2. 1.DATOS GENERALES DE MARRUECOS
Poblacin en 2009: 31.992.592 habitantes (1.08%) + MRE
Previsin para el 2010 y 2011 del 4% de crecimiento (FUENTE FMI Y
BANCO MUNDIAL)
Economa diversificada con polticas macroeconmicas que han permitido
crecimiento econmico en los ltimos 10 aos. Inflacin moderada y
supervit en el saldo de la cuenta corriente.
Incremento del Dficit presupuestario por la compensacin del precio
de las materias primas subvencionadas.
Estabilidad poltica. Nueva Constitucin.
2
3. Marruecos se ha convertido en el primer pas del sur del
Mediterraneo que se beneficiara de un Estatuto Avanzado con la UE
(liberalizacin comercio, cuota en las agencias europeas, fondos
europeos)
En 2009 el PIB fue de 145.200 Millones de , con una renta per cpita
de 7.000$
Francia 16.2%y Espaa con el 16.7% (importaciones Marruecos
2008)
IED: Francia 34.6% y Espaa con el 16.7% Sectores (Turismo 33%,
Inmobiliaria 20%, Telecomunicaciones 8.5%, Industria 8.2%...) con
800 empresas Espaolas presentes en el pas.
3
4. 2.ANALISIS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN MARRUECOS. CIFRAS
CLAVES
4
-10%
FUENTE: HAUT-COMMISIARIAT AU PLAN
5. MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Empleo en el sector (construccin y obras publicas) 1.029.000
personas en 2010. Lo que supone el 9.9% de la Poblacin Activa.
Creando 63.000 nuevos empleos6.6%
Ventas de cemento: consumo en 2010: 14.57 Millones de
toneladas
Viviendas en curso/obra: 327.254 (211.500 social-econmico).
Crditos inmobiliarios: 2011 primer trimestre un crecimiento del
8.9% respecto al mismo periodo de 2010. Prestamos
FOGARIM/FOGALEF)
IED en Inmobiliaria:
5
6. Incremento de las obras en curso, mientras que hay una
disminucin de proyectos finalizados. Permanece un clima de espera
por la posible bajada de precios y cierta acumulacin de stock
alejado de la Demanda actual. (posibles problemas para el
cumplimiento de los plazos de ejecucin de obra)
6
7. Disminucin del dficit estimado de viviendas
Programa ville sans bidonvilles: afecta a 85 ciudades, 356.000
hogares con una Inversin de 25 MMDHS (10MMDHS subvencin del fondo
solidario del Ministerio de la vivienda)
En 2010 187.500 unidades ya estaban terminadas.
7
984.000 unidades
2008
1.24 millones en 2002
8. 3.PERSPECTIVAS DEL SECTOR EN MARRUECOS
Se erige como un sector de prioridad nacional. Beneficindose de una
atencin especial.Dentro del Plan Estratgico de Marruecos
Ralentizacin del sector en los ltimos 2 aos. Descenso de la demanda
de mayor standing, en ciertas ciudades, Tnger, Marrakech.
Residencial turstico.
Parte del sector se focalizara hacia la vivienda social y medio
standing.
Prudencia en la financiacin de proyectos de gran envergadura y alto
nivel adquisitivo. Salvo en las ciudades de Casablanca y
Rabat.
Fruto de los retrasos de entrega, los promotores debern
comprometersea dar garantas a los potenciales compradores (respetar
la VEFA 44.00/oct. 2002)
Se aprecian niveles de mrgenes mas razonables y diversificacin de
la oferta, tanto en el plano geogrfico como de producto.
8
9. ANALISIS DEL SECTOR 2011 MARRUECOS
Alza en el primer trimestre de 2011 del 1.2% del precio de los
bienes inmobiliarios residencial.
Aumento del 5% de los precios en el agregado inter anual.
Continua a la baja el volumen total de transacciones
efectuadas.
9
10. 10
PRINCIPALES EMPRESAS INMOBILIARIAS
11. Precio: en el inicio del ao, los precios de los activos
inmobiliarios han experimentado aumentos, en casi todas las
ciudades. Excepto en las ciudades de El Jadida y Rabat, con una
disminucin respectiva del 6% y 1.3%, el precio en las otras
ciudades han experimentado alzas que van desde el 1.5% de Marrakech
al 10.3% de Oujda.
Volumen: Solamente Tnger, con un 83.7% de volumen de venta en
aumento, las transacciones de las otras ciudades han sufrido una
gran disminucin, que van del 38% de Agadir al 6% de Fez.
Tipologas: la estructura de ventas el inicio de 2011 predominan las
cesiones de apartamentos en el conjunto del territorio, a excepcin
de Oujda, donde la vivienda tradicional representa en torno al 80%
de las ventas.
FUENTE Bank AL-MAGHRIB
11
12. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN MARRUECOS
La contribucin del sector al PIB es del 6%, con un crecimiento del
7.5% en 2008 y estancacin den 2009/2010 y la produccin interna
abastece casi el 90% de la demanda. Aunque tiene una gran
dependencia de las importaciones de materiales de gran calidad.
(falta de exigencia en el cumplimiento interno de las normas de
calidad de construccin)
En relacin a la situacin del sector en Marruecos, el gobierno
contempla programas de renovacin de ciudades y territorios,
promocin de vivienda social y mejora de hbitat insalubre:
13. Mejoras en la infraestructura portuaria con 2 nuevas
terminales de contenedores en Casablanca, mejoras en Larache y
Tnger Med 14. Mejoras en la infraestructura ferroviaria,y creacin
de la lnea de alta velocidad entre Casablanca y Tnger. 15. Mejoras
en la red de carreteras 16. Proyectos locales de gran
envergadura12
17. En 2008 las importaciones de materiales de construccin han
superado los 123 millones de euros, donde Espaa es el primer
proveedor con una cuota de mercado del 39%, seguida de Italia 15% y
China 13%.
En Marruecos son consideradas como industrias de materiales de
construccin un amplio conjunto de empresas, en las que el cemento
es el sector mas desarrollado.
El progresivo desmantelamiento arancelario previsto para el ao 2012
con motivo del acuerdo de Libre Asociacin de la Unin Europea y
Marruecos pretende crear un clima de seguridad que favorezca y
facilite las operaciones comerciales y obliga a afrontar varios
desafos, entre los cuales destacan la reestructuracin de las
empresas en el plano financiero, humano y tcnico y la adaptacin al
nuevo entorno jurdico, econmico y tecnolgico.
Marruecos es un mercado de precio, donde los mismos sufren grandes
variaciones, y el gran numero de empresas informales existentes
realiza una competencia desleal.
FUENTE: OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA
13
18. 14
PRINCIPALES EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION
19. 4.OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR EN MARRUECOS
15
20. Segn el observatorio de la vivienda, las necesidades en
alojamiento en el Horizonte 2015 se estiman en torno a 3 Millones,
49-60% vivienda social-econmica.
Las medidas y ventajas fiscales puestas en vigor permitirn reforzar
la demanda. Loi finance 2010
Programas de Nuevas ciudades (15), adems de Tamesna et Tahansourt,
otras ciudadesvern la luz: Lakhyayta, Al Arouir, Tajrdit (Agadir
882ha) y Chrafate (Tnger 1200ha)
Importancia de la Demanda adicional anual fruto del dficit
acumulado
Voluntad de la clase poltica de remediar la dificultad de acceso a
la vivienda de la clase media (villas econmicas, fondos de garanta,
cartera de suelo suplementaria)
16
21. Revisin en curso de los Esquemas Directores y los planes
Generales de Urbanismo
La propuesta legislacin de una clasificacin clara de niveles de
standing, barmetro de precios para una mejor transparencia y
equidad en las transacciones inmobiliarias. Especialmente en el
medio y alto standing
Creacin de sociedades mixtas, publico/privadas.
Oportunidades en el sector de la renovacin de viviendas y el
alquiler.
Mejora del marco jurdico y reglamentario del sector (VEFA, ley de
alquileres.).
Creacin de una estrategia nacional horizonte 2020
Lanzamiento del Observatorio Nacional del Inmobiliario
residencial
Acciones para la diversificacin de la produccin
Marco Tcnico del sector, elaboracin de un cdigo y reglamentacin mas
estricto ( construccin para ssmica, energas renovables)
Fuerte promocin del medio standing
Cdigo deontolgico de la FNPI
Creacin de la figura del agente inmobiliario
En definitiva profesionalizacin, reglamentacin y control del
sector
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