Opportunidades de negocio con Marruecos Un entorno institucional, legislativo y empresarial...
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Opportunidades de negocio con Marruecos
Un entorno institucional, legislativo y empresarial comprometido y orientado hacia
la promoción de la economía nacional
Yassin KhatibEmbajada de Marruecos
Sevilla, 11 mayo 2006
Universidad Pablo de Olavide
2
Oportunidades de Negocios con Marruecos
SUMARIO
- Datos más significativos
- Programas de modernización y desarrollo
- Como hacer negocios con Marruecos
3
Cifras más significativas sobre Marruecos
- Populación: 30 millones de habitantes
- Emigrantes: 3 millones (500 000 en España)
- PIB: 44 000 millones US$ en 2003- agricultura: 16.8%- industria y minas: 29.6%- servicios: 37.7%- administración: 15.9%
- PIB per capita: 1400 USD en 2003- Indice de desarrollo humano: 125 sobre 175 en 2004
- Tasa de crecimiento: 5,2% en 2003 y 3% en 2004- Tasa de inflación 2% en 2004- Tasa de paro 11,8% en 2003
4
Importaciones Principales capítulos importadores (2003)
(en miles de euros)
España es el 2º país importador de productos desde Marruecos
- Prendas y complementos de vestir 435.251
- Pescados y crustáceos 339.312
-Material electrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido 176.558
- Prendas y complementos de vestir de punto 211.169
-Sal azufre, tierras y piedras 78.870
-Legumbres y hortalizas 41.253
-Calzado, polainas y botines 29.616
5
Exportaciones Principales capítulos exportadores (2003)
(en miles de euros)
España es el 2º país exportador de productos hacia Marruecos
- Calderas, máquinas y aparatos mecánicos 170.109
- Algodón 164.023
- Combustibles 150.396
- Material eléctrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido 149.787
- Automóviles 127.692
- Fibras sintéticas 90.940
- Materias plásticas y sus manufacturas 89.165
- Fundición, hierro y acero 66.578
6
Exportaciones por comunidades autónomas (en millones de euros)
- Cataluña 446,3
- Andalucia 222.5
- C. Valenciana 211,4
- Madrid 192,6
- Galicia 143,4
- País Vasco 109,7
- Murcia 61,0
- Canarias 55,2
7
Inversiones españolas en Marruecos
Lista extensa y empresas renombradas + gran número de PYMEs
Ejemplos de éxito:- Abengoa- Agbar- Aceralia- Athisa- Casur- Caja Madrid- Cepsa- Cortefiel- Dragados- Endesa- Fadesa- Ferrovial- FCC- Iberia- Irizar- Sol Melia - SCH- Popular
8
UN ENFOQUE INTEGRADO
Emergente: Estrategia sectorial orientada hacia la exportación (7 sectores)
Plan Azur: El pilarTurismo – 10 millones de turistas
Desarrollo humano y proximidad del ciudadano (INDH)
Consolidación de las infraestructuras / liberalización
9
Modernización y liberalización de la economía
En el ámbito estructural:
- estabilidad macroeconómica - reducción del déficit público y , reducción de la deuda pública externa- modernización del sistema financiero - liberalización y privatización de amplios sectores de la economía
En el ámbito social y legislativo:
- Nuevo código del trabajo- Nuevo código de la familia- Capacitación del sector privado- Nuevo marco jurídico de la inversión
En el ámbito de infraestructuras:
- Modernización de las comunicaciones y telecomunicaciones- Infraestructura de acogida de la inversión - Lanzamiento de proyectos locomotores para la economía regional y nacional
10
Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
Déficits sociales
- Analfabetismo (40%, estimación 2004)
- Pobreza economica (Vulnerabilidad 25% con - 4500 Dhs/año y Pobreza 13,7%)
- Exclusión social (Barrios no reglamentarios o sub-equipados, Barrios de chabola)
- Desempleo : (12% nacional, 20% urbano, 30% jóvenes y jóvenes licenciados)
- Mortalidad: (Maternal : 40‰ - Infantil : 227/100.000 nacimientos vivos)
- Precariedad extrema (Padrón del Gran Casablanca: 2% de la población)
11
Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
Causas - Crecimiento económico medio que no ha permitido afrontar la amplitud de las necesidades
- Crecimiento demográfico sostenido durante décadas
- Retrazo en el desarrollo del mundo rural que se esfuerzan de corregir diversos programas
- Éxodo rural, ampliado por los riesgos climáticos, incrementa la pobreza que cerca ciudades
- Dificultades que obstaculizan la eficacia de las políticas inter y multi sectoriales
- Desmenuzamiento y dispersión de las intervenciones
- Decisiones políticas.
12
Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
Consecuencias
- Retrazo del país en materia de desarrollo humano 1995 : 117e rango – 2005 : 124e rango
- Impacto negativo sobre el crecimiento económico y desarrollo en general
- La exclusión social constituye una amenaza para la cohesión social.
- La ruptura del enlace social es fuente de delincuencia, de violencia y derivas ideológicas.
- Nuevos riesgos sociales generados por la globalización.
13
INDH, como dinámica de desarrollo
• Una política de valorización del potencial humano.
• Una cultura de participación, de partenariado y de solidaridad.
• Una movilización de todas las componentes de la sociedad.
• Una impulsión dada a todos los factores de crecimiento.
14
INDH, 4 Programas prioritarios
Programas orientados
territorialemente
Lucha contra la exclusión social urbana
250 barrios urbanos
360 comunidades rurales
Lucha contra la pobreza rural
Totalidad de las
provincias
Programa transversal de desarrollo humano
Lucha contra la precariedad
15
Desarrollo del Turismo, prioridad económica nacional
Objetivos de la visión 2010:
-10 millones de touristas, de los cuales 7 millones internacionles (comp. Con 5,5M en 2005)
- Capacidad hotelera. 160 mil camas serán creadas (130 balneario, 30.000 destinos culturales)
- Inversión: c. 9 mil millones de €,(ordenación de nuevos resorts, infrastructures, animación)
- Ingresos: cantidad prevista 48 mil millones de € ( 2ª cápitulo de entrada de devisa)
- Empleo: 600.000 nouvuos puestos de empleo serán creados
- Contribución del turismo al PIB: un incremento anual de 8.5% que llegaria a 20% por 2010
16
Plan Azul: Contrato de Desarrollo del Turismo10 millons de touristas en 2010
Resorts balnearios:
-Saïdia (Fadesa) -Khémis Sahel
-El Haouizia
-Mogador
-Plage blanche
-Taghazout ( Consorcio Canario)
Cada uno con su orientación: golf, deporte, salud y talasoterapia, etc.
17
Programa País Emergente o Nueva Política Industrial
Necesidad de un programa sectorial comprometido y puesto al servicio de la economia
-Aspectos más relevantes de este Programa (histórico y lógica)
- Repaso de los principales pilares sectoriales
- Desafío de la implementación
18
Factores de competitividad
12 factores de competitividad cifrados en 100 indicadores
VENTAJAS COMPARATIVAS MUY POCO EXPLOTADAS HASTA HOY
• Resursos humanos (particularmente Bac+2)
• Recursos naturales (ej: productos de la mar)
• Proximidad/Reactividad (UE)
• Calidad de vida
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Capital
Energía
Recursos (sin energía)
Acceso
F1 Mano de obra
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Capital
IT y Telecomunicaciones
Posición logística
aduanero y comercial
Tasas y ventajas fiscales
Zonas Económicas especiales
Servicios generales
Clima de los negocios
Volumen de la economía
Med. de los
compe
Competidores
-- ++
Ventajas Marruecos
Debilidad Marruecos
Bac+2
Producitos del mar
Muestras de 13 países como
puntos de referencia
19
GRANDES OPORTUNIDADES SECTORIALES POR APROVECHAR EN LOS 5-10 PRÓCIMOS AÑOS
Regional GlobalGrado de globalización de la producción
Peq
ueñ
asM
edia
nas
Gra
nd
es
Volumen de las unidades de producción
Terrain d’action de l’Asie émergente et autres
*Couronne de sous-traitance européenne
Terrain d’action de l’UE
Terrain d’action de la CSTE*
Componentes electrónicos
Equipamientos automóvil
Petroquímica
Siderurgia
Química de base
IndustríaFarmacéutica
Textil Textil fondo colección
Offshoring
Productos del Mar
Agroalimentario
Cemento
Montaje automóvil
Doméstico
Cerámica
Multi-doméstico
Papel carton
Unas oportunidades perseguidas:• Liderazgo del coste regional/continental• Proximidad logística
Electrónica de especialidad
Equipamientos aeronáuticos
20
Discontinuité dans la méthode et les moyens
4 EJES ESTRATEGICOS COMPLÉMENTARIOS
Offshoring
(deslocalización de los servicios )
Agro-alimentario
Maquiladoras Mediterráneo(sub-contratación industrial)
EquipemientoAuto-móvil
Electró-nica de
especia-lidad
Transformación De los productos
del mar (TPM)
Axescomplémentaires
Textil
Artesanía
(focalización:productos culturales
de exportación)
• Refundición del dispositivo de ayuda en materia de palancas innovadoras
Otros
(ej: equip. aeronáutico)
• Filosofía general : «impulsar a los ganadores»
Reformas estructurales las garantes únicas del crecimiento a largo plazo
• Desarrollo humano y educación
• Infraestructuras y ordenación del territorio
• Reforma de la Administración
Dinámica del trabajo en grupo
Recursos directivos Medios financieros
DH
Persévérance sur les chantiers fondamentaux
Ciblage volontariste sur 7 secteurs – moteurs de la croissance future du Maroc
Modernisation compétitive de l’ensemble des tissus d’acteurs - tous secteurs confondus
Perseverancia en las obras fundamentales
Modernización competitiva de la totalidad de los tejidos de actores sin excepción
Objetivo voluntarista en 7 sectores – motrices del crecimiento futuro de Marruecos
Discontinuidad en el método y en los medios
21
• CasaShore• RabatShore• TangerShore
• Agadir • Dakhla - Laayoune
Offshoring(Deslocalización de los servicios)
Agroalimentario
Maquiladoras MediterráneoSubcontratación industrial
Equipam-iento de
automóviles
Electróni-ca de
speciali-dad
Transformación de los productos del mar
• Bipolo Meknes- Fez• Gharb• Souss Massa Draa• Oriental
• Tanger Automotive City• Tanger Electronic City• Pôle aéronautique Nouacer
MATERIALIZACIÓN RÁPIDA DE PROYECTOS PILOTO
Casablanca
Rabat
Otros (Ej.: Equipam-
iento eronáutico))
Zonas dedicadas al Offshoring
Maquiladoras Mediterráneo
“Agro-centers” dedicados:
Plataforma regional de transformaciónFishing Transformation Hub
Agadir
Gharb
Agadir
TangerTanger
Laayoune
Dakhla
Meknès Fès
Nouacer
22
CONTEXTO: VENTAJAS DE MARRUECOS Y PLAN EMERGENCE
Un gran espacio de oportunidades para Marruecos y Europa que se está construyendo sobre el inevitable éxito de los Call Centers
La oferta Marruecos : una oferta ya competitiva en todos los planos– lagunas de competitividad identificadas y tratadas vigorosamente por el Plan Emergence
Un Plan de desarrollo bien enfilado y decidido del Gobierno Marroquí en torno a Emergence :
Zonas especiales : CasaShore
Recursos Humanos – Plan de Formación muy agresivo y ayudas para la formación
Singular marco sectorial incitativo
23
UN VISTAZO SOBRE LA OFERTA DE MARRUECOS
Aspecto 2Polo de Recursos
competitivo y ayudas para la formación
Aspecto 3Marco sectorial
incitativo y "primas a los pioneros“
Aspecto 1Infraestructuras y
Servicios "worldclass“
Oferta telecoms de primer orden
Enfoque "Ready for Output"
O1
O2
O3
• 3 zonas (CasaShore, RabatShore, TangerShore) especialmente consagradas al offshoring con una oferta de servicios y de infraestructuras adoptados conforme a los mejores estandares de calidad y de coste (8€/m2/mes)
• Una oferta de telecomunicaciones de primer orden – SLA técnicas y comerciales garantizadas y unos costes ajustados a los destinos más competitivos
• Un enfoque "Ready for Output" con una oferta de oficinas acondicionadas (~240 000 m2) y de 10-12 servicios de "soporte business" en la página proporcioanda por socios internacionales seleccionados en virtud de una base competitiva
3 zonas consagradas
24
UN VISTAZO SOBRE LA OFERTA DE MARRUECOS
Aspecto 2Polo de Recursos
competitivo y ayudas para la formación
Aspecto 3Marco sectorial
incitativo y "primas para los pioneros“
Aspecto 1Infraestructuras y
Servicios "worldclass“
Plan Nacional de Formación voluntarista
O4
O5
O6
Dispositivo de ayuda para la formación post-contratación
Amplio y competitivo polo de recursos
• Un potencial polo de recursos importante y muy competitivo relativo a perfiles importantes, particularmente Bac+2 - Bac+4 (producción anual de 40-50 000 perfiles de los solicitados)
• Un Plan Nacional de Formación agresivo y centrado en los oficios del offshoring y en las especificidades francesas y españolas en 15 campos claves (técnicos y administrativos – 25 000 formaciones cualificantes hasta el 2010)
• Un dispositivo de ayuda para la formación post-contratación muy agresivo que se hace cargo según los casos de las formaciones inicial y continua
25
Ayudas financieras durante la instalación
Régimen administrativo aligerado
"Prima a los pioneros"
UN VISTAZO SOBRE LA OFERTA DE MARRUECOS
O7
O8
O9
O10
Aspecto 2Polo de Recursos
competitivo y ayudas para la formación
Aspecto 3Marco sectorial
incitativo y "primas a los pioneros“
Aspecto 1Infraestructuras y
Servicios "worldclass“
• Un reducción masiva y excepcional de la fiscalidad del trabajo (IGR "flat rate", régimen especial expatriado, exención fiscal completa del primer empleo <550€/mes,…)
• Ayudas financieras durante la instalación en todos los aspectos esenciales y una fiscalidad radicalemente reducida (IS à 0% y derechos de aduana inferiores a 2.5%)
• Un régimen administrativo aligerado (una auténtica ventanilla única por zona, flexibilidad total del nuevo Código de Trabajol, simplificaciones administrativas « Flat Rate », soporte en lo internacional - visados)
• Una "prima a los pioneros" – condiciones específicas reservadas para las 3/4 primeras transacciones en los sectores más relevantes
Reducción masivo de la fiscalidad del trabajo
26
• Posicionamiento de liderazgo en materia de nearshoring francófono – hispanófono (lengua, proximidad)– Concentración en 10-12 sectores claves como blanco
(entre 145 posibles)– Mercado potencial muy importante: 8-10 Mil millones de
Euros
• Estrategia de emergencia rápida en los 3 próximos años– Desarrollo de zonas especiales consagradas al offshoring
donde se presentará todos los factores claves del éxito (Casashore, Rabatshore, Tangershore)
– Firma de3-5 transacciones de referencia (SSII / captaciones multinacionales)
• Estrategia de desarrollo a medio plazo equilibrada (formación, marco sectorial, infraestructuras, promoción)
Puntos más relevantes de la estrategia sectorial
PIB (Miles de millones DH
Empleos (Miles)
Balanza comercial (Miles de millones DH
+ 15
+ 90
+ 15
Ambiciones (2015)
EL OFFSHORING / NEARSHORING FRANCÓFONO – HISPANÓFONO PILAR Nº 1 DEL PROGRAMA EMERGENCE
*Hors effets indirects
27
1-Países francófonosFranciaBélgicaSuiza
2- España
Blanco por geografía
Blanco por ramas
Principales criterios observados en la selección del blanco
•Importancia de la lengua francesa / española
•Escasa complejidad de los procesos•Fuerte intensidad de mano de obra•Proximidad geográfica
3 sectores Banca y Seguro•Banco: Gestión de los medios de pago•Seguro: gestión de los contratos, gestión de los
siniestros de masas
6 sectores administrativos•Contabilidad y Finanzas•Servicios clientela más allá de call-center•Recursos humanos: gestión de los pagos,
administración del personal
3 sectores informáticos•Help desk•Gestión de aplicaciones•Gestión de infraestructuras
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO - SECTORES CLAVES COMO BLANCO
12 sectores naturales para Marruecos
11
28
MAQUILADORAS / SUB-CONTRATACIÓN INDUSTRIAL22
Lanzamiento de maquiladoras Mediterraneo• Desarrollo de zonas especiales en torno a Tánger Med• Ambición de constituir una zona trasera de la UE por medio de
condiciones logísticas óptimas y de costes privilegiados de los factores de producción
El equipamiento automovilístico como blancoFocalización en 250 hasta 300 equipamientos adaptados alos costes del factor en Marruecos. 28 lugares de producción a 3 días en camión (6,7 millones de vehículos/año)
La subcontratación electrónica como blanco • Importantes potencialidades en la electrónica de
especialidad/integrada• Nichos de nearshoring en un espacio muy amplio/ pequeñas y
medianas series (PYMES)Equipamiento Aeronáutico • Desarrollo del polo de Nouacer y ampliación de la gama
PIB (Miles de millones DH)
Empleos (Miles)
Ambiciones (2015)
PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL
Balanza comercial (Miles de millones DH
+ 12
+ 54
+ 13
*Hors effets indirects
29
TANGER MED CAMBIA EL ESTADO DE COSAS
Una posición excepcional a 14 kmde Europa • Un lugar estratégico para
los más grandes actors (Maersk, CGM-CMA)
• Compromiso de tráfico muy importante y de conectividad garantizado, con lo que Tanger Med se sitúa entre la la cabecera de los 5 puertos de transborde
• Entrada en servicio prevista para 2008
Puerta de entrada A Europa
Puerta de entrada A Europa
Puerta de entrada Á Afrique
Puerta de entrada Á Afrique
TráficoAmérica-Asia
(grandes contenedores)
TráficoAmérica-Asia
(grandes contenedores)
Tánger Med en la encrucijada de las grandes rutas marítimas
30
UNA OFERTA LOGÍSTICA INTEGRADA
Una plataforma portuaria y marítima Que pone a Marruecos en medio del mapa
Una plataforma portuaria y marítima Que pone a Marruecos en medio del mapa
•Reducción de las tasas de flete de 40% a 50%
•Subida masiva de las frecuencias (x 10 – 15)
•Reducción masiva de los tiempos de recorrido (Marruecos a 6 días de los USA)
TIR
Contenedores
•Autopista marítima Europa/ Africa (masificacion)
•Multiplicación de las frecuencias de viajes por 2
•Marruecos a menos de 24 h de España
Una plata-forma logística integrada en todos los modos Una plata-forma logística integrada en todos los modos
+
Nudo aeroportuairio
Nudo autovial
Nudo ferroviairio
Zona franca logística
Puerto seco
31
TANGER MED / PROGRAMA EMERGENCE: COMBINACION GANADORA PARA EL AUTOMOVIL Y LA ELECTRONICA
Una base sólid< que conoce una fuerte aceleración desde hace 5 años sobre la base de una oferta ya muy competitiva :
Automóvil : +20% de crecimiento anual, 70+ implantaciones, 500 millones euros de exportaciones
Electrónica : + 10% de crecimiento anual ; 10+ implantaciones, 100 millones euros de exportaciones
Un gran giro con el Polo Tanger Med y el plan Emergencia que integra todos los factores de competitividad :
Zonas especializadas
Marco incitativo atractivo
Oferta logística única
Formación y acceso a focos de empleo cualificado
Una tanda de servicios especializados consagrados a cada sector, y puesta en red
32
UN ENFOQUE INTEGRADO EN TORNO A LAS ZONAS DE DESARROLLO SECTORIAL CONCEBIDAS POR LOS ACTORES DE ESTOS SECTORES
Oferta específica Electrónica : « Electronic City »
Consagración de estructuras de acogida & facilitación administrativa PYMESI
Programa de formación innovador en los sectores más solicitados
Consagración de servicios e infraestructuras específicos (ex : soldadura )
Oferta específica Automóvil : « Automotive City »
Estructuras de acogida profesionales
Plan de formación agresivo en los sectores técnicos
Consagración de servicios e infraestructuras específicos (ej : fundición)
Oferta básica Polo Tánger Med
Oferta logística verdaderamente única (multimodal)
Oferta inmobiliaria flexible y muy competitiva
10-12 servicios básicos directamente integrados en la zona
Marco incitativo atractivo
Blanco : equipadores de 2º y 3er rangos Ciblage : électronique de spécialité et PME/PMI
33
OBJETIVO: ELECTRÓNICA DE ESPECIALIDAD
Marruecos: opción base trasera de bajo coste para la industria electrónica española Electro-
industrial: Equipos Máquinas-herramientas…
• Equipo de red: conmutador, routeurs, modems…
• Electro médico: Aparatos de medida, Optoelectro…, Escáners…
• Electro de defensa: Telecom /aero militares, Carros de combate…
Electro embarque:
Automóvil, aero-civil,
Naval civil… …
Electro hogar:
Pruebas, Prototipágina
s, Mantenimient
o
Un tejido existente muy amplio
Objetivo: sinergias entre los dos países Cabeza de puente
hacia los mercadosCabeza de puente hacia los mercados
Base trasera de bajo costeBase trasera de bajo coste
1h de avión
Oportunidad única de cooperación Norte/Sur (Ganador/ Ganador) con España en una lógica de protección de la industria española
• Focalización sobre el sector “electrónica de especialidad”, en torno a pequeña y medianas series
• Los actores PYMES como blanco
34
OFERTA ESPECÍFICA ELECTRÓNICA : « ELECTRONIC CITY »
•Acceso a los fondos de arranque a condiciones ventajosas
• Estructura de acogida permanente especializada PYME/PYMI
• Servicios agrupados administrativos, ej : contabilidad
• Locales equipados listos para el uso• Condiciones de explotación totalmente flexibles• Toma de riesgo mínima
• Filiales de aprendizaje especiales que capitalizan sobre la experiencia de los actores presentes
Oferta inmobiliaria muy flexible
Acceso a la financiación
• Amplia paleta de servicios críticos para los actores de la electrónica de especialidad (ej : soldadura)
Facilitación administrativa PYME-PYMI
Servicios e infraestructuras específicas dedicadas
Programa de formación innovador en las filiales meta
Est
ruct
ura
s d
e ac
og
ida
ded
icad
as
35
AERONÁUTICA : VENTAJAS DE MARRUECOS
Un movImIento de reconfiguración de la cadena global de valores del sector de la Aeronáutica – oportunidades muy favorablea para Marruecos
Marruecos ya está en el mapa– desarrollo rápido de las ramas llevadas por lideres del sector (Safran, EADS, Boeing) :
Más de 30 implantaciones directas, 120 millones de euros como exportaciones
Aceleración del movimiento en el marco del Programa Emergence
Zona de desarrollo especializada en Aeronáutica – en torno al aeropuerto de Casablanca («Nouacer») el cual ofrece la infraestructura, la conectividad y los servicios críticos claves
Recursos Humanos : Foco de empleo importante en los oficos de la aeronáutica; plan de formación agresivo con ayudas para la formación
36
AERONAUTICA: UN BLANCO CLARO POR APUNTAR
Desarrollo rápido y reciente de la rama llevado por los lideres del sector (Safran, EADS, Boeing)
Núcleo básico: actividades de mantenimiento de aviones y motores SNECMA y Royal Air Maroc
• Focalización en las actividades de sub-contratación superior
– Electricidad – electrónica (tren de engranajes de cableado aviones y motores, montaje de componentes)
– Mecánica (ensamblaje de piezas de estructuras de aviones y motores, mecanizado, chapado)
– Tecnología de materiales compuestos– Tratamiento de superficie, utillaje aeronáutico– Actividades de ingeniería
Situación actual: focalización / especialización y aceleración del desarrollo de la rama
• 3000 empleos; 30 empresas activas• 120 millones de euros de CA
Con tiempo: Ampliación de las ramas blanco e incremento de gama
• Logística aérea• (Ej: Centros de clasificación de
correo rápido)
Modificaciones y transformaciones Aviones(Ej: fabricación bajo pedido de cabinas aviones privados de gama alta)
Servicios aviones motores y equipamientos (ej. Mantenimiento aeronáutico)
• Sub-contratación + industrialización• (migración hacia los niveles 2 y 3)
37
AGROINDUSTRIAPRODUCTOS DEL MAR
33
Agroalimentario• Desarrollo de 8 a 10 ramas con resolver los problemas
estructurales (particularmente los de antes)– Aceleración de las ramas existentes (frutas, verduras et
cuerpos grasos)– Emergencia de nuevas ramas con valor añadido (bio,
platos cocinados)– Ramas claves a largo plazo (aceite de oliva, zumo de
naranja)
• Desarrollo de productos integrados en torno a Polos Agro o Agrotec específicos (Agadir, Gharb, Bipolo Fez Meknes, Oriental
Transformación de los productos del mar• Valorización industrial y comercial de los pelágicos (mix producto, diversificación, volumen)• Desarrollo de productos congelados elaborados (diversificación e incremento en gama) en una plataforma regional de “hubbing” (Agadir Fishing Transformation, Hub-AFTH Dakhla y Laayoune)
PIB (Miles de millones DH )
Empleos (Miles)
+ 6
+ 41
+ 7
Ambiciones (2015)
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL
Balanza comercial (Miles de millones DH
44
*Hors effets indirects
38
Fondamentaux du secteur
TEXTIL66
• Lógica de integración en torno a algunos sectores como blanco
• Reactividad y calidad de servicio en torno a plataformas de exportación que se benefician de una logística de alto rendimiento
• Oferta más competitiva en torno a productos acabados con un alto valor añadido
• Promoción más agresiva y diversificación de los mercados
PIB (Miles de millones DH )
Empleos (Miles)
+ 3
+ 32
+ 4
Ambiciones (2015)
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL
Balanza comercial (Miles de millones DH
39
Fondamentaux du secteur
ARTESANIA55
• Estructuración en torno a la emergencia de 5 a 10 actores de referencia orientados hacia la exportación- Especializados por ramas (Ej. Decoración, joyería, construcción, agro étnico)– Que disponen de capacidades de producción, de
innovación y de comercialización
• Modernización de la distribución local– En los zocos: Banca electrónica / logística– Cadenas especializadas
PIB (Miles de millones DH)
Empleos (Miles)
+ 3
+ 23
+ 2
Ambiciones (2015)
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL
Balanza comercial (Miles de millones DH
*Hors effets indirects
40
CARTOGRAFIA DE LAS OPORTUNIDADESS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Invertisiones DirectasInvertisiones Directas
Turismo
Nearshoring/ Servicios
Sub-contratación industrial
(« Maquiladoras Mediterraneo »)
Agro-Industria y productos del mar
Textil y Artesanía
Infraestructuras, « Utilities » y Transporte
Privatizaciones / LiberalizacionesPrivatizaciones / Liberalizaciones
ExportacionesExportaciones
Importancia de la oportunidad
Plataforma de expansión regional
Plataforma de expansión regional
Sub-contratación -> Europe
Sub-contratación -> Europe
41
Como hacer negocios con Marruecos
- Importaciones desde Marruecos
- Exportaciones
- Inversiones
42
Importar productos de Marruecos
Recaudar informaciones:
- Asociaciones Profesionales sectoriales (CGEM + FMPME)
Acudir a las estructuras competentes:
- Centro Marroquí de Promoción de Exportaciones, CMPE: www.cmpe.org.ma
- Asociación Marroquí de Exportadores, ASMEX: www.asmex.org
- Embajada de Marruecos en Madrid: www.embajada-marruecos.es
- Ministerio de Industria, Comercio y Modernización: www.mcinet.gov.ma
43
Exportar
Recaudar informaciones y contactar:
-Asociaciones profesionales ahora mejor estructuradas con sitios web con bastante información
- Las Aduanasun interlocutor y asesor del inversor o exportadorun sitio web excelente con formulario y calculo on-line de aranceles e impuestos
- Oficina Comercial de España en Rabatun excelente equipoun gran conocimiento y experiencia del país y sus sectores productivos
44
Invertir en Marruecos
Departamentos multi-sectoriales
- A nivel central, la Dirección de Inversiones Exteriores, www.invest-in-morocco.gov.ma
- A nivel regional, los Centros Regionales de Inversión, ex: www.rabatinvest.ma www.casainvest.ma, www.tanger-tetouaninvest.ma
Departamentos específicos
-Turismo, Dirección de Ordenación e Inversiones: www.tourisme.gov.ma
- Construcción de vivienda, Holding estatal Al Omrane: www.alomrane.ma
- Agricultura, SODEA, Sociedad de Desarrollo Agrícola: www.sodea.com
Otros instituciones
- Bancos (en España: BMCE-Bank y Attijari-Wafa Bank)- Abogados ( Guarrigues, Suarez de la Dehesa, gabinetes marroquies)- Asesorias y Notarios
45
Marco jurídico de Facilitación y protección de la Inversión
Diversos dispositivos legales para proteger, enmarcar y fomentar la inversión:
- Convenio Hispano-Marroquí de No-Doble Imposición- Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones
- Ley Carta de la Inversión- Nuevo Código del Trabajo- Ley Sobre sociedades anónimas - Agilización de creación de empresas- Formulario único para creación de empresa
46
Instrumentos y fondos de Ayuda a la Inversión
- Convenio con el Estado para inversiones > a 20 millones de euros
- Fondo Hassan II
- Créditos y Financiación a través del Acuerdo de conversión de la deuda en Inversiones
- FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo
- PDT, Programa de Desarrollo Transfronterizo
- además de colaboración de entidades financieras como Cofides, Instituto de Crédito Oficial
47
Yassin KhatibConsejero Económico
[email protected]@hotmail.com
Tel: 915 63 10 90www.embajada-marruecos.es
¡ Muchas Gracias !