El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015
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feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
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15
PESOS POR DÓLAR
9
OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
10
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
Dinámica de la Economía
12
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
Dinámica de la Economía
13
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
14
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE
@ ONSUMIENDO
15
¿CÓMO VENDER A UN MERCADO QUE CREE QUE TODO ESTA MAL?
@ ONSUMIENDO
16
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA
17
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO
18
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic
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6
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO
19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
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55
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11
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET5%
RENAULT91%
MAZDA4%
1980
CHEVROLET22%
RENAULT27%
MAZDA51%
1990
CHEVROLET53%
RENAULT30%
MAZDA17%
2000
19
@ ONSUMIENDO
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11
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES BENZ55%
B.M.W44%
AUDI1%
1980
MERCEDES BENZ45%B.M.W
54%
AUDI1%
1990
MERCEDES BENZ27%
B.M.W31%
AUDI42%
2002
20
@ ONSUMIENDO
13,28%
8,58%9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
2121
@ ONSUMIENDO
13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
2222
@ ONSUMIENDO
23
3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%4,00%
0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO
24
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
25
Pese a la buena dinámica de la economía, se han dejado de generar empleos, lo que no frenará el gasto de los hogares, porque se continúan creando empleos que aumentan la demanda.
En la creación de empleo se evidencia que agricultura e industria han reducido plazas de ocupación, mientras comercio y construcción lideran el proceso.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
21.615
21.937
105
52
3
2
1
1
9
30
81
99
265
21.400 21.500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000
EMPLEO SEP 2014
Agricultura-15%
Industria-11%
Minería-1%
No informa-0%
Financiero-1%
Servicios Públicos-0%
Inmobiliarias-7%
Transporte y comunicaciones-8%
Servicios comunales-20%
Construcción-6%
Comercio-27%
EMPLEO SEP 2015
DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA - SEPTIEMBRE DE 2015
(DATOS DEL DANE EN MILES DE PERSONAS)
470321
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
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-Mar
mar
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Ene
-Mar
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Ene
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Sep
- N
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Ene
Ene
-Mar
mar
- M
ay
May
- J
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Jul -
Sep
Sep
- N
ov
No
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Ene
Ene
-Mar
mar
- M
ay
May
- J
ul
Jul -
Sep
2011 2012 2013 2014 2015
CANTIDAD DE EMPLEOS CREADOS EN UN AÑO
8,49,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
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Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
26
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
20
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E
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E
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R
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Y (*
)
20
15
JU
L (*
)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
27
La inflación continua en senda ascendente, debido mayormente al aumento del precio de los bienes transables y agrícolas; Según el Banco de la República, el ajuste sólo se daría a mitad de 2016.
El grupo de alimentos es el que mas aporta a la inflación.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
MICROECONOMIA – INFLACIÓN
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
oct
.-1
1
dic
.-1
1
feb
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5
abr.
-15
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ago
.-1
5
oct
.-1
5
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Artículos culturales y otros artículos relacioCalzado
VestuarioVestuario
Artículos para limpiezaCarnes y derivados de la carne
Servicios de vestuarioBebidas alcohólicasGasto de ocupaciónMuebles del hogar
Utensilios domésticosArtículos escolares
ViviendaTransporte público
Servicios de saludSalud
ComunicacionesComunicaciones
Bienes y artículosLácteos, grasas y huevos
Gastos de aseguramiento privado y otros gastosEducación
TransporteInstrucción y enseñanzaComidas fuera del hogar
Transporte personalOtros gastos
Ropa del hogarTotal
Aparatos para diversión y esparcimientoAlimentos varios
Artículos para el aseo y cuidado personalArtículos de joyería y otros personales
Gas y servicios públicosDiversión
Otros bienes y serviciosAlimentos
Servicios de diversiónTubérculos y plátanosAparatos domésticos
Pescado y otras de marCereales y productos de panadería
FrutasHortalizas y legumbres
INFLACION ANUAL Y CONTRIBUCIONES
ContribuciónDoce meses Variación Doce meses
28
@ ONSUMIENDO
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
mar
.-10
abr.
-10
may
.-10
jun
.-1
0ju
l.-10
ago
.-1
0se
p.-
10o
ct.-
10
no
v.-1
0d
ic.-
10
ene.
-11
feb
.-1
1m
ar.-
11ab
r.-1
1m
ay.-
11ju
n.-
11
jul.-
11ag
o.-
11
sep
.-11
oct
.-1
1n
ov.
-11
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1en
e.-1
2fe
b.-
12
mar
.-12
abr.
-12
may
.-12
jun
.-1
2ju
l.-12
ago
.-1
2se
p.-
12o
ct.-
12
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2d
ic.-
12
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feb
.-1
3m
ar.-
13ab
r.-1
3m
ay.-
13ju
n.-
13
jul.-
13ag
o.-
13
sep
.-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
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.-1
3en
e.-1
4fe
b.-
14
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.-14
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-14
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4ju
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4se
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14o
ct.-
14
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v.-1
4d
ic.-
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-15
feb
.-1
5m
ar.-
15ab
r.-1
5m
ay.-
15ju
n.-
15
jul.-
15ag
o.-
15
sep
.-15
oct
.-1
5
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
CONTENCIÓN DE COMPRA
29
@ ONSUMIENDO
7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%
4,86% 5,03%4,57%
3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%5,64%
2,85%3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,72%
UNIDADES; 4,99%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
feb.-
10
may.-
10
ago.-
10
nov.-
10
feb.-
11
may.-
11
ago.-
11
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11
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12
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12
nov.-
12
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may.-
13
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13
nov.-
13
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14
may.-
14
ago.-
14
nov.-
14
feb.-
15
may.-
15
ago.-
15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
30
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
32
4% 6% 6%1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%34%
37%32%
53%
0%1%
0%0%
1%1%
0%0%
0%0%
0%0%3%
2%1% 3% 2%
2%1%1%
1% 2% 1%1%3% 1%
1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%1%
2%
1%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO
34
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
36
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO
37
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO
38
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑO NO HA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICO DE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
United States 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
•ESCENARIO NEGATIVO
•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS
•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS
•ESCENARIO MODERADO
•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%en
e.-0
6
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
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.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.
-06
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
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.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
41
@ ONSUMIENDO
ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina Elecciones Regionales Colombia - Perú | Uruguay - Colombia Semana de Receso
nov-15 España Posible Reforma Tributaria Chile - Colombia | Colombia - Argentina Vacaciones Calendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea Vacaciones Calendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia | Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario Vacaciones Calendario A y B
jul-16 Bicentenario de la independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 Juegos Olimpicos en Rio Renta Personas Natuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela | Brasil - Colombia
oct-16 Paraguay - Colombia Semana de Receso
nov-16 Estados Unidos Colombia - Chile | Argentina - Colombia Vacaciones Calendario A
dic-16 Sale Ban Ki-moon de la ONU Vacaciones Calendario B
ene-17 Asume Presidente de Estados Unidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario de la Constitución Méxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia | Ecuador - Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 Vacaciones Calendario A y B
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - Elecciones Federales Colombia - Brasil
oct-17 500 años de la reforma protestante de Martin Lutero Colombia - Paraguay | Perú - Colombia Semana de Receso
nov-17 Chile y Honduras Vacaciones Calendario A
dic-17 Vacaciones Calendario B
AÑO DE LOS SUELOS | AÑO DE LA LUZ
AÑO DE LAS LEGUMBRES | AÑO DE LOS CAMELIDOS
42
@ ONSUMIENDO
2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant43
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
44
@ ONSUMIENDO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
46
@ ONSUMIENDO
54
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
72
@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
84
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%4,6%
3,1%3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
88
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
89
@ ONSUMIENDO
90
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO:FORECAST COLMOTORES
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO
