1 aspectos generales
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Formulación y Evaluación de Proyectos Instituto de Educación Superior Norbert Wiener Prof. D- Noriega A.
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Formulación y Evaluación de Proyectos
Instituto de Educación Superior Norbert Wiener
Prof. D-Noriega A.
Aspectos generales
Capacidad terminal :
• Comprender del proceso integral de elaboración de proyectos.
• Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendente a resolver una necesidad humana.
(Nassir Sapag)
Proyecto
La Pirámide de Abraham Maslow (1908-1970)
Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, estudió las necesidades humanas. Las necesidades explican el comportamiento humano ya que la única razón por la que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades motivan hasta que se satisfacen.
La Pirámide de Abraham Maslow (1908-1970)
• Es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados bienes o servicios.
(Naciones Unidas).
Proyecto
• Se refiere a la presentación de la idea de negocio y al estudio pormenorizado de la viabilidad comercial, técnica y legal, como pasos previos a evaluar la rentabilidad del proyecto.
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Formulación del Proyecto
• Se centra en la viabilidad financiera, mediante la determinación del flujo de caja para llegar a medir la rentabilidad.
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Evaluación del Proyecto
¿Qué se va a hacer?Definición – Identificación - producto.
Proyecto
¿Por qué?Fundamentación - propósito.
Proyecto
¿Para qué?Objetivo - fin.
Proyecto
¿Cuánto?Metas.
Proyecto
¿Dónde?Localización.
Proyecto
¿Cómo?Actividades.
Proyecto
¿Cuándo?Cronograma.
Proyecto
¿Con qué y con quiénes?Recursos - responsabilidades.
Proyecto
¿Bajo qué condiciones?Supuestos.
Proyecto
Se elaboran los proyectos porque a través de ellos podemos establecer en el presente si nuestras ideas son rentables económica y financieramente, si son implementadas.
Importancia de los Proyectos
Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo: maquinaria, equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc
Definición de Inversión
Proyecto de inversión
• Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital e insumos, podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad.
Proyecto de inversión
• Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.
Clases de Proyectos de inversión
• Proyectos de Inversión Privada
• Proyectos de Inversión Pública
Evaluación de un proyecto de inversión
• La evaluación de un proyecto de Inversión, tiene por objetivo conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad, en forma eficiente, segura y rentable.
Pre-Factibilidad
(Factibilidad)
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CICLO DEL PROYECTO
IDEA(IDENTIFICACIÓN)
PERFIL(PREPARACIÓN/EVALUACIÓN)
¿Es suficient
e el Perfil?
OPERACIÓN(GENERACIÓN DE RECURSOS)
DISEÑO((PROGRAMACIÓN/ACTIVIDADES)
EJECUCIÓN(CONSTRUCCIÓN/
IMPLEMENTACIÓN)
EVALUACIÓN EX-ANTE
SEGUIMIENTOFISICO-
FINANCIERO
SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÒN
EVALUACIÓN EX-POST
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CICLO DEL PROYECTO
PRE-INVERSIÓN OESTUDIOS
• PERFIL• PRE-FACTIBILIDAD• FACTIBILIDAD
ETAPAS FASES
INVERSIÓN OEJECUCIÒN
OPERACIÓN OFUNCIONAMIENTO
• ESTUDIOS DEFINITIVOS
• IMPLEMENTACIÓN
• PRODUCCIÓN• LIQUIDACIÓN
Etapa de un Proyecto
Todo proyecto de Inversión consta de tres etapas:
PREINVERSIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
En esta etapa se desarrolla el estudio del proyecto, en el cual se formula y evalúa la idea de negocio…
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
En esta etapa se determina la viabilidad del proyecto y por consiguiente si se invierte o no en él.
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• Es la primera etapa y la más importante, pues identifica el problema a solucionar o la oportunidad de negocio a desarrollar, planteando las alternativas básicas de solución.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.1-Nivel idea:
• A nivel perfil, más allá de calcular la rentabilidad del proyecto, se intenta sustentar su viabilidad comercial, basada en la información existente (INEI, Banco Central de Reserva, Cámara Peruana de Comercio, etc.).
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.2-Nivel perfil
• En los aspectos financieros, sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos e ingresos.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.2-Nivel perfil
• En este nivel se profundiza la investigación, se busca definir, con cierta aproximación, las principales variables referidas al mercado (precio, producto, distribución, promoción) y, las alternativas técnicas de producción.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.3-Nivel Pre-factibilidad
• Asimismo, se estiman en términos generales las inversiones probables, la capacidad financiera de los inversionistas, los costos de operación y los ingresos que generará el proyecto.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.3-Nivel Pre-factibilidad
Como resultado, surge la recomendación de su ejecución, la continuación a nivel factibilidad, su abandono o postergación.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.3-Nivel Pre-factibilidad
• Esta etapa constituye el paso final del estudio de pre-inversión, se elabora sobre la base de información obtenida mayoritariamente a través de fuentes primarias (por ejemplo encuestas)
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.4-Nivel Factibilidad
• El análisis financiero debe basarse en un cálculo minucioso de la inversión, los ingresos y los egresos, que sustente la estimación de la rentabilidad del proyecto.
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I.- Etapa de Pre – Inversión:
I.4-Nivel Factibilidad
II.-Etapa de Inversión
* Diseño: En esta etapa se realizan los estudios de ingeniería definitivos (disposición de planta, planos de instalaciones complementarias, etc.)
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II.-Etapa de Inversión
* Ejecución: Es la etapa de ejecución del proyecto, durante esta se adquieren los activos fijos e intangibles y se contratan los servicios necesarios para que quede listo e inicien operaciones.
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III.- Etapa de Operación
En esta etapa la empresa inicia operaciones e ingresa a competir en el mercado.
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• Ejercicio: • Relacionar las
actividades con las etapas de un Proyecto, mediante flechas.
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PRE-INVERSIÓN OESTUDIOS
ETAPAS Actividades
INVERSIÓN OEJECUCIÒN
OPERACIÓN OFUNCIONAMIENTO
• Contratación del personal
• Adquisición de equipos
• Proyección de Estados financieros• Investigación de mercados
• Estudios de Ingeniería definitivos• Comercialización de artículos• Supervisión de la producción• Constitución de la Empresa
• Estudio de impacto ambiental• Cálculo del VAN y la TIR
• Desarrollo de nuevos productos• Control de Calidad
Formulación y Evaluación de Proyectos
Definición de Objetivos
Análisis de mercado
Análisis técnico operativo
Análisis Económico financiero
Análisis Socio económico
Resumen y Conclusiones
Retroalimentación
Decisión sobre el proyecto
¿Cómo generar ideas de negocios?
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El Plan de Negocios nace en torno a una idea. Una idea más o menos precisa, más cuantificada o más intuitiva. Puede ser la idea de un producto, servicio o de un modo de elaborar un producto o servicio.
La Idea de Negocios
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Para crear una empresa no es necesario ser un inventor. La mayoría de las ideas de las que surgen los nuevos negocios no parten directamente de grandes descubrimientos técnicos sino de la observación atenta de los cambios y nuevas necesidades que se producen en la economía y en la sociedad.
La Idea de Negocios
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Kuriloff y Hemphill resaltan el hecho que las oportunidades se muestran a menudo cerca del propio emprendedor. Las principales fuentes de ideas para nuevos negocios son:
La Clasificación de Kuriloff
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La invención
La Clasificación de Kuriloff
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El interés personal o los hobbies
La Clasificación de Kuriloff
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La observación de tendencias sociales
La Clasificación de Kuriloff
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La observación de las deficiencias de los demás
La Clasificación de Kuriloff
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La observación de una ausencia
La Clasificación de Kuriloff
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El descubrimiento de nuevos usos para cosas ordinarias
La Clasificación de Kuriloff
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La deserción del empleo actual
La Clasificación de Kuriloff
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Peter Drucker pone el acento en la importancia de partir de la propia experiencia, en la empresa o el sector de que se trate, a la hora de pensar en fuentes de nuevas ideas.
La Clasificación de Drucker
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Lo inesperado
La Clasificación de Drucker
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La incongruencia
La Clasificación de Drucker
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Una necesidad de proceso
La Clasificación de Drucker
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Los cambios en la estructura de la industria o del mercado
La Clasificación de Drucker
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La demografía
La Clasificación de Drucker
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Los cambios en la percepción de la gente
La Clasificación de Drucker
