Post on 17-Jul-2015
For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
Perspectivas del eCommerce y los Negocios por
Internet en Chile y la Región
e-Commerce Day Santiago
María Isabel Worthington
Lead Client Service / Academy Trainer, comScore | Marzo 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 2 © comScore, Inc. Proprietary.
Agenda
• CONTEXTO INTERNACIONAL
• PANORAMA DIGITAL LATINOAMERICANO Y ESCENARIO CHILENO
• COMERCIO ONLINE
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 3
CONTEXTO INTERNACIONAL
© comScore, Inc. Proprietary. 4 Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Distribución de la Audiencia Digital Online
Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
12% América del Norte
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
10% Medio Oriente -
África
4% de la
Audiencia de
América Latina
está en Chile
© comScore, Inc. Proprietary. 6
Distribución de la Audiencia Online por Edad
En América Latina el 58% de la Audiencia es Menor de 34 Años
Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
26,6
31,2
19,6
19,0
29,8
33,0
27,3
26,9
23,4
17,9
31,8
26,9
20,0
21,6
21,2
17,7
20,6
18,0
13,8
13,0
18,0
17,9
11,2
13,4
12,3
7,3
17,8
27,5
6,6
8,7
Global
América Latina
Europa
América del Norte
Asia Pacífico
Chile
% d
e T
ota
l d
e V
isit
an
tes
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 8
Panorama Digital Latinoamericano y
Escenario Chileno
© comScore, Inc. Proprietary.
El 59,9% de la Población
Online en Chile está Constituida por
Jóvenes de entre 15 y 34 Años
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
49,9% 50,1%
© comScore, Inc. Proprietary. 11
Distribución del Tiempo Online por Edad
En Chile 58,9% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes
% d
e T
ota
l d
e M
inu
tos
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Latinoamérica, Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo.
6,0
8
5,7
4,1
29,8
27,4
33,0
30,1
34,6
34,0
26,1
44,1
32,2
25,9
25,9
25,9
24,6
22,5
25,7
23,7
25,8
23,1
18,9
22,5
17,4
16,8
18,7
19,6
19,2
17,9
17,5
12,3
12,5
14,2
14,3
12,6
13,0
17,7
9,0
14,1
13,1
5,7
9,5
6,2
5,9
7,7
13,3
3,2
9,0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Uruguay
Personas: 6 - 14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 13
Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Países de
América Latina
Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2015.
72,8 72,4 77,3 79,4 81,4 81,1 86,0
24,1 22,8 20,0 17,2 16,3 16,2
12,0 2,7 4,0 2,5 3,0 1,9 2,4 1,8 0,5 0,8 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2
Chile México Brasil Colombia Perú Argentina Venezuela
Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
PC Móvil Tablet Otro
© comScore, Inc. Proprietary. 14
80,7
16,4 2,5 0,3
72,8
24,1
2,7 0,5
PC Móvil Tablet Otro
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
Febrero 2014 Febrero 2015
Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2014 - 2015.
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Chile el consumo desde Dispositivos No PC es de 27.2%
© comScore, Inc. Proprietary. 15
En Chile el Sistema Operativo dominante en Dispositivos Móviles
es Android
Fuente: comScore Device Essentials, Febrero 2015.
5,7 10,8 6,9 7,9 4,6 5,8 1,9
86,0 85,8
85,4 81,9 81,3 81,1
80,0
3,6 2,6
4,1 3,8 5,2 1,7
5,2
4,7
0,8 3,6
6,5 8,8 11,3 13,0
Colombia Chile Brasil México Perú Venezuela Argentina
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
Otros
Windows
Android
iOS
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 19
Comercio Online
© comScore, Inc. Proprietary. 20
La Audiencia de la Categoría Retail Crece de Forma Constante en Latinoamérica
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2014 – Enero 2015, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Total Visitantes Únicos
+10%
+7%
1.224.559 1.350.815
107.757 115.053
Global América Latina
© comScore, Inc. Proprietary. 21
La Categoría Retail en Latinoamérica y Chile
ha Tenido un Crecimiento Similar en el Último Año
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2014 - Enero 2015, Latinoamérica y Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
+6%
+7%
Total Visitantes Únicos
107.757 115.053
3.931 4.176
América Latina Chile
© comScore, Inc. Proprietary. 22
Latinoamérica: Espacio Para Crecer en Consumo de Retail Online
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
% Alcance sobre el Total de Visitantes Únicos
74,6%
88,7%
81,0%
76,1%
67,0%
44,3%
Global
América del Norte
Europa
Asia y Pacífico
América Latina
Medio Oriente – África
© comScore, Inc. Proprietary. 24
Alcance de la Categoría Retail en América Latina
Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2015, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
67,0%
79,9%
73,7%
67,8%
62,8%
62,8%
60,2%
57,4%
56,5%
56,1%
América Latina
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela
Colombia
Perú
México
Puerto Rico
% de alcance
© comScore, Inc. Proprietary. 25
Crecimiento del Comercio Online en Chile
Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2014 a Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
+ 16.1%
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
Promedio visitas por día de uso
© comScore, Inc. Proprietary. 26
Perfil Demográfico de la Categoría de Comercio Online Casi 60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años en Chile
Fuente: comScore Media Metrix®, Enero 2015, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
25,3%
29,6%
30,9%
27,1%
27,5%
27,8%
20,3%
22,3%
17,9%
14,2%
13,3%
13,8%
13,1%
7,4%
9,5%
Mundo
Retail
Chile
% Composición Visitantes Únicos
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 30 Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China
El E-comerce en Latam creció 19,2% año con año, llegando a $11,2 KMM de
USD
e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)
Q3 2014 Gasto:
$ 11,2 KMM
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
$-
$50
$100
$150
$200
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Bil
lio
ns
CA
LA
AP
UE
EU
2010 2011 2012 2013 2014
∆ YoY
11,1%
19,2%
20,2%
10,4%
12,1%
13,5% Global
Q3 2014 Gasto:
$11,2KMM
Q3 2013 Gasto:
$9,4 KMM
© comScore, Inc. Proprietary. 31 © comScore, Inc. Proprietary.
EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3
2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL
Fuente: comScore Medición e-Commerce
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14
Retail Travel
-5,2% YoY
+5,2% YoY
Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 33
Estado del E-commerce en EEUU
© comScore, Inc. Proprietary. 39
Móvil se ha convertido en el medio primario para los consumidores interactuando
con marcas de Retail: 65% de la actividad online sucediendo desde Tablet y
Smartphones
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
To
tal M
inu
tos (
MM
)
Desktop Smartphone Tablet
Total Minutos (MM) Consumidos en Categoría Retail por Plataforma Fuente: comScore Media Metrix y Mobile Metrix, U.S., Enero-2014– Enero-2015
41% 34%
44% 50%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-2014 ene-2015
Desktop Smartphone Tablet
© comScore, Inc. Proprietary. 40
Los dólares del comercio Móvil van atrás por un amplio margen,
pero eventualmente este margen se reducirá
66%
11%
34%
89%
Share of Time Share of Dollars
Mobile Desktop
Retail: Participación de Tiempo Consumido y Dólares por Plataforma Fuente: comScore Media Metrix y Medición E-Commerce, U.S., Sep 2014
Source: comScore M-Commerce Measurement and Media Metrix MP
© comScore, Inc. Proprietary. 41
Varios de los retailers líderes están experimentando un rápido crecimiento en sus
visitantes sólo móviles, destacando así la importancia de las tiendas móviles
Selección de Principales Retailers: % Cambio en Visitantes Únicos sólo Móviles
(Tablets+Smartphones) (000) Fuente: comScore Mobile Metrix , U.S., Ene-2014 – Ene-2015
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Amazon eBay Walmart Target Best Buy
ene-14 ene-15
+45%
-7%
+13%
+46%
+32%
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El uso móvil en la categoría Retail esta fuertemente conducido por consumidores
jóvenes
40% 47% 51% 54% 51%
71%
60% 53% 49% 46% 49%
29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Age 18-24 Age 25-34 Age 35-44 Age 45-54 Age 55-64 Age 65+
Desktop Móviles
Porcentaje de visitas que entran por móviles y desktops según edad Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Edad 18+, Enero-2014
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Isabel Worthington| Lead Client Service / Academy Trainer.
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