OFICINAS Y DESPACHOS

CRM para la gestión integral de un despacho profesional (asesorías,

abogados, etc)

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Acceso a la parte de gestión

Alta de empresa

Alta de presupuesto

En la lista desplegable seleccionamos el Sector de Actividad y tenemos dos opciones:

1.- Listado de empresas registradas en el sector.2.- Si pulsamos en el botón «ETIQUETAS» aparecerán

las etiquetas para los sobres para enviar mailing

Alta de Empresa

Validación del CIF para evitarque se dupliquen las fichasde empresa

Alta Presupuesto

Tenemos 3 situaciones posibles que determinarándonde aparecen nuestro presupuesto (seguimiento, aceptado ya trabajamos en él, rechazado no tiene ninguna actividad solo se utiliza para fines estadísticos

Esta fecha indica al sistema que el presupuesto tiene renovacióno mantenimiento En este campo adjuntamos el pdf con el

presupuesto/contrato firmado. Esta aplicación se puede utilizar también comoarchivo de documentos importantes (con el consiguiente ahorro de papel)

Acceso a la parte de Gestión

Archivador con tres carpetas:1) Acceso a la parte Jurídica.

Resumen de los expedientes vivos del despacho. Este cuadro muestra los expedientes que requierenSeguimiento.

Para entrar al expediente nos posicionamosen el selector y buscamos el cliente por CIF

Temas Jurídicos

Seleccionando el expediente donde queremosY pulsando en el botón «Expediente» entramos en el desglose del expediente

Dar de alta unnuevo expediente

Control económico del expediente. Esaquí donde metemos Los pagos recibidos Del cliente

Temas Jurídicos

Resumen de los datos económicosResumen del expediente

Historial del expediente con vínculos a los documentos pdf y se marca también si se ha contestado o esta pendiente.

Temas Jurídicos

La Orden de trabajo es similar al pedido, el númerode orden de trabajo esta compuesto por:1.- Código de Materia (contencioso, civil, laboral…)2.- Código de tipo (una demanda, un requerimiento..)3.- Número de orden

Nuestros honorarios como despacho

Acceso a la parte de Gestión

Archivador con tres carpetas:1) Acceso a la parte Jurídica.2) Acceso a la parte contable.

Acceso a la parte de Gestión

Archivador con tres carpetas:1) Acceso a la parte Jurídica.2) Acceso a la parte contable.3) Acceso a presupuestos