gestión de solicitudes financieras

Gestión de solicitudes financieras

Proyecto T3.0

Empleos & FormaciónTgestiona

Julio 2014

Índice

· Introducción · Actualizar el perfil de facturación del

cliente· Actualizar la distribución de cargos · Cambiar el medio de pago· Cambiar el ciclo de facturación· Corregir un cargo

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· Se puede gestionar la información financiera del cliente en distintos niveles:

Introducción

Abonado (suscripción)

Cliente

Cuenta financiera

Acuerdo de facturación

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· Cada nivel gestiona aspectos diferentes de la información financiera

· Podés realizar distintas actividades de gestión financiera cuando el cliente solicite cambios, por ejemplo:

Introducción

Actualizar la distribución de cargos

Cambiar el ciclo de

facturación

Corregir un cargo

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Índice



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· El acuerdo de facturación representa la entidad que recibe la factura y contiene la dirección de facturación

· Podés actualizar la siguiente información del acuerdo de facturación desde la página Ver Acuerdo de Facturación :

Actualizar el perfil de facturación del cliente

Nombre de facturación

Domicilio de facturación

Contactos autorizados

Categoría de impresión

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Índice


cliente· Actualizar el nombre del acuerdo de facturación· Actualizar la dirección de facturación· Gestionar los contactos autorizados· Actualizar la categoría de impresión

· Actualizar la distribución de cargos · Cambiar el medio de pago· Cambiar el ciclo de facturación· Corregir un cargo

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Escenario

A un cliente le gustaría cambiar su contacto y domicilio de facturación.

Cambiar el contacto y dirección de facturación del cliente.

Acción RequeridaEscenario

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Cambiar nombre y dirección del acuerdo de facturación – Flujo de trabajo

Buscá el cliente y abrí una interacción

En la pestaña Resumen de Facturación seleccioná la

entidad Acuerdo de Facturación y hacé clic en

Mostrar Lista

Hacé clic en el botón de búsqueda correspondiente

Hacé clic en Editar, en la sección Nombre y Dirección

de Facturación

Buscá el contacto o la dirección que corresponda y

guardalos.

Cerrá la interacción

Hacé clic en el enlace Acuerdo de Facturación

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¿Cómo empiezo?

¿Cómo puedo acceder a la página Ver Acuerdo de Facturación ?

1. Buscá al cliente y abrí la página Página principal de interacción.

2. Abrí la pestaña Resumen de facturación y seleccioná la entidad Acuerdo de facturación.

3. Hacé clic en Mostrar lista.

4. Hacé clic en el enlace Acuerdo de facturación.

5. Se abre la página Ver acuerdo de facturación.

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Actualizar el nombre del acuerdo de facturación

Debés comenzar la actividad de actualización del acuerdo de facturación desde la página Ver Acuerdo de Facturación.

Podés ver el nombre actual en la sección Nombre y Dirección de Facturación.

1. Hacé clic en Editar.

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Se abre la ventana emergente Editar nombre y dirección y te permite buscar el contacto.

2. Hacé clic en el ícono Nombre lookup (Buscar nombre).

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Se abre la página Búsqueda Resultados del Contacto .

Podés buscar un contacto existente o podés crear uno nuevo haciendo clic en el botón Crear.

3. Ingresá los datos de contacto.

4. Hacé clic en Buscar ahora.

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5. Seleccioná el contacto de la lista.

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6. Hacé clic en Seleccionar.

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Se abre la página Ver Acuerdo de Facturación .

El nombre de contacto nuevo reemplazó al anterior en el campo Nombre.

7. Hacé clic en OK (Aceptar).

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Se actualiza el nombre nuevo.

8. Hacé clic en Guardar.

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Índice


cliente· Actualizar el nombre del acuerdo de facturación· Actualizar la dirección de facturación· Gestionar contactos autorizados· Actualizar la categoría de impresión


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Actualizar la dirección de facturación

Debés comenzar la actividad de actualización de la dirección de facturación desde la página Ver Acuerdo de Facturación .

Podés ver la dirección actual en la sección Nombre y Dirección de Facturación.

1. Hacé clic en Editar.

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Actualizar la dirección de facturaciónSe abre la ventana emergente Editar nombre y dirección , la cual te permite:

• Buscar otra dirección

• Crear una nueva dirección

• Seleccionar la dirección electrónica (eAdress) como la dirección de facturación

2. Hacé clic en el ícono Dirección lookup (Buscar dirección).

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Se abre la página Búsqueda Resultados de la Dirección .

Podés buscar una dirección existente o podés crear una haciendo clic en el botón Crear.

3. Ingresá la dirección.


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5. Seleccioná la dirección de la lista.

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La nueva dirección reemplazó a la anterior en el campo Dirección .

7. Hacé clic en OK (Aceptar).

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Se actualizó la nueva dirección.

Podés actualizar una eAddress también haciendo clic en el botón Editar, seleccionando el tipo de eAddress y luego ingresando la información correspondiente.


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Índice




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Gestionar contactos autorizados

Debés comenzar la actividad de gestión de contactos autorizados desde la página Ver Acuerdo de Facturación .

1. Hacé clic en la pestaña Contactos .

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La pestaña Contactos muestra los contactos autorizados.

También podés agregar y eliminar un contacto autorizado y configurar su rol de facturación.

Veamos cómo podemos agregar un nuevo contacto autorizado.

2. Hacé clic en el ícono Name lookup (Buscar nombre).

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Se abre la página Búsqueda Resultados del Contacto , la cual te permite buscar un contacto existente o crear un nuevo contacto al hacer clic en el botón Crear.

3. Ingresá los datos de contacto correspondientes.


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5. Seleccioná el contacto de la lista.

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7. Seleccioná eAddress.

Se completa la información de contacto.

Ahora necesitás agregar su dirección o eAddress.

Veamos cómo agregar el eAddress.

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8. Seleccioná Tipo eAddress de la lista desplegable.

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9. Ingresá el Valor eAddress que corresponda.

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10. Seleccioná el Rol de Facturación (Nivel de Autorización) de la lista desplegable.

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11. Hacé clic en Agregar.

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Se agrega el nuevo contacto autorizado.

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Índice




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Actualizar la categoría de impresión

Debes comenzar la actividad Actualizar categoría de impresión desde la página Ver Acuerdo de Facturación .

Se muestra la categoría de impresión correcta en la pestaña Información de Facturación.

Podés actualizar el formato permanente de la factura y establecer un rango de fechas temporal para su entrega.

1. Seleccioná el Formato de factura de la lista desplegable.

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2. Ingresá un correo electrónico.

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Índice



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· La distribución de cargos y eventos son los servicios facturados dispuestos por Abonado (suscripción)

· Se pueden redistribuir varios tipos de cargos


Únicos

Consumo

Recurrentes

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· Podés seleccionar uno o más cargos facturados de las listas de distribución y redireccionarlos a un acuerdo de facturación diferente


Únicos

Consumo

Recurrentes

Acuerdo de facturación II

Acuerdo de facturación I

Nota: No se pueden redireccionar cargos hacia acuerdos de facturación que pertenecen a

cuentas financieras suspendidas

Únicos

Consumo

Recurrentes

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· El acuerdo de facturación destino debe pertenecer al mismo cliente

· Podés revertir la distribución al estado anterior


Acuerdo de facturación II

Acuerdo de facturación I

Cliente

Únicos

Consumo

Recurrentes

Únicos

Consumo

Recurrentes

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Escenario

Un cliente solicita redireccionar un cargo que no fue facturado aún desde un acuerdo de facturación a otro.

Redireccionar el cargo desde un acuerdo de facturación a otro.


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Actualizar la distribución de cargos – Flujo de trabajo


Seleccioná el Abonado (suscripción) correspondiente y abrí la página Descripción

de la suscripción

Seleccioná un acuerdo de facturación destino a dónde

redireccionar

Desde la pestaña Servicios Facturados seleccioná los

cargos a redireccionarRedireccioná los cargos


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Debés comenzar la actividad de Redireccionar cargos desde la pestaña Servicios facturados de la página Descripción de la suscripción .

En esta pestaña podés ver todos los tipos de cargos asociados con el Abonado (suscripción).

Podés seleccionar un cargo o más para redireccionar a un acuerdo de facturación distinto perteneciente al mismo cliente.

1. Seleccioná un cargo para redireccionar.

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2. Hacé clic en Acuerdo de Facturación.

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Se abre la página Buscar Resultados de Acuerdo de Facturación , la cual te permite buscar y seleccionar el acuerdo de facturación al que querés redirigir el cargo seleccionado.

3. Ingresá el criterio de búsqueda.


5. Seleccioná el acuerdo de facturación que corresponda.


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Se redirecciona el cargo al acuerdo de facturación destino.

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Índice



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Cambiar el medio de pago

· El Medio de pago especifica cómo el cliente paga sus servicios

· Al crear el acuerdo de facturación del cliente, podés además elegir el medio de pago

· Podés modificar el medio de pago a los siguientes tipos de débito automático:· Cuenta bancaria

· Tarjeta de crédito

· Se puede asociar un sólo medio de pago al acuerdo de facturación

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· Podés asignar un contacto a un medio de pago· Si hacés clic en el ícono Capture (Capturar)

podrás ingresar los datos de la tarjeta de crédito en la ventana emergente de Wondersoft· Luego de su validación en Wondersoft se envía la siguiente

información a CRM en modo de solo lectura: · Los últimos 4 dígitos del número de tarjeta de crédito

· Podés guardar y ver el nuevo medio de pago

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Escenario

Un cliente desea cambiar su medio de pago.

Cambiar el medio de pago del cliente.


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Cambiar el medio de pago – Flujo de trabajo


Abrí el menú Dar de alta y seleccioná Ejecutivo de

facturacion > Medio de pago

Ingresá los detalles del medio de pago

Seleccioná el Propietario del medio de pago y el Tipo de

medio de pago

Guardá y leé la información sobre el nuevo medio de pago


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Debés comenzar la actividad de Cambiar el medio de pago desde la página Ver Acuerdo de Facturación .

El medio de pago actual aparece en el encabezado. Se muestran detalles acorde con el tipo de medio de pago.

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1. Abrí el menú Dar de alta y seleccioná Ejecutivo de facturacion > Medio de pago.

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Se abre la página Crear Medio de Pago .

En esta página podés:

• Seleccionar al propietario del medio de pago

• Si el propietario es distinto al contacto que se muestra actualmente podés hacer clic en el ícono contact lookup (Buscar contacto) y buscar el que corresponda

• Seleccioná el tipo de medio de pago e ingresá la información

• Los distintos tipos requieren que ingreses distintos detalles según corresponda

A los fines de la capacitación, ingresaremos información sobre una nueva tarjeta de crédito.

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2. Seleccioná el tipo de medio de pago solicitado.

Hacé clic en el ícono Capture (Capturar), se abre la ventana Wondersoft LIC. Ingresá los datos de la tarjeta de crédito y envialos a CRM.

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Los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta de crédito se completan de manera automática de Wondersoft a CRM.

Hacé clic en Guardar

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Se actualizan los detalles del medio de pago

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Índice



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Cambiar el ciclo de facturación

· Cuando actualizás el ciclo de facturación, actualizás el período para el cual se calculan las facturas del cliente y sus vencimientos

· Al cambiar el ciclo de facturación, el nuevo ciclo:· Se conoce como ciclo pendiente · Tiene un impacto en la próxima factura

· Podés cancelar una solicitud pendiente a menos que haya llegado la fecha de finalización del ciclo de la solicitud pendiente

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· Si el cliente desea distintos ciclos de facturación para cada abonado (suscripción), debés crear un nuevo Perfil de facturación del cliente para cada uno de los abonados (suscripciones)

· Si no existen Suscripciones vinculados al BAR aún, el cambio de ciclo de facturación sería inmediato

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Escenario

Un cliente desea cambiar su fecha de facturación.

Actualizar el ciclo de facturación.


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Cambiar el ciclo de facturación – Flujo de trabajo


Abrí la página View Billing Arrangement (Ver acuerdo de

facturación)

Hacé clic en el ícono de búsqueda Close Day (Día de

cierre)

Hacé clic en el enlace del Customer Billing Cycle (Ciclo de

facturación del cliente)

Seleccioná el ciclo de facturación solicitado y guardá

los cambios


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Debés comenzar la actividad de Cambio de ciclo de facturación desde la página Home de Interacción.

1. Hacé clic en la pestaña Resumen de Facturación .

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2. Seleccioná la entidad Acuerdo de facturacion que figura en la lista.

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3. Hacé clic en Mostrar lista.

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4. Hacé clic en el enlace Acuerdo de facturacion .

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Podés ver el ciclo de facturación actual en el encabezado. Al hacer clic en el enlace podés seleccionar el nuevo ciclo de facturación a partir de los ciclos disponibles para este tipo de cliente.

5. Hacé clic en el Ciclo de Facturación al Cliente.

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La página Ciclo de cliente muestra detalles del ciclo de facturación actual del cliente.

6. Hacé clic en el ícono de búsqueda Día de Cierre .

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7. Seleccioná el ciclo solicitado de la lista.

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Se abre una ventana emergente de confirmación.

10. Hacé clic en Sí.

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Se abre la página Ver Acuerdo de Facturación.

El ciclo de facturación está en gris, lo que indica que existe una solicitud de ciclo pendiente.

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Índice



79

· Se puede corregir cada cargo de distintas maneras· Este tópico se relaciona con el proceso de corrección

de cargos pendientes· Sólo usuarios autorizados podrán utilizar esta

funcionalidad

Corregir un cargo

Pospago

Cargos facturados

Cargos pendientes

Crédito Eliminar Corregir

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Corregir un cargo

Pospago

Cargos facturados

Cargos pendientes

Crédito Eliminar Corregir

· La pestaña Cargos Pendientes te permite: · Buscar cargos que no hayan sido facturados aún y ver sus

atributos· Eliminar cargos· Corregir el monto del cargo

· La corrección no puede exceder el monto original

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Escenario

Un cliente de pospago informa que un cargo es incorrecto.

Corregir el cargo pendiente específico.


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Corregir un cargo – Flujo de trabajo


Abrí la pestaña de Cargos Pendientes de la página Ver

Acuerdo de Facturación

Seleccioná el cargo correspondiente y hacé clic en Delete/ Correct Charge

(Eliminar/Corregir cargo)

Buscá el cargo correspondiente

Ingresá el monto y enviá


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Corregir un cambio

Comenzá la actividad de Corrección de un cargo en la pestaña Cargos Pendientes en la página Ver Acuerdo de Facturación .

Podés seleccionar el cargo correspondiente y eliminarlo o corregir su monto.

Veamos cómo corregir un cargo.

1. Seleccioná un cargo.

2. Hacé clic en Corregir Cargo.

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Corregir un cambio

Se abre la página Crear Corrección del Cargo y muestra los detalles del cargo seleccionado.

3. Ingresa el monto neto a corregir.

4. Hacé clic en Enviar.

El proceso de eliminación del cargo es igual.

El monto a corregir es el monto total del cargo.

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34

Juguemos. Te voy a hacer algunas preguntas. Por

cada respuesta correcta te moverás hacia el siguiente casillero, hacia el

trofeo.

¿Qué actividades podés realizar al hacer clic en el botónEdit (Editar) la secciónBilling Name and Address

(Nombre y dirección de facturación) de la página Billing Arrangement

(Acuerdo de facturación)?

Al hacer clic en el ícono Lookup (Búsqueda), ¿qué pagina abre y cuál es

su finalidad?

Tu cliente desea cambiar su método de entrega de factura (Categoría de impresión). ¿Qué opciones tiene?

Previamente tu cliente te pidió cambiar su ciclo de facturación. Ahora cambió de

opinión y desea restaurar su antiguo ciclo de facturación. ¿Puede hacerlo?

Necesitás redirigir 3 cargos al mismo tiempo. ¿Cuántas acciones se

requerirán?

Necesitás redirigir 2 cargos distintos hacia 2 acuerdos de facturación distintos. ¿Cuántas acciones se

requerirán?

Debés corregir un cargo equivocado de ARS 10.000. ¿Cuál es el monto máximo

que se puede ingresar para la corrección?

Probá tu suerte

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