. . . . . .. . . .
Estudio de Mercado – Perú
Sector de Eléctricos
Conductores Transformadores Equipos de Protección y Control Aparatos de Alumbrado Equipos de Iluminación Aisladores Eléctricos
Proexport Colombia y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)
Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
[email protected] Bogotá, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Cítese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Eléctricos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 332 páginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1 SUBSECTORIZACIÓN 3 MARCO LEGAL 5 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12
TAMAÑO DEL MERCADO 12 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 13 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 16 DINÁMICA DE COMERCIO EXTERIOR 20 Balanza Comercial 20 Importaciones del Sector 21 Origen de las Importaciones de los Principales Productos 29 Exportaciones Peruanas del Sector Productos Eléctricos 31 Comercio Bilateral, Productos Focalizados 37 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 40 Sector Minas e Hidrocarburos 51 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 54 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 58 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 58 Sector Eléctrico 58 Evolución del Sector Construcción 64 Consumo en el segmento edificación 72 Sector Minas e Hidrocarburos 81 Minería 81 Hidrocarburos 85 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 92
ANÁLISIS DE COMPETENCIA 94
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 94 OFERTA LOCAL 95 FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 116 ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 117 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 118 MEZCLA DE MERCADO 119
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 129
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 129 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 129 MACRO REGIÓN NORTE 136 MACRO REGIÓN SUR 138 MACRO REGIÓN CENTRO 139 MACRO REGIÓN ORIENTE 140 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 142 FERRETERÍAS 142 IMPORTADORES Y MERCADO INFORMAL 144 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 149 Depósitos 149 Tiendas Especializadas 150 INSTITUCIONALES 151 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 156 FONDO MIVIVIENDA 157 PROGRAMA TECHO PROPIO 159 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 160 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO 164 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO /PARTICIPACIÓN 165 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 168
ACCESO AL MERCADO 188
LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 188 DERECHOS ARANCELARIOS 189 IMPUESTOS INTERNOS 190 Impuesto General a las Ventas (IGV) 190 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 190 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 191 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 191 Certificado de Origen 191 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 192 REGISTRO DE MARCAS 195 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 198 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 218 FORMAS DE CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 218 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 218 GASTOS DE IMPORTACIÓN 221 INVERSIÓN EXTRANJERA 222 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 223 Sociedad Anónima 223 Sucursales 225 Contratos Asociativos 226 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 226 Registro Único de Contribuyentes RUC 227 Registro de Inversión Extranjera 227 Licencia Municipal de Funcionamiento 228 Registro Patronal 229
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 230
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 231 COMPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE ELÉCTRICO 231 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELÉCTRICO 233 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 235 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 239 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 242 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 248 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 250 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 254 TRANSPORTE MARÍTIMO 255 TRANSPORTE AÉREO 261 TRANSPORTE TERRESTRE 264 Transporte Terrestre Internacional 264 Transporte Terrestre Nacional 265 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 268 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 270 Agentes de Aduanas 272 Depósitos Aduaneros Autorizados 273 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 275
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 276
ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 276 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 277
ANEXOS 280
TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2003. _______________ 4
TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN, 2002.______________________________________ 6
TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, 2002.______ 8
TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2001-2002. _____________ 15
TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS CIIU 3110, 1998-2000. _______ 17
TABLA 6: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3130, 1998-2000._____________________________________________________________________ 19
TABLA 7 : EXPORTACIONES PERUANAS POR POSICIÓN, 1998 – 2002__________________ 34
TABLA 8: INGRESOS POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN PERÚ, 2000. __________________ 43
TABLA 9: NÚMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002. ________ 46
TABLA 10: NÚMERO DE CRÉDITOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA – FONDO MIVIVIENDA, JUNIO 1999 A MARZO 2003 ___________________ 48
TABLA 11: FONDO MIVIVIENDA - NÚMERO DE CRÉDITOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, JUNIO DE 1999 A MARZO DE 2003. ____________________ 50
TABLA 12: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS, 2000 ___________________ 54
TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003.__________________________ 57
TABLA 14: DEMANDA Y OFERTA GLOBAL DEL MERCADO PERUANO, 2000-2002.________ 64
TABLA 15: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA VS. PBI CONSTRUCCIÓN, 1992-2002. _________________________________________________________________ 65
TABLA 16: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, 1994 - 2001_________________ 67
TABLA 17: CONSUMO DEL GOBIERNO, 1991-2001. ______________________________ 68
TABLA 18: CONSUMO INTERMEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002.____________________ 69
TABLA 19: OBRAS PUBLICAS LICITADAS EN EL PAÍS, SEGÚN TIPO DE OBRA, 2001. _______ 71
TABLA 20: DEMANDA INSATISFECHA DE VIVIENDAS EN LIMA METROPOLITANA, 1998-2001 (PERÍODO JULIO-AGOSTO). _________________________________________________ 75
TABLA 21: CRÉDITOS HIPOTECARIOS FONDO MIVIVIENDA DESEMBOLSOS, 1999-2003. __ 76
TABLA 22: RESUMEN DE CONVOCATORIAS TECHO PROPIO, 2003. ___________________ 77
TABLA 23: EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANMAT A NIVEL NACIONAL, 1996-2001. ____________________________________________________________ 78
TABLA 24: PRÉSTAMOS APROBADOS POR PROGRAMAS Y FAMILIAS BENEFICIADAS, 2002._____________________________________________________ 79
TABLA 25: PREVISIÓN DE COLOCACIONES DE CRÉDITO DEL BANCO DE MATERIALES, 2003. 79
TABLA 26: PRINCIPALES INVERSIONES EJECUTADAS Y PROYECTADAS EN GRAN MINERÍA, 1992-2007. ____________________________________________________________ 83
TABLA 27: PROYECCIÓN DE INVERSIÓN MINERA, 2003-2009._______________________ 85
TABLA 28: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN PERÚ (MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS-MMPCD), 2003-2008. _____________________________________ 91
TABLA 29: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF IMPORTACIONES), 1998- 2002. _ 98
TABLA 30: PRINCIPALES IMPORTADORES DE AISLADORES ELÉCTRICOS, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 110
TABLA 31: PRINCIPALES IMPORTADORES DE APARATOS DE ALUMBRADO, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 111
TABLA 32: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CONDUCTORES, 2002 (VALOR CIF DÓLARES).____________________________________________________________________ 112
TABLA 33: PRINCIPALES IMPORTADORES DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 113
TABLA 34: PRINCIPALES IMPORTADORES DE TRANSFORMADORES, 2002 (VALOR CIF DÓLARES). ____________________________________________________________ 114
TABLA 35: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, 2002 (VALOR CIF DÓLARES).__________________________________________________ 115
TABLA 36: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. (VALOR CIF DÓLARES) ______________________________ 116
TABLA 37: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003_________________________________________________________________ 118
TABLA 38: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS, 2003 120
TABLA 39: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 131
TABLA 40 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 133
TABLA 41 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 134
TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 135
TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 136
TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 137
TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 140
TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 141
TABLA 47: DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍAS EN LIMA Y CALLAO ___________________ 143
TABLA 48: DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LIMA, 2003.____________________________________________________________________ 151
TABLA 49: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002 ________________________________________________ 161
TABLA 50: CLIENTES POTENCIALES PARA LOS EXPORTADORES COLOMBIANOS, 2003. ___ 169
TABLA 51: NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS DE PERÚ, 2003. ____________________ 195
TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8501521000 DEMÁS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFÁSICOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 7,5 KW, 2003. _________________________________________ 199
TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8504100000 BALASTROS O REACTANCIAS PARA LÁMPARAS O TUBOS DE DESCARGA, 2003. ________________________________________________________________ 200
TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 8531800000 DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.12 Y 85.30, 2003. _____________________________ 201
TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405401000 APARATOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 2003. _____ 202
TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405402000, PROYECTORES DE LUZ2003. ____________________________ 203
TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO APARATOS DE ALUMBRADO, PARTIDA 9405409000 DEMÁS APARATOS DE ALUMBRADO, 2003. __________________ 204
TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA , 2003. _______________________________________________________ 205
TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 650 KVA 2003._________________________________ 206
TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO TRANSFORMADORES, PARTIDA 8504230000 TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA, 2003.____________________________________________________________ 207
TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN, PARTIDA 8535100000 , FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 VOLTIOS 2003.___________________________________________ 208
TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN, PARTIDA 8535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSIÓN, PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 VOLTIOS, 2003. __________________________________________ 209
TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8536209000 DEMÁS DISYUNTORES, 2003. ____________________ 210
TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8537100000 , CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS
SOPORTES, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V 2003. _________________________________________ 211
TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES, PARA EL CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1.000 V, 2003 ________________________________________________ 212
TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, PARTIDA 8538100000 , CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES DE LA PARTIDA 85.37, SIN LOS APARATOS 2003. _________________ 213
TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, PARTIDA 8539229000, DEMÁS LÁMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA, CON EXCLUSIÓN DE LAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 200 W PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 100 V 2003. __________________________________ 214
TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, PARTIDA 8539310000 FLUORESCENTES DE CÁTODO CALIENTE, 2003. _______________ 215
TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CONDUCTORES, PARTIDAS 8544491000, 8544591000 Y 8544599000 DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE COBRE, EXCEPTO PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN , DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, DE COBRE, EXCEPTO PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN, DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, EXCEPTO DE COBRE PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN, 2003. ____________________ 216
TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO AISLADORES ELÉCTRICOS, PARTIDA 8546200000 AISLADORES ELÉCTRICOS, DE CERÁMICA , 2003. _____________ 217
TABLA 71: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS____________________________ 221
TABLA 72: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 232
TABLA 73: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 236
TABLA 74: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 238
TABLA 75: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 258
TABLA 76: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 259
TABLA 77: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 260
TABLA 78: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 263
TABLA 79: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 266
TABLA 80: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 267
TABLA 81: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 271
TABLA 82: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 274
GRAFICAS
GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003._________ 8
GRÁFICA 2 : INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3110, 1998 – 2002 (AÑO BASE =1994).___________________________________________________________ 14
GRÁFICA 3 : INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3130, (AÑO 1994), 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 15
GRÁFICA 4: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. __ 21
GRÁFICA 5: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 1998._____________________________________________ 22
GRÁFICA 6: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS 2002._____________________________________________ 23
GRÁFICA 7: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS SEGMENTOS DEL SECTOR, 1998-2002 _____________________________________________________________ 24
GRÁFICA 8: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.______________________________________________ 25
GRÁFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002. _____________________________________________ 26
GRÁFICA 10: CRECIMIENTO IMPORTACIONES POR SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-2002. __________________________________________________ 27
GRÁFICA 11: CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 – 2002. _________________________________________________ 28
GRÁFICA 12 : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2002. _____________________________________________ 30
GRÁFICA 13: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. ____________________ 31
GRÁFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR POSICIÓN, 2002. _________________________________________________________ 32
GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN POR PRODUCTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. _______________________________________ 33
GRÁFICA 16: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ELÉCTRICOS, 2002. ______________________________________________________ 35
GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 - 2002. ______________________________________ 36
GRÁFICA 18: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR EMPRESAS, 1998 - 2002 ______________________________________________ 37
GRÁFICA 19: BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA - PERÚ DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 – 2002 _______________________________________ 38
GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2002 _____________________________________________ 39
GRÁFICA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002__________________________________________________________________ 43
GRÁFICA 22 : CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 47
GRÁFICA 23: UNIDADES MINERAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS, DICIEMBRE DE 2000. ___ 51
GRÁFICA 24: UBICACIÓN MINA DE ORO DE YANACOCHA, PERÚ, 2003. _______________ 52
GRÁFICA 25: UBICACIÓN DE LA MINA DE COBRE Y ZINC DE ANTAMINA, PERÚ, 2003. ____ 52
GRÁFICA 26: RUTA DEL GASODUCTO DE CAMISEA, 2003. _________________________ 53
GRÁFICA 27 : PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN, 2000. (VALOR FOB, MILES DE US$)_____________________________________________________________________ 55
GRÁFICA 28: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGÉTICO, 1994 -2002. ________ 60
GRÁFICA 29: EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIÓN, 1994-2002. 66
GRÁFICA 30: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, 1994 – 2001. ______________ 67
GRÁFICA 31: PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2003. _ 72
GRÁFICA 32: ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICIÓN FRENTE AL MERCADO – EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (%), 1998 – 2002. ______________________________________ 73
GRÁFICA 33: DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS (COMPOSICIÓN PORCENTUAL), 2002. _____________________________________________________ 74
GRÁFICA 34: PRODUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y ABSORCIÓN DE OFICINAS TIPO A+ Y A EN LIMA METROPOLITANA (M2 ÚTILES), 1998 –2002. __________________ 80
GRÁFICA 35: ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICIÓN FRENTE AL MERCADO, EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, 1998 –2002. _________________________________________ 81
GRÁFICA 36: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR MINERO, 1994 – 2002. ___________ 82
GRÁFICA 37: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR PETROLERO, 1994-2002. _________ 86
GRÁFICA 38: EL PROYECTO CAMISEA, 2003. ___________________________________ 88
GRÁFICA 39: PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN FABRICACIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES, 2002. ___________________________________________________ 94
GRÁFICA 40: DATOS DEL IMPORTADOR, PHILIPS PERUANA S. A., 2003.______________ 100
GRÁFICA 41: DATOS DEL IMPORTADOR, GE LIGHTING PERÚ S. A., 2003. ____________ 102
GRÁFICA 42: DATOS DEL IMPORTADOR, GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL PERÚ, 2003.103
GRÁFICA 43: CABLES DE ENERGÍA, 2003._____________________________________ 122
GRÁFICA 44: BALASTO ELECTRÓNICO EB ESTÁNDAR PHILLIPS, 2003._______________ 122
GRÁFICA 45: PLC PHILIPS, 2003.___________________________________________ 123
GRÁFICA 46: PLL PHILIPS, 2003.___________________________________________ 123
GRÁFICA 47: ALAMBRE ESMALTADO, 2003. __________________________________ 124
GRÁFICA 48: CABLE PARA CONSTRUCCIÓN, 2003. ______________________________ 124
GRÁFICA 49: CABLE PARA USOS ESPECIALES, 2003._____________________________ 125
GRÁFICA 50: CABLE PARA USO INDUSTRIAL, 2003. _____________________________ 125
GRÁFICA 51: MOTOR TRIFÁSICO, 2003. ______________________________________ 126
GRÁFICA 52: TRANSFORMADOR INDUSTRIAL, 2003. ____________________________ 126
GRÁFICA 53: TRANSFORMADOR DE POTENCIA MONOFÁSICO, 2003. ________________ 127
GRÁFICA 54: CONDENSADORES EN BAJA TENSIÓN, 2003. _________________________ 127
GRÁFICA 55: FUSIBLE DZ, 2003. ___________________________________________ 128
GRÁFICA 56: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE COMPRA, 2003._________________________________________________________ 152
GRÁFICA 57: PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGÚN VALOR REFERENCIAL, 2003._____________________________________________________ 154
GRÁFICA 58: ESQUEMA PRINCIPALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2003. ________________________________________________________________ 163
GRÁFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE APARATOS DE ALUMBRADO, 1998 – 2002. ____________________________________ 166
GRÁFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, 1998 – 2002. ___________________________________ 167
GRÁFICA 61: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, 1998 – 2002. ____________________________________________ 168
GRÁFICA 62:DATOS DEL IMPORTADOR, BAKER HUGNESS FIELD, 2003. _____________ 175
GRÁFICA 63 : DATOS DEL IMPORTADOR, DEL CROSA S.A., 2003. __________________ 176
GRÁFICA 64: DATOS DEL IMPORTADOR, CP & C COMERCIAL S.A.C., 2003. __________ 177
GRÁFICA 65: DATOS DEL IMPORTADOR, DEKATEC S.A.C., 2003.___________________ 178
GRÁFICA 66: DATOS DEL IMPORTADOR, ELECTROPERÚ S.A., 2003. ________________ 179
GRÁFICA 67: DATOS DEL IMPORTADOR, ELECTRO CENTRO S.A., 2003. ______________ 180
GRÁFICA 68: DATOS DEL IMPORTADOR, EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A., 2003. ____________________________________________________ 181
GRÁFICA 69: DATOS DEL IMPORTADOR, KROTON S.A.C., 2003. __________________ 182
GRÁFICA 70: DATOS DEL IMPORTADOR, LUMINICENTER S.A., 2003. ________________ 183
GRÁFICA 71: DATOS DEL IMPORTADOR, MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A., 2003. ____ 184
GRÁFICA 72: DATOS DEL IMPORTADOR, PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A., 2003.__ 185
GRÁFICA 73: DATOS DEL IMPORTADOR, SOUTHERN PERÚ CORPORATION, 2003. _______ 186
GRÁFICA 74: DATOS DEL IMPORTADOR, TECSUR S.A., 2003.______________________ 187
GRÁFICA 75: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES MARÍTIMAS DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA LOS PRINCIPALES ORÍGENES, 1998- 2002. __________________ 235
GRÁFICA 76: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN______________________________ 247
GRÁFICA 77: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 254
GRÁFICA 78: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 261
GRÁFICA 79: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003.______________________264
ANEXOS
ANEXO 1: FORMULARIO DE REGISTRO DE PROYECTOS PARA PROGRAMA TECHO PROPIO, 2003. ________________________________________________________________ 280
ANEXO 2: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 281
ANEXO 3: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 282
ANEXO 4: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.: FACTURA COMERCIAL, 2003. __________ 283
ANEXO 5: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 284
ANEXO 6: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 285
ANEXO 7: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 286
ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 287
ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 288
ANEXO 10: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003.________________ 289
ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 290
ANEXO 12: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 291
ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 292
ANEXO 14: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 293
ANEXO 15: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 295
ANEXO 16: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 316
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 1
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripción del comportamiento del sector Concentración de la Oferta El sector peruano de productos eléctricos experimenta una leve reactivación, después de la crisis económica que tuvo lugar entre los años 1998 y finales del 2001. Los participantes más importantes del mercado son las multinacionales y las importadoras que se dedican a la distribución y comercialización de productos eléctricos. Su fortaleza radica en el conocimiento del mercado, las características de los clientes y sus necesidades, factores que determinan el éxito en sus negociaciones al saber seleccionar aquellos clientes a los cuales otorgar crédito y facilidades de pago. Las expectativas de las empresas frente al comportamiento del sector son positivas, sin embargo, consideran que aún existe mucha inestabilidad, pues la mejoría depende de la situación económica del país y de las políticas del gobierno, sobre todo en relación con los procesos de privatización, concesiones y la inversión en obras públicas, que pueden convertirse en motor para el sector. Este interés por parte del gobierno permite prever oportunidades importantes en áreas como energía, construcción, minas y telecomunicaciones, que cobran gran importancia por la incidencia directa que tiene en los productos eléctricos.
Margen de expansión La tendencia es un mayor consumo de productos importados de marcas alternativas, de buena calidad, los cuales están siendo demandados principalmente por los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos, abriendo un amplio campo de acción para las empresas fabricantes, representantes, distribuidoras y comercializadoras de productos eléctricos. El mercado de este sector se encuentra directamente relacionado con los sectores anteriormente mencionados,
2 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
y otros sectores económicos en mayor o menor grado, dependiendo de sus características técnicas, del costo, y de las preferencias del consumidor, entre otros factores. En el caso del segmento de conductores, las empresas locales producen bajo determinadas normas de fabricación, existiendo normas técnicas obligatorias para estos productos, para los demás productos del sector no hay normas que impidan el ingreso.
Diversificación de las Empresas Productoras Las empresas locales fabricantes se caracterizan por ofrecer productos de la misma gama, con similares características, pero con aplicación para diferentes sectores y con estándares internacionales y muy competitivos a nivel mundial. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos de eléctricos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento del portafolio que se observa en cualquier país desarrollado y la necesidad de productos con relaciones calidad/precio superior. Las empresas del sector, especialmente extranjeras con filiales en Perú se han visto en la necesidad de desarrollar una serie de modelos e innovaciones para poder servir en el mercado, debido a las diferentes marcas que ingresan al mercado especialmente asiáticas y norteamericanas. Buenas perspectivas para 2003 La industria de productos eléctricos en general cuenta con adecuado nivel de tecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente, proceso liderado por las trasnacionales. Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera. Para el presente año, se estima que la industria de productos eléctricos crecerá, por la reactivación e inversiones que se viene presentando en el sector eléctrico, de construcción, minería e hidrocarburos, ambiente propicio para promover la entrada de las empresas colombianas en estos sectores peruanos.
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 3
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Subsectorización
La presente investigación comprende el análisis de productos que se clasifican bajo los capítulos 85 y 94 del Arancel, que hacen referencia maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, y los aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas, indicadores luminosos y artículos similares. Con base en el potencial evidenciado a partir del incremento de las exportaciones colombianas y las importaciones peruanas, se seleccionaron las partidas con mejores posibilidades de comercialización en el mercado peruano. Los segmentos están determinados de acuerdo al tipo de producto, agrupándose en conductores, aisladores eléctricos, transformadores, equipos de protección y control, equipos de iluminación y aparatos de alumbrado. La composición del sector de productos eléctricos esta segmentada y definida de la siguiente manera: 1. Conductores, Son productos de diferentes calibres y hechos principalmente de cobre y aluminio, que se utiliza para la conducción de la energía hasta su punto de aplicación con muy pocas perdidas y del transporte de voz y datos en la red de telecomunicaciones 2. Transformadores, Son maquinas eléctricas que por el principio de inducción; elevan, reducen o transfieren el nivel de tensión de una señal eléctrica. Están constituidos por bobinados de cobre u otro material y por un núcleo de lámina magnética. El producto de estudio de este segmento es el transformador de dieléctrico líquido. 3. Equipos de protección y control: Son dispositivos que permiten la apertura y cierre de circuitos y la ejecución de maniobras de reparación o instalación. Actúan como elementos de seguridad protegiendo tanto equipos como personas, de sobretensiones. 4. Aparatos de alumbrado: Son todos aquellos accesorios que se utilizan para dar funcionamiento al alumbrado y a la señalización pública. 5. Equipos de iluminación: Son equipos que transforman la energía eléctrica en energía lumínica por medio de fenómenos de incandescencia y luminiscencia. Generalmente consiste en un filamento resistivo, una ampolla de vidrio y una carcasa de fundición.
4 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
6. Aisladores Eléctricos: Accesorios complementarios de las estructuras eléctricas y demás eslabones que permiten transportar y acumular la energía con una alta calidad.
Tabla 1: Segmentación del sector Productos Eléctricos, 2003.
SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN
8544591000 Demás conductores eléctricos, de cobre, para una
tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión
8544599000 Demás conductores eléctricos, excepto de cobre, para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000
V, excepto provistos de piezas de conexión
Conductores
8544491000 Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión inferior o igual a 80 V, excepto provistos de
piezas de conexión
8504219000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia
superior a 10 kVA pero inferior o igual a 650 kVA
8504230000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia de
potencia superior a 10.000 kVA
Transformadores
8504211000 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia
inferior o igual a 10.000 kVA
8537100000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para
una tensión inferior o igual a 1.000 V
8536209000 Demás disyuntores
8538100000 Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás
soportes de la partida 85.37, sin los aparatos
8535100000 Fusibles y cortacircuitos con fusibles para una tensión
superior a 1,000 voltios
8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para
una tensión superior a 1.000 V
8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, para una tensión
superior a 1,000 voltios
Equipos de protección y
control
8532250000 Demás condensadores fijos, con dieléctrico de papel o
plástico
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 5
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
SEGMENTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN
8501521000 Demás motores de corriente alterna, polifásicos, de
potencia inferior o igual a 7,5 kW
8504100000 Balastos o reactancias para lámparas o tubos de
descarga
9405401000 Aparatos eléctricos para alumbrado público
9405402000 Proyectores de luz
8531800000 Demás aparatos eléctricos de señalización acústica o
visual, excepto los de la partida 85.12 u 85.30
Aparatos de alumbrado
9405409000 Demás aparatos eléctricos de alumbrado
8539229000
Demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, de
potencia inferior o igual a 200 W para una tensión superior a 100 V
Equipos de Iluminación
8539310000
Fluorescentes de cátodo caliente
Aisladores eléctricos 8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica
Elaboración: Grupo Consultor
Marco Legal
Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio, que para el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos eléctricos, consiste en una liberación de por lo menos el 70% de éstos. En el ámbito nacional no existe un marco legal que reglamente o normalice las especificaciones técnicas de la mayoría de los productos eléctricos, sin embargo, las empresas compradoras a nivel local si hacen estos requerimientos y se encargan de hacer pruebas propias de cumplimientos de especificaciones, acordadas previamente a las compras.
1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela
6 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Los productos estudiados, que están sujetos a requisitos específicos de origen, son aquellos que entran en la subpartidas 85042190, 85042300, 85444910 y la 854459102. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector, principalmente en cuanto a la normalización y registro de marcas. Esta entidad juega un papel clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano, puesto que es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversión Extranjera, es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3 Es importante mencionar que las instalaciones eléctricas manejan un voltaje de 220 diferente a la de Colombia, por lo tanto los productos deben poseer características especificas para este país.
Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de integración, 2002.
Nivel de Integración
Eliminación Aranceles
Arancel Externo
Políticas Comerciales
Políticas Económicas
Políticas Globales
Zona de libre comercio *
Unión Aduanera * * Mercado Común * * *
Unión Económica * * * * Integración Global * * * * *
Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, se ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, aunque de forma imperfecta, proceso que se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición
2 CAN. Resolución 307 y 506 3 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 7
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de productos eléctricos no se ha logrado un consenso entre los diferentes países, evidenciado por la inexistencia del Arancel Externo Común AEC . El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del convenio. El AEC adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles, y los bienes de consumo final o elaborados la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente países como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final elaborados en el país. En el caso del Perú, el país ya en 1992 se aparto del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adopta desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. El Perú actualmente tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre si lo importado es un bien de capital, insumo o bien final. Así, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, que logró un avance de 62% de las posiciones arancelarias, a la Decisión 535. En general los niveles de arancel según la Decisión 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas principales categorías son:
8 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común, 2002.
AEC ACORDADO
PORCENTAJE DE PARTIDAS COMPRENDE PRINCIPALMENTE
0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital
no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no
incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles
y confecciones, muebles y electrodomésticos
Fuente: CAN No fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos, automotores, entre otros. En la siguiente Gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú tiene al igual que Bolivia tienen el más bajo nivel.
Gráfica 1: Arancel promedio en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1
Colombia Venezuela
21,3% 19,0%
13,3%
10,6%10,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ecuador Perú Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 9
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).4 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. En síntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta estructura del AEC generará, posiblemente, demandas entre los países miembros debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptación por los empresarios6. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quiénes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.
4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 5 AEC = Arancel Externo Común 6Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones. Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003).
10 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC7. Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integración “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no esta en disposición de negociar una zona de libre comercio”8. Durante el pasado mes de agosto del 2003,9 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se le aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento".
7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestión, 26 de Agosto del 2003
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 11
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti Alca.
10 Gestión, 11 de Septiembre del 2003
12 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Tamaño del Mercado
La Industria de Productos Eléctricos ha presentado débiles indicadores de crecimiento durante los últimos cinco años, dentro de los cuales solo han sobrevivido algunas empresas que han recurrido a vender sus productos en el mercado internacional. La producción se contrajo 9.0% en el año 2001, luego de haber crecido 4.1% en 2000. Todas las ramas presentaron una evolución negativa, especialmente los segmentos de aparatos de distribución y control eléctrico (20.5%), motores, generadores y transformadores eléctricos (6.1%), y cables aislados (5.0%), que fueron afectados por la incertidumbre económica y política peruana, que causo la caída de la inversión privada en desarrollo de infraestructura en los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos. El sector de electricidad, principal demandante de los productos eléctricos, ha experimentado problemas en la implementación de infraestructura de electrificación, tradicionalmente ocasionados por la escasez y falta de regularidad de los recursos presupuestales asignados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En los últimos años, las dificultades presupuéstales de la caja Fiscal motivaron la no disponibilidad de los recursos requeridos para garantizar el crecimiento sostenido de electrificación rural en el país. En consecuencia, muchos proyectos se pospusieron año tras año, a pesar de la creciente y justificada presión de los pobladores de tales zonas.
La dinámica de la actividad de la construcción, y los efectos del Fenómeno del Niño causaron una contracción de la demanda de los productos eléctricos, demostrando un mercado sin crecimiento. La capacidad instalada utilizada bajó del máximo de 75% alcanzado en 1996 a un 53% en 2001, principalmente por la menor actividad en la construcción de infraestructura, viviendas y edificios comerciales. Al igual que el sector eléctrico, el de hidrocarburos ha sufrido un notorio estancamiento, originado por los malos manejos de los contratos de las asociaciones de las compañías extranjeras y la caída de los precios del petróleo, que desmotivaron el interés por invertir en este rubro.
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 13
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Actualmente, Perú se encuentra adelantando procesos y planes estratégicos para la reactivación de los sectores económicos, y se espera que para finales de 2003 la situación mejore a raíz de la recuperación, alcanzando índices de crecimiento del 17%. Evolución de la actividad 1998-2002 El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, comprende las actividades económicas, 3110: Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, 3120: Fabricación de aparatos de distribución y control, 3130: Fabricación de hilos y cables aislados, 3150: Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación y 3190: Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico N.P.C; todas ellas pertenecientes al CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Dentro de esta clasificación, hay producción local de los códigos 3110 y 3130, que evidencia un decrecimiento en la producción del sector desde el año 1998 hasta la fecha del 22%, llegando los índices de volumen físico de la producción a 162.09 (3130) y 51.28 (3110). Los demás CIIU mencionados corresponden a productos netamente importados. Las estadísticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 años; en la actualidad apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, pero solo tiene en cuenta las categorías o productos más importantes para la actividad económica nacional, dentro de los cuales se cuenta con estadísticas especificas de productos tales como cables y conductores, y de motores y transformadores.
14 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 2 : Indice de Volumen Físico de la producción CIIU 3110, 1998 – 2002 (Año Base =1994).
Es importante mencionar que la producción local de productos eléctricos se encuentra concentrada básicamente en la fabricación de Conductores eléctricos para los sectores de electricidad, construcción, minas y de uso general. Esto es consecuencia de la importancia del cobre para la metalurgia, por las propiedades únicas del material: Durabilidad, resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductibilidad y fácil manejo. Desde el principio de la historia del Perú, el cobre mantuvo siempre su importancia como materia prima, dando forma a manifestaciones artísticas y tecnológicas de primer nivel. Estos antecedentes sustentan el desarrollo de la industria del cobre, que ha llevado al Perú a convertirse hoy en el quinto país productor de este metal en el mercado mundial. El legado del hombre precolombino peruano, unido a la tecnología moderna, lleva hoy a este país a producir cables e hilos de talla a nivel mundial.
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION CIIU 3110, PERIODO 1998 - 2002 (Año Base = 1994)
94,63
69,7265,44
51,28
76,91
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
1998 1999 2000 2001 2002
IVF=3110
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNElaboración: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 15
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 3 : Indice de Volumen Físico de la producción CIIU 3130, (Año 1994), 1998 – 2002.
Tabla 4: Producción local de productos eléctricos, 2001-2002.
PRODUCCIÓN LOCAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS
Clasificación Unidad de
Medida 2001 2002
3110 Motores Eléctricos
Trifásicos UD 567,0 533,0
Transformadores Trifásicos UD 3.543,0 2.002,0
Transformadores Monofásicos UD - -
Grupos electrógenos UD 258,0 254,0 3130
Cables Telefónicos Kg 8.944.961,0 4.047.373,3 Cables de Energía Kg 7.381.370,0 9.431.220,4
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 3130,PERIODO 1998 - 2002 (AÑO BASE = 1994)
218,64
195,41
216,20205,38
162,09
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
1998 1999 2000 2001 2002
IVF 3130 Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNElaboración: GRUPO CONSULTOR
16 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El único crecimiento en la producción se presentó en cables de energía, con un 27.8%, especialmente por los resultados de la empresa Indeco S.A, la cual ocupa el quinto lugar en su sector, y cuyos ingresos ascendieron a US$ 47.3 millones al crecer sus ventas en 26.4% en el año 2002. La estrategia de la empresa ha consistido en incrementar las exportaciones a Sudamérica, especialmente de cables telefónicos y alambrón de cobre. Así mismo, su participación en el mercado (53%)11, continuó aumentando en 2002 pese a los menores niveles de inversión interna. La empresa número doce es Conductores Eléctricos Peruanos S.A (CEPER), la cual incremento sus ingresos con respecto al año anterior en US$ 22 millones, de los cuales destinará US$6 millones para impulsar sus exportaciones de cables telefónicos y conductores de energía eléctrica. Caracterización de las empresas De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, la Industria peruana de Productos de motores, generadores y transformadores eléctricos, registra 197 establecimientos para el año 2000 y 111 empleos generados anualmente12. En cuanto los productos de hilos y cables aislados, se registran 10 empresas y 428 empleados con una ocupación permanente, siendo notable la reducción del empleo generado por el sector durante los años de crisis (1998 a 2000), en los cuales las ventas de motores, generadores y transformadores eléctricos se redujeron en un poco más del 17%, pasando de 87.5 a 72.3 millones de dólares. En el caso de los productos de hilos y cables aislados las ventas aumentaron en el último año en US$ 1.411.060 millones. Por otra parte, la industria de productos eléctricos se caracteriza por utilizar principalmente insumos nacionales, en una proporción de alrededor de un 85% de insumos locales y solo un 15% de insumos importados. Las empresas más grandes del sector se caracterizan por tener la producción de la mayor parte de la cadena de la industria y abastecer a las pequeñas empresas.
11 PERÚ: The top 10.000 Companies 2002. 12 La Encuesta Anual Manufacturera solo tiene en cuenta las empresas que tienen un personal permanente mayor a 5 empleados por ser consideradas relevantes para determinar volúmenes y evolución de la producción, sin embargo, según las estadísticas de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) el número de empresas es mayor porque se registran todas las empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial en diferentes escalas de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 17
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En los años de crisis la inversión anual en activo fijo se redujo considerablemente, pasando de casi 3.5 millones de dólares en 1998 a un poco menos de 2.1 millones en 2000 en el caso del CIIU 3110. Igualmente sucede con los productos que componen el CIIU 3130, que presentan una tasa de reducción anual del 43% y 14% para 1999 y 2000. Por su parte, las exportaciones del sector también se vieron afectadas por la crisis presentada en este periodo. En 1998 se registraron US $ 17.849.844 de ventas al exterior, para el 2002 la suma descendió a US $7.589.669.
Tabla 5: Principales Indicadores de las empresas CIIU 3110, 1998-2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3110,1998 - 2002 (US$)*
AÑO 1998 1999 2000
Número de Establecimientos 207
223
197
Promedio anual de personas ocupadas (Permanente)
114
123
111
Empleados 717
668
635
Obreros 780
759
624
VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS
118.049.787
95.344.046
79.762.083
Vr. Total de la Producción Anual 83.730.416
57.620.211
51.689.601
Total Ingresos por serv. Industriales y otros
15.653.725
23.429.650
15.410.356
Margen Comercial 2.463.474
4.206.122
3.263.007
Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios
13.190.251
19.223.528
12.147.349
Ingresos por Certex - - -
Var. De Existencias de productos en proceso
-533.615
-1.132.750
-293.570
Energía eléctrica vendida - - -
Impuestos específicos e Impuestos a bienes y servicios
19.115.937
15.426.936
12.800.127
Activos Fijos construidos por cuenta propia
83.325
-
155.569
18 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CIIU 3110,1998 - 2002 (US$)*
AÑO 1998 1999 2000 VALOR TOTAL DE CONSUMO
(INSUMO)
103.120.922
72.176.449
60.208.284
Insumo de Origen Nacional 60.243.917
61.824.574
45.173.893
Insumos de Origen Extranjero 42.877.005
10.351.875
15.034.390
VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS
14.928.865
23.167.597
19.553.799
Remuneraciones pagadas a personal permanente
9.769.660
7.971.291
7.972.756
Sueldos 7.179.196
5.755.192
5.619.526
Salarios 2.590.464
2.216.099
2.353.230
Remuneraciones pagadas al personal eventual
291.171
270.066
284.767
Otros gastos de personal permanente y eventual
1.559.781
1.399.238
1.177.250
Valor de depreciación realizada en el año
1.432.200
1.771.299
3.771.295
Tributos 732.480
617.091
688.240
Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios
7.455.572
4.618.224
2.815.816
Monto de Impuestos Específicos - - -
Excedente de Explotación 6.311.999
6.520.389
2.843.674
VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO
3.286.252
2.965.607
2.047.100
De la Maquinara y el Equipo 981.513
869.570
504.395
TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 3.026.157
676.625
1.924.277
TOTAL DE VENTAS 108.352.646
87.574.342
72.364.026
FUENTE: Encuesta Empresarial Anual - Ministerio de la Producción Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 19
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 6: Principales Indicadores de las empresas del sector, CIIU 3130, 1998-2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (US$)*
AÑO 1998 1999 2000
Número de Establecimientos 12 10 10 Promedio anual de personas ocupadas
(Permanente) 546 449 428
Empleados 207 177 175 Obreros 339 272 253
VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 122.803.659 82.419.655 85.523.148
Vr. Total de la Producción Anual 105.591.698 72.375.847 74.646.552Total Ingresos por serv. Industriales y
otros 1.488.158 793.208 1.393.942
Márgen Comercial 158.916 154.175 241.862 Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E
Ingresos varios 1.329.241 639.033 1.152.080
Ingresos por Certex - - - Var. De Existencias de productos en
proceso 510.167 -606.724 -39.200
Energía eléctrica vendida - - - Impuestos específicos e Impuestos a
bienes y servicios 13.320.855 9.700.558 9.491.339
Activos Fijos construidos por cuenta propia 1.892.782 156.765 30.515
VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 98.621.600 66.037.287 68.377.495Insumo de Origen Nacional 85.792.483 58.111.150 59.726.326
Insumos de Origen Extranjero 12.829.118 7.926.136 8.651.169 VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS
NETOS 24.182.059 16.382.368 17.145.653
Remuneraciones pagadas a personal permanente 7.057.193 4.954.638 5.424.886
Sueldos 4.430.311 2.822.105 3.669.768 Salarios 2.626.882 2.132.533 1.755.118
Remuneraciones pagadas al personal eventual 1.622.645 1.344.963 1.266.729
Otros gastos de personal permanente y eventual 1.284.357 956.533 976.696
Valor de depreciación realizada en el año 3.532.280 2.557.255 2.915.730
Tributos 668.425 554.133 485.534 Monto Neto de Impuestos a los bienes y
servicios 2.781.356 2.516.241 764.377
Monto de Impuestos Específicos - - -
20 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (US$)*
AÑO 1998 1999 2000
Excedente de Explotación 7.235.803 3.498.604 5.311.701 VALOR TOTAL DE LA INVERSION
ANUAL EN ACTIVO FIJO 6.458.755 3.710.778 1.957.543
De la Maquinara y el Equipo 2.632.856 1.442.993 1.176.031 TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 35.528.826 23.864.860 27.857.355
TOTAL DE VENTAS 108.337.926 76.805.728 78.216.788Elaboración: Grupo Consultor Fuente: Encuesta Empresarial Anual – Ministerio de la producción Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados
Dinámica de Comercio Exterior En esta sección, se hace un análisis del intercambio comercial del sector de Productos Eléctricos peruano, explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinámica de los diferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y el comercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportación para las empresas colombianas. Balanza Comercial Como se muestra en la gráfica siguiente, la balanza comercial de Productos eléctricos tenidos en cuenta para esta investigación, durante el periodo 1998 - 2002 fue deficitaria, presentado un incremento constante de las exportaciones hasta el año 2001, pasando de una cobertura de 31% de las exportaciones sobre las importaciones en el año de 1998 a una de 17.68% en el año 2002. La balanza comercial en general es deficitaria en Perú. El sector de productos eléctricos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones desde el año 2000, reportando un indicador de crecimiento acumulado para el periodo de análisis (1998-2002) de -25.46%. Esto se dio principalmente por el escaso dinamismo de la inversión pública, debido a los diversos shocks que afectaron las decisiones de los agentes económicos e indujeron a una fuerte caída en el sector (incertidumbre política, desequilibrio económico, crisis externa, entre otros).
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 21
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
A pesar de que las exportaciones venían presentando tenues tasas de crecimiento, para el ultimo año se registró una caída de 17.68%, es decir, US$10.480.775 menos que en 2001.
Gráfica 4: Balanza Comercial del sector Productos Eléctricos, 1998-2002.
Importaciones del Sector Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la clasificación desarrollada para esta investigación, los principales segmentos de productos importados tanto en 1998 como en 2002 para este sector fueron; Equipos de protección y control, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación.
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS,1998-2002.
53.523.429
42.927.474
4.981.8197.589.669
17.990.444
8.740.173
57.588.870
17,68%
33,61%
13,02%
7,09%
31,00%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
Mill
ones
de
US
$
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Cob
ertu
ra d
e la
s Ex
port
acio
nes
EXPORTACIONESIMPORTACIONESCOBETURA X/M
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
22 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 5: Participación de las importaciones de segmentos del sector de Productos Eléctricos 1998.
En el año 1998 el principal segmento importador fue el de aparatos de alumbrado; sin embargo, para el ultimo año el más destacado fue el correspondiente a productos de protección y control, que participo con el 38% del mercado en el año 2002, a pesar de que tuvo un crecimiento negativo de -39.73% en las importaciones con respecto al año anterior. Los equipos de protección y control como el primer segmento del sector, esta compuesto por fusibles, paneles de control, pararrayos y condensadores eléctricos. La posición arancelaria mas importante de este segmento es la de Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V (8537100000) que con un 19.04%, tuvo la primera participación dentro de las importaciones de este sector. Con respecto a su dinámica, disminuyo en un 30.96% su valor importado, registrando en el 2002 8.2 millones de dólares, luego de haber importado 12.4 millones de dólares en 1998.
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LOSSEGMENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS
PERUANO, 1998
EQUIPOS DEILUMINACION
23,7%
EQUIPOS DEPROTECCION Y
CONTROL16,8%
TRANSFORMADORES11,0%
APARATOS DEALUMBRADO
20,3%
AISLADORESELECTRICOS
15%
CONDUCTORES13,4%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 23
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 6: Participación de las importaciones de segmentos del sector de Productos Eléctricos 2002.
Los segmentos de aparatos de iluminación y aparatos de alumbrado aumentaron el valor de sus importaciones del mercado en el año 2002 en 16.88% y 5.15 % respectivamente, con registros de US$9.491.980 y US$11.074.934. La partida mas destacada dentro de los aparatos para los aparatos de iluminación corresponde a la 8539310000 (Fluorescentes de cátodo caliente), cuyas importaciones han tenido un comportamiento constante con tendencia creciente, siendo la segunda más importante del sector con un valor máximo en el periodo de CIF US$ 6.699.854 para el ultimo año analizado,, y un mínimo de US$ 5.560.200 en 2001. Dentro del segmento de productos de aparatos de alumbrado la partida mas destacada es la 8504100000 (Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga), cuarta en importancia para el sector, con una participación de 7.17% en el año 2002 y la segunda con crecimiento positivo de 36.72%, con un registro en las importaciones de 3,1 millones de dólares (el mas alto del periodo).
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE LOS SEGMENTOSDEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS, 2002.
EQUIPOS DEPROTECCION Y
CONTROL38%
APARATOS DEALUMBRADO
18%
EQUIPOS DEILUMINACION
24%
CONDUCTORES10%
TRANSFORMADORES 7%
AISLADORESELECTRICOS
3%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
24 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 7: Comportamiento de las importaciones para los segmentos del sector, 1998-2002
Los segmentos con menos participación en el mercado peruano son los de conductores, transformadores y aisladores eléctricos, las cuales han disminuido sus importaciones desde 1998 notablemente, teniendo crecimientos de -19.38%, - 39% y -56.66%, respectivamente, principalmente por la crisis económica y política que experimentó Perú en esos años. El comportamiento decreciente de los transformadores estuvo motivado principalmente por los transformadores de dieléctrico liquido (8504211000), los cuales han presentado comportamientos muy inestables, revelando para el ultimo año una cifra de US$ 301.002, es decir la mitad del monto alcanzado el año inmediatamente anterior.
26.666.577
33.551.786
9.887.454 9.961.998
3.508.742
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
28.000.000
32.000.000
36.000.000
CIF
US$
EQU
IPO
S D
EPR
OTE
CC
ION
YC
ON
TRO
L
EQU
IPO
S D
EIL
UM
INA
CIO
N
APA
RA
TOS
DE
ALU
MB
RA
DO
CO
ND
UC
TOR
ES
TRA
NSF
OR
MA
DO
RES
AIS
LAD
OR
ESEL
ECTR
ICO
S
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DEL SECTOR, 1998-2002.
1998 1999 2000 2001Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 25
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 8: Principales importaciones del sector de productos eléctricos peruano por posición, 1998.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOSELECTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.
DEMAS CONDUCT. ELECTR.P' TENSION >80V Y <=1000 V,DESPROVISTOS DE PIEZAS
DE CONEXION4,3%
TRANSFORMADORES DEDIELECTRICO LIQUIDO,POTENCIA > 10.000 KVA
5,5%CONSOLAS Y DEMAS
SOPORTES P' EL CONTROLDE ENERGIA ELECTRICA
21,5%
FLUORESCENTES DECATODO CALIENTE
9,7%
LOS DEMAS APARATOSELECTRICOS DE
ALUMBRADOS N.E.P.5,2%
DISYUNTORES, 260 V.<TENSION <= 1,000 V.
7,7%
DEMAS LAMPARAS YTUBOS, POTENCIA <= 200
W, P' TENSION > 100V6,1%
BALASTOS O REACTANCIASPARA LAMPARAS O TUBOS
DE DESCARGA.4,7%
CUADROS, PANELES,CONSOLAS, ARMARIOS YDEMAS SOPORTES, PARA
EL CONTROL11,1%
LOS DEMAS24,2%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
26 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 9: Principales importaciones del sector de productos eléctricos peruano por posición, 2002.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002.
LOS DEMAS22%
DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION
>80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE
PIEZAS DE CONEXION6%
TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO
LIQUIDO, POTENCIA > 10.000 KVA
4%
CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL
CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
19%
FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE
16%
LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE
ALUMBRADOS N.E.P.4%
DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V.
8%
DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION >
100V9%
BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS
DE DESCARGA.7%
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL
5%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 27
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 10: Crecimiento Importaciones por Segmentos del Sector de Productos Eléctricos, 1998-2002.
Ahora bien, para llegar al detalle de la evolución de los diferentes segmentos, y hacer una selección de estos con potencial en Perú, se utilizará la matriz crecimiento participación, la cual se divide en cuatro cuadrantes13.
13 El primero (izquierda / arriba) indica que los segmentos graficados vienen presentando crecimientos en relación a su participación en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reducción en su crecimiento. En el segundo cuadrante (derecha / arriba) se ubican las categorías que vienen presentando un incremento en cuanto a su participación y un crecimiento en el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante óptimo para la ubicación de una categoría potencial dentro del estudio. El tercer cuadrante (derecha / abajo) muestra las categoría de productos que han perdido participación en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posición en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que están jugando los productos que integran esta categoría con respecto a las demás en el mercado. Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican las categorías que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y pérdida de participación dentro del mercado, este tipo de productos se convierten en no potenciales.
CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.
26%
-2%
40%
-4%
-6%
-47%
-70%
5%
-17%
22%
13,87%
-19,38%
-39,00%
-56,66%
102%
-34%
-35%
1047%
-21%
-15,23%
1195%
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
EQUIPOS DE PROTECCIONY CONTROL
EQUIPOS DE ILUMINACION
APARATOS DEALUMBRADO
CONDUCTORES
TRANSFORMADORES
AISLADORES ELECTRICOS
% DE CRECIMIENTO
99-98 00-99 01-00 02-01 98-02
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
28 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 11: Crecimiento participación de los segmentos del sector de productos eléctricos, 1998 – 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.
EQUIPOS DE ILUMINACION;
9.491.980
EQUIPOS DE PROTECCION Y
CONTROL; 28.424.537
APARATOS DE ALUMBRADO;
11.074.934
CONDUCTORES; 8.362.394
TRANSFORMADORES; 6.835.360
AISLADORES ELECTRICOS;
2.961.973
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-70% -50% -30% -10% 10% 30%
-25.46 % Decrecimiento Mercado 1998-2002
% C
ambi
o Pa
rtic
ipac
ion
2002
resp
ecto
199
8
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
A partir de la ubicación de las categorías en la gráfica, se puede establecer que los segmentos de aisladores eléctricos y transformadores se ubican en el cuadrante de decrecimiento y pérdida de participación en el mercado, lo que por el comportamiento de la demanda del mercado internacional los clasifica como categorías de productos no potenciales. Para el caso de los conductores y aparatos de alumbrado, que se ubican en el cuarto cuadrante, se puede apreciar cómo disminuyeron sus importaciones, perdiendo participación en el mercado de 3.33% y 2.47%. Así mismo se pueden ver gráficamente las diferencias en el tamaño de los mercados, resaltando que el comportamiento negativo de los segmentos de aparatos de alumbrado y conductores, condujo a todo el sector a un decrecimiento del 25%. Por otra parte, el segmento de los equipos de protección y control disminuyó su valor de importaciones, pero ganó un 21.66% en su participación del mercado, especialmente por los resultados obtenidos por ser la partida mas importada de este segmento: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V (8537100000).
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 29
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Finalmente, el segmento de equipos de iluminación aumentó su valor de importaciones, pero lo hizo a un menor ritmo que el total del sector, ganando sólo un 0,44% en su participación del mercado. Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales países de origen de las importaciones de los productos del sector, según su participación en el valor de sus ventas, son Estados Unidos, el cual representa el 24.06% de las compras registradas en el año 2002, alcanzando el valor de US$ 10.329.858; seguido por Colombia, con el 17.06%, y un valor de US$ 7.321.292; China, con el 13.05% y US$ 3.944.515; Brasil 6.61%, equivalente a US$ 2.837.230, Francia con el 5.37% y US$ 2.459.723; Alemania, con el 5.07% y un valor de US$ 2.176.458. La dinámica de los proveedores ha sido desfavorable para los países anteriormente mencionados (a excepción de Colombia, China y Polonia), quienes han disminuido el valor de sus exportaciones de productos eléctricos al mercado peruano. Para el 2002 Estados Unidos realizó exportaciones por 10.3 millones de dólares menos que lo exportado en 1998, cuando registró 1.6 millones de dólares. Sin embargo, se mantuvo como el primer proveedor del mercado con el 34.06% de la participación equivalente a US$ 10.329.858. Por otro lado, Francia, que era el tercer proveedor en 1998, con el 8% del mercado, para el año 2002 disminuyo su valor importado en US$ 2.459.723, ubicándose como el quinto proveedor del mercado con un 5.37% de participación. Otros países que perdieron participación desde 1998 a 2002 son España, Alemania, Tailandia, con porcentajes de 3.64%, 5.07% y 2.75% respectivamente. Brasil a pesar de aumentar su participación en este mercado desde 1998, para el ultimo año obtuvo un decrecimiento en 35.07%, es decir US$ 1.532.770 menos que en 2001. Por otra parte Colombia, China y Polonia han experimentado crecimientos positivos en este mercado. En 2002 Colombia realizo exportaciones por US$ 7.321.292, creciendo un 116.60% con respecto a las cifras presentadas en 2001 y ubicándose como el segundo proveedor. Para el mismo periodo, China tuvo un crecimiento del 36.14%, como resultado de incrementar su valor exportado desde 1998 en US$ 3.634.429, y Polonia, por su parte, un crecimiento de 57.66 %, que en términos absolutos es equivalente a US$ 1.102.123. A pesar de su crecimiento en las exportaciones a Perú desde 1998, este país es el
30 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
proveedor número nueve del mercado, con una participación en el año 2002 de 2.57%. En conclusión, Colombia puede mejorar su posición como proveedor en el mercado peruano teniendo muchos factores a favor para competir, especialmente en los segmentos de Equipos de protección y control y Equipos de iluminación.
Gráfica 12 : Principales países de origen de las importaciones del sector de productos eléctricos, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTORDE ELECTRICOS, 2002.
ESTADOS UNIDOS
23%
COLOMBIA17%
LOS DEMAS19%
TAILANDIA3%POLONIA
3%
CHINA13%
BRASIL7%
ALEMANIA5%
ESPAÑA4%
FRANCIA6%
Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 31
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 13: Comportamiento de las importaciones de los principales países de origen del sector de Productos Eléctricos, 1998 - 2002.
Exportaciones Peruanas del Sector Productos Eléctricos En los últimos años el sector de productos Eléctricos peruano ha disminuido sus exportaciones en un 57.46%, lo que en términos absolutos representó pasar de 17.8 millones de dólares en 1998 a 7.6 millones en 2002.
19.619.970
7.321.2929.115.458
5.081.563
24.106.924
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
24.000.000
26.000.000
CIFUS$
UNITEDSTATES
COLOMBIA CHINA BRAZIL FRANCE GERMANY SPAIN THAILAND POLAND LOS DEMAS
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LOSPRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998 –2002.
US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
32 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Productos Eléctricos por posición, 2002.
Los productos más importantes son los conductores y transformadores correspondientes a las subpartidas 8544491000, 8544591000, 8504230000, 8504219000. En el caso de la partida 8544491000 (Los demás conductores eléctricos para tensión < = 80 v, de cobre, sin piezas de conexión) Perú exporto en 2002 1.593.350 Kilos, equivalentes a US$ 4.077.742, que representaron una participación dentro del portafolio exportador de esté sector de un 53.73%, a pesar de que presentó un decrecimiento en sus exportaciones de US$10.990.558 con respecto al año anterior.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRICOS POR POSICION, 2002.
DEMAS CONDUCT.ELECTR. P' TENSION>80V Y <= 1000 V,DE
COBRE SIN PIEZAS DECONEXION
33%TRANSFORMADORES
DE DIELECTRICOLIQUIDO, POTENCIA >
10.000 KVA5%
LOS DEMASCONDUCTORES
ELECTR. P' TENSION <=80 V, DE COBRE, SIN
PIEZAS DE CONEXION53%
TRANSFORMADORESDE DIELECTRICOLIQUIDO, 10 KVA <
POTENCIA <= 650 KVA4%
LOS DEMAS5%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos 33
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 15: Evolución por producto de las Exportaciones peruanas del Sector de Productos eléctricos, 1998 - 2002.
Para el caso de la partida 8504230000 correspondiente a las demás conductores eléctricos para tensión >80v y <= 1000 V, de cobre sin piezas de conexión, se obtuvo una participación del 32,51%, posicionandose como la segunda partida mas exportadora del sector con un crecimiento del 47% con respecto al año anterior. Por su parte los Transformadores de dieléctrico liquido, potencia > 10.000 kva (8504230000), con una participación de 5,07% en el mercado, perdieron participación en el último año, con un crecimiento de -47%; en cambio los transformadores de dieléctrico liquido, 10 kva < potencia <= 650 kva, incrementaron las exportaciones en US$ 294.719 más que en el 2001.
EVOLUCIÓN POR PRODUCTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1998-
2002.
-80,66%
-46,54%
-72,94%
47,25%
130,26%
17%
192%
-37%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <=80 V, DE COBRE, SIN PIEZAS DE CONEXION
DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXION
% D
E C
REC
IMIE
NTO
99-98 00-99 01-00 02-01 Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
34 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 7 : Exportaciones Peruanas por posición, 1998 – 2002
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE
ENERGIA ELECTRICA 12.404.836 16.497.525 9.506.009 11.840.385 8.174.086
8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 5.599.388 6.484.343 5.571.891 5.560.200 6.699.854 8539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W,
P' TENSION > 100V 3.513.726 3.403.111 3.920.089 3.318.116 3.677.161
8536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 4.453.680 3.911.447 4.100.513 2.893.763 3.257.905 8504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O
TUBOS DE DESCARGA. 2.716.126 2.292.338 2.839.876 2.251.339 3.078.115
8544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXION
2.454.829 2.385.094 5.460.348 3.572.665 2.390.724
8537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL
6.384.900 9.497.706 11.982.140 9.817.420 2.282.368
8504230000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 10.000 KVA
3.173.593 7.435.802 5.443.702 1.625.549 1.824.984
9405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P.
2.973.459 2.959.735 2.927.943 1.831.275 1.505.707
8501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICOS
1.392.103 1.008.659 1.284.995 1.292.553 1.418.312
8544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION 2.639.227 1.405.741 1.692.805 1.507.639 1.360.672 8546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 2.513.624 3.508.742 2.961.973 892.142 1.089.304 8535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA
UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 1.202.664 1.181.101 920.318 954.783 976.291
8538100000 CUADROS, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES
821.033 958.015 784.005 600.517 945.531
8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < POTENCIA <= 650 KVA
1.432.693 1.975.562 1.271.302 1.397.051 882.959
8531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA O VISUAL
1.124.002 916.084 2.297.324 1.267.265 870.906
8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO 326.090 550.634 120.356 603.980 301.002 8532250000 DEMAS.CONDENSADORES FIJOS CON DIELECTRICO
DE PAPEL O PLASTICO 662.018 410.281 269.615 341.938 260.052
TOTAL -
57.588.870 70.259.191 67.151.178 53.523.429 42.927.474
Fuente: ADUANAS Elaborado: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 35
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En cuanto al destino de las exportaciones, para el año 2002 Ecuador obtuvo el primer lugar al participar con el 68.88% del total, seguido de Bolivia con 8.51% y Brasil con 8.40%. Entre 1998 y 2002, Ecuador aumento su participación en mas de 2.5 millones de dólares, pero en 2002 exporto US$ 767.152 menos que en 2001 esta cifra. Bolivia por su parte disminuyo presentando en más de 1.5 millones de dólares, y Brasil, que venia presentando una tendencia creciente, para el último año presento un decrecimiento de 89.95%.
Gráfica 16: Principales destinos de las exportaciones del sector de Productos de Eléctricos, 2002.
Las principales empresas exportadoras de Productos Eléctricos, exportan concidencialmente cables y conductores, los cuales están orientados principalmente al sector energía y minas, construcción, y telecomunicaciones, de cuya evolución dependen estrechamente. Actualmente las empresas productoras de hilos y cables aislados cubren cerca del 90% de la demanda nacional. Por su parte, la importación se concentra mayormente en cables coaxiales, conductores para tensiones mayores a 1000 voltios y cables de fibra óptica.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECRICOS, 2002.
LOS DEMAS PAISES14,21%
BRASIL8,40%
BOLIVIA8,51%
ECUADOR68,88%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
36 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 17: Evolución de los principales destinos de exportación del sector de Productos Eléctricos, 1998 - 2002.
El mercado de este segmento se vio fortalecido con la privatización de la antigua Compañía Peruana de Teléfonos, lo que dio un impulso muy significativo al sector de comunicaciones en los últimos años, sobre todo con el ingreso de nuevas empresas, habida cuenta del potencial de desarrollo existente en el país por el déficit de líneas telefónicas en comparación con los países vecinos. Entre las principales productoras de cables telefónicos figuran: Bicc Communications S.A., e Indeco S.A. Por su parte, las empresas generadoras y las distribuidoras de electricidad, constituyen las principales consumidoras de cables de energía, siendo las principales empresas productoras Conductores Eléctricos Peruanos S.A. e Indeco S.A., entre otras. Indeco S.A, posee el 52% de participación en el mercado de las ventas internacionales, alcanzando un valor de exportaciones en el año 2002
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES DESTINOSDE EXPORTACIÓN SECTOR DE ELECTRICOS PERUANO, 1998-2002.
6.343.046
12.156.402
3.745.235
1.907.116
5.995.047
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
ECUADOR BOLIVIA BRASIL LOS DEMAS PAISES
Valo
r FO
B U
S$
FOB 98 FOB 99 FOB 00 FOB 01 FOB 02
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 37
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
de US$ 3.953.529, generando un crecimiento de su valor exportado entre el 2000 y el 2001 153.59%, y de – 39.14% entre el 2001 y el 2002. La segunda empresa según participación es BICC Communications S.A, que capturó el 19%, seguida por Conductores Eléctricos Peruanos S.A, con una participación del 15%.
Gráfica 18: Evolución de las exportaciones peruanas de Productos Eléctricos por empresas, 1998 - 2002
Comercio Bilateral, Productos Focalizados Como se mostró anteriormente, Colombia es el segundo proveedor de productos Eléctricos del mercado peruano en las partidas seleccionadas previamente. En 2002 Colombia exportó hacia Perú US$ 7.321.292, la cifra más alta registrada en el periodo, superando el valor presentado en el año anterior por 3.9 millones de dólares. Estas exportaciones comprenden principalmente Equipos de protección y control, que registran una participación en el mercado de 54,47%, debido a la aceptación que han tenido estos productos por precio y calidad.
3.556.232
6.496.390
7.156.695
8.344.713
4.480.750
2.656.1672.232.194
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
FOB
US$
INDECO SA BICC COMMUNICATIONS S.A. CONDUCTORES ELECTRICOSPERUANOS S.A.
LOS DEMÁS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTADORAS PERUANAS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS POR EMPRESAS, 1998-2002.
FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
38 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Sin embargo, en el mercado peruano aún se mantiene la creencia de que los productos eléctricos provenientes de Estados Unidos son de mejor calidad. Las importaciones provenientes de Colombia, así como los indicadores del sector, han aumentado en el periodo comprendido entre 1998 – 2002, exceptuando el año 2001, cuando se presento una tasa de crecimiento de -43.55%; Sin embargo en los demás años siempre se presentaron crecimientos positivos y con moderada recuperación.
Gráfica 19: Balanza Comercial Bilateral Colombia - Perú del sector de Productos Eléctricos, 1998 – 2002
Aunque el segmento de los equipos de protección y control ha aumentado sus exportaciones a Perú, especialmente por la partida 8537100000, correspondiente a cuadros, paneles, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1000 v, realizada por Siemens S.A, correspondiente a 11.234 unidades por valor de US$ 1.622.248; Otras empresas colombianas como Luminex, Alstom T&D S.A y Disproel S.A han venido posicionándose poco a poco en el mercado peruano, gracias al compromiso, precio y calidad. Por otra parte, las importaciones de los demás segmentos han decrecido, perdiendo participación en el mercado, a pesar de que Colombia es el segundo proveedor de Perú.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL COLOMBIA - PERU DELSECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS,
1998- 2002
70.259.191
53.523.429
42.927.474
67.151.178
57.588.870
7.321.292
3.380.1295.988.2545.022.463 5.167.390
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
VALORUS$
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 39
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Otros segmentos como transformadores, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación, tienen una aceptable participación en este país, con porcentajes de 17,9%, 14.3%, 8.7%, respectivamente. En el segmento de transformadores se destacan las empresas como Industrias Electromecánicas, que posee más del 65% de participación de las exportaciones del segmento en el país vecino. En el segmento de aparatos de alumbrado, el mayor exportador colombiano a Perú es Industria Andina de Iluminación, con un 70% de participación, y la empresa colombiana más destacada en Equipos de iluminación es SLI Colombiana S.A, con una participación del 80%. En general, para el año 2003 se espera incrementar los índices de crecimiento en comparación al 2002, considerando que se espera una reactivación de las inversiones para los sectores de energía, minería, telecomunicaciones y construcción.
Gráfica 20: Distribución de exportaciones colombianas a Perú del sector de Productos Eléctricos, 2002
DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ DEL SECTOR
DE PRODUCTOS ELECTRICOS, 2002.
Equipos de proteccion y control54,5%
Transformadores 17,9%
Conductores0,1%
Aisladores electricos4,6%
Equipos de iluminacion8,7%
Aparatos de Alumbrado 14,3%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
40 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En general la balanza bilateral es deficitaria para Perú, generando buenas expectativas para la comercialización de los productos colombianos, aprovechando la imagen y aceptación que tienen los equipos de protección y control en Perú, además de los beneficios arancelarios existentes al interior de la Comunidad Andina de Naciones y la implementación del Arancel Externo Común que hará que los productos colombianos sean más competitivos frente a los provenientes de terceros países.
Descripción del Mercado
El mercado de productos eléctricos se encuentra actualmente en decrecimiento, tanto en la producción nacional como en la entrada de producto importado, a pesar del fortalecimiento de algunas de las empresas del sector pertenecientes al segmento de Conductores, que poseen productos altamente competitivos.
En la actualidad, el sector de productos eléctricos esta determinado principalmente por los sectores de edificación, gobierno y comercio.
El gobierno, como ya se ha mencionado, es uno de los motores que está impulsando la recuperación del sector en general, por las diferentes inversiones que esta realizando, especialmente en los sectores de electricidad y construcción. Gracias al éxito de los Programas implementados por el Gobierno para facilitar el acceso a viviendas de la población menos favorecida y reducir de esta manera el déficit habitacional existente, que se calcula en 1.2 millones de vivienda.
A su vez, la dotación a los pueblos del interior del país de la infraestructura básica para posibilitar su promoción económica y social es parte de la estrategia integral del Gobierno en su lucha para aliviar la extendida situación de pobreza. En el ámbito de la energía eléctrica, el Estado esta promoviendo la participación del sector privado en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Sin embargo, asumiendo su papel subsidiario, viene desarrollando a través del Ministerio de Energía y Minas un programa de electrificación a nivel nacional en áreas poco atractivas para el inversor privado. El programa se inició en el año 1993 y tiene como objetivo la extensión de la frontera eléctrica para brindar a los pueblos de las zonas rurales y aisladas el acceso a la energía como un elemento para acelerar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.
El programa de proyectos de desarrollo eléctrico de interés social ha beneficiado localidades de todo el territorio nacional, siendo
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 41
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
particularmente agresivo en los departamentos de Puno y Cusco y en la sierra Central del país.
Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos eléctricos es dinámico en la medida en que las empresas ofrezcan calidad y precio de acuerdo a las exigencias de la demanda, sin embargo, depende principalmente de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Como se menciono anteriormente, el sector de productos eléctricos involucra las actividades relacionadas con la concepción, el desarrollo y la operación en diferentes sectores de aplicación, como son edificación, energía, minas y petróleo, principalmente. Por esta razón estos sectores se tomaran como base para establecer la segmentación del mercado de los productos eléctricos en el Perú. De esta forma, los segmentos para este sector han sido clasificados de la siguiente manera: 1. Segmento Infraestructura civil, que desarrolla actividades en los
diferentes sectores de la economía, como por ejemplo proyectos de recuperación de vivienda y el plan nacional de electrificación.
2. Segmento de Edificación, el cual atiende proyectos de todo
tamaño, con clientes de todos los niveles en obras de mucha importancia como la construcción de edificios, oficinas, locales, centros comerciales y viviendas, entre otros, desarrollados por entidades tanto públicas como privadas.
En relación con el desarrollo de proyectos de infraestructura civil se encuentran los siguientes segmentos: Electricidad, que demanda los productos eléctricos en proyectos hidroeléctricos, centrales termoeléctricas, subestaciones eléctricas, líneas de generación, transmisión, distribución y comercialización, centros de control, presas y túneles, entre otros. A pesar de que desde 1992 el sector energético peruano comenzó un intensivo proceso de privatización y tuvo problemas por la escasez y falta de regularidad de los recursos presupuestales asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2002 se realizo en Plan
42 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
de Electrificación Rural 2003- 2012 (PER), cuyo objetivo es ampliar la frontera eléctrica con tecnologías adecuadas que minimicen costos de inversión, como medio para acelerar el desarrollo socio – económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades aisladas y rurales del país. Dentro de las metas planteadas para el año 2012, se ha efectuado el proceso de planeamiento, que a la fecha ha permitido identificar 336 proyectos, entre líneas de transmisión (33), pequeños sistemas eléctricos (243) y pequeñas centrales hidroeléctricas (60) y además los Proyectos de Grupos Electrógenos, de Módulos Fotovoltaicos y de Aerogeneradores. Esta implementación permitirá beneficiar a 4.2 millones de habitantes, logrando alcanzar un coeficiente de electrificación del 91% al final del periodo, con una inversión de US$ 960.4 millones. Minas e hidrocarburos, que comprende las actividades de ingeniería y construcción que se realizan en el ámbito de los proyectos mineros en sus diferentes etapas, entre los cuales figuran, oleoductos, poliductos, gasoductos, refinerías, centros de producción de crudo, campamentos, oficinas, bodegas, vías de acceso y locaciones, exploración y explotación minera y obras civiles, entre otros. Su importancia se deriva de la gran riqueza peruana en recursos naturales y de los grandes proyectos mineros que se vienen realizando en el sector gasífero con Camisea, con las plantas de zinc y cobre de Antamina, la Fundición de Illo, entre otros.
En el caso de la edificación, es importante por el comportamiento favorable que ha mostrado el mercado de vivienda desde finales de 2001, principalmente por la reformulación del Fondo Mivivienda y más recientemente por la creación del Programa Techo Propio; en contraste con el mercado de edificación de locales y oficinas que, como ya se ha mencionado, ha sufrido un estancamiento en los últimos años por causa de la contracción de la demanda y las inversiones.
El mercado de edificación de viviendas a su vez puede segmentarse de acuerdo con el nivel socioeconómico de la población hacia la cual va dirigida la solución habitacional, pues este factor es determinante en las características y precio de la misma.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 43
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 8: Ingresos por nivel socio económico en Perú, 2000.
NSE Ingreso prom. (US$)
A 2,943
B 883
C 344
D 185
E 139
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – Julio 2000 Elaboración: Grupo Consultor
Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el año 2002 la población total del país ascendía a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares14. De estos, el 1.4% pueden ser considerados de NSE (Nivel Socio-Económico) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.
Gráfica 21: Distribución de la población de Perú según nivel socio económico, 2002
.
Por su parte, el mercado de edificación de oficinas puede clasificarse en varías categorías de acuerdo a las características del producto así:
14 El número de hogares está calculado bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUNNIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A1.4%
B9.4%
C26.3%
D35.0%
E27.9%
Fuente: APOYO
44 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• Oficinas Tipo A+: Corresponde a las oficinas ubicadas en edificios “inteligentes”, es decir con un alto grado de automatización en los servicios que ofrecen a los ocupantes.
• Oficinas Tipo A: Están ubicadas en edificios con un bajo grado de automatización en relación con las Tipo A+, pero cuentan con instalaciones y equipamiento moderno.
• Oficinas Tipo B: Son las ubicadas en edificios con el equipamiento básico. Usualmente corresponden a proyectos inmobiliarios destinados a la venta o alquiler de oficinas y locales comerciales.
En cuanto al segmento de edificación de locales el mercado puede dividirse según las características de las empresas demandantes, en relación con su nivel de ingresos, grado de formalidad y desarrollo, lo cual incide en el tipo de local que requieren, dando lugar a dos grupos:
• El conformado por aquellas empresas demandantes que generan ingresos relativamente altos, que cuentan con un importante grado de desarrollo organizacional y presencia en el mercado, lo que los lleva a requerir instalaciones que cumplan con ciertas características tecnológicas y de equipamiento.
• El de las empresas que presentan una mezcla de las siguientes estas características: bajos ingresos, informalidad y/o escaso grado de desarrollo organizacional. Usualmente atienden a proyectos inmobiliarios destinados a la venta o alquiler de oficinas y locales comerciales o buscan productos sustitutos.
Distribución geográfica del mercado Al hablar de distribución geográfica del mercado de productos eléctricos deben considerarse varios factores que determinan las necesidades de infraestructura de las regiones, y por consiguiente, la ubicación de la demanda y la oferta, como son: El número de habitantes por provincia, el nivel socio-económico de su población, los niveles de desarrollo de las ciudades en cuanto a servicios básicos, y los proyectos derivados de la exploración y explotación de recursos naturales, tanto hídricos como minerales, así como de la industria y el comercio, principalmente. Sector Eléctrico El negocio eléctrico en Perú está conformado por dos sistemas principales integrados, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y el Sistema Interconectado Sur-SIS, que constituyen el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, y una serie de sistemas aislados.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 45
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El Sistema Interconectado Centro Norte, SICN, se originó por la unión del Sistema Eléctrico de Lima (centrales hidráulicas de la cuenca del Rímac y Santa Eulalia) con el Sistema del Mantaro. Los departamentos que comprendió inicialmente fueron Lima, Junín, Huancavelica e Ica. Luego se extendió hacia el sur y hacia el norte, incorporando las centrales hidroeléctricas de Cahua y del Cañon del Pato, y las centrales térmicas de Chimbote y Trujillo, incluyendo los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Piura y Tumbes. El Sistema Interconectado Sur, SIS, se origina por la unión de los Sistemas Sur Oeste y Sur Este, a través de la línea de transmisión Tintaya-Socabaya. A través de sus 1.420 kilómetros de redes de transmisión integra a los departamentos de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac y Puno. Los sistemas aislados principales están ubicados en Iquitos, Moyobamba, Tarapoto y Yurimaguas, que son abastecidos por la empresa Electro Oriente; Pucallpa, San Ramón, y La Merced, abastecidos por Electro Centro; y Tumbes y Piura, que están a cargo de Electro Nor Oeste. Sector Construcción En cuanto al número de habitantes por departamento, según datos actualizados 2002, el 29% de la población nacional se concentra en el departamento de Lima, seguido por Piura, La Libertad y Cajamarca, cada uno de los cuales representa aproximadamente el 6% del total.
46 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 9: Número de viviendas y población según departamento, 2002.
Departamento Población 1 Viviendas 2 Hab.x vivienda
Amazonas 428,095 99,661 4.3
Ancash 1,107,828 247,777 4.5
Apurímac 463,131 112,032 4.1
Arequipa 1,101,005 261,830 4.2
Ayacucho 550,751 140,275 3.9
Cajamarca 1,498,567 315,743 4.7
Callao 787,154 184,097 4.3
Cusco 1,208,689 275,308 4.4
Huancavelica 443,213 105,862 4.2
Huánuco 811,865 171,694 4.7
Ica 687,334 148,235 4.6
Junín 1,246,663 273,657 4.6
La Libertad 1,506,122 325,296 4.6
Lambayeque 1,121,358 220,921 5.1
Lima 7,748,528 1,732,140 4.5
Loreto 907,341 171,382 5.3
Madre de Dios 99,452 24,532 4.1
Moquegua 156,750 42,432 3.7
Pasco 264,702 58,642 4.5
Piura 1,636,047 325,721 5.0
Puno 1,263,995 314,167 4.0
San Martín 757,740 176,423 4.3
Tacna 294,214 72,739 4.0
Tumbes 202,088 45,948 4.4
Ucayali 456,340 95,182 4.8
TOTAL 26,748,972 5,941,696 4.5
1 Estimación en base a densidad poblacional 2Población estimada al 30 de junio de 2002 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 47
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Un elemento importante a considerar dentro de la distribución geográfica del mercado de edificación, tanto de vivienda como de locales y oficinas, es la concentración de los niveles socio-económicos por regiones, que como se vio en el apartado anterior, incide de manera importante en el segmento de edificación.
Gráfica 22 : Concentración de los niveles socio económicos por regiones, 2002.
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores, en un nivel general- seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional; finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra y en la selva. Esta distribución nos muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país, el 70% del mercado global se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona. Esta distribución aplica también al mercado de construcción, pues como se vio en el apartado correspondiente al tamaño del mercado, la mayor participación del PBI de construcción proviene del departamento de Lima, lo cual explica que la mayoría de empresas del sector estén ubicadas allí.
CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.
0.0%9.0%
18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%
A B C D ENSE
Lima
CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva
Fuente: INEI, APOYO
48 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Si se consideran los diferentes segmentos de mercado, en el de edificación, en la categoría de viviendas, se encuentra que la distribución geográfica está determinada principalmente por los proyectos que se desarrollan como parte de los Programas Mivivienda y Techo Propio; concentrándose principalmente en Lima, Arequipa, La Libertad, Callao, Cusco e Ica. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las ciudades en donde existe la oferta inmobiliaria de Techo Propio y Deuda Cero son: Lima, Trujillo, Chiclayo, Ica, Arequipa, Chincha, Huaraz, Juliaca, Huacho, Cusco, Tacna, Chimbote, Iquitos y Huancayo.
Tabla 10: Número de créditos y montos desembolsados por distribución geográfica – Fondo Mivivienda, Junio 1999 a Marzo 2003
Departamento N° Créditos Montos
desembolsados en S/.
Monto Máximo en S/.
Monto Mínimo en S/.
Monto Promedio de Crédito en S/.
ANCASH 68 3,089,190 93,317 24,465 45,429 APURIMAC 0 0 0 0 0 AREQUIPA 384 24,887,955 108,500 18,422 64,812 AYACUCHO 18 855,915 95,400 20,475 47,551
CAJAMARCA 7 501,504 87,735 41,940 71,643 CALLAO 276 21,423,755 107,996 31,455 77622 CUSCO 234 12,751,766 104,850 17,475 54,495
HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 HUANUCO 0 0 0 0 0
ICA 246 11,780,359 106,248 9,092 47888 JUNIN 44 2,254,390 101,355 20,970 51,236
LA LIBERTAD 373 25,785,434 110,093 13,421 69130 LAMBAYEQUE 121 6,487,432 94,365 20,446 53,615
LIMA 6,041 415,543,920 110,193 12,372 68787 LORETO 13 509,883 58,824 26,213 39,222
MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 MOQUEGUA 7 347,140 108,345 28,190 49,591
PASCO 0 0 0 0 0 PIURA 78 5,723,242 106,318 26,213 73,375 PUNO 10 428,487 55,920 31,455 42849
SAN MARTIN 78 4,858,388 101,500 21,644 62,287 TACNA 18 1,094,871 91,534 26,250 60826
TUMBES 1 35,000 35,000 35,000 35,000 UCAYALI - - N.D. N.D. N.D.
Total 8,017 538,358,630 67,152 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 49
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Por su parte el mercado de construcción de locales comerciales se ha centrado los últimos años en Lima, debido principalmente a que esta ciudad constituye el eje de actividad comercial e industrial en Perú y a que este mercado está ligado al consumo privado y por lo tanto al nivel de ingresos. A esta situación ha contribuido la tendencia mostrada por las compañías constructoras a orientar su negocio hacia las grandes empresas comerciales. Sin embargo, desde finales de 2002 se viene dando un cambio en el comportamiento de las empresas comerciales, dirigiéndose a otras áreas geográficas, como Arequipa, La Libertad, Tacna y Cusco, buscando satisfacer las necesidades que no han cubierto. Además la existencia de un nicho no explotado, como lo es el de las pequeñas empresas comerciales, también puede ampliar las posibilidades del mercado de edificación de locales comerciales. Comportamiento similar ha mostrado el mercado de construcción de oficinas, debido a su vínculo con el nivel de ingresos de las empresas demandantes.
50 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 11: Fondo Mivivienda - Número de créditos y montos desembolsados por distribución geográfica, Junio de 1999 a Marzo de 2003.
Departamento N° Créditos
Montos desembolsados
en S/.
Monto Máximo en
S/.
Monto Mínimo en
S/.
Monto Promedio de Crédito en S/.
ANCASH 68 3,089,190 93,317 24,465 45,429
APURIMAC 0 0 0 0 0
AREQUIPA 384 24,887,955 108,500 18,422 64,812
AYACUCHO 18 855,915 95,400 20,475 47,551
CAJAMARCA 7 501,504 87,735 41,940 71,643
CALLAO 276 21,423,755 107,996 31,455 77622
CUSCO 234 12,751,766 104,850 17,475 54,495
HUANCAVELICA 0 0 0 0 0
HUANUCO 0 0 0 0 0
ICA 246 11,780,359 106,248 9,092 47888
JUNIN 44 2,254,390 101,355 20,970 51,236
LA LIBERTAD 373 25,785,434 110,093 13,421 69130
LAMBAYEQUE 121 6,487,432 94,365 20,446 53,615
LIMA 6,041 415,543,920 110,193 12,372 68787
LORETO 13 509,883 58,824 26,213 39,222
MADRE DE DIOS
0 0 0 0 0
MOQUEGUA 7 347,140 108,345 28,190 49,591
PASCO 0 0 0 0 0
PIURA 78 5,723,242 106,318 26,213 73,375
PUNO 10 428,487 55,920 31,455 42849
SAN MARTIN 78 4,858,388 101,500 21,644 62,287
TACNA 18 1,094,871 91,534 26,250 60826
TUMBES 1 35,000 35,000 35,000 35,000
UCAYALI - -
N.D. N.D. N.D.
Total 8,017 538,358,630 67,152
Fuente: Estadísticas - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 51
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Sector Minas e Hidrocarburos Es importante anotar que Perú es un país eminentemente minero, con una gran riqueza geológica que se extiende a través de todo el territorio nacional, encontrándose un amplio número de depósitos metálicos (oro, plata, cobre, zinc, plomo, etc.) y no metálicos (petróleo, carbón, baritina, caliza, etc.); como puede observarse en el mapa.
Gráfica 23: Unidades mineras metálicas y no metálicas, Diciembre de 2000.
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
52 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Las unidades mineras más importantes son la mina aurífera de Yanacocha ubicada en el departamento de Cajamarca, las minas de Antamina para la producción de cobre y zinc y La Granja que produce cobre también, ambas ubicadas en la Sierra Norte de Perú; y las unidades mineras de Southern Perú, igualmente destinadas a la producción de cobre.
Gráfica 24: Ubicación Mina de Oro de Yanacocha, Perú, 2003.
Fuente: Yanacocha – Recurso Minero
Gráfica 25: Ubicación de la Mina de cobre y zinc de Antamina, Perú, 2003.
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 53
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En relación con la producción de gas, el proyecto más importante es el de Gas de Camisea, ubicado en la zona sur oriental de Perú y que, involucra a los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica. Tiene un potencial de reservas de gas no asociado de 13 billones de metros cúbicos, convirtiéndose en el principal proyecto de suministro de energía de Perú.
Gráfica 26: Ruta del gasoducto de Camisea, 2003.
Fuente: Cámara de Comercio de Lima – El Proyecto Camisea
Otras zonas importantes de producción de gas son los yacimientos de Talara, en el departamento de Piura, y Aguaytía, en el departamento de Pullalca. El gas de Camisea, Talara y Aguaytía está destinado principalmente al consumo en el sector energético para la generación en las centrales térmicas ubicadas en estas zonas. En cuanto al consumo por parte del sector industrial y residencial-comercial, según la demanda estimada de gas natural, se han identificado cuatro regiones para el desarrollo de este mercado: 1. Noroeste, que comprende las ciudades de Talara, Paita, Sullana y
Piura.
54 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
2. Selva Central que corresponde al área del Cerro de Pasco, Tarma, La Oroya, Jauja / Huancayo, Ayacucho y Cusco.
3. Sierra Centro-Sur, que comprende el área de Pucallpa, Huanuco/Ambo.
4. Lima Metropolitana-Costa Sur, que incluye la zona de Lima, Ica, Pisco, Chincha y Cañete.
Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Según fuentes de la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre 2000 se dedica principalmente a la producción hilos y cables aislados asciende a 13 unidades productivas. Cabe resaltar que la información proporcionada esta referida al total de las empresas manufactureras relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). De acuerdo a la distribución geográfica, en Lima se concentran 11 empresas (84.6%), en el Callao 7 empresas (7.7%) y Puno 7 empresas (7.7%) Esto demuestra la importancia y la alta concentración de la producción y la comercialización de estos productos en la ciudad de Lima. Además, allí no solo se encuentran las empresas productoras, pues las principales compañías importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad. Por otro lado, la producción de los productos importados, esta concentrada en Estados Unidos, seguido por Colombia y China en 2002. De estos países provinieron el 60% de las importaciones. Adicionalmente, todas las empresas importadoras representantes de marcas o distribuidores de productos importados, tienen localmente sus oficinas y centros de distribución en la ciudad de Lima. Dependiendo de la estrategia de comercialización que haya diseñado la empresa, esta cuenta con oficinas o centros de distribución en otros lugares.
Tabla 12: Distribución Geográfica de las empresas, 2000
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS Región Empresas
Naturales Empresas Jurídicas
Total
Lima 2 9 11 Callao 1 - 1 Puno - 1 1 Total 3 10 13
Fuente: MINPRODUCE Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 55
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 27 : Principales orígenes de importación, 2000. (Valor FOB, miles de US$)
Fuerzas competitivas relevantes El sector de productos eléctricos se caracteriza por tener un mercado específico y con una tendencia al incremento del número de empresas extranjeras participantes en el mercado, lo que implica un mercado altamente competitivo. El segmento de Conductores se caracteriza por ser producido principalmente de forma local y a buen precio. En este aspecto las empresas con mayor posicionamiento son empresas locales de gran tamaño, que fabrican cables e hilos en plantas de producción ubicadas en Lima, y que incluso concentran la producción de la mayor parte de la cadena. Por otra parte, en la línea de transformadores y motores eléctricos existe una exigencia de productos de mayor calidad y con especificaciones más especiales, permitiendo un mayor precio que justifica las
PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN, 2000.(Valor FOB,miles de US$)
Estados Unidos49%
Otros22%
China4% Brasil
4% España9%
Australia12%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
56 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
importaciones. En esta línea, algunas empresas locales han conseguido la representación de marcas de reconocimiento internacional, lo cual les ha permitido posicionarse y ganar mercado nacional, como es el caso de Delcrosa y su representación de marca Ercole Marelli de Italia, Oerlikon de Suiza y Kissling de Suiza, las cuales fabrican localmente productos de acuerdo a las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad establecidos internacionalmente por la marca. Aunque el volumen de este mercado es menor sus precios son más altos y la competencia es fuerte con multinacionales como Siemens y Schneider. En general todos los segmentos tienen la competencia de grandes multinacionales y se mueven a través de distribuidores de productos eléctricos, ya que como se ha dicho anteriormente, este mercado está destinado a sectores como el eléctrico, construcción, minero e hidrocarburos. El mercado de Equipos de iluminación corresponde a un mercado más grande, pues además de los sectores anteriormente mencionados también abarca el mercado de hogares y oficinas, entre otros. Para todos estos productos es muy importante tener en cuenta las especificaciones técnicas hechas a nivel de localidad y del cliente, dependiendo del uso final.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 57
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 13: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.
Fuerzas Competitivas Intensidad
Nuevos Competidores Locales: Baja Desconfianza entre las empresas por la reciente crisis. Situación financiera de las empresas débil por crisis 1998-2001.Difícil acceso al crédito.
Concentración del mercado en las empresas grandes. Competidores extranjeros: Alta
Oportunidades importantes en diferentes sectores clientes Proceso de privatizaciones y concesiones. Legislación favorable
Entrada de nuevos competidores
Alianza con locales para entrar a mercados de la región
Alta Importante número de empresas locales que atienden todos los segmentos clientes Crecimiento en el número de empresas extranjeras Establecimiento de joint ventures entre las empresas grandes y las extranjeras.
Intensidad de la competencia
Concentración del mercado en las empresas grandes y las extranjeras.
Edificación: Alta Crecimiento de la autoconstrucción de viviendas Adecuación de viviendas u otros recintos como oficinas y locales
Infraestructura: Baja Necesidades específicas de cada industria
Amenaza de productos sustitutos
Exigencias de calidad
Estado: Alta Parámetros de selección establecidos por la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado
Priman las variables precio y financiación en la elección de compra
Sector privado: Alta Necesidades específicas de los clientes Priman las variables precio y financiación en la elección de compra
Poder de negociación de los clientes
Inversión privada en proceso de recuperación, débil aún Media
Poder de negociación de los proveedores
La industria peruana de productos eléctricos depende de insumos importados. La oferta de insumos locales esta concentrada principalmente en tres empresas.
Elaboración: Grupo Consultor
58 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Características de la Demanda
La industria de productos eléctricos está articulada con los sectores de electricidad, construcción, minería e hidrocarburos, abasteciéndolos con transformadores, accesorios de alumbrado, conductores y aisladores eléctricos especialmente. Con productos como pararrayos, aparatos de alumbrado y equipos de iluminación (tubos y lámparas), balastros y conductores, se dirige a la industria de la construcción; y para el sector de energía abastece con fusibles, paneles de control, pararrayos, condensadores eléctricos, transformadores, motores y aisladores eléctricos principalmente. Los clientes de los productos eléctricos, constituyen el sector público (Ministerios y electrificadoras, entre otras) y privado (industriales, comercializadores y distribuidores de productos eléctricos y autoconstructores).
Análisis de la demanda
Por la estrecha relación que existe entre la demanda de productos eléctricos y los sectores eléctrico, construcción, minas e hidrocarburos de la economía del país; se entra a analizar la demanda relacionada con cada uno de los segmentos que conforman el mercado de productos eléctricos, siendo preciso observar la evolución que ha tenido en los últimos años la demanda y la oferta en el mercado peruano a nivel global. Sector Eléctrico Mencionado anteriormente, el negocio eléctrico en Perú está compuesto por dos sistemas integrados principales, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y el Sistema Interconectado Sur-SIS, y una serie de sistemas aislados. Desde septiembre de 2000 los dos sistemas principales están integrados a través de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, dando origen al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN. En conjunto estos sistemas tienen una potencia instalada de 6.070 MW, generan 19.902 GW/h de energía, atienden a 3,3 millones de usuarios finales, reportan unos ingresos de S/.5,5 miles de millones y generan utilidades por S/.967 millones.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 59
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El SICN concentra aproximadamente el 80% de la producción de energía y el 65% de la potencia instalada en Perú, de la cual el 60% proviene de centrales hidráulicas y el 40% de centrales térmicas. Este sistema cuenta además con 5.800 kilómetros de líneas de transmisión principal y distribuye energía a aproximadamente 2,4 millones de clientes finales, de los cuales el 91% son residenciales y el 8% comerciales. El SIS está compuesto por un mayor número de centrales térmicas, que concentran el 68% de la capacidad instalada y que podrían cubrir casi la totalidad de la máxima demanda. El 32% restante corresponde a centrales hidráulicas. Cuenta con 1.410 kilómetros de redes principales de transmisión en 6 departamentos: Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac y Puno. Distribuye energía a aproximadamente 500.000 clientes, 90% de los cuales son usuarios residenciales. Por su parte, los sistemas aislados operan de manera independiente a los dos sistemas interconectados, debido a que están ubicados en zonas alejadas o de difícil acceso, por lo cual su integración no es viable económicamente. Estos sistemas tienen una potencia instalada de 1.142 MW, que corresponde a casi el 20% de la potencia instalada en Perú. El 85% de la cual corresponde a centrales térmicas en 1999 tuvieron una producción de 2.097 KW.h de energía, que representa el 11% de la producción total. El número de clientes atendidos por estos sistemas es de aproximadamente 200.000, que en un 95% son usuarios residenciales. En la zona atendida por el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN, la mayor participación de las ventas de energía la tienen los clientes industriales con el 52%, seguidos por el sector residencial con el 27%, el comercial con el 18% y el alumbrado con el 3%. En la zona atendida por el Sistema Interconectado Sur, la mayor participación en las ventas de energía la tienen los clientes industriales con el 77%, seguidos por el sector residencial con el 14%, el comercial con el 6% y el alumbrado con el 3%. Como ya se mencionó, la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 dio un importante impulso a las inversiones en el sector. Es así como en 2002, el sector energético era el segundo en recibir inversión extranjera después del de comunicaciones, mostrando gran estabilidad en los últimos años a pesar del descenso del 4% que mostró en 2001, viéndose luego compensando con un incremento del 8.7% en 2002.
60 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 28: Inversión extranjera en el sector energético, 1994 -2002.
Las principales empresas en el negocio eléctrico peruano son: 1. En el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN: • Generadoras: Grupo español Endesa, con sus empresas Edegel,
Etevensa y Eepsa, el cual concentra el 46% de la capacidad efectiva (38% hidráulica y 62% térmica); la estatal Electroperú con el 26% de la capacidad (principalmente con centrales hidráulicas); y las empresas Egenor y Aguaytía de la internacional Duke Energy con el 20% de la capacidad (49% hidráulica y 51% térmica). A mediados de 2001 la empresa estatal Electroandes fue adquirida por la estadounidense PSEG, que también controla la distribuidora de energía de Luz del Sur. Las empresas generadoras que han mostrado los mejores resultados son ElectroPerú y Edegel.
• Transmisión: Etecen, empresa estatal, que a finales de 2001 contaba
con 4.272 kilómetros de redes de transmisión en 13 departamentos y el Consorcio Transmantaro, formado por la canadiense Hydro Quebec International Inc y la peruana Graña y Montero, con una
INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGETICO, 1994-2002.
1,268
365
739
365
1,580
1,364 1,4531,5141,517
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
US$
MIL
LON
ES
Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 61
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
línea de 677 kilómetros entre Mantaro y Socabaya que une el SICN y el SIS.
• Distribución: Luz del Sur, del Consorcio Ontario-Quinta, y Edelnor,
bajo el control de Endesa de España, las cuales tienen a su cargo la distribución de energía eléctrica en Lima. Otras empresas distribuidoras son Hidrandina y Electrocentro.
2. En el Sistema Interconectado Sur-SIS: • Generadoras: Egasa, que concentra el 42% de la capacidad efectiva
(52% hidráulica, 48% térmica); Enersur con el 29% de la capacidad (100% térmica) y San Gabán con el 18% de capacidad (82% hidráulica y 18% térmica). Enersur es la única empresa privada y pertenece al grupo belga Tractebel.
Otras empresas generadoras son Egemsa, Egesur y Electro Sur Este, que cuentan tanto con centrales hidráulicas como térmicas.
• Transmisión: Etesur, empresa estatal, que tiene aproximadamente
800 kilómetros de redes; Redesur, cuyo principal operador es Red Eléctrica de España, y tiene a cargo la operación y refuerzo de la línea de transmisión Socabaya-Moquegua y otras líneas.
• Distribución: Electro Sur Este, que atiende el 45% de los clientes;
Seal que tiene el 40% de los clientes; y Electro Sur con el 15% restante.
3. En los sistemas aislados, las empresas son Electro Oriente, Electro
Centro y Electro Nor Oeste. Estas empresas obtuvieron en 1999, ingresos por 32.2515 millones de dólares y una utilidad de 700.000 mil dólares.
Los grupos empresariales más importantes son Endesa de España que controla alrededor del 36% de la potencia capacidad efectiva del SEIN, Duke Energy con el 16% y Tractebel de Bélgica, que tiene el 5%. Por su parte, Electroperú es el operador estatal de mayor importancia con el 21% de la capacidad efectiva. Otro punto importante a considerar dentro del negocio eléctrico peruano, es el relacionado con los diferentes mercados que se han generado después de su liberalización para atender los diferentes tipos de empresas y usuarios, y los sistemas tarifarios aplicados a cada uno de ellos.
15 Tasa de Cambio 3.38
62 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Es así como en el mercado libre se atiende la compra de energía por parte de clientes finales con demandas de potencia superiores a 1 MW. Los principales clientes en esta categoría son las empresas mineras e industriales, y los principales ofertantes son las empresas generadoras, ya que tienen mayores ventajas en cuanto a capacidad para asegurar el abastecimiento de energía, sin embargo las distribuidoras también atienden este mercado. Los precios y volúmenes transados se contratan libremente entre las empresas proveedoras y los usuarios finales. En el mercado regulado se atiende la compra de energía por parte de clientes con demandas de potencia por debajo de 1 MW. Los precios “en barra” son fijados por la Comisión de Tarifas de Energía (CTE) con base en los costos marginales de la generación, a los que se suman los costos de transmisión y distribución, para obtener la tarifa que se aplica al cliente final, considerando el nivel de tensión con el que se entrega la energía a los usuarios. De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, la tarifa en barra que fija la CTE no debe diferir en más del 10% de la tarifa vigente en el mercado libre. A diciembre de 2002, el precio promedio en el mercado regulado fue de US$ 8,25 centavos / KW.h y en el mercado libre US$ 4.65 centavos / KW.h, mostrando una disminución de 6% y 2% respectivamente en comparación a diciembre de 2001. El mercado spot está compuesto por los usuarios y ofertantes de energía que llevan a cabo transacciones para entrega inmediata en situaciones de oferta o demanda no previstas. Este es un mercado incipiente aún, en el que se han realizado muy pocas transacciones importantes. Por último se encuentra el mercado entre generadoras de energía que integran un sistema eléctrico interconectado, regulado por el respectivo COES-Comité de Operación Económica del Sistema que está a cargo del despacho óptimo de las centrales. Las transacciones se realizan al costo marginal de la operación real del sistema en el período de transacción. Considerando que las tarifas están reguladas, la competitividad de las empresas del sector eléctrico está determinada principalmente por la mejora en la eficiencia comercial y la ampliación de la cobertura del servicio, para lo cual requieren llevar a cabo la instalación y/o repotenciación de plantas más eficientes, la ampliación del volumen de las lagunas de reservas asociada al manejo adecuado de la regulación hídrica, la utilización de fuentes primarias de energía más baratas, la conversión de las unidades térmicas a ciclo combinado, la utilización de sistemas informáticos de control y de comunicaciones y la implantación
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 63
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
de sistemas para manejar la medición, facturación y cancelación de los recibos, entre otros. Como ya se ha mencionado, las expectativas de crecimiento de la demanda de energía hasta el año 2010 son amplias, esperando un número importante de obras orientadas a la construcción o a la repotenciación de centrales hidráulicas y a la construcción de nuevas centrales a gas natural, promovidas principalmente por el ingreso de Camisea. Los proyectos previstos hasta el año 2005 incluyen la ampliación de la frontera eléctrica con la conexión al SEIN de los sistemas aislados mayores de Bagua-Jaén, Moyobamba-Tarapoto-Bellavista y Puerto Maldonado; la ampliación de la transmisión del sistema aislado Iquitos; y la ampliación de la frontera eléctrica en las localidades de Ayacucho, Tarma, Pierina, Tayabamba, Yurimaguas, Chachapoyas, entre otras. Además se espera adelantar el refuerzo de la línea de transmisión Trujillo-Cajamarca 220kV y la línea Carhuquero-Cajamarca 220 kV; y el desarrollo hidroeléctrico de Cheves con 525 MW, que generará la necesidad de reforzar la línea entre la subestación Huacho 220kV y Zapallal 220kV. Por otra parte con el Plan de Electrificación Rural 2003-2012, se espera incrementar el coeficiente de electrificación rural que en la actualidad es de 75,3% a 91% en 2012. La inversión necesaria es de US$960,2 millones, con los cuales se espera adelantar 336 proyectos distribuidos así: 33 para líneas de transmisión, 243 para sistemas eléctricos pequeños y 60 para pequeñas centrales hidroeléctricas; además de proyectos para el suministro de electricidad basados en energías renovables. Otro importante proyecto, relacionado con la exportación e intercambio de energía eléctrica, es el Proyecto Interconexión Eléctrica Perú-Ecuador, que involucra el enlace de los sistemas eléctricos nacionales de los dos países a través de un enlace asíncrono entre Tumbes y Machala. El proyecto comprende dos etapas que contemplan la estación convertidora asíncrona, los enlaces entre la estación y Tumbes y Machala, y los refuerzos requeridos en las líneas de transmisión en Perú y Ecuador. En 2002 los principales proyectos que entraron en servicio fueron la Central Hidráulica de Huanchor, con una potencia de 18,9 MW; la línea de transmisión La Oroya Nueva-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina (Vizcarra) 220 kV con 242 km; y la línea de transmisión Aguaytía-Pucallpa de 138 kV y 131 km.
64 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El principal proyecto estatal para 2003 es la Central Hidroeléctrica Yuncán, que a julio de este año tenía un avance de obras del 55%. Evolución del Sector Construcción Por la estrecha relación que existe entre el comportamiento de la construcción y el de la economía del país, y por la gran importancia que atribuye a este último el sector empresarial peruano, antes de analizar la demanda relacionada con cada uno de los segmentos que conforman el mercado de ingeniería y construcción, es preciso observar la evolución que ha tenido en los últimos años la demanda y la oferta en el mercado peruano a nivel global.
Tabla 14: Demanda y Oferta Global del mercado peruano, 2000-2002.
2000 2001 2002 Componente
Millones de S./
% del PBI
Millones de S./
% del PBI
Millones de S./
% del PBI
I. Demanda Global 220,102 117.9 222,889 117.2 233,980 116.9 1. Demanda interna 190,252 101.9 192,913 101.5 201,685 100.8
a. Consumo privado 131,831 70.6 136,944 72.0 143,211 71.6 b. Consumo público 20,866 11.2 21,173 11.1 21,730 10.9 c. Inversión bruta interna 37,555 20.1 34,796 18.3 36,744 18.4
Inversión bruta fija 37,582 20.1 34,671 18.2 34,473 17.2 i. Privada 30,185 16.2 28,555 15.0 28,882 14.4 ii. Pública 7,396 4.0 6,116 3.2 5,591 2.8
Variación de Inventarios -27 0.0 126 0.1 2,270 1.1 II. Exportaciones 2/ 29,851 16.0 29,975 15.8 32,295 16.1 II. Oferta Global 220,102 117.9 222,889 117.2 233,980 116.9 1. PBI 186,756 100.0 190,131 100.0 200,094 100.0 2. Importaciones 2/ 33,346 17.9 32,758 17.2 33,886 16.9
1/ Preliminar. Actualizado con información proporcionada por el INEI al 14 de febrero del 2002. 2/ Comprende bienes y servicios no financieros. Fuente: CAPECO -Gerencia de Estudios Económicos - Subgerencia del Sector Real. Elaboración: Grupo Consultor
A partir de la tabla anterior se observa cómo la inversión bruta fija, es decir la inversión sin considerar la variación de inventarios, ha venido reduciéndose en los últimos años, principalmente en el sector público.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 65
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 15: Evolución de la inversión pública y privada vs. PBI construcción, 1992-2002.
Año Inversión
(% del PBI)
Variación Inversión
(% del PBI)
Inversión S. Público (% del PBI)
Variación Inversión
pública (% del PBI)
Inversión S. Privado (% delPBI)
Variación Inversión privada
(% del PBI)
Variación PBI
Construcc. (%)
1992 17.3 - 4.1 - 13.2 - 2.30% 1993 19.3 11.56% 4.7 14.63% 14.6 10.61% 17.90% 1994 22.2 15.03% 4.8 2.13% 17.4 19.18% 36.10% 1995 24.8 11.71% 4.7 -2.08% 20.1 15.52% 17.40% 1996 22.8 -8.06% 4.3 -8.51% 18.6 -7.46% -2.30% 1997 24 5.26% 1.6 -62.79% 22.4 20.43% 14.90% 1998 23.6 -1.67% 4.5 181.25% 19 -15.18% 0.60% 1999 21.5 -8.90% 4.8 6.67% 16.7 -12.11% -10.50% 2000 20.1 -6.51% 4 -16.67% 16.1 -3.59% -4.30% 2001 18.5 -7.96% 3.1 -22.50% 15.4 -4.35% -6.40% 2002 18.5 0.00% 2.8 -9.68% 15.7 1.95% 8.30%
Fuente: Banco Central de Reserva de Perú – BCRP Elaboración: Grupo Consultor
Lo mismo ha sucedido con la construcción a partir de 1999, cuando la inversión inició un período de caídas consecutivas que se prolongó hasta 2001. Esto se explica principalmente por la paralización de los procesos de concesiones y privatizaciones, así como el cese de la inversión en obras públicas, los cuales ahora comienzan a reactivarse lentamente.
66 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 29: Evolución de los procesos de privatización y concesión, 1994-2002.
El proceso de privatizaciones y concesiones en Perú ha encontrado continuamente barreras que han impedido su realización, debido en parte a la falta de una política de Gobierno clara ante la inversión privada y al mal uso que ha dado a los recursos captados. Las posiciones al respecto en la clase política de Perú han estado encontradas, lo cual ha ocasionado el estancamiento de una de las principales reformas que requiere Perú para promover el crecimiento económico. Si se analiza el componente extranjero de la inversión en los últimos años, se puede observar encontramos que aunque el monto destinado ha venido aumentando, desde 2000 la variación anual se ha reducido.
26
36 37 35
31
2
20
36 6
15
3
9
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
No.
PR
OC
ESO
S
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002AÑOS
PROCESOS DE PRIVATIZACION Y CONCESIONES, 1994-2002.
Privatizaciones Concesiones Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 67
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 30: Evolución de la inversión extranjera, 1994 – 2001.
Tabla 16: Evolución de la inversión extranjera, 1994 - 2001
Año Monto Variación 1994 4,451 - 1995 5,060 13.7% 1996 6,237 23.3% 1997 7,281 16.7% 1998 8,081 11.0% 1999 9,464 17.1% 2000 10,177 7.5% 2001 11,029 8.4%
Fuente: Proinversión Elaboración: Grupo Consultor
Los sectores alrededor de los cuales se ha centrado principalmente el interés de las compañías extranjeras son comunicaciones, industria, finanzas, minería y energía, respectivamente. Las inversiones en estos sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generación de proyectos en el área de ingeniería y construcción por la infraestructura requerida.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
US$
Mill
ones
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años
EVOLUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA, 1994-2001
14% 23% 17% 11%17%
8% 8%
Fuente: ProinversiónElaboración: Grupo Consultor
68 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Por su parte, el consumo, que es el otro componente básico de la demanda, ha crecido, aunque a tasas muy moderadas, especialmente en el sector público.
Tabla 17: Consumo del Gobierno16, 1991-2001.
Años Miles de nuevos soles a precios
corrientes
Variación
1991 2,066,958 - 1992 3,565,968 72.52% 1993 5,567,737 56.14% 1994 8,671,562 55.75% 1995 11,785,537 35.91% 1996 13,826,672 17.32% 1997 15,487,476 12.01% 1998 17,295,756 11.68% 1999 18,854,028 9.01% 2000 20,216,709 7.23% 2001 20,738,181 2.58%
Fuente: INEI Elaboración: Grupo Consultor
Si se considera el consumo intermedio de construcción de los diferentes sectores productivos se encuentra que el de mayor demanda ha sido el de productos mineros no metálicos, con una participación del 32.90%, seguido por la industria siderúrgica con el 10.20% y por los servicios prestados a empresas con una participación de 10.10% sobre el consumo intermedio total.
16 El consumo del gobierno o consumo público está conformado por los gastos de las entidades públicas en la compra de bienes no duraderos y en servicios para atender las necesidades de los habitantes, además del pago de sueldos y salarios a sus trabajadores.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 69
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 18: Consumo intermedio de la construcción, 2002.
CONSUMO INTERMEDIO DE LA CONSTRUCCION (Estructura porcentual)
BIENES Y SERVICIOS MILES DE NUEVOS SOLES INSUMOS
Prod. Agropecuarios, Caza Y Silvic. 14,478 0.20% Productos Minerales 289,788 4.80% Bebidas Y Productos De Trabajo 1,321 0.00% Productos Textiles 4,733 0.10% Prendas De Vestir 51,495 0.90% Cuero Y Art. De Cuero 22 0.00% Calzado 2,536 0.00% Muebles Y Maneras De Metal 517,241 8.60% Papel Y Productos De Papel 3,618 0.10% Productos De Impresión y Edición 6,351 0.10% Prod.Químicos Básicos Y Abonos 157 0.00% Prod. Farmacéut. Y Medicamentos 3,916 0.10% Otros Productos Químicos 198,106 3.30% Petróleo Refinado 204,438 3.40% Prod. De Caucho Y Plástico 306,520 5.10% Prod. Mineros No Metálicos 1,969,959 32.90% Productos De Siderurgia 611,149 10.20% Prod. De Metales No Ferrosos 24,079 0.40% Prod. Metálicos Diversos 292,981 4.90% Maquinaria No Eléctrica 86,954 1.50% Maquinaria Y Equipo Eléctrico 223,023 3.70% Material De Transporte 33,446 0.60% Otros Productos Manuf. Diversos 4,764 0.10% Electricidad Y Agua 10,223 0.20% Construcción 18,862 0.30% Serv. Transp. Y Comunicaciones 397,996 6.60% Servicios Financieros 44,226 0.70% Servicios De Seguros 4,882 0.10% Servicios Prst.A Empresas 605,124 10.10% Serv. De Restaurante Y Hoteles 42,577 0.70% Servicio De Educación Privada 19,783 0.30%
Total CI 5,994,787 100.00% Fuente: INEI - Base de las Cuentas Nacionales Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Oficina General de Estadística e Informática
70 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el sector público se encuentra, durante la década 1991-2001, un comportamiento favorable del valor de las obras públicas y viviendas licitadas hasta 1996, presentandose incrementos anuales continuados importantes, que se vieron interrumpidos en 1997 cuando se inició una contracción del consumo de obras públicas y viviendas. Si se observa el comportamiento de las licitaciones públicas en 2001, se encuentra que en el segmento de obras financiadas por el Estado (obras con pago inmediato) el mayor número de demandas correspondió a las edificaciones, seguida por las obras sanitarias. Sin embargo, si se considera el monto de las obras, la inversión más alta se presentó en la ejecución de obras viales. Por otro lado, en el segmento de obras financiadas por agentes privados la mayor demanda la originaron las obras de irrigaciones y las obras eléctricas, constituyendo el 93% del total de este segmento.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 71
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 19: Obras publicas licitadas en el país, según tipo de obra, 2001.
Tipo de Obra Presupuesto Cantidad Tipo de Obra Presupuesto Cantidad
TOTAL 1,186,494 168 Obras Eléctricas 26,944 10
Obras con pago inmediato 291,376 152 Obras
Portuarias 12,899 4
Centrales - - Obras sanitarias 30,540 38
Centrales Hidroeléctricas - - Agua y
desagüe 1,896 1
Centrales Térmicas - - Redes de
desagüe 1,969 6
Edificaciones 53,296 59 Captación de agua - -
Aeropuertos - - Otras 26,675 31 Centros Comerciales - - Obras viles 110,908 13
Centros Deportivos - - Caminos 92,480 7
Escolares 23,204 34 Puentes 18,428 6 Médico-Asistenciales 10,284 10 Obras con
financiamiento 895,117 16
Religiosos 5,783 3 Edificaciones 2,154 4 Industriales 3,444 1 Escolares 2,154 4
Penales 4,854 7 Oficinas públicas - -
Mercados - - Obras eléctricas 416,500 1
Culturales 4,613 3 Expansión y
mejoramiento urbano
- -
Teatros 1,114 1 Irrigaciones 418,880 1
Universitarios - - Obras sanitarias 1,466 5
Almacenes de Acopio - - Agua y
desagüe 63 1
Expansión y mejoramiento urbano
23,108 20 Redes de agua - -
Obras sanitarias de urbanización
15,494 14 Redes de desagüe - -
Pavimentación 15,494 14 Otras 1,403 4 Obras Varias 7,614 6 Obras viales 56,118 5 Instalaciones Mecánicas 1,286 1 Caminos 55,488 4
Irrigación 32,395 7 Puertos 630 1 Fuente: Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO
72 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el caso de las obras privadas, si se toman como referencia las construcciones realizadas en Lima Metropolitana en el período 1998-2001, se encuentra que después de las viviendas, la construcción de centros comerciales es la que mayor demanda ha mostrado, seguida por los hoteles y locales escolares. Según CONSUCODE - Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el presupuesto para adquisiciones y contrataciones en 2003 es de US$ 38 millones17, de los cuales cerca del 58% se ha destinado para la compra de bienes, mientras que un 21% se destinó a contratación de servicios y un 18% a realización de obras.
Gráfica 31: Presupuesto de adquisiciones y contrataciones del Estado, 2003.
Consumo en el segmento edificación Como ya se ha mencionado, el comportamiento de este segmento ha estado determinado en los últimos años por la edificación de viviendas, debido al lanzamiento de los Programas de Gobierno para promover el ahorro y facilitar el acceso al crédito hipotecario por parte de la población de más bajos recursos.
17 Tasas de cambio aplicada año 2003: S/. 3,45 por dólar
39,411
22,100,250
169,615
6,890,923
78,750130,719
7,962,961
148,510701,921
38,223,061
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
US$
PRESUPUESTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, 2003.
ARRENDAMIENTO DE BIENESBIENESCONSULTORIAS OBRASOBRASSEGUROSSERVICIO DE CONSULTORIASERVICIOSSERVICIOS EN GENERALSUMINISTROSTOTAL
Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior deAdquisiciones y Contrataciones del Estado
Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 73
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Los resultados de estos programas y su incidencia en el comportamiento del segmento de edificación se evidencian al observar la actividad edificadora en los últimos años:
Gráfica 32: Actividad edificadora según posición frente al mercado – Evolución de la participación (%), 1998 – 2002.
Es notorio el crecimiento en el porcentaje de edificaciones vendidas en 2002 con un 17,6% del total producido, frente al 1,9% que se presentó en 2001. Específicamente en el segmento de vivienda, como ya se ha mencionado, el motor que ha permitido recuperar el dinamismo del sector motivando el crecimiento de la demanda ha sido el Programa Mivivienda, que aunque en sus comienzos no dio los resultados esperados, después de varios ajustes a las normas y reglamentación relacionada lo ha hecho de manera notable. Según representantes del Gobierno18, el Programa Mivivienda ha acelerado el crecimiento de los créditos hipotecarios, debido especialmente a las facilidades que ofrece para financiar a los compradores de viviendas económicas. Hasta ahora no existía ningún financiamiento para familias que demandaban este tipo de viviendas, y en la actualidad pueden obtenerlo con una cuota inicial que oscila entre los US$ 2.500 y US$ 3.000, correspondiente al 10% del valor total, y cuotas mensuales de aproximadamente US$ 210.
18 Fuente: Revista Business-Abril 2003.
ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICION FRENTE AL MERCADO, EVOLUCION DE LA PARTICIACION (%), 1998-2002.
34.3 33 35.1 33
9.6 10 10.5
1.9
17.6
5754.4 55
45.1
37.3
56
0
10
20
30
40
50
60
1998 1999 2000 2001 2002
NU
MER
O D
E ED
IFIC
AC
ION
ES
En oferta Vendidas No comercializables Fuente: CAPECOElaboración: Grupo Consultor
74 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Según datos de CAPECO el déficit habitacional en Perú se calcula en 1.2 millones de viviendas, de los cuales se estima que el 90% corresponde a viviendas de menos de US$ 30.000, que es precisamente el segmento que se atiende a través de Mivivienda. Los principales factores que influyen en la demanda de vivienda son el nivel de ingresos, la financiación, el ritmo de crecimiento de la población y las preferencias de los consumidores y atributos propios de la vivienda. La demanda potencial de vivienda por estrato socioeconómico indica que el mayor porcentaje corresponde a los niveles más bajos, NSE D y E, los cuales conforman casi el 70% de la demanda.
Gráfica 33: Demanda potencial de vivienda de las familias (composición porcentual), 2002.
DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS(composición porcentual), 2002.
6%12%
14%
26%
42%
Alto (A)Medio alto (B)Medio (C)Medio bajo (D)Bajo (E)
Fuente: CAPECOElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 75
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 20: Demanda insatisfecha de viviendas en Lima Metropolitana, 1998-2001 (período julio-agosto).
1998 1999 2000 2001
Precios (en US$)
Demanda Insatisfecha de Hogares
Demanda Insatisfech
a de Hogares
Demanda Insatisfecha de Hogares
Demanda efectiva hogares
Oferta Inmediata Viviendas
Demanda Insatisfecha de Hogares
Part.%
Menos de 10000
33,821 65,344 24,336 96,866 0 96,866 48.80
10001-15000
30,116 35,907 33,985 41,776 79 41,697 21.01
15001-20000
17,185 19,949 18,724 22,860 148 22,712 11.44
20001-30000
46,934 33,910 49,837 21,869 983 20,886 10.52
30001-40000
17,300 12,392 18,736 7,971 487 7,484 3.77
40001-50000
11,564 7,681 14,745 4,167 369 3,798 1.91
50001-60000
4,420 3,227 5,800 2,307 274 2,033 1.02
60001-70000
6,273 3,177 8,558 387 307 80 0.04
70001-80000
4,590 3,076 4,909 1,856 294 1,562 0.79
80001-100000
2,320 1,334 2,596 632 285 347 0.17
100001-150000
3,809 2,346 5,725 1,249 366 883 0.44
Más de 150000
2,964 1,557 920 519 369 150 0.08
TOTAL 181,296 189,897 188,871 202,459 3,961 198,498 100.00Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana - CAPECO Elaboración: CAPECO – Area estadística.
En esta tabla se puede observar la distribución de la demanda por precio de la vivienda en Lima Metropolitana, lo cual es un indicativo del comportamiento del mercado. El mayor porcentaje corresponde a las viviendas de menos de US$10.000 y va decreciendo a medida que el precio va aumentando. El rango de precios en el cual existe menor demanda insatisfecha es el que está entre US$ 60.000 y US$ 70.000 La importancia del mercado de viviendas en Perú se debe no sólo a su tamaño y potencial de expansión, sino a la disponibilidad de recursos para financiar su crecimiento, pues del monto disponible a través del Fondo Mivivienda, hasta junio pasado se había utilizado aproximadamente el 37%.
76 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El crecimiento en el número de préstamos otorgados a través de Mivivienda, así como el monto asignado desde su reformulación en Octubre de 2001 evidencia su éxito, que además ha sido complementado con el trabajo permanente del Gobierno tanto para promover el Programa entre los constructores y bancos, como para lograr la agilización de los trámites que requieren las empresas constructoras ante los municipios y entidades.
Tabla 21: Créditos hipotecarios Fondo Mivivienda Desembolsos, 1999-2003.
Créditos hipotecarios Período Total
préstamos Total
colocado en US$ 19
Total colocado en
S/. Jun-Dic 1999 143 2,675 9,043
Ene-Dic 2000 405 7,434 25,946
Ene-Dic 2001 1,422 24,743 86,849
Ene-Dic 2002 3,611 71,454 251,519
Ene-Jun 2003 3,278 61,598 212,514
Total general 8,859 167,906 585,871
Fuente: Programa Mivivienda Elaboración: Grupo Consultor
En la actualidad, las entidades financieras que atienden préstamos de este Fondo son20: Banco Sudamericano Banco Interamericano de Finanzas - BIF Banco Santander Central Hispano Banco Wiese Sudameris Banco de Crédito Interbank Banco Financiero Banco Continental Banco del Trabajo Banco de Comercio Banco de la Microempresa (Mibanco) Solución Financiera de Ahorro y Crédito del Perú S.A.
19 Tasas de cambio aplicadas: 1999: S/.3,38 por dólar; 2000: S/. 3,49 por dólar; 2001: S/.3,51 por dólar; 2002: S/. 3,52 por dólar; 2003: S/. 3.45 por dólar. Fuente: BCR-Banco Central de Reserva de Perú. 20 Fuente: CAPECO – Cámara Peruana de la Construcción
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 77
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica Cooperativa de Usuarios de Ahorro y Crédito ABACO CRAC* del Sur (Ex Camaná) Caja Rural San Martin Edpyme CREAR Arequipa CRAC* Señor de Luren Edpyme Edificar
*CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito Por otra parte, y como complemento a Mivivienda, recientemente se creó el Programa "Techo Propio"21 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según el Gobierno Peruano, bajo este Programa hasta marzo pasado se habían otorgado 18.337 créditos para la autoconstrucción y habilitación de viviendas, correspondientes a 20 proyectos en ejecución con una oferta de 9.305 viviendas. En síntesis, se estima que el programa "Techo Propio" aporte 3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI de construcción durante el año 2003.
Tabla 22: Resumen de convocatorias Techo Propio, 2003.
Convocatoria Variables 1a. 2a.* 3a.* Total
Beneficiarios 747 864 850 2461 No.Proyectos 12 8 12 32 No.Viviendas 3,110 1,749 2,641 7,500
*Beneficiarios provisionales Fuente: Mivivienda – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaboración: Grupo Consultor
Las entidades financieras integradas al Programa cuenta de ahorro y calificación de créditos de Techo Propio son: • Banco Financiero • Banco del Trabajo • Banco Wiese Sudameris • Interbank • CMR Saga Falabella • Caja Municipal de Maynas • Caja Municipal de Trujillo • Caja Municipal de Tacna • CRAC* Señor de Luren – ICA
21 El Programa Techo Propio busca financiar mediante un subsidio directo, a través de la entrega de Bonos Familiares Habitacionales (BFH), la adquisición y construcción de viviendas de interés social a familias de sectores populares.
78 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• CRAC* del Sur (Cajasur) - Arequipa • CRAC* Nor Perú- Trujillo • CRAC* San Martín – Tarapoto
*CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito Además de los Programas Mivivienda y Techo Propio, el Gobierno viene apoyando desde hace varios años el desarrollo del sector a través del Banco de Materiales-BANMAT22. Sin embargo, su desempeño se ha visto afectado por la crisis que vivió el sector en el período 1998-2001, como puede verse en el siguiente cuadro:
Tabla 23: Evolución de los créditos otorgados por el BANMAT a nivel nacional, 1996-2001.
Año No. Préstamos Monto US$23
Monto S/.
1996 77,393 138,759 338,573
1997 140,496 169,243 450,186
1998 211,358 211,628 617,953
1999 91,507 76,205 257,574
2000 30,923 31,849 111,153
2001 28,269 52,725 185,066
Fuente: BANMAT Elaboración: Grupo Consultor
Las ciudades que más dinámica mostraron en relación con los préstamos de BANMAT durante el período 1996-2001 fueron Lima, Arequipa, Ica y Piura, que también disminuyeron notablemente en el periodo de crisis. El monto y destino de las colocaciones realizadas en 2002 a través del BANMAT pueden apreciarse en la siguiente tabla:
22 El BANMAT se creó a finales de 1980, con el fin de “contribuir en la solución del problema de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica, financiándola a través del abastecimiento de materiales necesarios. Los préstamos comprendidos dentro de este Programa, están dirigidos a los sectores mas necesitados de vivienda a nivel nacional, sectores que son priorizados por el Banco de Materiales”. 23 Tasas de cambio aplicadas: 1996: S/.2,44 por dólar; 1997: S/.2,66 por dólar; 1998: S/.2,92 por dólar; 1999: S/.3,38 por dólar; 2000: S/. 3,49 por dólar; 2001: S/.3,51 por dólar. Fuente: BCR-Banco Central de Reserva de Perú.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 79
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 24: Préstamos aprobados por Programas y Familias Beneficiadas, 2002.
Programa Número Monto US$* Monto promedio US$
No.Familias Beneficiadas
AUTOCONSTRUCCIÓN –Autoconstrucción 11,610 27,361,489 2,357 27,051
–Préstamo adicional por Puntualidad
132 419,172 3,176 308
HOSPEDAJE TURÍSTICO –Hospedaje Turístico 2 9,969 4,984 9
PROGRAMAS PRODUCTIVOS –Vivienda taller 10 30,156 3,016 40 –Microempresa 19 39,781 2,094 76
EMERGENCIA –Emergencia 6,564 15,719,023 2,395 11,820
Total 18,337 43,579,590 2,377 39,304 * Tasa de cambio aplicada año 2002 : S/. 3,52 por dólar. Fuente: Banco de Materiales - BANMAT
Para 2003 se espera alcanzar US$ 27 millones (casi 87 millones de nuevos soles) en colocaciones de crédito a través del Banco de Materiales, destinando más del 40% a la construcción de viviendas progresivas.
Tabla 25: Previsión de colocaciones de crédito del Banco de Materiales, 2003.
Programas Préstamos (miles de US$)*
Porcentaje Número de créditos
Monto Promedio por préstamo
(US$)
Viviendas Básicas
10,444 19.3 1,294 8,071
Producción Urbano Primaria
7,010 12.9 2,722 2,575
Programa Emergencia
13,459 24.8 7,712 1,745
Viviendas Progresivas
22,354 41.3 5,000 4,471
Otros 918 1.7 400 2,296
Total 54,185 100 17,128 3,164
*Tasa de cambio aplicada año 2003: S/.3,45 por dólar. Fuente: Banco de Materiales-BANMAT Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Oficina General de Estadística e Informática
80 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Las otras categorías que conforman el segmento de edificaciones corresponden a las oficinas y locales comerciales. A diferencia de la vivienda, éstos han sufrido un estancamiento en los últimos años por diversos factores como la caída en la demanda interna, la sobreoferta que se generó por la fuerte inversión de años anteriores y el descenso en la actividad empresarial, además de los sobrecostos generados por las regulaciones y los impuestos, entre otros. Los elementos que más influyen en la demanda de oficinas y locales comerciales son: la disponibilidad de zonas con infraestructura adecuada para la construcción de los inmuebles, la ubicación estratégica de los mismos en relación con el mercado objetivo, las perspectivas económicas y del mercado objetivo del cliente, las perspectivas de desempeño del sector en el que se mueve la empresa, la presencia de nichos de mercado no explotados en el caso de los locales comerciales, los trámites involucrados en la habilitación de los terrenos y la existencia de alternativas de sustitución, tales como la adecuación de espacios destinados a otros fines y la autoconstrucción. En cuanto a la producción de construcción de edificaciones y ocupación de oficinas en el período 1998-2002, podemos observar el importante descenso que ha sufrido desde 2001.
Gráfica 34: Producción de construcción de edificaciones y absorción de oficinas tipo A+ y A en Lima Metropolitana (m2 útiles), 1998 –2002.
45,000
35,000
68,000
40,000
3,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
m2
UTI
LES
1998 1999 2000 2001 2002
PRODUCCION Y ABSORCIÓN DE OFICINAS TIPO A+ Y A EN LIMA METROPOLITANA, 1998-2002.
Producción Absorción Fuente: AC Inmobiliaria S.A.Elaboración: Grupo Consultor
La absorción corresponde al espacio efectivamente ocupado.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 81
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El mercado de locales comerciales presenta un comportamiento similar al de oficinas, afectado por las mismas variables y en línea con la actividad económica general, hecho que se refleja en el número de unidades construidas y su descenso en los últimos años.
Gráfica 35: Actividad edificadora según posición frente al mercado, Evolución de la participación, 1998 –2002.
Sector Minas e Hidrocarburos24
Minería
Es el sector más importante de Perú, representando el 47% de los ingresos por exportaciones del país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las exportaciones mineras sumarán $4 mil millones en 2004, un aumento del 47% sobre 1998. Además, el sector de minería espera inversiones por US$11 mil millones hasta el 2007. Según la Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser 2002/2003, Perú fue calificado como el quinto país más atractivo para la inversión en exploración minera por su gran potencial geológico. La orientación del sector minero peruano hacia el mercado externo se debe principalmente al bajo consumo interno de metales, originado por el poco desarrollo industrial peruano y por la necesidad que tienen las grandes empresas mineras de exportar su producción para continuar el
24 Fuente MEM – Ministerio Energía y Minas
ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN POSICION FRENTE AL MERCADO, EVOLUCION DE LA PARTICIPACION, 1998-2002.
34.30% 33% 35.10% 33%
54.40% 55%
45.10%
37.30%
56%57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1998 1999 2000 2001 2002
% D
E PA
RTI
CIP
AC
ION
En ofertaVendidasNo comercializables
Fuente: CAPECO – Banco Wiese SudamerisElaboración: Grupo Consultor
82 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
proceso de refinamiento en otros países, pues aunque existen importantes plantas de procesamiento y refinación básicas para la transformación de las materias primas, su capacidad sólo les permite llegar hasta esta etapa del proceso. A esta situación contribuyen el alto monto de los impuestos relacionados con el valor agregado y la no existencia en los contratos de privatización y concesiones, de compromisos de inversión dirigidos a la generación de mayor valor agregado. En el sector minero peruano ha sido muy importante la presencia de pequeñas empresas canadienses dedicadas a la exploración, pues han contribuido al resurgimiento de esta actividad después del estancamiento que sufrió en los años 90 por efecto de las privatizaciones de operaciones ya existentes que no motivaron la iniciación de nuevas exploraciones por parte de las grandes empresas mineras. En este sentido, es preciso mencionar que los importantes proyectos mineros de Antamina y La Granja, en la Sierra Norte de Perú, fueron iniciados por empresas canadienses. Desde 1992 se produjo un importante incremento en la inversión en el sector minero25, principalmente la extranjera, motivado por la promulgación de leyes para incentivar y garantizar las actividades del sector, y por los procesos de privatizaciones de las empresas estatales.
Gráfica 36: Inversión extranjera en el sector minero, 1994 – 2002.
25 Estudio del Sector Minero en Perú
INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR MINERO, 1994-2002.
8761,047
1,1451,231
1,372
1,653 1,688 1,693 1,697
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Monto VariaciónFuente: PROINVERSION
Elaboración: Gupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 83
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En la gran minería, la inversión más importante en la década de los 90, la constituyó el Proyecto Antamina para la explotación de minas de cobre y zinc, que entró a funcionar en 2001. Otras inversiones a destacar son el proyecto La Granja para la producción de cobre y la ampliación y modernización de las unidades mineras de cobre de Southern Perú, que es la mayor productora de este metal en Perú.
Tabla 26: Principales inversiones ejecutadas y proyectadas en gran minería, 1992-2007.
Propietarios Proyecto Mineral Inversión US$ Millones Período
Quellaveco (Anglo A) Quellaveco Cobre 800 93-2002 Corona Cerro Corona Cobre, oro 250 94-2003
Shougang Planta pellets Hierro 172 93-99 Cerro Verde (Cyprus) Ampl.Cerro Verde Cátodos de cobre 485 95-99 Cerro Verde (Cyprus) Cerro Negro Cobre 99 99-2000 La Granja (Cambior) La Granja Cobre 1100 94-2003
BHP Tintaya Ampl.Tinaya Cobre 123 95-98 Ref.Cajamarquilla Renov.Equipo Zinc refinado 50 95-2004 Ref.Cajamarquilla Ampl.230.000 TM/año
* Zinc refinado 250 96-99
Doe Run (Oroya) Carachugo Cobre,zinc,plomo,plata
107 98-2007
Doe Run (Oroya) Mejora procesos Cobre,zinc,plomo,plata
85 98-2007
Yanacocha Carachugo Oro 37 92-97 Yanacocha Maqui-Maqui Oro 55 94-99 Yanacocha Yanacocha Oro 190 96-2000
Southern Perú Ampl. Cuajone Cobre 245 96-2002 Southern Perú Renov.Ref. Illo Cátodos de cobre 20 95-98 Southern Perú Renov. Eq.PAMA Cobre 445 92-96 Southern Perú Nueva fundición Cobre 700 97-2006 Southern Perú Ampl.fundición Cobre 871
Antamina Antamina Cobre,zinc,plomo,plata
2265 97-2001
Pierina Barrica Pierina Oro 316 96-99 *TM: Toneladas Métricas Fuente: Sánchez-1998
84 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el segmento de la mediana y pequeña minería, conformado por empresas nacionales, las inversiones se han dirigido en su mayoría hacia la ampliación y modernización de la capacidad productiva. Sin embargo, en este segmento se requiere mayor inversión pues utilizan tecnologías de segunda y tercera generación y tienen altos costos de producción, lo que las hace vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. A partir de 2001 las inversiones en el sector minero se han seguido dirigiendo principalmente hacia la ampliación de minas, destacándose los proyectos de la Quinua, Cerro Negro y Cerro Quilish en Yanacocha; las inversiones de Southern en el sector de minas y fundición; las ampliaciones de las plantas de Tintaya y Shougang y la modernización de la planta de NorPerú. Sin embargo, también se realizan inversiones en la construcción de nuevos proyectos, exploración y estudios de factibilidad. Otras inversiones existentes son la del proyecto minero de cobre de Quellaveco, en Moquegua en el sur del país, a cargo del consorcio chileno Mantos Blancos, que se espera inicie su producción este año; y las refinerías de Cajamarquilla y La Oroya, entre otros. Si se consideran los componentes de las inversiones en desarrollo hasta 2001, se tiene que aproximadamente la mitad del monto se ha asignado a construcción, un 19% a ampliaciones y otro 19% a estudios de factibilidad. De la inversión destinada a construcción, el proyecto de Antamina ha concentrado el 93%, y el yacimiento de Quinua, del proyecto aurífero de Yanacocha, otro 5%. En cuanto a las privatizaciones en 2003 se espera subastar: • La planta de fosfato de Bayóvar, ubicada en el departamento de
Piura, cuyas reservas potenciales estimadas ascienden a 10,000 millones de toneladas. Las obras que se prevén realizar incluyen la construcción de una planta de roca fosfórica.
• El yacimiento cuprífero de La Granja, ubicado en el departamento de Cajamarca, con unas reservas estimadas en 1.200 millones de toneladas.
• Los yacimientos de cobre de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, del distrito minero Las Bambas, en el departamento de Apurímac, los cuales tienen un potencial de exploración de más de 500 millones de toneladas.
• El yacimiento de cobre de Michiquillay en la ciudad de Cajamarca, con unas de 544 millones de toneladas métricas.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 85
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• El yacimiento de oro aluvial de San Antonio de Poto ubicado en el departamento de Puno, con unas reservas estimadas en 193 millones de m3 de grava aurífera.
Es importante anotar que Proinversión, la agencia de promoción de la inversión en Perú, será sometida en el transcurso del 2003 a un proceso de reestructuración con el fin de dar un impulso a los programas de privatizaciones y concesiones, y ayudar de esta manera al crecimiento económico del país. Las áreas entregadas en concesión para exploración y explotación, éstas ascienden a 17 millones de hectáreas, que corresponden aproximadamente al 47% del área con potencial minero. Las proyecciones de inversión en el sector minero para los próximos años contemplan recursos por US$ 6.228 millones, de los cuales un 43% se destinaría a proyectos mineros con factibilidad, 32% a privatizaciones, 15% a proyectos en exploración, 6% a proyectos en construcción y 5% a ampliaciones.
Tabla 27: Proyección de inversión minera, 2003-2009.
Millones de dólares Inversión
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Ampliaciones 51 60 119 44 20 0 0 294
En construcción 153 92 48 48 36 0 0 377 Con factibilidad 260 224 371 200 200 800 600 2,655 En exploración 411 276 190 20 15 0 0 912 Por privatizar 310 780 650 250 0 0 0 1,990
Total 1,185 1,432 1,378 562 271 800 600 6,228
Fuente: Ministerio de Minas y Energía Elaboración: Grupo Consultor
Hidrocarburos
Debido al alto riesgo y a los costos que involucra la actividad de la exploración petrolera, su comportamiento se encuentra estrechamente ligado con el de la inversión en el sector, que, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, ha venido padeciendo una paralización desde los años 90.
86 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En 1992 con las modificaciones a las leyes de contratación se inició un proceso de recuperación que llevó a los buenos resultados que se obtuvieron en 1997, pero que luego se frenaron con la caída de los precios del petróleo al final de la década; hecho que contribuyó a una considerable disminución en la actividad de exploración petrolera, ocasionando una baja en la producción y una paralización en el nivel de inversión.
Gráfica 37: Inversión extranjera en el sector petrolero, 1994-2002.
Además de esta paralización, la inversión extranjera en el sector petrolero, está se ha caracterizado por una concentración en compañías americanas y argentinas. Es así como en 2001, la inversión extranjera en este rubro proveniente de Estados Unidos fue de US$ 64 millones y la proveniente de Argentina fue de US$ 30 millones, suma que corresponde al 96% del total invertido. A diciembre de 2002 los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado, ascendían a 29, con una inversión asociada mínima de US$ 1.327 millones. Las compañías operadoras comprometidas con la mayor inversión son: Pluspetrol Perú Corporation - sucursal del Perú, Aguaytía Energy del Perú SRLtda, Repsol Exploration Perú – sucursal Perú y Petrotech Peruana, S.A., entre otras.
INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR PETROLEO, 1994-2002.
59 61
94 98 98 98 98 98 98
0
20
40
60
80
100
120
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
US$
MIL
LON
ES
Monto VariaciónFuente: PROINVERSION
Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 87
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En 1992 se inició el proceso de privatización de Petroperú, que es la compañía estatal de petróleos. En sus comienzos este proceso contó con un gran apoyo político, pero luego debido a modificaciones en su diseño y estrategia ha venido sufriendo estancamientos temporales. La estrategia que utilizó el Gobierno peruano para hacer frente a este estancamiento fue la de fraccionar la empresa con el fin de generar diez o doce unidades de negocio que compitieran entre sí y mejoraran la eficiencia del sector, además de facilitar la venta por unidades y acortar así el proceso de privatización. Sin embargo, por las razones ya expuestas, a julio de 2001 se había privatizado solo el 65% de las unidades que se buscaba transferir al sector privado. Actualmente están pendientes las transferencias de: las refinerías de Talara e Iquitos, la refinería / terminal de Conchán, el Oleoducto Nor Peruano y otros activos importantes. En el segmento de gas se encuentra el Proyecto Camisea, que es el más grande en el sector de hidrocarburos, con una inversión estimada en US$ 1.700 millones, considerado el más importante para el crecimiento de Perú. El campo de Camisea se adjudicó en febrero de 2000 al consorcio Pluspetrol (Argentina, 36%) -Hunt Oil(USA 36%)-SK (Corea 18%)-Tecpetrol (Argentina, 10%), quien es el propietario del gas y de los líquidos extraídos durante el período de la concesión, con el pago de las respectivas regalías al Estado. El plazo para la explotación de petróleo es de 30 años y para el gas natural de 40 años. El Proyecto Camisea involucra tres módulos: 1. Explotación del Lote 88, que comprende el desarrollo de los
reservorios de San Martín y Cashiriari y el procesamiento del gas natural. Además, este módulo contempla la construcción y operación de una planta de separación de líquidos en las Malvinas, una planta de fraccionamiento en la costa y la construcción de facilidades portuarias.
88 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 38: El Proyecto Camisea, 2003.
Fuente: El Proyecto Camisea – Cámara de Comercio de Lima, Marzo de 2003 2. Transporte de líquidos y gas de Camisea a la costa, que contempla
la construcción de dos ductos, uno para el gas y otro para los líquidos. El gas se llevará a alta presión hasta el city gate ubicado a las afueras de Lima, en donde se entregará al concesionario de la distribución para que se encargue del transporte y entrega a los usuarios finales. Los líquidos se llevarán a la planta de fraccionamiento de la costa en Pisco. Este módulo también involucra la operación y mantenimiento de los sistemas de transporte de líquidos y de gas natural.
3. Distribución, que comprende la construcción de un sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao, la operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural, y la prestación del servicio de distribución de gas natural en el área de la concesión.
En octubre de 2000, se adjudicaron las etapas de transporte y distribución al consorcio liderado por Techint, que presentó una oferta de US$ 1.449 millones, de los cuales US$401,4 corresponden al transporte de los líquidos de Camisea a la costa, US$ 956,3 millones al
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 89
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
transporte del gas para el área de tratamiento (city gate) y US$ 91,3 millones a distribución en Lima. Las empresas que hacen parte del consorcio de transporte y distribución son: Tecgas N.V. (Argentina 31.41%), Sonatrach (Argelia 11.09%), Pluspetrol (Argentina 19%), Hunt Oil (USA 19%), SK Corporation (Corea 9.5%), Graña y Montero (Perú 2%), y Tractebel (Bélgica 8%). Posteriormente Tractebel ingresará como el operador estratégico para la etapa de distribución y tendrá una participación en el transporte. Las obras relativas al yacimiento de gas se iniciaron en abril de 2002, paralelamente al tendido de los ductos de líquidos y gas hacia la costa. A marzo de 2003 se encontraban aprobados los estudios de impacto ambiental para explotación, transporte y distribución. Además, en el área de explotación ya se había terminado. La construcción de muelles, almacenes, campamentos, tanques de agua y combustibles, y la preparación de área para planta de separación en las Malvinas; así como la construcción de las líneas de conducción de pozos a Malvinas. Igualmente se había realizado la perforación de 2 pozos en el reservorio de San Martín y uno en proceso, y la sísmica del Lote 88.
Por su parte, en el área de transporte y distribución se habían realizado los convenios de servidumbres con más de 1000 propietarios y la construcción de 320 km de ductos de transporte y 10 km de distribución. La iniciación de la operación comercial del Proyecto está prevista para agosto de 2004. Los proyectos de inversión estatales programados para 2003 en el sector gasífero están relacionados con el Proyecto de Camisea y son los siguientes:
• Extensión de la red de distribución de gas natural en las zonas:
1. Central (La Oroya y Tarma), con una inversión estimadas en US$ 160 millones. 2. Sur Oriental (Cusco y Andahuaylas), cuya inversión se estima en US$210 millones. 3.Sur Medio (Departamento de Ica), con US$ 50 millones de inversión estimada.
Este proyecto contempla la adjudicación de las concesiones de distribución del gas natural en Perú.
90 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Ya se ha concluido el estudio preliminar técnico-económico de las redes y se tiene previsto que para el tercer trimestre de 2003 se tendrá la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada y se avanzará en el estudio de factibilidad de rutas.
• Transferencia al sector privado del contrato suscrito con
Electroperú para el suministro de gas natural de Camisea por 70 millones de pies cúbicos por día, durante 7 años.
El objetivo es transferir el contrato a un operador del negocio eléctrico que se comprometa a invertir en una planta de generación eléctrica para atender eficientemente los requerimientos del contrato. La inversión estimada es de US$ 200 millones.
Además de las implicaciones propias de un proyecto de esta envergadura y valor en todos los ámbitos: económico, social, ambiental, fiscal, entre otros; específicamente en el sector construcción se espera en 2003 la generación de 1.100 empleos directos en el área de explotación y 1.500 en el de transporte y distribución. La demanda estimada de gas natural en Perú en los próximos años estará concentrada en el sector eléctrico, por la construcción de una nueva central térmica de ciclo combinado de 225 MW y la conversión de las centrales de Santa Rosa y Ventanilla de la ciudad de Lima, para utilizar gas natural en lugar de diesel. La producción de los otros yacimientos de gas de importancia en Perú, Talara y Aguaytía, también se destina principalmente al sector eléctrico.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 91
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 28: Estimación de la demanda de gas natural en Perú (millones de pies cúbicos diarios-MMPCD), 2003-2008.
CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Generación eléctrica
C.T.225 MW - 28.4 29.5
C.T.Santa Rosa 5 6.2 8.4 11.2 10.1 12
C.T.Ventanilla 76 82.2 90 96.9 96.7 100
Subtotal 81 88.4 98.4 108.1 106.8 112
2. Uso industrial
Empresas industriales por conversión a gas
37.7 52.8 59 66 67.2 68.6
Nuevas empresas industriales 0.9 0.9 1.7 2.4
Subtotal 37.7 52.8 59.9 66.9 68.9 71
3. Uso comercial y doméstico 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1
Demanda del gas de Camisea 118.9 141.5 158.8 175.7 205.1 213.6
Mercado de gas natural nacional
151.6 178.2 201.3 225.3 252 265.1
Fuente: Ministerio de Minas y Energía-MEM. Plan Referencial de Hidrocarburos. Sin embargo, también se espera un importante consumo del sector industrial y adicionalmente del segmento comercial y residencial, ocasionado por la sustitución de derivados del petróleo por gas natural. Es así como en la región Noroeste, en el área de Talara, Paita, Sullara y Piura, el mercado estimado para 2012 en los segmentos industrial, comercial y residencial es de 86,6 MMPCD26. En esta zona se prevé la construcción de gasoductos en el departamento de Piura, además en 2007 se espera la entrada en funcionamiento una planta “Gas to Liquids” en Talara. En la zona de la Sierra Centro-Sur se espera que el mayor consumo en estos segmentos provenga de la industria de cemento de Tarma y las operaciones metalúrgicas de La Oroya; que junto con los otros proyectos de la zona alcanzará los 29,9 MMPCD en 2012. En la zona de la Selva Central, donde actualmente en los segmentos industrial, comercial y residencial se consume muy poco gas natural por falta de un sistema de distribución, se espera que el consumo alcance en 2012 los 5,5 MMPCD.
26 MMPCD: millones de pies cúbicos por día
92 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En la zona Lima Metropolitana-Costa Sur, a partir de 2004 se dispondrá del gas de Camisea, lo que permitirá reemplazar combustibles como Diesel y carbón por gas natural. Además se espera una mayor demanda de la industria, por los planes de EXSA de construir en 2008 una planta de amoniaco de 1.800 TM/día en Chincha. Dentro de la composición del consumo interno generado por el negocio de extracción de petróleo y gas, según los últimos datos disponibles correspondientes que corresponden a 1994, según encuentra que los insumos que mayor participación tuvieron fueron los servicios prestados a empresas, las cuales representan el 37,3% del total y corresponden a US$ 93 millones27. De este valor, el 78,5% proviene de servicios de origen nacional y el 21,5% de origen importado. Los servicios que más se importaron fueron los relacionados con inspección de tuberías y pozos, honorarios profesionales, servicios de controles geológicos y servicios de publicidad. Descripción del comportamiento de los consumidores A continuación se detalla el conjunto de clientes de los productos eléctricos en los diversos sectores de actividad. 1. Construcción: Atiende proyectos de todo tamaño, con clientes y
obras de todos los niveles, como la construcción de edificios, oficinas, locales, centros comerciales y vivienda, entre otros.
2. Gobierno: Atiende de una forma directa o a través de convocatorias
publicas, proyectos para sectores de electricidad, minas y construcción, principalmente.
Los distribuidores y comercializadores de productos eléctricos, poseen clientes de entidades del Gobierno (electrificadoras, refinadoras, etc) y del sector construcción, participando a través de convocatorias publicas (licitaciones) o cotizaciones para establecer contratos de venta.
Hay otros clientes que no demandan la misma cantidad de productos que los dos anteriores, pero que de igual manera influyen en el comportamiento del sector, entre los que se encuentran:
• Industria: Constituye un buen mercado, especialmente para la
demanda de empresas grandes nacionales y multinacionales, cuya infraestructura que poseen y expansión hacen necesarios los productos de estudio.
27 Tasa de cambio aplicada año 1994: S/.2,19 por dólar.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 93
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• Contratistas: Este mercado es importante en la distribución de
materiales eléctricos, ya que tiene a cargo la instalación de los materiales en las principales obras que se realizan en el país.
• Ingenieros, arquitectos y consultores: Este gremio se les
ayuda en muchas ocasiones, en cuanto a precios y asesoría técnica para sus proyectos. Las obras diseñadas por muchos de estos profesionales son ejecutadas por contratistas, sin embargo, son ellos quienes en muchas ocasiones compran materiales para proyectos más pequeños.
• Electricistas: Son un gremio muy importante para el sector, ya
que representa un alto número de personas que día a día consumen materiales eléctricos. Muchos electricistas prefieren acudir a los distribuidores por el trato, la variedad de productos que se les ofrece, el servicio completo, las facilidades de carga y descarga de materiales y los precios competitivos que obtienen.
El comportamiento de estos “consumidores” está determinado principalmente por las expectativas políticas, económicas y sociales en el mediano y largo plazo, además del acceso a la financiación.
Es así como las decisiones de inversión en infraestructura depende en primera instancia de la confianza del sector empresarial en un comportamiento positivo de la economía, y en las políticas del gobierno en relación con el desarrollo social, la promoción de la inversión privada en sectores competitivos, la legislación y tributación, entre otras.
Por otra parte, el acceso al crédito determina las posibilidades de realización de muchos de los proyectos de infraestructura, tanto estatales como privadas. En el primer caso los principales proveedores de recursos son la banca multilateral y la banca de inversión extranjera.
94 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
De acuerdo a la composición del mercado descrita en capítulos anteriores, la principal competencia de las empresas colombianas son los productos importados, especialmente de Estados Unidos, principal proveedor de productos eléctricos del mercado peruano. Sin embargo, la composición de los mercados varia según el segmento; En el caso de los productos del segmento de Conductores existe una mayor participación de empresas peruanas, pero la mayoría de los otros productos son de carácter importado como se vera a continuación.
Gráfica 39: Participación de mercado según fabricación nacional e importaciones, 2002.
PARTICIPACION DE MERCADO SEGUN FABRICACIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES, 2002
Fabricación Nacional23%
Importaciones77%
Fuete: Ministerio del a producciónElaboración: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 95
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Oferta Local En el caso de los productos que componen el segmento de Conductores, la mayor competencia se encuentra ubicada en Lima, la cual cubre cerca del 90% de la demanda nacional especialmente con productos como cables para energía y telefónicos. Por su parte, la importación se concentró principalmente en cables coaxiales, conductores para tensiones mayores a 1000 voltios y cables de fibra óptica. El mercado de este segmento se ha visto fortalecido con la privatización de la ex Compañía Peruana de Teléfonos lo que dio un impulso muy significativo al sector de comunicaciones en los últimos años, sobretodo con el ingreso de nuevas empresas, habida cuenta del potencial de desarrollo existente en el país por el déficit de líneas telefónicas en comparación con los países vecinos. Cabe remarcar que el gran impulso de la telefonía móvil o inalámbrica en sustitución a la telefonía fija, viene generando una retracción del mercado de cables telefónicos, en los últimos años. Las tres participantes más grandes del mercado, que se caracterizan por ser empresas locales que tienen la producción de la mayor parte de cables y conductores son: - INDECO S.A - BICC COMMUNICATIONS S.A - CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A
INDECO www.indeco.com.pe
INDECO, fue creada en el año de 1952 por
dos ingenieros peruanos: Jorge Cánepa y Alejandro Tabini, con el objeto de fabricar conductores eléctricos para la construcción. Poco tiempo después Cerro Corporation de New York USA suscribió capital incrementando su participación hasta alcanzar el 76% de las acciones de la empresa, transfiriendo posteriormente sus acciones a The Marmon Group, Inc, de Chicago Illinois – USA-. En 1989 la Compañía minera Milpo S.A, uno de los grupos en minería más grandes del Perú, adquirió la participación de The Marmon, y en agosto de 1994, Compañía minera Milpo S.A y Madeco S.A, líder en la fabricación de cables y otras manufacturas metálicas, parte del grupo Luksic de Chile, celebro un acuerdo de fusión con el cual reúnen la mayor capacidad tecnológica y de producción de cables en el Perú.
96 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Actualmente Madeco S.A, también tiene importante participación en el mercado Argentino (Indelqui) y Brasilero (Ficap), conjugando tecnología y administración en el grupo de empresas fabricantes de cables más importantes de la región, siendo lideres en la fabricación de cables en todo Perú, con una completa gama de cables y conductores que son utilizados por compañías de energía, minería, industrial, telecomunicaciones y contratistas.
Los principales clientes de Indeco S.A son
Principales clientes de INDECO S.A
Energía
- Edelnor – Luz del Sur – ElectroNorEste – Egasa – Hidroandina – Electrosurmedio – Electrocentro
Minería
- Cia. de Minas Buenaventura – Cia. Minera Milpo – Doe Run Peru – Minera Yanacocha – BNP Tintaya – Cypruss (Cerro Verde
Telecomunicaciones - Telefónica del Perú - ATT Perú - Telerep
Industrial - Famesa – Cementos Lima - Gloria S.A. – Cementos Yura – Refinería "La Pampilla"
Contratistas - GML S.A. – Cosapi S.A. - Cobra S.A. – Corp. Sagitario - Copesa S.A. – Técnicos Ejecutores
Fuente: www.indeco.com.pe Elaboración: Grupo Consultor
Dentro de un mercado cada vez más globalizado, donde los acuerdos internacionales de comercio están reduciendo el efecto económico proteccionista de ambas fronteras en ambos sentidos, sumando a la necesidad de lograr mayores economías a escala, la política comercial de INDECO considera como rubro de mucha importancia a las exportaciones, siempre dentro de un marco de prioridad hacia el mercado local. Es así como durante 1997 el resultado del esfuerzo desplegado constituyo un incremento aproximado de 570%28 de ventas internacionales respecto al año anterior. Así mismo, uno de los objetivos principales ha sido con volcando la mezcla de productos hacia rubros de mayor valor agregado, es decir, incrementar las exportaciones en construcción, telecomunicaciones, energía y esmaltados.
28 www.indeco.com.pe
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 97
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
CEPER.
www.ceper.com.pe
CEPER, fue fundada en 1968 con el nombre original de Pirelli Peruana, por iniciativa del grupo internacional de origen italiano PIRELLI, uno de los más grandes y renombrados fabricantes de cables eléctricos y de telecomunicaciones del mundo. La fundación de CEPER trajo al Perú la más moderna tecnología para la producción de cables y los más altos estándares de calidad internacionales, así como un estilo de empresa que su personal, íntegramente peruano, ha sabido asimilar y adaptar a las condiciones locales.
A lo largo de su existencia, CEPER no sólo ha brindado a sus clientes los cables de alta calidad, sino que además, permanentemente ha introducido al mercado peruano las innovaciones tecnológicas que han aparecido en el mundo; como por ejemplo, el aislamiento de polietileno reticulado químicamente, caso en el que CEPER, inclusive, fue pionero a nivel mundial29.
La fabricación de sus productos esta certificada por diversas instituciones de prestigio internacional como NACCB (National Acceditation council for certification bodies.), DNV y UL (Underwrites Laboratorios Inc), entre otas.
La constante preocupación por la calidad de sus productos convirtió a CEPER en la primera empresa peruana y en el primer fabricante de cables en Hispanoamérica en obtener la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001. Ante la necesidad de proteger el medio ambiente, CEPER también se convirtió en una de las primeras empresas a nivel mundial en poseer el certificado ISO 14001.
El nivel de calidad, así como la eficiencia y dedicación de su personal son reconocidos más allá de nuestras fronteras por el mercado internacional, ya que CEPER exporta a muchos países alrededor de la mitad de su producción, dando valor agregado al cobre peruano y generando mayor empleo en el país Importadores del sector Los principales proveedores de la industria peruana son Estados Unidos, Colombia, China, Brasil y Francia. Estados Unidos sobresale por ser el mayor proveedor en todos los segmentos determinados para el presente estudio. Colombia, es el segundo proveedor de Perú, destacándose por los productos de protección y control y equipos de iluminación especialmente.
29 www.ceper.com.pe
98 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Por otro lado, es importante resaltar el crecimiento que han experimentado los países asiáticos, en especial China, que igual que Colombia presenta crecimientos positivos en este mercado, registrando para el ultimo año una participación de 36.14%.
Así mismo, es importante observar el comportamiento de los principales importadores del sector, según el segmento de acción. De esta forma, se analizarán las empresas seleccionadas por la continuidad en las importaciones en el periodo de análisis (1998 -2002), mostrando la concentración de las importaciones y determinando el numero de empresas competencia como potenciales clientes que participan activamente en el comercio internacional del sector.
Tabla 29: Concentración de la Oferta (Valor CIF importaciones), 1998- 2002.
CONCENTRACION DE LA OFERTA (VALOR CIF IMPORTACIONES) 1998 – 2002
1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas
importadoras 17,51 8,66 6,94 12,17 13,13
Primeras 10 empresas 57,63 49,63 40,91 46,01 59,45
Otras 24,86 41,71 52,15 41,82 27,42 Total
importaciones 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor
A continuación se hará una breve descripción de las empresas multinacionales, que poseen filiales en diferentes partes del mundo que importan a Perú y se convierten en la competencia más fuerte de productos eléctricos.
PHILIPS PERUANA S.A www.philips.com
La empresa Philips Peruana S.A se ubica como la primera empresa importadora en todo el periodo, con una participación en el año 2002 de 25.08%, con importaciones especialmente de balastros, lamparas y luminarias. Philips Lighting busca constantemente la mejora de su desempeño
ambiental a través de sus actividades, productos y servicios. Una de las acciones tomadas por la compañía ha sido la reducción de la cantidad
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 99
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
de mercurio en el interior de las lámparas fluorescentes y de su proceso de aplicación durante su producción. En el pasado, el interior de las lámparas fluorescentes era revestido por mercurio a través de la inyección de émbolos electromagnéticos, utilizando una cantidad mayor de mercurio con baja capacidad del proceso. En este sentido la ultima innovación de esta gran empresa es una lampara utiliza tecnología de cápsulas reduciendo la cantidad de mercurio con un proceso idóneo, generando un producto final amigable para el medio ambiente. En asociación con Centros de Desarrollo de Philips en Holanda y Polonia, la fábrica de Capuava - São Paulo (Brasil), coordinó e invirtió en la tecnología de "cápsula de vidrio" y consiguió controlar la cantidad de mercurio presente en la lámpara, reduciendo la cantidad necesaria para la operación adecuada del producto. Asimismo, el ambiente de trabajo en la fábrica permanece libre de vapores de mercurio, lo que garantiza además la seguridad de los colaboradores de Philips. A continuación se mostrara una ficha de las partidas mas importadas de Philips a Perú.
100 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 40: Datos del importador, Philips Peruana S. A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD1998 1999 2000 2001 2002
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$4.817.407 4.522.231 4.098.944 4.389.779 4.960.2341.621.985 1.871.445 1.551.003 944.007 1.352.480
173.645 132.146 117.896 102.364 102.2897.939 8.932 7.002 1 32.176 0 20.223 0 0
TOTAL 6.623.152 6.534.753 5.795.068 5.436.151 6.415.006FUENTE : ADUANET
SEGMENTO
PHILIPS PERUANA S A
20100102090
OBSERVACIONES
PHILIPS PERUANA IMPORTA DESDE POLONIA, BRASIL Y CHINAGRAN PARTE DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y APARATOS DE
ALMUBRADO, DESDE TAILANDIA TRAE EQUIPOS DE ILUMINACION EXCLUSIVAMENTE Y FINALMENTE, DESDE
COLOMBIA IMPORTA EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL Y DE ILUMINACION.
AV. COMANDANTE ESPINAR 719 LIMA LIMA MIRAFLORES
2136208/2136200/2136212 VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS
EQUIPOS DE ILUMINACIONAPARATOS DE ALUMBRADOEQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROLCONDUCTORESTRANSFORMADORES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-15%-10%-5%0%5%10%15%20% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS 2002
EQUIPOS DE
PROTECCION Y
CONTROL1,6%
APARATOS DE
ALUMBRADO
21,1%
EQUIPOS DE
ILUMINACION77%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
CHINA18%
LOS DEMAS11%
BRASIL13%
TAILANDIA16%
POLONIA14%
COLOMBIA28%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES SEGMENTOS, 1998-2002.
-39,14%
-6,13% -9,36%
7,10% 13,00%15,38%
-17,12%
43,27%
-13,17%-10,78%
-50%
-25%
0%
25%
50%
99-98 00-99 01-00 02-01
CIF
US$
EQUIPOS DE ILUMINACION APARATOS DE ALUMBRADO EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 101
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
GE LIGHTING PERUANA www.ge.com
En Octubre 21 de 1897, Tomás A. Edison, Fundador
de General Electric Company, Inventó la primera Lámpara Incandescente de aplicación comercial con una vida de 40 horas, dando inicio a lo que sería una nueva era tecnológica para la humanidad. Esta Multinacional tiene líneas de productos para el hogar, comerciales e industriales, y en el caso de Perú desde septiembre de 1994, General Electric Lighting Perú ha desarrollado diversos proyectos industriales, comerciales, mineros, deportivos y de alumbrado público, generando nuevos estándares de calidad en iluminación, reproducción de color, mayor variedad de colorimetrías y aplicaciones especiales; logrando una buena posición en el mercado de sistemas de iluminación, con una participación en el mercado del 6%, constituyéndose como la tercera empresa importadora a este país, principalmente de los productos mencionados en las fichas siguientes.
102 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 41: Datos del importador, GE Lighting Perú S. A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 820.920 947.276 724.638 561.176 705.9428539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 388.315 279.891 337.537 213.557 394.1119405401000 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. 1.749 332.174 1.253.286 272.157 194.4429405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 144.195 259.414 248.781 111.243 123.1478504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 11.451 17.662 34.179 70.9729405402000 PROYECTORES DE LUZ. 2.720 3.332 0 3.571 6.308TOTAL 1.355.179 1.818.755 2.564.242 1.158.133 1.417.642FUENTE : ADUANET
GE LIGHTING PERU S A
20256466652
OBSERVACIONES
IMPORTA LAMPARAS DE ENERGIA AHORRADORA DESDE CHINA, FOCOS Y LAMPARAS INCANDESCENTES DESDE
HUNGRIA Y LUMINARIA GENERAL ELECTRIC SOLARIS DESDE ESTADOS UNIDOS
AV. GARCILAZO DE LAVEGA 1420 PIS2 (ESQUINA CON. AV. ESPAñA) LIMA LIMA LIMA
4339862/4339773/4339794 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-60%-40%-20%0%20%40%60% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
853922900028,6%
853931000060,5%
94054010000,1%
LOS DEMAS10,8%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS13,4%
853931000048%
853922900026,4%
940540100013,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.HUNGRIA
20%
CHINA16%
LOS DEMAS32%
USA32%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
-44,08%
34,52%
-27,92%-2,83%
86,64%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
99-98 00-99 01-00 02-01
Cre
cim
ient
o %
8539310000 8539229000 LOS DEMAS
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 103
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 42: Datos del importador, General Electric International Perú, 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 820.920 947.276 724.638 561.176 705.9428539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS 388.315 279.891 337.537 213.557 394.1119405401000 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. 1.749 332.174 1.253.286 272.157 194.4429405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 144.195 259.414 248.781 111.243 123.1478504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS 0 11.451 17.662 34.179 70.9729405402000 PROYECTORES DE LUZ. 2.720 3.332 0 3.571 6.308TOTAL 1.357.899 1.833.538 2.581.904 1.195.883 1.494.922FUENTE : ADUANET
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL PERU
20390989467
OBSERVACIONES
IMPORTA LAMPARAS DE ENERGIA AHORRADORA DESDE CHINA, FOCOS Y LAMPARAS INCANDESCENTES DESDE
HUNGRIA Y LUMINARIA GENERAL ELECTRIC SOLARIS DESDE ESTADOS UNIDOS
AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1420 LIMA LIMA LIMA
3320488/3320483 VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-60%-40%-20%0%20%40%60% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
853922900028,6%
853931000060,5%
94054010000,1%
LOS DEMAS10,8%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS13,4%
853931000048%
853922900026,4%
940540100013,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.HUNGRIA
20%
CHINA16%
LOS DEMAS32%
USA32%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
-44,08%
34,52%
-27,92%-2,83%
86,64%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
99-98 00-99 01-00 02-01
Cre
cim
ient
o %
8539310000 8539229000 LOS DEMAS
104 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
ASEA BROWN BOVERI S.A www.abb.com
Asea Brown Boveri S.A. es una empresa del sector mecánico y de la rama eléctrica, con más de siete décadas de experiencia al servicio del Perú, y la
número cuatro de las principales importadoras de estos productos, especialmente de aisladores eléctricos, conductores, y equipos de protección y control. La empresa busca conocer profundamente el negocio de cada uno de sus clientes para asesorarlos en forma integral, desde la elaboración de proyectos, su ejecución, hasta el servicio post venta permanente. La historia de Asea Brown Boveri S.A. se remonta al año 1923, cuando el Grupo Suizo BBC inició sus operaciones en Perú con la venta de equipos eléctricos al sector minero, contando más tarde, en 1938, con una oficina de representación. En 1952 BBC adquierió el 100% de las acciones de un taller de reparaciones, llamado FRESA (Fabricaciones, Reparaciones Eléctricas S.A.) y se fundó oficialmente la sociedad "Brown Boveri del Perú S.A. " que posteriormente, en 1972, se fusionó con la empresa local "Industrial Canepa Tabini S.A." dando lugar a "Brown Boveri Industrial Canepa Tabini S.A.". En 1962, se fundó la Fábrica de Transformadores de la Av. Argentina, que actualmente es líder en la fabricación y montaje de transformadores de distribución y de potencia, tanto en el mercado local como en el externo, especialmente, dentro del Pacto Andino. En 1988 la empresa, se fusionó a nivel internacional con la compañía sueca "Asea", dando origen a "Asea Brown Boveri S.A.", ABB. Con esta importante fusión, la empresa en el Perú adquirió una nueva denominación: "Asea Brown Boveri S.A.", que desde sus inicios hasta la fecha se mantiene en su calidad de líder en el sector eléctrico del Perú, atendiendo las necesidades de sus clientes a través del desarrollo y suministro de sistemas y equipos junto con soluciones industriales IT que combinan productos y servicios con "know-how" y comercio colaborativo. Su objetivo es satisfacer la demanda del mercado suministrando sistemas completos de transmisión, distribución, automatización y utilización de energía, dentro de una política de protección del medio ambiente.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 105
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
SIEMENS www.siemensandina.com
Con presencia a nivel global en 190 países y
más de 450.000 colaboradores, Siemens en el Perú está presente desde inicios del siglo pasado, cuando en con la empresa alemana J.M Voith GmbH, Heidenheim, obtuvo en los años 1909, 1917 y 1929 pedidos para la construcción de tres centrales hidroeléctricas para la compañía estatal de generación de energía Empresa Eléctrica de Arequipa. Siemens cuenta con divisiones de negocios en las áreas de Informática y Comunicaciones, Automatización y Control, Energía (Generación, Transmisión y Distribución), Sistemas de Transporte Masivo y Soluciones Médicas. A partir del 1 de Octubre de 2002 Siemens Building Thecnologies, empresa dedicada al rubro de edificios inteligentes y seguridad se incorporó a la organización de Siemens SAC, importando con mayor cantidad todos aquellos productos que intervienen en la infraestructura de alumbrado y señalización. Durante muchos años Siemens fue representada en el Perú por Cosmana, una empresa peruana con sede en Lima que obtuvo contratos para centrales de generación térmica en la ciudad de Huaral, así como para varias empresas mineras, entre otros. En 1968, Siemens fundó una empresa propia en Lima. Sin embargo, la difícil situación económica del país ocasionó que en el período comprendido entre los años 1972 y 1996 se encargase a la firma Siemsa (en Lima) la representación de Siemens en el Perú. Ante la creciente regionalización y liberación de los mercados en toda Sudamérica, Siemens AG reaccionó dentro del marco de una estrategia regional, centralizando a la Siemens S.A, Lima, recién fundada en 1996, y a las empresas Siemens en Colombia, Venezuela y Ecuador bajo una dirección común para la "Región Andina". Esta estrategia busca utilizar al máximo el know-how disponible en los cuatro países, así como los recursos locales, aprovechando su empresa líder en tecnologías de información y telecomunicaciones capaz de proveer soluciones e-Business a sus clientes. La meta es construir una red de valor global de éxito, basada en el flujo eficaz de la información digital y el conocimiento compartido con los colaboradores, asociados y proveedores enfocando todas las actividades dentro de una cadena de valor agregado orientada hacia los clientes. Para ello se esta implantando la cultura del e-Business en donde la velocidad, la flexibilidad y la innovación continuas constituyan sus elementos principales.
106 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
BTICINO BTicino del Perú es la sucursal en el país de la multinacional italiana especializada en el
suministro y fabricación de materiales para instalaciones eléctricas y electrónicas. Igualmente importa todos los productos necesarios para la protección y control, que protejan tanto los equipos como las personas de sobretensiones. El enfoque con el que BTicino afronta el estudio de las formas, los materiales y los colores ha ido delineando un nuevo concepto de diseño que introduce innovaciones destinadas a mejorar la calidad del entorno de vida o de trabajo. La siguiente descripción de grupo de empresas esta conformado por empresas locales fabricantes de transformadores, equipos de protección y control, entre otros las cuales comercializan sus productos y los de otras empresas extranjeras
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A www.mandesa.com.pe
Manufacturas Eléctricas S.A. fue fundada el
12 de julio de 1972 e inició sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecarga pequeños, sus instalaciones se encuentran en la Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1215 Lima 1. En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas: - Comercialización de productos para mando, control y protección de circuitos eléctricos. - Fabricación de celdas y tableros eléctricos para baja y celdas de media tensión. - Desarrollo e implementación de sistemas de automatización industrial. En el campo de la comercialización, Manufacturas eléctricas S.A representa a empresas tales como Vemer, Saci, Transdata e Himel. Esta actividad se realiza principalmente a través de la red nacional de distribuidores exclusivos, los cuales reciben una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que el usuario final requiere.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 107
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el campo de fabricación de tableros, Manelsa se mantiene como líder nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la tecnología programable basada en los Controladores Lógicos Programables (PLC'S), controladores de velocidad variable, arrancadores electrónicos, etc. En el campo de la automatización industrial, Manelsa realiza el estudio y desarrollo de proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de sus clientes en el laboratorio, para lo cual cuenta con personal especializado. Manufacturas Eléctricas, orienta su atención a todos los sectores económicos, como por ejemplo, compañías de generación y distribución de electricidad, compañías mineras, siderúrgicas, pesqueras e industrias contratistas eléctricos, entre otros. Algunos de los productos que comercializa son: Accesorios de tableros, cortocircuitos de media tensión, interruptores, fusibles, bases portafusibles de baja tensión, seccionadores fusibles, motores eléctricos, tableros eléctricos manelsa y tableros industriales CEMAR. Manufacturas eléctricas, no figura dentro de las 10 mas importadoras de Perú, pero si es muy importante, no solo por ser distribuidor de marcas de reconocimiento mundial sino también por ser fabricante, estar dentro de los que más compra equipos de protección y control y tener reconocimiento en el mercado peruano. HIDROSTAL
www.hidrostal.com.pe Martin Stähle, inventor del impulsor centrífugo helicoidal, fundó Hidrostal en 1953, empresa dedicada por más de 45 años a la fabricación de bombas centrífugas. Gracias a sus características únicas en el manejo de sólidos, el impulsor centrífugo helicoidal, fue determinante en el desarrollo de la industria pesquera en la década del 60.Este éxito se extendió a las más diversas industrias convirtiendo a Hidrostal en líder en el bombeo de sólidos en suspensión, además de la séptima empresa peruana importadora del sector y la quinta del segmento de aparatos de alumbrado. Hidrostal ha conseguido un reconocimiento mundial, situación que le permite exportar sus productos a más de 40 países. En la actualidad maneja una variedad de productos que van desde las bombas para líquidos limpios, pasando por bombas para pozos profundos, equipos de pesca, bombas importadas, motores y
108 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
transformadores hasta servicios en el campo de la fundición y el mecanizado. Hidrostal brinda además los siguientes servicios: Ingeniería: Departamento de Investigación y Desarrollo equipado con tecnología CAD que brinda el soporte técnico necesario para ofrecer soluciones completas a los clientes en cuanto a la selección del equipo adecuado y al diseño completo de la estación de bombeo. Instalación: De cuerdo a los requerimientos de los Clientes suministra también el servicio de instalación con personal calificado para realizar esta labor. Puesta en Marcha: Una vez que el equipo se encuentra instalado, se brinda el servicio de puesta en marcha inicial con su personal en el mismo sitio para asegurar una operación óptima. Repuestos: Hidrostal mantiene en sus almacenes stock de repuestos de los equipos que produce y de los que representa. Entrenamiento: Hidrostal, a solicitud del Cliente, puede organizar y llevar a cabo un entrenamiento teórico - práctico en sus instalaciones para el personal encargado de la operación y mantenimiento del equipo.
DELCROSA www.delcrosa.com.pe
Importante empresa perteneciente al
sector Eléctrico, con mas de 40 años de antigüedad, dedicada a la fabricación, comercialización y mantenimiento de motores y transformadores eléctricos. Fue constituida en el año 1954, como una empresa privada dedicada a la fabricación y reparación de motores eléctricos, reductores de velocidad y transformadores eléctricos de distribución y de potencia. A mediados de la década de 1960, inició un proceso de modernización y expansión, adquiriendo la tecnología de tres empresas europeas líderes en su campo: Ercole Marelli de Italia, en motores eléctricos; Oerlikon de Suiza, en transformadores eléctricos; y Kissling de Suiza, en reductores de velocidad. Al mismo tiempo se efectuó la construcción de nuevas naves industriales y la adquisición de modernas maquinarias y equipos para la fabricación y pruebas. En los últimos años, Delcrosa S.A. diversificó sus líneas, avanzó en desarrollos propios e incrementó los tamaños máximos de fabricación, especialmente en transformadores eléctricos de potencia.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 109
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
MODASA S.A www.modasa.com.pe
Motores Diesel Andinos S.A. MODASA es una empresa industrial peruana que
opera bajo licencia y participación accionaría de marcas de reconocido prestigio como Perkins de Inglaterra y Volvo de Suecia, cuya actividad es la producción y la comercialización de Motores Diesel: Vehículares, Industriales y Marinos, Grupos Electrógenos, Torres de Iluminación, Omnibus, Motobombas, Tableros Eléctricos y equipos en general. Así mismo, ha incorporado tecnología de importantes marcas como Leroy Somer de Francia,Mitsubishi de Japón,Agrale de Brasil, Deep Sea de Inglaterra, entre otros.
MODASA inicio sus operaciones productivas en el año 1977, en la ciudad de Trujillo. En marzo de 1998 estableció su nueva planta industrial en Lima, distrito de Ate, orientada hacia la fabricación, ensamblaje y comercialización de los productos antes mencionados, donde también cuenta con un taller de reparaciones "Power Service", para mantenimiento y reparación de ómnibus, camiones y equipos con motores diesel.
MODASA, ha obtenido la certificación ISO 9002 para asegurar su calidad en la fabricación, comercialización y servicio de posventa de Motores Diesel, Grupos Electrógenos y Chasis Vehículares.
MODASA cuenta con clientes de reconocido prestigio como Telefónica del Perú, EsSalud, Cosapi, Nextel, Translei, Tim Perú y Turismo Cusco, entre otros; además de participar activamente en las exportaciones en la Comunidad Andina. Aisladores Eléctricos En cuanto al segmento de aisladores eléctricos, la empresa multinacional más importante es Asea Brown Boveri S.A, la cual importa este tipo de productos de Italia, Brasil y Estados Unidos. Otro grupo importante de empresas que importa son los distribuidores y comercializadores de equipos y material eléctrico, dentro de los que se encuentran Comercial Mendoza Hnos S R Ltda, Tecsur S.A, Nueva era tecnológica y Promotores eléctricos S.A, con participaciones destacadas en el segmento y en el mercado, provenientes de Brasil, China, Estados Unidos, Colombia e Italia. Tecsur S.A, importa continuamente aisladores desde Colombia. En el caso de compañías de
110 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
electricidad como Eléctrica de Lima Norte S.A y la minera como Southern Perú Copper Corporation, son importadoras de Estados Unidos, Brasil, India, Colombia, e Italia.
Tabla 30: Principales Importadores de Aisladores Eléctricos, 2002 (Valor CIF Dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORES DE AISLADORES ELECRICOS, 2002 (Valor CIF Dólares)
Empresas 2002 % ASEA BROWN BOVERI S A 118.195 10,85
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 8.321 0,76 COMERCIAL MENDOZA HNOS S R LTDA 74.452 6,83
TECSUR S.A. 39.533 3,63 CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A 34.205 3,14
EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA 28.053 2,58 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 19.959 1,83
NUEVA ERA TECNOLOGICA S.A. 15.410 1,41 PROMOTORES ELECTRICOS S A 9.335 0,86
SKAITEKS INTERNATIONAL S.A.C. 12.362 1,13 Otras 729.480 66,97
Total General 1.089.304 100 Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Aparatos de Alumbrado Dentro del segmento de aparatos de alumbrado sobresalen resaltan las importaciones de Philips Peruana S.A y Ohmlux S.A.C. Específicamente Philips Peruana esta muy posicionada en este mercado, importando de Brasil, Colombia, Venezuela y China especialmente. Por su parte, Ohmlux importa sus productos de España y Australia desde 1999 suspendiendo compras de Estados Unidos y Taiwan, especialmente lámparas GENERAL ELECTRIC, Reactores y transformadores ALPHA , Equipos para control de iluminación, reactores, condensadores MAGNETWIRE, Spots y lámparas halógenas dicroícas HALO QUARTZ e Iluminación decorativa KICHLER. El tercer importador del segmento de aparatos de alumbrado es GE Electric Lighting S.A, quien adquiere de Estados Unidos y Canadá cantidades importantes de Lámparas y luminarias para todo tipo de aplicaciones profesionales y especializadas.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 111
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Otros principales importadores son empresas comercializadoras como Representaciones y Distribuciones Starlux Perú, Siemsa S.A, Industrial Mecril S.A, Hidrostal S.A, las cuales importan de China, Colombia, Francia, Estados Unidos y Alemania especialmente.
Tabla 31: Principales Importadores de Aparatos de Alumbrado, 2002 (Valor CIF Dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORES DE APARATOS DE ALUMBRADO (Valor CIF dólares)
Empresas 2002 % PHILIPS PERUANA S A 1.352.480 17,68
OHMLUX S.A.C. 800.608 10,47 GE LIGHTING PERU S A 394.869 5,16
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
380.631 4,98
HIDROSTAL S A 337.517 4,41 CONSTRUCC ELECTROMECANICAS
DELCROSA S A 286.058 3,74
IMPORTACIONES WING FUNG S.A. 244.606 3,20 STARLUX DEL PERU S.A.C. 207.151 2,71
SIEMSA S.A. 114.785 1,50 INDUSTRIAL MECRIL S A 82.416 1,08
Otros 3.448.052 45,08 Total General 7.649.174 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Conductores Dentro de las empresas más destacadas del segmento de Conductores en la importación y distribución se encuentran Kroton S.A.C, Anixter Perú S.A.C., Tyco Electronics del Perú S.A.C, Geyer Kabel del Perú S.A.C y Satra Perú S.A.C. Los productos de estas empresas provienen de Estados Unidos especialmente, y de otros países, aunque en cantidades más pequeñas (Taiwan ,Venezuela y Alemania). La empresa de servicio público de electricidad del norte y la minería Yanacocha, traen sus productos principalmente de Estados Unidos, debido a por los precios, calidad y servicio.
112 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 32: Principales Importadores de Conductores, 2002 (Valor CIF dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE CONDUCTORES
(Valor CIF Dólares). Empresas 2002 %
KROTON S.A.C. 650.492 15,11 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 529.794 12,31
ANIXTER PERU S.A.C. 322.313 7,49 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL
NORTE SA 298.817 6,94
BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU
294.421 6,84
JORVEX Y COMPAÐIA S.R.L 278.230 6,46 TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C. 220.128 5,11
MINERA YANACOCHA S.R.L. 105.803 2,46 GEYER KABEL PERU S.A.C. 77.701 1,80
SATRA PERU S.A.C. 65.879 1,53 Otros 1.461.36
3 33,95
Total General 4.304.941
100,00
Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Equipos de iluminación El segmento de equipos de iluminación está conformado por multinacionales especialistas en esta gama de productos entre las que se encuentran Philips Peruana S.A y Ge Lighting Perú, además de otras importadoras y distribuidoras como importaciones Wing Fung S.A, Lumicenter S.A, Toyoba Import E.I.R. LTDA, Ferreyros S.A, Importaciones Togen SR Ltda y Comercial Industrial Selva S A. Las multinacionales importan los productos de Estados Unidos, Chile y Tailandia. En el caso de Colombia, Philips únicamente exporta hacia Perú. El origen de las importaciones de los distribuidores esta conformado principalmente por China, Indonesia y Taiwan.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 113
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 33: Principales Importadores de Equipos de Iluminación, 2002 (Valor CIF Dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN,
2002 (Valor CIF Dólares). Empresas 2002 %
PHILIPS PERUANA S A 4.960.234 47,80 GE LIGHTING PERU S A 1.100.053 10,60
IMPORTACIONES WING FUNG S.A. 668.790 6,44 LUMICENTER S A 431.128 4,15
SYLVANIA EXPORT CORPOR.SUCU PERU 204.277 1,97 TOYOBA IMPORT E.I.R.LTDA 109.634 1,06
FERREYROS S.A. 83.722 0,81 IMPORTACIONES TOGEN SRLTDA. 72.812 0,70
COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA S A 66.681 0,64 NEIKI PERU S.A. 63.991 0,62
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
26.781 0,26
Otros 2.588.913 24,95 Total General 10.377.015 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Transformadores Empresas de servicio público son las principales demandantes de los transformadores de Colombia. En el caso de Southern Perú Copper Corporation, Neon 2000 S.A.C y Generavapor, el origen de sus importaciones es principalmente de Estados Unidos y en menor medida Brasil.
114 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 34: Principales Importadores de Transformadores, 2002 (Valor CIF Dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE TRANSFORMADORES, 2002
(Valor CIF dólares) Empresas 2002 %
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A
210.794 7,01
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
190.089 6,32
ELECTROCENTRO S.A. 115.595 3,84 ELECTRONOROESTE S.A 101.935 3,39
TECSUR S.A. 45.240 1,50 NEON 2000 S.A.C. 36.596 1,22
BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. 14.903 0,50 GENERAVAPOR S.A. 5.105 0,17
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
4.922 0,16
Otras 2.283.766 75,90 Total General 3.008.945 100,00
Fuente: ADUANA Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Finalmente, los equipos de protección y control son importados por empresas dedicadas a la minería, explotación de petróleo, distribuidoras, comercializadoras y generadoras de energía eléctrica, y distribuidoras de material o equipo eléctrico. La mayor importadora y una de las más grandes empresas del sector minero es Southern Perú Copper Corporation, demandando productos de Estados Unidos. La segunda empresa importadora de productos eléctricos es la multinacional Schneider Electric Perú S.A., que los adquiere de Francia y Argentina, principalmente. Otra multinacional en este listado es Bticino del Perú, especializada en el suministro y fabricación de materiales para instalaciones eléctricas y electrónicas, que importa productos necesarios para la protección y control, que protejan tanto los equipos como las personas de sobretensiones. Sus principales países de origen de las importaciones son Italia y Colombia. Las otras empresas mineras y empresas de energía demandan productos de Estados Unidos, España y Francia. Otra línea de negocio esta constituida por los distribuidores y comercializadores de productos eléctricos, en la que se clasifican
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 115
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tecsur S.A, EteCen S.A, Manufacturas eléctricas S.A, Epli S.A, Dimatic S.A Y T.J. CASTRO S.A.C.
Tabla 35: Principales Importadoras de Equipos de protección y control, 2002 (Valor CIF Dólares).
PRINCIPALES IMPORTADORAS DE EQUIPOS PROTECCION Y
CONTROL, 2002 (Valor CIF dólares) EMPRESA 2002 %
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 1.636.308 9,92 SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 1.266.247 7,68
ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A 737.749 4,47 MANUFACTURAS ELECTRICAS S A 640.082 3,88
BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU
560.880 3,40
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 531.580 3,22 ASEA BROWN BOVERI S A 523.496 3,17
TECSUR S.A. 422.628 2,56 ETECEN S A 403.442 2,45
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 392.247 2,38 G Y M S.A. 195.848 1,19 EPLI S.A.C. 178.116 1,08
PRECISION PERU S.A. 161.701 0,98 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 143.580 0,87
MINERA YANACOCHA S.R.L. 138.362 0,84 DIMATIC S.A.C 137.813 0,84
T.J. CASTRO S.A.C. 117.772 0,71 SERVICABLES S A 113.804 0,69
TICINO DEL PERU S A 112.902 0,68 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 112.489 0,68
Otras 7.971.050 48,31 Total General 16.498.096 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor
116 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Facturación de las principales empresas
Tabla 36: Facturación de las principales empresas del Sector de productos eléctricos, 1998-2002. (Valor CIF Dólares)
FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS 1998 - 2002. (Miles de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.
Ingresos 11.562 8.667 7.544 3.092 3.340 Activo
Total
8.321
4.182 n.d.
2.818 n.d.
Activo Fijo
593
477
n.d. 357
n.d.
Patrimonio
3.799
2.161
n.d. 2.016
n.d.
Utilidad 1.182 994 658 - 40 31 NEON 2000 S.A.
Ingresos 2.271 2.034 2.085 2.535 3.069 Activo
Total 1.232 n.d. n.d. 1.757 n.d.
Activo Fijo
76 n.d. n.d. 310 n.d.
Patrimonio
400 482 n.d. 677 n.d.
Utilidad 121 909 113 146 163 T. J. CASTRO S. A. C.
Ingresos n.d. 2.714 1.800 1.467 n.d. Activo
Total n.d.
2.046 n.d. 0 n.d.
Activo Fijo
n.d. 558 n.d. 0 n.d.
Patrimonio
n.d. 801 n.d. 984 n.d.
Utilidad n.d. 49 34 30 n.d. TICINO DEL PERU S.A.
Ingresos 8.234 6.988 6.758 6.610 7.313 Activo
Total 7.112 6.766 n.d. 7.412 n.d.
Activo Fijo
1.255 995 n.d. 839 n.d.
Patrimonio
6.246 6.151 n.d. 6.672 n.d.
Utilidad 1.594 1.171 1.057 739 1.093
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 117
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A.-CEPER
Ingresos 37.803 25.043 19.229 15.668 11.889 Activo
Total 60.992 60.698 n.d. 44.944 n.d.
Activo Fijo
22.698 20.134 n.d. 17.930 n.d.
Patrimonio
36.278 33.198 n.d. 15.259 n.d.
Utilidad 109 102 - 3.281 - 1.681 -2.958 INDECO S.A.
Ingresos 43.640
37.180
46.268 45.850 46.440
Activo Total
57.070
47.577
n.d. 44.037 n.d.
Activo Fijo
34.019
28.943
n.d. 26.214 n.d.
Patrimonio
41.463
33.778
n.d. 34.305 n.d.
Utilidad 365
- 1.474
1.557
1.738 1.808
FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV ELABORACION: GRUPO CONSULTOR *tasas de cambio utilizada promedio bancaria de Compra, 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52.
Actividad Intrasectorial de las principales empresas Las empresas del sector se caracterizan por participar en mínimo uno y máximo cinco de los segmentos determinados, no existiendo ninguna que participe en los seis. Las empresas grandes del sector de conductores usualmente fabrican hilo y cables para los sectores de electricidad, construcción y minería; mientras las empresas multinacionales se caracterizan por tener equipos de protección y control, transformadores y aisladores eléctricos especialmente, a excepción de GE lighting y Philips cuyo fuerte son los Equipos de iluminación y aparatos de alumbrado.
118 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 37: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003
EMPRESA / SECTOR
Equi
pos
de
prot
ecci
ón y
co
ntro
lEq
uipo
s de
ilu
min
ació
n
Apa
rato
s de
A
lum
brad
o
Ais
lado
res
Eléc
tric
os
Con
duct
ores
Tran
sfor
mad
ores
ASEA BROWN BOVERI S A * * * * PHILIPS PERUANA S A * * *
OHMLUX S.A.C. * * HIDRIOESTAL * * *
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A * * * *
CONSTRUCC ELECTROMECANICAS
DELCROSA S A * * * * *
GE LIGHTING PERU S A SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION * * * *
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. * * *
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A *
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE * * *
KROTON S.A.C * COMERCIAL MENDOZA
HNOS S R LTDA *
GE LIGHTING PERU S A * * INDECO S.A * CEPER S.A *
MATERIALES ELECTRICOS S.A * * * *
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde donde operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de Productos eléctricos. Su operación incluye las actividades administrativas y comercializadoras,
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 119
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
así como logísticas. La excesiva concentración de mercado y de oferta en la capital del país, permite que Lima sea la ubicación estratégica recomendada para las empresas, generando cercanía con las grandes empresas y facilitando el contacto con las ubicadas en otros departamentos, para los cuales usualmente sólo se necesitan visitas periódicas de vendedores. Los proveedores internacionales están ubicados principalmente en Estados Unidos, China, Francia, Brasil y Colombia.
Mezcla de Mercado
120 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 38: Principales marcas de las principales empresas por categorías, 2003
EMPRESA Aisladores eléctricos
Aparatos de
alumbrado
Conductores
Transformadores
Equipos de Iluminación
Equipos de protección y
control Magnetwire– Spots
Philips
Magnetwire– Spots
Ohmlux S.A.C
HALO QUARTZ
Alpha
KICHLER Belden Panduit Kroton S.A.C Dixon
Apm
Hidrostal Hidrostal Hidrostal Indeco Indeco
Conductores eléctricos s.a
CEPER
Asea Brown Boveri s.a
ABB ABB ABB ABB
Philips Peruana s.a
Philips Lighting
Philips Lighting
GE LIGHTING PERU S A
GE lighting GE lighting
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.
Schneider Schneider
Schneider
Rass- Controls Df
Lorenzetti Cet
Electric Elko Eagle Bifuse
Hes Zalux Balestro Magnet-weld
Promelsa
Magnetec
Sao Marco Circutor
Magnetec Electra
Elaboración: Grupo Consultor
Estrategias de Mercadeo y Publicidad utilizadas Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y con tendencia a la disminución de los
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 121
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
precios. Esto es debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de las empresas peruanas, que hasta la fecha han mostrado una leve reactivación. El mercadeo es importante en el sector, sobretodo para el segmento de equipos de iluminación. Dentro de las principales estrategias utilizadas por las empresas se encuentran las de resaltar los componentes y funcionalidad y promocionar su calidad. En el caso de Philips y Ge Lighting, o entre ABB, Siemens y Schneider, existe una frecuente competencia en innovación, calidad, precio y garantía. Por otra parte, se han implementado servicios post y pre-venta que garantizan un valor agregado para el consumidor. Los productos que comercializan son vendidos a clientes del sector industrial, minero, comercio y servicio, entidades gubernamentales, intermediarios y usuarios finales, que adquieren las mercaderías con las condiciones de crédito más favorables. Comportamiento en los precios El comportamiento de índices de precios de maquinaria y equipo eléctrico de Lima registra las variaciones de los precios de los bienes de capital, tanto de origen nacional como de origen importado. En el mes de diciembre éste cayó en 1,89%, básicamente por la caída del tipo de cambio. La variación acumulada en el período comprendido entre enero y diciembre de 2002 aumentó en 0,94%. En el último mes del año 2002, los precios mayoristas registraron una caída de 0,24% en los productos de Origen Nacional y de 1,09% en los de Origen Importado. El comportamiento negativo en los productos nacionales se explica básicamente, por la baja de precios en los productos Manufacturados, la cual representó un 0,31%. Por consiguiente, el comportamiento histórico de los precios de los productos eléctricos está determinado por la coyuntura internacional y sus efectos sobre los precios de los insumos. Además se deben tener en cuenta las rebajas arancelarias que han implementado en Perú como mecanismo para impulsar la industria nacional. Registro Fotográfico
122 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 43: Cables de energía, 2003.
Gráfica 44: Balasto Electrónico EB estándar Phillips, 2003.
Fuente: www.ceper.com.peElaboración: Grupo Consultor
CABLES DE ENERGIADescripcion del producto
· VOLTENAX UNIPOLAR ( N2XSY ) · VOLTENAX TRIPOLAR ( N2XSEY )
· AUTOSOPORTADO DE COBRE ( N2XS2Y - S )
· AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO ( NA2XSA2Y - S )
· NKY
Descripcion del producto
Elaboración: Grupo Consultor
BALASTO ELECTRONICO E B STANDARD PHILIPS
Fuente: Revista GUIA FERRETERA
UTILIZADO EN ILUMINACION PARA
TIENDAS COMERCIALES, AEROPUERTOS,
EDIFICIOS DE OFICINAS, HOSPITALES, HOTELES,
INDUSTRIAS.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 123
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 45: PLC Philips, 2003.
Gráfica 46: PLL Philips, 2003.
Descripcion del producto
Fuente: Revista GUIA FERRETERA
PL C PHILIPS
ILUMINACION GENERAL O SUPLEMENTARIA EN
AMBIENTES PROFESIONALES O EN
RESIDENCIAS.
Elaboración: Grupo Consultor
PL L PHILIPSDescripcion del producto
ILUMINACION GENERAL DE OFICINAS,
COMERCIOS HOTELES, AREAS RESIDENCIALES, CENTROS COMERCIALES Y AREAS DE EXHIBICION.
Fuente: Revista GUIA FERRETERAElaboración: Grupo Consultor
124 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 47: Alambre Esmaltado, 2003.
Gráfica 48: Cable para construcción, 2003.
Elaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
ALAMBRE ESMALTADO POLIPER PLUS
Fuente: www.ceper.com.pe
ALAMBRE ESMALTADO
Fuente: www.ceper.com.peElaboración: Grupo Consultor
Descripcion del producto
· ALAMBRE TW · CABLE TW
· ALAMBRE THW · CABLE THW
· BIPLASTO SOLIDO (TWT ) · XHHW - 2, USE - 2 , RHW - 2
CABLE PARA CONSTRUCCION
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 125
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 49: Cable para usos especiales, 2003.
Gráfica 50: Cable para uso industrial, 2003.
Descripcion del producto
Fuente: www.ceper.com.peElaboración: Grupo Consultor
CABLE PARA USOS ESPECIALES
· MINERIA. · SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO.
· SISTEMAS DE ALARMA. · INDUSTRIA NAVAL.
· INSTALACION SUBACUATICA O SUBMARINA.
· INSTALACION EN POZOS O GALERIAS VERTICALES.
· INSTALACION DE TUNELES. · INSTALACIONES QUE PUEDEN
TRABAJAR BAJO CONDICIONES DE INCENDIO
Descripcion del producto
· GPT · BIPLASTOFLEX 600V ( ST - STO )
· WELDING CABLE · CABLE BATERIA
· TRAY CABLE · CABLE DE CONTROL
· CABLE DE CONTROL APANTALLADO · NYY MULTIPOLAR
· NYSY · NYKY · NYRY
· FLEXIBLE PESADO
Fuente: www.ceper.com.peElaboración: Grupo Consultor
CABLE PARA USO INDUSTRIAL
126 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 51: Motor Trifásico, 2003.
Gráfica 52: Transformador Industrial, 2003.
MOTOR TRIFASICODescripcion del producto
. MOTORES TRIFÁSICOS IEC Y NEMA IP55-TEFC
POTENCIAS DESDE 0.33 HASTA 500 HP. NEMA IEEE 84 1 IPW55/IP65 TEFC DE
BAJA TENSIÓNPOTENCIAS DESDE 0.33 HASTA 500 HP
. MOTORES TRIFÁSICOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN
POTENCIAS DESDE 100 HASTA 3000 HP.
Fuente: www.hidrostal.com.peElaboración: Grupo Consultor
TRANFORMADOR INDUSTRIALDescripcion del producto
TRANSFORMADORES INDUSTRIALES DE FUERZA
HASTA 100000 KVA, TENSIONES HASTA 230 KV
Fuente: www.hidrostal.com.peElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 127
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 53: Transformador de Potencia Monofásico, 2003.
Gráfica 54: Condensadores en baja tensión, 2003.
TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONOFÁSICOS, TRIFÁSICOS Y
SUBESTACIONES MÓVILES, EL RANGO DE PRODUCCIÓN VA DESDE 10 MVA
HASTA 150 MVA, 230 KV, CON CONMUTADORES BAJO O SIN CARGA.
Fuente: www.siemensandina.comElaboración: Grupo Consultor
TRANSFORMADOR DE POTENCIA MONOFASICO
Fuente: www.manelsa.com.peElaboración: Grupo Consultor
CONDENSADORES EN BAJA TENSION Descripcion del producto
. TENSIONES NOMINALES : 230 V, 380 V Y 440 V.
. CLASE DE TEMPERATURA : -40ºC/D. . VIDA ÚTIL
. > 130,000 HORAS A NIVEL DE TEMPERATURA C.
. > 100,000 HORAS A NIVEL DE TEMPERATURA D.
128 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 55: Fusible DZ, 2003.
FUSIBLE DZ
FUSIBLES "DZ" : 500 voltiosMARCA: SIEGER JUNG
Fuente: www.manelsa.com.peElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 129
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION
Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de sector, para así concluir con la comercialización de productos eléctricos.
Sistemas de Comercialización
Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur.
Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y 0variedad en los
130 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son considerados como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 131
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 39: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO
PARTICIPACION30 COMERCIAL
(%)
Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres
20.1
Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, Santa Anita 16.9 MERCADO DE
CONOS
Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo
12.6
Centro Breña, Cercado, La Victoria, Rimac,
San Luis 24.4
Sur Oeste
Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,
San Isidro, San Miguel, Surquillo 13.2 MARKET
Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de
Surco, Chorrillos 5.1
CALLAO Callao
Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
7.6
Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002 El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor31. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores
1. 30 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 2. 31 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002
132 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 133
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 40 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Comas Av. Belaúnde con Av. Tupac Amaru
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, otros comercios y servicios. Es una zona con
un alto índice de delincuencia
Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Los Olivos e Independencia
Av. Izaguirre con Panamericana
Norte Y Av. Las Palmeras
Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario,
Mercado Covida, Otros comercios y servicios
Independencia y San Martín de
Porres
Av. Tomás Valle con Av. Tupac
Amaru y Panamericana
Norte
Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central
de Independencia,
San Martín de Porres y Rimac
Av. Habich con Av. Mendiola y
Av. Tupac Amarú
Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y
discotecas) San Martín de
Porres y Rimac Av. Caqueta Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
134 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 41 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
San Juan De Lurigancho
Av. Los Proceres de la Independencia con av.Los Jardines
Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio Ambulatorio, otros
San Juan De Lurigancho y el Agustino
Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu
Tiendas de artefactos, restaurantes,centro bancario, almacenes, ferreterías, otros
Santa Anita y Ate
Av. Los Frutales yCarretera Central Centro bancario
Ate Carretera Central
Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia,
Ate Carretera Central Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%32.
3. 32 www.pivesweb.com.pe
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 135
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR
DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
San Juan de
Miraflores Av. De los Héroes con av. San Juan
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido,
calzado), farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros
Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,
pequeños locales comerciales
Villa María del Triunfo
Av. Pierola con av. Villa María
Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa María)
Villa El Salvador
Entre la Av. Separadora Industrial y
av. Pachacutec
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
Villa El Salvador
Av. Velasco con av. Micaela Bastidas
Venta de electrodomésticos, mercados, centro bancario, otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA
El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.
136 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL
DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
La Victoria Av. Parinacochas y
av. San Pablo Av. Mexico
av. 28 de Julio
Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera,
entre otros.
Miraflores y San Isidro
Av. Angamos av. Benavidez
av. Javier Prado Paseo de la Republica
av. Arequipa
Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas,
consulados, entre otros.
Santiago de Surco
Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco
Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros
Lima Av. Abancay,
av. Andahuaiylas y av. Ayacucho
Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados
con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar,
entre otros. Fuente : Grupo Consultor
Macro región Norte La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 137
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras.
Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO
ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO Av. España, av. FranciscoPizarro, Gamarra
Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Saga Flabella, mercado minorista de Gamarra, electrodomésticos muebles, ropa, calzado.
PERIFERIA Av. Tupac Amarú, av.América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca
Comercialización de autopartes, ferreterías, bodegas, restaurantes, zona empresarial.
Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo
138 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 139
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.
140 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Huanuco
Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.
Pasco Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente : MTCVC Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del río Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 141
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.
Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.
EJE CORREDOR ECONOMICO
Iquitos
Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos
Tarapoto
Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos
Pucallpa
Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC
142 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Descripción de los canales de distribución y comercialización
La comercialización de productos eléctricos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son distribuidores, ferreterías, depósitos, almacenes de construcción y tiendas especializadas.
La distribución de las ventas de productos de consumo industrial, o del hogar según canal, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. En el caso del consumo industrial las preferencias en detrimento de las compras están concentradas básicamente en los depósitos, grandes ferreterías, almacenes de construcción y/o directamente con importadores, esto debido a los buenos precios que estos establecimientos manejan de ventas por mayor. El canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos para el hogar, como por ejemplo equipos de iluminación, por parte de los consumidores finales, son las tiendas especializadas, pequeños almacenes (informal) y almacenes de construcción principalmente, la selección final depende del nivel socio económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias significativamente las compras en depósitos y ferreterías por tiendas especializadas y almacenes de construcción, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras de diferentes artículos en el mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en las ferreterías, depósitos o mercados clandestinos con el fin de encontrar economía.
Ferreterías En Perú existen ferreterías grandes,
medianas y pequeñas, que se encargan de la distribución de artículos para el hogar, el sector eléctrico, construcción, minero y de telecomunicaciones, entre otros. Es tanta la importancia que tiene este mercado, que existe un canal directo - la revista Guía Ferretera - el cual permite llegar al comprador calificado en cualquier rincón del país. Perú. Según la base de datos de Ferretera, en Lima y el Callao existen casi tres mil ferreteras.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 143
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 47: Distribución de Ferreterías en Lima y Callao
Distribución de Ferreterías en Lima y Callao Ate Vitarte 175 Independencia 48 San Isidro 16 Barranco 11 Jesús Maria 16 San Juan de
Lurigancho 325
Bellavista 29 La Molina 64 San Juan de Miraflores
152
Breña 64 La Perla 20 San Luis 35 Callao 137 La Victoria 154 San Martín de
Porres 246
Carabayllo 52 Lima Cercado 290 San Miguel 64 Carmen de la lengua
8 Lince 32 Santa Anita 67
Chaclacayo 6 Los Olivos 109 Santiago de Surco
74
Chorrillos 76 Magdalena del Mar
26 Surquillo 117
Chosica 3 Miraflores 36 Ventanilla 3 Comas 174 Pueblo Libre 7 Villa EL Salvador 165
El Agustino 15 Puente Piedra 11 Villa María del Triunfo
95
Rimac 8 San Borja 12 Total 2.942
Fuente: Guía Ferretera Elaborado: GRUPO CONSULTOR
GRUPO TORATTO.
www.grupotoratto.com
Grupo Toratto, es la mayor Cadena Peruana de Ferreterías dedicada a la distribución de artículos para el Hogar y
la Industria; Acabados para la construcción, Artículos de limpieza, Materiales de Construcción, Seguridad Industrial, Artículos Eléctricos y para el Hogar; con mas de 15 años de experiencia en el sector. Cuenta con establecimientos comerciales en los principales distritos de Lima, con proyecciones de crecimiento a nivel Nacional, lo que permite comprar directamente a los principales fabricantes. De esta forma el Grupo Toratto se ha convertido en una herramienta al servicio de la distribución y el comercio ferretero. En Octubre de 2000, se creó la primera central de compras del sector ferretero, no sólo con la intención de lograr mejores condiciones en la compra de productos, sino para la obtención de mejoras en la venta de los mismos, a través de campañas publicitarias y promociones, bajo la modalidad de ventas de fabrica.
144 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El Objetivo principal de Grupo Toratto, es el de aplicar las nuevas tecnologías e Internet como vía de negocio para la adquisición e información on line de todos los productos y servicios necesarios para las empresas, sobre la base de la negociación global, dotando a cada asociado de la potencia del Grupo en su conjunto sin perder sus habituales Proveedores y modalidades de compra. Esto permitirá captar la demanda del mercado y canalizarla hacia los proveedores asociados a la central de compras, la cual estará en capacidad de brindar la más completa información sobre los productos que se producen y/o comercializan. Este canal realiza ventas al por mayor y al detal para pequeñas empresas o contratistas que compran insumos a medida que estos son necesitados para su producción.
Importadores y mercado informal Los productos importados entran por dos vías: una legal, es decir, visible a los funcionarios de aduana, y otra, ilegal, “invisible” o de contrabando. Las importaciones legales, no obstante, tienen algunos puntos de informalización originadas por la pérdida de la mercadería importada en el territorio nacional. Estas pérdidas acontecen generalmente en el aforo físico de los depósitos de aduana y/o en el transporte de los depósitos de aduana hacia los almacenes de la empresa importadora. Estos productos robados, son vendidos mayormente a los centros de venta informal y fabricantes clandestinos, respectivamente. Los lugares de contrabando se encuentran generalmente en las zonas de frontera y algunos puertos marítimos. Con respecto a los productos de contrabando, el importador es también de diferente tamaño, no necesariamente clandestino y el pequeño detallista tiene mayor participación en el contrabando que en la importación legal. Este detallista, generalmente informal, se provee en las zonas de frontera. El gran distribuidor y mayorista provee directamente a los pequeños detallistas o personas naturales contratados para traer los productos de contrabando se concentra en los centros comerciales de venta ambulante. Por tanto, los bienes de consumo importados de forma legal y de contrabando, se distribuyen de cuatro formas:
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 145
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Forma 1 Forma 2
Forma 3 Forma 4
Vendedor Extranjero
Consumidor Detallista
Gran importador
Mayorista
Vendedor Extranjero
Gran distribuidor
Detallista
Consumidor
Vendedor Extranjero
Detallista Mayorista importador
Consumidor
Vendedor Extranjero
Detallista Consumidor
146 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Para el caso de los productos eléctricos, la importación directa del usuario es un canal importante y el contrabando es menos frecuente. Los importadores intermediarios son empresas de gran tamaño (Materiales Eléctricos S.A, Ferreyros s.a y Kroton, entre otras), que operan como grandes distribuidores o mayoristas. Para el caso de estas empresas comerciales y de suministros eléctricos, que son básicamente los importadores directos están logrando un reconocimiento en el mercado al garantizar los agentes representantes del mercado, precios muy competitivos y traducirlos a las empresas compradoras finales, incluyendo entre sus clientes empresas de gran tamaño para las cuales anteriormente resultaba más rentable hacer las importaciones directamente, pero que han optado por utilizar los intermediarios, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad. La distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de vendedores especializados que ofrecen servicios adicionales como asesoría técnica. Normalmente los vendedores se desplazan de Lima hacia las provincias periódicamente, no es necesario tener puntos de comercialización en ciudades diferentes a Lima porque, además, las ferreterías ubicadas en el territorio nacional también acuden a los proveedores situados en la capital.
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A www.manelsa.com.pe
Manufacturas Eléctricas S.A. fue fundada el 12
de julio de 1972 e inició sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecarga pequeños, sus instalaciones se encuentran en la Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1215 Lima 1. En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas: - Comercialización de productos para mando, control y protección de circuitos eléctricos. - Fabricación de celdas y tableros eléctricos para baja y celdas de media tensión. - Desarrollo e implementación de sistemas de automatización industrial. En el campo de la comercialización, Manufacturas eléctricas S.A representa a empresas tales como Vemer, Saci, Transdata e Himel. Esta actividad se realiza principalmente a través de la red nacional de
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 147
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
distribuidores exclusivos, los cuales reciben una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que el usuario final requiere. En el campo de fabricación de tableros, Manelsa se mantiene como líder nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la tecnología programable basada en los Controladores Lógicos Programables (PLC'S), controladores de velocidad variable, arrancadores electrónicos, etc. En el campo de la automatización industrial, Manelsa realiza el estudio y desarrollo de proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de sus clientes en el laboratorio, para lo cual cuenta con personal especializado. Manufacturas Eléctricas, orienta su atención a todos los sectores económicos, como por ejemplo, compañías de generación y distribución de electricidad, compañías mineras, siderúrgicas, pesqueras e industrias contratistas eléctricos, entre otros. Algunos de los productos que comercializa son: Accesorios de tableros, cortocircuitos de media tensión, interruptores, fusibles, bases portafusibles de baja tensión, seccionadores fusibles, motores eléctricos, tableros eléctricos manelsa y tableros industriales CEMAR. Manufacturas eléctricas, no figura dentro de las 10 mas importadoras de Perú, pero si es muy importante, no solo por ser distribuidor de marcas de reconocimiento mundial sino también por ser fabricante, estar dentro de los que más compra equipos de protección y control y tener reconocimiento en el mercado peruano.
FERREYROS www.ferreyros.com.pe
Enrique Ferreyros
Ayulo y un pequeño grupo de socios fundaron en 1922 la empresa Enrique Ferreyros y Cía, la cual se dedicó en sus primeros años de operación a la comercialización de productos de consumo masivo, atendiendo el mercado de abarrotes. Veinte años más tarde la empresa tomó la decisión de asumir la representación de Caterpillar Tractor Co. en el Perú. A partir de este momento la compañía empezó a incursionar en nuevos negocios y a redefinir su cartera de clientes. Dos décadas después, la línea de máquinas y equipos Massey Ferguson le
148 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
encomendó su representación, sumándose a esta más adelante marcas como Ingersoll Rand, Chevrolet, Kenworth y otras. En 1996, la empresa modificó su antigua razón social por la de Ferreyros S.A., como parte de un proceso de modernización a fin de reflejar la nueva estructura accionaria. Este cambio fue reforzado por una nueva imagen, en la que se introduce el símbolo Magis “Más”, que resume el compromiso de la empresa por ofrecer cada día más valor, más servicio y respaldo total a sus clientes. Los productos, que maneja esta empresa son Tractores de Oruga, excavadoras Hidráulicas, excavadoras de Ruedas, cargadores Frontales, Motoniveladoras, compactadores de Suelo, compactadores Vibratorios y Neumáticos, camiones Fuera de Carretera, cargadores de Cadenas, minicargadores, miniexcavadoras Hidráulicas, cargadores Compactos, retroexcavadoras Cargadoras, portaherramientas Integrales, tractores de Rueda, manipuladores Telescópicos, palas Frontales, camiones Articulados, motores de Camiones de Carretera, motores Industriales, grupos Electrógeno, entro otros. Esta empresa es importante en el sector por la importación de motores industriales y grupos electrógenos, convirtiéndola en una de las empresas con mayor trayectoria y sólidas del Perú.
KROTON S.A.C, es una empresa líder en el mercado peruano, dedicados a la importación y distribución de productos para
instalaciones de redes de comunicaciones, y soportes magnéticos y ópticos. El objetivo principal de esta compañía es atender los requerimientos de Integradores e Instaladores de Sistemas de Infraestructura de Comunicaciones, con productos de calidad garantizada y a los mejores precios del mercado. Para ello cuentan con una red de distribuidores especializados que mantienen stocks de las líneas de producto que distribuyen para entrega inmediata. KROTON maneja dos líneas de negocios claramente diferenciadas: 1. Infraestructura para Instalaciones de Comunicaciones Representa fabricantes que ofrezcen soluciones que cumplen los estándares de calidad actuales AMP, DIXON, EFAPEL, PANDUIT y BELDEN.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 149
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Para BELDEN atienden pedidos directos de fábrica de toda la amplia gama de cables para comunicaciones. 2. Soportes Magnéticos y Ópticos, y Reproducción de Discos Compactos y Vídeo Cassettes En esta línea brinda asesoría en el desarrollo de productos relacionados con soportes magnéticos y ópticos en la industria local e internacional con asesoría en exportaciones y desarrollo de marketing y ventas para diferentes territorios.
Venta de materiales de Construcción Depósitos La distribución de las ventas de productos eléctricos tiene dos sistemas de distribución. En el primer sistema, la fábrica coloca sus productos a través de su propia gran distribuidora o punto de venta (INDECO S.A). Esta, a su vez, tiene tres tipos de clientes: distribuidoras, mayoristas y grandes detallistas. Luego, de cualquiera de estos puntos, la cadena continua según corresponda. Por ejemplo, partiendo del distribuidor se puede ir al mayorista o al gran detallista; del mayorista al pequeño detallista y, del pequeño y gran detallista al consumidor. Además la fabrica vende productos importados, creando competencia entre productos nacionales e importados de, dentro de una misma línea de producción. En el segundo sistema, la fábrica vende su producto a través de grandes distribuidores particulares (CEPER S.A). De estos, pueden salir los mismos canales existentes del punto de venta, existiendo de este modo canales de distribución en competencia por un mismo cliente. Es decir, que el punto de venta como la gran distribuidora particular pueden llegar al mismo mayorista.
Las empresas de fabricación nacional (Indeco S.A), distribuyen directamente a las empresasde pequeño y mediano tamaño y poseen show room para la exhibición de sus productos ya sea para empresas grandes del sector energía, construcción, industrial, minería y de telecomunicaciones, como para clientes extranjeros o contratistas.
150 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tiendas Especializadas Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de productos para el hogar, equipos de iluminación, equipos de ferretería y materiales de construcción, entre otros productos. En este rubro participan básicamente dos empresas: Ace home Center y Cassineli, La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación, ya que van dirigidos sus productos a todos los estratos. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atención al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. El segundo es la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.
En ACE HOME CENTER, por ejemplo se encuentra productos eléctricos y en especial del segmento de equipos de iluminación, además se puede encontrar equipos de ferretería, carpintería.
Distribuyen equipos para bricolaje (pinturas, herramientas) y en general cualquier producto que sea necesario hacer reparaciones caseras en equipos electrónicos, plomería, jardinería, iluminación etc.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 151
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 48: Distribución de almacenes de material de construcción en Lima, 2003.
DISTRIBUCION DE ALMACENES DE VENTA DE CONSTRUCCIÓN EN LIMA
Zonas Numero de almacenes
% Zonas Numero de almacenes
%
Norte 359 51.13 Centro 84 12% Carabayllo 39 10.86 Breña 5 5.95
Comas 36 10.02 Cercado 25 29.76 Independencia 12 3.34 La Victoria 33 39.28
Los Olivos 67 18.66 Rimac 15 17.85 Puente Piedra 64 17.82 San Luis 6 7.14 San Martín de
Porres 141 39.27
Este 217 30.91 Oeste 42 5.98% Ate 78 35.94 Barranco 5 11.90
El Agustino 10 4.60 Jesus Maria 2 4.76 San Juan de Lurigancho
76 35.02 Lince 3 7.14
Santa Anita 53 24.42 Magdalena 0 0.00 Miraflores 8 19.04 Publo Libre 3 7.14 San Isidro 0 0.00 San Miguel 9 21.42 Surguillo 12 28.57
TOTAL 702 Fuente: Apoyo y Mercado S.A Elaboración: Grupo Consultor
Institucionales El proceso de compras de bienes y servicios por parte del Estado se rige por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM), y se puede resumir en los siguientes puntos: Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el monto de la compra. Los tipos de procesos de selección y su aplicación según el objeto de compra se presentan en la siguiente gráfica:
152 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 56: Tipos de procesos de selección de proveedores del Estado por tipo de compra, 2003.
Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME
Los procesos no públicos corresponden a la adjudicación de menor cuantía y a la adjudicación directa selectiva. Los dos se utilizan para la compra de bienes, obras y servicios; la diferencia básica radica en el monto de la compra, el número mínimo de proveedores que deben convocarse y la duración del proceso. Por otra parte, los procesos públicos corresponden a la adjudicación directa pública, los concursos públicos y las licitaciones públicas. El primero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios, el segundo únicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Los proceso públicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”.
MENORVALOR
REFERENCIAL
MAYORVALOR
REFERENCIAL
MENORESREQUISITOS
PARAPARTICIPAR
MAYORES REQUISITOS
PARA PARTICIPAR
Adj.DirectaPública.
MenorCuantía
Adj.Directa
Selectiva
ConcursoPúblico
LicitaciónPública
Bienes
Obras
Servicios
Bienes
Obras
Servicios
ProcesosPúblicos
Procesos NoPúblicos
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 153
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el proceso de adjudicación por menor cuantía, el rango de montos mínimo y máximo para la contratación de servicios es desde US$0 hasta US$4.34833, exigiéndose la notificación a PROMPYME34 para su divulgación entre las empresas registradas desde los US$3.59435. Para la contratación de obras y consultoría en obras el rango va desde US$0 hasta US$26.08736 y se exige notificar a PROMPYME desde US$8.98637. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser uno. En el caso de las obras y consultoría en obras, la duración del proceso es de 7 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Para los bienes y servicios no hay plazos establecidos por la ley. En el proceso por adjudicación directa selectiva el monto mínimo para la contratación de servicios es US$4.34838 y el máximo US$21.73939, y para la contratación de obras está en el rango de US$26.08740 y US$130.43541. En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe ser tres. La duración del proceso es de 10 días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación de propuestas. Los concursos públicos se aplican en el caso de contratación de servicios con montos superiores a US$43.47842. En las licitaciones públicas el monto mínimo para la contratación de obras es US$260.87043. En los procesos de concurso y licitación pública el plazo para la presentación de propuestas es de por lo menos 20 días, que también comienzan a contar un día después de la publicación en “El Peruano” (www.elperuano.com.pe).
33 Monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 34 PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa. 35 Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 36 Monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 37 Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 38 Monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 39 Monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 40 Monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 41 Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 42Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar. 43Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
154 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 57: Procesos de selección de proveedores del Estado, según valor referencial, 2003.
Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME Tanto los procesos públicos como los no públicos deben comunicarse al CONSUCODE44 - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones. Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta, en este caso si el proceso corresponde a un concurso o licitación pública se convierte en una adjudicación pública directa. Los demás se convierten en procesos de menor cuantía. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son: 1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el
calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripción
44 CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el “organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”. Se encarga de difundir la normativa correspondiente, además de velar por su cumplimiento y correcta gestión.
Adj. Menor Cuantía
Adj. Directa Selectiva
Adj. Directa Pública
Licitación Pública
US$ 26.087
US$ 130.435
US$ 260.870
Para el caso de OBRAS
PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL
(Ley Anual de Presupuesto año 2003)
Adj. Menor Cuantía
Adj. Directa Selectiva
Adj. Directa Pública
Concurso Público
US$ 4.348
US$ 21.739
US$ 43.478
Para el caso de SERVICIOS
Adj. Menor Cuantía
Adj. Directa Selectiva
Adj. Directa Pública
Licitación Pública
US$ 26.087
US$ 130.435
US$ 260.870
Para el caso de OBRAS
PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL
(Ley Anual de Presupuesto año 2003)
Adj. Menor Cuantía
Adj. Directa Selectiva
Adj. Directa Pública
Concurso Público
US$ 4.348
US$ 21.739
US$ 43.478
Para el caso de SERVICIOS
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 155
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
vigente en el Registro Nacional de Contratistas 45 y presentar los documentos requeridos.
2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.
3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores.
4. Presentación de propuestas. En el caso de los procesos públicos se entregan en acto público en dos sobres que contienen la propuesta técnica y la económica. Deben estar firmadas por el postor.
Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económicas, con base en determinados factores y criterios para asignarles su respectivo puntaje. En el caso de la contratación de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluación técnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovación tecnológica, si aplica. En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si es del caso. Para la contratación de obras los factores considerados en la evaluación técnica son: • Si la obra es menor a 3.000 U.I.T.46, se califica únicamente el plazo
de ejecución. • Si la obra es mayor a 3.000 U.I.T., se toman en cuenta el plazo de
ejecución, principales obras ejecutadas, obras similares, experiencia y calificación del personal, contratación de mano de obra local, equipo mínimo propuesto y mejoras técnicas.
En la evaluación económica se consideran el precio final y la oferta financiera. La asignación de la buena pro se hace por escrito en el caso de los procesos no públicos, y mediante anuncio en ceremonia pública para los procesos públicos. Para la firma del contrato es requisito que el postor ganador de la buena pro, presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
45 Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacional de Contratistas. 46 U.I.T.: Unidad Impositiva Tributaria. 1 U.I.T. equivale a US$899. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
156 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Estado y la constancia de capacidad libre de contratación, en el caso de las obras. Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente debe presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del contrato, éstas son la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último debe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe como consorcio. Además, pueden existir algunos otros requisitos específicos. En relación con la contratación con el estado, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No.27444, cada entidad del gobierno está obligada a elaborar el TUPA - Texto Unico de Procedimientos Administrativos correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autoridades y demás información relevante sobre cada uno de los procedimientos a su cargo. Todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPA cada dos años, en el Diario Oficial “El Peruano” cuando la entidad es de carácter nacional o en el diario correspondiente de la provincia responsable en caso contrario.
Registro Nacional de Contratistas47 “Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección para contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea que se presenten en consorcio, como subcontratistas o de manera individual”, deben inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas – RNC. Según sea el caso, los interesados deben registrarse en el Registro de ejecutores de obras o en el Registro de consultores de obras. En el Registro de ejecutores de obras se inscriben quienes deseen contratar la ejecución de obras públicas con el Estado. Se les expiden los siguientes documentos:
47 Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas-RNC: Resolución Nº 039-2001-CONSUCODE/PRE. www.consucode.gob.pe.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 157
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
a. “Certificado de Inscripción, Renovación, Aumento de Capacidad de Contratación, Ampliación de Especialidad, Cambio de Razón Social y de Modificación de Inscripción, y
b. Constancia de Capacidad Libre de Contratación, de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.”
Por otro lado, en el Registro de consultores de obras se inscriben quienes deseen contratar la consultoría de obras públicas con el Estado. Además de asignarles especialidades a los consultores con base en los trabajos que han realizado, se les expiden los siguientes documentos: a. Certificado de Inscripción, Renovación, Ampliación de
Especialidad, Cambio de Razón Social, y
b. Constancia de Inscripción de Consorcio, de Inscripción de Sub-Contratos y de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.
Según el Reglamento del RNC, los documentos que presenten los ejecutores o consultores de obras extranjeros, deben estar legalizados ante el Consulado Peruano en su país de origen, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Adicionalmente, el CONSUCODE gestiona el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, en donde se incluye a los proveedores, postores o contratistas que estén sancionados administrativamente con suspensión o inhabilitación por parte de el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por otra parte y debido a la importancia del segmento de edificación de vivienda en el comportamiento actual del sector de ingeniería y construcción en Perú, constituyéndose en el principal generador de negocios del sector, es necesario considerar también dentro de los canales de comercialización y venta la participación de las empresas del sector en los proyectos promovidos a través de los programas Mivivienda y Techo Propio.
Fondo Mivivienda El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo Mivivienda, se creó en enero de 1998 a través de la Ley No.26912 – “Ley de Promoción del acceso de la población a la propiedad privada de vivienda y fomento del ahorro, mediante mecanismos de financiamiento con participación del sector privado”; con el fin de brindar una solución al problema de acceso al crédito hipotecario que padecen los estratos más bajos de la población.
158 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Los recursos iniciales que se destinaron a Mivivienda provienen del Fondo Nacional de la Vivienda – FONAVI y corresponden a US$514 millones48. Con estos recursos se financia la compra/venta o construcción de una vivienda a las personas que sean calificadas como beneficiarios del programa, hasta por un monto no mayor de 35 Unidades Impositivas Tributarias-UIT (US$30,000 aprox.) Los beneficiarios del programa del Fondo Mivivienda deben aportar como cuota inicial un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) del valor total del inmueble que van a adquirir. Para dar mayor dinamismo al Programa, la decisión del gobierno ha sido invertir en los terrenos de su propiedad (en lotes de 10 a 20 hectáreas), llevando a cabo las obras de habilitación urbana que se requieran, para luego subastarlos entre los constructores privados quienes son los encargados de la construcción de las viviendas. Es así como todas las entidades públicas deben informar, por solicitud de la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, sobre los terrenos del Estado que estén bajo su administración o posesión y que no estén en uso o se les haya asignado algún destino, y también de los que no cuenten con infraestructura, para que sean reservados para el desarrollo del programa del Fondo Mivivienda. En relación con la adjudicación de los proyectos de construcción de viviendas de interés social, ésta se lleva a cabo mediante subasta pública, y se otorga al promotor que garantice “la construcción del mayor número de viviendas al menor costo, de la mejor calidad y en las mejores condiciones para el usuario final”49. Los requisitos y condiciones de la subasta pública son fijados por Directorio del Fondo MIVIVIENDA. Una vez se otorga la buena pro al promotor favorecido, en un plazo no mayor a 30 días se aprueba la transferencia del terreno a su favor mediante Resolución escrita de los diferentes Ministerios del Gobierno, en la cual además se determina el plazo para la ejecución del proyecto. Si se vence el plazo sin que el proyecto se haya ejecutado de acuerdo con los términos de referencia de las bases del proceso de adjudicación o si se utiliza para otro fin, el terreno y las instalaciones se revierten a favor del Estado sin lugar a reembolso.
48 Los recursos iniciales asignados al Fondo Mivivienda, según la Ley 26912 de enero de 1998 fueron S/.1.500 millones. Tasa de cambio aplicada - año 1998: S/.2.92 por dólar. 49 Fuente: Reglamento del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda MIVIVIENDA. Decreto Supremo 006-002-EF.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 159
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Programa Techo Propio El recientemente creado programa "Techo Propio" del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, busca financiar mediante un subsidio directo la adquisición y construcción de viviendas de interés social50 prioritario, mediante el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a familias de sectores populares. Los BFH pueden ser de US$ 3.600, para la adquisición de viviendas entre US$ 4.000 y US$ 8.000, ó de US$ 1.800 para compra de viviendas que fluctúan entre US$ 8.000 y US$ 12.000. Los postulantes a un BFH deben haber ahorrado mínimo el 10% del precio de la vivienda a la que quieren acceder. Además se exige que hayan solicitado y obtenido un compromiso de compra-venta con el promotor para ejercer la opción de compra en caso de salir favorecido en el BFH, y que hayan precalificado con una institución financiera para financiar el resto del valor de la vivienda. Por su parte los promotores/constructores interesados en ofrecer sus proyectos a través del Programa Techo Propio, deben registrarlos en la base de datos de oferta para Techo Propio. El objetivo de este registro es controlar las características técnicas y legales de los proyectos habitacionales privados orientados al Programa. Los requisitos básicos para registrar los proyectos dentro del Programa Techo Propio son51: 1. El precio de venta de las viviendas del proyecto debe ser menor a
US$ 12.000. 2. El terreno debe estar saneado tanto legal52 como técnicamente53. 3. El proyecto y sus viviendas deben cumplir con las normas
establecidas en el Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial (D.S. No. 053-98-PCM, D.S. 030–2002–MTC) y el Reglamento Nacional de Construcciones y sus Normas Técnicas, y con las respectivas disposiciones municipales.
50 Dentro del programa “Techo Propio” se considera que la Vivienda de Interés Social (VIS) es una solución habitacional con un valor máximo de US$12.000, teniendo prioridad dentro del Programa aquellas que tengan un costo inferior a US$8.000. 51 Fuente: Instructivo para registro de proyectos para Programa Techo Propio. Enero de 2003. 52 Saneado legalmente significa que debe estar libre de cargas y gravámenes, que no se encuentre en litigio y que esté libre de ocupantes. 53 Que esté saneado técnicamente implica que cuente con la Resolución de aprobación del anteproyecto de Habilitación Urbana, la zonificación residencial, factibilidad de servicios y vías de acceso.
160 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Los documentos que deben presentarse incluyen información general, del solicitante, del terreno, detalles del proyecto y planos, y deben entregarse en las oficinas del Fondo Mivivienda, Techo Propio, y los centros de atención a nivel nacional. El Anexo 1 presenta el modelo de formato de registro que debe diligenciarse. El tiempo de evaluación del registro y emisión del respectivo informe por parte del Comité Ejecutivo de Proyectos para el Programa Techo Propio, es de máximo diez días. Si el proyecto es aprobado para su inscripción en el Registro de Proyectos para el Programa, se produce la Constancia Preliminar de Registro, que tiene una vigencia de seis meses y faculta al solicitante a ofertar el proyecto a través de Techo Propio. Además, en la constancia se asigna el Código del Proyecto, que sirve como identificación del mismo y que se debe entregar a cada una de las personas interesadas en adquirir una de las viviendas del proyecto. Posteriormente, el solicitante debe implementar la infraestructura que se requiera para atender a los postulantes del BFH. Durante el tiempo de vigencia de la Constancia Preliminar, el solicitante puede ofertar su proyecto a través del Programa. A la vez, debe tramitar y obtener la aprobación de su anteproyecto y el certificado de inicio de obra en la Municipalidad respectiva. Si cumple con estos requisitos dentro del plazo, el Comité Ejecutivo le otorga la Constancia Definitiva de Registro del proyecto.
Distribución de las ventas según Canales de Comercialización
El sector de productos eléctricos se caracteriza por que la concentración de las ventas sea en tiendas especializadas (almacenes de construcción y almacenes de cadena), ferreterías, importadores encargados de la representación, distribución y/o comercialización de los productos del sector y venta informal. Así, el canal de distribución más frecuente visitado para realizar compras al por menor o al detal por parte de los consumidores finales, es el mercado de las ferreterías con un 41%, esto por los menores precios que manejan, debido a los descuentos que les hace su proveedor (local o extranjero) por comprar cantidades grandes y frecuentemente.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 161
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En participación siguen los importadores con un 33%, que han venido ganando mercado peruano y suministrando producto a los demás canales. La siguiente participación la tiene el canal informal (14%), que ha venido incrementándose especialmente por que los precios son muy baratos, pero en este caso los productos pueden ocasionar cortos circuitos ya que su calidad es dudosa, representando para el consumidor una gran peligro para la salud y la propiedad.
Tabla 49: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002
Como se menciono anteriormente, las compras de insumos a través de importadores está logrando reconocimiento en el mercado al garantizar los agentes representantes en el mercado, precio muy competitivos y traducirlos a las empresas compradoras finales, incluyendo entre sus clientes empresas de gran tamaño para las cuales anteriormente resultaba más rentable hacer las importaciones directamente, pero han optado por utilizar los intermediarios, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad.
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Importadores33%
Ferreterias41%
Venta materiales de construcción
12%
Informal14%
Fuente: Apoyo y Mercadeo, "Perfiles Zonales de Lima Metropolitana"
Elaboración: Grupo Consultor
162 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el caso de insumos de fabricación local, las grandes empresas del sector de productos eléctricos distribuyen directamente a las de pequeño y mediano tamaño. Debido a la alta concentración de la oferta que se evidenció en la primera parte de análisis de la competencia en tres empresas principalmente (INDECO S.A, CEPER S.A y BCC COMMUNICATION), la actividad de distribución por lo general simplificado notablemente, siendo los compradores quienes acuden a los puntos de venta. La distribución a nivel nacional se hace principalmente a través de vendedores especializados que ofrecen servicios adicionales como asesoría técnica. Normalmente los vendedores se desplazan de Lima hacia las provincias periódicamente, no es necesario tener puntos de comercialización en ciudades diferentes a Lima porque, además, las ferreterías ubicadas en el territorio nacional también acuden a los proveedores situados en la capital. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta que debe tratar de minimizar los intermediarios, en áreas de optimizar y hacer eficiente sus sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos eléctricos, se requiere la intervención de diferentes agentes dedicados a canales específicos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar el importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 163
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 58: Esquema principales de Comercialización de Productos Eléctricos, 2003.
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a la exigencia de Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de representantes de empresas del exterior, generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercialización aunque esta tendencia se esté reduciendo al visualizar la expansión del mercado; además es un mercado que fomenta la oferta de un portafolio completo de productos, que se caracterizan por ser complementarios entre sí, y que frecuentemente no se adquieren con el mismo productor. La relación de las empresas del sector y los distribuidores, depende del tiempo que lleven trabajando juntos, generándose que para un cliente nuevo la primer venta el pago debe ser de contado; los créditos que se otorgan tienen plazo de pago está entre 7 y 30 días después de haber generado una relación de conocimiento del cliente y de someterlo a un
FABRICAIMPORTADOR
Bodega
Distribuido
DistribuidorParticular
Punto de venta
Mayorista
Detallista Grandetallista
Mayorista
Detallista
CONSUMIDOR
164 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
estudio de crédito. Con la crisis de finales de la década de los noventa la situación comercial del Perú cambió y se paso de extender créditos a todo el mundo a que los clientes deberían garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad que se desarrolla en el punto de venta se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), los descuentos se aplican por cantidades grandes. Empresas Grandes del sector, como Ace home Center, utilizan como mecanismo de financiación las tarjetas de crédito, financiación ideal que permite la compra de insumos según los requisitos del mercado, sin demoras por causa del trámite de aprobación de los créditos.
Descripción de las principales costumbres y cultura de negocio
Las condiciones de negociación con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es sólido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relación de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera practica y didáctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del área latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los importadores peruanos están acostumbrados a la exigencia de Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 165
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Segurexpo, Compañía Aseguradora de Crédito a la Exportación, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensión de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelación de las ventas. Las empresas grandes, debido a que requieren altas inversiones de capital e infraestructura, tiene personal especializado que frecuentemente domina el inglés (por lo menos a nivel gerencial) y están al día en sus procesos de investigación y desarrollo, además de que frecuentemente están inscritos en asociaciones especializadas internacionales que les proporcionan constante información. Por su parte, las empresas de mediano y pequeño tamaño cuentan con las asociaciones gremiales de la SNI (Sociedad Nacional de Industrias) y la Cámara de Comercio de Lima para aclarar dudas y obtener orientación actual para mejorar sus procesos productivos. Teniendo en cuenta las características de los productos eléctricos, se puede concluir que los participantes en el mercado están acostumbrados a comprar productos con altas especificaciones técnicas y niveles de calidad estandarizados a nivel internacional.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento /participación54
En la matriz se puede observar el comportamiento positivo de la mayoría de las empresas distribuidoras del segmento de aparatos de alumbrado en Perú, en particular, el crecimiento de Hidrostal S.A y de Ohmlux S.A.C, que ocupan los puestos quinto y segundo de las importadoras de aparatos de alumbrado, creciendo en el mercado en 765% y 552% respectivamente. Entre otras empresas importadoras de interés para Colombia que han venido ganado mercado en menor proporción que las anteriormente mencionadas están: Starlux del Perú S.A.C, CP& C Comercial S.A.C, Josfel Comercial S.A.C, Delcrosa S.A. Así mismo la minera Southern Perú Copper Corporation, ha venido importando bastante de esta clase de productos, ocupando el cuarto lugar como importadora y siendo un cliente potencial para Colombia, debido a los diferentes proyectos que actualmente ejecutan.
54La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentando en el periodo de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del periodo (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998 –2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las importaciones a Perú, registrando en al parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
166 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En cuanto a multinacionales GE Lighting Perú S.A, es la única que ganado participación en este mercado, principalmente por la diversidad y las innovaciones que ofrece al mercado peruano, en cambio Philips peruana S.A, viene perdiendo mercado con un porcentaje de 16.62%.
Gráfica 59: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de aparatos de alumbrado, 1998 – 2002.
Las empresas que importan equipos de protección y control se destacan principalmente multinacionales con filiales en Perú, en las que se encuentran Schneider Electric Perú S.A, Consorcio Siemens S.A (Colombia) y Asea Brown Boveri S.A principalmente. En el caso de la segunda empresa viene tomando fuerza en este mercado de 70.93%. En cuanto al mercado de más interés para Colombia, son las empresas que han venido demandando productos de protección y control como Southern Perú Copper Corporation, Electroperu S.A y Cruz del Sur Ing. Eléctrica (Perú S.A) y Baker Hughes Oilfield Oper, INC, principalmente. Para el caso de las más destacadas importadoras vienen disminuyendo participación en el mercado, pero poseen participación importante en el
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE APARATOS DE ALUMBRADO,
1998-2002.
PHILIPS PERUANA S A; 1.352.480
OHMLUX S.A.C.; 800.608
GE LIGHTING PERU S A; 394.869
SOUTHERN PERU COPPER CORP.;
380.631
HIDROSTAL S A; 337.517
CONST. ELECTRO. DELCROSA S A;
286.058
STARLUX DEL PERU S.A.C.; 207.151
CP & C COM. S.A.C.; 141.264
JOSFEL COMER. S.A.C.; 118.863
SIEMSA S.A.; 114.785
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-300% -100% 100% 300% 500% 700%
-15,23 % Decrecimiento 1998-2002
%C
ambi
o Pa
rtic
ipac
ion
1998
-200
2
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 167
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
mercado como es el caso de Manufacturas Eléctricas S.A y Tecsur S.A, debido a que algunos de sus clientes como las electrificadoras están importado directamente.
Gráfica 60: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de equipos de Protección y Control, 1998 – 2002.
En los equipos de iluminación se percibe una tendencia creciente en especial por las grandes importadoras como Wing Fung S.A y Luminicenter S.A. Adicionalmente las grandes multinacionales especialmente Philips Peruana S.A poseen una parte significativa del mercado especialmente por que han sacado al mercado productos innovadores y que benefician al usuario, como lo es el ahorro de la energía eléctrica. Hay otros distribuidores interesantes que su participación en el mercado ha permanecido estable como lo son DekatecS.A, CP & C Comercial S.A.C, Fahan S.A.C, Supermercados Santa Isabel S.A y Koller SR Ltda, entre otros.
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL,
1998-2002.
SOUTHERN PERU CORP; 1.636.308
CONSORCIO SIEMENS S.A (COL.); 1.362.130
SCHNEIDER ELEC. PERU S.A.; 1.266.247
ELECTROPERU S A; 737.749
MANUFACTURAS ELECTRICAS S A; 640.082
BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU;
560.880
ASEA BROWN BOVERI S A;
523.496
CRUZ DEL SUR ING. ELECTRICA (PERU) S.A.;
454.032
TECSUR S.A.; 422.628
ETECEN S A; 403.442
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A; 392.247
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-100% -50% 0% 50% 100% 150%
-38.13 % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
%C
ambi
o Pa
rtic
ipac
ion
1998
-200
2
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
168 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 61: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del segmento de equipos de iluminación, 1998 – 2002.
Base de datos clientes potenciales
La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de análisis de la competencia, específicamente de los importadores de cada segmento partiendo desde el comportamiento de estos durante el periodo 1998 – 2002. Como se presento en el capitulo de análisis de la competencia, la oferta en el mercado, se ha determinado a través de la presencia de empresas locales y empresas que consumen o comercializan productos importados. A continuación se presentaran fichas de los importadores más importantes de productos eléctricos.
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACION,
1998-2002.
DEKATEC S.A.C.; 741.600
PHILIPS PERUANA S A; 4.960.234
GE LIGHTING PERU S A; 1.100.053
IMPORTACIONES WING FUNG S.A.; 668.790
LUMICENTER S A; 431.128
CP & C COMERCIAL S.A.C.; 328.105
SUP. SANTA ISABEL S.A; 130.377
TOYOBA IMPORT E.I.R.LTDA; 109.634FAHAN S.A.C; 95.400
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4000% -2000% 0% 2000% 4000% 6000% 8000% 10000%
13,87 % Decrecimiento 1998-2002
%C
ambi
o Pa
rtic
ipac
ion
1998
-200
2
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 169
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 50: Clientes potenciales para los exportadores colombianos, 2003.
Nombre: TECSUR S.A. Importador de AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA provenientes de Colombia; FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 provenientes de Estados Unidos y TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO provenientes de Germania. Número RUC: 20206018411 Dirección: PJ. CALANGO 158 (ALT. CDRA.3 Y 4 AV .P. MIOTTA) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Teléfono (s): 2719000/2763939 Inicio Actividad: 01/01/94 Actividad Económica: ACTIVIDAES .DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Contacto: DALY ARBULU JAIME LUIS GONZALO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA y CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL provenientes de Estados Unidos; DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Chile. Número RUC: 20100147514 Dirección: AV. CAMINOS DEL INCA 171 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA SANTIAGO DE SURCO Teléfono (s): 3721414 Inicio Actividad: 01/01/1960 Actividad Económica: EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. Contacto: GONZALES ROCHA OSCAR Cargo: DIRECTOR GENERAL
170 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre: OHMLUX S.A.C. Importador de BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA provenientes de España. Número RUC: 20117248179 Dirección: CAL. LOS GERANIOS 185 LIMA ATE Teléfono (s): 3261836 Inicio Actividad: 01/10/1992 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: MARTINEZ MESINAS TOMAS GERARDO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Germania; Número RUC: 20304177552 Dirección: AV. REPUBUBLICA DE PANAMA 3055 (EDIF. BCO. CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4117100 Inicio Actividad: 23/04/1996 Actividad Económica: EXT. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL. Contacto: BENITO RODRIGUEZ NORBERTO MARIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: KROTON S.A.C. Importador de DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DESPROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20346833280 Dirección: AV. PETIT THOUARS 3460 LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4411334 Inicio Actividad: 15/05/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS. Contacto: SILES ROVILLON JOSE OSWALDO Cargo: GERENTE GENERAL
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 171
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre: ELECTRONOROESTE S.A Importador de TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < POTENCIA <= 650 KVA provenientes de Colombia. Número RUC: 20102708394 884030 /304098 /323432 Dirección: CAL. CALLAO 875 PIURA Teléfono (s): 884030 /304098 /323432 Inicio Actividad: 26/08/1988 Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: RENTEROS SABA OSCAR M Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: ELECTROCENTRO S.A. Importador de TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO provenientes de colombia. Número RUC: 20129646099 Dirección: JR. AMAZONAS 641 JUNIN HUANCAYO Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRI Contacto: LOPEZ TEJERINA MARIO FERNANDO Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Nombre: BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20103973245 Dirección: AV. GUARDIA CIVIL 621 (FRENTE AL CAMPAMENTO DE COMUNIC) LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA Teléfono (s): 264561 /264453 Actividad Económica: FAB. OTRO TIPO MAQUIN. USO ESPECIAL. Inicio Actividad: 13/05/1988 Contacto: KAROLYS CHIRIBOGA GONZALO ANDRES Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: MANUFACTURAS ELECTRICAS S A Importador de DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V provenientes de Bélgica y Brasil. Número RUC: 20100055318 Dirección: AV. OSCAR R BENAVIDES 1215 LIMA Teléfono (s): 3370058 Inicio Actividad: 01/01/1973 Actividad Económica: FAB. DE APARATOS DE DISTRIBUCION./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: RICCI NICOLI MARIO Cargo: GERENTE GENERAL
172 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre: ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A Importador de CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA provenientes de Francia y DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIÓN provenientes de Bélgica. Número RUC: 20100027705 Dirección: AV. PEDRO MIOTA 421 Z.I. SAN JUAN DE MIRAFLORES (ANTIGUA PANAMERICANA SUR) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Teléfono (s): 4313200/4662598/4660506 Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: DIAZ PALAO CESAR OCTAVIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: IMPORTACIONES WING FUNG S.A. Importador de BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA, DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V y FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de China. Número RUC: 20379822887 Dirección: JR. PARURO 949 (945-951) LIMA Teléfono (s): 4276027/4264724 Inicio Actividad: 21/11/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION. Contacto: LIU YUET MING Cargo: DIRECTOR GENERAL Nombre: CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A Importador de LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICOS, DE POTENCIA INFER provenientes de Brasil. Número RUC: 20100019940 Dirección: AV. ARGENTINA 1515 Z.I. -.- LIMA Teléfono (s): 3366614 Inicio Actividad: 13/04/1954 Actividad Económica: FAB. MOTORES, GENERADORES ELECTRICOS. Contacto: REGALADO REYES MANUEL JOSE Cargo: DIRECTOR GENERAL
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 173
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre: EMPRESA .DE DISTRIBUCION .ELECTRICA .DE LIMA NORTE S.A.A Importador de CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES, PARA EL CONTROL provenientes de Brasil y FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1,0 provenientes de Estados Unidos. Número RUC: 20269985900 Dirección: CAL. CESAR LOPEZ ROJAS 201 URB. MARANGA (SETIMA ETAPA) LIMA SAN MIGUEL Teléfono (s): 5171068/5171190 Inicio Actividad: Actividad Económica: GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. Contacto: BLANCO FERNANDEZ IGNACIO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: LUMICENTER S.A. Importador de FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de China. Número RUC: 20175346962 Dirección: AV. PARDO Y ALIAGA 422 LIMA SAN ISIDRO Teléfono (s): 4417045/4419552 Inicio Actividad: 16/11/93 Actividad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: ATUN LEON JAIME VICTOR Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: CP & COMERCIAL SAC Importador de DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V provenientes de China. Número RUC: 20502187679 Dirección: JR. CUSCO 874 LIMA Teléfono (s): 4260888 Inicio Actividad: 10/06/01 Actividad Económica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION. Contacto: HUANG XIN Cargo: GERENTE
174 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre: DEKATEC S.A. Importador de DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSION > 100V provenientes de Ecuador y FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE provenientes de Germania. Número RUC: 20502953541 Dirección: CAL. LOS CALDEROS 188 URB. VULCANO LIMA ATE Teléfono (s): 3422557/3680804 Inicio Actividad: 09/10/01 Actividad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: KLEFFMANN HOLTKAMP DETLEF HEINRICH Cargo: GERENTE GENERAL
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 175
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Fichas informativas de Clientes Potenciales
Gráfica 62:Datos del importador, Baker Hugness Field, 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 Consolas y demás soportes para el control de energía eléc. 239.540 392.451 295.418 109.963 548.5788538100000 Cuadros, paneles, consolas y armarios 256 0 32.635 0 8.4478535100000 Fusibles y cortacircuitos con fusibles 0 0 0 0 2.6518535401000 Pararrayos y limitadores de tension superior a 1.000 0 0 0 0 1.204TOTAL 239.796 392.451 328.053 109.963 560.880FUENTE : ADUANET
BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU
20103973245
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES PARA EL
CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA TODOS ELLOS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS
AV. GUARDIA CIVIL 621 (FRENTE AL CAMPAMENTO DE COMUNIC) LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA
264561 /264453FAB. OTRO TIPO MAQUIN. USO ESPECIAL.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-100%0%100%200%300%400%500%
Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
USA100,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
-24,73%
63,84%
-62,78%-100%
0%
100%
200%
99-98 00-99 01-00 02-01
Cre
cim
ient
o %
2655% 436%
PRODUCTOS AÑO 1998
8537100000100,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS0,69%
85381000001,51%
853710000097,81%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
176 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 63 : Datos del importador, Del Crosa S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICO 201.654 181.332 207.226 224.984 286.0588546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 48.788 28.270 404 15.078 34.2058504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 21.077 117.540 2.310 10.818 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 108.753 105.377 12.116 11.781 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 193 478 0 0 0TOTAL 380.465 432.998 222.056 262.660 320.263FUENTE : ADUANET
CONSTRUCC ELECTROMECANICAS DELCROSA S A
20100019940
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE TRANFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO ASI COMO AISLADORES ELECTRCIOS DE CERAMICA
PROVENIENTES DE BRASIL.
AV. ARGENTINA 1515 Z.I. -.- LIMA
3366614FAB. MOTORES, GENERADORES ELECTRICOS.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
BRASIL89,3%
LOS DEMAS11%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
126,85%
14,28%
-42,06%-100%
57%
-94%
72%
-100%
0%
100%
200%
99-98 00-99 01-00 02-01
Cre
cim
ient
o %
8501521000 8546200000 LOS DEMAS
PRODUCTOS AÑO 1998
LOS DEMAS34,2%
850152100053,0%
854620000012,8%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS AÑO 2002
854620000010,68%
850152100089,32%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 177
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 64: Datos del importador, CP & C Comercial S.A.C., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 0 0 0 96.719 286.8399405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 0 42.467 95.0568504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE D 0 0 0 37.250 46.2088539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 0 21.946 41.2658544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 0 0 0 2.2898531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 0 0 2.168 0TOTAL 0 0 0 200.549 471.658FUENTE : ADUANET
ESTA EMPRESA IMPORTA DESDE CHINA GRAN VARIEDAD DE LÁMPARAS Y TUBOS, APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADOS, BALASTROS Y TODO TIPO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
CP & C COMERCIAL S.A.C.
20502187679
JR. CUSCO 874 LIMA LIMA LIMA
4260888VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
0%20%40%60%80%100%120%140%160%
Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
CHINA100,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
85041000009,80%
940540900020,15%
853922900060,82% LOS DEMAS
9,23%Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
178 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 65: Datos del importador, Dekatec S.A.C., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 0 15.993 554.8048539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS 0 0 0 1.149 186.7978504100000 BALASTOS PARA LAMPARAS O TUBOS 0 0 0 0 32.552TOTAL 0 0 0 17.142 774.153FUENTE : ADUANET
DEKATEC S.A.C.
20502953541
OBSERVACIONES
ESTA EMPRESA INICIA IMPORTACIONES DE GRAN VARIEDAD DE LÁMPARAS Y BALASTOS EN EL AÑO 2001 AUMENTANDO
SU PARTICPACIÓN AL AÑO 2002 EN UN 17,469%$. LOS ANTERIORES ARTÍCULOS SON IMPORTADOS BÁSICAMENTE
DE CHINA, USA, ECUADOR Y ALEMANIA.
CAL. LOS CALDEROS 188 URB. VULCANO LIMA LIMA ATE
3422557/3680804VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0200.000
400.000600.000
800.0001.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
0%1000%
2000%3000%
4000%5000% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.ALEMANIA
34,4%CHINA
22%
ECUADOR12,1%
USA16,6%
LOS DEMAS15,2%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
85041000004,20%
853922900024,13%
853931000071,67%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 179
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 66: Datos del importador, Electroperú S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 0 0 54.265 873.453 737.7498544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 0 112.8138531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 205 562 0 08535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 0 0 0 3.938 08537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 0 72 0 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 0 626 0 0TOTAL 0 277 55.453 877.391 850.562FUENTE : ADUANET
IMPORTADOR DE ARMARIOS ELECTRICOS ALSTOM PROVENIESTES DE FRANCIA Y CABLE EN BOBINAS PARA USO EN LA MODERNIZACION DEL SIST. DE SUPERVICION Y CONTROL DE LAS CENTRALES MANTARO PROVENIENTES DE BELGICA
ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A
20100027705
AV. PEDRO MIOTA 421 Z.I. SAN JUAN DE MIRAFLORES (ANTIGUA PANAMERICANA SUR) LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES
4313200/4662598/4660506GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-5000%
0%
5000%
10000%
15000%
20000%
25000%
Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
FRANCIA87,4%
LOS DEMAS
13%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
854459100013,26%
853710000086,74%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
180 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 67: Datos del importador, Electro Centro S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTEN 0 0 8.545 0 100.1068546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 0 0 0 20.210 37.1068531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION AC 0 0 0 0 18.3688504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < P 0 0 82.327 91.645 15.4888544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, D 0 0 147.322 3.896 0TOTAL 0 0 238.194 115.751 171.068FUENTE : ADUANET
ELECTROCENTRO S.A.
20129646099
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE AISLADORES DE PORCELANA MARCA SANTA TEREZINHA Y TRANSFORMADORES TRIFASICOS
MAGNETRON DESDE COLOMBIA; TAMBIEN IMPORTA AISLADORES DE PORCELANA DESDE BRASIL.
JR. AMAZONAS 641 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO
-GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-60%-40%-20%0%20%40%60%
Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.COLOMBI
A67,6%
BRASIL32%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS19,79%
854620000021,69%
850421100058,52%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 181
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 68: Datos del importador, Empresa de Distribución Electrica de Lima Norte S.A.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 235.690 414.684 71.144 0 203.6028537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 570.831 0 0 0 185.0408535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 303.968 258.720 30.164 133.876 117.0358536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 0 960.545 250.172 429.526 73.6078546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 194.016 151.174 119.645 38.718 19.9598535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 9.885 73.670 24.632 25.441 16.5668504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 0 243.183 4.007 237.072 7.1928544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 0 1.0738539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 207 0 3628531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 5.740 7.460 34.784 0 2288504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 0 0 2.694 08504230000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 0 0 1.732.701 0 08532250000 DEM.CONDENSADORES FIJOS CON DIELECTRICO DE PAPEL O 0 0 0 44.567 08537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 1.709 609.780 103.492 0 08538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 44.083 0 0 1.630 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 92.124 45.760 2.493 0 09405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 43.094 0 0TOTAL 1.458.045 2.764.974 2.416.535 913.522 624.663FUENTE : ADUANET
TRANSFORMADORES MAGNETRON DESDE COLOMBIA, FUSIBLES SECCIONADORES ISTIELECTRONICA DESDE BRASIL, FUSIBLES DE 10, 20, 30 Y 65 AMP. PROCEDENTES DE USA
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A
20269985900
CAL. CESAR LOPEZ ROJAS 201 URB. MARANGA (SETIMA ETAPA ) LIMA LIMA SAN MIGUEL
5171068/5171190GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA.
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-100%
-50%
0%
50%
100% Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
853720000032,4%
850421900013,4%
853510000017,3%
LOS DEMAS37,0% Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS19,0%
850421900032%
853720000029,6%
853510000018,7%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.BRASIL
31%
USA16%LOS DEMAS
18%
COLOMBIA35%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
182 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 69: Datos del importador, KROTON S.A.C., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 7.270 67.487 95.774 121.653 128.7668537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 2 0 46 58 178544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 5 6.662 559 912 0TOTAL 7.277 74.148 96.379 122.624 128.782FUENTE : ADUANET
KROTON S.A.C.
20346833280
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE CONDUCTORES Y CABLES AUTOSOPORTADOS DE ALUMINIO PROCEDENTES DE
VENEZUELA, Y CABLES ELECTRICOS DE COBRE PROCEDENTES DE USA
AV. PETIT THOUARS 3460 LIMA LIMA SAN ISIDRO
4411334VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
0%
200%
400%
600%
800%
1000% Crecim
iento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
85371000000,0%
8544599000100,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
8544599000100%
85371000000,0%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
CHINA6%
USA94%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PAISES, 1998-2002.
595.485
91.218
410.574 473.165
0
250000
500000
750000
US $ 98 US $ 99 US $ 00 US $ 01 US $ 02
ESTADOS UNIDOS
CIF
US$
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 183
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 70: Datos del Importador, Luminicenter S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 14.432 554 2.124 190.078 421.4619405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 6.924 44.892 1.366 16.7808539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 3.752 1.123 424 0 9.6678544491000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <= 80 V, DE 0 0 0 0 168504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 37.912 2 2.266 0 108544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 51 09405402000 PROYECTORES DE LUZ. 0 0 1.618 0 0TOTAL 56.096 8.603 51.325 191.494 447.934FUENTE : ADUANET
LUMICENTER S A
20175346962
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE BOMBILLOS PROVENIENTES DE LA CHINA DE DIVERSAS MARCAS ENTRE LAS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR GENERAL LIGTHING Y
LUMICENTRO.
AV. PARDO Y ALIAGA 422 LIMA LIMA SAN ISIDRO
4417045/4419552 VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-100%0%100%200%300%400%500% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
853922900074,3%
853931000025,7%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS2,2%
94054090003,7%
853931000094%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
CHINA100%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
548,33%
-96,96%-62,24%-96,16%-200%0%
200%400%600%800%
1000%
99-98 00-99 01-00 02-01
CIF
US$
8539310000 9405409000 LOS DEMAS
184 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 71: Datos del Importador, Manufacturas Eléctricas S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 1.662.515 803.572 206 44 513.1178538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 88.432 105.415 98.346 63.824 61.7278537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 39.322 12.285 43.814 41.048 46.1328537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 73.878 243.619 22.875 44.127 17.9018535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 16.271 0 863 0 1.2058539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 2.735 5.929 13.030 5.274 1.0028531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 702 12.612 0 0 1318504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 322 0 0 0 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 18.440 0 0 0 08535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 2.434 1.155 0 0 08544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 381 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 1.894 1.496 0 0 0TOTAL 1.906.945 1.186.084 179.514 154.317 641.215FUENTE : ADUANET
MANUFACTURAS ELECTRICAS S A
20100055318
OBSERVACIONES
DISYUNTORES INDUSTRIALES E INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DESDE BELGICA Y BRASIL, LAMPARAS FLUORESCENTES DESDE ESPAÑA, INTERUPTORES Y
DISYUNTORES DESDE EL REINO UNIDO, Y GRAN VARIEDAD DE INTERUPTORES DESDE USA
AV. OSCAR R BENAVIDES 1215 LIMA
3370058FAB. DE APARATOS DE DISTRIBUCION./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-200%-100%0%100%200%300%400% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS AÑO 1998
85381000004,6%
853620900087,2%
LOS DEMAS8,2%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS10,4%
85381000009,6%
853620900080%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.BRASIL22%
LOS DEMAS15% ESPAÑA
8%
USA17%
REINO UNIDO
13%
BELGICA25%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PAISES, 1998-2002.
-78,88%-51,67% -70,78%
77,63%
-200%-100%
0%100%200%
99-98 00-99 01-00 02-01
CHINA
CIF
US$
8536209000%
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 185
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 72: Datos del Importador, Pluspetrol Perú Corporation S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 30 0 4.342 115.982 501.7828544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 0 0 2.350 40.6208544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 499 694 2.249 129.029 20.6318537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 0 1.248 0 1.255.978 17.0638531800000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE SE±ALIZACION ACUS 0 0 274 34.178 9.8908535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 0 0 0 0 7.9198536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 0 0 7.001 3.208 3.2678538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 0 613 0 929 1.2988535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 0 0 385 561 2508539229000 DEMAS LAMPARAS Y TUBOS, POTENCIA <= 200 W, P' TENSIO 0 0 0 1.445 678501521000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICO 0 0 0 0 08504100000 BALASTOS O REACTANCIAS PARA LAMPARAS O TUBOS DE DE 0 0 211 0 08504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 239 0 0 0 08539310000 FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE 0 0 923 0 08544491000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTR. P' TENSION <= 80 V, DE 77 0 0 0 09405409000 LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADOS N.E.P 0 0 557 2.215 0TOTAL 844 2.554 15.943 1.545.874 602.787FUENTE : ADUANET
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
20304177552
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE UNIDADES DE CONTROL ALFA LAVAL Y TABLEROS DE BAJA TENSION IMPORTADOS DESDE ALEMANIA
Y ALARMAS MOORE INDUSTRIES, FUSIBLES "GENERAL ELECTRIC", PARARRAYOS JOSLYN DESDE ESTADOS UNIDOS.
AV. REPUB.DE PANAMA 3055 (EDIF.BCO.CONTINENTAL PISOS 7 Y 8) LIMA LIMA SAN ISIDRO
4117100EXT. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-2000%0%2000%4000%6000%8000%10000%12000% C
recimiento
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS10,0%
85445910006,7%
853710000083%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
USA17%
LOS DEMAS1%
ALEMANIA82%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
213,48% 354,23%
2571,23%
332,64%
-95,77%-100%400%900%
1400%1900%2400%2900%
99-98 00-99 01-00 02-01
CIF
US$
8537100000 LOS DEMAS
186 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 73: Datos del Importador, Southern Perú Corporation, 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD1998 1999 2000 2001 2002
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$1.497.651 901.131 424.498 1.622.004 1.636.308
560.649 98.074 73.357 108.802 529.794361.115 170.782 209.775 287.401 380.631
38.702 14.085 24.400 34.599 83.72577.869 39.832 32.230 28.229 26.781
TOTAL 2.535.985 1.223.905 764.259 2.081.035 2.657.240FUENTE : ADUANET
SEGMENTO
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
20100147514
OBSERVACIONES
IMPORTADOR CASI NETO DESDE ESTADOS UNIDOS PERO TAMBIÉN REFLEJA FLUJOS REPRESENTATIVOS CON CHILE
DESDE DONDE IMPORTA EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL, CONDUCTORES Y APARATOS DE AUMBRADO
AV. CAMINOS DEL INCA 171 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
3721414EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS.
EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROLCONDUCTORESAPARATOS DE ALUMBRADOAISLADORES ELECTRICOSEQUIPOS DE ILUMINACION
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-100%-50%0%50%100%150%200% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS 2002
EQUIPOS DE ILUMINACION
1,0%
AISLADORES ELECTRICOS
3,2%
EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL
62%
CONDUCTORES
19,9%
APARATOS DE
ALUMBRADO14,3%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
CHILE22%
LOS DEMAS1%
USA77%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES SEGMENTOS, 1998-2002.
-82,51% -52,89%
282,10%
-150%-100%-50%
0%50%
100%150%200%250%300%
99-98 00-99 01-00 02-01
CIF
US$
EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL CONDUCTORESAPARATOS DE ALUMBRADO AISLADORES ELECTRICOSEQUIPOS DE ILUMINACION
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 187
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 74: Datos del Importador, Tecsur S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE
RUCDIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$8535100000 FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES PARA UNA TEN 188.290 488.980 356.857 349.957 361.0628536209000 DISYUNTORES, 260 V.< TENSION <= 1,000 V. 302.114 88.821 23.262 45.641 57.7948504211000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE POTENCI 9.614 5.179 46.367 0 45.2408546200000 AISLADORES ELECTRICOS, DE CERAMICA 250.114 108.678 105.975 39.352 39.5338538100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DE 0 0 2.196 1.850 3.5328535401000 PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSION, PARA UNA TENSI 76.316 32.401 20.373 0 2408504219000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, 10 KVA < PO 300.580 77.267 203.864 26.449 08537100000 CONSOLAS Y DEMAS SOPORTES P' EL CONTROL DE ENERGIA 0 5.822 0 0 08537200000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPO 77.042 66.467 0 71.483 08544591000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <= 1000 V,DE C 0 76 0 0 08544599000 DEMAS CONDUCT. ELECTR. P' TENSION >80V Y <=1000 V, DES 0 1.628 36 29.796 0TOTAL 1.204.069 875.320 758.931 564.529 507.400FUENTE : ADUANET
TECSUR S.A.20206018411
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS DE POTENCIA TRIPOLAR PARA FUSIBLES MARCA ABB CONTROL
DESDE NORUEGA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES INTERCAMBIABLE MARCA CHANCE Y PARARRAYOS COOPER
DESDE ESTADOS UNIDOS, CABLES MINEROS PIRELLI Y CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA DESDE ALEMANIA. DE MEJICO IMPORTA SECCIONADORES Y DESDE POLONIA
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES.
PJ. CALANGO 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES2719000/2763939
ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.000
1998 1999 2000 2001 2002
US
$
-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% C
recimiento
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS17,5%
853620900011,4%
853510000072%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
ALEMANIA21%
LOS DEMAS13% POLONIA
11%
MEJICO16%
NORUEGA14%
USA25%
Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.
-70,60% -73,81%
96,20%
-55,41% -47,59%
3,17%26,63%27,32%
-100%-50%
0%50%
100%150%200%
99-98 00-99 01-00 02-01
CIF
US$
8535100000 8536209000 LOS DEMAS
188 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
ACCESO AL MERCADO
Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de productos eléctricos a Perú sea previo al inicio del proceso de exportación, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países; por otra parte, la descripción de los requisitos específicos, permiten calcular el tiempo de respuesta y evitar demoras innecesarias por incumplimiento de los mismos durante el trámite. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Así mismo se explican los casos específicos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.
Legislación Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones hacia Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 189
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha disminuido progresivamente durante los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se encuentra actualmente los conductores y equipos de iluminación, mientras que los condensadores y aisladores eléctricos, se gravan con una tasa del 4%.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Algunas de las partidas incluidas en el presente estudio, se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisión, y para estas se fijaron tasas del 5% y 10%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de productos eléctricos, están libres de gravamen arancelario para el caso de equipos de iluminación y aisladores eléctricos. Para el caso de los transformadores, Equipos de protección y control y aparatos de alumbrado alcanzan una liberación de 70%, 60%, y 85% respectivamente. Los únicos productos que aún no están exentos de liberalización son los conductores con una tasa de 2.4%.
190 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Perú, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos gravámenes son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importación de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razón por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 191
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N° 055-99-EF), que se refieren a los productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, aguas y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: • Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y
los juegos de azar y apuestas. • Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el
Literal B del Apéndice IV. • Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal
C del Apéndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos de este sector no se les aplica este impuesto.
Requisitos y Restricciones
La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de los producto eléctricos. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su
192 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribución Física se encuentra el procedimiento y trámite correspondiente para obtener este certificado. Inspección preembarque de mercancías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección o Informe de Verificación correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Perú al momento de nacionalizar la mercancía, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección o informe de verificación sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección, la cual debe efectuarse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional).
Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos eléctricos son las siguientes:
Nombre comercial del producto y marca Composición (de corresponder): ejemplo: cobre( 60%), acero
(16%), platino (2%). Nombre y dirección del fabricante Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá
figurar en etiqueta adicional. Uso al que se destina. Capacidad: potencia u otra característica de operación
La aprobación, en junio del 2001, de la Decisión 506 sobre "Reconocimiento y aceptación de certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina", constituye un paso importante en el proceso de eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 193
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tales obstáculos son generados, entre otros, por la aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad o cualquier instrumento normativo de carácter obligatorio, exceptuando aspectos sanitarios, fito y zoosanitarios.
La Decisión, simplifica las actividades de evaluación de la conformidad por parte de los países miembros, mientras se avanza en el proceso de armonización de esos instrumentos técnicos normativos dispuesto por la Decisión 419 sobre "Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología". La aplicación permite a los agentes comerciales interesados en conocer los requisitos técnicos obligatorios que deberán cumplir los productos para poder ser aceptados en un determinado país andino. En tal sentido, Perú se comprometen a actualizar periódicamente el inventario de los productos involucrados en tales reglamentos técnicos y el de los organismos de certificación acreditados y reconocidos, responsables de evaluar su conformidad.
Los Organismos Peruanos de certificación de producto reconocido (Decisión 506):
- Instituto de Certificación, inspección y ensayos La Molina Calidad Total, que Certifica conformidad de maquinaria - Bureau Veritas S.A, que Certifica conformidad para maquinaria - ICONTEC, que Certifica y registra Sistemas de Calidad Los productos sujetos a normas técnicas nacionales obligatorias deberán acreditar el cumplimiento de las mismas a través de una certificación otorgada por el INDECOPI o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales determine. Los productos extranjeros cuya elaboración en el país esté sujeta a norma técnica de calidad, obligatoria, deberá tener un nivel de calidad igual o superior al exigido al producto nacional. Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91. En el caso de los productos eléctricos, solo las partidas 85042190, 85042300, 85444910 y 85445910, es necesario revisar la normatividad nacional para requisitos legales.
194 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
La Resolución Nº 0072-2000/INDECOPI-CRT del INDECOPI aprobó el "Reglamento para la Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas". Este Reglamento establece las disposiciones que deben cumplirse para la elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas. La aprobación de estas normas es de competencia exclusiva del INDECOPI, a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en su calidad de Organismo Nacional de Normalización. Por otra parte están las normas internacionales de calidad para acceder a la Certificación de Calidad ISO, ASTM y DIN,. Aunque de carácter voluntario. Para el caso de los productos eléctricos que deben cumplir la Norma Técnica Peruana aprobadas por el Indecopi en su calidad de Organismo Peruano de Normalización, estos documentos son en principio de carácter voluntario, sin embargo, si su inaplicación afecta la seguridad, la salud, la protección al consumidor o el ambiente, los Organismos Competentes (Ministerios), las pueden hacer obligatorias, incorporándolas en sus Reglamentos Técnicos. El Indecopi, ha creído conveniente poner a disposición de todos los interesados el texto completo de las siguientes Normas Técnicas Peruanas Obligatorias, señalando la Resolución que les dio ese carácter.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 195
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 51: Normas Técnicas obligatorias de Perú, 2003.
NTP Descripción Código de
NTP: 370.250:2003 (N3576)
título: Conductores eléctricos. Conductores para cables aislados. Título en inglés:
Electrical conductors. Conductors of insulated cables
Resumen: Esta norma técnica peruana establece los requerimientos que deben cumplir los conductores para cables aislados que
conducen energía eléctrica en instalaciones fijas y móviles. Páginas: 21
I.c.s: 29.060.01 Precio: 40,00 nuevos soles Palabras claves:
Conductores; energía eléctrica. cables; cobre; aluminio.
Código de ntp:
370.252:2003 (n3618)
Título: Conductores eléctricos. Cables aislados con cloruro de polivinilo para tensiones hasta e inclusive 450/750 v
Título en inglés:
Electrical conductors. Polyvinil chloride insulated cable of rated voltage up to including 450/750 v
Resumen: Esta norma técnica peruana establece los requerimientos que deben cumplir los conductores de cobre recocido rígidos o
flexibles, aislados o aislados y cubiertos con cloruro de polivinilo (pvc) a ser usados en instalaciones fijas,
instalaciones móviles y dentro de aparatos. Páginas: 50
I.c.s: 29.060.01 Precio: 60,00 nuevos soles Palabras claves:
Cables energía eléctrica. pvc cobre conductores eléctricos.
Fuente: Indecopi Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos.
196 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El costo del servicio es de US$ 11,23 (convertido en soles corresponde a Treinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI
(es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los
siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos
veinticuatro soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10.
• Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
• Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.
• Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal
• Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.
• Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular.
• Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.
El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos
pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada
• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 197
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada.
• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente.
• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca.
• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.
La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$ 112,31.
198 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Situación de los productos colombianos
Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de eléctricos en el Perú pues el gravamen arancelario (impuesto advalorem) está entre un 0% y un 2.4% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile, Brasil y Argentina, y hablando de las partidas de este estudio, algunas tienen arancel cero para Chile y otras se reducen hasta el 5%, para Argentina y Brasil en algunos casos llegan hasta el 3%. Esto implica una mayor competencia con estos países, sin embargo se debe tener en cuenta sobre todo a Brasil por su condición de uno de los principales orígenes de las importaciones Peruanas del sector. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. Dentro de los objetivos de largo plazo de Perú esta entrar al ALCA en el 2006, razón por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su política comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirán las negociaciones bilaterales con México y Brasil, siendo este último de gran interés para el actual gobierno por las oportunidades que puede generar la cercanía de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente año, que impulsarían la interconexión vial con dicho país. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarán las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y Canadá en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberación de todo el universo arancelario. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 199
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 52: Cuadro Comparativo aranceles, segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8501521000 Demás motores de corriente alterna, polifásicos, de potencia inferior o igual a 7,5 Kw, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V
DES V
DER Unid de Medida.
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8501521000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005
Convenio Comercial Perú -
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016
ALADI ACE 39 Brasil 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999 CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
200 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 53: Cuadro Comparativo aranceles, segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8504100000 Balastros o reactancias para lámparas o tubos de descarga, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8504100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones CONV. COM.
PERU VENEZUELA
0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 22/08/1996 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI PERU – MEXICO México 2.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-
31/12/2003
ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016
ALADI ACE 39 Brasil 6.3% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
5.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 201
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 8531800000 Demás aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, excepto los de la partida 85.12 y 85.30, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8531800000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005
Convenio Comercial Perú -
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999 CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
202 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405401000 Aparatos eléctricos para alumbrado público, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 9405401000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú -
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACE 38 Chile 4.97% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 31/12/2016
ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
U
5.0%
01/08/2000-31/12/2003
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 203
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405402000, Proyectores de Luz2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 9405402000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005
CO
NV.
INTE
RN
AC
ION
ALE
S
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
U 0.0%
ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/08/2000-31/12/2003
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.
204 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aparatos de Alumbrado, Partida 9405409000 Demás aparatos de alumbrado, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 9405409000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% U 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 31/07/1997-31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 04/10/1997-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 31/07/1997-31/12/2005
CO
NV.
INTE
RN
AC
ION
ALE
S
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 0.0% 100.0%
U 5.0%
ALADI ACE 48 Argentina 5.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.50% 01/08/2000-31/12/2003
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 205
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 58: Cuadro Comparativo aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504211000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia inferior o igual a 10 kva , 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida.
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8504211000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú -
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
U 5.0%
01/07/2003-31/12/2016
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
206 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504219000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10 kva pero inferior o igual a 650 kva 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8504219000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003
Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003 - 31/12/2003
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999 CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
5.0%
16/09/2000-31/12/9999
Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 207
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Transformadores, Partida 8504230000 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10.000 kva, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8504230000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/1995-31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 11/06/1996-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/1995-31/12/2005
Convenio Comercial Perú -
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999-31/12/2016
ALADI ACE 39 Brasil 4.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999-31/12/2003
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
5.0%
16/09/2000-31/12/9999
Obligada a Inspección (Partida Sensible) desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
208 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección, Partida 8535100000 , Fusibles y cortacircuitos con fusibles para una tensión superior a 1,000 voltios 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8535100000 7.0% 0.0% 17.0%
2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000-31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999 CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 209
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección, Partida 8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, para una tensión superior a 1,000 voltios, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8535401000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003-31/12/2016
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
210 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección y Control, Partida 8536209000 Demás disyuntores, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8536209000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 - 31/12/2005
CO
NV.
IN
TER
NA
CIO
NA
LES
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
U 0.0%
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 211
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de protección y Control, Partida 8537100000 , Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8537100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999 CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
5.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo consultor.
212 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Protección y Control, Partida 8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión superior a 1.000 V, 2003
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8537200000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 4.9% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 6.58% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
U 5.0%
16/09/2000-31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 6.3% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 213
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de protección y Control, Partida 8538100000 , Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida.
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8538100000 7.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 5.0%
Colombia 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Ecuador 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 - 30/12/2003
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 1.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003
CO
NV.
INTE
RN
AC
ION
ALE
S
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
U 5.0%
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo consultor.
214 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Iluminación, Partida 8539229000, Demás lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, de potencia inferior o igual a 200 W para una tensión superior a 100 V 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8539229000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004
ALADI ACE 39 Brasil 8.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999 - 31/12/2003
ALADI ACE 48 Argentina 8.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/08/2000-31/12/2003
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
U
0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 215
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Equipos de Iluminación, Partida 8539310000 Fluorescentes de cátodo caliente, 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8539310000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997-31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997-31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 - 30/06/2004
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACE 39 Brasil 9.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
U 0.0%
16/08/1999 - 31/12/2003
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.
216 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Conductores, Partidas 8544491000, 8544591000 y 8544599000 Demás conductores eléctricos, de cobre, excepto provistos de piezas de conexión , Demás conductores eléctricos, de cobre, excepto provistos de piezas de conexión, Demás conductores eléctricos, excepto de cobre provistos de piezas de conexión, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V
DES V
DER Unid de Medida
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8544491000 8544591000 8544599000
12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% Kg. 0.0%
Colombia 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002-30/12/2003
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003-31/12/2003
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
ALADI ACE 40 Cuba 9.6% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 09/03/2001-08/03/2004
ALADI ACE 39 Brasil 7.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/08/1999 - 31/12/2003
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000 -
31/12/9999
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACUERDO DE ALCANCE
REGIONAL # 4 Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%
Kg. 0.0%
16/09/2000-31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo consultor.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 217
_________________________________________________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Aisladores Eléctricos, Partida 8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica , 2003.
Acuerdo Partida
Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V DES
V DER
Unid de Medida.
Sobre tasa Vigencia
GENERAL 8546200000 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%
Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1997 - 31/12/2005
Comunidad Andina de Naciones
Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/07/1997 - 31/12/2005
Convenio Comercial Perú –
Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
CO
NVE
NIO
S IN
TER
NA
CIO
NA
LES
ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
U 0.0%
01/07/2003 - 31/12/2016
No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.
218 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Estructura de los costos de nacionalización en Perú
Formas de cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB
• Flete • Seguro
Precio CIF
• Derechos • Gastos de Importación • Gastos Administrativos
Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: a. Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.
b. Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder, y el objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible,
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 219
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. El seguro Al tomar en cuenta el seguro, podemos decir los siguiente, que cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro, estableciendo, cual será el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS). Cuando la mercancía es asegurada, el producto en el mercado internacional en precios FOB o CFR, el importador debe de gestionar inmediatamente el seguro correspondiente, poniéndose en contacto con el representante de la Compañía de Seguros que haya escogido. Al asegurar la mercancía, el importador deberá de tomar en cuenta el sobre seguro, el cual dependerá del deducible (valor en el que debe de asumir el importador al ocurrirle un siniestro a su mercancía). Es un error frecuente que se haga mal el cálculo la suma asegurada (S.A.), es por eso que se detallará en el siguiente ejemplo: Ejemplo: Vamos a suponer que el precio CFR de la mercancía a importar es de US$ 10000,00; y la Compañía de Seguros nos dice que el deducible es de 20 %. El importador al conocer esto piensa inmediatamente en el sobre seguro y comete el siguiente error: DEBO SOBREASEGURAR MI MERCADERÍA EN 20 % MÁS. Desarrollando el siguiente cálculo: Suma Asegurada = CFR + Deducible Suma Asegurada = CFR + 20 % CFR Suma Asegurada = 10000 + 20 % (10000) Suma Asegurada = 10000 + 2000 Entonces: S.A. = US$ 12000,00 Ahora, imaginemos, que ocurre un siniestro y se pierde la mercancía; el procedimiento a seguir será el de recurrir a la Compañía de Seguros, para solicitarle el pago que corresponda, la Cía. De Seguros dice: muy bien señores vamos a pagar lo que corresponde, y de acuerdo a las condiciones pactadas en la Póliza de seguros ustedes tienen un deducible del 20 % por lo tanto nosotros como Cía. De Seguros pagaremos el 80 % restante, desarrollándose el siguiente cálculo:
220 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Deducible = 20 % S.A. = US $ 2400,00 (este valor será asumido por el importador) Cía. De Seguros = 80 % S.A. = US $ 9600,00 Es decir al pagarnos la compañía de seguros US $ 9600,00, no estaríamos recuperando el valor de la mercancía, podemos decir que perderíamos US $ 400 por tanto este error no debe de ser cometido. La forma correcta del cálculo de la suma asegurada (S.A.) es tomando en cuenta el mismo ejemplo anterior, la manera correcta de calcular la suma asegurada (S.A.)/es la siguiente: S.A. = CFR + Deducible S.A. = CFR + 20% SA Reemplazando y transformando los porcentajes a números se obtiene: S.A. = 10000 + 0,20 SA S.A. – 0,20 SA = 10000 0,80 S.A. = 10000 S.A. = 10000/0,80 S.A. = US $ 12500,00 Entonces, al ocurrir un siniestro el cálculo de la Cía. de Seguros sería el siguiente: Deducible = 20 % SA = US $ 2500,00 Cía. Seguros = 80 % S.A. = US $ 10000,00 Como se puede apreciar ahora se está recuperando el valor de la mercancía. Derechos e impuestos De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 221
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 71: Cálculo del valor de los Impuestos
CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE
Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) CIF + ADV + *
Impuesto General a las Ventas (IGV)
CIF + ADV + ISC
Impuesto de promoción municipal (IPM)
CIF + ADV + ISC
Elaboración: Grupo consultor (*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación.
Gastos de Importación
Entre el Gasto de Importación se encuentran los siguientes: - El derecho de Emisión del seguro. - Informe de Verificación (si lo requiere): Pagado a la Empresa Supervisora que se desee, tomando en cuenta lo siguiente: De US $ 5.000,00 a US $ 50.000,00 : se deberá pagar US $ 250,00 De US $ 50.001,00 a más : se deberá pagar e| 0,5% del FOB. • Descarga • Handiing • Tracción • Movilización de Carga • Conducción • Gastos Operativos • Almacenaje • Servicio al cliente. • USO DE equipo
222 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
• Servicios Administrativos • Lavado de contenedor • Comisión del Agente de Aduana • Otros gastos (dependerán del producto importado) • De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se
deben elevar. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales tenemos: • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. • Comisiones por transferencia. • Intereses de Letras en descuentos. • Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrat) • Intereses del Advance Account. • Otros intereses y comisiones. • Gastos Administrativos. El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros. (* Administración de Negocios internacionales, Centro Académico de ADEX) La ampliación de la información a cerca de los gastos de importación se desarrolla en el capítulo de DFI.
Inversión Extranjera
Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. A la fecha Perú ha suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros países, si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista, se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 223
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma; la legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.
Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la
única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”
• El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción
224 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital.
• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.
• Existen dos formas de constituirse, en un sólo acto (Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público. Los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e información necesaria para poder iniciar su constitución. Constitución Simultánea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya.
• Constitución por Oferta a Terceros. Los fundadores deben redactar un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, se depositarán en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc.
• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.
• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad.
• Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 225
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado.
• El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarios para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.
• Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),las cuales deben llevarse en castellano y en moneda nacional, salvo en el caso que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación.
• Utilidades. Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.
Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia:
226 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
1. Escritura Pública:
Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.
2. Copia del pacto social o del estatuto
Es un acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú, debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las facultades generales de representación procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual. A través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 227
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar:
1. Minuta de constitución 2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal 3. Formato de inscripción de RUC de la SUNAT 4. Documento de identidad en original del representante legal 5. Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una
carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona.
La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y en contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.
228 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación. Además, para todos los casos se adjuntará:
1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalización. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 229
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social
(IPSS) • RUC • Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo • Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. • Libreta Electoral del representante legal
230 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
En el análisis de Distribución Física Internacional, se tomarán en cuenta dos factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que hace referencia esta investigación, caso específico los productos eléctricos, y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de estas mercancías. En el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 231
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Distribución Física Internacional del sector de productos eléctricos
Composición Internacional del transporte en el sector de eléctrico Los segmentos de Conductores y de protección y control, utilizan como vía de transporte la marítima y la aérea. En el caso del transporte aéreo es usado por los conductores con un porcentaje del 38.34% y los equipos de protección y control por un 19.77%, ya que existen productos pertenecientes a estos segmentos como es el caso de los fusibles y cables que son de peso liviano y volumen pequeño, que hacen que sea más rentable y rápido utilizar esta vía. La vía de transporte más utilizada en el sector de eléctricos es la marítima, especialmente para los segmentos de aisladores eléctricos, aparatos de alumbrado, equipos de iluminación y transformadores, de debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta la vía más económica de colocar los productos en el mercado, no solo por factor tarifarío del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga. La característica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras según la relación Precio-Beneficio, y donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando así el empleo de la vía de transporte marítima aunque implique más tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. Se puede apreciar además que más del 75% de la carga en este sector, históricamente se ha manejado de forma marítima, pero que en el caso de los productos pertenecientes a conductores y equipos de protección y control han venido aumentando mas de 7 puntos porcentuales el uso del transporte aéreo, un 0.55% a carretera y un 0.12% tan solo un segmento se destaca por el empleo de la vía terrestre (enseres menores) el cual depende de el origen de los productos.
232 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 72: Composición del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002.
COMPOSICION DE USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998 – 2002
CATEGORIA VIAT DESC 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
AEREA 2,35% 1,23% 0,60% 0,63% 1,63% MARITIMO 97,65% 98,75% 99,40% 97,40% 98,37%
OTROS 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% Aisladores Eléctricos
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 4,14% 3,01% 2,66% 3,11% 2,20%
MARITIMO 94,71% 93,27% 96,64% 94,95% 97,12% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aparatos de Alumbrado
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 19,80% 13,29% 19,25% 31,69% 38,34%
MARITIMO 80,16% 85,97% 80,65% 64,19% 61,18% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Conductores
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 1,25% 0,63% 0,91% 1,61% 0,64%
MARITIMO 96,56% 97,30% 97,05% 95,89% 97,59 CARRETE
RA 2,13% 2,06% 2,04% 2,51% 1,77% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Equipos de Iluminación
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,OO% 100,00%AEREA 0,91% 0,41% 0,70% 0,61% 0,56%
MARITIMO 98,32% 99,49% 98,92% 99,38% 99,40% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transformadores
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 14,95% 10,91% 10,83% 10,28% 19,77%
CARRETERA 1,06% 1,83% 3,84% 19,01% 3,54
MARITIMO 83,50% 86,10% 85,02% 71,41% 76,00% OTROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Equipos de Protección y
control
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 233
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Estructura del Valor CIF para los productos del sector de Eléctrico Para hacer el análisis de las siguientes gráficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB de la mercancía para cada uno de los países que muestran mayor participación del comercio internacional de estos bienes, el color rojo a la participación del valor del flete y el amarillo identifica la participación del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercancía al arribar a puerto peruano y determinar la posición de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. En primer lugar se tiene la composición del valor CIF de los productos eléctricos ubicados en el segmento de conductores, los cuales muestran que Estados Unidos y Taiwan tienen una posición ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores, mientras la participación del flete para estos dos países no alcanza el 6.5%, otros como Brasil, China y Alemania sobrepasan este porcentaje.
234 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 1: Estructura del valor CIF de las importaciones Marítimas de Conductores para los principales orígenes, 1998- 2002.
Para el caso de los equipos de Iluminación, en la composición del valor CIF aparece Colombia, seguido de Estados Unidos, como los países mas favorecidos en los costos de transporte ayudados por la cercanía de estos países a Perú, con relación a los países de Asia y Europa. En el caso de la participación del flete el de Colombia es de tan solo 3.15%, mientras que la de Estados Unidos es de 8.89%, antes de impuestos. En el caso de Colombia se puede apreciar que tiene dos factores a favor con respecto a sus competidores, primero, su ubicación regional, y segundo, el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la participación que tiene el flete con respecto al valor CIF de la mercancía, debido a la competencia generada en los últimos años por las empresas de carga que han venido ofreciendo favorables tarifas de transporte. Otro factor importante es que los otros países que se encuentran en el mercado son asiáticos como Tailandia y China, y otro Europeo que es Polonia que con relación al año 1998 sus costos de transporte han ido incrementándose.
79,2
8%
86,3
3%
94,3
9%
81,9
9%
92,5
9%
97,5
6%
92,9
4%
52,8
5%
96,6
3%
76,5
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Uni
ted
Stat
es19
98
Uni
ted
Stat
es20
02
Ger
man
y 19
98
Ger
man
y 20
02
Bel
gium
199
8
Bel
gium
200
2
Spai
n 19
98
Spai
n 20
02
Swed
en 1
998
Swed
en 2
002
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA CONDUCTORES, VIA AEREA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.
FOB FLETE SEGUROSFuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 235
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Gráfica 75: Estructura del valor CIF de las importaciones Marítimas de Equipos de Iluminación para los principales orígenes, 1998- 2002.
Proceso exportador a Perú
Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrasar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.
88,9
4%
90,1
5%
92,2
2%
96,7
3%
83,3
5%
83,6
9% 96,9
7%
85,9
1%
86,6
8%
90,7
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%C
hina
199
8
Chi
na 2
002
Col
ombi
a 19
98
Col
ombi
a 20
02
Thai
land
199
8
Thai
land
200
2
Pola
nd 1
998
Pola
nd 2
002
Uni
ted
Stat
es19
98
Uni
ted
Stat
es20
02
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EQUIPOS DE ILUMINACION, VIA MARITIMA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998
- 2002.
FOB FLETE SEGUROFuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
236 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.
Tabla 73: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.
LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el
proceso TIEMPO
EXW: EX WORKS
Informe de Verificación EXPORTADOR Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la
emisión del Informe
Traslado de la mercancía a Depósito
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Este tiempo depende de la ubicación de la
empresa y del puerto de salida de la mercancía
Trámite documentario para la exportación
AGENTE DE ADUANA
Toma dos días hábiles cuando la documentación
esta completa
Emisión del Documento de Transporte
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA
DE CARGA INTERNACIONAL
Toma un día después de la salida de la mercancía,
en el caso aéreo es menor
FOB : Free On Board Tiempo de Tránsito
Internacional
Aéreo EMPRESA DE TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL
E tiempo de vuelo entre Bogotá - Lima es de 3
horas y media
Marítimo EMPRESA DE TRANSPORTE
MARITIMO INTERNACIONAL
El tránsito del Puerto de Buenaventura al Puerto del callao puede tomar
entre 3 y 5 días
COLOMBIA
Terrestre EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERNACIONAL
El tránsito desde Bogotá a Lima toma
aproximadamente una semana
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 237
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el
proceso TIEMPO
CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la
mercancía Cargue de la mercancía
en camión para su traslado
Llegada a Puerto o Aeropuerto
Traslado de la mercancía al terminal de
almacenamiento
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte
aproximadamente
DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la
mercancía Desconsolidación de la
carga Emisión de manifiesto
de carga
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Toma entre tres y cinco horas depende como
venga la carga (Contenedor, carga
suelta)
Nacionalización de la carga
Aforo de la mercancía
Terminal de Almacenamiento
Retiro de la mercancía
AGENTE DE ADUANA
Toma entre dos y cinco días cuando las
condiciones son óptimas para la nacionalización
DDP: Delivery Duty Paid
Disposición del Importador
Transporte al lugar convenido con el
importador
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador
Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte
terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado).
238 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: - El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición
arancelaria seleccionada. - Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso
al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.
- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 74: Unidades de base SI, 2003.
MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLOLongitud metro m
Masa kilogramo kg Tiempo segundo s
Intensidad de corriente eléctrica
ampere a
Temperatura termodinámica
kelvin k
Intensidad luminosa candela cd
Cantidad de sustancia mol mol Volumen litro lt
Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSUTOR
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 239
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Documentos Requeridos para la exportación
Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial • Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal • Número de orden, lugar y fecha de su formulación • Nombre o razón social del importador y su domicilio • Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de
los mismos y peso del bulto • Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de
serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u otros signos de identificación si existiese
• Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido
• Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas
• Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan • Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la
transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.
240 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: - Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial - Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. - Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: - Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); - Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones:
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 241
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB. 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica55. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255.
55 www.bureauveritas.com
242 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de nacionalización
Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 243
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma.
244 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ej: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 245
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso56. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes.
56 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01
246 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 247
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS
SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANASTransmite y Genera número DUA y canal
Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la liquidación en
bancos
Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de
la importación para la revisión física
Agente de Aduana presenta ante
ADUANAS toda la documentación de la importación para la
revisión documentaria
ADUANAS verifica y sustenta los
documentos
ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la
liquidación en bancos
Confrontación de datos con la mercancía y la
declaración
Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de
aduana
Agente hace el pago de la liquidación en
bancos
ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga
Gráfica 76: Flujograma de nacionalización
248 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 249
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.
250 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal57.
Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial:
57
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 251
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que:
Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración.
252 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 253
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado58. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 2 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 3 Orden de pedido Anexo 4 Informe de verificación Anexo 5 Factura Comercial Anexo 6 Certificado de Origen Anexo 7 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 10 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 11 Declaración Andina de Valor Anexo 12 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.
58
ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06
254 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del
producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
Gráfica 77: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 255
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación.
Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:
256 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la
Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.
Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri
cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.
Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de
producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.
Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a
otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 257
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa
centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación
comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del
Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.
Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
258 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 75: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003
CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN
MARTÍN MATARANI ILO
REGION PIURA LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA
Capacidad de Nave (máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20
Calado máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36
Equipo especializado
1faja transportado
ra Tres torres
neumáticas Tres torres neumáticas
Otros 2 tanques (aceites) 20 silos
25.760 TM 39 silos 53.000 TM
Tipo de Carga - 2000 Harina de pescado Granos Harina de
pescado Zinc y
Granos
Sal Industrial y harina
de pescado
Granos y minerales
Carbón de piedra y
harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 259
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 76: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI
N
ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100
TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084
EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153
CABOTAJE-DESCARGA
76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558
CABOTAJE-EMBARQUE
72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945
TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809
TRANSITO DESCARGA
15 0 0 0 0 246 0 261
ACTIVIDAD PESQUERA
44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR
La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.
260 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 77: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.
CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY
CHIMBOTE
SAN MARTIN ILO IQUITOS Y
DEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE
Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con
Lancha) 100.00
de 1,101 a 1500 210.00 de 1501 a 6500 350.00
más de 6,501 0,055xUAB
0.04 x UAB
0.04 x UAB
0.04 x UAB
0.04 x UAB
0.04 x UAB
Amarre y Desamarre (R) Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00
Uso de Amarradero (R) Alto Bordo (m.
Eslora/hora) 0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20
Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM
Carga Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50
Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00 Carga Sólida a
Granel 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
Carga Sólida a Granel con
Equipo ENAPU
- Torres Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---
- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- --- Carga Líquida a
Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Liquida a Granel con
Equipos ENAPU 3.00 --- --- --- --- --- ---
Por Contenedor Con carga de
20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00
Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 261
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.
CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY
CHIMBOTE
SAN MARTIN ILO IQUITOS Y
DEMAS Con carga de
40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00
Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR
La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Aéreo
Gráfica 78: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
262 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y/o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 263
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 78: Principales características técnicas, 2003.
SUPERFICIE TIPO DE AVION RESISTENCIA DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN
PISTA (MATERIAL) MÁXIMO
PERMISIBLE PCN
LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T
CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T
AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T
IQUITOS 2,500 x 45 Concreto B - 727 – 100 - C 42/R/C/X/U
TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A
264 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Transporte Terrestre
Gráfica 79: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida59. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
59 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 265
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar60. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:
60 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
266 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 79: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003.
Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA DISTANCIA A LIMA CHACHAPOYAS 1191 Km
HUARAZ 408 Km ABANCAY 907 Km AREQUIPA 1009 Km AYACUCHO 556 Km
CAJAMARCA 856 Km CUZCO 1153 Km
HUANCAVELICA 457 Km HUANUCO 410 Km
ICA 303 Km HUANCAYO 298 Km TRUJILLO 557 Km CHICLAYO 763 Km
PUERTO MALDONADO 1693 Km MOQUEGUA 1144 Km
CERRO DE PASCO 296 Km PIURA 973 Km PUNO 1303 Km
MOYOBAMBA 1385 Km TACNA 1293 Km
TUMBES 1256 Km PUCALLPA 843 Km
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 267
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 80: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.
TARIFA/KG SIN IGV
TARIFA/KG SIN IGV DESDE
LIMA HACIA: PESO VOL
SOBRES SIN IGV
BASE
SIN IGV
DESDE LIMA
HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV
BASE SIN IGV
TIPO DE TRANSPORTE
ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 CERRO DE
PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AGUAS VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24
PTO. MALDONAD
O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24 CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24
CHULUCANAS 0.73 1.46 5 4.24
GUADALUPE 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24 HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 TARIFA/KG SIN
IGV ICA 0.61 1.22 5 4.24
DESDE LIMA
HACIA: PESO VOL. SOBRESSIN IGV
BASE SIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24 LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24 MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24 NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24
PACASMAYO 0.61 1.22 5 4.24
PARAMONGA 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24 PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24 PUNO 1.34 2.69 5 4.24
268 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
TARIFA/KG SIN IGV
TARIFA/KG SIN IGV DESDE
LIMA HACIA: PESO VOL
SOBRES SIN IGV
BASE
SIN IGV
DESDE LIMA
HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV
BASE SIN IGV
TIPO DE TRANSPORTE
SICUANI 1.55 3.1 5 4.24 SULLANA 0.89 1.78 5 4.24
TACNA 1.1 2.21 5 4.24 TALARA 0.97 1.94 5 4.24 TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24
TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24 TUMBES 1.07 2.14 5 4.24
ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24 Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución, y otros servicios que generan valor agregado a la operación.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 269
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Técnica Logística Integral: TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros61.
61
CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002
270 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 271
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 81: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003
Concepto Contenedor 20'
Contenedor 40'
Carga Suelta Descripción del concepto
Derechos de descarga
$ 125.00 No Afec.
$ 165.00 No
$ 40.00 X TON
Derecho de descarga de contenedor (incluye pago
uso de muelle Enapu)
Tracción $ 25.00 No Afec.
$ 25.00 No afec.
Traslado de contenedor del muelle al Terminal de
Neptunia Manipuleo de
carga al costado de la nave FCL /
LCL
$42.00 x Contenedor. No Afec.
Personal de estiba y desestiba en tierra en zona
primaria
Servicio de desconsolidació
n $60.00+ IGV $60.00+
IGV
Movilización para aforo, inspección SENASA U
OTROS
$ 30.00 + IGV $ 30.00 + IGV
Traslado y colocación de cont. En el área asignada
para la inspección
Servicio de aforo con
montacargas $ 30.00 + IGV $ 30.00 +
IGV
Retirar la mercancía del cont. con montacargas
para la inspección respectiva y volverla a
ingresar
servicio de aforo con cuadrilla $ 15.00 + IGV $ 15.00 +
IGV
Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla
para la inspección respectiva y volverla a
ingresar
Reconocimiento previo $55.00 + IGV $55.00 +
IGV $55.00 +
IGV
Si es necesario hacer una inspección previa al aforo
por daño, diferencia en peso o cantidad.
Term
inal
de
alm
acen
amie
nto
Remisión de orden de retiro $ 10.00 + IGV $ 10.00 +
IGV Habilitación de orden de
retiro en forma extemporánea
272 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003
Concepto Contenedor 20'
Contenedor 40'
Carga Suelta Descripción del concepto
Almacenaje 5 días libres 5 días libres
5 días libres
Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante
día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV
Devolución de Ctns vacíos (en
caso de apertura FCL)
$20.00 + IGV $40.00 + IGV
Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda
Solo aplica para contenedores refrigerados
Consumo de energía eléctrica
(Reefers)
$ 2.00 por hora. mínima $20.00 + IGV
$ 2.00 por hora.
mínima $20.00 +
IGV
Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del
terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fracción
$ 20.00 + IGV por
hora / fracción
$ 20.00 + IGV
por hora /fracció
n
De lunes a viernes a partir de las 20.00 hrs., sábados
a partir de las13.00 hrs.
Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 +
IGV $ 2.00 +
IGV Por concepto de gastos
administrativos
Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 273
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
274 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Tabla 82: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003.
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO US$ CIF (Millones)
PESO NETO (Millones TM)
Neptunia SA 942 656 Talma Ogden SRL 668 15 Empresa Nacional de Puertos 521 1.641 Marks Perú SA 456 261 Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115 Invers. Marítimas Univers. SA 310 137 Serlipsa Swissport SA 294 11 Trabajos Marítimos SA 284 222 Ransa Comercial SA 198 446 Unimar SA 194 84 Shohin SA 128 2 Empresa del Centro del Perú 117 55 Southern Peru Cooper Corp 83 29 Almacenes Mundo SA 69 64 Aeromater SA 61 83 Depósitos SA 60 95 Amacenera de Perú SA 47 44 Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121 Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32 Toyota del Perú SA 36 4 Alicorp SA 34 186 Almacenes y Logística SA 34 6 Terminal Intern. Del Sur SA 33 147 Consorcio de Depósitos SA 29 14
TOTAL 7.336 12.858 Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 275
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel nacional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.
276 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
MATRIZ DOFA - SECTOR DE PRODUCTO ELÉCTRICOS
DEBILIDADES FORTALEZAS
Sólido posicionamiento de la empresa de conductores en el mercado local
Experiencia de empresas colombianas en los diferentes segmentos
Mayor diversidad y competitividad de productos norteamericanos
Oferta Colombiana en equipos de protección y control y Equipos de iluminación.
Desconocimiento del mercado y de la competenciaBuena imagen y aceptación de productos
colombianos.
Competitividad en precios debido a preferencias arancelarias de la CAN.
OPORTUNIDADES AMENAZAS Débil posicionamiento de las empresas de
productos eléctricos en el mercado local (Excepto segmento de conductores)
Sólido posicionamiento de las grandes empresas, peruanas y extranjeras
Arancel externo común que permite precios competitivos
Influencia de las decisiones de gobierno en el comportamiento del sector
Bajos y competitivos costos de transporte Alto poder de negociación del Estado en las
licitaciones, pueden moverse influencias
Disminución en la producción nacional de transformadores y motores eléctricos. Reglamentación y trámites
Dependencia de la industria peruana de productos importados
Dinamismo en el sector eléctrico, construcción y minería
Elaboración : Grupo Consultor
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 277
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Dentro del sector de productos eléctricos hay un sólido posicionamiento del segmento de conductores de empresas locales, en especial de Indeco S.A y Conductores Eléctricos Peruanos (CEPER), a pesar de ello hay una fuerte importación de los demás conductores eléctricos para tensiones < 80 = V, >80 V y < = 1.000 V, de cobre sin piezas de conexión y desprovisto de piezas de conexión. En cuanto a los demás segmentos investigados en esta investigación hay mucho potencial para los demás segmentos, en especial para los aparatos de alumbrado publico, equipos de iluminación y equipos de protección y control, principalmente los productos que entran en las partidas mencionadas en cada segmento, a causa de la reactivación e inversiones que se viene presentando en el sector eléctrico, de construcción y minería, siendo propicio para promover la entrada de las empresas colombianas en estos sectores peruanos. Sin embargo, debe tenerse cautela debido a su vulnerabilidad frente al comportamiento de la economía y la inestabilidad de las políticas estatales. La concentración del mercado en las grandes empresas del sector en Perú, constituye una importante barrera de entrada para las empresas colombianas, siendo necesario formar cluster con empresas del sector para ofrecer una gran variedad de productos, evitando que el comprador peruano busque más proveedores. En conclusión, considerando las fortalezas de las empresas colombianas del sector, el contexto económico actual de Perú y las oportunidades que brinda el mercado, y teniendo en cuenta también las amenazas; es importante que las compañías colombianas aprovechen el momento y diseñen las estrategias necesarias para penetrar el mercado peruano, acompañándolas con estrategias sectoriales que apoyen la promoción del sector colombiano de productos eléctricos. Siendo necesario, que las empresas que no tienen experiencia en el comercio internacional o si lo tienen conozcan sobre el mercado peruano y certifiquen los productos con normas internacionales para entrar mejor los productos no solo en Perú sino en otros países, por la calidad y porque los pagan mejor.
Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras
En general puede decirse que el sector de productos eléctricos en Perú presenta buenas perspectivas, aunque como ya se ha mencionado éstas pueden verse afectadas por las políticas gubernamentales y el comportamiento general de la economía.
278 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
En el sector eléctrico se encuentran grandes posibilidades promovidas por el ingreso de Camisea, por un lado por la reconversión de las centrales eléctricas existentes y por otro por la necesidad de construir nuevas centrales a gas natural. Los proyectos de interconexión eléctrica a nivel internacional, además de las expectativas en torno al crecimiento de la demanda de energía, también generarán nuevos proyectos para la construcción y repotenciación de las centrales eléctricas.
En el sector de construcción, es donde se encuentran las mejores perspectivas, no solo por la acogida que han recibido los Programas de Gobierno Mivivienda y Techo Propio, sino por la existencia de un importante déficit habitacional, que permite prever la continuación del crecimiento de este sector. Además existe interés por encontrar sistemas de construcción que permitan aumentar los volúmenes de vivienda y reducir los costos de producción. Otro sector que presenta muy buenas perspectivas es el de minas e hidrocarburos, debido principalmente a la existencia de un amplio número de proyectos mineros que requieren ampliaciones y nuevas construcciones, así como al desarrollo de nuevos proyectos. Adicionalmente pueden surgir mayores oportunidades en la medida que los procesos de privatización previstos en el sector se realicen. En el sector de hidrocarburos el proyecto más importante es el de gas de Camisea, que contempla un número significativo de obras que deben realizarse entre éste y el próximo año, generando oportunidades en los diferentes campos de la ingeniería y la construcción. Por su parte los proyectos de privatización de refinerías y oleoductos que pertenecían a PetroPerú también permiten prever un buen comportamiento en este segmento. La importante experiencia de empresas colombianas en proveer especialmente empresas del sector eléctrico, no solo a nivel nacional sino internacional, en conjunto con las oportunidades que presenta el sector pueden constituir una importante punta de lanza para ampliar la presencia en los demás sectores y en general al mercado peruano. Este es un mercado donde la base del producto es la misma y su innovación es muy lenta, a pesar de el segmento de equipos de iluminación están actualmente en una frecuente innovación
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 279
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
La informalidad que se evidencia debe ser tomada con precaución, utilizando mecanismos de selección de clientes adecuados, con los cuales se garantice la recuperación de cartera, pero no se menosprecie el potencial de estos compradores. Así mismo, para poder alcanzar este nicho de mercado, se puede aprovechar el posicionamiento y reconocimiento que han logrado las empresas comercializadoras registradas en el capitulo de clientes potenciales, al ofrecer un completo portafolio de productos a precios competitivos y evitando a las empresas el trámite de importación.
280 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
ANEXOS
Anexo 1: Formulario de Registro de Proyectos para Programa Techo Propio, 2003.
(Ciudad), (día) de (mes) del 200_ Señores Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos para Programa Techo Propio De nuestra mayor consideración: Por medio de la presente les solicitamos se sirvan registrar el proyecto que presentamos a continuación, en su base de datos de oferta de proyectos para el Programa Techo Propio. Con la presentación de la presente solicitud dejamos constancia de que conocemos nuestras obligaciones y derechos, los cuales nos comprometemos cumplir, así como las penalidades y sanciones a las que nos sometemos en caso de incumplimiento de nuestras obligaciones.
1 NOMBRE DEL PROYECTO 2 UBICACIÓN Distrito Ciudad Provincia Departamento 3 PROMOTOR/CONSTRUCTOR Empresa R.U.C. Representante Dirección Teléfono e-mail 4 RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACIÓN
Empresa Representante Dirección Teléfono e-mail 5 INFORMACIÓN DEL
PROYECTO Número de Unidades62 No. Unid. entre US$
4,000 y US$ 8,00063 No. Unid. entre US$ 8,001 y US$ 12,0002
Proyecto Total Etapa 1 Etapa 2 Etapa n Etapa a desarrollar64 6 ESTADO DEL PROYECTO En proyecto En construcción Terminado Representante Legal del Promotor Lugar y fecha
4. 62 Indicar número total de unidades habitacionales del proyecto total y de cada etapa. 5. 63 Indicar del número total de unidades habitacionales del proyecto y de cada etapa cuyo valor está entre los rangos indicados. 6. 64 Indicar el número de la etapa que se desarrollará con esta solicitud.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 281
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 2: Solicitud de Inspección, 2003.
282 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 3: Orden de Pedido, 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 283
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 4: Informe de Verificación, 2003.: Factura Comercial, 2003.
284 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 5: Factura Comercial, 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 285
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 6: Certificado de Origen, 2003.
286 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 7: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 287
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.
288 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 289
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 10: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.
290 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 291
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 12: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.
292 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono
SHOHIN SHOHIN S.A. AEREA DEL
CALLAO
AV. ELMER FAUCETT 3517
CALLAO 5742043 - 5741644
IMUPESA
INVERSIONES MARITIMAS
UNIVERSALES S.A.
AEREA DEL CALLAO
NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO 5770200 - 5770500
FRIO AEREO
FRIO AEREO ASOCIACION
CIVIL AEREA DEL
CALLAO
AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N
CALLAO 5753314 - 5743532
TALMA OGDEN S. R
TALMA OGDEN S.R.L AEREA DEL
CALLAO
AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111
D. H. L
DHL INTERNATIONA
L S.A.C. AEREA DEL
CALLAO LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO 2157500 - 4405209
ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. AEREA DEL
CALLAO
AV. NESTOR GAMBETA CDRA
47 - CALLAO 5771194 - 5771188
ALDEM ALDEM S.A.C. AEREA DEL
CALLAO
AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 - CALLAO 5723498 -
TALMA OGDEN S R
TALMA MENZIES SRL
IQUITOS
AV. ELMER FAUCETT S/N
CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTO
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 293
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 14: Terminales de almacenamiento para carga marítima, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
ENAPU-CHIMBOTE
EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS-CHIMBOTE
CHIMBOTE CALLE
PROLONGACION MALECON S/N 299210 - 299310
DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. ILO
AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700
CDRA.12 AV.ARGENTINA
3301004 - 3301005
ENAPU - ILO
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO
ILO CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310
SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO
4221690 - 4224221
SOUTHERN PERU L
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL
PERU
ILO AV.CAMINOS DEL
INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -
4496321
ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV. ARGENTINA Nº
2172 CALLAO 4206980 - 4295350
NEPTUNIA NEPTUNIA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV. ARGENTINA Nº
2085 - CALLAO 4292065 - 4652521
ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 -
CALLAO 5771194 - 5771188
ENAPU
EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS. ENTIDAD
PORTUARIA
MARITIMA DEL CALLAO
EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C
299210 - 299310
ENAPU - CALLAO
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C. 4299210 -
4299310
IMUPESA
INVERSIONES MARITIMAS
UNIVERSALES S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502-
CALLAO 5770500 - 5770200
LICSA
LOGISTICA INTEGRAL
CALLAO S.A. MARITIMA DEL
CALLAO AV. NESTOR
GAMBETTA N° 983 4295122 - 4654484
MAERSK PERU S.A
MAERSK PERU S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 - PISO 13 SAN ISIDRO
5170050 - 5170075
294 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
TALMA OGDEN S.R
TALMA OGDEN S.R.L
MARITIMA DEL CALLAO
AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N
CALLAO 5741060 - 5741111
TRAMARSA TRABAJOS
MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL
CALLAO AV. NESTOR
GAMBETTA KM 3.6 CALLAO
4201970 - 4656476
UNIMAR UNIMAR S.A. MARITIMA DEL
CALLAO
AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 - BELLAVISTA
CALLAO 4653628 - 4690414
ALMAGRAU
ALMACENERA GRAU S.A.
MOLLENDO – MATARANI
AV. AREQUIPA S/N CARRETERA
AREQUIPA/MATARANI
0532864 - 0665918
TERMINAL INTERN
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
MOLLENDO - MATARANI
CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN
ISIDRO 4299210 - 4299310
ENAPU-PAITA
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.-
PAITA PAITA CALLE
FERROCARRIL Nº127 299210 - 299310
MAERSK PERU MAERSK PERU
S.A. PAITA AV.CARNAVAL Y
MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO
4423287 - 4226344
RANSA PAITA
RANSA COMERCIAL
S.A. PAITA AV. ARGENTINA Nº
2833 CALLAO 4201800 - 4201844
ENAPU-PISCO
EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS - PISCO
PISCO BAHIA PARACAS - PUNTA PEJERREY
299210 - 299310
ENAPU-SALAVERRY
EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS-SALAVERRY
SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1
255210 - 299310Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 295
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 15: Agentes aduaneros autorizados, 2003.
Código Nombre Jurisdicción
78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO
528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C AEREA DEL CALLAO
3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. AEREA DEL CALLAO
3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA AEREA DEL CALLAO
3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. AEREA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO
3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. AEREA DEL CALLAO
5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AEREA DEL CALLAO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO
212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO AREQUIPA
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. AREQUIPA
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. AREQUIPA
573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. AREQUIPA
3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES AREQUIPA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA
4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. AREQUIPA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AREQUIPA
5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. AREQUIPA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA
14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUSCO 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO
296 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO CUSCO
7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CUSCO 9029 CARITAS DEL PERU CUSCO
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHICLAYO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHICLAYO
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHICLAYO
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CHICLAYO
8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA CHICLAYO 9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE 91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. CHIMBOTE 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE
1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE 1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE
2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA CHIMBOTE
2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A CHIMBOTE 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE
2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CHIMBOTE
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHIMBOTE 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHIMBOTE
4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA CHIMBOTE
5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE
6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. CHIMBOTE
6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA CHIMBOTE
6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA CHIMBOTE
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 297
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
6608 PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. CHIMBOTE 6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE 7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE 9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DESAGUADERO
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. DESAGUADERO
573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. DESAGUADERO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. DESAGUADERO
5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. DESAGUADERO
5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. DESAGUADERO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO
7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ETEN
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. HUACHO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. HUACHO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO
91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO
212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ILO
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. ILO 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU ILO
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ILO
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA ILO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ILO 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ILO
5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS ILO
298 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción VOLUNTARIOS DEL PERU
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD ILO
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" ILO
7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A. ILO 7454 TECNOSUR S.A. ILO
7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA ILO
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE ILO 9029 CARITAS DEL PERU ILO 1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS 1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS
3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. IQUITOS
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. IQUITOS
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. IQUITOS
4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL IQUITOS
4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA IQUITOS
4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA IQUITOS 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. IQUITOS
7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
ADUANA IQUITOS 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS 7823 VENEGAS S.A. IQUITOS 7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS 9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. LA TINA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA
14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
23 CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 299
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción 32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
55 REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. LIMA METROPOLITANA 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA 91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA 113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA 127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA
159 MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA
177 CORPORACION INTERANDINA S.A.
DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA
186 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA
212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO LIMA METROPOLITANA
230 ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA LIMA METROPOLITANA 235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA 249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA 280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. LIMA METROPOLITANA 302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA 307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA
311 AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO
S.A.C LIMA METROPOLITANA 320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA 334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA 366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA 375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA 393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA 424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA 438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA
300 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA LIMA METROPOLITANA
465 AGENCIA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA
474 ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA
497 JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
S.A.C. LIMA METROPOLITANA 519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA
528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C LIMA METROPOLITANA
537 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A. LIMA METROPOLITANA 546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA 564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
582 CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA
604 DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LIMA METROPOLITANA 631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA 686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA
703 CONGREGACIONES DE LOS PADRES
OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA 712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA 785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA 857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
901 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
956 AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA 983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA
1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA 1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA
1027 MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. LIMA METROPOLITANA
1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A. LIMA METROPOLITANA 1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA 1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA 1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA 1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA 1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 301
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA 1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA
1487 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. LIMA METROPOLITANA
1513 ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA 1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA
1603 LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS
DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
1612 HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.
S.A. LIMA METROPOLITANA 1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA 1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA 1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
1720 BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. LIMA METROPOLITANA
1757 FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L LIMA METROPOLITANA
1784 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
S.A. LIMA METROPOLITANA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA 1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA 1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA
1973 OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA
2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A LIMA METROPOLITANA 2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA
2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU LIMA METROPOLITANA 2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA 2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA 2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA 2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA 2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA 2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA
302 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA 2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA
2440 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA LIMA METROPOLITANA 2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA
2512 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA
2567 COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" LIMA METROPOLITANA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA 2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA 2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA 2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA 2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA 2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA 2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA
2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
S.A.) LIMA METROPOLITANA 2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
2995 SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA 3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3020 SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU LIMA METROPOLITANA 3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA
3048 IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
EL PERU LIMA METROPOLITANA
3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA 3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA
3129 MINISTERIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO LIMA METROPOLITANA 3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA
3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 303
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA
3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. LIMA METROPOLITANA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. LIMA METROPOLITANA
3232 SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA
3511 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -
M.E.F. LIMA METROPOLITANA
3539 DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. LIMA METROPOLITANA
3548 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS LIMA METROPOLITANA 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA
3737 MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
ADM. LIMA METROPOLITANA
3782 UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. LIMA METROPOLITANA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA 3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA
3836 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS LIMA METROPOLITANA 3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA
3953 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. LIMA METROPOLITANA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. LIMA METROPOLITANA
4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA
4088 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -
IPEN LIMA METROPOLITANA 4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA
304 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4222 EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA 4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA
4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. LIMA METROPOLITANA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. LIMA METROPOLITANA 4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA
4501 MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. LIMA METROPOLITANA
4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL LIMA METROPOLITANA
4556 CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
INT. LIMA METROPOLITANA
4727 INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE
DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA LIMA METROPOLITANA
4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA
5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO LIMA METROPOLITANA
5078 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
S.A. LIMA METROPOLITANA 5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA
5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA
5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD LIMA METROPOLITANA 5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA 5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA
5311 ORGANIZACION PERUANA PARA LA
PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA 5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA
5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA LIMA METROPOLITANA 5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA 5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA 5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 305
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
5500 SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. LIMA METROPOLITANA
5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. LIMA METROPOLITANA
5546 DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. LIMA METROPOLITANA 5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA
5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA
5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. LIMA METROPOLITANA
5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS LIMA METROPOLITANA
5744 SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA
5780 AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA
5870 EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA
5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. LIMA METROPOLITANA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA 6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA
6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. LIMA METROPOLITANA
6356 SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
S.A. LIMA METROPOLITANA 6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
6400 TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA
6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA LIMA METROPOLITANA
6699 AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA
6815 SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
ANONIMA LIMA METROPOLITANA 6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
306 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" LIMA METROPOLITANA
6914 TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
TRADSA LIMA METROPOLITANA 6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA 6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA
7030 STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A LIMA METROPOLITANA 7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO LIMA METROPOLITANA 7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA
7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA 7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA 8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA
8200 AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
S.A LIMA METROPOLITANA 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA 8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA
8264 GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA 8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA
8345 PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
APOSTOLES LIMA METROPOLITANA
8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO LIMA METROPOLITANA
8363 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE LIMA METROPOLITANA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA 8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA
8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN LIMA METROPOLITANA 8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA
8480 MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) LIMA METROPOLITANA 8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA
8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 307
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
8525 ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA
8534 ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA
8543 ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA
8552 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA
8570 CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA
8589 COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA 8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA
8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA 8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA
8642 COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA 8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA 8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA 8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA 8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA
9001 CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II LIMA METROPOLITANA 9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA
9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA
9047 CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU LIMA METROPOLITANA
9074 INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA
9083 INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL LIMA METROPOLITANA 9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA
9100 CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
VIDA LIMA METROPOLITANA
9173 VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
JAVIER LIMA METROPOLITANA
9209 CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA
9245 DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITANA 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA 9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA
9407 ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
VIDA LIMA METROPOLITANA 9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA
9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA
308 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA 9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA 9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA 9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA 9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA
9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA LIMA METROPOLITANA 9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA
9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. LIMA METROPOLITANA 9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA
78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO
528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MARITIMA DEL CALLAO
3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO
3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA MARITIMA DEL CALLAO
3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. MARITIMA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO
3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO 14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO MOLLENDO - MATARANI
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. MOLLENDO - MATARANI 1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI
3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. MOLLENDO - MATARANI
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 309
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. MOLLENDO - MATARANI 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLLENDO - MATARANI
5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD MOLLENDO - MATARANI 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI
5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI
5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI 6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MOLLENDO - MATARANI
7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO MOLLENDO - MATARANI 7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI
7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A. MOLLENDO - MATARANI 7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI 9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI
9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI
9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA MOLLENDO - MATARANI
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PACASMAYO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA
1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA 1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA 2017 MIRAFLORES S.A. PAITA
2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA PAITA
2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PAITA 2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA
2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA PAITA
310 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PAITA
3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PAITA
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA PAITA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PAITA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PAITA
4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA PAITA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA
5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA
5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PAITA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD PAITA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA
6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. PAITA 7454 TECNOSUR S.A. PAITA
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. PAITA
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PAITA
8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA PAITA 9029 CARITAS DEL PERU PAITA
9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA PAITA 14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO 546 CLI ADUANAS S.A. PISCO
555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA PISCO 1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO
2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PISCO 2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO
3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PISCO
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PISCO
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 311
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PISCO 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO
5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PISCO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD PISCO
6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA PISCO 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" PISCO 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO 9029 CARITAS DEL PERU PISCO 9812 POST MAR S.A. PISCO 492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA
528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C POSTAL DE LIMA
3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. POSTAL DE LIMA
3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA POSTAL DE LIMA
3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C. POSTAL DE LIMA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA
3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. POSTAL DE LIMA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. POSTAL DE LIMA
5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. POSTAL DE LIMA 1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA
3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PUCALLPA
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUCALLPA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUCALLPA
4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL PUCALLPA
5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD PUCALLPA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. PUCALLPA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA 9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA
312 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO
7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA PUERTO MALDONADO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. PUNO
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. PUNO
573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A. PUNO
1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A. PUNO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA PUNO
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUNO
4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. PUNO
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO
4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA PUNO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO
5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. PUNO
5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO
5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. PUNO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO
7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L. PUNO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO 9029 CARITAS DEL PERU PUNO
69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY 91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY
2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
zADUANA SALAVERRY 2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY
2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA SALAVERRY
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. SALAVERRY
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 313
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción
3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SALAVERRY
5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY
5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD SALAVERRY 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY
5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY
6545 DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SALAVERRY
6554 SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. SALAVERRY
6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" SALAVERRY
8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SALAVERRY 9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY
9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA SALAVERRY
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SAN JUAN 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL
FISC Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n SEDE CENTRAL
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SULLANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO TACNA
258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. TACNA
294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A. TACNA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
483 MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
DE ADUANAS TACNA
528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C TACNA 1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA
2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
S.A.) TACNA
314 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA 3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA
3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. TACNA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TACNA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TACNA
5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO TACNA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA
5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TACNA 5681 ADUAMERICA S.A. TACNA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA
7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.
"D.A.A.S.A." TACNA
7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA TACNA
8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN TACNA
8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO TACNA 9029 CARITAS DEL PERU TACNA
9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TALARA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA
4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL TARAPOTO 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO 7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO 1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES
4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TUMBES 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES
4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TUMBES
5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TUMBES
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 315
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Código Nombre Jurisdicción 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES
7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C. TUMBES
8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA TUMBES 9029 CARITAS DEL PERU TUMBES 9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES
Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR
316 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Anexo 16: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.
AEREA DEL CALLAO
AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1
3365234 5641889
UNIVERSAL MARIT
UNIVERSAL MARITIMA S.A.
AEREA DEL CALLAO
AV. MIGUEL GRAU 1406
BELLAVISTA 4655136 4653628
LICSA LOGISTICA INTEGRAL
CALLAO S.A. AEREA DEL
CALLAO AV. NESTOR
GAMBETTA N° 983-CALLAO
4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.
AEREA DEL CALLAO
CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA -
CALLAO 5621225
GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA GRAL DIEZ
CANSECO 527 AREQUIPA
0212525 0218850
DEPOVENT S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
V.A. BELAUNDE N§ 901 CARMEN DE LA LEGUA
REYNOSO
4524345 4517949
ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA Nº 1784/1846 -
CALLAO 4299273 4299272
DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA
METROPOLITANA
GASPAR HERNANDEZ 700
(CDRA 12 AV. ARGENTINA)
3301004 - 3301005
ALPASA ALMACENERA
PANAMERICANA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
JR. GASPAR HERNANDEZ Nº700 - LIMA
4854000 - 4851455
RANSA RANSA COMERCIAL S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV. ARGENTINA
2833 4201800 - 4201844
CASA COMPAÑÍA
ALMACENERA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO
4655220 - 4201800
ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL
S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. REP. DE PANAMA N º
3065 LOCAL 27 C. C.
CONTINENTAL
5776897 - 5776906
ALPECO ALMACENERA PERUANA DE
COMERCIO S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST.
BOCANEGRA
5741604 - 5741532
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 317
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
CALLAO
SANDOVAL SANDOVAL S.A. LIMA
METROPOLITANA
AV. A. BERTELLO Nº 551 URB. IND. BOCANEGRA
CALLAO
4840340 - 5742278
EFE DEPOSITOS EFE S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV.INDUSTRIAL
Nº 508 4517692 - 3367070
ALDESA ALMACENES DE DEPOSITO S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV.DOS DE
MAYO Nº 647 4297641 - 4297964
CONDESA CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.
LIMA METROPOLITAN
A AV. ARGENTINA
2374 CALLAO 4862271 - 4860011
ALBOSA ALMACENES BOCANEGRA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
CALLE 1 Nº 383 - URB.
BOCANEGRA - CALLAO
5742293 - 5742295
CONCHAN DEPOSITO
ADUANERO CONCHAN S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
CARR. PANAMERICANA
SUR KM. 24.5 VILLA EL
SALVADOR
670679 - 670766
UNITRADE UNITRADE S.A.C LIMA
METROPOLITANA
AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO
5770038 5771151
LOS FRUTALES LOS FRUTALES
S.A. DEPOSITO DE ADUANAS
LIMA METROPOLITAN
A
AV. LOS FRUTALES Nº
333 - ATE VITARTE
4365212 4375844
ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO
291631 656132
ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. VENEZUELA N° 1700-1770 LA
PERLA 4530119 4980030
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. TOMAS VALLE 4330
FUNDO BOCANEGRA
CALLAO
4298848 4295996
MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES
2212650 4403761
NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. LIMA
METROPOLITANA
AV. ARGENTINA 2085 CALLAO
4292065 4292461
318 Proexport Colombia Estudio del Sector de Eléctricos
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
IMUDESA INVERSIONES
MARITIMAS UNIVERSALES
DEPOSITOS S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO
5740274 5770278
ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS
LIMA METROPOLITAN
A
AV. BOCANEGRA
395 INT. A CALLAO
5742319 5743094
ALM.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.A.C
LIMA METROPOLITAN
A
AV. GUARDIA CHALACA 1802
,BELLAVISTA,CALLAO
4537009
ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.
LIMA METROPOLITAN
A
AV. NESTOR GAMBETA KM. 5
CALLAO 5771188 5771194
.
LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
LIMA METROPOLITAN
A
AV. NICOLAS AYLLON N° 2314
URB. STA ANGELICA ATE
3267080 3267088
TRANSCONT PERU
CORP. TRANSCONTINEN
TAL DEL PERU S.A.C
LIMA METROPOLITAN
A
CALLE UNO MZ. B LOTE 2
URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-
CA
5747474 5747493
MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1
5640408 5641889
TRALSA TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS
S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. NESTOR GAMBETTA 8651
- CALLAO 5770038 5772189
UNIVERSAL MARIT
UNIVERSAL MARITIMA S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. MIGUEL GRAU 1406
BELLAVISTA 4655136 4653628
VOPAK SERLIPSA VOPAK SERLIPSA S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV.NESTOR GAMBETA 1265 -
CALLAO 4299030 4651345
LICSA LOGISTICA INTEGRAL
CALLAO S.A. MARITIMA DEL
CALLAO AV. NESTOR
GAMBETTA N° 983-CALLAO
4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C.
MARITIMA DEL CALLAO
CALLE LOS HEROS 248 -
BELLAVISTA - CALLAO
5621225
GLORIA S.A GLORIA S.A. MOLLENDO - MATARANI
GRAL DIEZ CANSECO 527
AREQUIPA 0212525 0218850
TISUR S.A. TERMINAL
INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
MOLLENDO - MATARANI *** 0557044
ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A
MOLLENDO - MATARANI
AV. ARGENTINA 1784 ZIN.
4299273 4658010
Proexport Colombia Estudio Sector Productos Eléctricos 319
____________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono
CALLAO
RANSA - PAITA RANSA
COMERCIAL S.A.- PAITA
PAITA AV. ARGENTINA 3257 CALLAO
4611430 4611445
DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA JR.GASPAR
HERNANDEZ N° 700 - LIMA
0326100 0320972
RANSA - PISCO RANSA
COMERCIAL S.A. -PISCO
PISCO CHINCHON 944
PISO 3 SAN ISIDRO
532106 532929
TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A. SALAVERRY
PANAMERICANA NORTE KM.557-
TRUJILLO 223590 223604
RANSA RANSA COMERCIAL S.A. SALAVERRY
CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN
ISIDRO 0241661
DEPOSITOS-TACNA DEPOSITOS S.A. TACNA JR. GASPAR
HERNANDEZ 700 3301004 3301006
Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor
Top Related