Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economías deCaricom, Rusia y ex URSS, y Asia/Pacífico

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economías de Caricom, Rusia y ex Repúblicas Soviéticas, y Asia/Pacífi co

Indice

I PRESENTACION 4

I INTRODUCCIÓN 8

1 I ACEITE DE OLIVA EN RUSIA 16

2 I CARNE DE BOVINO 22 2.1 Carne de Bovino en Malasia 23 2.2 Carne de Bovino en Rusia 27

3 I CARNE DE CERDO EN LITUANIA 34

4 I CARNE DE POLLO 40 4.1 Carne de Pollo en Rusia 41 4.2 Carne de Pollo en Ucrania 46

5 I LECHE EN POLVO EN INDONESIA 52

6 I QUESOS 58 6.1 Quesos en Rusia 59 6.2 Quesos en Trinidad y Tobago 65

7 I FRUTA FRESCA 70 7.1 Ciruelas Frescas en Filipinas 71 7.2 Ciruelas Frescas en Lituania 74

8 I ALIMENTOS PROCESADOS 80 8.1 Conservas de Frutas 81 8.1.1 Conservas de Frutas en Jamaica 81 8.1.2 Conservas de Frutas en Rusia 87 8.1.3 Conservas de Fruta en Ucrania 92 8.2 Jugos de Frutas 96 8.2.1 Jugos de Fruta en Bahamas 96 8.2.2 Jugos de Fruta en Trinidad y Tobago 102 8.3 Pimentón Deshidratado en Malasia 106

Presentación

BASES PROSPECTIVAS DE NUEVOS MERCADOS EN ECONOMÍAS DE CARICOM, RUSIA Y EX REPÚBLICAS SOVIÉTICAS, Y ASIA/PACÍFICO4

Pres

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SRA. MARIgEN HORNkOHL V., MINISTRA DE AgRICULTURA

El libro que presentamos es el resultado concreto del esfuerzo sostenido de articulación entre los distintos actores de las cadenas alimentarias, los cuales, convocados bajo el concepto de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, han hecho converger, progresivamente, sus agendas en una sola. Una agenda sólida y contundente que se ha constituido en una visión estratégica respecto de los desafíos presentes y futuros de nuestra agricultura.

Es por ello que en esta publicación están representados tres de los más relevantes actores institucionales del sector.

En primer término, el Ministerio de Agricultura, que, desde la definición e implementación de las políticas públicas, busca la traducción y compatibilización de los múltiples intereses sectoriales en herramientas que permitan provocar un proceso de crecimiento y desarrollo competitivo sustentable y equitativo.

En segundo lugar, el Comité Exportador de Alimentos, que, desde el ámbito privado, da un marco de institucionalidad a las relaciones sectoriales, canalizando las inquietudes y sensibilidades de la demanda de alimentos en los mercados internacionales, informando y proponiendo cursos de acción hacia el resto de los actores de las cadenas, lo que lo constituye en contraparte relevante para el Gobierno en materia de discusión y análisis de estrategias y definición de políticas.

El tercer actor es la Fundación Chile, que, con su probada solvencia técnica y la competencia de sus cuadros profesionales, viene ofreciendo desde hace varios años soluciones de excelencia en materia de innovación y desarrollo para el sector alimentario nacional.

Estos tres actores, unidos en una estrategia común definida en el seno del Consejo Público Privado Chile Potencia Alimentaria y en respuesta las demandas en materia de prospección de mercados del Comité Exportador de Alimentos, han dado forma a este estudio que explora en función de productos específicos las potencialidades competitivas de la oferta alimentaria nacional en nuevos mercados.

En este caso, se determinó oportuno para 2008 evaluar los mercados de Rusia y ex repúblicas Soviéticas, CARICOM y Asia Pacífico.

Los resultados están a la vista y la entrega que materializamos mediante la distribución de este texto tiene el objetivo difundir sus conclusiones, en la perspectiva de que sean utilizadas para generar más y mejores oportunidades en los mercados externos para nuestro país.

Mientras los restantes actores de la industria alimentaria recogen este desafío y traducen el conocimiento generado en el presente estudio en nuevos negocios, nosotros continuaremos en una nueva prospección, para otros productos y para otros mercados, todo de común acuerdo con nuestros socios estratégicos y bajo el común desafío de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, meta que contribuirá sustantivamente al desarrollo y bienestar de nuestro país.

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIÓN TECNOLÓgICA 5

SR. RONALD BOwN F., COORDINADOR COMITÉ EXPORTADOR DE ALIMENTOS

El Comité Exportador de Alimentos tiene el honor de hacerse parte de esta presentación y entregar el documento “Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economías de Caricom, Rusia y ex Repúblicas Soviéticas y Asia/Pacífico”, elaborado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Fundación Chile.

En esta época tan compleja desde el punto de vista del comportamiento de los mercados, este estudio acerca de la potencialidad internacional de productos específicos de la oferta alimentaria nacional, enfocado a los mercados de Rusia y Ex Repúblicas Soviéticas, CARICOM y Asia Pacífico, resulta de la mayor relevancia.

Siendo el principal objetivo del Comité Exportador de Alimentos el trabajo conjunto y coordinado entre los empresarios y las autoridades de Gobierno con el propósito de aumentar la competitividad del sector exportador chileno, este documento representa, sin duda, un aporte concreto para permitir nuestra mayor inserción y presencia internacional en los mercados, contribuyendo de esta forma al objetivo planteado por el sector exportador chileno, convirtiendo a Chile en una real Potencia Alimentaria y Forestal a nivel mundial.

Es en este contexto que queremos agradecer el valioso aporte del Ministerio de Agricultura y sus entidades públicas relacionadas , que no solo definen e implementan las políticas públicas adecuadas, sino que además reúnen y compatibilizan los diferentes intereses sectoriales, convirtiéndolos en herramientas y acciones de apoyo que nos permiten un proceso sostenido de crecimiento competitivo y sustentable. De vital importancia resulta el trabajo de la Fundación Chile, reconocida internacionalmente como institución líder en la creación y difusión de negocios innovadores.

Esperamos que estas bases prospectivas permitan a todos los sectores involucrados desarrollar una visión estratégica respecto de las oportunidades y los futuros desafíos que nos presentan los mercados internacionales, entregándoles una herramienta para generar nuevos negocios que reactiven el motor de la economía y nos permita enfrentar los nuevos desafíos que nos depara el futuro.

Ello será siempre más efectivo y obtendremos mejores resultados en la medida que se mantenga esta férrea unidad de propósitos entre los sectores público y privado a nivel nacional.


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SRA. SYLVIE ALTMANgERENTE ÁREA AgROINDUSTRIA FUNDACIÓN CHILE

Fundación Chile y el Ministerio de Agricultura han desarrollado en conjunto trabajos y estudios que ayudan a crear y fortalecer capacidades nacionales que permitan contribuir de manera eficiente y efectiva a la competitividad y diversificación de opciones productivas para el sector agroalimentario, con orientación a la estrategia nacional de transformar a Chile en una potencia alimentaria.

Identificar los focos de problemas o necesidades a abordar y proponer las acciones correspondientes, es parte de nuestros objetivos, de manera de fortalecer la competitividad de las cadenas alimentarias específicas.

Para ello, Fundación Chile ha venido colaborando con el Ministerio de Agricultura y el Comité Exportador de Alimentos en la formulación y ejecución de diversas actividades, recogiendo y sistematizando las opiniones de los principales actores del sistema alimentario chileno, como asimismo facilitando la instalación del concepto “Chile Potencia Alimentaria” en la política nacional, mediante el desarrollo de actividades de apoyo metodológico, asesoramiento especializado, organización de eventos técnicos y generación de una serie de documentos de trabajo para análisis y discusión.

Es así como se genera la presente publicación, que tiene por objetivo dar a conocer las posibilidades de mercados aún poco explorados por los exportadores chilenos para productos nacionales específicos identificados por el Comité de Exportadores, en los mercados de CARICOM, Rusia y ex Repúblicas Soviéticas, y Asia/Pacífico con el fin de intensificar nuestra inserción comercial a nivel internacional, visualizando nuevas oportunidades comerciales en mercados, donde se podría tener mayor presencia con ciertos productos, los cuales se destacan por la alta calidad ofrecida; ya sean alimentos frescos o procesados, hecho que ha sido reconocido por los exigentes consumidores a los cuales nuestro país ha exportado en el pasado.


Introducción


Intr

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El presente documento expone los resultados del estudio “Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economías de CARICOM, Rusia y Ex Repúblicas Soviéticas, y del Asia/Pacífico”, el que fue realizado en el marco del Convenio del Ministerio de Agricultura y Fundación Chile, como parte de la agenda de trabajo 2008 del Ministerio con el Comité Exportador de Alimentos. Su objetivo principal es prospectar nuevos mercados para productos agroalimentarios chilenos específicos identificados por ODEPA y el sector exportador, focalizado en los mercados del CARICOM, RUSIA y Ex Repúblicas Soviéticas, Asia/ Pacífico (Tailandia, Indonesia, entre otras). El estudio busca contribuir a la implementación y al apoyo a la Agenda Alimentaria, diseñada por el Ministerio y consensuada por el Consejo Asesor Chile Potencia Alimentaria.

En primera instancia y en conjunto con la Subdirección de Asuntos Internacionales de ODEPA, se consensuó una lista de países de interés, a partir del bloque de economías en estudio de acuerdo principalmente al tamaño de éstas (año base 2006). Así, de los 14 países de la Ex Unión Soviética (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia), se seleccionó a: Rusia, Ucrania y Lituania. En el caso de los miembros plenos del CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago) se seleccionó a los países de Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago. Finalmente, de las economías de Asia del Sur se seleccionó a Malasia, Indonesia y Filipinas, es decir, un total de nueve países.

En una segunda instancia se contactó a las agrupaciones de exportadores de productos agropecuarios: APA/ASPROCER, ASOEX, CHILEALIMENTOS, CHILE OLIVA, EXPORLAC, FAENACAR, SALMON CHILE y VINOS DE CHILE para solicitarles un listado corto de productos (por glosa arancelaria) de interés, que desearan prospectar en los mercados seleccionados, solicitándoles a su vez el ordenamiento de mayor a menor importancia en interés en estos mercados.

Con dicha lista de productos, se procedió a su búsqueda en bases de comercio mundial (UN Comtrade y TradeMap), de acuerdo a la nomenclatura del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, utilizando año base 1996 y 2002. En la mayoría de los casos, se encuentra en esta base de datos el nivel de desglose solicitado por las asociaciones gremiales, sin embargo existen excepciones en cuyos casos se optó por la glosa arancelaria equivalente o que incluyera dicho producto.


Con ello, se obtiene la lista de productos iniciales a prospectar que se detalla en la Tabla 1.

TABLA 1: Listado de Productos a Prospectar en Mercados Seleccionados.

País Producto Código SA

Rusia Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020713

020714

Carne de cerdo 0203

Manzanas frescas 080810

Uvas frescas 080610

Ind. jugos 2009

Ind. conserva – frutas 2008

Aceite de oliva virgen 150910

Otros quesos, incluido gauda 040690

Carne de ovino congelada 020230

Filete, porción o trozo 0304

Vino embotellado 220421

Malasia Ind. deshidratado – pimentón 090420

Ind. congelados – hortalizas 0710

Leche en polvo 040221

Leche condensada y otras azucaradas 040299

Carne de bovino congelada 020230


Indonesia Manzanas frescas 080810

Uvas frescas 080610

Ind. deshidratado – hortalizas 0712


Suero 040410


Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020714

Carne de cerdo 0203

Ind. jugos 2009




Intr

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País Producto Código SA

Filipinas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020713

020714


Tomates preparados o en conserva 2002


Suero 040410


Lituania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020713

020714

Carne de cerdo 0203


Ind. jugos 2009



Bahamas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020713

020714

Ind. jugos 2009



Jamaica Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

020711

020712

020713

020714

Ind. jugos 2009

Ind. conserva – frutas 2008


Trinidad y Tobago Ind. jugos 2009




A fin de conocer el tamaño de los mercados seleccionados para la canasta exportadora identificada para este estudio, se elaboró la Tabla 2, que muestra las importaciones anuales por país.

TABLA 2: Importaciones Totales Anuales por País, Millones de US$, 2004-2007.

P. Producto Asociación 2004 2005 2006 2007 Promedio(2005-2007) (*)

Tasa (*)

Rusia Carne de bovino congelada FAENACAR 626,8 802,1 1.519,1 1.596,8 1.306,0 41%

Carne de cerdo APA/ASPROCER 625,1 819,1 1.397,3 1.638,6 1.285,0 40%

Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

APA/ASPROCER 603,2 780,7 819,0 956,8 852,1 17%

Otros quesos, incluido gauda. EXPORLAC 391,3 571,3 499,1 716,2 595,5 26%

Vino embotellado VINOS DE CHILE 320,5 416,7 314,8 439,9 390,5 15%

Manzanas frescas ASOEX 237,5 295,0 351,1 453,2 366,4 24%

Uvas frescas ASOEX 151,9 210,6 342,7 412,5 321,9 41%

Ind. jugos CHILE ALIMENTOS 173,6 220,0 299,6 381,0 300,2 30%

Filete, porción o trozo SALMON CHILE 70,1 122,2 208,0 329,5 219,9 68%

Ind. conserva - frutas CHILE ALIMENTOS 69,2 107,9 127,3 156,4 130,5 32%

Aceite de oliva virgen CHILE OLIVA 5,9 12,0 19,2 40,2 23,8 91%

Total Rusia 3.275,2 4.357,5 5.897,3 7.121,2 5.792,0 30%

Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

APA/ASPROCER 115,4 65,4 63,3 N/D 81,4 -16%

Ind. jugos CHILE ALIMENTOS 35,9 49,6 84,9 N/D 56,8 36%

Carne de cerdo APA/ASPROCER 28,3 47,5 71,4 N/D 49,0 39%

Filete, porción o trozo SALMON CHILE 9,3 28,2 65,8 N/D 34,4 113%

Vino embotellado VINOS DE CHILE 18,4 27,6 35,6 N/D 27,2 26%

Total Ucrania 207,3 218,3 321,1 248,9 17%

Lituania Filete, porción o trozo SALMON CHILE 43,0 71,6 73,9 96,9 80,8 34%

Carne de cerdo APA/ASPROCER 36,2 44,9 60,7 102,7 69,4 43%

Manzanas frescas ASOEX 8,8 11,8 57,7 91,9 53,8 161%


APA/ASPROCER 23,5 34,4 29,6 42,8 35,6 26%

Vino embotellado VINOS DE CHILE 17,2 18,6 23,2 30,2 24,0 21%

Ind. jugos CHILE ALIMENTOS 12,7 14,7 18,1 24,4 19,1 25%

Total Lituania 141,4 195,9 263,1 388,9 282,6 40%


Intr

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ción


Tasa (*)

Malasia Carne de bovino congelada FAENACAR 149,4 170,5 177,2 197,9 181,8 10%

Ind. deshidratado - pimentón CHILE ALIMENTOS 57,6 44,3 71,5 116,6 77,5 34%

Leche en polvo EXPORLAC 84,0 61,6 57,6 67,8 62,4 -5%

Filete, porción o trozo SALMON CHILE 31,6 33,3 54,8 64,0 50,7 29%

Leche condensada y otras azucaradas

EXPORLAC 48,4 52,7 63,8 17,6 44,7 -14%

Ind. congelados - hortalizas CHILE ALIMENTOS 28,8 30,6 26,8 10,7 22,7 -22%

Total Malasia 399,7 393 451,7 474,7 439,8 6%

Indonesia Manzanas frescas ASOEX 63,4 66,2 90,1 111,7 89,3 22%

Leche en polvo EXPORLAC 51,5 64,1 72,0 101,7 79,3 26%

Suero EXPORLAC 28,4 37,2 62,2 98,0 65,8 52%

Carne de bovino congelada FAENACAR 25,0 40,7 44,5 83,9 56,4 54%

Uvas frescas ASOEX 25,6 30,8 43,6 49,2 41,2 25%

Ind. deshidratado - hortalizas CHILE ALIMENTOS 9,2 7,6 11,6 14,3 11,2 20%

Total Indonesia 203,0 246,6 324,0 458,8 343,1 31%

Filipinas Carne de bovino congelada FAENACAR 123,3 113,0 114,4 N/D 116,9 -2%

Leche en polvo EXPORLAC 83,9 68,5 78,7 N/D 77,0 -1%

Suero EXPORLAC 32,0 29,4 41,9 N/D 34,4 11%

Manzanas frescas ASOEX 8,0 13,2 35,7 N/D 19,0 79%


APA/ASPROCER 12,8 17,4 20,8 N/D 17,0 18%

Tomates preparados o en conserva

CHILE ALIMENTOS 8,7 12,0 11,3 N/D 10,7 11%

Total Filipinas 268,7 253,5 302,8 275 5%

Bahamas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

APA/ASPROCER N/D N/D 16,5 22,0 19,2 33%

Ind. jugos CHILE ALIMENTOS N/D N/D 14,5 17,6 16,0 22%

Carne de bovino congelada FAENACAR N/D N/D 12,3 13,5 12,9 9%

Vino embotellado VINOS DE CHILE N/D N/D 11,8 13,7 12,8 17%

Total Bahamas 55,1 66,8 61,0 21%

Jamaica Ind. jugos CHILE ALIMENTOS 16,3 18,9 21,0 25,5 21,8 16%



APA/ASPROCER 14,2 12,6 10,7 11,3 11,5 -7%

Ind. conserva - frutas CHILE ALIMENTOS 7,20 10,3 10,9 11,7 11,0 18%

Total Jamaica 50,3 59,7 53,5 68,0 60,4 12%



Tasa (*)

T. y T. Ind. jugos CHILE ALIMENTOS 12,1 15,5 17,2 24,2 19,0 27%


Leche en polvo EXPORLAC 10,9 10,4 12,3 15,9 12,9 14%

Total T. y T. 37,1 40,4 41,8 56,4 46,2 16%

(*) Nota: se calculó promedio y tasa de crecimiento promedio anual 2005-2007, para todos aquellos países en que se encontraba disponible la información a la fecha. En el caso de Ucrania y Filipinas dichos datos fueron calculados con datos del periodo 2004-2006 y tasa promedio de los años 2005 y 2006. Para Bahamas se utilizó para el promedio y la tasa de crecimiento de las importaciones anuales año 2006-2007

La importancia relativa de los nueve mercados estudiados, desde la perspectiva de la canasta de productos exportados por Chile y seleccionados para el estudio, se puede apreciar en el Gráfico 1, en que se observan dos variables: la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de esta canasta por parte de cada uno de los 9 países, y la participación relativa de cada uno en las importaciones totales del grupo de esta misma canasta de productos. Se puede apreciar que Rusia es sin duda, por lejos, el principal mercado potencial para Chile en este grupo de naciones, seguido de Malasia por su mayor participación en cuanto al valor de sus importaciones y de Ucrania por el rápido crecimiento que están experimentando sus importaciones en los productos de interés para Chile.

gRÁFICO 1: Importancia Relativa de Mercados (2004 – 2007).

Referencia Valor Importado

1.000 Millones US$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

Participación Relativa del País en el Conjunto Prospectado

Tasa

Cre

cim

ien

to A

nu

al

Imp

ort

acio

nes

(20

04

-20

06)

Rusia (*) Malasia Filipinas (*)Ucrania (*) Indonesia Lituania (*)Jamaica Bahamas Trinidad y Tobago (*)

*año 2006


Intr

oduc

ción

En este informe se realiza el análisis prospectivo de diecisiete combinaciones producto/país, seleccionados por ODEPA a partir de los resultados obtenidos en la investigación, los que se presentan en la Tabla 3.

TABLA 3: Productos Estudiados.

País Asociación Producto

Rusia APA/ASPROCER Carne de pollo

CHILE ALIMENTOS Ind. conserva – frutas

CHILE OLIVA Aceite de oliva virgen

EXPORLAC Quesos

FAENACAR Carne de bovino

Malasia CHILE ALIMENTOS Ind. deshidratado – pimentón

FAENACAR Carne de bovino

Indonesia EXPORLAC Leche en polvo

Ucrania APA/ASPROCER Carne de pollo

CHILE ALIMENTOS Ind. conserva – frutas

Filipinas ASOEX Ciruelas frescas

Lituania APA/ASPROCER Carne de cerdo

ASOEX Ciruelas frescas

Bahamas CHILE ALIMENTOS Ind. jugos

Jamaica CHILE ALIMENTOS Ind. conserva – frutas

Trinidad y Tobago CHILE ALIMENTOS Ind. jugos

EXPORLAC Quesos

Los principales aspectos analizados por producto/país son los siguientes:

Principales Proveedores de Importaciones »

Aranceles de Importación »

Acuerdos Comerciales »

Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias a las Importaciones »

Canales de Distribución »

Consumo Interno (donde se dispuso de esta información) »


Aceite de Oliva en Rusia1


Ace

ite d

e O

liva

en R

usia

1

La Federación de Rusia ocupa un territorio de 17.045.040 Km y cuenta con una población de 142 millones de habitantes. Es el territorio más extenso de Europa y también de Asia. Rusia es un país de extraordinaria riqueza, con inmensos recursos naturales y humanos.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA VIRgEN

En Rusia el consumo de aceite es variado, aunque el más popular es el aceite de girasol, con un 85,7% del mercado; debido a su sabor suave, tradición y los precios accesibles a toda la población. En cambio, el aceite de oliva constituye solamente un 1% del mercado de los aceites vegetales. Sin embargo, la tendencia es positiva, pues los incrementos de las importaciones han sido de más de 99% anualmente en los últimos años. El volumen de la oferta de aceite de oliva equivale a la cantidad de importaciones, debido a la ausencia de producción rusa1.

Las importaciones de aceite de oliva virgen en Rusia tuvieron un valor total de aproximadamente 40 millones de dólares en al año 2007, fuertemente concentradas en compras de producto español (63% del total importado). Esta concentración aumenta a 81% si se consideran los 2 primeros proveedores: España e Italia, quienes exportaron en conjunto a este mercado 8,2 mil toneladas en el año 2007, por un valor estimado de 33,8 millones de US$.

En el Gráfico 2 se esquematiza los volúmenes de importación correspondientes a cada país proveedor de aceite de oliva.

gRÁFICO 2:Rusia: Principales Proveedores Aceite Oliva Virgen (40,2 Millones de US$, Año 2007)

1 Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federación Rusa, 2008.

Chile: 0.01MMUS$

25,363%8,5 21%

2,1 5%

0,0

0%4,3 11%

España

Italia

Grecia

Argentina

Chile

Otros

FUENTE: Elaboración propia en base a UN COMTRADE.


En volumen, España supera el 70% de las importaciones rusas de aceite de oliva, con menor precio de frente al producto italiano, debido a las políticas de comercialización seguidas por los productores italianos, que se han impuesto en las cadenas de supermercados tipo “gourmet” y en el sector restaurantes.

Otro proveedor importante de Rusia en aceite de oliva es Grecia, con el 6% de la participación en el volumen importado en 2007. Chile ha tenido presencia en este mercado a partir del año 2005, con envíos que alcanzaron 0,01 millones de dólares y 2,5 toneladas en el año 2007 (según cifras proporcionadas por Rusia).

Según el Gráfico 3, la evolución de importaciones por países proveedores de aceite de oliva, muestra que desde el 2004 han ido en aumento las importaciones, representando un crecimiento de 91% anual en el valor y 34% en volumen importado entre el año 2004 y 2007.

gRÁFICO 3:Rusia: Evolución Importaciones de Principales Proveedores Aceite Oliva (MMUS$).

Además, se pudo observar el importante crecimiento de otros países, que incluyen a Túnez, Turquía, Jordania y Siria, entre otros y presentan en el periodo 2004-2007 una tasa media de crecimiento anual del 213% en valor y 34% en volumen importado. Argentina ha realizado envíos esporádicos tanto en el año 2004 como en el 2007, con un valor exportado de 0,01 millones de US$ y 2,3 toneladas en este último año.

0

5

10

15

20

25

30

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40

45

Mill

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2004 2005 2006 2007

España

Italia

Grecia

Argentina

Chile

Otros

TúnezTurquíaJordaniaSiriaFranciaPortugalIsraelAlemaniaNueva ZelandiaEtc.

*0,01

0,005

0,001



Ace

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liva

en R

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1

ARANCELES DE IMPORTACIÓN

El arancel total equivalente que enfrenta el aceite de oliva chileno en Rusia es 10%, lo que se explica por el hecho que Rusia, por ahora al menos, no produce este producto.

TABLA 4: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Aceite de Oliva, 2006.

País proveedor Arancel ad valorem (%) Miles de US$ 2006

Chile 10,00% 0

Francia 10,00% 38

Grecia 10,00% 1.654

Israel 10,00% 9

Italia 10,00% 5.214

Jordania 10,00% 145

Portugal 10,00% 6

España 10,00% 11.711

Siria 10,00% 74

Túnez 10,00% 299

Turquía 10,00% 63

FUENTE: ITC.

ACUERDOS COMERCIALES DE RUSIA

Acuerdo entre la Federación Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corfú, el 24 de junio de 1994).

Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América (Washington, DC, 1 de junio de 1990).Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federación Rusa y Canadá (Ottawa, el 19 de junio de 1992).

Acuerdo comercial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Japón (sólo disponible su lectura en ruso).

Convenio Constitutivo de la Comunidad Económica de Eurasia (sólo disponible su lectura en ruso).Acuerdo sobre la Unión Aduanera y el Espacio Económico Común (sólo disponible su lectura en ruso).


OTRAS BARRERAS, REgLAMENTOS Y EXIgENCIAS

Se requieren algunos certificados como requisito para poder exportar aceite de oliva a Rusia2:

Certificado de Higiene »

Certificado de Conformidad con las Normas GOST »

Requisitos de Rotulación en el Envase »

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El aceite de oliva se puede clasificar dentro de los productos de tipo gourmet, que ya no sólo se encuentra disponible en algunas tiendas especializadas, sino que también en supermercados. A continuación, se presenta un esquema con los distintos canales de distribución del aceite de oliva en Rusia:

Se pudo constatar que no existen muchos intermediarios para llegar al consumidor final, ya que no es posible comprar aceite directamente al productor, sino más bien al importador, que posee algunas redes de venta por el país.

FIgURA 1:Canales de Distribución Aceite de Oliva en Rusia.

FUENTE: ICEX.

2 Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federación Rusa, 2008.

Importador

Gran cadena de distribución

HorecaDistribuidorRegional

Cliente final

Tienda Mercadillo


Ace

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liva

en R

usia

1

Algunos tipos de establecimientos en que se encuentra disponible el aceite de oliva son:

Supermercados estilo occidental: » Es un establecimiento donde el consumidor compra de forma habitual, generalmente de clase media-alta.

Establecimientos de restauración: » Los restaurantes están utilizando este tipo de productos en la elaboración de sus platos. Existe mucha presencia en establecimientos italianos, donde la utilización de aceite de oliva es fundamental3.

Boutiques gourmet: » Son tiendas especializadas en productos gourmet importados como aceites, vinos, etc.

Sin embargo, hay quienes advierten que a pesar del crecimiento experimentado por los establecimientos especializados, el consumo de estos productos no es tan elevado (alrededor del 5% del total de la población de Moscú) como para justificar tal crecimiento4.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

El aumento del consumo de aceite de oliva, se encuentra directamente ligado al incremento del poder adquisitivo de la población, ya que el aceite de oliva es considerado un producto gourmet o premium. Luego de la crisis de 1998, la oferta ha ido aumentando debido a la recuperación de la economía, el aumento del poder adquisitivo de la población, etc. La disponibilidad de aceite de oliva ha crecido anualmente a una tasa superior al 100%.

El consumo de aceite de oliva en Rusia se caracteriza por:

La demanda del aceite de oliva no es demasiado sensible al precio del producto. Es decir, el consumo »de aceite aumenta al mismo tiempo que la renta. Se ha observado que algunas empresas están comercializando mezclas de aceite de oliva para ofrecer precios mas reducidos (ICEX, 2008).

Concentración del consumo está en las ciudades con mayor poder adquisitivo: Moscú y San »Petersburgo.

Tipología del consumidor: Personas de edad avanzada que consumen aceite de oliva por prescripción »médica y consumidores de rentas altas o medias-altas, con cierta educación culinaria e interés por llevar una dieta sana (ICEX, 2008).

Escaso conocimiento del aceite de oliva: La inmensa mayoría de los consumidores rusos sabe lo que »es el aceite de oliva, pero no conoce o diferencia los tipos de aceite de oliva (orujo o extra virgen), lo que puede provocar que los fabricantes vendan un producto de menor calidad.

Escasa fidelidad a la marca debido a la excesiva presencia de éstas en el mercado, desconocimiento »del producto, compra esporádica y ausencia de marcas de referencia.

Precios elevados: El aceite de oliva es un producto de bajo consumo por su elevado valor, que supera »los 280 rublos/litro (unos 8 euros). Según la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, se debería reducir el precio de venta final, para hacer más accesible el producto, o más bien aumentar el espectro de consumidores. Proponen la importación de aceite de oliva a granel a modo de reducir los costos, además de la reducción de aranceles y ahorro en la utilización de mano de obra, así el producto final podría tener un precio de venta al público un 20% inferior al aceite de oliva más barato comercializado en Rusia, que es el de origen turco5.

Actualmente los líderes del mercado del aceite de oliva son los españoles y en segundo lugar los italianos, pero se ha observado el crecimiento gradual de marcas griegas y tunecinas.

3, 4, 5 Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federación Rusa, 2008.


Carne de Bovino2


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22.1 CARNE BOVINA EN MALASIA

Antecedentes generales

Malasia tiene una población de 26,6 millones de habitantes y un ingreso per cápita que supera los US$ 13 miles anuales, importando en el año 2007 productos agrícolas por sobre US$ 147.9 millones (OMC). A partir de la recuperación de la crisis asiática, ha presentado fuertes tasas de crecimiento en su economía, del orden al 6% anual desde el año 2000, que en conjunto con el aumento de los ingresos y aumento en su población, ha llevado a cambiar los hábitos de consumo desde alimentos básicos, como el arroz, a una dieta más variada con la inclusión de otras fuentes de almidón como el trigo y otros alimentos como carnes, lácteos, mariscos, frutas y hortalizas.

Los aranceles aplicados a los productos agrícolas en Malasia son bajos y en algunos casos muy cercanos a cero. Sin embargo, existen barreras para-arancelarias, como cuotas de importación, restricciones de consumo Halal y aprobación de licencias de importación para algunos commodities, las cuales limitan las exportaciones chilenas a ese país. Además, el gobierno de Malasia controla los precios internos de algunos productos agrícolas, como trigo, azúcar y carne de ave, entre otros. Así, a menos que no emerjan presiones en los precios internos, las importaciones de estos productos no estarán autorizadas para aumentar6.

A pesar de estas barreras, durante el año 2007, Chile exportó US$ 13,1 millones en productos silvoagropecuarios a Malasia, siendo un 26% de éstas fruta fresca como uvas, ciruelas, manzanas, cerezas y peras, con envíos constantes en los últimos 5 años7.

El patrón de consumo de carnes en Malasia como muchos otros alimentos, está determinado culturalmente por el Islam y las restricciones islámicas de los alimentos en Malasia. Esto a pesar de ser un país multirracial, el 60% de la población es malayo y gran parte de éstos son musulmanes. Por ello, toma relevancia la afiliación religiosa. En el Islam, existen principalmente dos términos: Haram (prohibición) y Halal (restricción de alimentos). Ejemplos de Haram son la carne de cerdo y el alcohol por considerarlos sucios. En el caso de la carne de bovino debe estar certificada como Halal, es decir, que provienen de mataderos que siguen las prácticas de faenamiento islámicas8. Por otra parte, la carne más consumida en Malasia es la de ave, debido a la fijación de precios y a la aceptación religiosa de Halal. Por otro lado, la población india y china del país consume principalmente carne de cerdo.

Principales Proveedores de Importaciones

Las importaciones de carne bovina congelada alcanzaron en el 2007 a 198 millones de US$ y 103,4 miles de toneladas, con tasas medias anuales de crecimiento de 10% en valor y -2% en volumen, en el periodo 2004-2007, respectivamente. Su principal proveedor es India, que concentra el 86% del volumen de carne bovina importada por Malasia. Otros países que participan de este mercado son Nueva Zelanda, Uruguay, China, Brasil y Australia, con envíos menores pero que en conjunto participan con el 12% del volumen importado a este país (Gráfico 4).

6 ABARE research report 08.6. Changing food consumption and imports in Malaysia. 2008.7 ODEPA [en línea] www.odepa.gob.cl 8 Nagase S. 1999. TED Case Studies Halal: The Islamic Regulations on the Import of Meat: Beef. http://www.american.edu/TED/halal.htm


En el caso de Argentina, este país registra envíos variables en el periodo, alcanzando un promedio anual de 339 toneladas, equivalente a sólo el 0,2% de la participación anual en el año 2007. Chile no registra envíos de este producto en el periodo analizado.

Los mayores niveles de crecimiento en volumen importado provienen de China (510%), Uruguay (384%), Brasil (88%) y Otros (81%). Países que en cambio presentan disminuciones son Australia (-23%) e India (-3%), tal como se observa en el Gráfico 5.

gRÁFICO 5:Malasia: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.

gRÁFICO 4: Malasia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (198 Millones de US$, Año 2007)

India

Uruguay

China

Brasil

Australia

OtrosArgentinaNueva Zelandia

160,382%

10,4 5%

6,2 3%

1,7 1%

4,7 2%

0,9 0%

7,6 4%

6,2 3%

Fuente: Elaboración propia en base a UN COMTRADE.

0

50

100

150

200

250

Mill

on

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S$

2004 2005 2006 2007

India

Uruguay

China

Brasil

Australia

OtrosArgentinaNueva Zelandia

Elaboración Propia en base a UN COMTRADE.


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2Aranceles de Importación

Para la carne de bovino, Malasia no presenta restricciones arancelarias de entrada para sus proveedores externos, siendo su arancel específico para este producto de 0% para todos sus abastecedores.

TABLA 5: Malasia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación (MUS$) de Carne Bovina, 2006.

País ProveedorCarne bovina

Arancel ad valorem Miles US$ 2006

Antigua y Barbuda 0,00% 76

Argentina 0,00% 1133

Australia 0,00% 4344

Brasil 0,00% 5517

Brunei Darussalam 0,00% 90

China 0,00% 4176

Chile 0,00% 0

Hong Kong (SAR China) 0,00% 86

India 0,00% 152028

Indonesia 0,00% 997

Nueva Zelanda 0,00% 456

Singapur 0,00% 59

Uganda 0,00% 56

Estados Unidos 0,00% 27

Uruguay 0,00% 8036

Fuente: ITC.

Si se analiza el valor unitario del producto importado, la carne bovina proveniente de India se transa en un precio bastante menor que el resto de sus proveedores externos. India posee la mayor masa ganadera del mundo, concentrando el 50% de vacas y 20% de búfalos, a nivel mundial. Esto se debe a que la carne de bovino india es principalmente de búfalo, cuya producción en el país indio ha estado creciendo a una tasa de 6% en los últimos cinco años. Esta producción de carne está íntimamente ligada a la producción de cuero, en que India ocupa la segunda posición a nivel mundial, después de Italia. India es el quinto mayor exportador mundial de carne bovina en el mundo, con exportaciones que alcanzan más de 500 miles de US$ de carne, principalmente de búfalo en los últimos 4 años (UN COMTRADE, 2008). Por otra parte, debido a que el consumidor indio prefiere comprar carne fresca a congelada, en India existe una gran capacidad de procesamiento, más de un millón de toneladas anuales, que se destina entre 40 a 50% al consumo interno. La demanda de carne de búfalo es alta en el mercado internacional debido a su carácter magro y su producción casi del tipo orgánica. A diferencia del tabú de sacrificar vacas, no existe este tabú social para la carne de búfalo.


Acuerdos Comerciales

Malasia es un fuerte defensor del sistema de comercio multilateral, como miembro de la OMC, fue miembro fundador de ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) y es un participante pleno en el Área de Libre Comercio de ASEAN (AFTA), establecida en el año 1992, con el fin de instaurar casi libre comercio entre las naciones miembros. Además, participa en el Tratado de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). También es miembro del grupo CAIRNS, que promueve la liberación global del comercio agrícola. Los principales socios comerciales actualmente de Malasia son EE.UU., Singapur, Japón y China. Actualmente está llevando negociaciones bilaterales de Tratados de Libre Comercio con Australia, EE.UU., Chile y Pakistán. Junto con esto, Malasia está llevando conversaciones para implementar el TLC entre ASEAN y Australia - Nueva Zelanda y acaba de finalizar las conversaciones con Japón9.

Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias

Dentro de las exigencias se encuentran dos a destacar:

1. Certificado de salud veterinario de la carne libre de drogas y residuos de éstas para la importación de carne (firmado o endosado por un veterinario oficial competente del SAG).

2. Licencia de importación y certificado Halal (expedido por la autoridad competente autorizada por la autoridad islámica de Malasia), los cuales deben ir en cada lote exportado. Toda la carne debe estar correctamente etiquetada indicando el número de establecimiento del matadero y planta de embalaje, número de lote, fecha de producción y el tipo de masacre (Halal).

Todos los envíos de alimentos están sujetos a comprobación y muestreo aleatorio de los 28 puntos de entrada en todo el país, para garantizar que los alimentos importados sean seguros y cumplan con las normas y reglamentos, siendo desechados en el caso de no ser aptos para el consumo humano.

La carne, la leche y sus productos, requieren de una licencia de importación. El registro del producto y la solicitud de licencias de importación se realizan a través de empresas registradas de Malasia. Las tasas son impuestas por las licencias de importación.

Canales de Distribución

La mayoría de los productos procesados e importados por Malasia se canalizan a través de agentes locales de importación, los cuales en el caso de la carne deben entregar al exportador nacional un permiso de exportación expedido por el Departamento de Servicios Veterinarios de Malasia, que permitirá la importación de carne, subproductos de carnes y derivados a Malasia.

La mayoría de los alimentos procesados y comercializados en Malasia se manejan a través de agentes o distribuidores de importación, dependiendo del tipo de alimentos procesados o si los consumidores son masivos o de un nicho de mercado específico. Para esto se puede considerar el uso de una multinacional de comercio o una empresa comercial para llevar a cabo la comercialización y su distribución. Los procesadores internacionales de alimentos pueden considerar acercarse a cadenas minoristas internacionales para explorar la posibilidad de suministro de víveres secos a estos puntos de venta.

9 Fuente: ASEAN Meat Export Report, 2007.


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Algunos de los grandes procesadores de alimentos con las marcas propias pueden importar otras marcas para complementar su propia gama de productos para su distribución a través de los canales establecidos.

Dada la gran proporción de población musulmana, los fabricantes deben abstenerse de la utilización de material no Halal (no permitido en virtud de la ley islámica), como ingredientes alimentarios con grasa animal, ya que esto automáticamente elimina alrededor del 66% de la población considerada como posibles consumidores.

DistribuciónEl canal vertical para la comercialización de alimentos procesados importados es normalmente a través de agentes importadores o distribuidores y a continuación, los mayoristas. Los distribuidores venden principalmente a grandes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes.Evolución del Consumo Interno

Cambios en el estilo de vida han influido en la demanda de alimentos y ha resultado en una dieta rica en proteínas, provenientes por ejemplo de la carne. A pesar del activo apoyo del gobierno y el fomento de medios de publicidad realizadas en los últimos años, el sector doméstico de los rumiantes es todavía incapaz de satisfacer el consumo local.

2.2 CARNE DE BOVINO EN RUSIA

Principales Proveedores de importaciones

Rusia es el mayor importador de carne del mundo, que tiene su origen en la gravísima crisis del sector agropecuario de los años 90, que redujo en un 50% su cabaña ganadera y el número de granjas en funcionamiento. En la actualidad, Rusia importa unos 3,3 millones de toneladas de carne y despojos al año. En 2006, Rusia importó 1,2 millones de toneladas de carne de ave, 669 mil toneladas de vacuno congelado y 625 mil toneladas de porcino.

En el 2007, Rusia realizó importaciones de carne bovina congelada deshuesada que alcanzaron 1,6 mil millones de US$ en el año 2007 y casi 700 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en ese año Brasil (67% del valor importado), seguido de Argentina (16%) y Paraguay (10%). Como se muestra en el Gráfico 6, el abastecimiento se ha ido concentrado en estos tres proveedores.


gRÁFICO 6:Rusia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (1.597 Millones de US$, Año 2007)

A continuación (Gráfico 7), se presenta la evolución que han tenido las importaciones según proveedores de carne bovina en los últimos años.

gRAFICO 7:Rusia: Evolución Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

Irlanda

Otros

67%

1.074,6

16%259,6

10%156,9

3%50,3

1%13,2

3%42,1

FUENTE: Elaboración Propia en base a UN COMTRADE.


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200

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600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Mill

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2004 2005 2006 2007

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

Irlanda

Otros


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Los principales países proveedores han presentado tasas de crecimiento promedios anuales del orden del 86% en el caso de Brasil, 50% Argentina, 126% Paraguay y 1.558% Uruguay. En el caso de Uruguay, el fuerte crecimiento se debe al gran volumen exportado a Rusia durante el año 2006, donde se realizaron envíos por 67.805 toneladas. Chile no ha realizado envíos a este mercado en las ultimas cuatro temporadas.

Aranceles de Importación

Chile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente para carne bovina de 16,7%, si a futuro pudiese negociar una cuota de importación, el arancel sería menor (Rusia aplica cuotas de importación con aranceles menores y por sobre la cuota los aranceles son más altos, Tabla 6).

Los aranceles que aplica Rusia difieren por país/región de origen, siendo más bajo para Latinoamérica que para Norteamérica o Europa.

Como se desprende de la Tabla 6, hay proveedores “preferido” a los que se les aplica un arancel mas bajo, como es el caso de Latinoamérica y algunos países asiáticos y africanos.

TABLA 6: Rusia: Arancel ad Valorem (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Carne Bovina, 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem (%) Miles de US$ 2006

Argentina 16,69% 348964


Austria 22,25% 3396

Bélgica 22,25% 5152

Brasil 16,69% 588178

Chile 16,69% 0

Dinamarca 22,25% 9086

Francia 22,25% 1484

Alemania 22,25% 39203

Irlanda 22,25% 55873

Italia 22,25% 16566

Lituania 22,25% 1610

Mongolia 16,69% 122

Holanda 22,25% 2914


Paraguay 16,69% 217514

España 22,25% 11613

Ucrania 0,00% 769

Uruguay 16,69% 183683

FUENTE: ITC.

Rusia ha implementado, y continúa con esta política, un sistema de cuotas a la importación de carne con el fin de defender a los productores rusos, limitando las importaciones para satisfacer la demanda de la población. Es decir, sólo se puede importar para satisfacer la parte de demanda que no puede cubrir la producción nacional.


Estas cuotas son fijadas año a año, para cada tipo de carne y para cada país o zona económica (en Europa se asigna a la UE como un todo). La cuota se asigna en función de la cantidad importada por cada empresa en el ejercicio anterior, de manera que la importación de carne está sujeta a un sistema de licencias, basado en la asignación de cuotas.

En la Tabla 7, aparecen las cuotas vigentes para carnes, las que van creciendo lentamente. En carne de bovino, esta corresponde a 29 mil toneladas de carne fresca/refrigerada y a 445 mil toneladas de carne congelada. Dentro de la cuota, el arancel aplicado es de 15% pero no inferior a 0,15 euros por kilo.

TABLA 7: Arancel y Valor de la Cuota para Carne Bovina Congelada en Rusia.

Partido arancelaria Arancel

PA 0201. Carne de vacuno refrigerada Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euro/kg.Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg.

PA 0202. Carne de vacuno congelada Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,15 euro/kg.Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg.

FUENTE: ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la Federación Rusa.

Ante la inminente entrada de Rusia a la OMC, no se verá afectado el sistema de cuotas ni otras medidas proteccionistas a la industria cárnica. Sólo un año después del ingreso a la OMC, y en el caso de algunas partidas, se aplicará una rebaja arancelaria de tipo gradual.

Además, se hace pago de un IVA para carne y productos cárnicos, correspondiente al 10% del valor en aduana, una vez añadido el arancel10.

Acuerdos Comerciales de Rusia

Acuerdo entre la Federación Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corfú, el »24 de junio de 1994).

Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los »Estados Unidos de América (Washington, DC, 1 de junio de 1990).

Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federación de Rusia y Canadá (Ottawa, »el 19 de junio de 1992).

Acuerdo comercial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Japón (sólo disponible su »lectura en ruso).

10 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa,


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Convenio Constitutivo de la Comunidad Económica de Eurasia (sólo disponible su lectura en ruso). »

Acuerdo sobre la Unión Aduanera y el Espacio Económico Común (sólo disponible su lectura en ruso). »

Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias.

Dentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados, que son comunes a los distintos tipos de carne y transformados cárnicos11:

Declaración de importación »

Declaración de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) »

Factura Pro Forma »

Factura comercial »

Packing List »

Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) »

Certificado de origen » 12

Documentos específicos exigidos para la introducción en territorio ruso de carne y transformados cárnicos:

Certificado veterinario, según modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. »

Licencia de importación: Específico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. Autoriza »la importación de los tipos de carne sujetos a cuota.

Permiso veterinario de importación »

Inspección veterinaria en frontera. »

Certificación de instalaciones productivas. »

Selección e identificación de muestras y análisis. »

Análisis del proceso productivo. »

Evaluación de los resultados y decisión sobre la emisión o no del certificado. »

Emisión del certificado y registro: Período de validez del certificado. »

Utilización de la marca GOST:

Realización de controles de la producción certificada (en su caso). »

11 ICEX, Barreras Comerciales en la Federación Rusa, 200712 ICEX, El mercado de las carnes en la federación Rusa, 2008



Las carnes son productos similares, pero que se comercializan de modo distinto dependiendo si se trata de carnes frescas, congeladas o transformados cárnicos.Para el caso de las carnes de tipo congelada, los canales de comercialización más adecuados son los de gran distribución, que se refiere a hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Además existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de carne fresca y congelada. La principal cadena en Rusia es la Metro. También están los mercados tradicionales y HORECA, que es donde llega la carne de alta calidad congelada proveniente desde Argentina o Australia.

A continuación, en la Figura 2, se muestra un esquema con los canales de distribución para carne.

Además, para trabajar con una cadena se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustación (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.

FIgURA 2:Canales de Distribución para Carne Bovina Congelada en Rusia.

FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federación Rusa.

Productor Importador / Trader

HORECA

Canal minorista / mayorista

Canal minorista en regiones

Industria transformadora

Distribuidor regional


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El suministrador debe cumplir con garantías o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos.

Evolución del Consumo Interno

Con respecto a la oferta de carnes, Rusia sigue siendo un importador neto de carne dependiente de compras a sus principales proveedores: Brasil, Argentina y UE. A pesar de que es un país productor de carne, debido a la falta de infraestructura de calidad, los flujos de carne son inconstantes dentro del territorio. Es decir, su producción es insuficiente para cubrir las necesidades de toda la población.

En la Tabla 8, se muestra la evolución de la oferta de carne de los últimos años.

TABLA 8: Evolución Oferta de Carne Bovina en Rusia, 2003 – 2007.

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 CrecimientoPeríodo

Producción 1990 1951 1793 1800 1700 -14%

Importaciones 505,04 511,12 696,64 669,79 830,5 64%

Exportaciones - - - - - -

Consumo Aparente 2.495,04 2.462,12 2489,64 2469,79 2.530,05 1,4%

FUENTE: Goskommat. Datos en miles de toneladas

Es claro que la importación se da con más fuerza que la producción nacional. De las 22 millones de cabeza de ganado que existen actualmente en Rusia, sólo 380 mil corresponden a producción de carne13. Una situación muy poco favorable para la industria rusa, debido a las causas antes mencionadas y que se agrava debido a los costos de mantención y los volúmenes de inversión requeridos.

13 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa.


Carne de Cerdo en Lituania3


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Lituania es un país situado al noreste del continente europeo que limita con Letonia al norte, con Bielorrusia al este y con Polonia y Rusia al sur. Es un Estado pequeño, con una extensión de 373 km de este a oeste y 276 km de norte a sur. Está cubierta por ondulantes llanuras y bosques, pero lo más destacado son sus más de 2.800 lagos.

Según el Censo mas reciente, en la actualidad hay unas 3.496.000 personas viviendo en este país, de las cuales el 80,1% son de origen lituano. El resto de la población de Lituania tiene origen polaco (6,7% de la población) y ruso (6,3%) principalmente.

En el 2007, la mayoría de los productos importados provienen de Polonia, Letonia, Alemania, Holanda y Estonia. La importación desde estos cinco países representó casi el 58% del total de las importaciones agrícolas y alimentarias. La importación desde Polonia en 2007 representó el 22% del total de las importaciones agrícolas y alimentarias.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES

Para efectos de este documento, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada.

Las importaciones de carne de cerdo alcanzaron en el año 2007 a 102,7 millones de US$, con 48,2 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en volumen: Polonia (66%), Alemania (12%), Estonia (8%) y Dinamarca (5%). No se registra ningún envío en el periodo 2004-2007 desde países latinoamericanos, incluido Chile y Brasil.

Tal como se observa en el Gráfico 9, las importaciones de carne de cerdo han crecido a tasas de 43% anual en valor y 32% en volumen importado, en el periodo 2004-2007. Este crecimiento está fuertemente influenciado por las altas tasas de crecimiento (en volumen) que presentan algunos proveedores como Polonia (52%), Dinamarca (35%) y Alemania (26%).

gRÁFICO 8. Lituania: Principales Proveedores Carne de Cerdo (102,7 Millones de US$, Año 2007)

Fuente: Elaboración Propia en base a UN COMTRADE.

65,964%

10,0 10%

1,3 1%

4,9 5%

9,0 9%

Polonia

Estonia

Alemania

Dinamarca

Finlandia

Otros

11,7 11%



Dado que es difícil llegar con carnes de cerdos frescas o refrigeradas al mercado lituano, por el tiempo de transporte al destino, se analizaran los aranceles de las carnes congeladas de cerdo (códigos armónicos 020321, 020322 y 020329). Lituania, al ser parte de la Unión Europea a partir del año 2004, tiene políticas de importación homólogas a la de la de la UE, siendo su política arancelaria idéntica a la acordada en la comunidad.

Las carnes de cerdo de los códigos 020321 - 020322 - 020329 provenientes de terceros países (países no miembros de la UE), pagan arancel máximo de 86,90 EUR/100 kg de peso neto. Este derecho varía de acuerdo a las glosas específicas de introducción al mercado europeo, tal como se observa en la Tabla 9. Así la panceta y trozos de panceta sólo pagan 46,7 Euros/100 kg al ingresar.

gRÁFICO 9:Lituania: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Cerdo (MMUS$), 2004 - 2007.


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2004 2005 2006 2007

Polonia

Estonia

Alemania

Dinamarca

Finlandia

Otros


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TABLA 9: Lituania: Aranceles ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación (MUS$) de Carne de Cerdo, 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem (%) Miles US$ 2006

Austria 0,00% 411

Bélgica 0,00% 881

Dinamarca 0,00% 422

Estonia 0,00% 1231

Finlandia 0,00% 246

Francia 0,00% 917

Alemania 0,00% 4343

Hungría 0,00% 717

Italia 0,00% 79

Latvia 0,00% 167

Países Bajos 0,00% 314

Polonia 0,00% 2068

España 0,00% 523

Suecia 0,00% 236

Reino Unido 0,00% 137

Chile 49,75% 0

Fuente: ITC.

Gracias al tratado comercial vigente entre Chile y la Unión Europea, nuestro país tiene la ventaja de poder introducir a Lituania (en conjunto con los demás países de la Unión Europea) una cuota libre de arancel específico, la cual está siendo utilizada prácticamente en su totalidad por las exportaciones nacionales con otros destinos dentro de la UE. Esta cuota en el año 2008, alcanzó las 5.250 toneladas, y se espera que en el año 2009 aumente a 5.600 toneladas anuales14.

Al igual que para otras carnes, la UE otorga algunas preferencias arancelarias a una serie de países que no son miembros de la comunidad (terceros países o “Third Countries”) como es el caso de la ex- Unión Soviética y la mayoría de los países del continente africano. En el caso de Brasil y Argentina, competidores en Latinoamérica, éstos presentan aranceles en bloque más altos que los otorgados a las carnes nacionales.

Para efectos de este informe, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada.

14 Para la entrada en vigencia del tratado con la UE año 2003, se permitió una cuota anual de 3.500 toneladas métricas libre de derechos de aduana para aquellos productos de las partidas 0203, con un incremento anual progresivo de 350 toneladas, equivalentes al 10% de la cuota inicial.


ACUERDOS COMERCIALES

Lituania, a partir del primero de mayo del 2004, se integra oficialmente a la Unión Europea, accediendo al mercado común y tomando directrices económicas del bloque en cuanto a acuerdos comerciales. Debido al histórico comercio existente en las Ex Repúblicas Soviéticas, Lituania conserva fuertes lazos comerciales con Polonia; 20% del total de la inversión extranjera directa (IED) en 2007, el 6% de las exportaciones y el 11% de las importaciones, Estonia (6% de la IED, el 6% de las exportaciones), Letonia (13% de las exportaciones), Rusia (7% de la inversión extranjera directa, el 15% de las exportaciones y el 18% de las importaciones), aunque en la actualidad su mayor socio comercial es la Comunidad Económica Europea (EU-27), países que en conjunto representan el 65% de los flujos de comercio exterior de Lituania y de más del 80% de la inversión extranjera directa en Lituania15.


El principal requisito para el ingreso a la Unión Europea, y por supuesto a Lituania, es que las importaciones de carne sean faenadas y procesadas en una planta aprobada por la Unión Europea y que cuenten con certificado de la OIE (Office International des Epizooties).

Cada embarque de carne debe venir con el correspondiente certificado de salud animal emitido y aprobado por el Servicio Agrícola Ganadero16, entrando en vigencia a partir del año 2009, nuevos certificados zoosanitarios de exportación para la Unión Europea:

Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano »

Etiquetado de productos alimenticios »

Productos de producción ecológica »

IVA y otros derechos. En el caso del IVA en Lituania, éste es del 18% »

Requisitos generales para todos los productos:

Factura comercial EU »

Documentos de transporte EU »

Lista de carga EU »

Declaración del valor en aduana »

Seguro de transporte »

Documento Único Administrativo (DUA) »

15 Lithuanian Development Agency. Lituanas Trade Profile. http://www.lda.lt/en/LithuaniaTradeProfile.html16 European Comission. Comercio e importaciones de productos animales. http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_es.htm


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Litu

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3

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO INTERNO

El tipo de carne más popular en Lituania es la carne de cerdo. En 2007 el consumo per cápita de carne de cerdo fue de 42 kg, bastante cerca de la media de la UE, 43 kg. El consumo de carne de ave en Lituania es casi menos de la mitad de carne de cerdo. En comparación con los Estados miembros de la UE (la media es de 23 kg), el consumo de carnes de ave es muy similar. El consumo de carne de vacuno en Lituania es de sólo 8 kg. En algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, como Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, el sector de la carne de consumo está disminuyendo, como en Lituania, por el rápido aumento de los precios en el sector de la carne en las condiciones del mercado único17.

En la estructura de la producción de alimentos y de consumo, la carne sigue siendo bastante importante. En la estructura de la producción agrícola total, la producción de carne representa el 29% y en la cesta de consumo de la población es de aproximadamente 7%. La carne de cerdo es una de las más populares de los productos cárnicos en el mercado nacional (51%), seguido de aves de corral (25%). A pesar de los mayores precios de ventas durante el año 2007, el consumo interno de carne no disminuyó. En el año 2007 la exportación de carne aumentó un 36%. La balanza de comercio exterior de productos cárnicos y animales ha sido positiva. En el período 2003-2007 el número de aves de corral y ovinos ha aumentado y el número de vacas y cerdos ha disminuido18.

17 Department of Statistics to the the Government of the Republic of Lithuania, 2007. Agriculture in Lithuania 2006. 18 Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2007. Agriculture and food sector in Lithuania 2006.


Carne de Pollo4


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44.1 CARNE DE POLLO EN RUSIA

Principales Proveedores de importaciones

Entre los nueve países prospectados, Rusia es el principal importador de carne de aves refrigerada o congelada. En el año 2007 sus importaciones de carne de aves (pollo) alcanzaron los casi 957 millones de dólares, con 1,2 millones de toneladas importadas. El 64% del valor importado proviene de Estados Unidos, seguido por Brasil (24%), Alemania (6%) y Francia (3%). El resto de países latinoamericanos tiene una participación menor, siendo Argentina el segundo mayor proveedor de la región con sólo 0,4% del valor importado por Rusia. Chile envió 96,1 toneladas durante el año 2007, ocupando el último lugar de los 20 países proveedores en dicho año, no presentando envíos en las temporadas previas (Gráfico 10).

gRÁFICO 10: Rusia: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (957 Millones de US$, Año 2007)

En el Gráfico 11 se puede apreciar la evolución de la participación de los principales proveedores de importaciones rusas de carne de pollo en millones de US$.

64%

24%

6%

0%

3%

3%29,2

0%

0%

0,0 0%

EE.UU.

Brasil

Alemania

Francia

Argentina

Paraguay

Uruguay

Chile

Otros

Chile: 0,02 MMUS$

606,7 229,9

59,7

28,0

3,1

0,1

Fuente: Elaboración propia basado en UN COMTRADE.

gRÁFICO 11: Rusia: Evolución Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada (MMUS$), 2004 – 2007.


EE.UU.

Brasil

Alemania

Francia

Argentina

Paraguay

Uruguay

Chile

Otros0

200

400

600

800

1000

1200

Mill

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2004 2005 2006 2007

0,02


Si bien este mercado exhibe una tendencia creciente en cuanto al valor importado (tasa media de crecimiento anual de 17% entre 2004 y 2007), ha disminuido el crecimiento en volumen (tasa media anual de -6%), debido principalmente a la estabilización de los envíos desde EE.UU. y Brasil, que presentan tasas promedios de crecimiento menores en volumen exportado en comparación con los fuertes crecimientos promedios anuales que presentan Alemania (18%), Francia (30%) y especialmente Argentina (153%).


Rusia se ha constituido en un importador neto de carne de pollo de sus principales proveedores: Brasil, EE.UU., Argentina y la UE.

En Rusia, existen varias posibilidades de barreras comerciales; el IVA, impuestos especiales, como las accisas y tasas de formalización aduanera. En la Tabla 10 se presenta un esquema correspondiente al arancel ad valorem aplicado a la glosa 020714, carne de pollo refrigerada y trozada en Rusia.

TABLA 10: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente Total (%) y Nivel de Importación (MUS$) de Carne de Pollo, 2006.



Australia 84,98% 14

Bélgica 84,98% 17805

Brasil 63,73% 146078

Canadá 84,98% 1854

Chile 63,73% 0


Finlandia 84,98% 4495

Francia 84,98% 5888

Alemania 84,98% 33334

Hungría 84,98% 36

Islandia 84,98% 5

Irlanda 84,98% 420

Italia 84,98% 82

Latvia 84,98% 144

Holanda 84,98% 6670

España 84,98% 440

Suecia 84,98% 309

Ucrania 0,00% 105



FUENTE: ITC.


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4De la tabla anterior, se puede observar que Chile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente al 63,7% en carne de aves. En el caso que a futuro pudiese negociar una cuota de importación, como se verá más abajo, el arancel resultará ser menor.

En cuanto al sistema de cuotas, Rusia estableció esta condición para la importación de carne con el objetivo de defender a los productores rusos, provocando la limitación de las importaciones. El arancel para las importaciones por arriba de la cuota es de 50%, según lo indicado por el International Trade Center (ITC). El problema de la aplicación de cuotas es que fomenta la corrupción de los funcionarios encargados de su asignación19, pero ha funcionado durante los últimos años y es de esperar que se mantenga en el futuro con mínimos cambios.

El funcionamiento del sistema de cuotas, consiste en que todos los años se establece una cuota de importación para cada tipo de carne y para cada país o zona económica (en Europa, la cuota se asigna a la UE en su conjunto).

Para el cálculo de las cuotas en el año 2009, Rusia propuso un cambio de metodología, en que se usa la base histórica de 3 años (2005-2007) y que, por lo tanto, excluye al 2008 para la asignación de cuotas. Desde el 2007, las cuotas habían sido distribuidas sobre la base de los embarques del año anterior.

El arancel dentro de la cuota es de 25% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euros/kg. Fuera de cuota el arancel es 50% y no menor a 0,48 euros/kg20. En el 2008, la cuota asignada total fue de 1.211 millones de toneladas, de las cuales Estados Unidos recibió 901.400 toneladas. Brasil y Alemania tienen cuotas muy inferiores. Rusia continúa siendo un mercado muy atractivo ya que el alza en el costo de las raciones ha debilitado la inversión interna en este sector. Actualmente toda la carne de pollo importada por Rusia es de carne congelada21. A modo de conclusión, se puede decir que las importaciones de carne de pollo están acotadas al tamaño de la cuota total, la que aumentará lentamente en los próximos años de acuerdo a lo advertido. No se ha previsto una flexibilización de las barreras a la importación de carne a corto o medio plazo. Además, se aplica un IVA a la importación de carne que corresponde al 10% del valor en aduana una vez añadido el arancel.

El objetivo de todos estos programas es mejorar el sistema ganadero de Rusia. Sin embargo, los resultados se verán en un mediano a largo plazo, ya que Rusia depende principalmente de las importaciones para abastecerse.


Dentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados que se especifican a continuación22:

Declaración de importación »

Declaración de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) »

Factura Pro Forma »


19, 20 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa.21 USDA-FAS. 2008. GAINS REPORT, Russian Federation, Poultry and Products, Poultry Annual Report. 22 ICEX, 2007. Barreras Comerciales en la Federación Rusa.


Packing List »

Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) »

Certificado de origen »

Documentos específicos exigidos para la introducción en territorio ruso de carne y transformados cárnicos:

Certificado veterinario, según modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. »

Licencia de importación: Específico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. »

Permiso veterinario de importación. »

Inspección veterinaria en frontera. »

Selección e identificación de muestras y análisis. »

Análisis del proceso productivo. »

Evaluación de los resultados y decisión sobre la emisión o no del certificado. »

Emisión del certificado y registro. »

Período de validez del certificado: Lo determina el órgano de certificación pero con un máximo de »tres años para cada producto.

Utilización de la marca GOST. »

Realización de controles de la producción certificada: Con los resultados de los controles se puede »interrumpir la validez del certificado en los casos que se requiera, hasta obtener de los resultados de nuevos análisis y ensayos.

Es preciso resaltar que algunas veces se utilizan problemas en la calidad de algunas partidas específicas para prohibir la importación de carne de países enteros. Hay que tener cuidado que estas medidas no estén siendo tomadas de forma arbitraria. Estas prohibiciones que podrían resultar inesperadas constituyen un obstáculo importante en la construcción de relaciones comerciales estables entre empresas suministradoras e importadoras23.


Los canales de distribución y comercialización se caracterizan por tranzar tanto carne como transformados cárnicos y es el de más rápido crecimiento a través de las formas de distribución moderna; como son los hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Dependiendo del nicho al que apunte el establecimiento; si se trata de productos Premium o gourmet, clase económica o discounters, será la calidad que se presente.

Actualmente, las cadenas de distribución se encuentran en expansión por las distintas regiones, debido a la saturación que se ha provocado en ciudades como Moscú y San Petersburgo. La idea es crear grandes operadores federales. La expansión de la distribución moderna en Rusia mantendrá su vigor a medio plazo24.

Para trabajar con una cadena, se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustación (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.

23, 24 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa.


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4Además, el suministrador debe cumplir con garantías o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos.

A continuación, en la Figura 3, se presenta un esquema explicativo de los canales de distribución del mercado de las carnes en Rusia.

FIgURA 3: Rusia: Canales de Distribución de Carnes y Transformados Cárnicos.

Como se observa en la Figura 3, el canal de distribución comienza con el importador, que generalmente se encuentra en Moscú o San Petersburgo, que distribuye hacia los distintos canales y hacia HORECA. De estos, la industria transformadora se refiere al canal de carne de baja calidad y subproductos cárnicos considerados como materia prima y no producto final. La empresas transformadoras de Rusia son: Cherkizovski, Dymov y Kampomos.

HORECA es un canal para la importación de carne refrigerada de alta calidad y transformados cárnicos. El resto corresponden a mercados tradicionales mayoristas, minoristas o híbridos, como el cash & carry, que son establecimientos pequeños o de venta al detalle que comercializan carne fresca o congelada. La principal empresa a cargo es la alemana Metro.

Un comentario relevante es que en Rusia, los principales distribuidores de carnes y transformados cárnicos son las empresas de Moscú, ciudad en la cual comercializan más de 200 fabricantes rusos y extranjeros. Los principales productores controlan el 44% del mercado, los que operan con una cuota que llega como máximo al 70%. El líder indiscutido de este mercado es la empresa MIKOYAN, con una cuota de mercado del 15,4% en 200625.

25 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa.

FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federación Rusa.

Productor Importador / Trader

HORECA

Canal minorista / mayorista

Canal minorista en regiones

Industria transformadora

Distribuidor regional



Las carnes de ave corresponden a un segmento favorecido, ya que los volúmenes de inversión en la industria han sido significativos desde comienzos de esta década y han permitido que en el 2006 se alcancen los volúmenes de producción del año 1990. Para el 2007 el volumen de producción ascendió a 1,8 millones de toneladas, cifra que, según las previsiones de la Asociación de Fabricantes Avícolas, aumentarán en 700 mil toneladas en los próximos cinco años hasta alcanzar 2,5 millones de toneladas, reduciendo la dependencia de importaciones a un 15-20% de la oferta total26.

Según los representantes de la Unión Rusa de Productores Avícolas (RUPP), el consumo per cápita de carne de aves alcanzará 15 kilogramos en 2010 (11 kg en 2008), en la Tabla 11 se muestra la evolución o crecimiento de la producción, exportación e importaciones en Rusia.

TABLA 11: Rusia: Evolución de la Producción- Importación- Exportación de Carne de Pollo, 2003 - 2007.

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Periodo

Miles de toneladas %

Producción 1044 1187 1381 1800 1850 77,2

Importaciones 1.188,37 1.101,19 1.318,16 1.274,19 1.248,7 5,0

Exportaciones - - - - - -

Consumo aparente 2232,37 2288,19 2699,16 3047,7 3098,7 38,8

Fuente: Goskomstat., Nacional Meat Industry.

Si bien la producción ha experimentado un fuerte crecimiento, las importaciones de carne de pollo se mantienen vigentes, básicamente debido a que Rusia aún no está cumpliendo totalmente con la producción necesaria para abastecer al país.

4.2 CARNE DE POLLO EN UCRANIA

Ucrania es el segundo país más grande de Europa en extensión territorial, con una población de 46,6 millones de personas, independizándose de la Unión Soviética en el año 1991. La economía ucraniana actual es un ejemplo típico de la economía post-soviética que crece rápidamente. En el año 2006 su Producto Interno Bruto alcanzó los USD 106,1 billones (Banco Mundial). Ucrania fue admitida a la OMC en el año 2008.

UE-25 es el principal proveedor de Ucrania en productos agroalimentarios (36% del total en el año 2005), seguido por los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) con otros 24%.

26 ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federación Rusa


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4Principales Proveedores de Importaciones

Las importaciones de carne de pollo de Ucrania, comprenden la carne o despojo de pollo entero, fresco y congelado y carne de pollo trozada congelada. Las mayores importaciones corresponden a trozos y despojos de pollo congelado o refrigerado, alcanzando 149 mil toneladas y 63,3 millones de US$ en el año 2006. Este mercado fue abastecido en un 80% del volumen por EE.UU. y Alemania, con participaciones de 48% y 32%, respectivamente. Le siguen en importancia Bélgica (5%), Brasil (4%), Reino Unido (2%) y otros países (9%) que incluyen a Holanda, Polonia y Francia, entre otros.

gRAFICO 12: Ucrania: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (63,3 Millones de US$, Año 2006)

Tal como se observa en el Gráfico 13, este mercado ha disminuido sus importaciones en el periodo 2004-2006, con tasas medias anuales de –23% (MMUS$), especialmente debido a la disminución de envíos desde Reino Unido (-68% volumen), Brasil (-47%), y otros países (-42%) que incluye Canadá, desde donde no se realizaron envíos durante el año 2006. Sólo Alemania, ha ido aumentando sus envíos a través del tiempo, con una tasa media de aumento de 87% anualmente. Argentina ha marcado presencia en este mercado con envíos de una tonelada en el año 2004 y 272 toneladas durante el año 2005. No se registran envíos desde Chile en el periodo 2004 a 2006.

gRÁFICO 13: Ucrania: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada o Congelada (MMUS$), 2004 - 2006.


FUENTE: Elaboración propia basado en UN COMTRADE.

35,756%

13.0 21%

6,8 11%

3,4 5%

2,7 4%

1,6 3%

EE.UU.

Brasil

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Otros

EE.UU.

Brasil

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Argentina

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20

40

60

80

100

120

140

Mill

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2004 2005 2006



Ucrania tiene un complejo sistema de protección de la frontera para la gran mayoría de los agroalimentos importados: un derecho específico o combinado (ad valorem más derechos específicos). El mayor de los dos se aplica27.

Los aranceles ad valorem son muy elevados para el caso de carnes rojas, carne de aves, papas, aceite de girasol y azúcar, y por lo general están por encima del 100%.

El consumo de aves de corral es mayor en comparación a la carne de vacuno y cerdo, debido a las alzas en los precios de estos últimos. A diferencia de las aves de corral, el mercado de carne roja ha sufrido una escasez de suministro, como consecuencia de barreras a la importación y la insuficiencia de la producción nacional.

Dentro de las importaciones de carne de pollo, la glosa relevante es la 020714 que corresponde a pollo trozado congelado, lo que se puede observar en el nivel de importaciones de este producto, que es mucho más alto que para la glosa 020712 (pollo entero).

El arancel total equivalente en Ucrania a la carne de pollo refrigerada sin trozar (020712) importada es en general de 48,11%, menor que para pollo trozado, en cuyo caso el arancel total equivalente es de 133,55%. Sin embargo, los volúmenes importados en el primer caso son muy bajos, siendo Brasil el principal proveedor (en año 2006).

TABLA 12: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) en Ucrania en Carne de Pollo sin Trozar (glosa 020712), 2006.


Brasil 48,11% 822

Chile 48,11% 0

Alemania 48,11% 132

Polonia 48,11% 80

Eslovaquia 48,11% 41

TOTAL 1.075

FUENTE: ITC.

27 OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries.


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4A continuación se presentan los aranceles y el nivel de importación de carne de pollo refrigerada y trozada.

TABLA 13: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Carne de Pollo Trozado Refrigerado o Congelado (MUS$) (glosa 020714), 2006.


Bélgica 133,55% 2.744

Brasil 133,55% 2.543

Chile 133,55% 0

Francia 133,55% 31

Alemania 133,55% 12.874

Hungría 133,55% 3.485

Italia 133,55% 2.027

Holanda 133,55% 792

Polonia 133,55% 198

España 133,55% 188

Reino Unido 133,55% 1.631

Estados Unidos 133,55% 35.726

Total 62.239

FUENTE: ITC.

Es interesante notar que las importaciones de carne de pollo de Ucrania desde Argentina en el año 2007 se incrementaron, y fueron mayores en la glosa no tradicional 020712 que en la glosa de importación tradicional de Ucrania, que es la 020714.

Acuerdos Comerciales de Ucrania

Con la entrada de Ucrania a la OMC en junio de 2008, se asumieron los siguientes compromisos:

Ucrania ha limitado sus derechos de aduana desde 0-50%, con una reducción gradual hasta 2013. El promedio de la tarifa arancelaria para productos agrícolas es de 10,66% y para productos industriales de 4,95% (WTO, 2008). De esta manera, Ucrania no aplicará ninguna otra carga o derecho, más allá de los ordinarios.

En la agricultura, Ucrania ha convenido en no subvencionar las exportaciones. Limitará el apoyo que presta a sus agricultores, que distorsiona el comercio, que corresponde a aproximadamente USD 613 millones, así como una asignación de 5% del valor de la producción agrícola nacional (OMC, 2008).

Además, Ucrania ha establecido que la política de fijación de precios se ajustará a las disposiciones de la OMC, teniendo en cuenta los intereses de los exportadores de los miembros de la OMC. No se exigirán precios mínimos de importación.


Para los individuos o empresas que quieran importar/exportar, no se requiere su presencia física, sólo debe registrarse ante las autoridades competentes.

En cuanto al IVA, se aplicarán tasas diferenciadas para productos agrícolas nacionales e importados a contar del 2007, siendo de un 9% para los productos agrícolas de producción nacional y de un 20% para los productos importados. Esta medida discriminatoria no aplica para los países miembros de la OMC (WTO, 2008).

Con respecto a restricciones de importación como las licencias de importación, éstas se eliminarán y no se volverá a introducir ninguna restricción u otra medida arancelaria que no se pueda justificar en el marco de la OMC. Sin embargo, el pleno cumplimiento de esto no se llevará a cabo antes del 201128.

Al momento de la adhesión a la OMC, se aplicarán a cabalidad las normas de origen, así mismo todos los regímenes antidumping, derechos compensatorios y salvaguardia (WTO, 2008).

Con el objeto de cumplir con las normas internacionales de comercio, Ucrania se adhirió a la Comisión del Codex Alimentarius29 y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, adherido a la Unión Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria, la Organización (OEPP) y se convirtió en un miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OECD, 2007), que asegura el progreso de Ucrania en conformidad con la legislación y las instituciones de la UE.

Las relaciones comerciales de Ucrania con los países de la CEI o CIS (en inglés), están orientadas a la creación de regímenes bilaterales de libre comercio sin ningún tipo de exclusiones y a la formación de zonas de libre comercio. El Gobierno Ucraniano ha firmado acuerdos sobre la abolición completa de las exclusiones desde el régimen de libre comercio con Moldavia (a partir de la adhesión de Ucrania a la OMC), Bielorrusia (desde 2007) y Rusia (desde 2009)30.


Con la adhesión de Ucrania a la OMC, se produjo una moderación en el marco legislativo de Ucrania acorde con las normas de la OMC y una cierta disminución de la protección de las fronteras. Sin embargo, se ha insistido en argumentos de protección de la industria, presionando al gobierno en la mantención de tarifas en niveles prohibitivos.

Una estrategia anterior de protección de las fronteras consistía en la aplicación de licencias, las cuales eran de carácter obligatorio para las importaciones de carne de vacuno y cerdo congeladas. Sin embargo, se hicieron enmiendas a esta ley, con la consecuente eliminación de las licencias, por lo que todas las importaciones ahora están sujetas a los mismos impuestos (incluidos los derechos de importación) y cargos. Además, se produjo la eliminación de las Zonas Económicas Libres, lo que incrementó la entrada de carne de pollo.

La ley 2775 aprobada en 2005, redujo el nivel medio de los aranceles NMF31, ad valorem sobre las importaciones agroalimentarias del 19,8% en 2004 al 13,8% en 2005. Sin embargo, para glosas como por ejemplo 02-carne y 04-productos lácteos, se conservó un combinado de aranceles ad valorem y derechos específicos, disminuyendo la tasa ad valorem. En la fecha de la adhesión de Ucrania a la OMC,

28, 30 OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries29 FAO/OMS, 2009. Codex Alimentarius. http://www.fao.org/docrep/w9114s/w9114s00.htm31 Aplicados según la norma NMF: nación más favorecida, para los países miembros de la OMC.


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4cesa la aplicación de derechos de importación específicos de los productos agrícolas y la medida tipo ad valorem para la importación de productos agrícolas (1-24 JE) se fijará en un nivel no superior a 10% (OECD, 2007). Además se produce la eliminación gradual de los derechos específicos, lo que provoca una caída importante en la protección de las fronteras.

Existen algunos estándares de calidad, etiquetados y certificaciones que es necesario mencionar. Ya desde 2001, Ucrania ha estado implementando leyes sobre estandarización y certificación de productos, de manera de llegar al sistema de estándares europeos para 201132.

En lo que respecta a los productos importados, están sujetos a distintas controles del tipo: sanitario, ecológico, radiológico y veterinario. Es interesante notar, que los organismos certificadores en Ucrania actúan como entidades independientes, privadas o lucrativas.


El medio de transporte por excelencia para acceder al mercado de Ucrania es el medio marítimo, debido a que Ucrania cuenta con 18 puertos, incluidos Odesa, Illichevsk y Mariupol.

En cuanto a las redes de distribución presentes en el país, se han comenzado a observar redes de cadenas de negocios, marcas internacionales y supermercados. Aún permanecen algunas tiendas o negocios estatales, los cuales atienden a un sector distinto de la población33. Muchos de estos están siendo privatizados, lo cual resulta en una ventaja importante, ya que les permite contactarse directamente con los productores y mayoristas.

El sistema de importación puede darse a través de importación directa por parte de las tiendas, pero resulta muy costosa o complicada, por lo que lo más convencional es la distribución de productos importados a través de mayoristas. Sin embargo, a modo de alternativa, se han establecido empresas conjuntas con compañías trading extranjeras de manera de realizar compras directas.


La producción doméstica de carne de pollo en Ucrania continúa fuertemente concentrada en dos compañías integradas verticalmente que controlan aproximadamente el 70% de la producción. Se anticipa que la producción local continúe creciendo a un 20-25% anual, como en el 2007 con las plantas procesadoras existentes, pero previéndose nuevas inversiones de estas empresas a partir del 200934.

USDA anticipa que el consumo de carne de pollo en Ucrania continuará aumentando en el futuro, en respuesta al crecimiento en los ingresos de los trabajadores y pensionados, y también por efecto de la creciente brecha de precios entre carnes blancas y carnes rojas. El crecimiento va a continuar ocurriendo, según anticipa FAS-USDA (2008) tanto a nivel de retail, predominantemente carne de ave refrigerada de origen nacional, y para posterior procesamiento, tanto de carne de ave congelada importada como de origen nacional. En síntesis, el aumento futuro del consumo se va a alimentar de dos fuerzas: el aumento en los ingresos de los hogares y el aumento en el precio de las carnes rojas. Al contrario que en carne de aves, los mercados de carnes rojas continúan en Ucrania experimentando escasez de oferta debido a importantes barreras técnicas a las importaciones e insuficiente producción doméstica.

32, 33 Argentina trade net, 2007. Ucrania: Guía de negocios.34 FAS-USDA, 2008. GAIN REPORT-UP8018, Ukraine Poultry and Products After a Break: Ukraine is Increasing Poultry Imports.


Leche en Polvo en Indonesia5


La República de Indonesia es el archipiélago más grande del mundo, compuesto de 17.508 islas, ubicado entre la península del Sudeste Asiático y Australia, entre los océanos Índico y Pacífico. Indonesia comparte con Malasia y Brunei la isla de Borneo, con Papúa Nueva Guinea la isla de Nueva Guinea y con Timor Oriental la isla de Timor. En el año 2007 Indonesia tenía una población de 245.452.739 habitantes que lo convierte en el cuarto país más poblado del mundo. La isla de Java con un área de solamente 132.000 km², está habitada por 114 millones de personas lo cual representa una densidad de población de 864 personas por kilómetro cuadrado y la convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

El país es étnicamente diverso, con alrededor de 360 lenguas. Hay cinco religiones oficiales del Estado; el islam (88%), protestantes (5%), el catolicismo (3,5%), el hinduismo (2,5%) y el budismo (1%), lo que convierte a Indonesia en la mayor nación musulmana del mundo.Indonesia sufrió grandes problemas económicos a finales de los años 1990, pero la economía se ha vuelto a estabilizar recientemente. El país cuenta con extensos recursos naturales como petróleo, gas natural, cobre y oro. Su agricultura produce principalmente arroz, té, café, especias y goma. También son muy importantes las maderas tropicales, de las que Indonesia es un gran productor y exportador, y grandes exportadores de bovinos y cabras. La industria de bienes de consumo es también muy importante, produciendo a gran escala productos para exportación. Destacan el sector textil y el de la electrónica. Los mayores socios comerciales de Indonesia son Japón, los Estados Unidos y naciones vecinas como Singapur, Malasia y Australia.A pesar de que su industria de lácteos ha estado creciendo, la pequeña escala de sus productores y pobres prácticas de producción, continúan restringiendo gravemente la producción local de leche y la calidad de su producción. La brecha entre producción y consumo es cerrada por las importaciones que representan cerca de un 25% del consumo interno.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES

Indonesia importa diversos productos lácteos, entre los cuales destacan la leche en polvo azucarada o endulzada con distintos contenidos de materia grasa y leche en polvo no endulzada tanto entera como descremada. Este documento se remite a las estadísticas de leche en polvo no endulzada, es decir, la glosa 040221. Cabe mencionar que en el año 2007, las importaciones totales por Indonesia de leche en polvo azucarada totalizaron US$ 192,1 millones, por un volumen de 54.780 toneladas, mientras que las importaciones totales de leche en polvo no azucarada (glosa 040221) representaron un valor de US$ 101,7 millones y 30 mil toneladas de producto aproximadamente.

Las importaciones de leche en polvo no endulzada alcanzaron en el año 2007 a 101,7 millones de US$, equivalente a 30 mil toneladas, siendo sus principales proveedores Nueva Zelanda (41% del volumen importado en el año 2007), seguido de Australia (27%) y Holanda (7%). Chile no registra envíos a este mercado entre los años 2004-2007.

Lech

e en

Pol

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n In

done

sia

5


gRÁFICO 14:Indonesia: Principales Proveedores Leche en Polvo (101,7 Millones de US$, Año 2007)


Entre los distintos países que exportan a Indonesia, se encuentra Nueva Zelanda con una exportación de 36 millones de US$, seguido de Australia con 23,6 millones de US$, liderando la lista de los exportadores de leche en polvo a Indonesia. Chile, como la mayoría de los países que exportan a Indonesia, enfrenta un arancel del 5%, sin exportaciones a dicho país hasta la fecha.

Las importaciones indonesas de leche en polvo (glosa 040221) han ido creciendo a tasas promedio anuales de 26% (valor) durante el periodo 2004-2007. Este crecimiento se ve favorecido por el aumento de las exportaciones hacia Indonesia desde Holanda (220% de tasa de crecimiento promedio anual de importaciones en volumen), y de otros países como Dinamarca, Francia, Suecia, etc., que registran un crecimiento conjunto de 58% en volumen transado hacia Indonesia en dicho periodo.

gRÁFICO 15: Indonesia: Evolución Importaciones por Principales Proveedores de Leche en Polvo (MMUS$), 2004 - 2007.



21,521%

38,637%

24,524%

2,73%

1,72%

1,72%

1%

10,210%

Nueva Zelandia

Australia

Holanda

EE.UU.

Alemania

Irlanda

Suiza

Otros

Nueva Zelandia

Australia

Holanda

EE.UU.

Alemania

Irlanda

Suiza

Otros*0

20

40

60

80

100

120

Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

OtrosDinamarcaFranciaSueciaSingapurReino UnidoBélgicaEtc.


TABLA 14: Indonesia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación de Leche en Polvo (MUS$), 2006 (glosa 040221).

País Proveedor Arancel ad valorem Miles US$ 2006

Australia 5,00% 23.579

Chile 5,00% 0

Dinamarca 5,00% 843

Francia 5,00% 756

Alemania 5,00% 405

Irlanda 5,00% 1.107

Corea 5,00% 24

Malasia 0,00% 23

Holanda 5,00% 1404

Nueva Zelanda 5,00% 36.003

Singapur 0,00% 404

España 5,00% 613

Suecia 5,00% 1.008

Suiza 5,00% 1.488

Tailandia 0,00% 15

Ucrania 5,00% 338

Estados Unidos 5,00% 3.961

Fuente: ITC.

Se destacan las importaciones desde Nueva Zelanda y Australia, siendo Estados Unidos un proveedor mucho menor hasta el 2007 de este producto en particular.

Por otro lado el mercado lácteo en Indonesia está creciendo a un 12% por año, con excelentes perspectivas debido a que los productos lácteos cada vez más, forman parte de la dieta Indonesia. Actualmente las importaciones representan alrededor del 70% del consumo doméstico35.

ACUERDOS COMERCIALES DE INDONESIA

En el año 2002 entró en vigor del Acuerdo de Zona de Libre Comercio, ASEAN (AFTA), por lo que Indonesia ha reducido la tarifa de todos los productos incluidos en el primer acuerdo regional a un 5% o menos para bienes que tengan, al menos, un 65% de contenido ASEAN.


Además del arancel a la importación del 5%, se debe cancelar un 10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se aplica actualmente a la leche descremada en polvo y leche en polvo como importaciones de Indonesia.

La política comercial de Indonesia36 ha evolucionado, generando una baja de las tarifas, conversión de las barreras no arancelarias en arancelarias y eliminación de las trabas a la inversión extranjera. El objetivo ha sido conseguir una estructura arancelaria con tres tarifas diferentes (0%, 5% y 10%),

35 ABARE, 2007. Indonesian Agriculture: Australian Commodities, Third quarter,. 36 Oficina Económica y Comercial de España Yakarta, Embajada de España. Barreras de acceso.

Lech

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5


excepto para bienes como automóviles o alcoholes, para el final de 2003. Según la Ronda de Uruguay, Indonesia se comprometió a no superar la tarifa del 40%. Los productos que aún superan esta barrera son automóviles, hierro, acero, algunos productos químicos y bebidas alcohólicas. Asimismo, según el Acuerdo de la OMC sobre agricultura, Indonesia ha aceptado eliminar las barreras no arancelarias por arancelarias. En este sector aún existen 1341 tarifas del 40% o superiores.

A pesar de que Indonesia es considerada un mercado relativamente abierto, en ocasiones proliferan medidas proteccionistas. Existe un cierto consenso en que37.

La principal barrera arancelaria en Indonesia es el mal funcionamiento de las oficinas aduaneras en »el país. A una normativa poco transparente, y en constante cambio, se suma una elevada corrupción por parte de los funcionarios. Esta barrera hace encarecer el producto y produce retrasos.

También los impuestos locales son motivo de preocupación después de las competencias otorgadas »por la ley 34/2000.

También hay otras barreras, que afectan especialmente a productos españoles: »

Exigencia de licencias de importación en numerosas partidas de interés, en especial las PA 62 a 64 »y algunos conceptos en la 84.

Lentitud en el proceso de registro de productos farmacéuticos. »

Elevado arancel (35%) e impuesto de lujo sobre artículos de piel. »

Muy elevado arancel (170%) e impuesto de lujo sobre bebidas alcohólicas, que además son solo »importadas por empresas estatales.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En junio de 1998 el gobierno indonesio eliminó gran parte de las restricciones que existían para la inversión extranjera en el sector de ventas al por menor. Las empresas extranjeras están autorizadas a operar en el mercado minorista en la mayor parte de las zonas urbanas, aunque en las provincias aún existen restricciones38.

Las empresas extranjeras suelen hacer uso de franquicias, licencias y acuerdos de servicio técnico a fin de distribuir sus mercancías.

Con lo que respecta a la venta al por mayor, Indonesia mantiene algunas restricciones en este sector respecto a las empresas extranjeras. Según las regulaciones gubernamentales Nº 15/1998 y la Nº 16/1998, las empresas extranjeras deben suministrar, al nivel de mayorista, producción local e importada.

Oficinas de representación y agentes: Las empresas extranjeras pueden abrir y mantener oficinas de representación local en cada una de las provincias indonesas, contando con la aprobación del Departamento Indonesio de Industria y Comercio, DEPPERINDAG39.

Los representantes de las empresas extranjeras no pueden tomar parte directamente en las ventas o en el cierre de las mismas, aunque sí están autorizados a participar en la promoción del producto, en tareas de marketing y asistencia técnica. Las empresas extranjeras pueden conseguir una mayor participación en las actividades comerciales a través de acuerdos gerenciales.

Para la introducción del producto o ampliación de las ventas, es recomendable la contratación de un agente o distribuidor local. Los agentes comerciales conocen la manera de hacer negocios de sus compatriotas,

37,38,39 Oficina Económica y Comercial de España Yakarta, Embajada de España. Canales y estrategia de distribución.


además de poseer importantes contactos de negocio (cosa de vital importancia en Indonesia). Ambas cosas son difíciles de tener en el país si no se ha vivido en él largo tiempo.

La búsqueda de un agente/distribuidor, debe hacerse con especial cuidado debido a los problemas que pueden surgir si la relación va por mal camino. Suele ser habitual la posibilidad de conceder un período de prueba de hasta 6 meses. Estos acuerdos deben aparecer firmados en el acuerdo de representación/agencia.

A continuación se presenta la forma en que los distintos productores (según tamaño) distribuyen sus productos dependiendo del mercado40.

Los grandes productores de alimentos locales, ya sean nacionales o de propiedad extranjera, se basan »en los canales tradicionales para lograr la penetración en el mercado principal.

Los minoristas modernos siguen creciendo fuertemente, especialmente en Yakarta y otras ciudades »importantes. Las cinco primeras cadenas representan el 11% de las ventas al por menor.

Si bien los supermercados fueron los pioneros, hoy hipermercados, mini marts, tiendas y almacenes »están creciendo fuertemente. Hero (Granja Lechera), Carrefour y Makro son los supermercados, hipermercados y almacenes de mayor relevancia, respectivamente.

Hoteles y cadenas de comida rápida dominan el sector de servicios modernos de alimentos y cuenta »de servicio de alimentos para la mayoría de las importaciones. Otros nichos de servicio de comidas de líneas aéreas incluyen la restauración y el mantenimiento de las comunidades mineras.

Dentro de los principales procesadores de leche, altamente competitivos y eficientes de Indonesia figuran, Nestlé (Suiza), Friesche Vlag (Países Bajos), Nutricia (Países Bajos), Indomilk (Grupo Salim) y Ultra Jaya41.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

Exceptuando un período a mitad de los años 80 y durante la crisis asiática, Indonesia ha logrado tasas de crecimiento económico impresionantes. En promedio, su crecimiento económico ha sido de alrededor de 6% anual entre 1970 y el 2005. En respuesta a estos ingresos crecientes de los hogares y la influencia occidental en el consumo de alimentos, la dieta de los indonesios ha variado notoriamente. En particular, ha crecido mucho el consumo de productos basados en el trigo, frutas y productos pecuarios, incluyendo carne bovina y lácteos. El arroz, los vegetales y los productos del mar continúan siendo sus alimentos básicos42.

El mercado de lácteos de Indonesia continuará siendo un mercado muy lucrativo. Este mercado se caracteriza por una población muy grande y un bajo nivel de consumo por habitante, comparativamente con otros países de similar desarrollo. Se estima que el consumo per cápita de leche en el país es de 8,4 litros en el 2007. Un estudio reciente, realizado por una empresa consultora extranjera, estima que el consumo per cápita podría elevarse en un 14% al menos hasta el año 2012, principalmente debido a la creciente conciencia de la población sobre los beneficios para la salud del consumo de leche y a diversas campañas promocionales43. A estos factores se agrega la preferencia creciente por productos mas frescos y naturales que van a propulsar el consumo de lácteos listos para beber. Entre los lácteos, la leche en polvo es lejos el mercado más grande, seguido por la leche condensada azucarada. Por otra parte, la leche fresca pasteurizada, elaborada en base a leche fresca local, es consumida muy poco por su menor duración (shelf life)44.

40, 41 Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2004. Food Exporters’ Guide to INDONESIA.42 ABARE, 2007. Indonesian Agriculture, Australian Commodities. 43 RNCOS, 2008. Indonesia Food and Drinks Market: Emerging Opportunities. 44 Usda-Fas, 2008. GAIN Report - ID8028, Indonesia dairy and products annual.

Lech

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5


Quesos5


6.1 QUESOS EN RUSIA


Las importaciones totales de quesos, incluido gauda, sumaron US$ 716 millones en el año 2007 y el volumen fue de 194,5 mil toneladas, siendo abastecido principalmente por proveedores europeos, particularmente Ucrania (32%) y Alemania (21% del volumen importado en 2007), seguido por Lituania (14%), Holanda (10%) y Argentina, que ya abastece el 7% del mercado ruso, con un crecimiento sostenido en sus exportaciones a dicho país (44% promedio anual de crecimiento en volumen y 64% en valor exportado, en las ultimas 4 temporadas).

gRÁFICO 16: Rusia: Principales Proveedores Quesos, incluido Gauda (716 Milones de US$, Año 2007)

Tal como se observa en el Gráfico 17, Ucrania ha ido disminuyendo su participación en el mercado ruso (con una disminución promedio anual del orden al 4% en el volumen importado). Esta disminución ha sido aprovechada por el resto de proveedores, que han aumentado su participación a una tasa anual media de crecimiento de 4% en el caso de Alemania, Lituania (27%), Alemania (27%), Argentina (44%), Uruguay (299%) y Australia (111%).

FUENTE: Elaboración Propia con datos UN COMTRADE.

221,532%

131,718%

153,121%

96,613%

1,40%

63,4 9%

37,55%

5,7 1%

5,21%

Ucrania

Alemania

Lituania

Holanda

Argentina

Nueva Zelandia

Uruguay

Australia

Otros

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6


Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la producción rusa de queso se ha estabilizado en los últimos años, debido en parte a la fuerte irrupción de quesos baratos procedentes de Europa Oriental y al fuerte aumento de los costos de producción en Rusia que resta competitividad al producto local.


El Instituto de Comercio Exterior de España en su documento “El mercado del queso en la Federación Rusa” (abril, 2008), indica que el arancel que grava la importación de los productos contenidos en la partida 0406 es del 15% sobre el valor CIF en aduana de la mercancía, pero nunca podrá ser menor de 0,30 euros por kg. Sin embargo, según la Tabla 15, elaborada por International Trade Center de Naciones Unidas, se estima el arancel total equivalente en 21,67%, con el que se grava a España, pero que en el caso de Chile y Argentina baja a 16, 25%. Esta diferencia podría deberse a que la estimación de ITC abarca no sólo al arancel ad-valorem a las importaciones, sino que incluye otras barreras comerciales convertidas en equivalente ad-valorem y sumadas al arancel a las importaciones. Por ello ITC usa el término “arancel total equivalente”.

gRÁFICO 17: Rusia: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Quesos (MMUS$), 2004 - 2007.

0

100

200

300

400

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600

700

800

Mill

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2004 2005 2006 2007

Ucrania

Alemania

Lituania

Holanda

Argentina

Nueva Zelandia

Uruguay

Australia

Otros *

FinlandiaFranciaPoloniaEstoniaAustriaDinamarcaSueciaEtc

*

FUENTE: Elaboración Propia con datos de UN COMTRADE.


TABLA 15: Rusia, Arancel Total ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importación (MUS$), 2006.

País ProveedorQuesos

Arancel ad valorem(%) Miles US$ 2006


Armenia 0,00% 1419


Austria 21,67% 5146

Azerbaiján 0,00% 11

Bélgica 21,67% 258

Brasil 16,25% 19

Bulgaria 21,67% 116

Chile 16,25% 85


Estonia 21,67% 11015

Finlandia 21,67% 29243

Francia 21,67% 15860

Alemania 21,67% 149058

Grecia 21,67% 102

Irlanda 21,67% 526

Italia 21,67% 2546

Kazakhstan 0,00% 3397

Kyrgyzstan 0,00% 88

Latvia 21,67% 3247

Lituania 21,67% 71009

Holanda 21,67% 41789


Noruega 21,67% 283

Polonia 21,67% 7527

España 21,67% 130

Suecia 21,67% 1539

Suiza 21,67% 506

Ucrania 0,00% 116020


Uruguay 16,25% 4498

FUENTE: ITC.

Que

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Se observa que hay un trato preferencial a los países de la ex URSS (actualmente miembros de CIS) como Ucrania, que enfrenta cero arancel. El resto de países desde donde se importa quesos, enfrentan aranceles de 16,25% (América Latina) o bien de 21,67 % desde Europa o Estados Unidos.


No se observan barreras comerciales más allá de los aranceles aduaneros. Sólo algunos documentos y certificados, los que se mencionan a continuación45.

Certificado de Higiene: Es necesario obtener un certificado higiénico, que debe ser tramitado antes »del certificado GOST. De esta forma se está garantizando que el producto cumple con las condiciones higiénicas. Este certificado es emitido por el ministerio de salud pública de Moscú.

Certificado de Conformidad con las Normas GOST: Cuando se obtiene el certificado de higiene »se pueden hacer los trámites para obtener GOST, emitido por GOSSTANDARD (Gosudarstvennye Standarty Rosii). Corresponden a un conjunto de normas que certifican la calidad del producto y su obtención es obligatoria.

Requisitos de Rotulación en el Envase: Los productos alimenticios que ingresan a Rusia tienen que »contener los datos en su envoltorio, en idioma ruso. Se puede realizar un envoltorio especial en el idioma o aplicar al envoltorio una etiqueta con la información antes descrita.


En Rusia, la distribución de productos suele requerir muchos intermediarios para finalmente llegar al consumidor final, debido principalmente a la extensión del país, a las diferencias en la distribución del ingreso y si es que se quiere distribuir el producto en ciudades distintas a Moscú. El exportador que desee introducir sus productos en el mercado ruso, debe trabajar primero con importadores que operan en Moscú.

Hay que resaltar que existe un número reducido de importadores de multiproductos que dominan la distribución de la mayor parte de los quesos importados de precio elevado, dirigido a los consumidores de altos ingresos. A continuación se incluye un pequeño esquema explicativo de la distribución de queso en Rusia:

45 ICEX, 2008. El mercado del queso en la Federación Rusa.


FIgURA 4:Canales de Distribución de Quesos en Rusia.

Como se observa en la Figura 4, los importadores distribuyen hacia las distintas cadenas de comercialización. Las razones por lo que las propias cadenas, como los supermercados, no importan directamente productos de fabricantes extranjeros son:

La complejidad de los transportes internacionales a Rusia y de los procedimientos de certificación »de producto y despacho aduanero.

La falta de confianza en la capacidad logística de suministradores ubicados en otro país para servir »el producto a tiempo y en las condiciones necesarias.

El mercado del queso está muy fragmentado en las regiones, de forma que pequeñas fábricas »regionales suministran a pequeños comercios de alcance regional limitado a su zona. Sobre todo, se trata de productores de queso sin empaquetar46.

Además, como se observa en la Figura 4, existen distintos tipos de cadenas de comercialización. Esto se debe a que los establecimientos, para la venta de queso, varían en función del tipo de queso y el nicho al que apunta.


Importador

Gran cadena de distribución

Almacenista Horeca

Distribuidor Supermercado

Cliente final

Tienda Mercadillo

FUENTE: ICEX, 2008. El mercado del queso en la Federación Rusa.

Que

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Se pueden distinguir tres tipos de establecimientos para la compra/consumo de queso:

Supermercados de estilo occidental: Con un gran surtido de productos, constituyen los lugares más »adecuados para la venta de todo tipo de quesos, pero muy especialmente de aquellos dirigidos a un segmento alto o medio. El referenciar nuevos productos en estas cadenas es elevado, aproximadamente 100 euros por referencia y tienda.

Restaurantes (establecimientos de restauración): Se pueden consumir quesos en forma de surtido de »quesos. Por lo que principalmente se dedica a la promoción de productos del sector premium.

Otros (gastrónomos, quioscos y mercadillos): Están orientados hacia el tipo de queso básico (quesos »duros y fundidos tradicionales en la dieta rusa). Las ventas de queso en estos establecimientos son altas, pero reducidas a clientes de segmento bajo.

Últimamente se ha observado que los consumidores están abandonando los canales tradicionales en beneficio de los supermercados y las tiendas de conveniencia, requiriendo mayor variedad de productos, nuevos sabores y diseños de empaque más sofisticados.

Los márgenes en Rusia suelen ser muy elevados en todos los eslabones de la cadena de distribución, variando entre un 20 y un 100% en función del tipo de queso47.

Consumo Interno

La producción nacional de quesos es insuficiente para cubrir la demanda del país, esto se debe en gran parte a:

Atraso tecnológico y know-how insuficiente: Es una consecuencia directa del sistema económico »heredado de la época soviética, por lo que los avances tecnológicos agroalimentarios fueron mínimos.

Baja calidad y escasez de materia prima: Existe una fuerte carencia de materia prima de calidad, »obligando a los fabricantes rusos de quesos a importar leche de países como Holanda o Nueva Zelanda. Este es el caso de Hochland, que importa parte de su producción ante la dificultad de obtener materia prima de calidad.

Debido a esto, las empresas rusas no han podido desarrollar su estructura productiva, favoreciendo las importaciones de quesos, sobre todo la partida 040690, correspondiente a los demás quesos.

Actualmente, el consumo per cápita se estima en 4,2 kg/año. Con la popularidad de los productos lácteos, el crecimiento de las ventas de queso en el 2007 alcanzó un 17%, representando un total de 2,5 billones de dólares, crecimiento que correspondió a un 8% en volumen. Por lo tanto, se pueden esperar posibilidades atractivas de crecimiento a futuro y oportunidades para las empresas que quieran llegar con sus productos.

En lo que respecta al consumo de quesos en Rusia, existe cultura del queso pero diferente a la occidental. La variedad de queso demandada está sujeta a la tradición de la zona. Así, la parte norte consume quesos más duros, similares a los holandeses, que se compran a peso. La parte sur de Rusia, más cercana al Cáucaso, consume quesos frescos, similares al queso feta griego.



Es necesario notar que en el mercado ruso, existe desconocimiento de las marcas de queso, ya que habitualmente los fabricantes no imprimen en sus productos las marcas. Esto hace imposible diferenciar un producto de otro, lo que ocasiona falta de fidelidad a la marca y el consumidor no distingue el producto que está adquiriendo. Al contrario de los quesos fundidos, más tradicionales, donde los productores sí se preocupan de promocionar y rotular adecuadamente su producto.

En cuanto a los precios, se ha visto que durante el 2007 los precios han subido debido al encarecimiento de la leche y de los granos, y al auge de la demanda de los quesos premium (como es el caso de los quesos azules, importados desde Francia, como el Roquefort), que han aumentado un 25% y que es insensible a las variaciones de precios. El costo de estos quesos es superior a 9€/gr. Debido a que la industria de queso no está muy desarrollada, es importante desarrollar estrategias de marketing para posicionar la marca, como es el caso de algunas empresas rusas, para los quesos tipo premium.

Finalmente, a modo de pronóstico para el crecimiento del mercado, se observa que en gusto de los consumidores está creciendo la preferencia por quesos de sabores intensos y picantes elaborados a base de leche de cabra y búfalo. Se espera que dentro de los próximos 5 años, las ventas crezcan anualmente a un 9%, llegando en el 2012 a unos 3,8 billones de dólares48.

6.2 QUESOS EN TRINIDAD Y TOBAgO

Trinidad y Tobago es uno de los países más prósperos de CARICOM (Comunidad el Caribe), debido a su petróleo y producción de gas natural y procesamiento. Es líder del Caribe y a la vez ha ganado gran reputación para los negocios internacionales. Además, el turismo se ha convertido en una actividad en expansión, pero en menor medida que otros países del caribe.

Trinidad y Tobago representa el 5,8% de la población total de los países independientes de la Región del Caribe (exceptuando a Cuba), con aproximadamente 1,3 millones de habitantes (Tabla 16). Su economía ocupa el segundo lugar, después de República Dominicana, entre los 12 países independientes del Caribe (sin contar a Cuba). El FMI estima que en 2007 el PIB de Trinidad y Tobago sumó 20,7 miles de millones de dólares.

TABLA 16: Información General de Trinidad y Tobago.

Información básica del país

Superficie Total 5,130 km²

Población 1,3 millones (2006)

GDP Total US$ 18,1 miles de millones (2006)

GDP/capita US$ 13,796 (2006) estimado

GDP tasa de crecimiento: 12,0% (2006)

Capital Port-of-Spain

FUENTE: AGRIFOOD Canadá.


Que

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6



Las importaciones de quesos en Trinidad y Tobago alcanzaron en el año 2007 a 16,3 millones de US$, con 4,6 toneladas, siendo sus principales proveedores en términos de volumen: Nueva Zelanda (77%), seguido por EE.UU. (9%) y Australia (8%). Chile no ha realizado envíos en el periodo 2004-2007.

En el Gráfico 18 se presentan los principales proveedores de queso a Trinidad y Tobago (por valor).

gRÁFICO 18: Trinidad y Tobago: Principales Proveedores Quesos, incluido Gauda (16,3 Millones de US$, Año 2007)

Las importaciones de este producto presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento anual de 7% en valor.

gRÁFICO 19: Trinidad y Tobago: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Queso (MMUS$), 2004 - 2007.


Fuente: Elaboración Propia en Base a UN COMTRADE.

Nueva Zelandia

EE.UU.

Australia

Irán

Reino Unido

IrlandaDinamarca

Otros

13,281%

1,3 8%

0,4 2%

0,2 1%0,2 1%0,1 1%

0,8 5%

0,2 1%

0

2

4

6

8

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16

18

Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

Nueva Zelandia

EE.UU.

Australia

Irán

Reino Unido

IrlandaDinamarca

Otros


Se debe señalar que sólo Brasil, dentro de Latinoamérica, ha realizado envíos de queso a este mercado, pero solo durante el año 2005 y por un volumen muy reducido (20,8 toneladas).


El arancel aplicado por Trinidad y Tobago a la importación de quesos es de un 5% para todos los países exportadores. Actualmente Chile no ha realizado envíos.Las barreras arancelarias y nivel de importación se muestran en la Tabla 17, donde se observa que existe un arancel a las importaciones de queso procesado del 5% para todos los países, excepto a los miembros del CARICOM, en cuyo caso el arancel es cero. Chile por lo tanto enfrenta también un arancel ad valorem de 5%.

TABLA 17: Trinidad y Tobago: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación (MUS$), 2006.



Canadá 5,00% 4

Chile 5,00% 0

Dinamarca 5,00% 79

Irlanda 5,00% 290

Holanda 5,00% 74




Fuente: ITC.

Acuerdos Comerciales

Según el sistema de información sobre comercio exterior, Trinidad y Tobago posee acuerdos comerciales que se presentan en la Tabla 18.

TABLA 18. Acuerdos Comerciales Vigentes de Trinidad y Tobago.

Acuerdo Países Miembros Fecha Suscripción

Multilaterales OMC 01-03-1995

Uniones Aduaneras CARICOM 04-07-1973

TLC CARICOM: Costa Rica y República Dominicana

09-03-994 y 22-08-1998

De alcance Parcial Colombia y Venezuela (bilateral) 24-07-1994, 04-08-1999

FUENTE: SICE.

Que

sos

6


Además, Trinidad y Tobago presenta acuerdos comerciales con CARICOM y Cuba desde el año 2000. Los acuerdos con República Dominicana y Costa Rica son Acuerdos de Libre Comercio con agendas incorporadas para completar las disciplinas más relevantes. El acuerdo con Venezuela es actualmente un acuerdo preferencial en una sola dirección hacia Venezuela desde Trinidad y Tobago, en tanto que los acuerdos recíprocos con Colombia y Cuba son mucho mas limitados en sus ámbitos.


Las exigencias para la importación de alimentos tienen que ver con requerimientos de sanidad, etiquetado y embalaje, estándar fitosanitario, etc. las cuales se sintetizan a continuación49.

1. Leyes de Alimentos: La más completa es la Ley de Alimentos y Drogas de 1960 y su reglamento de aplicación, que abarca prácticamente todos los alimentos procesados.

2. Requisitos de Etiquetado: Regulado por la Ley de Alimentos y Drogas. Uno de los requisitos más importantes es que el etiquetado de todos los productos esté en inglés. Además debe aparecer: la marca, nombre común del producto (con el que generalmente es conocido) y contenido neto del paquete (peso, volumen o número). La lista completa de los ingredientes y su proporción en porcentaje o peso, nombre y dirección del fabricante, mencionar conservantes, colorantes, saborizantes, fecha de vencimiento y número de lote.

En cuanto a información nutricional específica, actualmente es de carácter voluntario, pero podría cambiar en un futuro.

3. Embalaje y Contenedores: Trinidad y Tobago no tiene exigencias acerca del tipo de envasado de los productos, por lo que los fabricantes pueden utilizar cualquier tipo de material para sus envases, siempre que sea adecuado y aceptable para los productos alimenticios.

4. Aditivos Alimentarios: El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago no tiene regulaciones específicas acerca de los aditivos alimentarios. Por lo general se basan en el CODEX Alimetarius, normas reconocidas internacionalmente para aceptar los aditivos.

5. Plaguicidas y Otros Contaminantes: El Ministerio de Salud se preocupa de los residuos de contaminantes en los productos alimenticios, como plaguicidas y productos químicos. Se rigen por el CODEX, pero no poseen una lista de productos aceptados o prohibidos.

6. Otros Reglamentos: Al igual que otros países del Caribe, Trinidad y Tobago no tienen registro específico de productos alimenticios. Si fuese el caso; los certificados que se exigen son:

Certificado de Salud »

Certificado Radioactivo »

Certificado de Inspección de pescado »

Certificado de Inspección de Carnes »

Certificado Fitosanitario »

Certificado de Aflatoxina »

Otros (sobre la base de la situación de salud en el país exportador). »

49 FAS-USDA, 2007. GAIN Report, Trinidad y Tobago: Fairs Country report TD701.


Todos estos certificados deben ser aportados por el organismo gubernamental del país exportador.

7. Otros Estándares: Con respecto al peso y medidas de productos alimenticios. El organismo encargado es la Unidad de Metrología de la Oficina de Normas.

8. Procedimientos de Importación: Dependiendo del caso o del tipo de producto se requiere la siguiente documentación:

Licencia de Importación: cuando se trate de productos como azúcar, aves de corral y productos »lácteos.

Factura Comercial »

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea »

Lista de Embalaje »

Certificado de Origen »

Certificado Sanitario o de Salud »

Tal vez el proceso de despacho de importación sea largo y difícil o con un control intenso. El despacho desde aduana dura desde 3 a 5 días para la mayoría de los productos alimentarios. Sólo los productos perecederos se tramitan con mayor rapidez. Es recomendable el uso de un agente de aduanas, para asegurar un flujo adecuado del sistema.


En el Caribe, la distribución de los alimentos se da a través de segmentos en común50.

Turístico: Correspondiente a Hoteles y/o Restaurantes »

Doméstico: Supermercados y /o Tiendas »

La principal diferencia entre éstos es que, cuando se trata de productos importados para suplir la demanda de turistas, los estándares de calidad exigidos son muy altos. Ésto, debido a que el mayor poder de compra de los isleños se concentra entre norteamericanos y turistas.

El sistema de distribución funciona de una manera muy particular, que consiste en que los productos que llegan a los países del Caribe, lo hacen en contenedores mixtos. Es decir, en un contenedor vienen productos desde muchos países, los cuales son consolidados en Miami. Son los distribuidores de Florida los que se encargan de importar hacia el Caribe, los cuales trabajan con un distribuidor local, que recibe el contenedor y se encarga de la distribución dentro del país de destino. Son muy pocas las excepciones en que los distribuidores del Caribe compran directamente a los productores.

50 Solution Associates International, Inteligencia de mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y prácticas comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.

Que

sos

6


Fruta Fresca7


7.1 CIRUELAS FRESCAS EN FILIPINAS

La República de Filipinas se encuentra en el lado occidental del Océano Pacífico y está formado por 7.000 islas. Sólo 730 de las islas están habitadas y 11 de estas representan la mayor parte del total de la superficie terrestre, así como la población. Todas las islas más grandes son de origen volcánico y montañoso.

La población de Filipinas es de 88,7 millones de habitantes (año 2007) y el PIB per cápita es de 1.625 dólares.

La economía filipina depende de la industria manufacturera, la agricultura, la silvicultura y la pesca. La mayoría de las industrias se concentran en las áreas urbanas alrededor de la zona metropolitana de Manila, su capital. El país tiene una abundancia de recursos naturales como la madera, cocos, plátanos, azúcar y el caucho. También existe un potencial significativo para la minería, dado que Filipinas tiene importantes reservas de cromita, níquel y cobre.

Habiendo sido uno de los países más ricos de Asia en el decenio de 1950, Filipinas, en la década de 1980, se encontraba convertida en uno de los países más pobres de la región debido a mala gestión pública económica. Sin embargo, la situación parece estar mejorando.

Algunas características demográficas útiles: la mayoría de la población es malaya y la principal minoría étnica es china, siendo esta última muy relevante históricamente en el ámbito de los negocios. La población es mayoritariamente joven, 30% con menos de 15 años y otro 21% con edades entre 15 y 24 años. El proceso de urbanización ha sido rápido en la última década y se espera que continúe esta tendencia en el futuro, alcanzando a un 57% para el año 2018. Los ingresos de los hogares urbanos son en promedio 2,5 veces mas altos que en hogares rurales.


El mercado de alimentos y bebidas en Filipinas ha estado creciendo en forma rápida, lo que se espera se mantenga a futuro. Las importaciones de productos horto-frutícolas de Filipinas también han estado aumentando en forma importante, pasando de US$ 117 millones en el 2004 a casi US$ 200 millones en el año 2007 (BAS, 2007. Filipinas).

Las importaciones totales de ciruelas frescas son hasta ahora muy reducidas, registrándose en el año 2006 una importación total por US$ 33 mil, provenientes de dos países: Australia (US$ 23 mil) y de Estados Unidos (US$ 10 mil).

Frut

a Fr

esca

7

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 71


El arancel aplicado a las importaciones de fruta en Filipinas es normalmente del 7% (incluyendo a Chile y a sus proveedores actuales; Australia y Estados Unidos), pero la fruta fresca de algunos países de la zona, como China, pueden entrar con un arancel de 5% e incluso sin arancel en el caso de Tailandia, Indonesia o Myanmar (ITC, UN). El arancel de 7% también se aplica a manzanas, kiwis y uvas, en cambio este arancel es normalmente de 10% en el caso de naranjas y de 15% en frutillas.

TABLA 19: Filipinas: Barreras Arancelarias para Ciruelas Frescas y Endrinas, 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem (%)

Australia 7%

Chile 7%

China 5%

Estados Unidos 7%

Indonesia 5%

Myanmar 5%

Tailandia 5% Fuente: ITC.

Acuerdos Comerciales de Filipinas

Filipinas forma parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, entre los que se incluyen además a Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Laos, Cambodia, Vietnam y Myanmar. Este bloque de países comparte una Zona de Libre Comercio, AFTA. AFTA, no es como la UE en cuanto a aplicar un arancel externo común sobre los productos importados. Cada país puede imponer sus propios niveles de aranceles a las importaciones. Sin embargo, los productos procedentes de los miembros de ASEAN, se acuerda aplicar un arancel de entre 0 y 5% exclusivamente, lo que se conoce como el Arancel Efectivo Preferencial Común (CEPT). Existe la opción de un país miembro de ASEAN para excluir productos de este CEPT en tres situaciones: exclusiones temporales, productos agrícolas sensibles (ej. arroz) y excepciones generales por seguridad nacional, moral pública valor arqueológico, etc.AANZFTA es un área de libre comercio entre ASEAN y ANZCERTA (Australia y Nueva Zelanda), que debiera hacerse efectiva a partir de Diciembre del 2008. ASEAN también ha concluido acuerdos comerciales con China, Corea y Japón, y está negociando también con India y la Unión Europea.



Gran parte de los productos dirigidos a Filipinas ya no están sujetos a pre-inspección en los puertos de exportación. El Bureau de Aduanas en cambio ha instalado un sistema computarizado de inteligencia que puede verificar los valores de exportación y de transacción logrando una clasificación apropiada de los bienes.

Actualmente, el país tiene un sistema de comercio relativamente abierto y con algunos de los aranceles mas bajos de la región. Según FAS-USDA51, no se aplican restricciones no tarifarias a las importaciones de alimentos, excepto arroz, y la gran mayoría de los aranceles a productos agropecuarios se ubican en el rango de 3 a 15%, a excepción de algunos rubros sensibles como carne de aves, cerdo, papas frescas y café, en los que se aplican cuotas de entrada con aranceles altos.

Las importaciones de fruta fresca requieren permisos de importación y cumplimiento de cuarentenas antes de ser embarcados hacia Filipinas. Todos los alimentos deben ser registrados con el Bureau Filipino de Alimentos y Drogas. El exportador debe entregar toda la documentación exigida y sólo después de ello, una entidad de Filipinas podrá emitir un registro de importación. Los documentos requeridos incluyen:

a. Invoice comercialb. Documento de conocimiento de embarque (bill of “lading”) o de cobro de envío aéreo si es el

casoc. Certificado de origen (si se solicita)d. Lista de parkinge. Certificados especiales debido a la naturaleza del producto que se embarca

En frutas frescas, se requiere contar con un certificado fitosanitario en el país de origen y con un permiso fitosanitario de importación emitido por Filipinas, que puede ser solicitado al Chief, Plant Quarantine Service, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture and Natural Resources, 692 San Andres, Malate, Manila, República de Filipinas, teléfono 0063 2 524 2812, Fax 0063 2 521 7650.

Canales de Importación/Comercialización

Como en muchos otros países asiáticos, el retail de alimentos en Filipinas se está modernizando rápidamente con el aumento de la población urbana. El sistema de retail mejoró notoriamente cuando se aprobó hace unos años la ley de liberalización del comercio de retail, ya que con ello entraron al país grandes tiendas modernas como Price Smart y Philipinas Makro que ofrecen alimentos y bebidas importadas.

Las cadenas de supermercados se están modernizando y aumentando su tamaño e importancia relativa. Las cadenas nacionales de supermercados están apareciendo también en ciudades más pequeñas y no sólo en Manila y Cebu. Estos sistemas modernos disponen de cadenas de frío y sistemas de distribución más eficientes, lo que facilita la distribución de alimentos importados. Las tiendas de conveniencia también están aumentando, lideradas por cadenas extranjeras como 7-eleven, MiniStop, Shell Select y Caltex StarMart.

51 Usda-Fas, 2005. The Philippines: A stout market with Room to Grow.

Frut

a Fr

esca

7


La fruta fresca es introducida al país por importadores que la distribuyen directamente a los supermercados, a mayoristas y a otros retailers52. Los principales competidores en el abastecimiento de fruta fresca importada en Filipinas son: EEUU, China, Australia, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda.

7.2 CIRUELAS FRESCAS EN LITUANIA

En general, el mercado de la UE para las frutas y hortalizas frescas ha estado marcado por la disminución en el volumen. Esto se debe a un cambio en la región oriental de Estados Miembros de la UE de los productos básicos hacia una mayor diversidad de productos y un aumento en la disponibilidad de otros productos alimenticios, tales como snacks y comida rápida. Los mercados en países como Alemania, España, Italia y Francia están casi saturados. Sólo algunos nichos de mercado y grupos de productos permiten ofrecer oportunidades de crecimiento. El nivel de consumo refleja el poder de compra de la población, que de acuerdo a datos del EUROSTAT 2007 en Lituania fue 1,7 veces menor que el promedio de la UE. Así, es natural que los habitantes lituanos consuman alimentos más baratos, tales como papas, harinas y otros cereales, y menos carnes, lácteos, pescados, frutas y verduras en comparación con el promedio de la UE. Durante el período 2003-2007 el consumo de carne aumentó un 32%, las frutas y hortalizas, en un 15% y el consumo de patatas y huevos se redujo en un 15%. Las ventas en los productos alimenticios en el mercado interno aumentó un 7,7% durante todo el año 2007 y en un 46% durante todo el período de 2003-2007.


En el caso de las ciruelas, las importaciones totales en el año 2007 alcanzaron a 3.979,5 toneladas valorizadas en 4 millones de US$ (año 2007), siendo sus principales proveedores Polonia, Holanda (este último como re-exportador de frutas entrantes al mercado europeo) y Hungría. En el caso chileno, se registran envíos esporádicos a Lituania en los años 2004 y 2007 (Comtrade [en línea]). Sin embargo, al revisar el desglose de envíos en Chile desde su Servicio Nacional de Aduanas, no se registran envíos de ciruelas a dicho mercado.

GRáFICO 20:Lituania: Principales Proveedores de Ciruelas Frescas y Endrinas (4 Millones de US$, Año2007).


52 FAS, 2004. Philippines Familiar Market for U.S. Agricultural Products.

2,256%

0,7 18%

0,1 3%0,1 3%

0,2 4%

0,10 2%

Polonia

Holanda

Hungría

Italia

Alemania

España

Chile

Otros

0,5 13%

Chile: 0,03 MM US$1%


Tal como se observa en el Gráfico 21, este mercado presenta un fuerte crecimiento de sus importaciones, especialmente a partir del año 2006, con una tasa media anual de crecimiento del orden de 134% en valor importado en el periodo 2004-2007. En el caso de Polonia, sus envíos a este mercado se expandieron fuertemente en año 2006, pero en el año 2007 sus envíos cayeron en un 50%, compensando estos envíos desde Holanda.


Las importaciones en el año 2006 de ciruelas frescas y endrinas, se originaron principalmente en Polonia (MMUS$ 3,08), Hungría (MUS$ 324), Holanda (MUS$ 199), España (MUS$ 95) e Italia (MUS$ 14); todas estas importaciones entran con cero arancel a Lituania. No se observa compras de esta fruta fresca en contra-estación. Chile, por su ALC con la UE, entraría también con cero arancel, al igual que un posible competidor como Sudáfrica. En cambio Nueva Zelanda entraría con un arancel de 9,2% (Tabla 20).

TABLA 20: Lituania: Arancel Total ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) para Ciruelas Frescas, 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem Miles US$2006

Hungría 0,00% 324

Italia 0,00% 14

Holanda 0,00% 199

Polonia 0,00% 3084

Argentina 10,00% 0

Sudáfrica 0,00% 0


España 0,00% 95

Fuente: ITC.

GRAFICO 21: Lituania: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores de Ciruelas (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo del grafico


Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

Polonia

Holanda

Hungría

España

Italia

AlemaniaChile

Otros0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,03

Frut

a Fr

esca

7



Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal: es necesario que el importador »esté registrado en el Registro Fitosanitario de Lituania.

Etiquetado de productos alimenticios: entrada en el mercado lituano a través de uno de los grandes »distribuidores, facilita todo este proceso de etiquetado ya que ellos mismos se encargan de llevarlo a cabo. Si no se entra en el mercado lituano a través de uno de estos grandes distribuidores, hay compañías de logística que ofrecen servicios destinados también al etiquetado de frutas y verduras, como por ejemplo Transit – lt.

Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas – general. »

Control fitosanitario. »

Productos de producción ecológica. »

IVA y otros derechos: a partir del primero de enero del 2009 las ciruelas pagan un IVA del 5%. »Además se debe pagar el impuesto de valor añadido (IVA) aplicable a estos productos que es del 18% y 5% para los ecológicos53.

Requisitos generales para todos los productos importados:


Documentos de transporte »

Lista de carga »

Declaración del valor en aduana »

Seguro de transporte »

Documento Único Administrativo (DUA) »


Los canales de distribución están muy concentrados en cuatro grandes cadenas detallistas a consecuencia del reducido tamaño del mercado lituano. Estas cuatro cadenas son: Máxima, Palink, Rimibaltic y Norfos UAB. El reducido tamaño del mercado hace que estos importadores se encarguen de la distribución de las mercancías hortofrutícolas en los tres países bálticos. Los grandes distribuidores están monopolizando la importación de frutas y verduras debido a su fuerte poder de negociación. Los distribuidores minoristas cada vez ven reducidos sus márgenes comerciales y su poder de negociación respecto a estas cuatro grandes firmas.

53 Centro Empresarial México – Unión Europea. www.cemue.com.mx/apps/portal/contenedor3.nsf/navidoc/.../$FILE/el_mercado_de_ajonjolí_alemán_y_europeo_final_2.doc


Un nivel por debajo de las anteriores se encuentra LITBANA, CITMA, AUGMA, SANITEX y SAMSONAS, distribuidores mayoristas que cada vez tienen un menor poder de negociación respecto a las grandes distribuidoras y que se están centrando en la comercialización de sus productos hacia el canal Horeca.

Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de exportar a Lituania es la existencia de la gran distribución lituana que acapara la mayor cuota de mercado en el sector, este hecho puede dificultar la introducción de los productos si no se hace a través de ese canal. Por tanto, la mejor forma de acceso al mercado es a través de las grandes distribuidoras, porque ellos mismos se encargan de todas las tareas de logística, permisos y etiquetados necesarios. La figura del detallista está muy poco desarrollada en el sector hortofrutícola, siendo su presencia en el mercado irrelevante.

La más importante de las cuatro importadoras/distribuidoras es MáXIMA Group. Es la líder en Lituania, con alrededor de 16.000 empleados, alrededor de 600.000 clientes visitan sus establecimientos y con 227 tiendas en Lituania, 124 en Letonia, 49 en Estonia y 22 en Bulgaria (cantidad de establecimientos a 28 de Julio de 2008). Según el tamaño y los servicios ofrecidos se dividen en MáXIMA X (tiendas que ofrecen productos básicos), MáXIMA XX (supermercados) e HIPERMáXIMA XXX (Hipermercados).

El segundo distribuidor más importante es PALINK. Una de las 10 empresas más importantes en los países Bálticos, con más de 200 tiendas repartidas entre Letonia y Lituania. Tienen tres tipos de establecimientos: IKI, IKIUKAS y Leader Price.

Por otro lado, Rimi es una cadena que cuenta con un total de 220 establecimientos en los países bálticos repartidos del siguiente modo: 59 establecimientos en Lituania, 96 en Letonia y 66 en Estonia. La cifra de ventas en el año 2007 alcanzó la cantidad de 248 millones de euros.

Norfos Mazmena UAB, tiene abiertos 113 establecimientos repartidos entre las principales ciudades del país. Las ventas de la distribuidora han aumentado un 19,65% respecto al año 200654.

54 Icex, 2008. El Sector Hortofrutícola en Lituania.

Frut

a Fr

esca

7



Dentro del consumo interno de Lituania, las frutas frescas y su evolución desde el año 2002 al 2006 respecto del resto de la UE, se muestra en la Tabla 21.

TABLA 21: Consumo Ciruelas Frescas en la UE, 2002-2006 (miles de toneladas).

Ranking País 2002 2004 2006

1 Italia 17,113 19,126 18,901

2 España 17,713 18,739 18,202

3 Francia 10,945 11,362 9,983

4 Grecia 4,454 4,161 4,389

5 Polonia 3,002 3,520 3,212

6 Rumania 2,680 3,804 3,076

7 Alemania 3,883 2,781 2,691

8 Portugal 2,025 1,819 1,872

9 Hungría 1,378 2,092 1,553

10 Austria 1,055 1,140 1,111

11 Holanda 577 699 639

12 Bélgica 571 641 595

13 Bulgaria 730 625 507

14 República Checa 508 526 507

15 Reino Unido 292 295 355

16 Chipre 290 332 272

17 Eslovenia 301 321 260

18 Lituania 97 50 126

19 Eslovaquia 186 109 105

20 Dinamarca 50 71 72

21 Letonia 64 18 55

22 Suecia 32 34 33

23 Malta 19 24 26

24 Irlanda 23 23 23

25 Luxemburgo 35 35 23

26 Estonia 28 8 17

27 Finlandia 18 15 16

Total EU27 68,068 72,368 68,620

*Consumption is calculated as production (Chapter 2) + imports (Chapter 4) – exports (Chapter 4). Fuente: FAOSTAT and Eurostat, 2007.


La creciente demanda en el mercado interno y la expansión de las posibilidades de exportación, han promovido un aumento en la producción y en las compras de productos agrícolas por parte de los consumidores. Sin embargo, estas compras de frutas y hortalizas han tenido una disminución del crecimiento en relación a lo esperado en el último año. Esta baja en el consumo se debe al fuerte incremento de los precios en frutas y berries entre el año 2006 y 2007, al igual que el precio medio de los vegetales, que aumentó en un 14%, en tanto los granos subieron en un 63% y las papas sólo en un 1%.

Frut

a Fr

esca

7


Alimentos Procesados8


8.1 CONSERVAS DE FRUTAS

8.1.1 Conservas de Frutas en Jamaica

Jamaica es una isla del Mar Caribe y país de las Grandes Antillas, miembro de CARICOM. Con 240 km de largo y un máximo de 80 km de ancho, su población es de 2.780.132 habitantes (año 2007). El 91.2% de la población es negra, el 6.1% es mestiza y el restante 2.6% está compuesto por blancos y asiáticos. El idioma oficial es el inglés.El turismo constituye el principal elemento de intercambio internacional y es la industria de más rápido desarrollo. Jamaica es el quinto destino turístico en el Caribe. El crecimiento en la industria del turismo jamaiquino también contribuye al incremento de los índices de importación de los productos que se consumen actualmente. La liberalización de la economía jamaiquina ha llevado a un incremento de las tasas de interés impuestas a los productos de consumo interno.

Algunas de las limitaciones para la exportación a Jamaica son: tarifas elevadas, una caída en los ingresos reales de la mayoría de la población, el mantenimiento de la inflación y los elevados intereses, así como la decadencia en la infraestructura de transporte interno. Debido a las dificultades económicas y al creciente desempleo, no ha existido un aumento considerable en el consumo de nuevos productos importados. Más aún, ha sido reportado que los jamaiquinos tienen la tendencia a ser muy leales y arraigados en el consumo de productos tradicionales55.


Las importaciones de conservas de frutas en Jamaica alcanzaron en el año 2007 a 11,7 millones de US$, equivalente a 3,3 mil toneladas, siendo sus principales proveedores (en volumen) EE.UU. y Trinidad y Tobago, seguidos por República Dominicana y Ecuador. Chile no realizó envíos de conservas de frutas a Jamaica durante el año 2007.

GRáFICO 22:Jamaica: Principales Proveedores de Conservas de Frutas (11,3 Millones de US$, 2007).


55 Solutions Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.

4.941%

3.530%

0.98%

0.22%

2.219%

Trinidad y Tobag

EE.UU.

Ecuador

Rep. DominicanaOtros

Alim

ento

s Pr

oces

ados

8


Las importaciones de este producto presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento de 18% en valor entre 2004 y 2007 (Gráfico 23).

GRáFICO 23:Jamaica: Evolución de las Importaciones por Principales Proveedores de Conservas de Fruta (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo de grafico

Fuente: Elaboración propia e base a UN COMTRADE.

La fuerte tasa de crecimiento del volumen importado durante el período analizado, se debe a los envíos realizados por Venezuela a dicho país durante el año 2006, que alcanzaron las 3.700 toneladas, por un valor curiosamente bajo de sólo 0,7 millones de US$. Otros países que contribuyen con la expansión de estas importaciones durante el periodo 2004-2007 fueron República Dominicana (87%), Ecuador (46%), EE.UU. (4%) y Trinidad y Tobago (3%). Chile evidenció envíos sólo durante el año 2004 y 2005 por 0,7 y 4,2 toneladas respectivamente.

Trinidad y Tobago

EE.UU.

Ecuador

Rep. DominicanaOtros*

0

2

4

6

8

10

12

14

Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

VenezuelaCosta RicaChinaPanamáBrasilArgentinaCanadáEtc.

*



Del total de importaciones de Jamaica, puede observarse que el arancel total equivalente en Jamaica para conservas de frutas es de 20%, excepto para compras desde otros miembros de CARICOM, en cuyo caso el arancel es cero. Los aranceles son los mismos en el caso de duraznos en conservas, cerezas, frutillas y otras, como se muestra en la Tabla 22.

TABLA 22: Jamaica: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Frutas en conservas: Cerezas y Duraznos en el año 2006 (miles de US$).

País Proveedor Arancel ad valorem (%)

Miles US$ Conservas Cerezas

Miles US$ Conservas Duraznos

Argentina 20,00% 0 0

Barbados 0,00% 0 0

Belarus 20,00% 0 0

Belgium 20,00% 0 0

Belize 0,00% 0 0

Cameroon 20,00% 0 0

Canadá 20,00% 0 0

Cape Verde 20,00% 0 0

Cayman Islands 20,00% 0 0

Central African Republic 20,00% 0 0

Chile 20,00% 0 0

China 20,00% 0 18

Dominica 0,00% 0 0

Grenada 0,00% 0 0

Guam 20,00% 0 0

Guatemala 20,00% 0 0

Guyana 0,00% 0 0

Haití 0,00% 0 0

Monserrat 0,00% 0 0

Morocco 20,00% 0 0

Saint Helena 20,00% 0 0

Saint Kitts and Nevis 0,00% 0 0

Saint Lucia 0,00% 0 0

Saint Vincent and the Grenadines 0,00% 0 0

Suriname 0,00% 0 0

Trinidad and Tobago 0,00% 0 0

Estados Unidos 20,00% 16 0

Fuente: ITC.

Alim

ento

s Pr

oces

ados

8


Se observa que en el año 2006, China fue el único proveedor de duraznos en conservas y en el caso de cerezas en conservas, el único proveedor fue Estados Unidos.

Acuerdos Comerciales de Jamaica

Los Estados Miembros de la CARICOM son parte de una serie de acuerdos que, según el nivel de exportaciones, se obtiene un acceso preferencial a los mercados internacionales. Las exportaciones de la CARICOM se benefician de un acceso privilegiado a los mercados europeos a través de las condiciones del IV Convenio de Lomé y el Sistema General de Preferencias (SGP). Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) da a todos los miembros de la CARICOM (con exclusión de Surinam) el acceso al mercado de los EE.UU. y el mercado canadiense es accesible a través del programa de la CARIBCAN. Al reconocer que el continuo crecimiento de las exportaciones depende tanto del mantenimiento de estas relaciones o la expansión de las exportaciones hacia nuevos productos básicos, los miembros de la CARICOM han estado ampliando activamente su base de socios comerciales56.

Debido a nuevos acuerdos comerciales, se han hecho esfuerzos concertados para profundizar las relaciones intra-regionales de la CARICOM. CARICOM amplió hace un tiempo sus relaciones comerciales con terceros países en la cuenca del Caribe, como la República Dominicana y Cuba. Un Acuerdo de Libre Comercio se firmó con la República Dominicana en 1998 y un Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica fue firmado con Cuba en 2000.

El IV Convenio de Lomé de 1995 con la CARICOM, ofrece acceso preferencial de CARICOM al mercado de la Unión Europea (UE). En 2000, la CARICOM junto con la UE-áfrica, Caribe y Pacífico (ACP) firmaron un Acuerdo de Asociación. Esto garantiza una prórroga del IV Convenio de Lomé de preferencias comerciales para las exportaciones de los países ACP entran en la UE hasta 2008, cuando los nuevos acuerdos se negociarán. Con las nuevas políticas se espera convocar a una gama más diversa de productos; este acuerdo representa un desafío para la bienvenida a los estados miembros de la CARICOM, fomentando aún más la producción agrícola y la diversificación. A pesar de que la UE mantendrá sus acuerdos con los países ACP, los productores de América Latina y los EE.UU. han emitido quejas sobre el trato preferencial que ofrece a los productos de los países ACP. Los plátanos de América Latina, en particular, se han convertido en un fuerte competidor para la producción de la CARICOM en el mercado de la UE.

En 1996, CARICOM y la Corporación Andina de Fomento firmaron un acuerdo de cooperación con la intención de desarrollar las relaciones entre los sectores privados de ambas regiones. Las relaciones comerciales entre las comunidades se promueven a través del intercambio de información comercial, con especial atención a la identificación de posibles áreas de cooperación y debatir nuevos métodos de los bancos para apoyar la producción y el comercio.

Los miembros de la CARICOM se han incluido en la Asociación de Estados del Caribe (AEC) desde su creación en 1994. También se incluyen en la AEC el Caribe del Foro de áfrica, Caribe y Pacífico (ACP) (Cariforum) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) miembros, así como Colombia, México, Venezuela, Panamá y Cuba. El objetivo de la AEC es promover la cooperación en áreas como el turismo, el transporte, la agricultura y la gestión de los recursos naturales. CARICOM ha desarrollado relaciones más estrechas con los miembros de la AEC, mientras que aumentó de manera constante las exportaciones a los Estados no miembros de la CARICOM.




Regulación de los productos Importados en Jamaica57:

Productos Procesados: El organismo responsable en Jamaica de los alimentos procesados es el “Bureau of Standards”, que regula todo lo que concierne a alimentos empacados y hace inspecciones al azar en los puertos de entrada. Las regulaciones para los alimentos que se venden en el supermercado, normalmente son más exigentes que las normas para alimentos vendidos a “food service”, pero la base de la reglamentación es la misma. La ley principal para alimentos procesados trata de las etiquetas y empaques, y los detalles se encuentran en el “Jamaican Standard Specifications for the Labeling of Pre-packaged Goods”. En resumen, esta ley exige que los alimentos vendidos al sector “food service” tengan la información básica como: nombre de producto, peso/contenido neto, país de origen e ingredientes. Todos los productos tienen que ser etiquetados en inglés y se permite usar el español solo si la información en inglés es visualmente predominante.

En muchos casos documentados, los embarques importados han sido destruidos o regresados por la falta del etiquetado correcto. Recientemente el Gobierno jamaiquino reforzó los estándares de etiquetado. La ley también exige que los productos tengan un código de lote o una fecha, sea de vencimiento o de fabricación, para facilitar la identificación de los mismos. Además, existen estándares obligatorios (Compulsory Jamaican Standard) para ciertos productos. Un exportador puede pedir el estándar específico de cualquier producto al Bureau of Standards, Tel.: 876-926-3140 en Kingston, Jamaica58.

Las importaciones en Jamaica están sujetas a un 15% general de arancel al consumo. Ciertas importaciones tienen un impuesto adicional de timbre con las siguientes tasas; productos agrícolas de 65% a 90%, productos de tabaco 56%, Bebidas alcohólicas 34% y productos de aluminio de 20 a 25%59.

Para proteger a los productores locales, en adición a los impuestos a las importaciones, ciertos ítems tales como bebidas, tabaco, vehículos de motor y algunos productos agrícolas llevan un impuesto adicional de timbre y un impuesto especial al consumo. Adicionalmente, la mayoría de los artículos importados están sujetos a un impuesto general de consumo de 15%60.


El sector de alimentos procesados en el Caribe, mantiene en general un crecimiento de 15% anual. Hay dos importantes segmentos de distribución de alimentos en el Caribe:

1. Turístico de hoteles / restaurantes2. Doméstico (supermercados/tiendas)

Aunque hay distribuidores que se especializan en un segmento u otro, muchos manejan los dos. La principal diferencia entre los dos segmentos, es que el primero tiene estándares de calidad muy altos durante todo el tiempo, mientras el segundo permite a veces estándares de otros niveles.

57, 58 Solutions Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.59, 60 PROEXPORT COLOMBIA, 2005. Acceso al mercado de Jamaica.

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La mayoría de productos importados por los países del Caribe no llegan en contenedores completos, sino en contenedores mixtos con varios productos. Hay pocos casos de productos que generan la demanda necesaria para justificar el uso de un contenedor completo para un solo producto. Como en un contenedor mixto vienen productos de muchos países, la mayoría de éstos se consolidan en Miami.

De acuerdo con las entrevistas realizadas para este documento, entre 50% y 75% de toda la comida importada al Caribe viene a través de los distribuidores de Florida. Los distribuidores de comida procesada, con excepción de Goya, reportaron que casi el 95% de lo que exportan al Caribe está consolidado en Miami. Sin embargo expresaron que están siempre dispuestos a considerar nuevos puntos de consolidación y sistemas logísticos si hay una ventaja competitiva. Normalmente, el distribuidor en Miami es el que busca el producto, lo transporta a Miami, hace la consolidación de los productos en Miami y envía el contenedor al país de destino. Los consolidadores trabajan con un distribuidor local que recibe el contenedor y se encarga de la distribución dentro del país de destino. En el caso de algunos resorts, como Sandals, el distribuidor local pertenece a ellos (Hospitality Purveyors Inc.). La distribución a nivel local es importante porque garantiza calidad y servicio al cliente. Algunos distribuidores hacen consolidaciones y mandan al Caribe a través de Jacksonville, Florida.

En casos excepcionales los distribuidores en el Caribe compran directamente a los fabricantes, pero en general adquieren todo de empresas consolidadoras ubicadas en Miami.

Se recomienda hacer contacto con las consolidadoras en Miami que abastecen los resorts y las otras empresas importadores/distribuidores locales en las islas, como Fleming International, Mayrsohn, A-1-A International, Quirch Foods, y Alliant Foodservice. Pero se debe notar que también hay oportunidad de vender a otras empresas que les ofrecen a éstos, pero no exportan directamente al Caribe como SYSCO y Southern Specialties o a quienes son fabricantes como Goya. El punto clave es que la venta esté hecha a través de varias empresas en Miami y no directamente con las cadenas de hoteles/resorts.

Los productores o fabricantes deben buscar un agente/distribuidor en estas islas, quienes importan directamente y venden a pequeños mayoristas, que a su vez venden a los supermercados, tiendas, hoteles, restaurantes e instituciones. En cada isla existe un promedio de cinco agentes distribuidores. En muchos casos, el mismo distribuidor surte varias islas. Existen situaciones en las cuales la importación directa de los agentes fabricantes compite con las importaciones efectuadas vía Miami. Por tal razón, un contrato de no-competencia debe ser celebrado entre las partes.

Las empresas consolidadoras en Estados Unidos tienen diferentes formas de abastecimiento; compran en forma directa a agentes corredores (brokers) y celebran acuerdos de importación o de producción que varían según el producto (fresco o procesado, nacional o internacional). Trabajar con consolidadoras en Miami implica exportar a Estados Unidos y, por ende, cumplir con las normas y requisitos fitosanitarios de este país61.



8.1. 2 Conservas de Frutas en Rusia


El mercado de conservas de frutas está abastecido desde el exterior, principalmente por Tailandia, China, Polonia y Grecia, que en conjunto abastecen en un 71% del volumen importado por este país. En el año 2007, este volumen alcanzó a las 221,5 mil toneladas, con un valor de 156,4 millones de US$, como se muestra en el Gráfico 24. En el caso de Tailandia, abastece en un 89% de las importaciones de conservas de frutas de Rusia con conservas de piña. Polonia provee 33% de sus envíos de conservas por medio principalmente de mezclas de frutas u otros frutos, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, seguido por 20% de “las demás frutas u otros frutos y demás partes comestibles, excepto palmitos y mezclas de frutas” y 16% con frutillas en conserva. China abastece principalmente de duraznos en conserva (24%), damascos (17%), maníes (13%) y frutillas (13%). Finalmente, Grecia realiza principalmente envíos de duraznos en conservas (93%) al mercado ruso.

GRáFICO 24:Rusia: Principales Proveedores de Conservas de Frutas (156,4 Millones de US$, Año 2007).


29,919%

28,218%

25,216%

24,1 15%

6,6 4%

9,4 6%

7,7 5%

10,6 7%

0,70%

3,5 2%

5,3 3%

0,2 0%

0,10%

1,41%1,2

1%2,31%

Tailandia

China

Polonia

Ucrania

Grecia

Turquía

Viet Nam

Irán

Austria

Alemania

Moldavia

Hungría

Brasil

Sudáfrica

ArgentinaOtros

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A continuación se presenta la evolución de las importaciones de fruta en conserva por los principales proveedores en los últimos años, en dólares.

Del análisis de los gráficos 24 y 25, se desprende que este mercado se encuentra altamente diversificado, siendo el 80% de sus importaciones abastecido por 10 proveedores y presenta un aumento del tamaño de mercado, con tasas medias anuales de 17% de crecimiento en volumen y 32% en valor importado en el periodo 2004 - 2007. Se destaca en este periodo el fuerte crecimiento en valor importado desde Polonia (174% tasa promedio anual), China (44%), Grecia (39%), Turquía (55%) y otros países (48%), además de la perdida de mercado que ha presentado en cambio Ucrania (-16%) e Irán (-40%). A nivel sudamericano, tanto Brasil como Argentina marcan presencia anual, con promedios de envíos de 1,5 y 0,2 millones de US$ anuales respectivamente, en tanto Chile sólo ha exportado durante el año 2006, por un valor de 0,2 millones de US$ y 401 toneladas.

GRáFICO 25:Rusia: Evolución Principales Proveedores de Importaciones de Conservas de Frutas (MMUS$), 2004 - 2007.


BulgariaEE.UUItaliaLituaniaLetoniaIndonesiaHolandaFilipinasEspañaFranciaUzbekistánEtc.

*

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mill

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es d

e U

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2004 2005 2006 2007

Tailandia

China

Polonia

Ucrania

Grecia

Turquía

Viet Nam

AustriaIrán

Alemania

Moldavia

Hungría

Brasil

Sudáfrica

ArgentinaChileOtros*

0,2



El arancel que enfrentan las conservas de frutas de Chile en Rusia es del 11,25%, que es igual o inferior al que impone Rusia a otros proveedores como Europa o Estados Unidos que enfrentan un arancel del 15%. También se puede observar que hay países cuyas conservas ingresan a Rusia con arancel cero, como son: Armenia, Moldavia y Ucrania.

TABLA 23: Rusia: Arancel ad valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Conservas de Frutas (MUS$), 2006.

Principales Proveedores Arancel Ad valorem (%) Miles de US$2006


Armenia 0,00% 35

Austria 15,00% 347

Bulgaria 15,00% 721

Chile 11,25% 197

China 11,25% 4444

Alemania 15,00% 18

Grecia 15,00% 8448

Hungría 15,00% 8

Italia 15,00% 1

Corea 11,25% 14

Latvia 15,00% 62

Moldavia 0,00% 156

Polonia 15,00% 985

Sudáfrica 11,25% 27

España 15,00% 315

Tajikistán 0,00% 4

Tailandia 11,25% 4

Ucrania 0,00% 153



FUENTE: ITC.

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Rusia impone algunas barreras no arancelarias para algunos alimentos, como son: cuotas, licencias de importación-exportación, permisos temporales, licencias exclusivas, antidumping e inspecciones pre-embarque, además de la petición de atenerse a algún tipo de certificación. Para el caso de los alimentos en conserva actualmente existe una normativa básica de certificación que se constituye en Ley de Regulación Técnica (LTR).

La certificación más importante en Rusia es la GOST R (GOSSTANDART), cuyo nombre fue reemplazado por el de Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (FATRM). Las normas GOST son de carácter obligatorio y su inobservancia dificultaría en extremo las relaciones y la posibilidad de realizar importaciones al país62. Hay que resaltar que estas normas de certificación corresponden a estándares rusos y no a normas de carácter internacional como las ISO. La certificación GOST es válida por un año y debe acompañar a todo tipo de envío.

Para obtener la certificación GOST hay que contactarse con la FATRM y enviar muestras del producto a alguno de sus laboratorios. Las modalidades de certificación son:

Para un envío, la más económica. »

General, para las empresas que exportan a Rusia con regularidad »

Licencia de uso de GOST, permite utilizar el logo de GOST R en los productos. »

Previo a la obtención del certificado de conformidad con GOST, es necesario presentar certificación fitosanitaria que avala que los bienes importados estén libres de enfermedades y plagas. Es un requisito imprescindible para todo producto de origen vegetal. Este certificado debe ser solicitado por el importador ante el Servicio Estatal de Inspección Vegetal. De todas formas, el producto al llegar es sometido a una evaluación en aduana.


Las conservas vegetales son un producto de importancia en la dieta de invierno de la población rusa, mientras que las conservas de fruta pueden ser una alternativa al consumo de fruta fresca en cualquier temporada del año.

Los establecimientos y el esquema de las distintas cadenas de distribución de conservas en Rusia se presentan en la Figura 5.

62 ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federación Rusa.


FIGURA 5:Rusia: Canales de Distribución de Fruta en Conserva.

Como se puede ver en la Figura 5, los productos en conserva se encuentran disponibles en establecimientos como supermercados, donde la variedad de conservas es muy amplia, tanto nacionales como importadas. También existen locales de restauración, en los que predomina el consumo de aceitunas en conserva.

En el caso de consumidores masivos, como los de clase media, existen los kioscos o mercadillos, donde se puede encontrar una amplia variedad de conservas pero no de marcas. Hay que resaltar que la distribución de los alimentos en conserva se puede dar a través de un importador o llegar a acuerdos en forma directa con las grandes cadenas de distribución.

Es interesante notar que el consumo de conservas de fruta se presenta como alternativa con bastante aceptación por parte de la población, alrededor del 41%. Dentro de los alimentos en conserva preferidos se encuentran: frijoles, guisantes, maíz, tomates, pepinos, piñas, duraznos, manzanas y jugos63. Ya en el 2004, el consumo de frutas y hortalizas enlatadas ascendió a 1,4 millones de dólares en comparación con 2003 que alcanzó los 1,2 millones de dólares.

FUENTE: ICEX, 2006. La distribución Agroalimentaria en Rusia.

Importador

Almacenista

Tienda Mercadillo

Distribuidor Supermercado HORECA

Productor

Cadena de distribución

63 FAS-USDA, 2008. GAIN Report, Russian Federation: FAIRS country report.

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8.1.3 Conservas de Fruta en Ucrania


El Gráfico 26 muestra los principales proveedores de duraznos en conserva importados por Ucrania en el año 2007. El volumen total importado fue de 2,564 toneladas, por un valor total de US$ 1,15 millones. El principal proveedor fue Grecia (65%), seguido de China (30,3%) seguidos muy lejos por Bulgaria, Tailandia y Polonia, con mínima presencia de otros países europeos.

Otra conserva interesante para Chile es de cerezas. Ucrania importó en el año 2007, principalmente de Francia y algo también desde EEUU y de China, por un valor total de US$ 2,3 millones. Las importaciones de cocktail de frutas fue menor en valor, tan sólo US$ 766 mil, importando el producto principalmente desde Tailandia y luego de EEUU y China.

Como se verá más adelante, este pequeño volumen de importación de frutas en conservas por parte de Ucrania, se debe a la existencia de una industria nacional que ha vuelto a renacer y que fue de gran importancia en la era soviética.

GRáFICO 26:Ucrania: Principales Proveedores de Duraznos en Conserva (ton), 2007.

Fuente: ITC.

Ton

elad

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Grecia

China

Bulgaria

Tailandia

Polonia

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Holanda

Francia

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800



En la Tabla 24 se ilustran los aranceles totales equivalentes para frutas en conserva en Ucrania, según los antecedentes publicados por ITC a Enero del 2006.

TABLA 24: Ucrania: Aranceles ad Valorem Total Equivalentes (%) por Tipo de Fruta en Conserva, año 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem (%)Durazno en conserva

(200870)

Arancel ad valorem (%)Cerezas en conserva

(200860)

arancel ad valorem (%)mezcla de frutas enconserva (200892)

Albania 20,00% 18,33% 14,38%

Argentina 20,00% 18,33% 14,38%

Armenia 0,00% 0,00% 0,00%

Australia 20,00% 18,33% 14,38%

Canadá 20,00% 18,33% 14,38%

Chile 20,00% 18,33% 14,38%

China 20,00% 18,33% 14,38%

Grecia 20,00% 18,33% 14,38%

Hungría 20,00% 18,33% 14,38%

Polonia 20,00% 18,33% 14,38%

Rusia 0,00% 0,00% 0,00%

Sudáfrica 20,00% 18,33% 14,38%

España 20,00% 18,33% 14,38%

Estados Unidos 20,00% 18,33% 14,38%

FUENTE: ITC.

El arancel para duraznos en conserva es en general de 20%, valor que rige para importaciones desde Chile y baja a cero si se trata de países miembros de la CEI como Rusia. En el caso de cerezas en conservas, el arancel total equivalente es algo menor; 18,33% y es el valor que rige para Chile. La Tabla 24 también muestra los aranceles en el caso de mezclas o cocktail de frutas en conserva, en cuyo caso el arancel baja algo más a 14,38%.

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Con la adhesión de Ucrania a la OMC, se produjo una moderación en el marco legislativo de Ucrania acorde con las normas de la OMC y una cierta disminución de la protección de las fronteras. Sin embargo, se ha insistido en argumentos de protección de la industria, presionando al gobierno en la mantención de tarifas en niveles prohibitivos.

La ley 2775 aprobada en 2005, redujo el nivel medio de los aranceles NMF64, ad valorem sobre las importaciones agroalimentarias del 19,8% en 2004 al 13,8% en 2005 (OECD, 2007).

En lo que respecta a los productos importados, están sujetos a distintos controles del tipo sanitario, ecológico, radiológico y veterinario. Es interesante notar que los organismos certificadores en Ucrania actúan como entidades independientes, privadas o lucrativas.

El organismo certificador es el Comité Estatal de Ucrania para la Regulación Técnica y la Política de Consumo, el cual tiene a su haber alrededor de 28 centros de estandarización y certificación.

Para solicitar una certificación se debe contar con los siguientes documentos:

Solicitud explicitando que la compañía desea certificar productos importados. »

Certificado de conformidad. »

Estándares (condiciones técnicas) de producción y de procedimiento de certificación. »

Certificado de acreditación del laboratorio de pruebas. »

Resumen de los resultados de prueba. »

Certificado de control de calidad. »

Certificado de origen (de producción). »

Adicionalmente, el país está acogido a las normas de certificación ISO 9000, para los sistemas de producción.

A partir de 1997, todos los productos alimenticios deben tener etiquetado en idioma Ucranio. Además, las etiquetas deben contener información acerca del productor, ingredientes y fecha de expiración.


El medio de transporte por excelencia para acceder al mercado de Ucrania es el medio marítimo, debido a que Ucrania cuenta con 18 puertos, incluidos Odesa, Illichevsk y Mariupol.

En cuanto a las redes de distribución presentes en el país, se han comenzado a observar redes de cadenas de negocios, marcas internacionales y supermercados. Aún permanecen algunas tiendas o negocios estatales, los cuales atienden a un sector distinto de la población65. Muchos de estos están siendo privatizados, lo cual resulta en una ventaja importante, ya que les permite contactarse directamente con los productores y mayoristas.

64 Aplicados según la norma NMF: nación más favorecida, para los países miembros de la OMC.65 Argentina Trade Net, 2008. Ucrania: Guía de negocios.


El sistema de importación puede darse a través de importación directa por parte de las tiendas, pero resulta muy costosa o complicada, por lo que lo más convencional es la distribución de productos importados a través de mayoristas. Sin embargo, a modo de alternativa se han establecido empresas conjuntas con compañías trading extranjeras, de manera de realizar compras directas.

Producción y Consumo de Conservas en Ucrania

Ucrania ha sido tradicionalmente conocida por su amplia producción de frutas y hortalizas, productos que han servido también como materia prima para la industria conservera. En la época soviética se le dio mucha atención a este sector, por lo que se creó una poderosa industria. Se crearon industrias conserveras grandes y medianas ubicadas en las granjas colectivas y granjas estatales en casi todas las regiones del país. A mitad de la década de los 80, se producían alrededor de 3,5 billones de tarros (1,4 millones de toneladas) de conservas de frutas y hortalizas, en tarros de aluminio que típicamente contenían 400 gramos. Siberia y las regiones del Lejano Oriente dentro de la Unión Soviética eran los principales consumidores66.

Después del colapso de la Unión Soviética (inicios de los años 90) y la liberalización comercial subsecuente, aumentaron las importaciones de conservas de frutas y hortalizas. Esto trajo consigo la introducción de un rango más amplio de productos, más convenientes, con mejores envases y mayor calidad. La producción local sólo podía competir en precio; el estado de la industria no era competitivo a nivel internacional. Además se quebraron las viejas relaciones comerciales y surgieron nuevos modelos de negocio, con lo que la producción doméstica disminuyó en la primera mitad de los años 90. Al mismo tiempo, se produjo una caída de los ingresos de los hogares causando una reducción de las importaciones, y la falta de experiencia económica en exportación, impidió que la industria local se reorientara a las exportaciones frente a la caída de la demanda interna.

La restauración de la producción doméstica comenzó en la segunda mitad de los años 90. La privatización de las empresas y la aparición de nuevos propietarios resultaron en la reorientación de las empresas hacia una producción competitiva. Se modernizaron los envases, se comenzó la producción con marcas registradas y algunas empresas optaron por continuar con los envases tradicionales de vidrio. En parte, el aumento en la producción de frutas y hortalizas por parte de grandes campos, especialmente en el sur de Ucrania, promovió el renacimiento de esta industria a fines del siglo. La industria actualmente elabora un producto de alta calidad que se vende tanto en el mercado interno como para la exportación. La producción en el año 2006 fue un 6,8% más alto oque en el año anterior. La mayor parte de esta producción se orienta a las hortalizas en conserva. Existen alrededor de 96 empresas (año 2006), en que las 10 más grandes producen el 76% de la producción total.

El desarrollo del sector de cadenas de retail también ha permitido expandir las ventas. Las pequeñas industrias han sido lentamente desplazadas por las grandes, prevaleciendo grandes compañías que son a menudo de propiedad de exitosas empresas de trading o de cadenas de retail, y que pueden resistir mejor las fluctuaciones del mercado.

De acuerdo a la información de los comercializadores, las importaciones de conservas está creciendo en forma importante, siendo los siguientes países los principales proveedores de conservas para Ucrania en el año 2006: China, Hungría, España, Tailandia y Polonia. A su vez las exportaciones de Ucrania de conservas de frutas y hortalizas se dirigieron principalmente a Rusia, Bielorusia, Kazakhstan, Moldavia, Alemania y algunos envíos a Israel, EEUU, Canadá y los Países Bálticos.

66 Prepared by: Derzhzovnishinform Research and Information Center

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8.2 JUGOS DE FRUTAS

8.2.1 Jugos de Fruta en Bahamas

Bahamas y Barbados son dos pequeñas, pero muy prósperas islas, con un gran número de tiendas que venden al detalle. Existen más de 200 tiendas de comestibles en las Bahamas, la mayoría de ellas de pequeño tamaño. Los principales supermercados son: City Markets, SuperValue y John Chea & Sons.

Las Bahamas es un archipiélago de más de 700 islas ubicadas frente a la costa sureste de Florida. Aunque sólo una treintena de las islas están habitadas, más de 308.000 personas son residentes permanentes de las Bahamas. La mayoría de la población reside cerca de la capital, Nassau, en la isla de New Providence. El turismo es el sector más importante de la economía del país, que constituye casi el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las preferencias en las Bahamas en productos de consumo son similares a los de Estados Unidos, debido a semejanzas culturales y por la proximidad de las Bahamas al territorio estadounidense. Los comerciantes en la Florida meridional han encontrado provechoso anunciar sus productos en las publicaciones de Bahamas. Sin embargo, con aproximadamente 85% de la población con descendencia africana, existe un mercado extenso y cada vez mayor en las Bahamas para los productos "étnicos".

Bahamas tiene un mercado relativamente sofisticado de bienes de consumo. Algunos corredores locales de alimentos afirman que los bahameses prefieren productos de marca y es a menudo difícil vender cantidades grandes de marcas de fábrica desconocidas a menos que la calidad sea excepcional67.


Las importaciones de jugos de frutas en Bahamas alcanzaron en el año 2007 a 17,6 millones de US$, equivalente a 11,3 mil toneladas, siendo su principal proveedor casi exclusivamente EE.UU. con el 97% de la participación en los volúmenes importados en el año 2007 (Gráfico 27). El resto de los proveedores envía volúmenes mínimos con participaciones de 2% en el caso de México y 0,1% en el caso de Brasil. Chile no ha realizado envíos durante los años 2006 y 2007.

67 Solution Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.


Tal como muestra el Gráfico 28, este mercado presenta una tasa de crecimiento anual atractiva de 22% (valor) entre los años 2006 y 2007, concentrándose las importaciones en su principal proveedor EE.UU, desde donde se presenta una tasa de 21% de crecimiento anual promedio en volumen importado, en comparación con la reducción de volúmenes que presentan “otros países” que muestran una caída de -44% entre ambos años.

GRáFICO 27:Bahamas: Principales Proveedores Jugo de Frutas, Hortalizas y Otros (17,6 Millones de US$, Año 2007).


GRáFICO 28:Evolución Importaciones por Principales Proveedores Jugo de Frutas a Bahamas (MMUS$), 2006 - 2007.


2006 2007

EE.UU.

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Brasil

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21,598%

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0,21%

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Dentro de potenciales competidores para exportar a Bahamas, la mayoría de los países entran con arancel aproximadamente de un 25%, lo que no ha obstaculizado las importaciones de jugos desde EE.UU. Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de las importaciones de Bahamas proviene de EE.UU., también porque estos son consumidos principalmente por los turistas que en su mayoría provienen de Norteamérica.

Los aranceles a la importación de jugos de frutas se presentan en la Tabla 25, junto con el nivel de importación registrado en el año 2006.

TABLA 25: Bahamas: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación (miles de US$) de Jugos de Frutas, 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem Miles US$2006

Brasil 24,71% 178

Canadá 24,71% 59

Chile 24,71% 0

Francia 24,71% 51

Jamaica 24,71% 0

México 24,71% 174

Filipinas 24,89% 42

Singapur 24,89% 12


Tailandia 24,89% 420



Fuente: ITC.

Acuerdos Comerciales de Bahamas

Bahamas forma parte de CARICOM. Los Estados miembros de la CARICOM participan de una serie de acuerdos que, según el nivel de exportaciones, obtiene un acceso preferencial a los mercados internacionales.

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) da a todos los miembros de la CARICOM (con exclusión de Surinam) el acceso al mercado de los EE.UU., y el mercado canadiense es accesible a través del programa de la CARIBCAN. Al reconocer que el continuo crecimiento de las exportaciones depende tanto del mantenimiento de estas relaciones o la expansión de sus exportaciones hacia nuevos productos básicos, los miembros de CARICOM han estado activamente trabajando para ampliar su base de socios comerciales68.



Debido a nuevos acuerdos comerciales, también se han hecho esfuerzos concertados para profundizar las relaciones intra-regionales de la CARICOM.

CARICOM está ampliando sus relaciones comerciales con terceros países en la cuenca del Caribe. Un Acuerdo de Libre Comercio se firmó con la República Dominicana en 1998 y un Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica fue firmado con Cuba en 2000.

En el año 2000, CARICOM junto con la UE-áfrica, Caribe y Pacífico (ACP) firmaron un Acuerdo de Asociación. Esto garantiza una prórroga del IV Convenio de Lomé de preferencias comerciales para las exportaciones de los países ACP que entran en la UE hasta 2008, cuando los nuevos acuerdos se negociarán. Con las nuevas políticas se espera llamar a una gama más diversa de productos; este acuerdo representa un desafío para la bienvenida a los estados miembros de la CARICOM, fomentando aún más la producción agrícola y la diversificación.

En 1996, CARICOM y la Corporación Andina de Fomento firmaron un acuerdo de cooperación con la intención de desarrollar las relaciones entre los sectores privados de ambas regiones. Las relaciones comerciales entre las comunidades se promueven a través del intercambio de información comercial, con especial atención a la identificación de posibles áreas de cooperación y debatir nuevos métodos de los bancos para apoyar la producción y el comercio.

Sin embargo, no se detectó entrada a Bahamas con arancel preferencial de alimentos, al menos de jugos de frutas ni de conservas de frutas desde terceros países como resultado de los Acuerdos de CARICOM con otros bloques o países, incluso si proceden de otros países de CARICOM.


Regulación de los productos importados en Bahamas69. Productos Frescos: El Ministerio de Agricultura de Bahamas es el responsable de las regulaciones sobre frutas y vegetales frescos. Según la división de cuarentena, no existen restricciones sobre las frutas y vegetales frescos, pero el exportador necesita un permiso de importación (“Import Permit”), que se puede obtener enviando una carta a: Chief Quarantine Inspector, Plant Quarantine, Fax: 876-977-0637, que contenga la información sobre el producto y los volúmenes y especificaciones del envío. El permiso informará al exportador de cualquier otra condición que deba cumplir.

Productos Procesados: El organismo responsable en Bahamas de los alimentos procesados es el “Bureau of Standards”, que regula todo lo que concierne a alimentos empacados y hace inspecciones al azar en los puertos de entrada. Las regulaciones para los alimentos que se venden en el supermercado, normalmente son más exigentes que las normas para alimentos vendidos a “food services”, pero la base de la reglamentación es la misma. La ley principal para alimentos procesados trata de las etiquetas y empaques, los detalles se encuentran en el “Standard Specifications for the Labeling of Pre-packaged Goods”. En resumen, esta ley exige que los alimentos vendidos al sector “food service” contengan la información básica como: nombre de producto; peso/cantidad neto; país de origen; ingredientes. Todos los productos tienen que ser etiquetados en inglés y se permite usar el español solo si la información en inglés es visualmente predominante.


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En muchos casos documentados, los embarques importados han sido destruidos o regresados por la falta del etiquetado correcto. La ley también exige que los productos tengan un código de lote o una fecha, sea de vencimiento o de fabricación, para facilitar la identificación de los mismos. Además, existen estándares obligatorios (Compulsory Standard) para ciertos productos.

Para proteger a los productores locales, en adición a los impuestos a las importaciones, ciertos ítems tales como bebidas alcohólicas, tabaco, vehículos de motor y algunos productos agrícolas llevan un impuesto adicional de timbre y un impuesto especial al consumo. Adicionalmente, la mayoría de los artículos importados están sujetos a un impuesto general de consumo de 15%.


Hay dos importantes segmentos de distribución de alimentos en el Caribe:

1. Turístico de hoteles / restaurantes2. Doméstico (supermercados/tiendas)

Aunque hay distribuidores que se especializan en un segmento u otro, muchos manejan los dos. La principal diferencia entre los dos segmentos es que el primero tiene estándares de calidad muy altos durante todo el tiempo, mientras el segundo permite a veces estándares de otros niveles.

Se recomienda hacer contacto con las consolidadoras en Miami que abastecen los resorts y las otras empresas importadores/distribuidores locales en las islas, como Fleming International, Mayrsohn, A-1-A International, Quirch Foods, y Alliant Foodservice. Pero se debe notar que también hay oportunidad de vender a otras empresas que ofrecen a éstos, pero no exportan directamente al Caribe como SYSCO y Southern Specialties, o a quienes son fabricantes como Goya. El punto clave es que la venta esté hecha a través de varias empresas en Miami y no directamente con las cadenas de hoteles/resorts.

Los productores o fabricantes deben buscar un agente-distribuidor en estas islas quienes importan directamente y venden a pequeños mayoristas que a su vez venden a los supermercados, tiendas, hoteles, restaurantes e instituciones. En cada isla existe un promedio de cinco agentes distribuidores. En muchos casos, el mismo distribuidor surte varias islas. Existen situaciones en las cuales la importación directa de los agentes fabricantes compite con las importaciones efectuadas vía Miami. Por tal razón, un contrato de no-competencia debe ser celebrado entre las partes.


Las empresas consolidadoras en Estados Unidos tienen diferentes formas de abastecimiento; compran en forma directa a agentes corredores (brokers) y celebran acuerdos de importación o de producción que varían según el producto (fresco o procesado, nacional o internacional). Trabajar con consolidadoras en Miami implica exportar a Estados Unidos y, por ende, cumplir con las normas y requisitos fitosanitarios de este país.

La política de Gobierno de Bahamas prohíbe a inversionistas extranjeros la venta al por menor, sin embargo, una gran variedad de distribuidores, empresas a riesgo compartido y de sociedades lo hacen.

Las mercancías para la venta al público en general son importadas normalmente por mayoristas locales, quienes generalmente se especializan en líneas particulares.

Muchos empresarios de las Bahamas usan tarjetas de crédito y pueden pedir artículos por correo o por teléfono. Sin embargo, los aranceles e impuestos sobre el precio de venta y la carga de envíos pequeños a menudo hacen que tales órdenes no sean económicamente viables. Muchas veces los empresarios prefieren hacer compras personalmente en Florida, USA para beneficiarse de las exenciones de derechos de aduana.

Tarifas e impuestos de importación: El Gobierno de Bahamas obtiene aproximadamente el 60% de sus ingresos de las tarifas de importación, que consecuentemente, tienden a ser altas. La tarifa ad valorem básica para las mercancías importadas es del 35%, pero una lista larga de artículos tienen tarifas diferentes. Además de aranceles, las Bahamas tienen un impuesto (stamp tax) de 7% sobre la mayoría de las importaciones. Los impuestos más altos corresponden a algunas mercancías como cristal, relojes, joyería, linos de tabla, mercancías de cuero, perfume, vino y licor. La mayoría de las mercancías importadas se valoran según el costo facturado70.

Licencias de importación: los sectores agrícolas que necesitan licencias son aves de corral, carnes, vegetales, frutas, plantas vivas y animales.

Ante el Ministerio de Agricultura se gestionan los documentos para importar/exportar. Las regulaciones actuales de importación se pueden obtener en: Government Publications Office, East Bay Street. P.O. Box N-7147, Nassau, Bahamas. Tel.: 322-2410.


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8.2.2 Jugos de Fruta en Trinidad y Tobago


Las importaciones de jugos de fruta en Trinidad y Tobago alcanzaron en el año 2007 a 24,2 millones de US$, con 40 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en volumen Alemania (39%), EE.UU. (18%) y Belice (7%). Chile no ha realizado envíos durante el año 2007.

A continuación, en el Gráfico 29, se presentan los principales proveedores de jugos de frutas, hortalizas y otros.

GRáFICO 29:Trinidad y Tobago: Principales Proveedores de Jugos de Frutas, Hortalizas y Otros (24,2 Millones de US$, Año 2007).


EE.UU.

Belice

Alemania

Argentina

Filipinas

Otros

11,046%

5,9 24%

0,9 4%

4,4 18%

1,4 6%

0,5 2%


Se aprecia que de todos lo productos importados entre jugos de frutas y hortalizas, el mayor proveedor es EE.UU., con alrededor del 46% del mercado. Las importaciones de jugos de fruta presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento de 27% en valor y 150% en volumen importado. Este crecimiento (en volumen), tiene fuerte base en los envíos realizados a muy bajo costo por Alemania durante los años 2005 y 2007, lo que determina a su vez la alta tasa de crecimiento medio anual en volumen que tiene este proveedor (2,997%), seguido por Argentina (80%), EE.UU. (27%) y Belice (27%) (Gráfico 30).

GRáFICO 30:Trinidad y Tobago: Evolución de las Importaciones por Principales Proveedores Jugo de Frutas, Hortalizas y otros (MMUS$), 2004 - 2007.


0

5

10

15

20

25

30

Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

EE.UU.

Belice

Alemania

Argentina

Filipinas

Otros

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El arancel que grava las importaciones de jugos de frutas (glosa 2009), es del 21,08%, a excepción de algunos países como Barbados, que entran con arancel cero, debido a que posee acuerdos comerciales por ser parte de CARICOM. Para Chile, el arancel correspondiente también es del 21,08% (Tabla 25).

TABLA 26: Trinidad y Tobago: Arancel ad Valorem Total Equivalente y Nivel de Importación (MUS$) de Jugos de Fruta, 2006.

País Proveedor Arancel Ad valorem (%) Miles de US $2006

Austria 21,08% 156

Barbados 0,00% 80

Brasil 21,08% 124

Canadá 21,08% 128

Costa Rica 21,57% 133

Chile 21,08% 0

Ecuador 21,08% 147

France 21,08% 28

Alemania 21,08% 418

Corea 21,08% 31

México 21,08% 141

Holanda 21,08% 10

Saint Vincent and the Grenadines 0,00% 2

Singapur 21,57% 105


Tailandia 21,57% 134



FUENTE: ITC.



Las exigencias para la importación de alimentos tienen que ver con requerimientos de sanidad, etiquetado y embalaje estándar fitosanitario, etc. Los cuales se presentan a continuación71.

Leyes de Alimentos: La más completa, es la Ley de Alimentos y Drogas de 1960 y su reglamento de aplicación, que abarca prácticamente todos los alimentos procesados. El Ministerio de Salud de la Química, División de Alimentos y Drogas es el organismo encargado de aplicar y hacer cumplir esta legislación. También hace cumplir la ley de plaguicidas y productos químicos de 1979. Además, está la Ley de Protección Fitosanitaria de 1975 y sus reglamentos de aplicación que abarcan la importación de productos vegetales tales como granos. Estas dos últimas piezas legislativas son ejecutadas por el Ministerio de la Producción de Alimentos y Recursos Marinos; Servicio Veterinario y Plant Quarantine Service, respectivamente.

Requisitos de etiquetado: Regulado por la Ley de Alimentos y Drogas. Uno de los requisitos más importantes es que el etiquetado de todos los productos esté en inglés. Además debe aparecer: la marca, nombre común del producto (con el que generalmente es conocido) y contenido neto del paquete (peso, volumen o número). La lista completa de los ingredientes y su proporción en porcentaje o peso, nombre y dirección del fabricante, mencionar conservantes, colorantes, saborizantes, fecha de vencimiento y número de lote son indispensables.

En cuanto a información nutricional específica, actualmente es de carácter voluntario, pero podría cambiar en un futuro.

Embalaje y Contenedores: Trinidad y Tobago no tienen exigencias acerca del tipo de envasado de los productos. Por lo que los fabricantes pueden utilizar cualquier tipo de material para sus envases, siempre que sea adecuado y aceptable para los productos alimenticios.

Aditivos Alimentarios: El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago no tiene regulaciones específicas acerca de los aditivos alimentarios. Por lo general se basan en el CODEX Alimetarius, normas acogidas internacionalmente para aceptar los aditivos.

Plaguicidas y otros contaminantes: El Ministerio de Salud se preocupa de los residuos de contaminantes en los productos alimenticios, como plaguicidas y productos químicos. Se rigen por el CODEX, pero no poseen una lista de productos aceptados o prohibidos.

Otros Reglamentos: Al igual que otros países del caribe, Trinidad y Tobago no tienen registro específico de productos alimenticios. Si fuese el caso; los certificados que se exigen son:

Certificado de Salud »

Certificado Radioactivo »

Certificado de Inspección de Pescado »

Certificado de Inspección de Carnes »

Certificado Fitosanitario »

Certificado de Aflatoxina »

Otros (sobre la base de la situación de salud en el país exportador). »

Todos estos certificados deben ser aportados por el organismo gubernamental del país exportador.

71 Fas-Usda, 2007. GAIN Report, Trinidad y Tobago: Fairs Country report TD701.

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Otros Estándares: Con respecto al peso y medidas de productos alimenticios. El organismo encargado es la Unidad de Metrología de la Oficina de Normas.

Procedimientos de Importación: Dependiendo del caso o del tipo de producto, se requiere la siguiente documentación:

Licencia de Importación: cuando se trate de productos como azúcar, aves de corral y productos »lácteos.

Factura Comercial »

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea »

Lista de Embalaje »

Certificado de Origen »

Certificado Sanitario o de Salud »

Tal vez el proceso de despacho de importación sea largo y difícil, o con un control intenso. El despacho desde aduana dura desde 3 a 5 días para la mayoría de los productos alimentarios. Sólo los productos perecederos se tramitan con mayor rapidez.

Es recomendable el uso de un agente de aduana, para asegurar un flujo adecuado del sistema.

8.3 PIMENTÓN DEShIDRATADO EN MALASIA

Malasia es el octavo consumidor mundial de pimentones en el mundo (año 2004), con 73.000 toneladas y es el único gran consumidor mundial que no aparece en el ranking mundial de productores (primeros 10), presentando una tasa de crecimiento del consumo interno de 17,8% (2000-2004), muy superior al crecimiento del consumo mundial de pimentones, que en el mismo periodo, alcanzó 2,34%. De hecho en el año 2004, Malasia sólo produjo el 2,7% del total consumido, siendo el segundo mayor importador mundial de pimentones (US$ 44,5 MM - año 2004) después de EE.UU., con una tasa de crecimiento en éstas del 9,2% en el periodo 2000-2004. Este crecimiento se debe a los cambios sociales y económicos que han transformado la organización industrial del retail de alimentos y sus productos72.

El pimentón se utiliza en la industria de alimentos principalmente como aderezo aromatizante de encurtidos, carnes, salsas agridulces, picantes, salsa de tomate, quesos, etc. También es utilizado en la industria como colorante.


Los volúmenes importados de pimentón deshidratado (frutos del género Capsicum o pimienta) alcanzan a las 76,2 mil toneladas, por un valor de 116,6 millones de dólares en el año 2007, siendo sus principales proveedores India (64% del volumen importado), China (20%) y Singapur (16%).

72 SADC, 2005.Trade Information Brief: Capsicum in Malasia. http://www.sadctrade.org/tib


Tal como muestra el Gráfico 32, China ha ido perdiendo participación en el mercado (-10 % media anual en volumen exportado, en el periodo 2004-2007), permitiendo la entrada de nuevos competidores, como Singapur y Birmania, y el fortalecimiento de India (43% media anual de crecimiento, en el mismo periodo). No se registran envíos de Chile en el periodo 2004-2007 y a nivel latinoamericano solo Brasil registra envíos en el año 2004.

GRáFICO 31:Principales Proveedores Pimentón Deshidratado a Malasia (MMUS$), 2007.


GRáFICO 32:Malasia: Evolución de Importaciones por Principales Proveedores Pimentón Deshidratado (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo del grafico


Malasia: Principales Proveedores Pimenton Deshidratado (117 Millones de US$, Año 2007)

72,262%

16,4 14%

27,7 24%

0%

0,3 0%

0.0 0%

China

India

Singapur

Birmania

China, Hong Kong SAR

Otros

0

20

40

60

80

100

120

140

Mill

on

es d

e U

S$

2004 2005 2006 2007

China

India

Singapur

Birmania

China, Hong Kong SAR

Otros

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Al igual que en el caso de la carne, Malasia no presenta barreras arancelarias a la importación de pimentón deshidratado (Tabla 27). TABLA 27: Malasia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importación de Pimentón Deshidratado (MUS$), 2006.

País Proveedor Arancel ad valorem Miles US$ 2006

Australia 0,00% 13

Chile 0,00% 0

China 0,00% 29620

Chinese Taipei 0,00% 43

Hong Kong (SAR China) 0,00% 161

India 0,00% 23665

Indonesia 0,00% 85

Myanmar 0,00% 4581

Holanda 0,00% 82

Pakistán 0,00% 11

Singapur 0,00% 12848

España 0,00% 8

Tailandia 0,00% 34

Turquía 0,00% 86

Emiratos Árabes 0,00% 22


Vietnam 0,00% 12

Fuente: ITC.


El canal vertical para la comercialización de alimentos procesados importados es normalmente a través de agentes importadores o distribuidores y, a continuación, del mayoristas. Los distribuidores venden principalmente a grandes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes. Los mayoristas cubren los pequeños minoristas, almacenes provisionales, de alimentos y botillería73.

El número total de establecimientos comerciales mayoristas y minoristas asciende a 220.000, habiéndose modificado la estructura del sector en favor de los hiper y supermercados, así como de la venta directa en los últimos años. De hecho, el 34% de las ventas de retail ya se realizan en supermercados (año 2005), los cuales operan principalmente en zonas urbanas y muchos de estos son cadenas extranjeras como Carrefour, Makro, Dairy Farm Holdings International y Jaya Jusco, con varios puntos de venta.

73 SADC, 2005. Trade Information Brief: Capsicum in Malasia. http://www.sadctrade.org/tib


En la Figura 6 se ilustra el proceso y las partes involucradas en una transacción de pimentones en Malasia.

FIGURA 6:Canales de Distribución Pimentón Deshidratado en Malasia.

Fuente: SADC, 2005. Trade Information Brief. Capsicum en Malasia.

La distribución de este producto comienza cuando el agricultor vende su producto a un importador a través de un agente. El agente actúa en nombre del exportador a cambio de una comisión de, en promedio, 0,5% a 2% del valor de la transacción. Un importador vende el producto a través de un agente a un molendero o el procesador. El procesador limpia, muele, mezcla y los paquetes de especias y luego lo vende a un procesador de alimentos o envases para el mercado minorista. En mercados desarrollados hay una tendencia hacia la simplificación de la cadena a través de compra directa; un procesador compra directamente a un productor o asociación de productores en el país de origen. Esto ha dado lugar a los agentes, intermediarios y comerciantes que se dejan de lado y las actividades que se concentran entre los principales participantes74.

Grinder / Processor / Packer

Retail sector

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Catering sector Industrial sector

Producer / Farmer

Exporter / Shipper

Agent / Broker Trader / Importer Re-export


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Otro factor que ha dado forma a los canales de distribución de alimentos es la consolidación del sector minorista de alimentos. El sector de la alimentación está dominado por empresas multinacionales que han añadido una dimensión mundial a su marca. La proliferación de los supermercados se está produciendo en los sectores de ingresos medios de las economías en desarrollo, especialmente en Asia y Europa del este. La dimensión de estas cadenas de supermercados y de sus inversiones en infraestructura, les permite trabajar directamente con los medianos y grandes productores, y exportadores de los países en desarrollo, principalmente en los mercados de consumo. Como resultado, los mercados de alimentos han pasado a ser internacionalizados, lo que resulta en la adquisición global de componentes, haciendo a los fabricantes de alimentos cada vez más dependientes de los proveedores mundiales de ingredientes alimenticios, capaces de ofrecer productos uniformes, y de los servicios técnicos en todos los mercados.

La consolidación del sector de venta al por menor de alimentos, ha afectado a la cadena de suministro del pimiento. Esto es especialmente pertinente para los países desarrollados, donde la industria de elaboración de especias está dominado por un puñado de grandes multinacionales. Su tamaño y el acceso a la infraestructura permiten entonces participar en las estrategias para reducir su riesgo operativo, como por ejemplo entrar en alianzas con productores y exportadores de los países en desarrollo para asegurar una fuente de suministro75.

La naturaleza de la competencia ha cambiado a medida que los países y las empresas modifican la forma de obtención de las materias primas, el envasado y el control de calidad. Los supermercados no son sólo los vendedores, sino también los "montadores" de los productos acabados. Esto afecta la manera en que los posibles exportadores deben comercializar sus productos a estas empresas. La capacidad para competir se basa en la capacidad de entregar constantemente un producto uniforme y de alta calidad.

La base de la competencia ha cambiado el comportamiento de los precios finales de un producto determinado, por la forma en que se produce el producto, las fases de producción y entrega fiable de éste. La capacidad para competir se basa en el conocimiento de las actividades intensivas, como promover el desarrollo de un producto, la gestión de la cadena de suministro y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Comercialización

Malasia, particularmente en las principales áreas urbanas, es un mercado relativamente sofisticado y con precios competitivos. La población en Malasia es por lo general muy abierta y receptiva a nuevos productos y servicios. Las estrategias para entrar a Malasia varían de acuerdo con el producto o servicio ofrecido. Los productos pueden exportarse directamente al consumidor final o distribuirse mediante un agente local.

No hay impedimentos significativos para la mayoría de enfoques de mercadeo, sin embargo, en cualquier campaña de marketing, los exportadores deben tener conocimiento sobre la susceptibilidad local. El gobierno regula en algunas áreas (por ejemplo, en la venta directa) e impone estrictas leyes de censura.

Los medios de promoción disponibles en Malasia van desde impresos hasta medios electrónicos. La industria de la publicidad y promoción es muy competitiva y hay muchos representantes y especialistas de medios publicitarios, agencias de publicidad y organizadores de eventos dentro del sector.



Malasia es signatario de la Convención Internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y material de publicidad. Sobre las muestras comerciales se debe mencionar que76:

Las muestras sin valor comercial se admiten libre de impuestos. »

Las muestras con valor comercial están sujetas a aranceles. »

Las muestras que pagan impuestos se pueden admitir de manera temporal previo depósito bancario, »equivalente al monto del impuesto que se debería pagar. Este monto es reembolsado si las muestras se reexportan dentro de tres meses.

Malasia ha firmado el carnet ATA. La Convención Aduanera del carnet ATA, facilita el procedimiento »aduanero en la importación de muestras, entre los países miembros del convenio.


Las frutas y vegetales son los alimentos de mayor consumo en este país, siendo sus principales proveedores Nueva Zelanda y Australia, los cuales tienen la ventaja de estar cerca y por tanto, pueden llegar en menor tiempo, a menores precios y en mayores cantidades.

La apertura de restaurantes y cafés de estilo occidental moderno atrae la atención de los jóvenes de clase media y alta.

Se observó un incremento de cadenas de supermercados en la década del noventa, con el ingreso de las mayores cadenas internacionales de comercio al por menor, tales como Carrefour, Makro, Dairy Farm International, Tesco y Jusco, las cuales dominan actualmente el mercado minorista. La península de Malasia cuenta con aproximadamente 400 supermercados. La participación de los tradicionales “wet markets” o ferias callejeras y de las tiendas de abarrotes de los vecindarios se está reduciendo sostenidamente.

Liberalización de importación de alimentos: Si bien en el total arancelario los aranceles alcanzan hasta 50%, en el caso de los alimentos, éstos van de 0 a 20%77.

En Malasia existen productores locales predominantes. Malasia cuenta con producción local, siendo exportador neto de carne de aves, pescado procesado, preparaciones sobre la base de cereal, saborizantes sobre la base de pimienta, productos sobre la base de cacao, productos derivados de aceite de palma.

76 Mincetur, 2007. Plan de desarrollo del mercado de Malasia, Singapur y Tailandia.77 SADC, 2005.Trade Information Brief: Capsicum in Malasia.

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Publicado por:

Esta es una publicación conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Fundación Chile.

Editores Técnicos:

Michel Leporati, Ministerio de Agricultura

Andrea Cerda, ODEPA

Eugenia Muchnik, Fundación Chile

Fundación Chile, Área Agroindustria

Santiago, Marzo 2009

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Colaboraron en la edición de esta publicación:

Sylvie Altman, Gerente área Agroindustria, Fundación Chile.

Flavio Araya M., Director de Programa, área Agroindustria, Fundación Chile.

Eugenia Muchnik W., Economista, PhD, Fundación Chile.

Ximena Celis M., Ing. Agrónomo, Consultora, Fundación Chile .

Sebastian Galdames, Fundación Chile.

Natalia Fuentes, Fundación Chile.

Fundación Chile:

Fundación Chile es una Institución de derecho privado, sin fines de lucro creada

en 1976 por el Gobierno de Chile y la ITT Corporation de Estados Unidos,

incorporándose el año 2005, la empresa BHP Billiton, Minera Escondida, como

socio cofundador.

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