de este valor corresponde a
reexportaciones, es decir, a aviones que entran al país, se les hace mantenimiento,
reparaciones o pequeñas modificaciones, y luego son exportados de nuevo a otros países.
Pero, si bien este rubro no corresponde en su mayoría a exportaciones directas, sí evidencia
un nicho de mercado con potencial importante hacia futuro. Por ejemplo, Colombia se
puede convertir en un hub importante para la reparación de aviones y embarcaciones y, en
paralelo, ir desarrollando una industria de algunas partes de estos medios de transporte.
Ahora bien, no todas las exportaciones de aviones y partes son reexportaciones; un
componente de este rubro corresponde a exportaciones directas de ultralivianos,
generalmente de dos puestos, que son ensamblados en Colombia por empresas como Ibis
Aircraft, Aeroandina y Aerodynos.
Un hecho que salta a la vista al analizar las cifras de comercio exterior de Colombia de este
sector, es la baja participación del mercado norteamericano, especialmente en las
exportaciones. En total, de 1430 millones de dólares exportados en el sector, 74 se dirigieron
al mercado norteamericano. Este fenómeno se refleja también en los diferentes subsectores
de la industria. Por ejemplo, de 191 millones de dólares en llantas y neumáticos de caucho
exportados en 2011 por Colombia, tan solo 0,7 se vendieron en Estados Unidos. Asimismo, el
mercado norteamericano no supera el 15% de los 91 millones de partes y accesorios para
vehículos, los 44 millones de partes de vehículos de caucho y plástico, y los 122 millones de
partes eléctricas exportados por Colombia en 2011.
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Los cinco productos de las industrias de vehículos y partes más exportados a Estados Unidos
en 2011 fueron: baterías, vidrio laminado para vehículos (parabrisas y otros), partes de
frenos, partes de vehículos de hierro fundido, y partes de vehículos de plástico. Estos
productos sumaron exportaciones en 2011 a este país por cerca de 30 millones de dólares,
representando cerca del 40% de las exportaciones totales del sector a este país.
En este sentido, amerita resaltar que las oportunidades de estos cinco productos en el
mercado norteamericano son enormes. Primero, por el tamaño del mercado; las
importaciones de Estados Unidos en 2011 para estos cinco productos sumaron más de 4600
millones de dólares. Y segundo, por el crecimiento de las exportaciones de Colombia en los
últimos años (ver gráfico 7). Encontramos, por ejemplo, que las exportaciones de Colombia a
Estados Unidos de partes de hierro y acero, accesorios como parachoques, manubrios y
radiadores, motores, partes de motocicletas, y otros artículos como filtros o gatos tuvieron
un crecimiento superior a 400% en los últimos cinco años.
Colombia importa principalmente productos terminados finales como vehículos, camiones,
tractores y aviones, y exporta, fuera de las reexportaciones de aviones, vehículos
automotores a países de la región, y partes de vehículos a países latinoamericanos, pero
también un componente importante a países de ingresos altos como Estados Unidos
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena automotor*, 2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
2,0
1,8
1,0
0,4
0,0
6,0
0,1
5,5
2,7
1,9
4,0
4,7
7,4
0,3
12,1
2,8
0,7
14,0
10
92
133
4
9
9
3
700
80
178
2
66
137
103
82
125
4231.551
Motores
Partes de transmisión
Bombas y compresores
Partes de hierro o acero
Chasises y carrocerias
Frenos (discos, partes, etc.)
Motocicletas y sus partes
Gruas, buldozers y similares
Partes de motores
Otros (filtros, gatos, etc.)
Partes de vidrio
Partes de caucho y plástico
Partes y acces. (ej. parachoques)
Automoviles
Partes eléctricas
Llantas y neumáticos de caucho
Camiones y similares
Otros vehículos (aviones, etc.)
Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
2
4
8
9
10
18
21
22
24
30
33
44
91
99
122
169
191
531
18
198
306
22
382
46
73
1.574
189
386
11
219
486
2.790
339
995
2.7273.618
Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
Desde y hacia el mundo
Total impo: US$ 3705 millones
Total expo: US$74 millones
Total impo: US$ 14380 millones
Total expo: US$1430 millones
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En términos de crecimiento, sobresale la dinámica, tanto de exportaciones como de
importaciones hacia y desde Estados Unidos de partes de vehículos. En general, las cifras
de comercio exterior de Colombia del sector de vehículos y partes muestran un
comportamiento dinámico en los últimos años.
Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena
automotor, EEUU y el Mundo, crecimiento promedio 2007-2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
Por otro lado, lo que más importamos son : aeronaves, vehículos automotores con cilindraje
entre 1500cc y 3000cc, Tractores de carretera para semirremolques, camiones para el
transporte de mercancías, vehículos automotores con cilindraje entre 1000cc y 1500cc,
volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras, máquinas
excavadoras cuya superestructura pueda girar 360o, y partes de aeronaves y similares.
Estados Unidos es un origen importante en muchas de estas importaciones.
59%
7%
22%
26%
7%
27%
52%
11%
22%
10%
2%
4%
66%
11%
264%7%
22%
16%
1%
34%
15%
17%
22%
21%
28%
11%
18%
13%
22%
14%
21%
29%
17%
21%
13%
14%
16%
28%
Crec. Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
Desde y hacia el mundo
-19%
-12%
-7%
7%
9%
9%
10%
12%
17%
18%
26%
30%
68%
74%
482%
497%
517%
858%
932%
1%
-10%
28%
24%
5%
37%
-3%
13%
16%
37%
11%
10%
22%1630%
334%
560%
84%
411%
141%
Otros vehículos (trenes, aviones, etc.)
Partes de caucho y plástico
Partes eléctricas
Automoviles
Llantas y neumáticos de caucho
Camiones y similares
Partes de motores
Partes de transmisión
Bombas y compresores
TOTAL
Frenos (discos, partes, etc.)
Chasises y carrocerias
Gruas, buldozers y similares
Partes de vidrio
Motores
Partes y acces. (parachoques, radiadores)
Motocicletas y sus partes
Partes de hierro o acero
Otros (filtros, bolsas inflables, gatos, etc.)
Crec. Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
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Por ejemplo, de los 2659 millones de dólares importados en 2011 por Colombia de
aeronaves (un porcentaje importante de estos utilizados para reexportación), 972 millones
fueron provenientes de Estados Unidos, de los casi 500 millones de dólares importados de
excavadoras cuya superestructura pueda girar 360o, casi el 80% fue importado desde
Estados Unidos, y de los 330 millones de dólares importados de partes de aviones, 294
corresponde a compras en Estados Unidos.
En materia de crecimiento de las importaciones, cuando analizamos los valores totales
importados por Colombia del mundo, encontramos incrementos promedio entre 10% y 30%
en los últimos cinco años. Ahora bien, al analizar la dinámica de las exportaciones
provenientes de Estados Unidos se encuentran patrones destacables. Por ejemplo,
dinámicas importantes en los últimos cinco años en las importaciones de partes de vehículos
de vidrio, accesorios, autopartes de hierro y acero, entre otros.
Análisis por destinos:
En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena automotor, sobresale la
importante participación de los países de la región. El mercado de autopartes se caracteriza
por ser diversificado, teniendo en cuenta que Ecuador, el principal destino, participa con el
23% del total, seguido de manera relativamente cercana por Brasil y Venezuela que
representan el 16% y el 14% respectivamente (ver gráfico 8).
En contraste, el mercado de automóviles y otros vehículos colombianos es más concentrado.
Basta con decir que en el caso de los automóviles, los tres primeros destinos dan cuenta del
89% del total. Se encuentra nuevamente a Ecuador como principal socio comercial con
exportaciones de cerca de 200 millones, representando el 60% del total. Un distante
segundo puesto es ocupado por Panamá que participa con el 24%. El caso de los vehículos
no terrestres y sus partes, es bastante similar, puesto que El Salvador representa el 56%,
seguido por Brasil y Perú cada uno con un 14%.
La participación de Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones, deja claro que
aún hay un enorme espacio para crecer teniendo en cuenta que en las exportaciones totales
hacia este destino durante el 2011 fueron de 67 millones, cifra bastante pequeña si se tiene
en cuenta que Estados Unidos importó al mundo 380.000 millones en el mismo año.
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Gran parte de los bienes de la cadena se comercializan la región. Resalta la participación
de los países andinos y en menor medida, el mercado centroamericano.
Gráfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena de automotor, por destino, 2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
En cuanto a las importaciones colombianas (ver gráfico 9), se observa que el subsector de
automóviles da cuenta del 50% del total mientras que las autopartes y los vehículos no
terrestres se reparte equitativamente el 50% restante. En este caso destaca la relevancia de
Estados Unidos como nuestro principal, o segundo proveedor de la cadena a lo largo de los
63.762
11.102
15.820
19.026
34.892
35.024
37.321
47.485
82.326
94.048
136.516
0 50.000 100.000 150.000
Otros
Guatemala
Panama
Italia
Chile
México
Perú
EE.UU.
Venezuela
Brasil
Ecuador
Exp. Autopartes
3.304
693
1.347
1.628
3.356
14.036
25.697
34.069
74.347
76.512
296.122
0 100.000 200.000 300.000
Otros
Canadá
Ecuador
Israel
Ukrania
EE.UU.
Venezuela
Curaçao
Peru
Brasil
El Salvador
Exp. Otros vehículos (aviones, barcos, etc.)
6.590
803
1.078
1.203
3.141
5.886
6.758
10.924
19.874
75.856189.207
0 50.000 100.000 150.000 200.000
Otros
Argentina
México
Rep. Domin.
Costa Rica
EE.UU.
Venezuela
Chile
Perú
Panamá
Ecuador
Exp. Vehículos (autos, camiones, etc.)
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tres segmentos analizados. Representando el 17% de los vehículos terrestres, el 25% en el
caso de autopartes y el 17% en el segmento de otros vehículos. Por otro lado, resalta la
participación de México como nuestro principal proveedor de vehículos, y como China se
consolida como un importante jugador en el segmento de las autopartes. Otros países con
participaciones relevantes son Alemania, Corea y Japón, tradicionalmente establecidos como
grandes productores a nivel mundial.
Las importaciones de los sectores de vehículos y partes provienen especialmente de
Estados Unidos, México y Europa. Sobresale la participación de China en autopartes
Gráfico 9: Importaciones de Colombia de la cadena automotor, por origen 2011, US$ miles.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
1.484.655
117.435
196.657
205.686
270.719
305.695
305.981
517.932
610.363
1.209.130
1.826.163
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Otros
Canadá
Tailandia
Brasil
Ecuador
China
Alemania
Japón
Corea
EE.UU.
México
Imp. Vehículos (autos, camiones, etc.)
153.682
30.148
38.930
39.499
40.965
52.469
53.190
200.673
334.393
1.124.397
1.550.867
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Otros
China
R. Unido
Canadá
Israel
Rusia
Holanda
Brasil
Alemania
Francia
EE.UU.
Imp. Otros Vehículos (aviones, barcos, etc.)
948.35973.768
78.763
107.771
132.052
142.517
152.162
248.077
299.125
583.563945.439
0 200.000 400.000 600.000 800.0001.000.000
Otros
Italia
Francia
Suecia
México
Corea
Alemania
Brasil
Japón
China
EE.UU.
Imp. Autopartes
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Análisis regional:
La producción de la industria de vehículos y partes en Colombia se concentra especialmente
en Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Risaralda (ver gráfico 10). Para este último
departamento, sobresale la importancia del sector en la industria local, al representar cerca
del 14% de la producción manufacturera del departamento. Su importancia se centra
especialmente en la fabricación de carrocerías y ensamblaje de buses articulados.
Al analizar la composición geográfica del sector automotor y de partes por subsectores
encontramos lo siguiente. La construcción y reparación de buques y otras embarcaciones se
concentra en Bolívar y Atlántico, la fabricación y reparación de naves en Bogotá, las
carrocerías para vehículos en Bogotá, Cundinamarca principalmente, seguida por Risaralda y
Valle, la fabricación de piezas y partes para automotores y sus motores en Bogotá-
Cundinamarca fundamentalmente, seguida por Santander y Antioquia, y la fabricación de
vehículos y otros tipos de transporte en Bogotá-Cundinamarca y Antioquia.
Los principales centros de producción del sector de vehículos y partes en Colombia son
Bogotá, Cundinamarca, en todos los rubros, Antioquia, especialmente en vehículos
automotores y motos, y Risaralda, en particular en motos y carrocerías de buses
articulados
Gráfico 10: Producción del sector automotor, por departamentos (% de ingresos totales de
sector, y % de ingresos industriales del dpto.), 2009
Fuente: Dane, cálculos propios.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
% d
el d
ep
art
am
en
to e
n
ing
reso
na
cio
na
l de
l se
cto
r
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Bogotá
Antioquia
Cundinamarca
Atlántico
Santander
RisaraldaValle
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En exportaciones el patrón es similar (ver gráfico 11). Bogotá es el principal exportador en
términos agregados (con exportaciones en 2011 de 724 millones de dólares), y también en
los rubros de de autopartes (con exportaciones en 2011 de 110 millones de dólares), y de
aviones y sus partes (con re-exportaciones en 2011 de 507 millones de dólares), y es además
un jugador importante en las demás actividades que componen el sector. Cundinamarca, por
su parte, es el principal exportador de camiones, tractores y similares (con exportaciones en
2011 de 100 millones de dólares), Antioquia de automóviles particulares (con exportaciones
en 2011 de 79 millones de dólares), y Risaralda de motocicletas (con exportaciones en 2011
de 14 millones de dólares). El Valle del Cauca, por su parte, es un jugador clave en el
mercado de autopartes con exportaciones en 2011 al mundo de 91 millones de dólares.
Los departamentos o regiones con las mayores exportaciones de productos del sector de
vehículos y partes son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle. El primero, con
participación importante en todos, incluyendo reparación y reexportación de aviones, el
tercero especialmente en vehículos y camiones, y el cuarto en autopartes.
Gráfico 11: Exportaciones por departamento (participación en totales, 2011 %)
Fuente: Dane, cálculos propios.
0,0%
0,1%
0,1%
4,6%
26,7%
33,1%
35,2%
Atlántico
Norte de Santander
Bolívar
Risaralda
Antioquia
Cundinamarca
Bogota
Participación en el total
Vehículos, camiones, motos
3,0%
5,1%
5,4%
7,3%
9,0%
29,5%
39,9%
Caldas
Santander
Atlántico
Antioquia
Cundinamarca
Valle del cauca
Bogota
Participación en el total
Autopartes
0,1%
0,1%
99,7%
Valle del cauca
Antioquia
Bogota
Participación en el total
Otros vehículos
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DEL TLC CON EEUU
Análisis del mercado de Estados Unidos:
Tamaño y dinamismo
Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia,
es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en cuenta su relevancia
dentro del marco global y el tipo de productos que este país demanda. La economía de
Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, con oportunidades en muchos eslabones de
la cadena, especialmente en eslabones intermedios como partes de vehículos y también en
servicios asociados a la cadena como reparación o mantenimiento de aeronaves o
embarcaciones. Estados Unidos es un gran mercado del sector de vehículos y partes.
En 2011, para todo el sector analizado, este país importó en 2011 cerca de cerca de 377.000
millones de dólares en productos de este sector. Un porcentaje importante de este valor
corresponde a productos terminados como vehículos, aviones, camiones o grúas, pero cabe
resaltar que cerca de 166.000 millones de este valor se presentaron en partes y accesorios
de vehículos; un rubro que puede ser estratégico para Colombia.
Si bien la importación de vehículos y partes en Estados Unidos sufrió un fuerte impacto con
la crisis económica, su recuperación desde entonces ha sido más dinámica que el resto de
las importaciones.
Gráfico 12: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Por ejemplo, las importaciones de accesorios como parachoques o manubrios fue de casi
40.000 millones, de partes eléctricas como baterías de 26.300 millones, de llantas de caucho
de casi 20.000 millones y otros productos relacionados como gatos o filtros de 17.750
4,8%
13,0
%
7,7
%
3,9
%
4,0
%
6,9
%
1,7
%
6,4
%
4,6
%
5,0%
4,8%
3,8%
11
,5%
1,8
%
10,5
%
3,4%
1,1
%
11,5
%
0,9
%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
Cre
cim
ien
to p
rom
ed
io a
nu
al (%
)
Total importaciones Total sectorVehículos (autos, camiones, etc) AutopartesOtros (trenes, aviones, barcos)
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DEL TLC CON EEUU
millones. Como se menciona anteriormente en el documento, Colombia tiene una
experiencia exportadora relevante en productos de estos subsectores.
Las importaciones de Estados Unidos de productos de esta industria han tenido, además, un
comportamiento dinámico, especialmente en los dos últimos años (ver gráfico 12). A modo
ilustrativo, el crecimiento de las importaciones del sector entre 2009 y 2011 creció a una
tasa promedio anual de 6,4%, frente a un promedio de 3,9% de las importaciones totales.
Sobresale el especial dinamismo en las importaciones de medios de transporte diferentes a
automóviles, motos y camiones, como son los aviones, trenes y barcos y sus partes.
En términos de actividades, sobresale además, el crecimiento en las importaciones de
subsectores como partes eléctricas de automóviles, llantas de caucho, motores y sus partes,
bombas y compresores, partes de automóviles de caucho y plástico, árboles de transmisión,
o autopartes de hierro y acero, con crecimientos anuales promedio por encima de 5% en los
últimos cinco años.
El mercado de importaciones de vehículos y partes en Estados Unidos vale cerca de
377.000 millones de dólares. Sobresale el crecimiento en los últimos cinco años de
actividades como llantas de caucho, motores y sus partes, bombas y compresores, y
autopartes de caucho, plástico, hierro y acero
Gráfico 13: Importaciones de Estados Unidos de la cadena automotor, por subsector (total
2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
1,1%
-6,6% 6,5%
2,3%
9,2%
5,9%
5,2%
7,7%
4,7%
9,9%
4,7%
10,0%
8,7%
-0,5%
5,2%
3,4%
5,6%
1,2%
Partes de vidrio
Motocicletas y sus partes
Partes de hierro o acero
Frenos y partes
Árboles de transmisión, etc.
Partes de motores
Partes de caucho y plástico
Bombas y compresores
Chasises y carrocerias
Motores
Gruas, buldozers y similares
Otros (filtros, gatos, etc.)
Llantas y neumáticos de caucho
Camiones y similares
Partes eléctricas
Accesorios (parachoques, etc.)
Otros vehículos y partes (aviones)
Automoviles
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
908
2.439
3.358
4.467
7.240
8.572
9.167
9.808
9.829
10.288
14.838
17.775
19.558
24.172
26.300
39.520
45.934 123.240
Impo. de EEUU (US$ millones)
Total: US$ 377.000 millones
Prom. Sector: 3,2%
Prom. Total: 4,8%
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DEL TLC CON EEUU
Otros productos concretos con dinámicas significativas en las importaciones de Estados
Unidos son, por ejemplo:
Sistemas de suspensión y sus partes, con un mercado de 2651 millones de dólares y
un crecimiento anual en los últimos cinco años de 52%
Remolques y semirremolques para transporte de mercancías, con importaciones
totales en 2011 por más de 100 millones de dólares y un crecimiento promedio entre
2007 y 2011 de 46%
Partes de motores con incrementos anuales por encima de 40% en los últimos años y
con un mercado agregado de importaciones de más de 1500 millones de dólares
Volantes, columnas y cajas de dirección y sus partes con importaciones en 2011 de
2800 millones de dólares y un incremento promedio anual en los últimos cinco años
de más de 40%.
Principales competidores
Los principales competidores (ver gráfico 14) de la cadena dentro del segmento con mayor
potencial para penetrar el mercado americano, el de autopartes, son México (26%), China
(16%) y Japón (12%). Los productos mexicanos más importados por Estados Unidos son
juegos de cables para bujías de encendido, piezas de asientos para automóviles y cajas de
cambio y sus partes; China provee piezas de plástico, válvulas y ruedas y finalmente, en el
caso de Japón destacan las partes para motores de émbolo de encendido por chispa.
Canadá (26%), Japón (22%) y México (20%) son los principales proveedores en el segmento
de vehículos terrestres, donde realmente aún no existe mucho espacio para que Colombia
pueda incursionar y finalmente, se encuentra que Francia (20%) , Canadá (19%) y en menor
medida Japón (12%) son los principales competidores en el subsector de vehículos no
terrestres.
Una observación más detallada de este segmento, muestra que el 25% de lo que EE.UU
importa de Colombia son yates y otras embarcaciones de recreo o deporte –con un valor de
de 2,2 millones de dólares en 2011- y en este sentido se encuentra que los principales
competidores de Colombia son Canadá e Italia, con cifras de 263 y 192 millones de dólares
respectivamente.
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DEL TLC CON EEUU
… Los principales competidores externos de las actividades de vehículos y partes en
Estados Unidos son China y Japón y Canadá, a nivel regional destaca la importancia de
México…
Gráfico 14: Importaciones de EEUU de la cadena automotor, por país de origen, 2011, US$
millones
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más
detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación
a este concepto, los gráficos 15 al 18 muestran el valor promedio en dólares por kilogramo
7.469
1.682
1.701
1.801
2.118
5.328
9.928
21.951
32.577
36.810
42.881
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Otros
Suecia
Italia
China
Suráfrica
R. Unido
Corea
Alemania
México
Japón
Canadá
Imp. Vehículos (autos, camiones, etc.)
6.763
876
1.101
1.796
2.047
2.060
4.200
4.292
5.324
8.707
9.118
0 5.000 10.000
Otros
Corea
Brasil
Italia
China
México
Alemania
R. Unido
Japón
Canadá
Francia
Imp. Otros Vehículos (aviones, barcos, etc.)
26.0112.375
2.703
2.855
3.048
8.234
13.534
20.789
21.389
27.71945.620
0 20.000 40.000 60.000
Otros
Brasil
Tailandia
R. Unido
Italia
Corea
Alemania
Canadá
Japón
China
México
Imp. Autopartes
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DEL TLC CON EEUU
de algunos productos -con un mercado grande en Estados Unidos y capacidad productiva y
exportadora en Colombia- de la cadena automotor importados por Estados Unidos según el
país de origen.
… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráficos 15-18: Valor promedio en dólares de importaciones americanas según origen,
2011
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
En este sentido, las llantas de caucho para autobuses o camiones son un producto es
interesante puesto que cuenta con un mercado grande, de cerca de 2.000 millones de
dólares anuales, y constituye una de las fortalezas exportadoras del país al interior del
subsector de partes. En este caso, se observa que el país se ubica dentro de un rango de
precios competitivo si se tiene en cuenta que Tailandia logra captar el 15% del mercado
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DEL TLC CON EEUU
vendiendo a un precio promedio unitario de 186 dólares, y Japón da cuenta de otro 13% del
mercado vendiendo a 222 dólares, ambos niveles cercanos a la oferta colombiana. Una
situación similar se presenta en el caso de los acumuladores eléctricos para arranque de
motores de émbolo donde el país está consolidado como el sexto proveedor de Estados
Unidos a nivel mundial, con un precio unitario relativamente cercano al de grandes
potencias de la cadena como Corea.
Por otro lado, el caso de las partes de hierro fundido para el uso en motores de émbolo de
encendido por chispa muestra una situación diferente. Aunque estamos en el top 15 de los
proveedores a nivel mundial -Estados Unidos importó de Colombia por concepto de esta
única partida cerca de dos millones de dólares en 2011-, el análisis de las diferencias en valor
por kilogramo muestra que aún queda un importante espacio para desarrollar mejoras
competitivas que permitan aumentar la calidad e incursionar en un segmento de mercado
de más alto precio. Este punto que se hace más fuerte, si se tiene en cuenta que México
logra capturar el 36% de las importaciones americanas de rubro, ofreciendo un producto a
un precio considerablemente superior al colombiano.
Análisis por Estados, puertos y canales de distribución
Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del
mercado objetivo (ver gráfico 19). En este caso, se observa, que los estados que más
demandan productos del sector de vehículos y partes son: Michigan, con el 19% y un
mercado de casi 73.500 millones de dólares, California con el 16%, Texas con el 10%, y
Georgia con el 5%.
Al desagregar esta demanda por subsector y teniendo en cuenta que el grueso del potencial
exportador colombiano se concentra en el segmento de partes destaca el potencial del
mercado de Texas, el triángulo norte de la Florida y el bloque de estados colindantes con los
grandes lagos.
Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
importante participación de países como China, Japón y Corea que el principal puerto de
entrada de productos de la cadena automotor sea Los Ángeles, seguido por Laredo y Detroit,
el centro de la industria automotriz americana (ver gráfico 20).
Esta distribución marca dos posibilidades interesantes para el país. Por un lado, permite
concentrar las exportaciones provenientes de Bogotá en la costa este vía puertos como
Nueva York y Savannah mientras que California y Washington son destinos interesantes para
Antioquia al tener un acceso más rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura.
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DEL TLC CON EEUU
Los Estados que más demandan productos de la cadena automotor son Michigan,
California, Texas y Georgia…
Gráfico 19: Estados con mayores importaciones de la cadena automotor (importaciones,
participación y distribución por subsectores), 2011.
Fuente: USCensus
El gráfico 18 muestra cómo llegan los repuestos y accesorios automotrices en Estados
Unidos al consumidor final. En términos generales se encuentra por ejemplo que el 26% de
las ventas en se hace vía talleres, el 27% por medio de redes de concesionarios, el 9% vía
reparación de accidentes y el 7% por medio de distribuidores especializados en llantas.
En este sentido, la dinámica de los canales de distribución de la cadena constituye una
oportunidad interesante para que el país incursione en nichos como accesorios y acabados
para vehículos en la medida en que los talleres mecánicos, al demandar menores cantidades
de productos pueden ser un buen mecanismo para iniciar una estrategia exportadora a
pequeña escala como mecanismo para ganar experiencia y poder expandirse en el futuro.
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DEL TLC CON EEUU
Los principales puertos de entrada para este sector son Los Ángeles, Laredo y Detroit.
Existen oportunidades en la costa este para las exportaciones originarias de Bogotá y en
California para las de Antioquia…
Gráfico 20: Puertos con mayores importaciones de productos de la cadena automotor
Fuente: USCensus
… La alta participación de los talleres mecánicos en los canales de distribución de los
accesorios y repuestos automotrices al interior de los Estados Unidos brindan una
interesante oportunidad para explorar el mercado exportando en pequeñas cantidades….
Grafico 21: Participación de los canales de distribución de mercado repuestos y accesorios
automotrices en Estados Unidos.1
Fuente: Market Line
1 Incluye partes mecánicas, llantas, filtros, parabrisas, baterías, sistemas de emisión, frenos, alarmas y acabados
de interior.
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DEL TLC CON EEUU
Situación arancelaria:
Las industrias de vehículos y partes cuentan con una experiencia exportadora importante,
especialmente a los países de la región andina, una oferta de productos amplia,
especialmente en autopartes, y con gran oportunidad de diversificación, dada la diversidad
de la industria nacional, por ejemplo, con sectores de caucho y plástico maduras para la
elaboración de partes de este material o una industria siderúrgica consolidada para el mismo
propósito.
Por tanto, existe un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de
las exportaciones de este sector, especialmente a Estados Unidos dado su poco peso en la
actualidad como mercado de destino, su gran tamaño, con importaciones totales de 377.000
millones de dólares, y también dadas las nuevas condiciones y vínculos económicos
generados con el Tratado de Libre Comercio de Colombia con este país.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad interesante,
especialmente por la mayor estabilidad en las reglas de juego y el fuerte vínculo económico
que se puede generar entre ambos países. Un análisis sencillo de los cambios en la situación
arancelaria del sector con este TLC se presenta en los gráficos 22-24 y se resume a
continuación.
Se identifican, en el sector, 1331 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 619
contaban ya con acceso libre de arancel a al mercado estadounidense y por tanto el TLC no
tiene un impacto arancelario directo, y (ii) 703 se encontraban cobijados bajo el régimen
ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se mantiene el arancel cero pero se
estabiliza su situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del Congreso
norteamericano, y (iii) 9 productos que pasan de arancel positivo a desgravación inmediata.
De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron, en
un 32%, en productos que ya ingresaban libres al mercado de Estados Unidos y que su
situación no cambia con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, y el restante 68%
en productos que pasan de régimen ATPDEA a arancel cero permanente. En estos productos,
Colombia exportó, en 2011, un valor cercano a 51 millones de dólares.
Al analizar las importaciones totales de Estados Unidos del mundo de estos mismos
productos, se encuentra un mercado de 278.000 millones de dólares, que equivale al 68% de
las importaciones totales de este país en el sector. Es decir, existe una ventana de
oportunidades para identificar y aprovechar nichos de mercado en este tipo de productos
beneficiados por el TLC con Estados Unidos recientemente implementado.
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DEL TLC CON EEUU
En esta categoría se encuentran productos con gran mercado y experiencia exportadora de
Colombia tales como baterías, vidrio de seguridad laminado, autopartes de plástico, llantas
de caucho para autobuses y camiones, motores de propulsión de vehículos, o bombas de
carburante para motores de encendido por chispa o compresión, entre muchos otros.
Para estos productos, a modo ilustrativo, las importaciones de Estados Unidos en 2011
fueron, respectivamente, de 482 millones de dólares, 487 millones de dólares, 3.333
millones de dólares, 1988 millones de dólares, 1945 millones de dólares, y 788 millones.
Para estos mismos productos, las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos en
2011 sumaron 26,5 millones de dólares. Todavía un jugador pequeño en este mercado, pero
sin duda un jugador que ya incursionó y con posibilidades importantes de crecimiento.
Un porcentaje importante de los productos del sector ya tenían ingreso libre de arancel al
mercado norteamericano antes de entrar en vigencia el TLC. Ahora bien, existen
otro porcentaje importante de productos con un mercado importante en Estados
Unidos que pasan de la situación relativamente incierta del ATPDEA a un arancel de
cero. En estos productos se evidencia un mercado por explotar.
Gráfico 22-24: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos del sector de vehículos y partes
–Número de productos-
1331
619
703
9
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Número de productos en sector de vehículos y partes
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DEL TLC CON EEUU
–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios
Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia de Estados Unidos. Este resultado se presenta en el
gráfico 25, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia provenientes de
este mercado.
Se encuentra, por ejemplo, que la mayor parte de las importaciones de Colombia de este
sector no tuvieron cambio arancelario con el TLC; en este caso, pasaron de 0% arancel a 0%
arancel. Entre estos productos, encontramos algunos como aeronaves con propulsión
mecánica de más de 15.000 kilogramos, con importaciones en 2011 de 832 millones de
100
32
68
0
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Participación en expo. de Col a EEUU de vehículos y partes, 2011
100
26
74
0
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Participación de impo totales de EEUU del mundo
de vehículos y partes, 2011
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DEL TLC CON EEUU
dólares (un porcentaje importante de este valor es reexportado), partes de estas aeronaves,
vehículos para el transporte de mercancías, con importaciones provenientes de Estados
Unidos en 2011, por 342 millones de dólares, Apisonadoras, explanadoras, niveladoras y
similares, con importaciones en este mismo año desde Estados Unidos de más de 300
millones de dólares, helicópteros, aeronaves más pequeñas, entre otras.
Por otra parte, encontramos productos con desgravación importante. Productos que antes
del TLC tenían, o para la importación de otros países tienen, arancel positivo, y hoy en día se
encuentran libres de arancel la importación proveniente de Estados Unidos. Por ejemplo,
partes y piezas sueltas para motores de combustión interna, unidades motrices de carretera
para semirremolques, o automóviles de cilindrada superior a 3000 cc. Sobresale este último
caso, al ser un producto que pasa de un arancel de 35% a un arancel de cero. Por otra parte,
existen productos para los cuales se negoció una desgravación progresiva. Productos en los
cuales existe una industria nacional. Entre estos, se encuentran: automóviles para pasajeros
de cilindraje inferior a 3000 cc, camiones y furgones para usos especiales, árboles de
transmisión, cigüeñales y manivelas, soportes de cojinetes y cojinetes, engranajes y ruedas de
fricción, partes de aires acondicionado, entre otros.
El grueso de las importaciones de Colombia del sector de vehículos y partes permanece con
arancel cero. Algunos productos como vehículo con cilindraje superior a 3000 cc pasan con
el TLC a una reducción arancelaria inmediata, y otros como algunas autopartes tendrán
una desgravación progresiva
Gráfico 25: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos del sector de vehículos y partes
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Ara
nce
l co
n T
LC c
on
EEU
U
Arancel base (%)
Categoría A (desgravación inmediata)
Categoría B (desgravación 5 años)
Tamaño prop. a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 3.695 mill.)
Categoría C (desgravación 10 años)
Categoría K (desgravación 8 años)
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DEL TLC CON EEUU
Productos estratégicos:
Para acelerar realmente el desarrollo de los sectores de vehículos y partes en los próximos
años, es importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular
en el mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes
que componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación,
(ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con
TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e, idealmente,
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC, y cuyas exportaciones en
países de la región que ya han atravesado los primeros años de un TLC con Estados Unidos
(CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un comportamiento favorable, es decir que haya
crecido a tasas altas. La metodología para estimar estos cinco componentes se presenta en
el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos
nuevos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio
se presenta en la tabla 1.
Se identifican: 42 productos del subsector de autopartes con un mercado acumulado de
importaciones de Estados Unidos de 36.400 millones de dólares. Estos 42 productos se
distribuyen de la siguiente manera: 9 productos de motores y sus partes, 8 productos como
levas, cigüeñales, árboles de transmisión y similares, 4 bombas hidráulicas y similares, 4
autopartes de caucho y plástico, 3 partes de frenos y embragues, 2 productos para cajas de
cambio, 2 ruedas o partes, 1 accesorio para vehículos, 1 tipo de amortiguador, 1 autoparte
de hierro o acero, y 7 autopartes de otras modalidades. .
Entre los 42 productos estratégicos identificados, se encuentran 33 productos que en al
menos uno de los países de América Latina que ya implementaron un TLC con Estados
Unidos –México, Chile, países del Cafta y Perú- se presentaron casos de éxito. Estos,
identificados como productos que alcanzaron al menos un millón de dólares de
exportaciones a Estados Unidos en el tercer año de implementación del tratado, y que
además tuvieron un crecimiento de las exportaciones a este mercado por encima del
promedio del sector y del promedio de las exportaciones totales de Estados Unidos. A
continuación, se presentan estos doce productos:
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DEL TLC CON EEUU
Un hecho destacable de este sector es la baja participación de Estados Unidos en las
exportaciones totales. Existe una experiencia exportadora valiosa de las empresas de
vehículos y partes hacia otros países; experiencia que bien se puede aprovechar más a fondo
en el mercado de Estados Unidos.
En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un
posicionamiento importante de la industria nacional en Estados Unidos. Por ejemplo, con
exportaciones a Estados Unidos superiores a un millón de dólares, se encuentran: (i)
neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, (ii) motores
de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de cilindrada
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3, (iii) bombas de inyección de
combustible para motores de compresión, (iv) juntas o empaquetaduras para vehículos, (v)
piezas y accesorios para ruedas de vehículos que no sean tractores, y (vi) juegos de cables
para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de
transporte.
En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a
Estados Unidos, frente a los principales competidores, para evaluar el grado de
competitividad del país o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. Por
ejemplo, en neumáticos de caucho, piezas de ruedas de camión o bombas de inyección, el
valor unitario de Colombia es superior al de China, el principal competidor mundial, y
también al de México, nuestro principal competidor de América Latina en estos tres
mercados. Lo contrario ocurre con motores de émbolo de cilindrada entre 1500cc y 2500cc o
en juntos o empaquetaduras para vehículo en los cuales el valor unitario o precio es inferior
para Colombia que para los principales competidores tanto en el mundo como en América
Latina. En el primer grupo, la oportunidad de mercado se encuentra en identificar nichos
estratégicos de más valor agregado. En la segunda incursionar el mercado aprovechando las
ventajas competitivas en precio. .
Por otra parte, en la lista se encuentran otro tipo de productos en los cuales Colombia
exporta poco o nada a Estados Unidos, pero sí a otros países, especialmente a las economías
de la región andina. Por ejemplo, en Guarniciones, herrajes y artículos similares, para
vehículos automóviles, de hierro, acero, aluminio o zinc, las exportaciones a EEUU en 2011
fueron de 9.000 dólares, y al resto del mundo de casi 700.000, en grifos, llaves , válvulas y
accesorios análogos, de accionamiento manual, de materiales diferentes a cobre, hierro o
acero, para uso en automóviles y similares, Colombia exportó en 2011 menos de 500.000
dólares a Estados Unidos, pero más de 8 millones de dólares al otros países del mundo, en
juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en
los medios de transporte, Colombia exportó menos de 5.000 dólares a Estados Unidos en
2011, pero más de 7 millones de dólares a otros países del mundo, en guarniciones de frenos
Colombia exportó en 2011 menos de 400.000 a Estados Unidos, pero más de 8,5 millones al
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DEL TLC CON EEUU
resto del mundo, en ejes motrices con diferencial para vehículos valores similares de US$
192.000 a Estados Unidos y 11,1 millones de dólares al resto del mundo, y también en
embragues y sus partes para vehículos automotores, con valores de exportación a Estados
Unidos en 2011 de US$ 232.000 y de 4,4 millones de dólares a otros países
Es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se encuentra en
el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún más específicos
que la clasificación arancelaria misma incluye. Por ejemplo, la partida guarniciones, herrajes
y artículos similares, para vehículos automóviles, de hierro, acero, aluminio o zinc, o la
partida piezas de los engranajes, cajas de engranajes y variadores de velocidad, no se
pueden descomponer en sus elementos con la clasificación arancelaria. En este sentido, es
importante identificar el nicho competitivo de Colombia en este mercado y desarrollar este
potencial. En este ejercicio, el rol de Proexport en la identificación de nichos y la búsqueda
de mercados es crítico.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Tabla 1: Productos del sector de vehículos y partes*
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
3926904590
Juntas, arandelas, y otras empaquetaduras
264
Canadá (24%), México
(17%), Alemania
(12%)
0,25 ud. n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 3,5%), ahora Cat. A
México
4011201015
Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones
1.988
China (39%), Canadá (18%),
Tailandia (14%)
1,97 ud. 173,1 Mex (92,2) 212,7
Antes ATPDEA
(tasa 4,0%), ahora Cat. A
México
4016935050
Juntas o empaquetaduras para vehículos
525 México (16%), China (15%), Japón (8%)
1,17 kg 14,8 Mex (14,8) 9,3
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8302303060
Guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles, de hierro, acero, aluminio o zinc
1.228
Canadá (22%), Japón (17%), Corea del Sur (17%)
0,42 kg 4,4 Mex (6,3) 1,8
Antes ATPDEA
(tasa 2,0%), ahora Cat. A
México
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8408202000
Motores de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3
1.946
México (51%), Alemania
(9%), Holanda (7%)
1,74 ud. 6498,6 Mex
(6498,6) 6405,1
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8408209000
Motores de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), para otros vehículos de gran potencia
85
Japón (54%), Alemania
(26%), Italia (5%)
0,05 ud. 1466,4 n.a. 25260,
0
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
8409915085
Piezas utilizadas exclusiva o principalmente con la chispa de encendido de motores de pistón de combustión interna para vehículos de cabeza de 8701.20, 8702-8704
2.878 México (32%), Japón (22%), Canadá (12%)
0,79 kg 6,4 Mex (6,4) 4,4
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8409999190
Partes de bielas para motores de comprensión interna de embolo de combustión para tractores de carretera ,autobuses , automóviles o camiones
1.404
Alemania (16%), México (13%), Brasil
(13%)
0,08 kg 8,8 Mex (7,0) 87,1
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8413301000
Bombas de inyección de combustible para motores de compresión
788
México (36%), Alemania
(30%), Rep. Checa (10%)
1,36 ud. 145,0 Mex
(145,0) 657,6
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8413309060
Bombas de lubricante para motores de embolo
226
Canadá (35%),
Alemania (8%), China
(7%)
0,17 ud. 34,1 n.a. 1695,6
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
8413309090
Bombas de enfriamiento internas de motores de embolo
508 México (28%), China (19%),
Canadá (12%) 0,12 ud. 28,3 Mex (28,3) 495,6
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8413911000
Partes de bombas de inyección de combustible para
338 México (20%), Reino Unido
(13%), 0,12 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
motores de compresión
Alemania (11%)
ahora Cat. A
8415908085
Partes de acondicionadores de aire.
1.082 México (49%), Japón (14%), China (12%)
0,54 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 1,4%), ahora Cat. A
México
8421230000
Filtros de aceite o combustible para motores de combustión
580
México (24%), Alemania
(14%), China (12%)
0,12 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8481805090
Grifos, llaves , válvulas y accesorios análogos, de accionamiento manual, de materiales diferentes a cobre, hierro o acero
328 China (49%), Taiwán (9%), México (7%)
0,16 ud. 1,6 Mex (0,3) 0,3
Antes ATPDEA
(tasa 3,0%), ahora Cat. A
México
8481809050
Otros grifos, llaves , válvulas y accesorios análogos, de accionamiento manual
846 México (24%), China (12%), Japón (8%)
0,16 ud. 6,4 Mex (6,4) 5,2
Antes ATPDEA
(tasa 2,0%), ahora Cat. A
México
8483103010
Levas y cigüeñales para vehículos del capítulo 87, distintos de los
244
Brasil (41%), India (27%),
Corea del Sur (7%)
0,01 ud. 248,5 n.a. 787,9
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
vehículos nuevos o con motores de explosión de embolo o motores rotativos
8483103050 Levas y cigüeñales para otros vehículos
172
Alemania (36%), Japón (14%), Brasil
(13%)
0,14 ud. 1005,6 n.a. 1027,2
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
8483308090 Cajas de cojinetes sin los rodamientos.
463 Japón (28%), China (12%), México (10%)
0,37 ud. 0,6 Mex (1,5) 4,1
Antes ATPDEA
(tasa 4,5%), ahora Cat. A
México
8483405010
Cambiadores de reducción de velocidad, no importados para uso con maquinas de fabricación de pasta celulosa, de papel o cartón
744
China (31%), Alemania
(20%), Japón (11%)
0,21 ud. 135,3 n.a. 29940,
0
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
8483405050
Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par
630
Italia (36%), Alemania
(22%), Reino Unido (5%)
0,10 ud. 619,3 n.a. 4707,9
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8483608000
Acoplamientos, excepto las juntas universales
239
Alemania (31%), Canadá
(26%), Reino Unido (5%)
0,01 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,8%), ahora Cat. A
No
8483905000
Piezas de los engranajes, cajas de engranajes y variadores de velocidad
1.041
Alemania (19%), Japón (17%), China
(12%)
0,39 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8483908080
Componentes de equipos de transmisión
437
Alemania (19%), China (15%), Japón
(8%)
0,01 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,8%), ahora Cat. A
No
8484100000 Juntas metaloplásticas
214
Japón (28%), Alemania
(20%), México (12%)
0,72 ud. n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8511400000
Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores
924 México (45%), Japón (24%), China (12%)
0,12 ud. 44,6 Mex (44,6) 628,0
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8511500000
Generadores internos de motor de combustión
1.160 México (51%), Japón (30%), China (5%)
0,13 ud. 52,1 Mex (52,1) 404,1
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8536100040
Fusibles, excepto el de la cápsula , para una tensión superior a 1,000 V
244
México (75%), Japón (5%), Alemania
(4%)
0,11 ud. 0,1 Mex (0,1) 1,3
Antes ATPDEA
(tasa 2,7%), ahora Cat. A
México
8544300000
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte
7.246
México (65%), China (6%), Honduras
(5%)
0,99 ud. n.d. CAFTA (n.d.)
n.d.
Antes ATPDEA
(tasa 5,0%), ahora Cat. A
CAFTA
8708305040
Guarniciones de frenos de vehículos de las partidas 8701 a 8705
618 China (18%),
México (18%), Japón (16%)
0,01 ud. 2,9 Mex (7,5) 68,0
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708405000 Cajas de cambio para vehículos
161 México (43%),
Italia (16%), Bélgica (15%)
0,10 ud. 131,9 Mex
(131,9) 3200,7
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708407580
Partes de cajas de cambio para vehículos de cabeza 8701-8705
1.856
Canadá (33%), Japón
(28%), México (18%)
0,00 ud. 18,2 Mex (40,8) n.a.
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708506100
Ejes motrices con diferencial para vehículos
391
México (76%), Japón (6%), Alemania
(4%)
0,17 ud. 813,6 Mex
(813,6) 13,8
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8708706060
Piezas y accesorios para ruedas de vehículos que no sean tractores
196
China (29%), Canadá
(19%), Japón (16%)
1,04 ud. 1,8 Mex (11,7) 53,5
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708801600
Amortiguadores de suspensión, de vehículos automóviles.
822
México (34%), Canadá
(19%), Japón (12%)
0,56 ud. 18,1 Mex (18,1) 17,5
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708936000
Embragues y sus partes, para vehículos automóviles (a excepción de tractores de uso agrícola.)
399
Canadá (35%), México (24%), Japón
(20%)
0,01 ud. 34,1 Mex
(104,6) 27,9
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708937500
Partes de embragues para vehículos ( a excepción de tractores apto parta uso agrícola)
785
Corea del Sur (26%), Canadá
(26%), Japón (10%)
0,01 ud. 7,6 Mex (17,5) 22,5
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8708945000
Volantes, columnas y cajas de dirección, de vehículos automóviles.
1.339
México (64%), Corea del Sur (9%), Japón
(9%)
0,00 ud. 60,2 Mex (60,2) 3900,0
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
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DEL TLC CON EEUU
Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EE.UU. 2011
(US$ mill.)
Competido-res EEUU
(% de impo)
Expo Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal
competidor (US$)
VU principal compet. Latam*
VU Colo-mbia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC *
8708995500
Partes de motor de vehículo de las partidas 8701 a 8705 productos de control de vibraciones que contiene goma
347
China (21%), Corea del Sur (17%), México
(17%)
0,00 ud. 2,1 Mex (24,3) 0,7
Antes ATPDEA
(tasa 2,5%), ahora Cat. A
México
8716805090
Vehículos sin propulsión mecánica
290
China (66%), Canadá
(13%), México (8%)
0,01 ud. 18,2 Mex (60,3) 11,1
Antes ATPDEA
(tasa 3,2%), ahora Cat. A
México
8716905030
Ruedas para remolque y otros vehículos sin propulsión mecánica
133 China (92%), Taiwán (3%), Canadá (0%)
0,47 kg 2,0 n.a. 4,8
Antes ATPDEA
(tasa 3.1%), ahora Cat. A
No
8716905060 Partes de remolques y semirremolques
294
China (54%), Canadá
(25%), México (7%)
0,11 kg 2,2 Mex (3,5) 5,0
Antes ATPDEA
(tasa 3.1%), ahora Cat. A
México
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un
millón de dólares.
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DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES:
La industria automotriz y de autopartes ha tenido un comportamiento altamente volátil y
cíclico en los últimos años, con tasas bajas a mediados de la década pasada, seguido de
períodos de alto crecimiento al final de la misma, y un comportamiento menos dinámico en
meses recientes.
Ahora bien, en términos generales, la dinámica reciente del sector ha sido positiva, explicada
especialmente por una coyuntura favorable de: (i) bajas tasas de interés, (ii) alto dinamismo
del crédito, (iii) mayores ingresos de los hogares, (iv) auge en el uso de las motocicletas
como medio de transporte, (v) reactivación económica y crecimiento empresarial, (vi) más y
mejores opciones de financiamiento, (vii) agresivas campañas de mercadeo, publicidad y
ventas por parte de las empresas del sector, y (vi) una tasa de cambio que se ha revaluado,
lo cual ha disminuido el costo de las materias primas y también de las partes utilizadas en
vehículos importados.
Esta coyuntura, además de ser benéfica para el sector automotor y de autopartes, también
ha impulsado el crecimiento de sectores vinculados al sector de autopartes como la
metalmecánica, la industria química y petroquímica, la siderurgia, el vidrio y la refinación de
petróleo.
Para mantener un crecimiento alto y sostenido del sector, tanto en el mercado local como
en las exportaciones, y que de esta manera la industria automotriz y de autopartes se
convierta en un gran ganador con el TLC con Estados Unidos, es clave enfrentar algunos
desafíos generales. Entre estos, se incluye: (i) aumentar el valor agregado de la producción
nacional, especialmente en el caso de autopartes, e incrementar las inversión en
investigación, desarrollo e innovación, (ii) profundizar la especialización en el ensamblaje y
generar mayores economías de escala, (iii) conquistar nuevos mercados de exportación,
especialmente en Estados Unidos (iv) establecer clusters regionales que integren la cadena y
establezcan esquema de desarrollo de proveedores, y (v) disminuir los costos de logística y
transporte.
Existen, asimismo, retos más específicos relacionados con el comercio exterior, y en
particular con el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. Estos se condensan en la
Tabla 2 y están categorizados según las siguientes temáticas: regulatorias, institucionales, de
capital humano y competitividad. Un primer requisito, muy vinculado al Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, es la regulación en materia de usados y re-manufacturados.
En este punto, es crítico aclarar cuál su definición, y asegurar el cumplimiento y la
homologación en vida útil, garantías, repuestos, colateral, responsabilidad de empresa,
entre otros.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Tabla 2: Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para las industrias de vehículos y partes
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital Humano y
competitividad Infraestructura Institucionalidad
Apoyar tramite decreto tecnología
Euro 4 para camiones:
-Falta certidumbre sobre
expedición de la norma (para
inversiones en nuevas tecnologías)
-Presión para vender stock
existente tecnología Euro3
Promover
asociatividad de
autopartistas
(necesario
especialización y
economías de escala
para ganar en
eficiencia)
Política
transporte
terrestre de
carga
(regulación vida
útil del parque
automotor y
licencias)
Regulación laboral:
Cambios con TLC han
afectado competitividad
del sector
(racionalización de
cooperativas y empleos
temporales).
Aplicar definición de TLC Col-EEUU
para remanufacturados
(reglamentación aduanera –
Decreto Remanufacturados –
Consistencia con Estatuto del
Consumidor)
Competitividad en las
ciudades del Caribe
para promover
instalación de líneas
de producción para
exportación
Confiabilidad y
suministro de
energía eléctrica
Investigación para
caracterizar y conocer
importadores de
autopartes en EEUU
Definir la política de requisitos de
origen, a la luz de los TLCs
(aplicación esquema PROSEC de
México)
Costos de
logística
(infraestructura
de transporte), y
de energía y gas
Investigar y replicar
experiencias de
exportadores de
autopartes directamente
a ensambladoras
Buscar incluir nuevamente figura de
usuario aduanero frecuente en
nuevo Estatuto Aduanero
También en materia regulatoria, saltan a la vista dos problemáticas. La primera está
relacionada con la normatividad de la tecnología ambiental para camiones. Actualmente se
encuentra vigente la tecnología Euro3, pero está pendiente la firma del Decreto para aplicar
la tecnología Euro4, que es más exigente, y que implica, para las empresas productoras, la
necesidad de desarrollar nuevas inversiones. En la actualidad, falta certidumbre sobre la
expedición de esta norma. Algunas empresas ya hicieron las inversiones para la nueva
tecnología.
Otras no tienen claridad si la regulación será expedida. Por esto, estas empresas no han
realizado las inversiones respectivas para mejorar la tecnología. Y el segundo requisito es
modernizar la definición y método de medición de la producción para el cumplimiento de
origen. En la actualidad Colombia se rige bajo los requisitos de origen de la comunidad
andina. Estos requisitos, por un lado, son más exigentes que los de otros países, y por el otro
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DEL TLC CON EEUU
se basan en una fórmula para la medición de producción que solo mide materiales y no
incluye elementos de valor agregado como mano de obra, tecnología, entre otros.
Entre otros aspectos críticos para el sector se encuentra el desarrollo y puesta en marcha de
la política de transporte terrestre de carga, desarrollar reformas laborales, en especial en
materia de racionalización de cooperativas y empleos temporales, y promover la
asociatividad entre autopartistas para así desarrollar mayor eficiencia, economías de escala,
adaptación tecnológica, entre otros.
CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para las industrias de vehículos y
partes una buena oportunidad. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos
productos es de gran tamaño, cercano a 377.000 millones de dólares entre los que se
destaca el tamaño de las importaciones del sector de autopartes que, en 2011, ascendió a
más de 150.000 millones de dólares. En contraste, encontramos que las importaciones
totales de este sector de Colombia hacia Estados Unidos alcanzaron en 2011 un valor de 74
millones de dólares. Colombia cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa hacia
Estados Unidos en algunos productos, pero también hacia otros países en otros segmentos
en los cuales el país no ha logrado incursionar en el mercado norteamericano. En este
sentido, resulta crítico replicar esta experiencia en Estados Unidos, especialmente
considerando la recién entrada en vigencia del TLC con este país.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran tamaño y
por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en los últimos
años, los cuales crecieron 2,5 puntos por encima del promedio total en los últimos tres años.
En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 42 productos con potencial en el mercado norteamericano. Entre
estos, se identificaron productos como: Juntas o empaquetaduras para vehículos,
neumáticos nuevos de caucho, motores de embolo de encendido por compresión, bombas
de inyección de combustible, levas y cigüeñales para vehículos, motores de arranque, y
juegos de cables para bujías de encendido. Estos productos tienen oportunidades favorables
en el mercado de Estados Unidos y una buena posición de Colombia para aprovechar estas
oportunidades. Ahora bien, es importante, para muchos de ellos, un ejercicio adicional de
identificar nichos de mercado y sus oportunidades, especialmente para productos en los
cuales la clasificación arancelaria incluye diversos componentes diferenciables y con
mercados y particularidades diferentes.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, con estos u otros productos, existen algunas
necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este
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DEL TLC CON EEUU
documento. Estos incluyen, entre otros, temas como: (i) definición sobre regulación
ambiental para camiones, (ii) regulación en definición, garantías, responsabilidad, entre
otros, para productos usados y remanufacturados, (iii) puesta en marcha de la política de
transporte de carga, (iv) generar esquemas para promover la asociatividad entre empresas
del sector de autopartes, para así generar ganancias en economías de escala, eficiencia,
transferencia tecnológica, entre otros, y (v) revisar la normatividad actual para el
cumplimiento de origen, en especial, evaluar incluir mediciones de valor agregado como
mano de obra o tecnología en el cálculo de producción.
Es claro que Estados Unidos es y será un jugador clave para este sector; un jugador clave
que, hasta el momento, no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos constituye un
gran mercado, con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310
consumidores cuya canasta de consumo incluye productos como vehículos los cuales, a su
vez, requieren de partes para su funcionamiento, mantenimiento y reparación. Es, por tanto,
un gran mercado, no solo en productos finales como automóviles, aviones o embarcaciones,
sino también en eslabones intermedios de estas cadenas, como son sus respectivas partes.
En estos eslabones se encuentran las mayores oportunidades para Colombia; oportunidades,
no solo para los sectores de autopartes, sino también para las actividades vinculadas a estos,
tales como la siderurgia, el sector de vidrio, la petroquímica, las actividades de cuero, entre
otros..
Las oportunidades para el sector automotriz y de autopartes están ahí para aprovecharlas y
el TLC con Estados Unidos es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es
clave ahora que las empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena
exportadora, y el gobierno, de forma coordinada, continúe coordinando y articulando
esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el
posicionamiento de los productos de estas industrias en el los mercados internacionales,
especialmente en Estados Unidos.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticación2: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos
países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de
productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por
28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta
Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan
las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
2 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,
para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.
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