MARCO LÓGICO DE PROYECTOS: DISEÑO DE MATRÍZ
Programa de Formación SENA, 2013.
Análisis de Involucrados
• Presentación.• Plan Operativo• Cronograma de Actividades• Presupuesto del Proyecto• Consideraciones Finales.• Referencias.• Créditos.
Resultado de aprendizaje:Elaborar un cronograma y presupuesto del proyecto como parte del Plan Operativo Global, que guarde coherencia con la matriz ya elaborada.
Conocimientos de concepto: • Plan Operativo Global• Cronograma• Presupuesto• Requerimientos
Conocimientos de proceso:• Diseñar un Plan Operativo Global teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: tareas, indicador, responsable, tiempo, recursos, monto y origen del recurso. • Utilizar el Plan Operativo Global como la herramienta que hace operativa la Matriz de Marco Lógico y permite un adecuado seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a cada actividad. • Elaborar un cronograma para el proyecto de acuerdo a la información contenida en el Plan Operativo Global. • Elaborar un presupuesto para el proyecto, identificando las variables específicas del proyecto y utilizando la información contenida en el Plan Operativo Global.
Criterios de evaluación:• Diseña un Plan Operativo Global teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: tareas, indicador, responsable, tiempo, recursos, monto y origen del recurso. • Utiliza el Plan Operativo Global como la herramienta que hace operativa la Matriz de Marco Lógico y permite un adecuado seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a cada actividad. • Elabora un cronograma para el proyecto de acuerdo a la información contenida en el Plan Operativo Global. • Elabora un presupuesto para el proyecto, identificando las variables específicas del proyecto y utilizando la información contenida en el Plan Operativo Global.
Presupuesto y cronograma
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Contenidos
2
Presentación
Así que acompañe a Paty a elaborar los mencionados elementos durante la presente semana de estudio.
Una vez construida la Matriz de Marco Lógico (MML) se debe proceder a desarrollar un Plan Operativo, el cual se constituye base en la formulación de dos elementos de importancia notoria para la ejecución y la posterior evaluación del proyecto. Éstos son: El cronograma y el presupuesto. Tenga en cuenta que para la elaboración de los mismos debe tomar como punto de partida: Las actividades de la matriz.
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Plan Operativo
La formulación del Plan Operativo se realiza:
Desglosando cada actividad de la MML
en Tareas Estableciendo los Requerimientos
Definiendo el Tiempo de Inicio y de Terminación
Estableciendo el Monto de cada
requerimiento
Determinando el Origen del Recurso
correspondiente a cada requerimiento.
Estableciendo un Indicador por cada actividad
Definiendo por cada tarea un Responsable
Institución o instancias estructurales que deben responder por la ejecución de cada tarea. ¡Atención! No debe colocar el nombre de los funcionarios o contratistas , ya que no se busca confundir la responsabilidad institucional con funciones asignadas a personas en particular.
Se obtiene a partir de la tarea más clave o importante, que sea garantía de la realización de todas las demás tareas.
Necesidades de talento humano y de recursos físicos necesarios para la realización de cada tarea.
Indique el mes y el año de inicio. Así como la duración en semanas calendario.
Nombre de quien aporta el recurso (Institución u Organización) y si es posible la fuente a partir de la cual dicha entidad aporta el recurso.
Valor en dinero de los requerimientos, bien sea que se soliciten en especie o en efectivo.
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Plan Operativo
De tal forma, una muestra del Plan Operativo, realizado por Paty, es:
R.A.T*
*R: Resultado A:Actividad T:Tarea
Descripción
Analizar y sistematizarla informa-ción
Un (1) mes profesional ciencias agrícolas
Cooperación Internacional
5’500.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Secretaría Regional
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
20 tiquetes transporte profesional
10 auxilios de alimentación / día profesional
Uso de equipos (Valor global)
Documentos y fotocopias (Valor global)
Papelería (Valor global)
Al último día del 4º mes de iniciado el proyecto, se cuenta con 10 organizaciones conformadas en la región con los grupos involucrados en el proyecto.
CRANC Mes 1Año 1
8
Indicador Clave Responsable
Tiempo: Mes y Año de Inicio/ Duración en
Semanas
Inicio Duración en Semanas
Requerimientos Origen del Recurso
Monto $
Efectivo Especie
1.1.1.
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Cronograma de Actividades
“El cronograma de actividades es la representación gráfica de los tiempos que demanda cada actividad y proceso durante la ejecución y operación del proyecto.
El cronograma de actividades nos permite diseñar la programación de las acciones que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto. Para ello, se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas en el Marco Lógico y sus Indicadores) y se programan, mensualmente las acciones de todo el periodo de ejecución” (Müller, 2010, p. 27).
Los elementos del cronograma son: Componentes
Actividades y Sub-actividades
Cronograma
Unidad de MedidaManuales, talleres, visitas, días
de campo. Entre otras.
Programa de ejecución de metas físicas
Las metas físicas que se fijaron en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de los avances mensuales debe ser igual al valor total que figura en la columna Meta Física.
Meta físicaMetas globales trazadas para cada acti-vidad o sub-actividad, en términos de las unidades de medida señaladas en la columna anterior, que se proyectan lograr al término del proyecto.
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Cronograma de Actividades.
Componente 1Familias productoras del Norte Caldense confor-man organizaciones con conciencia ambiental que representan sus intereses.
Así entonces, parte del cronograma realizado por Paty para su proyecto, se muestra a continuación:
Sub Actividad 1.1.1.Realizar folletos informa-tivos para repartir a la comunidad
folletos 1000 500 250 250
Sub Actividad 1.1.2.
Sub Actividad 1.2.1.
Actividad 1.2.
Componente 2
Actividad 1.1.Convocatoria para formar las organizaciones.
1er Mes
3er Mes
2do Mes
4to Mes
5to Mes
6to Mes
7mo Mes
8vo Mes
9no Mes
10mo Mes
11mo Mes
12mo Mes
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to TrimestreComponentes Unidadde
medida
MetaFísica
1 Año
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Tenga en cuenta que cada organización maneja sus propios formatos de presupuesto, por lo cual deberá indagar acerca de los mismos, para elaborar su doc-umento final de proyecto.
A continuación, por tanto se le presentarán dos etapas de la elaboración de presupuesto en un proyecto, teniendo en cuenta que pueden variar según los requerimientos y formatos de la organización a la cual va a presentar el mismo.
Elaboración del costeo por componentes
Elaboración del presupuesto analítico por fuente de financiamiento
Para la elaboración del presupuesto es necesario preparar el Cronograma de Actividades del Proyecto , ya que para que éste termine siendo adecuado, se deberá determinar el costo de cada una de las actividades en cada uno de los componentes del proyecto, desglosándolas en actividades y sub-actividades de acuerdo a la metodología establecida.
El presupuesto es la valorización en unidades mone-tarias de las actividades del proyecto que se han definido en la MML. El presupuesto debe ser elabora-do para todo el periodo de intervención del proyecto.
Presupuesto del Proyecto
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Elaboración del costeo por componentes
El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las actividades que conforman los distintos componentes del proyecto.
Se debe especificar:
La cantidad de recursos materiales (Unidades físicas) que serán utilizados para la ejecución del proyecto.
El valor monetario de cada recurso.
El número de las repeticiones que se harán durante la ejecución del proyecto y así calcular el costo de cada sub-actividad.
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Elaboración del costeo por componentes
Componente
Categoría de GastosFUENTE DE FINANCIAMIENTOUnidad
de Medida
CostoUnitario
CostoParcial
MetaFísica
CostoTotalCantidad Institución
EjecutoraCooperación InternacionalBeneficiarios Otros
Meta Física
Meta Física
Resumen
Resumen
Ejemplo del costeo por componentes elaborado por Paty
Sub Actividad
Sub Actividad
Actividad
Código
1
1.1.1.1.1.
1.1.1.
1.1.2.
Familias productoras del Norte Caldense conforman organiza-ciones con conciencia ambiental que representan sus intereses.
Realizar folletos informativos para repartir a la comunidad Folletos
Folleto Pasajes
Ejemplares 1.0001 1
1.000
1.000
35
35 35
35.000
5.50020.000 20.000 20.00020.000
35.000 35.000
247.500
192.500 192.500 192.500
247.500 247.500
247.500 247.500Servicios de TercerosImpresiónDiseño GráficoTransporte
Se imprimirán 1000 folletos convocando a la comunidad a parti-cipar activamente en la conformación de las organizaciones.
Convocatoria para formar las organizaciones.
Realizar folletos informativos para repartir a la comunidad.
1000 folletos impresos.
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Elaboración del presupuesto analítico por fuente de financiamiento
Componentes/Actividades/
Subactividades.Unidad
de Medida
CostoUnitario
CostoParcial
MetaFísica
CostoTotalCantidad
1.
2.
2.1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
FUENTE FINANCIAMIENTOInstitución Ejecutora
Cooperación Internacional
Beneficiarios Otros
El presupuesto analítico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Sus elementos son los mismos del costeo por componentes. Solo que aquí se incluirán todos los componentes, actividades y sub actividades que contempla el proyecto en el periodo de tiempo determinado en el cronograma de actividades. ¡Atención! Los componentes serán identificados por numeración de primer nivel: 1. 2. o 3…, las actividades, por numeración de segundo nivel, 1.1., 1.2., 2.1…, y las subactividades, por numeración de tercer nivel: 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1… Ejemplo:
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Es normal que una vez haya avanzado en el diseño del proyecto hasta la construcción del Plan Operativo, el Cronograma de Actividades y el Presupuesto del Proyecto, se tenga que repensar y ajustar el alcance, la cobertura y las estrategias para contribuir a la solución del problema, en función de predicciones más reales, de disponibilidad del soporte financiero, para los requerimientos, por ejemplo.
Lo anterior no tendría problema, ya que aún tendría tiempo de replantear. Sin embargo, lo que es verdaderamente importante, es que para administrar la ejecución del proyecto, realizar el monitoreo, el seguimiento y la sistematización de los resultados, es necesario que la información sobre requerimientos, presupuesto y cronograma ya se haya consolidado a nivel de tareas, actividades y resultados. Así que si necesita reformular, éste es el momento de hacerlo
1°
Tenga en cuenta que algunas organizaciones a los cuales usted pueda eventualmente presentar su proyecto, le demandará formatos específicos de presupuesto. A conti-nuación, algunos ejemplos:
2°
Consideraciones Finales
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Términos de Referencia
Jefe de Proyecto
Técnico agropecuario
Profesional en ciencias agrícolas 36 mesesRobertoPlanilla (85.23%FE,
14.77% I.E.)100% 5’500.000
% dedicación al Proyecto
Remuneración Mensual Bruta
Remuneración Laboral Nombre Especialidad Tiempo permanencia
en la zonaCargos
Especialista en produción agraria sustentable
Ejemplo 1: Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto
Ejemplo 2: Proyecciones de las remuneraciones
PartidaCargo Jefe de Proyecto Técnico agropecuario 1
Planilla5.500.000
100%5.500.000
5.500.000
5.500.00036
198'000.000
000
Planilla Planilla Planilla PlanillaRelación Laboral
Remuneración mensualGratificaciones
EsSaludTotal Promedio MensualMeses de Permanencia en el ProyectoTotal Presupuesto Proyectado
Sueldo Bruto
Costo Promedio mensual de la plaza:
Porcentaje de dedicación al ProyectoRemuneración aplicable al Proyecto
PERSONAL DEL PROYECTOConcepto
CTS
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Müller, R. (2010). Manual para la presentación de Proyectos. FONDOEMPLEO.
Referencias
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Expertos Temáticos:Oscar Yesid Mendoza Jerez
Asesor Pedagógico:Mónica Patricia Osorio Martínez
Guionista:Oscar Iván Pineda Céspedes
Equipo de Diseño:Julián Mauricio Millán BonillaJhonny Ronald Narváez OlarteLeonardo Stiglich CamposGabriel David Suárez VargasMichael Alfonso Bulla RamírezGuillermo Aponte Celis
Programador:Diego Rodríguez Ortegón
Líder de Proyecto:Jairo Antonio Castro Casas
Créditos
15
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