África: perspectivas comerciales y de consumo

Dinámica del comercio africano y perspectivas a largo plazo

Baja participación en el comercio mundial, con caída y recuperación para los próximos años

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL(Var. % anual)

FUENTE: OMC y TradeMap

3,1% 3,1% 3,11%

2,90%

2,98%

2,82%

2,73%

2,58%

2,81%2,80%

2,54%

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO AFRICANO EN EL TOTAL MUNDIAL

(en %, 2010-2020)

El comercio total africano representa 2,5% del comercio mundial. Con bajos niveles de crecimiento en los últimos años y una fuerte caída en 2020afectado por la pandemia, se espera una recuperación en 2021-2022. Las importaciones crecerían un 5,5% y 4%, respectivamente.

2017 2018 2019 2020 2021P 2022PMundo 4,9 3,2 0,2 -5,3 8 4ExportacionesAmérica del Norte 3,4 3,8 0,3 -8,5 7,7 5,1América del Sur y Central 2,3 0 -2,2 -4,5 3,2 2,7Europa 4,1 1,9 0,6 -8 8,3 3,9Comunidad Estados Independientes 3,9 4,1 -0,3 -3,9 4,4 1,9África 4,7 2,7 -0,5 -8,1 8,1 3Medio Oriente -2,1 4,7 -2,5 -8,2 12,4 5Asia 6,7 3,8 0,8 0,3 8,4 3,5ImportacionesAmérica del Norte 4,4 5,1 -0,6 -6,1 11,4 4,9América del Sur 4,5 5,4 -2,6 -9,3 8,1 3,7Europa 3,9 1,9 0,3 -7,6 8,4 3,7Comunidad Estados Independientes 14 4,1 8,5 -4,7 5,7 2,7África -1,7 5,4 2,6 -8,8 5,5 4Medio Oriente 1,1 -4,1 0,8 -11,3 7,2 4,5Asia 8,4 5 -0,5 -1,3 5,7 4,4

Se espera una recuperación económica heterogénea entre regiones

3,3 3

4

2,9

5,3

0,3

3,6

-2,1-2,6

-1,1

-2,7

0,7

-7

-1,5

3,43

43,2 3 3,2

2,8

4,63,9

6

4

5,6

2,4

3,9

ÁFRICAÁfrica

Subsahariana África del Norte África Central África Oriental África del Sur África Occidental

2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO PIB REAL (en %, 2019-2022)

*Valores proyectados para 2021-2022

FUENTE: Banco Africano de Desarrollo

-1,5%

-2,8%

-11,5%

-4,7%

-0,9%

3,1%

3,7%

6,8%

3,1%

4,1%

Economías exportadoras de petróleo

Economías importadoras de petróleo

Economías dependientes del turismo

Economías dependientes de otrosrecursos intensivos

Economías no dependientes de recursosintensivos

2021 2020

PROYECCIÓN CRECIMIENTO ECONOMÍAS AFRICANAS (en % - por sector, 2020-2021)

• El PIB del continente crecerá 3,4% y 4,6% en 2021 y 2022, después de una disminución de 2,1% en 2020 como consecuencia de la COVID-19, la peorcaída que registraron las economías africanas en más de medio siglo.

• Las economías de África del Norte y África Oriental muestran las mejores perspectivas de recuperación para los próximos años, mientras que lospaíses de África Austral fueron las más golpeadas por la pandemia (-7%).

Hacia 2030 se espera un crecimiento del consumo impulsado por el crecimiento poblacional y una mayor urbanización

FUENTE: ONU

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA POR REGIÓN 2020-2030 (como % población mundial)

56,2%

82,5%

49,5%

63,2%

38,3%

60,4%

85%

55%

66%

47,6%

MUNDIAL AMÉRICA LATINA yCARIBE

ASIA ÁFRICA DEL NORTEy MEDIO ORIENTE

ÁFRICASUBSAHARIANA

2020 2030

77

94

46

41

13

40

74

7

65

4

36

9

43

85

92

49

85

17

26

73

5

71

0

38

9

48

93

46

52

16

22

17

70

8

75

0

40

2

53

MUNDO ASIA ÁFRICA EUROPA AMÉRICALATINA yCARIBE

AMÉRICA DELNORTE

OCEANÍA

2020 2030 2040

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 2020-2040 (en miles de millones)

África muestra a futuro el mayor crecimiento poblacional. Entre 2020-2040, la población africana crecerá 65%. Esto impactará también, yprincipalmente, en el crecimiento de la población urbana, que en 2030, representará casi el 48% de la población de África Subsahariana.

FUENTE: Brookings.edu

• En 2030, alrededor de 582 millones de africanos tendrán ingresosdiarios entre US$ 2 y US$ 20, ubicándose en la clase media; mientrasque 116 millones de habitantes contarán con ingresos diarios superioresa US$ 20 para constituir la clase alta.

• Si bien sigue siendo un porcentaje pequeño en comparación con otrasregiones del mundo, la clase alta está comenzando a emerger en ciertospaíses africanos (exportadores de petróleo), por lo que demandanbienes de alta calidad, de nicho y de producción extranjera como unamarca de estatus social.

• El mercado de consumo de África está mucho menos saturado ydesarrollado que en otras regiones en desarrollo (Asia y América Latina).Algunos países ofrecen oportunidades debido a su potencial decrecimiento rápido y sostenido durante la próxima década. En laactualidad, alrededor de 11 países representan aproximadamente el80% de la riqueza total y el gasto de consumo del continente (Sudáfrica,Egipto, Nigeria, Marruecos, Argelia, Sudán, Angola, Kenia, Etiopía, Túnezy Ghana).

PROYECCIÓN CRECIMIENTO INGRESOS DIARIOS PER CÁPITA(millones de personas)

479

191

376

63

654

283

582

116

Menos de US$ 1,25

Entre US$ 1,25 y US$ 2

Entre US$ 2 y US$ 20

Más de US$ 20

2030 2015

CLASE MEDIA

• Se estima que las clases media y alta representen en 2030 el 43% de la población africana, cuando en 2015 alcanzaban el 34% del total.

• Nigeria, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Argelia contarán con 56 millones de hogares ubicados en la clase media, con capacidad de compra por US$680.000 millones.

Se espera un crecimiento de la clase media y con ella del poder adquisitivo de la región

FUENTE: Wageningen Economic Research Report 2017; Brookings.edu

• Las tasas de urbanización están provocando una rápida transformaciónen el sistema agroalimentario africano, lo que presenta nuevosdesafíos para los agricultores, consumidores y agroindustrias, como asítambién una amplia gama de nuevas oportunidades.

• Como una región que se está urbanizando rápidamente junto a lastasas de crecimiento de los ingresos en los últimos años, lascondiciones dan cuenta de una transición nutricional caracterizada poruna mayor demanda de verduras, alimentos elaborados y proteínas deorigen animal; con una tendencia de menor consumo de maíz y sorgo,mayor demanda de trigo y arroz.

• Desde 2010, el gasto del consumo en África creció a una TACC de 3,9%;alcanzó los US$ 1,4 billones en 2015; y se espera que esta cifra llegue alos US$ 2,1 billones en 2025 y US$ 2,5 billones en 2030.

• Para 2030, los mercados africanos de mayor consumo incluirán aNigeria, Egipto y Sudáfrica; mientras que un segundo grupo contendríaa: Argelia, Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Sudán, Túnez yTanzania.

La proyección de un mayor consumo y más diversificado abre una amplia gama de oportunidades comerciales para la Argentina

PAÍS% REGIONAL

(2025)

CONSUMOen miles de millones

de US$ (2025)

Nigeria 22% 454

Egipto 17% 351

Sudáfrica 12% 247

África Oriental 15% 310

África del Norte 13% 268

África Subsahariana 21% 433

TOTAL 100% 2,1 billones

PROYECCIÓN CONSUMO HOGARES AFRICANOS HACIA 2025

Los escenarios a futuro permiten vislumbrar posibilidades para nuestro país para la exportación de bienes y servicios, más allá de alimentos. Alrededorde 1.700 millones de africanos demandarán principalmente alimentos, bebidas, medicamentos y servicios de salud. Solo la demanda de alimentos ybebidas alcanzaría US$ 740 billones.

Las compras de alimentos representan el 17% del total importado. Mantuvieron su crecimiento incluso en 2020, con caída generalizada de importaciones

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y MANUFACTURAS AGROPEACUARIAS

(en %)

FUENTE: TradeMap

41%30%

43%

17% 13%

62%

9%

-12%-27%

15%

15%

10%

8%6%

6%

1%

-12%

-14%

Grasas yaceites

animales ovegetales

Prep.alimenticias

diversas

Prep. a basede cereales y

harinas CerealesLeches ylácteos

Semillasoleaginosas Azúcares

Carnes ydespojos

comestibles

Residuos ydesperdicios

de la ind.alimenticia

Crecimiento 2015-2020 Crecimiento 2019-2020

577,3

84,8

504,1

86,1

IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACION DE ALIMENTOS YMANUFACTURAS AGROPECUARIAS

2019 2020

-12,6%

+1,5%

IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y MANUFACTURAS AGROPECUARIAS

(en miles de millones de US$, 2019-2020)

A pesar de que las importaciones totales del continente tuvieron una caída de 13% (2019-2020), las compras externas de alimentos y manufacturasagropecuarias registraron un crecimiento de 1,5% en el actual transcurso de la pandemia. En los últimos cinco años, África incrementó susimportaciones de grasas y aceites animales y vegetales, preparaciones alimenticias diversas, preparaciones a base de cereales y harinas, lácteos ysemillas oleaginosas.

Comercio Argentina - África

Las exportaciones argentinas al continente se mantienen relativamente bajas y concentradas a nivel regional (Maghreb y África Oriental)

EXPORTACIONES ARGENTINAS A ÁFRICA Y AL MUNDO(en miles de millones de US$ y como % del total al mundo)

FUENTE: TradeMap

56.752 57.733 58.13361.781

65.115

54.821

3.943 4.815 4.662 3.949 4.231 2.759

7%

8%8%

7%

7%

5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

MUNDO ÁFRICA % EXPORTACIONES AL MUNDO

21

79

10

89

43

5

97

29

6

28

7

54

53

16

5

22

17

11

87

57

8

17

0 29

3 40

4

68

63 1

26

13

12

11

52

15

4

11

7

11

6

91

48

40

24

MAGHREB COMESA SADC EAC ECOWAS SACU CEEAC UDEAC UEMAO

2018 2019 2020

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR AGRUPAMIENTO REGIONAL AFRICANO

(en millones de US$, 2018-2020)

Las exportaciones argentinas al continente africano registraron una caída interanual de 35% en sintonía con los efectos de la pandemia en el comerciointernacional. Las exportaciones se dirigen principalmente a dos agrupamientos regionales: países del Maghreb (43%) y COMESA (Mercado Común deÁfrica Oriental y Austral) con el 38% del total exportado.

También hay una fuerte concentración en los productos exportados: commodities agrícolas y algunas manufacturas agrícolas

FUENTE: TradeMap

18

19

20

30

36

178

197

235

326

1694

38

56

24

52

62

257

162

986

679

1829

35

47

21

58

58

12

209

1184

417

1861

Preparaciones de hortalizas y frutas

Hortalizas y verduras

Los demás productos de origen animal

Carne y despojos comestibles

Pescados,crustáceos y moluscos

Semillas y frutos oleaginosos

Leche y productos lácteos

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Grasas y aceites animales o vegetales

Cereales

2018 2019 2020PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS A ÁFRICA

(por producto - en millones de US$, 2018-2020)

Cereales61%

Grasas y aceites

animales o vegetales

12%

Residuos y desperdicios de

las industrias alimentarias

9%

Leche y productos

lácteos7%

Semillas y frutos

oleaginosos6%

Otros productos

5%

Exportaciones argentinas muy concentradas en cereales (61%). Los 10 primeros productos exportados a los países africanos, y que corresponden en sutotalidad al universo de alimentos y manufacturas agropecuarias, constituyen en su conjunto el 98% de nuestras exportaciones al continente.

Oportunidades comerciales

FUENTE: Elaboración propia en base a datos provistos por SUPCI

Entre los principales productos con oportunidades para expandir nuestra oferta exportable se destacan los agroalimentos, en particular cereales,complejo sojero, pescados, carne bovina, carne aviar, frutas secas preparadas y té.

El relevamiento de oportunidades muestra potencial de exportación en diferentes alimentos para distintos países del continente

Alimentos y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

SUD

ÁFR

ICA • Carne bovina

• Maní

• Camarones

• Langostinos

• Aceite de soja

• Carne aviar

• Aceite de girasol

MA

RR

UEC

OS • Carne bovina

• Maní

• Camarones

• Langostinos

• Aceite de soja

• Carne aviar

• Aceite de girasol

AR

GEL

IA • Trigo

• Maní

• Langostinos

• Nueces con cáscara

• Calamares

• Maíz

• Almendras

• Lácteos

• Carne bovina

• Azúcar en bruto

• Aceite de soja

• Trigo

• Productos de mar

TÚN

EZ

Alimentos y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

EGIP

TO

• Carne bovina congelada

• Queso procesado

• Otros quesos

• Bogavantes congelados

KEN

IA • Maíz

• Vino

NIG

ERIA • Caballa

• Lácteos

• Productos confitería

• Arroz

• Pasta y fideos

• Vino

• Carne bovina

• Harina de maíz

• Granos perlados o triturados de maíz

• Carne bovina

• Trigo y mezcla de trigo con centeno

• Vino

• Carne aviar

• Maíz

AN

GO

LA

MO

ZAM

BIQ

UE

El relevamiento de oportunidades muestra potencial de exportación en diferentes alimentos para distintos países del continente (cont.)


El tamaño de los mercados africanos, su dinámica actual y las condiciones de ingreso, tanto para Argentina como para sus principales competidores,permiten analizar estrategias de misiones comerciales y talleres de oferta tecnológica en distintos complejos pertenecientes a las MOI. Entre losproductos industriales sobresalen manufacturas de acero, neumáticos, máquinas mecánicas y agroquímicos. Entre los principales productos conoportunidades no aprovechadas se destacan los industriales, como plásticos, agroquímicos, manufacturas de acero y de aluminio y automóviles.

• EGIPTO

• TÚNEZ

• MARRUECOS

COMPLEJOAUTOMOTRIZ

• EGIPTO

• ARGELIA

• MARRUECOS

• NIGERIA

COMPLEJO TECN. MÉDICAS

• SUDÁFRICA

• ANGOLA

• KENIA

• MOZAMBIQUE

• ARGELIA

• TÚNEZ

• MARRUECOS

• NIGERIA

COMPLEJO MAQ. AGRÍCOLA E IND.

ALIMENTICIA

• KENIA

• NIGERIA

COMPLEJO PLÁSTICO

Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Entre las oportunidades también se destacan productos industriales y servicios vinculados de alto valor agregado


FUENTE: “La inserción de África en el comercio internacional su relación comercial con la Argentina” (CEI, 2020)

Entre los productos con potencial se identificaron aquellos con posibilidad de ampliar el comercio actual y los que aún no presentan exportaciones

Resumen de principales oportunidades de exportación a países seleccionados de África

PaísPara expandir No aprovechadas

AGRO INDUSTRIA AGRO INDUSTRIA

AngolaGallinas y trozos de gallina, Carnebovina, Harinas de cereales,Pastas

Tubos de acero, Manufacturas deacero, Máquinas de perforación

Cerveza, Malta Ácidos grasos, Turbinas de gas

EgiptoTrigo, Maíz, Carne bovina, Soja yharina de soja

Polipropilenos, Manufacturas deacero, Tubos de acero

Aceites de petróleo, Maderas,Neumáticos, Manufacturas de acero

KeniaMaíz, Té, Maní preparado, Vinos,Aceite de girasol

Máquinas para tapar y etiquetar Arroz, AzúcarProductos planos de acero,Polietilenos y Polipropilenos

NigeriaTrigo, Maíz, Leche en polvo,Pescados

Neumáticos, Máquinas paraempaquetar

Azúcar, Malta, Mezclasodoríferas para alimentos

Aparatos para cocción, Polietilenos yPolipropilenos, Papeles

SudáfricaArroz, Trigo, Maíz, Harina de soja,Trozos de gallina

Herbicidas, Insecticidas Azúcar Urea, Polietilenos, Aluminio

Un estudio del CEI identificó los principales países y productos con potencial exportador. Se diferenció entre aquellos productos con comercio actual ypor tanto, la posibilidad de expandirlo, y las oportunidades aún no aprovechadas, en tanto el comercio es nulo o insignificante.

Oportunidades en el mercado de maquinaria agrícola y servicios agrícolas

Producción completamente mecanizada

Utilización significativa de tractores

Mecanización con uso predominante de tractores

Mecanización predominantemente manual

Utilización significativa de tracción animal

Utilización mayoritaria de tracción animal

Tipo de mecanización Países

% de países

del

continente

Completamente

mecanizada, con

utilización importante o

mayoritaria de tractores

Sudáfrica, Guinea Bissau, Djibouti,

Gabón, Botsuana, Zimbabwe, Lesotho,

Mauricio, Seychelles, Eswatini, Egipto,

Sudán, Túnez, Marruecos, Libia y Argelia.

30%

Predominantemente

manual

Mauritania, Santo Tomé, Cabo Verde,

Sierra Leona, Liberia, Togo, Benín, Níger,

Camerún, República Centroafricana,

Guinea Ecuatorial, República del Congo,

República Democrática del Congo,

Angola, Namibia, Mozambique, Somalía,

Burundi y Ruanda.

35%

Utilización importante o

mayoritaria de tracción

animal

Senegal, Guinea, Malí, Costa de Marfil,

Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Chad,

Eritrea, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia,

Malawi y Madagascar, Etiopía y Gambia.

35%

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ÁFRICA(Utilización por tipo y país)

FUENTE: Elaboración propia

El crecimiento de los agronegocios en África representa oportunidades comerciales para nuestro país en la oferta de herramientas y técnicasinnovadoras de producción; mecanización agrícola adaptada a los sistemas productivos africano; y utilización y aplicación de tecnologías y serviciosaplicados al mejoramiento de la producción agrícola-ganadera y poscosecha.


73

1

54

0

50

4

42

9

42

7

40

8

36

9

75

Tractores Pasteurizadoras Máq. p/limp. yclasif. semillas y

granos

Máq.p/cosechar-trillar

Sistemas deriego

Otra máq.agrícola

Máq. p/prep.suelo agrícola

Máq. p/ordeñare ind. láctea

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y LÁCTEA(por tipo - en millones de US$ - 2019)

ÁFRICA AUSTRAL34%

ÁFRICA OCCIDENTAL

26%

ÁFRICA DEL NORTE

23%

ÁFRICA ORIENTAL

15%

ÁFRICA CENTRAL2%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y LÁCTEA

(en %)

El procesamiento industrial de la producción agrícola constituye el subsector manufacturero más importante de la industria africana, el cual representamás del 50% del total del sector formal de procesamiento de productos agrícolas en los países de ingresos bajos y medianos. En la región se importangran diversidad de maquinaria agrícola y láctea en las que Argentina presenta ventajas competitivas.

Oportunidades en el mercado de maquinaria agrícola y servicios agrícolas

Oportunidades en el mercado de servicios digitales agrícolas

+ 20

de 10 a 19

de 4 a 9

de 1 a 3

África - Distribución de soluciones digitales agrícolas por país

ÁFRICA OCCIDENTAL 3,7 millones de usuarios activosNigeria: principal hub de la región (55

hubs)

ÁFRICA CENTRAL 600.000 usuarios activos de Región con menor penetración

ÁFRICA AUSTRAL 5,1 millones de usuarios activosSudáfrica: principal hub del continente

(59 hubs)

ÁFRICA ORIENTAL20,9 millones de usuarios

activos, la mayor del continente

30% de los usuarios se encuentran en

Kenia

Países líderes Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Marruecos, Egipto, Ruanda y Mauricio.

Países con comunidad

tecnológica en

crecimiento

Costa de Marfil, Ghana, Senegal, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Países que recién se

inician Resto de los países del continente

El acceso al mercado africano de servicios digitales agrícolas debe tener en consideración la demanda de servicios de información personalizada yespecífica respecto a pronósticos meteorológicos, plagas, enfermedades y precios de cultivos. Es decir, más servicios tailor made y no tanto copy-paste.

Proveedores de servicios digitales


Oportunidades en el mercado de servicios digitales agrícolas

Servicios de consultoría

35%

Mercado-Comercialización

27%

Inclusión financiera

14%

Cadena de abastecimiento

13%

Otros servicos11%

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE LOS SERVICIOS TIC AGRO EN ÁFRICA (en %)

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS TIC AGRO POR TIPO DE SERVICIO BRINDADO(por número de empresas)

12

9

92

56

51

28

9

Servicios deconsultoría

Vinculación demercado -

Comercialización

Inclusiónfinanciera

Manejo cadenade

abastecimiento

Intermediarios dedatos

Inteligenciaagrícola

Asociada con nuestro potencial de exportación de bienes, contamos con una oferta exportable complementaria como es la provisión de servicios en loscuales Argentina cuenta con conocimiento y capacidades para satisfacer las demandas de los países africanos (genética bovina e inseminación, genéticade semillas, capacitación de recursos humanos, servicios informáticos para manejo de plagas y procesos y productos para la sanidad animal).


ANEXO I: Acceso al mercado

Alimentosy

Manufacturas

Aceite de soja refinado Portugal, Países Bajos, Malasia 19,4% (ESP-PBA-MLS) 19,4% (ARG)MERCOSUR-Egipto (0%)

MERCOSUR-SACU (10%)

Aceite de girasol refinado Turquía, Sudáfrica, Ucrania

17,7% (TUR)

14,7% (SUD)

17,7% (UCR)

17,7% (ARG)MERCOSUR-Egipto (0%)

MERCOSUR-SACU (10%)

Carne vacuna halal (congelada) Brasil, India, Sudáfrica

28,5% (BRA)

28,5% (IND)

22,6% (SUD)


MERCOSUR-SACU (40%)

Carne vacuna halal (refrigerada)

España, Brasil, Sudáfrica

26,5% (ESP)

29,4% (BRA)

23,5% (SUD)


MERCOSUR-SACU (40%)

Quesos Países Bajos, Irlanda, Francia 22,4% (PBA – IRL - FRA) 23,2% (ARG)MERCOSUR-Egipto (6,47%)

MERCOSUR-SACU (6,96%)

Yogures Sudáfrica, Portugal, Francia25,4% (SUD)

26,5% (POR-FRA)27,8% (ARG)

MERCOSUR-Egipto (5%)

MERCOSUR-SACU (0%)

Mantecas N. Zelandia, Irlanda, India

19,1% (NZE)

18,6% (IRL)

19,1% (IND)

19,1% (ARG)MERCOSUR-Egipto (2,50%)


Conservas de carne Brasil, Sudáfrica, Francia

25,3% (BRA)

22,2% (SUD)

24,3% (FRA)



Productos de panadería India, Sudáfrica, Turquía

24,8% (IND)

21,6% (SUD)

24,8% (TUR)



Pastas alimenticias Turquía, Egipto. Italia

22,5% (TUR)

16,2% (EGP)

18,9% (ITA)



RUBRO PRODUCTO COMPETIDORES ACCESO AL MERCADO (EAV promedio) ACUERDOS MERCOSUR

FUENTE: MacMap

Acceso al mercado para productos con potencial exportador

RUBRO PRODUCTO COMPETIDORES ACCESO AL MERCADO (AEV promedio) ACUERDOS MERCOSUR

ProductosIndustriales

Bienes capital p/ind. alimentarias

Italia, China, Alemania3,7% (ITA-ALE)

4,0% (CHI)4,0% (ARG)


MERCOSUR-SACU (0%)

Tractores

25 HP a 50 HP

50 HP a 100 HP

100 HP a 175 HP

Mayor a 175 HP

Reino Unido, India, Italia

India, Italia, Turquía

Alemania, Reino Unido, China

Italia, Estados Unidos, Alemania

4,1% (REU-ITA) - 4,5% (IND)

4,5% (IND) – 4,1% (ITA-TUR)

4,1% (ALE-REU) – 4,6% (CHI)

4,1% (ITA-ALE) – 5,2% (USA)

4,5% (ARG)

4,5% (ARG)

4,6% (ARG)

4,6% (ARG)


MERCOSUR-SACU (0%)

Maquinaria agrícola

Partes de maquinaria

Preparación suelo agrícola

Limpieza y clasificación semillas

Sembradoras

Sembradora p/siembra directa

Gradas de discos

Limpieza de huevos

Cosechadoras-Trilladoras

Maquinas p/avicultura

Maquinas alimentos p/animales

China, Estados Unidos, Malasia

India, Estados Unidos, Sudáfrica

China, India, Turquía

Turquía, Italia, Estados Unidos

Brasil, Sudáfrica, España

China, India, Brasil

Turquía, España, China

Estados Unidos, Alemania, China

Italia, Alemania, China

China, Turquía, Francia

4,5% (CHI-MLS) – 4,2% (USA)

4,3% (IND) – 4,2% (USA) – 3,8% (SUD)

3,6% (CHI – IND – TUR)

4,8% (TUR – ITA) – 4,9% (USA)

4,9% (BRA-SUD) – 4,8% (ESP)

3,9% (CHI – IND - BRA)

3,5% (TUR – CHI) – 3% (ESP)

3,5% (USA – CHI) - 2,9% (ALE)

3,1% (ITA-ALE) – 3,5 % (CHI)

3,4% (CHI) – 3,1% (TUR) – 2,7% (FRA)

4,5% (ARG)

4,3% (ARG)

3,6% (ARG)

4,8% (ARG)

4,9% (ARG)

3,9% (ARG)

3,5% (ARG)

3,3% (ARG)

3,5% (ARG)

3,1% (ARG)

MERCOSUR-Egipto (2%) / SACU (0%)

MERCOSUR-Egipto (1,6%) / SACU (0%)









Maquinaria industria láctea Francia, Italia, Dinamarca 2,9% (FRA-ITA-DIN) 3,3% (ARG) MERCOSUR-Egipto (5%) / SACU (0%)

Pasteurizadoras China, Corea del Sur, Alemania 6,6% (CHI - KOR) – 5,7% (ALE) 6% (ARG) MERCOSUR-Egipto (5%) / SACU (0%)

Sistemas de irrigación agrícola China, Arabia Saudita, Israel 3% (CHI - ISR) – 2,8% (ASA) - 2,7% (ARG) MERCOSUR-Egipto (5%) / SACU (0%)

Medicamentos p/humanos India, Francia, Países Bajos 1% (IND) – 0,9 % (FRA-PBA) 1% (ARG) MERCOSUR-Egipto (2,7%) / SACU (0%)

Vacunas p/humanos Bélgica, India, Francia 0,6% (BEL-FRA) – 0,8% (IND) 0,8% (ARG) MERCOSUR-Egipto (0%) / SACU (0%)

Vacunas veterinarias Francia, EE.UU, Sudáfrica 0,9% (FRA) – 1% (USA) – 1% (SUD) 1% (ARG) MERCOSUR-Egipto (0%) / SACU (0%)

Genética bovina Estados Unidos, Italia, Canadá 6,6% (USA - ITA) – 6,7% (CAN) 6,7% (ARG) MERCOSUR-Egipto (0%) / SACU (0%)

Acceso al mercado para productos con potencial exportador

FUENTE: MacMap

Acceso al mercado (acuerdos y preferencias comerciales en el continente)

TIPO DE ACUERDO NOMBRE ALCANCE

Tratado de Libre Comercio Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)Todos los países africanos menos Eritrea. Ratificado por: Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Congo, Djibouti,Egipto, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Malí, Mauritania, Mauricio,Namibia, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo, Uganda, Zimbabwe.

Tratado de Libre ComercioMercado Común de África Oriental y Austral

(COMESA)Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalía, Egipto, Libia, Sudán, Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelles, Burundi,Kenia, Malawi, Ruanda, Uganda, Eswatini, Zambia, Zimbabwe, RD Congo.

Tratado de Libre ComercioÁrea de Libre Comercio Pan- Árabe

(GAFTA)Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Libia, Sudán junto a los países árabes del Golfo Pérsico.

Tratado de Libre ComercioComunidad de África Oriental

(EAC)Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Kenia, Uganda y Tanzania firmaron en 2004 unprotocolo para el establecimiento de una Unión Aduanera.

Tratado de Libre Comercio y Unión Aduanera (incompletos)

Comunidad Económica y Monetaria de África Central(CEMAC)

La CEMAC reagrupa la Unión Monetaria de África Central (UMAC) y la Unión Económica de África Central(UEAC). Está integrada por: Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. Sibien la Unión Monetaria está en funcionamiento, la Unión Aduanera no.

Unión MonetariaUnión Económica y Monetaria de

África Occidental (UEMOA)Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.

Tratado de Libre Comercio y Unión Aduanera (incompletos)

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)

Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger,Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Posee un Esquema de Liberación del Comercio y Arancel Externo Comúnpara determinados productos con la aspiración de conformar un Área de Libre Comercio y posteriormente unaUnión Aduanera y Monetaria.

Unión AduaneraUnión Aduanera de África Austral

(SACU)Sudáfrica, Namibia, Bostwana, Eswatini, Lesotho

Tratado de Libre Comercio (incompleto) Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC)Área de Libre Comercio con 85% de los aranceles intra región liberados. Angola, Botswana, Comoras, RDCongo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica,Tanzania, Zambia y Zimbabwe

FUENTE: Comisión Económica para África de Naciones Unidas

• TLC Argelia – UE

• SGPC

• TLC SUDÁFRICA - UE

• TLC Marruecos – EEUU

• TLC Marruecos – EFTA

• TLC Marruecos – UE

• TLC Marruecos – EAU

• TLC Marruecos – Turquía

• TLC AGADIR

• TLC GAFTA

• SGPC

FUENTE: OMC

• TLC Túnez – EFTA

• TLC Túnez – UE

• TLC Túnez – Turquía

• TLC AGADIR

• TLC GAFTA

• SGPC • TLC COMESA

• TLC Egipto - MERCOSUR

• TLC Egipto – EFTA

• TLC Egipto – UE

• TLC Egipto – Turquía

• TLC AGADIR

• TLC GAFTA

• SGPC

• EPA - Unión Europea (UE)

• TLC Camerún - UE

• TLC CEMAC

• TLC Ghana - UE

• ECOWAS

• SGPC

• TLC Costa de Marfil - UE

• ECOWAS

• WAEMU

• ECOWAS

• WAEMU

• ECOWAS

• GSTP

• ECOWAS

• GSTP

• TLC SACU – EFTA

• TLC SACU - MERCOSUR

• TLC SADC – UE

• TLC COMESA

• TLC EAC

• TLC SADC

• TLC COMESA

• TLC COMESA

Acceso al mercado (acuerdos y preferencias comerciales en el continente)

ANEXO II: Comercio de África con el mundo, por regiones

EXPORTACIONES TOTALES, POR AGRUPAMIENTOS REGIONALES y EVOLUCIÓN INTERANUAL

(en miles de millones de US$ - en %)

• COMESA: Mercado Común de África Oriental y Austral• SADC: Comunidad para el Desarrollo de África Austral• ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de África

Occidental• MAGHREB: Unión del Maghreb Árabe• SACU: Unión Aduanera de África Austral• UEMAO: Unión Económica y Monetaria de África Occidental• EAC: Comunidad de África Oriental• CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central• UDEAC: Unión Aduanera y Económica de África Central

FUENTE: TradeMap

50

3,8

20

2,2

11

1,3

11

4,9

11

9

10

3,4

44

,6

25

,4

30

14

,1

47

5,5

18

0

10

4,7

10

7

11

2,9

10

6,6

32

,2

26

,7

24

,7

15

,7

37

5

16

0,2

97

,9

81

,7

79

,9

78

,2

28

,3

25

,8

18

,8

15

,8

ÁFRICA SADC SACU COMESA MAGHREB ECOWAS CEEAC UEMAO UDEAC EAC

2018 2019 2020

-21%

-29%

-27%

-24%

-24%

-12%

-11%

-6%

-3%

1%

AFRICA

MAGHREB

ECOWAS

UDEAC

COMESA

CEEAC

SADC

SACU

UEMAO

EAC

Las exportaciones del continente registraron una caída interanual mayor que las importaciones (21%). Solo la región de África Oriental (EAC) registró unleve crecimiento i.a. de 1%. África del Norte (Maghreb) y África Occidental (ECOWAS) registraron las mayores caídas i.a. de las exportaciones delcontinente (29% y 27%, respectivamente).

Comercio de África, por regiones

58

2,5

18

4,9

18

1,3

10

0,8 13

9,7

11

1,2

36

36

,3

23

,8

14

,5

57

7,3

18

1,1

17

5,5

11

2,9

13

3,7

10

5,7

35

,9

42

,2

23

,7

12

,9

50

4,1

14

6,1

13

8,2

12

8,9

10

7,4

84

,9

41

37

,3

19

,5

12

,7

ÁFRICA COMESA SADC ECOWAS MAGHREB SACU UEMAO EAC CEEAC UDEAC

2018 2019 2020 • COMESA: Mercado Común de África Oriental y Austral• SADC: Comunidad para el Desarrollo de África Austral• ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de África

Occidental• MAGHREB: Unión del Maghreb Árabe• SACU: Unión Aduanera de África Austral• UEMAO: Unión Económica y Monetaria de África Occidental• EAC: Comunidad de África Oriental• CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central• UDEAC: Unión Aduanera y Económica de África Central

-13%

-21%

-20%

-20%

-19%

-18%

-12%

-2%

14%

14%

AFRICA

SADC

MAGHREB

SACU

COMESA

CEEAC

EAC

UDEAC

ECOWAS

UEMAO

Las importaciones totales del continente cayeron 13% interanual; solo África Occidental (ECOWAS y UEMAO) registraron crecimientos i.a. de 14%. África delNorte (Maghreb) y Austral (SADC/SACU) registraron las mayores caídas en las importaciones (20%).

FUENTE: TradeMap

Comercio de África, por regiones

IMPORTACIONES TOTALES, POR AGRUPAMIENTOS REGIONALES y EVOLUCIÓN INTERANUAL

(en miles de millones de US$ - en %)

África: perspectivas comerciales y de consumo

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores,Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citandofuentes.

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